Presentación Corporativa

Banco Consorcio

Marzo 2021

42%

42%

8,2%

7,8% Familias Fernández Leóny Garcés Silva

Familia Hurtado Vicuña

IFC

Ejecutivos actuales yantigüos

2

Compromiso y Soporte de Consorcio

Diciembre 2020 | Dólar 710,95

• Uno de los grupos de servicios financieros másimportantes del país

• El mayor grupo asegurador del mercado

• 4 líneas de negocio: seguros (vida y generales),previsión, ahorro y servicios bancarios

• Marca reconocida y bien posicionada

• IFC entra con el 8,24% de participación en Juniode 2016

• Más de 1 millón de clientes en el negocioasegurador y más de 140.000 en el negociobancario

Desde 1916: Más de un Siglo de Exitosa Historia Consorcio en Números Diciembre (US$ MM)

33% 1.873

11% 2.269

52% 666

Otras participaciones

Participación / Market Cap a Diciembre 2020 (US$ MM)

Estructura de la Propiedad

19.983 1.749

Activos Patrimonio

AA- AA 1,5% 18,7%ROAA LTM ROAE LTM

Balance

Rentabilidad

Resultado

297

Utilidad LTM

Clasificación de Riesgo

Visión: Ser una compañía que resuelve todas las necesidades financieras de nuestros clientes, entregándoles la mejor experiencia personal y digital, sustentada en nuestra

capacidad de conocerlos y personalizando el servicio que les entregamos

Duplicar la cantidad de clientes, aumentando

la vinculación

Visión y Objetivos Consorcio Financiero

3

Ser el referente de experiencia en

Servicios Financieros

Crecer el número de clientes digitales

Generar valor económico sostenible

Ser una empresa líder en la atracción y

retención de talentos

Consorcio y Nuestra Relación con la Comunidad4

• Fundación Consorcio fue creada en 1987 para contribuiral desarrollo social del país

• Desde 2001, Fundación Consorcio provee educación decalidad en el área de Bajos de Mena en Puente Alto, unode los sectores mas vulnerables de Chile y, desde el año2018, coopera con la Fundación San José para la adopción

• Los esfuerzos de educación se centran en la mejora de losmétodos de enseñanza y formación integral de losestudiantes, así como incorporar a la escuela Monte Olivocomo parte activa de la comunidad

Fundación Consorcio

4

Hitos Fundación San José

• Apoyo al Hogar Santa Bernardita, ubicado enSantiago centro

• Se han realizado proyectos de infraestructura yremodelación en Casa Belén.

• Se realizó acompañamiento de los niños conactividades online durante el año.

• Entrega de asesoría financiera, tecnológica y legalpara sus administradores.

• 1.126 estudiantes desde pre kinder hasta 4to medio

• 98,3% de estudiantes activos en Google Classroom, con

un promedio de 900 usuarios activos semanalmente.

• 98,5% de los alumnos rindieron la PSU

• 72% de las familias ha recibido alguno de los apoyos

sociales a través del colegio.

Hitos del Colegio Monte Olivo

Marzo 2021

42%

58%

Activos Totales

41%

59%

Patrimonio Total

Banco Seguros

24%

76%

Total Utilidades LTM

Diciembre 2020 | Dólar 710,95 | (1): Feller Rate/Fitch ratings, 2020

Estructura de Consorcio a Diciembre 20205

5

CN Life Seguros de Vida

100%

Consorcio Seguros de Vida

99,86%

Consorcio Seguros Generales

100%

Banco Consorcio

100%

Activos US$9.970 MM

Patrimonio US$980 MM

Activos US$1.164 MM

Patrimonio US$160 MM

Activos US$163 MM

Patrimonio US$47 MM

Activos US$8.322 MM

Patrimonio US$840 MM

Proporciones del Banco y la Aseguradora

• AA / AA+ (1)

• Rentas Vitalicias• Seguros de Invalidez

y Sobrevivencia (SIS)

• AA / AA+ (1)

