화장품산업 2011

2011년 화장품산업 분석 보고서

2011․12

자체-화장품-2011-57


2011․12

한국보건산업진흥원KOREA HEALTH INDUSTRY DEVELOPMENT INSTITUTE

제 출 문

본보고서를한국보건산업진흥원의 2011년자체사업인『보건산업동향분석및전망

(화장품산업 분석 보고서)』사업의 최종보고서로 제출합니다.

2011년 12월

￭주관연구기관명 : 한국보건산업진흥원

￭연 구 책 임 자 : 임 달 오 (산업통계분석팀 팀장, 책임연구원)

￭연 구 자 : 박 종 숙 (산업통계분석팀)

황 순 욱 (뷰티화장품팀)

민 경 민 (뷰티화장품팀)

채 여 진 (산업통계분석팀)

i


차 례

■ 요약문 / 1

제1장 화장품산업 개요 / 111. 국내 화장품산업 환경 ·················································································· 11

2. 2011년 화장품산업 국내 트렌드 ··································································· 14

3. 주요 화장품 산업 정책 및 제도 개선 변화 ··················································· 18

제2장 세계 화장품산업 동향 분석 / 221. 세계 화장품산업 주요 동향 ········································································ 22

2. 주요국의 화장품산업 동향 ··········································································· 30

3. 세계 항노화 화장품산업 동향 ····································································· 41

제3장 국내 화장품산업 동향 분석 / 481. 화장품 제조업 시장 동향 ············································································· 48

2. 화장품 수입업 시장 동향 ············································································· 68

3. 화장품 도매 및 소매업 시장 동향 ································································ 70

4. 수출입 동향 ································································································· 73

5. 기업동향 ······································································································ 80

6. 유통 현황 ···································································································· 87

•참고문헌 ········································································································ 93

•부록 : 화장품산업 주요 통계 ··········································································· 95

ii


표차례

표 1-1 국내 총 생산액 대비 화장품산업의 비중(2006년-2010년) ························· 11

표 1-2 주요 화장품 산업 정책 및 제도 개선 변화 ············································· 18

표 2-1 지역별 세계화장품 시장규모(2007년-2010년) ··········································· 23

표 2-2 주요국의 화장품 시장규모(2008년-2010년) ··············································· 25

표 2-3 유형별 화장품 시장규모(2007년-2010년) ·················································· 27

표 2-4 유럽의 화장품 유형별 시장(2007년-2010년) ············································· 30

표 2-5 한국의 화장품 유형별 시장(2007년-2010년) ············································· 32

표 2-6 프랑스의 화장품 유형별 시장(2007년-2010년) ·········································· 33

표 2-7 미국의 유형별 화장품 시장(2007년-2010년) ············································· 34

표 2-8 일본의 유형별 화장품 시장(2007년-2010년) ············································· 35

표 2-9 중국의 유형별 화장품 시장(2007년-2010년) ············································· 36

표 2-10 브라질의 유형별 화장품 시장(2007년-2010년) ·········································· 37

표 2-11 2010년 매출액 세계 100대 화장품기업 현황 ··········································· 39

표 2-12 국가별 화장품 100대 기업 보유 및 매출 현황 ········································ 40

표 2-13 항노화 화장품 유형 ················································································ 41

표 2-14 지역별 항노화 화장품 시장규모(2007년-2010년) ······································ 43

표 2-15 주요국의 항노화 화장품 시장규모(2007년-2010년) ··································· 45

표 2-16 항노화 화장품 유형별 시장규모(2007년-2010년) ······································ 47

표 3-1 국내 화장품 시장규모(2007년-2010년) ····················································· 49

표 3-2 화장품 제조업소 및 생산업소수 현황(2007년-2010년) ······························ 50

표 3-3 제품 유형별 화장품 생산실적(2007년-2010년) ·········································· 51

표 3-4 기초화장품 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ································ 53

표 3-5 기능성 화장품 연도별 생산추이(2007년-2010년) ······································ 54

표 3-6 두발용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ······································ 56

표 3-7 색조화장용(구. 메이크업) 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ··········· 57

표 3-8 인체세정용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ································ 59

표 3-9 눈 화장용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ································· 60

iii

표 3-10 면도용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ······································ 61

표 3-11 어린이용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ··································· 62

표 3-12 손발톱용(구. 매니큐어용) 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ··········· 63

표 3-13 방향용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ······································ 64

표 3-14 염모용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ······································ 65

표 3-15 목욕용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년) ······································ 66

표 3-16 화장품 제조업체 유형별 매출 현황(2010년) ············································ 67

표 3-17 한방화장품 연도별 생산추이(2007년-2010년) ··········································· 68

