Blitz Megaplex IPO
376
Kantor Pusat Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia Telepon : (021) 2505151, 2505252, 2505353 Faksimili: (021) 2505205 Situs: www.cimbniaga.com PT Graha Layar Prima Tbk Gedung Menara Karya Lt 25 | Jl HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Kuningan Timur, Setiabudi | Jakarta 12950, Indonesia Telepon: +62 21 2936 4828 | Faksimili: +62 21 2936 4280 Email: [email protected] Website: www. Blitzmegaplex.com Prospektus JADWAL Tanggal Efektif : 28 Maret 2014 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 8 April 2014 Masa Penawaran Umum : 2 – 4 April 2014 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 8 April 2014 Tanggal Penjatahan : 7 April 2014 Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 10 April 2014 OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. PT Graha Layar Prima Tbk KEGIATAN USAHA Perfilman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman serta Jasa Rekreasi dan Hiburan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia KANTOR PUSAT Gedung Menara Karya Lt. 25 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950, Indonesia Telepon: +62 21 2936 4828 Faksimili: +62 21 2936 4820 Email: [email protected] Website: blitzmegaplex.com PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sebanyak 74.410.400 (tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus) Saham Kelas C atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 31,262% (tiga puluh satu koma dua enam dua persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp223.231.200.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah). Berdasarkan Akta No. 49/2013 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 28/2013, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) Saham Kelas C atau sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham pada Harga Penawaran. Pada Tanggal Pencatatan, Perseroan akan menerbitkan Saham Kelas C atas nama dalam rangka pelaksanaan konversi Pinjaman Tranche A berdasarkan Facility Agreement tanggal 30 November 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 5 tanggal 20 Desember 2013 kepada CJ CGV Co. Ltd. dan IKT Holdings Limited sebanyak 99.633.332 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) Saham Kelas C. Penerbitan Saham Kelas C baru terkait konversi Pinjaman Tranche A telah disetujui para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 28 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham No. AHU-65674.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0119940.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-54973 tanggal 18 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121449.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-01.10-54974 tanggal 18 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121450.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013. Dengan dilaksanakannya Program ESA dan konversi Pinjaman Tranche A, persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 22,022% (dua puluh dua koma nol dua dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Seluruh Saham Baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK PT Indo Premier Securities Pencatatan atas efek yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO TERKAIT PRODUKSI DAN KUALITAS FILM YANG DITAYANGKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”). BIDANG USAHA PERSEROAN TERTUTUP UNTUK KEPEMILIKAN SAHAM ASING SESUAI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (”PERATURAN PRESIDEN NO. 36/2010”). Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Graha Layar Prima Tbk
description
This Prospectus for Initial Public Offering stock
Transcript of Blitz Megaplex IPO
-
Kantor Pusat
Graha CIMB NiagaJl. Jend. Sudirman Kav. 58Jakarta 12190, IndonesiaTelepon : (021) 2505151, 2505252, 2505353Faksimili: (021) 2505205Situs: www.cimbniaga.com
PT Graha Layar Prima TbkGedung Menara Karya Lt 25 | Jl HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2
Kuningan Timur, Setiabudi | Jakarta 12950, IndonesiaTelepon: +62 21 2936 4828 | Faksimili: +62 21 2936 4280
Email: [email protected]: www. Blitzmegaplex.com
P
r
o
s
p
e
k
t
u
s
JADWALTanggal Efektif : 28 Maret 2014 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) : 8 April 2014Masa Penawaran Umum : 2 4 April 2014 Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 8 April 2014Tanggal Penjatahan : 7 April 2014 Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 10 April 2014
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk. (PERSEROAN) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT Graha Layar Prima Tbk KEGIATAN USAHA
Perlman, Perekaman Video, Penyediaan Makanan dan Minuman serta Jasa Rekreasi dan Hiburan
Berkedudukan di Jakarta, IndonesiaKANTOR PUSAT
Gedung Menara Karya Lt. 25Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Kuningan Timur, SetiabudiJakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 2936 4828Faksimili: +62 21 2936 4820
Email: [email protected] Website: blitzmegaplex.com
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAMSebanyak 74.410.400 (tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus) Saham Kelas C atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebesar 31,262% (tiga puluh satu koma dua enam dua persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp223.231.200.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).
Berdasarkan Akta No. 49/2013 sebagaimana ditegaskan kembali dalam Akta No. 28/2013, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) Saham Kelas C atau sebesar 0,067% (nol koma nol enam tujuh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham pada Harga Penawaran.
Pada Tanggal Pencatatan, Perseroan akan menerbitkan Saham Kelas C atas nama dalam rangka pelaksanaan konversi Pinjaman Tranche A berdasarkan Facility Agreement tanggal 30 November 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 5 tanggal 20 Desember 2013 kepada CJ CGV Co. Ltd. dan IKT Holdings Limited sebanyak 99.633.332 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) Saham Kelas C. Penerbitan Saham Kelas C baru terkait konversi Pinjaman Tranche A telah disetujui para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 28 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn., pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menkumham No. AHU-65674.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0119940.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-54973 tanggal 18 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121449.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-01.10-54974 tanggal 18 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121450.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013.
Dengan dilaksanakannya Program ESA dan konversi Pinjaman Tranche A, persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 22,022% (dua puluh dua koma nol dua dua persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Seluruh Saham Baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK / PENJAMIN EMISI EFEK
PT Indo Premier SecuritiesPencatatan atas efek yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO TERKAIT PRODUKSI DAN KUALITAS FILM YANG DITAYANGKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).
BIDANG USAHA PERSEROAN TERTUTUP UNTUK KEPEMILIKAN SAHAM ASING SESUAI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (PERATURAN PRESIDEN NO. 36/2010).
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014
Pro
sp
ek
tus
Pe
na
wa
ran
Um
um
Pe
rda
na
Sa
ha
m P
T G
rah
a L
ay
ar P
rima
Tb
k
-
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 219/GLP/BOD/VI/2013 pada tanggal 30 Januari 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut UUPM) dan peraturan pelaksanaannya.
Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 29 Januari 2014. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Efek tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.
Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak teraliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan bukan merupakan pihak yang teraliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didenisikan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Aliasi antara Penjamin Emisi Efek dan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus mengenai Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal pada Bab XV Prospektus mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
-
iDA
FTAR
ISI
DA
FTAR
ISI
DEFIN
ISI DA
N SIN
GK
ATAN
ii
SING
KATA
N N
AM
A PERU
SAH
AA
Nx
RIN
GK
ASA
Nxi
I.PEN
AWA
RA
N U
MU
M PER
DA
NA SA
HA
M1
II.R
ENC
AN
A PENG
GU
NA
AN
DA
NA YA
NG
DIPER
OLEH
DA
RI H
ASIL PEN
AWA
RA
N U
MU
M PER
DA
NA SA
HA
M9
III.PER
NYATA
AN
UTA
NG
10
IV.IK
HTISA
R D
ATA KEU
AN
GA
N PEN
TING
17
V.A
NA
LISIS DA
N PEM
BA
HA
SAN
OLEH
MA
NA
JEMEN
20
VI.R
ISIKO
USA
HA
35
VII.K
EJAD
IAN
PENTIN
G SETELA
H TA
NG
GA
L LAPO
RA
N A
UD
ITOR
IND
EPEND
EN40
VIII.K
ETERA
NG
AN
TENTA
NG
PERSER
OA
N D
AN
ENTITA
S AN
AK
41
8.1.R
iwayat S
ingkat Perseroan
41
8.2.D
okumen P
erizinan Perseroan dan E
ntitas Anak
47
8.3.P
erkembangan K
epemilikan S
aham P
erseroan51
8.4.M
anajemen dan P
engawasan P
erseroan54
8.5.S
umber D
aya Manusia
60
8.6.S
truktur Organisasi P
erseroan63
8.7.K
eterangan Singkat M
engenai Pem
egang Saham
Berbentuk B
adan Hukum
63
8.8.S
truktur Kepem
ilikan Perseroan dan E
ntitas Anak
72
8.9.K
eterangan Tentang Entitas A
nak73
8.10.H
ubungan Pengurusan dan P
engawasan A
ntara Perseroan dengan P
emegang S
aham B
erbentuk Badan
Hukum
dan Entitas A
nak76
8.11.P
erusahaan Dalam
Satu K
elompok U
saha Dengan P
erseroan76
8.12.A
suransi77
8.13.H
ak atas Kekayaan Intelektual (H
AK
I)79
8.14.Transaksi dengan P
ihak yang Mem
iliki Hubungan A
liasi82
8.15.P
erjanjian-perjanjian Penting dengan P
ihak Ketiga
102
8.16.K
eterangan Mengenai A
set Tetap148
8.17.P
erkara yang Sedang D
ihadapi Perseroan, E
ntitas Anak, K
omisaris dan D
ireksi Perseroan, serta
Kom
isaris dan Direksi E
ntitas Anak
149
-
ii
IX.K
EGIATA
N D
AN
PRO
SPEK U
SAH
A PERSER
OA
N D
AN
ENTITA
S AN
AK
150
9.1.U
mum
150
9.2.K
eunggulan Kom
petitif151
9.3.S
trategi Perseroan
152
9.4.O
perasional Perseroan
153
9.5.P
enjualan dan Pem
asaran157
9.6.P
enghargaan158
9.7.P
ersaingan Usaha
158
9.8.P
rospek Usaha
159
9.9.Tata K
elola Perusahaan yang B
aik dan Tanggung Jawab S
osial161
X.PER
ATUR
AN
MEN
GEN
AI IN
DU
STRI
162
XI.EK
UITA
S166
XII.K
EBIJA
KA
N D
IVIDEN
167
XIII.PER
PAJA
KA
N168
XIV.PEN
JAM
INA
N EM
ISI EFEK171
XV.LEM
BA
GA D
AN
PRO
FESI PENU
NJA
NG
PASA
R M
OD
AL D
ALA
M R
AN
GK
A PENAW
AR
AN
UM
UM
PERD
AN
A SA
HA
M172
XVI.PEN
DA
PAT DA
RI SEG
I HU
KU
M174
XVII.LA
POR
AN
AU
DITO
R IN
DEPEN
DEN
DA
N LA
POR
AN
KEU
AN
GA
N K
ON
SOLID
ASIA
N PER
SERO
AN
DA
N
ENTITA
S AN
AK
207
XVIII.A
NG
GA
RA
N D
ASA
R389
XIX.PER
SYAR
ATAN
PEMESA
NA
N PEM
BELIA
N SA
HA
M347
XX.PEN
YEBA
RLU
ASA
N PR
OSPEK
TUS D
AN
FOR
MU
LIR PEM
ESAN
AN
PEMB
ELIAN
SAH
AM
352
-
iii
DEFIN
ISI DA
N SIN
GK
ATAN
Afiliasi
berarti pihak-pihak sebagaimana dim
aksud dalam P
asal 1 Angka 1
UU
PM
dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti : a.
hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sam
pai derajat kedua, baik secara horizontal m
aupun vertikal; b.
hubungan antara Pihak dengan pegaw
ai, direktur, atau komisaris
dari Pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di m
ana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dew
an komisaris yang sam
a; d.
hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung m
aupun tidak
langsung, m
engendalikan atau
dikendalikan oleh
perusahaan tersebut; e.
hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung m
aupun tidak langsung, oleh Pihak yang sam
a; atau f.
hubungan antara perusahaan dan pemegang saham
utama.
B
iro Adm
inistrasi Efek
atau BA
E
berarti pihak yang akan melaksanakan adm
inistrasi Saham
Yang
Ditaw
arkan dalam
P
enawaran
Um
um
Perdana
Saham
ini
yang ditunjuk
oleh P
erseroan, yang
dalam
hal ini
adalah P
T D
atindo E
ntrycom berdasarkan Perjanjian P
engelolaan Adm
inistrasi Saham
No. 18 tanggal 28 Januari 2014 sebagaim
ana diubah dengan Akta A
ddendum
I dan
Pernyataan
Kem
bali P
erjanjian P
engelolaan A
dministrasi S
aham N
o. 30 tanggal 25 Maret 2014 yang seluruhnya
dibuat oleh Perseroan dan P
enjamin P
elaksana Em
isi Efek dihadapan
Lenny Janis Ishak, SH
., Notaris di Jakarta.
B
ank Kustodian
berarti bank umum
yang mem
peroleh persetujuan dari OJK
untuk m
emberikan
jasa penitipan
atau m
elakukan jasa
kustodian sebagaim
ana yang dimaksud dalam
UU
PM
.
Bapepam
berarti
Badan
Pengaw
as P
asar M
odal dan
Lembaga
Keuangan,
sebagaimana
dimaksud
dalam
UU
PM
beserta
peraturan pelaksanaannya.
Bapepam
-LK
berarti B
adan P
engawas
Pasar
Modal
dan Lem
baga K
euangan sebagaim
ana dimaksud dalam
Peraturan M
enteri Keuangan R
epublik Indonesia N
o.184/PM
K.01/2010 tanggal 11 O
ktober 2010 tentang O
rganisasi dan Tata Kerja K
ementrian K
euangan.
Bursa E
fek atau BE
I berarti bursa efek sebagaim
ana dimaksud dalam
pasal 1 angka 4 U
ndang-Undang P
asar Modal, yang dalam
hal ini adalah PT Bursa
Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tem
pat saham P
erseroan akan dicatatkan atau penerim
a atau pengganti hak-haknya.
CA
GR
berarti C
ompounded A
nnual Grow
th Rate, atau tingkat pertum
buhan m
ajemuk per tahun.
D
aftar Pem
egang Saham
berarti daftar yang dikeluarkan oleh KS
EI yang m
emuat keterangan
tentang kepem
ilikan E
fek oleh
Pemegang
Efek
dalam
Penitipan
Kolektif di K
SE
I berdasarkan data yang diberikan oleh Pem
egang R
ekening kepada KS
EI.
D
aftar Pem
esanan P
embelian S
aham atau
DPPS
berarti daftar yang mem
uat nama-nam
a dari pemesan S
aham Yang
Ditaw
arkan dan jumlah S
aham Y
ang Ditaw
arkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Form
ulir Pem
esanan Pem
belian Saham
yang dibuat oleh m
asing-masing P
enjamin E
misi E
fek.
-
iv
Direktur Independen
berarti Direktur P
erseroan yang mem
enuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam P
eraturan BE
I No. I.A
. tentang Pencatatan Saham dan
Efek B
ersifat Ekuitas yang D
iterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Lampiran I Keputusan D
ireksi PT B
ursa Efek Indonesia N
omor K
ep-00001/B
EI/01-2014 yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2014.
Sebelum
nya, D
irektur Independen
disebut juga
Direktur
Tidak Terafiliasi.
EB
ITDA
berarti E
arning Before Interest, Tax, D
epreciation and Am
ortization, atau laba sebelum
bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi, dihitung
dari laba usaha ditambah penyusutan aktiva tetap dan am
ortisasi sew
a lahan.
Efektif
berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan
Pendaftaran sesuai dengan ketentuan P
eraturan No.IX
.A.2 angka 4,
yaitu: 1. atas dasar lew
atnya waktu, yakni:
45
(empat
puluh lim
a) hari
sejak tanggal
Pernyataan
Pendaftaran
diterima
OJK
secara
lengkap, yaitu
telah m
encakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan
yang terkait dengan Penaw
aran Um
um P
erdana Saham
; atau
45 (empat puluh lim
a) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas P
ernyataan Pendaftaran yang diajukan P
erseroan atau yang dim
inta OJK
dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari O
JK bahw
a tidak ada lagi perubahan
dan/atau tam
bahan inform
asi lebih
lanjut yang
diperlukan.
Em
isi berarti
penawaran
saham
yang dilakukan
oleh P
erseroan atau
diperdagangkan kepada
Masyarakat
melalui
Penawaran
Um
um
Perdana S
aham guna dicatatkan dan diperdagangkan di B
EI.
E
ntitas Anak
berarti perusahaan dimana P
erseroan mem
punyai kepemilikan saham
dengan
hak suara
lebih dari
50%,
baik langsung
maupun
tidak langsung, atau apabila Perseroan m
emiliki 50%
atau kurang saham
dengan hak
suara, P
erseroan m
emiliki
kemam
puan untuk
mengendalikan E
ntitas Anak. P
ada tanggal Prospektus ini diterbitkan, E
ntitas Anak P
erseroan adalah GLM
.
Formulir K
onfirmasi
Penjatahan S
aham atau
FKP
S
berarti form
ulir yang
dikeluarkan oleh
Manajer
Penjatahan
yang m
erupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nam
a pemesan sebagai
tanda bukti kepemilikan atas S
aham Y
ang Ditaw
arkan yang dijual oleh P
erseroan pada Pasar P
erdana.
Formulir P
emesanan
Pem
belian Saham
atau FP
PS
berarti asli
Formulir
Pem
esanan Saham
yang
disediakan oleh
Perseroan, form
ulir mana harus dibuat dalam
rangkap 5 (lima), yang
masing-m
asing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli calon pem
beli atau pemesan dan diajukan oleh calon pem
beli atau pem
esan kepada Penjam
in Em
isi Efek pada saat m
emesan S
aham
Yang D
itawarkan.
H
arga Penaw
aran berarti harga atas setiap Saham
Yang D
itawarkan dalam
Penaw
aran U
mum
Perdana S
aham, yaitu sebesar R
p3.000,- (tiga ribu Rupiah).
H
ari Bank
berarti hari pada saat dimana K
antor Bank Indonesia buka untuk
menyelenggarakan kegiatan kliring.
-
vHari B
ursa berarti
hari dim
ana Bursa
Efek
melakukan
aktifitas transaksi
perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional
atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh B
ursa Efek.
H
ari Kalender
berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
Gregorius tanpa kecuali, term
asuk hari Sabtu, M
inggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sew
aktu-waktu oleh P
emerintah R
epublik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh P
emerintah R
epublik Indonesia sebagai bukan hari kerja.
Hari K
erja berarti hari kerja pada um
umnya tidak term
asuk hari Sabtu dan
Minggu
serta hari
yang ditetapkan
oleh P
emerintah
Republik
Indonesia sebagai hari libur nasional.
Kem
enkumham
berarti
Kem
enterian H
ukum
dan H
ak A
sasi M
anusia R
epublik Indonesia (dahulu dikenal dengan nam
a Departem
en Hukum
dan Hak
Asasi M
anusia Republik Indonesia, D
epartemen K
ehakiman R
epublik Indonesia, D
epartemen H
ukum dan Perundang-undangan R
epublik Indonesia atau nam
a lainnya).
Konfirm
asi Tertulis berarti
surat konfirm
asi m
engenai kepem
ilikan saham
yang
dikeluarkan oleh KS
EI dan/atau B
ank Kustodian dan/atau P
erusahaan E
fek (yang
dalam
hal ini
Penjam
in P
elaksana E
fek atau
para P
enjamin Em
isi Efek) untuk kepentingan P
emegang R
ekening di P
asar Sekunder.
K
SE
I berarti P
T Kustodian S
entral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang m
erupakan Lembaga P
enyelesaian dan Penyim
panan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan di
bidang Pasar
Modal.