• Seguros de Vida y Salud• Seguros con Ahorro• Rentas Vitalicias• APV

• AA- / AA- (1)

• Seguros de Auto• Seguros de Hogar• Seguro Obligatorio de

Accidentes Personales

Participaciones Menores

25%

15%

40%

• AA- / AA- (1)

• Banca Personas• Banca Empresas• Corredora de Bolsa• Finanzas

Banco y Seguros (Vida + Life + Generales)

US$2.027 MM

US$19.620 MM

US$303 MM

Metlife15,1%

Consorcio13,5%

Security6,3%

Penta9,4%

Chilena5,5%

Bice4,9%

Confuturo4,8%

Otros40,5%

Consorcio (1) en la Industria de Seguros de Vida6

• Las compañías de seguros de vida Consorcio son las de mayor capitalización de la industria

• Consorcio es la empresa con mayor activos bajo administración de la industria

Patrimonio US$ MM

Activos totales US$ MMParticipación de mercado Seguro de Vida Individual

Participación de Mercado Rentas vitaliciasParticipación de Mercado (%)

Marzo 2021 | Dólar 721,82 | Fuente: AACh | (1) Consorcio = CNS Vida + CN Life

Participación de mercado de SIS

6

1.057

647 603542

468368

321 285

8%9%

10%13% 13%

14% 14%

12% 11%12%

14%14%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 44256

Consorcio31,2%

ILC21,2%

Ohio15,6%

4 Life10,4%

Rigel9,8%

Save Seguros5,7%

Euroamérica5,7%

Otros0,2%

Metlife17,3%

Consorcio15,1%

Chilena12,6%

Security10,9%

Sura10,2%

Confuturo6,9%

Principal5,8%

Mutual5,3%

Otros16,0%

10.63710.095

9.502

6.876 6.827

5.4344.503

3.706

15 169 302 564

1.057

1.682

2.2402.528

2.914

3.664

4.8125.269

5.482

Empresas Personas

Banco Consorcio en Una Mirada

7

Evolución de Colocaciones Brutas(1) (US$ MM)

Resultados LTM a Marzo 2021 (US$ MM)

Activos US$ 8.816 MM

Patrimonio US$ 829 MM

Utilidad (LTM) US$ 73 MM

Banco Consorcio en la Industria

Banco universal, bien capitalizado y de rentabilidadcompetitiva

• Fundado en 2009 tras la compra del Banco Monex

• Miembro del grupo Consorcio Financiero, uno de losprincipales conglomerados de servicios financierosdel país

• Las principales áreas de negocio del Banco son:Personas, Empresas, Finanzas y Corredores de Bolsa

• +140.000 clientes

ROAE(2) 9,8% 6,9%

Índice de Basilea(3) 18,1% 14,6%

Crecimiento Coloc. LTM 1,8% -3,6%

Eficiencia 26,6% 44,8%

Feller Rate AA-

Fitch: AA-

Fitch Internacional: BBB-

Banco Consorcio

Industria

Participación de Mercado

32,5x CAGR 40,8%

Marzo 2021 | Dólar 721,82 | (1) Excluye colocaciones interbancarias y colocaciones en el extranjero | (3) Febrero 2021 | (2) CMF

2,0%0,1%

Historia de Banco Consorcio

8

2014

• Exitosa colocación de bono subordinado y bono senior por US$ 180 MM

• Adquisición de US$51 MM para Consorcio Corredores de Bolsa

2009

• Banco Consorcio nace con la compra de Banco Monex

2010

• Se integran en el Banco las áreas de Créditos Hipotecarios, de Consumo y Tarjetas de Crédito 2011

• Banco Consorcio realiza su primera oferta pública a través de un bono subordinado por US$ 70 MM

2003 2009

2013

• Lanzamiento de la primera Cuenta Preferente 100% online

2010-2014

• Incremento de capital en el Banco por un total de US$ 408 MM para fortalecer el crecimiento

2004

• Nace Consorcio Tarjetas de Crédito

2003

• Lanzamiento de primera Corredora de Bolsa online en Chile (www.ccbolsa.cl)

