OPERATION MANAGEMENT ® 2014
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OPERATION MANAGEMENT ® 2014 Prof. Gustavo Canepa Vivanco
Forecasting: La Capacidad de Anticiparse al Futuro
“... Si hubiese sabido lo que pasaría, entonces... “
“... Lo único constante es el cambio... “
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¿Finanzas se apoya en pronósticos de LP para
proyectar las necesidades de capital?
¿RRHH, utiliza los pronósticos para estimar el número
de trabajadores necesarios?
¿Los SI, aplica y diseña sistemas de pronósticos?
Marketing, ¿desarrolla pronósticos de ventas?
El área de operaciones, ¿utiliza los pronósticos para
programar trabajadores, reabastecimiento de
inventarios a CP y planifica la capacidad a LP?
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¿Qué son los Pronósticos o Forecasts?
Arte y ciencia de predecir
acontecimientos futuros.
Base de todas las decisiones
empresariales:
Producción.
Inventario.
Personal.
Instalaciones.
¡Venderá 100
millones!
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Forecasting o Estimación
El Forecasting, consiste en la estimación y análisis de la demanda futura para un producto en particular, componente o servicio, utilizando indicadores
históricos de ventas, estimaciones de marketing e información promocional a través de diferentes técnicas de previsión.
Esta gestión implica reconocer, predecir, coordinar y controlar las fuentes de
demanda existentes para que el sistema empresa pueda usarse de manera eficiente.
• Económicos
• Demanda (Unidades, Dinero)
• Recursos (Infraestructura, Materias Primas, Personal, etc.)
• Tecnológicos
• Clima
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• Pronóstico a corto plazo:
– Cobertura de hasta un año, generalmente inferior a
los tres meses.
– Programación de trabajos, asignación de tareas.
• Pronóstico a medio plazo:
– Entre tres meses y un año.
– Planificación de las ventas, de la producción y del
presupuesto.
• Pronóstico a largo plazo:
– Períodos superiores a un año.
– Planificación de nuevos productos, localización de
las instalaciones.
Tipos de Horizontes Temporales de Pronósticos
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Pronósticos a Corto Plazo frente a Largo Plazo
• Los pronósticos a medio y largo plazo tratan de
asuntos más extensos, y apoyan las decisiones
de gestión que conciernen a la planificación y
los productos, las plantas y los procesos.
• Los pronósticos a corto plazo normalmente
emplean metodologías diferentes a las utilizadas
en el de largo plazo.
• Los pronósticos a corto plazo tienden a ser más
exactos que los realizados a largo plazo.
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La Influencia del Ciclo de Vida
del Producto
• Las etapas de introducción y crecimiento
necesitan pronósticos más exactos que en las
etapas de madurez y declive.
• Los pronósticos son útiles para proyectar
– los diferentes niveles de personal
– los diferentes niveles de inventarios
– los diferentes niveles de capacidad de
producción
mientras el producto va de la primera a la última
etapa.
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El Ciclo de Vida del Producto
Introducción Crecimiento Madurez Declive
Standardization
Less rapid product changes - more minor changes
Optimum capacity
Increasing stability of process
Long production runs
Product improvement and cost cutting
Little product
differentiation
Cost minimization
Overcapacity in the
industry
Prune line to eliminate
items not returning good
margin
Reduce capacity
Muy importante la previsión.
Fiabilidad del producto y proceso.
Posibilidades y mejoras del producto cGOpetitivas.
Aumento de la capacidad.
Cambio de tendencia para centrarse en el producto.
Atención a la distribución.
La planificación y desarrollo del producto son vitales.
Cambios frecuentes en planificación del producto y proceso.
Lotes de producción pequeños.
Altos costos de producción.
Número de modelos limitado.
Atención a la calidad.
Mejor periodo para aumentar la cuota de mercado.
Es vital planear la I+D
Buen mGOento para cambiar el precio o la imagen de calidad.
Fortalecer el segmento
del mercado.
Es vital controlar el costo
Mal mGOento para cambiar la imagen, el precio o la calidad.
Los costos cGOpetitivos son ahora muy importantes.
Defender la posición en el mercado.
Est
rate
gia
de
GO
/
cues
tio
nes
E
stra
teg
ia d
e la
cG
Op
añía
/
cues
tio
nes
DVD
CD-RGO
Impresoras de
color
Restaurantes para
cGOer en el coche.
Faxes
Furgoneta Ventas
Discos blandos 3 1/2”
Internet
Introducción Crecimiento Madurez Declive
Estandarización.
