Market Update ASURANSI UMUM & REASURANSI Triwulan 3 (Jan-Sep) tahun 2017

Bidang Statistik, Riset, Analisa, TI dan Aktuaria Jakarta, November 2017

Pengantar

2

Analisa operasional asuransi umum Triwulan 3 tahun 2017 merupakan kompilasi total data (unaudited) Perusahaan Asuransi Umum & Reasuransi Umum periode Januari s/d September tahun 2017. Data tersebut didapat dari anggota yang telah rutin dan secara langsung menyampaikan laporannya ke AAUI setiap 3 bulan.

4.82%4.74%4.77%

5.17%

4.92%

5.18%

5.01%4.94%

5.01% 5.01%

5.06%

4.40%4.50%4.60%4.70%4.80%4.90%5.00%5.10%5.20%5.30%

Q12015

Q22015

Q32015

Q42015

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia YoY

Situasi Ekonomi Q3 2017

Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap premi Industri Asuransi Umum. Pada Q3 2017 realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,06%, meningkat dibanding Q1 dan Q2 2017.

Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah

Situasi Ekonomi Q3 2017 Adapun sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Q3 2017 adalah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Konstruksi. Seluruh Sektor tersebut mengalami pertumbuhan positif di Q3 2017 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Sektor Atas Dasar Harga KonstanDalam Trilyun Rupiah

2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 GrowthQ1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3 2017

Pertanian, Kehutanan & Perikanan 286 322 337 265 306 332 347 2.92%Pertambangan & Penggalian 196 191 192 196 195 196 196 1.76%Industri Pengolahan 490 507 512 508 511 525 536 4.84%Pengadaan Listrik Dan Gas 24 25 25 26 25 25 26 4.88%Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang 2 2 2 2 2 2 2 4.83%Konstruksi 221 224 235 245 234 240 251 7.13%Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor 303 315 319 318 318 327 337 5.50%Transportasi Dan Pergudangan 89 92 97 98 97 100 105 8.27%Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minuim 69 70 71 72 72 73 74 4.96%Informasi Dan Komunikasi 109 114 117 119 119 126 128 9.35%Jasa Keuangan Dan Asuransi 92 94 97 96 98 99 103 6.44%Real Estate 69 70 70 70 71 72 72 3.64%Jasa Perusahaan 39 39 40 41 42 43 44 9.24%Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib 78 78 79 85 78 78 80 0.43%Jasa Pendidikan 69 73 72 80 72 74 75 3.70%Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya 25 25 25 27 27 27 27 7.44%Jasa Lainnya 38 39 39 40 41 42 43 9.45%Produk Domestik Bruto 2,264 2,355 2,429 2,386 2,378 2,473 2,551 5.06%Sumber: SEKI Bank Indonesia

LAPANGAN USAHA

Bagian I

ASURANSI UMUM Triwulan 3 tahun 2017

Premi & Klaim Asuransi Umum Dalam Milyar Rupiah

PREMI GROWTH LINI USAHA KLAIM GROWTH

Q3-16 Q3-17 SELISIH (%) Q3-16 Q3-17 SELISIH (%)

