Contoh Persiapan IPO

Kerangka Acuan Kerja Biro Administrasi Efek PT. Waskita Karya (Persero)

Tim Privatisasi IPO PT. Waskita Karya (Persero) 1

KERANGKA ACUAN KERJA

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE)

DALAM RANGKA IPO

PT WASKITA KARYA (PERSERO)

I. LATAR BELAKANG.

Untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan usaha sesuai dengan Rencana

Jangka Panjang perusahaan, PT Waskita Karya (Persero) (Waskita) perlu

meningkatkan struktur permodalan perusahaan melalui peningkatan ekuitas yang

akan dilakukan melalui Penawaran Umum Saham Perdana (Initial Public Offering

atau IPO).

Rencana IPO Waskita tersebut telah tertuang dalam :

1. Arahan Komite Privatisasi melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Nomor : KEP-04/M.EKON/01/2008 tanggal 31 Januari 2008;

2. Rekomendasi Menteri Keuangan melalui Surat Nomor : S-41/MK.06/2008 tanggal

30 Januari 2008;

3. Persetujuan DPR RI melalui surat nomor : TU.03/6983/DPRRI/IX/2008 tanggal

22 September 2008;

4. Surat Menteri Negara BUMN Nomor : S-229/MBU/2012 Tanggal 08 Mei 2012 hal

Rencana Privatisasi PT Waskita Karya (Persero);

5. Rencana Jangka Panjang PT Waskita Karya (Persero) Tahun 2012 2017.

Untuk mempersiapkan IPO dimaksud, Waskita memerlukan jasa dari lembaga

penunjang Biro Administrasi Efek (BAE) untuk membantu persiapan dan

pelaksanaan IPO sesuai rencana yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada

Peraturan Pasar Modal. Pelaksanaan pencatatan saham baru pada Bursa Efek

Indonesia (BEI) direncanakan pada Triwulan IV tahun 2012 dengan cakupan

pemasaran domestik dan Internasional (Wrap Reg-S).

II. TUJUAN.

Tujuan penggunaan jasa BAE adalah untuk membantu Waskita, antara lain

menatausahakan pemindahan hak atas efek untuk kepentingan Waskita dan

pemegang saham Waskita dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana (Initial

Public Offering/ IPO).



III. LINGKUP PEKERJAAN.

A. Administrasi Saham Pasar Perdana.

1. Persiapan Perusahaan untuk Go Public.

Mempersiapkan sistem pendistribusian dan pengadministrasian saham

Waskita yang meliputi :

a. Penyiapan formulir yang diperlukan dalam IPO Waskita;

b. Penyiapan sistem penjatahan;

c. Penyiapan distribusi saham untuk perdagangan tanpa warkat (scriptless);

d. Penyiapan administrasi pemilikan saham karyawan dan manajemen

(ESOP / MESOP /ESA);

e. Hal-hal lain yang terkait dengan IPO Waskita.

2. Pelaksanaan Penawaran Umum.

Perusahaan BAE yang ditunjuk sebagai pemenang sekaligus bertindak

sebagai settlement agent melakukan :

a. Penyiapan sistem IT yang dapat dipadukan dengan sistem IT Bank

(receiving bank) sehingga rekonsiliasi pesanan dan pembayaran dapat

dilaksanakan secara elektronik.

b. Pengadministrasian penerimaan Formulir Pesanan Pembelian Saham

(FPPS) dan Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) baik dari

pemesan langsung maupun dari Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) dan

Agen Penjualan (selling agent).

c. Rekonsiliasi pembayaran pemesanan saham dalam rekening IPO.

3. Proses Registrasi FPPS.

a. Melakukan validasi dokumen DPPS / FPPS;

b. Melakukan entry data DPPS / FPPS;

c. Mencetak Daftar Pesanan Saham untuk keperluan penjatahan;

d. Mencetak Daftar Pemesanan Saham Ganda;

e. Membuat Laporan Over / Under Subscription.