Cambios de producto menos rápidos; menos cambios anuales de modelo.
Capacidad óptima.
Estabilidad creciente del proceso de producción.
Grandes lotes de producción.
Mejora del producto y reducción de costos.
Poca singularización del
producto.
Minimización de costos.
Sobrecapacidad en la
industria.
Eliminación de productos que
no proporcionan un margen
aceptable.
Reducción de capacidad.
Muy importante los pronósticos.
Fiabilidad del producto y proceso.
Posibilidades y mejoras del producto competitivas.
Aumento de la capacidad.
Cambio de tendencia para centrarse en el producto.
Atención a la distribución.
La planificación y desarrollo del producto son vitales.
Cambios frecuentes en planificación del producto y proceso.
Lotes de producción pequeños.
Altos costos de producción.
Número de modelos limitado.
Atención a la calidad.
Mejor periodo para aumentar la cuota de mercado.
Es vital planear la I + D.
Buen momento para cambiar el precio o la imagen de calidad.
Fortalecer el segmento de
mercado.
Es vital controlar el costo.
Mal momento para cambiar la imagen, el precio o la calidad.
Los costos son ahora muy importantes.
Defender la posición en el mercado.
Est
rate
gia
de
pro
ceso
s E
stra
teg
ia d
e la
co
mp
añía
/ cu
esti
on
es
Domotización
Banda Ancha
Autos Híbridos
DVD
Celulares (básicos)
CD Ventas
Fax Bluetooth
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Tipos de Pronósticos
• Pronósticos económicos: – Dirigidas al ciclo empresarial, por ejemplo, las
tasas de inflación, la masa monetaria, etc.
• Pronósticos tecnológicos: – Predicen el progreso tecnológico.
• Pronósticos de demanda: – Predicen las ventas ya existentes.
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Siete Etapas en el Sistema de
Pronósticos
1. Determinar la utilización del pronósticos. 2. Seleccionar los artículos en los que se va a
realizar el pronósticos . 3. Determinar el horizonte temporal de la previsión. 4. Seleccionar el(los) modelo(s) de previsión. 5. Recogida de datos. 6. Realizar el pronóstico. 7. Validar e implementar los resultados.
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... Aumentan el problema de ...
• ALTOS COSTOS DE GESTION DE STOCKS Y OBSOLESCENCIA
• INCREMENTO DE LOS TIEMPOS DE CICLOS DE LA CADENA
• BAJOS NIVELES DE SERVICIO AL CLIENTE
• POCO COMPROMISO CON LAS CIFRAS
• MAL DIMENSIONAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA
CADENA
• IGNORANCIA FRENTE AL IMPACTO DE UNA VARIACION A
LO LARGO DE LA CADENA
Una Mala Gestión del Forecast
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• Aleatoria / Predecible
• Estable / Con Tendencia / Estacional
• Rotación Alta / Rotación Baja
• Demanda Elevada / Demanda Baja
• Elevado Costo / Bajo Costo
• Ciclo de Vida del Producto
Análisis de la Demanda
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Demanda de un producto representada en un periodo de 4 años con tendencia de crecimiento y estacionalidad
Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Peack estacional Componente de tendencia
Línea de
demanda
actual
Demanda media
en cuatro años
Dem
and
a d
el p
rod
uct
o o
ser
vici
o
Variación
aleatoria
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Enfoques de Pronósticos
Se emplean cuando la situación
es “estable” y existen datos
“históricos”:
Productos existentes.
Tecnología actual.
Requieren ténicas matemáticas:
Por ejemplo, la previsión de
las ventas de televisiones de
plasma (antes mundial)
Métodos cuantitativos Se emplean cuando la situación
no es clara y hay pocos datos:
Productos nuevos.
Nueva tecnología.
Requieren intuición y experiencia:
Por ejemplo, la previsión de
las ventas a través de
Internet.
Métodos cualitativos
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Visión Global de los Métodos
Cualitativos
• Jurado de opinión ejecutiva:
– Se agrupan las opiniones de un grupo de expertos de alto nivel o de directivos, a menudo en combinación con modelos estadísiticos.
• Proposición de personal comercial:
– Las estimación de las ventas esperadas por los vendedores se revisan para ver si se pueden llevar a cabo y luego se obtiene una previsión global.
• Método Delphi:
– Proceso de grupo que permite a los expertos realizar las previsiones.
• Estudio de mercado del consumidor:
– Requiere información de los clientes.
