Asuransi Umum & Reasuransi Q3 - 2019aaui.or.id/.../2019/11/book-ver-analisa-Q3-19_PUBLIC.pdf ·...

Asuransi Umum & Reasuransi Q3 - 2019

Asuransi Umum & Reasuransi Q3 - 2019 ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

1

Dody A.S. Dalimunthe Direktur Eksekutif

ASOSIASI ASURANSI UMUM INDONESIA

Secretariat Office:

Gd. Permata Kuningan Lt.2 Jl. Kuningan Mulia Kav 9C

Guntur – Jakarta 12960

Ph. 021-2906 9800 Email : [email protected]

www.aaui.or.id

PENGANTAR Data Industri Asuransi Umum dan Reasuransi Q3

tahun 2019 merupakan kompilasi total data (un-audited) 77 Perusahaan Asuransi Umum & 6 (enam) Perusahaan Reasuransi untuk periode Januari s/d Juni tahun 2019.

Kami berusaha untuk dapat menyajikan kajian dan analisa data yang tajam dan tepat agar hasil kompilasi ini dapat bermanfaat bagi anggota dan menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan usaha.

Namun demikian masih banyak hal yang perlu kami lakukan untuk keakuratan kajian data ini, dan hal ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama dari seluruh anggota AAUI untuk dapat menyampaikan laporannya selengkap mungkin dan sesuai dengan panduan. Saat ini kesediaan data di AAUI masih sangat terbatas, dan kami berharap anggota juga berkenan untuk lebih dalam memberikan detail pelaporannya. Menunjang hal tersebut kami juga menyiapkan system guna kemudahan proses pelaporan.

Kajian dan Analisa ini dibuat oleh Pengurus Bidang

Statistik, Riset, Analisa, TI dan Aktuaris AAUI yang merupakan program kerja rutin setiap periode.

Trinita Situmeang Wkl. Ketua AAUI merangkap

Ketua Bidang Statistik, Riset, Analisa, TI & Aktuaria

mailto:[email protected]


2

PEREKONOMIAN INDONESIA (Q3 tahun 2019)

Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap prtumbuhan premi Industri Asuransi Umum. Pada triwulan 3 (Q3) tahun 2019 realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,02%, pertumbuhan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Q3 tahun 2018.

Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

Sektor jasa keuangan dan asuransi (financial & insurance services) periode Q3 tahun 2019 tumbuh 6,15% dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Asuransi Umum & Reasuransi Q3 - 2019

RINGKASAN KINERJA ASURANSI UMUM Q3 TAHUN 2019

Premi dicatat Asuransi Umum sampai dengan Triwulan ke-3 (Q3) tahun 2019 tercatat sebesar 57.9

Trilyun Rupiah, tumbuh sebesar 20,9% dibanding Q3 tahun 2018 (47.9 Trilyun Rupiah).

Tercatat ada 2 Lini usaha Asuransi Umum yang membukukan pertumbuhan negatif pada Q3 –

2019 yaitu Asuransi Energy off shore dan tanggung gugat. sedangkan sisanya mencatatkan

pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Klaim dibayar pada Q3 tahun 2019 tercatat sebesar 25.8 Trilyun Rupiah, meningkat

sebesar 28,8% dibandingkan Q3 – 2018 yang tercatat sebesar 20.1 Trilyun Rupiah.

Peningkatan klaim dibayar pada Q3 tahun 2019 terjadi pada sebagian besar lini usaha kecuali

di 2 lini usaha yaitu asuransi penerbangan/pesawat udara dan tanggung gugat.

Seiring peningkatan klaim dibayar, Rasio klaim dibayar pada Q3-2019 juga mengalami peningkatan