M
anajer Penjatahan
berarti PT Indo P
remier S
ecurities yang bertanggung jawab atas
penjatahan Saham
Yang D
itawarkan sesuai dengan syarat-syarat
yang ditetapkan dalam Peraturan N
o. IX.A
.7, Lampiran K
eputusan K
etua Bapepam
No. K
ep-691/BL/2011 tanggal 30 D
esember 2011
tentang Pem
esanan dan Penjatahan E
fek Dalam
Penaw
aran Um
um.
M
asa Penaw
aran Um
um
berarti suatu
periode dalam
jangka
waktu
mana
pemesanan
pembelian Saham
Yang D
itawarkan dapat dilakukan dan Form
ulir P
emesanan
Pem
belian Saham
dapat
diajukan kepada
Penjam
in P
elaksana Emisi E
fek dan para Penjam
in Em
isi Efek sebagaim
ana ditentukan dalam
Propektus, kecuali jika M
asa Penaw
aran Um
um itu
ditutup lebih awal sebagaim
ana diatur dalam P
erjanjian Penjam
inan E
misi E
fek dengan ketentuan Masa P
enawaran U
mum
tidak kurang dari 1 (satu) H
ari Kerja.
M
asyarakat berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum
baik W
arga Negara Indonesia dan/atau badan-badan Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia m
aupun warga negara asing dan/atau badan
badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertem
pat tinggal atau kedudukan hukum
di Indonesia maupun bertem
pat tinggal atau berkedudukan hukum
di luar negeri, dengan mem
perhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di R
epublik Indonesia.
Menkum
ham
berarti M
enteri H
ukum
dan H
ak A
sasi M
anusia R
epublik Indonesia(sebelum
nya dikenal dengan nama M
enteri Hukum
dan Hak
Asasi
Manusia
Republik
Indonesia, M
enteri K
ehakiman,
Menteri
Hukum
dan Perundang-undangan dan/atau nam
a lainnya).
-
vi
OJK
berarti O
toritas Jasa Keuangan yang m
erupakan lembaga independen
penerus B
apepam-LK
, dalam
m
elaksanakan fungsi,
tugas dan
wew
enang pengaturan dan pengawasan pem
eriksaan dan penyidikan sebagaim
ana dimaksud dalam
Undang-U
ndang No. 21 tahun 2011
tentang Otoritas Jasa K
euangan.
Pasar P
erdana berarti
penawaran
dan penjualan
Saham
Yang
Ditaw
arkan oleh
Perseroan
kepada M
asyarakat selam
a M
asa Penaw
aran U
mum
sebelum
Saham
Yang D
itawarkan tersebut dicatatkan pada B
ursa E
fek.
Pasar S
ekunder berarti
Penjualan
Saham
Y
ang D
itawarkan
setelah S
aham Y
ang D
itawarkan tercatat pada Bursa E
fek.
Pem
erintah berarti P
emerintah N
egara Republik Indonesia.
P
ara Pem
esan Khusus
berarti m
ereka yang
merupakan
karyawan
Perseroan
termasuk
Entitas A
nak untuk melakukan pem
esanan berdasarkan Program
ESA.
Pem
egang Rekening
berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pem
ilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di K
SE
I yang dapat merupakan B
ank K
ustodian atau Perusahaan E
fek.
Penaw
aran Aw
al berarti
ajakan baik
langsung m
aupun tidak
langsung dengan
menggunakan
Prospektus
Aw
al, segera
setelah dium
umkannya
Prospektus R
ingkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui
minat M
asyarakat atas Saham Yang D
itawarkan, berupa indikasi
jumlah saham
yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga P
enawaran,
tapi tidak bersifat mengikat dan bukan m
erupakan suatu pemesanan
sesuai dengan Peraturan N
o. IX.A
.8 dan dengan mem
perhatikan P
eraturan No. IX
.A.2.
P
enawaran U
mum
P
erdana Saham
berarti penaw
aran atas Saham
Yang D
itawarkan yang dilakukan oleh
Perseroan
kepada M
asyarakat dengan
mengingat
syarat dan
ketentuan sebagaimana diatur dalam
Perjanjian Penjam
inan Emisi
Efek ini dan tata cara yang diatur dalam
UU
PM
.
Penitipan K
olektif berarti penitipan atas efek yang dim
iliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh K
SE
I.
Penjam
in Em
isi Efek
berarti perseroan
terbatas yang
mengadakan
perjanjian dengan
Perseroan untuk m
elakukan Penaw
aran Um
um P
erdana Saham
atas nam
a P
erseroan yang
dalam
hal ini
adalah PT
Indo P
remier
Securities bersam
a-sama dengan para P
enjamin E
misi E
fek lainnya sebagaim
ana tercantum
dalam
A
ddendum
Perjanjian
Penjam
inan E
misi
Efek,
yang m
enjamin
penjualan S
aham
Yang
Ditaw
arkan berdasarkan kesanggupan penuh (full com
mitm
ent) dan melakukan
pembayaran
hasil P
enawaran
Um
um
Perdana
Saham
kepada
Perseroan m
elalui Penjam
in Pelaksana E
misi E
fek sesuai dengan B
agian Penjam
inan masing-m
asing dengan mem
perhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
PP
EE
.
Penjam
in Pelaksana E
misi
Efek
berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan
Penaw
aran Um
um P
erdana Saham
yang dalam hal ini adalah P
T Indo P
remier S
ecurities yang juga merupakan P
enjamin Em
isi Efek.
P
eraturan No. IX
.A.2
berarti Peraturan Bapepam
-LK N
o. IX.A
.2, Lampiran K
eputusan Ketua
Bapepam
-LK No. Kep-122/B
L/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata
Cara P
endaftaran Dalam
Rangka P
enawaran U
mum
.
-
vii
Peraturan N
o. IX.A
.7 berarti P
eraturan No. IX
.A.7, Lam
piran Keputusan K
etua Bapepam
-LK N
o. Kep-691/B
L/2011 tanggal 30 Desem
ber 2011 tentang Pem
esanan dan P
enjatahan Efek D
alam P
enawaran U
mum
.
Peraturan N
o. IX.C
.1 berarti P
eraturan No. IX
.C.1, Lam
piran Keputusan K
etua Bapepam
N
o. KE
P-42/P
M/2000 tanggal 27 O
ktober 2000 tentang Pedom
an M
engenai Bentuk dan Isi Pernyataan P
endaftaran Dalam
Rangka
Penaw
aran Um
um.
P
eraturan No. IX
.C.2
berarti Peraturan N
o. IX.C
.2, Lampiran K
eputusan Ketua B
apepam
No. K
ep-51/PM
/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman
Mengenai Bentuk dan Isi P
rospektus Dalam
Rangka P
enawaran
Um
um.
P
eraturan No. IX
.E.1
berarti Peraturan N
o. IX.E
.1, Lampiran K
eputusan Ketua B
apepam-LK
No. K
ep-412/BL/2009 tanggal 25 N
ovember 2009 tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan K
epentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan N
o. IX.E
.2 berarti P
eraturan No. IX
.E.2, Lam
piran Keputusan K
etua Bapepam
-LK N
o. Kep-614/B
L/2011 tanggal 28 Novem
ber 2011 tentang Transaksi M
aterial dan Perubahan K
egiatan Usaha U
tama.
P
eraturan No. IX
.I.5 B
erarti Peraturan N
o. IX.I.5, Lam
piran Keputusan Ketua B
apepam-LK
N
o. K
ep-643/BL/2012
tanggal 7
Desem
ber 2012
tentang P
embentukan dan P
edoman P
elaksanaan Kerja K
omite A
udit.
Peraturan N
o. IX.I.6
berarti Peraturan N
o. IX.I.6, Lam
piran Keputusan Ketua B
apepam N
o. K
ep-45/PM
/2004 tanggal 29 Novem
ber 2004 tentang Direksi dan
Kom
isaris Emiten dan P
erusahaan Publik.
P
eraturan No. IX
.I.7 B
erarti Peraturan N
o. IX.I.7, Lam
piran Keputusan Ketua B
apepam-LK
N
o. K
ep-496/BL/2008
tanggal 28
Novem
ber 2008
tentang P
embentukan dan P
edoman P
enyusunan Piagam
Audit Internal.
Peraturan N
o. IX.J.1
berarti Peraturan N
o. IX.J.1, Lam
piran Keputusan K
etua Bapepam
-LK N
o. Kep-179/B
L/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang P
okok-Pokok
Anggaran D
asar Perseroan Y
ang Melakukan P
enawaran U
mum
Efek
Bersifat E
kuitas dan Perusahaan P
ublik.
Peraturan N
o. X.K
.4 berarti P
eraturan No. X
.K.4, Lam
piran Keputusan K
etua Bapepam
No. K
ep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan R
ealisasi P
enggunaan Dana H
asil Penaw
aran Um
um.
P
erjanjian Pendaftaran E
fek berarti P
erjanjian Pendaftaran E
fek Yang Bersifat E
kuitas dengan K
SE
I yang bermaterai cukup dan dibuat dibaw
ah tangan oleh dan antara P
erseroan dengan KS
EI.
P
erjanjian Penjaminan
Em
isi Efek atau P
PE
E
berarti A
kta P
erjanjian P
enjaminan
Em
isi E
fek N
o. 17
tanggal28 Januari 2014 sebagaim
ana diubah dengan Akta A
ddendum I dan
Pernyataan K
embali P
erjanjian Penjam
inan Em
isi Efek N
o. 32 tanggal 25 Februari 2014 serta Akta A
ddendum II dan P
ernyataan Kem
bali P
erjanjian Penjam
inan Em
isi Efek N
o. 29 tanggal 25 Maret 2014 yang
seluruhnya dibuat oleh Perseroan dan Penjam
in Pelaksana Em
isi E
fek dihadapan Lenny Janis Ishak, SH
., Notaris di Jakarta.
