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Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
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ÍNDICE GENERAL DEL PROGRAMA MAESTRO CAMARON DE CULTIVO OAXACA
1. Integración de Información de Mercados.
2. Análisis del Eslabón del Insumo Biológico (Acuacultura).
3. Análisis del Eslabón de Producción.
4. Análisis del Eslabón de Industrialización.
5. Análisis del Eslabón de Comercialización.
6. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón del Insumo Biológico.
7. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Producción.
8. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Industrialización.
9. Análisis de Proveedores Complementarios del Eslabón de Comercialización.
10. Análisis de Otros Proveedores Complementarios de la Red.
11. Integración de Información de la Red.
12. Programa Estratégico de Crecimiento.
13. Optimización de la Oferta.
14. Concentrado de Proyectos.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
INTRODUCCION
Es del conocimiento común que el cultivo de peces y camarones se remonta a mas de
Dos mil años, y en el portal del año tres mil se cuenta con un basamento cognitivo y
tecnológico que puede sustentar un fuerte desarrollo de la Acuacultura y del Maricultivo
en forma tal que rompa todo los pronósticos de Crecimiento de esta actividad a escala
Global para los próximos cien años.
De acuerdo a datos de la FAO, a nivel mundial el consumo calórico diario en promedio
proviene en un 83 % de productos vegetales y un 17% de productos animales y de éstos
a su vez sólo un 3.5% proviene de la pesca y la acuacultura (Valdimarsson, 2009).
El consumo per cápita anual de peces y mariscos recomendado oscila los 23.3 Kg. Sin
embargo la media de consumo perca pita mundial incluyendo al país de China esta entre
los 16 y los 18 Kg, y excluyendo a China ronda los 14 Kg.
El volumen de producción mundial de productos derivados de la pesca y la acuacultura
está cerca de 150 Millones de toneladas anuales de la que se deriva la siguiente cadena
de valor:
En cuanto al Eslabón de Producción, la pesca de Bahía y de altamar vale los 80 billones
de dólares (80 millones de millones pesos) y la Producción Mundial de Acuacultura vale
los 60 billones de dólares.
El siguiente eslabón esta compuesto por el de Procesamiento o Industrialización que
abarca el procesamiento primario y el secundario los cuales tienen en conjunto un valor
de 180 billones de dólares.
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El último eslabón, el de Comercialización o Distribución tiene un valor de 80 billones de
dólares a nivel mundial.
En suma toda la cadena de valor de los productos derivados de la pesca y la acuacultura
tiene un valor mundial de alrededor de los 400 billones de dólares anuales (Davidsson,
k.2007, Glitnik Bank, FAO, 2009).
De acuerdo a los datos de la FAO, la acuicultura sigue creciendo más rápidamente que
cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal, y a mayor ritmo que
la población. El incremento del suministro per cápita de productos acuícolas pasó de los
0,7 kg en 1970 hasta los 7,8 kg en 2006, lo que representa una tasa de crecimiento me-
dia anual del 6,9%. Se espera que la acuicultura supere a la pesca de captura como fuen-
te de pescado para la alimentación. Desde una producción de menos de un millón de
toneladas anuales a comienzos de las décadas de 1950, en 2006 la producción registrada
alcanzo los 51,7 millones de toneladas, con un valor de 78,800 millones de USD, lo que
representa una tasa de crecimiento anual de casi el 7%. La acuicultura mundial está li-
derada en gran medida por la región de Asia y el Pacifico, el cual aporta el 89% de la
producción total en cantidad y el 77% en valor. Este dominio se debe principalmente a
la enorme producción de China, la cual representa el 67% de la producción mundial en
términos de cantidad y el 49% del valor mundial. China produce el 77% de todas las car-
pas (ciprinidos) y el 82% del suministro mundial de ostras (ostreidos).
Así, la producción de carpas de la región de Asia y el Pacifico suma el 98% del total
mundial, la de ostras el 95% y la de camarones y gambas (peneidos) el 88%.
Noruega y Chile son los dos mayores productores mundiales de Salmon (salmónidos)
cultivado y representan el 33% y el 31%, respectivamente, de la producción mundial.
La pesca y la acuicultura, bien de manera directa e indirecta, desempeñan un papel fun-
damental en los medios de subsistencia de millones de personas en todo el mundo. Se
estima que 43,5 millones de personas trabajan en 2006, a tiempo completo o parcial, en
la producción primaria de pescado, ya fuera de captura o de acuicultura, y otros 4 mi-
llones se dedicaban a dicha actividad de manera ocasional (2,5 millones en la India).
En los últimos tres decenios, el empleo en el sector primario de la pesca y la acuicultura
ha aumentado mas rápidamente que la producción mundial y que el empleo en la agri-
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cultura tradicional. El 86% de los pescadores y los acuacultores de todo el mundo viven
en Asia, la mayoría de ellos en China (8,1 millones de pescadores y 4,5 millones de acua-
cultores). En 2006, otros países con un número destacado de pescadores y acuacultores
fueron la India, Indonesia, Filipinas y Vietnam. La mayoría de los pescadores y acuaculto-
res realizan actividades en pequeña escala y artesanales y trabajan con recursos pes-
queros costeros y continentales. En los últimos años, el número total ha aumentado de
manera considerable gracias al desarrollo de las actividades acuícolas. En 2006, el núme-
ro estimado de acuacultores era de casi 9 millones, el 94% de las cuales trabajan en Asia.
Por cada persona empleada en el sector primario, se estima que podría haber cuatro
personas empleadas en el sector secundario (que engloba la elaboración del pescado, su
comercialización y las industrias de servicio), lo que indica que hay empleados unos 170
millones de personas en la industria. Tomando en consideración a los individuos depen-
dientes, unos 520 millones de personas podrían depender del sector, es decir, práctica-
mente el 8% de la población mundial.
CONTEXTO NACIONAL
De acuerdo a estimaciones de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricul-
tura),con datos del anuario estadístico de acuicultura y pesca 2005 de la Comisión Na-
cional de Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) en México, la producción pesquera estimada
para 2008 era de 1.5 millones de toneladas, de las cuales se confirma la captura y pro-
ducción de Camarón en 197,535 toneladas.
Considerando que el sector pesquero en México representa el 5% del PIB agropecuario
que a su vez representa 2.8% del PIB Nacional, la actividad pesquera no es tan grande
económicamente, pero si es la única, hasta hoy, que presenta opciones de crecimiento
sostenible y de la cual dependen 17,010 empresas que dan empleo directo a más de
279,049 personas.
México, con más de 106 millones de habitantes es la 12° economía del mundo con un
producto interno bruto de 1.17 billones de dólares3 y tiene un importante mercado in-
terno, que no puede estar ajeno a las tendencias mundiales en la producción y consumo
de productos pesqueros obtenidos en Sistemas de producción acuícola.
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(3)Cifra de los Indicadores mundiales de desarrollo 2005 del Banco Mundial 2009.
FUENTE: Boletín Informativo Nueva Época Núm. 3 FIRA
El camarón es la tercera especie en volumen pero la primera en valor a nivel nacional,
en el año 2006 se reportó una producción de 158,453 Toneladas con una tendencia
constante a la alza. El negocio de los camarones en nuestro país inició hace menos de un
siglo, pero en los últimos 30 años es cuando presenta un desarrollo económico impor-
tante, la captura de camarón en altamar, la pesca ribereña y la acuacultura de camarón
representan importantes alternativas de negocio que brindan el sustento a más de 80
mil de personas en nuestro país, generando divisas por la exportación de sus productos
y proveyendo de alimentos de alto nivel proteínico al consumidor nacional.
FUENTE: CONAPESCA - Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación
Dentro de la producción pesquera, la industria del camarón que incluye la captura, acui-
cultura, procesos y servicios, es hoy por hoy desde el punto de vista económico del país,
la principal pesquería nacional y también concentra el mayor desarrollo acuícola de Mé-
xico; Hoy 2 de cada 3 kilogramos de camarón se producen vía acuicultura.
Para que sea negocio el camarón requiere dedicación y una visión de largo plazo ya
que al igual que todos los negocios de alimentos presenta altibajos, sin embargo, con
el tiempo y un manejo inteligente, resulta ser una de las mejores alternativas de in-
versión y rentabilidad en el sector alimentario del país.
Gracias a la acuacultura, la producción de camarón en México ha crecido en menos de
dos décadas en un trescientos porciento pasando de 60,310 a 197,535 toneladas, mien-
tras que la pesca de camarón de altamar sólo ha mantenido sus niveles de producción.
Si se mantiene esta expectativa de crecimiento (2.9% anual), durante el periodo 2008-
2015 se pasará de las 197,535 a 241,457 toneladas.
Tan solo en el 2008, la acuacultura contribuyo con 68% de la producción nacional de
camarón con 133,959 toneladas, ya que la pesca aporto el restante 32 %.
Para los siguientes años se estima que la producción de camarón en México siga cre-
ciendo hasta 2015 al 5% anual, sin embargo; dado el mapa de la producción nacional,
se piensa que los mejores lugares para producir son sonora y Sinaloa.
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CONTEXTO ESTATAL
Si bien hay un tamaño actual de mercado de consumo de Pescados y Mariscos en el es-
tado de Oaxaca que lo podemos precisar en 8000 toneladas anuales y con un valor
aproximado de 500,000,000 Quinientos millones de pesos anuales, La gran pregunta es
porque Oaxaca no ha participado de ese crecimiento nacional de la producción de ca-
marón y también del mundial cuando hace ya 50 años el Estado de Oaxaca con su Puer-
to de Salina Cruz era una gran exportador de Camarón hacia los Estados Unidos de Amé-
rica.
En el año 2010 Oaxaca es deficitario o autosuficiente en cuanto a su consumo de cama-
rón? Con que cuenta el estado, cuales son sus potencialidades, esta condenada la activi-
dad productiva por falta de que ?. Porque en el norte del país si se ha desarrollado muy
fuerte la actividad y aquí en Oaxaca no ?.
No Tenemos costas, tierras, recursos, manos? Que nos ha faltado o sobrado?.
Entre éstas y otras interrogantes habrán de contestarse durante el desarrollo de ésta
propuesta.
Situación actual de la pesca y acuacultura en el Estado de Oaxaca
La pesca y la acuacultura son actividades consideradas prioritarias y estratégicas pa-
ra la producción de alimentos, el abasto de insumos a la industria, la aportación de
divisas y la generación de empleos e ingresos en el medio rural. Sin embargo, se en-
frentan rezagos que afectan su desarrollo y ponen en riesgo la explotación de algu-
nas especies como el camarón.
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Otras se han aprovechado en forma tradicional y han llegado al límite por el sobrees-
fuerzo realizado. La deficiente inspección y vigilancia ha dado la pauta para que pro-
lifere la pesca furtiva y se haga caso omiso a las vedas, poniendo en peligro el ciclo
de vida de las especies que se protegen con estas medidas.
El potencial estatal de esta actividad es de 597.5 Km. de litoral, 8,623 km2 de plata-
forma continental, 10,733 km2 de mar patrimonial, 184 mil Km2 de zona económica
exclusiva, 145 mil hectáreas de lagunas costeras en 61 sistemas lagunarios, 78 mil
hectáreas de aguas continentales y 65 mil para la acuacultura y la extracción de sal.
De esta actividad dependen 23,618 familias y se cuenta con 370 organizaciones, ubi-
cadas en 224 localidades de 42 municipios de alta y muy alta marginación, donde la
actividad pesquera y acuícola son relevantes.
La flota pesquera de altamar está compuesta de 73 embarcaciones operadas por
438 pescadores, barcos que tienen un promedio de vida superior a los 25 años, con
altos costos de operación. También se cuenta con 5,090 embarcaciones para la pes-
ca ribereña y en aguas interiores. La infraestructura está integrada por un recinto
portuario, seis muelles pesqueros con recién reparados, 7 plantas empacadoras (una
certificada para la exportación), 2 varaderos y una estación de abastecimiento de
combustible en Salina Cruz, 12 fábricas de hielo en áreas de pesca, 2 centros produc-
tores de crías de mojarra y 4 instituciones educativas, 2 de ellas de nivel superior.
La pesca ribereña contribuye con importantes aportes a la actividad. En su captura
participan más de 20 mil pescadores, la mayoría con lanchas de fibra de vidrio, mo-
tores fuera de borda y artes de pesca rudimentarias, obteniendo una producción de
8 mil toneladas al año, pero enfrenta problemas de sobreexplotación y de inseguri-
dad, que se traduce en el robo de motores fuera de borda, no hay capacitación per-
manente y no se dispone de instalaciones para dar valor agregado a la producción
primaria.
La acuacultura es aún incipiente y se lleva a cabo con tecnologías de baja productivi-
dad y para el autoconsumo. Es una actividad viable, alternativa, que puede contri-
buir a una mayor producción de alimentos, empleos y generación de divisas, siem-
pre y cuando los pescadores tengan acceso a los financiamientos, formulen riguro-
samente sus proyectos, tengan acceso a nuevas técnicas de producción, se modifi-
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que la excesiva regulación para la utilización de los sitios aptos y se cuente con cen-
tros productores de crías equipados para propiciar la diversificación de especies
pesqueras.
La camaronicultura y ostricultura es una opción real para aprovechar el gran poten-
cial productivo con que cuenta el estado. Tenemos ventajas competitivas no sola-
mente por suelo y clima, sino por la excelente producción natural de postlarvas para
la siembra en estanques y de artemia salina, principal alimento para la engorda de
camarón. Sin embargo, la construcción de granjas tecnificadas para el desarrollo de
esta actividad puede enfrentar el problema de la tenencia de la tierra, si antes no se
realiza la concertación necesaria que garantice seguridad a los inversionistas y acce-
so a los beneficios por parte de las comunidades.
Fuente: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE 2004-2010
Cabe mencionar que en mayo del 2009, el Gobierno Estatal y la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) autorizo una inversión de ocho millones de pe-
sos para la construcción del primer laboratorio de larva de camarón en la región del
Istmo de Tehuantepec.
El objetivo de esta inversión es facilitar y abastecer a las granjas acuícolas de la re-
gión de post-larvas de camarón, debido a que anterior mente este era un problema
para los productores acuícolas por el alto costo y las diferentes enfermedades pató-
genas que adquiere la larva al momento de su transportación de otras entidades fe-
derativas.
La producción aproximada de este laboratorio será de 240 millones de post-larvas
por año, para poder suministrar la demanda que se tiene en esta región.
Fuente: Comunicado de prensa SDR GOBIERNO DE OAXACA www.inforural.com.mx
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Volumen y valor de la producción de pesca en peso desembarcado por destino y
especie en el Estado de Oaxaca.
VOLUMEN DE PRODUCCION
TOTAL SOCIAL PUBLICO PRIVADO VALOR DE LA PRODUCCION (MILES DE PESOS)
a
Total 8 430.6 5 622.5 1.1 2 807.0 178 017.1
Consumo humano directo 8 430.6 5 622.5 1.1 2 807.0 178 017.1
Camarón de estero 715.8 715.8 0.0 0.0 24 720.2
Camarón de alta mar 308.6 16.8 0.0 291.8 21 130.3
Guachinango 413.5 228.5 0.1 184.9 13 267.2
Jurel 937.6 683.7 0.0 253.9 7 696.9
Mojarra tilapia 370.5 176.4 0.0 194.1 7 677.0
Pargo 156.0 106.5 0.0 49.5 4 899.7
Tiburón 319.5 97.8 0.0 221.7 3 774.2
Lisa 215.1 184.4 0.0 30.6 3 257.3
Sierra 118.1 87.0 0.0 31.1 2 693.5
Robalo 101.2 71.3 0.0 30.0 2 452.0
Pulpo 54.4 54.4 0.0 0.0 2 283.3
Almeja 27.5 27.5 0.0 0.0 2 196.0
Cazón 107.6 95.9 0.0 11.7 2 136.1
Bagre 198.2 155.3 0.0 42.9 1 876.2
Atún 128.3 127.5 0.0 0.8 1 754.4
Ostión 41.9 41.9 0.0 0.0 1 725.4
Caracol 20.0 19.9 0.0 0.1 1 546.3
Barrilete 185.5 178.1 0.0 7.4 1 427.9
Ronco 83.6 69.2 0.0 14.4 1 410.8
Mojarra 84.5 66.5 0.0 18.1 1 267.9
Lenguado 100.7 8.7 0.3 91.8 1 032.7
Corvina 36.6 31.9 0.0 4.7 842.2
Jaiba 38.9 25.9 0.0 13.0 343.9
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Nota: La información corresponde a pesca de altamar y ribereña.
Debido al redondeo de las cifras, la suma de lo parciales puede no coincidir con los totales.
(a) A precios de pie de playa o primera mano.
Fuente: SAGARPA, Delegación en el Estado. Subdelegación de Pesca.
Langosta 2.2 1.7 0.0 0.5 198.3
Pámpano 9.4 8.3 0.0 1.1 113.9
Otras 969.5 574.8 0.7 393.9 12 815.2
Captura sin registro oficial 2 686.0 1 767.0 0.0 919.0 53 478.3
Consumo humano indirec-to
ND ND ND ND ND
Uso industrial ND ND ND ND ND
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Para realizar esta investigación se utilizaron como medida de estudio las 8 regio-
nes con las que cuenta el estado de Oaxaca: Costa, Valles Centrales, Istmo, Sierra Sur,
Sierra Norte, Mixteca, Papaloapan, Cañada. Para un mejor manejo de información.
Es importante señalar que al abordar cualquier estudio del Estado de Oaxaca resalta la
singularidad propia a diferencia de la inmensa mayoría de los demás estados del País. La
complejidad de su tejido social expresada en 570 municipios y en la multiplicidad de sus
lenguas son tan sólo un reflejo del potencial de nuestro territorio.
REGIÓN
EXTENSIÓN DE LA RE-GIÓN (kiló-
metros cuadrados)
NUMERO DE HABITANTES POR REGION
DISTRITOS NÚMERO DE MUNI-
CIPIOS
Cañada 4,273 196,258 Cuicatlán 20
Teotitlán 25
Costa 12,502 479,263 Jamiltepec 24
Juquila 12
Pochutla 14
Istmo 19,975 562,155 Tehuantepec 19
Juchitán 22
Mixteca 16,333 426,977 Coixtlahuaca 13
Huajuapan 28
Juxtlahuaca 7
Nochixtlán 32
Silacayoapan 19
Teposcolula 21
Tlaxiaco 35
Sierra Norte 9,348 162,799 Ixtlán 26
Mixe 17
Villa Alta 25
Sierra Sur 15,498 297,782 Miahuatlán 32
Putla de Guerrero 10
Sola de Vega 16
Yautepec 12
Tuxtepec o Papaloapam 8,678
437,941 Choapam 6
Tuxtepec 14
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13
Valles Centrales 8,763
943,646 Ejutla 13
Etla 23
Centro 21
Ocotlán 20
Tlacolula 25
Zaachila 6
Zimatlán 13
Total 95,364 3´506,821 30 Distritos 570
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
Estas regiones las denominamos zonas a cada una de ellas para delimitar nuestro
universo de investigación, dentro del Estado de Oaxaca. Y así saber cuál es la situa-
ción actual de mercado en cada una de ellas.
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FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
CAPITULO I
INTEGRACIÓN DE INFORMACION DE MERCADOS.
1.1 PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DEL PRODUCTO.
CAÑADA 6%
COSTA 14%
ISTMO 16%
MIXTECA 12%
PAPALOAPAN 12%
SIERRA NORTE 5%
SIERRA SUR 8%
VALLES CENTRALES
27%
POBLACION POR REGION %
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En este capítulo se estudio las condiciones en que se encuentra el mercado local de
camarón dentro del Estado de Oaxaca, el mercado nacional y él internacional. Para
ello se utilizo las 4 P´s de la mercadotecnia. Producto, Precio, Plaza, y Promoción.
Producto. Es identificar cual es el producto que se está investigando en esta caso es
el Camarón. Identificar sus características del mismo.
Precio. Cuales es el precio del camarón, en sus diferentes eslabones desde produc-
ción, comercialización, industrialización, proveedores. Y como va sufriendo la trans-
formación del precio de acuerdo conforme se utilizan los distintos canales de distri-
bución, siendo el productor como inicial, mayoristas y distribuidores como segundo
peldaño, de ahí le sigue el minorista y por último el consumidor final. Cabe destacar
que los canales de distribución se pueden combinar de diferentes maneras. A conti-
nuación se plantea los distintos canales de distribución que se encontraron en esta
investigación.
El precio en la zona norte del país se maneja de acuerdo a un parámetro establecido
por los productores y mayoristas de esa zona, es decir el precio promedio del cama-
rón es de $20 el kg mas gramo, esto quiere decir que si el camarón pesa 10 grs. esto
es 20+10= $30 x kg. Sin embargo en la zona del golfo y sur del país no se maneja esta
estandarización de precio, en esta zona únicamente se maneja de acuerdo a la ofer-
ta y demanda que tenga el producto basándose en el tamaño del mismo
Productor Mayorista Minorista Consumidor
final
Productor Mayorista Distribuidor Minorista Consumidor
final
Productor Detallista Consumidor
final
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Plaza. Es determinar donde se oferta el producto el lugar físico o y las condiciones
en que se desarrolla la comercialización. En este caso donde es el punto de venta del
camarón, si es en un mercado, si es directo con el productor, llámese pescador o
camaronicultor. Identificar dentro del estado de Oaxaca donde se desarrolla la pro-
ducción, la comercialización y la industrialización del producto. También se toma en
consideración que parte de la República se dedican a la comercialización del cama-
rón, en este caso los estados con mayor producción y comercialización son Sonora,
Sinaloa, Colima. Y a niveles internacionales son los países del Sureste de Asia, China,
India/Bangladesh, países de América Latina, como Ecuador, Belice.
Promoción. En promoción son las distintas clases que existen en que se oferta el
producto como son sus presentaciones, si se le inyecta cierta publicidad o si se reali-
zan campañas para promocionar el producto para dar a conocer más el producto.
Antes de comenzar con las presentaciones del producto, cabe mencionar que exis-
ten tres formas de producción de camarón, las cuales son pesca de altamar, pesca
de laguna y acuacultura.
A continuación se explicara brevemente en que consiste cada una de ellas.
Pesca de altamar.
Esta forma de obtención del producto (camarón) es aquella, que como su nombre lo
indica se obtiene del mar en aguas profundas. Para obtener este producto-camarón
de requiere de cierta infraestructura como son barcos y tripulación.
Esteros y Bahías.
En este proceso de captura del producto-camarón, se realiza en lagunas, bahías ce-
rradas. No se requiere de mucha infraestructura y se considera pesca rudimentaria.
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Acuacultura.
Este proceso de producción se realiza en granjas de cultivo de larvas de camarón. Se
requiere cierto tipo de infraestructura como son: sitios con grandes áreas para cons-
trucción, tanques, bombas de agua, personal, etc.
Las presentaciones actuales en las que se encuentran dentro del Estado son las si-
guientes:
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Dentro de las diferentes presentaciones que existen en el mercado estas se clasifi-
can por tamaño y/o peso de una manera específica, por medio de las unidades es-
tándares que se utilizan para al camarón de acuerdo a su tamaño. Estas medidas
son las siguientes:
TALLA PIEZA x
LIBRA
PIEZAS TOTAL POR
MARQUETA
U/10 5 40-49
U/12 9 50-59
U/15 14 60-74
16/20 18 75-97
21/25 23 98-120
26/30 28 121-145
31/35 33 146-173
36/40 38 174-190
41/50 45 191-240
51/60 55 241-290
61/70 65 291-340
Estas medidas son utilizadas en los eslabones de la cadena de valor desde los pro-
ductores hasta los intermediarios y mayoristas.
La presentación entero-cocido es una exposición que solo lo manejan el mercado
ambulante, este mercado lo comprenden un grupo de señoras que en su mayoría
son indígenas de la región, sin embargo al ser contabilizado por nosotros determi-
namos que es un mercado potencial, ya que se logro un conteo de aproximadamen-
te más de 30 personas que se dedican a esta comercialización, sin embargo en este
segmento de mercado se utiliza una medida de peso impuesta por este grupo llama-
da “litro” que es aproximadamente entre 170 grs. y 210 grs. con un costo de $30 a
$45, lo que equivale a vender el kilo en un rango de precio que va desde $ 150.00 a
$ 200.00
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Cabe mencionar que en las líneas de distribución del minorista al consumidor final
en muchos de los casos se pierde esa medida estandarizada y solo se mencionan ta-
llas como son, chico, mediano y grande.
TABLA DE DISTRIBUCION EN TALLAS Y PESOS
CAMARON FRESCO SIN CABEZA LIBRA 0.4536 KILOS
RANGO DE PESOS
TALLA CANTIDAD GRAMOS CANTIDAD GRAMOS TAMAÑOS
U/10 10 45.4
GRANDE U/12 12 37.8
U/15 15 30.2
16/20 16 28.4 20 22.7
21/25 21 21.6 25 18.1
26/30 26 17.4 30 15.1
MEDIANO 31/35 31 14.6 35 13.0
31/40 31 14.6 40 11.3
36/40 36 12.6 40 11.3
41/50 41 11.1 50 9.1
51/60 51 8.9 60 7.6
CHICO 61/70 61 7.4 70 6.5
71/90 71 6.4 90 5.0
Ov./90 90 5.0 90 5.0 Esta tabla se elaboro con datos de Fira, Boletín informativo,No.3,2009,p14.
1.2 PRECIOS DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DE LOS MERCADOS
CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS.
Los precios del producto se determinan en base a la oferta y demanda en los estados
de Sinaloa y Sonora, debido a que en estos estados son los que controlan los precios,
a nivel nacional. Esto en razón de que en estos estados se realiza la mayor produc-
ción de camarón de acuacultura y pesca del país.
En cuanto al mercado internacional el comportamiento del precio es basado en los
países del Sureste de Asia con un promedio de producción 1.56 millones de tonela-
das métricas de ahí le sigue China con 1,20 millones de toneladas métricas.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
22
Se manejaron estos rangos debido a que en algunos casos no nos pudieron propor-
cionar las medidas que se utilizan, ya que la problemática en que nos encontramos
fue que solo en cuanto a exportación y en empacadoras y procesadoras utilizan mas
estas medidas.
Precios de Venta al Mayoreo
PRESENTACIONES $ POR KILO
CHICO MEDIANO GRANDE
ENTERO 50-60 70-80 80-100
ENTERO COCIDO 70-80 80-100 100-120
PACOTILLA 90-110 100-130 120-140
SIN CABEZA 80-90 80-100 90-120
MARQUETA 210-230 230-250 260-280
(1) La Marqueta tiene un peso de 5 lbs.
Fuente de Datos: SNIIM-Secretaría de Economía, México.
Análisis y Presentación: SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.
E
s
t
o
s
p
r
e
c
i
Precios de Venta al Menudeo
PRESENTACIONES $ POR KILO
CHICO MEDIANO GRANDE
ENTERO 70-80 80-90 90-120
ENTERO COCIDO 80-100 100-120 120-150
PACOTILLA 100-120 110-140 140-160
SIN CABEZA 90-100 100-120 120-140
MARQUETA 240-250 250-280 300-350
SECO 150 180 200
POLVO 240
(1) La Marqueta tiene un peso de 5 lbs.
Fuente de Datos: SNIIM-Secretaría de Economía, México.
Análisis y Presentación: SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
23
os fueron tomados directamente de las encuestas realizadas a los mayoristas y mi-
noristas y corresponden exclusivamente al Estado de Oaxaca, tomando una media
del precio ofertado al público en general.
El precio de compra del restaurantero es equivalente al precio de venta del mayoris-
ta, esto quiere decir que en la mayoría de los casos el restaurantero le compra al
mayorista.
1.3 CANTIDADES DEMANDAS DE CADA PRESENTACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL EN LOS
MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS.
Precisando como mercados desconocidos a todos aquellos consumidores que si tie-
nen un consumo específico o determinado de camarón pero que por cuestiones de
accesibilidad en los estudios previos de mercado no habían sido abordados y en con-
secuencia precisados, pero que desde luego que tienen una demanda actual y po-
tencial digna de considerarse.
En base a los estudios de investigación de campo se encontraron ciertos factores
que determinan la demanda de cada presentación actual y potencial. Una de las
terminantes de estas demandas son las temporadas navideñas y la cuaresma. Se de-
termino que el comportamiento del precio en estas temporadas se incrementa, de-
bido a que en estas épocas son cuando requiere o se fomenta el consumo de dicho
producto.
El Camarón en presentación entero de tamaño mediano se encontró que tiene más
demanda en los consumidores finales. Sin embargo en cuanto a restaurantes y co-
cktelerias la presentación pelado/desvenado chico descubrimos que tiene más de-
manda, ya que este se requiere para la preparación de cockteles. La presentación sin
cabeza en sus diferentes tamaños tienen una demanda considerable, sin embargo
por el alto precio esto hace que esta presentación no tenga una demanda alta. Estas
observaciones son respecto al mercado conocido.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
24
En cuanto al mercado desconocido existe una presentación que es cocido/entero y
el cual puede penetrar en forma considerable todos esos mercados desconocidos.
Esta presentación se caracteriza debido a que lleva un proceso de industrialización
rudimentario que consiste en cocer el camarón entero con cierta cantidad de sal y
requiere de un secado artesanal para después comercializarse en los mercados am-
bulantes.
Sin embargo este segmento de mercado ocupa una importante participación dentro
de la Región del Istmo. Con un 20% sin embargo no es una cifra exacta tomando en
cuenta que no cuentan con un establecimiento regularizado sin embargo por cada
comerciante establecido de camarón hay 10 informales vendiendo la presentación
de cocido entero y salado.
1.4 TIEMPOS DE ENTREGA REQUERIDOS DE CADA PRESENTACIÓN ACTUAL Y PO-
TENCIAL EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS.
Es importante explicar que son los tiempos de entregas de cada uno de los eslabo-
nes. Por ejemplo el tiempo de entrega de un productor de acuacultura a un mayo-
DEMANDA DE PRESENTACIONES DEL CAMARON
ENTERO MEDIANO
PELADO Y DESVENADO
CON COLA
MARIPOSA
OTROS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
25
rista es el tiempo que se toma desde la siembra de camarón hasta la cosecha del
mismo.
También se puede interpretar de la siguiente manera, por ejemplo el tiempo que se
puede tardar un mayorista en suministrar camarón a un mercado popular. Por lo re-
gular los tiempos de entrega se manejan semanalmente y en algunos casos cada ter-
cer día. De esta forma el tiempo de entrega de un comercializador en la mayoría de
los casos es de entrega inmediata o para el día siguiente cuando se trata de un vo-
lumen mayor.
Los tiempos de entrega de cada presentación puede variar debido al tipo de produc-
ción que se realice, por ejemplo los pescadores de altamar se llevan en promedio de
20 a 25 días en la captura del camarón, por consiguiente el tiempo de entrega es de
25 días al mayorista o distribuidor, sin embargo en el canal de distribución del mayo-
rista a los demás canales como son los intermediarios mayoristas y consumidores fi-
nales es de entrega inmediata debido a que ellos manejan un sistema de abasteci-
miento del producto, aun cuando no se esté produciendo camarón.
Los mayoristas se abastecen no solo de la pesca de altamar local, si no buscan el
producto de otros estados como son Sonora, Sinaloa y en su caso se abastecen des-
de el mercado de La Viga en el D.F. y cuando estos mercados no tienen la suficiente
producción de camarón lo importan de otros países como son Ecuador, Belice, Gua-
temala, China, India; esto con la finalidad de poder cubrir la demanda de mercado.
Esto es con la finalidad de mantener producto durante todo el año y así poder satis-
facer la demanda de mercado. En los mayoristas cuentan con determinada infraes-
tructura para poder almacenar y distribuir el Camarón dentro del Estado. Y así poder
cubrir la demanda de distribución que se requiera.
El tiempo aproximado de transito de un tráiler de Sonora y Sinaloa al estado de Oa-
xaca es de 48 hrs. Tomando en cuenta las condiciones adversas como son, el clima, y
los tiempos que se utilizan para el descanso del chofer.
En cuanto a la acuacultura se manejan los tiempos de Cultivo y la disponibilidad esta
en función de la frecuencia de las cosechas.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
26
Sin embargo cabe destacar que en Oaxaca no se obtiene la suficiente producción de-
rivada de la acuacultura como forma de abastecimiento del mercado interno de ca-
marón.
Si bien hay varias presentaciones potenciales de producto que por un lado no se ela-
boran o procesan aquí en el Estado de Oaxaca, y que su único canal de comercializa-
ción son las grandes cadenas comerciales y de esta forma se encuentran por ejemplo
el Camarón empanizado entero, camarón empanizado sin cabeza y abierto crudo o
semicocido, mariposeado crudo, semicocido pelado y desvenado, nugets de cama-
rón, y las líneas de semicocido, todos ellos empaquetados y con una excelente pre-
sentación, lo cierto es que su volumen de consumo es aún bajo no sólo por la escasa
cobertura de estos comercios, sino también y mas que nada por los hábitos de con-
sumo de el ciudadano promedio del Estado de Oaxaca.
Por otro lado están todas aquellas regiones del Estado con sus pueblos, comunida-
des y municipios en los que el acceso cotidiano es muy difícil y en consecuencia poco
frecuente, lo que ha debilitado todo esfuerzo para accesar y hacer disponible el pro-
ducto camarón en sus diversas presentaciones, por el resto del Estado. Es ahí en
donde emergen no sólo presentaciones potenciales sino una buena cantidad de de-
manda insatisfecha por todos los tipos de presentación de estos productos.
Ahora bien de las presentaciones potenciales en los mercados desconocidos se ob-
serva que no existe una forma de almacenaje de largos periodos del producto, por lo
tanto no pueden abastecer todo el Estado, aunque su flujo sea laminar o constante,
es decir siempre exista producto en el mercado local pero sólo esta disponible en las
ciudades principales como lo es el caso de la ciudad de Oaxaca, Salina Cruz, Tuxte-
pec, Huatulco, Puerto Escondido y Juchitan en donde se encuentra una disponibili-
dad regular de la mayoría de las presentaciones y en cantidades relativamente fuer-
tes y estables.
1.5 COSTOS DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DE LA REGIÓN
EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
27
Costos de la diferentes presentaciones en Kilogramo
COSTO $.KG. ENTERO ENTERO COCIDO PACOTILLA SIN CABEZA MARQUETA
CHICO 40-45 50-70 70-80 60-70 200-220
MEDIANO 45-70 70-90 80-90 70-80 220-240
GRANDE 70-90 90-100 90-100 80-90 240-260
Fuente: Encuestas propias.
Estos precios son los más bajos encontrados con los principales proveedores, ya
sean locales o foráneos, y prácticamente viene siendo el punto de partida para toda
la comercialización. Es decir estos precios están determinados por los introductores
del camarón y no por las granjas porque no existe una producción del camarón de
acuacultura en forma estable y suficiente, en consecuencia el mercado se encuentra
dominado por los introductores o mayoristas que lo traen de otros estados de la Re-
pública por lo que en el Estado de Oaxaca los costos de todas las presentaciones es-
ta determinado por el eslabón de comercialización.
Y los costos expresados en la tabla de arriba incluyen todos los costos y gastos que
se tienen que considerar para su venta, ya sean fletes o traslados, almacenamientos,
importaciones, tarifas arancelarias, sueldos del personal, gastos administrativos y
demás.
1.6 TEMPORADAS ÓPTIMAS DE VENTAS DE CADA PRESENTACIÓN ACTUAL Y PO-
TENCIAL EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS.
La temporada optima de ventas del camarón se determinaron por medio de la inves-
tigación de campo que se realizo y los resultados fueron que en el mes de diciembre
se incrementan las ventas debido a las fiestas de navidad y año nuevo, sin embargo
se puede dividir este incremento con la temporada de cuaresma que es cuando se
requiere el consumir el producto por cuestiones religiosas.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
28
Este dato fue tomado de los minoristas y mayoristas, sin embargo en el ramo restau-
rantero se llego a la conclusión que en época de vacaciones escolares (semana san-
ta, de verano y decembrinas) es cuando se incrementa sus ventas debido a la afluen-
cia de vacacionistas en el estado.
1.7 PROYECCIONES DE 1.2, 1.3 Y 1.5 PARA TODOS LOS AÑOS NECESARIOS HASTA
LLEGAR A PMS.
El punto Máximo de Sustentabilidad, puede determinarse en base a tres criterios fun-
damentales de los cuales el primero siempre será el mercado, definido este por su ta-
maño y su dinámica de crecimiento, El segundo componente lo define la capacidad física
de producción en si, la cual tiene un comportamiento relativamente autónomo, en el
sentido de que el mercado podrá tener una fuerte demanda, pero la capacidad física
instalada no dará más allá de sus posibilidades técnicas reales.
El tercer componente que determina el punto máximo de sustentabilidad y también con
un comportamiento relativamente autónomo es el estado general de la economía que
en breve es el circulante disponible para gasto familiar (Encuesta Nacional de gastos e
ingresos).
Dicho de otra forma, podrá haber suficiente capacidad física de producción, podrá haber
la demanda del mercado, e inclusive puede haber producto almacenado en bodega o
disponible, pero la economía puede encontrarse deprimida y el corto es alto y el circu-
lante es bajo y en consecuencia los mercados se caen.
De esta forma siempre considerar el punto máximo de sustentabilidad es un criterio im-
portante y fundamental para no saturar los mercados con sobreproducción que en con-
secuencia lleven los precios a la baja con la sobreoferta.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
29
Estos equilibrios económicos suelen llevarse a cabo mediante mecanismos de acuerdo
de cuotas producción. Sin embargo al haber libres mercados y libres competencias, los
acuerdo comerciales suelen ser mas complicados que el solo tomar una cuota de pro-
ducción.
Esto es una posible explicación de lo que sucedió con el de el camarón en el mercado
mundial para los años 2000-2005, en los que se cayeron en mas de un 100 %, y de esa
caída mundial aún no se ha podido recuperar los precios del camarón de hace mas de 10
años, ha excepción de las tallas más grandes.
A pesar de este fenómeno económico de mercado importante en la industria del cama-
rón, la demanda mundial del producto va en expansión continua y la demanda nacional
también posee un crecimiento importante que no indica una disminución considerable
en la demanda nacional como para atreverse a recomendar a no invertir en camaroni-
cultura productiva en el país.
1.8 ANEXO. METODOLOGÍA.
La metodología utilizada para el estudio de este capítulo se utilizo el formato de una
investigación de mercados. Para ello se hizo el siguiente planteamiento.
I.- CONTRUCCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Tema: Programa Maestro de Desarrollo del Camarón de Acuacultura de Oaxaca.
II.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:
Analizar la cadena de valor así como cada uno de los eslabones que la comprenden
para determinar el estado actual producto-camarón en el Estado de Oaxaca durante
el periodo diciembre 2009 febrero 2010.
III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
30
En la actualidad dentro del estado no existen las suficientes granjas acuícolas de ca-
marón para abastecer el mercado regional, estatal y por consiguiente nacional. No
cuenta con plantas procesadoras de camarón dentro del estado para industrializar el
producto que trabaje en forma actualmente. Solo en el puerto de Salina Cruz cuenta
con capacidad para desarrollar pesca de altamar. No recibe el mismo apoyo que
otros estados como Sonora, Sinaloa y Nayarit. Tomando en cuenta a que Sonora
cuenta con 18 208(1) hectáreas sembradas y Sinaloa con 40 866(1) hectáreas sembra-
das siendo estos los estados con mayor número de hectáreas sembradas, sin embar-
go Oaxaca cuenta con una extensión territorial disponible para el desarrollo de la
misma. Y con todas estas consideraciones será posible desarrollar mas los merca-
dos?, el mercado interno del Estado se encuentra totalmente cubierto?, todas las
demandas de producto son satisfechas en tiempo y forma?, es posible la entrada de
nuevos productos y atacar nuevos mercados?, es posible desarrollar la acuacultura
local?, Podrá Oaxaca participar del crecimiento mundial de la acuacultura del cama-
rón?, existen los suficientes proveedores y prestadores de servicio para estas posibi-
lidades y retos?.
IV. BUSQUEDA DE INFORMACIÓN.
Se utilizaron dos fuentes de información, primaria y secundaria. La información pri-
maria es aquella que se obtiene mediante investigaciones de campo por medio de
encuestas y sondeos. Esta información no se tiene registros en una base de datos
por lo consiguiente se diseñó un cuestionario planteando los posibles puntos de ven-
ta del camarón dentro del estado. Mientras que la información secundaria es aquella
que se obtiene de bases de datos existentes, ejemplo de ello son INEGI, bancos de
información de SAGARPA-CONAPESCA, distintos boletines especializados en la ra-
mada de pesca y acuacultura etc.
(1) Fuente: Comités estatales de sanidad acuícola.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
31
Para la elaboración de la encuestas se utilizo el siguiente diagrama.
CUADRO No. X DIAGRAMA DE FLUJO DEL DISEÑO DE LA ENCUESTA.
FUEN-
TE: Elaboración propia.
Dentro de la elaboración de encuestas tuvimos que plantearnos quienes serian
nuestros sujetos de estudio. Por ejemplo en este capítulo que mercados, nuestros
sujetos de estudios fueron aquellas empresas o personas que se dedicaran a la co-
mercialización del camarón, desde un mayorista, minorista, como un detallista y
también se tomo en cuenta el giro restaurantero pero solo como punto de referen-
cia de la procedencia del camarón.
Posteriormente se aplicaron encuestas pilotos en la región del Istmo esto con el fin
para poder realizar las correcciones correspondientes.
Esquema del cuestionario.
El cuestionario esta compuesto por 7 partes que son las siguientes:
Datos Generales
Producto Camarón (incluye presentaciones, precios, volúmenes de venta y
compra)
Infraestructura disponible
Distribución
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
32
Recursos humanos
Datos económicos
Conclusiones
El equipo de trabajo estuvo conformado por un pequeño grupo de encuestadores a
quienes podemos mencionar, Nadia Enríquez Gonzaga, Beatriz Lizbeth Espinoza
Avendaño, Alicia Berrones Nadia Lyssette. El diseño del cuestionario estuvo a cargo
del L.R.C. Mario Yannick Montes de Oca Ramírez, la revisión de dicho cuestionario
estuvo a cargo del Biol. Arturo Zavala Albores y la Aprobación fue hecha por el Biol.
Ricardo Eduardo Romero Daowz. Cabe mencionar que también tuvimos la participa-
ción de una estudiante del noveno semestre de psicología Sonia Pérez Matus como
apoyo para el diseño y desglose de la metodología aplicada.
CAPITULO II
ANÁLISIS DEL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO (ACUACULTURA)
En el proceso del cultivo de camarón, la primera materia prima a considerar es la semilla
o Postlarvas de camarón. En los Estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit,
y Colima, se cuenta con suficientes laboratorios de producción de Postlarvas, además
todos ellos asesoran en las actividades de transporte, así como asistencia permanente
durante la aclimatación y siembra.
El desarrollo de este eslabón se basa principalmente en los laboratorios productores de
postlarvas a nivel nacional y la introducción de postlarvas de laboratorios extranjeros
prácticamente ha quedado eliminada.
Existen 33 laboratorios productores de Postlarvas distribuidos en el país, pero sobre to-
do la mayor concentración se encuentra en el Noroeste (Sonora, Sinaloa, Baja California,
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
33
Nayarit, Colima), por lo que el abastecimiento para las granjas en Oaxaca al principio no
es impedimento alguno.
Estos laboratorios registrados ofrecen sus postlarvas certificadas, y su capacidad pro-
ductiva está basada de acuerdo a los pedidos de los clientes aunque manejan volúme-
nes mensuales. Por lo general trabajan 10 meses al año, parando producciones de
postlarvas únicamente en temporada de invierno (noviembre y diciembre).
2.1 Datos de proveedores actuales y potenciales nacionales.
A nivel nacional ofertamos una Registro de 45 Laboratorios productores de Postlarvas
de camarón cuya relación presentamos a continuación y enseguida se detalla los gene-
rales de los Laboratorios que nos proporcionaron su información:
DIRECTORIO DE PRODUCTORES DE LARVAS DE CAMARON EN LABORATORIO NOMBRE DEL
LABORATORIO: TELEFONO E-mail ANPLAC E-mail Acuacultura de la Paz, SA de CV
(612) 125 62 20 lagranja1@prodigy.net.mx acuadelapaz@anplac.com
Acuacultura de la Peninsula de B.C, SCL
(612) 125 40 70 fax (612) 125 60 41
acuapeninsula@prodigy
acuapeninsu-la@anplac.com
Acuacultura de Nayarit SA de CV. (AQUANAY)
(311) 213 97 44 (311) 210 35 51 Fax: (311)213 42 04
adrian-glez@oceanfruits.com.mx
aquanay@anplac.com
Acuacultura Dos Mil, SA de CV
(669) 988 53 00 (669) 988 53 01
acuaculturados-mil@hotmail.com
acuadosmil@anplac.com
Acuacultura Inte-gral, SA de CV.
(311) 263 03 27 (311) 263 03 29
acuain@hotmail.com acuaintegral@anplac.com
Acuacultura Mahr, SA de CV
(612) 125 43 82 pinedagus@yahoo.com cpine-
da@acuamahr.com
acuamahr@anplac.com
Acualarvas, SA de CV
(612) 128 06 00 (612) 128 06 01
aflorest@prodigy.net.mx acualarvas@anplac.com
Aquagranjas del Pacifico, SA de CV
(313) 324 22 97 aquavila@hotmail.com aquagranjas@anplac.com
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
34
MARICULTURA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
GENERALES
GIRO LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS
REPRESENTANTE LEGAL DR. CESAREO CABRERA VILLELA
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO PESQUEIRA 502 L-5, COL. CENTRO MAZATLAN
Aquapacific, SA de CV
(669) 985 64 45 Fax: (669) 98564 46
aquapacific@proyigy.net.mx aquapacific@anplac.com
Camaron Dorado SA de CV
(647) 426 20 30 (647) 426 40 30
cdorado1@prodigy.net.mx elcamarondora-
do@prodigy.net.mx cdorado@anplac.com
Genitech, SA de CV
(644) 413 52 30 acuanom@cob.megared.net.m
x
genitech@anplac.com
Larvas Genesis, SA de CV
(644) 413 20 70 (644) 413 66 17
larvasgenesis-sa@yahoo.com.mx
larvasgenesis@anplac.com
Larvicultura Espa-cializada del No-roeste, SA de CV
(669) 983 26 62 larvi_cultura@hotmail.com
larviespecializa-da@anplac.com
Maricultura del Pacifico, SA de CV
(669)985 15 06 (669) 988 10 66
cesareo@maricultura.com.mx marpac@anplac.com
Postlarvas de Camaron de Ya-meto
(667) 714 05 05 (667) 714 03 44
laboratorioyame-to@yahoo.com yame-
to@prodigy.net.mx yameto@anplac.com
Prolamar, SA de CV
(669) 916 10 35 (669) 916 10 36
izepeda@prolamar.com.mx ventas@prolamar.com.mx
prolamar@anplac.com
Syaqua Mexico, S de RL de CV
(669) 914 00 05 lorenzo.juarez@syaqua.com syaqua@anplac.com
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
35
EMAIL Y PAGINA WEB. judith@maricultura.com.mx http://www.maricultura.com.mx
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCTI-VAS
LOS POZOS, SINALOA
AUTORIZACIONES AMBIENTALES CUENTA CON LA R.I.A
CAPACIDAD INSTALADA:
SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA
INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO
AREAS DE PRODUCCION
NUCLEO GENETICO, GRANJA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MATERNIDAD, ENGORDA INTENSIVA Y LABORATO-RIO DE DIAGNOSTICO.
INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA VENTA DE NAUPLIOS, POSTLARVAS Y REPRODUCTORES
CAPACIDAD DE ENTREGA 500’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES
TAMAÑO DE POST-LARVAS PL-15
RELACION DE CLIENTES 2009 NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 1,784’241,251 PLS.
CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA NO TIENE
AQUAPACIFIC, S.A. DE C.V.
GENERALES GIRO LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS
REPRESENTANTE LEGAL CAMEN LETICIA LIZARRAGA VALDEZ
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO AV. EMILIANO BARRAGAN 63-103, COL. LAZARO CARDENAS, MAZATLAN
EMAIL Y PAGINA WEB. aquapacific_leticia@prodigy.net.mx
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRO-DUCTIVAS
AGUAVERDE, EL ROSARIO, SINALOA
AUTORIZACIONES AMBIENTALES CUENTA CON LA R.I.A
CAPACIDAD INSTALADA:
SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA
INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO
AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS, MATERNIDAD, ENGORDA INTENSIVA Y LABORA-TORIO DE DIAGNOSTICO.
INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA VENTA DE NAUPLIOS Y POSTLARVAS
CAPACIDAD DE ENTREGA 500’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES
TAMAÑO DE POST-LARVAS PL-15 EN ADELANTE
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
36
RELACION DE CLIENTES 2009 NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 1,664’538,950 PLS.
CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA NO TIENE
CLIENTES DE OTROS ESTADOS DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SO-NORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULIPAS.
PROLAMAR, S.A. DE C.V.
GIRO LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS
REPRESENTANTE LEGAL LORENZO M. JUAREZ MABARAK
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO
AV. CAMARON SABALO 310 LOCAL 23 Y 24 ZONA DORADA,
MAZATLAN. TEL. (669) 9-14-00-56, 9-14-00-66, 9-14-00-05, 06
EMAIL Y PAGINA WEB. Lorenzo.juarez@syaqua.com PAG.WEB syaqua.com
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS BAHIA DE KINO, HERMOSILLO, SONORA.
AUTORIZACIONES AMBIENTALES CUENTA CON LA R.I.A
SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA
AREAS DE PRODUCCION
AREA DE GENETICA, REPRODUCTORES, MADURACION,
LARVICULTURA, MICROALGAS, MATERNIDAD, ENGORDA
INTENSIVA Y LABORATORIO DE DIAGNOSTICO.
INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA VENTA DE NAUPLIOS Y POSTLARVAS
CAPACIDAD DE ENTREGA 500’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES
TAMAÑO DE POST-LARVAS PL-15 EN ADELANTE
RELACION DE CLIENTES 2009 NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE
DE 741’870,195 PLS.
CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA NO TIENE
CLIENTES DE OTROS ESTADOS DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR,
SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULIPAS.
GENERALES
CAPACIDAD INSTALADA:
INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO
SYAQUA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
37
GENERALES
GIRO LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS
REPRESENTANTE LEGAL JOSE IGNACIO ZEPEDA VALDEZ
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO AV. DE LAS GARZAS 16 TERCER PISO FRACC. LA LAGUNA, MA-ZATLAN. TEL. (669) 9-16-10-35, 9-16-10-36, 9-16-10-28, 9-16-10-29
EMAIL Y PAGINA WEB. prolamar@mzt.megared.net.mx PAG.WEB no tiene
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUC-TIVAS
EL ROSARIO, SINALOA.
AUTORIZACIONES AMBIENTALES CUENTA CON LA R.I.A
CAPACIDAD INSTALADA:
SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA
INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO
AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS, MATERNIDAD Y LABORATORIO DE DIAGNOSTI-CO.
INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA VENTA DE NAUPLIOS Y POSTLARVAS
CAPACIDAD DE ENTREGA 200’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES
TAMAÑO DE POST-LARVAS PL-14 EN ADELANTE
RELACION DE CLIENTES 2009 NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 494’905,024 PLS.
CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA NO TIENE
CLIENTES DE OTROS ESTADOS DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULIPAS.
ACUACULTURA DOS MIL, S.A. DE C.V.
GENERALES
GIRO LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS
REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO WATSON
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO AV. LUIS DONALDOS COLOSIO 12, COL. EMILIANO ZAPATA, MA-ZATLAN. TEL. (669) 9-88-53-00, 9-88-53-01
EMAIL Y PAGINA WEB. acuaculturadosmil@hotmail.com
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
38
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUC-TIVAS
LA CRUZ, SINALAO.
AUTORIZACIONES AMBIENTALES CUENTA CON LA R.I.A
CAPACIDAD INSTALADA:
SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA
INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO
AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS.
INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA VENTA DE POSTLARVAS
CAPACIDAD DE ENTREGA 60’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES
TAMAÑO DE POST-LARVAS PL-14 EN ADELANTE
RELACION DE CLIENTES 2009 NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 314’600,082 PLS.
CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA NO TIENE
CLIENTES DE OTROS ESTADOS DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SO-NORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULIPAS.
FARALLON AQUACULTURE MEXICO, S.A.
GENERALES
GIRO LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS
REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE BOLIVAR MARTINEZ F.
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO AV. LUIS DONALDOS COLOSIO 12, COL. EMILIANO ZAPATA, MAZATLAN. TEL. (669) 9-88-53-00, 9-88-53-01
EMAIL Y PAGINA WEB. acuaculturadosmil@hotmail.com PAG.WEB gfarrallon.com
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUC-TIVAS LA CRUZ, SINALOA
AUTORIZACIONES AMBIENTALES CUENTA CON LA R.I.A
CAPACIDAD INSTALADA:
SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA
INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO
AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS.
INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA VENTA DE POSTLARVAS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
39
CAPACIDAD DE ENTREGA 60’000,000 DE POST-LARVAS MENSUALES
TAMAÑO DE POST-LARVAS PL-14 EN ADELANTE
RELACION DE CLIENTES 2009 NO ESPECIFICA PERO SU VENTA DE POSTLARVAS EN EL 2008 FUE DE 314’600,082 PLS.
CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA NO TIENE
CLIENTES DE OTROS ESTADOS DISTRIBUYE EN BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, JALISCO, TAMAULI-PAS.
CENTRO ESTATAL DE ACUACULTURA CHIAPAS CEACH•
En Chiapas en el año de 1995 se establece el primer laboratorio productor de larvas denominado CAPAMEX, ubicado cerca del Sistema Lagunario la Joya Buenavista y el cual esa financiado con capital privado y Funda-ción Chiapas
El Gobierno del Estado de Chiapas en su plan sectorial de pesca y acuacultura 2001- 2006, establece la creación de un laboratorio polivalente, que le permitiera abastecer de material biológico necesario para el desarrollo de la acuacultura y la pesca, por lo que en el 2001, compra las instalaciones del Laboratorio CAPA-MEX, para crear el Centro Estatal para el Desarrollo de Acuacultura CEDACH, el cual tiene como objetivo pri-mordial la producción de postlarvas de camaró³n blanco para abastecer la demanda de la región costera para sus unidades de cultivo extensivo como son corrales camaroneros, estanques y bordearías rusticas, las cuales se presentan como una alternativa que viene a crear fuentes de empleos e ingresos económicos a las familias de pescadores, evitando la migración del campo a la ciudad en busca de empleos.
El Centro Estatal de Acuacultura Chiapas es un organismo público del Gobierno del Estado, que busca dar res-puesta a la necesidad de establecer un desarrollo tecnológico a la Acuacultura y la Pesca, en sus diversas mo-dalidades, como una de las actividades de gran relevancia en el Estado. Surge como una necesidad básica para el fomento de la Producción Pesquera y Acuícola del Estado de Chiapas, siendo una premisa para el aprove-chamiento racional y sustentable del potencial acuícola del Estado.
La importancia que reviste en este proyecto se remonta a la necesidad real del sector pesquero y acuícola de la costa, ya que resulta básico y de primera necesidad para impulsar el desarrollo pesquero, el contar con un Centro que proporcione los servicios de suministro y abasto de pos-larvas de camarón blanco.