4. Proses Penjatahan.

a. Menyiapkan rumusan penjatahan termasuk sistem undian;

b. Melaksanakan proses penjatahan berdasarkan formulasi yang telah

disetujui oleh Penjamin Pelaksana Emisi (PPE) selaku Manager

Penjatahan;

c. Mencetak Daftar Pesanan per Satuan Pesanan Saham;

d. Mencetak Formulir Penjatahan Saham;



e. Mencetak Laporan Konfirmasi Penjatahan dan melaksanakan proses

Pengembalian Uang Pemesanan dan mencetak Formulir Konfirmasi

Penjatahan.

5. Pendistribusian Saham dalam Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek

Indonesia (KSEI) dalam rangka Scriptless Trading.

a. Melaksanakan proses pengalokasian Rekening Efek;

b. Mendistribusikan Saham ke KSEI;

c. Melakukan proses withdrawal untuk investor yang menghendaki Surat

Kolektif Saham (SKEI).

6. Pembuatan Laporan Pasar Perdana.

a. Mencetak laporan yang diperlukan oleh Bapepam-LK;

b. Mencetak Daftar Pemegang Saham secara lengkap untuk keperluan

administrasi pemindahan hak atas saham yang terjadi di pasar sekunder.

B. Administrasi Saham Pasar Sekunder.

1. Pemeliharaan Data Pemegang Saham :

a. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas proses pemindahan hak atas

saham;

b. Melaksanakan proses pemecahan denominasi saham (splitting) dan/atau

penggabungan saham atas permintaan para pemegang saham;

c. Mengurus masalah saham hilang termasuk laporan-laporannya;

d. Membuat Laporan Posisi Pemegang Saham Bulanan kepada Bapepam-LK

dan Emiten.

2. Bantuan dalam Penyelenggaraan RUPS :

Menyiapkan Daftar Pemegang Saham sesuai dengan recording date yang

ditentukan :

a. Persiapan perlengkapan rapat, persiapan skenario, blanko surat kuasa

dan tata tertib dokumen yang diperlukan dalam RUPS tersebut;

b. Permohonan Proxy (penerima kuasa) dari pemegang saham independen

bilamana acara RUPS memerlukan persetujuan Pemegang Saham

Independen;

c. Membuat Daftar Hadir Para Pemegang Saham;

d. Melakukan perhitungan jumlah suara yang diperlukan dalam setiap mata

acara rapat.

3. Menyiapkan Pembagian Dividen Saham dan Saham Bonus:

a. Membantu membuat jadual pembagian dividen / bonus saham;



b. Menyiapkan formulir yang diperlukan;

c. Menyiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen / bonus

saham;

d. Melaksanakan proses kalkulasi dan pembayaran dividen;

e. Mengkoordinasikan pengiriman Surat Permohonan Pembukaan Deposit

(SPPD), Cek Dividen kepada para Pemegang Saham, melakukan

rekonsiliasi pembayaran dividen;

f. Membuat Laporan Pengambilan Dividen.

4. Membantu Program Investor Relation:

a. Penyusunan Program Investor relation;

b. Membantu mencetak materi finansial.

IV. KUALIFIKASI.

BAE harus memenuhi kualifikasi minimal sebagai berikut :

1. Memiliki sistem IT dan kapasitas yang memadai untuk menjamin tercapainya

sasaran pekerjaan sebagaimana ditetapkan Kerangka Acuan ini.

2. Mempunyai tenaga ahli yang telah berpengalaman dalam emisi saham dan memiliki kompetensi dibidangnya.

3. Memiliki komitmen untuk dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan.

4. Menjamin bahwa penawaran yang diajukan telah mempertimbangkan kapasitas personalia utama (person in charge) yang ada secara full time dalam penugasan ini.

5. Person in charge minimal harus dapat berbahasa Indonesia dan Inggris, baik lisan maupun tulisan.

6. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Waskita serta bersedia menandatangani Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan (Lampiran 8).

7. Memiliki komitmen untuk dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam surat Pernyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan (Lampiran 9).

8. Memberikan surat pernyataan bahwa penawaran yang diajukan telah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan di atas meterai Rp. 6.000,- (Lampiran 10). Surat Pernyataan tersebut dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah diparaf pada setiap halamannya oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberi kuasa.