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Visión Global de los Métodos Cuantitativos
• Enfoque simple
• Medias móviles
• Alisado exponencial
• Proyección de
tendencia
• Regresión lineal
Modelos de
series temporales
Modelos
asociativos
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Métodos de Previsión Cuantitativos
Previsión
cuantitativa
Regresión
lineal
Modelos
asociativos
Alisado exponencial
Media móvil
Modelos de series
temporales
Proyección
de tendencia
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Promedio Móvil Simple
Modelos de Forecasts
Promedio Móvil Simple
Período (mes)
Demanda
(Uds.)
Pronóstico (n=3)
1
2
3
4
5
6
10
18
29
10+18+29 3
19 15
30 20,67
24,67
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Promedio Móvil Ponderado
n
n
n
ntnttt
W
DWDWDWP
1
11211
1
...
Modelos de Forecasts
Promedio Móvil Ponderado
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Promedio Móvil Ponderado
Período (mes)
Demanda
(Uds.) Ponderación
1
2
3
4
5
10
18
29
15
30
Pronóstico
6
5%
5%
10%
30%
50%
23,8
Modelos de Forecasts
Promedio Móvil Ponderado
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Demanda actual, media móvil y media móvil ponderada
0
5
10
15
20
25
30
35
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic
Mes
Dem
an
da
de
ven
tas Ventas reales
Media móvil
Media móvil ponderada
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Relación funcional entre dos o más variables correlacionadas. Se
utiliza para predecir una variable dada la otra. La regresión lineal se
refiere al tipo especial de regresión en la cual la relación entre las
variables forma una línea recta.
Análisis de Tendencia
y = a + bx
2
)(1
2
22
n
Yy
S
xnx
yxnxyb
xbya
n
i
ii
xy
Ecuación de la Recta
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Análisis de Tendencia
Desviación
Desviación
Desviación
Desviación
Desviación
Desviación
Desviación
Periodo de tiempo
Val
ore
s d
e la
var
iab
le d
epen
die
nte
bxaY ˆ
Observación
real
Punto en la
línea de
tendencia
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Trimestre Ventas
1 600
2 1.550
3 1.500
4 1.500
5 2.400
6 3.100
7 2.600
8 2.900
9 3.800
10 4.500
11 4.000
12 4.900
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ventas
Análisis de Tendencia Ejercicio Práctico
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x y xy x*x y*y
1 600 600 1 360.000
2 1.550 3.100 4 2.402.500
3 1.500 4.500 9 2.250.000
4 1.500 6.000 16 2.250.000
5 2.400 12.000 25 5.760.000
6 3.100 18.600 36 9.610.000
7 2.600 18.200 49 6.760.000
8 2.900 23.200 64 8.410.000
9 3.800 34.200 81 14.440.000
10 4.500 45.000 100 20.250.000
11 4.000 44.000 121 16.000.000
12 4.900 58.800 144 24.010.000
Sumatorias 78 33.350 268.200 650 112.502.500
Promedios 6,50 2.779,17 22.350,00 54,17 9.375.208,33
n 12
b 359,6154
a 441,6667
y = 441,6667 + 359,6154x
Análisis de Tendencia Ejercicio Práctico
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y = 359,62x + 441,67
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ventas
Lineal (Ventas)
Análisis de Tendencia Ejercicio Práctico
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Trimestre Y
13 5.116,7
14 5.476,3
15 5.835,9
16 6.195,5
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0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4 5 6 7
Series1
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Modelos de pronósticos, que permiten proyectar tiempos pasados, y considera el factor estacional como una variable importante de
incidencia en el modelo.
Es importante identificar los ciclos que componen la estacionalidad, de forma de estudiar períodos del ciclo equivalentes.
Modelos de Forecasts
Desestacionalización
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Modelos de Forecasts
Desestacionalización
Trimestre Demanda
I - 1996
II - 1996
III - 1996
IV - 1996
I - 1997
II - 1997
III - 1997
IV - 1997
Trimestre Demanda
300
200
220
530
520
420
400
700
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
La compañía de automóviles “Car Motion”, desea pronosticar sus ventas trimestrales basada en la tendencia histórica que ha llevado a la fecha. En el cuadro siguiente se muestran dichas ventas. Se pide a usted el pronóstico.