2000

• Consorcio Financiero consigue autorización para entregar créditos hipotecarios

• Se crea Consocio Créditos Hipotecarios y Consorcio Corredores de Bolsa

1999

• Nace Consorcio Financiero, de propiedad 100% nacional

• Lanzamiento de estrategia de diversificación del grupo

2011

2015

• Banca Virtual extiende la red de atención desde Arica a Puerto Montt, con un modelo único en el mercado

• US$ 60 MM en crédito a largo plazo con IFC para financiar proyectos de ERNC

• Feller Rate, sube la clasificación de solvencia desde A+ a AA-

20161999

2016

• IFC suscribe aumento de capital de US$ 140 MM en Consorcio Financiero por una participación del 8,23%.

• Consorcio Financiero suscribe aumento de capital por US$ 70 MM en Banco Consorcio

• US$ 250 MM en colocación de bonos a 2,5 y 25 años

2017

• Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings otorga clasificación internacional a Banco Consorcio en BBB

• Se emiten bonos por un total de US$ 338 MM durante el año

• Banco Consorcio lanza Cuenta Corriente para Banca Empresa

• Se lanza aplicación móvil de Banca Personas

2018

• Consorcio Corredores de Bolsa lanza “Tu APV Flexible”, producto 100% online

• Banco Consorcio lanza “Banca Plus” apuntando a clientes de un mayor segmento

2017 20182013 2014 2015 2020

2019

• Renovación, unificación de la marca y unidades de negocios a nivel grupo

Marzo 2021

2020

• Banco Consorcio realiza de manera exitosa el lanzamiento de la portabilidad financiera, consolidándose como uno de los actores más relevantes en la industria

9

Industria Bancaria en Chile – Marzo 2021, US$ MM

Marzo 2021 | Dólar 721,82 | Fuente: CMF | (1) Solo colocaciones chilenas

Participación de Mercado

• Créditos Totales → 2,1%

• Comerciales → 2,6%

• Consumo → 0,4%

• Vivienda → 1,3%*

*(1,9% incl. portafolio admin.)

• Capital Básico → 2,7%

• Activos → 2,0%

Evolución de Participación de Mercado de Colocaciones (%) (1)

Posición en la Industria de Banco Consorcio

9

0,5% 0,5% 0,5%0,7%

1,0%

1,3%1,6% 1,7%

1,8% 2,0%

2,2% 2,1% 2,2%

BancosCapital

Básico

Coloc.

BrutasActivos

Crec. Real

Coloc. LTM

(%)

Basilea (%

Feb-21)

ROAE

Medio

(%)

