42%
42%
8,2%
7,8% Familias Fernández Leóny Garcés Silva
Familia Hurtado Vicuña
IFC
Ejecutivos actuales yantigüos
2
Compromiso y Soporte de Consorcio
Diciembre 2020 | Dólar 710,95
• Uno de los grupos de servicios financieros másimportantes del país
• El mayor grupo asegurador del mercado
• 4 líneas de negocio: seguros (vida y generales),previsión, ahorro y servicios bancarios
• Marca reconocida y bien posicionada
• IFC entra con el 8,24% de participación en Juniode 2016
• Más de 1 millón de clientes en el negocioasegurador y más de 140.000 en el negociobancario
Desde 1916: Más de un Siglo de Exitosa Historia Consorcio en Números Diciembre (US$ MM)
33% 1.873
11% 2.269
52% 666
Otras participaciones
Participación / Market Cap a Diciembre 2020 (US$ MM)
Estructura de la Propiedad
19.983 1.749
Activos Patrimonio
AA- AA 1,5% 18,7%ROAA LTM ROAE LTM
Balance
Rentabilidad
Resultado
297
Utilidad LTM
Clasificación de Riesgo
Visión: Ser una compañía que resuelve todas las necesidades financieras de nuestros clientes, entregándoles la mejor experiencia personal y digital, sustentada en nuestra
capacidad de conocerlos y personalizando el servicio que les entregamos
Duplicar la cantidad de clientes, aumentando
la vinculación
Visión y Objetivos Consorcio Financiero
3
Ser el referente de experiencia en
Servicios Financieros
Crecer el número de clientes digitales
Generar valor económico sostenible
Ser una empresa líder en la atracción y
retención de talentos
Consorcio y Nuestra Relación con la Comunidad4
• Fundación Consorcio fue creada en 1987 para contribuiral desarrollo social del país
• Desde 2001, Fundación Consorcio provee educación decalidad en el área de Bajos de Mena en Puente Alto, unode los sectores mas vulnerables de Chile y, desde el año2018, coopera con la Fundación San José para la adopción
• Los esfuerzos de educación se centran en la mejora de losmétodos de enseñanza y formación integral de losestudiantes, así como incorporar a la escuela Monte Olivocomo parte activa de la comunidad
Fundación Consorcio
4
Hitos Fundación San José
• Apoyo al Hogar Santa Bernardita, ubicado enSantiago centro
• Se han realizado proyectos de infraestructura yremodelación en Casa Belén.
• Se realizó acompañamiento de los niños conactividades online durante el año.
• Entrega de asesoría financiera, tecnológica y legalpara sus administradores.
• 1.126 estudiantes desde pre kinder hasta 4to medio
• 98,3% de estudiantes activos en Google Classroom, con
un promedio de 900 usuarios activos semanalmente.
• 98,5% de los alumnos rindieron la PSU
• 72% de las familias ha recibido alguno de los apoyos
sociales a través del colegio.