V. KEWAJIBAN.

A. PT WASKITA KARYA (PERSERO).

1. Menyediakan data dan informasi perusahaan yang diperlukan oleh BAE.

2. Mendampingi dalam melakukan pemeriksaan fisik untuk memperlancar

penilaian yang dilaksanakan oleh BAE.

3. Melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap jasa yang telah diberikan

oleh BAE sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

B. BIRO ADMINISTRASI EFEK.

1. Melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan memenuhi semua

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik

profesi dan senantiasa bersifat independen.

2. Melaksanakan segala pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang

tercantum pada butir III sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

3. Merahasiakan sebagian maupun seluruh data dan informasi yang diberikan

oleh Waskita dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa

persetujuan tertulis Tim Privatisasi Waskita dan bersedia menandatangani

Perjanjian Kerahasiaan, kecuali informasi atau data yang diwajibkan sesuai

peraturan dalam proses IPO ini.

4. Menyediakan dan memberikan jasa BAE sebagaimana mestinya dalam rangka

pelaksanaan emisi saham, mendampingi dan bekerja sama dengan

lembaga/profesi penunjang lainnya yang turut serta dalam proses IPO serta

berkoordinasi dengan Tim Privatisasi Waskita.

5. Bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam pembuatan laporan yang

harus disampaikan oleh Waskita Karya kepada Bapepam-LK.

6. Menjamin tidak adanya konflik kepentingan dalam rangka pelaksanaan IPO

Waskita.

7. Person in Charge adalah tenaga-tenaga professional yang dipimpin oleh

seorang Administrator Efek Senior yang berpengalaman di bidangnya yang

akan dibuktikan dengan data pendukung secukupnya.

8. Person in Charge diwajibkan untuk menunjukkan standar profesionalisme

yang tinggi dan dapat bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat.

9. Person in Charge yang ditugaskan dalam pelaksanaan IPO Waskita tidak

dapat diganti sampai dengan penugasan selesai, kecuali dengan persetujuan

tertulis dari Waskita, dan Waskita berhak untuk mengajukan pergantian

Person in Charge yang dianggap tidak kualifikasi.

10. Menghadiri dan berpartisipasi dalam setiap rapat koordinasi dan persiapan

IPO Waskita, apabila diminta oleh Tim Privatisasi Waskita.



11. Bekerja sama dengan lembaga/profesi penunjang lainnya dalam rangka

pelaksanaan IPO Waskita.

12. Bertanggung jawab atas seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan

keikutsertaan BAE dalam proses pembuatan dan penyampaian Dokumen

Teknis dan Penawaran Biaya, termasuk namun tidak terbatas pada proses

negosiasi dan klarifikasi penawaran biaya.

VI. USULAN PENAWARAN.

Proposal Penawaran yang disampaikan oleh calon BAE harus dilengkapi dengan

dokumen-dokumen sebagai berikut :

A. Dokumen Prakualifikasi /Administrasi.

Dokumen Prakualifikasi / Administrasi berisi :

1. Surat Pengantar Dokumen Penawaran (sesuai Format Lampiran 1);

2. Surat Pernyataan Minat;

3. Formulir Prakualifikasi yang telah diisi dan dilengkapi (sesuai Format

Lampiran 2,);

4. Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan (sesuai Format Lampiran 8);

5. Surat Pernyataan untuk Melaksanakan Pekerjaan (sesuai Format Lampiran

9);

6. Surat Pernyataan Tunduk Kerangka Acuan (sesuai Format Lampiran 10);

7. Company Profile;

8. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan (sesuai

Format Lampiran 11).

B. Proposal Teknis.

Proposal Teknis berisi informasi sebagai berikut :

(Ketidaklengkapan persyaratan teknis tersebut di bawah ini dapat

mengakibatkan gugurnya penawaran).