12,537.2 13,035.3 498.1 4.0% HARTA BENDA 4,687.3 4,314.8 (372.5) -7.9%

11,166.3 12,458.0 1,291.8 11.6% KENDARAAN BERMOTOR 5,471.9 5,535.1 63.2 1.2%

2,207.3 2,238.8 31.5 1.4% PENGANGKUTAN LAUT 808.0 782.6 (25.4) -3.1%

1,164.4 1,160.3 (4.1) -0.4% RANGKA KAPAL 714.4 930.0 215.6 30.2%

960.9 536.8 (424.1) -44.1% PESAWAT UDARA 327.9 318.9 (9.0) -2.8%

79.5 8.4 (71.1) -89.5% SATELIT - - - 0.0%

107.6 168.8 61.2 56.8% ENERGI DARAT 0.2 117.9 117.7 62921.1%

1,365.1 1,135.8 (229.3) -16.8% ENERGI OFF SHORE 1,351.2 1,035.0 (316.2) -23.4%

1,416.4 1,604.1 187.7 13.2% REKAYASA 1,101.0 740.0 (361.0) -32.8%

1,332.8 1,366.7 33.9 2.5% TANGGUNG GUGAT 232.0 244.1 12.2 5.2%

967.7 1,026.5 58.8 6.1% KECELAKAAN 362.8 341.1 (21.7) -6.0%

3,171.1 3,307.8 136.7 4.3% KESEHATAN 2,592.9 2,596.3 3.5 0.1%

3,570.6 3,399.7 (170.9) -4.8% KREDIT INS. 1,792.6 1,899.7 107.1 6.0%

1,390.4 909.6 (480.8) -34.6% PENJAMINAN 243.4 213.9 (29.5) -12.1%

1,596.7 1,891.3 294.6 18.5% ANEKA 583.2 684.6 101.4 17.4%

43,033.9 44,247.8 1,213.9 2.8% SELURUH LINI USAHA 20,268.8 19,754.2 (514.6) -2.5%

7

Pendapatan Premi Asuransi Umum sampai dengan Q3 tahun 2017

tercatat sebesar 44.2 Trilyun Rupiah, tumbuh sebesar 2,8% dibanding

Q3 tahun 2016 (43,0 Trilyun Rupiah).

Tercatat ada 7 Lini bisnis Asuransi Umum yang membukukan

pertumbuhan negatif pada Q3 – 2017 Yaitu : Asuransi Pesawat

Udara, Satelit, Energy Lepas Pantai, Kredit, Penjaminan dan Aneka

sedangkan sisanya mencatatkan pertumbuhan yang positif

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016.

Premi (premi langsung + premi tdk langsung)

8

Klaim (Claim paid atau klaim yang dibayar pada periode terkait)

Klaim pada Q3 tahun 2017 tercatat sebesar 19,8 Trilyun Rupiah, turun sebesar -2,5% dibandingkan Q3 – 2016 yang tercatat sebesar 20,2 Trilyun Rupiah.

Penurunan klaim terjadi pada sebagian besar lini usaha asuransi, sedangkan lini usaha yang mencatatkan peningkatan klaim adalah Asuransi Energy Darat, Rangka Kapal, Tanggung Gugat dan Kredit.

Claim Ratio Q3 tahun 2017 tercatat sebesar 44,6% menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 47,1%

9

Asuransi Harta Benda Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017

Kenaikan Premi 4,0% pada lini usaha Asuransi Harta Benda pada Q3 2017 sejalan dengan

adanya perbaikan kinerja pasar properti Indonesia yang terlihat dari:

• Peningkatan pasokan property komersial sebesar 1,39% di Q3 2017 didorong

penambahan segmen Ritel(AEON mall, Apartemen Titanum Square, Tunjungan Plaza 6

dan Plaza Renon Bali) dan juga beberapa Hotel Baru. Sementara permintaan property

komersial meningkat 1,25% di Q3 2017 (PPKom Bank Indonesia)

• Pertumbuhan kredit KPR meningkat dari 7.2% pada Q3 2016 menjadi 10.5% pada Q3

2017. Peningkatan tersebut diiringi juga dengan peningkatan penjualan rumah sebesar

2,58% di Q3 2017 (SPHR Bank Indonesia). Perbaikan di pasar properti tersebut menunjang

pertumbuhan premi di lini bisnis harta benda.

10

Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017

Asuransi Kendaraan Bermotor pada Q3

2017 mengalami kenaikan 11,6%. Hal ini

sejalan dengan adanya kenaikan tarif dan

kenaikan pada penjualan kendaraan

bermotor baik Roda 4 maupun Roda 2.