Hitos del Colegio Monte Olivo
Marzo 2021
42%
58%
Activos Totales
41%
59%
Patrimonio Total
Banco Seguros
24%
76%
Total Utilidades LTM
Diciembre 2020 | Dólar 710,95 | (1): Feller Rate/Fitch ratings, 2020
Estructura de Consorcio a Diciembre 20205
5
CN Life Seguros de Vida
100%
Consorcio Seguros de Vida
99,86%
Consorcio Seguros Generales
100%
Banco Consorcio
100%
Activos US$9.970 MM
Patrimonio US$980 MM
Activos US$1.164 MM
Patrimonio US$160 MM
Activos US$163 MM
Patrimonio US$47 MM
Activos US$8.322 MM
Patrimonio US$840 MM
Proporciones del Banco y la Aseguradora
• AA / AA+ (1)
• Rentas Vitalicias• Seguros de Invalidez
y Sobrevivencia (SIS)
• AA / AA+ (1)
• Seguros de Vida y Salud• Seguros con Ahorro• Rentas Vitalicias• APV
• AA- / AA- (1)
• Seguros de Auto• Seguros de Hogar• Seguro Obligatorio de
Accidentes Personales
Participaciones Menores
25%
15%
40%
• AA- / AA- (1)
• Banca Personas• Banca Empresas• Corredora de Bolsa• Finanzas
Banco y Seguros (Vida + Life + Generales)
US$2.027 MM
US$19.620 MM
US$303 MM
Metlife15,1%
Consorcio13,5%
Security6,3%
Penta9,4%
Chilena5,5%
Bice4,9%
Confuturo4,8%
Otros40,5%
Consorcio (1) en la Industria de Seguros de Vida6
• Las compañías de seguros de vida Consorcio son las de mayor capitalización de la industria
• Consorcio es la empresa con mayor activos bajo administración de la industria
Patrimonio US$ MM
Activos totales US$ MMParticipación de mercado Seguro de Vida Individual
Participación de Mercado Rentas vitaliciasParticipación de Mercado (%)
Marzo 2021 | Dólar 721,82 | Fuente: AACh | (1) Consorcio = CNS Vida + CN Life
Participación de mercado de SIS
6
1.057
647 603542
468368
321 285
8%9%
10%13% 13%
14% 14%
12% 11%12%
14%14%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 44256
Consorcio31,2%
ILC21,2%
Ohio15,6%
4 Life10,4%
Rigel9,8%
Save Seguros5,7%
Euroamérica5,7%
Otros0,2%
Metlife17,3%
Consorcio15,1%
Chilena12,6%
Security10,9%
Sura10,2%
Confuturo6,9%
Principal5,8%
Mutual5,3%
Otros16,0%
10.63710.095
9.502
6.876 6.827
5.4344.503
3.706
15 169 302 564
1.057
1.682
2.2402.528
2.914
3.664
4.8125.269
5.482
Empresas Personas
Banco Consorcio en Una Mirada
7
Evolución de Colocaciones Brutas(1) (US$ MM)
Resultados LTM a Marzo 2021 (US$ MM)
Activos US$ 8.816 MM
Patrimonio US$ 829 MM
Utilidad (LTM) US$ 73 MM
Banco Consorcio en la Industria
Banco universal, bien capitalizado y de rentabilidadcompetitiva
• Fundado en 2009 tras la compra del Banco Monex
• Miembro del grupo Consorcio Financiero, uno de losprincipales conglomerados de servicios financierosdel país
• Las principales áreas de negocio del Banco son:Personas, Empresas, Finanzas y Corredores de Bolsa
• +140.000 clientes
ROAE(2) 9,8% 6,9%
Índice de Basilea(3) 18,1% 14,6%
Crecimiento Coloc. LTM 1,8% -3,6%
Eficiencia 26,6% 44,8%
Feller Rate AA-
Fitch: AA-
Fitch Internacional: BBB-
Banco Consorcio
Industria
Participación de Mercado
32,5x CAGR 40,8%
Marzo 2021 | Dólar 721,82 | (1) Excluye colocaciones interbancarias y colocaciones en el extranjero | (3) Febrero 2021 | (2) CMF
2,0%0,1%
Historia de Banco Consorcio
8
2014
• Exitosa colocación de bono subordinado y bono senior por US$ 180 MM
• Adquisición de US$51 MM para Consorcio Corredores de Bolsa
2009
• Banco Consorcio nace con la compra de Banco Monex
2010
• Se integran en el Banco las áreas de Créditos Hipotecarios, de Consumo y Tarjetas de Crédito 2011
• Banco Consorcio realiza su primera oferta pública a través de un bono subordinado por US$ 70 MM
2003 2009
2013
• Lanzamiento de la primera Cuenta Preferente 100% online
2010-2014
• Incremento de capital en el Banco por un total de US$ 408 MM para fortalecer el crecimiento
2004
• Nace Consorcio Tarjetas de Crédito
2003
• Lanzamiento de primera Corredora de Bolsa online en Chile (www.ccbolsa.cl)
2000
• Consorcio Financiero consigue autorización para entregar créditos hipotecarios
• Se crea Consocio Créditos Hipotecarios y Consorcio Corredores de Bolsa
1999
• Nace Consorcio Financiero, de propiedad 100% nacional
• Lanzamiento de estrategia de diversificación del grupo
2011
2015
• Banca Virtual extiende la red de atención desde Arica a Puerto Montt, con un modelo único en el mercado
• US$ 60 MM en crédito a largo plazo con IFC para financiar proyectos de ERNC
• Feller Rate, sube la clasificación de solvencia desde A+ a AA-
20161999
2016
• IFC suscribe aumento de capital de US$ 140 MM en Consorcio Financiero por una participación del 8,23%.