P
ernyataan Efektif
berarti pernyataan
yang diterbitkan
oleh O
JK yang
menyatakan
Pernyataan P
endaftaran menjadi E
fektif sehingga Perseroan m
elalui P
enjamin E
misi E
fek dapat menaw
arkan dan menjual S
aham Y
ang D
itawarkan.
-
viii
Pernyataan P
endaftaran berarti dokum
en yang wajib disam
paikan oleh Perseroan kepada O
JK
bersama-sam
a dengan
Penjam
in P
elaksana E
misi
Efek
sebelum
Perseroan
melakukan
penawaran
dan penjualan
Saham
Y
ang D
itawarkan sebagaim
ana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 19 U
UP
M
juncto Peraturan N
o. IX.C
.1 dan dengan mem
perhatikan ketentuan dalam
Peraturan N
o. IX.A
.2.
Perseroan
berarti badan hukum yang m
elakukan Penawaran U
mum
Perdana S
aham dalam
hal ini PT Graha Layar P
rima Tbk., suatu perseroan
terbatas yang
didirikan dan
tunduk berdasarkan
Hukum
N
egara R
epublik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Perusahaan A
filiasi berarti
perusahaan yang
mem
punyai hubungan
Afiliasi
dengan P
erseroan sebagaim
ana dim
aksud dalam
U
UPM
dan
peraturan pelaksanaannya.
Perusahaan E
fek berarti pihak yang m
elakukan kegiatan usaha sebagai penjamin em
isi efek,
perantara pedagang
efek dan/atau
manajer
investasi sebagaim
ana dimaksud dalam
UU
PM
.
Program
ESA
berarti
program
pemberian
Saham
B
aru yang
ditawarkan
dalam
Penaw
aran Um
um P
erdana Saham
ini untuk karyawan P
erseroan dan karyaw
an yang
tercatat didalam
data
Entitas
Anak
yang diatur
berdasarkan keputusan Rapat U
mum
Pem
egang Saham
dan/atau ditetapkan
oleh D
ireksi P
erseroan dengan
persetujuan D
ewan
Kom
isaris Perseroan, dan dalam
jumlah sebesar 0,067%
(nol koma
nol enam tujuh persen) dari jum
lah Saham Y
ang Ditaw
arkan yang m
eliputi saham penghargaan.
P
rospektus berarti
dokumen
tertulis final
yang dipersiapkan
oleh P
erseroan bersam
a-sama
dengan P
enjamin
Pelaksana E
misi
Efek,
yang m
emuat seluruh inform
asi maupun fakta-fakta penting dan relevan
mengenai P
erseroan dan Saham
Yang D
itawarkan dalam
bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan N
omor IX
.C.2.
R
ekening Efek
berarti rekening yang mem
uat catatan posisi saham dan/atau dana
milik
pemegang
saham
yang diadm
inistrasikan di
KS
EI,
atau P
emegang R
ekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening
efek yang ditandatangani pemegang saham
dan perusahan efek dan/atau B
ank Kustodian.
R
p berarti R
upiah, mata uang sah negara R
epublik Indonesia.
RU
PS
berarti R
apat Um
um P
emegang S
aham.
R
UP
SLB
berarti R
apat Um
um P
emegang S
aham Luar B
iasa.
Saham
berarti seluruh saham
Kelas A
, B dan C
baik yang telah dan akan dikeluarkan oleh P
erseroan, diambil bagian dan disetor penuh oleh
para pemegang saham
Perseroan.
S
aham K
elas A
berarti saham K
elas A yang dikeluarkan oleh P
erseroan dengan nilai nom
inal Rp20.000 (dua puluh ribu R
upiah) per saham.
S
aham K
elas B
berarti saham K
elas B yang dikeluarkan oleh P
erseroan dengan nilai nom
inal Rp3.438 (tiga ribu em
pat ratus tiga puluh delapan Rupiah)
per saham.
-
ix
Saham
Kelas C
berarti saham
Kelas C
yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai
nominal R
p100 (seratus Rupiah) per saham
.
Saham
Baru
berarti saham K
elas C atas nam
a yang akan dikeluarkan dari dalam
simpanan (portepel) P
erseroan yang akan diterbitkan dalam rangka
Penaw
aran Um
um S
aham P
erdana ini.
Saham
Penghargaan
berarti Saham
yang diberikan oleh Perseroan secara cuma-cum
a kepada seluruh pegaw
ai peserta ES
A yang mem
enuhi persyaratan atas nam
a masing-m
asing peserta.
Saham
Yang D
itawarkan
berarti Saham
yang ditawarkan dan dijual kepada M
asyarakat oleh para
Penjam
in P
elaksana E
misi
Efek
melalui
Penaw
aran U
mum
P
erdana Saham
, termasuk pula saham
yang ditawarkan kepada para
pemesan
dalam
rangka P
rogram
ES
A,
dalam
jumlah
sebanyak 74.410.400 (tujuh puluh em
pat juta empat ratus sepuluh ribu em
pat ratus)
Saham
K
elas C
atas
nama
masing-m
asing dengan
nilai nom
inal Rp100,- (seratus R
upiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada B
EI pada Tanggal P
encatatan.
SK
S
berarti Surat K
olektif Saham
.
Tanggal Em
isi berarti tanggal penyerahan S
aham Y
ang Ditaw
arkan kepada para pem
beli Saham
Yang D
itawarkan yang harus didistribusikan secara
elektronik paling
lambat
2 (dua)
Hari
Kerja
setelah Tanggal
Penjatahan.
Tanggal P
embayaran
berarti tanggal pembayaran hasil penjualan S
aham Y
ang Ditaw
arkan pada
Pasar
Perdana
yang harus
disetor oleh
masing-m
asing P
enjamin E
misi E
fek kepada Perseroan m
elalui Penjam
in Pelaksana
Em
isi Efek.
Tanggal P
encatatan berarti tanggal pencatatan saham
untuk diperdagangkan di Bursa
Efek dalam
waktu selam
bat-lambatnya 1 (satu) H
ari Kerja setelah
Tanggal Em
isi.
Tanggal Pengem
balian U
ang Pem
esanan berarti tanggal pengem
balian uang pemesanan pem
belian Saham
B
aru oleh Penjamin P
elaksana Em
isi Efek m
elalui Penjam
in Em
isi E
fek kepada para pemesan yang pesanannya tidak dapat dipenuhi
dalam
hal suatu
pemesanan
Saham
Y
ang D
itawarkan
ditolak sebagian
atau seluruhnya,
atau dalam
hal
terjadi pem
batalan P
enawaran U
mum
Perdana paling lam
bat 2 (dua) Hari K
erja sesudah Tanggal
Penjatahan
atau sesudah
tanggal dium
umkannya
pembatalan tersebut.
Tanggal P
enjatahan berarti
selambat-lam
batnya 2
(dua) H
ari K
erja terhitung
setelah tanggal penutupan M
asa Penawaran U
mum
pada saat mana M
anajer P
enjatahan menetapkan penjatahan S
aham Y
ang Ditaw
arkan bagi setiap pem
esan.
UU
PM
berarti U
ndang-Undang N
o. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 Novem
ber 1995 tentang P
asar Modal, B
erita Negara R
epublik Indonesia No. 64
Tahun 1995, Tambahan N
o. 3608.
UU
PT
berarti Undang-U
ndang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 A
gustus 2007 tentang
Perseroan
Terbatas, B
erita N
egara R
epublik Indonesia
No. 106 Tahun 2007, Tam
bahan No. 4756.
-
xUSD
berarti D
olar Am
erika Serikat, m
ata uang sah yang berlaku di negara A
merika S
erikat.
UU
WD
P
berarti Undang-U
ndang No. 3 Tahun 1982 Tentang W
ajib Daftar
Perusahaan.
-
xi
SING
KATA
N N
AM
A PERU
SAH
AA
N
GLM
berarti P
T Graha Layar M
itra, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang 99,82%
sahamnya dim
iliki oleh Perseroan.
LP
berarti
PT
Layar P
ersada suatu
perseroan terbatas
yang didirikan
berdasarkan hukum negara R
epublik Indonesia, berkedudukan di Jakarta S
elatan, yang mem
iliki 99,56% saham
di dalam P
erseroan.
WC
U
berarti PT W
acana Citra U
tama suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum negara R
epublik Indonesia, berkedudukan di Jakarta S
elatan, yang mem
iliki 0,22% saham
di dalam P
erseroan.
CK
AJ
berarti PT C
atur Kusum
a Abadi Jaya suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum negara R
epublik Indonesia, berkedudukan di Jakarta S
elatan, yang mem
iliki 0,11% saham
di dalam P
erseroan.
PA
B
berarti PT Pangea A
di Benua suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum
negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang m
emiliki 0,11%
saham di dalam
Perseroan.
-
xii
RIN
GK
ASA
N
Ringkasan di baw
ah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersam
a-sam
a dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum
dalam P
rospektus ini. Ringkasan ini dibuat
berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi P
erseroan. Sem
ua informasi keuangan
yang tercantum
dalam
P
rospektus ini
bersumber
dari laporan
keuangan konsolidasian
yang dinyatakan dalam
mata uang R
upiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku um
um di Indonesia.
1. U
MU
M
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta S
elatan. Perseroan didirikan dan m
enjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan A
kta No. 1 tanggal 3 Februari 2004, yang
dibuat dihadapan
Merryana
Suryana,
S.H
., N
otaris di
Jakarta. A
kta pendirian
tersebut telah
mem
peroleh pengesahan dari Menkum
ham berdasarkan K
eputusan No. C
-10893 HT.01.01.TH
.2004 tanggal 4 M
ei 2004 dan didaftarkan dalam D
aftar Perusahaan sesuai U
UW
DP
dengan Tanda Daftar
Perusahaan N
o. 09.03.1.51.43721 di Kantor P
endaftaran Perusahaan K
odya Jakarta Selatan di baw
ah No. 2043/B
H.09.03/X
/2004 tanggal 5 Oktober 2004 serta telah dium
umkan dalam
Berita
Negara
Republik
Indonesia N
o. 88
tanggal 2
Novem
ber 2004
tambahan
No.