표 3-18 화장품 수입업체 유형별 매출 현황(2010년) ············································ 69

표 3-19 화장품 수입업체 직종별 인력 현황(2010년) ············································ 70

표 3-20 화장품 도매 및 소매업소수 현황(2007년-2009년) ····································· 71

표 3-21 화장품 도매 및 소매업 매출액 현황(2007년-2009년) ································ 72

표 3-22 연도별 화장품 수출입 실적(2000년-2010년) ············································· 73

표 3-23 화장품 주요 수출국 현황(2007년-2010년) ················································ 76

표 3-24 화장품 주요 수입국 현황(2007년-2010년) ················································ 77

표 3-25 주요 교역국 현황(2010년) ······································································· 78

표 3-26 화장품원료 주요 수입국 현황(2007년-2010년) ·········································· 79

표 3-27 전체 공시 화장품기업의 매출액 추이 ····················································· 80

표 3-28 2010년 매출액 기준 상위 업체의 연도별 매출액 추이 ···························· 81

표 3-29 기업규모별 매출액 및 증가율 현황 ························································· 82

표 3-30 기업규모별 총자산 및 증가율 현황 ························································· 82

표 3-31 기업규모별 유형자산 및 증가율 현황 ····················································· 83

표 3-32 기업규모별 매출액 대비 영업이익률 현황 ··············································· 84

표 3-33 기업규모별 매출액 대비 판매관리비 현황 ··············································· 84

표 3-34 기업규모별 매출원가율 현황 ·································································· 85

표 3-35 기업규모별 부채비율 ·············································································· 86

표 3-36 기업규모별 자기자본비율 ······································································· 86

표 3-37 기업규모별 유동비율 ·············································································· 87

표 3-38 유통 경로별 화장품 시장 규모 전망(2010년-2012년) ································ 88

표 3-39 화장품 제조업 유형별 판매(유통) 구성비(2010년) ···································· 89

표 3-40 화장품 수입업 유형별 판매(유통) 구성비(2010년) ···································· 91

iv


그림차례

그림 1-1 전년도 대비 성장률(%) ······································································· 12

그림 1-2 국내 화장품 시장 성장 추이 ······························································· 13

그림 2-1 세계 시장규모 및 성장률 ···································································· 23

그림 2-2 세계 화장품 시장 지역별 성장률(전년대비) ········································· 24

그림 2-3 세계 화장품 시장 국가별 순위 변화 ··················································· 26

그림 2-4 세계 화장품 시장 유형별 성장률(전년대비) ········································· 27

그림 2-5 Skincare 시장 세부유형별 점유율(2010년) ··········································· 28

그림 2-6 Haircare 시장 세부유형별 점유율(2010년) ··········································· 28

그림 2-7 Personal hygiene 시장 세부유형별 점유율(2010년) ······························ 28

그림 2-8 Fragrances 시장 세부유형별 점유율(2010년) ········································ 29

그림 2-9 Make-up 시장 세부유형별 점유율(2010년) ··········································· 29

그림 2-10 유럽 화장품 시장의 유형별 성장률(전년대비) ······································ 31

그림 2-11 세계 항노화 화장품 시장규모 및 성장률 ············································· 42

그림 2-12 세계 항노화 화장품 점유율 추이 ························································ 43

그림 2-13 2010년 지역별 전체 화장품 및 항노화 화장품 점유율 ························· 44

그림 2-14 2010년 항노화 화장품 상위 국가 점유율(상위 5개 국가) ····················· 46

그림 2-15 2010년 상위 국가의 전체 화장품 대비 항노화 화장품 비중 ················· 46

그림 3-1 연도별 화장품 생산실적 추이 ····························································· 50

그림 3-2 2010년 제품유형별 화장품 점유율 현황 ·············································· 52

그림 3-3 기초화장용 제품류 세부유형별 점유율 현황 ········································ 53

그림 3-4 기능성화장품 세부유형별 점유율 현황 ················································ 54

그림 3-5 두발용 제품류 세부유형별 점유율 현황 ·············································· 55

그림 3-6 색조화장용 제품류 세부유형별 점유율 현황 ········································ 57

그림 3-7 인체세정용 제품류 세부유형별 점유율 현황 ········································ 58

그림 3-8 눈화장용 제품류 세부유형별 점유율 현황 ··········································· 60

그림 3-9 어린이용 제품류 세부유형별 점유율 현황 ··········································· 62

그림 3-10 손발톱용 제품류 세부유형별 점유율 현황 ··········································· 63

v

그림 3-11 목욕용 제품류 세부유형별 점유율 현황 ·············································· 65

그림 3-12 연도별 화장품 및 화장품원료 수입 현황 ············································· 74

그림 3-13 연도별 화장품 수출입 현황 ································································· 75