Objetivo: impulsar la acuacultura social responsable mediante la producción de material biológico y servicios técnicos, que permitan el adecuado desarrollo de la acuacultura y la pesca, generando empleos directos, indi-rectos e ingresos la sector pesquero de la costa de Chiapas
Descripcción: el Centro Estatal de Acuacultura Chiapas es un laboratorio polivalente, que tiene como objetivo producir postlarvas de camarón blanco (Litopenaeus vanameii) las cuales son sembradas en los diferentes unidades de cultivo que se establecen a lo largo de la costa de Chiapas, lo que asegura un aumento en la pro-ducción de camarón, en beneficio de los pescadores y sus familias. Este proyecto tiene una relación estrecha con los proyectos de comercialización, capacitación y asistencia técnica, organización y corrales camaroneros. Impacto: el beneficio social que genera este proyecto, se ve reflejado en el aumento de los volúmenes de
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
40
producción de camarón, que se obtienen en las diferentes unidades de cultivo, establecidos en los sistemas lagunarios de la costa, beneficiando a diversas organizaciones pesqueras y acuícolas, mejorando la economía de los pescadores y sus familias al integrarse de manera responsable en la acuacultura como alternativa de producción social.
Servicios Requisitos para obtener el servicio Beneficiados
Donación de postlarvas de ca-marón blanco
1. Ser  una organización pesquera o acuícola legalmente constituida 2. Contar con la infraestructura adecuada para tal fin y en optimas condicio-
nes 3. Enviar una solicitud por escrito dirigida al c. secretario de pesca y acuacul-
tura.
Pescadores y acuicul-tores de la costa del estado de Chiapas
Cursos de capaci-tación técnica
1. Enviar una solicitud por escrito dirigida al c. secretario de pesca y acuacul-tura., los grupos no deberían ser mayor a 20 personas.
2. Cursos de capacitación: producción de nauplios de camarón blanco, mi-croalgas, cultivo larvario de camarón y descapsulamiento e incubación de artemia salina.
Alumnos, pescadores y acuicultores
Opiniones técni-cas en materia de acuacultura y pesca
1. Enviar una solicitud por escrito dirigida al c. secretario de pesca y acuacul-tura..
2. Opiniones en materia de sanidad acuícola, análisis de la calidad del agua, estudios de factibilidad técnica y manejos de cultivos acuícolas comercia-les.
Pescadores y acuicul-tores
Contingencias de aguas marinas
1. Toma de agua marina para la determinación temprana de posibles flore-cimientos algales nocivos (marea roja)
Población en general
b) Laboratorios actuales en el estado de Oaxaca.
No existen registros de instalación de Laboratorios productores de postlarvas en el esta-
do de Oaxaca, sin embargo, se tienen evidencias de que existió en 1992 un centro de
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
41
acopio en la región del istmo de Tehuantepec, los cuales capturaban las postlarvas en el
medio silvestre y la enviaban a los estados de Sinaloa y Sonora. Se desconoce exacta-
mente las cantidades de postlarvas enviadas, pero se cree que fueron más de 300 millo-
nes de postlarvas embarcadas.
En el estado de Oaxaca no existe ningún laboratorio productor, ni Centro Naupliero, ac-
tualmente solo existe un Centro de acopio que esta fuera de operaciones y que se en-
cuentra a cargo de la Sociedad Cooperativa de La Ventosa, y se ubica en Bahía la Vento-
sa, perteneciente al municipio de Salina Cruz.
SCPP BARRA DEL RIO DE TEHUANTEPEC SC DE RL DE CV (FUERA DE OPERACIONES)
GENERALES
GIRO CENTRO DE ACOPIO DE LARVA SILVESTRE
REPRESENTANTE LEGAL SALVADOR MENDOZA MELENDEZ
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO CONOCIDO, BAHIA LA VENTOSA, SALINA CRUZ, OAXACA
EMAIL Y PAGINA WEB. UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS BAHIA LA VENTOSA
AUTORIZACIONES AMBIENTALES
CAPACIDAD INSTALADA:
SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO 30 X 50 PROPIEDAD EJIDAL
INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO
AREAS AREA DE ACOPIO Y LARVICULTURA, MICROALGAS, LABORA-TORIO DE DIAGNOSTICO.
INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA VENTA DE POSTLARVAS
CAPACIDAD DE ENTREGA 10’000,000 DE POST-LARVAS SILVESTRE MENSUAL
TAMAÑO DE POST-LARVAS PL-15 EN ADELANTE
RELACION DE CLIENTES 2009 SOLO SE HICIERON TRES COLECTAS Y VENTAS EN EL 2008
CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA MAZCALCO, TREJO Y OCEANOVA
CLIENTES DE OTROS ESTADOS NO TIENE VENTA EN OTROS ESTADOS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
42
VISTA GENERAL
INTERIOR
CULTIVO DE ALGAS
LABORATORIO DE OBSERVACION
2.2 Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
43
Referente al suministro de Post-larvas de camarón a las granjas del país definitivamente el suministro Nacional se consume con Laboratorios Nacionales. Al inicio de la camaronicultura si llego a existir una gran demanda de Post-larvas de ca-marón la cual fue insatisfecha por los laboratorios locales. Sin embargo en la actualidad existe una amplia y diversa posibilidad de abastecimiento para las granjas, ya que se han instalado una buena cantidad de laboratorios en el país, desde el estado de Baja California hasta el estado de Tabasco, pasando por Veracruz, Chiapas, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Esto ha reducido en gran medida la necesidad de considerar la importación de Semillas provenientes de otros países. Sin embargo se mencionan algunos posibles proveedores de importancia para la región, sobre todo para poder comparar los estándares con los que trabajan.
S.O.N.G.A. Sociedad Nacional de Galápagos C. A. -Fundada en 1,932, se inició expor-
tando tuna, langosta y otros mariscos desde las Islas Galápagos. En 1,982 traslado su
operación a Guayaquil y en 1,991, fue adquirida por uno de sus dos actuales socios con-
centrando la operación en camarón e incorporó a un segundo socio camaronero en
1,994. A raíz de esta fusión, el 70% del producto vendido proviene de camaroneras pro-
pias.
Actualmente ambos socios poseen 5,100 hectáreas de piscinas de camarón, que suma-
das a la producción de otras 2,000 hectáreas de leales socios comerciales, aseguran una
producción anual de 14,000 toneladas.
Nuestras prácticas de acuacultura y protocolos de proceso aplican normas orientadas
hacia lograr una producción sustentable con respeto absoluto al medio ambiente.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
44
El compromiso de S.O.N.G.A. de procesar constantemente con la más alta calidad es lo
que nos distingue. Como resultado, representamos a una de las cinco principales expor-
tadoras del país y nuestro nombre es reconocido en el mercado mundial como un pro-
veedor confiable.
Nuestro laboratorio, Seaquest, se dedica a la cría y producción de larvas de camarón.
Provee de larvas tanto a nuestras camaroneras así como a otras granjas de camarón.
A más de representar un proveedor continuo y confiable, nos permite reforzar el nivel
de confianza a nuestros clientes sobre la capacidad de entregar rastreabilidad desde la
etapa inicial del desarrollo del camarón.
S.O.N.G.A. Sociedad Nacional de Galápagos C. A. GENERALES
GIRO LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS
REPRESENTANTE LEGAL
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO Robles 109 y Chambers, Guayaquil – Ecuador (593 4) 2445764 / 2445295 / 2581-911 / 2581-910 / 2446995
EMAIL Y PAGINA WEB. exports@songa.com / ventas@songa.com
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
45
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRODUCTIVAS
Ave. Las Esclusas, Hacienda La Josefina. Km.3 1/2. Guayaquil – Ecuador AUTORIZACIONES AMBIENTALES ISO-22000, HACCP, AQUACULTURE CERTIFICATION COUNCIL
CAPACIDAD INSTALADA:
SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA
INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO
AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS.
INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA VENTA DE POSTLARVA
CAPACIDAD DE ENTREGA ARRIBA DE 100,000,000 DE PLS MENSUALES
TAMAÑO DE POST-LARVAS PL 14 EN ADELANTE
RELACION DE CLIENTES 2009 GRANJAS PRODUCTORAS DEL ECUADOR
CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA NO HAY RELACION COMERCIAL
CLIENTES DE OTROS ESTADOS NO HAY RELACION COMERCIAL
FARALLON AQUACULTURE CORPORATIVO GENERALES
GIRO LABORATORIO PRODUCTOR DE POSTLARVAS
REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE BOLIVAR MARTINEZ F.
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO PAIS DE PANAMA (507) 271-3600, FAX: (507) 271-3601
EMAIL Y PAGINA WEB.
ventas@farallonaquaculture.com, www.farallonaquaculture.com
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRO-DUCTIVAS NICARAGUA, VENEZUELA,HONDURAS, ECUADOR
AUTORIZACIONES AMBIENTALES ISO-22000, HACCP, AQUACULTURE CERTIFICATION COUNCIL
CAPACIDAD INSTALADA:
SUPERFICIE Y TENENCIA DEL TERRENO NO ESPECIFICA
INFRAESTRUCTURA PARA EL CULTIVO
AREAS DE PRODUCCION AREA DE REPRODUCTORES, MADURACION, LARVICULTURA, MICROALGAS.
INSUMOS BIOLOGICOS QUE OFERTA VENTA DE POSTLARVA
CAPACIDAD DE ENTREGA 750,000,000 DE PLS MENSUALES
TAMAÑO DE POST-LARVAS PL 14 EN ADELANTE
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
46
RELACION DE CLIENTES 2009 GRANJAS PRODUCTORAS DE NICARAGUA, ECUADOR Y VENEZUELA
CLIENTES EN EL ESTADO DE OAXACA NO HAY RELACION COMERCIAL
CLIENTES DE OTROS ESTADOS NO HAY RELACION COMERCIAL
2.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares re-
queridos por el siguiente eslabón.
En Maricultura del Pacifico ofrecemos la mejor postlarva de Litopenaeus van-
namei producida en el país.
ados contra mancha blanca.
-15.
equipo humano.
Para informes y ventas comunicarse con:
Ing. Francisco Lanz Rodríguez
Director de Ventas
MARICULTURA DEL PACIFICO, S.A. DE. C.V.
Pesqueira 502 Local 5 Col. Centro
82000 Mazatlán, Sinaloa, México
Teléfonos: +52+(669) 985-1506, 982-1066
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
47
Lada sin costo 01 800 5520625
e-mail: ventas@maricultura.com.mx
El camarón blanco, Litopenaeus vannamei (Pérez-Farfante y Kensley, 1997) es la especie
que obtiene los mejores rendimientos de crecimiento y la que tolera mejor las condicio-
nes ambientales en cautiverio (Morales, 1990).
En la actualidad la mayoría de los laboratorios ofertan su producto con la seguridad de
haber cumplido con los protocolos necesarios y suficientes que se indican en las normas
de buenas prácticas de cultivo que aseguran la entrega de un producto saludable y vigo-
roso además de encontrarse libre de patógenos.
Las principales características de las Postlarvas para su entrega en las granjas son las si-
guientes:
Resistente a NHP (necrosis hepatopancreatica), IHHNV (virus de la infección del tejido
hematopoyético) y libres de WSSV (síndrome del virus de la mancha blanca), TSV (sín-
drome del virus del Taura) y YHV (virus de la cabeza amarilla), incrementando así las po-
sibilidades de éxito en su empresa de cultivo.
El estricto control de calidad en los laboratorios, garantiza la entrega de una Postlarva
que cumple con las características óptimas de desarrollo físico, así como las máximas ca-
lificaciones durante pruebas de estrés fisiológico. La talla de venta es de Pl12 a Pl16 y lon-
gitud mínima de 8.0 mm en estos estadios, pero en términos generales en la evaluación
de la Calidad de las Larvas se deben considerar las siguientes variables:
-- Apariencia física, morfología -- Edad. -- Tamaño y variabilidad de tamaño. -- Peso. -- Actividad. -- Pigmentación. -- Musculatura (morfología y coloración). -- Tracto digestivo (lleno o vacío). -- Resistencia al stress ambiental (ensayo de stress). -- Exposición previa a quimioterapéuticos o vacunas. -- Origen biológico (postlarvas silvestre o de laboratorio).
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
48
2.4 Mapa concentrador de la ubicación de los Laboratorios.
•
28• 29
• 30
•24
• 23•20
•19
•21•22
•9•18•10•4
•13•15 •7
•1•12•11•8
•141723
•25•26•27
•31•32
1 POSLARVAS DE CAMARON DE YAMETO
17 SYAQUA
2 ACUACULTURA 2000
18 THENARY
3 ACUALARC
19 ACUALARVAS
4 ACUATEMAR
20 EL CAMARON DORADO
5 ACUISERV
21 GENITECH
6 CULTIVO Y SERVICIOS PROFESIONALES EN CAMARON 22 LARVAMAR
7 ECOLARVAS ISLA DE LA PIEDRA
23 LARVAS GENESIS
8 EL TRANCAZO Y MEDIO
24 MARICULTURA DEL PACIFICO
9 FARALLON AQUACULTURE MEXICO
25 ACUACULTURA INTEGRAL
10 FARALLON AQUACULTURE MEXICO
26 OCEANIC SHRIMP
11 LABORATORIOS MARINOS
27 SEMILLAS DEL MAR
12 LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE 28 ACUACULTURA DE LA PENIN-SULA
13 LARVICULTURA REGIONAL ESPECIALIZADA 29 ACUACULTURA MAHR
14 LARVISIN
30 GRAN MAR
15 MARICULTURA DEL PACIFICO
31 ACUAGRANJAS DEL PACIFICO
16 PALOMAR
32 PEÑA BENITEZ
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
49
2.5 Datos de producción y capacidad de producción de los proveedores.
PRODUCCION Y CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LABORATORIOS
LABORATORIO CAPACIDAD MENSUAL
VENTA 2008 VENTA 2009
1 ACUACULTORES DE LA PAZ 570,000
2 ACUACULTORES DE LA PENINSULA 22’077,753
3 ACUACULTURA DOS MIL SA DE CV 60,000,000
4 ACUACULTURA INTEGRAL 405’753,200
5 ACUACULTURA MAHR 801’047,159 565,303,314
6 ACUALARC 69,760,000
7 ACUALARVAS 125’018,400 70,602,200
8 ACUATECMAR 27,682,082,
9 ACUISER 71’560,797
10 ALAPSA 32’300,000
11 AQUAGRANJAS DEL PACIFICO 60’443,832
12 AQUAPACIFIC S.A. DE C.V. 500,000,000 1,116,157,053
13 CAMARÓN DORADO 660’313,524 753,698,120
14 CULTIVOS MORALES 6’500,000
15 CULTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES 33’540,000
16 ECOLARVAS DE LA ISLA DE LA PIEDRA 16’250,000
17 FARALLON AQUACULTURE MEXICO 60,000,000 298’821,520 196,719,535
18 GENITECH 712’391,524 694,293,548
19 GRAN MAHR 319’674,664 237,042,066
20 LARVAMAR 9’874,670 6,110,690
21 LARVAS GENESIS 245’547,593 169,644,200
22 LARVICULTURA DE SINALOA 90’707,779
23 LARVICULTURA EL DORADO 60’490,038
24 LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NO-ROESTE
266’215,912 148,360,000
25 MARICULTURA DEL PACIFICO 500,000,000 1,963,897,560
26 N/D 12’200,000
27 OCEAN SHRIMP 24’216,168
28 PEÑA BENITEZ 14’300,000
29 POSTLARVAS DE CAMARÓN DE YAMETO 134’958,460 62,000,000
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
50
30 PROLAMAR SA DE CV 200,000,000 417,098,026
31 SEMILLAS DEL MAR 231’649,858
32 SYAQUA MEXICO S DE RL DE CV 500,000,000 433,798,472
33 TRANCAZO Y MEDIO 56’610,000
FUENTE: BOLETIN CESASIN Y CESASON 2008,2009.
2.6 Tiempo que se lleva producir una unidad.
De acuerdo a lo que se produce regularmente en México que es el Camarón
blanco el tiempo de producir una post larva de camarón es de 17 a 27 días esto en fun-
ción de hasta que estadio de desarrollo se entrega el organismo que puede en nauplio o
postlarvas, esto es si el cliente te pide un PL15 con seguridad son 27 días a partir del
desove y eclosión.
2.7 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.
Debido a la naturaleza del desarrollo de la postlarva y como todo ser vivo no
podemos detener su desarrollo en tal forma que una vez alcanzado el estadio de PL10 a
Pl 15 el producto debe estar ya entregado y sembrado en las granjas, de otra forma los
costos empiezan a elevarse en forma considerable para los laboratorios a tal punto en
que es necesario deshacerse de ellas o sembrarlas en el mar y no seguir costeando el
mantenimiento de la postlarva.
Dicho de otra manera no hay métodos de conservación del producto para la
espera en su entrega a menos de aquellos que se utilizan pero sólo para el traslado de
las postlarvas a las granjas, como son ciertos agentes químicos para sedar y reducir el
metabolismo de los organismos durante su traslado.
Para evitar falta de abastecimiento de postlarvas todas las granjas deben pro-
gramar con tiempo la adquisición y siembra de los organismos en tal forma que se coor-
dine todos los abastecimientos en función de la disponibilidad la cual se mide en Millo-
nes de postlarvas producidas mensualmente por cada laboratorio, o en su caso el abas-
tecimiento de volúmenes fuertes y con una buena frecuencia la estrategia a seguir es
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
51
que en la etapa de Nauplio se realizan los envíos a las nauplieras y éstas son las que se
encargan ya de entregarlo en forma de postlarva.
2.8 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
La participación en el mercado se da en función del producto vendido y no en función de
la capacidad de producción de cada Laboratorio, de esta manera tenemos que para el
año 2008 y 2009 la participación de éstos se dio de la siguiente manera:
PARTICIPACIÓN DE LABORATORIOS EN EL MERCADO DE POSTLARVAS
LABORATORIO 2008 2009
1 ACUACULTURA MAHR 18.37 7.90 2 ACUACULTORES DE LA PAZ 0.01 0.00 3 ACUACULTORES DE LA PENINSULA 0.51 0.00 4 ACUACULTURA INTEGRAL 9.31 0.00 5 ACUALARC 1.60 0.00 6 ACUALARVAS 2.89 0.99
7 ACUAPACIFIC 0.00 15.59 8 ACUATECMAR 0.00 0.39 9 ACUISER 1.64 0.00
10 ALAPSA 0.74 0.00 11 AQUAGRANJAS DEL PACIFICO 1.39 0.00 12 CAMARÓN DORADO 15.14 10.53 13 CULTIVOS MORALES 0.15 0.00
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
52
14 CULTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES 0.77 0.00 15 ECOLARVAS DE LA ISLA DE LA PIEDRA 0.37 0.00 16 FARALLON AQUACULTURE 6.85 2.75 17 GENITECH 16.34 9.70 18 GRAN MAR 7.33 3.31 19 LARVAMAR 0.23 0.09 20 LARVAS GENESIS 5.63 2.37 21 LARVICULTURA DE SINALOA 2.08 0.00 22 LARVICULTURA EL DORADO 1.39 0.00
23 LARVICULTURA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE 6.11 2.07
24 MARICULTURA DEL PACIFICO 0.00 27.44 25 N/D 0.28 0.00 26 OCEAN SHRIMP 0.56 0.00 27 PEÑA BENITEZ 0.33 0.00 28 POSTLARVAS DE CAMARÓN DE YAMETO 3.10 0.87 29 PROLAMAR 0.00 5.83 30 SEMILLAS DEL MAR 5.31 0.00 31 SYAQUA 0.00 6.06 32 TRANCAZO Y MEDIO 1.30 0.00 OTROS EN SINALOA 0.00 4.12
FUENTE: BOLETIN DE REPORTE ANUAL DE CESASIN Y CESASON 2008 Y 2009.
LOS LABORATORIOS QUE ESTAN EN CEROS EN EL 2009 PUDIERAN ENCONTARSE DISTRIBUIDOS EN LA CANTIDAD DE OTROS DE SINALOA
OTROS DATOS EN CERO PUDIERAN DEBERSE A QUE LOS COMITES NO DISPONIAN DE ELLOS.
2.9 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala.
Los Insumos principales para un Laboratorio son los organismos reproductores,
hembras y machos, las cepas de organismos para la producción de alimento vivo.
2.10 Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables, etc.).
Los Costos en que incurren los Laboratorios de Producción de Postlarvas de Camarón
son variables y están determinados principalmente por su volumen de demanda
mensual ya que esta determina todo su volumen de insumos, En si los costos de per-
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
53
sonal aunque son altos, suelen mantenerse en un rango común, sin embargo los cos-
tos fijos suelen ser mas altos y de mayor relevancia para los Laboratorios pequeños,
en comparación con los corporativos que tienen varios Laboratorios en México y en el
extranjero y que mantienen costos fijos mas bajos.
A continuación detallamos un ejemplo típico de la distribución de los costos operati-
vos de un laboratorio con una capacidad de 10 millones de post larvas al mes.
CRIANZA
MADURACION
90%
10%
ARTEMIA
OTROS
ARTEMIA
OTROS
72%
24%
4%
REPRODUCTORSRE
DIATAS FRESCA
OTRAS
DIETA FRESCA
REPRODUCTORES
OTRAS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
54
COSTO DE OPERACIÓN DE LA CRIANZA
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE COSTOS POR DEPARTAMENTO
2.11 Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de escala.
48%
1.60%
2.40% 2.40%
5.60%
2.40%
16.80%
7.20%
7%
2.40%
4% MANO DE OBRA
MICROALGAS
CALIDAD DEL AGUA
GAS
MANTENIMIENTO
AGUA POTABLE
MADURACION
ENERGIA ELECTRICA
ADMINISTRACION
ANALISIS
CRIANZA
42.18%
27.07%
26.77%
4.00%
D. MADURACION
D. LARVICULTURA
D. ALGAS
D. ADMON
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
55
De acuerdo al comportamiento de los precios de la larva de camarón en las dife-
rentes granjas del país, los precios se han mantenido bastante estables en el mer-
cado a pesar de la gran cantidad de laboratorios que existe.
El precio estandarizado de la post-larva de camarón oscila los $ 6.00 usd el millar,
aunque al realizar la compra de contado se puede negociar un mejor precio y lle-
gar inclusive a los $ 4.00 a $ 5.00 usd el millar (Boletín Cesasin, No.1, 2009).
Desde luego que sostener compras regulares y cumpliendo con los créditos siem-
pre se va construyendo una mejor relación comercial lo que facilita alcanzar mejo-
res precios.
Lamentablemente para el surtimiento de Post-larvas de camarón en las granjas del
estado de Oaxaca la mayoría de los laboratorios se encuentra muy lejos para ser
prácticos con los abastecimientos frecuentes, lo que puede llegar a encarecer el
precio de la larva debido al incremento en el riesgo por el traslado que ocupa
prácticamente tres días de traslado.
2.12 Rentabilidad del eslabón.
Para poder obtener en forma correcta la rentabilidad de este eslabón para el Estado de
Oaxaca no es posible debido a que en nuestro estado no existe un solo laboratorio, sin
embargo a partir de los datos obtenidos por medios electrónicos de los Productores de
postlarvas del norte del país, tratamos de obtener cierto nivel de precisión, sin embargo
el acceso a detalle de esa información no fue posible debido al hermetismo de los pro-
pietarios de dichos laboratorios al respecto.
A pesar de ello les presentamos un aproximado del volumen del mercado que maneja
este eslabón a nivel nacional, en términos de producción así como en términos de capi-
tal, lo que nos puede dar una idea de los márgenes de utilidad.
A manera de ejemplo sobre un precio promedio de $ 5.00 usd el millar, para el volumen
nacional vendido de 9, 616, 549,617 postlarvas generó un ingreso bruto de $ 625,
075,725.00 millones de pesos, con un posible utilidad marginal del 15% podemos inferir
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
56
que el eslabón posiblemente generó una utilidad aproximada de arriba de los 90 millo-
nes de pesos anuales. Esto si los datos proporcionados son correctos.
Claro está que este cálculo es solo eso ya que en la realidad los precios de las transac-
ciones comerciales ocurren dentro del rango de precios señalados en la tabla.
VALOR ESTIMADO DEL ESLABON DURANTE EL AÑO 2008.
Doláres por millar de Postlarvas
ESTADO HECTAREAS POSTLARVAS SEMBRADAS
$3.50 $5.00 $6.00
SONORA 21039 4,896,860,000 $ 17,139,010.00 $ 24,484,300.00 $ 29,381,160.00
SINALOA 40866 3,628,580,331 $ 12,700,031.16 $ 18,142,901.66 $ 21,771,481.99
NAYARIT 5088 450,991,770 $ 1,578,471.20 $ 2,254,958.85 $ 2,705,950.62
COLIMA 350 137,273,516 $ 480,457.31 $ 686,367.58 $ 823,641.10
BCS 643 230,500,000 $ 806,750.00 $ 1,152,500.00 $ 1,383,000.00
TAMAULIPAS 749 189,960,000 $ 664,860.00 $ 949,800.00 $ 1,139,760.00
BC 109 23,484,000 $ 82,194.00 $ 117,420.00 $ 140,904.00
TABASCO 211 41,100,000 $ 143,850.00 $ 205,500.00 $ 246,600.00
JALISCO 262 17,800,000 $ 62,300.00 $ 89,000.00 $ 106,800.00
TOTALES usd 69317 9,616,549,617 $ 33,657,923.66 $ 48,082,748.09 $ 57,699,297.70
TOTAL EN PESOS MEXICANOS $ 437,553,007.57 $ 625,075,725.11 $ 750,090,870.13
VALOR MENSUAL DEL MERCADO EN PESOS $ 36,462,750.63 $ 52,089,643.76 $ 62,507,572.51
TIPO DE CAMBIO; $ 13.00
Fuente: Datos calculados a partir de tabla de FIRA, Boletín 3 año 2009.
2.13 Nivel tecnológico del eslabón.
El nivel tecnológico para la producción de postlarvas en Oaxaca es totalmente nulo, ya
que sólo existe un solo centro de acopio y se encuentra fuera de operaciones. Por lo que
prácticamente no hay ningún objeto de estudio a evaluar dentro de este criterio dentro
de nuestra cadena de valor.
Como referente podemos considerar el nivel tecnológico de dominio de los laboratorios
del norte del país, que van desde los tradicionales con tecnologías de hace 15 años, has-
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
57
ta los más completos e innovadores que incorporan el manejo de sus pools génicos para
el control de la calidad del producto larva y sobre todo la mejora genética de las caracte-
rísticas de calidad del camarón en términos de eficiencia en crecimiento en relación al
tiempo así como el estricto control de la transmisión de enfermedades virales, lo cual
implica cuantiosas inversiones que sólo pueden realizar los laboratorios más grandes.
2.14 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
En México el Estado de Sonora y su Comité de Sanidad Acuícola (CESASON) cuenta con
Protocolos de Sanidad rigurosos además de un seguimiento controlado de sus acuerdos
tomados en el seno de su Comité, lo que le confiere no solo un liderazgo nacional en
producción sino en la implementación de los Estándares Internacionales de Control y
Certificación Sanitaria.
A continuación presentamos una relación de los resultados del año 2009 de los contro-
les sanitarios de dicho comité.
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN 2009
Se verificaron reproductores y postlarvas producidas en los Laboratorios con maduración o nauplieros en Sonora, así como la postlarva que ingresa al Estado a través del PVI de Estación Don.
CONTROL DE LA SANIDAD E INOCUIDAD 2009
ORGANISMOS CANTIDAD Nº. DE
MUESTRAS Nº. DE
ANÁLISIS LABORATORIOS
COSTO
(M.N.)
REPRODUCTORES 35,681 1,533 2,587 4 $ 1'034,800
POSTLARVAS LA-BORATORIOS
3,775 180 859 7 $343,600
POSTLARVAS ES-TACIÓN DON
2,050 41 150 10 $60,400
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
58
Se practicaron un total de 3,596 análisis.
Se inició con los análisis de los reproductores antes de entrar en las salas de ma-duración.
En postlarvas se evaluaron 150 Pl´s en pools de 18.
ACCIONES RELEVANTES
Se han revisados Protocolos Sanitarios para cosechas y poscosecha para cosechas y poscosecha así como Protocolos de siembra.
Se han aplicado medidas sanitarias apoyadas en la Ley de Acuicultura del Estado de Sonora, teniendo una respuesta positiva ante los trámites de Permisos de Siembra y Cosecha. Se ha dado cumplimiento a las guías de transito.
Se llevó a cabo el muestreo para el seguimiento epidemiológico para YHV, WSSV e IMNV. A la fecha se tienen los resultados para WSSV e YHV.
Se participa en la revisión del Reglamento de la LGPAS.
Se implementó la revisión en PVI de Estación Don del CERTIFICADO de lim-pieza y desinfección de vehículos que ingresan a las UPA’s del Estado. Pre-via platica con plantas de proceso y capacitación de técnicos en las UPA’s
Se ha participado activamente en el Programa de Alianza Estratégica y Red de Innovación de la Industria Acuícola (AERI), en las acciones realizadas como en el seguimiento de resultados.
Se contó con el apoyo muy importante de las plantas de alimentos en par-ticipación de análisis de diagnóstico.
Se participó en reuniones con los representantes de la ANPLAC y Comités de Sanidad Acuícola del Noroeste para establecer el Programa de Verifica-ción 2009 - 2010.
Después de realizar pruebas de validación de tamaño de pool´s y técnicas
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
59
de diagnóstico, se modifica la metodología de verificación de reproducto-res con el fin de dar mayor certidumbre al proceso.
Se dio continuidad al proceso de intercalibración de técnicas de diagnósti-co por PCR entre los Laboratorios de Diagnóstico del estado de Sonora en donde se contó con la asesoría de la Universidad de Arizona. Esto se reali-zó a principios de 2009.
El laboratorio de COSAES participó en el proceso de intercalibración y con-tinuó brindando servicios de análisis patológicos.
2.15 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS.
El punto Máximo de Sustentabilidad, puede determinarse en base a tres crite-
rios fundamentales de los cuales el primero siempre será el mercado, definido
este por su tamaño y su dinámica de crecimiento, El segundo componente lo
define la capacidad física de producción en si, la cual tiene un comportamiento
relativamente autónomo, en el sentido de que el mercado podrá tener una
fuerte demanda, pero la capacidad física instalada no dará más allá de sus posi-
bilidades técnicas reales.
El tercer componente que determina el punto máximo de sustentabilidad y
también con un comportamiento relativamente autónomo es el estado general
de la economía que en breve es el circulante disponible para gasto familiar (En-
cuesta Nacional de gastos e ingresos).
Dicho de otra forma, podrá haber suficiente capacidad física de producción,
podrá haber la demanda del mercado, e inclusive puede haber producto alma-
cenado en bodega o disponible, pero la economía puede encontrarse deprimi-
da y el corto es alto y el circulante es bajo y en consecuencia los mercados se
caen.
Para realizar esta proyección consideramos la realizada por Fira para México
de acuerdo a la siguiente tabla:
Proyección del crecimiento de la Producción en Toneladas de peso vivo.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
60
Camarón de alta mar 3,662
36,845
37,029
37,215
37,401
37,588
37,776
37,964
Camarón de Bahia 26,914
27,049
27,184
27,320
27,457
27,594
27,732
27,871
Camarón de acuacultura 133,959
139,166
144,603
150,280
156,208
162,399
168,866
175,622
TOTAL 197,535
203,060
208,816
214,815
221,066
227,581
234,374
241,457
Estimado de Fira con datos de conapesca (1)
En función de este crecimiento proyectado de la producción podemos estimar
que el crecimiento en la Producción de Postlarvas quedaría de la siguiente manera:
De acuerdo a la experiencia de cultivo tenida durante los años 2007, 2008 y 2009, se
preparo una proyección de la demanda probable estimada para los siguientes años, si-
guiendo la proyección de la producción a futuro elaborada por FIRA.
La proyección de producción es derivada de la combinación de factores como
la demanda de las granjas productoras, y éstas a su vez, planean su producción no `solo
en función de sus capacidades productivas o nominales, sino consideran también la de-
manda del mercado y el comportamiento internacional de los precios.
2.16 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
La producción de larvas y postlarvas en Oaxaca es nula, en consecuencia elaborar un
comparativo con los mejores a nivel mundial no es posible más que tomarlos como refe-
rentes en cuanto al avance tecnológico existente y disponible en el mercado.
De esta forma tenemos que los productores más grandes de Camarón en el mundo se
encuentran en la región oriental del mundo como son China y Tailandia, de los cuales
presentamos los siguientes:
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
61
2.17 Anexo. Metodología.
El planteamiento de la metodología utilizada en este capitulo es muy similar al de los
demás capítulos, ya que parte de la aplicación de las encuestas mediante correo
electrónico y su cotejo con la información publicada en la web.
Las fuentes de consulta para accesar a esta información son principalmente los Co-
mités de Sanidad Acuícola de los Estados de la República que cuentan con una infra-
estructura acuícola, lo suficientemente desarrollada y una organización de todos los
eslabones productivos consistente y diversa en sus catálogos de productos y servi-
cios.
De igual forma se consultaron diferentes publicaciones especializadas en el campo
que garantizan un rigor metodológico en la elaboración de su información como lo
son Bancos de Datos de Conapesca y Los Boletines de Fira entre otros.
CAPITULO III
ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
La producción de Camarón en México ha crecido en forma considerable, a tal grado
que se estima que ha mediados de siglo sea prácticamente la única fuente de consu-
mo, debido sobre todo a las presiones y tensiones ambientales sobre los ecosistemas
marinos y costeros, y a la acelerada degradación y decadencia de la actividad pesque-
ra.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
62
PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN DE CAMARON EN MÉXICO
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Camarón de alta mar
36,662 36,845 37,029 37,215 37,401 37,588 37,776 37,964
Camarón de Bahia
26,914 27,049 27,184 27,320 27,457 27,594 27,732 27,871
Camarón de acuacultura
133,959 139,166 144,603 150,280 156,208 162,399 168,866 175,622
TOTAL 197,535
203,060
208,816
214,815
221,066
227,581
234,374
241,457
FUENTE: Preparado con datos de conapesca y estimados de fira.
UNA PERSPECTIVA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN MÉXICO.
Gracias a la acuacultura, la producción de camarón se incrementa tres veces más, de
60,310 a 197,535 toneladas en menos de dos décadas, mientras que la pesquería ma-
rítima de crustáceos mantiene estable su producción, y esto no es por falta de esfuer-
zo pesquero, sino por la alteración de las dinámicas poblacionales y por la sobreexplo-
tación del recurso, mas que a la capacidad de carga de los ecosistemas marinos y cos-
teros, y esto lo ratifica el mismo dato de producción acuícola nacional arriba expues-
to.
Haciendo una proyección del año 2008 al 2015, la producción de camarón en México,
mantiene un promedio de producción de 2.9% anual, pasando de 197,535 a 241,457
toneladas.
A pesar de esto, solo en el 2008, la acuacultura contribuyo con 68% de la producción
nacional de camarón con 133,959 toneladas.
Para siguientes años, se estima que la producción de camarón en México seguirá cre-
ciendo hasta 2015 al 5% anual. (Fira, boletín no.3, 2009).
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
63
LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN EL PACIFICO.
En México, el camarón del pacifico (Litopenaeus vannamei) es la especie mas cultiva-
da y se realiza en base a un sistema de engorda a partir de post-larvas en estanques
rústicos, la dieta es a base de alimentos balanceados con un factor de conversión de
entre 1.5 y 2.1 kg de alimento por cada kg de camarón cosechado.
El 80% de las granjas en México son semi-intensivas y el 5% son intensivas.
Dependiendo de la duración, el periodo puede clasificarse tanto largo como corto, en
Sinaloa se usan periodos cortos teniendo 2 producciones por año. Para talla pequeña
de camarón.
En este sistema el proceso de engorda requiere de 4 a 5 meses para cosechar de 14 a
16 granos de camarón.
En cambio para Sonora se usa un solo ciclo de largo tiempo que requiere de 7 a 8 me-
ses para su periodo de engorda pero se realizar dos cosechas parciales y una cosecha
final de tal forma que es compensado el tiempo de espera con la productividad obte-
nida en la ganancia del peso y del precio del producto.
3.1 Datos de productores actuales y potenciales nacionales
3.1.1 Productores del Estado de Oaxaca.
El Estado de Oaxaca no figura dentro de la estadística Nacional de la producción de
camarón de acuacultura, debido a que sus diversos intentos formales de producción
no han tenido el éxito planeado. A pesar de ello se han logrado algunas cosechas des-
de muy pequeñas hasta las considerables sobre todo en los encierros acuaculturales.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
64
En la actualidad existe un registro de 15 Granjas potenciales en el estado de Oaxaca
mismas que son el motivo central de éste proyecto y con las que se busca iniciar la
acuacultura del camarón en forma sostenida y definitiva.
La producción de Camarón de Acuacultura en el estado de Oaxaca durante los últimos diez años se ha desarrollado en forma muy lenta.
Si hablamos en forma comparativa en relación a los estados de Sinaloa y Sonora, las superficies aptas para el cultivo de Camarón También son amplias y suficientes para desarrollar grandes granjas, sin embargo en Oaxaca el tipo de tenencia de la tierra, el capital disponible y la forma social de organización y producción han jugado un papel diferente en relación al norte del país, siendo determinantes en la configuración de la camaronicultura oaxaqueña.
S.C.P.P."PESQUEROS DEL ISTMO" S.C. DE R.L. DE C.V. Este es un encierro acuacultural que se alimenta a través de una compuerta, con el rebalse de las mareas, tiene disponible una amplia superficie de 360 hectáreas, pero sólo tiene construido un bordo perimetral de 20 hectáreas de las cuales sólo han sa-cado un par de cosechas regulares que ronda las 8 toneladas.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
65
DATOS GENERALES Empresa S.C.P.P."PESQUEROS DEL ISTMO" S.C. DE R.L. DE C.V.
Direccion DOMICILIO CONOCIDO PUERTO PALOMA
Ciudad SAN PEDRO TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Telefonos (994) 1010130
Principal Contacto MELVIN OJEDA LORENZANA
Dirección unidad productiva PLAYA COYOL
Superficie Disponible 360 Hectáreas
Superficie Productiva 20 Hectáreas
Numero de Estanques 1
Tecnología de Cultivo Extensivo
Carcamo de bombeo NO EXISTE
Numero de Bombas NINGUNA
Manejo del agua POR MAREAS Y LLUVIAS ATRAVÉS DE COMPUERTAS
Forma de cosecha CON ATARRAYAS Y CAYUCOS
Produccion por ciclo 2008 8 TONELADAS
Ciclos por año 1 CICLO
Produccion Anual 8 TONELADAS
Rendimiento por Ha. 400 KGS. POR HECTAREA
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
66
Personal Ocupado 45 SOCIOS
Principales Productos CAMARON FRESCO ENTERO
Principales Clientes COMPRADORES DE ARRIAGA,CABEZA DE TORO, TONALA Y PADERÓN CHIAPAS.
Analisis de Calidad de los Productos NO SE REALIZA
Precios de venta $35.00
Certificaciones NINGUNA
Principales Costos y Montos por ciclo
NO SE PAGAN SUELDOS Y NO TIENEN COSTOS DE BOMBEO, SOLO INVIERTEN EN VIGILANCIA SOBRE $ 10,000.00 POR MES.
Inversion Total realizada
Rentabilidad ALTA POR LA BAJA INVERSÓN
OCEANOVA SCS
Esta es una cooperativa que se encuentra reconstruyendo y reconfigurando la gran-
ja. Al momento es la granja con mayor tecnificación ya que cuenta con un cárcamo
de bombeo con un amplio canal de llamada, así como un amplio canal de llamada,
estanque reservorio de 3 has, un estanque de pre-engorda de 3 has, y dos estan-
ques de engorda de 5 hectáreas cada uno, proyecta cosechar para este año con un
rendimiento de 2.5 toneladas por hectárea. Cuenta con un cobertizo y una casa para
hospedaje.
Esta granja se encontraba en operaciones, pero por un periodo de tres años se que-
dó en cuarentena por altas mortalidad en la fase de juvenil. Esta granja reiniciará
operaciones en Mayo de 2010. El modelo de producción de esta granja puede ser un
ejemplo a seguir en las granjas vecinas, ya que cuenta con asesoría especializada.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
67
DATOS GENERALES Empresa OCEANOVA SCS
Direccion Ignacio Ramirez s/n, Barrio Santa Maria. C.P. 70760
Ciudad Tehuantepec
Estado Oaxaca
Telefonos (971) 7150978
e-mail oceanova_pesca@hotmail.com
Principal Contacto CARLOS ENRIQUE MEDINA REYNA
Dirección unidad productiva Conocido, Bernal Diaz del Castillo, Tapanatepec.
Superficie Disponible 40 Hectareas
Superficie Productiva 12.8 Hectareas
Numero de Estanques 3
Tecnología de Cultivo Semiintensivo
Carcamo de bombeo Si tiene
Numero de Bombas UNA DE 18" Y 700 LPS
Manejo del agua POR BOMBEO Y COMPUERTAS
Forma de cosecha POR GRAVEDAD Y COMPUERTAS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
68
Produccion por ciclo 2005 2 TONELADAS
Ciclos por año 3
Personal Ocupado 4
Principales Productos CAMARON FRESCO ENTERO
Principales Clientes COMPRADORES DE SALINA CRUZ, ARRIAGA Y LAS GLORIAS CHIAPAS
Analisis de Calidad de los Productos NO SE REALIZA
Precios de venta $45.00
Certificaciones NINGUNA
Principales Costos y Montos por ciclo SUELDOS $ 32,000 + FERTILIZANTES $ 3,000 + COMBUSTIBLES $ 51,200, Otros$ 15,000
Inversion Total realizada 5.5 millones de pesos
Rentabilidad REINICIA OPERACIONES EN EL 2010
ESTERO EL CHIVERO GARRAPATERO
Esta pequeña granja cuenta con un equipo de bombeo sencillo aunque tiene también
compuertas para el ingreso del agua por medio de las mareas, necesita eficientar su
sistema de manejo hidráulico para tener un control sobre sus ciclos de cultivo.
DATOS GENERALES Empresa ESTERO EL CHIVERO GARRAPATERO
Direccion SAN JUAN BAMBA
Ciudad TEHUANTEPC
Estado OAXACA
Telefonos 71 4 1750
e-mail NO TIENE
Principal Contacto FURTINO ESCOBAR CORDERO SC DE RL DE C.V.
Superficie Disponible 13
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
69
Superficie Productiva 8
Numero de Estanques 1
Tecnología de Cultivo EXTENSIVO
Carcamo de bombeo NO TIENE
Numero de Bombas 2 DE 6" Y 4 "
Manejo del agua POR COMPUERTAS
Forma de cosecha CON ATARRAYAS
Produccion por ciclo 4 TONELADAS
Ciclos por año 1
Produccion Anual 4
Rendimiento por Ha. 500 KG/HECTAREAS
Personal Ocupado 5 OPERARIOS Y 1 BIOLOGO
Precios de venta $30.00
Certificaciones NO TIENE
Principales Costos y Montos por ciclo GASTOS $10,000, COMBUSTIBLE $ 3,000
Inversion Total realizada $500,000
Rentabilidad ESTA POR SEMBRAR EL PRIMER CICLO
S.C.P.P. " PESCADORES DE LA BAHIA DE HUAMUCHIL" S. RL. CV
Esta cooperativa cuenta con una extensión disponible de 159 hectáreas y de las cua-
les sólo 5 se encuentras manejadas por compuertas. Ya tienen elaborado un estudio de
Factibilidad completo y con su Manifestación de Impacto Ambiental, también cuentan
con todos los permisos necesarios y su documentación completa para instalar una
granja de 60 hectáreas de cultivo de camarón.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
70
DATOS GENERALES Empresa S.C.P.P. " PESCADORES DE LA BAHIA DE HUAMUCHIL" S. RL. CV
Direccion 16 DE SEPTIEMBRE, E3SQUINA 20 DE ABRIL S/N, CENTRO
Ciudad HUAMUCHIL, MPIO DE SN DIONICIO DEL MAR
Estado OAXACA
Telefonos 994 600 21 57
Principal Contacto C. MARCELINO CANSECO ORTIZ
Dirección unidad productiva HUAMUCHIL, MPIO DE SN DIONICIO DEL MAR
Superficie Disponible 159
Superficie Productiva 10 HECTAREAS
Numero de Estanques 1
Tecnología de Cultivo EXTENSIVO
Carcamo de bombeo NO TIENE
Numero de Bombas NO TIENE
Manejo del agua NO TIENE
Forma de cosecha ATARRAYAS
Produccion por ciclo 3 TONELADAS
Ciclos por año 1
Produccion Anual 3 TONELADAS
Rendimiento por Ha. 600 KG/HECTAREAS
Personal Ocupado 4 OPERARIOS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
71
Principales Clientes JORGE CASTAÑON, CHIAPAS, VOL. 30-50 KG GABRIEL CHIAPAS, VOL. 30-50 KG. Eusebio, JUCHI-TAN, VOL 30-50 KG. JUANA, JUCHITAN, VOL. 30-50KG. JUAN CELAYA, LOCAL, VOL 30-50 KG.
Analisis de Calidad de los Productos NO TIENE
Precios de venta $45.00
Certificaciones NINGUNA
Principales Costos y Montos por ciclo HIELO $200/SEM Y SOLO DIRECTIVOS $80/DIA
Rentabilidad ESTA FUERA DE OPERACIONES
PESQUEROS DE GUADALUPE SC DE RL
Esta cooperativa que al igual que las demás, su sistema de producción es del ti-
po extensivo y depende de compuertas para el manejo del agua, en consecuencia
su capacidad de producción esta determinado por factores aleatorios como las
mareas, las lluvias, los vientos y la productividad de la laguna que a su vez depen-
de de la apertura de la bocabarra para que incremente su productividad de cama-
rones.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
72
DATOS GENERALES Empresa PESQUEROS DE GUADALUPE SC DE RL
Direccion CALLE PRINCIPAL
Ciudad SAN PEDRO TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Telefonos 9941030265
e-mail cpesguendolay@hotmail.com
Principal Contacto C. RAFAEL MARIN OROZCO
Dirección unidad productiva CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO TAPANETEPEC.
Superficie Disponible 49 HECTAREAS
Superficie Productiva 45 HECTAREAS
Numero de Estanques 1
Tecnología de Cultivo EXTENSIVOS
Carcamo de bombeo NO TIENE
Numero de Bombas POR COMPUERTAS
Manejo del agua GRAVEDAD
Forma de cosecha ATARRAYAS Y CAYUCOS
Produccion por ciclo 270 KG/HACTAREAS/CICLO
Ciclos por año 1
Produccion Anual 12 TONELADAS
Rendimiento por Ha. 266 KG/ HA
Personal Ocupado 2 OPERARIOS, 2 TECNICOS, 1 BIOLOGO Y 1 ADMINISTRATIVO
Principales Clientes TREJO, RANCHO SALINAS, CONCHALITO
Precios de venta $40.00
Certificaciones NO TIENE
Principales Costos y Montos por ciclo $16,000.00
Inversion Total realizada $2,300,000
Rentabilidad Esta fuera de operaciones
S.C.P.P.RIV"PLAYA COPALITO" S DE P.L.DE C.V
Esta cooperativa cuenta con un encierro de 5 hectáreas dentro de una exten-
sión de 18, cuenta con un cárcamo de bombeo y una bomba que no tiene utili-
dad ya. Su única fuente de ingresos es la captura del camarón pero en la laguna
inferior.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
73
DATOS GENERALES Empresa S.C.P.P.RIV"PLAYA COPALITO" S DE P.L.DE C.V
Direccion CALLE IGNACIO ZARAGOSA, CENTRO
Ciudad SAN DIONICIO DEL MAR, CP.70137
Estado OAXACA
Principal Contacto C. JOVITO García VARGAS
Dirección unidad productiva SAN DIONICIO DEL MAR
Superficie Disponible 18 HECTAREAS
Superficie Productiva 5 HECTAREAS
Numero de Estanques 2 PLAYAS
Tecnología de Cultivo SEMI-INTENSIVO
Carcamo de bombeo NO TIENE
Numero de Bombas 1 DE 6"
Manejo del agua COMPUERTAS
Forma de cosecha ATARRAYA
Produccion por ciclo 2 TONELADAS
Ciclos por año 1
Produccion Anual 2 TONELADAS
Rendimiento por Ha. 40 KH/HA
Personal Ocupado 4 ORERARIOS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
74
Principales Clientes MANOLO RUIS, MARCOS ROJAS, LARISLAO MURIEL. TODOS DE JUCHITAN
Precios de venta $40.00/ KG
Certificaciones NO TIENE
Inversion Total realizada $658,577.88
S.C.P.P"JALTEPEC DE LA MAR" DE RL de CV
En definitiva este es el encierro con mayor potencialidad de cultivo acuacultural ya que
tiene una superficie potencial de 1000 hectáreas, y tan sólo sus compuertas de entrada y
salida del agua sobre pasan los 100 metros de longitud, el potencial de cultivo con un
buen manejo del agua seria al menos de 200 kgs. por hectárea nos daría una producción
no menor a las 200 toneladas por año, eso en el cálculo más bajo posible y sin costo al-
guno en alimentación, sólo habrá que ajustar las necesidades técnicas para el correcto
manejo hidraúlico.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
75
DATOS GENERALES Empresa S.C.P.P"JALTEPEC DE LA MAR" DE RL de CV
Direccion CALLE MIRAMAR SIN MUMERO S/N 3ª SECCION
Ciudad SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO
Estado OAXACA
Principal Contacto C. VENANCIO JUAN BARGAS
Dirección unidad productiva LAGUNA ORIENTAL, CALLE MIRAMAR S/N 3ª SECCION SN.FCO. DEL MAR PUEBLO VIEJO
Superficie Disponible 1000 HAS
Superficie Productiva 1000 HAS
Numero de Estanques 1000 HAS
Tecnología de Cultivo EXTENSIVO
Carcamo de bombeo NO TIENE
Numero de Bombas NO TIENE
Manejo del agua COMPUERTAS
Forma de cosecha 4 OPERARIOS
Produccion por ciclo 15 TONELADAS
Ciclos por año 1
Produccion Anual 15 TONELADAS
Rendimiento por Ha. 15 KG/HA (MALAS PRODUCCION EN 2008)
Personal Ocupado NO TIENE
Principales Clientes JAIME TRUJILLO, ARRIAGA.ERACLIDO ARRIAGA. CATALINA González, LOCAL. ALEJANDRO RAS-GADO LOCAL. TOMAS ALMENDOZA, LOCAL. MARTIN, LOCAL. TODOS CON UN VOL. DE COM-
PRA 2-3 TONELADAS
Analisis de Calidad de los Productos NINGUNA
Precios de venta $45.00
Certificaciones NO TIENE
MASCALCO SC DE RL DE CV
Esta propiedad es un pequeño encierro que fue un manto salinero, pero que
tiene el potencial para el cultivo de camarón debido al acceso de agua de las
mareas altas. Sin embargo corrigiendo los manejos hidráulicos actuales se pue-
de potenciar el uso acuícola de este predio.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
76
DATOS GENERALES Empresa MASCALCO SC DE RL DE
Direccion CALLE MIGUEL ALEMAN, TAPANALA
Ciudad SAN PEDRO HUAMELULA
Estado OAXACA
Principal Contacto C. SEVERIANO PEREZ García
Superficie Disponible 6 HAS
Numero de Estanques 1
Tecnología de Cultivo EXTENSIVO
Carcamo de bombeo NO TIENE
Numero de Bombas 0
Manejo del agua MAREAS Y LLUVIA
Forma de cosecha ATARRAYAS
Produccion por ciclo 1000 KGS
Ciclos por año 1
Produccion Anual 2000 KG
Rendimiento por Ha. 200 KG/HA
Personal Ocupado 1 OPERARIO Y 1 TECNICO
Principales Productos ENTERO FRESCO
Principales Clientes COCEDORAS DE CAMARON
Precios de venta NO ESPECIFICA
Principales Costos y Montos por ciclo 6,800
Inversion Total realizada $1,200,000
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
77
S.C.P.P."MAREÑOS DE LA REGION HUAVE S.DE RL. CV
Al igual que en las demás granjas el potencial de cultivo es alto debido a la ex-
tensa superficie, la limitante más fuerte al respecto es el bombeo que se hace necesa-
rio para poder superar las condiciones aleatorias a las que están sujetas actualmente
estos sitios.
DATOS GENERALES Empresa S.C.P.P."MAREÑOS DE LA REGION HUAVE S.DE RL. CV
Direccion AV. AYENDE NO. 64 1ª SECCION, CENTRO
Ciudad SAN MATEO DEL MAR
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
78
S.C.P.P. RIBEREÑA-PESQUEROS DE TREJO, S.C. R.L.DE C.V.
Esta granja presenta un alto potencial de éxito debido a que le faltan solo detalles en el
rea del cárcamo e instalar la borderia necesaria para reducir el tamaño de los tanques y
eficientar la operación de la granja, cuentan con la bomba y la superficie no es pequeña
como para hacer realmente atractivos los rendimientos.
Estado OAXACA
Telefonos 971 122 01 77
Principal Contacto MATEO López VILLALOBOS
Dirección unidad productiva "LAGUNA SANTANA" AV. AYENDE# 64 1ª SECCION
Superficie Disponible 240 HECTÁREAS
Superficie Productiva 22 HAS
Numero de Estanques 1
Tecnología de Cultivo EXTENSIVO
Carcamo de bombeo NO TIENE
Numero de Bombas NO TIENE
Manejo del agua COMPUERTAS
Forma de cosecha NO TIENE
Produccion por ciclo NO TIENE
Ciclos por año NO ESPECIFICA
Principales Clientes ARNANDO ECESARTE, LOCAL, VON DE COMPRA 1 TONELADA EN ADELANDE
Analisis de Calidad de los Productos NO TIENE
Precios de venta NO HAN PRODUCIDO
Certificaciones NO CUENTA
Inversion Total realizada $206,815.43
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
79
DATOS GENERALES Empresa S.C.P.P. RIBEREÑA-PESQUEROS DE TREJO, S.C. R.L.DE C.V.
Direccion CONOCIDO PEQUERIA TREJO S/N
Ciudad PESQUERIA TREJO, SAN PEDRO TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Telefonos 966 66 56 491
Principal Contacto JUAN GONZALES ESCOBAR
Dirección unidad productiva LA POSITA, CONOCIDO PESQUERIA TREJO S/N
Superficie Disponible 35 HAS
Superficie Productiva 25 HAS
Numero de Estanques 1
Tecnología de Cultivo EXTENSIVO
Carcamo de bombeo NO TIENE
Numero de Bombas NO TIENE
Manejo del agua COMPUERTAS
Forma de cosecha ATARRAYAS
Produccion por ciclo 2 TONELADAS/CICLO
Ciclos por año 1
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
80
Produccion Anual 2 TONELADAS/AÑO
Rendimiento por Ha. 80 KG/ HA
Personal Ocupado TEQUIO Principales Productos ADRIAN, VOL. 1 TONELADA Principales Clientes JAIME TRUJILLO, ARRIAGA, VOL 1 TONALADA
Analisis de Calidad de los Productos NINGUNO
Precios de venta $35.30 Certificaciones NO TIENE Principales Costos y Montos por ciclo
SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACIONES Inversion Total realizada
Rentabilidad
S.C.P.P. "ALIANZA INTEGRAL" SC DE R.L.DE C.V
Esta cooperativa con una extension bastante considerable de bordería cerca de 100
hectáreas en un solo tanque, aunque presenta problemas del manejo hidráulico,
cuenta con cárcamo, bomba y sus compuertas. Tiene elaborado un proyecto ejecutivo
para construir estanqueria de 5 hectareas cada una, al igual que su manifestación de
Impacto ambiental.