1. Kerangka Acuan Kerja yang telah diparaf pada setiap halamannya oleh

Pimpinan perusahaan atau orang yang diberi kuasa;

2. Pengalaman BAE sejak tahun 2007 sekarang dalam IPO dan atau transaksi

ekuitas lainnya (Lampiran 3) disertai bukti copy dokumen yang menguatkan;

3. Metodologi, strategi, rencana dan jadwal kerja sesuai dengan lingkup

pekerjaan, termasuk rincian dari output yang akan dihasilkan selama

pelaksanaan tugas;

4. Struktur Organisasi Tim Kerja beserta personil yang akan ditugaskan serta

uraian tugasnya (sesuai Format Lampiran 4);



5. Daftar personil inti dan pengalaman personil inti yang ditugaskan serta uraian

tugas dan komitmen waktu kerja dan pengalaman masing-masing personil

inti tim kerja dalam privatisasi khususnya pelaksanaan IPO dan transaksi

ekuitas lainnya (Lampiran 5a dan 5b) dengan disertakan Curriculum Vitae

(CV) masing-masing personil, dan pernyataan sanggup bekerja secara full

time;

6. Rencana dan Jadwal Kerja sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

C. Penawaran Biaya.

Penawaran biaya berisi informasi sebagai berikut :

a. Surat Pengantar Penawaran Biaya dengan ketentuan bersifat Lump Sum dan

berlaku sejak penandatanganan kontrak sampai dengan terlaksananya IPO

Waskita yang terdiri dari Biaya Pasar Perdana dan Biaya Pasar Sekunder

(sesuai Format Lampiran 6), dan Rincian Penawaran Biaya (sesuai Format

Lampiran 7);

b. Harga tersebut di atas sudah termasuk seluruh biaya terkait pelaksanaan IPO

Waskita dan pajak-pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

c. Bagi BAE yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Menteri Negara

BUMN tidak dapat mengubah penawaran biaya yang telah disepakati hingga

selesai pelaksanaan IPO Waskita.

VII. PENYAMPAIAN PENAWARAN.

A. Penawaran pekerjaan harus disampaikan dalam bahasa Indonesia, dimasukan

dalam 1 (satu) sampul besar yang berisi 3 (tiga) sampul yaitu :

1. Sampul pertama berisi Dokumen Prakualifikasi / Administrasi sebanyak 3

(tiga) set terdiri dari 1 (satu) set asli dan 2 (dua) set copy dan diberi judul

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI / ADMINISTRASI di sudut kiri atas

sampul.

2. Sampul kedua berisi Proposal Teknis sebanyak 3 (tiga) set terdiri dari 1

(satu) set asli dan 2 (dua) set copy dan diberi judul PROPOSAL TEKNIS

di sudut kiri atas sampul.

3. Sampul ketiga berisi penawaran biaya sebanyak 3 (tiga) set terdiri dari 1

(satu) set asli dan 2 (dua) set copy dan diberi judul PENAWARAN BIAYA

di sudut kiri atas sampul.

Pada sudut kanan atas setiap sampul ditulis BAE dan setiap sampul harus

diberi segel.



B. BAE diwajibkan menyampaikan penawaran dengan urutan sesuai ketentuan pada

Bab VI Usulan Penawaran.

C. Penawaran harus disampaikan secara lengkap pada hari Kamis tanggal 5 Juli

2012 paling lambat pukul 16.00 WIB ke alamat sebagai berikut :

Tim Privatisasi PT Waskita Karya (Persero)

Gedung Waskita Lantai 7

Jl MT Haryono Kav No. 10, Cawang

Jakarta 13340

Telepon : (021) 8508510, 8508520

Fax : (021) 8508506

D. Sampul penawaran tersebut tidak akan dibuka di depan peserta dan hanya akan

dibuka untuk keperluan evaluasi lebih lanjut Tim Privatisasi Waskita.

VIII. JADWAL PENGADAAN.

Tahapan Batas Waktu

Penyerahan Proposal Penawaran Kamis, 5 Juli 2012, Pukul 09.00 -16.00 WIB

IX. PELAKSANAAN PEKERJAAN.

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak tanggal diterimanya Surat Perintah Kerja (SPK)

sampai dengan selesainya proses IPO.

X. LAPORAN PEKERJAAN.

BAE harus menyampaikan laporan yang terjamin sifat kerahasiaannya kepada Tim

Privatisasi Waskita, masing-masing 5 (lima) set sebagai berikut:

A. Laporan Berkala, mencakup antara lain :

1. Selama pelaksanaan pekerjaan perusahaan BAE harus menyampaikan

laporan bulanan dalam bentuk Laporan Sela (Progress Report).