11025 (A
kta Pendirian). S
ejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya P
rospektus ini, Anggaran D
asar P
erseroan telah mengalam
i beberapa kali perubahan, terakhir adalah sebagaimana term
aktub dalam
Akta P
ernyataan Keputusan R
apat Um
um P
emegang S
aham N
o. 14 tanggal 16 Januari 2014, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S
.H., N
otaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada
Menkum
ham
berdasarkan S
urat P
enerimaan
Pem
beritahuan N
o. A
HU
-AH
.01.10-0318 tanggal
30 Januari 2014 (Akta N
o. 14/2014). S
esuai dengan Anggaran D
asar, kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah m
enjalankan usaha di bidang perfilm
an, perekaman video, penyediaan m
akanan dan minum
an serta jasa rekreasi dan hiburan. K
egiatan usaha utama yang sedang dijalankan Perseroan adalah dalam
bidang pertunjukan film
term
asuk diantaranya
jasa pendukung
seperti penjualan
makanan
dan m
inuman
serta penyediaan m
edia iklan. Selain kegiatan usaha utam
a, Perseroan juga m
enyediakan jasa konsultasi m
anajemen dan bantuan teknis dalam
bidang pertunjukan film pada pihak ketiga m
elalui Entitas
Anak.
Pada saat P
rospektus ini diterbitkan, Perseroan mem
iliki penyertaan secara langsung pada 1 (satu) E
ntitas Anak sebagai berikut:
N
ama
Lokasi K
egiatan Usaha
Tahun Pendirian
Status
PT G
raha Layar Mitra (G
LM)
JakartaJasa konsultasi m
anajemen
dan bantuan teknis dalam
pengoperasian bioskop
2011 B
eroperasi
Sam
pai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, P
erseroan mem
iliki 7 (tujuh) bioskop Blitzm
egaplex, yaitu
No
Nam
a O
peratorLokasi
Jumlah
Layar Status
1 B
litzmegaplex P
aris Van Java
Perseroan
Bandung
11 B
eroperasi 2
Blitzmegaplex G
rand Indonesia P
erseroanJakarta
11 B
eroperasi3
Blitzm
egaplex Pacific P
lace P
erseroanJakarta
8 B
eroperasi4
Blitzmegaplex M
all of Indonesia P
erseroanJakarta
10 B
eroperasi5
Blitzm
egaplex Teraskota P
erseroanTangerang
9 B
eroperasi6
Blitzm
egaplex Central P
ark P
erseroanJakarta
10 B
eroperasi7
Blitzm
egaplex Bekasi C
yber Park
Perseroan
Bekasi
9 B
eroperasi
-
xiii
Selain itu, E
ntitas Anak bekerjasam
a dengan pemilik m
al sehubungan dengan 4 (empat) bioskop
Blitztheater, yaitu :
No
Nam
a O
peratorLokasi
Jumlah
Layar Status
1 Blitztheater Plaza Balikpapan
Pemilik M
al Balikpapan
6 Beroperasi
2 B
litztheater Kepri M
al P
emilik M
al K
epulauan R
iau 4
Beroperasi
3 B
litztheater Harbour B
ay Mall
Pem
ilik Mal
Kepulauan
Riau
4 B
eroperasi
4 B
litztheater Grand G
alaxy Park
Pem
ilik Mal
Bekasi
4 B
eroperasi
Perseroan berdom
isili di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Menara Karya Lantai 25 Jl. H
R
Rasuna S
aid Blok X
-5 Kav. 1-2, K
el. Kuningan Tim
ur, Kec. S
etiabudi, Jakarta 12950. 2.
STRU
KTU
R PER
MO
DA
LAN
Struktur perm
odalan dan susunan pemegang saham
Perseroan pada saat P
rospektus ini diterbitkan adalah sebagaim
ana disebutkan dalam A
kta Pernyataan K
eputusan Rapat U
mum
Pem
egang Saham
N
o. 49 tanggal 27 Juni 2013, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H
., Notaris di Jakarta, yang
telah mendapat persetujuan M
enkumham
No. A
HU
-38681.AH
.01.02.Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013 dan
didaftarkan dalam
D
aftar Perseroan
pada K
emenkum
ham
di baw
ah N
o. A
HU
-0067770.A
H.01.09.Tahun 2013 tanggal 16 Juli 2013, dan telah diberitahukan kepada M
enkumham
berdasarkan S
urat Penerim
aan Pem
beritahuan Data P
erseroan No. A
HU
.AH-01.10-30633 tangga
24 Juli 2013 dan didaftarkan dalam D
aftar Perseroan pada K
emenkum
ham di baw
ah No. A
HU
-0070913.A
H.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013 (A
kta No. 49/2013) yaitu sebagai berikut :
Keterangan
Nilai N
ominal
Saham K
elas A : R
p20.000,- per saham
Saham K
elas B : R
p3.438,- per saham
Saham K
elas C : R
p100,- per saham
Jum
lah SahamN
ilai Nom
inal (Rp)
%M
odal Dasar
Kelas A
2.908.800
58.176.000.000
Kelas B
366.497.000
1.260.016.686.000
Kelas C
340.000.000 34.000.000.000
Jumlah M
odal Dasar
709.405.8001.352.192.686.000
Modal D
itempatkan dan D
isetor Penuh Saham
Kelas A
PT P
angea Adi B
enua 181.800
3.636.000.000 0,110
P
T Catur K
usuma A
badi Jaya 181.800
3.636.000.000 0,110
P
T Wacana C
itra Utam
a 363.600
7.272.000.000 0,220
Jumlah Saham
Kelas A
727.20014.544.000.000
0,440Saham
Kelas B
PT Layar P
ersada 162.886.600
560.004.130.800 99,560
Jumlah Saham
Kelas B
162.886.600
560.004.130.800 99,560
Jumlah M
odal Ditem
patkan dan Disetor
Penuh 163.613.800
574.548.130.800 100,000
Sisa Saham dalam
Portepel
Kelas A
2.181.600
43.632.000.000
Kelas B
203.610.400
700.012.555.200
Kelas C
340.000.000 34.000.000.000
Jumlah Sisa Saham
dalam Portepel
545.792.000777.644.555.200
-
xiv
3. PEN
AW
AR
AN
UM
UM
PERD
AN
A SA
HA
M
Berikut m
erupakan ringkasan struktur Penaw
aran Um
um P
erdana Saham
Perseroan :
1. Jum
lah Saham
Yang D
itawarkan
: S
ebanyak 74.410.400 (tujuh puluh empat juta em
pat ratus sepuluh ribu em
pat ratus) Saham
Kelas C
atau sebesar 31,262%
(tiga puluh satu koma dua enam
dua persen) dari jum
lah seluruh modal ditem
patkan dan disetor penuh dalam
Perseroan setelah P
enawaran
Um
um P
erdana Saham
. 2.
Nilai N
ominal
: R
p100,- (seratus Rupiah) setiap saham
3.
Harga P
enawaran
: R
p 3.000,- (tiga ribu Rupiah) setiap saham
4.
Nilai P
enawaran U
mum
Perdana S
aham
: S
ebesar Rp223.231.200.000 (dua ratus dua puluh tiga
miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu
Rupiah)
5. P
rogram A
lokasi Saham
Karyaw
an :
Sebanyak 50.000 (lim
a puluh ribu) Saham K
elas C
atau sebesar
0,067%
(nol kom
a nol
enam
tujuh persen) dari jum
lah Saham
Yang D
itawarkan.
6. K
onversi Pinjam
an Tranche A
Berdasarkan Facility Agreem
ent :
Sebanyak 99.633.332 (sem
bilan puluh sembilan juta
enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh
dua) Saham
Kelas C
. S
aham
Yang
Ditaw
arkan dalam
rangka
Penaw
aran U
mum
P
erdana S
aham
ini seluruhnya
merupakan Saham
Baru yang berasal dari portepel dan akan m
emberikan kepada pem
egangnya hak yang sam
a dan sederajat dalam segala hal dengan saham
lainnya dari Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh, term
asuk hak atas pembagian dividen, hak untuk m
engeluarkan suara dalam
RU
PS
, hak atas pembagian saham
bonus dan hak mem
esan efek terlebih dahulu.
Dengan terjualnya seluruh S
aham Y
ang Ditaw
arkan dalam P
enawaran U
mum
Perdana S
aham ini,
maka proform
a struktur permodalan dan pem
egang saham P
erseroan adalah sebagai berikut :
Keterangan
Sebelum Penaw
aran Um
um Perdana
Saham
Sesudah Penawaran U
mum
Perdana Saham
N
ilai Nom
inal Saham
Kelas A
: Rp20.000,- per saham
Saham
Kelas B
: Rp3.438,- per saham
Saham
Kelas C
: Rp100,- per saham
Nilai N
ominal
Saham K
elas A : R
p20.000,- per saham
Saham K
elas B : R
p3.438,- per saham
Saham K
elas C : R
p100,- per saham
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
Modal D
asar
K
elas A 2.908.800
58.176.000.0002.908.800
58.176.000.000
Kelas B
366.497.0001.260.016.686.000
366.497.000 1.260.016.686.000
Kelas C
340.000.000
34.000.000.000340.000.000
34.000.000.000Jum
lah Modal D
asar 709.405.800
1.352.192.686.000709.405.800 1.352.192.686.000
Modal D
itempatkan dan D
isetor Penuh
Saham
Kelas A
P
T Pangea A
di Benua
181.8003.636.000.000
0,110181.800
3.636.000.0000,076
P
T Catur K
usuma A
badi Jaya 181.800
3.636.000.0000,110
181.800 3.636.000.000
0,076
PT W
acana Citra U
tama
363.6007.272.000.000
0,220363.600
7.272.000.0000,153
Jumlah Saham
Kelas A
727.200
14.544.000.0000,440
727.200 14.544.000.000
0,305Saham
Kelas B
P
T Layar Persada
162.886.600560.004.130.800
99,560162.886.600
560.004.130.80068,433
Jumlah Saham
Kelas B
162.886.600
560.004.130.80099,560
162.886.600 560.004.130.800
68,433Saham
Kelas C
M
asyarakat -
--
74.410.400 7.441.040.000
31,262Jum
lah Saham K
elas C
--
-74.410.400
7.441.040.00031,262
Jumlah M
odal Ditem
patkan dan D
isetor Penuh 163.613.800
574.548.130.800100,000
238.024.200 581.989.170.800
100,000Sisa Saham
dalam Portepel
Kelas A
2.181.60043.632.000.000
2.181.600 43.632.000.000
K
elas B 203.610.400
700.012.555.200203.610.400
700.012.555.200
Kelas C
340.000.000
34.000.000.000265.589.600
26.558.960.000Jum
lah Sisa Saham dalam
Portepel
545.792.000777.644.555.200
471.381.600 770.203.515.200
-
xv
Penjelasan lebih lengkap m
engenai Penawaran U
mum
Perdana S
aham dapat dilihat pada B
ab I P
rospektus ini. 4.
