12/12/2017

F- NEWS

20/03/2015

17/03/2015

March 3rd, 2014

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 1

Giá trị đóng cửa 922,71

Biến động (%) 0,57%

KL(triệu CP) 243,2

Giá trị (tỷ đồng) 5.812,2

SLCP tăng giá 104

SLCP giảm giá 183

SLCP đứng giá 45

Giá trị đóng cửa 110,91

Biến động (%) -0,78%

KL(triệu CP) 90,6

Giá trị (tỷ đồng) 1.280,5

SLCP tăng giá 74

SLCP giảm giá 105

SLCP đứng giá 73

Giá trị đóng cửa 54,06

Biến động (%) -0,39%

KL(triệu CP) 15,6

Giá trị (tỷ đồng) 336,1

SLCP tăng giá 77

SLCP giảm giá 97

SLCP đứng giá 35

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

VN-Index có phiên giao dịch đầy biến động. SAB, VNM và

GAS tăng mạnh giúp chỉ số tăng gần 10 điểm mặc dù có thời

điểm rơi xuống dưới 900 điểm. Vietnam Beverage vừa đăng

ký mua 25% cổ phần trong đợt chào bán cạnh tranh 53,59%

SAB của Bộ Công Thương từ ngày 18/12/2017 đến

16/01/2018.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 9,8 điểm (+1,07%) lên mức 927,25 điểm. Độ

rộng thị trường nghiêng về số mã giảm điểm (183 mã giảm/104 mã tăng).

Trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu năm trong ngày hôm qua, VN-Index

đã nhanh chóng hồi phục nhờ SAB, BHN tăng trần và VNM, VJC, PVD,… tăng

tốt ngay từ đầu phiên. Chỉ số tăng hơn 10 điểm và vượt qua mốc 930 bất chấp

sắc đỏ vẫn bao trùm trên diện rộng. Tuy nhiên, áp lực bán dần gia tăng trở lại

khiến VN-Index thu hẹp đà tăng và lùi nhẹ xuống dưới mốc tham chiếu vào cuối

phiên sáng. Bước vào phiên chiều, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng bất ngờ giảm

sàn, đồng thời các mã trụ cột như GAS, HPG. GMD, BVH… cũng quay đầu

giảm sâu đẩy chỉ số lao dốc và chạm mức thấp nhất ngày tại 895,73 điểm chỉ

sau gần 10 phút đầu tiên. Tại đây, lực cầu bắt đáy hoạt động tích cực giúp GAS,

VNM, VPB, VCB, VRE… đảo chiều lấy lại sắc xanh cùng với SAB, ROS hỗ trợ

VN-Index tăng gần 10 điểm và tiến sát ngưỡng 930 điểm khi kết thúc phiên.

- Hai cổ phiếu đầu ngành bia là SAB và BHN đồng loạt tăng trần ngay từ đầu

phiên sau thông tin Vietnam Beverage đăng ký mua 25% cổ phần Sabeco.

Tuy nhiên, trước áp lực bán ròng từ khối ngoại, SAB đã hạ nhiệt về cuối phiên

nhưng vẫn là động lực chính hỗ trợ thị trường phiên hôm nay. Bộ Công

thương đã đăng ký thực hiện chào bán cạnh tranh 343,6 triệu cổ phiếu SAB

(53,59%) thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc thực hiện chuyển

nhượng qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), dự kiến từ ngày

18/12/2017 đến 16/01/2018.

- Tại nhóm cổ phiếu dầu khí: PVD duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian của

phiên và đóng cửa ở mức cao nhất ngày tại 20.750 đồng/cổ phiếu (+6,7%).

GAS, PLX, PVT, PVS,... giảm sâu vào đầu phiên chiều trước khi được lực

cầu nâng đỡ và hồi phục vào cuối phiên. Đặc biệt, GAS tăng mạnh 4,6% lên

87.000 đồng/cổ phiếu và được khối ngoại mua ròng gần 324.000 đươn vị.

- Nhóm cổ phiếu ngân hàng có phiên giao dịch đầy biến động. Áp lực bán

mạnh đột ngột vào đầu phiên chiều khiến hàng loạt cổ phiếu như CTG, BID,

ACB, MBB, STB giảm xuống mức giá sàn, VCB, SHB, EIB, VPB,… giảm sâu.