• Consorcio Financiero suscribe aumento de capital por US$ 70 MM en Banco Consorcio
• US$ 250 MM en colocación de bonos a 2,5 y 25 años
2017
• Clasificadora de Riesgo Fitch Ratings otorga clasificación internacional a Banco Consorcio en BBB
• Se emiten bonos por un total de US$ 338 MM durante el año
• Banco Consorcio lanza Cuenta Corriente para Banca Empresa
• Se lanza aplicación móvil de Banca Personas
2018
• Consorcio Corredores de Bolsa lanza “Tu APV Flexible”, producto 100% online
• Banco Consorcio lanza “Banca Plus” apuntando a clientes de un mayor segmento
2017 20182013 2014 2015 2020
2019
• Renovación, unificación de la marca y unidades de negocios a nivel grupo
Marzo 2021
2020
• Banco Consorcio realiza de manera exitosa el lanzamiento de la portabilidad financiera, consolidándose como uno de los actores más relevantes en la industria
9
Industria Bancaria en Chile – Marzo 2021, US$ MM
Marzo 2021 | Dólar 721,82 | Fuente: CMF | (1) Solo colocaciones chilenas
Participación de Mercado
• Créditos Totales → 2,1%
• Comerciales → 2,6%
• Consumo → 0,4%
• Vivienda → 1,3%*
*(1,9% incl. portafolio admin.)
• Capital Básico → 2,7%
• Activos → 2,0%
Evolución de Participación de Mercado de Colocaciones (%) (1)
Posición en la Industria de Banco Consorcio
9
0,5% 0,5% 0,5%0,7%
1,0%
1,3%1,6% 1,7%
1,8% 2,0%
2,2% 2,1% 2,2%
BancosCapital
Básico
Coloc.
BrutasActivos
Crec. Real
Coloc. LTM
(%)
Basilea (%
Feb-21)
ROAE
Medio
(%)
BCI 5.528 50.183 78.728 -5,3 13,3 9,4
Banco de Chile 5.292 44.628 62.324 -0,2 15,9 13,3
Banco Santander 4.938 47.807 75.487 -2,3 14,9 15,3
Scotiabank 3.410 35.694 50.354 -5,1 13,4 12,9
Itaú Corpbanca 3.214 31.553 46.633 -6,6 13,4 -32,7
Banco Estado 2.788 37.992 67.421 -2,6 13,1 8,6
Banco Security 929 8.694 11.115 -1,4 14,3 9,5
Banco Falabella 929 4.535 7.660 -17,4 19,8 21,4
Banco Bice 923 8.916 12.676 -5,8 13,8 13,3
10 Banco Consorcio 829 5.510 8.816 2,3 18,1 9,8
BTG Pactual 391 1.616 2.904 14,8 22,8 10,8
JP Morgan 389 0 1.831 --- 124,4 9,2
Banco Internacional 294 2.969 4.953 -2,9 15,6 12,2
Banco Ripley 287 895 1.575 -26,9 21,9 14,8
China Const. Bank 169 248 368 -32,6 65,9 -2,5
HSBC Bank 148 163 1.797 -62,6 26,7 19,5
Bank of China 37 0 44 --- 741,5 -12,8
Banco do Brasil 33 36 38 -30,0 132,8 -0,6
Industria 30.530 281.441 434.724 -3,9 14,6 6,9
Ser un banco universal centrado en el cliente e integrado a consorcio
Mejorar Vinculación y Cross Selling
Fortalecimiento Tecnológico para
Banca Digital, Moderna y Segura
Integración con Consorcio
Generar Cultura de Servicio y Agilidad en la
Atención
Lanzar Nuevos Servicios para
Completar Nuestra Oferta
Ampliar y Diversificar
Canales de Venta y Atención
Obtener ROE Superior al 15%
Mantener Eficienciaen Costos
Diversificación de Fondeo Local e Internacional
Banco Consorcio y sus Focos Estratégicos
10
Patricio Parodi GilIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business SchoolJosé Miguel Alcalde Prado (Independiente)Ingeniero Comercial, Universidad Católica de Chile
Cristián Arnolds ReyesIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Wharton School of BusinessRichard Büchi Buc (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad de ChileMBA Wharton School of BusinessCristián Cox VialIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile
Jose Antonio Garcés SilvaIngeniero Comercial, Universidad Gabriela MistralMBA Universidad de los Andes
Pedro Hurtado VicuñaIngeniero Industrial, Universidad de Chile
Ana María Rivera TavolaraAdministrador de Empresas Miami Dade College
José Miguel Ureta Cardoen (Independiente)Ingeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Harvard Business School
Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia
Comités y frecuencia
• En las instancias de Gobierno Corporativo, elBanco dirige y gestiona sus riesgos crediticio,financiero y operacional, estableciendo directricesa través de la autorregulación y siguiendo sumarco de valores
• Los comités, donde participan miembros deldirectorio y ejecutivos, realizan un análisis enprofundidad de materias abordadas y asisten aldirectorio en la discusión de las políticas ylineamientos generales
Presidente
Directores
Directorio
• Directorio → Mensual• De Auditoría →Mensual• Superior de Créditos Comerciales → Semanal• De Desarrollo de Negocios → Quincenal• De Activos, Pasivos y Riesgo Financiero → Quincenal• De Riesgo Operacional → Mensual• De Prevención de Lavado de Activos →Mensual• De Cartera, Riesgo de Crédito y Cobranza →Mensual• De Personas y Cultura → Mensual• De Gestión ambiental → Semestral
11
Ignacio Ossa G. (25/17)(1)
Ingeniero Comercial, Universidad de los AndesMBA, INSEAD
Fernando Agüero A. (20/20)Gerente Banca EmpresasIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, IESE
José Luis Barrenechea D. (21/6)Gerente de TecnologíaIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA Universidad Católica de Chile
Mara Forer I. (30/12)Gerente de FinanzasIngeniero Comercial, Universidad de Chile
Gonzalo Gotelli M. (28/11)Gerente de OperacionesIngeniero Civil, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de ChileMagíster en Dirección Tributaria, UAI
Raquel Concha H. (25/0,2)ContralorContador Auditor, Universidad de Santiago
Pablo Lillo D. (20/15)Gerente General Corredora de BolsaAbogado, Universidad de ChileMáster en Finanzas, Universidad del Desarrollo
Ramiro Méndez M. (22/7)Gerente Sucursales CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de Chile
Eduardo Loli C. (23/2)Gerente de Recursos Humanos CorporativoIngeniero ComercialAdministración de Empresas, Universidad Lima, Perú
Francisco Pérez O. (12/6)Gerente Comercial CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago
Jaime Riquelme B. (28/17)Gerente de RiesgoIngeniero Comercial, Universidad de SantiagoMagíster en Finanzas, Universidad de Chile
Raimundo Tagle S. (30/17)Gerente de Marketing CorporativoIngeniero Comercial, Universidad Católica de ChileMBA, UAI
Gonzalo van Wersch M. (11/11)Gerente de Desarrollo y Gestión CorporativoIngeniero Civil, Universidad Católica de ChileMBA, Universidad de Chicago
Álvaro Larraín P. (15/15)Gerente Legal y CumplimientoAbogado, Universidad Diego PortalesMBA, Universidad Católica de ChileMagíster en Derecho de los Negocios, UAI
(1) Años de experiencia / Años en Consorcio
Gerentes
Comité Ejecutivo
12
GerenteGeneral
Gerentes
Gobierno Corporativo de Banco Consorcio de Primer Nivel y Destacada Experiencia
Estrategia Banco Consorcio13
• 4 Líneas de Negocios: Personas, Empresas, Corredores de Bolsa y Finanzas
• Oferta de servicios y productos diferenciados, buscando la satisfacción de cada cliente