그림 3-14 연도별 화장품 국내자급도 ·································································· 75

vi


부표차례

부표 1 2010년도 유형별 생산실적 ······································································ 97

부표 2 2009년도 유형별 생산실적 ···································································· 100

부표 3 2008년도 유형별 생산실적 ···································································· 103

부표 4 2007년도 유형별 생산실적 ···································································· 106

부표 5 2006년도 유형별 생산실적 ···································································· 109

부표 6 세부유형별 화장품 시장규모(세계시장) ·················································· 112

부표 7 세계 화장품 시장 유형별 분류 기준(Datamonitor의 Personal Care 유형) ···· 113

요약문 3

요 약 문1. 세계 화장품산업 동향

◦2010년 세계 화장품 시장 규모는 2,422억 달러로 2009년 2,331억 달러보다 3.9% 증

가한 것으로 나타났다.

◦지역별 시장규모는 유럽이 933억 달러로 세계시장의 38.5%를 차지했다. 그 다음으

로 아시아-태평양 지역 725억 달러(29.9%), 북미/중남미 지역 687억 달러(28.4%)

순이었다.

◦중동 및아프리카지역은타지역에비하여시장규모 비중이 3.2%로 작으나 전년대

비 성장률(6.7%), 2007년-2010년 연평균 성장률(7.0%)이 높아 향후 중동 및 아프

리카 화장품시장의 발전가능성이 클 것으로 예상된다.

표 1 지역별 세계화장품 시장규모(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

지역 2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07-’10)시장규모 YoY

유럽85,901(39.7)

88,783(39.4)

90,801(39.0)

93,255(38.5)

2.7 2.8

아시아-태평양62,877(29.1)

66,027(29.3)

69,144(29.7)

72,518(29.9)

4.9 4.9

북미/중남미61,165(28.3)

63,551(28.2)

65,896(28.3)

68,708(28.4)

4.3 4.0

중동 및 아프리카6,313(2.9)

6,780(3.0)

7,254(3.1)

7,742(3.2)

6.7 7.0

전 세계 216,256 225,142 233,094 242,223 3.9 3.9

주 : 1. Datamonitor의 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 자료를 분석함

2. 괄호( ) 안의 숫자는 각 연도 지역별 점유율

3. YoY는 전년대비 증가율이며, CAGR은 연평균 성장률(Compound annual growth rate)을 의미함

자료 : Datamonitor Personal Care Market Data, 2011

◦화장품산업의세계 시장에서 미국이 350억 달러로 전체시장의 14.5% 비중을 차지

4 2011년 화장품산업 분석 보고서

하며 가장 큰 시장을 형성했고, 일본은 308억 달러, 12.7% 비중으로 미국의 뒤를

이어 2위에 자리매김했다.

◦그 다음으로 중국 171억 달러(7.1%), 브라질 153억 달러(6.3%), 독일 144억 달러

(5.9%) 등의 순으로 나타났다. 2010년 프랑스는 중국, 브라질 등 신흥국가의 높은

성장에 힘입어 6위(140억 달러)를 차지했다.

◦2009년 대비 성장률이 가장 높은 국가는 12위를 차지하고 있는 인도로 13.4% 성장

한 반면 스페인은 전년대비 0.8% 성장으로 15개국 중에서 성장률이 가장 낮았다.

◦한편 우리나라의 2010년 화장품산업 시장규모는 44억 달러로 세계시장 14위에 올

라 있으며 전 세계 시장의 1.8%를 차지하고 있다.