Tuy nhiên, lực cầu mạnh sau đó đã giúp nhiều cổ phiếu hồi phục trở lại, thậm

chí VCB, STB, BID, EIB, VPB còn lấy lại được sắc xanh.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 243,2 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao

dịch đạt 5.812 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 708,4 tỷ đồng với

các thỏa thuận lớn của NVL (389,8 tỷ đồng), PDR (60,3 tỷ đồng), VNM (57,1 tỷ

đồng). Các mã dẫn đầu khối lượng khớp lệnh bao gồm FLC (24,6 triệu đơn vị),

MBB (7,8 triệu đơn vị), DXG (6,92 triệu đơn vị), HPG (6,9 triệu đơn vị).

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 2

Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 134,5 tỷ đồng trên cả hai sàn, chủ yếu bán ròng

156,4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trên sàn HOSE, NVL bị bán ròng mạnh nhất hơn

327,5 tỷ đồng, kế đến là SAB (-39,5 tỷ đồng), DIG (-25 tỷ đồng), KBC (-15,7 tỷ

đông). Ngược lại, họ mua ròng nhiều nhất các mã VNM (+70,5 tỷ đồng), GAS

(+26,7 tỷ đồng), CII (+26,1 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn

21,8 tỷ đồng, họ tập trung mua ròng mạnh VCG hơn 14,4 tỷ đồng, kế đến là

VGC (7,9 tỷ đồng) và HUT (2,8 tỷ đồng). Các mã bị bán ròng nhiều nhất là PVS

(-1,2 tỷ đồng), SHS (-1,17 tỷ đồng) và CIA (-1,1 tỷ đồng).

Đà giảm liên tục nới rộng đến đầu phiên chiều, lực cầu hoạt động tích cực

hơn tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp HNX-index thu hẹp đà giảm về

gần mốc tham chiếu. Cụ thể chỉ số đóng cửa tại 110,91 điểm, giảm 0,87

điểm (tương đương 0,78%). Thanh khoản ở mức cao so với trung bình

tuần trước.

Chỉ giữ được sắc xanh nhẹ trong ít phút đầu phiên, HNX-Index tiếp tục đà giảm

điểm trước áp lực bán trên đa số các mã cổ phiếu lớn và vừa như ACB, VCG,

SHB, SHS… đánh mất gần 2% vào cuối phiên sáng. Bước sang phiên chiều,

chỉ số bất ngờ giảm sâu về mức thấp nhất ngày tại 107,06 điểm chỉ trong 5 phút

đầu phiên khi các cổ phiếu lớn bị bán mạnh như VCG, PVS và nhất là ACB

giảm kịch sàn, SHB giảm hơn 6%. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực cầu bắt đáy giúp

các cổ phiếu này dần thu hẹp đà giảm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu dầu khí đảo

chiều tăng mạnh như PVS (+6,1%), PVX (+4,3%)… nhờ thông tin hỗ trợ tích

cực từ giá dầu Brent đạt đỉnh mới sau 2 năm, vượt ngưỡng 65 USD/thùng giúp

HNX-Index dần thu hẹp đà giảm cho đến kết phiên. Thống kê cụ thể toàn thị

trường ghi nhận 105 mã tăng, 74 mã giảm và 73 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 90,59 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao

dịch đạt gần 1280,5 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 114,7 tỷ đồng

chủ yếu đến từ DL1 với hơn 104,78 tỷ đồng. SHB dẫn đầu thanh khoản sàn

HNX khớp lệnh hơn 31,7 triệu đơn vị. PVS đứng vị trí thứ 2 đạt gần 10,2 triệu

đơn vị khớp lệnh. Các vị trí kế tiếp thuộc về: ACB, VCG, KLF, SHS…

Sau phiên sáng giằng co quanh mốc tham chiếu, áp lực bán từ nhóm cổ

phiếu vốn hóa lớn khiến UpCom-Index giảm mạnh vào phiên chiều trước

khi thu hẹp đà giảm vào cuối phiên. Chỉ số đóng cửa giảm 0,21 điểm

(tương đương 0,39%) xuống 54,06 điểm. Giao dịch thỏa thuận đóng góp

hơn 30% thanh khoản thị trường.