DATOS GENERALES Empresa S.C.P.P. "ALIANZA INTEGRAL" SC DE R.L.DE C.V
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
81
Direccion DOMICILIO CONOCIDO
Ciudad REFORMA AGRARIA
Estado OAXACA
Principal Contacto FERNANDO RAMIREZ ANTONIO
Dirección unidad productiva PLAYA CONO
Superficie Disponible 120 HAS.
Superficie Productiva 70 HAS.
Numero de Estanques 1
Tecnología de Cultivo EXTENSIVO
Carcamo de bombeo SI
Numero de Bombas 1
Manejo del agua POR COMPUERTAS Y GRAVEDAD
Forma de cosecha POR ATARRAYAS Y COMPUERTAS
Produccion por ciclo NO SE HA PRODUCIDO UNA SOLA VEZ AÚN
ACUICOLA SALTERRA" SC DE R.L.DE C.V
Este proyecto se encuentra en su fase demostrativa y aún estan por instalarse el resto de
la infraestructura, es el único en su tipo en Oaxaca y en la mayor parte del país, ya que se
obtienen rendimientos de 4 kgs, por metro cuadrado de cultivo, es hiperintensivo y se
requiere de una fuerte inversión de capital para hacerlo operativo y rentable. Ya se
cumplio con un primer cultivo obteniendo los resultados arriba señalados. La hectárea
de espejo de agua de esta tecnología rinde las 40 toneladas por ciclo, pudiendose
obtener al menos tres cosechas al año. Sin embargo los riesgos no solo en inversión, sino
en el control preciso del manejo productivo son muy altos, por lo que se requiere de la
permanencia de especialistas en la granja, situación que la hace ser una tecnología de
producción cara y en consecuencia sus puntos de equilibrio son mas altos y su
rentabilidad puede ser alta pero sólo en grandes volúmenes, o
en su caso precios más altos para compensar esas diferencias.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
82
DATOS GENERALES Empresa ACUICOLA SALTERRA" SC DE R.L.DE C.V
Direccion CALLE PRESA BENITO JUAREZ S/N, COL. HIDALGO ORIENTE
Ciudad SALINA CRUZ
Estado OAXACA
Telefonos 971 7144117
e-mail vicoo63@hotmail.com
Principal Contacto RICARDO EDUARDO ROMERO DAOWZ
Dirección unidad productiva ESCOLLERAS SALINA DEL MARQUES
Superficie Disponible 4 HECTÁREAS
Superficie Productiva 0.25 HECTAREAS
Numero de Estanques 4
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
83
Tecnología de Cultivo HIPERINTENSIVO
Carcamo de bombeo 1
Numero de Bombas 1
Manejo del agua BOMBEO Y REGISTROS DE DESCARGA
Forma de cosecha CON CHURUCOS
Produccion por ciclo 16 TONELADAS
Ciclos por año 4
Produccion Anual 64 TONELADAS
Rendimiento por Ha. 4 kgs./m2--40 TONELADAS POR HECTAREA DE ESPEJO DE AGUA
Personal Ocupado 8
Principales Productos ENTERO FRESCO DE 12 GRAMOS EN 110 DIAS
Principales Clientes RESTAURANTEROS Y COCEDORAS
Analisis de Calidad de los Productos NOM-022-PESC-1994.
Precios de venta $65.00
Certificaciones NINGUNA
Principales Costos y Montos por ciclo LARVAS, ALIMENTO BALANCEADO, PROBIOTICOS Y PERSONAL
Inversion Total realizada $500,000.00
S.C.P.P. "BERNAL DIOS DEL CASTILLO" SC DE R.L.DE C.V
Esta granja es pequeña por sus 3 tanques de 2 hectareas cada uno, pero fue diseñada
para trabajar bajo el esquema de sistema intensivo, además de que tiene suficiente
superficie para crecer al doble de tamaño. Se encuentra fuera de operaciones por falta
de capital de trabajo, solo produjo una vez.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
84
DATOS GENERALES Empresa CASTILLO S.C.P.P. "BERNAL DIOS DEL " SC DE R.L.DE C.V
Direccion CONOCIDO
Ciudad BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, SAN PEDRO TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Principal Contacto CARLOS RODRIGUEZ CABRERA
Dirección unidad productiva PESQUERIA BERNAL
Superficie Disponible 12
Superficie Productiva 6
Numero de Estanques 3
Tecnología de Cultivo SEMIINTENSIVO
Carcamo de bombeo SI
Numero de Bombas 1 DE 18" Y 200 HP DISESEL
Manejo del agua BOMBEO, GRAVEDAD Y COMPUERTAS
Forma de cosecha GRAVEDAD EN COMPUERTAS CON CHURUCOS
Produccion por ciclo 12 000 KILOS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
85
Ciclos por año 3
Produccion Anual 36,000
Rendimiento por Ha. 2000 KGS
Personal Ocupado 8
Principales Productos ENTERO FRESCO
Principales Clientes MAYORISTAS DE ARRIAGA CHIAPAS
Precios de venta $45.00
Certificaciones NINGUNA
Principales Costos y Montos por ciclo LARVAS, DIESEL,ALIMENTO Y PERSONAL
Inversion Total realizada $1,800,000.00
Rentabilidad ESTA FUERA DE OPERACIÓN
S.C.P.R. "BARRA DE SANTA TERESA" SC DE R.L.DE C.V
Esta cooperativa tiene un solo tanque de 80 hectáreas dentro de una extensión
potencial de 120 , y un sistema de compuertas muy bueno, posee una bomba
bastante grande sin instalar y sólo le hace falta el carcamo de bombeo para producir
como una granja en forma.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
87
S.C.P.P. "LOS LIMITES OAXAQUEÑOS" SC DE R.L.DE C.V
DATOS GENERALES Empresa S.C.P.R. "BARRA DE SANTA TERESA" SC DE R.L.DE C.V
Direccion CONOCIDO
Ciudad PESQUERIA SALINAS,SAN PEDRO TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Telefonos 994-7218170
e-mail cpesguendolay@hotmail.com
Principal Contacto FRANCISCO VERA DEHESA
Dirección unidad productiva PESQUERIA SALINAS
Superficie Disponible 120
Superficie Productiva 80
Numero de Estanques 1
Tecnología de Cultivo EXTENSIVO
Carcamo de bombeo NO
Numero de Bombas 1 DE 350 HP Y 30" SIN INSTALAR
Manejo del agua MAREAS Y LLUVIA POR COMPUERTAS
Forma de cosecha ATARRAYAS Y CAYUCOS
Produccion por ciclo 6
Ciclos por año 1
Produccion Anual 10
Rendimiento por Ha. 100
Personal Ocupado 4
Principales Productos ENTERO FRESCO
Principales Clientes MAYORISTAS DE CHIAPAS
Precios de venta $ 35- $40
Certificaciones NO TIENE
Principales Costos y Montos por ciclo SOLO VIGILANCIA
Inversion Total realizada 2.5 MILLONES
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
88
Esta granja ubicada en la pesquería de conchalito, tiene una superficie de 90 hectá-
reas y construido en un solo tanque de borderia 80 hectáreas, tiene un proyecto eje-
cutivo elaborado para reactivar la estanquería y convertir la superficie a productiva.
DATOS GENERALES Empresa S.C.P.P. "LOS LIMITES OAXAQUEÑOS" SC DE R.L.DE C.V
Direccion CONOCIDO
Ciudad CONCHALITO, SAN PEDRO TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Telefonos (966) 665581
Principal Contacto FLAVIO CANDELARIA DE LA CRUZ
Dirección unidad productiva CONCHALITO
Superficie Disponible 90
Superficie Productiva 80
Numero de Estanques 1
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
89
PRIN
CIPA-
LES
PRO
DUC-
TORES A NIVEL NACIONAL
Granja en Sinaloa. Fuente: Cesasin, A.C.2009.
Tecnología de Cultivo EXTENSIVO
Carcamo de bombeo NO
Numero de Bombas 0
Manejo del agua COMPUERTAS, MAREAS Y LLUVIA
Forma de cosecha ATARRAYAS Y CAYUCOS
Produccion por ciclo 5000
Ciclos por año 1
Produccion Anual 5000
Rendimiento por Ha. 62 KGS
Personal Ocupado 4
Principales Productos ENTERO FRESCO
Principales Clientes INTERMEDIARIOS DE CHIAPAS
Precios de venta $35.00
Certificaciones NO TIENE
Principales Costos y Montos por ciclo VIGILANCIA
Inversion Total realizada
Rentabilidad ESTA FUERA DE OPERACIÓN
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
90
Productores de Camarón de acuacultura en México *
ESTADOS
HECTAREAS DE CULTIVO
GRANJAS O UNIDADES DE PRODUCCIÓN
SONORA 21,039 169
SINALOA 34,652 426
NAYARIT 5,088 181
COLIMA 350 27
B.C.S. 643 19
TAMAULIPAS 749 21
TABASCO 211 1
JALISCO 262 1
OAXACA 1394 15
64,388 860
* Dato del 2008.
LOS DATOS DE LA CANTIDAD DE GRANJAS EN TABASCO Y JALISCO ESTAN PENDIENTES
Del cuadro inmediato se desglosan 860 granjas en todo el país, de las cuales las de Oaxaca a pesar de tener cierta infraestructura construida no se encuentra operando la mayoría de ellas por falta de capital de trabajo y por no contar con la infraestruc-tura adecuada. Desglosar las más de ochocientas granjas del país pierde sentido en este estudio, pe-ro para ello recomendamos consultar las siguientes páginas de los diferentes Comi-tés de Sanidad Acuícolas de los estados involucrados al respecto y como son:
COMITES DE SANIDAD ACUICOLA CON CULTIVO DE CAMARÓN ESTADO E MAIL WEB SITE
SONORA www.cosaes.com
SINALOA www.cesasin.org
NAYARIT www.cesanay.com
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
91
COLIMA cesacol@hotmail.com
B.C.S. www.cesabcs.org.mx
TAMAULIPAS www.cesatam.com
TABASCO www.cesat.org.mx
JALISCO
OAXACA
Granja en Baja California Sur, Fuente: Comité se Sanidad e Inocuidad acuícola A.C., 2009.
A continuación detallamos las únicas granjas reportadas como certificadas por sus
Comités de Sanidad Acuícola propios, y como el Estado de Sonora es el único que ha
reportado públicamente su proceso de certificación, se presenta el desglose de tales
granjas.
GRANJAS PRODUCTORAS CERTIFICADAS EN SONORA 2009 1 11 de Diciembre de 1996 SPR de RI 21 Aquatop S.A. de C.V.
2 Acción Acuacultura 1 y 2 S.A. de C.V. 22 Camaronicultores de Sonora S.P.R. R.L
3 Acuacultura Santa Fe, S.A. de C.V 23 DC Acuícola S.A. de C.V.
4 Acuícola 11 de Diembre S.A. de C.V. 24 El Camarón Dorado S.A. de C.V.
5 Acuícola Alcatraz S.A. de C.V. 25 El Camarón Dorado S.A. de C.V. (El Desierto)
6 Acuícola Boca S.A. de C.V. 26 El Gran Kino Sinaloense S.A. de C.V.
7 Acuícola Coplamar S.P.R. de R.I. 27 Granja Productora de Camarón S.A. de C.V.
8 Acuícola Cruz de Piedra S.P.R. de R.I. 28 Granja Sta. Margarita S.A. de C.V.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
92
9 Acuícola La Borbolla, S.A. de C.V. 29 Hnos. Alvarez Valdez S.P.R. de R.I.
10 Acuícola Polo S.A. de C.V. 30 Kino Acuacultores, S.A. de C.V.
11 Acuícola San Esteban, SPR de RL 31 La Quinta de Sn. Fabián Acuac. S.P.R. R.L.
12 Acuícola San Fernando S.A. de C.V. 32 Llaos Acuacultura S.A. de C.V.
13 Acuícola Santa Inés S.A. de C.V. 33 Loma de Félix SPR de RI
14 Acuícola Sayri S.A. de C.V. 34 M & M Acuacultores S.P.R. de R.L.
15 Acuícola Selecta S.A. de C.V. 35 Maricultura de Sonora S.A. de C.V.
16 Acuícola Soid S.A. de C.V. 36 Negocios Acuícolas de la Costa S.A. de C.V.
17 Aquactiva S.A. de C.V. 37 Oasis Acuícola S.A. de C.V.
18 Aquacultivos de Kino S.A. de C.V. 38 Parque Acuícola Ojai, S.A. de C.V.
19 Aquanova S.A. de C.V. 39 Realidad y Esfuerzo SPR de RI
20 Aquasoles S.A. de C.V.
FUENTE: BOLETÍN CESASON DIC.2009, www.cosaes.com
3.2 Datos de productores actuales y potenciales extranjeros.
Piscinas Camaroneras: Las larvas son transferidas a los estanques para su proceso
de engorde, proceso que se apoya 100% en nutrientes naturales durante un lapso
que varía entre 90 y 120 días, dependiendo de los tamaños comerciales que requie-
ran nuestros clientes. El Grupo Quirola opera las piscinas camaroneras más grandes
de América Latina principalmente en las provincias costeras de El Oro y Guayas sien-
do su extensión de 7.800 hectáreas de espejo de agua en producción, aproximada-
mente.
La camaronera principal se encuentra ubicada en Puná, una isla rodeada por el
océano Pacífico, donde existe un índice cero de contaminación. Todas nuestras pis-
cinas o estanques son altamente tecnificadas para mantener nuestros márgenes de
calidad dando énfasis en el cuidado de los animales, de los ecosistemas y del medio
ambiente, hasta que llegue el período de la pesca o cosecha.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
93
OFICINA PRINCIPAL
Kennedy Norte
Av. Francisco de Orellana y calle 12D
Guayaquil - Ecuador
PBX 5934-239-3590
Fax 5934-239-3796
3.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los es-
tándares requeridos por el siguiente eslabón.
Los estándares de producción del camarón de acuacultura han superado todas las dudas
respecto a las diferencias de calidad con respecto al camarón proveniente de la pesca.
El camarón de acuacultura tiene un alto índice de aceptación en todas sus presentacio-
nes que vas desde verde, o entero fresco hasta los procesados como son los empaniza-
dos, pre cocido y congelado individual o freezeados.
3.4 Mapa concentrador de la ubicación de los productores.
•19
•169
•426
•181
GRANJAS CAMARONERAS
•27
15 •
• 21
GRANJAS CAMARONERAS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
94
1. Sonora 169
2. Sinaloa 426
3. Nayarit 181
4. Colima 27
5. Baja California Sur 19
6. Tamaulipas 21
7.- Oaxaca 22
Para el estado de Oaxaca, la distribución de las granjas se encuentra concentrada en la
zona del istmo de tehuantepec, eso se explica por las planicies costeras que son más
amplias y las condiciones de acecibilidad al agua de mar por los canales de llamada es de
màs facil construcciòn que en zonas de mar abierto.
MAPA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
95
ÍNDICE DE GRANJAS DE OAXACA
NOMBRE ORGANIZACIÓN
REFERENCIA DE UBICA-CIÓN
MUNICIPIO
1 ACUICOLA SALTERRA S.C. DE R.L. DE C.V. SALINAS DEL MARQUEZ SALINA CRUZ
2 S.C.P.P. " PESCADORES DE LA BAHIA DE HUAMUCHIL" S. RL. CV HUAMUCHIL SAN DIONISIO DEL MAR
3 S.C.P.P.RIV"PLAYA COPALITO" S DE P.L.DE C.V SAN DIONISIO SAN DIONISIO DEL MAR
4 S.C.P.P. "ALIANZA INTEGRAL" SC DE R.L.DE C.V PLAYA CONO SAN FCO IXHUATAN
5 ACUICOLA CERRO TORTUGO PIE DEL CERRO SAN FCO IXHUATAN
6 S.C.P.P"JALTEPEC DE LA MAR" S DERLO CV LAGUNA OCCIDENTAL SAN FRANCISCO DEL MAR
7 S.C.P.P."MAREÑOS DE LA REGION HUAVE S.DE RL. CV LAGUNA SANTANA SAN MATEO DEL MAR
8 MASCALCO SC DE RL DE MASCALCO SAN PEDRO HUAMELULA
9 S.C.P.P."PESQUEROS DEL ISTMO" S.C. DE R.L. DE C.V. PUERTO PALOMA SAN PEDRO TAPANATEPEC
10 OCEANOVA SCS BERNAL DIAZ DEL C. SAN PEDRO TAPANATEPEC
•1
11
1
•2 •5
11
1
•9
1
•9 •17 •12
13 •12
•5
11
•14
•3
1
•19
•4
11
1
•10
•6
11
1 •7
11
1
•11
•5
11
15• •1
•5
11•16
•5
11
•18
•5
11
22•
21•
•20
•9
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
96
11 PESQUEROS DE GUADALUPE SC DE RL GUADALUPE SAN PEDRO TAPANATEPEC
12 S.C.P.P. PESQUEROS DE TREJOS, S.C. R.L.DE C.V. LA POCITA
SAN PEDRO TAPANATE-PEC
13 BERNAL DIOS DEL CASTILLO SCPP CECAS
SAN PEDRO TAPANATE-PEC
14 S.C.P.R. "BARRA DE SANTA TERESA" SC DE R.L.DE C.V RANCHO SALINAS
SAN PEDRO TAPANATE-PEC
15 SCPP " LOS LIMITES OAXACAQUEÑOS" SC DE RL DE CV GUAMUCHIL
SAN PEDRO TAPANATE-PEC
16 ACUICOLA GUADALUPE DE TAPANATEPEC ESTERO COCHI
SAN PEDRO TAPANATE-PEC
17 ACUICOLA LA COVACHA ESTERO CUILCO
SAN PEDRO TAPANATE-PEC
18 ACUICOLA RINCON JUARENCES PLAYA PANTEON SAN PEDRO TAPANATE-PEC
19 ACUICOLA XADANI ESTERO LA CRUZ STA MARIA XADANI
20 SCPP ESTERO EL CHIVERO GARRAPATERO SC DE RL DE CV SANJON BAMBA STO DGO TEHUANTEPEC
21 ACUICOLA BICENTENARIO GUELAGUCHI STO DGO TEHUANTEPEC
22 PIONERO DE BAMBA SC DE RL DE CV BAMBA STO DGO TEHUANTEPEC
3.5 Datos de producción y capacidad de producción.
Es muy importante para los acuacultores de nuestro estado, conocer el desarro-
llo de la Camaronicultura en México desde los años noventas. Sobre todo to-
mando como referencia la dinámica económica pesquera de nuestro estado que
es por todos muy conocida y señalada en total decadencia.
PRODUCCIÓN DE CAMARÓN EN MÉXICO
1990 1995 2000 2005 2010 2015
CAPTURA DE ALTAMAR 32,840 44,159 34,933 35,117 37,029 37,964
CAPTURA DE BAHIA 23,099 25,875 26,664 26,276 27,184 27,871
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
97
ACUACULTURA 4,371 15,867 33,480 90,802 144,603 175,622
TOTAL 60,310 85,901 95,077 152,195 208,816 241,457 CIFRA EN TONELADAS, BOLETIN FIRA NO.3, 2009
A pesar de la llamada crisis pesquera en el mundo y también en México, las cifras
indican otra situación diferente.
La captura de Camarón de alta mar a lo largo de 15 años no solo se ha mantenido
sino que ha crecido ligeramente, al igual que la captura de bahía y si bien la ex-
tinción de la flota camaronera de Oaxaca se explica aparentemente en parte a la
crisis del cooperativismo, en forma por demás clara no se puede explicar por una
falta de producto en alta mar, porque se ha estado capturando más a lo largo de
estos años, la causa de la extinción de nuestra flota definitivamente es otra.
Oaxaca no sólo se perdió de la pesca del camarón, principalmente se ha perdido
de participar en la acuacultura del camarón, dejando de producir miles y miles de
toneladas. Y del crecimiento futuro del mercado tampoco participará?
Habrá al menos disponibles para el mercado en los próximos 10 años unas 50,
000 toneladas más y que serán producto de la acuacultura estará Oaxaca ya en
ese escenario futuro?
Producción de Camarón en México en el 2008.
ESTADOS HECTAREAS
CULTIVADAS
POS LARVA SEMBRADA PRODUCCION(toneladas)
RENDIMIENTO (Kg/ha)
SONORA 21,039 4,896,860,000 81,312 3,865
SINALOA 40,866 3,628,580,331 38,506 942
NAYARIT 5,088 450,991,770 5,059 994
COLIMA 350 137,273,516 1,515 4,329
B.C.S. 643 230,500,500 3,504 5,449
TAMAULIPAS 749 189,960,000 2,602 3,474
B.C. 109 23,484,000 193 1,772
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
98
TABASCO 211 41,100,000 217 1,029
JALISCO 262 17,800,000 106 405
TOTAL 66,468 8,829,833,329 133,014 2,001
FUENTE: Reporte cultivo de Camarón en Mexico.Panorama acuícola Magazine. 2009. Vol.15 no.1,pp 58-63.
Figura 1. Producción de camarón en Mexico.
CONAPESCA 2005 y FIRA
3.6 Tiempo que se lleva producir una unidad.
La especie que se cultiva en México es el camarón blanco del pacifico Litopenaeus vannamei. El cultivo consiste en la engorda de crías denominadas postlarvas en estanquería rústica, usando alimento balanceado suplementario, con factores de conversión de 1.5 a 2.1 Kg. de alimento por 1 Kg. de camarón, la densidad de siembra varía según el tipo de sistema de producción que se maneje, se tiene especial cuidado en man-tener las condiciones físico-químicas adecuadas para asegurar una buena calidad de agua durante el cultivo, mediante el manejo de la productividad primaria vía fertili-zación, recambios de agua y aireación.
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Camarón de alta mar
Camarón de Bahia
Camarón de acuacultura
TOTAL
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
99
El proceso de engorda es de 4 a 5 meses en ciclos cortos, para cosechar camarones de 14 a 16 gr. este tipo de cultivos lo emplean granjas en Sinaloa para lograr 2 cose-chas por año de camarón de tallas chicas. Existe otra variante de cultivo denomina-da ciclo largo de 7 a 8 meses, con una o dos cosechas parciales en los meses 4-5, a fin de disminuir la densidad de carga del sistema. El objetivo de este ciclo es la producción de tallas medianas y grandes con camaro-nes de 28 a 30 gramos de peso, éste sistema se aplica en Sonora, y se empieza a adoptar en Sinaloa. En la actualidad se cuenta con Comités Estatales de Sanidad Acuícola que estable-cen los protocolos y condiciones de manejo y cultivo, fechas de siembra y cosechas y medidas preventivas para hacer frente a amenazas por enfermedades. Estos sistemas de manejo y producción deberán ser adecuados a las condiciones en Particular que tiene cada estado, por ejemplo para Oaxaca habrá que llegar a domi-nar las condiciones de viento muy fuerte que se tienen en la región del Istmo de Tehuantepec, situación que no se asemeja en nada a las condiciones climáticas de Sonora y Sinaloa.
3.7 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.
Las Granjas camaroneras no almacenan producto en ellas; excederse en tiem-
po para llegar a tallas mayores puede significar pérdida para los productores,
dependiendo de los movimientos en los precios del mercado en función de la
oferta disponible. Hay ocasiones en que los granjeros que tienen la posibilidad
de cosechar y almacenar el producto en una planta congeladora o en cámaras
de refrigeración lo hacen, y hace ese fenómeno se le llama Pignoración.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
100
Los granjeros entregan a pie de granja y regularmente el comprador se encar-
ga de traer el hielo y realizar el proceso de almacenamiento y conservación
del producto.
El camarón una vez extraído del tanque en bolsos o churucos, se trasladan en
jabas o taras de plástico hasta un depósito con agua y hielo, la cual mata el
camarón por un shock térmico, después pasa a la bascula para su pesado y
enhielado correspondiente para su traslado a las procesadoras de camarón.
COSECHA
3.8 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala.
INSUMOS BASICOS PARA UNA GRANJA DE CULTIVO DE CAMARÓN MILLAR PIEZA
POSTLARVA $ 65
OXIGENO $ 890
HIELO EN BARRA $ 70
1 A 5 TONS. 6 A 20 TONS. 21 A 50 TONS. MAS DE 50 TONS
ALIMENTO BALANCEADO
POLVO AL 40% $ 15,000 $ 14,800 $ 14,600 $ 14,500
ETSS AL 40% $ 16,000 $ 15,800 $ 15,600 $ 15,500
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
101
MIGAJA AL 35% $ 14,000 $ 13,800 $ 13,800 $ 13,600
MIGAJA AL 30% $ 13,500 $ 13,200 $ 13,000 $ 12,800
MIGAJA AL 25% $ 13,000 $ 12,800 $ 12,600 $ 12,400
CALHIDRA $ 250 $ 240 $ 230 $ 220
FERTILIZANTES
N $ 1,500 $ 1,450 $ 1,400 $ 1,300
P $ 2,000 $ 1,900 $ 1,800 $ 1,700
K $ 2,500 $ 2,400 $ 2,300 $ 2,200
LITRO TONELADA
DIESEL $ 7 $ 6,900
GASOLINA $ 8 $ 7,700
PRECIOS DE ACUERDO A COTIZACIONES LOCALES
Los insumos fueron cotizados con proveedores locales.
Se pretende realizar compras conjuntas, lo que haría posible comprar en eco-
nomías de escala, pero sería con proveedores foráneos para el caso del ali-
mento balanceado y el de las postlarvas.
El resto de los insumos como la gasolina, el diesel, el oxigeno y el hielo no tie-
ne sentido manejar proveedores foráneos.
3.9 Participación en el mercado de cada uno de los productores.
PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DE CAMARON EN MEXICO POR ESTADO EN 2008
ESTADOS HECTAREAS CUL-
TIVADAS PARTICIPACIÓN EN
SUPERFICIE PRODUCCION
(toneladas) PARTICIPACIÓN EN
PRODUCCIÓN
SONORA 21,039 29.75% 81,312 61.13%
SINALOA 40,866 57.79% 38,506 28.95%
NAYARIT 5,088 7.20% 5,059 3.80%
COLIMA 350 0.49% 1,515 1.14%
B.C.S. 643 0.91% 3,504 2.63%
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
102
TAMAULIPAS 749 1.06% 2,602 1.96%
B.C. 109 0.15% 193 0.15%
TABASCO 211 0.30% 217 0.16%
JALISCO 262 0.37% 106 0.08%
OAXACA 1394 1.97% 0 0.00%
TOTAL 70,711 100% 133,014 100%
ELABORADO CON DATOS PROPIOS Y DE FIRA BOLETIN NO.3, 2009
El estado de la república con mayor superficie para producir camarón es el de
Sinaloa con un 57.8% equivalente a cuarenta mil ochocientas sesenta y seis
hectáreas, seguido de Sonora con 21,039 hectáreas, equivalentes al 29.8 % de
la superficie.
Pero el hecho que tenga Sinaloa mayor superficie no quiere decir que produz-
ca más, al contrario esta estadística refleja que el éxito del cultivo del cama-
rón radica en el manejo poblacional apegándose a las buenas practicas del
cultivo y siguiendo muy de cerca los protocolos sanitarios, para tener así un
mejor rendimiento por hectárea.
De esta manera Los Productores de Sonora, producen el doble de Sinaloa en
la mitad de la superficie.
3.10 Precios de venta al siguiente eslabón y cotizaciones de economías de
escala.
Los Productores de Camarón en Oaxaca si bien han tenido alguna cosecha en sus granjas, la falta de operación por insolvencia les ha impedido tener continuidad en el abasto de producto en el mercado regional y estatal. Esto hace que sus precios solamente puedan tomarse como una referencia en función de la venta puntual que tuvieron, de esta forma los precios que se manejaron en su momen-to para venta al siguiente eslabón son los siguientes.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
103
PRECIOS DE VENTA A PIE DE GRANJA AL SIGUIENTE ESLABON
NOMBRE COOPERATIVA
REFERENCIA DE UBICACIÓN
TALLAS VOLUMEN
COSECHADO PRECIO DE
VENTA
1 S.C.P.P."PESQUEROS DEL ISTMO" S.C. DE R.L. DE C.V. PUERTO PALOMA 51/60 8000 $ 35.00
2 OCEANOVA SCS BERNAL DIAZ DEL C. 51/60 2000 $ 45.00
3 ESTERO EL CHIVERO GARRAPATERO SAN JUAN BAMBA 51/60 1000 $ 30.00
4 S.C.P.P. " PESCADORES DE LA BAHIA DE HUAMUCHIL" S. RL. CV HUAMUCHIL 51/60 3000 $ 45.00
5 PESQUEROS DE GUADALUPE SC DE RL GUADALUPE 51/60 12000 $ 40.00
6 S.C.P.P.RIV"PLAYA COPALITO" S DE P.L.DE C.V SAN DIONISIO 51/60 2000 $ 40.00
7 S.C.P.P"JALTEPEC DE LA MAR" S DERLO CV LAGUNA ORIENTAL 31/35 15000 $ 45.00
8 MASCALCO SC DE RL DE TAPANALA 0 0 $ -
9 S.C.P.P."MAREÑOS DE LA REGION HUAVE S.DE RL. CV LAGUNA SANTANA 0 0 $ -
10 S.C.P.P. RIBEREÑA-PESQUEROS DE TREJOS, S.C. R.L.DE C.V. LA POSITA 51/60 2000 $ 35.00
11 S.C.P.P. "ALIANZA INTEGRAL" SC DE R.L.DE C.V REFORMA AGRARIA 0 0 $ -
12 ACUICOLA SALTERRA S.C. DE R.L. DE C.V. SALINAS DEL MARQUEZ 41/50 500 $ 65.00
13 BERNAL DIOS DEL CASTILLO SCPP BERNAL DIAZ DEL C. 51/60 500 $ 35.00
14 S.C.P.R. "BARRA DE SANTA TERESA" SC DE R.L.DE C.V RANCHO SALINAS 51/60 14000 $ 35.00
15 SCPP " LOS LIMITES OAXACAQUEÑOS" SC DE RL DE CV GUAMUCHIL 0 0 $ -
FUENTE: ELABORADO POR ENCUESTAS PROPIAS.
PRECIOS INTERNACIONALES DEL CAMARÓN MEXICANO De acuerdo a información de Fira y de la Secretaría de Economía se reportaron para México ingresos para el 2008 por 370 Millones de dólares por exportación de 35,013 toneladas de camarón, con destino principal (95.3%) a los Estados Unidos y principalmente con el producto de camarón con cáscara y sin cabeza, en sus tres tamaños, chico, mediano y grande. El segmento de tallas grandes compuesto por las tallas U-10, U-12, U15, 16/20 y
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
104
21/25 históricamente se producían vía captura, hoy en día las tallas 16/20 y 21/25 son abastecidas por la producción acuícola del Estado de Sonora. Los precios promedio de las exportaciones de camarón de tallas grandes tuvie-ron su máximo histórico de precios en el año 2000 y posterior al atentando del 11 de septiembre de 2001 a los EE. UU. Bajaron sus precios. En la actualidad es-tas tallas presentan una recuperación en sus precios excepto la talla 21/25. Las tallas U-10, U-12 y U-15 producidas en la captura de camarón en altamar y denominadas Jumbo por tratarse de camarón de gran tamaño y destinadas ge-neralmente a los estratos de alto poder adquisitivo y restaurantes de especiali-dades, presentan una tendencia de precios en 2007, 2008 y 2009 a estabilizarse. Las tallas medianas de camarón 26/30, 31/35, 36/40 y 41/50 son producidas principalmente vía acuicultura y es en este segmento donde se presenta una fuerte competencia entre los países asiáticos como Tailandia e Indonesia y los países sudamericanos como Ecuador y Brasil para competir en el mercado de los EE.UU. Destaca el caso de Brasil que cambió su estrategia de mercado y de la cual deberíamos de imitar para el caso de México, dado que ante los bajos pre-cios de estas tallas y las restricciones de barreras arancelarias opto por atacar el mercado interno dejando de exportar camarón a los EE.UU. Estas tallas registraron bajas de precios en 2001 y 2005, en la actualidad presen-tan una ligera recuperación y tendencia a estabilización de precios. Las tallas chicas de camarón compuestas por las tallas 51/50, 61/70 y mayores de 70 camarones sin cabeza por libra, presentan una fuerte influencia en sus precios, producto de la oferta de camarón de acuicultura Después de la caída en precios de 2001 tuvieron una recuperación de 2003 a 2005, en 2006 presentan otra caída en sus precios y en la actualidad se encuentran en niveles de precios menores a los $3 USD Dólares por libra. En el mediano plazo no se prevé una re-cuperación en los precios de estas tallas que también son ofertadas por el cama-rón de captura de aguas frías de Groenlandia y Alaska. PRECIOS NACIONALES El mercado de camarón en México se concentra en 7 productos principales, ca-marón pacotilla, camarón chico con ó sin cabeza, camarón mediano con o sin cabeza y camarón grande con sin cabeza.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
105
Los precios del camarón registran estacionalidad más de la mitad del año y re-porta precios bajos en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de cada año, debido a que en esta temporada ocurre la captura en las costas del pacífico y la cosecha en el caso de la acuicultura. En contra parte, se presentan precios altos de febrero a mayo, debido al incremento de la demanda por moti-vo de cuaresma y semana santa. Lo anterior influye en los precios de venta de camarón de acuicultura de tallas medianas y chicas destinadas al mercado interno. Los precios de camarón de tallas chicas y camarón cocido pelado denominado pacotilla presentan una baja generalizada en sus precios. Al aumentar la oferta de camarón vía acuicultura los precios bajan haciendo mas accesible el consumo de camarón a una mayor población y ampliando el tamaño del mercado interno. La tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 de los precios en pesos reales a diciembre de 2008 para el camarón pacotilla es de -6.% al pasar de $201 a $115 respectivamente. Para el camarón chico con cabeza la tasa media de crecimiento anual (TMCA) es del -7.4% al pasar de $143 a $72 de 2000 a 2009, por su parte el camarón chico sin cabeza presenta una TMCA del -11% al pasar de $201 a $70 de 2000 a 2009 respectivamente. Los precios de las tallas de camarón mediano con y sin cabeza presentan una ba-ja en sus precios con una Tasa media de crecimiento anual de 2000 a 2009 en precios reales a diciembre de 2008 del -8.1% y -9.8% respectivamente. Por su parte el camarón grande con y sin cabeza registran una TMCA del -6.87% y -5.5% en el periodo 2000 a 2009. y Chico en cuaresma en la Estas bajas en los precios del camarón en el mercado nacional han logrado incrementar el volumen de consumo aparente de 74.8 mil toneladas en 2002 a un estimado de 159.8 mil toneladas en 2009, esto es, el consumo per cápita pa-so de 0.74 a 1.49 kg de 2002 a 2009 respectivamente por lo que el negocio de camarón paso de ser un producto de lujo a un negocio de volumen. Fuente: Elaborado por FIRA, Boletin no.3 2009, con datos del Sistema nacional e información e integración de mercados SNIIM, Secretaría de Economía
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
106
3.11 Costos en que incurren.
El alto costo de producción en el cultivo del camarón es por el alimento balanceado,
en un respectivo tiempo, representa 53.2%, siguiendo el costo de larvas, combustible,
depreciación y labor, con 8.7, 7.4, 7 y 6%, respectivamente. Impuesto y la adminis-
tración de los gastos esta en el mismo plano, con 3.9%, cada uno, siguiendo su costo
financiero, con la cantidad de 2.6%. Mantenimiento y manejo de riesgo representa
2.5 y 2.3%, respectivamente y, por ultimo gastos varios y fertilizantes igual a 1.8 y
0.7% respectivamente.
Porcentaje de distribución de los gastos en el cultivo de camarón.
CONAPESCA 2005.
3.12 Rentabilidad del eslabón.
Para el caso de las granjas de Oaxaca no contamos hasta la fecha con ningún his-
torial contable exitoso en cuanto a la producción de camarón de acuacultura.
53.20%
8.70%
6%
0.70%
1.80%
7.40%
2.50%
3.90%
2.30%
7%
3.90% 2.60%
alimento
larvas
labor
fertilizante
gastos
combustible
mantenimiento
administracion
manejo de riesgos
depresiacion
impuestos
costos de financiamiento
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
107
La mayoría de las cooperativas sostienen sus ingresos de la pesca de escama y
de camarón de las mismas lagunas superior, inferior y el mar muerto además del
mar Tileme, de las cuales son vecinos.
Podemos pensar que este eslabón puede ser rentable, a partir de que se den los
primeros ciclos de producción y sólo entonces podremos saber específicamente
y para las condiciones particulares de Oaxaca el nivel de rentabilidad.
A continuación se presenta un estimado del valor del eslabón para el año 2008.
VALOR ESTIMADO DEL ESLABON DURANTE EL AÑO 2008. Precio de venta en Doláres por kilogramo
ESTADO HECTAREAS PRODUCCION
EN KGS. $4.00 $5.00 $6.00
SONORA 21039 31,312,000 $ 125,248,000.00 $ 156,560,000.00 $ 187,872,000.00
SINALOA 40866 38,506,000 $ 154,024,000.00 $ 192,530,000.00 $ 231,036,000.00
NAYARIT 5088 5,059,000 $ 20,236,000.00 $ 25,295,000.00 $ 30,354,000.00
COLIMA 350 1,515,000 $ 6,060,000.00 $ 7,575,000.00 $ 9,090,000.00
BCS 643 3,504,000 $ 14,016,000.00 $ 17,520,000.00 $ 21,024,000.00
TAMAULIPAS 749 2,602,000 $ 10,408,000.00 $ 13,010,000.00 $ 15,612,000.00
BC 109 193,000 $ 772,000.00 $ 965,000.00 $ 1,158,000.00
TABASCO 211 217,000 $ 868,000.00 $ 1,085,000.00 $ 1,302,000.00
JALISCO 262 106,000 $ 424,000.00 $ 530,000.00 $ 636,000.00
TOTALES usd 69317 83,014,000 $ 332,056,000.00 $ 415,070,000.00 $ 498,084,000.00
TOTAL EN PESOS MEXICANOS $ 4,316,728,000.00 $5,395,910,000.00 $ 6,475,092,000.00
VALOR MENSUAL DEL MERCADO EN PESOS $ 359,727,333.33 $ 449,659,166.67 $ 539,591,000.00
TIPO DE CAMBIO; $ 13.00 Fuente: Datos calculados a partir de tabla de FIRA, Boletín 3 año 2009.
Para este cálculo se consideran solo valores directos y brutos, no se deducen costos y gastos.
Para propósito de este apartado ejemplificamos con una Granja de 100 Hectá-
reas de superficie de Hermosillo Sonora, con un sistema de producción semi-
intensivo y una densidad de siembra de 30 org/m2, de donde se derivan los si-
guientes costos.
EJEMPLO DE PRODUCION GRANJA DE 100 HAS.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
108
Estrategia de producción Volumen
Área cultivada 100 has.
Densidad 30 org/ m2
Sobrevivencia 78%
Conversión de alimento 2.20:1
Ciclo (inicio en Abril 1st) 182 días
Suma de la producción
1st parte de la cosecha (junio 20- 12 g.) 75,000 kg
2nd parte de la cosecha (Agosto 12 – 20 g) 60,000 kg
Parte final (septiembre 30 – 30 g) 425,304 kg
Final + parcial 560,304 kg
Producto por hectárea 5,603 kg
CONAPESCA 2005 y FIRA
De esta forma la granja de 100 hectáreas es sembrada a una densidad de 30 organismos por metro cuadrado y durante el ciclo de cultivo se obtendrá una sobrevivencia del 78% de los camarones sembrados. La duración del cultivo es de 182 días iniciando el 1º de abril de 2009, suministrándose alimento balancea do que considera un factor de conversión alimenticia de 2.2 kg de alimento por cada kilogramo de camarón cultivado; efectuándose dos cosechas parciales y una final, la primera cosecha parcial el 20 de junio de 2009 cosechando 75 tone ladas de camarón de 12 gramos de peso; una segunda cosecha parcial el 12 de agosto de 2009 con 60 toneladas de camarón de 20 gramos y la cosecha final de 425.3 toneladas de camarón de 30 gramos. Para totalizar una producción de 560.3 toneladas de camarón, lo cual equivale a un rendimiento de 5.6 tonela das/ha.
Ingresos Con base en datos históricos de precios de las dos principales tallas de exporta ción, se estimó el precio para 2009. Para la talla 16/20 un precio de 5.40 USD/lb y para la talla 21/25 un precio de 4.33 USD/lb, a los precios se le deducen los siguientes gastos de comercialización:
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
109
Con el programa de producción y de precios se elabora el presupuesto de ingre
sos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Talla % talla Volumen
(kg) Libra proce-
sadas Precios usd
Ingresos
$ (MXP)
Primera cosecha, 12 g 75,000 105,600 $ 2.60/ kg 2,625,000
26 - 30 35% 21,000 29,568 $ 3.75/ kg 1,099,209
31 - 35 55% 33,000 46,464 $ 3.25/ kg $1,437,219
36 - 40 10% 6,000 8,448 $ 4.08/ kg $330,000 Segunda cosecha,
20g 60,000 84,480 $2,866,428
16 - 20 5% 21,265 29,941 $ 5.40/ lb $1,730,014
21 - 25 85% 361,508 509,004 $ 4.33/ lb $22,609,123
26 - 30 10% 42,530 59,883 $ 3.75/ lb 2,226,181
Cosecha final, 30 g 425,304 598,828 $26,565,318
Mercado de exporta-cion 479,304 674,880 $29,101,745
Mercado domestico 81,000 114,048 2,955,000
Total 560,304 788,908 $32,056,746
CONAPESCA 2008 y FIRA, Tipo de cambio 1 usd= $ 13.50
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
110
La Fao (1991), presentó un comparativo de tres tasas internas de retorno de acuerdo a tipo de tecnología utilizada, y la mejor tasas de retorno resultante fue la de 100 hectáreas para los sistemas semi intensivos ya que llegaron hasta un 40%, mientras que el intensivo con el 31.5% fue el mejor rendimiento, seguido del extensivo con un 26.2% para el equivalente en 100 hectáreas. Costos variables Alimento balanceado El alimento balanceado es el principal insumo en el cultivo de camarón, su formulación incluye harina de pescado como fuente de proteína para lograr un alimento que contenga 35% de proteínas, es un alimento de alto precioo por lo cual se requiere una adecuada planeación y técnicas de alimentación para ma-ximizar los beneficios. Postlarvas de camarón Es la materia prima para el cultivo y su adecuada selección, transporte y aclima tación y siembra en los estanques determina el éxito de cultivo. Existe una gran variedad de empresas dedicadas a la venta de postlarvas de camarón, general mente se comercialización postlarvas de 12 a 15 días posteriores a su fase larva
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
111
ria. Las postlarvas se venden por millares y su precio en 2009 puesto en granja en la costa de Hermosillo, oscila entre los 4.40 a los 6.82 dólares por millar de pendiendo de las condiciones de compra si es de contado o a crédito. Conociendo la superficie de cultivo, que para este ejercicio es de 100 ha, y como cada hectárea son 10,000 metros cuadrados y con el dato de densidad de siem bra de 30 organismos por metro cuadrado es fácil obtener el número de orga nismos que se requieren, dividirlos entre 1,000, multiplicarlos por el precio de venta y obtener el costo de postlarvas. Mano de obra Contemplan los sueldos y salarios del personal directamente relacionado con el cultivo de camarón como: un jefe de producción, dos auxiliares de producción, cuatro alimentadores, dos operadores de bombas, cuatro auxiliares de cosecha, dos personas de seguridad, un almacenista, un encargado de mantenimiento, una cocinera y una afanadora. Costos de producción Fertilizantes y químicos Son los insumos que se emplean para incentivar a la productividad natural en el ecosistema del estanque, como fertilizantes. También se emplean productos pa ra la preparación y mantenimiento de los estanques antes de iniciar el cultivo como la cal hidratada. Insumos y servicios auxiliares En este rubro se incluyen los gastos para la alimentación del personal en la gran ja sobre la base de $52 por persona/día, insumos de producción como herra mientas y consumibles. Combustibles y lubricantes Para el llenado, mantenimiento de niveles y recambio de agua de los estanques, las granjas de cultivo de camarón utilizan equipos de bombeo, para este ejemplo se usan tres bombas de flujo axial de 36 pulgadas de diámetro con capacidad de 1.5 metros cúbicos por segundo. Del programa de recambio de agua, consumo de diesel y operación del equipo de bombeo se calculan los requerimientos de
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
112
consumo diesel nos da el costo del combustible. De la misma forma, partiendo del programa antes mencionado se obtienen el número de horas de la operación de los equipos de bombeo de donde se calcula los requerimientos para cambio de aceite de los motores, el cual se realiza generalmente cada 200 horas. Por otra parte para determinar el consumo de diesel por concepto de operación de equipos de bombeo, se determina el consumo en función a las características de las bombas y del requerimiento de horas de bombeo para efectuar el recam- bio de agua de los estanques de cultivo. De esa manera se calcula un consumo de 125,845 litros de diesel para 677 horas de bombeo, y para un precio subsi diado del diesel de $ 5.43 pesos nos da un importe por el ciclo de cultivo de $ 683,338.35 pesos. También se incluyen los combustibles para generación de energía eléctrica para equipos de aireación, gasolina para ocho vehículos, gasolina para cuatro moto res fuera de borda que se emplean en lanchas para la alimentación. Costos fijos Gastos de administración Incluye los sueldos y salarios de: un gerente general, un administrador, un auxi liar administrativo y un contador, así como los gastos de oficina como: renta, luz, agua, teléfono y papelería entre otros. Mantenimiento En este rubro se incluyen todas las obras y servicios de mantenimiento a la Infraestructura de cultivo como es la escollera, canal de llamada, estanquería, Caminos de acceso e instalaciones en la granja, servicio de mantenimiento a Vehículos, tractores y maquinaria y equipos menores. Administración de riesgos Se incluye la prima del seguro acuícola sobre una prima en base al 4% so bre27,000 por hectárea de cultivo y el servicio de garantía FIRA sobre la base del 1.5% sobre saldo de crédito. Depreciación El costo de inversión promedio por ha de estanquería equipada en la costa de
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
113
Hermosillo es de $ 15,000 USD/ha y dado que en la zona no es común la renta de granjas y con base a la opinión de los productores, se estima un valor de 10% anual sobre el monto de la inversión inicial como depreciación Comentarios sobre los costos de cultivo El alimento balanceado representa el 53.2% y la compra de postlarvas de ca marón 8.7% de los costos de producción respectivamente. (Ejemplo tomado del Boletín no. 3, 2009 de FIRA).
3.13 Nivel tecnológico del eslabón.
TIPOLOGÍA DE LAS GRANJAS EN OAXACA:
Los tipos de granja de cultivo en México así como en el mundo se clasifican en
los siguientes tipos de acuerdo a lo siguiente:
EXTENSIVO
Este sistema de cultivo se caracteriza por una muy baja densidad de camaro-
nes por metro cuadrado (entre 5 y 10) lo que da un rendimiento de entre 500
a 1000 kilogramos por hectárea, suelen ser extensiones muy grandes y no se
suministra alimento balanceado, únicamente se controlan los niveles y re-
cambios de agua a través del bombeo.
SEMI-INTENSIVO: Las granjas del país en su mayoría son de este tipo, se siem-
bra una mayor cantidad de organismos ya que se pretenden rendimientos que
van entre una y dos toneladas por hectárea, se suministra alimento balaceado
como principal dieta, los controles de la calidad del agua son estrictos y el re-
cambio de agua debe estar siempre disponible en cantidad y calidad. Igual-
mente las superiores son mayores alas 100 hectáreas en promedio.
INTENSIVO
Este tipo de granja requiere de una mayor inversión en infraestructura ya que
incorpora la instalación de sistemas de aireación en los tanques de cultivo, los
recambios de agua son altos lo que eleva en forma considerable el costo en
energéticos.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
114
La ventaja de estos sistemas es que la producción suele ser más alta, pero los
rendimientos son variables dependiendo de la inversión y el dominio del nivel
tecnológico del manejo de las poblaciones en los tanques, así se tienen ren-
dimientos desde 3,4 hasta las 10 toneladas por hectárea en estanques de me-
dia, una o más hectareas.
HIPER-INTENSIVO
Estos sistemas de producción son poco conocidos en México debido a la alta
inversión que se requiere que oscila entre los 60 a 100 USD por metro cua-
drado de espejo de agua.
Desde luego que los rendimientos son muy altos, por arriba de los tres o cuatro kilos por metro cuadrado actualmente ya con un uso comercial pero en fase ex perimental ya se cultivan y obtienen los 10 kilogramos por metro cuadrado.( Fuen
te: The Global Aquaculture Advocate(http://www.gaalliance.org). Editor, Darryl Jory(dejry2525@aol.com). Produc tion/Commercial-Scale RAS Trial Yields record Shrimp Production for Oceanic Institute. Clete A. Otoshi (coto
shi@oceanicinstitute.org), Scott S. Naguwa, Frank C.Falesch and Shaun M. Moss, Ph.D. (Oceanic Institute, 41-202 Kala-nianaole Highway, Waimanalo, Hawaii 96795 USA). Volume 10, Issue 6, Page
74, November/December 2007.)
ACUACULTURAL
En este sistema de producción entran todos aquellos espacios de producción
del país en los que los insumos tecnológicos y económicos son mínimos y sólo
se aprovechan las potencialidades naturales de la Dinámica de los Ecosistemas
costeros, como son las mareas, los aportes naturales de larvas y alimento. Son
sistemas de producción muy aleatorios porque dependen incluso de la canti-
dad de lluvia de la temporada para poder incrementar la productividad del sis-
tema.
Estos sistemas productivos ofrecen una alta potencialidad siempre y cuando
se respeten y optimicen los patrones hídricos de los Ecosistemas costeros na-
turales por lo que son los primeros sistemas productivos para calificar como
orgánicos y con un alto nivel de sustentabilidad.
En esta categoría entran la mayoría de las granjas de Oaxaca en la actualidad.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
115
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DEL CULTIVO DE CAMARÓN
TIPOS DE PRODUCCIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DEL CULTIVO DE
CAMARÓN extensivo semi-intensivo intensivo ultra-intensivo
PRODUCCIÓN (MT/ha/yr) ≤ 0.1 a 0.3 0.5 a 2.5 5 a 15 30 a 150
DENSIDAD(org/m2/cosecha) 0.1 a 1.0 3 10 15 a 40 ≥ 100
ORIGEN DE LA LARVA silvestre silvestre y laboratorio laboratorio laboratorio
MÁXIMA COSECHA (gr/m2) ≤ 25 25 a 150 250 a 1,000 1,500 a 4,500
ALIMENTO natural natural + suplemento alimento balanceado alimento balancea-
do
TASA DE CONVERSIÓN (kg de alimento/kg de camarón) 0 ≤ 1.0 - 1.5 1.5 a 2 ≥ 2
FAUNA ACOMPAÑANTE abundante común raro no existe
POLICULTIVO común ocasional raro no existe
TASA INTERCAMBIO DE AGUA (%/día) ≤ 5% 5 a 20 % 10 a 20 % ≥ 100 %
FORMA DE INTERCAMBIO DE AGUA
por marea o bombeo bombeo bombeo bombeo
TIPO DE AIREACIÓN
natural e intercambio de agua intercambio de agua
aireadores e inyección de aire
aireadores e inter-cambio de agua
TAMAÑO DE LOS TANQUES DE CULTIVO (ha) ≥ 5 1 a 20 0.25 a 2 ≤ 0.25
FORMA DEL TANQUE irregular mas regular
uniformes, cuadra-dos o rectangulares
tanques unifor-mes o raceway
PROFUNDIDAD DEL AGUA(mts) 0.4 a 1 0.7 a 1.5 1.5 a 2 variable
SOBREVIVENCIA (%) ≤ 60 60 a 80 80 a 90 80 a 90
BORDARÍA de tierra de tierra de tierra o concreto concreto
COSECHAS AL AÑO 1 - 2 2 - 3 2.5 - 3 ≥ 3
ENERGÍA REQUERIDA (Hp/ha) 0 - 2 2- 5 15 - 20 ≥ 25
CUIDADOS NECESA-RIOS(PERSONAS/HA) ≤ 0.15 0.10 - 0.25 0.5 - 1.0 ≥ 25
ADMINISTRACIÓN mínima atención continuas practicas continuas practicas
rigurosas practi-cas continuas
PROBLEMAS DE ENFERME-DADES mínima
usualmente no se pre-sentan problemas problemas serios
problemas muy serios
BENEFICIO POTENCIALES (por kg de camarón) moderado fuerte lento muy lento
Fuente: Marine Shrimp Culture: Principles and Practices Arlo W. Fast and L. James Lester, editors 1992 evier Science Publishers B. V. All rights reserved.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
116
3.14 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
Es el momento oportuno para iniciar en Oaxaca todos los trabajos pertinentes
respecto a toda la Normatividad vigente referente a la Sanidad, la inocuidad, los
protocolos de producción que incluyen las buenas prácticas, así como las certifi-
caciones correspondientes.
La Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-PESC-1999 emitida por
la Semarnap el 19de Marzo del año 1999, Establece una serie de medidas ten-
dientes a la protección de la industria camaronícola Mexicana.
A continuación detallamos el trabajo realizado durante el año 2009 por el
Comité de Sanidad Acuícola de Sonora (Cosaes), de acuerdo a su reporte de
actividades.
NÚMERO DE GRANJAS AFECTADAS POR PATOLOGÍAS (CICLOS 2004 - 2009)
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
117
PVI ESTACIÓN DON FLUJO DE POSTLARVA Y NAUPLIO
El nauplio y la postlarva pasó acompañada de su documentación sanitaria y guía de
tránsito.
Se registró el total de ingreso de productos de acuícolas y pesqueros al Estado, identi-ficando origen y destino final del producto.
PVI ESTACIÓN DON VERIFICACIÓN SANITARIA EN PLANTAS
Se implementó la revisión de certificados de limpieza y desinfección de vehículos que ingresan al Estado para transportar camarón de cultivo.
Cuando iniciaron las cosechas se regresaron aproximadamente el 10% de los vehículos,
algunos detectados en el PVI y otros al ser revisados por los técnicos de las unidades de
producción.
Hacia el final del ciclo se incrementa el flujo de vehículos, pero se redujo el numero de casos que no traían el certificado o bien que vinieran sucios lo que indica que la medida
fue adoptada por las plantas de proceso.
Hubo una excelente respuesta por parte de los técnicos de las unidades de producción
apoyados en algunos casos por los auxiliares de campo del COSAES.
Se identificó la necesidad de apoyo de una autoridad estatal o federal, para aquellos
casos en que los vehículos se dan a la fuga o evaden el PVI.
CONCLUSIONES CICLO 2009
La aplicación de las medidas adoptadas durante el ciclo de producción 2009, contribuye-
ron a minimizar el impacto del virus de WSSV.
A la fecha se tienen registros de una reducción en la producción total del Estado a pesar
de que solo se presentaron dos casos aislados de WSSV.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
118
Es necesario continuar con la aplicación de las medidas de bioseguridad para minimizar
el riesgo de brotes en el próximo ciclo respetando los protocolos sanitarios de poscose-
cha y siembra.
Se dará estricto seguimiento hasta el “cierre de foco” de los dos casos detectados de
WSSV.
El trabajo coordinado con las autoridades estatales y federales en el Estado es indispen-
sable para lograr establecer medidas sanitarias eficaces.