PRO
GR
AM
ALO
KA
SI SAH
AM
PEGA
WA
I (EMPLO
YEE STOC
K A
LLOC
ATIO
N/ESA
) P
rogram alokasi saham
karyawan (E
SA
) ini merupakan program
pemberian jatah pasti saham
yang m
erupakan bagian dari Penaw
aran Um
um P
erdana Saham
Perseroan kepada K
aryawan P
erseroan dan E
ntitas Anak yang telah mem
enuhi kualifikasi dari Perseroan (P
eserta ES
A). D
ireksi dan Dew
an K
omisaris P
erseroan dilarang untuk berpartisipasi dalam program
ES
A. Jum
lah saham yang akan
dialokasikan dalam program
ES
A adalah sebanyak 0,067%
(nol koma nol enam
tujuh persen) dari total S
aham Y
ang Ditaw
arkan atau sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham
. Tujuan utam
a Program
ESA
adalah agar karyawan P
erseroan dan Entitas A
nak mem
punyai rasa m
emiliki (sense of belonging) dan diharapkan dapat m
eningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya
akan m
eningkatkan pula
kinerja korporasi
secara keseluruhan
sehingga terdapat
peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh stakeholder Perseroan.
Dengan terjualnya seluruh S
aham Y
ang Ditaw
arkan Perseroan dalam
Penaw
aran Um
um P
erdana S
aham ini, dan dengan diim
plementasikannya seluruh rencana program
ES
A seperti dijelaskan di
atas, m
aka susunan
modal
saham
dan pem
egang saham
P
erseroan sebelum
dan
sesudah pelaksanaan P
rogram E
SA
, secara proforma m
enjadi sebagai berikut:
Keterangan
Sesudah Penawaran U
mum
Perdana Saham
dan Sebelum Pelaksanaan
Program ESA
Sesudah Penawaran U
mum
Perdana Saham
dan Pelaksanaan Program ESA
Nilai N
ominal
Saham K
elas A : R
p20.000,- per saham
Saham K
elas B : R
p3.438,- per saham
Saham K
elas C : R
p100,- per saham
Nilai N
ominal
Saham K
elas A : R
p20.000,- per saham
Saham K
elas B : R
p3.438,- per saham
Saham K
elas C : R
p100,- per saham
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
Modal D
asar
K
elas A 2.908.800
58.176.000.0002.908.800
58.176.000.000
Kelas B
366.497.0001.260.016.686.000
366.497.000 1.260.016.686.000
Kelas C
340.000.000
34.000.000.000340.000.000
34.000.000.000Jum
lah Modal D
asar 709.405.800
1.352.192.686.000709.405.800 1.352.192.686.000
Modal D
itempatkan dan D
isetor Penuh
Saham
Kelas A
P
T Pangea A
di Benua
181.8003.636.000.000
0,076181.800
3.636.000.0000,076
P
T Catur K
usuma A
badi Jaya 181.800
3.636.000.0000,076
181.800 3.636.000.000
0,076
PT W
acana Citra U
tama
363.6007.272.000.000
0,153363.600
7.272.000.0000,153
Jumlah Saham
Kelas A
727.200
14.544.000.0000,305
727.200 14.544.000.000
0,305Saham
Kelas B
P
T Layar Persada
162.886.600560.004.130.800
68,433162.886.600
560.004.130.80068,433
Jumlah Saham
Kelas B
162.886.600
560.004.130.80068,433
162.886.600 560.004.130.800
68,433Saham
Kelas C
M
asyarakat 74.410.400
7.441.040.00031,262
74.360.400 7.436.040.000
31,241
Karyaw
an melalui P
rogram E
SA
-
--
50.000 5.000.000
0,021Jum
lah Saham K
elas C
74.410.4007.441.040.000
31,26274.410.400
7.441.040.00031,262
Jumlah M
odal Ditem
patkan dan D
isetor Penuh 238.024.200
581.989.170.800100,000
238.024.200 581.989.170.800
100,000Sisa Saham
dalam Portepel
Kelas A
2.181.60043.632.000.000
2.181.600 43.632.000.000
K
elas B 203.610.400
700.012.555.200203.610.400
700.012.555.200
Kelas C
265.589.600
26.558.960.000
265.589.600 26.558.960.000
Jumlah Sisa Saham
dalam
Portepel 471.381.600
770.203.515.200
471.381.600 770.203.515.200
-
xvi
5. K
ON
VERSI PIN
JAM
AN
TRA
NC
HE A
BER
DA
SAR
KA
N FA
CILITY A
GR
EEMEN
T
Pada tanggal 30 N
ovember 2007, P
erseroan menandatangani U
S$90.000.000 Facility Agreem
ent sebagaim
ana terakhir kali diubah dengan Am
andemen N
o. 5 Atas Facility A
greement tanggal
20 Desem
ber 2013 dengan Screen M
edia Films P
te. Ltd. (SM
F) sebagai penjamin, Linq A
sia Capital
Services P
te. Ltd. sebagai agen mezzanine, P
T Bank C
IMB
Niaga Tbk sebagai agen jam
inan dan agen pem
bayaran, dan Qinoscope Investm
ents Ltd. (Qinoscope) dan Q
orvus Investments Ltd.
(Qorvus) sebagai pem
beri pinjaman, dengan nilai pokok sebesar U
S$ 88.000.000 yang terdiri dari
pinjaman Tranche A
sebesar US
$ 30.500.000, Tranche B sebesar U
S$ 30.500.000 dan Tranche C
sebesar U
S$ 27.000.000 (Facility A
greement). P
erseroan telah melunasi pinjam
an Tranche B dan
sebagian dari pinjaman Tranche C
. Berdasarkan surat dari Linq A
sia Capital S
ervices Pte. Ltd.
tanggal 16
Januari 2013,
terhitung sejak
7 Januari
2013, Q
inoscope Investm
ents Ltd
telah m
engalihkan semua hak dan kew
ajibannya sebagai pemberi pinjam
an sebesar US
$ 30.500.000 P
injaman Tranche A
kepada CJ C
GV
Co., Ltd. dan IK
T Holdings Lim
ited masing-m
asing sebesar U
SD
15.250.000 dan USD
15.250.000. Berdasarkan A
mandem
en No. 5 atas Facility A
greement
tanggal 20 Desem
ber 2013, para pihak setuju untuk mengkonversi denom
inasi mata uang seluruh
pinjaman dan kom
itmen Tranche A
dari dolar Am
erika Serikat (U
SD
) menjadi R
upiah dengan m
enggunakan kurs yang disetujui, yaitu Rp9.800,- untuk 1 U
SD. B
erdasarkan Facility Agreem
ent, pinjam
an Tranche A dapat dikonversi m
enjadi Saham
Kelas C
pada saat atau setelah Perseroan tercatat di Bursa E
fek Indonesia sebelum berakhirnya jangka w
aktu pinjaman Tranche A
pada tanggal 19 Juni 2014 dan akan dilakukan pada H
arga Penaw
aran. CJ C
GV
Co., Ltd. dan IK
T H
oldings Ltd. telah mem
berikan persetujuan untuk melaksanakan konversi pinjam
an menjadi S
aham
Kelas C
pada Tanggal Pencatatan m
elalui surat pernyataan tanggal 21 Februari 2014. Jumlah saham
yang akan diterbitkan P
erseroan dalam rangka pelaksanaan konversi P
injaman Tranche A
telah disetujui para P
emegang S
aham Perseroan sebagaim
ana disebutkan dalam A
kta No. 28 tanggal
5 Desem
ber 2013 yang dibuat dihadapan Jimm
y Tanal, SH
., M.K
n., pengganti dari Hasbullah A
bdul R
asyid, S.H
., M.K
n., Notaris di Jakarta S
elatan Jimm
y Tanal, SH
., M.K
n., pengganti dari Hasbullah
Abdul
Rasyid,
S.H
., M
.Kn.,
Notaris
di Jakarta
Selatan,
yaitu sebanyak-banyaknya
sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) S
aham K
elas C.
Oleh karena itu, berdasarkan penetapan H
arga Penaw
aran, Perseroan akan m
enerbitkan saham
dalam rangka konversi Pinjam
an Tranche A kepada C
J CG
V C
o., Ltd. dan IKT H
oldings Ltd. sebanyak 99.633.332 (sem
bilan puluh sembilan juta enam
ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) Saham
Kelas C
pada Tanggal Pencatatan.