Sắc xanh đầu phiên nhanh chóng vụt tắt, Upcom Index giằng co dưới mốc tham

chiếu trong phần lớn thời gian phiên sáng trước khi giảm mạnh về mức thấp

nhất trong ngày tại 53,56 điểm do áp lực bán đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

như ACV (-1,5%), HVN (-0,8%), MSR (-9,3%), QNS (-1,6%)...Tuy nhiên, đà

tăng bền vững từ MCH và FOX cũng như áp lực bán suy giảm đã giúp chỉ số

dần thu hẹp đà giảm về cuối phiên. GEX tiếp tục đứng đầu thanh khoản toàn

sàn với khối lượng khớp lệnh gần 1,6 triệu cổ phiếu. Vị trí thứ 2 thuộc về LPB

với hơn 1,3 triệu đơn vị khớp lệnh.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 15,6 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch

hơn 336 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 103 tỷ đồng, trong đó SWC và MGG

đạt giá trị thỏa thuận cao nhất lần lượt là 43,5 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Toàn sàn

có 77 mã tăng giá, 35 mã đứng giá và 97 mã giảm giá.

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 3

NHẬN ĐỊNH VN-INDEX THEO PTKT

Xu hướng: Dấu hiệu nến đảo chiều có thể sẽ giúp VN-Index cân bằng hơn

trong các phiên kế tiếp.

Mức kháng cự: 940; 970

Mức hô trợ: 900; 920

Nhận định:

Lực cầu giá thấp được kích hoạt đã hấp thụ toàn bộ áp lực bán tháo trên sàn

HSX xuất hiện trong phiên giao dịch 12/12. Chốt phiên, chỉ số VN-Index đảo

chiều tăng 9.80 điểm và lấy lại mốc 927.25 điểm.

Điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay là dấu hiệu đồng thuận trở lại

của thanh khoản và biến động giá. Trên khung thời gian Intraday M5, có thể

thấy phần lớn trong số 225 triệu cổ phiếu của sàn HSX được khớp lệnh trong

quá trình VN-Index lùi sâu về dưới mốc 900 điểm. Nhịp phục hồi xuất hiện sau

đó cũng được hỗ trợ bởi thanh khoản ở mức khá và ổn định. Mặt khác, mức giá

đóng cửa của chỉ số cũng thành công trong việc phá vỡ đường xu hướng giảm

kéo dài từ phiên 05/12 đến nay. Theo diễn biến này, nến giao dịch có dạng

Dragonfly Doji xuất hiện trên đồ thị EOD với khoảng biến động lên tới hơn 35

điểm của phiên hôm nay được xem như dấu hiệu đảo chiều dừng giảm và góp

phần củng cố cho vai trò hỗ trợ của ngưỡng 920 điểm.

Về chỉ báo, mức điểm hiện tại chưa đủ để giúp VN-Index cải thiện tín hiệu xu

hướng, ngoại trừ giao cắt của đường %K với %D sau khi phục hồi từ khu vực

quá bán. Đây là chỉ báo có độ nhạy cao nhưng tính chính xác thấp nên khả

năng hình thành nhịp tăng mới vẫn cần chờ tín hiệu xác nhận tin cậy hơn từ RSI

và MFI.

Với những luận điểm trên, chúng tôi cho rằng VN-Index có khả năng sẽ hồi

phục kỹ thuật trong một vài phiên tới. Trong đó, chỉ số sẽ cần phải sớm vượt

qua áp lực hội tụ của cặp SMA 5 và 20 ngày để xác nhận vùng đáy ngắn hạn.

Ở chiều hỗ trợ, khu vực 900 điểm sẽ tiếp tục được đánh giá cao nếu áp lực bán

tái diễn.

Khuyến nghị:

Với các luận điểm trên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư không nên vội vàng

hành động theo cảm tính bởi thị trường đang liên tục có những biến động

nhanh, mạnh và bất ngờ. Chiến lược phù hợp vẫn là tiếp tục quan sát để chờ

đợi các tín hiệu thực sự tin cậy về xu hướng tiếp theo. Các nhóm ngành duy trì

được xu hướng tăng hoặc thu hút được dòng tiền sau nhịp “rung lắc” mạnh hôm

nay sẽ là trọng tâm cần quan sát bởi đây có thể là những cổ phiếu dẫn dắt cho

giai đoạn ngắn hạn sắp tới, cụ thể như: chứng khoán, dầu khí, đồ uống, dược

phẩm...