Es importante continuar la vinculación con el Programa de Investigación del grupo AE-
RI, con el fin de obtener mayor información respecto al comportamiento del virus de
WSSV, y generar medidas de bioseguridad más efectivas.
Se está trabajando de manera coordinada con los Comités Estatales de Sanidad Acuícola
de la región en la adopción de medidas sanitarias comunes, que contribuyan a un mejor estatus sanitario.
Se continúa trabajando para incrementar el conocimiento respecto a la normatividad
internacional con el fin de orientar a las UPA’s en los trámites de exportación.
El principal activo de nuestro sector es mantener un estatus sanitario limpio. Sin sani-dad no hay producción y no podemos hablar de competitividad.
UPA's con BPPA 2009
Campaña Total UP En Programa Aprobadas
Camarón 135 75 41
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
120
Historial de UPA's Reconocidas
Producción de camarón Reconocido en el Estado
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
121
UPA's con Reconocimientos
Zona Norte:
Acuícola La Borbolla, S.A. de C.V.
Acuacultura Santa Fe, S.A. de C.V
Kino Acuacultores, S.A. de C.V.
Parque Acuícola Ojai, S.A. de C.V.
Acuícola San Esteban, SPR de RL
Negocios Acuícolas de la Costa S.A. de C.V.
El Camarón Dorado S.A. de C.V. (El De-sierto)
Acuícola Sayri S.A. de C.V.
Aquanova S.A. de C.V.
El Gran Kino Sinaloense S.A. de C.V.
Acuícola Soid S.A. de C.V.
Oasis Acuícola S.A. de C.V.
Acuícola Polo S.A. de C.V.
Acuícola San Fernando S.A. de C.V. M & M Acuacultores S.P.R. de R.L.
Acuícola Boca S.A. de C.V.
Acuícola Alcatraz S.A. de C.V.
Aquacultivos de Kino S.A. de C.V.
Aquactiva S.A. de C.V.
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Granja Productora de Camarón S.A. de C.V.
Acuícola Selecta S.A. de C.V.
TOTAL 21 UPA'S
Zona Sur:
Maricultura de Sonora S.A. de C.V.
11 de Diciembre de 1996 SPR de RI
Acuícola 11 de Diembre S.A. de C.V.
Loma de Félix SPR de RI
Granja Sta. Margarita S.A. de C.V.
Acuícola Boca S.A. de C.V.
Realidad y Esfuerzo SPR de RI
El Camarón Dorado S.A. de C.V.
Acción Acuacultura 1 y 2 S.A. de C.V.
Aquasoles S.A. de C.V.
DC Acuícola S.A. de C.V.
Camaronicultores de Sonora S.P.R. R.L
Hnos. Alvarez Valdez S.P.R. de R.I.
Llaos Acuacultura S.A. de C.V.
Acuícola Santa Inés S.A. de C.V.
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La Quinta de Sn. Fabián Acuac. S.P.R. R.L.
Acuícola Coplamar S.P.R. de R.I.
Acuícola Cruz de Piedra S.P.R. de R.I.
Aquatop S.A. de C.V.
A continuación listamos las Normas Oficiales Mexicanas vigentes para poder
cumplir con toda la Normatividad en materia de producción de Camarón de
Acuacultura.
NOM-059-SEMARNAT-2001 (antes NOM-059-ECOL 1994): determina las espe cies y subespecies de flora y fauna silvestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras, y sujetas a protección especial y establece especificaciones para su protección, publicada en el DOF, el 6 de marzo de 2002.
NOM-001-SEMARNAT-1996 (antes NOM-001-ECOL 1996): establece los límites máximos permisibles de contaminantes de descargas de aguas residuales y cuerpos receptores provenientes de las actividades de cultivo acuícola.
NOM-EM-05-PESC-2002: que establece los requisitos y medidas para prevenir y controlar la dispersión de enfermedades de alto impacto y para el uso y aplicación de antibióticos en la camaronicultura nacional
NOM- 006-PESC- 2004: establece los requisitos de sanidad acuícola para la pro ducción de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos y subproductos, para su introducción a los estados unidos mexicanos.
NOM-010-PESC-1993, que establece los requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos, vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destina
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
124
dos a la acuacultura u ornato, en el territorio nacional. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 1993.
NOM-011-PESC-1993 para regular la aplicación de cuarentenas, a efecto de pre venir la introducción y dispersión de enfermedades certificables y notificables, en la importación y/o movilización de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u ornato, en los estados unidos mexicanos. publicada en el diario oficial de la federación el 16 de agosto de 1993.
NOM-020-PESC-1994. Sobre agentes patógenos causantes de enfermedades en acuacultura.
NOM-021-PESC-1994. Sobre alimentos balanceados para acuacultura. NOM-022-PESC-1994. Sobre control de puntos críticos en las instalaciones
(HACAP).
NOM-030-PESC-2000: Establece los requisitos para determinar la presencia de enfermedades virales de crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en cualquier presentación y artemia (Artemia spp), para su intro ducción al territorio nacional y movilización en el mismo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2002. Asegurando una fuente abaste cedora de postlarvas sanas, libres de enfermedades y para ello las postlarvas ad quiridas contaran con certificado de salud que especifique que las postlarvas están libres de las enfermedades notificables WSSV, YHV, TSV. Expedido por un laboratorio de diagnóstico reconocido por las autoridades de SAGARPA- CONAPESCA.
NOM-059- PESC-2004. Regula el uso de antimicrobianos en el cultivo de crustá ceos en la República Mexicana.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
125
3.15 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a PMS.
3.16 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
El reto de Oaxaca es innovar y mejorar el modelo productivo se Sonora, ese es el
referente a seguir, ya que si bien los productores internacionales son muy fuer-
tes, nuestro estado deberá aprovechar las potencialidades que tiene en sus cos-
tas.
AÑOPOBLACION
DEL ESTADO
CONSUMO
ANUAL PER-
CÁPITA DE
CAMARÓN EN
OAXACA
DEMANDA
POTENCIAL
ANUAL
PRODUCCION
ACUICOLA ANUAL
PROYECTADA
DIFERENCIA
DE
PRODUCCION
CON
DEMANDA
2010 3,500,000 0.2 700,000 100.000 699,900
2011 3,605,000 0.3 1,081,500 250.000 1,081,250
2012 3,713,150 0.4 1,485,260 500.000 1,484,760
2013 3,824,545 0.5 1,912,272 750.000 1,911,522
2014 3,939,281 0.6 2,363,569 1,000,000 1,363,569
2015 4,057,459 0.7 2,840,221 1,250,000 1,590,221
2016 4,179,183 0.8 3,343,346 1,500,000 1,843,346
2017 4,304,559 0.9 3,874,103 1,750,000 2,124,103
2018 4,433,695 1 4,433,695 2,000,000 2,433,695
2019 4,566,706 1.1 5,023,377 2,250,000 2,773,377
2020 4,703,707 1.2 5,644,449 2,500,000 3,144,449
PROYECCIONES DE DEMANDA POR CONSUMO INTERNO DE CAMARON
FUENTE: Elaboración propia.
Se proyecto con un crecimiento poblacional anual del 3%
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
126
3.17 Anexo. Metodología.
La base metodológica de este capitulo fue el trabajo de campo, ya que a par-
tir de esa información nos permitió conocer la realidad de nuestras granjas
en Oaxaca, previo diseño de las encuestas y la concertación de las citas de
campo.
La búsqueda y captura de toda la información relevante vía electrónica para
hacer las comparaciones respectivas fue el siguiente paso, pero los datos de
producción locales son realmente escasos debido a la muy poca producción
que se ha logrado. En ese sentido los comparativos de producción se salen
totalmente de parámetros para el caso de Oaxaca, en relación a las demás
granjas del país.
BIBLIOGRAFIA
FAO. 1991. Diagnostico integral de las granjas camaroneras en el estado de Sinaloa. Secretaria de Pesca, Progra- ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimen- tación. FI: MEX/87/018. Documento de Campo. Mazatlán, Sinaloa, 240 p.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
127
CAPITULO IV
ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN.
Introducción
Antecedentes históricos (referentes)
La industrialización en el Estado de Oaxaca se encuentra aun en su estadio
de Gestación en la totalidad de las actividades económicas. Si bien el estado
cuenta con algunas industrias asociadas a la industria del petróleo, del papel
y de las bebidas, en toda su geografía y durante toda su historia el desarrollo
industrial es prácticamente inexistente, en comparación con otros estados
vecinos como Veracruz y Puebla, ya ni que decir con estados mas industriales
como lo son el Estado de México o Jalisco.
Al Estado de Oaxaca le correspondería un Desarrollo industrial natural aso-
ciado al mar por su largo litoral, como la pesca de alta mar o aun la pesca ri-
vereña asociada a las dos lagunas costeras más grandes del país como lo son
la Laguna superior y la Laguna Inferior.
Si en efecto la industria de la pesca y en particular la pesca del camarón tuvo
un desarrollo sin precedentes en Salina Cruz en los años 60`s y 70´s llegándo-
se a extraer por temporada hasta 2000 toneladas con una flota camaronera
compuesta por 350 barcos, constituidos en 5 grandes compañías y 27 coope-
rativas pesqueras.
El mercado de exportación fue igualmente importante llegando directo a
mercados de los Estados Unidos volúmenes anuales en el orden de las 1500
toneladas todas ellas de camarón de excelente calidad y en su presentación
de marquetas todas ellas.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
128
4.1 DATOS DE INDUSTRIALIZADORES ACTUALES Y POTENCIALES NACIONA-
LES
4.1.1 Industrializadores regionales.
El proceso de industrialización del camarón consiste en dale un valor agrega-
do al producto, en este caso es un empaque, que se le conoce como mar-
quetas, el proceso de sustracción del cascara, cabeza y el desvenado. En
otros casos el camarón es empanizado, se le realiza un corte transversal para
darle un efecto de mariposa, este es para el consumo de los restaurantes pa-
ra los distintos platillos que se manejan dentro la diversa gastronomía de los
mariscos.
Para realizar el análisis del eslabón de industrializadores actuales y regiona-
les sólo se encontraron dos empresas dedicadas a este eslabón, sin embargo
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
129
existen un tipo de industrialización del camarón que podemos clasificar en
trabajo artesanal o doméstico y son las cocedoras de camarón.
Estas se dedican a darle un cocimiento al camarón y su vez lo distribuyen a
mercado ambulante.
La ubicación de estas cocedoras es a lo largo de toda la costa Oaxaqueña pe-
ro en mayor concentración en la Región del Istmo de Tehuantepec, en donde
se encuentra ubicada la mayor producción de camarón de bahía o de laguna.
Los propietarios de estas cocedoras son en muchos de los casos las mismas
señoras que ofertan el producto.
Las presentaciones que manejan en este proceso de industrialización son el
camarón entero y con cabeza, en muchos de los casos el camarón lo requie-
ren fresco para facilitarles el proceso de cocimiento.
Debido a las características del producto industrializado se determino que
los clientes de estos industriales son consumidores finales ya que dentro de
los canales de distribución es productor- consumidor final.
Otros Industrializadores de camarón actuales en el Estado de Oaxaca prácti-
camente han desaparecido, algunos han emigrado a otros estados como
Chiapas, específicamente a Puerto Madero como el caso de Aguas puras, y
otros más.
En este momento solo existen dos procesadoras de camarón formalmente
instaladas y con las siguientes características:
PESCARIUM INTEGRADORA SA DE CV
Esta es una planta congeladora o procesadora de reciente creación y su pro-
ceso de operación se encuentra al 25% ya que sólo esta utilizando dos cuar-
tos fríos que prestan el servicio de almacenamiento de productos para con-
gelación.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
130
DATOS GENERALES Empresa PESCARIUM INTEGRADORA SA DE CV
Direccion completa AV. TAMPICO S/N ENTRE MIRAMAR Y PACÍFICO, BARRIO CANTARRANAS
Ciudad y Estado SALINA CRUZ, OAXACA, C.P. 70680
Telefonos (971) 7200886
RFC PIN 0804074L6
Principal Contacto FRANCISCO DIAZ DELGADO
Superficie Productiva 1500 M2
Productos y Presenta-ciones
ENTERO CON CABEZA
ENTERO SIN CABEZA Y CON CASCARA
ENTERO SIN CABEZA Y SIN CASCARA
ESTOS PRODUCTOS SE MANEJAN EN PRESENTACION DE MARQUETA Y SON PARA EL MERCADO NACIONAL,EL PRECIO DEL PROCESAMIENTO ES DE 1 DÓLAR POR KILO DE PRODUCTO PROCESADO E INCLUYE EL EMPAQUE Y TODO SU PROCESO EN FRIO. TAMBIEN PRESTAN EL SERVICO DE ALMACENAJE EN SU BODEGA DE CONGELACIÓN Y LA TARIFA ES DE $ 2.00 PESOS POR KILO POR MES.
Lineas de Producción UNA LINEA EN 7 MESAS DE TRABAJO
Capacidad de Procesado 5000 KGS/DIA O 120 TONS./MES
Produccion Anual NO HAY DATOS AUN
Personal Ocupado 20 EN LINEA Y 6 EN APOYO, TOTAL 26 PERSONAS
Principales Clientes PESCADORES DE CAMARON Y COMERCIALIZADORES DE LA REGIÓN
Analisis de Calidad SÓLO LOS INDICADOS POR SALUBRIDAD
Certificaciones con que cuenta
NO ESTA CERTIFICADA
Proporción de principa-les Costos y gastos
ENERGIA ELECTRICA $ 40,000.00 MENSUALES
MANTENIMIENTO $ 2,000.00 MENSUAL
PERSONAL SOLO ADMINISTRATIVO $ 20,000.00 MENSUALES
Rentabilidad ESTA EMPRESA ESTA RECIEN EMPEZANDO OPERACIONES, AUN NO MAQUILA.
Inversion $ 10,000,000.00
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Empresa OCEANOVA
Direccion completa DOM. CONOCIDO
Ciudad y Estado EJIDO LOS CORAZONES, MPIO. DE SAN PEDRO TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Telefonos
e-mail, sitio Web oceanova_pesca@hotmail.com
Principal Contacto LIC. PAULO SERGIO CARRASCO GALLEGOS
Superficie Productiva 600 M2
CAMARON ENTERO FRESCO CONGELADO A GRANEL
CAMARON COCIDO FRESCO A GRANEL
Lineas de Producción UNA LINEA CON CUATRO MESAS
Capacidad de Procesado 5 TON/DIA
Produccion Anual 5 TON (ULTIMO REGISTRO)
Personal Ocupado 12
Principales Clientes GABRIEL CORDOVA MARIN, IGNACIO PEREZ CERVANTES
Analisis de Calidad SE APLICA HACCP Y BMP
Certificaciones con que
cuenta SSA
ENERGIA ELECTRICA $25000
PERSONAL $36000
MANTENIMIENTO $3500
Rentabilidad NO DIERON INFORMACION
Proporción de
principales Costos y
gastos
DATOS GENERALES
Productos,
Presentaciones y Precios
CAMARON COCIDO SIN CABEZA, SIN CASCARA (PULPA O PACOTILLA)
EMPAQUETADO AL ALTO VACIO
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
132
4.1.2 Industrializadores nacionales.
Ahora bien contabilizando los industrializadores nacionales podemos men-
cionar por estados que son Sinaloa, Sonora, Baja California.
Dentro de estos estados existen compañías grandes como Procesadora
Aquapac S.A. de C.V. , compañía que se inauguró en el 2002.
Es una empresa mexicana líder en la producción procesamiento y comerciali-
zación de camarón. Cuenta con congeladores de placa, congelado rápido in-
dividual y cocedora a vapor. Tiene capacidad para distribuir a EU y Europa,
Contando ya con la certificaciones adecuadas para esto. Esta empresa se en-
cuentra en Blvd. Lázaro Cárdenas #940, en Hermosillo Sonora, México.
Tel. (662) 260-4440, 260-4441.
E-mail: sales@aquapac-inc.com info@aquapac-inc.com ventas@aquapac-
inc.com
“EL MAR CONGELADO”
Esta empresa trabaja solo con las flotas y plantas pesqueras más serias de
México además son importadores y comercializadores autorizados de mar-
cas internacionales como Ocean Garden Products, Selecta Seafood, Canadian
Fish Exporters, Seacoast Seafood, Campeche King y Crystal Cove Seafood. De
esta manera, la flota pesquera y marcas comerciales que respaldan a El Mar
Congelado son de las más numerosas e importantes, lo que les permite tener
abasto de todos los puertos y ofrecer la máxima calidad de productos todo el
año a los mejores precios.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
133
Sin embargo no solo obtienen el producto de la pesca de altamar, sino tam-
bién de las granjas acuícolas.
Esta empresa cuenta con plantas procesadoras que operan bajo los progra-
mas de certificación HACCP e ISO9001.
GRUPO AHOME
Los Mochis Sinaloa +52 668 816 1655
LCP. Miguel Ángel Romo Zaragoza cel. 6688611355
Ocean. Esteban Avendaño Herrera cel 668 861 3068
Ing. Ana María Rosas Miranda cel, 668 820 1514
Ciudad de México +52 55 5600 4970/76
Comercial Ahome, S.A. de C.V.
Sr. Jorge Quiroz, Presidente
Blvd. Adolfo López Mateos # 2213 Nte. Int. 107
Los Mochis, Sinaloa, MÉXICO
Tel. 52 (668) 815-58-10, 817-01-01, 817-01-02
E-mail: jquirozp@infosel.net.mx
Pagina Web: www.grupoahome.com
Productos: Presentaciones especiales para tiendas de autoservicio, cadenas
de restaurants y hoteles, medio mayoristas y minoristas.
Camarón pelado, corte mariposa, con cabeza, sin cabeza
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
134
4.2 DATOS DE INDUSTRIALIZADORES ACTUALES Y POTENCIALES EXTRAN-
JEROS.
En la actualidad existen empresas de extranjeras que se dedican a la produc-
ción del camarón de granja y por lo tanto debido a las necesidades del mer-
cado global en el que estamos, estos mismos productores se dedican a la in-
dustrialización del mismo producto, con la finalidad de ser más competitivos
en el ámbito internacional y así poder realizar la comercialización con otros
países.
El consumo del camarón ha aumentado muy considerablemente en esta dé-
cada, solamente en el 2008 se ha cultivado cerca de 3.34 millones de tone-
ladas métricas (Tabla1). Por región, entre los principales productores estu-
vieron el Sureste de Asia con 1.44 millones de toneladas métricas, China con
1.19 millones de toneladas métricas y las Américas con 491,708 toneladas
métricas. Seguidos por India y Bangladesh, y África y Medio Oriente. Ander-
son estimó que la producción global total de camarón incrementará a 3.56
millones de toneladas métricas en 2009 y 3.81 para el 2010.
EL GRUPO QUIROLA
El Grupo Quirola está formado por varias empresas especializadas en las
áreas agrícolas, acuícola, comercial e industrial, con décadas de actividad en
el Ecuador.
Desde su establecimiento, el Grupo Quirola exporta sus productos a Norte-
américa, Europa, Asia y el resto del mundo, siendo hoy su marca, Quirola,
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
135
ampliamente reconocida y apreciada como la investidura de un producto de
calidad superior en los más exigentes mercados internacionales, habiéndose
constituido en un referente de excelencia, confianza, profesionalismo y ex-
periencia.
Ecuador es un país que cuenta con cuatro regiones importantes: costa, sie-
rra, oriente y las Islas Galápagos. Nuestro suelo y nuestra agua alojan fauna y
vegetación únicas en el mundo y, así mismo, sustentan y nutren una rica va-
riedad de productos que hoy, orgullosamente, el Grupo Quirola ofrece al
mundo.
En Ecuador, el Grupo Quirola es una organización formada por varias empre-
sas especializadas en las áreas agrícola, acuícola, comercial e industrial, sien-
do nuestra marca, Quirola, ampliamente reconocida y apreciada en todos los
mercados internacionales.
Piscinas Camaroneras: Las larvas son transferidas a los estanques para su
proceso de engorde, proceso que se apoya 100% en nutrientes naturales du-
rante un lapso que varía entre 90 y 120 días, dependiendo de los tamaños
comerciales que requieran nuestros clientes. El Grupo Quirola opera las pis-
cinas camaroneras más grandes de América Latina principalmente en las
provincias costeras de El Oro y Guayas siendo su extensión de 7.800 hectá-
reas de espejo de agua en producción, aproximadamente.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
136
La camaronera principal se encuentra ubicada en Puná, una isla rodeada por
el océano Pacífico, donde existe un índice cero de contaminación. Todas
nuestras piscinas o estanques son altamente tecnificadas para mantener
nuestros márgenes de calidad dando énfasis en el cuidado de los animales,
de los ecosistemas y del medio ambiente, hasta que llegue el período de la
pesca o cosecha.
Fábrica de Balanceado: BALANQUIR suple las necesidades nutricionales del
Grupo, lo que nos da como resultado una dieta verdaderamente eficaz y nu-
tritiva para nuestros camarones.
Transportación: Para que el camarón no pierda sus cualidades nutricionales
mantenemos su frescura mediante la fabricación y uso de 170 toneladas de
hielo en escamas y bloques diariamente, además movilizamos nuestros pro-
ductos en nuestros propios furgones térmicos, gabarras y avionetas listas pa-
ra cumplir a tiempo con nuestros compromisos comerciales.
Empacadora: ESTAR Compañía Anónima, una de las ramas del Grupo, es la
planta de proceso y empaque del camarón Quirola.
ESTAR es una de las mejores plantas del país ya que, además de un certifica-
do de calidad ISO 9001, cuenta con tecnología de punta, modernos equipos
de proceso y dos de los más avanzados sistemas de congelamiento del mun-
do:
- Siete congeladores de placas donde en cuatro horas cada uno procesa
4.000 libras de producto.
- El sistema IQF diseñado para congelar a -36º y glasear los productos para
los mercados más exigentes. Tiene la capacidad de operar hasta 5.000 libras
por hora y proporcionar un alto valor agregado al camarón empacado.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
137
Contamos también con un moderno sistema de cocción al vapor que nos
permite brindar a nuestros clientes una completa oferta de productos.
ESTAR C. A., sólido eslabón del Grupo Quirola, empacó más de diez millones
de libras de camarón blanco a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Es-
paña, Francia, Italia, Alemania, Portugal, China, Japón y América Latina du-
rante el año 2005.
Camarón con cabeza
Camarón sin cabeza
IQF (individually quick frozen)
Valor Agregado
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
138
Línea de Pre-Cocidos
Por todas estas razones la marca Quirola Brand Shrimp se destaca entre los
demás productos empacados como el de mayor control de calidad, unifor-
midad de tamaños y en criterios de peso exacto, garantizamos que nuestro
camarón es producido en un ambiente natural, sin químicos ni alimentos ar-
tificiales, sustentando su calidad ecológica y su estatus de camarón orgánico
como resultado de un control absoluto en toda la línea de producción.
OFICINA PRINCIPAL
Kennedy Norte
Av. Francisco de Orellana y
calle 12D
Guayaquil - Ecuador
PBX 5934-239-3590
Fax 5934-239-3796
EMPACADORA ESTAR
Bolivia 102
Durán - Ecuador
PBX 5934-2801461
Fax 5934-2804573
OFICINA MACHALA
Rocafuerte 610 entre 9 de
Mayo
y Juan Montalvo
Machala - Ecuador
OFICINA NARANJAL
Vía Panamericana
frente a Iglesia San Jacinto
Naranjal - Ecuador
PBX 5934-275-0102
Fax 5934-275-0373
OFICINA QUEVEDO
Parroquia San Camilo vía
Valencia Km. 4.5
Quevedo - Ecuador
PBX 5935-275-0130
Fax 5935-276-0465
LABORATORIOS QUIROLA
Barrio 1ro de Mayo
(antiguas antenas de EME-
TEL)
Ayangue - Ecuador
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
139
PBX 5937-293-0300
Fax 5937-293-1103
PBX 5934-291-6020
Fax5934-291-606
GRUPO KRISMARE
País de origen ecuador
Esta empresa es de origen ecuatoriano y cuenta con una planta procesadora
que cumple con todos los requerimientos de los organismos reguladores na-
cionales e internacionales. Tiene todas las normas de control, calidad y sani-
dad requeridas por la FDA (HACCP, GMP y SSOP) y la Unión Europea. La plan-
ta empacadora tiene una capacidad de congelamiento de hasta 80.000 libras
diarias y una capacidad de almacenamiento de hasta 400.000 libras de nues-
tro producto.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
140
Para el funcionamiento de la planta tiene personal altamente capacitado pa-
ra cada una de las líneas de producción, entre el que se destaca un equipo
destacado de biólogos marinos y especialistas en el área de análisis micro-
biológicos. Constantemente recibe la asesoría de expertos ambientalistas,
con el fin de procurar lograr un entorno consciente sobre la protección de
medio ambiente.
Tiene la capacidad de mantener una producción estable para abastecer su
mercado y para ello la planta empacadora tiene una capacidad de congela-
miento de producto de hasta 80.000 libras diarias y una capacidad de alma-
cenamiento de hasta 400.000 libras de producto.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
141
Tiene más de 25 años procesando Camarón y por ello tienen el conocimiento
para elaborar una gran variedad de presentaciones con buena calidad.
Es una empresa que se preocupa por el medio ambiente y ha implementado
un sistema de procesamiento de las aguas residuales que cumple con las
disposiciones del municipio relacionadas con el impacto ambiental. También,
mantiene una participación activa con el Instituto Nacional de Pesca para lo-
grar asesorías en el desarrollo de entornos ambientales adecuados y practi-
car una política de calidad y de respeto al medio ambiente.
Ecuador: Guayaquil
Oficina: Centro Comercial Albán Borja, piso #2, oficina # 114
PBX: (593-4) 220 1549 FAX: (593-4) 220 3667
Empacadora: Km 9.5 Vía a Daule. Parque Industrial Inmaconsa, calle Cedros,
solar # 9 y Casuarinas
PBX: (593-4) 211 0488
USA: Miami
Sunfish Seafood, Inc.
Oficina: 2970 West 84Th Street - Bay # 1
Hialeah, Florida. 33018
PBX: (305) 822 8201 FAX: (305) 822 8211
Empacado por:
GUAYAQUIL - ECUADOR
N° AGREEMENT: 107
Email: contacto@krismare.com
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
142
4.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los están-
dares requeridos por el siguiente eslabón.
A la fecha en Oaxaca el tipo de camarón que se llega a procesar en estas
plantas y las plantas procesadoras que ha habido, todas ellas han procesado
el Camarón que proviene de la pesca de alta mar.
De esta forma no podemos hablar de algún tipo de camarón procesado pro-
veniente de granja alguna del estado de Oaxaca.
En la mayoría del territorio del Estado de Oaxaca se conoce el Camarón seco
y cocido, y que tiene una amplia aceptación. De hecho esta presentación
ofrece muchas ventajas para la región dentro de las que se enumeran las si-
guientes:
VENTAJAS COMPETITIVAS DEL CAMARÓN DEL ISTMO
ENTERO COCIDO SALADO TODAS LAS PRESENTACIONES
Almacenamiento Prolongado Sólo por congelación
Transporte Sin refrigeración Refrigerado o enhielado
Conservación Al intemperie En congelación
Presentación Entero cocido Todas las demás
Sabor Muy agradable Bajo preparación
Textura Firme y Consistente Variable
Color Rojizo Atractivo Propio
Accesibilidad a mercados Total Sólo refrigerado
Cobertura de Mercado Con mucho potencial Baja cobertura
Disponibilidad Estacional Estacional
Penetración en el Mercado Fuerte y no selectiva por económico
Muy selectivo por precio
Fuente: Observaciones de encuestas y personales.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
143
Cualidades y ventajas del camarón cocido del istmo de Oaxaca
Este producto en especial guarda un fuerte potencial de desarrollo de mer-
cados locales y foráneos, ya que el sólo hecho de poder transportarse sin ne-
cesidad de refrigeración y también el hecho de que se encuentra listo para el
consumo humano y su agradable sabor, textura y consistencia lo convierten
en un producto muy consumido en el estado de Oaxaca y en buena parte del
sur del país.
4.4 Mapa concentrador de la ubicación de los industrializadores.
La autonomía de éste eslabón productivo en cuanto a su libertad de accionar
es fuerte, con esto se quiere decir que una planta puede procesar producto
proveniente de otros lados o Estados inclusive.
Sin embargo es altamente dependiente del eslabón previo y del que le sigue
que es comercialización.
El Desarrollo de este eslabón en Oaxaca ha dependido de la cantidad y fre-
cuencia de producto de la Pesca de alta mar y por lo pronto, en lo que se
desarrolla la acuacultura en el estado dependerá de aquella para dinamizar
su economía.
Pescarium Oceanova
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
144
4.5 Líneas de producción de las presentaciones actuales.
Las únicas Líneas de Producción que existen en Oaxaca son para el procesado de
entero fresco con y sin cabeza en la presentación de Marquetas y para el con-
sumo en el Mercado Nacional.
No se tienen habilitadas líneas de producción en serie para el empanizado, los
Nugets o el IQF, que son las presentaciones potenciales a manejar.
Los tipos de Línea de producción son sencillas e inician con el área de recepción
y lavado de producto, para después pasar a las mesas de trabajo, siendo el me-
dio de transporte, charolas y carros porta charolas para su traslado al túnel de
congelación rápida.
Su permanencia en el túnel de frio es de 2 horas para después pasar al segundo
glas de donde se aplica la funda o empaque y se arma el máster que contiene 10
marquetas.
RECEPCIÓN Y LAVADO DEL CAMARON
MESAS DE TRABAJO AREA DE PROCESADO
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
145
PRIMER GLASS
PRESENTACIÓN EN MARQUETA
4.6 Tiempo que se lleva industrializar una unidad de cada una de las presenta-
ciones actuales y potenciales.
Para el caso de la Planta procesadora Pescarium Integradora sa de cv, cuenta
con una capacidad de procesamiento de 5000 kilogramos por día de trabajo con
una plantilla de 20 operarios y 6 de soporte.
El tiempo de entrega de esos 5000 kilogramos ya procesados, empacados y
congelados es de 48 horas.
Así los primeros masters empiezan a salir desde antes de las 24 horas pero se
concluye el tiempo de procesado y congelado listo para su entrega hasta las 48
horas.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
146
4.7 Datos de producción y capacidad de producción de cada una de las presen-
taciones actuales y potenciales
La Producción o procesamiento no se ha iniciado en forma en ninguna de las
dos plantas mencionadas, por consiguiente no se cuenta con esa información.
4.8 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación de cada una de
las presentaciones actuales y potenciales.
Tanto la Planta de Pescarium como la de Oceanova cuentan con sus cuartos de
conservación que a continuación se detallan.
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
PESCARIUM OCEANOVA
CUARTOS FRIOS 2 1
CAPACIDAD 40 TONS. 15 TONS.
CAPACIDAD 95 TONS.
BASCULAS 5 2
CAPACIDAD 400 200
CAPACIDAD 20 20
CAPACIDAD 5
ENTREVISTA DIRECTA
Una vez procesado el producto el tiempo de almacenamiento puede ser prolon-
gado, pero a partir de aquí empieza a contar como Tiempo de vida en anaquel.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
147
4.9 Participación en el mercado de cada uno de los industrializadores.
La participación de los procesadores en Oaxaca aún no se considera porque no
están procesando producto de manera continua, en consecuencia su participa-
ción en el mercado es nula.
4.10 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de escala.
PRECIOS EN ECONOMIA DE ESCALA
INSUMO PROVEEDOR UNIDAD MENOR A 200
MAYOR A 200
MAYOR A 1000
ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL DE ELEC-
TRICIDAD KWH
$ 2.22
$ 2.44
$ 2.44
AGUA POTABLE COMISION ESTATAL DEL AGUA M 3 $
14.00 $
16.00 $
22.00
ACEITES Y LUBRICANTES REFRIGERACIÓN MATHEOS LOTE/LITROS
INDUMENTARIA DE TRABAJO UNIFORMES LA PROVIDENCIA UNIFORME COMPLETO
$ 270.00
$ 260.00
$ 220.00
PRODUCTOS QUIMICOS QUIMICA OCCIDENTAL SA DE CV KG/CLORO $
7.80 $
6.80 $
5.00
4.11 Precios de venta de las presentaciones actuales y potenciales al siguiente
eslabón y cotizaciones de economías de escala.
Pescarium Integradora así como Oceanova, lo que vende es el servicio de ma-
quila o procesado del camarón, y esto lo hace a través de una tarifa, es decir no
vende el camarón sino el servicio de procesado.
A continuación detallamos los conceptos que son incluidos dentro del procesa-
do del Camarón.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
148
GASTOS DE COMERCIALIZACION
Concepto $USD/Lb
Gastos Maquila 0.5
Gastos de cruce 0.01
Gastos de seguro 0.08
Gastos de flete 0.03
Gastos empaque 0.055
Hielo 0.03
Renta cuarto frio 0.01
Total 0.715
Este costeo es la intermediación del eslabón de procesamiento dentro de la ca-
dena de valor, y el importe esta estandarizado a los diferentes tipos de proce-
sado, por las plantas locales.
Estas plantas no tienen desarrollada una marca de producto específica y con la
cual vendan sus productos, como es el caso de marcas nacionales e internacio-
nales de reconocido prestigio que pertenecen a grandes plantas procesadoras
del camarón en México.
4.12 Nivel tecnológico del eslabón.
Es Claro que el nivel tecnológico de las plantas de Oaxaca se encuentra muy por
debajo de los estándares de producción nacional para procesar altos volúmenes
de producto por hora.
Esto no quiere decir que no se este en condiciones de cumplir con la Normativi-
dad vigente, tanto nacional como internacional, sin embargo no se cuenta con
sistemas de producción en línea que aceleran la velocidad del proceso por me-
dio de un transportador para poder procesar altos volúmenes de producto por
hora/día.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
149
El nivel tecnológico de una planta procesadora, necesariamente pasa por una
evaluación del Estado del Arte en particular para el Estado de Oaxaca. Y aquél a
su vez se compara y compite en términos de mercado contra todo el mundo.
Desde el momento en que dentro de nuestro mercado entra producto prove-
niente de otros estados de la república y también de otros países, la capacidad
tecnológica de nuestras plantas están en competencia global. De hecho actual-
mente ya no hay producto o mercancía alguna que no se encuentre dentro de
una competencia global.
De esta manera tenemos que la mayoría de las grandes procesadoras de cama-
rón si utilizan una buena cantidad de mano de obra pero todo el proceso de
operación es acelerado por bandas transportadoras en acero inoxidable o bien
en nylamid, cuentan con separadores automáticos de tallas o clasificadoras así
como algunas optan por usar peladoras o máquinas que quitan la cabeza y la
cáscara de el camarón.
Los métodos de congelación son de alta velocidad o inclusive para cada cama-
rón como lo es el IQF (Individually Quick Frozen), además de maquinarias y
equipos para el empacado a alta velocidad.
Así nuestras dos plantas locales pueden procesar 5 toneladas en 48 horas, mien-
tras que otras plantas nacionales y extranjeras procesan esta cantidad pero por
hora, capacidad que para la producción local son mas que suficientes.
Otros factores importantes dentro de las plantas y que son de suma importan-
cia también son los aspectos Administrativos que también deben estar a la van-
guardia y no deben manejarse con criterios y costumbres de antaño que impi-
den el incremento de la productividad y en consecuencia de la rentabilidad.
El mismo caso para la creación de nuevos productos de diferente y mayor valor
agregado que permita la conquista de nuevos mercados no solo los extranjeros,
sino los nacionales y también locales, ya que en todo el territorio nacional exis-
ten consumidores potenciales ávidos de nuevos productos.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
150
EVALUACIÓN DE LAS PLANTAS LOCALES NIVEL TECNOLÓGICO
VARIABLE ESTADO DEL ARTE
PESCARIUM INTEGRADORA OCEANOVA
1 LAYOUT 1 1 2 CONSTRUCCION 2 2 3 OPERACIÓN 2 2 4 RENDIMIENTOS 2 2 5 CAPACIDAD DE PROCESO 1 1 6 LINEAS DE PROCESO 1 1 7 CERTIFICACIONES 0 0 8 PENETRACION DE MERCADO 0 0 9 ADMINISTRACION DE PERSONAL 1 1 10 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1 1
VARIABLES CRITERIOS CALIFICACIÓN
1 LAYOUT INDUSTRIAL, ERGONÓMICO, FUNCIONAL 0,1,2
2 CONSTRUCION CORRECTA, HIGIENICA, DURABLE 0,1,2
3 OPERACIÓN RAPIDA, LIMPIA, HIGIENICA, SINCRONICA 0,1,2
4 RENDIMIENTOS ALTOS, POCA MERMA, HOMOGÉNEOS 0,1,2
5 CAPACIDAD DE PROCESO ALTA, EFICAZ Y EFICIENTE 0,1,2
6 LINEAS DE PROCESO DIVERSAS, VERSÁTILES 0,1,2
7 CERTIFICACIONES HACCP, ISO22000, ISO 22005, ACC 0,1,2
8 PENETRACION DE MERCADO VERTICAL Y HORIZONTAL 0,1,2
9 ADMINISTRACION DE PERSONAL CORRECTA, FUNCIONAL, PRODUCTIVA 0,1,2
10 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA, INDICADORES OPTIMOS 0,1,2
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
151
4.13 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
En México, la Secretaría de Salud, es la encargada de reglamentar los temas rela-cionados a la salud de las personas. En la Ley General de Salud se reglamenta el de-recho a la protección de la salud, que tiene toda persona en los termitos del articu-lo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de apli-cación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social. La ley general de Salud, cuenta con reglamentos específicos sobre los productos acuáticos, como el reglamento de control Sanitario de Productos y Servicios. En es-te Reglamento se tratan aspectos relativos a las irregularidades relacionadas con las especificaciones de carácter sanitario y las normas aplicables. Las principales normas que regulan estos aspectos en el país se enumeran en se-guida. NORMAS OFIACIALES MEXICANAS OBSERVANCIA NOM-029-SSA1-1993 Bienes y Servicios. Productos de la Pesca. Crustáceos Frescos - Refrigerados y Congelados. Especificaciones Sanitarias. Diario Oficial de la Federa-ción. 27/02/95, 11-15 NOM-128-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Que Establece a Aplicación de un Sistema de análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos en la Planta Industrial Procesado-ra de Productos de la Pesca. Diario Oficial de la Federación. Tomo DXIII No. 8. 12/06/96, 34-42. NOM-201-SSA1-2002 Productos y Servicios. Agua y Hielo para Consumo Humano, Envasados y a Granel. Especificaciones Sanitarias. Diario Oficial de la Federación. 18/10/02. NOM-120-SSA1-1994 Bienes y Servicios. Prácticas de Higiene y Sanidad para el Pro-ceso de Alimentos, Bebidas no Alcohólicas y Alcohólicas. Diario Oficial de la Federa-ción. Tomo DXII 28/08/95, 20-29. Fuente: economía.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
152
NORMAS MEXICANAS OBSERVANCIA NMX-F-559-SCFI-1999 Productos de la Pesca. Camarón Fresco Refrigerado. Especificaciones. Diario Oficial de la Federación. 03/11/1999. NMX-F-560-SCFI-1999 Productos de la Pesca. Calidad para la Comercialización de los Productos Pesqueros. Diario Oficial de la Federación. 03/11/19 Fuente: economía. COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, adminis-trativa y operativa, que tiene como misión proteger a la población contra riesgos sanitarios, para lo cual integra el ejercicio de la regulación, control y fomento sani-tario, bajo un solo mando, dando unidad y homogeneidad a las políticas que se de-finan. (COFEPRIS 2007) Ámbito de competencia de la COFEPRIS Proteger a la población contra riesgos por consumo o uso de agua, alimentos, bebi-das, medicamentos, equipos médicos, productos de perfumería, belleza y aseo, nu-trientes vegetales, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas y otros productos, sustancias o agentes físicos, químicos o biológicos presentes en el medio ambiente o en el trabajo; y a mensajes publicitarios cuyos productos anunciados puedan alte-rar su salud. (COFEPRIS 2007) SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASICA), es un Órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), orientado a realizar las acciones de orden sanitario, para proteger los recursos agrícolas, acuícolas, y pecuarios, de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así como regular y pro-mover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos, de con-
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
153
taminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. (SENASICA 2007). Historial de UPP Reconocidas
Plantas Procesadoras Reconocidas
El Camarón Dorado S.A. de C.V.
Productos Golfo de California S.A. de C.V.
Congeladora Ojai S.A. de C.V.
Congeladora Hortícola S.A. de C.V.
Sabor Mar S.A. de C.V.
La Borbolla S.A. de C.V.
Aquapac S.A. de C.V.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
154
Es importante destacar que los ejemplos arriba señalados son con el propósito
de marcar un precedente para las plantas procesadoras de Oaxaca, ya que
nuestras plantas no cuentan con ninguna certificación más que con las locales
de la secretaria de salud para el manejo de los alimentos.
OTRAS CERTIFICACIONES
ISO 22000: Sistema de Gestión para Alimentos
Normativa que permite garantizar el cumplimento de parámetros de calidad es-
tablecidos y que además incluye el sistema HACCP como parte fundamental y
Básica de los procesos para asegurar la inocuidad y seguridad sanitaria de los
productos.
ISO 22005: Estándar Global para Alimentos
Normativa que permite garantizar la confiabilidad de la información acerca de
Todos los procesos e insumos utilizados en nuestra cadena de producción, a esto
se lo conoce como Trazabilidad en la Cadena Alimentaria.
BRC Global Standard - Food: The British Retail Consortium (BRC), asociación que
agrupa a la protocolo para compañías suministradoras de productos alimenticios
con marca de cadenas distribuidoras (Technical Standard and Protocol for Com-
panies supplying Retailer Branded Food Products) de aplicación en todas aque-
llas compañías que elaboran productos alimentarios con la marca de dichas ca-
denas de distribución.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
155
Esta norma se desarrolló para ayudar a las compañías de distribución británicas
con productos de marca propia a garantizar el cumplimiento con los requisitos
legales de dichos productos y asegurar el más alto nivel de protección de sus
clientes y consumidores.
IFS
International Food Standard:
La International Food Standard (IFS) es una especificación creada por las grandes
cadenas de distribución europeas para garantizar mejor la capacidad de los pro
veedores que fabrican productos alimentarios de suministrar productos seguros
que cumplan las normativas y legislaciones aplicables.
ACC Certification:
La certificación de ACC. Aquaculture Certification Council (ACC), que es una or
ganización internacional establecida para certificar los procedimientos de pro
ducción y la seguridad alimentaria en granjas e instalaciones de acuicultura a
nivel mundial.
Certificación BASC:
La Normativa BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza em
presarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con
gobiernos y organismos internacionales.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
156
4.14 Costos en que incurren
Los Costos proporcionados están en función de una producción base de 5000
kgs/mes que en sí es mu bajo para poder llegar a ser rentable para el eslabón.
VALOR DE LOS INSUMOS DE PROCESAMIENTO
INSUMO PROVEEDOR CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITA-
RIO
CONSU-MO
MENSUAL IMPORTE
ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL
DE ELECTRICIDAD 1 KWh $ 2.45 10000 $24,450.00
AGUA POTABLE COMISION ESTATAL
DEL AGUA 1 M3 $ 20.00 300 $6,000.00
ACEITES Y LUBRICAN-TES
REFRIGERACIÓN MATHEOS
1 LOTE $ 6,000.00 1 $6,000.00
INDUMENTARIA DE TRABAJO
UNIFORMES LA PRO-VIDENCIA
1 LOTE $ 12,500.00 0.3 $3,750.00
PRODUCTOS QUIMI-COS
QUIMICA OCCIDEN-TAL SA DE CV
1 LOTE $ 2,000.00 1 $2,000.00
ENVASE Y EMBALAJE PROVEEDORA FLEXO-
GRÁFICA 1 Pieza $ 3.72 2000 $7,440.00
4.15 Rentabilidad del eslabón.
En Oaxaca actualmente no se tiene una empresa de procesamiento de camarón
que este operando normalmente, es decir que haya tenido operaciones durante
el 2007, 2008, 2009 y de la cual podamos derivar los números para conocer la
rentabilidad. En consecuencia a falta de estos números no es posible elaborar
proyecciones reales dentro de nuestro contexto actual.
4.16 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a
PMS.
El mercado de procesamiento y valor agregado del camarón, es totalmente vir-
gen y disponible en el estado, por lo que hay un gran potencial de meterle valor
agregado a los productos de la acuacultura a través de la diversificación de las
presentaciones.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
157
4.17 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
Esta comparación pareciera irrisorio, pero en verdad no lo es, en el sentido del
potencial camaronícola que guarda nuestro estado y en ese sentido es funda-
mental estar en la misma situación de competitividad con todos los participan-
tes no solo los nacionales, sino también los extranjeros.
COMPARACION CON LOS MEJORES DEL MUNDO NIVEL TECNOLÓGICO
VARIABLE
ESTADO DEL ARTE
PESCARIUM INTEGRADORA
OCEANOVA CHINA
1 LAYOUT 1 1 2
2 CONSTRUCCION 2 2 2
3 OPERACIÓN 2 2 2
4 RENDIMIENTOS 2 2 2
5 CAPACIDAD DE PROCESO 1 1 2
6 LINEAS DE PROCESO 1 1 2
7 CERTIFICACIONES 0 0 2
8 PENETRACION DE MERCADO 0 0 2
9 ADMINISTRACION DE PERSONAL 1 1 2
10 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1 1 2
1 LAYOUT INDUSTRIAL, ERGONÓMICO, FUNCIONAL
2 CONSTRUCION CORRECTA, HIGUIENICA, DURABLE
3 OPERACIÓN RAPIDA, LIMPIA, HIGIENICA, SINCRONICA
4 RENDIMIENTOS ALTOS, POCA MERMA, HOMOGÉNEOS
5 CAPACIDAD DE PROCESO ALTA, EFICAZ Y EFICIENTE
6 LINEAS DE PROCESO DIVERSAS, VERSÁTILES
7 CERTIFICACIONES HACCP, ISO22000, ISO 22005, ACC
8 PENETRACION DE MERCADO VERTICAL Y HORIZONTAL
9 ADMINISTRACION DE PERSONAL CORRECTA, FUNCIONAL, PRODUCTIVA
10 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ACTUALIZADA, INDICADORES OPTIMOS
Es importante señalar que la correlación posible entre éstas plantas pa-
ra propósitos de éste comparativo no sea en si su tamaño y su capacidad, sino
que realmente desde el diseño, hasta la operación y la administración estén
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
158
armónicos y congruentes con su diseño original y que éste a su vez se la tec-
nología adhoc para su nivel de capacidad proyectada, de esta forma podemos
tener una planta muy pequeña pero con los avances tecnológicos de punta.
4.18 Anexo. Metodología.
El desarrollo de este capítulo partió con la búsqueda de posibles integrantes
de este eslabón para la aplicación de encuestas, pero los integrantes formal-
mente instalados son muy pocos y una buena cantidad de personas se dedica
al procesado del camarón seco y salado en el estado de Oaxaca, mismos que
no se incluyeron dentro de las encuestas, en principio porque el camarón de
éstos cocedores proviene de la pesca de bahía, mismo que ya esta fuera del
objeto de este estudio, sin embargo para propósitos del estudio de mercado
si fueron considerados.
El abordaje de las plantas fue sencillo así como su clasificación de la informa-
ción, para después enriquecer el capitulo con información periférica prove-
niente de otros estados y países, misma que fue obtenida en la web vía elec-
trónica.
El método para evaluar el nivel tecnológico fue producto de nuestro equipo
de trabajo, siguiendo los criterios y patrones internacionales de la industria
del envase y del embalaje.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
159
CAPITULO V
ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
El desarrollo de todo el capítulo esta basado en la comercialización de cama-
rón en nuestro estado aunque este producto no provenga de la producción
de granjas locales.
La mayoría del camarón que se comercializa en nuestro estado proviene de
la pesca de altamar, la pesca rivereña o de bahía y también de las granjas
acuícolas del norte del país, así como de algunas granjas ubicadas en el país
de Belice.
La producciones locales se remiten a los volúmenes extraídos por la pesca de
altamar que ronda las 800 toneladas anuales, más la pesca de lagunas que
llega arriba de 1000 toneladas anuales.
5.1 DATOS DE LOS COMERCIALIZADORES ACTUALES Y POTENCIALES NA-
CIONALES
5.1.1 Comercializadores Regionales.
En la Zona Istmo se realizaron las encuestas al mercado de mariscos mejor
conocido como “Los Pinos”, su localización es dentro del puerto de Salina
Cruz;, a estas pescaderías las denominamos como minoristas, ahí se encues-
taron a 5 locales de los 15 que son en su totalidad, 10 locales manifestaron
que no comercializan el camarón y 5 locales nunca se encontraron abiertos
al público.
Este mercado funciona como una central de pescados y mariscos de la región
ya que a él llegan pescadores o pesqueros con producto extraído por ellos
mismos como el camarón de bahía o laguna, barcos camaroneros que ahí
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
160
venden su producto con los intermediarios, u otros intermediarios que llegan
diariamente a vender a ese punto provenientes de toda la región de la costa,
y debido a esa confluencia llegan también compradores de varias ciudades
de la región como lo son Tehuantepec, Juchitan, Ixtepec, Ixtaltepec, Tapana-
tepec, Zanatepec, Matías Romero, Jalapa del Marqués, El camarón, La ciudad
de Oaxaca, Chahuites, y otras más.
Es una confluencia que empieza desde muy de madrugada y termina muy
tarde a las 8 de la mañana ya todos los compradores y vendedores regiona-
les ya partieron a sus menesteres cotidianos.
Dentro de la Zona Istmo localizamos a dos mayoristas, estos son los que
mueven el 80% del mercado del camarón en esta Zona.
El estudio que se realizo en la Zona Istmo se llego a la conclusión que el 90%
del camarón que se comercializa en esta zona sale del Puerto de Salina Cruz
hacia otras ciudades como Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec, sin embargo la
procedencia de éste es de los estados de Sinaloa, Sonora y en algunos casos
de países como Guatemala y Belice, sobre todo durante la temporada de Ve-
da de camarón que va de los meses de Abril a Septiembre regularmente.
PESCADOS Y MARISCOS “EL DELFIN”.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
161
GENERALES
GIRO COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS
CONTACTO JUVENTINO PEREZ CERVANTES
ESTABLECIMIENTO PESCADOS Y MARISCOS " EL DELFIN ".
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690
EMAIL Y PAGINA WEB.
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES LOS PINOS
AUTORIZACIONES CUBIERTAS INFORMAL
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 900 KILOGRAMOS
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO Y SIN CABEZA, CHICO, MEDIANO Y GRANDE
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA HASTA 500 KGS.
PRINCIPALES CLIENTES CONSUMIDOR FINAL
PERSONAL QUE MANEJA 1 AYUDANTE
INVERSION REALIZADA $100,000.00
GENERALES GIRO COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS
CONTACTO ANDRES GUADALUPE SANGINES JUAREZ
ESTABLECIMIENTO PESCADOS Y MARISCOS "LUPITA"
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.971-1165836
EMAIL Y PAGINA WEB.
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES LOS PINOS
AUTORIZACIONES CUBIERTAS INFORMAL
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 1000 KILOGRAMOS
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA,MARQUETA EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA 400 KILOGRAMOS
PRINCIPALES CLIENTES CONSUMIDOR FINAL
PERSONAL QUE MANEJA 3 AYUDANTES
INVERSION REALIZADA $200,000.00
VENTAS MENSUALES $1,000,000.00
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
163
GENERALES
GIRO COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS
CONTACTO ABELARDO RODRIGUEZ LOPEZ
ESTABLECIMIENTO SEÑOR RANA
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.971-7144636
EMAIL Y PAGINA WEB.
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES LOS PINOS
AUTORIZACIONES CUBIERTAS INFORMAL
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 550 KILOGRAMOS
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA 450 KILOGRAMOS
PRINCIPALES CLIENTES CONSUMIDOR FINAL
PERSONAL QUE MANEJA 1 AYUDANTES
INVERSION REALIZADA $50,000.00
VENTAS MENSUALES $200,000.00
GENERALES
GIRO COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS CONTACTO GUADALUPE BARRIOS FU
ESTABLECIMIENTO SIN NOMBRE
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.9711012021
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES LOS PINOS
AUTORIZACIONES CUBIERTAS INFORMAL
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 1000 KILOGRAMOS
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA 100 KILOGRAMOS
PRINCIPALES CLIENTES CONSUMIDOR FINAL
PERSONAL QUE MANEJA 1 AYUDANTES INVERSION REALIZADA DESCONOCE
VENTAS MENSUALES $ 120,000.00
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
164
GENERALES
GIRO COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS
CONTACTO MARISCOS GUERRA YONG
ESTABLECIMIENTO SIN NOMBRE
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.72002786
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES LOS PINOS
AUTORIZACIONES CUBIERTAS INFORMAL
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 90 KILOGRAMOS
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA 100 KILOGRAMOS
PRINCIPALES CLIENTES CONSUMIDOR FINAL
PERSONAL QUE MANEJA 2 A 3 AYUDANTES OCACIONALES
INVERSION REALIZADA $100,000.00
VENTAS MENSUALES $160,000.00
GENERALES GIRO COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS
CONTACTO JORGE CARREÑO LOPEZ
ESTABLECIMIENTO SIN NOMBRE
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO CALZADA TENIENTE AZUETA, COLONIA GUADALUPE. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70690. TEL.9711278294
EMAIL Y PAGINA WEB.
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES LOS PINOS
AUTORIZACIONES CUBIERTAS INFORMAL
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 450 KILOGRAMOS
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA 100 KILOGRAMOS
PRINCIPALES CLIENTES CONSUMIDOR FINAL
PERSONAL QUE MANEJA 4 AYUDANTES
INVERSION REALIZADA $150,000.00
VENTAS MENSUALES $160,000.00
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
165
GENERALES
GIRO COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS
CONTACTO JULIO CESAR CHAZARO HERNANDEZ
ESTABLECIMIENTO PESCADOS Y MARISCOS "EL GORDO"
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO AV. 5 DE MAYO, COL. CENTRO. SALINA CRUZ, OAXACA. C.P. 70600. TEL.971-720261
EMAIL Y PAGINA WEB.
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES CENTRO
AUTORIZACIONES CUBIERTAS INFORMAL
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 7500 KILOGRAMOS
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA,MARQUETA, MARIPOSA, PACOTILLA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA 1000 KILOGRAMOS
PRINCIPALES CLIENTES DETALLISTAS Y CONSUMIDOR FINAL
PERSONAL QUE MANEJA 10 AYUDANTES
INVERSION REALIZADA $200,000.00
VENTAS MENSUALES $ 1`200,000.00
Dentro de los comercializadores ubicados en salina cruz, este comerciante se
ha destacado por tener siempre una amplia gama de producto, pero tiene
que salir inclusive a la ciudad de México a traer producto para poder garanti-
zar su abasto.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
166
PERFIL TIPICO DE LA COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS
EN OAXACA
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
167
GENERALES GIRO COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS
CONTACTO ALEJANDRO RODRIGUEZ MONDRAGON
ESTABLECIMIENTO EL CHARAL COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO NIÑOS HEROES NO. 910 COLONIA EX-MARQUEZADO, OAXACA DE JUAREZ,TELS.9512048501
EMAIL Y PAGINA WEB. gerencia_oaxaca@roto.com.mx
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES EL EXMARQUEZADO
AUTORIZACIONES CUBIERTAS LAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 30 TONELADAS
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE Y EN MARQUETAS
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA 2.5 TONS. DIARIAS
PRINCIPALES CLIENTES SAMS, SORIANAS, MARISQUERIAS, MERCADOS
PERSONAL QUE MANEJA 2 AYUDANTES
INVERSION REALIZADA $500,000.00
VENTAS MENSUALES $1,600,000.00
GENERALES
GIRO COMERCIALIZACION DE PESCADOS Y MARISCOS
CONTACTO PORFIRIO CRUZ MARTINEZ
ESTABLECIMIENTO PESCADOS Y MARISCOS "EL MUELLE"
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO NICOLÁS DEL PUERTO NO. 207-A, CENTRO.TEL. (951) 51 30743
EMAIL Y PAGINA WEB.