BCI 5.528 50.183 78.728 -5,3 13,3 9,4

Banco de Chile 5.292 44.628 62.324 -0,2 15,9 13,3

Banco Santander 4.938 47.807 75.487 -2,3 14,9 15,3

Scotiabank 3.410 35.694 50.354 -5,1 13,4 12,9

Itaú Corpbanca 3.214 31.553 46.633 -6,6 13,4 -32,7

Banco Estado 2.788 37.992 67.421 -2,6 13,1 8,6

Banco Security 929 8.694 11.115 -1,4 14,3 9,5

Banco Falabella 929 4.535 7.660 -17,4 19,8 21,4

Banco Bice 923 8.916 12.676 -5,8 13,8 13,3

10 Banco Consorcio 829 5.510 8.816 2,3 18,1 9,8

BTG Pactual 391 1.616 2.904 14,8 22,8 10,8

JP Morgan 389 0 1.831 --- 124,4 9,2

Banco Internacional 294 2.969 4.953 -2,9 15,6 12,2

Banco Ripley 287 895 1.575 -26,9 21,9 14,8

China Const. Bank 169 248 368 -32,6 65,9 -2,5

HSBC Bank 148 163 1.797 -62,6 26,7 19,5

Bank of China 37 0 44 --- 741,5 -12,8

Banco do Brasil 33 36 38 -30,0 132,8 -0,6

Industria 30.530 281.441 434.724 -3,9 14,6 6,9

Ser un banco universal centrado en el cliente e integrado a consorcio

Mejorar Vinculación y Cross Selling

Fortalecimiento Tecnológico para

Banca Digital, Moderna y Segura

Integración con Consorcio

Generar Cultura de Servicio y Agilidad en la

Atención

Lanzar Nuevos Servicios para

Completar Nuestra Oferta

Ampliar y Diversificar

Canales de Venta y Atención

Obtener ROE Superior al 15%

Mantener Eficienciaen Costos

Diversificación de Fondeo Local e Internacional

Banco Consorcio y sus Focos Estratégicos

10

Patricio Parodi GilIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business SchoolJosé Miguel Alcalde Prado (Independiente)Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile

Cristián Arnolds ReyesIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Wharton School of BusinessRichard Büchi Buc (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad de ChileMBA Wharton School of BusinessCristián Cox VialIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile

Jose Antonio Garcés SilvaIngeniero Comercial, Universidad Gabriela MistralMBA Universidad de los Andes

Pedro Hurtado VicuñaIngeniero Industrial, Universidad de Chile

Ana María Rivera TavolaraAdministrador de Empresas Miami Dade College

José Miguel Ureta Cardoen (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business School

Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia

Comités y frecuencia

• En las instancias de Gobierno Corporativo, elBanco dirige y gestiona sus riesgos crediticio,financiero y operacional, estableciendo directricesa través de la autorregulación y siguiendo sumarco de valores

• Los comités, donde participan miembros deldirectorio y ejecutivos, realizan un análisis enprofundidad de materias abordadas y asisten aldirectorio en la discusión de las políticas ylineamientos generales

Presidente

Directores

Directorio

• Directorio → Mensual• De Auditoría →Mensual• Superior de Créditos Comerciales → Semanal• De Desarrollo de Negocios → Quincenal• De Activos, Pasivos y Riesgo Financiero → Quincenal• De Riesgo Operacional → Mensual• De Prevención de Lavado de Activos →Mensual• De Cartera, Riesgo de Crédito y Cobranza →Mensual• De Personas y Cultura → Mensual• De Gestión ambiental → Semestral

11

Ignacio Ossa G. (25/17)(1)

Ingeniero Comercial, Universidad de los AndesMBA, INSEAD

Fernando Agüero A. (20/20)Gerente Banca EmpresasIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, IESE

José Luis Barrenechea D. (21/6)Gerente de TecnologíaIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Universidad Católica de Chile

Mara Forer I. (30/12)Gerente de FinanzasIngeniero Comercial, Universidad de Chile

Gonzalo Gotelli M. (28/11)Gerente de OperacionesIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de ChileMagíster en Dirección Tributaria, UAI

Raquel Concha H. (25/0,2)ContralorContador Auditor, Universidad de Santiago

Pablo Lillo D. (20/15)Gerente General Corredora de BolsaAbogado, Universidad de ChileMáster en Finanzas, Universidad del Desarrollo

Ramiro Méndez M. (22/7)Gerente Sucursales CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile

Eduardo Loli C. (23/2)Gerente de Recursos Humanos CorporativoIngeniero ComercialAdministración de Empresas, Universidad Lima, Perú

Francisco Pérez O. (12/6)Gerente Comercial CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago

Jaime Riquelme B. (28/17)Gerente de RiesgoIngeniero Comercial, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de Chile

Raimundo Tagle S. (30/17)Gerente de Marketing CorporativoIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, UAI

Gonzalo van Wersch M. (11/11)Gerente de Desarrollo y Gestión CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago

Álvaro Larraín P. (15/15)Gerente Legal y CumplimientoAbogado, Universidad Diego PortalesMBA, Universidad Católica de ChileMagíster en Derecho de los Negocios, UAI