Nguyễn Anh Đức Chuyên viên phân tích kỹ thuật Email: anhnd@fpts.com.vn ĐT: 0966 683 399

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 4

TIN TỨC NỔI BẬT:

Bán hàng thép các loại tháng 11 tăng 18,9%: Theo Báo cáo thị trường thép

tháng 11 và 11 tháng 2017 của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng

trước, sản xuất thép các loại đạt 1,8 triệu tấn, tăng nhẹ so với tháng 10 nhưng

tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng thép các loại trong nước đạt

1,7 triệu tấn, tăng lần lượt 18,9% và 18,7% so với tháng 10/2017 và cùng kỳ

năm trước. Tính chung lũy kế 11 tháng, sản xuất thép trong nước tăng 22,6%

so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18,86 triệu tấn. Bán hàng thép các loại trong

nước đạt gần 15,87 triệu tấn, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2016. (Chi tiết

xem tại đây)

Thị trường hàng hóa thế giới ngày 12/12: Giá dầu thô Brent gần mức cao

năm 2015 trong ngày 12/12 sau khi bất ngờ đóng cửa đường ống dẫn dầu

chính Biển Bắc để sửa chữa, làm giảm nguồn cung đáng kể từ một thị trường

đã sẵn sàng siết chặt do việc cắt giảm sản lượng của OPEC. Giá dầu thô

Brent kỳ hạn ở mức 64,80 USD/thùng, tăng 11 cent so với đóng cửa phiên

trước. Dầu thô Brent đạt mức đỉnh 64,93 USD/thùng trong phiên trước, mức

cao nhất kể từ tháng 7/2015. Dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn ở mức 57,98

USD/thùng, gần mức đóng cửa phiên trước. Bên cạnh đó, giá cao su kỳ hạn

tại Tokyo ngày 12/12 tăng do giá dầu tăng. Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo,

giá cao su giao kỳ hạn tháng 5 tăng 1 yên, lên 204 yên (tương đương 1,8

USD)/kg. (Chi tiết xem tại đây)

Sản lượng điện 11 tháng đạt 181,35 tỷ kWh: Sản lượng điện sản xuất và

nhập khẩu toàn hệ thống tháng 11/2017 đạt 16,46 tỷ kWh (trung bình 548,8

triệu kWh/ngày), sản lượng ngày cao nhất đạt 595,9 triệu kWh (ngày 17/11) và

công suất cao nhất toàn hệ thống là 29.468 MW (ngày 17/11). Lũy kế 11 tháng

sản lượng toàn hệ thống đạt 181,35 tỷ kWh, tăng 8,16% so với cùng kỳ năm

trước. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 11/2017 ước đạt 14,79

tỷ kWh; lũy kế 11 tháng năm 2017 ước đạt 159,9 tỷ kWh, tăng 9,18% so cùng

kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 9,35%. (Chi

tiết xem tại đây)

Xuất khẩu đã vượt mục tiêu 3,44%; xuất siêu đạt 3,17 tỷ USD: Theo số liệu

thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng kim ngạch xuất khẩu

hàng hóa của cả nước đạt 19,99 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Tính

chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 194,47 tỷ USD, tăng

21,5% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, mới chỉ 11 tháng, xuất khẩu đã

vượt mục tiêu cả năm (188 tỷ USD) 3,44% và nếu tiếp tục duy trì được đà

xuát khẩu như mấy tháng gần đây, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu cả

năm sẽ vượt 201 tỷ USD. (Chi tiết xem tại đây)

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 5

TIN DOANH NGHIỆP:

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SAB, HSX)

1. Thông báo về việc Nhà đầu tư chào mua cạnh tranh công khai cổ phần

thuộc sở hữu Nhà nước tại Sabeco (Chi tiết xem tại đây)

- Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương, tính đến thời điểm 18h

ngày 11/12/2017, có 01 Nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn dẫn đến

việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco đã thực

hiện công bố thông tin là Công ty TNHH VIETNAM BEVERAGE.

2. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bộ Công Thương (Chi tiết xem tại đây)

Bộ công thương đăng ký bán 343,6 triệu cổ phiếu SAB thông qua phương

thức giao dịch thỏa thuận qua Sở GDCK Tp. HCM hoặc giao dịch thỏa thuận

ngoài hệ thống giao dịch của HOSE và thực hiện chuyển nhượng qua Trung

tâm lưu ký chứng khoán (VSD). Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ

18/12/2017-16/01/2018. Sau khi giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của Bộ

Công Thương tại SAB sẽ giảm từ 89,59% xuống còn 36%.