• El éxito de nuestra estrategia se ha reflejado en un crecimiento sostenido en los créditos y rentabilidad
Líneas de Negocios y Oferta de Productos – Marzo 2021
BANCA PERSONAS BANCA EMPRESAS FINANZASCORREDORA DE BOLSA
Créditos de Consumo Créditos Hipotecarios
Tarjeta de CréditoCuenta Preferente Depósito a Plazo
Cuenta Plus
Créditos Comerciales Financiamiento
Inmobiliario FactoringLeasingComex
Monedas Extranjeras Derivados
Depósitos a Plazo Captaciones
Pactos
Acciones Fondos Mutuos
Renta Fija Depósito a Plazo
PactosAPV
90.886 1.674 22157.574
Oferta de Productos
Clientes
Margen Operacional
LTM
Activos (1) US$ 438 MM 5,0%
US$ 2.129 MM 24,1%
US$ 54,8 MM43,9%
US$ 23,0 MM18,0%
US$ 7,1 MM5,7%
US$ 39,8 MM32,0%
US$ 4.168 MM 47,3%
US$ 1.314 MM 14,9%
13 Marzo 2021 | Dólar 721,82 | (1) Hay US$ 767 MM (8,7%) de los Activos que pertenece a Otros
Capital BásicoUS$ 829 MM
Bono SubordinadoUS$ 340 MM
Bonos Corrientes US$ 1.620 MM
Otros PasivosUS$ 312 MM
Depósitos a PlazoUS$ 3.657 MM
Repos y BancariosUS$ 1.559 MM
Depósitos VistaUS$ 499 MM
Pasivos y Patrimonio
Otros US$ 396 MM
Colocaciones US$ 5.351 MM
Inversiones DPV US$ 2.517 MM
Instrumentos de Negociación US$ 49 MM
Caja US$ 503 MM
Activos
Balance Consolidado Banco Consorcio: Marzo 2021
14
Total: US$ 8.816 MM
Marzo 2021 | Dólar 721,82
12,1%
63,6%
68,6%
29,9%
0,6%19,3%
6,0%
dic.-09 mar.-21
Créditos Inversiones DPV
Instr Negociación Efectivo
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Otros Créditos
Inversiones DPV Instr Negociación
Efectivo
Continuo Crecimiento de los Activos de Banco Consorcio15
• Desde el año 2009, el crecimiento anual compuesto (CAGR) de los activos es de un 27,1%, con un cambio en el mix
Activos (US$ MM) Mix de Activos Relevantes
15 Marzo 2021 | Dólar 721,82
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000Cartera Indice de Riesgo
Con un Aumento Orgánico de la Cartera de Colocaciones de Banco Consorcio
Cartera (US$ MM) y Provisiones
• A Marzo de 2021, Banco Consorcio tiene una cartera de US$5.351 MM, con un índice de riesgo de 2,35%
Banco Consorcio
Industria
16 Marzo 2021 | Dólar 721,82
1,8%
17,3%
80,8%
Consumo Hipotecario Empresas
11,6%
30,6%
57,8%
Consumo Hipotecario Empresas
Eficiencia de Banco Consorcio17
• Consorcio está enfocado en canales remotos y fuerza de venta directa, en vez de la utilización de sucursales deun alto costo
• Desde que Consorcio asumió la administración del banco, ha mostrado una significativa mejora en la eficiencia,constantemente bajo el promedio de la industria
• A Marzo del 2021, la eficiencia de Consorcio fue de un 26,6% y el Sistema Bancario un 44,4%
Evolución Índice Eficiencia (Gastos de Apoyo / Resultado Operacional Bruto) (1)
17 Marzo 2021 | Fuente: CMF | (1) La eficiencia es un valor acumulado desde el inicio del año
37,3%44,1%
47,9%
33,4%
28,7%
33,9%29,8% 31,3%
37,6%
32,4%34,0% 26,6%
45,9%47,6% 46,6% 46,3% 47,9% 50,2% 49,4%
47,6% 45,0% 48,9% 44,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 mar-21
Banco Consorcio Sistema
18
Clasificaciones de Riesgo
Clasificación de Riesgo
Feller Rate | “AA-” | Noviembre 2020
▪ “La clasificación de Banco Consorcio se fundamenta en un respaldo patrimonial fuerte y en la capacidad degenerar un perfil de negocios, perfil de riesgo y fondeo, y liquidez, calificados como adecuados.”