menjadi 44,6% yang pada periode sebelumnya tercatat sebesar 41,9%


4

TABEL KOMPILASI PER LINI USAHA ASURANSI UMUM Q3 (JAN – SEP) TAHUN 2018 & 2019

Dalam Milyar Rupiah

RASIO KLAIM PER LINI USAHA ASURANSI UMUM

Q3-18 Q3-19 Q3-18 Q3-19

12,196.21 15,082.20 2,885.99 23.7% HARTA BENDA 4,045.73 4,737.31 691.58 17.1%

13,763.05 13,917.66 154.61 1.1% KENDARAAN BERMOTOR 5,688.47 6,002.64 314.17 5.5%

2,538.29 2,636.74 98.45 3.9% PENGANKUTAN 682.80 806.40 123.60 18.1%

1,108.81 1,275.38 166.57 15.0% RANGKA KAPAL 718.10 1,161.67 443.57 61.8%

650.25 1,110.90 460.64 70.8% PESAWAT UDARA 292.69 110.06 (182.62) -62.4%

13.64 19.46 5.82 42.7% SATELIT - - - 0.0%

61.97 110.44 48.47 78.2% ENERGI ON SHORE 14.44 95.93 81.48 564.2%

1,204.00 1,050.62 (153.38) -12.7% ENERGI OFF SHORE 528.64 1,053.23 524.59 99.2%

1,496.75 1,852.96 356.22 23.8% REKAYASA 837.49 925.92 88.43 10.6%

1,938.41 1,767.12 (171.29) -8.8% TANGGUNG GUGAT 190.10 177.97 (12.14) -6.4%

4,686.52 4,987.56 301.04 6.4%KECELAKAAN &

KESEHATAN3,111.99 3,451.34 339.34 10.9%

4,631.86 9,448.13 4,816.27 104.0% KREDIT 2,765.69 5,409.50 2,643.81 95.6%

1,065.76 1,127.18 61.42 5.8% PENJAMINAN 411.47 439.27 27.80 6.8%

2,553.73 3,518.46 964.72 37.8% ANEKA 764.27 1,461.51 697.24 91.2%

47,909.24 57,904.79 9,995.54 20.9% TOTAL 20,051.89 25,832.76 5,780.87 28.8%

PREMI DICATAT KLAIM DIBAYAR∆ GROWTH (%) LINI USAHA ∆ GROWTH

(%)

HARTA BENDA 33.2% 31.4%

KENDARAAN BERMOTOR 41.3% 43.1%

PENGANKUTAN 26.9% 30.6%

RANGKA KAPAL 64.8% 91.1%

PESAWAT UDARA 45.0% 9.9%

SATELIT 0.0% 0.0%

ENERGI ON SHORE 23.3% 86.9%

ENERGI OFF SHORE 43.9% 100.2%

REKAYASA 56.0% 50.0%

TANGGUNG GUGAT 9.8% 10.1%

KECELAKAAN & KESEHATAN 66.4% 69.2%

KREDIT 59.7% 57.3%

PENJAMINAN 38.6% 39.0%

ANEKA 29.9% 41.5%

TOTAL 41.9% 44.6%

RASIO KLAIM DIBAYAR Q3-18 Q3-19

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

HAR

TA B

END

A

KEN

DARA

AN

BERM

OTO

R

PEN

GANK

UTA

N

RAN

GKA

KAP

AL

PESA

WAT

UDA

RA

SATE

LIT

ENER

GI O

N S

HO

RE

ENER

GI O

FF S

HO

RE

REKA

YASA

TAN

GG

UNG

GU

GAT

KECE

LAKA

AN &

KES

EHAT

AN

KRED

IT

PEN

JAM

INAN

ANEK

A

Q3-18 Q3-19


5

PANGSA PASAR PREMI ASURANSI UMUM

Pangsa Pasar terbesar selalu didominasi oleh lini bisnis Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan proporsi sebesar 50%, turun sebesar 3% dibanding Q3 tahun lalu.

Posisi ke tiga oleh lini bisnis Asuransi Kredit dengan proporsi sebesar 14.4% meninggalkan Asuransi Kecelakaan diri & Kesehatan yang terus menurun.

Penurunan komposisi pangsa pasar property dan kendaraan lebih dikarenakan bertambahnya komposisi pangsa pasar Asuransi kredit karena besarnya kontribusi premi terhadap premi total industry.


6

KONTRIBUSI KLAIM ASURANSI UMUM

Sejalan dengan Pangsa Pasar Premi, Kontribusi Klaim juga didominasi oleh lini bisnis Kendaraan Bermotor dan Harta Benda, dengan proporsi 42,6% turun sebesar 7,8% dibandingkan Q3 tahun lalu.

Posisi ke tiga oleh lini bisnis Asuransi Kredit dengan nilai sebesar 21.3% dibanding tahun lalu.


7

ANALISA MAKRO ASURANSI UMUM

ASURANSI HARTA BENDA / Property Insurance

Asuransi Harta Benda mencatatkan pertumbuhan sebesar 23,7% yang merupakan penjumlahan antara premi langsung + premi tidak langsung dan secara umum tidak ada penutupan akun-akun baru di lini usaha asuransi harta benda. AAUI mulai Tahun ini sedang melakukan perbaikan terkait pencatatan premi langsung dan tidak langsung. Dimana perlu dilakukan pemisahan antara premi langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih dalam.