(1) Años de experiencia / Años en Consorcio

Gerentes

Comité Ejecutivo

12

GerenteGeneral

Gerentes

Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia

Estrategia Banco Consorcio13

• 4 Líneas de Negocios: Personas, Empresas, Corredores de Bolsa y Finanzas

• Oferta de servicios y productos diferenciados, buscando la satisfacción de cada cliente

• El éxito de nuestra estrategia se ha reflejado en un crecimiento sostenido en los créditos y rentabilidad

Líneas de Negocios y Oferta de Productos – Marzo 2021

BANCA PERSONAS BANCA EMPRESAS FINANZASCORREDORA DE BOLSA

Créditos de Consumo Créditos Hipotecarios

Tarjeta de CréditoCuenta Preferente Depósito a Plazo

Cuenta Plus

Créditos Comerciales Financiamiento

Inmobiliario FactoringLeasingComex

Monedas Extranjeras Derivados

Depósitos a Plazo Captaciones

Pactos

Acciones Fondos Mutuos

Renta Fija Depósito a Plazo

PactosAPV

90.886 1.674 22157.574

Oferta de Productos

Clientes

Margen Operacional

LTM

Activos (1) US$ 438 MM 5,0%

US$ 2.129 MM 24,1%

US$ 54,8 MM43,9%

US$ 23,0 MM18,0%

US$ 7,1 MM5,7%

US$ 39,8 MM32,0%

US$ 4.168 MM 47,3%

US$ 1.314 MM 14,9%

13 Marzo 2021 | Dólar 721,82 | (1) Hay US$ 767 MM (8,7%) de los Activos que pertenece a Otros

Capital BásicoUS$ 829 MM

Bono SubordinadoUS$ 340 MM

Bonos Corrientes US$ 1.620 MM

Otros PasivosUS$ 312 MM

Depósitos a PlazoUS$ 3.657 MM

Repos y BancariosUS$ 1.559 MM

Depósitos VistaUS$ 499 MM

Pasivos y Patrimonio

Otros US$ 396 MM

Colocaciones US$ 5.351 MM

Inversiones DPV US$ 2.517 MM

Instrumentos de Negociación US$ 49 MM

Caja US$ 503 MM

Activos

Balance Consolidado Banco Consorcio: Marzo 2021

14

Total: US$ 8.816 MM

Marzo 2021 | Dólar 721,82

12,1%

63,6%

68,6%

29,9%

0,6%19,3%

6,0%

dic.-09 mar.-21

Créditos Inversiones DPV

Instr Negociación Efectivo

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Otros Créditos

Inversiones DPV Instr Negociación

Efectivo

Continuo Crecimiento de los Activos de Banco Consorcio15

• Desde el año 2009, el crecimiento anual compuesto (CAGR) de los activos es de un 27,1%, con un cambio en el mix

Activos (US$ MM) Mix de Activos Relevantes

15 Marzo 2021 | Dólar 721,82

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000Cartera Indice de Riesgo

Con un Aumento Orgánico de la Cartera de Colocaciones de Banco Consorcio

Cartera (US$ MM) y Provisiones

• A Marzo de 2021, Banco Consorcio tiene una cartera de US$5.351 MM, con un índice de riesgo de 2,35%

Banco Consorcio

Industria

16 Marzo 2021 | Dólar 721,82

1,8%

17,3%

80,8%

Consumo Hipotecario Empresas

11,6%

30,6%

57,8%

Consumo Hipotecario Empresas

Eficiencia de Banco Consorcio17

• Consorcio está enfocado en canales remotos y fuerza de venta directa, en vez de la utilización de sucursales deun alto costo

• Desde que Consorcio asumió la administración del banco, ha mostrado una significativa mejora en la eficiencia,constantemente bajo el promedio de la industria

• A Marzo del 2021, la eficiencia de Consorcio fue de un 26,6% y el Sistema Bancario un 44,4%

Evolución Índice Eficiencia (Gastos de Apoyo / Resultado Operacional Bruto) (1)