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES MERCADO LA MERCED
AUTORIZACIONES CUBIERTAS LAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 3 TONELADAS
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA, EN CHICO, MEDIANO Y GRANDE Y EN MARQUETAS
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA 50 KGS. AL DIA
PRINCIPALES CLIENTES AMAS DE CASA, MARISQUERIAS Y RESTAURANTS
PERSONAL QUE MANEJA 5 AYUDANTES
INVERSION REALIZADA $200,000.00
VENTAS MENSUALES $60,000.00
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
168
5.1.2 COMERCIALIZADORES NACIONALES.
AQUAPAC SA DE CV
Las presentaciones que maneja Acuapac para su comercialización son en
Block (marqueta) y IQF Congelado Individual, cada una de ellas presenta en
los distintos tamaños del Camarón que hay en el mercado.
GENERALES NOMBRE AQUAPAC SA DE CV CONTACTO ESTABLECIMIENTO
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO
Blvd. Lázaro Cárdenas #940, en Hermosillo Sonora, México. Tel.(662)260-4440, 260-4441
EMAIL Y PAGINA WEB. E-mail: sales@aquapac-inc.com info@aquapac-inc.com ventas@aquapac-
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES Hermosillo, Sonora AUTORIZACIONES CUBIERTAS HACCP E ISO 9000
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS CAPACIDAD DE ALMA-CENAMIENTO
PRESENTACIONES QUE MANEJA
ENTERO, SIN CABEZA,PACOTILLA,MARIPOSA EN TODOS SUS TAMAÑOS.
CAPACIDAD DE EN-TREGA DIARIA
PRINCIPALES CLIENTES PERSONAL QUE MA-NEJA
INVERSION REALIZADA VENTAS MENSUALES
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
169
EL MAR CONGELADO.
Cabe destacar que en el 2001 y 2002 esta empresa fue premiada por
Ocean Garden Products como “Distribuidor del Año” por manejar el
mayor volumen de ventas para México”.
GENERALES NOMBRE EL MAR CONGELADO CONTACTO Celia Olivares Maya ESTABLECIMIENTO EL MAR CONGELADO
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO DISTRITO FEDERAL (55) 5614 7183 y 5614 9032
EMAIL Y PAGINA WEB. celiaolivares@marcongelado.com.mx UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES DISTRITO FEDERAL AUTORIZACIONES CUBIERTAS HACCP E ISO 9000
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA,PACOTILLA,MARIPOSA EN TODOS SUS TAMAÑOS.
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA
PRINCIPALES CLIENTES HOTELES, RESTAURANTS, CADENAS COMERCIALES
PERSONAL QUE MANEJA
INVERSION REALIZADA
VENTAS MENSUALES
División Autoservicios y Stock Marino
COMPRAS Y OPERACIONES
Ing. Francisco Sánchez García
Teléfonos y fax: (55) 5970-4598 y 5970-4210
stockm@marcongelado.com.mx
fsanchez@marcongelado.com.mx
Teléfonos y fax: (55) 5694 4309 y 5694 0646
Administración y finanzas
proyectos y desarrollo
Teléfonos y fax: (55) 5970-4598 y 5970-4210
Teléfonos y fax: (55) 5970-4598 y 5970-4210
administrativo@marcongelado.com.mx
proyectos@marcongelado.com.mx
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
170
GENERALES NOMBRE PRODUCTOS EL MUELLE CONTACTO Celia Olivares Maya ESTABLECIMIENTO EL MAR CONGELADO
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO Guadalajara, Jalisco TELS.+52 (33)3632 2201
EMAIL Y PAGINA WEB. info@productoselmuelle.com
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES Guadalajara, Jalisco AUTORIZACIONES CUBIERTAS HACCP E ISO 9000
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA,PACOTILLA,MARIPOSA EN TODOS SUS TAMAÑOS.
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA PRINCIPALES CLIENTES HOTELES, RESTAURANTS, CADENAS COMERCIALES PERSONAL QUE MANEJA INVERSION REALIZADA VENTAS MENSUALES
GENERALES NOMBRE Comercial Ahome, S.A. de C.V. CONTACTO Sr. Jorge Quiroz, Presidente ESTABLECIMIENTO LOS MOCHIS SINALOA
DOMICILIO SOCIAL Y TELEFONO
Blvd. Adolfo López Mateos # 2213 Nte. Int. 107, Tel. 52 (668) 815-58-10, 817-01-01, 817-01-02
EMAIL Y PAGINA WEB. jquirozp@infosel.net.mx
UBICACIÓN DE SUS INSTALACIONES Los Mochis, Sinaloa, MÉXICO AUTORIZACIONES CUBIERTAS HACCP E ISO 9000
INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
PRESENTACIONES QUE MANEJA ENTERO, SIN CABEZA,PACOTILLA,MARIPOSA EN TODOS SUS TAMAÑOS.
CAPACIDAD DE ENTREGA DIARIA PRINCIPALES CLIENTES HOTELES, RESTAURANTS, CADENAS COMERCIALES PERSONAL QUE MANEJA INVERSION REALIZADA VENTAS MENSUALES
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
171
5.2 Datos de los comercializadores actuales y potenciales extranjeros.
En el estado de Oaxaca no se esta procesando producto para exportar, ni exis-
te algún comercializador internacional o extranjero que actualmente se en-
cuentre operando.
5.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los están-
dares requeridos por el consumidor final.
La calidad del producto camarón está determinada por el manejo y las técni-
cas de conservación de los productos y los tamaños se clasifican de acuerdo a
la siguiente tabla:
TABLA DE DISTRIBUCION EN TALLAS Y PESOS
CAMARON FRESCO SIN CABEZA
LIBRA 0.4536 KILOS
RANGO DE PESOS
TALLA CANTIDAD GRAMOS CANTIDAD GRAMOS TAMAÑOS
U/10 10 45.4
GRANDE
U/12 12 37.8
U/15 15 30.2
16/20 16 28.4 20 22.7
21/25 21 21.6 25 18.1
26/30 26 17.4 30 15.1
MEDIANO
31/35 31 14.6 35 13.0
31/40 31 14.6 40 11.3
36/40 36 12.6 40 11.3
41/50 41 11.1 50 9.1
51/60 51 8.9 60 7.6
CHICO 61/70 61 7.4 70 6.5
71/90 71 6.4 90 5.0
Ov./90 90 5.0 90 5.0
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
172
El consumidor final al comprar el producto evalúa su textura, color, viscosi-
dad, olor, apariencia general que debe ser vistoso al menos para las presen-
taciones del camarón que son sin procesar, que están a simple vista.
Para los productos procesados por lo general ya vienen empacados y el con-
sumidor si no conoce el producto, pues evalúa también en función de su
economía y de las ventajas que pudiera significarle el comprar un producto
ya procesado.
Este tipo de presentaciones suelen tener mayor salida o consumo en las
grandes ciudades en donde las personas prefieren ahorra tiempo en la pre-
paración de sus alimentos.
Presentación en Block (marqueta)
Descripción: Camarón de Primera.
Disponible en: 5 libras, 4 libras y 2 Kilogramos.
Tallas: 16/20 a 91/110
Descripción: Camarón de segunda.
Disponible en: 5 libras, 4 libras y 2 Kilogramos.
Tallas: 16/20 a 91/110
Descripción: Camarón de rezaga.
Disponible en: 5 libras, 4 libras y 2 Kilogramos.
Tallas: Chico Mediano y Grande
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
173
IQF Congelado Individual Descripción: Camarón de primera. Disponible en bolsas de: 250 y 500 gramos, 1 y 2 Kilogramos. Tallas: 16/20 a 91/110
Presentaciones
Camarones con cascara premium
Excelencia en todo el producto. Tallas: U/10 - 91/110 por Lb. Origen: México. Color: Blanco o Café Presentación: Marqueta de 2.27 Kg (5 Lbs) Camarones con cascara
estándar/comercial
Buena calidad a un magnífico precio. Tallas: U/10 - 91/110 por Lb. Origen: México. Color: Blanco o Café Presentación: Marqueta de 2.27 Kg (5 Lbs) Camarón pelado y desvenado individual (i.q.f.)
Inteligente y práctico, para chefs del nuevo milenio que buscan productos innovadores. Mejor control de costos e inventario. Tallas: U/12- 91/110 por Lb. Origen: México. Color: Blanco o Café Presentación: Bolsa de 0.680 y 1.36 Kg (1.5 y 3 Lbs) Camarón pacotilla cocido individual i.q.f.
Excelencia en su sabor, consistencia y Presentación. Tallas: 91/120, 100/200 por Lb. Origen: Canadá y México Color: Rosado Presentación: Bolsa de 2.27 Kg (5 Lbs)
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
174
Camarón con cabeza
Excelente calidad y práctico.
Innovador en su tipo, sustituye el manejo
del producto tradicional fresco.
Tallas: 20/30 - 80/100 por Kg.
Origen: México
Color: Blanco
Presentación: caja de 2 Kg (4.4 Lbs)
Formas de contactos.
En nuestro estado estos productos procesados están al alcance del consumi
dor promedio sólo en las tiendas de las grandes cadenas comerciales y fuera
de esos establecimientos no suele encontrarse camarón en las presentaciones
con valor agregado, sólo se encuentran productos tradicionales como el ca
marón entero o sin cabeza, con cascara o sin cascara y en pacotilla en todos
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
175
5.4 Mapa concentrador de la ubicación de los comercializadores por región.
5.5 Datos de comercialización (ventas) y capacidad de comercialización.
La venta de camarón en el Estado de Oaxaca se realiza por una serie de acto
res que tienen diversas fuentes de abasto del producto. Los grandes mayoris
tas compran su producto en otros estados del país como lo es Sonora y Sina
loa o bien en la Central de La nueva Viga en la Ciudad de México, inclusive es
común la compra en el país vecino de Belice. De esta manera estos Grandes
Mayoristas que los podemos precisar en el orden de 4 a 6 en todo el estado,
introducen el producto a los detallistas, tiendas de autoservicio como Bodegas
Aurrera y Chedrahui entre otras.
Esto sucede durante la temporada de Veda del Camarón ya que cuando hay
producción de camarón de alta mar, todos esos circuitos de compra-distribu-
ción-venta quedan minimizados a lo que no abastece la pesca.
2
5
6
13
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
176
NOMBRE MUNICIPIOVOLUMEN
MENSUAL
VOLUMEN
ANUALVENTA ANUAL
1 JUVENTINO PEREZ CERVANTES SALINA CRUZ 1000 12000 960.000,00$
2 ANDRES GUADALUPE SANGINES JUAREZ SALINA CRUZ 16.000 192000 15.360.000,00$
3 JULIO CESAR CHAZARO HERNANDEZ SALINA CRUZ 20000 240000 19.200.000,00$
4 ABELARDO RODRIGUEZ LOPEZ SALINA CRUZ 9000 108000 8.640.000,00$
5 GUADALUPE BARRIOS FU SALINA CRUZ 1500 18000 1.440.000,00$
6 MARISCOS GUERRA YONG SALINA CRUZ 2000 24000 1.920.000,00$
7 JORGE CARREÑO LOPEZ SALINA CRUZ 2000 24000 1.920.000,00$
8 IGNACIO PEREZ CERVANTES SALINA CRUZ 50000 600000 48.000.000,00$
9EL CHARAL COMERCIALIZADORA DE PESCADOS
Y MARISCOSOAXACA 80000
960000 76.800.000,00$
10 PESCADOS Y MARISCOS "EL MUELLE" OAXACA 4000 48000 3.840.000,00$
TOTALES 185.500 2.226.000 178.080.000,00$
VENTA MENSUAL DE PRODUCTO
FUENTE: Elaboracion propia
NOMBRE MUNICIPIO DIARIO MENSUAL ANUAL
1 JUVENTINO PEREZ CERVANTES SALINA CRUZ 1000 30000 360.000
2 ANDRES GUADALUPE SANGINES JUAREZ SALINA CRUZ 800 24000 288.000
3 JULIO CESAR CHAZARO HERNANDEZ SALINA CRUZ 2000 60000 720.000
4 ABELARDO RODRIGUEZ LOPEZ SALINA CRUZ 900 27000 324.000
5 GUADALUPE BARRIOS FU SALINA CRUZ 200 6000 72.000
6 MARISCOS GUERRA YONG SALINA CRUZ 200 6000 72.000
7 JORGE CARREÑO LOPEZ SALINA CRUZ 200 6000 72.000
8 IGNACIO PEREZ CERVANTES SALINA CRUZ 4000 120000 1.440.000
9EL CHARAL COMERCIALIZADORA DE PESCADOS
Y MARISCOSOAXACA 4000 120000
1.440.000
10 PESCADOS Y MARISCOS "EL MUELLE" OAXACA 200 6000 72.000
TOTALES 13.500 405.000 4.860.000
CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIONVOLUMEN EN KILOGRAMOS
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
177
5.6 Líneas de comercialización.
Las principales Líneas de comercialización de producto son las siguientes;
a) Pesca de Altamar------Gran Mayorista----Detallista----Consumidor Final.
b) Pesca de Bahía-----Gran Mayorista----Detallista-----Consumidor Final.
c) Granjas del Norte del País---Gran Mayorista---Detallista---Consumidor Final.
d) Granjas de Belice----Gran Mayorista-----Detallista-----Consumidor Final.
e) Granjas del País----Grandes Procesadoras-----Detallistas-----Consumidor final.
Todas estas líneas de comercialización tienen presencia en nuestro estado y un
solo Gran mayorista puede ocupar varias líneas en forma simultánea porque el
mercado de cualquier forma lo tiene que abastecer.
5.7 Tiempo que se lleva vender cada una unidad de cada una de las pre-
sentaciones actuales y potenciales.
Los tiempos de venta de los productos se pueden dividir en tres tipos de Sali
da de producto.
La primera es la venta cotidiana que esta definida por el consumo doméstico
local, ya sea por amas de casa o bien los restaurants, que de alguna forma tie
nen compras y un consumo regular, aunque cabe señalar que para los mayo
ristas los días viernes y sábados son los días mas fuertes de la semana; y para
los detallistas suelen ser los fines de semana los días de mejor venta.
De esta manera podemos señalar que suelen darse tiempos de venta semana
les para los detallistas, en función del volumen comprado para vender diaria
mente.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
178
Pero para los mayoristas o intermediarios, ( el segundo tipo de salida),los
tiempos de venta de sus productos suelen ser mayores, ya que están obliga
dos a comprar grandes volúmenes de producto para tener siempre el abasto
suficiente. Para ellos los tiempos suelen ser de 15 días, un mes o aún mayor
tiempo dependiendo de las condiciones dinámicas del mercado.
El tercer tipo de salida de producto es el estacional, ya que en los meses de
marzo-abril, un pico en agosto-septiembre y el último en diciembre es en
donde se duplican los volúmenes de salida de producto.
En consecuencia se debe tener previsto de acuerdo al tipo de comercializador
que sea, los volúmenes de producto necesarios en resguardo para no tener
faltante de producto en los momentos más importantes de las ventas.
5.8 Participación en el mercado de cada uno de los comercializadores.
Se presenta una relación de los principales comercializadores del estado.
NOMBRE MUNICIPIOVOLUMEN
MENSUAL
VOLUMEN
ANUALPARTICIPACION
1 JUVENTINO PEREZ CERVANTES SALINA CRUZ 1.000 12.000 0,46%
2 ANDRES GUADALUPE SANGINES JUAREZ SALINA CRUZ 16.000 192.000 7,42%
3 JULIO CESAR CHAZARO HERNANDEZ SALINA CRUZ 20.000 240.000 9,28%
4 ABELARDO RODRIGUEZ LOPEZ SALINA CRUZ 9.000 108.000 4,18%
5 GUADALUPE BARRIOS FU SALINA CRUZ 1.500 18.000 0,70%
6 MARISCOS GUERRA YONG SALINA CRUZ 2.000 24.000 0,93%
7 JORGE CARREÑO LOPEZ SALINA CRUZ 2.000 24.000 0,93%
8 IGNACIO PEREZ CERVANTES SALINA CRUZ 80.000 960.000 37,12%
9EL CHARAL COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y
MARISCOSOAXACA 80.000 960.000 37,12%
10 PESCADOS Y MARISCOS "EL MUELLE" OAXACA 4.000 48.000 1,86%
TOTALES 215.500 2.586.000 100,00%
PARTICIPACION EN EL MERCADO
El volúmen es el que se comercializa en el estado pero no significa que se consuma dentro del estado.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
179
5.9 Destinos actuales.
Hablamos de una composición fragmentada de los destinos del producto.
Lo que interesa es ubicar el cómo está compuesto el mercado de consumo.
De acuerdo a los datos proporcionados por los mayoristas y detallistas, hay un
fuerte equilibrio entre el consumo doméstico y el consumo comercial, como
lo es el caso para los restaurants o marisquerías, ya que éstos sus compras son
mas bien semanales y en cambio el mercado doméstico o de amas de casa se
viene realizando de manera relativamente uniforme durante todos los días.
5.10 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación.
Si bien la capacidad de almacenamiento de los comercializadores de producto
no va más alla de la cantidad de enfriadores o congeladores de 500 kgs. Cada
uno lo que va en un rango de 40 a 50 toneladas en conjunto, esta capacidad
no determina su capacidad de venta, ya que la mayoría de ellos renta espacios
y tiempos de conservación en bodegas refrigeradas mas grandes, pagando
una tarifa que va de los $1.50 por kilo a los $ 2.00 por kilo por mes de uso.
De esta manera hay comercializadores que tienen almacenado producto en
grandes cantidades en dichas bodegas y lo van sacando en función de sus ven
tas.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
180
5.11 Precios de cada uno de los insumos y cotización de economías de esca-
la.
El mercado de camarón en México se concentra en 7 productos principales, ca-marón pacotilla, camarón chico con ó sin cabeza, camarón mediano con o sin cabeza y camarón grande con sin cabeza.
MERCADO INTERNACIONAL
Datos del departamento económico en México, el total de exportación de enero
a diciembre del 2008 incremento a 35,013 toneladas de camarón, con un valor
de 370 millones de dólares.
De estos números, el 95.3% son con caparazón, sin cabeza, congelado, gran
de, mediano y talla chico de camarones para las mercados de Estados Unidos. Dentro de lo que es el mercado Regional encontramos los siguientes precios:
CHICO MEDIANO GRANDE
ENTERO 50-60 70-80 80-100
ENTERO COCIDO 70-80 80-100 100-120PACOTILLA 90-110 100-130 120-140
SIN CABEZA 80-90 80-100 90-120
MARQUETA 210-230 230-250 260-280
PRECIOS DE COMPRA DE INSUMOS
PRESENTACIONES $ POR KILO
(1) La Marqueta tiene un peso de 5 lbs.
Fuente de Datos: SNIIM-Secretaría de Economía, México. Análisis y Presentación: SIAP, Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera, SAGARPA.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
181
5.12 Precios de venta de cada una de las presentaciones actuales y poten-
ciales y cotizaciones de economías de escala.
Estos precios son ya de mayoreo y no ofrecen precios en economía de escala.
5.13 Nivel tecnológico del eslabón.
La aplicación de la evaluación del nivel tecnológico de los co-
mercializadores no se aplicó a todos sino a los más representa-
tivos.
CHICO MEDIANO GRANDEENTERO 70-80 80-90 90-120
ENTERO COCIDO 80-100 100-120 120-150PACOTILLA 100-120 110-140 140-160
SIN CABEZA 90-100 100-120 120-140
MARQUETA 240-250 250-280 300-350
SECO 150 180 200
POLVO
PRECIOS DE VENTA
PRESENTACIONES $ POR KILO
240
FUENTE: Elaboración propia.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
182
5.14 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
Los comercializadores del estado de Oaxaca están sujetos a las verificaciones
sanitarias continuas de parte de las autoridades de la Secretaria de Salud del es-
tado.
Estas verificaciones sanitarias los obligan a estar tomando continuamente cursos
de capacitación y los protocolos de verificación están sujetos al método interna-
cional de Evaluación y Control de Riesgos y Puntos Críticos (HACCP).
1 ESTABLECIMIENTO 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
2 CONSERVACION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 LIMPIEZA 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
4 CAPACIDAD DE PROCESO 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
5 LINEAS DE PROCESO 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
6 SUBPRODUCTOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 CERTIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 PENETRACION DE MERCADO 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1
9 ADMINISTRACION DE PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1
TOTALES 5 8 8 5 4 4 4 18 9 8
CALIFICACIÓN
1 ESTABLECIMIENTO 0,1,2
2 MANEJO Y CONSERVACION 0,1,2
3 LIMPIEZA 0,1,2
4 CAPACIDAD DE PROCESO 0,1,2
5 LINEAS DE PROCESO 0,1,2
6 SUBPRODUCTOS 0,1,2
7 CERTIFICACIONES 0,1,2
8 PENETRACION DE MERCADO 0,1,2
9 ADMINISTRACION DE PERSONAL 0,1,2
10 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 0,1,2
7
Los números corresponden a los principales comercializadores listados en los cuadros previos
HACCP, ISO22000, ISO 22005, ACC
VERTICAL Y HORIZONTAL
CORRECTA, FUNCIONAL, PRODUCTIVA
ACTUALIZADA, INDICADORES OPTIMOS
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
1 2 3 4 6
FORMAL Y FUNCIONAL
CORRECTO E HIGUIENICO
OPTIMA Y PERMANENTE
EFICIENTE Y RAPIDA
DIVERSAS Y COMPLETAS
APROVECHAMIENTO AL MÁXIMO
EVALUACIÓN DE LOS COMERCIALIZADORES
NIVEL TECNOLÓGICO
VARIABLE
VARIABLES CRITERIOS
8 9 105
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
183
Siendo ésta la única norma que se cumple en forma regular y contínua.
5.15 Costos en que incurren
5.16 Rentabilidad del eslabón.
El eslabón de comercialización de Camarón es sin duda el más rentable de todos
los eslabones, ya que sus márgenes de utilidad suelen ser altos en relación al
tiempo de espera del retorno de la inversión.
Si consideramos tan sólo un margen de intermediación del 10% del precio de
venta final, de acuerdo a la siguiente tabla de valor del eslabón dentro del esta-
do nos da una participación de $ 250 a $ 300 millones de pesos anuales.
Artículos $/kilo
Gastos de Mano de obra 1
Gastos de Hielo 0,67
Gastos de Almacenaje 1,11
Gastos de Transporte 0,67
Otros gastos 0,67
TOTAL 4,12
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
FUENTE: Elaboracion propia
Calculado sobre una base de venta de 300 kgs/día.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
184
5.17 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a
PMS.
REGION DEL ESTADOVOLUMEN DE
COMERCIALIZACION$5,00 $6,00 $7,00 $8,00
VALLES 960.000 4.800.000,00$ 5.760.000,00$ 6.720.000,00$ 7.680.000,00$
ISTMO 1.578.000 7.890.000,00$ 9.468.000,00$ 11.046.000,00$ 12.624.000,00$
COSTA 500.000 2.500.000,00$ 3.000.000,00$ 3.500.000,00$ 4.000.000,00$
SIERRA SUR 100.000 500.000,00$ 600.000,00$ 700.000,00$ 800.000,00$
SIERRA NORTE 50.000 250.000,00$ 300.000,00$ 350.000,00$ 400.000,00$
CAÑADA 20.000 100.000,00$ 120.000,00$ 140.000,00$ 160.000,00$
MIXTECA 50.000 250.000,00$ 300.000,00$ 350.000,00$ 400.000,00$
PAPALOAPAM 400.000 2.000.000,00$ 2.400.000,00$ 2.800.000,00$ 3.200.000,00$
TOTALES usd 18.290.000,00$ 21.948.000,00$ 25.606.000,00$ 29.264.000,00$
237.770.000,00$ 285.324.000,00$ 332.878.000,00$ 380.432.000,00$
19.814.166,67$ 23.777.000,00$ 27.739.833,33$ 31.702.666,67$
Fuente: Datos calculados a partir de tabla de FIRA, Boletín 3 año 2009.
VALOR MENSUAL DEL MERCADO EN PESOS
TOTAL EN PESOS MEXICANOS
TIPO DE CAMBIO; $ 13.00
VALOR ESTIMADO DEL ESLABON DURANTE EL AÑO 2008 PARA OAXACA.
Precio de venta en Doláres por kilogramo
AÑOPOBLACION
DEL ESTADO
CONSUMO ANUAL
PER-CÁPITA DE
CAMARÓN EN
OAXACA
DEMANDA
POTENCIAL
ANUAL
COMERCIALIZACION
DIFERENCIA DE
COMERCIALIZACIÓN
CON DEMANDA
2010 3.500.000 0,3 1.050.000 2.200.000 1.150.000-
2011 3.605.000 0,4 1.442.000 2.300.000 858.000-
2012 3.713.150 0,5 1.856.575 2.400.000 543.425-
2013 3.824.545 0,6 2.294.727 2.600.000 305.273-
2014 3.939.281 0,7 2.757.497 2.800.000 42.503-
2015 4.057.459 0,8 3.245.967 3.000.000 245.967
2016 4.179.183 0,9 3.761.265 3.200.000 561.265
2017 4.304.559 1 4.304.559 3.400.000 904.559
2018 4.433.695 1,1 4.877.065 3.600.000 1.277.065
2019 4.566.706 1,2 5.480.047 3.800.000 1.680.047
2020 4.703.707 1,3 6.114.820 4.000.000 2.114.820
PROYECCIONES DE DEMANDA POR CONSUMO INTERNO DE CAMARON
FUENTE: Elaboración propia.
Proyeccion con un crecimiento anual del 3%.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
185
5.18 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
5.19 Anexo. Metodología.
La Generación de los datos a partir de las encuestas realizadas, permitió la
integración de los cuadros, mismos que son la base de la interpretación de
posibles escenarios futuros en la proyección del crecimiento del mercado.
CARACTERISTICAS DE OAXACA CARACTERISTICAS DE CHINA
La comercialización de pescados y mariscos se
encuentra dispersa en las ciudades o en su defecto,
aglutinada pero sin el mínimo de infraestructura
comercial formalmente establecida en forma de
cluster o central de abastos de Pescados y Mariscos.
Se encuentra en cluster fuertemente concentrada,
pero su velocidad de comercialización es mucho más
acelerada debido a los habitos de consumo en vivo.
Existen los grandes mercados de subastas de
pescados y mariscos.
La infraestructura de apoyo como las cadenas de frio,
de valor agregado y de exibición higuienica es nula.
Hay una gran variedad de mercados que satisfascen
las diferentes necesidaes de los consumidores.
El consumo per-capita es tan bajo que es casi
inexistente el hábito de consumo de camarón en
Oaxaca
Hay un fuerte hábito y preferencia por el consumo de
mariscos ya que tienen el consumo per-cápita más
alto del mundo.
Se producen y comercializan siempre las mismas
presentaciones de producto, sin que se desarrollen
nuevas presentaciones.
Hay una amplia gama de presentaciones de producto,
que van desde el vivo hasta los procesados, ya listos
para cocinarse.Fuente: Elaboración propia con fuentes de la red.
COMPARATIVO CONTRA EL MEJOR MUNDIAL
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
NIVEL TECNOLOGICO
DESARROLLO DE MERCADOS
DESARROLLO DE PRODUCTOS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
186
CAPITULO VI
ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DEL INSUMO
BIOLÓGICO
Desde luego que al no existir Laboratorios para la producción de Postlarva de
camarón en todo el Estado de Oaxaca, pues mucho menos existen proveedo-
res formalmente instalados que les vendan, al no haber clientes, pues no hay
vendedores.
Para que se desarrolle localmente el eslabón de proveedores del eslabón del
insumo biológico primero se habrá de instalar los centros nauplieros, o cen-
tros de acopio o Laboratorios para que los proveedores tengan un mercado
del cual sostener su actividad.
Mientras eso sucede, el primer laboratorio en el estado habrá de proveerse
de otros estados del país para el abastecimiento de la mayoría de sus insu-
mos y equipos.
Claro esta que los proveedores de este eslabón así como del eslabón de pro-
ducción están muy compartidos ya que el catalogo de equipos y productos
que suelen manejar los proveedores nacionales son amplios y abastecen tan-
to laboratorios como granjas productoras de camarón.
En ese sentido consideramos innecesario duplicar la información de este ca-
pitulo con el siguiente que son prácticamente los mismos proveedores na-
cionales como son:
- Pma de Sinaloa
- Proaqua
- Equipesca de obregón
- Tech tank
- Innova
- Maricultura del pacífico.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
187
Dentro de los proveedores locales o regionales ubicamos a los que están
dentro del estado de Oaxaca y en donde encontramos los siguientes:
- Agro productos El Ganadero del Istmo sa de cv
- Desarrollo Acuícola de Salina Cruz sc de rl de cv
- Superculture
6.1. Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales.
Para propósito de abordar dichos proveedores, describiremos primero los na-
cionales y enseguida los locales.
6.1.1 Proveedores de equipos.
DATOS GENERALES Empresa P.M.A. de Sinaloa, S.A. de C.V.:
Dirección
Av. Pto de Veracruz y Pto. de Guaymas No. 16, Parque Industrial Alfredo V. Bonfil.
Ciudad y Estado. Mazatlán, Sinaloa
Teléfonos Tel:+52(669) 981 03 51 al 53 Fax: +52(669) 981 03 50
e-mail E-mail: pmamatriz@prodigy.net.mx
Principal Contacto JOSE IGNACIO OROZCO GARCIA
Giro principal Proveeduría de equipos e insumos para la pesca y acuacultura
Principales Productos que Ma-neja
Piolas, mayas, cribas, aereadores, redes para cosechar, mayas mosquiteras, ma-yas ecuatorianas, refractómetros, y toda una gama adicional de productos para el sector acuícola.
Personal empleado 85
Stock de Productos Amplio stock de productos en 9 sucursales
Principales costos Costos de Insumos, Gastos de personal, Rentas
Participación en el mercado Fuerte presencia en el norte del país.
Principales Clientes Laboratorios y Granjas.
Ventas anuales No contestado
Capacidad productiva Fuerte capacidad de abastecimiento
Tiempos de entrega Inmediata a 3 días
Condiciones comerciales Rigurosos contado
Calidad de los Productos Cubre estándares internacionales
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
188
DATOS GENERALES Empresa Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.
Direccion Ave Dr. Carlos Canseco N. 5994 1er Piso, Col. El Cid.C.P.82110
Ciudad Mazatlán, Sinaloa, México.
Telefonos TEL: 669 918 23 22,669 954 0282
e-mail dcabrera@proaquamexico.com
Principal Contacto Daniel Cabrera Villela
Giro principal Alimentos, Equipos e Insumos en general para la acuacultura
Principales Productos que Maneja Artemia, Probióticos, Antibióticos, Químicos, Equipos, Alimentos varios.
Personal empleado 18
Stock de Productos Fuerte stock- 40 % de la demanda calculada Principales costos No contesto
Participacion en el mercado
PRINCIPALES CLIENTES, UBICACIÓN Y DEMANDA: Maricultura del Pacífico, Mazatlán, Sin 20% de nuestras Demanda. Aquapacific, Mazatlán Sinaloa, 15% de nuestras Demanda.
Acuacultura Mahr, La Paz BCS., 10% de nuestras Demanda. Genitech, CD. Obregón Sono-ra, 7% de nuestra demanda, Secretaria de Acuacultura y Pesca del Estado De Chiapas, 3% de nuestras Demanda. Granjas en Sinaloa, Sonora, Nayarit y Baja California sur, 12% de
nuestras Demanda.
Ventas anuales No contesto
Capacidad productiva Fuerte capacidad de abasto
Tiempos de entrega Inmediato en la mayoría de productos
Condiciones comerciales De contado el Primer año y estableciendo la relación comercial se definen líneas de crédito
Calidad de los Productos Cumplen estándares internacionales
Certificaciones Cuenta con ISO 9000
Principales Costos y Montos No contesto
Inversion Total realizada No contesto
Rentabilidad No contesto
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
189
DATOS GENERALES Empresa EQUIPESCA
Direccion
Prolongación Pino Suarez no. 999, Col. El Vijia, Zapopan, Jalisco, México.
Telefonos (0133) 3656 6516, 3365 0306, 3665 3166 e-mail mvazquez@equipesca.com, www.equipesca.com
Principal Contacto J.ROBERTO URBALEJO ESPINOZA
Giro principal Proveeduria de equipos y artes de pesca y acuacultura
Principales Productos que Maneja
Una amplia gama de articulos para la acuaculturas, desde bombas sumergi-bles hasta las axiales, blowers, difusores de aire, equipos para analisis de agua, oximetros, paños, filtros, refractometros, microscopios, piedras difuso-ras, instrumental de laboratorio, etc.
Personal empleado 32
Stock de Productos AMPLIO STOCK
Participacion en el mercado NOROESTE DEL PAIS
Principales Clientes GRANJAS Y LABORATORIOS
Ventas anuales NO CONTESTADO
Capacidad productiva FUERTE CAPACIDAD DE ABASTO
Tiempos de entrega Inmediato, contra deposito bancario
Condiciones comerciales Riguroso contado, lab jalisco
Calidad de los Productos Cumple estandares internacionales
6.1.2 Proveedores de Insumo Biológico.
Maricultura del pacífico.
Reproductores
En Maricultura del Pacifico ofrecemos reproductores de Litopenaeus vannamei
resultado de cinco generaciones de selección genética.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
190
Nuestros reproductores se seleccionan desde postlarva en nuestras instalacio-
nes y se engordan en nuestra granja especializada.
Nuestra granja de reproductores cuenta con las normas más estrictas de biose-
guridad.
Superioridad en frecuencia de desoves nauplios por hembra.
Periodos más cortos de aclimatación y post-ablación.
Mayor vida útil.
Certificados individualmente contra mancha blanca por PCR.
Para informes y ventas comunicarse con:
Ing. Francisco Lanz Rodríguez
Director de Ventas
MARICULTURA DEL PACIFICO, S.A. DE. C.V.
Pesqueira 502 Local 5 Col. Centro
82000 Mazatlán, Sinaloa, México
Teléfonos: +52+(669) 985-1506, 982-1066 Lada sin costo 01 800 5520625
e-mail: ventas@maricultura.com.mx
6.2 Datos de proveedores actuales y potenciales Extranjeros.
Proveedores de Insumo Genético
Instituto de Investigación en Acuacultura, ubicado en Noruega, líder mun-
dial en programas de selección reproductiva para especies acuícolas desde
1960. Se encuentra al servicio comercial de mejoramiento genético aplica-
do para la industria acuícola en todo el mundo.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
191
Visions of Akvaforsk Genetics Center
Ser líderes en el diseño de programas de reproducción para sistemas de
producción rentables y sustentables.
Ser un Centro de Excelencia en reproducción genética y suministrar Ger-
mo-plasma genéticamente superior.
Akvaforsk Genetics Center AS
N-6600 Sunndalsøra
Norway
Tel: +47 71 69 53 00
Fax: +47 71 69 53 01
E-mail: postmaster@afgc.no
www.afgc.no
Proveedores de Alimentos para Laboratorios de Producción de Larvas de
Camarón.
INVE ACUACULTURE
Para laboratorios y granjas
Advanced Solutions for animal rearing
www.inve.com
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
192
Prilabsa
Nutrición para larvas
Mackay marine Brine shrimp Co.
Zeigles
prilamerica
www.prilabsa.com
2970 W 84 St, Bay #1, Hialeah, FL 33018
TEL (305) 822-8201 FAX (305) 822-8211
prilapsa@bellsouth.net
Prilabsa cuenta con reconocidas marcas internacionales como Zeigler, Mackay Marine, ABN, Topsy
Baits y Biomin para la distribución exclusiva de sus productos. Además Prilabsa ofrece al mercado pro-
ductos bajo su propia marca. Mediante el cuadro adjunto podrá observar la clasificación de nuestros pro-
ductos por marca.
- Larva Z-Pluz
- Larval AP-100
- Larva Esencial
- EZ Larva
- PL Redi-Reserve
- EZ Black
- Premix Shrimp Starter
- Shrimp Meal Starter
- Raceway
- Broodstock
- Shrimp Maturation
- EZ Mate
- EZ Bio
- Artemia
- Artemia Decapsulada
- Artemia Frozen
- Microparticulados (MPs)
- Basic Feed
- Flake Negro y Economic
- Black Flake
- Spirulina Microfina
- Spirulina Regular
ABN
- Aqua Grow DHA
TOPSY BAITS
- Poliquetos
PRILABSA
- Vitamina C
- Megavit
- Vanabenzol
- Vanaoxiclina
- Start Grow
- Grow Out
- Pond Life
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
193
6.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estándares
requeridos por el eslabón.
La totalidad de los proveedores de equipos éste eslabón solo son distribuido
res o intermediarios de equipos de importación. Es decir no existen fabrican-
tes nacionales de la gran mayoría de equipos que se venden para los laborato-
rios como lo son desde los Blowers, difusores de aire, oxímetros, potencióme-
tros, válvulas especiales, reactivos, instrumental de laboratorios, equipos de
análisis de agua, termómetros, Lámparas de radiación ultravioleta, en fin la
gran cantidad de equipos que se utilizan en las granjas son de importación y
en consecuencia los estándares de calidad de éstos productos son estándares
internacionales los cuales suelen cumplir en amplias y rigurosas normativida-
des y especificaciones tanto de calidad en la producción, como también en sus
protocolos de comercialización.
En ese sentido la calidad de un oxímetro que se usa en otros países suelen te
ner las mismas calidades que los usados en México.
Referente a la calidad de los insumos biológicos que requieren principalmente
los laboratorios como lo son los reproductores, hay ciertos laboratorios que
continúan comprando reproductores del medio silvestre y en su caso pudie-
ran entrar con problemas de enfermedades a sus lotes de reproducción.
Pero también existe disponibilidad de reproductores provenientes de ciclos
cerrados como lo es el caso de los reproductores de Maricultura del pacífico y
de los cuales anexamos la siguiente información.
En Maricultura del Pacifico ofrecemos reproductores de Litopenaeus vannamei resultado de cinco generaciones de selección genética. Nuestros reproductores se seleccionan desde postlarva en nuestras instalaciones y se engordan en nuestra granja especializada. Nuestra granja de reproductores cuenta con las normas más estrictas de biose- guridad. Superioridad en frecuencia de desoves nauplios por hembra.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
194
Periodos más cortos de aclimatación y post-ablación. Mayor vida útil. Certificados individualmente contra mancha blanca por PCR.
6.4 Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.
Solo presentamos un proveedor para laboratorios en Oaxaca, los demás provee
dores nacionales es conocida su ubicación.
6.5 Datos de servicio y capacidad de servicio.
Los proveedores Nacionales tanto de equipos y de insumo biológico tie-
nen la suficiente capacidad para abastecer las posibles granjas del estado de
Oaxaca ya que en este momento están atendiendo un universo de 600 Gran-
jas activas en el país.
Desarrollo
acuícola.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
195
6.6 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio.
Sus tiempos de entrega van desde el inmediato (embarque el mismo día si el
pedido es hecho y pagado antes de las doce del día) hasta de una semana si el
producto un hubiera en existencia.
6.7 Capacidad de almacenamiento.
Regularmente sus stocks de almacén suelen ser muy altos que van del 30 al 40
% de su venta anual disponible en almacén.
6.8 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
Esta información correspondientes a escala nacional no se puede proporcio-
nar debido al hermetismo de todos las empresas proveedoras respectos a sus
datos de ventas, de costos, y de precios de compra que ninguna esta dispues-
ta a proporcionar debido a la alta competencia que existe en el mercado.
Pero si podemos afirmar que el mercado de la proveeduría a laboratorios si se
encuentra muy disperso y no concentrado en uno o dos proveedores sola
mente. Y esto se explica a la razón de compra y servicio da parte de los clien-
tes, quienes requieren una atención cercana e inmediata, misma situación
que ha forzado a la todos los proveedores fuertes a distribuir sucursales por
todos los estados en donde la acuacultura es fuerte.
Anexamos los únicos datos proporcionados por Proaqua que gentilmente nos
proporciono, respecto a su cobertura actual de mercado.
20%
15%
10%
7% 3%
12%
33%
MARICULTIRA DEL PAC.MAZATLAN,SINALOA
AQUAPACIFIC,MAZATLAN,SINALOA
ACUACULTURA, MAHR, LA BCS
GENITECH, CD. OBREGONSONORA
SECRETARIA DE ACUACULTURAY PESCA DEL ESTADO DECHIAPAS
GRANJAS EN SINALOA,SONORA, NAYARIT Y BCS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
196
6.9 Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala.
Los precios de venta que presentamos son de 6 artículos que de manera re-
presentativa y general nos puedan dar una idea de los precios y condiciones
comerciales de los proveedores nacionales y locales.
CUADRO DE PRECIOS DE PRODUCTOS CASA COMERCIAL
PRODUCTO CANTIDAD P.M.A. PROAQUA INNOVA EQUIPESCA DESARROLLO
QUISTE DE ARTEMIA 1 LIBRA $ 416.00 $ 314.00 $ 593.00 $ 487.00
BLOWER 2 HP TRIFA-SICO 1 PZA
$31,102.50 $ 14,280.00 $ 12,603.00 $ 9,154.00
$ 13,293.00
AEREADOR DE PALE-TAS 2 HP TRIFASICO 1 PZA
$16,889.60 No cotizo $ 12,668.00 $ 9,828.00 $ 13,964.00
PRIEDA DIFUSORA DE CERAMICA DE 10" 1 PZA
$2,533.45 $ 724.00 $ 1,241.00 $ 1,267.00 $ 1,392.00
OXIMETRO YSI55 1 PZA $18,171.40 $ 13,844.00 $ 9,570.00 $ 10,326.00 $ 11,753.00
MANGUERA NEGRA DIFUSORA DE AIRE DE 1/2
1 ROLLO $11,310.00 $ 3,393.00 $ 4,925.00 $ 6,464.00 $ 6,698.00
TOTALES $80,006.95 $32,241.00 $ 41,321.00 $ 37,632.00 $ 47,587.00
FUENTE: COTIZACIONES DE LAS CASAS COMERCIALES.
6.10 Costos en que incurren (operación, inversión, fijos, variables, etc.).
Esta Información por criterios de confidencialidad no fue proporcionada
por los proveedores, en consecuencia no nos fue posible conocer y procesar la
información que de ello se deriva.
Dentro de la estructura de costos, se puede derivar lo que tradicionalmente
una empresa comercializadora suele tener como es el precio base del produc-
to como insumo que viene siendo el costo y todos los demás incrementos se
consideran gastos como lo son, los sueldos, las rentas, las prestaciones, gastos
de almacenaje y energía eléctrica y los administrativos, más evidentemente el
margen de utilidad, que se determina principalmente en función de los volú-
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
197
menes mensuales y anuales de venta, de esta forma tenemos que se puede
inferir un costeo de entre 30 y 40 % abajo del coto de venta de los equipos e
insumos diversos.
6.11 Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón.
Una evaluación de la rentabilidad de este eslabón como corresponde
a los proveedores en el estado de Oaxaca, físicamente no es correcto en el
sentido estricto de la palabra, ya que localmente como tal la actividad no exis-
te, y en consecuencia los probables proveedores o son foráneos o existen lo-
calmente, pero su actividad estrictamente se sustenta de otros giros y otras
actividades a las que prestan, naturalmente sus servicios, y que indudable-
mente con el crecimiento de la actividad acuícola del estado tendrán un ma-
yor auge. Mientras tanto el nivel de rentabilidad de las empresas locales es
muy bajo debido a la economía deprimida del estado.
6.12 Nivel tecnológico de los proveedores.
La capacidad de respuesta al cliente y a muchos clientes simultáneamente de
un proveedor esta determinada por su infraestructura comercial la cual po
demos clasificar de la siguiente manera:
EVALUACION DE PROVEEDORES LABORATORIOS
NIVEL TECNOLÓGICO VARIABLES P.M.A. PROAQUA INNOVA EQUIPESCA MARICULTIVO TECH.TANK D.A.S.
1 VENTA MOSTRADOR 2 2 2 2 2 1 0
2 VENTA POR TELEFONO 2 2 2 2 2 2 2
3 VENTA POR INTERNET 0 0 0 0 0 0 0
4 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS 2 0 0 2 0 0 0
5 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA 2 2 2 2 1 2 0
6 TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI-CIOS 0 0 0 2 0 1 2
7 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 2 2 2 2 2 2 2
8 PRECIO Y CALIDAD INTERNACIONAL 1 1 1 1 1 2 1
9 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA 1 0 1 1 1 1 2
10 CERTIFICACIONES 0 2 0 0 2 1 0
12 11 10 14 11 12 9
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
198
VARIABLES CRITERIOS CALIF.
1 VENTA MOSTRADOR DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2 2 VENTA POR TELEFONO DISPONIBLE,EFICIENTE 0,1,2 3 VENTA POR INTERNET DISPONIBLE, EFICIENTE 0,1,2 4 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2 5 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA ACTUALIZADOS, COMPLETOS 0,1,2
6 TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI-CIOS EFICIENTE 0,1,2
7 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA CLIENTE SATISFECHO 0,1,2 8 PRECIO Y CALIDAD MALO, REGULAR Y BUENO 0,1,2 9 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA DISPONIBLE, CONTINUA 0,1,2 10 CERTIFICACIONES ISO 9000 0,1,2 FUENTE: ELABORACION PROPIA.
VALORES: 0= NO EXISTE O NO DISPONIBLE, 1= REGULAR O INCOMPLETO, 2= EXISTE, TOTALMENTE DISPONIBLE
6.13 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones.
Referente a las certificaciones de los proveedores del eslabón de Labo-
ratorios, corresponde las certificaciones ISO9000 que sólo tenemos registro
que están certificados Proaqua y Maricultura del Pacífico.
6.14 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a
PMS.
Como fue señalado en capítulos anteriores el punto máximo de sustentabili-
dad esta determinado a final de cuentas por la saturación del mercado de
consumo de camarón, y eso está muy distante al menos por el criterio del
consumo per-cápita de camarón en México. A pesar de ello se puede reducir
ese tiempo de espera o aún peor, el mercado se puede saturar de un año para
otro, pero eso esta determinado por las condiciones económicas globales y
locales, situación que desde luego esta fuera de propósito del modelaje de
éste estudio.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
199
6.15 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
México ha logrado ser competitivo en términos comerciales, sin embargo no
se encuentra al nivel competitivo del líder mundial como china, que en su ca
so fabrica en el país la mayoría de sus equipos que consume, desde los oxime
tros, blowers, aereaores de paleta, las grandes bombas axiales por ejemplo.
En esos términos si nos encontramos fuera de competencia y si a eso le au
namos los precios internacionales de la larva que prácticamente se encuen
tran a la mitad en dólares de los precios internacionales, podemos concluir
que en México aún nos falta mucho que mejorar en términos de competencia
global.
6.16 Anexo. Metodología.
Para la integración de la información se utilizaron los métodos de búsqueda
de información vía electrónica, además de las solicitudes de las cotizaciones
de los equipos considerados como referentes, a manera de tener algunos pre-
cios como indicadores y de los tipos de servicios que prestan los proveedores.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
200
CAPITULO VII
ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE
PRODUCCIÓN
7.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales
El desarrollo de este apartado de Proveedores para las granjas está dividido
en la siguiente secuencia temática o de especialidades.
- Equipos en general.
- Alimento Balanceado
- Renta de Maquinaria
- Talleres mecánicos y Refaccionarias Diesel
- Materiales para la construcción
- Servicios de Consultoría
Proveeduría de Equipo de Acuacultura en General.
Recomendamos la consulta de los cuadros de proveedores nacional y locales
del capitulo anterior, ya que sus catálogos de productos son amplios y cubren
de forma satisfactoria también la demanda de equipos e insumos de las Gran-
jas de engorda de Camarón, lo que hace innecesario repetir dicha información
y nos permite al mismo tiempo ampliar la base de información de proveedo-
res locales.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
201
Proveeduría de Alimento Balanceado.
En el Estado de Oaxaca no existe una sola Fábrica de ningún tipo de alimento
balanceado para animales de engorda o de mascotas.
Todo el alimento balanceado que se consume en el estado de Oaxaca se im-
porta de otros estados del país, y es el mismo caso para el consumo de las
Granjas de Camarón.
De esta forma sólo se vende el alimento a través de los Distribuidores locales,
de las marcas de Purina y Silver Cup. La Fábrica de Alimento balanceado más
cercana que produce Alimento para Camarón se encuentra hasta la ciudad de
Toluca en el Estado de México y pertenece a Alimentos de Alta Calidad El Pe-
dregal sa de cv, concesionario de la marca Silver Cup, la cual esta a un recorri-
do de 18 horas en tráiler hasta la zona de granjas del sureste del Estado de
Oaxaca.
La siguiente Fábrica Nacional más cercana se encuentra hasta el Estado de Ja-
lisco, lo que significan 24 horas al menos de traslado en flete.
DATOS GENERALES
Empresa ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD EL PEDREGAL S.A. DE C.V.
Direccion JUAN GUTENBERG 112, COL. REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES, C.P. 50070
Ciudad TOLUCA
Estado ESTADO DE México
Telefonos TEL: FX. 722 2-15-71-02
e-mail informacion@el-pedregal.com
Principal Contacto ING. JAIME ARTURO ALMAZAN DE LA ROSA
Giro principal FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTO PARA ACUACULTURA
Principales Productos que Maneja ALIMENTO PARA TRUCHA, TILAPIA Y CAMARÓN
Personal empleado NO CONTESTO
Stock de Productos DISPONIBILIDAD
Capacidad de Abasto NO CONTESTO
Capacidad de Almacén NO CONTESTO
Principales Clientes SONORA, SINALOA, NAYARIT, COLIMA, TAMAULIPAS, CHIAPA, VERACRUZ Y TABASCO
Ventas anuales NO CONTESTO
Capacidad productiva NO CONTESTO
Tiempos de entrega INMEDIATA
Condiciones comerciales RIGUROSO CONTADO
Calidad de los Productos FRANQUICIA SILVER CUP (EL PEDREGAL)
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
202
DATOS GENERALES
Empresa YOLANDA SANCHEZ PERALTA
Direccion VASCONCELOS NO. 76, CENTRO, C.P. 70180
Ciudad SAN PEDRO TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Telefonos (994) 7218082
e-mail javiervaras61@hotmail.com
Principal Contacto JAVIER VAZQUEZ
Giro principal COMERCIALIZACION DE ALIMENTO PARA ESPECIES MENORES
Principales Productos que Maneja ALIMENTO PARA TILAPIA Y CAMARÓN
Personal empleado 2
Stock de Productos SOBRE PEDIDO
Capacidad de abasto 20 TONELADAS CADA 15 DIAS
Capacidad de Almacen 20 TONELADAS
Principales Clientes SOLO DE TILAPIA AL MOMENTO
Ventas anuales NO CONTESTO
Capacidad productiva NO CONTESTO
Tiempos de entrega INMEDIATA
Condiciones comerciales RIGUROSO CONTADO
Calidad de los Productos DISTRIBUCIÓN DE SILVER CUP (EL PEDREGAL)
DATOS GENERALES Empresa AGROPRODUCTOS EL GANADERO DEL ISTMO SA DE CV
Direccion PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE NO. 521, COL. FELIPE PESCADOR
Ciudad JUCHITAN
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 20253
e-mail agroproductoselganaderodelistmo@hotmail.com
Principal Contacto MVZ OSCAR AGUILAR NAZARÁ
Giro principal COMERCIALIZACION DE ALIMENTO PARA ESPECIES MENORES
Principales Productos que Maneja ALIMENTO PARA CAMARÓN AQUALINE DE PURINA
Personal empleado 6
Stock de Productos DISPONIBILIDAD
Capacidad de abasto 17.5 TONELADAS SEMANALES
Capacidad de Almacen 20 TONELADAS
Principales Clientes NO TIENE CLIENTES ACTUALMENTE DE CAMARON
Ventas anuales NO CONTESTO
Capacidad productiva NO CONTESTO
Tiempos de entrega INMEDIATA
Condiciones comerciales RIGUROSO CONTADO
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
203
Proveeduría en general
LABORATORIO DE POSTLARVA DE CAMARÓN
DATOS GENERALES
Empresa LABORATORIO DE LANGOSTINOS Y CAMARONES DE ORIENTE AC de CV
Direccion URSOLA GALVAN # 66COL. LAS BAJADAS, C.P. 91698
Ciudad ALVARADO.
Estado VERACRUZ MEXICO
Telefonos (297) 9736190
e-mail aquanovaver@yahoo.com.mx
Principal Contacto
REFACCIONES DIESEL
DATOS GENERALES
Empresa MANGUERAS Y CONECCIONES DE JUCHITAN
Direccion PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NO. 148
Ciudad JUCHITAN DE ZARAGOZA
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 13327
Principal Contacto José LUIS PANTOJA López
FERTILIZANTES
DATOS GENERALES
Empresa FERTILIZANTE DISAGRO BYATSA
Direccion CARRETERA TRANSISMICA KM 2.5 COL. GRANADILLO
Ciudad SALINA CRUZ
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 63 57 4, 71 63 575, 71 63 576
Principal Contacto José LUIS PANTOJA López
DATOS GENERALES
Empresa FERTILIZANTES YPRODUCTOS AGROQUIMICOS
Direccion CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC
Ciudad JUCHITAN
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 13950
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
204
DATOS GENERALES
Empresa FERTI-BALANCE
Direccion CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC KM 03 ZONA INDUCTRIAL CP. 70050
Ciudad JUCHITAN
Estado OAXACA
Telefonos (971) 23033 CEL. 045 951 13 44 252
Principal Contacto ING. JESUSGUILLERMO PIMENETEL COELLO
TALLERES Y MECANICOS DIESEL
DATOS GENERALES
Empresa TALLERES DIESEL MODELO
Direccion CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC KM 1.5
Ciudad JUCHITAN DE ZARAGOZA
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 100 87
Principal Contacto
DATOS GENERALES
Empresa RAP RECTIFICADORA AUTOMOTRIZ DE PRESICION
Direccion CARRETERA JUCHITAN-IXTEPEC KM 2,5
Ciudad TEHUANTEPEC.