2. Perkembangan (progress) penugasan BAE sehubungan dengan IPO Waskita

sehingga TIM Pivatisasi Waskita memperoleh informasi secara berkala dan

terkini (up to date), serta menjadi pihak pertama dalam perolehan informasi

tersebut.



B. Laporan Final, mencakup antara lain :

Laporan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan penugasan BAE sehubungan

dengan IPO waskita dengan sistematika laporan sesuai dengan ketentuan dan

standar professional yang berlaku di Indonesia.

XI. LAIN LAIN.

A. Dalam penyampaian proposal harus diperhatikan isi dan susunan proposal yang

disampaikan sesuai dengan petunjuk pada butir VI, usulan penawaran serta

lampiran yang ada. Pada masing-masing bagian harap diberikan lembar pemisah.

B. Tata cara penilaian akan dilakukan sebagai berikut :

1. Penilaian akan dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu dokumen

prakualifikasi / administrasi, aspek teknis dan aspek biaya.

a. Tahap pertama dilakukan penilaian prakualifikasi (kelengkapan dokumen

administrasi).

b. Tahap kedua dilakukan penilaian proposal teknis terhadap peserta yang

lulus prakualifikasi dan penilaian menggunakan passing grade.

c. Tahap ketiga dilakukan penilaian penawaran biaya terhadap peserta yang

lulus passing grade proposal teknis.

2. Terhadap 3 (tiga) kandidat terbaik berdasarkan hasil penilaian butir 1 di atas,

akan dilakukan klarifikasi biaya.

3. Pada tahap klarifikasi biaya calon BAE akan dilakukan:

a. Konfirmasi mengenai penawaran biaya yang disampaikan, apakah akan

tetap atau diubah.

b. Pengisian formulir re-konfirmasi biaya yang ditandatangani di atas

meterai pada hari yang sama.

4. Terhadap maksimal 3 (tiga) calon BAE terbaik sebagaimana butir 2 di atas

akan diusulkan kepada Menteri Negara BUMN untuk dipilih dan ditetapkan

sebagai pemenang.

5. BAE yang telah ditetapkan Menteri Negara BUMN akan diinformasikan secara

tertulis, demikian juga yang tidak terpilih.

C. Kewenangan Tim Privatisasi Waskita

1. Tim Privatisasi Waskita menyatakan bahwa status proposal penawaran yang

disampaikan peserta berikut lampirannya dapat diterima atau ditolak tanpa

berkewajiban untuk mengemukakan alasannya.

2. Tim Privatisasi Waskita berhak mengubah, menunda, mengakhiri dan

menghentikan proses IPO ini tanpa berkewajiban untuk mengemukakan

alasannya.



3. Semua keputusan Tim Privatisasi Waskita tidak dapat diganggu gugat dengan

alasan apapun juga.

D. IPO Waskita dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi pasar modal domestik

dan internasional (Wrap Reg-S) setelah terbitnya Peraturan Pemerintah perihal

IPO Waskita.

XII. LAMPIRAN LAMPIRAN.

Lampiran 1 - Format Surat Pengantar Dokumen Penawaran

Lampiran 2 - Format Formulir Prakualifikasi

Lampiran 3 - Format Data Pengalaman Perusahaan

Lampiran 4 - Format Struktur Organisasi Tim Kerja

Lampiran 5a - Format Daftar Personil Inti Tim Kerja

Lampiran 5b - Format Data Pengalaman Personil Inti Tim Kerja

Lampiran 6 - Format Surat Pengantar Penawaran Biaya

Lampiran 7 - Format Rincian Penawaran Biaya

Lampiran 8 - Format Surat Pernyataan Bebas Konflik Kepentingan

Lampiran 9 - Format Surat Pernyataan Untuk Melaksanakan Pekerjaan

Lampiran 10 - Format Surat Pernyataan Tunduk Kerangka Acuan Kerja

Lampiran 11 - Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Pengawasan

Pengadilan



Lampiran 1

( dicetak di atas kop surat BAE )

SURAT PENGANTAR DOKUMEN PENAWARAN

Nomor :

Lampiran :

Kepada



Jl MT Haryono Kav. No. 10, Cawang

Jakarta 13340

Telepon : (021) 8508510, 8508520

Fax : (021) 8508506

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan penawaran sebagai Biro Administrasi Efek

(BAE) untuk pelaksanaan Initial Public Offering (IPO) PT Waskita Karya (Persero).