17 Marzo 2021 | Fuente: CMF | (1) La eficiencia es un valor acumulado desde el inicio del año

37,3%44,1%

47,9%

33,4%

28,7%

33,9%29,8% 31,3%

37,6%

32,4%34,0% 26,6%

45,9%47,6% 46,6% 46,3% 47,9% 50,2% 49,4%

47,6% 45,0% 48,9% 44,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 mar-21

Banco Consorcio Sistema

18

Clasificaciones de Riesgo

Clasificación de Riesgo

Feller Rate | “AA-” | Noviembre 2020

▪ “La clasificación de Banco Consorcio se fundamenta en un respaldo patrimonial fuerte y en la capacidad degenerar un perfil de negocios, perfil de riesgo y fondeo, y liquidez, calificados como adecuados.”

Fitch Ratings | Local: “AA-” | Internacional: “BBB-” | Noviembre 2020

▪ “La clasificación de Banco Consorcio también refleja un perfil financiero sólido que se ha mantenido en eltiempo a medida que el banco cumple con su estrategia de crecimiento. Esto ha conllevado históricamente auna rentabilidad buena, capitalización sólida y administración de riesgo y liquidez adecuada.”

Marzo 2021 | Fuente: Feller Rate y Fitch Ratings

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 mar-21

A A A A+ A+ AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA-

Stable Stable Positive Stable Positive Stable Stable Stable Stable Stable Stable Stable

A A A+ A+ A+ A+ AA- AA- - - - -

Stable Stable Stable Stable Stable Positive Stable Stable - - - -

- - - - - - - AA- AA- AA- AA- AA-

- - - - - - - Stable Stable Stable Stable Stable

- - - - - - - BBB BBB BBB BBB- BBB-

- - - - - - - Stable Stable Stable Stable Stable

Risk Rating

Feller RateLocal

ICRLocal

Fitch RatingsLocal

Fitch RatingsInternational

19

Estado de Resultados Banco Consorcio Marzo US$MM

Marzo 2021 | Dólar 721,82

mar-21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Real

Banca Personas 8,7 7,2 9,9 13,5 14,7 12,5 11,9 11,0 6,8 19,2 7,9

Banca Empresas 2,3 5,0 7,8 31,1 39,6 43,2 46,7 51,9 47,1 59,9 6,2

Finanzas 14,2 14,1 32,8 34,7 13,0 35,5 38,8 31,0 76,7 31,2 20,9

Corredora de Bolsa 0,0 0,0 0,0 8,5 9,0 13,8 13,8 12,4 14,6 6,6 5,6

Margen Total 25,1 26,3 50,6 87,7 76,2 104,9 111,2 106,2 145,3 117,0 40,5

Total Gasto Fijo -11,0 -12,7 -16,0 -19,8 -19,7 -23,1 -26,0 -31,1 -39,7 -35,5 -11,1

Resultado Operacional 14,0 13,6 34,6 68,0 56,6 81,8 85,2 75,1 105,5 81,4 29,4

Impuesto a la Renta -1,9 -1,7 -5,6 -8,2 -7,6 -15,7 -17,7 -15,4 -17,9 -11,4 -5,4

Resultado 12,0 11,9 29,0 59,8 49,0 66,1 67,5 59,7 87,6 70,0 24,0

Col brutas (exd. Internac) 302,0 564,3 1.056,5 1.682,1 2.239,9 2.527,9 2.860,6 3.601,5 4.725,1 5.155,7 5.351,1

Capital Básico 104,9 250,0 276,4 353,8 396,1 535,0 582,8 581,9 718,5 827,6 829,1

ROE 12,2% 7,5% 11,5% 18,3% 12,7% 14,8% 12,1% 10,3% 12,7% 9,8% 11,5%

20

Marzo 2019 | USD $694,77

• Razón social: Banco Consorcio

• Rut: 99.500.410-0

• Dirección Casa Matriz: El Bosque Sur 130, Piso 7, Las Condes

• Teléfono: +56 2 2787 1800

• Dirección Web: www.bancoconsorcio.cl

• Auditores: PwC

• Código SBIF: 055

• Gerente General y Representante Legal: Francisco Ignacio Ossa Guzmán

20