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 50 165
Principal Contacto
DATOS GENERALES
Empresa SUPER TALLER NAVALES DE SALINA CRUZ
Direccion BENITO JUEREZ S/N CP. 70610
Ciudad SALINA CRUZ
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 41234
Principal Contacto
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
205
DATOS GENERALES
Empresa BOMBAS Y FUNDICIONES DE PROPELAS LABORATORIO DIESEL CON-TROL DEL PACIFICO
Direccion CALLE FERROCARIL NO. 44 2ª SECCION
Ciudad JUCHITAN
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 21 425 CEL: 044 971 104 2375
Principal Contacto JUAN ANTONIO MEZA LEINES
DATOS GENERALES
Empresa TALLERES MECANICOS DE PISOS INDUSTRIALES SERVICIO DEL IST-MO SE de CV
Direccion TENIENTE AZUETA NO. 59 CP. 70690
Ciudad SALINA CURZ
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 46 581
Principal Contacto SERGIO Núñez DE LA CRUZ
DATOS GENERALES
Empresa TALLERES MECANICOS VICENTE CRUZ TREJO
Direccion ARRIAGA
Ciudad ARRIAGA
Estado CHIAPAS
Telefonos (966) 66 221 58, 10 25 710 Y 66 23145
Principal Contacto
DATOS GENERALES
Empresa RAMSA- REFACCIONES DIESEL
Direccion CARRETERA PANAMERICANA KM 820 COL. 5 DE FEBRERO
Ciudad JUCHITAN
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 13356 Y 10 70 19 6
Principal Contacto
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
206
DATOS GENERALES
Empresa CONCRETO HIDRAULICO CEMEX-CONCRETO
Direccion PLANTA DON CONCRETO EN SALINA CRUZ, CARRET, HUILOTEPEC 142 LOTE 13, PARQUE INDUSTRIAL FONDEPORT, CP 70610
Ciudad SALINA CURZ
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 62 4 86
Principal Contacto
DATOS GENERALES
Empresa CONSTRUCCIONES TAPIA
Direccion TAPANATEPEC
Ciudad TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Telefonos (972) 72 180 29
Principal Contacto
ALIMENTO BALANCEADO
DATOS GENERALES
Empresa ALIMENTO BALANCEADO ARECA GRUPO PAF
Direccion KM 13.5 CARRETERA AL PACIFICO
Ciudad ESCUINTLA
Estado GUATEMALA
Telefonos (502) 2421 8609 Y (502) 2421 8612
e-mail servicioclienteareca@grupopaf.com.gt.
Principal Contacto ERICK LAZO
RENTA DE MAQUINARIAS PESADAS
Empresa CRYSI SA de CV
Direccion CARRETERA TRANSISMICA KM 10 S/N INTERIOR 2 COL. GRANADILLO CP.70610
Ciudad SALINA CRUZ
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 62 197
e-mail crysidesallinacruz@hotmail.com..mx ynolasco@hotmail.com
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
207
Empresa RAFAEL MARTINEZ PINEDAS
Direccion ARRIAGA
Ciudad ARRIAGA
Estado ARRIAGA CHIAPAS
Telefonos (966) 10 66 417
Principal Contacto
Empresa RENTA DE VOLTEO
Direccion TAPANATEPEC
Ciudad TAPANATEPEC
Estado OAXACA
Telefonos (994) 26 34 664
Principal Contacto RAMIRO VENTURA
Empresa ARMANDO López PEREZ
Direccion TUXTLA GUTIERREZ
Ciudad TUXTLA GUTIERREZ
Estado CHIAPAS
Telefonos (961) 65 77 993
Principal Contacto
Empresa BOMBAS RIEGOSY SERVICIOS BRISA
Direccion 1ª PONIENTE NO. 525 COL. Emiliano ZAPATA
Ciudad ARRIAGA
Estado CHIAPA
Telefonos (01966) 7200064
Principal Contacto ING. ISMAEL Hernández LARA
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
208
7.2 Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros
Cosechadora de Camarón
1. Menos de 5 segundos de la piscina al hielo.
2. Rinde ≥ 95% de camarón entero de calidad.
3. Descarga el camarón directamente al hielo.
Disponible en 3 opciones de capacidad:
15 cm 860-P-1S 10,9000 kg por hora
20 cm 1080-P-1S 16,300 Kg por hora
25 cm 1210-P-1S 21,700 Kg por hora
Magic Valley Heli-Arc & Mfg; Inc
P.O. Box 511
Twin Falls, Idaho, USA 83303
Tel: (208) 733-0503
Fax: (208) 733-0544
ventas@aqualifeproducts.com
www.aqualifeproducts.com
Aereadores por Inyección.
DISPERSIÓN DE O2 BAJO EL AGUA
Aeration Industriales
4100 Peavey Road, Chaska, MN 55318-2353 USA
1-952-448-6789/ 1-800-328-8287 (USA)
FAX 1-952-448-7293, acua@aireo2.com
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209
Alimento Balanceado
Nicovita
Alimento de alto valor nutricional para camarón y peces
Alto rendimiento por hectárea.
Óptica conversión alimenticia.
Crecimiento rápido y saludable.
Mínima contaminación del ambiente.
Alicorp
ALICORP S.A.A.-AV. ARGENTINA 4793- CARMEN DE LA LEGUA
REYNOSO, CALLAO, PERÚ. TELF (511) 595-0444
EMAIL.ATENCIONCLIENTES@ALICORP.COM.PE
WEB: WEB:WWW.NICOVITA.COM.PE
Bombas de agua
BOMBA AXIAL EN MATERIAL COMPOSITE
ETEC
Albornoz, km 4 vía a Mamonal. Cartagena-Colombia-Tel: +
57(5) 668 52 78-Fax: +57(5) 668 57 22- info@etecsa.com-
www.etecsa.com
Equipamiento de Granjas.
SINO-AQUA Corporación:
1. Equipo de Acuacultura & Maquinarias Aireador de
Paletas, Aireador de Multipaletas.
2. Injector de aire, Aireador Biochem, Splash Aireador.
3. Roots & Fan Blower
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
210
4. Alimentadora automatic, bomba de agua.
5. HDPE Pond lining.
6. Jaulas (Systemas y Accessorios) & Redes.
SINO-AQUA CORPORATION
ADD:22F-NO.110, San-Tuo 4 th Road Ling-Ya Dis-
trict, Kaohsiung 802, Taiwan,
Tel: 886-7-3308868 Fax: 886-7-3301738-9
e-mail: sales-dept@sino-aqua.com
WEB site: http:/www.sino-aqua.com
7.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los es-
tándares requeridos por el siguiente eslabón.
API-CAMARON
ALIMENTO COMPLETO PARA CAMARÒN
Malta Cleyton
BENEFICIOS:
Contiene fucoidan que maximiza la respuesta inmunológica
de los camarones.
Excelente fuente de ácidos grasos Omega 3 y 6
Mayor producción de biomasa por hectárea.
Mayor sobrevivencia
Producción uniforme en talla y peso
Contiene atrayentes y estimulantes lo que permite la fácil
localización del alimento.
El proceso de fabricación evita la lixiviación del alimento.
Aglutinante que permite la estabilidad en agua hasta por 6
hotas.
55- 5368 0512 D.F.
01-800-507-4600
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
211
WWW.maltacleyton.com.mx
Marca registrada por Malta Texo de Mexico S.A. de C.V. Reg
SAGARPA A-0544
DESCRIPCIÓN DE
PRODUCTOS
La formulación de los productos maltaCleyton® para camarón incluye
los más recientes avances tecnológicos y nutricionales; sus alimentos,
en la LÍNEA PREMIUM (Api-Camarón Ultra)y ESTÁNDAR(Api-Camarón
blanco, Api-Camarón azul y Gana-Camarón Dorado) contienen el balan-
ce adecuado de aminoácidos, ácidos grasos Omega 3 y Omega 6, vita-
minas, minerales quelados e inmuno estimulantes que permiten obte-
ner óptimas tasas de crecimiento y mejor conversión alimenticia. Ade-
más todos los productos contienen aglutinantes para dar mayor estabi-
lidad en el agua y de esta forma reducir la rápida pérdida de nutrientes
solubles (materia seca, proteína cruda y vitaminas solubles), evitando el
desperdicio de alimento y la contaminación del agua.
Alimento para Larvas
Con más de 52 años en el mercado maltaCleyton, desarrolla en base a sus constantes avances en el Mercado de la acuacultura, un nuevo pro-ducto específico para la alimentación de camarón en todas sus fases. Los ingredientes utilizados en estas nuevas formulaciones incluyen pro-ductos de alta digestibilidad, considerando materias primas de excelen-te calidad, además de la integración de un nuevo producto de uso ex-clusivo para loa alimentos post-larvales maltaCleyton, INMUNO-TECH que es un inmunoactivador, que estimula y fortalece la síntesis de he-mocitos, células responsables en la mayoría de los mecanismos de de-fensa de los camarones. Protegiendo así desde las primeras etapas de
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
212
vida de los organismos permitiendo así una mejora en la sobre vivencia ante la presencia de agentes patógenos.
NUTRIMENTOS PURINA
Los alimentos para camarón se agrupan bajo el nombre genérico de Camaroninas. Son alimentos diseñados para la engorda del camarón en estanques, enfocados a esque-mas de cultivo extensivo, semi-intensivo e intensivo. Las indicaciones de uso de las camaroninas están en función a tres condicionantes: el tamaño del camarón, la densi-dad de la siembra que se maneje en cada etapa y la presencia de alimento natural.
Camaronina 40% : Alimento completo peletizado con 40% de proteína para el desarro-llo y engorda en sistema intensivo, desde 5 gramos. Se recomienda en la etapa de en-gorda desde los 5 gramos hasta cosecha, con una densidad menor a 40 camarones/m2.
Camaronina ETTS: Alimento completo peletizado en presentación de migaja genérica, con 40% de proteína para la etapa inicial del cultivo, bajo sistema intensivo y semi-intensivo, desde siembra hasta 5 gramos. A una densidad de hasta 250 camarones/m2.
Camaronina Synergy: Alimento completo peletizado con 40% de proteína para la eta-pa de iniciación, en un tamaño de 2.0 mm de diámetro. Se recomienda cuando el ca-marón tiene un peso entre 1.5 a 5.0 gramos, bajo cualquier sistema de cultivo. Produc-to adicionado con inmunoestimulantes y oxitentraciclina los cuales potencializan su efecto proporcionando una mayor resistencia a enfermedades de tipo bacteriano y/o situaciones de estrés. Se puede utilizar en cualquier sistema de producción.
Camaronina XT: Alimento completo peletizado con 35% de proteína para desarrollo y engorda en sistema intensivo, desde 5.0 gramos hasta mercado. Producto adicionado con inmunoestimulantes para potenciar el sistema inmunológico del camarón contra enfermedades de índole bacteriana y/o situaciones de estrés. A una densidad menor a 60 camarones/ m2. No es un alimento medicado
Camaronina AT: Alimento completo peletizado con 35% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa de juvenil con un peso de 5 gramos, hasta
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
213
mercado. Producto diseñado para la óptima alimentación tanto de camarón blanco como azul. A una densidad de siembra inferior a 30 camarones/m2.
Camaronina 35: Alimento completo peletizado con 35% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa de juvenil con un peso de 5 gramos hasta mercado. A una densidad de siembra inferior a 25 camarones/m2.
Aquaprofile 35: Alimento completo peletizado con 35% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa juvenil con un peso de 5 gramos hasta merca-do. A una densidad de siembra inferior a 20 camarones/m2.
Aquaprofile 30: Alimento completo peletizado con 30% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa de juvenil con un peso de 5 gramos hasta mer-cado. A una densidad de siembra inferior a 15 camarones/m2.
Aquaprofile 25: Alimento completo peletizado con 25% de proteína para la engorda en sistema semi-intensivo, desde la etapa de juvenil con un peso de 5 gramos hasta mer-cado. A una densidad de siembra inferior a 10 camarones/m2.
SILVER CUP
Desde hace más de siete décadas, Silver Cup ha mejorado inmensamente la efi ciencia y eficiencia en cada una de sus fórmulas; para ello se han empeñado en un formidable y continuo esfuerzo para lograr los últimos avances en investiga
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
214
ción y desarrollo de esta importante tecnología así como sus procesos. Todos los alimentos que diariamente se desarrollan en El Pedregal Silver Cup, están elaborados solamente con ingredientes cuidadosamente seleccionados, de la mejor calidad. Contamos con instalaciones modernas donde se utilizan las mejores prácticas de manufactura, control de procesos y tecnología: esto permite asegurar una ópti ma calidad y pureza en todos los productos que se desarrollan. Por ello nos sentimos orgullosos de ofrecer alimentos con excelente relación
costo-beneficio, gran estabilidad en el agua, conservando el equilibrio ambiental y que exceden, por mucho, los estándares vigentes que la acuacultura ha esta- blecido.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
215
7.4 Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores
•3 •5
11
•4 •2 •18
•5
11 •5
11
•6 •5
11
•16 •5
11 •9 •10
•8 •5
11
•11
•21 •5
11
•34
•40 •5
11
•39 •5
11
•37 •5
11
•36 •5
11
•35 •5
11
•33 •5
11
•31 •5
11
•30 •5
11
•41 •5
11
•38 •5
11
•20 •5
11
•15 •5
11
•12 •5
11
•13
•14 •5
11
•17 •5
11 •19 •1 •5
11
•5 •5
11 •7 •5
11 •29 •5
118 •5
11
•28 •27 •5
11
•22 •5
11
•45 •5
11
•32 •5
11
•23 •5
11 •18 •5
11
•26 •5
11
•25
•24 •5
11 •43 •5
11 •42 •5
11
•44 •5
11
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
216
INICE DE PROVEEDORES LOCALES
TIPO DE PRODUCTO NOMBRE UBICACIÓN TELEFONO
FERTILIZANTES
1 Disagro BYATSA Salina Cruz, Oax 971 71 63 574, 75 y 76
2 Fertilizantes y Productos Agroquimicos Juchitan de Zaragoza, Oax. 971 711 39 50
3 Ferti-balance Juchitan de Zaragoza, Oax. 71 230 33 045 951 13 94 252
TALLERES METAL-MECANICO Y SERVI-CIOS MECANICOS EN
DIESEL
4 Taller Diesel Modelo Juchitan de Zaragoza, Oax. (971) 7110087
5 Rap Rectificadora automotriz de preci-sion
Tehuantepec,Oax. 971 71 50 165
6 Fuboin, Bombas y fundiciones Salina Cruz, Oax 971 71 21 4 25
7 Mecanico Diesel Tehuantepec,Oax. 971 136 48 97 971 109 54 10
8 Mecanico Diesel Taller Mecanico Arriaga Chiapas 966 102 57 10 66 2 31 45
9 RAMSA-Refacciones Diesel Juchitan de Zaragoza, Oax. 01 971 71 133 56 971 10 70 196
10 Super Telleres Navales de Salina Cruz. Salina Cruz, Oax 971 71 4 12 34
ALIMENTO BALAN-CEADO
11 AGROPRODUCTOS EL GANADERO DEL ISTMO
Juchitan de Zaragoza, Oax. (971) 71 2 02 35
12 Yolanda Sánchez Peralta San Pedro Tapanatepec, oax. (994) 72 180 82
13 Alimento Balannceado Areca. Guatemala al Pacifico (502) 24 21 86 09 (502) 24 21 86 12
PROCESADORAS IN-DUSTRIALES
14 Talleres Mecanicos de Piso Industriales Salina Cruz, Oax 971 71 46 581
REFRIGERACION
15 Barradas Refrigeracion Oaxaca de Juárez,Oax. (01951) 51 39 353
16 Refacciones Diesel Juchitan de Zaragoza, Oax. (01971) 711 33 27
17 Barradas Refrigeracion Juchitan de Zaragoza, Oax. (971) 712 1884
18 Central de Refriclimas SA de CV Salina Cruz, Oax (971) 71 4 55 40 (971) 71 42 603
19 Refrigeracion Industrial y Comercial MATHEOS, AS de CV
Sallina Cruz. Oax (971) 71 4 35 24 (971) 71 4 35 65
20 Congeladoras y Bodegas Refrigeradas Pescarium
Sallina Cruz. Oax
LABORATORIOS
21 langostinos y camarones de Oriente SA de CV
Veracruz, Veracruz (229) 130 73 11
22 Laboratorio de Larva de Camaron CEACH Tonala, Chiapas. (966) 663 47 20 ext. 52000 Fax (966) 66 3 02 80
SERVICIO DE CONS- 23 CEMEX-concreto salina Cruz, Oax 971 71 62 486
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
217
TRUCCION 24 Construcciones Tapia Tapanatepec, Oax. 72 180 29
RENTAS DE MAQUI-NARIAS PESADAS
25 Crysi SA de CV Salina Cruz, Oax (971)71 62 197
26 Rafael Martínez Pineda Arriaga Chiapas (966) 10 66 417
27 Ramiro Ventura Tapanatepec, Oax. (994) 26 34 664
28 Armando López Perez Tuxtla Gutierrez, Chiapas (961) 65 73 993
29 Fletes Tecnicos SA de CV Domingo No-lazco
30 COSySA. Construcciones Servicios y Suministros
Salina Cruz, Oax (971) 71 44 279
31 Joaquín Sánchez Llaguno Salina Cruz, Oax (971) 71 6 29 90
32 Bombas Riegos y Servicios. Arriaga Chiapas (01966) 72 000 64
33 Juan William Bedwell Iturbe Arriega Chiapas (966) 100 94 36
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
34 Desarrollo Acuícola de Sallina Cruz. Salina Cruz, Oax (971) 116 07 52
35 Artemio Navarro Escobar Tuxtla Gutierrez, Chiapas (961) 61 56 313
36 Roberto García Mayen Tonala, Chis
FABRICA DE HIELO
37 Ideal del Istmo Salina Cruz, Oax (971) 71 40 522
38 Fabricacion de Hielo y Agua Purificada La Chontal
Santiago Astata
39 Fabricacion de Hielo y Agua Purificada La Chontal
Arriaga Chiapas
40 Fabricacion de Hielo y Agua Zanatepec
ALBAÑILES 41 Aristeo Carrasco Nuñez San Blas Atempa, Oax. (971) 115 70 87
GASOLINERIA 42 Combustibles y Lubricantes La Chontal SA de CV
La Tortolita Santiago Astata, Oax
IMPRESIÓN DE PLA-NOS
43 Mr. Web Salina Cruz, Oax ventas@mrweb.com.mx
SERVICIOS ADUANA-LES BOLAN Y ASOCIA-
DOS, S.C. 44 BOLAN Y ASOCIADOS, S.C. Salina Cruz, Oax
(971) 71 400 02 (971) 71 430 22 (971) 71 422 11
7.5 Datos de producción/servicio y capacidad de producción/servicio.
Los Proveedores de equipos en su mayoría son sólo comercializadores de los
productos que venden, y en ese sentido solo podemos hablar de servicio más
no de producción.
Como lo referimos en el capítulo anterior los proveedores nacionales cuentan
con amplio stock de productos, sin embargo de los proveedores locales nin-
guno tiene el stock de equipo e insumos acuícolas para granjas de camarón lo
suficientemente completas, como para poder afirmar que se cuenta actual
mente con productos disponible.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
218
No es tal, en todo caso con toda seguridad los proveedores potenciales de
Oaxaca se abastecerán inmediatamente una vez que se inicien las operaciones
de las granjas ya instaladas.
7.6 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio.
Los tiempos de entrega de los diferentes proveedores para este eslabón se
consideran como base una semana. Sin embargo la recomendación siempre
es que se programen para todo el ciclo de cultivo las compras tanto de insu-
mos como de equipos, para que así con tiempo se puedan tener cubiertas las
demandas de los insumos para todo el ciclo de cultivo, y sobre todo porque la
gran mayoría de proveedores son foráneos y los locales no cuentan con stocks
de reserva suficientes de insumos y equipos a menos que ya se tenga com-
prometido un calendario de entrega de insumos y equipos.
7.7 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
Los dos proveedores locales registrado de Alimento balanceado suman una
capacidad de almacenaje de 40 toneladas, misma que puede ser renovada
continuamente y en su caso manifestaron poder habilitar otras bodegas en
caso de ser necesario para recibir mas de 100 toneladas de alimento.
El tiempo promedio de conservación del alimento balanceado es de 6 meses,
siempre y cuando se le tenga en condiciones adecuadas como es en la sombra
y con ventilación y fuera del alcance de la humedad y los roedores principal
mente.
De ahí el resto de los proveedores son comercializadores por lo que no aplican
los tiempos de conservación.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
219
7.8 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
Las Estadísticas de los participantes nacionales fabricantes de alimento balan
ceado esta matizada en el orden de los miles de toneladas anuales, sin em
bargo Oaxaca esta a una distancia considerable de ellos y la participación de
los proveedores locales y nacionales con sus ventas en Oaxaca esta aún por
determinarse en el futuro.
A nivel Nacional, Malta Cleyton posee un 13 por ciento de las ventas del merca
do comercial de alimentos para animales del país. No es cualquier cosa, conside-
rando que este rubro está muy pulverizado. Se maneja con diez plantas en Cu-
liacán, Monterrey, Guadalajara, Celaya, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco y
Yucatán y sus ventas ascienden a 195 millones de dólares. Desde hace tiempo
exporta y este renglón ya constituye el diez por ciento de su ingreso. Llegan a
Centro y Sudamérica. Bueno, pues fíjese que como parte de este esfuerzo hoy le
puedo platicar que Malta Cleyton acaba de arrancar una planta en Brasil.
Una de las fortalezas de Malta Cleyton son sus 850 distribuidores exclusivos con
los que pueden llevar al mercado el 80 por ciento de las 650 mil toneladas de
alimento que producen al año.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
220
7.9 Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala.
CUADRO DE PRECIOS DE ALIMENTO BALANCEADO
CASA COMERCIAL
AGROPRODUCTOS EL GANADERO
YOLANDA SANCHEZ PERALTA
ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD EL PEDREGAL
MARCA COMERCIAL PURINA SILVER CUP SILVER CUP PRODUCTO PRESENTACIÓN CANTIDAD
POST-LARVA 40% PROTEINA 8% GRASA EN MIGAJAS
BULTOS DE 25 KILOS
TONELADA $
12,000.00 $
14,230.00
CAMARON ENGORDA 3/32 35% PROTEINA 7% DE GRASA EN PELETS
BULTOS DE 25 KILOS
TONELADA $
13,600.00 $
11,500.00 $
11,650.00
PRECIO AL MAYOREO O POR VOLÚMEN $ 13,200.00 10-15% MENOS 10% MENOS
FUENTE: PRODUCTO DE COTIZACIONES
CUADRO DE PRECIOS DE PRODUCTOS CASA COMERCIAL
PRODUCTO CANTIDAD P.M.A. PROAQUA INNOVA EQUIPESCA DESARROLLO
QUISTE DE ARTEMIA 1 LIBRA $ 416.00 $ 314.00 $ 593.00 $ 487.00
BLOWER 2 HP TRI-FASICO 1 PZA
$31,102.50 $ 14,280.00 $ 12,603.00 $ 9,154.00
$ 13,293.00
AEREADOR DE PA-LETAS 2 HP TRIFASI-CO 1 PZA
$16,889.60 No cotizo $ 12,668.00 $ 9,828.00 $ 13,964.00
PRIEDA DIFUSORA DE CERAMICA DE 10" 1 PZA
$2,533.45 $ 724.00 $ 1,241.00 $ 1,267.00 $ 1,392.00
OXIMETRO YSI55 1 PZA $18,171.40 $ 13,844.00 $ 9,570.00 $ 10,326.00 $ 11,753.00
MANGUERA NEGRA DIFUSORA DE AIRE DE 1/2
1 ROLLO $11,310.00 $ 3,393.00 $ 4,925.00 $ 6,464.00 $ 6,698.00
TOTALES $80,006.95 $32,241.00 $ 41,321.00 $ 37,632.00 $ 47,587.00
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
221
7.10 Costos en que incurren
Debido a que la gama de proveedores de este eslabón es muy amplia, no es
posible tipificar un solo tipo de costos y de inversiones, sobre todo que los
proveedores actuales constituidos localmente fueron creados para abastecer
otros mercados de clientes y en si la oportunidad de venta para las Granjas de
cultivo de camarón es totalmente nueva y considerada como un adicional en
su espectro de clientes potenciales.
7.11 Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón.
Prácticamente la totalidad de los proveedores tienen arriba de 5 años de pre
sencia en el mercado, lo cual refleja que supera la línea difícil del primer año,
y para el caso de los proveedores locales de alimento balanceado tiene una
presencia ya de mas de 15 años lo cual se puede interpretar como negocios
rentables.
Sin embargo metodológicamente nos es imposible analizar los datos y preci-
sar los números debido a la negativa de los mismos proveedores a proporcio-
nar la información correspondiente.
7.12 Nivel tecnológico de los proveedores.
El nivel de tecnología con la que cuentas los proveedores locales de las granjas
es sin duda partiendo del soporte de la calidad de los productos que manejan,
pero sin embargo desde luego que como empresas deberán incorporar a sus
procesos de comercialización y atención a clientes de las más modernas técni-
cas y soporte de servicio al cliente, lo cual implica modernizar también sus es-
tructuras administrativas y de control de calidad de la atención a los clientes.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
222
EVALUACION DE PROVEEDORES LOCALES DE GRANJAS NIVEL TECNOLÓGICO ALIMENTO BALANCEADO
VARIABLE
AGROPRODUCTOS EL GANADERO
YOLANDA SANCHEZ PERALTA
ALIMENTOS DE ALTA
CALIDAD EL PEDREGAL
1 VENTA MOSTRADOR 2 2 2
2 VENTA POR TELEFONO 2 2 2
3 VENTA POR INTERNET 0 0 0
4 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS 0 0 0
5 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA 0 0 2
6 TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS 0 0 0
7 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 2 2 2
8 PRECIO Y CALIDAD INTERNACIONAL 1 1 1
9 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA 0 0 1
10 CERTIFICACIONES 0 0 1
7 7 11
VARIABLES CRITERIOS CALIFICACIÓN
1 VENTA MOSTRADOR DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2
2 VENTA POR TELEFONO DISPONIBLE,EFICIENTE 0,1,2
3 VENTA POR INTERNET DISPONIBLE, EFICIENTE 0,1,2
4 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2
5 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA ACTUALIZADOS Y COMPLETOS 0,1,2
6 TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EFICIENTE 0,1,2
7 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA CLIENTE SIEMPRE SATISFECHO 0,1,2
8 PRECIO Y CALIDAD MALO, REGULAR Y BUENO 0,1,2
9 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA DISPONIBLE, CONTINUA 0,1,2
10 CERTIFICACIONES ISO 9000 0,1,2
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
VALORES: 0= NO EXISTE O NO DISPONIBLE, 1= REGULAR O INCOMPLETO, 2= EXISTE, TOTALMENTE
7.13 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones
La mayoría de los fabricantes de alimentos balanceados nacionales, cuentan
con su proceso de certificación de la Norma ISO-9000 así como la de HACCP y
los estándares internacionales de calidad, que amparan su presencia en el
mercado y las ratifican sus consumos nacionales.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
223
7.14 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar
a PMS.
Para este momento, en el que no se ha producido de manera sostenida la
producción de Camarón de acuacultura en el Estado de Oaxaca, podemos de-
cir que tanto el Mercado de Camarón de acuacultura, como todos los insumos
y equipos para abastecer el eslabón de producción se encuentran vírgenes.
Es un mercado virgen del cual se pueden elaborar varias proyecciones.
7.15 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
A manera de presentar un referente El País de China que es el
mejor a nivel mundial, la distribución de la tecnología de producción en ese
país es muy amplia, profunda en cada tipo y completa.
El tipo de Tecnología de producción que se proyecta para las Granjas de Oaxa-
ca es en la modalidad del tipo extensivo, Aquacultural y Extensivo tecnificado,
PROYECCIONES DE DEMANDA DE ALIMENTO BALANCEADO
AÑO GRANJAS HECTAREAS SEMBRADAS
PRODUCCION POR HECTAREA
PRODUCCION TO-TAL ANUAL ACUI-
COLA
CONSUMO PROBABLE DE ALIMENTO BALANCEADO
2010 10 100 500 50,000 50,000
2011 13 200 500 100,000 100,000
2012 16 400 800 320,000 320,000
2013 19 600 800 480,000 480,000
2014 21 1000 1000 1,000,000 1,000,000
2015 23 1200 1000 1,200,000 1,200,000
2016 26 1500 1300 1,950,000 1,950,000
2017 29 1800 1300 2,340,000 2,340,000
2018 31 2000 1500 3,000,000 3,000,000
2019 33 2300 1500 3,450,000 3,450,000
2020 36 2500 1500 3,750,000 3,750,000
FUENTE: Elaboración propia.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
224
con la que se estima poder llegar la tonelada y media por año de cultivo, hasta
que se desarrolle un tipo de tecnología y un dominio tecnológico propio ade-
cuado a las condiciones ambientales regionales, y en ese momento se estará
en condición de ser altamente competitivos y congruentes con nuestro medio
ambiente.
7.16 Anexo. Metodología.
La búsqueda y localización de proveedores locales que estuvieran en condi-
cones particulares de prestar el servicio, fue una primera etapa, de la que si-
guió la integración de su información disponible.
Enseguida la búsqueda electrónica de los datos y características de los pro-
ductos y proveedores nacionales acompañados de sus cotizaciones corres-
pondientes.
Cabe señalar el profundo hermetismo a proporcionar información del estado
contable de cada empresa, a pesar de hablar personalmente con los propie-
tarios de los establecimientos, por lo que sólo se pudieron hacer inferencias
y ciertas aproximaciones con los datos proporcionados.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
225
CAPITULO VIII
ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUS-
TRIALIZACIÓN
8.1 Datos de los proveedores actuales y potenciales nacionales.
Proveedores de Líneas de Proceso de Camarón.
DATOS GENERALES
Empresa MAQUINARIA JERSA SA DE CV
Direccion EMILIANO ZAPATA NO. 51, COL. SAN JOSE BUENAVISTA
Ciudad MÉXICO
Estado DISTRITO FEDERAL
Telefonos 52 55 5889 0006, 52 55 5889 0234
e-mail ventas@jersa.com.mx, www.jersa.com.mx
Principal Contacto
Giro principal FABRICACIÓN COMPLETA DE LINEAS DE PROCESO DE ALIMENTOS
Principales Productos que Mane-ja MESAS Y TRANSPORTADORES EN ACERO INOXIDABLE
Personal empleado 12
Stock de Productos FABRICACION SOBRE PEDIDO
Capacidad de abasto SUFICIENTE PARA EL CRECIMIENTO DE OAXACA
Principales Clientes PROCESADORAS DE ALIMENTOS
Tiempos de entrega 30 A 60 DIAS SEGÚN EL TAMAÑO DEL EQUIPO
Condiciones comerciales 50% ANTICIPO, SALDO CONTRA ENTREGA
Certificaciones NO CUENTA.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
226
Proveedores de Sistemas de refrigeración.
DATOS GENERALES
Empresa CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV
Direccion CARRETERA TRANSISTMICA KM.2, COL. HIDALGO
Ciudad SALINA CRUZ
Estado OAXACA
Telefonos (971) 71 4 55 40 (971) 71 42 603
e-mail refriclimas@hotmail.com
Principal Contacto DELFINO DOMINGUEZ VALDEZ
Giro principal EQUIPOS, REFACCIONES, ACCESORIOS PARA REFRIGERACION, INSTA-LACIÓN DE CAMARAS DE CONGELACION
Principales Productos que Maneja TRW, CARRIER, INTENSITY
Personal empleado 5
Stock de Productos PERMANENTE
Capacidad de abasto EL ESTADO DE OAXACA
Principales Clientes OXXO, CAMARAS FRIAS, HOTELES, SALONES , INDUSTRIAS EN GENE-RAL
Tiempos de entrega INMEDIATA
Condiciones comerciales RIGUROSO CONTADO
Certificaciones LAS DE LOS EQUIPOS, NSF.
DATOS GENERALES
Empresa BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL
Direccion CARRETERA TRANSISTMICA KM.2.
Ciudad SALINA CRUZ
Estado OAXACA
Telefonos 971-7202897, 228 85 88 751
e-mail rcbarradas@hotmail.com
Principal Contacto
Giro principal VENTA DE EQUIPOS DE PROCESADO DE ALIMENTOS.
Principales Productos que Maneja MESAS, BASCULAS, EQUIPOS Y CUARTOS DE CONGELACIÓN
Personal empleado 85
Stock de Productos AMPLIO STOCK PERMANENTE
Capacidad de abasto SURESTE DEL PAIS
Principales Clientes COMERCIOS Y PROCESADORES DE ALIMENTOS
Tiempos de entrega INMEDIATA
Condiciones comerciales RIGUROSO CONTADO
Certificaciones EN PROCESO.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
227
Proveedores de Empaques y etiquetas.
DATOS GENERALES
Empresa SAPLAGSA
Direccion RAMÓN CORONADO # 5733
Ciudad JOCOTAN ZAPOPAN
Estado JALISCO
Telefonos (0133) 3627 2830
e-mail www.imprenta.com.mx, saplagsa@infosel.net.mx
Principal Contacto
Giro principal IMPRESIONES INDUSTRIALES
Principales Productos que Maneja
FUNDA Y TOP OPEN PARA CAMARONES, CAJAS CON ACABADOS ESPE-CIALES, ETIQUETAS.
Personal empleado 12
Stock de Productos SOBRE PEDIDO UNICAMENTE
Capacidad de abasto AMPLIA
Principales Clientes PROCESADORAS DE ALIMENTOS
Tiempos de entrega 10 DIAS
Condiciones comerciales ANTICIPO DEL 50% SALDO CONTRA ENTREGA
DATOS GENERALES
Empresa ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV
Direccion NORTE 75 NUM. 2907,2909, COL. OBRERO POPULAR, C.P.02840
Ciudad México
Estado DISTRITO FEDERAL
Telefonos 55 5396 0575, 0700, 3647
e-mail www.empacadora-bernina.com, ebernina@supernet.com.mx
Principal Contacto
Giro principal PROCESADO Y EMPACADO DE ALIMENTOS
Principales Productos que Maneja MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO
Personal empleado 7
Stock de Productos SOBRE PEDIDO
Capacidad de abasto DISTRITO FEDERAL
Principales Clientes EMPACADORAS DE ALIMENTOS
Tiempos de entrega INMEDIATA
Condiciones comerciales RIGUROSO CONTADO
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
228
DATOS GENERALES
Empresa UNIFORMES SAN FRANCISCO
Direccion SUR 26-B NO. 48, COL. AGRICOLA ORIENTAL, DELEGACION IZTA-CALCO, C.P.08500
Ciudad México
Estado DISTRITO FEDERAL
Telefonos (0155) 5857-47-99 / 5857-45-62, 044 55 2520 2346
e-mail uniformessanfco@hotmail.com
Principal Contacto JOSE MANUEL ALVARADO GARCIA
Giro principal UNIFORMES PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Principales Productos que Maneja PARA COCINAS
Personal empleado 12
Stock de Productos PERMANENTE
Capacidad de abasto CONTINUA
Principales Clientes RESTAURANTS, PROCESADORAS DE ALIMENTOS
Tiempos de entrega INMEDIATA O 7 DIAS PEDIDOS MAYORES
Condiciones comerciales RIGUROSO CONTADO
8.2 Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros.
Proveedores de Líneas de Proceso de Camarón.
TECNOFISH
Sistemas y equipos para la industria conservera.
Líneas de Producción
Maquinaria de Pre cocidos
TECNO FISH S.L.
Ctra. Pasaxe, Vincios, km.8 36380 Gondomar, Pontevedra, España.
Tel. + 34 986 467045
Fax + 34 986 469845 comercial@tecnofish.com
Máquina para pelar camarones
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
229
Laitram Machinery
www.laitrammachinery.com
Tel: 504-733-6000
Im.sales@laitram.com
8.3 Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los es-
tándares requeridos por el siguiente eslabón.
Todos Estos proveedores están acordes a la demanda de calidad de sus clien tes
en consecuencia sus estándares satisfacen la calidad requerida por el eslabón de
procesado de alimentos.
Se eligió un producto representativo de cada proveedor seleccionado para elabo-
rar el desarrollo de este capitulo y el cual consiste en lo siguiente.
INSUMOS Y EQUIPOS
PROVEEDOR PRODUCTO CARACTERISTICAS
BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL MESAS ACERO INOXIDABLE MESA DE ACERO INOXIDA-BLE TIPO ISLA DE 1.80 X 0.70 X 0.90
CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV CAMARAS DE CONGELACIÓN CAMARA DE 4 X 9 X 2.80 CON DOS COMPRESORES
MAQUINARIA JERSA SA DE CV LINEAS DE PROCESO
ESTA COMPUESTA POR 4 MESAS PARALELAS DE PRO-CESADO, Y UN TRANSPOR-TADOR CENTRAL
SAPLAGSA FUNDAS, TOP OPEN ES LA CLASICA FUNDA PARA LA MARQUETA DE CAMA-RÓN.
ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO MAQUINA DE EMPAQUE AL ALTO VACIO DE 1 LIBRA
UNIFORMES LA PROVIDENCIA UNIFORMES COMPLETOS
CONSISTE EN UNA BATA BLANCA DE MANGA LARGA, GUANTES, CUBRE PELO Y BOTAS
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
8.4 Datos de producción/servicio y capacidad de producción/servicio.
CAPACIDAD DE SERVICIO
PROVEEDOR PRODUCTO PRODUCCION CAPACIDAD DE SERVI-
CIO BARRADAS REFRIGERACION COMER-CIAL MESAS ACERO INOXIDABLE 5 MESAS POR DIA 100 MESAS /MES
CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV CAMARAS DE CONGELACIÓN 1 CAMARA POR SEMA-NA 4 CAMARAS/MES
MAQUINARIA JERSA SA DE CV LINEAS DE PROCESO 1 LINEA POR 30 DIAS 1 LINEA POR MES
SAPLAGSA FUNDAS, TOP OPEN 30 000 FUNDAS/DIA 1000000 FUNDAS MES
ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV MAQUINAS DE EMPAQUE AL VA-CIO 5 MAQUINAS POR DIA 150 MAQUINAS/MES
UNIFORMES LA PROVIDENCIA UNIFORMES COMPLETOS 50 UNIFORMES /DIA 1500 UNIFORMES/MES
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
8.5 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio.
TIEMPOS DE ENTREGA
PROVEEDOR PRODUCTO TIEMPO DE ENTREGA
BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL MESAS ACERO INOXIDABLE INMEDIATA
CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV CAMARAS DE CONGELACIÓN 1O DIAS
MAQUINARIA JERSA SA DE CV LINEAS DE PROCESO 30 DIAS
SAPLAGSA FUNDAS, TOP OPEN 10 DIAS
ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO INMEDIATA
UNIFORMES LA PROVIDENCIA UNIFORMES COMPLETOS INMEDIATA
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
Cada productor deberá conocer los tiempos de entrega para poder estar pro-
gramado con el abastecimiento de sus insumos y no verse así afectado por algún
desfase en abastecimiento.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
231
8.6 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación .
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION
PROVEEDOR PRODUCTO ALMACENAMIENTO CONSERVACION
BARRADAS REFRIGERACION COMER-CIAL MESAS ACERO INOXIDABLE 30 BODEGAS NO CADUCAN
CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV CAMARAS DE CONGELACIÓN 1000 M2 NO CADUCAN
MAQUINARIA JERSA SA DE CV LINEAS DE PROCESO 2000 M2 NO CADUCAN
SAPLAGSA FUNDAS, TOP OPEN RESTRINGIDA 1 AÑO
ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV MAQUINAS DE EMPAQUE AL VA-CIO 200 M2 NO CADUCAN
UNIFORMES LA PROVIDENCIA UNIFORMES COMPLETOS RESTRINGIDA 2 AÑOS
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
8.7 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
El mercado en el que participan actualmente estos proveedores es amplio,
pero corresponde a las dinámicas de el total de la economía del estado de Oaxaca y
el Distrito federal.
La participación que tienen en el Mercado del procesamiento de camarón es de ce-
ro, ya que la actividad del procesado industrial de camarón como tal no se encuen-
tra operando en forma regular o permanente.
En consecuencia no tiene sentido generar otro tipo de respuesta.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
232
8.8 Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala.
PRECIOS DE PRODUCTOS Y ECONOMIAS DE ESCALA
PROVEEDOR PRODUCTO PRECIO NORMAL ECONOMIA DE ESCA-
LA BARRADAS REFRIGERACION COMER-CIAL MESAS ACERO INOXIDABLE $6,900.00 10%
CENTRAL DE REFRICLIMAS SA DE CV CAMARAS DE CONGELACIÓN 25 tons. $260,000.00 3%
MAQUINARIA JERSA SA DE CV LINEAS DE PROCESOcon transporta-dor $ 1 265,500.00 0%
SAPLAGSA FUNDAS, TOP OPEN $ 4.00 5% pronto pago
ARRENDADORA BOSSBIRCH SA DE CV MAQUINAS DE EMPAQUE AL VACIO $65,300.00 5% pronto pago
UNIFORMES LA PROVIDENCIA UNIFORMES COMPLETOS $
270.00 5 % mas de 100 pzas.
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
8.9 Costos en que incurren.
No proporcionaron datos para generar esta respuesta argumentando confi-
dencialidad.
8.10 Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón.
Cada una de estas empresas son rentables debido a que sus clientes provie-
nen de otros giros comerciales diferentes al que nos ocupa, en consecuencia
su presencia en el mercado esta asegurada.
De esta forma sólo habrá que diseñar un mecanismo favorable de financiación
en caso de ser necesario.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
233
8.11 Nivel tecnológico de los proveedores.
EVALUACION DE PROVEEDORES DE INDUSTRIALIZACIÓN
NIVEL TECNOLÓGICO
VARIABLE BARRADAS
REFRIGERACION COMERCIAL
CENTRAL DE REFRICLIMAS
SA DE CV
MAQUINARIA JERSA SA DE
CV SAPLAGSA
ARRENDADORA BOSSBIRCH SA
DE CV
UNIFORMES LA PROVI-
DENCIA
1 VENTA MOSTRADOR 2 2 1 1 2 2
2 VENTA POR TELEFONO 2 2 2 2 2 2
3 VENTA POR INTERNET 0 0 0 0 0 0
4 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS 1 0 0 2 0 2
5 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA 0 0 1 2 0 2
6 TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI-CIOS 0 2
2 2 1 1
7 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 2 2 2 2 2 2
8 PRECIO Y CALIDAD INTERNACIONAL 1 1 1 1 1 1
9 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA 2 2 2 2 2 0
10 CERTIFICACIONES 0 0 0 0 0 0
10 11 11 14 10 12
VARIABLES CRITERIOS CALIFICACIÓN
1 VENTA MOSTRADOR DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2 2 VENTA POR TELEFONO DISPONIBLE,EFICIENTE 0,1,2 3 VENTA POR INTERNET DISPONIBLE, EFICIENTE 0,1,2 4 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2 5 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA ACTUALIZADOS Y COMPLETOS 0,1,2
6 TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI-CIOS EFICIENTE 0,1,2
7 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA CLIENTE SIEMPRE SATISFECHO 0,1,2 8 PRECIO Y CALIDAD MALO, REGULAR Y BUENO 0,1,2 9 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA DISPONIBLE, CONTINUA 0,1,2 10 CERTIFICACIONES ISO 9000 0,1,2 FUENTE: ELABORACION PROPIA.
VALORES: 0= NO EXISTE O NO DISPONIBLE, 1= REGULAR O INCOMPLETO, 2= EXISTE, TOTALMENTE DISPONIBLE
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
234
8.12 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones
Cubren las correspondientes a la normativa impuesta a las empresas naciona
les por las autoridades sanitarias y de la stps.
8.13 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
En términos de competencia mundial, referente al mejor del mundo, México
así como muchos países occidentales se encuentra en franca desventaja a los
precios de las máquinas procesadoras, insumos y mano de obra de origen chi-
no respecto a las mexicanas y de todo el occidente.
Vasta para ello acudir al pabellón chino de cualquier Expo pack de las Améri-
cas o del mundo entero para comprobar las diferencias en costos, los cuales
evidentemente impactan los precios finales internacionales con sus márgenes
respectivo a nivel Internacional.
8.14 Anexo. Metodología.
El abordaje de este capítulo implicó la búsqueda y selección de proveedores
vía Internet y vía los directorios Industriales, para así encontrar proveedores
acordes a las necesidades, enseguida de cotizar y procesar la información
recabada.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
235
CAPITULO IX
ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE COMER-
CIALIZACIÓN
DATOS GENERALES
Empresa PESCARIUM INTEGRADORA SA DE CV
Direccion AV. TAMPICO S/N ENTRE MIRAMAR Y PACÍFICO, BARRIO CANTARRANAS, C.P. 70680
Ciudad SALINA CRUZ
Estado OAXACA
Telefonos (971) 7200886
Principal Contacto FRANCISCO DIAZ DELGADO
Giro principal PROCESADO Y ALMACENAMIENTO DE CAMARON
Principales Productos que Mane-ja ALMACENAMIENTO EN CONGELACION
Personal empleado 3
Capacidad de Almacenamiento 130 toneladas
Principales Clientes PESCADERIAS Y EMBARCACIONE MENORES
Tiempos de entrega SERVCIO LAS 24 HORAS
Condiciones comerciales PAGO ANTICIPADO
DATOS GENERALES
Empresa IMPLEMENTOS EL PESCADOR
Direccion CARRETERA TRANSISTMICA KM 299,COL. PRIMERO DE MAYO, C.P. 70630
Ciudad SALINA CRUZ
Estado OAXACA
Telefonos 971 71 41200, 71 42159, 71 43808
Principal Contacto ROSALIA HERNANDEZ MEDINA
Giro principal ARTICULOS DE LA PESCA EN GENERAL
Principales Productos que Mane-ja HIELERA, CUCHILLERIA, GUANTES, FRIGORIFICOS
Personal empleado 14
Capacidad de Almacenamiento 4 BODEGAS SUCURSALES EN OAXACA
Principales Clientes PESCADORES Y COMERCIANTES DE PESCADOS Y MARIS-COS
Tiempos de entrega INMEDIATO
Condiciones comerciales CONTADO
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
236
DATOS GENERALES
Empresa BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL
Direccion CARRETERA TRANSISTMICA KM.2.
Ciudad SALINA CRUZ
Estado OAXACA
Telefonos 971-7202897, 228 85 88 751
e-mail rcbarradas@hotmail.com
Principal Contacto
Giro principal Venta de equipos de procesado de alimentos.
Principales Productos que Mane-ja Mesas, Basculas, equipos y cuartos de congelación
Personal empleado 85
Stock de Productos Amplio stock permanente
Capacidad de abasto Sureste del pais
Principales Clientes Comercios y procesadores de alimentos
Tiempos de entrega Inmediata
Condiciones comerciales Riguroso contado
Certificaciones En proceso.
9.2. Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros
Sbs
Seafood Business
Solutions
Mex. (631) 320.80.41
USA: (520) 762.70.78
Adriatic & Sea Aquarium Equipment
Tels: +52 (55) 58132805
Pagina Web: www.ctcb.com.mx
Equipos de Procesamiento.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
237
9.3. Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con los estánda-
res requeridos por el siguiente eslabón.
Estos proveedores en si no son fabricantes de los productos que venden, sino
tan solo distribuidores y en consecuencia, la calidad de los productos esta respalda-
da por las marcas, las cuales a su vez cumplen con las normatividades de fabricación
correspondientes.
Las principales marcas que se distribuyen por estos proveedores son Vendo de Mé-
xico, Koxxa, Hussmann, Blodgett, Drago, SouthBend, Avery Berkel, Fagor, Ibn, Nieto,
Tecnocor, Tor-Rey, entre otras.
9.4 Mapa concentrador de la ubicación de los proveedores.
1.- Pescarium Integradora, 2.- Implementos del pescador, 3.- Barradas refrigeración
comercial.
1,2,3
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
238
9.5 Datos deservicio y capacidad de servicio.
Pescarium Integradora.
SERVICIOS.
-Almacenaje, distribución, renta de espacios, cuotas de almacenaje adecua
das en sus requerimientos.
-Temperaturas controladas en refrigeración de 0º/3º y 10º/14º conservación
de -18º/-23º.
-Controles automatizados de temperatura que garantizan la conservación de
sus productos.
-Maniobras.
-Convertidores para el almacenamiento de sus productos.
VENTAJAS.
-Instalaciones nuevas y con tecnología de primer nivel.
-Ubicación estratégica
PROVEEDOR PRODUCTO SERVICIO CAPACIDAD DE SERVICIO
PESCARIUM INTEGRADORA RENTA DE CAMARAS DE CONGELACION $ 2.00 KILO/MES 130 TONELADAS
IMPLEMENTOS DEL PESCADOR HIELERAS VENTA DE EQUIPO TODO EL ESTADO
BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL CONGELADORES VENTA DE EQUIPO SURESTE DEL PAIS
SERVICIO Y CAPACIDAD DE SERVICIO
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
239
9.6 Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio.
TIEMPOS DE ENTREGA PROVEEDOR PRODUCTO SERVICIO
PESCARIUM INTEGRADORA RENTA DE CAMARAS DE CONGELACION 24 HORAS
IMPLEMENTOS DEL PESCADOR HIELERAS INMEDIATA
BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL CONGELADORES INMEDIATA
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
9.7 Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
9.8 Participación en el mercado de cada uno de los proveedores.
Estas empresas tienen la capacidad de participar en la cadena de valor que se
esta construyendo, sin embargo no es posible elaborar ningún dato de parti
cipación sobre un mercado que aún no existe.
9.9 Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de escala.
PRECIOS DE PRODUCTOS PROVEEDOR PRODUCTO ALMACENAMIENTO
PESCARIUM INTEGRADORA RENTA DE CAMARAS DE CONGELA-CION $ 2.00 kilo/mes
IMPLEMENTOS DEL PESCADOR HIELERAS $ 1,200-$ 2,150
BARRADAS REFRIGERACION COMER-CIAL CONGELADORES $ 4228- $ 12,360
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
Si ofrecen descuento en compra por volumen.
PROVEEDOR PRODUCTO ALMACENAMIENTO CONSERVACION
PESCARIUM INTEGRADORA RENTA DE CAMARAS DE CONGELACION 130 TONELADAS ILIMITADO
IMPLEMENTOS DEL PESCADOR HIELERAS 1000 M2 NO CADUCAN
BARRADAS REFRIGERACION COMERCIAL CONGELADORES 30 BODEGAS NO CADUCAN
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
240
9.10 Costos en que incurren.
Estas empresas no participan de la entrega de información confidencial, en
consecuencia no es posible detallar información al respecto.
9.11 Rentabilidad de los principales proveedores del eslabón.
Cada una de estas empresas son rentables debido a que sus clientes provie-
nen de otros giros comerciales diferentes al que nos ocupa, en consecuencia
su presencia en el mercado esta asegurada.
Por lo general son empresas que trabajan sólo por venta de contado, lo que
les brinda una fuerte solvencia económica.
9.12 Nivel tecnológico de los proveedores.
EVALUACION DE PROVEEDORES DE COMERCIALIZACION NIVEL TECNOLÓGICO
VARIABLE PESCARIUM
INTEGRADORA
IMPLEMENTOS DEL PESCA-
DOR
BARRADAS REFRIGERACION
COMERCIAL
1 VENTA MOSTRADOR 2 2 2
2 VENTA POR TELEFONO 0 2 2
3 VENTA POR INTERNET 0 0 0
4 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS 0 0 0
5 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA 0 0 0
6
TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI-CIOS 0 2 0
7 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA 2 2 2
8 PRECIO Y CALIDAD INTERNACIONAL 2 1 1
9 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA 1 1 1
10 CERTIFICACIONES 1 1 0
8 11 8
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
241
VARIABLES CRITERIOS CALIFICACIÓN
1 VENTA MOSTRADOR DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2
2 VENTA POR TELEFONO DISPONIBLE,EFICIENTE 0,1,2
3 VENTA POR INTERNET DISPONIBLE, EFICIENTE 0,1,2
4 CATALOGOS PROPIOS IMPRESOS DISPONIBLE, COMPLETO 0,1,2
5 PAGINA WEB Y CATALOGOS EN LINEA ACTUALIZADOS Y COMPLETOS 0,1,2
6 TALLER DE MANTENIMIENTO Y SERVI-CIOS EFICIENTE 0,1,2
7 TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA CLIENTE SIEMPRE SATISFECHO 0,1,2
8 PRECIO Y CALIDAD MALO, REGULAR Y BUENO 0,1,2
9 SERVICIO Y ASESORIA PERSONALIZADA DISPONIBLE, CONTINUA 0,1,2
10 CERTIFICACIONES ISO 9000 0,1,2
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
VALORES: 0= NO EXISTE O NO DISPONIBLE, 1= REGULAR O INCOMPLETO, 2= EXISTE, TOTALMENTE DISPONIBLE
9.13 Análisis de la sanidad, inocuidad y certificaciones
Los únicos análisis de sanidad e inocuidad pertinentes son los que presentan a
la autoridad sanitaria correspondiente y ninguna de las tres empresas cuenta
con alguna certificación de calidad como el ISO 9000.
9.14 Proyección de los datos para todos los años necesarios hasta llegar a
PMS.
El crecimiento proyectado para toda la cadena es muy fuerte, en ese sentido
distan muchos años aún para llegar al punto máximo de sustentabilidad, más
aún que la participación de éstos proveedores es tangencial y no exclusiva o
directa.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
242
9.14 Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial.
El comparativo conveniente a realizar aquí es referente a la calidad y precio
de los equipos utilizados por los chinos. En efecto los equipos Chinos se en-
cuentran al 30 o 40% del valor de cualquier equipo de fabricación Mexicana o
Americana.
Por lo tanto estamos en franca y total desventaja respecto a la competencia
internacional por el abasto, uso y beneficios derivados de todo este eslabón
productivo.
9.15 Anexo. Metodología.
La construcción de la información planteada en este capitulo parte de las en-
cuestas y cotizaciones obtenidas así como de la visita personal de proveedo-
res en sus establecimientos.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
243
CAPITULO X
ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DE LA RED
10.1 Infraestructura
Introducción.
Coordenadas geográficas extremas: Al norte 18º39', al sur 15°39' de latitud
norte; al este 93°52', al oeste 98°32' de longitud oeste.
Porcentaje territorial: El estado de Oaxaca representa el 4.8 % de la superfi-
cie del país. Y ocupa el lugar 10 en número de habitantes a nivel nacional,
con un total de 3 506 821 de los cuales 1 831 966 son mujeres y 1 674 855
son hombres.
Colindancias Oaxaca colinda al norte con Puebla y Veracruz-Llave; al este
con Chiapas; al sur con el Océano Pacífico; al oeste con Guerrero.
Oaxaca está ubicada al sur de la República Mexicana. Cuenta con una amplia
red caminera, tanto federal como estatal. 16,113.40 km de carreteras surcan
su territorio, lo que da un promedio de 17.26 km de carreteras por cada 100
km2; en cuanto a vías férreas, su longitud es de 287.8 km; para fortalecer
más la comunicación estatal, posee 6 aeropuertos y 115 aeródromos, que
comunican a las localidades de difícil acceso por vía terrestre; respecto a la
comunicación marítima, el estado posee 1 puerto de altura.
El estado de Oaxaca cuenta con tres vías de comunicación que son: Aéreas, Terrestre y
Marítimas. Cuenta con Aeropuertos con vuelos nacionales e internacionales. Tiene un puer-
to de altura que está ubicado en Salina Cruz y cuenta con una importante infraestructura ca-
rretera y con una línea ferroviaria.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
244
Infraestructura carretera.
La carretera federal núm. 200, cruza el estado por el sur, bordea la costa oa-
xaqueña, ingresa por el oeste, comunica las localidades de Pinotepa Nacio-
nal, Santiago Jamiltepec, Río Grande, Puerto Escondido, El Coyul, Morro Ma-
zatán, Salina Cruz, en esta comunidad y hacia Santo Domingo Tehuantepec la
carretera 200 se transforma a la núm. 185; en Santo Domingo Tehuantepec
se enlaza la carretera núm. 190, de aquí hacia Juchitán de Zaragoza, la carre-
tera tiene los números 200, 190 y 185 hasta la comunidad La Ventosa donde
se separa la carretera núm. 185 al norte; mientras la carretera 190 y 200 con
dirección al este continúan juntas uniendo las localidades de La Venta, Nilte-
pec, Santo Domingo Zanatepec y San Pedro Tapanatepec donde se separan;
la carretera núm. 200 sigue hacia Chahuites y sale de la entidad a Arriaga
Chiapas.