Penjualan kendaraan roda 4 meningkat

dari 250.714 unit di Q3 2016 menjadi

269.011 unit di Q3 2017. Sementara itu,

penjualan Roda 2 naik dari 1,38 juta unit

pada Q3 2016 menjadi 1,63 juta unit pada

Q3 2017. Sumber: AISI dan GAIKINDO

230,000

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

Q12016

Q22016

Q32016

Q42016

Q12017

Q22017

Q32017

Penjualan Kendaraan Roda 2 (RHS) Penjualan Kendaraan Roda 4

Asuransi Kredit Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017

Asuransi Kredit mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,8%. Penurunan pada asuransi kredit

pada Q3 2017 ini sejalan dengan data realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang

menurun dari IDR 70.5 Trilliun pada Q3 2016 menjadi IDR 69.7 Trilliun pada Q3 2017.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/809616/penyaluran-kur-diyakini-tembus-rp100-triliun https://www.antaranews.com/berita/661240/darmin-penyaluran-kur-2017-capai-rp697-triliun-hingga-september

Dari sektor kredit Non KUR,

Korporasi menunda penam-

bahan Kredit untuk menunggu

suku bunga yang lebih baik/

rendah 70.5 69.7

100 110

0

20

40

60

80

100

120

Tahun 2016 Tahun 2017

Trill

iun

Rupi

ah

Realisasi Hingga Q3 Target Hingga Akhir Tahun

63,4% Target

70,5% Target

12

Asuransi Energi Offshore Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017

Asuransi Energi Offshore pada Q3 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu

-16,8%. Penurunan ini sejalan dengan terus berkurangnya investasi pada eksplorasi

migas di Indonesia. Penurunan investasi tersebut disebabkan belum pulihnya harga

minyak dunia.

Sebagai catatan, di tahun 2017 kegiatan eksplorasi migas indonesia diproyeksikan

hanya akan terealisasi 32% dari target. Hingga September 2017 dari 138

pengeboran eksplorasi yang telah dirancanakan, hanya terdapat 40 yang

terealisasi.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/09/29/ox1hhh383-harga-minyak-jadi-pemicu-turunnya-investasi-eksplorasi-migas

13

Asuransi Pesawat Udara & Satelit Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017

Asuransi Pesawat Udara pada Q3 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu

-44,1%. Hal ini disebabkan sampai quartal 3 2017 tidak ada penutupan satelit,

dimana pada periode yang sama ada dua satelit yang cover Asuransinya.

14

Asuransi Penjaminan Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017

Asuransi Penjaminan pada Q3 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu

-34,6%. Penurunan terjadi karena penjaminan untuk infrastruktur yang pada

umumnya dikerjakan oleh kontraktor BUMN sudah mendapat fasilitas Bank Garansi

dari Bank.

RASIO KLAIM

LINI USAHAQ3-16 Q3-17

HARTA BENDA 37.4% 33.1%

KENDARAAN BERMOTOR 49.0% 44.4%

PENGANGKUTAN LAUT 36.6% 35.0%

RANGKA KAPAL 61.4% 80.1%

PESAWAT UDARA 34.1% 59.4%

SATELIT 0.0% 0.0%

ENERGI DARAT 0.2% 69.9%

ENERGI OFF SHORE 99.0% 91.1%

REKAYASA 77.7% 46.1%

TANGGUNG GUGAT 17.4% 17.9%

KECELAKAAN 37.5% 33.2%

KESEHATAN 81.8% 78.5%

KREDIT INS. 50.2% 55.9%

PENJAMINAN 17.5% 23.5%

ANEKA 36.5% 36.2%

SELURUH LINI USAHA 47.1% 44.6%

LOSS RASIO

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

125.0%

HAR

TA B

END

A

KEN

DA

RAAN

BER

MO

TOR

PEN

GA

NG

KUTA

N L

AU

T

RAN

GKA

KAP

AL

PESA

WA

T U

DA

RA

SATE

LIT

ENER

GI D

ARA

T

ENER

GI O

FF S

HO

RE

REKA

YASA

TAN

GG

UN

G G

UG

AT

KECE

LAKA

AN

KESE

HAT

AN

KRED

IT IN

S.