Dengan dilaksanakannya konversi P
injaman Tranche A
, proforma struktur perm
odalan sebelum dan
sesudah pelaksanaan konversi Pinjam
an Tranche A adalah sebagai berikut :
Keterangan
Sebelum K
onversi Pinjaman Tranche A
Sesudah K
onversi Pinjaman Tranche A
N
ilai Nom
inal Saham
Kelas A
: Rp20.000,- per saham
Saham
Kelas B
: Rp3.438,- per saham
Saham
Kelas C
: Rp100,- per saham
Nilai N
ominal
Saham K
elas A : R
p20.000,- per saham
Saham K
elas B : R
p3.438,- per saham
Saham K
elas C : R
p100,- per saham
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
Modal D
asar
K
elas A 2.908.800
58.176.000.0002.908.800
58.176.000.000
Kelas B
366.497.0001.260.016.686.000
366.497.0001.260.016.686.000
K
elas C
340.000.00034.000.000.000
340.000.00034.000.000.000
Jumlah M
odal Dasar
709.405.8001.352.192.686.000
709.405.8001.352.192.686.000
Modal D
itempatkan dan D
isetor Penuh
Saham
Kelas A
P
T Pangea A
di Benua
181.8003.636.000.000
0,076181.800
3.636.000.000 0,054
P
T Catur K
usuma A
badi Jaya 181.800
3.636.000.0000,076
181.8003.636.000.000
0,054
PT W
acana Citra U
tama
363.6007.272.000.000
0,153363.600
7.272.000.000 0,107
Jumlah Saham
Kelas A
727.200
14.544.000.0000,305
727.20014.544.000.000
0,215Saham
Kelas B
P
T Layar Persada
162.886.600560.004.130.800
68,433162.886.600
560.004.130.800 48,240
Jumlah Saham
Kelas B
162.886.600
560.004.130.80068,433
162.886.600560.004.130.800
48,240Saham
Kelas C
M
asyarakat 74.360.400
7.436.040.00031,241
74.360.4007.436.040.000
22,022
Karyaw
an melalui P
rogram E
SA
50.000
5.000.0000,021
50.0005.000.000
0,015
-
xvii
Keterangan
Sebelum K
onversi Pinjaman Tranche A
Sesudah K
onversi Pinjaman Tranche A
N
ilai Nom
inal Saham
Kelas A
: Rp20.000,- per saham
Saham
Kelas B
: Rp3.438,- per saham
Saham
Kelas C
: Rp100,- per saham
Nilai N
ominal
Saham K
elas A : R
p20.000,- per saham
Saham K
elas B : R
p3.438,- per saham
Saham K
elas C : R
p100,- per saham
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
C
J CG
V C
o., Ltd. -
--
49.816.6664.981.666.600
14,754
IKT H
oldings Limited
--
-49.816.666
4.981.666.600 14,754
Jumlah Saham
Kelas C
74.410.400
7.441.040.00031,262
174.043.73217.404.373.200
51,545Jum
lah Modal D
itempatkan dan
Disetor Penuh
238.024.200581.989.170.800
100,000337.657.532
591.952.504.000 100,000
Sisa Saham dalam
Portepel
K
elas A 2.181.600
43.632.000.0002.181.600
43.632.000.000
Kelas B
203.610.400700.012.555.200
203.610.400700.012.555.200
K
elas C
265.589.60026.558.960.000
165.956.268
16.595.626.800 Jum
lah Sisa Saham dalam
Portepel
471.381.600770.203.515.200
371.748.268
760.240.182.000
6. R
ENC
AN
A PEN
GG
UN
AA
N D
AN
A
Dana yang diperoleh dari P
enawaran U
mum
Perdana S
aham ini, setelah dikurangi biaya-biaya em
isi saham
, akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan kegiatan usaha P
erseroan dalam bentuk
belanja modal pem
bangunan 7 (tujuh) bioskop baru. P
enjelasan lebih lengkap mengenai R
encana Penggunaan D
ana dari Hasil P
enawaran U
mum
P
erdana Saham
dapat dilihat pada Bab II P
rospektus ini. 7.
RISIK
O U
SAH
A
Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam
uraian berikut merupakan risiko-risiko usaha yang
material bagi P
erseroan dan Entitas A
nak yang telah disusun berdasarkan bobot dan dampak dari
masing-m
asing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dim
ulai dari risiko utama P
erseroan. R
isiko Terkait Kegiatan usaha Perseroan
1.
Risiko terkait produksi dan kualitas film
yang ditayangkan 2.
Risiko terkait w
aktu rilis film oleh distributor
3. R
isiko terkait terkait hubungan dengan perusahaan distributor film
4. R
isiko terkait biaya rencana pengembangan usaha P
erseroan 5.
Risiko terkait teknologi bioskop baru
6. R
isiko terkait produk pengganti 7.
Risiko terkait kondisi m
akroekonomi
8. R
isiko terkait peraturan dan perundang-undangan Indonesia 9.
Risiko terkait ketidakstabilan kondisi politik, kerusuhan, atau perkem
bangan lain dari kondisi pasar Indonesia
Risiko Terkait dengan K
epemilikan atas Saham
Perseroan
1. R
isiko terkait tidak likuidnya Saham
Yang D
itawarkan pada P
enawaran U
mum
Perdana ini. 2.
Kepentingan P
engendali Perseroan m
ungkin bertentangan dengan kepentingan pembeli
Saham
Yang D
itawarkan
3. P
erseroan bergerak di bidang usaha penayangan film atau perfilm
an tunduk pada ketentuan U
ndang-undang Penanam
an Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. K
ondisi pasar modal Indonesia dapat m
empengaruhi harga dan likuiditas saham
Perseroan
dan ketiadaan pasar untuk saham P
erseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas. 5.
Kem
ampuan P
erseroan mem
bayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba
ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di m
asa depan. 6.
Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap D
olar Am
erika Serikat atau m
ata uang lainnya akan m
empengaruhi harga saham
serta dividen Perseroan dalam
mata uang asing.
7. Fluktuasi harga saham
Perseroan.
-
xviii
8. N
ilai aset bersih dari Saham
Yang D
itawarkan dalam
Penaw
aran Um
um P
erdana Saham
ini lebih rendah dibandingkan H
arga Penaw
aran dan pembeli dapat m
engalami dilusi secara
langsung dan substansial. 9.
Investor tunduk pada hak pemegang saham
minoritas yang terbatas .
Penjelasan lebih lengkap m
engenai risiko-risiko tersebut dapat dilihat pada Bab V
I Prospektus ini.
10. K
EBIJA
KA
N D
IVIDEN
S
etelah Penaw
aran Um
um P
erdana Saham
, Manajem
en Perseroan berm
aksud untuk mem
bayarkan dividen kas kepada pem
egang saham P
erseroan dalam jum
lah sebanyak-banyaknya sebesar 50%
(lima puluh persen) dari laba bersih konsolidasi P
erseroan. B
esarnya pembagian dividen kas akan diputuskan m
elalui RU
PS Tahunan berdasarkan rekom
endasi D
ireksi. Keputusan untuk m
embayar dividen kas tergantung pada laba, kondisi keuangan, likuiditas,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh D
ireksi Perseroan setelah m
emperoleh persetujuan R
UP
S Tahunan.
Penjelasan lebih lengkap m
engenai Kebijakan D
ividen dapat dilihat pada Bab X
III Prospektus ini.
11. IK
HTISA
R D
ATA
KEU
AN
GA
N PEN
TING
Tabel di baw
ah ini menyajikan ikthisar data keuangan penting Perseroan yang diam
bil dari laporan keuangan
konsolidasian P
erseroan pada
tanggal 30
Septem
ber 2013,
serta pada
tanggal 31 D
esember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 serta laporan laba rugi kom
prehensif konsolidasian untuk periode 9 (sem
bilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Septem
ber 2013 dan 2012 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 D
esember 2012, 2011, 2010, 2009,
dan 2008.
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 9 (sem
bilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Septem
ber 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desem
ber 2012 telah diaudit oleh K
antor Akuntan Publik (KA
P) K
osasih, Nurdiyam
an, Tjahjo & R
ekan (Crow
e Horw
ath Indonesia) dengan pendapat w
ajar tanpa pengecualian, sebagaimana tercantum
dalam laporannya
tanggal 24 Maret 2014 dan 30 A
pril 2013. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 D
esember 2011 telah diaudit oleh K
AP
Gani, M
ulyadi &
Handayani (G
rant Thornton Indonesia) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan m
engenai kem
ampuan
Perseroan
dalam
mem
pertahankan kelangsungan hidupnya,
sebagaimana tercantum
dalam laporannya tanggal 18 Juli 2012. Laporan keuangan P
erseroan pada tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 D
esember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh K
AP
P
urwantono, S
uherman &
Surja (a m
ember firm
of Ernst & Y
oung Global Lim
ited) dengan pendapat w
ajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai kem
ampuan P
erseroan dalam
mem
pertahankan kelangsungan
hidupnya, sebagaim
ana tercantum
dalam
laporannya
tanggal 24 Juni 2011 dan 27 M
ei 2010. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desem
ber 2008 telah diaudit oleh KAP
Purw
antono, Sarw
oko & Sandjaja (a m
ember
firm of E
rnst & Y
oung Global Lim
ited) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf
penjelasan mengenai kem
ampuan P
erseroan dalam m
empertahankan kelangsungan hidupnya dan
tidak tercapainya target EBITDA
seperti yang ditentukan dalam perjanjian pinjam
an, sebagaimana
tercantum dalam
laporannya tanggal 17 Juni 2009. Ikhtisar Laporan Posisi K
euangan Konsolidasian
(dalam jutaan R
upiah)
KETER
AN
GA
N
30 Septembe r
31 Desem
ber2013
20122011
20102009
2008Total Aset
623.132360.217
419.585510.095
513.059 407.828
Total Liabilitas 583.626
851.2331.025.982
1.125.212979.989
807.156Total E
kuitas (Defisiensi
Modal)
39.506(491.016)
(606.397)(615.117)
(466.930) (399.328)
-
xix
Ikhtisar Laporan Laba Rugi K
omprehensif K
onsolidasian
(dalam jutaan R
upiah)
KETER
AN
GA
N
30 September
31 Desem
ber 2013
20122012
20112010
2009 2008
Pendapatan Neto
228.650 163.020
223.324150.076
173.509 153.659
115.389Beban O
perasional (140.706)
(127.910)(168.241)
(168.027)(175.261)
(161.645) (122.978)
Total Laba (Rugi)
Kom
prehensif Periode/Tahun Berjalan
(3.738) (194.301)
115.3818.714
(158.186) (67.602)
(240.421)
Penjelasan lebih lengkap m
engenai Ikhtisar Data K
euangan Penting dapat dilihat pada B
ab IV P
rospektus ini.