Bersama ini kami sampaikan dokumen penawaran yang terdiri dari:

1. Dokumen Prakualifikasi / Administrasi sebanyak 3 (tiga) set, terdiri 1 (satu) set asli dan

2 (dua) set copy.

2. Proposal Teknis sebanyak 3 (tiga) set, terdiri 1 (satu) set asli dan 2 (dua) set copy.

3. Penawaran Biaya sebanyak 3 (tiga) set, terdiri dari 1 (satu) set asli dan 2 (dua) set

copy.

Tanggung jawab kami adalah sebatas penawaran yang diajukan, namun tidak tertutup

kemungkinan penawaran tersebut disesuaikan dengan hasil negosiasi.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2012

Hormat kami

Meterai Rp 6000,_

& cap perusahaan

Nama Lengkap

Jabatan



Lampiran 2

FORMULIR PRAKUALIFIKASI PEKERJAAN

LEMBAGA/PROFESI PENUNJANG BIRO ADMINISTRASI EFEK *)

TAHUN 2012

Catatan: *) Harap menggunakan Kop Surat BAE di setiap halaman



Lampiran 2-1

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Kami yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang

BIRO ADMINISTRASI EFEK (BAE) dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana (Initial

Public Offering/ IPO) PT Waskita Karya (Persero), dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan

dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara

optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan

dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.

3. Apabila kami melanggar halhal yang telah kami nyatakan dalam SURAT PERNYATAAN

INTEGRITAS ini, maka kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta

dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

Jakarta, 2012

Hormat kami

Meterai Rp 6000,_

& cap BAE

Nama Lengkap

Jabatan



Lampiran 2-2

FORMULIR ISIAN PRAKUALIFIKASI BIRO ADMINISTRASI EFEK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Alamat :

Telepon/ Fax :

Email :

Data-data perusahaan kami adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

B. Ijin Usaha dan Ijin Lembaga/Profesi Penunjang dari BapepamLK & PPAJP

1.Nomor dan Masa berlaku :



*Copy Ijin Usaha dan ijin Lembaga/Profesi Penunjang dari BapepamLK wajib

dilampirkan.

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Kantor Pusat :

3. Nomor Telepon :

4. Nomor Faksimili :

5. Email :



C. Landasan Hukum

1. Akta Pendirian

a. Nomor Akta:

b. Tanggal:

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akta:

b. Tanggal:

3. Akta Perubahan Susunan Pengurus Terakhir

a. Nomor Akta:

b. Tanggal:

*Copy Akta Pendirian, Akta Perubahan dan Akta perubahan Susunan Pengurus terakhir wajib dilampirkan.

D. Pengurus

D.1. Daftar Pengurus

NO NAMA NO KTP JABATAN



D.2. Susunan Kepemilikan BAE

NO NAMA NO KTP ALAMAT %

E. Data Keuangan

E.1. Copy Laporan Keuangan dalam 3 tahun terakhir yang terdiri dari neraca dan laba

rugi.

E.2. Pajak

*Copy NPWP dan PKP wajib dilampirkan

F. Data Pengalaman BAE dalam Menangani IPO dan Transaksi Ekuitas lainnya (dalam 5 tahun

terakhir)

NO NAMA EMITEN SEKTOR USAHA

EMITEN

TIPE

TRANSAKSI TAHUN

1. Nomor Pokok Wajib Pajak :

2. Nomor Pengusaha Kena Pajak :



Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan

terdapat pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dibatalkan

kepesertaannya di dalam proses pengadaan dan sanksi perdata/pidana sesuai ketentuan

peraturan perundangundangan yang berlaku.