3. Bộ Công thương điều chỉnh nội dung Quyết định số 4444/QĐ-BCT ngày

27/11/2017 (Chi tiết xem tại đây)

- Bổ sung 10 Công ty Chứng khoán vào danh sách Đại lý chào bán cạnh

tranh cổ phần của nhà nước tại Sabeco

- Điều chỉnh hiệu lực của Thư bảo lãnh tham dự chào bán cạnh tranh đến 17

giờ ngày 26 tháng 1 năm 2018.

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Nghị quyết HĐQT về việc ohát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn

cho người lao động năm 2017 và bán cổ phiếu quỹ (hình thành do thu hồi cổ

phiếu ESOP từ CBNV nghỉ việc) cho CBNV công ty

1. Phương án phát hành cổ phiếu thưo chương trình lựa chọn cho người lao

động năm 2017

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.305.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành: 1,69%

- Giá phát hành: 40.000 đồng/cổ phiếu

- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm tính từ thời điểm phát hành

2. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho CBNV

- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 448.500 cổ phiếu

- Giá bán: bằng giá thu hồi

- Hạn chế chuyển nhượng: 02 năm kể từ ngày báo cáo kết quả giao dịch

CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM, HSX) (Chi tiết

xem tại đây)

Hoạt động sản xuất kinh doanh tháng Mười Một năm 2017 của Công ty đạt

kết quả tốt. Doanh thu thuần đạt khoảng 12,994 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận

từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt khoảng 17%. Doanh thu lũy kế 11

tháng đầu năm đạt khoảng 125,968 triệu USD, lợi nhuận sau thuế 11 tháng

đạt khoảng 8,053 triệu USD.

CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA, HSX) (Chi tiết xem tại

đây)

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành trước khi thay đổi:

59.249.988 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành sau khi thay đổi:

83.599.988. cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu thay đổi: 24.350.000 cổ phiếu

- Lý do thay đổi: phát hành 24.350.000 cổ phiếu thực hiện chứng quyền đợt

3 năm 2017

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 6

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Tổ chức KB Vietnam Focus Balanced Fund – tổ chức có liên quan đến thành

viên HĐQT Dominic Scriven OBE đăng ký mua 600.000 cổ phần CII theo

phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến

từ 14/12/2017 đến 12/01/2018.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Nghị quyết HĐQT về việc xác nhận địa điểm, thời gian tổ chức và tài liệu

chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017

- Thời gian: 8h00 ngày 18/12/2017 (thứ Hai)

- Địa điểm: Khu nhà mẫu Sacomreal – 24 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh,

Q.Tân Phú, TP.HCM

CTCP Thế giới số (DGW, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong

công ty

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu

- Tỷ lệ phát hành: 2,5%

- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho người lao động không bị

hạn chế chuyển nhượng

- Thời gian thực hiện: từ ngày 08/12/2017 đến ngày 19/12/2017

CTCP Traphaco (TRA, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Dược và Y tế Quảng Trị

- Phương thức đấu giá: chào bán cạnh tranh nguyên lô 125.710 cổ phần

(42,91% vốn điều lệ)

- Giá khởi điểm chào bán: 39.700 đồng/cổ phần

- Tổng giá trị cả lô: 4.990.687.000 đồng

- Thời gian thực hiện: 12/12/2017 đến 08/01/2018

CTCP SAM Holding (SAM, HSX) (Chi tiết xem tại đây)

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương hợp tác với CTCP Tập đoàn

Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF). (TTF thuộc đối tượng người có liên quan

đến cổ đông nội bộ của SAM Holding do ông Hà Hoàng Thế Quang – Phó

Tổng Giám đốc SAM Holding đồng thời là Thành viên HĐQT TTF)

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS, Upcom) (Chi tiết xem tại đây)

Thông báo ngày đăng kí cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng

tiền

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2017

- Ngày đăng kí cuối cùng: 20/12/2017

- Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 05/01/2018

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 7

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ

Ch ỉ số Giá trị Biến động ∆ Biến động %

DJIAX 24.386 56,9 0,23%

NASDAQ 6.394 49,3 0,78%

S&P 5 0 0 2.660 8,5 0,32%

FTSE 10 0 7.457 3,4 0,05%

CAC 4 0 5.395 8,6 0,16%

SHANGHAI 3.281 - 41,4 - 1,25%

NIKKEI 22.866 - 72,6 - 0,32%

Biến động một số loại tiền tệ

Tỷ giá

12/12/2017

USD/VND 22.745 0,00 -0,20%

EUR/VND 26.892 -16,09 11,62%

JPY/VND 200,87 -0,13 2,44%

CNY/VND 3.494 -1,00 5,14%

∆ YTDCặp ngoại tệ

Nguồn: Vietcombank

CHỈ SỐ PE THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC MỚI NỔI

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 8

Tỷ trong Số lượng CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trongSố lượng