La carretera federal núm. 190 tiene una dirección noroeste-sureste, entra al
estado cerca de Huajuapan de León, continúa hacia Tamazulapan del Progre-
so, Oaxaca, Tlacolula de Matamoros, Santiago Matatlán, Santa María Jalapa
del Marquéz, Santo Domingo Tehuantepec, aquí se unen las carreteras 185 y
200; en la comunidad de San Pedro Tapanatepec, se separa de la carretera
núm. 200 y sale de la entidad hacia Cintalapa, Chiapas.
La carretera federal núm. 175 entra al norte por Tuxtepec, enlaza hacia el sur
las localidades de San José Chiltepec, Guelatao de Juárez, El Punto, Oaxaca,
San Bartolo Coyotepec, Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo, Miahuatlán de
Porfirio Díaz, San Pedro Pochutla y termina en Puerto Angel; la carretera
núm. 125 une las carreteras federales 190 y 200 en la porción occidental del
estado ingresa al mismo por Santiago Chazumba, llega a Huajuapan de León,
ahí se une a la carretera 190, se separa de ella adelante de la localidad Refu-
gio de Morelos, en su trayecto enlaza las comunidades de Santiago Yolo-
mécatl, San Martín Huamelulpan, Punta de Guerrero, Hidalgo, San Pedro
Amuzgos, entre otras.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
245
La carretera federal núm. 131 ingresa por Teotitlán de Flores Magón, conti-
núa al sur para comunicar las localidades de Santa María Tecomavaca, San
Juan Bautista Cuicatlán, San Francisco Telixhuaca, se une a la carretera 190 y
continúan hasta Oaxaca, donde se separan y continúa hacia el sur para enla-
zar las localidades de Cuilapan de Guerrero, Zaachila, y llega hasta San Mi-
guel Sola de Vega.
En la porción oriental se ubica la carretera Federal núm. 185 que viene de
Acayucan, Ver., ingresa por Martín Dehesa, continúa hacia Palomares donde
se enlaza la carretera núm. 147, sigue a Matías Romero, y llega hasta la Ven-
tosa donde se une a las carreteras 200 y 190, recorre unida a las anteriores
hasta Santa Domingo Tehuantepec y termina en Salina Cruz.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
246
El servicio de transporte de pasajeros con los que cuenta el estado de Oaxa-
ca lo proporciona las siguientes empresas: ADO, Cristóbal Colón, SUR, Fletes
y Pasajes, AU, que transitan por las principales carreteras federales. Sin olvi-
dar al grupo Estrella Blanca que presta sus servicios a toda la costa del Esta-
do.
Tomando en cuenta las ciudades principales se establecieron ciertas rutas
considerando el kilometraje y las horas de recorrido, así como también el
gasto en combustible y en las posibles casetas o puentes a cargo de CAPUFE.
Las ciudades principales como eslabones de producción fueron Pinotepa Na-
cional, Huatulco, Salina Cruz, San Pedro Tapanatepec. Se tomaron en cuenta
dos ciudades fuera del estado de Oaxaca una de ellas fue Tuxtla Gutiérrez
que es la capital de Chiapas y Coatzacoalcos que es un puerto de altura y
pertenece al estado de Veracruz.
Pinotepa Nacional y sus posibles rutas.
RUTA HRS KM
CCASETAS O
PUENTES
$
GASTO DE
COMBUS-
TIBLE $ (1)
PINOTEPA NACIONAL-HUATULCO 03:12 253
$196.00
PINOTEPA NACIONAL-SALINA CRUZ 04:52 392
$304.00
PINOTEPA NACIONAL-OAXACA 06:45 385 $62.00 $300.00
PINOTEPA NACIONAL-TUXTLA GUTIERREZ 08:29 713 $81.00 $554.00
PINOTEPA NACIONAL -MATIAS ROMERO 06:10 503
$391.00
PINOTEPA NACIONAL -HUAJUAPAN DE EON 05:35 286
$222.00
PINOTEPA NACIONAL-TUXTEPEC 09:43 790 $220.00 $614.00
PINOTEPA NACIONAL-MINATITLAN 08:45 684 $133.00 $443.00
PINOTEPA NACIONAL-COATZACOALCOS 08:45 706 $133.00 $550.00
Fuente: SCT Dirección General de Desarrollo Carretero.
(1) Datos de una camioneta pick-up de 8 cilindros utilizando gasolina MAGNA con precio de $7.42.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
247
Huatulco y sus posibles rutas
RUTA HRS KM
CASETAS O
PUENTES
$
GASTO DE COMBUS-
TIBLE $ (1)
HUATULCO-
OAXACA 06:06 292 $227.00
HUATULCO-
SALINA CRUZ 01:53 153 $119.00
HUATULCO-
MATIAS ROMERO 03:07 265 $81.00 $205.00
HUATULCO-
TUXTEPEC 06:40 551 $220.00 $428.00
HUATULCO-
HUAJUAPAN DE
LEON
08:25 484 $62.00 $376.00
HUATULCO-
TUXTLA
GUTIERREZ
05:26 475 $81.00 $369.00
HUATULCO-
MINATITLAN 05:29 445 $133.00 $288
HUATULCO-
COATZACOALCOS 05:42 467 $52.00 $363.00
Fuente: SCT Dirección General de Desarrollo Carretero.
(1) Datos de una camioneta pick-up de 8 cilindros utilizando gasolina MAGNA con precio de $7.42.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
248
Salina cruz y sus posibles rutas.
RUTA HRS KM
CASETAS O
PUENTES
$
GASTO DE
COMBUSTIBLE $
(1)
SALINA CRUZ-AXACA 04:45 281
$209.00
SALINA CRUZ-MATIAS
ROMERO 01:45 133
$86.00
SALINA CRUZ- TUXTLA
GUTIERREZ 03:47 343
$222.00
SALINA CRUZ-TUXTEPEC 5 420
$272.00
SALINA CRUZ-
MINATITLAN 03:50 314 $133.OO
$203.00
SALINA CRUZ-
COATZACOALCOS 04:03 336 $52.00
$217.00
Fuente: SCT Dirección General de Desarrollo Carretero.
(1) Datos de una camioneta pick-up de 8 cilindros utilizando gasolina MAGNA con precio de $7.42.
San Pedro Tapanatepec y sus posibles rutas.
RUTA HRS KM CASETAS O
PUENTES $
GASTO DE COM-
BUSTIBLE $ (1)
TAPANATEPEC-
OAXACA 06:09 396
$256.00
TAPANATEPEC-
MATIAS ROMERO 02:00 143
$92.00
TAPANATEPEC-
TUXTEPEC 05:25 430 $139.00
$278.00
TAPANATEPEC-
COATZACOALCOS 03:36 362 $184.00
$234.00
TAPANATEPEC-
MINATITLAN 03:44 379 $179.OO
$245.00
TAPANATEPEC-
TUXTLAGUTIERREZ 01:47 161
$105.00
Fuente: SCT Dirección General de Desarrollo Carretero.
(1) Datos de una camioneta pick-up de 8 cilindros utilizando gasolina MAGNA con precio de $7.42.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
249
Ferrocarriles
Actualmente en el Estado de Oaxaca opera una empresa que tiene la con-
cesión por parte del gobierno
federal para operar el servicio
de transporte ferroviario en la
vía troncal del sureste de la Re-
publica Mexicana.
Esta empresa tiene por nombre FERROSUR y la concesión contempla el ser-
vicio de transporte ferroviario en los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y
Salina Cruz (con derecho de paso), de y hacia la Cd. de México, además de
atender a la industria química y petroquímica de Coatzacoalcos, Pajaritos y
Minatitlán.
Y para prestar el servicio hacia otras partes del país tienen la coordinación
con FERROMEX, KCSM y FERROCARRIL DEL ISTMO.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
250
La vía férrea que viene de Tehuacán, Puebla., ingresa al estado por la esta-
ción Aldama; esta línea llega a Oaxaca, continúa al sur un ramal hacia Tlaco-
lula de Matamoros. La otra vía férrea que cruza el territorio estatal tiene una
trayectoria casi paralela a la carretera Fed. núm. 185; la primera estación es
Uvero, pasa por Matías Romero, Cd. Ixtepec, Santo Domingo Tehuantepec
para llegar a Salinas Cruz.
Actualmente el servicio de ferrocarril está funcionando, debido a las impor-
taciones y exportaciones que se realizan en el Puerto de Salina Cruz.
AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEREOS DE CARGA
Aeropuertos
De los seis aeropuertos que posee el estado, dos ofrecen servicios nacional e
internacional y se ubican en Bahía de Huatulco y en la ciudad de Oaxaca, los
restantes dan servicio nacional; la comunicación del estado se complementa
por este medio ya que se cuenta con 115 aeródromos, distribuidos en todo
el territorio oaxaqueño.
FUENTE: (a) INEGI . Marco Ge estadístico, 2000.
El Grupo ASUR (Aeropuertos del Sureste) tiene sus operaciones en todo el
sureste del país. La cobertura de este grupo aeroportuario comprende las si-
guientes ciudades: Cozumel, Cancún, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca,
Tapachula, Veracruz, Villahermosa.
En los Aeropuertos de Oaxaca y Huatulco cuentan con vuelos nacionales e in-
ternacionales. En el Aeropuerto de Oaxaca y Huatulco cuentan con el servi-
cio de La Aerolínea de Aeroméxico tiene a su vez una línea de carga que se
llama Aeroexpress. Este servicio cuenta con envíos de paquetes y mensaje-
ría.
Se realizó una investigación sobre los servicios y contactos que cuenta esta
aerolínea en las ciudades de Huatulco, Oaxaca y Puerto Escondido.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
251
AEROEXPRESS EN LA CIUDAD DE OAXACA
Atención a clientes
Teléfono 52 (951) 511-5029
Fax 52 (951) 511-5015
Servicio: Lunes a sábados de 06:00 a 18:00 hrs domingos de 08:00 a 17:00
hrs. Servicio 12+12, mensajería y valija
Observaciones: Para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contac-
tar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de
la república lada sin costo 01 (800) 706-9300
Cobertura: Entrega a domicilio "si" ocurre oficina "si" distancia entre la esta-
ción y la ciudad 10. Km
Aduana: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs.
Restricciones: Peso máximo por pieza 80 kgs. Entrega a domicilio, animales
vivos por QA restos humanos: no, importación: si, perecederos: si
AEROEXPRESS EN BAHIAS DE HUATULCO
Domicilio carretera costera Salina Cruz a Puerto Escondido km 237 Colonia el zapote CP 70989 Ciudad Bahías de Huatulco Estado Oaxaca
Teléfono 52 (958) 581-9025
Fax 52 (958) 581-9025
Email dcardenas@aeromexpress.com.mx
Atención a clientes
Servicio: Lunes a domingos de 09:00 a 17:00 hrs
Observaciones: Para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contac-
tar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de
la república lada sin costo 01 (800) 706-9300
Cobertura: Entrega a domicilio "no" ocurre oficina "no" distancia entre la es-
tación y la ciudad 20.km
Aduana: No aplica
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
252
Restricciones: Restos humanos: no, peso máximo por pza. QA f100, 80 kg,
incluye empaque y tarima, domingo no se recibe carga en vuelo QA7219,
importación: no, animales vivo: si.
AEROEXPRESS EN PUERTO ESCONDIDO
Nombre Aeropuerto Internacional Puerto Escondido
Domicilio carretera costera km.6.5 colonia lunes San Pedro Mistepec CP
71980
Ciudad puerto escondido
Estado Oaxaca
Teléfono 52 (954) 582-1370 fax 52 (954) 582-1370
Email jramirez@aeromexpress.com.mx
Atención a clientes
Lunes a sábado de 08:00 a 17:00 hrs. Domingos de 10:00 a 17:00 hrs. Servi-
cio 12+12, mensajería y valija
Observaciones: Para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contac-
tar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de
la república lada sin costo 01 (800) 706-9300
Cobertura: entrega a domicilio "no" ocurre oficina "no" distancia entre la es-
tación y la ciudad 12 km
Aduana: no aplica
Restricciones: peso máximo por pieza 80 kg. Restos humanos, embarques de
importación, mercancías peligrosas (animales vivos: si)
En el estado de Chipas que colinda con Oaxaca tenemos como Aeropuerto
más cercano es el de Tuxtla Gutiérrez y el de Minatitlán y
AEROEXPRESS EN TUXTLA GUTIÉRREZ
Domicilio Pról. De La 5a. Nte. Pte. No.3087 Colonia Tuxtla Gutiérrez CP 29050
Ciudad Tuxtla Gutiérrez Estado Chiapas.
Teléfono 52 (961) 125-1592 Fax 52 (961) 615-4500
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
253
Email Lfsierra@Aeromexpress.Com.Mx
Atención a clientes
Servicio: Lunes A Viernes: 08:00 A 14:00 Y 15:00 A 18 Hrs Y Sabados 08:00 A
13:00 Hrs. Servicio 12+12, Mensajería Y Valija
Observaciones: Para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contac-
tar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de
la república lada sin costo 01 (800) 706-9300
Cobertura: Entrega A Domicilio "Si" Ocurre Aeropuerto "No"
Aduana: No Aplica
Restricciones: Nacional: No Hay Servicio De Restos Humanos, Animales Vi-
vos: Si, Peso Máximo Por Pieza 80kg. Perecederos: Si, Importación: No
AEROEXPRESS EN MINATITLAN/COATZACOALCOS
Domicilio: Carretera antigua a Minatitlán km 21.5 Colonia Canticas CP 96340
Ciudad Minatitlán / Coatzacoalcos Estado Veracruz.
Teléfono 52 (921) 278-0066 lada sin costo 01 (800) 713-2639 fax 52 (921)
278-0066 lada sin costo 01 (800) 713-2639
Email: mkaori@aeromexpress.com.mx
Atención a clientes
Lunes a sábado de 07:00 a 19:00 hrs domingo solo perecedero, servicio
12+12, mensajería y valija.
Observaciones: para envío de mercancías peligrosas y perecederos, contac-
tar al departamento de servicio a clientes tel. (55) 5133-0237 del interior de
la república lada sin costo 01 (800) 706-9300
Cobertura: entrega a domicilio "si" ocurre oficina "no" distancia entre la es-
tación y la ciudad 21.5 km
Aduana: no aplica
Restricciones: los embarques ocurre aeropuerto de Mtt y Qtz se entregan en
el mismo aeropuerto de canticas. No hay servicio de carga internacional Mi-
natitlán (Mtt) ni Coatzacoalcos (Qtz) restos humanos: no, animales vivos: si.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
254
Otra aerolínea que presta sus servicios de carga es Mexicana de Aviación .
Mexicana ofrece el servicio de Carga. Con entregas a nivel nacional e inter-
nacional, ofreciendo servicios de entrega el mismo día, servicios Express de
alta prioridad a 24 horas, y otros servicios. Mexicana ofrece tres servicios,
que son:
Servicio Express
Servicio General
Servicio de Mensajería.
A continuación se hace mención de cada uno de los servicios y las caracterís-
ticas de cada uno de ellos.
Servicio Express
Tiempo de entrega: máximo 24 horas , tiempo máximo
de servicio aeropuerto a aeropuerto incluyendo cone-
xiones.
En este servicio puede enviar mercancías de fácil des-
composición, de alto valor, animales vivos, restos hu-
manos, mercancía en general, mercancías peligrosas.
Cuenta con una garantía de devolución del 25% del fle-
te, sin embargo esta garantía no aplica en destinos de alta demanda. Los ser-
vicios adicionales que proporciona este paquete es la entrega a domicilio,
flete, lacrado, valuación y prueba de entrega.
Servicio General
El tiempo de entrega estimado es de 36 horas, sin em-
bargo en rutas con conexión se adicionaran 12 horas de
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
255
tránsito. En este servicio puede enviar carga general, perecederos de no fácil
descomposición (vida útil mayor de 36 hrs.) y mercancías peligrosas. No apli-
ca garantía en destinos de alta demanda. Los servicios adicionales que tiene
son la entrega a domicilio, lacrado y prueba de entrega.
Servicio Mensajería
El tiempo de entrega es de un máximo de 24 hrs, con-
siderando el tiempo máximo de servicio aeropuerto a
aeropuerto incluyendo las conexiones. En este servicio
se permite un peso máximo de 3 kg peso volumen. La
garantía que ofrece es la de la devolución del 25% del
flete, sin embargo no aplica en destinos de alta de-
manda. Los servicios adicionales son entrega a domicilio, lacrado y prueba de
entrega.
Los teléfonos o forma de contacto para el servicio de mexicana carga son los
siguientes.
México D.F.: 5133 0237 Desde el interior de la República Mexicana (llame sin
costo): 01 800 706 9300
Reservaciones de Envió de Carga Internacional
México D.F.: 5133 0275
Desde el interior de la República Mexicana: 01 800 398 2700
Fax: 51 33 02 16.
Sin embargo cabe aclarar que este medio de comunicación se puede utilizar
solo para envío de información o en su caso de alguna muestra de producto
a no mayor de 80 kg de peso, por lo tanto sigue siendo mas factible el envio
de mercancía o productos vía terrestre o vía marítima, debido a la gran ca-
pacidad de carga que se puede manejar en estas dos vías de comunicación
tanto nacional como extranjera.
SERVICIOS PORTUARIOS
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
256
Puertos
El litoral oaxaqueño cuenta con 4 puertos, de los cuales 2 son de carácter
eminentemente turístico, 1 pesquero y 1 turístico. Dos puertos son maneja-
dos por Administraciones Portuarias Integrales, una de tipo Paraestatal y
otra Federal. Dos están habilitados para servicios de altura y cabotaje, uno
de carácter turístico y el comercial y centro de distribución a lo largo del lito-
ral del Pacífico de petrolíferos diversos.
Los puertos mencionados son:
Puerto Escondido, turístico y pesquero
Puerto Ángel, pesquero
Bahías de Huatulco, turístico, API Paraestatal
Salina Cruz, comercial, API Federal.
En el Puerto de Salina Cruz tiene la capacidad de proporcionan todos aque-
llos servicios necesarios para la operación portuaria en terminales, e instala-
ciones portuarias para atender a las embarcaciones, así como para la trans-
ferencia de carga y trasbordo de personas, entre embarcaciones, tierra u
otros modos de transporte.
El puerto de Salina Cruz proporciona directamente por medio de API (Admi-
nistración Portuaria Industrial) los siguientes servicios:
Atraque
Maniobras portuarias
Muellaje
Renta de equipo
Servicio de almacenaje
Servicio de pesaje
Servicio de puerto
Consolidación / des consolidación
Uso de consolas para contenedores refrigerados
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
257
Además también proporciona los siguientes servicios los cuales son presta-
dos por terceros:
Amarre y desamarre de cabos
Avituallamiento
Fumigación
Inspección técnica
Lanchaje
Mantenimiento y reparación de contenedores
Pilotaje
Recolección de basura
Remolque
Reparación de embarcaciones a flote
Suministro de agua potable
Suministro de combustible
Suministro de lubricantes
FUENTE: API de Salina Cruz
Este servicio lo presta una empresa de nombre MEDITERRANEAN SHIPPING
COMPANY.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
258
MSC Mediterranean Shipping Company SA, de Ginebra, Suiza es una compa-
ñía naviera de propiedad privada, fundada en 1970, que ha crecido rápida-
mente desde un barco pequeño operador tradicional para convertirse en
una de las principales líneas de transporte marítimo global del mundo.
Durante los últimos años, la flota marítima de MSC ha aumentado conside-
rablemente a consolidar su posición en el 2003 como el 2 º mayor operador
respecto de la capacidad del recipiente ranura y del número de buques con-
tenedores operados. De crecimiento tan espectacular que se ha logrado in-
ternamente a través de crecimiento orgánico más que a través de adquisi-
ción o fusión.
En el puerto de Salina Cruz tienen un espacio de oficinas donde se realizan
consultas y contrataciones de la cia. La persona responsable es Tomás Ruiz
Agente Portuario con domicilio: Calle Miramar N ° 3 Barrio de Cantarranas
70680 Salina Cruz, Oaxaca, MEXICO Teléfono +52 971 714 2930 Fax +52 971
714 2920 Correo truizscz@prodigy.net.mx.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
259
Tarifas de los distintos servicios que tiene API.
TARIFA DE ATRAQUE
Concepto U. Medida Autorizada Promocional Neta
ATRAQUE EN MUELLE ESPECIALI-ZADO PARA MOVIMIENTO DE CAR-GA CONTENERIZADA.
Metro/Eslora/Hora 9.56 50% 4.78
ATRAQUE EN MUELLE NO ESPECIA-LIZADO.
Metro/Eslora/Hora 4.33 N/A 4.33
A las embarcaciones que por sus características físicas y las limitantes del entrepuente de acceso del puer-to interior sobrepasen los límites que permite el acceso a los muelles de carga general (28 metros de manga y 180 metros de eslora), requirién-dose la necesidad de asignarle el muelle de contenedores siempre y cuando realicen maniobras con carga seca (no petrolera) y sin utilizar el equipo especializado de maniobras.
Metro/Eslora/Hora 9.56 50% 4.78
Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:12 Horas) Fuente: www.apisalinacruz.com.mx
TARIFAS DE MANIOBRAS PORTUARIAS
Concepto Autorizada Promocional Neta
MANIOBRAS DE CARGA GENERAL
I Desembarque/Embarque
1. DE BODEGA DE BUQUE A ÁREA DE ALMACENA-MIENTO, O VICEVERSA.
A) Cuotas por cada mil kilogramos de carga general.
Fraccionada, en unidades hasta 51 kgs., excepto productos ensacados
80.3 N/A 80.3
Fraccionada, en unidades de más de 51 a 2,000 kgs., excepto productos ensacados
68.87 N/A 68.87
Unitizada o paletizada 62.97 N/A 62.97
B) Cuotas por tonelada de maquinaria y unidades de más de dos mil kilogramos.
De 2,000 a 5,000 kgs. 140.18 N/A 140.18
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
260
De 5,001 a 15,000 kgs. 168.22 N/A 168.22
De 15,001 kgs. en adelante 223.92 N/A 223.92
C) Cuotas por unidad
Automóviles y camionetas, por tracción propia 244.32 N/A 244.32
Camiones, tractocamiones y otros, por tracción propia
293.45 N/A 293.45
D) Cuotas especiales, por tonelada
Barita 45.69 N/A 45.69
Pulpa de madera 65.77 N/A 65.77
Sal común a granel 53.65 N/A 53.65
Saquería (azúcar, frijol, garbanzo, etc.,) no paletiza-da
116.64 N/A 116.64
Tripolifosfato de sodio 98.89 N/A 89.89
Fertilizante (cuando el usuario proporciona equipo) 55.62 35% 36.15
II ENTREGA/RECEPCIÓN
Área de almacenamiento a vehículo de transporte terrestre, o viceversa.
A) Cuotas por cada mil kilogramos de carga general
Fraccionada, en unidades hasta 51 kgs., excepto productos ensacados
34.31 30% 24.01
Fraccionada, en unidades de más de 51 a 2,000 kgs., excepto productos ensacados
29.38 N/A 29.38
Unitizada y paletizada en unidades hasta 2,000 kgs 24.52 N/A 24.52
B) Cuotas por tonelada de maquinaria y unidades de más de dos mil kilogramos.
De 2,001 a 5,000 kgs. 55.04 N/A 55.04
De 5,001 a 15000 kgs. 66 N/A 66
De 15,001 kgs en adelante 87.89 N/A 87.89
C) Cuotas especiales, por tonelada
Barita 24.89 N/A 24.89
Pulpa de madera 27.9 N/A 27.9
Sal común a granel 16.93 N/A 16.93
Saquería (azúcar, frijol, garbanzo, etc. ,) no paletiza-da
53.17 N/A 53.17
Tripolifosfato de sodio 39.62 N/A 39.62
III. Maniobras integradas
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
261
De bodega de buque a vehículo de transporte terres-tre, (en su caso deposito), o viceversa.
A) Cuotas por tonelada de productos agrícolas a granel.
Frijol, maíz, trigo, sorgo, soya y similares
De 10,000 a 45,000 toneladas 48.19 15% 40.96
De 45,0001 a 80,000 toneladas 48.19 25% 36.14
De 80,000 a 115,000 toneladas 48.19 40% 28.91
De 115,001 toneladas en adelante 48.19 50% 24.1
Semilla de nabo 53.1 N/A 53.1
Semilla de girasol, de algodón y similares 57.72 N/A 57.72
Pastas y similares 67.64 N/A 67.64
B) Cuotas por tonelada de productos minerales y fertilizantes a granel.
Pesados (concentrados y similares) 46.4 N/A 46.4
Ligeros no compactables (nitrato de amonio) 55.62 N/A 55.62
C) Cuotas especiales, por tonelada, de los siguientes productos.
Barita 45.69 N/A 45.69
Pulpa de madera 65.77 N/A 65.77
Saquería (azúcar, frijol, garbanzo, etc.,) no paletiza-da
116.64 N/A 116.64
Tripolifosfato de sodio 96.89 N/A 96.89
MANIOBRA DE CONTENEDORES DE 20 Y 40 PIES EN TERMINAL ESPECIALIZADA
I. MANIOBRAS DE CONTENEDORES A BORDO, POR UNIDAD
A) De buque a patio o viceversa
Llenos 1,450.19 50% 725.1
Vacíos 913.8 50% 456.9
B) Reacomodo, sin bajar el contenedor a muelle, ciclo completo
Llenos 679.44 N/A 679.44
Vacíos 428.46 N/A 428.46
C) Reacomodo, bajando el contenedor a muelle, ciclo completo
Llenos 1,994.61 N/A 1,994.61
Vacíos 1,256.41 N/A 1,256.41
2. MANIOBRAS EN TIERRA, POR UNIDAD
De patio a vehículo de transporte terrestre o vicever-sa
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
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Llenos 478.51 50% 239.26
Vacíos 301.71 50% 150.86
3. LLENADO/VACIADO DE CONTENEDORES, POR TONELADA DE CARGA
A) Desplazando la carga
De vehículo de transporte terrestre a contenedor o viceversa, en el patio de contenedores
77.64 N/A 77.64
De bodega o área abierta a contenedor o viceversa, en el patio de contenedores
66.23 N/A 66.23
B) Desplazando el contenedor
De patio de contenedores al área de almacenamien-to, su llenado/vaciado, retorno y estiba en el patio o viceversa
94.7 N/A 94.7
4. TARIFA DE SEGURIDAD CÓDIGO PBIP
Por contenedor lleno en tráfico de altura 43.48 N/A 43.48
Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:28 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx
TARIFA DE SERVICIO DE MUELLAJE
Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:13 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx
Concepto U. Medida Autorizada Promocional Neta
MUELLAJE Tonelada 2.95 N/A 2.95
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
263
Tarifa de Equipo Rentado.
Concepto U. Medida Autorizada Promocional Neta
TARIFA POR HORA-EQUIPO CON COBRO MÍNIMO DE 2 HORAS
Retroexcavadora Hora 322.97 NA 322.97
Montacargas hasta de 6,000 lbs. Hora 125.55 NA 125.55
Montacargas de 8,000 lbs Hora 208.08 NA 208.08
Montacargas de 15,000 lbs Hora 294.25 NA 294.25
Cargador frontal hasta de 3/4 yd³ Hora 154.27 NA 154.27
Cargador frontal de 1 yd³ Hora 322.97 NA 322.97
Grúa hidráulica de 15 tons. Hora 484.34 NA 484.34
Grúa hidráulica de 20 tons. Hora 610.08 NA 610.08
Camión de volteo Hora 301.14 NA 301.14
Camión pipa Hora 902.83 NA 902.83
Plataforma Hora 301.14 NA 301.14
Tractor ferroviario Hora 294.25 NA 294.25
Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (11:49 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx
Tarifa de almacenamiento.
Concepto Autorizada Promocional Neta
Cuota diaria por cada 500 kgs. o fracción y durante:
A) Los primeros 15 días naturales 6.01 N/A 6.01
B) Los siguientes 30 días naturales 11.65 N/A 11.65
C) El tiempo que transcurra después de vencido el plazo señalado en el inciso anterior 18.78 N/A 18.78
Los equipajes o efectos personales de pasajeros, diariamente, por cada 100 kgs. 9.72 N/A 9.72
NOTAS: 1. Se conceden 30 días libres de cobro de almacenaje para mercancías de exportación e importación 2. Se conceden 30 días libres de almacenaje para contenedores vacíos en importación 3. Precios más I.V.A
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Fecha de Última Actualización: 03/11/2009 (15:52 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx
Tarifa de servicio de pesaje
Concepto U. Medida Autorizada Promocional Neta
PESAJE Tonelada 1.80 N/A 1.80
HASTA 470 TONELADAS O MENOS 775.50 N/A 775.50
Nota: Precios más I.V.A.
Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:20 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx
Tarifa de Servicio de Puerto.
Concepto U. Medida Autorizada Promocional Neta
CUOTA FIJA DE PUERTO.
Carga no petrolera Embarcación 13,932.98 30% 9,753.09
Carga contenerizada Embarcación 13,932.98 30% 9,753.09
CUOTA VARIABLE DE
PUERTO.
Carga no petrolera Toneladas de Registro Bruto (T.R.B.)
2.29 20% 1.83
Carga contenerizada Toneladas de Registro Bruto (T.R.B.)
2.29 30% 1.60
Nota: Precios más I.V.A. Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:21 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx
Uso de consolas para contenedores refrigerados.
Concepto Autorizada Promocional Neta
SERVICIO DE CONSOLAS PARA CONTENEDORES REFRIGERADOS, POR UNIDAD (Por cada 24 horas o
fracción)
A) Contenedores de 20 pies 468.97 50% 234.49
B) Contenedores de 40 pies 558.03 50% 279.02
NOTAS:
1. Se cuenta con 20 consolas, cada una con 18 tomas, haciendo un total de 360 tomas. (120 de 220 kw. y 240 de 440 kw.) 2. El servicio incluye la conexión y desconexión del contenedor, vigilancia de la temperatura y consumo de energía eléctrica 3. Precios más I.V.A.
Fecha de Última Actualización: 02/10/2009 (10:21 Horas) Fuente: www.apisal.com.mx
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
265
El Puerto de Salina Cruz está constituido de la siguiente manera:
La zona fiscal I, comprende los muelles 1, 2 y 3, con frente de atraque hacia la
dársena interior del Puerto, así como patio y muelle de contenedores con una
posición de atraque en la dársena del antepuerto y que suman en total una
superficie de 39.63 hectáreas.
La zona fiscal II, comprende los muelles 4, 5 y 6 que dan frente a la dársena in-
terior; además de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos con un muelle
en “T”, conocido como L.P.G. 7, instalados en el antepuerto. Todo con una su-
perficie de 27.95 hectáreas.
La zona industrial pesquera, se localiza al Norte y Noreste de la dársena inte-
rior y comprende sobre la banda Norte de la zona pesquera, en la cual se dis-
ponen de 8 muelles en espigón, 2 varaderos, lotes industriales y la llamada
ampliación “C”. Sobre la banda Este, se encuentra el muelle marginal de pesca
y en su conjunto constituyen una superficie de 11.67 hectáreas.
Y en cuanto a sus aéreas navegables está formado de la siguiente manera:
Canal de acceso al puerto: Orientado al norte con una longitud de 70 metros y
una plantilla de 82 metros y profundidad de hasta 13 metros. El canal queda
ubicado entre los morros de los rompeolas “Este” y escollera “Oeste” del
puerto.
Antepuerto: Se localiza inmediato al canal de acceso, con una longitud de 750
metros que es empleado para la parada de los barcos, con un diámetro para
maniobras de ciaboga de 400 metros y profundidad de hasta 12 metros en
promedio. En cuanto al dimensionamiento del buque tipo, éste se limita a 197
metros de eslora y 32 metros de manga.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
266
Canal de entrepuente: Canal que une el antepuerto con la dársena interior,
eje que se orienta al norte y tiene una longitud de 70 metros y un ancho de 50
metros con profundidad de -10 metros.
Dársena interior: Se localiza al norte del puerto, estando rodeada por obras
tanto de reparaciones que son operadas por los astilleros de Marina, muelles
pesqueros y de las posiciones de atraque, específicamente los fiscales I y II,
que permiten el atraque de embarcaciones de hasta 180 metros de eslora y
28 metros de manga, con profundidad de -10 metros.
El Puerto cuenta con terminales e instalaciones y estas son operadas por
PEMEX y la otra por API.
Terminales operadas por PEMEX
Muelle fiscal II: Localizado en el paramento sur de la dársena, al oeste del
entrepuente con una longitud total de 465 metros, ancho de 60 metros y
profundidad máxima de -10 metros, el cual permite el ingreso de embarca-
ciones de hasta 180 metros de eslora y 28 metros de manga.
Muelle No. 7 LPG: Se localiza al oeste del antepuerto sobre la escollera oes-
te. Muelle en “T” sobre pilotes de acero y estructura de concreto armado.
Longitud total de 277 metros con una profundidad de -11 metros, el cual
permite el atraque de embarcaciones de 197 m de eslora y 32 m de manga,
la operación de este muelle es básicamente de productos petrolíferos y sus
derivados.
Terminales operadas por la Administración Portuaria Integral
En el antepuerto se localiza la terminal de contenedores, ubicado sobre un
costado del rompeolas “Este”, a base de concreto armado construido sobre
pilotes con una longitud de 275 metros, con un ancho de 21 metros, cuenta
con una profundidad de -11 metros. Dadas sus características permite el
atraque de embarcaciones de hasta 197 m de eslora y 32 m de manga. Asi-
mismo, la terminal cuenta con 360 conexiones en 20 consolas para contene-
dores reefers con 120 tomacorrientes de 220 volts y 240 tomacorrientes de
440 volts. Sistema de iluminación y servicio de vigilancia las 24 horas del día.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
267
Muelle fiscal I: Se localiza en el extremo sur de la dársena, al este del entre-
puente, con una longitud útil de 450 metros y ancho de 60 metros a una pro-
fundidad máxima de -10 metros, dadas las características permite el atraque
de embarcaciones de 180 metros de eslora y 28 metros de manga. Sobre el
muelle se dispone de vías de ferrocarril, además de tres bodegas para el al-
macenaje de mercancías con las áreas totales siguientes: Bodega No. 1
=4,064 m2; Bodega No. 2 = 4,064 m2 y Bodega No. 3 = 2,864 m2.
Muelle pesquero marginal oriente: Se ubica en la dársena interior, con una
longitud de 260 metros dispuesto en forma marginal, base de concreto ar-
mado construido sobre pilas.
Por otro lado, existen 14.23 hectáreas de reserva a la zona adyacente del
patio de contenedores, que se puede considerar para futuros desarrollos de
áreas logísticas y/o ampliación de infraestructura para el manejo de carga
contenerizada.
En el recinto de API tiene la capacidad estática de almacenamiento de 3500
TUE´S. Que es una unidad de medida que se utiliza y un TUE equivale a 20’
que es la medida de un contenedor estándar.
El transito actual del Puerto es de 1 barco cada 15 días aproximadamente.
Esto quiere decir que se tiene solo al menos 2 barcos por mes.
API cuenta con alrededor de 13 hectáreas para dar cesión parcial de dere-
chos para la instalación de alguna planta procesadora de alimentos.
Los requisitos que solicita API para realizar la concesión de los espacios dis-
ponibles son los siguientes:
1. Oficio de solicitud por parte del interesado.
2. La escritura constitutiva de la personal moral, inscrita en el registro publico
de comercio o acta de nacimiento de la persona física, según sea el caso. Am-
bos documentos debidamente certificados.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
268
3. Los poderes y nombramientos que haya otorgado el solicitante al que, en su
caso promueva en su nombre.
4. La descripción de los servicios que se pretendan prestar.
5. Los proyectos, generales y ejecutivos, correspondientes.
6. Cedula del registro federal de contribuyentes.
7. Credencial del elector del firmante
8. Comprobante de domicilio.
9. Carta compromiso del cumplimiento ambiental de sus actividades en la insta-
lación.
10. Carta compromiso de recibir la instalación hasta que presente a la APISAL la
garantía de cumplimiento y constancia de aseguramiento.
Fuente: Requisitos para la celebración de contratos de prestación de Servicios Portuarios API-Sal-Gc-F06
SCT, API Salina Cruz.
10.2 Programas de apoyo gubernamental.
Durante la investigación se encontraron estas instituciones financieras en
una conferencia que tuvo SAGARPA, Banco BX+, Fideicomiso de Riesgo Com-
partido (FIRCO), Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
(FONAES), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), y
Financiera Rural, expusieron sus programas de apoyo para los productores
del sector, detallando los objetivos, tipos de crédito, garantías, productos y
servicios financieros, apoyos y requisitos necesarios para poder obtenerlos.
FIRCO
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
269
El Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO, es una entidad paraestatal,
creada por Decreto Presidencial y sectorizado en la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para fomentar
el agro negocio, el desarrollo rural por micro cuencas y realizar funciones de
agente técnico en programas del sector agropecuario y pesquero.
Riesgo Compartido
Los apoyos de los programas operados por FIRCO se han sustentado en el
concepto de Riesgo Compartido, instrumento de política gubernamental, con
el cual se coadyuva en el desarrollo integral del sector rural, mediante la ca-
nalización de recursos económicos complementarios, que minimicen el ries-
go que implica el emprender inversiones para el fortalecimiento de cadenas
y la diversificación productiva. Estos recursos serán recuperables sin costo fi-
nanciero ni participación en utilidades, para facilitar una inversión sujetada a
su recuperación al éxito de la misma. En el caso de recursos clasificados co-
mo subsidios, la recuperación de los mismos se hará en beneficio de los pro-
pios productores.
El "Riesgo Compartido" es un instrumento de fomento que permite canalizar
recursos públicos, privados o mixtos, para resolver la insuficiencia financiera
de los inversionistas y sus limitantes iniciales para acceder al capital de ries-
go ó al crédito requerido para emprendimiento y el éxito de sus proyectos.
Objetivos del Fideicomiso
•Otorgar apoyos temporales de riesgo compartido.
•Participar en la inserción de productores agropecuarios a las cadenas pro-
ductivas.
•Fomento al agro negocio.
•Fomentar el desarrollo rural por micro cuencas.
•Impulso de la energía renovable.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
270
•Apoyar a la SAGARPA para la competitividad de la producción del campo
mexicano.
FONAES
El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad es un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las iniciativas pro-
ductivas, individuales y colectivas, de emprendedores de escasos recursos
mediante el apoyo a proyectos productivos, la constitución y consolidación
de empresas sociales y la participación en esquemas de financiamiento so-
cial.
Promueve y fomenta entre sus beneficiarios:
•Que se constituyan en empresas sociales
•Potencien su capital social
•Desarrollen sus habilidades y adopten nuevas tecnologías
•Se integren en equipos y sociedades de trabajo
•Constituyan figuras asociativas de segundo y tercer nivel que promuevan su
integración a cadenas de valor
•Se organicen para generar sus propios esquemas de capitalización y finan-
ciamiento, e
•Impacten en el desarrollo local y regional.
Tipos de financiamiento que ofrece
Apoyos para abrir o ampliar un negocio: Es el apoyo que se otorga en efecti-
vo para abrir o ampliar un negocio, incluyendo Capital de Inversión y Capital
de Trabajo.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
271
Apoyos para garantizar un crédito destinado a abrir o ampliar un negocio: Es
el apoyo que se otorga para constituir una garantía líquida que permita a las
empresas sociales la obtención de un crédito para abrir o ampliar un nego-
cio, incluyendo Capital de Inversión y Capital de Trabajo
Apoyos para estudios que evalúen la conveniencia de abrir o ampliar un ne-
gocio: Es el apoyo que se otorga en efectivo, a la Población Objetivo para
rembolsar el costo de elaboración del estudio que sirvió al promovente para
evaluar la conveniencia de abrir o ampliar un negocio.
Apoyos para fortalecer los negocios establecidos: Son los Apoyos que otorga
el FONAES para fortalecer, a través de servicios de desarrollo empresarial y
comercial, los negocios ya establecidos por personas físicas, grupos o empre-
sas sociales que han recibido previamente un apoyo de FONAES para abrir o
ampliar un negocio.
Apoyos para fortalecer los negocios establecidos de personas físicas, grupos
y empresas sociales, gestionados por las organizaciones sociales para sus
agremiados: Son los Apoyos que otorga el FONAES para fortalecer, a través
de capacitación, asesoría y asistencia técnica, a los negocios ya establecidos
con Apoyos de FONAES, por personas físicas, grupos o empresas sociales y
que son gestionados por organizaciones sociales, gremiales o centrales cam-
pesinas, a favor de sus agremiados.
Apoyo para el desarrollo y consolidación de las organizaciones sociales que
promueven la creación y fortalecimiento de empresas sociales: Son los Apo-
yos que otorga el FONAES para fortalecer la capacidad técnica y operativa de
las organizaciones sociales, a efecto de que promuevan la creación y fortale-
cimiento de empresas sociales.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
272
Apoyo para el desarrollo y consolidación de la banca social: Son los apoyos
que otorga el FONAES para promover el desarrollo y la consolidación de la
banca social a su población objetivo.
Para acceder a un apoyo del FONAES debes:
•Ser parte de la población objetivo
•Ser empresa social, grupo social o persona física
•Cumplir con los criterios de elegibilidad
•Presentar solicitud y documentación requerida (de acuerdo a lo establecido
en las Reglas de Operación vigentes)
•Presentar un proyecto de inversión, productivo, de servicios o comercial
•Estar pendiente de las convocatorias que emita el FONAES para presentar la
solicitud de apoyo
Domicilio: Priv.de Laureles no. 1422, Col. Reforma,
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
Tels: 01951- 51 3 79 20, 01951-51 3 46 65
Tel/fax: 01951- 51 3 40 62
e-mail: fonaoax@prodigy.net.mx
Representante: CAROLINA MORALES GARCÍA
OFICINAS REGIONALES
Regional Costa
Responsable: Pablo Cruz Rodríguez
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
273
Domicilio: Av. Progreso No. 102 altos 3, Col. Centro Santiago Pinotepa Na-
cional, Oaxaca, C.P. 71600
Tel: 01 954 54 3 40 20
Email: fonapino@prodigy.net.mx
Regional Istmo
Responsable: Paulo García Castillo y/o Verónica Hernández Gutiérrez (encar-
gados)
Domicilio: Av. Guerrero N° 10, Int. 4, Primera Sección, Juchitán de Zaragoza,
Oaxaca, C.P. 70000
Tel/fax: 01 971 71 108 97
Email: regionalistmo@prodigy.net.mx
Regional Papaloapan
Responsable: Pedro Matadamas Matadamas
Domicilio: Calle Ma. Lombardo de Caso N° 1691-2, Col. Cinco de Mayo, Tux-
tepec, Oaxaca, C.P. 68360
Tel/fax: 01 287 87 523 37
Email: fonatux@prodigy.net.mx
Regional Valles
Responsable: Arely Santos Navarrete
Domicilio: Priv. de Laureles no. 1422, Col. Reforma, Oaxaca, Oaxaca, C.P.
68050,
Tel. 01951- 51 3 79 20; 01951-51 3 46 65
Tel/fax: 01951- 51 3 40 62
e-mail: fonaes_valles@prodigy.net.mx, asantos@infonaes.gob.mx
PROGRAMA DE APOYO DE LA CUOTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA INSTALACIONES
ACUÍCOLAS
Organismo: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA)
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
274
Programa o Servicio: Programa de apoyo de la Cuota de Energía Eléctrica
para instalaciones acuícolas
¿Qué pretende?: Disminuir el Importe de la Cuota de Energía Eléctrica,
utilizada en las instalaciones acuícolas, que disminuya los costos de
producción, en la operación de las mismas en beneficio de los productores
acuícolas.
¿A quién está dirigido?:
• A personas físicas y morales • Instalaciones acuícolas que coordina el
Sector Público.
Requisitos para tener acceso al programa o servicio:
• En general:
1) Presentar solicitud en formato establecido por CONAPESCA.
2) Copia del documento que acredité la legítima posesión de la instalación
acuícola.
3) Documentos que acrediten la posesión de equipos objetos del estímulo.
4) Copia del último aviso - recibo o contrato para suministro de energía
eléctrica.
• En cuanto a personas físicas:
1) Presentar el CURP e identificación oficial con fotografía.
2) Las personas morales deben presentar copia de la cédula de identificación
fiscal e identificación oficial con fotografía del representante legal.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
275
Mayores informes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación, 26 Norte No. 1202, Edificio A, Col. Humboldt, Puebla,
Pue. Tel: (01222) 2361869, 2362862 y 2362865
Horario de Atención ó Periodo de Funcionamiento:
Con base a las Reglas de Operación del Programa de Energía Eléctrica para
instalaciones acuícolas
OAXACA
Secretaría de Economía Estatal
Daniela Ortiz Fuentes, Jefa del Departamento de Asesoría Empresarial
Dr. Jorge Zarif Zetuna Curioca, Director de la Micro , Pequeña y Mediana
Empresa.
Tel: (951)5015000 Ext. 12386
Email: contactodirpyme@gmail.comEsta dirección electrónica esta protegida
contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla
Dirección: Ciudad Administrativa, Edificio 6 “Macedonio Alcalá”, Piso 1, C.P.
68270, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. Carretera Oaxaca – Itsmo KM. 11.5
FIRA
FIRA es un conjunto de fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal con el fin de otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología al sector rural. MISION Crear valor en las redes productivas de los sectores rural y pesquero, con crite- rios de eficiencia y rentabilidad, a través del desarrollo de los mercados finan- cieros, de tecnología y servicios.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
276
VISION Ser una agencia para el desarrollo competitivo e integral de los sectores rural y pesquero del país. ACTIVIDADES APOYADAS POR FIRA Producción Primaria: Mercado Nacional o Exportación. � Agricultura � Ganadería � Silvicultura � Pesca � Industrialización y comercialización � Servicios � Financiamiento Rural SERVICIO DE FONDEO 1. Fondeo al 100 % de recursos financieros a la Banca de primer piso. 2. Tipos de crédito: Refacción, Avió, Prendario. 3. Plazo: hasta 15 años 4. Apoyo a inversiones en toda la red de valor de los sectores agropecua- rio, pesquero, forestal, industrial, servicios y financiamiento rural. 5. Moneda Nacional o Dólares
6. Tasa Variable o Fija
SERVICIO DE GARANTIA 1. Servicio para Dispersión del Riesgo que induce el financiamiento insti tucional. 2. Cobertura hasta por 90%. 3. De disposición directa por la Banca. 4. Principios básicos: • Complementario a las garantías del productor.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
277
• Induce la participación de agentes privados y otros instrumentos en la administración del riesgo (Avales, Fondos de Inversión y Contin gencia, Seguro, Coberturas, etc.). • Cubre el principal original más los intereses normales (en M.N. y US dlls).
Rural � Normal: de disposición directa por la Banca. � Básica. � Con Avales. � Preferente. � Acreditados con desarrollo relativo intermedio. � Específica: Autorización de Comités Técnicos de FIRA. Modalidades del Servicio Normal: de disposición directa por la Banca. � Básica. � Con Avales. � Preferente. � Acreditados con desarrollo relativo intermedio. � Específica: Autorización de Comités Técnicos de
FIRA.
SUBSIDIOS � Sistema de Estímulos a la Banca “SIEBAN”. Apoyos para financiar a productores de bajos ingresos y de créditos pequeños • Compensar a la Banca los costos de transacción en operaciones pequeñas. • Aumentar el atractivo de rentabilidad en las operaciones de crédi tos pequeños
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
278
� Subsidios para la promoción de intermediarios financieros no bancarios como: Empresas Parafinancieras, Uniones de Crédito, SAP y Pro- grama de Crédito por Administración.
SUJETOS DE CREDITOS ELEGIBLES
� Con ingresos en dólares. � Con ingresos en pesos: � Con cobertura cambiaria � Productos con precios alineados
� Productos liberados.
SERVICIO DE COBERTURA DE TASA TASA FIJA ( M.N. o Dólares)
� Protección contra cualquier aumento de las tasas de interés. � Elimina riesgos al contar con la misma tasa de principio a fin. � Mejor planeación de gastos al conocer el monto de los pagos. � Plazos: � Moneda Nacional hasta 10 años
� Dólares E.U.A. hasta 5 años
Requisitos para crédito • Solvencia Moral • Proyectos Viables y Rentables • Solvencia Económica: Garantías Documentación en regla
Liquidez para su aportación
Fortalecimiento de Competencias a Empresas, Organizaciones Económicas y Empresas de Servicios Especializados
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
279
a. Población objetivo.- Organizaciones Económicas y Empresas e Industria Rela cionada con el Sector Rural y Pesquero con ventas anuales de hasta 17 millones de UDI así como Empresas de Servicios Especializados. b. Requisitos.- Entre otros a. La población objetivo podrá tener acceso a los apoyos, mediante la pre sentación de solicitud, presupuesto y programa de fortalecimiento de sus competencias ante la oficina de FIRA que le corresponda de acuerdo a la ubicación geográfica de su centro de decisión. b. La solicitud deberá fundamentarse en un diagnóstico elaborado por un prestador de servicios independiente con experiencia en el tema. c. Características de los apoyos: Monto máximo de apoyo a. Reembolso parcial por la contratación de consultoría y otros servicios profesionales de hasta el 70% del costo sin rebasar 200,000 UDI por año sin repetir conceptos de apoyo, debiendo el beneficiario apor tar el 30% restante. b. Se podrán realizar pagos parciales, según se establezca en el contrato de los servicios, debiendo el solicitante aplicar primero la totalidad de su aportación.
Fortalecimiento de Competencias a Empresas, Organizaciones Económicas y Empresas de Servicios Especializados c. Características de los apoyos: Conceptos elegibles a. Para Organizaciones Económicas, Empresas e Industria Relacionadas con el Sector Rural y Pesquero con ventas anuales de hasta 17 millones de UDI, los conceptos elegibles son: Desarrollo de proveedores. Certificación de productos, procesos y competencias. Investigación y desarrollo de mercados. Estudios de mercado, innovación de productos, estrategias de mercadotecnia y/o de promoción, desarrollo de mar cas y contratación de servicios de información de mercados. Tecnologías de in formación (TI). Adquisición de software, contratación de servicios de informa ción, desarrollo de aplicaciones y consultoría en TI. Contratación de consultoría para el diseño, adopción u operación de coberturas de riesgos de precios de productos, insumos o tipos de moneda. Consultoría para el desarrollo de habili dades gerenciales o administrativas de personal técnico y/o productores de las
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
280
empresas y/u organizaciones. Contratación de consultoría para el diseño del plan de negocios y/o elaboración de manuales de operación y/o constitución de intermediarios financieros. Contratación de consultoría para evaluación, control y seguimiento de progra- mas y proyectos. Gastos asociados a los trámites de constitución de Empresas de Servicios Espe- cializados. b. Para Empresas de Servicios Especializados, los conceptos elegibles son: Calificación, habilitación y/o certificación. Investigación y desarrollo de merca dos. Contratación de consultoría para el diseño y desarrollo de estrategias de merca dotecnia. Contratación de servicios de información de mercados. Tecnologías de Informa ción (TI).
Consultoría para el desarrollo gerencial y/o administrativo 10.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRIVADAS.
Las fuentes de financiamiento privadas son múltiples, asi como instituciones de crédito hay en el mercado y de las cuales se pueden citar las siguientes: INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES HSBC, BANCOMER, BANAMEX, BANORTE, SCOTIA BANK INVERLAT, ENTRE OTRAS. Todas estas instituciones de crédito tienen el perfil estándar de requisitos similar como lo es : 1.- Presentar Garantía prendaria de un bien con valor 2 a 1. 2.- Solvencia Moral 3.- Sin mal Historial crediticio en Buro de crédito. 4.- Solicitudes de crédito correctamente entregadas. 5.- Demostrar solvencia económica y documentos contables de la empresa.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
281
Cualquiera de estas instituciones de crédito ofrecen amplios créditos de va-rios millones de pesos y los márgenes de intermediación oscilan del 4 al 6 %, dando una tasa final de intereses anualizada de alrededor del 20%.
10.4 ANÁLISIS COMPARATIVO CONTRA LO QUE OFRECEN LOS MISMO
PROVEEDORES DEL MEJOR PAÍS A NIVEL MUNDIAL
Los mejores a nivel mundial se encuentran en Asia.
Justamente los grandes productores mundiales tienen articuladas sus cade-
nas productivas en cuanto a los servicios que requieren los productores y
comercializadores en general.
Los requerimientos de financiamiento para las granjas en cuanto a suminis-
tro de larvas y laboratorios son solventadas por grandes cadenas de factora-
je financieros de los laboratorios con las granjas y de éstas con los fabrican-
tes de alimentos balanceados, lo que confiere a esos productores contar con
sus líneas de abasto de insumo plenamente cubiertos para sus ciclos de pro-
ducción, cosa que en México aún no sucede.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
282
CAPITULO XI
11. Integración de información de la red.
Oaxaca se encuentra en una posición muy favorable para trazar el fututo de
su producción acuícola. En el evento de la World Aquaculture Society reali-
zado en Veracruz “World Aquaculture 2009” los asistentes conocieron de
primera fuente la variedad de opciones, tecnologías y modalidades que la
acuicultura mundial desarrolla actualmente.
De ésta forma los productores oaxaqueños tuvieron la oportunidad de com-
pararse en términos de productividad con otros productores y tecnologías
mundiales, es aquí en donde cabe preguntar, en que parte, en que punto de
la Línea de Desarrollo, del entramado de valor se encuentra Oaxaca?, con
cuánto está participando y con cuento puede participar?.
11.1 Producción Máxima Sustentable (PMS).
La Producción Máxima Sustentable la determina el Mercado, en este caso el
mercado interno del estado de Oaxaca, El Mercado interno del País y tam-
bién el mercado externo de todos los países.
Como las condiciones actuales de la cadena productiva de Oaxaca no facili-
tan la exportación de producto, la pms la proyectaremos sólo con el consu-
mo interno del país y del estado.
El consumo per-cápita de camarón en el estado de Oaxaca es muy bajo, se-
gún las encuestas practicadas a los productores de la pesca del camarón de
altamar de Oaxaca, el consumo interno del estado no va mas allá de las 1000
toneladas anuales, lo que nos da un consumo per-cápita de menos de 1 kilo-
gramo anual de consumo (0.667 kilos).
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
283
Sin embargo hay muchas regiones dentro del estado con una demanda po-
tencial importante e insatisfecha que califica estos mercados potenciales y
desconocidos como atractivos y que atendiéndolos, pueden llegar a incre-
mentar la estadística del consumo per-cápita interno.
Todo el camarón que se consume actualmente en el estado proviene de la
pesca de altamar, de la pesca de Bahías o lagunas y del que se trae de otros
estados del norte del país, y también inclusive del extranjero como Guate-
mala y Belice.
Es decir el mercado si esta consumiendo camarón pero no se está produ-
ciendo ese camarón por las granjas del estado.
PROYECCIONES DE DEMANDA POR CONSUMO INTERNO DE CAMARON
AÑO POBLACION DEL
ESTADO
CONSUMO ANUAL PER-CÁPITA DE
CAMARÓN EN OAXACA
DEMANDA POTENCIAL
ANUAL
PRODUCCION ACUICO-LA ANUAL PROYECTA-
DA
DIFERENCIA DE PRODUCCION
CON DEMANDA
2010 3.500.000 0,2 700.000 100,000 699.900
2011 3.605.000 0,3 1.081.500 250,000 1.081.250
2012 3.713.150 0,4 1.485.260 500,000 1.484.760
2013 3.824.545 0,5 1.912.272 750,000 1.911.522
2014 3.939.281 0,6 2.363.569 1.000.000 1.363.569
2015 4.057.459 0,7 2.840.221 1.250.000 1.590.221
2016 4.179.183 0,8 3.343.346 1.500.000 1.843.346
2017 4.304.559 0,9 3.874.103 1.750.000 2.124.103
2018 4.433.695 1 4.433.695 2.000.000 2.433.695
2019 4.566.706 1,1 5.023.377 2.250.000 2.773.377
2020 4.703.707 1,2 5.644.449 2.500.000 3.144.449
FUENTE: Elaboración propia.