Jakarta,..2012

Hormat kami,

Materai Rp. 6000

Nama lengkap :

Jabatan :



Lampiran 2-3 SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN

KEABSAHAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Biro Administrasi Efek :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut, selaku salah satu calon BIRO

ADMINISTRASI EFEK, selanjutnya disebut sebagai BAE. Peserta yang hendak memberikan

jasa konsultasi dalam rangka penanganan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) PT

Waskita Karya (Persero), dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Dokumen Prakualifikasi yang disampaikan dalam rangka IPO PT Waskita Karya (Persero)

adalah benar dan sah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

2. Apabila Dokumen Prakualifikasi yang disampaikan dalam rangka IPO PT Waskita Karya

(Persero) tidak benar dan tidak sah, maka PT Waskita Karya (Persero) berhak dan

berwenang untuk mengakhiri keikutsertaan BAE pada proses pemilihan BAE PT Waskita

Karya (Persero).

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai salah satu persyaratan keikutsertaan kami dalam

proses pemilihan Lembaga/Profesi Penunjang dalam rangka IPO PT Waskita Karya (Persero).

Jakarta,..2012

Hormat kami,

Materai Rp. 6000

Nama lengkap :

Jabatan :



Lampiran 3


DATA PENGALAMAN BIRO ADMINISTRASI EFEK MENANGANI

IPO SEJAK tahun 2007 sekarang *)

IPO EKUITAS LAINNYA

JENIS TRANSAKSINO NAMA EMITEN SEKTOR USAHA EMITEN TAHUN NILAI EMISI SAHAM

*) Daftar ini hanya diisi khusus pengalaman sebagai BIRO ADMINISTRASI EFEK pada emisi saham, bukan emisi efek

lainnya. Emisi saham ini dapat dilakukan dalam bentuk IPO, Private Placement, EMBO (Employee Management Buy

Out)/MESOP (Mangement Employee Stock Option Plan), Secondary Offering, Right Issue, atas perusahaan publik.

Fotokopi dokumen sebagai bukti penunjang agar dilampirkan.

Jakarta, 2012

Hormat kami

Meterai Rp 6000,_

& cap perusahaan

Nama Lengkap

Jabatan



Lampiran 4


STRUKTUR ORGANISASI TIM KERJA

( Format Bebas )



Lampiran 5a


DAFTAR PERSONIL INTI TIM KERJA

BIRO ADMINISTRASI EFEK

NO NAMA JABATAN DI BAE JABATAN DI TIM KERJA URAIAN PEKERJAAN DI TIM KERJA



Lampiran 5b


DATA PENGALAMAN PERSONIL INTI TIM KERJA

(Sesuai Susunan Tim Kerja BAE )

Nama :

Posisi dalam Tim Kerja :

JABATANNO NAMA EMITEN SEKTOR USAHA EMITEN TAHUNNILAI EMISI SAHAM

(Milyar / USD Juta)



Lampiran 6


SURAT PENGANTAR PENAWARAN BIAYA

Nomor :

Lampiran :

Kepada




Jakarta 13340

Telepon : (021) 8508510, 8508520

Fax : (021) 8508506

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini menawarkan jasa sebagai Biro Administrasi Efek (BAE) kepada

PT Waskita Karya (Persero) sebagai berikut :

1) Biaya Jasa BAE yang bersifat lumpsump dan tetap sebesar Rp

(terbilang..), terdiri dari :

A. Biaya Pasar Perdana sebesar Rp ..(.)

B. Biaya Pasar Sekunder per tahun sebesar Rp (.)

Total Biaya Jasa di atas sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak akan

berubah sampai dengan pelaksanaan penugasan BAE terkait IPO Waskita selesai dilakukan.

Kami menyadari bahwa Tim Privatisasi PT Waskita Karya (Persero) tidak terikat untuk menerima

proposal dimaksud.

Jakarta, 2012

Hormat kami

Meterai Rp 6000,_

& cap perusahaan

Nama Lengkap

Jabatan



Lampiran 7


RINCIAN PENAWARAN BIAYA

A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

(Di break-down per aktivitas)

B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

(Di break-down sesuai sub item biaya yang timbul)

C. TOTAL BIAYA

Jumlah A + B Rp ..

PPN 10 % Rp .. +

TOTAL Rp .....