CPThay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trong Số lượng CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm

Tài chính 0,0% 1 -6,8% 38,9% 26,4% 0,0% 0 -7,3% 57,9% 43,7% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0%

Hàng tiêu dùng thiết yếu 0,0% 0 -6,0% 45,0% 8,3% 0,0% 0 -5,3% 13,0% 6,7% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,0%

Dịch vụ điện - nước 0,0% 0 -3,0% 40,0% 22,8% 0,0% 0 -7,7% 33,3% 3,1% 0,0% - 0,0% 0,0% 0,1%

Công nghiệp 0,0% 0 -6,9% 65,0% 15,8% 0,0% 0 -5,7% 31,0% 5,2% 0,0% 0 -1,3% 25,0% 0,1%

Nguyên vật liệu 0,0% 0 -6,4% 61,5% 11,1% 0,0% 0 -5,5% 35,7% 5,4% 0,0% 0 -3,7% 8,3% 0,2%

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 0,0% 0 -6,7% 66,7% 0,0% 0,0% - -4,5% 40,0% 0,5% 0,0% - -2,9% 100,0% 0,0%

CNTT 0,0% 0 -6,2% 14,3% 1,4% 0,0% 0 -5,7% 21,9% 10,8% - - - - -

Năng lượng 0,0% 0 -5,4% 50,9% 5,5% 0,0% 0 -8,9% 29,1% 21,7% 0,0% - -13,6% 33,3% 0,0%

Chăm sóc sức khỏe 0,0% 1 -1,2% 30,0% 4,0% 0,0% 0 -3,9% 50,0% 1,0% - - - - -

Không phân loại 0,0% 1 -6,7% 0,0% 100,0% 4,2% 49 -0,2% 30,6% 32,7% - - - - -

Toàn thị trường 0,0% 0 -6,9% 52,8% 100,0% 0,0% 0 -8,6% 30,6% 100,0% 0,0% 0 -14,5% 21,8% 100,0%

Sàn UPCOMSàn HOSE Sàn HNX

Cổ phiếu biến động giá lớn trong 1 tuần

Mã cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay dổi

Cổ phiếu tăng giá

CMG 686.540 42.800 34,6% V12 80.100 19.500 46,6% PTT 15.500 5.200 48,6%

CCL 1.055.010 4.760 31,6% SDE 200 3.700 27,6% HLA - 400 33,3%

CIG 59.780 2.430 24,0% VGP 9.500 28.600 23,8% VNI - 11.800 31,1%

VCF 480 260.000 20,9% VC2 91.400 18.100 22,3% SGS - 19.300 30,4%

AMD 5.470.780 10.050 18,2% VIX 1.499.200 12.800 20,8% VRG - 7.500 29,3%

Cổ phiếu giảm giá

SVT 10 8.000 -12,6% SDG - 15.000 -24,2% PTM 600 9.700 -54,2%

SAM 923.510 7.210 -12,5% PCG 30.100 6.800 -20,0% PRO 700 8.300 -36,2%

PNC 14.200 30.600 -11,4% VCG 4.259.100 22.300 -19,5% SDJ - 6.800 -30,6%

SC5 500 26.400 -11,4% OCH 6.400 5.900 -16,9% MTG 1.000 3.400 -26,1%

DLG 2.995.460 3.620 -10,0% HDA 68.500 7.300 -16,3% PXM - 300 -25,0%

HOSE HNX UPCOM

Nguồn: Bloomberg

Nguồn: Bloomberg

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 9

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ

(Nguồn: Bloomberg)

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 10

Mua Bán Mua - BánTỷ lệ GTGD ròng/

Thị trườngMua Bán Mua - Bán

Tỷ lệ GTGD ròng/

Thị trường

HOSE 15,70 17,54 -1,83 -0,75% 663,04 819,49 -156,45 -2,71%

HNX 1,77 0,67 1,10 1,21% 36,60 14,71 21,88 1,71%

Tổng 17,47 18,20 -0,74 -0,22% 699,63 834,20 -134,57 -1,91%

Sàn

Khối lượng (triệu cp) Giá trị (tỷ VND)