Se proyecto con un crecimiento poblacional anual del 3%
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
284
La Producción anual proyectada en el cuadro de arriba se refiere a la posible
producción de las granjas del estado y su posible impacto o participación, só-
lo de la demanda interna de consumo de camarón en Oaxaca.
Y de la proyección vemos que aun siendo optimistas, las granjas de Oaxaca
no cubren su demanda interna en el corto plazo.
11.2 Producción y capacidad de producción actual de todos
los eslabones de la cadena.
PRODUCCION Y CAPACIDAD DE PRODUCCION 2009
ESLABON PARTICIPANTES PRODUCCION CAPACIDAD DE PRODUCCION
VOLUMEN Tons. VENTAS VOLUMEN VENTAS
INSUMO BIOLOGICO 0 0 $ - 0 0
PRODUCCION ACUICOLA 22 100 $ 4.000.000 500 $ 20.000.000
INDUSTRIALIZACION 2 0 $ - 1.200 $ 15.600.000
COMERCIALIZACION 26 1608 $ 128.640.000 3000 $ 240.000.000
PROVEEDORES DE LABORATORIOS 0 0 $ - 12 $ 1.200.000
PROVEEDORES DE GRANJAS 0 0 $ - 12 $ 6.000.000
PROVEEDORES DE PROCESADORAS 2 0 $ - 10 $ 2.000.000
PROVEEDORES DE COMERCIALIZACION 3 54 $ 540.000 50 $ 15.000.000
TOTALES 55 $ 133.180.000 $ 299.800.000
FUENTE: Elaboración propia y producto de encuestas
En proveedores, el volumen es la cantidad de operaciones de venta por año
A pesar de haber integrado información de proveedores existentes y potencialmen-
te disponibles en el estado de Oaxaca, éstos no han tenido operaciones comerciales
relacionadas con la camaronicultura. En consecuencia no se registro movimiento
alguno precisamente por la ausencia de las operaciones comerciales pertinentes.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
285
11.3 Análisis comparativo contra el mejor productor a nivel
mundial COMPARATIVO CONTRA EL MEJOR MUNDIAL
CARACTERISTICAS DE OAXACA CARACTERISTICAS DE CHINA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Incipiente, incompleta, abandonada, obsoleta sin haber operado, pero con un fuerte potencial en extensión dis-ponible.
Muy desarrollada, especializada, altamente tecnificada con una muy grande cantidad y diversidad de ecosiste-mas costeros
ORGANIZACIÓN SOCIAL
En forma de Cooperativas, sin desarrollo de una cultura empresarial, ni educación y organización financiera y no existe el apoyo a la iniciativa privada.
Cultura milenaria vinculada a la productividad natural de los ecosistema costeros, con amplia sustentabilidad ambiental y con grupos de organización productivos comunitarios.
SOPORTES LEGALES
Existe un complejo entramado de formas y trámites lega-les para tener la propiedad de las tierras.La ley estatal de acuacultura y pesca aún no existe aunque esta en trámi-te.
Propiedades del estado entregadas al aprovechamiento comunitario
APOYOS FINANCIEROS
Apoyos financieros escasos y los disponibles tienen un sin número de obstáculos legales y de trámites que impiden el acceso optimo y eficaz a la actividad. Oaxaca no ha recibido ni el 1 % de lo que ha recibido el resto del país para sus actividades productivas acuícolas, derivados de todos los programas de apoyo federal.
Apoyos financieros gubernamentales y privados como el Asian Development Bank.
APOYOS TECNOLOGICOS
No se cuenta con algún Instituto de Investigación y Desa-rrollo en el estado dedicado exclusivamente al fomento y desarrollo de la actividad acuícola, vinculada en forma directa y eficaz y eficiente a la actividad productiva y a los productores del estado.
Cuenta con varios institutos de investigacion y desarro-llo asi como convenios con instituciones Extranjeras que asesoran el desarrollo productivo como Akvaforsk entre otros.
Fuente: Elaboración propia con fuentes de la red.
El País de China produce miles de toneladas anuales de Camarón que exporta
a todo el mundo, y aunque México también produce fuertes cantidades en
miles de toneladas, el estado de Oaxaca no tiene ninguna producción o esta-
dística registrada derivada del cultivo del camarón. Si existen datos pero de la
producción de camarón derivado de la pesca, pero ese no es el objeto de este
estudio.
Sin embargo eso no exenta la necesidad del comparativo mundial.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
286
11.4 Anexo. Metodología.
Este capitulo tiene la particularidad de aglutinar la información recabada en
los capítulos previos.
El vaciado de datos e integración de los cuadros fue simple en el sentido de
que prácticamente la actividad no existe en el estado, a pesar de haber cierta
inversión en infraestructura.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
287
CAPITULO XII
PROGRAMA ESTRATÉGICO DE CRECIMIENTO
La actividad acuícola como tal tiene el potencial de convertirse en un instru-
mento de desarrollo económico. Debido a la demanda natural de producto
que es justamente la alimentación. La población per se tiene un crecimiento
y renovación natural que en México oscila el 5 % según los datos de inegi, y
para Oaxaca es del 3.5% anual.
El tener la oportunidad no sólo de Diagnosticar una actividad sino de condu-
cirla y aprovecharla al máximo para que rinda los mejores frutos económicos
debe de preverse en tal forma que se cumpla los preceptos fundamentales
del Desarrollo Humano, como son los Objetivos del Milenio y la Agenda 2000
del Desarrollo de el Programa de Naciones unidas para el Desarrollo.
De acuerdo al último censo de Población y vivienda realizado por el Inegi en
el año 2005, en el Estado de Oaxaca habíamos en ese año 3´506, 821 habi-
tantes, y en relación al índice de crecimiento de población (3.5%), reportado
en ese mismo censo, la proyección de habitantes del Estado de Oaxaca para
el año 2010 será de alrededor de los 4´100,000 habitantes aproximadamen-
te.
Ahora bien de acuerdo al análisis del comportamiento de los precios desde
niveles Internacionales, hasta los niveles nacionales, su comportamiento a
sido a la baja. Por un lado aparece una gran oferta de producto en el merca-
do internacional, desde productos sin procesar hasta los procesados y que
tienen un mayor valor, y por otro lado el mercado interno del estado de Oa-
xaca ha mostrado relativa y frágil estabilidad a lo largo de los últimos diez
años.
Las primeras preguntas que emergen ante éste panorama es que si tiene
sentido el desarrollo de la acuacultura del camarón en Oaxaca cuando el es-
cenario de precios es a la baja?.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
288
A juicio de muchos altos responsables de la camaronicultura en México no
debiera instalarse ninguna granja más en el país, debido supuestamente a la
gran oferta de camarón en el mercado así como a sus precios.
Aquí la Gran pregunta que deben indudablemente deben contestar estas
personas es que las próximas 10, 000 toneladas que crecerá en producción
las granjas del país y de consumo en el mercado nacional en los próximos 5
a 10 años, porque quieren seguir teniendo la exclusiva de producción los ve-
cinos estados del norte del país?.
Esa respuesta sólo la tienen todos los integrantes de la red de valor en su in-
tento de desarrollar la camaronicultura en Oaxaca.
En la búsqueda incansable de los productores Oaxaqueños se realizó el Taller
de Planeación Estratégica bajo la dirección y supervisión del Inca Rural, du-
rante los meses de Noviembre y Diciembre del año 2009 y Enero del 2010.
A continuación se presenta todo el desarrollo de dicho taller.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
289
La base de todo proceso de Planeación Estratégica es definir la Misión y Vi-
sión del Comité Sistema Producto Camarón de Oaxaca.
Misión:
Ser un grupo formado principalmente por productores y asesores, solida-rios y organizados, que buscan elevar el nivel de vida de sus socios a tra-vés de la mejoría en sus ingresos al contar con instalaciones adecuadas par aun manejo eficiente y ventas en volumen todo el año.
Visión:
Los productores del CSP camarón de Oaxaca contamos con granjas cama-
ronícolas debidamente tecnificadas con los implementos necesarios, con
maquinaria para mejora y mantenimiento de los estanques y contamos
con planta propia para producir alimentos y laboratorio de post-larva, así
como con asistencia técnica permanente, lo que nos permite obtener
hasta cuatro cosechas por año, las cuales podemos vender a mejor pre-
cio pues contamos con un sistema de comercialización que nos permite
vender en temporada alta y por volumen, sin afectar el medio ambiente.
12.1 Matriz de crecimiento.
El tamaño actual del mercado nacional y del mercado interno del estado de
Oaxaca es la base para toda proyección de crecimiento del mercado, el cual
se divide en dos partes, la primera es el mercado de consumo real y la se-
gunda es el mercado de consumo potencial.
El mercado de consumo real actual es el que se encuentra establecido y ope-
rando de manera natural con toda su infraestructura y red de proveeduría
de insumos y suministros y que se encuentra al margen de la participación
de los productores acuícolas de camarón Oaxaqueños.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
290
La Fao, Organismo mundial de alimentos y dependiente de la ONU, reco-
mienda en su estudio de “El Estado mundial de la pesca y la acuicultura
2008” emprender una estrategia de Fortalecimiento del mercado interno a
través de su integración y segmentación.
Partiendo de la Proyección de Demanda del consumo interno podemos deri
var la proyección del Crecimiento de Producción de toda la cadena.
AÑOPOBLACION DEL
ESTADO
CONSUMO
ANUAL PER-
CÁPITA DE
CAMARÓN EN
OAXACA
DEMANDA
POTENCIAL
ANUAL
PRODUCCION
ACUICOLA ANUAL
PROYECTADA
DIFERENCIA DE
PRODUCCION
CON DEMANDA
2010 3,500,000 0.2 700,000 100.000 699,900
2011 3,605,000 0.3 1,081,500 250.000 1,081,250
2012 3,713,150 0.4 1,485,260 500.000 1,484,760
2013 3,824,545 0.5 1,912,272 750.000 1,911,522
2014 3,939,281 0.6 2,363,569 1,000,000 1,363,569
2015 4,057,459 0.7 2,840,221 1,250,000 1,590,221
2016 4,179,183 0.8 3,343,346 1,500,000 1,843,346
2017 4,304,559 0.9 3,874,103 1,750,000 2,124,103
2018 4,433,695 1 4,433,695 2,000,000 2,433,695
2019 4,566,706 1.1 5,023,377 2,250,000 2,773,377
2020 4,703,707 1.2 5,644,449 2,500,000 3,144,449
PROYECCIONES DE DEMANDA POR CONSUMO INTERNO DE CAMARON
FUENTE: Elaboración propia.
Se proyecto con un crecimiento poblacional anual del 3%
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
291
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCION DE LA CADENA
AREA DE CRECIMIENTO ESTADO ACTUAL VALOR ACTUAL LARGO PLAZO VALOR FUTURO
Tamaño de Mercado Interno Ton./anuales
1000 $ 80,000,000.00 5000 $400,000,000.00
Insumo Biologico Millones pls/año
0 $ - 150 $ 11,700,000.00
Producción ton./año 0 $ - 1000 $ 40,000,000.00
Industrialización ton/año 0 $ - 1000 $ 13,000,000.00
Comercialización tos./año 1500 $ 120,000,000.00 5000 $400,000,000.00
Proveedores de Laborato-rios y Granjas
Sin actividad $ - Alta integracion $ 25,850,000.00
Proveedores de Procesa-miento y Comercializacion
Sin actividad $ - Alta integracion $ 66,500,000.00
Servicios Financieros Sin actividad $ - Participación Di-
námica $ 23,235,000.00
Fuente: integración propia
El largo plazo se visualiza a diez años.
12.2 Estrategias para la cadena.
ESTRATEGIAS PARA LA CADENA
AREA DE CRECIMIENTO ESTRATEGIA
Tamaño de Mercado Interno Marketing dentro del estado
Insumo Biológico Producción local de larvas.
Producción Tecnificación y asistencia Técnica.
Industrialización Desarrollo de nuevas presentaciones
Comercialización Oferta combinada con productos locales.
Proveedores de Laboratorios y Granjas Asesoría, venta directa y Alimento local.
Proveedores de Procesamiento y Comercialización Alto sentido de integración y servicio
Servicios Financieros Vinculación e Incremento de la Rentabilidad
Fuente: Integración propia y Taller de Planeación estratégica.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
292
Con el diseño de estas estrategias se pretende:
A--Incorporar la actividad de producción de postlarva a la cadena de valor.
B--Reactivar e incrementar la capacidad productiva de las granjas de produc-
ción a través de la tecnificación y asistencia técnica.
C--Asegurar la participación del eslabón de producción dentro de la cadena de
valor del camarón.
D--Integrar los eslabones de la cadena de valor.
E--Incrementar los márgenes de utilidad de los eslabones de la cadena.
F--Incrementar y diversificar la oferta productiva del Sistema Producto
12.3 Estrategias para la red de valor.
La red de valor Camarón de Oaxaca tiene un comportamiento singular, el sen-
tido de que sus precios de venta al público se han mantenido relativamente
estables en relación al resto del país que tiene fluctuaciones fuertes.
El mercado de consumo del camarón obtenido de la pesca lagunaria se co-
mercializa en una muy buena cantidad en su presentación de cocido y esta
presentación a pesar de ser muy cara es la más consumida en volumen y en
frecuencia en el estado, por su amplia aceptación.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
293
Este producto, en esta presentación puede constituirse en el producto lanza o
producto base para incrementar el valor de la producción regional, además de
procesar otras presentaciones para incorporarlas a la competencia de produc-
tos elaborados.
El camarón orgánico es una posible vía de incremento sustancial de valor, sólo
que habrá que incorporar a los proveedores y granjas a los protocolos inter
nacionalmente aceptados de producción del camarón orgánico.
12.4 Estrategias para el eslabón del insumo biológico.
ESTRATEGIA: INCORPORAR LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAR VAS DE
CAMARÓN A LA CADENA DE VALOR EN EL ESTADO.
Definitivamente éste es el eslabón base o principal para el desarrollo de la
camaronicultura del estado. Ya que instalar el primer laboratorio facilitara el
desarrollo del siguiente eslabón productivo.
En consecuencia la meta es Instalar y operar el primer laboratorio en Oaxaca y
para ello, la estrategia a seguir será el conseguir el financiamiento las diferen
tes fuentes disponibles en cuestión y se presentará una propuesta a las insti
tuciones correspondientes.
12.5 Estrategias para el eslabón de producción.
ESTRATEGIA: REACTIVAR E INCREMENTAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE
LAS GRANJAS DE PRODUCCIÓN A TRAVES DE LA TECNIFICACIÓN Y ASISTEN
CIA TECNICA.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
294
Para reactivar las granjas es necesario tecnificarlas, ya que varias de ellas sólo les falta el sistema de bombeo con su cárcamo por ejemplo o bien sus com- puertas para el manejo hidráulico completo Por tal razón consideramos fundamental la asesoría y capacitación que debe ran ir acompañados de la tecnificación y asistencia técnica.
12.6 Estrategias para el eslabón de industrialización.
ESTRATEGIA: DESARROLLO DE NUEVAS PRESENTACIONES.
Contando en este momento con dos plantas procesadoras en la región, puede
estar seguro de contar ya con la base necesaria para reactivar la actividad en
este eslabón.
Dicho de otra manera, lo único que hace falta es producto para procesar, sin
embrago se hace totalmente indispensable y de acuerdo a las circunstancias
actuales de los precios en el mercado y la competencia, el Desarrollo de nue-
as presentaciones de producto para lanzar al mercado, que está ávido de me
jores ofertas y servicios en el mercado de los alimentos.
12.7 Estrategias para el eslabón de comercialización.
ESTRATEGIA: OFERTA COMBINADA CON PRODUCTOS LOCALES
Los actuales comercializadores se están abasteciendo del camarón de pesca
de altamar, del de pesca de bahía o lagunas locales y también del camarón de
acuacultura que viene de otros estados, cuando es la temporada de veda.
Pero los comercializadores locales si mostraron interés en abastecerse local-
mente de las granjas, desde luego que los precios nacionales están determi-
nando también los precios de venta a los comercializadores del estado más no
los precios finales al público, que se mantienen relativamente estables.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
295
En consecuencia la capacidad de los Granjeros locales de penetrar el mercado
local estará determinada por el nivel de accesibilidad de los insumos de culti-
vo como alimento balanceado y las larvas.
Sin Embargo también se puede derivar un compromiso de compra de produc
tos locales para que los comercializadores estén en condiciones de ofertar una
combinación de productos locales y foráneos.
12.8 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón del insumo
biológico.
ESTRATEGIA: PARTICIPAR CON ASESORIA Y UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA
Los proveedores locales deberán desarrollar su capacidad de respuesta para
atender las demandas locales de acuerdo a la vanguardia tecnológica, tanto
en el suministro de equipos como en los servicios proporcionados.
12.9 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de produc-
ción
ESTRATEGIA: PRODUCCIÓN LOCAL DE ALIMENTO BALANCEADO, ASESORIA Y
ATENCIÓN PERSONALIZADA.
La competencia nacional e internacional del cultivo de camarón, desde luego
que también está instalada en el acceso en condiciones preferenciales al ali-
mento balanceado, no sólo en precio y calidad, sino sobre todo en disponibili
dad de los tiempos de entrega y los créditos otorgados a las granjas para el
pago del alimento al final de la cosecha, que sólo es posible teniendo una es
trecha relación locales cliente-proveedor.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
296
12.10 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de indus-
trialización.
ESTRATEGIA: ALTO SENTIDO DE INTEGRACIÓN Y SERVICIO
La participación y el desarrollo de los proveedores locales debe ser a través de
un servicio personalizado, preferencial y directo, con buenos precios y condi-
ciones de ventaja en el mercado.
12.11 Estrategias para los proveedores complementarios del eslabón de co-
mercialización.
ESTRATEGIA: ALTO SENTIDO DE INTEGRACIÓN Y SERVICIO
La participación y el desarrollo de los proveedores locales debe ser a través de
un servicio personalizado, preferencial y directo, con buenos precios y condi-
ciones de ventaja en el mercado.
12.12 Líneas de acción para las estrategias anteriores.
LINEAS DE ACCION
AREA DE CRECIMIENTO ACCIONES
Tamaño de Mercado Interno Fuerte campaña publicitaria en tiempo y espacio, pene-trando sobre todo los mercados potenciales, utilizando radio, prensa y promoción directa al consumo.
Insumo Biológico Presentar proyecto completo para accesar al financia-miento de la instalación de un laboratorio productor de larvas de camarón.
Producción Presentar proyectos de Terminación, Tecnificación y am-pliación de instalaciones productivas, acompañado de los programas de Capacitación y asistencia técnica.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
297
Industrialización
Desarrollar y Presentar propuestas de servicio de maquila y elaboración de nuevos productos con nuevas presenta-ciones que aseguren penetrar el mercado con mayores márgenes de utilidad.
Comercialización
Incorporar a su canasta de productos, los que sean pro-ducidos localmente, dando oportunidad de participar dentro del mercado. Elaborar un convenio de promoción y participación.
Proveedores de Laboratorios y Granjas
Ofertar el mercado local de alimentos balanceados para promover la instalación de una granja local, o en su de-fecto, conseguir el financiamiento para la instalación de una granja local.
Proveedores de Procesamiento y Comer-cializacion
Participar con ofertas de productos y servicios que esten a la vanguardia mundial en la técnificación del procesa-miento y comercialización del camarón.
Servicios Financieros
1.- Vinculación y estrechar relaciones comerciales con los intermediarios financieros. 2.- Corregir la situación admi-nistrativa y contable de las cooperativas.3.- Desarrollar una cultura empresarial dentro de las cooperativas 4.- Desarrollar un historial crediticio favorable. 5.- Formalizar servicios de factoraje financiero con fira y los proveedo-res de la cadena. 6 Consolidar la Empresa Integradora que responda por los tratos comerciales de las cooperati-vas asociadas. 7.- Firmar un convenio de colaboración y trato especial con fira.
Fuente: Integración propia y Taller de Planeación estratégica.
12.13 Anexo. Metodología.
La metodología empleada fue la desarrollada en el Taller de Planeación es-
tratégica que se llevó a cabo en la ciudad de Tapanatepec, Oaxaca durante
los meses de Noviembre y diciembre del 2009 y Enero del 2010 por asesoría
y dirección del Inca Rural.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
298
CAPITULO XIII
OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA
Como definición es muy importante que sea claro el proceso de optimiza-
ción, ya que es el punto de partida de las acciones a considerar en el pro-
yecto, una vez planteada la situación actual con respecto al cultivo del
camarón en Oaxaca.
La optimización se refiere al punto de convergencia y equilibrio, en donde
confluyen las variables involucradas en el fenómeno económico que nos
ocupa pero que se encuentran en estado estable, Es decir la oferta y la
demanda no sobrepasan sus capacidades, con los beneficios en precios y
volúmenes que ello conlleva, lo que confiere al mercado y sus actores y
participantes un nivel mayor de Sustentabilidad.
El señalar los puntos de optimización de cada componente de la cadena
productiva, tiene el propósito de justamente no sobrepasar los límites de
la capacidad de absorción de producto del mercado en la intención de no
generar una sobre oferta que desvirtúe todo el propósito del ciclo produc-
tivo y económico.
Afortunadamente en Oaxaca y en México aún el mercado potencial es
muy basto y con enormes posibilidades de competencia no sólo para el
producto camarón entre si, sino también del producto alimenticio cama-
rón en relación a otros productos alimenticios como aves, res y puerco y
sus accesos a los mercados.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
299
13.1 Matriz de Optimización Anual
13.2 Optimización de la oferta para la cadena.
En el cuadro anterior se plantea el desarrollo de la optimización de la oferta en
forma anualizada pero también para toda la cadena de valor incluyendo los montos
probables. Cabe señalar que al ser el mercado potencial tan amplio y la demanda posible del
eslabón de comercialización capaz de absorber la producción local, existen limitan-
tes de oferta en el corto plazo, siempre y cuando no se sobresaturen los mercados y
sus líneas de comercialización tradicionales. Esto es, hay que abrir nuevos canales de
comercialización que aseguren la penetración de nuevos mercados con nuevos pro-
ductos.
AREA DE CRECIMIENTOESTADO
ACTUAL2011 2012 2013 2014 2015
Tamaño de Mercado Interno Ton./anuales 1000 1,250 1,500 1,750 2000 2,500
Insumo Biologico Millones pls/año 0 20 50 75 100 150
Producción ton./año 0 250 500 750 1000 1,500
Industrialización ton/año 0 250 500 750 1000 1,500
Comercialización tos./año 1500 1,750 2,000 2,250 2500 3,000
Proveedores de Laboratorios y Granjas SIN ACTIVIDAD INICIO DE
ACTIVIDADES DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO CONSOLIDACION
Proveedores de Procesamiento y
ComercializacionSIN ACTIVIDAD
INICIO DE
ACTIVIDADES DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO CONSOLIDACION
Servicios Financieros SIN ACTIVIDAD INICIO DE
ACTIVIDADES DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO CONSOLIDACION
OPTIMIZACION ANUAL
Fuente: Integración propia y taller de planeacion estratégica.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
300
13.3 Estrategias para la red de valor.
Para el incremento de los márgenes de valor se debe basar en la diversificación de
presentaciones y en la conquista de nuevos mercados, que no están cubiertos ni sa-
tisfechos por las actuales estructuras comerciales.
Dicho de otra forma no es suficiente con buscar un mayor margen de utilidad en la
red de valor con únicamente operar los mecanismos tradicionales de oferta y de-
manda de los mercados ya conocidos.
13.4 Estrategias para el eslabón del insumo biológico.
Al no existir Laboratorios para la producción de Postlarva de camarón en to-
do el Estado de Oaxaca, pues mucho menos existen proveedores formal-
mente instalados que les vendan, al no haber clientes, pues no hay vendedo-
res.
Para que se desarrolle localmente el eslabón de proveedores del eslabón del
insumo biológico primero se habrá de instalar los centros nauplieros, o cen-
tros de acopio o Laboratorios para que los proveedores tengan un mercado
del cual sostener su actividad.
Mientras eso sucede, el primer laboratorio en el estado habrá de proveerse
de otros estados del país para el abastecimiento de la mayoría de sus insu-
mos y equipos.
Claro esta que los proveedores de este eslabón así como del eslabón de pro-
ducción están muy compartidos ya que el catalogo de equipos y productos
que suelen manejar los proveedores nacionales son amplios y abastecen tanto
laboratorios como granjas productoras de camarón.
Por lo tanto, la optimización de la oferta se encuentra para su máximo desa-
rrollo.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
301
El primer paso será instalar el primer Laboratorio productor de Larvas de ca
marón y éste deberá proveer a todas las granjas del estado y buscar proveer
también las granjas de otros estados del sureste del país.
13.5 Optimización de la oferta para el eslabón de producción.
En el eslabón de la producción es muy importante para efectos de optimizar la
oferta que se consideren los siguientes puntos
1. Calidad del producto
2. Presentación del producto
3. Medición de tiempo de entrega del producto
4. Gustos y preferencias del producto
5. Satisfacción de la demanda del producto en temporada y en tipo de pro-
ducto
6. Garantizar el incremento de la demanda
7. Garantizar las demandas futuras del producto
8. Garantizar la estabilidad del precio del producto de acuerdo a su presta-
ción
9. Optimizar los tiempos de entrega del producto
10. Optimización de la conservación del producto en cada uno de los
Eslabones de la cadena.
Todos los puntos anteriores nos hacen pensar que existe un gran reto en la
optimización de la oferta en el eslabón de la producción, y cada uno de ellos
son completamente alcanzables, cuantificables y medibles.
13.6 Optimización de la oferta para el eslabón de industrialización.
En la investigación y desarrollo del proyecto se plantea la siguiente situación a
nivel nacional e internacional:
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
302
Nacional.
La pesca del camarón tuvo un desarrollo sin precedentes en Salina Cruz en
los años 60`s y 70´s llegándose a extraer por temporada hasta 2000 tonela-
das con una flota camaronera compuesta por 350 barcos, constituidos en 5
grandes compañías y 27 cooperativas pesqueras, industrialización inexisten-
te.
El dato anterior nos marca la pauta para poder visualizar la industria en su
potencial de desarrollo y la optimización de desarrollo que se tiene en la re-
gión.
Con respecto al mercado de exportación fue igualmente importante llegan-
do directo a mercados de los Estados Unidos volúmenes anuales en el orden
de las 1500 toneladas todas ellas de camarón de excelente calidad y en su
presentación de marquetas todas ellas.
En la actualidad la demanda del consumidor promedio va más allá de las tra-
dicionales presentaciones de camarón y busca adaptarse a los nuevos trenes
y roles de vida lo que potencializa las posibilidades de ofertar nuevos pro-
ductos en nuevas presentaciones, dando así una enorme posibilidad de
desarrollo a este eslabón.
13.7 Optimización de la oferta para el eslabón de comercialización.
Una de las estrategias de optimización de la oferta es precisamente ampliar la
oferta del producto, esto a través de los siguientes canales:
1. Apertura de nuevas plazas de venta a nivel nacional, es decir mayores es-
tados
2. Apertura de nuevas coberturas de distribución a nivel nacional de mayoris-
tas y minoristas
3. Apertura de nuevas coberturas de distribución a nivel internacional.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
303
4. Apertura de nuevas coberturas internacionales de mayoristas y minoristas
5. Crear centros de distribución masiva ( mercados locales y regionales)
6. Mejorar los canales de distribución del producto a tevés de convenios con
cada uno de los miembros de la cadena de distribución como es el trans-
portista.
7. Optimización en los canales de distribución de los mayoristas en función a
tiempo, costo, calidad, volumen entre otros.
8. Lograr convenios con gobierno para el apoyo a los miembros de la cadena
de distribución.
Una de las estrategias para la optimización de la oferta va en función al nú-
mero de habitantes de la región el poder ofertar el producto en un orden de
mayor población a menor como se muestra en la tabla
Siguiente, y con el nivel de crecimiento programado del 5% se tendía un con-
sumo total
IMPORTAN
CIA TOTAL DE
POBLACIÓN
VALLES
CENTRALES
943,646 27% 5% 47,182.30 990,828.30
ISTMO 562,155 16% 5% 28,107.75 590,262.75
COSTA 479,263 14% 5% 23,963.15 503,226.15
PAPALOAPAN 437,941 12% 5% 21,897.05 459,838.05
MIXTECA 426,977 12% 5% 21,348.85 448,325.85
SIERRA SUR 297,782 8% 5% 14,889.10 312,671.10
CAÑADA 196,258 6% 5% 9,812.90 206,070.90
SIERRA NORTE 162,799 5% 5% 8,139.95 170,938.95
TOTAL 3,506,821 100% 175,341.05 3,682,162.05
NUMERO DE HABITANTES POR
REGION
CRECIMIENTO
Una segunda estrategia de la optimización de la oferta y es un punto muy im-
portante dentro de la cadena de comercialización es el hacer la cadena lo mas
pequeña posible como es el evitar los mayores intermediarios posibles o
miembros participantes de la cadena como son, los transportistas, empaca-
dores, distribuidores, comercializadores entre otros. Entre mas corta este la
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
304
cadena mejor precio tendrá el consumidor final y mayor margen de utilidad el
productor.
El siguiente diagrama muestra la cadena existente hoy en día y la sugerida.
Cadena actual
Cadena sugerida
Con respecto a la promoción del producto del Camarón, es importante resal-
tar que no existe una gran difusión en medio para el consumo del mismo, al
haber una escasa culta del consumo en el consumidor final, la demanda del
mismo se ve afectada, por ello se considera como parte de la optimización de
la oferta el hacer de conocimiento general que existe el producto disponible
en la granja, en el estado, con su distribuidor o en los puntos de venta final.
A través de un estudio de mercado y un diseño de campaña por los diversos
medios directos, se puede lograr una mayor difusión de la oferta y con ello la
optimización de la misma. Al no ofrecer el producto no se venda.
El consumo que existe está fundamentado en una tradición o cultura previa-
mente establecida por años, no bajo un esquema de difusión en medios diri-
gida con una intención de incremento de las ventas.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
305
La presentación del producto hacia el consumidor final es muy importante, de
acuerdo a sus necesidades se tienen varias opciones descritas en el desarrollo
del proyecto, pero sería muy interesante saber a través de una investigación
de mercados a los diversos elementos de la cadena cuáles son sus necesida-
des con respecto a la presentación del producto, en función a peso, tamaño,
forma de presentación del producto, empaque, embalaje, estado del produc-
to como es fresco o congelado, precios y demás información interesante que
nos da una investigación de mercado, que es muy diferente a la investigación
de mercado que se realizo en el proyecto que es lo que hoy por hoy existe y la
otra investigación de mercado enfocada la mejora continua e innovación del
producto. Como es en empaque crudo, partido con los ingredientes que lleva-
ría para cocinar cierto platillo específico, en presentación familiar para 6 per-
sonas, con condimentos y demás.
Al tener mayor cobertura, mejores tiempos, menores costos, mejor servicios
en cada uno de los elementos de la cadena, se logra la optimización de la
oferta del Camarón. Y eso lleva a tener un factor exponencial del consumo en
función a la oferta.
13.8 Optimización de la oferta para los proveedores complementarios del
eslabón del insumo biológico.
Como se mencionó en el desarrollo de los capítulos anteriores, para poder obte-
ner en forma correcta la rentabilidad de este eslabón del insumo biológico para
el Estado de Oaxaca, este no es posible debido a que en nuestro estado no exis-
te un solo laboratorio que lo desarrolle.
Se presenta un aproximado del volumen del mercado que maneja este eslabón
a nivel nacional, en términos de producción así como en términos de capital, lo
que nos puede dar una idea de los márgenes de utilidad.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
306
A manera de ejemplo sobre un precio promedio de $ 5.00 usd el millar, para el
volumen nacional vendido de 9, 616, 549,617 postlarvas generó un ingreso bru-
to de $ 625, 075,725.00 millones de pesos, con un posible utilidad marginal del
15% podemos inferir que el eslabón posiblemente generó una utilidad aproxi-
mada de arriba de los 90 millones de pesos anuales. Esto si los datos proporcio-
nados son correctos.
Claro está que este cálculo es solo eso ya que en la realidad los precios de las
transacciones comerciales ocurren dentro del rango de precios señalados en la
tabla.
Lo anterior nos lleva a destacar que es un elemento muy importante y un nicho
de oportunidad dentro de la optimización de la oferta, por que se puede desa-
rrollar y ser líderes en el eslabón de la cadena en el estado de Oaxaca.
Al ser líderes se puede establecer sistema de distribución a nivel estatal, regio-
nal, con ello se pueden establecer diversos centros de distribución y venta a ni-
vel mayorista y minorista.
13.9 Optimización de la oferta para los proveedores complementarios
del eslabón de Producción.
Como punto estratégico en la optimización de la oferta es el considerar el aspec-
to de la sustentabilidad, basado en los siguientes aspectos:
1. Equilibrio entre la oferta y la demanda
2. Consideración de la demanda nacional con respecto a la oferta de los pro-
veedores internacionales, esto significa que al incrementar la producción
se oferta mas producto y el precio baja, para que este efecto económico
no suceda es necesario equilibrarlo contra la oferta de los proveedores ex-
tranjeros.
3. Con lo anterior se logra el consumo nacional
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
307
4. La estabilidad del precio en el mercado
5. Fomento de empleo
6. Fomento de la cadena de producción vertical
13.10 Optimización de la oferta de los proveedores complementarios
del eslabón de industrialización.
Como nicho de oportunidad al no existir algún proveedor en el eslabón de la
comercialización, se tiene la oportunidad de poder ofertar cada uno de los
productos de la cadena productiva y del eslabón de la industrialización, esto
en cada una de los productos y servicios que se demanden.
13.11 Optimización de la oferta para los proveedores
complementarios del eslabón de comercialización.
Bajo el mismo parámetro que la optimización de la oferta del eslabón de in-
dustrialización, en la parte de comercialización es un circulo cerrado, al no te-
ner la demanda en el estado, no existe la oferta, es un trabajo que se tiene
que realizar en ambas parte para generar el motor de crecimiento, consumo,
venta.
Definitivamente si es un nicho de optimización para la comercialización, al no
existir competencia para su desarrollo, pero lo más importante a desarrollar
es el consumo.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
308
13.12 Líneas de acción para la optimización de las ofertas anteriores.
Las líneas de acción deben de estar basadas en el estudio desarrollado to-
mando en cuenta cada uno de los aspectos de la investigación y en función al
modelo de investigación se deberán de plantear las líneas de acción en cum-
plimiento de los objetivos del proyecto.
LINEAS DE ACCION DE OPTIMIZACION AREA DE OPORTUNIDAD ACCIONES
Tamaño de Mercado Interno
1.- Contratar el desarrollo de una campaña de Marketing completa que incluya el diseño de una Línea propia de Productos sobre la que se base la difusión y promoción del consumo interno. 2.- Con-venir con los diferentes medios de comunicación la publicidad en el largo plazo, de 2 a 5 años. 3.- Asegurar la penetración vertical y horizontal de la publicidad.
Insumo Biológico
1.- Formalizar los contratos de suministro de la larva con las granjas locales. 2.- Capacitar a las granjas en la implementación de los pro-tocolos para tener producciones bioseguras. 3.- Preveer la imple-mentacion de 3 a 4 ciclos de producción por año de las granjas para así asegura una mayor producción de larvas.
Producción
1.- Capacitarse para implementar las técnicas de cultivo bioseguras. 2.- Asegurar el correcto manejo y administración de las granjas. 3.- Llevar correctamente todos los registros y protocolos de manejo de la producción. 4.- Capacitarse en el dominio de una nueva cultura financiera.
Industrialización
1.- Convenir con las instituciones de Educación superior el desarro-llo de nuevas líneas de productos y su procesado. 2.- Someter a pruebas piloto los nuevos productos. 3.- Realizar los registros de marca correspondientes.
Comercialización
1.- Establecer vía empresa integradora del sistema producto cama-rón de oaxaca, relaciones comerciales con los actores comerciales del estado. 2.- Implementar en las regiones del estado la presenta-ción de la nueva línea de productos. 3.- Establecer mecanismos de comercialización favorables. 4.- Firmar nuevos convenios comercia-les.
Proveedores de Laboratorios y Granjas
1.- Asistir a los productores en el desarrollo de sus proyectos. 2.- Ofertar condiciones preferentes de financiacion y pago.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
309
Proveedores de Procesamiento y Comercialización
1.- Asistir a los productores en el desarrollo de sus proyectos. 2.- Ofertar condiciones preferentes de financiación y pago.
Servicios Financieros
1.- Gestionar un taller de acercamiento y participación de Fira-Financiera rural-Finagam- Empresa Integradora. 2.- Diseñar un pro-grama de Capacitación y desarrollo de una nueva cultura empresa-rial y financiera. 3.- Convenir las condiciones especiales de crédito para la Empresa integradora del Sistema Producto Camarón de oaxaca.
Fuente: Integración propia y Taller de Planeación estratégica.
13.13 Anexo. Metodología.
La metodología utilizada fue la empleada en el taller de Planeación Estratégica
que se llevo a cabo por el Inca Rural en noviembre-diciembre 2009 y enero 2010.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
310
CAPITULO XIV
CONCENTRADO DE PROYECTOS
La definición de estrategias para el aprovechamiento acuícola del recurso camarón,
requirió un análisis integral de los factores involucrados directa e indirectamente
con los sectores que le dan uso. Si bien existe un amplio espectro de opciones tec-
nológicas para el aprovechamiento de esta especie, las modalidades aquí propues-
tas se han sugerido con base en las probabilidades locales de asimilación tecnológi-
ca, así como en las posibles interacciones con otras actividades existentes en la zona
costera del Mar Muerto. La selección se hizo contemplando los siguientes aspectos:
a) Ambiente
b) Nivel socioeconómico
c) Tenencia de la tierra
d) Potencial tecnológico del sitio
e) Potencial de éxito desde la perspectiva social
Su estudio, más la consulta formal con los sectores obtenidos directamente mediante
el análisis estratégico en talleres participativos, permitió formular un conjunto de tres
estrategias para el ámbito municipal. Ellas constituyen el punto de partida para una
política de manejo integral a mediano plazo, donde los procesos productivos se orien-
ten en el marco de la acuacultura orgánica y las modalidades de cultivo se fomenten
con las sugerencias manifestadas en el trabajo previo de Ordenamiento Ecológico de la
Zona Costera (UMAR, 2001), garantizando la presencia de esta actividad con el paso
del tiempo sin favorecer el deterioro ambiental. Todas las estrategias buscan evitar
conflictos con las actividades agropecuarias, así como equilibrar los criterios de diseño
arriba mencionados con el fin de proponer intervenciones susceptibles de una imple-
mentación exitosa. Estas estrategias son:
1. Tecnificación de granjas de camarón
2. Establecer y operar empresa integradora (Auto-abastecimiento de postlarvas de
camarón y alimento balanceado)
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
311
3. Consolidación organizativa
Con base en las estrategias identificadas, se dimensionó el siguiente abanico de
posibilidades o de acciones estratégicas:
Núm. Estrategia Acción Ubicación Localidad
1 Tecnificación de granjas
Oceanova Estero Dabi Bernal Díaz del Castillo
2 Bernal Estero Guillermo Bernal Díaz del Castillo
3 Guadalupe de Tapanatepec Estero Cochi Bernal Díaz del Castillo
4 Conchalito Laguna Mojahuevo Conchalito
5 Punta Paloma Punta Paloma Punta Paloma
6 Tapanera Pomian Trejo
7 Trejo La Pocita Pomian Trejo
8 Rancho Salinas La Difunta Rancho Salinas
9 La Covacha Estero Cuilco Bejarano II
10 Rinconjuarences Playa del Panteón Rincón Juárez
11 Reforma Agraria Playa Cono Reforma Agraria Integral
12 Xadani Estero La Cruz Santa Maria Xadani
13 Estero El Chivero Garrapatero Sanjon Bamba
14 Mascalco Mascalco Tapanala
15 Integradora Laboratorio de PL Concepción Bamba Concepción Bamba
16 Planta de alimento Los Corazones Los Corazones
17 Consolidación organizativa
Organízate y Soporte 2010
14.1 Descripción de proyectos de crecimiento de capacidades.
Los proyectos que se recopilaron se presentan a continuación:
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
312
Estrategia:
Integradora
Eslabón:
Proveedor complementario
Nombre del Proyecto:
1.- Planta piloto de alimento balanceado
Descripción:
Construir y equipar una planta piloto de alimento balanceado para camarón que proporcione este insumo
localmente a bajo precio
Acciones para su ejecución:
Responsables:
-Oceanova SCS
Tiempo estimado
de construcción:
4 Meses
Costo:
3.7 MDP
TIR:
20%
Ingreso anual:
3.2 MDP
Resultados Estratégicos esperados:
Construir una nave industrial de 20x12 m
Equipar con molino de granos, cuarto refrigerado, mezcladora, peletizadora y secador
Producir 30 toneladas de alimento por mes
Requerimientos:
Se cuenta con estudio de factibilidad
Obstáculos:
Recursos financieros para la construcción y equipamiento
Estrategia:
TECNIFICACION
Nombre del Proyecto:
2. Granja extensiva en Estero Cochi
Descripción:
Aprovechar 10 ha conformadas por albinas en el playón de Estero Cochi para la construcción de una gran-
ja extensiva de camarón que incluirá bordo de tierra, compuerta de desfogue, motor y bomba charquera
de 16”
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
313
Acciones para su ejecución:
Aprovechar la aptitud del sitio
para iniciar un proyecto sus-
tentable con el apalancamien-
to que proporciona la Alianza
para el Campo.
Responsables:
Acuicola Guadalupe de
Tapanatepec SC de RL de
CV
Tiempo estimado
de construcción:
4 Meses
Costo:
0.8 MDP
TIR:
20%
Ingreso anual:
1.1 MDP
Resultados Estratégicos esperados:
Construir 39 has. de estanquería
Producir 195 toneladas de camarón por año
Generar 4 empleos directos permanentes
Requerimientos:
Estudio de factibilidad
Permisos
Aportación de productores
Obstáculos:
Recursos financieros para la construcción y operación
Estrategia:
TECNIFICACION
Nombre del Proyecto:
3. Granja intensiva Bernal
Descripción:
Ampliar a 10 ha el cultivo intensivo de camarón mediante la construcción de 4 estanques de un hectárea
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
314
con bordos de tierra, compuerta de desfogue, y canal alimentador
Acciones para su ejecución:
Aprovechar la aptitud del sitio
para iniciar un proyecto sus-
tentable con el apalancamien-
to que proporciona la Alianza
para el Campo.
Responsables:
SCPP Bernal Dios del Casti-
llo SC de RL de CV
Tiempo estimado
de construcción:
4 Meses
Costo:
1.2 MDP
TIR:
Ingreso anual:
1.1 MDP
Resultados Estratégicos esperados:
Construir 39 has. de estanquería
Producir 195 toneladas de camarón por año
Generar 4 empleos directos permanentes
Requerimientos:
Estudio de factibilidad
Permisos
Aportación de productores
Obstáculos:
Recursos financieros para la construcción y operación
Estrategia:
Tecnificación
Nombre del Proyecto:
4. Tecnificación del cultivo extensivo de camarón en Conchalito
Descripción:
Aprovechar 91 has. de estanquería rústica ubicadas en el Estero Mojahuevo para el escalonamiento a una granja
semi-intensiva de camarón de 52 has. que incluirá obra de toma de agua, canal de llamada, estación de bombeo,
estanques, área de biofiltración, zona de mitigación y obras de desfogue.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
315
Acciones para su ejecución:
Aprovechar la aptitud del sitio e
infraestructura existente para
desarrollar un proyecto sustenta-
ble con el apalancamiento que
proporciona la Alianza para el
Campo
Responsables:
SCPP Los Límites Oaxaqueños
Tiempo estimado
de construcción:
4 Meses
Costo:
13.1 MDP
TIR:
19%
Ingreso anual:
7.8 MDP
Resultados Estratégicos esperados:
Rehabilitar y tecnificar 52 has. de estanquería
Producir 196 toneladas de camarón por año
Generar 4 empleos directos permanentes
Requerimientos:
Estudio de factibilidad
Permiso de acuacultura
Aportación de productores
Obstáculos:
Recursos financieros para la construcción y operación
Estrategia:
Tecnificación
Nombre del Proyecto:
5. Tecnificación del cultivo extensivo de camarón en Pesquería Salinas
Descripción:
Aprovechar 64.4 ha. de las 80 disponibles de estanquería rústica ubicadas en el Estero Puntacita para el escalo-
namiento a una granja semi-intensiva de camarón, que incluirá obra de toma de agua, canal de llamada, estación
de bombeo, estanques y obras de desfogue.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
316
Acciones para su ejecución:
Aprovechar la aptitud del sitio y
obra existente para desarrollar un
proyecto sustentable con el apa-
lancamiento que proporciona la
Alianza para el Campo
Responsables:
SCPP Barra de Santa Teresa
Tiempo estimado
de construcción:
4 Meses
Costo:
11.2 MDP
TIR:
24%
Ingreso anual:
7.8 MDP
Resultados Estratégicos esperados:
Rehabilitar y tecnificar 64.4 has. de estanquería
Producir 195 toneladas de camarón por año
Generar 4 empleos directos permanentes
Requerimientos:
Estudio de factibilidad
Permiso de acuacultura
Aportación de productores
Obstáculos:
Recursos financieros para la construcción y operación
Estrategia:
Tecnificación
Nombre del Proyecto:
6. Tecnificación del cultivo extensivo de camarón en Rincón Juárez
Descripción:
Aprovechar 28 has de las 40 disponibles de estanquería rústica ubicadas en el Playa Panteón para el escalona-
miento a una granja semi-intensiva de camarón que incluirá obra de toma de agua, canal de llamada, estación de
bombeo, estanques, área de mitigación y obras de desfogue.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
317
Acciones para su ejecución:
Aprovechar la aptitud del sitio y
bordería existente para desarrollar
un proyecto sustentable con el
apalancamiento que proporciona la
Alianza para el Campo
Responsables:
SCPP Pescadores de Mar
Muerto
Gobierno del Estado
Tiempo estimado
de construcción:
4 Meses
Costo:
12.5 MDP
TIR:
17.1%
Ingreso anual:
7.5 MDP
Resultados Estratégicos esperados:
Rehabilitar y tecnificar 28 has. de estanquería
Producir 188 toneladas de camarón por año
Generar 4 empleos directos permanentes
Requerimientos:
Estudio de factibilidad
Permisos
Aportación de productores
Obstáculos:
Recursos financieros para la construcción y operación
Estrategia:
Encierro ecológico
Nombre del Proyecto:
7. Granja acua-silvícola en Pesquería Guadalupe
Descripción:
Aprovechar 49 ha de encierro que bordean al Estero Chicle para el establecimiento de una unidad acua-silvícola
que ayuden a la producción de plántulas de Mangle rojo y mangle negro, así como el cultivo extensivo de cama-
rón en un ciclo de 6 meses durante la época de lluvias.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
318
Acciones para su ejecución:
Aprovechar las condiciones del
sitio para desarrollar un proyecto
de conservación con el apalanca-
miento que proporciona la Alianza
para el Campo
Responsables:
SCPP Pescadores de Guadalu-
pe
Gobierno del Estado
Tiempo estimado de
construcción:
3 Meses
Costo:
1.3 MDP
TIR:
22%
Ingreso anual:
0.92 MDP
Resultados Estratégicos esperados:
Mantener 49 has. de estanquería rústica
Producir 21 toneladas de camarón por año
Generar 4 empleos directos permanentes
Requerimientos:
Estudio de factibilidad
Permiso de acuacultura
Aportación de productores
Obstáculos:
Recursos financieros para la construcción y operación
Estrategia:
Abasto de postlarvas de camarón
Nombre del Proyecto:
8. Centro productor de postlarvas de camarón
Descripción:
Construir y operar un centro de acopio móvil de postlarvas de camarón en Concepción Bamba
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
319
Acciones para su ejecución:
Responsables:
Consorcio Camaronicola de
Oaxaca S de RL de CV
Tiempo estimado
de construcción:
4 Meses
Costo:
11 MDP
TIR
22%
Ingreso anual:
1.7 MDP
Resultados Estratégicos esperados:
Construir y operar un centro productor de postlarvas silvestres
Producitr 90 millones de postlarva de camarón blanco por año
Generar 6 empleos directos permanentes
Requerimientos:
Estudio de factibilidad
Aportación de productores
Obstáculos:
Recursos financieros para la construcción y operación
14.2 Descripción de capacitación y asesoría técnica necesaria.
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
320
14.3 Cronograma de acción.
ASPECTO/FASE FUNCIÓN 1 2 3 4 5 6 7
ADMINISTRACION Supervisión de comprobantes (Que se cumpla requisitos f iscales y contrato)
Revisión de entradas y salidas (Auxiliar en manejo f inanciero y f iscal de org.)
CONSTRUCCION Contratación (Hacer contrato de obra, anexos y adendas pertinentes)
Supervision de obra (Revisar estimaciones de obra y pagos)
Supervisión de equipos (Revisar estimaciones de obra y pagos)
Puesta en marcha (Probar sistemas y determinar f iniquito de contrato)
Programación secuencial (Realizar el programa secuencial con asamblea)
SIEMBRA Adquisición de semilla (Realizar la compra de semilla y otros insumos)
Transporte (Realizar el transporte de la semilla)
Aclimatación (Realizar la aclimatación)
Siembra (Realizar la siembra de semilla)
ENGORDA Manejo de pre-engorda (Adiestrar en la pre-engorda)
Manejo de alimento (Capacitar sobre tecnicas de alimentación)
Manejo de agua (Adiestrar en el manejo optimo de agua)
Muestreos mensuales (Capacitar y realizar los muestreos de crecimiento)
COSECHA Cosecha parcial (Capacitar sobre la cosecha parcial y desdobles)
Cosecha total (Capacitar sobre cosecha parcial y manejo postcosecha)
Calendario de pagos Realizar pagos para que el técnica pueda sufragar gastos de transporte
Camarón de Cultivo Oaxaca 2010
321
Estrategia
1.1-Definir contenidos de un
programa de cursos de capacitacion,
desde desarrollo productivo hasta
administración de las granjas
ENERO DEL 2010 Gerente del CSP
1.2-Definir y ejecutar un calendario
de capacitaciones al CSPENERO-AGOSTO 2010 Gerente del CSP
1.3-Efectuar la contratación de otro
asesor técnico para el CSP1ER TRIMESTRE DE 2010 Presidente de CSP
1.4-Realizar eventos de intercambio
de experiencias con productoresA JUNIO 2010 Pedro Zavala
1.5-contratar un consultor altamente
especializado en granjas
camaronícolas.A DIC 2010 Presidente de CSP
2.1-Hacer estudios y corridas
financieras a las granjas15/01/2010 Presidente de CSP
2.2-elaborar Manifestaciones de
impacto ambiental a todas las granjas 30/01/2010 Especialista técnico
2.3-Gestionar ante CONAGUA el
tramite de conseciones 30/01/2010 Especialista técnico
2.4-gestionar ante municipios los
tramites de uso de suelos 30/01/2010 Especialista técnico
2.5-elaborar solicitudes para apoyos
ante dependencias federales
(SEDESOL, SRA, CDI, CONAPESCA) 28/02/2010 gerente del CSP
2.6-negociar con constructoras y
contratistas precios por volumen de
obra para obtener rebajasA MAYO 2010 Pedro Zavala y Fortino Escobar
3.1-Realizar asamblea general para
integración de socios y nuevos
productores
20/01/2010 Presidente de CSP
3.2-se nombra consejo de
administración para la integradora 20/01/2010 Presidente de CSP
4.1-Actualizar el padrón de
proveedores Ene-10 gerente del CSP
4.2-Determinar la demanda mensual
por unidades de producción y en total FINES DE ENERO DE 2010 Asesor Técnico
4.3- negociar contratos d acuerdo a los
volúmenes con los proveedoresFEBRERO DE 2010 Consejo de admón de la integradora
4.4- constituir un fondo revolvente
propioFEBRERO -MAYO 2010 Consejo de admón de la integradora
4.5- Gestionar un convenio para renta
de bodegas para guardar los insumos
adquiridos.
May-10 Consejo de admón de la integradora
5.1- Gestionar y establecer un
convenio con un mayorista. ENERO-ABRIL 2010Gerente Integradora c/VoBo
Administración
5.2- Elaborar con los productores un
programa conjunto de producción y
fechas de cosecha, para surtir los
pedidos
ENERO-ABRIL 2010Asesor Técnico y gerente de la
integradora
5.3- establecer fechas de entrega a
compradorSEMANA SANTA DE 2010 Gerente de la integradora
5.4- rentar una bodega para efectuar
manejo post-cosechaABRIL-MAYO 2010 gerente de la integradora
6.1- Actualizar el estudio del
laboratorio de post-larva y planta de
balanceado30/01/2010 Presidente de CSP
6.2- presentar el estudio para gestión
ante la instancia de gob. Del Estado Febreo y Marzo de 2010 gerente
6.3- Elaborar y firmar los convenios
por el terreno, con PEMEX Enero del 2010 Presidente de CSP
6.4- Construir la primera etapa del
laboratorio Agosto de 2010 Gerente de la integradora
6.5- Realizar contratación de técnicos
para operar el laboratorio Agosto de 2010 Gerente de la integradora
6.6- ejecutar una primera etapa con
maquila de nauplios de camarón de
ChiapasNoviembre de 2010 Gerente y asesor
6.7- arrancar construcción de segunda
etapa del laboratorioJunio d2 2011 gerente de la integradora
Eje Problemática principal
P
r
o
d
u
c
t
i
v
i
d
a
d
Todos los encierros (granjas)
cuentan con la obra civil
necesaria para producir hasta
cuatro cosechas al año
(bordos compactados,
compuertas y estaciones de
bombeo y manejo post-
cosecha)
no hay suficiente asistencia
técnica1
Como no hay producción todo el
año, se pesca camarón pequeño
en varias zonas, con precio bajo y
deterioro ecológico
2
OBJETIVOS PRODUCTOS
4-obtener mejores precios de
insumos realizando compras en
conjunto, acordes a los tiempos
de producción
5-obtener mejor precio del
producto efectuando ventas
consolidadas en volumen
R
e
n
t
a
b
i
l
i
d
a
d
1
los insumos son caros y se surten
de manera desfasada a las
etapas productivas
6- Garantizar larvas a mejor
precio y calidad, teniendo un
laboratorio propio para post-
larva
RESPONSABLESACCIONES
1-Incrementar y garantizar la
asistencia tecnica a todos los
productores.
Todos los encierros cuentan
con asistencia tecnica y
asesoría especializada
constante
TIEMPOS
2-Tecnificar los encierros
tecnificacion y
asistencia tecnica
establecer una
integradora con centro
de acopio, planta de
alimentos y
laboratorios propios.
Se tiene constituida una
empresa integradora que
permite efectuar compras
consolidadas de insumos,
ventas en conjunto y tener
producción propia de larva y
balanceado
3-realizar la constitución legal
de la integradora