-
xx
Halam
an ini sengaja dikosongkan
-
1I. PEN
AWA
RA
N U
MU
M PER
DA
NA SA
HA
M
Perseroan dengan ini m
elakukan Penaw
aran Um
um P
erdana Saham
sebanyak 74.410.400 (tujuh puluh em
pat juta empat ratus sepuluh ribu em
pat ratus) Saham
Kelas C atas nam
a yang merupakan
Saham
Baru P
erseroan dengan nilai nominal R
p100,- (seratus Rupiah) setiap saham
yang mew
akili sejum
lah 31,262% (tiga puluh satu kom
a dua enam dua persen) dari m
odal yang telah ditempatkan
dan disetor penuh dalam P
erseroan setelah Penaw
aran Um
um Perdana Saham
. Keseluruhan saham
tersebut diatas ditaw
arkan kepada Masyarakat dengan H
arga Penaw
aran Rp3.000,- (tiga ribu
Rupiah) setiap saham
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FP
PS. Jum
lah Penaw
aran U
mum
Perdana S
aham adalah sebesar R
p223.231.200.000,- (dua ratus dua puluh tiga miliar dua
ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah).
Berdasarkan A
kta No. 49/2013 sebagaim
ana ditegaskan kembali dalam
Akta No. 28/2013, Perseroan
mengadakan P
rogram A
lokasi Saham
Karyaw
an (Em
ployee Stock A
llocation atau ESA) dengan m
engalokasikan saham sebanyak 50.000 (lim
a puluh ribu) Saham
Kelas C
atau sebesar 0,067% (nol
koma nol enam
tujuh persen) dari jumlah S
aham Y
ang Ditaw
arkan dalam P
enawaran U
mum
Perdana S
aham pada H
arga Penaw
aran.
Pada Tanggal P
encatatan, Perseroan akan m
enerbitkan Saham
Kelas C
atas nama dalam
rangka pelaksanaan konversi Facility A
greement tanggal 30 N
ovember 2007 sebagaim
ana terakhir kali diubah dengan A
mandem
en No. 5 tanggal 20 D
esember 2013 C
J CG
V C
o. Ltd. dan IKT H
oldings Lim
ited sebanyak 99.633.332 (sembilan puluh sem
bilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus
tiga puluh dua) Saham
Kelas C
. Penerbitan S
aham K
elas C baru terkait konversi Facility A
greement
telah disetujui para Pemegang S
aham P
erseroan sebagaimana disebutkan dalam
Akta N
o. 28 tanggal 5 D
esember 2013.
Dengan dilaksanakannya P
rogram E
SA
dan konversi Facility Agreement, persentase kepem
ilikan m
asyarakat akan menjadi sebesar 22,022%
(dua puluh dua koma nol dua dua persen) dari m
odal yang telah ditem
patkan dan disetor penuh Perseroan setelah P
enawaran U
mum
Perdana S
aham.
Saham
Y
ang D
itawarkan
dalam
rangka P
enawaran
Um
um
Perdana
Saham
ini
seluruhnya m
erupakan Saham B
aru yang berasal dari portepel dan akan mem
berikan kepada pemegangnya hak
yang sama dan sederajat dalam
segala hal dengan saham lainnya dari P
erseroan yang telah ditem
patkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pem
bagian dividen, hak untuk mengeluarkan
suara dalam R
UP
S, hak atas pem
bagian saham bonus dan hak m
emesan efek terlebih dahulu.
PT G
RA
HA
LAYA
R PR
IMA
Tbk.
KEG
IATA
N U
SAH
A
Perfilm
an, Perekam
an Video, P
enyediaan Makanan dan M
inuman serta Jasa R
ekreasi dan Hiburan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
K
AN
TOR
PUSA
T G
edung Menara K
arya Lt. 25, Unit A
-H
Jl. H.R
. Rasuna S
aid Blok X
-5 Kav. 1-2
Kuningan Tim
ur, Setiabudi
Jakarta 12950, Indonesia Telepon: +62 21 2936 4828 Faksim
ili: +62 21 2936 4820 E
mail: corporate@
blitzmegaplex.com
W
ebsite: blitzmegaplex.com
RISIK
O
USA
HA
U
TAM
A
YAN
G
DIH
AD
API
PERSER
OA
N
AD
ALA
H
RISIK
O
TERK
AIT
PRO
DU
KSI D
AN
KU
ALITA
S FILM YA
NG
DITA
YAN
GK
AN
. KETER
AN
GA
N SELEN
GK
APN
YA
MEN
GEN
AI R
ISIKO
USA
HA
DA
PAT D
ILIHA
T PAD
A B
AB
VI PRO
SPEKTU
S INI.
RISIK
O YA
NG
DIH
AD
API IN
VESTOR
PEMB
ELI EMISI EFEK
AD
ALA
H TID
AK
LIKU
IDN
YA
SAH
AM
YAN
G D
ITAW
AR
KA
N PA
DA
PENA
WA
RA
N U
MU
M PER
DA
NA
SAH
AM
INI YA
NG
A
NTA
RA
LAIN
DISEB
AB
KA
N JU
MLA
H SA
HA
M YA
NG
DITA
WA
RK
AN
PAD
A PEN
AW
AR
AN
U
MU
M PER
DA
NA
SAH
AM
INI R
ELATIF TER
BA
TAS.
-
2Struktur perm
odalan dan susunan pemegang saham
Perseroan pada saat P
rospektus ini diterbitkan adalah sebagaim
ana disebutkan dalam A
kta No. 28/2013 adalah sebagai berikut :
Keterangan
Nilai N
ominal
Saham K
elas A : R
p20.000,- per saham
Saham K
elas B : R
p3.438,- per saham
Saham K
elas C : R
p100,- per saham
Jum
lah SahamN
ilai Nom
inal (Rp)
%M
odal Dasar
Kelas A
2.908.800
58.176.000.000
Kelas B
366.497.000
1.260.016.686.000
Kelas C
340.000.000 34.000.000.000
Jumlah M
odal Dasa r
709.405.8001.352.192.686.000
Modal D
itempatkan dan D
isetor Penuh Saham
Kelas A
PT P
angea Adi B
enua 181.800
3.636.000.000 0,110
P
T Catur K
usuma A
badi Jaya 181.800
3.636.000.000 0,110
P
T Wacana C
itra Utam
a 363.600
7.272.000.000 0,220
Jumlah Saham
Kelas A
727.20014.544.000.000
0,440Saham
Kelas B
PT Layar P
ersada 162.886.600
560.004.130.800 99,560
Jumlah Saham
Kelas B
162.886.600
560.004.130.800 99,560
Jumlah M
odal Ditem
patkan dan Disetor
Penuh 163.613.800
574.548.130.800 100,000
Sisa Saham dalam
Portepel
Kelas A
2.181.600
43.632.000.000
Kelas B
203.610.400
700.012.555.200
Kelas C
340.000.000 34.000.000.000
Jumlah Sisa Saham
dalam Portepel
545.792.000777.644.555.200
Dengan terjualnya seluruh S
aham Y
ang Ditaw
arkan dalam P
enawaran U
mum
Perdana S
aham ini,
maka proform
a struktur permodalan dan pem
egang saham P
erseroan adalah sebagai berikut :
Keterangan
Sebelum Penaw
aran Um
um Perdana
Saham
Sesudah Penawaran U
mum
Perdana Saham
N
ilai Nom
inal Saham
Kelas A
: Rp20.000,- per saham
Saham
Kelas B
: Rp3.438,- per saham
Saham
Kelas C
: Rp100,- per saham
Nilai N
ominal
Saham K
elas A : R
p20.000,- per saham
Saham K
elas B : R
p3.438,- per saham
Saham K
elas C : R
p100,- per saham
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
Jumlah
Saham
Nilai N
ominal
%
Modal D
asar
K
elas A 2.908.800
58.176.000.0002.908.800
58.176.000.000
Kelas B
366.497.0001.260.016.686.000
366.497.000 1.260.016.686.000
Kelas C
340.000.000
34.000.000.000340.000.000
34.000.000.000Jum
lah Modal D
asar 709.405.800
1.352.192.686.000709.405.800 1.352.192.686.000
Modal D
itempatkan dan D
isetor Penuh
Saham
Kelas A
P
T Pangea A
di Benua
181.8003.636.000.000
0,110181.800
3.636.000.0000,076
P
T Catur K
usuma A
badi Jaya 181.800
3.636.000.0000,110
181.800 3.636.000.000
0,076
PT W
acana Citra U
tama
363.6007.272.000.000
0,220363.600
7.272.000.0000,153
Jumlah Saham
Kelas A
727.200
14.544.000.0000,440
727.200 14.544.000.000
0,305Saham
Kelas B
P
T Layar Persada
162.886.600560.004.130.800
99,560162.886.600
560.004.130.80068,43