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

HOSE Top mua ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

SSI 1.233.550 308.450 925.100 24.016.605 5.025.080 25% 6%

CII 930.090 148.740 781.350 26.183.406 1.484.340 63% 10%

FLC 762.430 100.000 662.430 4.477.889 24.676.250 3% 0%

SBT 646.040 16.620 629.420 12.854.325 3.894.450 17% 0%

E1VFVN30 607.970 200 607.770 9.133.292 741.060 82% 0%

DCM 566.870 - 566.870 7.021.438 1.354.640 42% 0%

BID 577.170 189.840 387.330 8.926.226 2.619.460 22% 7%

TCH 733.200 360.300 372.900 8.692.349 6.852.210 11% 5%

VNM 754.670 390.400 364.270 70.512.018 1.052.020 72% 37%

VIC 417.530 70.300 347.230 24.851.506 1.138.470 37% 6%

GAS 375.280 51.360 323.920 26.749.754 1.353.460 28% 4%

NLG 439.720 130.720 309.000 8.969.838 888.670 50% 15%

PVT 299.990 - 299.990 4.852.564 1.388.720 22% 0%

AGR 291.610 - 291.610 1.538.337 617.120 47% 0%

VRE 935.940 651.050 284.890 12.986.157 1.598.220 59% 41%

HNG 273.660 - 273.660 2.604.015 2.324.720 12% 0%

MSN 849.300 582.980 266.320 19.123.881 0 0% 0%

FCN 203.100 - 203.100 4.953.006 1.009.150 20% 0%

SCR 199.650 13.500 186.150 1.671.192 3.684.410 5% 0%

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mua RòngBánMã CK

Tổng khối lượng (CP)

Mua

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 11

Top bán ròng

Giá trị

Bán ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

NVL 128.320 5.500.000 5.371.680 -327.573.974 7.062.810 2% 78%

BCG - 1.576.070 1.576.070 -9.332.795 1.719.150 0% 92%

DIG 21.370 1.242.200 1.220.830 -25.034.414 4.193.710 1% 30%

KBC 186.210 1.367.300 1.181.090 -15.732.764 6.159.520 3% 22%

KDH - 226.670 226.670 -6.296.691 444.550 0% 51%

BVH 230.810 410.040 179.230 -10.325.508 1.239.200 19% 33%

HSG 45.660 201.410 155.750 -3.680.350 3.971.820 1% 5%

VSC 60.100 210.040 149.940 -7.532.096 358.660 17% 59%

PHR 2.010 138.140 136.130 -5.662.504 722.210 0% 19%

DHM - 135.430 135.430 -490.853 221.130 0% 61%

VND 94.360 224.000 129.640 -2.757.544 1.585.620 6% 14%

SAB 98.860 225.200 126.340 -39.497.186 311.160 32% 72%

DHG 58.780 163.670 104.890 -11.174.052 483.750 12% 34%

HPG 681.420 783.460 102.040 -4.026.445 7.065.750 10% 11%

PTL - 80.000 80.000 -360.000 260.590 0% 31%

PLX 90.040 162.200 72.160 -4.587.773 778.430 12% 21%

VNS 1.010 58.580 57.570 -734.140 343.740 0% 17%

HRC - 50.000 50.000 -1.650.000 51.000 0% 98%

IJC 6.300 50.470 44.170 -410.801 643.620 1% 8%

Bán Mua RòngMua

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

HNX Top mua ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

VCG 665.000 11.100 653.900 14.465.900 4.259.532 16% 0%

VGC 633.628 300.100 333.528 7.965.116 1.616.880 39% 19%

HUT 250.000 - 250.000 2.800.000 1.964.847 13% 0%

HBS 29.000 - 29.000 72.500 30.400 95% 0%

KVC 18.700 - 18.700 53.460 357.600 5% 0%

VIX 13.500 - 13.500 156.650 1.499.700 1% 0%

BVS 19.500 7.600 11.900 236.410 26.000 75% 29%

EID 10.100 - 10.100 153.520 21.200 48% 0%

VKC 10.000 - 10.000 64.000 65.400 15% 0%

Bán

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mua

Tổng khối lượng (CP)