Fitch Ratings | Local: “AA-” | Internacional: “BBB-” | Noviembre 2020
▪ “La clasificación de Banco Consorcio también refleja un perfil financiero sólido que se ha mantenido en eltiempo a medida que el banco cumple con su estrategia de crecimiento. Esto ha conllevado históricamente auna rentabilidad buena, capitalización sólida y administración de riesgo y liquidez adecuada.”
Marzo 2021 | Fuente: Feller Rate y Fitch Ratings
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 mar-21
A A A A+ A+ AA- AA- AA- AA- AA- AA- AA-
Stable Stable Positive Stable Positive Stable Stable Stable Stable Stable Stable Stable
A A A+ A+ A+ A+ AA- AA- - - - -
Stable Stable Stable Stable Stable Positive Stable Stable - - - -
- - - - - - - AA- AA- AA- AA- AA-
- - - - - - - Stable Stable Stable Stable Stable
- - - - - - - BBB BBB BBB BBB- BBB-
- - - - - - - Stable Stable Stable Stable Stable
Risk Rating
Feller RateLocal
ICRLocal
Fitch RatingsLocal
Fitch RatingsInternational
19
Estado de Resultados Banco Consorcio Marzo US$MM
Marzo 2021 | Dólar 721,82
mar-21
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Real
Banca Personas 8,7 7,2 9,9 13,5 14,7 12,5 11,9 11,0 6,8 19,2 7,9
Banca Empresas 2,3 5,0 7,8 31,1 39,6 43,2 46,7 51,9 47,1 59,9 6,2
Finanzas 14,2 14,1 32,8 34,7 13,0 35,5 38,8 31,0 76,7 31,2 20,9
Corredora de Bolsa 0,0 0,0 0,0 8,5 9,0 13,8 13,8 12,4 14,6 6,6 5,6
Margen Total 25,1 26,3 50,6 87,7 76,2 104,9 111,2 106,2 145,3 117,0 40,5
Total Gasto Fijo -11,0 -12,7 -16,0 -19,8 -19,7 -23,1 -26,0 -31,1 -39,7 -35,5 -11,1
Resultado Operacional 14,0 13,6 34,6 68,0 56,6 81,8 85,2 75,1 105,5 81,4 29,4
Impuesto a la Renta -1,9 -1,7 -5,6 -8,2 -7,6 -15,7 -17,7 -15,4 -17,9 -11,4 -5,4
Resultado 12,0 11,9 29,0 59,8 49,0 66,1 67,5 59,7 87,6 70,0 24,0
Col brutas (exd. Internac) 302,0 564,3 1.056,5 1.682,1 2.239,9 2.527,9 2.860,6 3.601,5 4.725,1 5.155,7 5.351,1
Capital Básico 104,9 250,0 276,4 353,8 396,1 535,0 582,8 581,9 718,5 827,6 829,1
ROE 12,2% 7,5% 11,5% 18,3% 12,7% 14,8% 12,1% 10,3% 12,7% 9,8% 11,5%
20
Marzo 2019 | USD $694,77
• Razón social: Banco Consorcio
• Rut: 99.500.410-0
• Dirección Casa Matriz: El Bosque Sur 130, Piso 7, Las Condes
• Teléfono: +56 2 2787 1800
• Dirección Web: www.bancoconsorcio.cl
• Auditores: PwC
• Código SBIF: 055
• Gerente General y Representante Legal: Francisco Ignacio Ossa Guzmán
20