PEN

JAM

INA

N

ANEK

A

Q3-16 Q3-17

Pangsa Pasar per Lini Usaha Asuransi Umum Triwulan 3 - 2017

17

Kontribusi Klaim per Lini Usaha Asuransi Umum Triwulan 3 tahun 2017

Pangsa Pasar & Kontribusi Klaim

Q3-15 Q3-16 Q3-17 Q3-15 Q3-16 Q3-17

28.8% 28.5% 29.5% HARTA BENDA 24.0% 23.1% 21.8%

29.0% 25.2% 28.2% KENDARAAN BERMOTOR 26.7% 27.0% 28.0%

5.5% 4.8% 5.1% PENGANGKUTAN LAUT 5.4% 4.0% 4.0%

2.8% 2.7% 2.6% RANGKA KAPAL 4.7% 3.5% 4.7%

2.0% 3.3% 1.2% PESAWAT UDARA 5.2% 1.6% 1.6%

0.0% 0.2% 0.0% SATELIT 0.2% 0.0% 0.0%

0.1% 0.2% 0.4% ENERGI DARAT 0.1% 0.0% 0.6%

3.1% 4.7% 2.6% ENERGI OFF SHORE 4.9% 6.7% 5.2%

3.3% 3.3% 3.6% REKAYASA 3.3% 5.4% 3.7%

3.1% 2.9% 3.1% TANGGUNG GUGAT 0.3% 1.1% 1.2%

2.9% 2.0% 2.3% KECELAKAAN 2.3% 1.8% 1.7%

7.5% 6.9% 7.5% KESEHATAN 11.8% 12.8% 13.1%

6.4% 7.7% 7.7% KREDIT INS. 7.3% 8.8% 9.6%

2.4% 3.4% 2.1% PENJAMINAN 0.8% 1.2% 1.1%

3.3% 4.3% 4.3% ANEKA 3.0% 2.9% 3.5%

PANGSA PASAR PREMILINI USAHA

KLAIM

Bagian II

REASURANSI UMUM Triwulan 3 tahun 2017

REASURANSI

GROWTH LINI USAHA GROWTH

Q3-16 Q3-17 SELISIH (%) Q3-16 Q3-17 SELISIH (%)

3,814,372.4 4,626,778.7 812,406.25 21.3% PROPERTY 1,077,918.8 978,337.3 (99,581.46) -9.2%

320,851.0 262,627.0 (58,224.03) -18.1% MOTOR VEHICLE 95,969.1 119,000.9 23,031.80 24.0%

742,819.5 636,138.5 (106,680.94) -14.4% MARINE CARGO 141,365.0 147,182.0 5,816.95 4.1%

587,838.6 524,564.1 (63,274.44) -10.8% MARINE HULL 317,648.8 335,041.0 17,392.24 5.5%

35,687.4 41,044.1 5,356.71 15.0% AVIATION HULL 31,397.9 9,871.0 (21,526.91) -68.6%

1,061.8 52.0 (1,009.76) -95.1% SATELLITE - - - 0.0%

- 725.2 725.18 0.0% ENERGY ONSHORE - 0.1 0.08 0.0%

58,864.1 54,355.7 (4,508.47) -7.7% ENERGY OFFSHORE 37,073.1 23,174.7 (13,898.42) -37.5%

291,902.4 390,951.3 99,048.92 33.9% ENGINEERING 192,534.1 182,909.3 (9,624.75) -5.0%

262,538.3 123,380.4 (139,157.90) -53.0% LIABILITY 4,001.6 20,747.3 16,745.64 418.5%

152,269.9 177,340.6 25,070.70 16.5% PERSONAL ACCIDENT 70,462.6 82,868.7 12,406.19 17.6%

- - - 0.0% HEALTH INSURANCE - - - 0.0%

390,586.7 670,610.1 280,023.40 71.7% CREDIT INSURANCE 93,895.2 381,735.5 287,840.24 306.6%

- 30,320.4 30,320.40 0.0% SURETY SHIP - 11,519.8 11,519.80 0.0%

735,574.9 815,077.8 79,502.85 10.8% MISCELLANEOUS 262,608.1 296,287.2 33,679.17 12.8%

7,394,367.1 8,353,966.0 959,598.88 13.0% ALL LOB 2,324,874.3 2,588,674.8 263,800.55 11.3%

PREMI KLAIM