Mã CK Mua Ròng

Top bán ròng

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trong Tỉ trong

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

PVS - 70.100 70.100 -1.266.430 10.213.321 0% 1%

SHS 5.000 72.500 67.500 -1.179.250 2.706.487 0% 3%

TTB - 55.000 55.000 -630.160 791.622 0% 7%

NHA - 24.200 24.200 -255.520 32.300 0% 75%

CIA 800 20.000 19.200 -1.129.830 190.800 0% 11%

DNP 5.300 17.900 12.600 -251.130 20.400 26% 88%

PVE - 10.000 10.000 -75.000 212.180 0% 5%

S99 - 9.800 9.800 -51.940 43.157 0% 23%

PGS - 8.300 8.300 -190.900 76.904 0% 11%

Tỉ trong của NDTNN /Toàn TT

Mã CK Mua Ròng

Tổng khối lượng (CP)

Mua Bán

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 12

Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trong

11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017

VIC VN 14,408,202 14,408,202.34 0 16.40%

VNM VN 5,315,205 5,315,204.94 0 16.05%

MSN VN 12,717,895 12,717,894.64 0 14.48%

HPG VN 18,457,131 18,457,130.78 0 11.73%

ROS VN 2,701,154 2,701,154.25 0 6.16%

VCB VN 7,048,077 7,048,076.94 0 4.97%

NVL VN 5,257,848 5,257,847.72 0 5.11%

PLX VN 4,399,277 4,399,277.33 0 4.48%

SSI VN 8,763,618 8,763,617.87 0 3.57%

STB VN 13,434,910 13,434,909.81 0 2.61%

SBT VN 6,324,211 6,324,210.95 0 2.05%

HSG VN 3,862,746 3,862,745.57 0 1.44%

PVD VN 4,409,746 4,409,746.40 0 1.36%

DPM VN 3,886,586 3,886,585.90 0 1.30%

GTN VN 4,841,668 4,841,668.16 0 1.17%

KBC VN 5,252,167 5,252,167.46 0 1.14%

DXG VN 3,637,567 3,637,566.52 0 1.13%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

GIAO DỊCH CÁC QUỸ ETFs

Market Vectors Vietnam ETF

FTSE Vietnam Index

Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trong

11/12/2017 12/12/2017 12/12/2017

VIC VN 10,746,242 10,746,242 0 10.35%

VNM VN 3,558,350 3,558,350 0 9.10%

MSN VN 8,395,500 8,395,500 0 8.09%

ROS VN 4,025,238 4,025,238 0 7.77%

NVL VN 7,251,920 7,251,920 0 5.97%

VCB VN 9,721,122 9,721,122 0 5.80%

HPG VN 8,055,118 8,055,118 0 4.33%

SSI VN 12,089,521 12,089,521 0 4.17%

BVH VN 3,974,716 3,974,716 0 3.11%

SBT VN 11,083,175 11,083,175 0 3.04%

VCG VN 9,616,697 9,616,697 0 2.92%

STB VN 14,366,372 14,366,372 0 2.36%

NT2 VN 4,433,089 4,433,089 0 1.98%

HAG VN 18,220,954 18,220,954 0 1.83%

KDC VN 3,385,440 3,385,440 0 1.79%

DPM VN 5,818,460 5,818,460 0 1.64%

HBC VN 1,778,960 1,778,960 0 1.18%

HSG VN 3,717,027 3,717,027 0 1.17%

GMD VN 9 9 0 0.00%

Danh sách nắm giữ

Nguồn: Bloomberg

12/12/2017

www.fpts.com.vn Bloomberg – FPTS <GO> | 13

DIỄN GIẢI KHUYẾN NGHỊ

Mức khuyến nghị trên dựa vào việc xác định mức chênh lệch giữa giá trị mục tiêu so với giá trị thị trường hiện tại của mỗi cổ

phiếu nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trong thời gian đầu tư 12 tháng kể từ ngày đưa ra khuyến nghị.

Mức kỳ vọng 18% được xác định dựa trên mức lãi suất trái phiếu Chính phủ 12 tháng cộng với phần bù rủi ro thị trường cổ phiếu

tại Việt Nam.

Khuyến nghị Diễn giải

Kỳ vong 12 tháng

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 18%

Thêm Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 7% đến 18%

Theo dõi Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -7% đến 7%

Giảm Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường từ -7% đến -18%

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên -18%

Tuyên bố miễn trách nhiệm

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin

cậy. có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Trụ sở chính

Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: (84.24) 37737070 / 6271 7171

Fax: (84.24) 37739058

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times Square, 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (84.28) 62908686

Fax: (84.28) 62910607

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Chi nhánh Tp.Đà Nẵng

100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ĐT: (84.236) 3553666

Fax: (84.236) 3553888