ASURANSI REKAYASA / Engineering Insurance

Asuransi Rekayasa mencatatkan pertumbuhan positif pada Q3 tahun 2019 dibanding tahun lalu, sebesar 23,8% dan nilai pertumbuhan ini secara nominal tidak terlalu besar. Hal ini kemungkinan lebih dikarenakan beberapa proyek lanjutan yang berjalan di periode ini.


8

ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR / Motor Vehicle Insurance

Asuransi Kendaraan Bermotor Q3 tahun 2019 masih mengalami perlambatan pertumbuhan, tercatat hanya sebesar 1,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. didukung oleh data penjualan kendaraan bermotor roda 4 yang menurun di Q3 tahun 2019

Sumber : GAIKINDO


9

ASURANSI KREDIT / Credit Insurance

Data surey BI menunjukan adanya perlambatan pertumbuhan di Q3 tahun 2019 dibandingkan dengan Q2 tahun 2019. Namun data premi dicatat pada lini usaha asuransi kredit menunjukan peningkatan yang signifikan.

Sumber : SEKI Bank Indonesia

Per September 2019 penyaluran kredit sebesar Rp. 5.548,1 Triliun naik sebesar 8%, terdiri dari : • Segmen Korporasi sebesar Rp. 2.783,1 Triliun naik 8,1%

• Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 2.552,3 Triliun naik 6,1%, didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta Industri Pengolahan

• Kredit Konsumsi meningkat6,9% terdiri dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp. 499,3 Triliun naik 10,8% dan Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) hanya naik 1%

• Kredit Investasi sebesar Rp. 1.415,6 Triliun naik 13%


10

REASURANSI

Premi dicatat Reasuransi Umum sampai dengan Q3 - 2019 tercatat sebesar 13.4 Trilliun Rupiah dan tumbuh sebesar 27,8% dibanding periode yang sama tahun lalu (10.5 Trilliun Rupiah). Dari sisi klaim dibayar, sampai dengan Q3 tahun 2019 tercatat sebesar 4.5 Trilliun Rupiah dan meningkat sebesar 34,0% dibanding periode yang sama tahun lalu (3.3 Trilyun Rupiah).

TABEL PREMI DICATAT DAN KLAIM DIBAYAR REASURANSI UMUM

Q3 (Jan-Sep) Tahun 2018-2019

(Dalam Milyar Rupiah)


11

SIMPULAN

1. Premi dicatat Asuransi Umum pada Q3 tahun 2019 mencatatkan pertumbuhan sebesar 20,9%. Hampir seluruh lini bisnis mencatatkan pertumbuhan positif pada periode ini kecuali Asuransi Energi Off Shore dan Tanggung Gugat yang mencatatkan pertumbuhan negatif di semester ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun sejalan dengan peningkatan pencatatan premi, Klaim dibayar juga mengalami peningkatan sebesar 28,8%.

2. Pertumbuhan Premi dicatat Q3 tahun 2019 yang terbesar dalam nominal maupun prosentase pertumbuhan dibukukan pada lini usaha Asuransi Kredit, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

3. Pertumbuhan premi dicatat Asuransi Kendaraan Bermotor yang tumbuh sedikit di Q3 tahun 2019 ini didukung juga dengan data GAIKINDO terkait turunnya penjualan kendaraan bermotor roda 4.

4. Pangsa pasar premi asuransi umum masih didominasi oleh 2 lini usaha terbesar yaitu Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor dengan total kontribusi 50%

5. Klaim dibayar asuransi umum pada Q3 tahun 2019 ini kembali mencatatkan peningkatan mencapai 28,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Rasio klaim dibayar terhadap premi selama Q3 tahun 2019 meningkat sebesar 44,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Premi Industri Reasuransi mengalami pertumbuhan positif di Q3 tahun 2019 sebesar 27,8%, kenaikan klaim Reasuransi pada periode ini sebesar 34,0%.

Asuransi Umum & Reasuransi Q3 - 2019aaui.or.id/.../2019/11/book-ver-analisa-Q3-19_PUBLIC.pdf ·...

Documents

Transcript of Asuransi Umum & Reasuransi Q3 - 2019aaui.or.id/.../2019/11/book-ver-analisa-Q3-19_PUBLIC.pdf ·...