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y = 52,262x + 176,07
0
100
200
300
400
500
600
700
800
I II III IV I II III IV
Trimestres
Ve
nta
s
Demanda
Lineal (Demanda)
Se sabe que la ecuación de la tendencia viene dada por
T = 176,07 + 52,26x
Modelos de Forecasts
Desestacionalización
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Trimestre Demanda
I
II
III
IV
1996 300
200
220
530
Factor Estac.
1997
I
II
III
IV
520
420
400
700
Tendencia
228,33
280,59
332,85
385,11
437,37
489,63
541,89
594,15
1,31
0,71
0,66
1,38
1,19
0,86
0,74
1,18
I
II
III
IV
1,25
0,78
0,69
1,27
Modelos de Forecasts
Desestacionalización
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Proyección para el Período 1998
Tendencia
646,41
698,67
750,93
803,19
1,25
0,78
0,69
1,27
Factor Estacional
(9)
(10)
(11)
(12)
Trimestre
I - 1998
II - 1998
III - 1998
IV - 1998
Proyección
808
549
525
1.026
Modelos de Forecasts
Desestacionalización
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Proyección para el Período 1998
0
200
400
600
800
1000
1200
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORECAST
Modelos de Forecasts
Desestacionalización
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• Es una técnica de previsión de media móvil
ponderada:
– Las ponderaciones disminuyen
exponencialmente.
– Se ponderan más los datos más recientes.
• Se necesita una constante de alisado ():
– Toma valores entre 0 y 1.
– Se escoge de forma subjetiva.
• Necesita una cantidad reducida de datos
históricos.
Alisado exponencial
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• Ft = At - 1 + (1-)At - 2 + (1- )2·At - 3
+ (1- )3At - 4 + ... + (1- )t-1·A0
– Ft = Valor de la previsión
– At = Valor real
– = Constante de alisado
• Ft = Ft-1 + (At-1 - Ft-1)
– Se utiliza para calcular el pronóstico.
Modelos de Forecasts
Suavizamiento Exponencial
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Modelos de Forecasts
Suavizamiento Exponencial
)(1 tttt PDPP
Pronóstico período t+1
Pronóstico período t
Ponderación del error
Error
Observación: Si la demanda real es estable, se pondría un alfa pequeño para disminuir los efectos de los cambios a corto plazo o aleatorios. Si la demanda real se reduce o incrementa rápidamente, se pondría un alfa grande (cercano a 1) para mantener el ritmo de los cambios.
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Usted está organizando una reunión de ventas. Desea predecir el
número de personas que asistirán en el año 2000 mediante el alisado
exponencial ( = 0,10). El pronóstico para 1995 fue de 175.
1995 180 (real)
1996 168
1997 159
1996 175
1999 190
Modelos de Forecasts
Suavizamiento Exponencial
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La Sunrise Baking Company comercializa donas a través de una cadena de supermercados de productos alimenticios. Esta compañía ha experimentado problemas de sobreproducción y subproducción debido a errores en las proyecciones. Los datos siguientes corresponden a las últimas 4 semanas. Las donas se hacen para el día siguiente, de manera que la producción para el día domingo es para las ventas del lunes, la producción del lunes es para las ventas del martes y así sucesivamente. La panadería está cerrada los sábados, así que la producción del viernes tiene que satisfacer la demanda del sábado y domingo.
Ejercicio Aplicado
4 Semanas atrás 3 Semanas atrás 2 Semanas atrás Semana Pasada
Lunes 2.200 2.400 2.300 2.400
Martes 2.000 2.100 2.200 2.200
Miércoles 2.300 2.400 2.300 2.500
Jueves 1.800 1.900 1.800 2.000
Viernes 1.900 1.800 2.100 2.000
Sábado
Domingo 2.800 2.700 3.000 2.900
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Realice una proyección sobre las siguientes bases:
A. Diaria, utilizando un promedio móvil simple de cuatro semanas
B. Diaria, utilizando un promedio ponderado de 0.4, 0.3, 0.2, y 0.1 para las últimas cuatro semanas
C. ¿Cuál es la tendencia que está teniendo Sunrise?
D. Sunrise está planeando también sus compras de ingredientes para la producción de pan. Si la demanda de pan se había proyectado en 22.000 panes para la última semana y se demandaron realmente 21.000 panes solamente, ¿cuál sería la proyección de Sunrise para esta semana utilizando un ajuste exponencial de 0.10 ?
E. Con la proyección hecha en el punto anterior, suponga que para esta semana la demanda real fue de 22.500, ¿cuál sería la nueva proyección para la semana próxima?
Ejercicio Aplicado