Jakarta, 2012

Hormat kami

Meterai Rp 6000,_

& cap BAE

Nama Lengkap

Jabatan

Jenis Aktivitas

No Nama Posisi Jam Kerja Tarif Total



Lampiran 8


SURAT PERNYATAAN BEBAS KONFLIK KEPENTINGAN

Kepada




Jakarta 13340

Telepon : (021) 8508510, 8508520

Fax : (021) 8508506

Saya, (nama) bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan) ., selaku Peserta

Pengadaan Lembaga/Profesi Biro Administrasi Efek (BAE) untuk Initial Public Offering (IPO) PT Waskita

Karya (Persero). (nama perusahaan) dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan

pekerjaan sebagai BAE :

1. Senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme jabatan dan integritas pribadi;

2. Tidak mempunyai konflik kepentingan (conflict of interest) dengan PT Waskita Karya (Persero).

3. Tidak menyalahgunakan hubungan dengan setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun baik

langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan adanya konflik kepentingan.

4. Tidak akan menerima pemberian/hadiah dalam bentuk apapun dari setiap Perusahaan atau pihak

ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan adanya konflik

kepentingan;

5. Tidak akan memberikan pemberian/hadiah dalam bentuk apapun kepada setiap karyawan PT

Waskita Karya (Persero) pada level apapun dan kepada setiap Perusahaan atau pihak ketiga

manapun yang dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas

kebenaran dari hal-hal yang telah Saya nyatakan termasuk akibat ketidak sesuaian informasi dan

pernyataan tersebut baik secara pidana maupun perdata.

Jakarta, 2012

Hormat kami

Meterai Rp 6000,_

& cap perusahaan

Nama Lengkap

Jabatan



Lampiran 9


SURAT PERNYATAAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Nomor :

Lampiran :

Kepada




Jakarta 13340

Telepon : (021) 8508510, 8508520

Fax : (021) 8508506

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang Biro Administrasi Efek (BAE)

untuk Initial Public Offering (IPO) PT Waskita Karya (Persero), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama BAE ini, menyatakan dengan resmi bahwa:

1. Apabila kami ditunjuk sebagi pemenang, kami sanggup memulai pelaksanaan pekerjaan dalam

jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang kami

terima.

2. Apabila hal sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas tidak dapat kami penuhi, maka

PT Waskita Karya (Persero) berhak membatalkan penunjukan kami sebagai pemenang.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2012

Hormat kami

Meterai Rp 6000,_

& cap BAE

Nama Lengkap

Jabatan



Lampiran 10


SURAT PERNYATAAN TUNDUK KERANGKA ACUAN KERJA

Nomor :

Lampiran :

Kepada




Jakarta 13340

Telepon : (021) 8508510, 8508520

Fax : (021) 8508506

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang Biro Administrasi Efek (BAE) untuk

Initial Public Offering (IPO) PT Waskita Karya (Persero), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan ini, menyatakan dengan resmi bahwa:

1. Kami tunduk pada Ketentuan / Peraturan Perundangan yang berlaku.

2. Kami tunduk pada Kerangka Acuan Kerja yang telah kami sepakati sebagai acuan dalam

pelaksanaan pekerjaan kami selaku BAE sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2012

Hormat kami

Meterai Rp 6000,_

& cap perusahaan

Nama Lengkap

Jabatan



Lampiran 11

SURAT PERNYATAAN

TIDAK SEDANG DALAM PENGAWASAN PENGADILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk : (nama perusahaan)

dan atas nama

Alamat :

Telepon/Fax :

Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kewenangan mewakili Biro Administrasi Efek

berdasarkan................ (harap isi sesuai dengan dokumen yang menguatkan)

Nomor............. tanggal (dd/mm/yy) (sebagaimana terlampir);

2. Biro Administrasi Efek tidak sedang dinyatakan pailit atau tidak sedang dalam pengawasan

pengadilan atau kegiatan usaha tidak sedang dihentikan;

3. Saya dan Pimpinan tidak sedang dan tidak pernah menjalani hukuman/sanksi Pidana serta

tidak sedang dan tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan

yang berkaitan dengan kondite profesional saya sebagai Biro Administrasi Efek;

Jakarta, 2012

Hormat kami

Meterai Rp 6000,_

& cap perusahaan

Nama Lengkap

Jabatan

Contoh Persiapan IPO

Documents

Transcript of Contoh Persiapan IPO