표 2 주요국의 화장품 시장규모(2008년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

순위 국가2008년 2009년 2010년

YoY금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율

1 미국 34,577 15.4 34,684 14.9 35,031 14.5 1.0

2 일본 29,551 13.1 30,118 12.9 30,764 12.7 2.1

3 중국 14,663 6.5 15,850 6.8 17,107 7.1 7.9

4 브라질 12,776 5.7 13,949 6.0 15,268 6.3 9.5

5 독일 13,966 6.2 14,152 6.1 14,375 5.9 1.6

6 프랑스 13,564 6.0 13,730 5.9 13,966 5.8 1.7

7 이탈리아 10,153 4.5 10,275 4.4 10,395 4.3 1.2

8 영국 9,638 4.3 9,988 4.3 10,313 4.3 3.3

9 스페인 7,134 3.2 7,164 3.1 7,223 3.0 0.8

10 러시아 5,993 2.7 6,247 2.7 6,565 2.7 5.1

11 멕시코 4,957 2.2 5,197 2.2 5,465 2.3 5.2

12 인도 4,238 1.9 4,813 2.1 5,459 2.3 13.4

13 캐나다 4,441 2.0 4,582 2.0 4,726 2.0 3.1

14 한국 4,064 1.8 4,227 1.8 4,403 1.8 4.1

15 네덜란드 2,920 1.3 3,013 1.3 3,108 1.3 3.2

전체시장(62개국) 225,142 100.0 233,094 100.0 242,223 100.0 3.9

주 : Datamonitor의 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 자료를 분석함


요약문 5

◦2010년 화장품 유형 중 Skincare 시장이 766억 달러로 전체 화장품 시장의 31.6%

를 차지했으며 연평균 성장률 또한 4.4%로 타유형에 비해 높게 나타났다. 다음으

로 Haircare와 Personal hygiene이 전체 화장품 시장에서 각각 20.1%, 16.3%의 비

중을 차지하여 연평균 3%대의 성장률을 나타냈다.

◦Male Toiletries, Baby personal care는 화장품 시장에서 차지하는 비중이 각각

2.0%, 0.8%로 작은 비중을 차지하는 유형이다.

표 3 유형별 화장품 시장규모(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07-’10)시장규모 비중

Skincare 67,361 70,374 73,273 76,563 31.6 4.4

Haircare 44,240 45,893 47,305 48,769 20.1 3.3

Personal hygiene 35,437 36,767 38,068 39,477 16.3 3.7

Fragrances 32,516 33,896 34,943 36,293 15.0 3.7

Make-up 30,704 32,028 33,114 34,510 14.2 4.0

Male Toiletries 4,353 4,471 4,628 4,794 2.0 3.3

Baby personal care 1,646 1,713 1,763 1,818 0.8 3.4

주 : Datamonitor 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 자료를 분석함


2. 우리나라 화장품산업 동향

◦2010년 화장품 시장규모는 6조 3,084억원으로 2009년 5조 5,342억원보다 14.0% 성

장한 것으로 나타났다.

◦화장품 생산액은 6조 146억원으로 2009년 대비 16.4% 증가하였고, 연평균 13.9%

성장한 것으로 나타났다. 수출은 6,902억원으로 전년대비 30.0% 성장하여 수입의

전년대비 성장률과 3배가량 차이를 보였다.

◦2010년 화장품산업 무역수지 적자폭은 2,939억원으로 2009년 3,656억원보다 19.6%

감소한 것으로 나타났다.


표 4 국내 화장품 시장규모(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년 YoYCAGR

(’07-’10)

시장규모 4,356,299 5,104,562 5,534,191 6,308,416 14.0 13.1

(백만 달러) 4,688 4,630 4,336 5,456 -

생산 4,073,745 4,720,053 5,168,589 6,014,551 16.4 13.9

(백만 달러) 4,384 4,281 4,049 5,202 -

수출 323,465 409,286 530,985 690,211 30.0 28.7

(백만 달러) 348 371 416 597 -

수입 606,019 793,795 896,587 984,076 9.8 17.5

(백만 달러) 652 720 702 851 -

무역수지 -282,554 -384,509 -365,602 -293,865 - -

(백만 달러) -304 -349 -286 -254 - -

주 : 1. 시장규모는 생산-수출+수입

2. 수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 연도별 연평균 기준 환율을 사용함

자료 : 대한화장품협회, 화장품 생산실적 자료, 각 년도

한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 년도

◦2010년 화장품 유형 가운데 기초화장용이 2조 5,099억원, 41.7%의 비중으로 생산

규모가 가장 크다.

◦기능성화장품은 1조 5,187억원으로전체화장품시장에서차지하는비중이두번째

로 높았으며, 전년대비 성장률 및 연평균 성장률이 타 유형에 비해 높게 나타났다.

◦반면 손발톱용(구. 매니큐어용), 방향용, 염모용, 목욕용 제품류 등의 생산실적은

화장품 전체 생산실적에서 차지하는 비중이 1% 미만인 것으로 나타났다. 그러나

목욕용제품류의 연평균 성장률 감소를 제외하면 타유형의 경우 전년대비 및 연평

균 모두 성장추세에 있어 향후 생산규모는 꾸준히 증가할 것으로 예상된다.

◦전년대비 성장률과 연평균성장률이 가장 높은 제품유형은 인체세정용과 염모용

제품류이다.

요약문 7

표 5 제품 유형별 화장품 생산실적(2007년-2010년)

(단위: 백만원, %)

연도제품유형

2007년 2008년 2009년2010년

CAGR(’07 -’10)생산금액 점유율 YoY

기초화장용 1,869,136 2,109,007 2,253,982 2,509,911 41.7 11.4 10.3

기능성화장품 773,478 1,103,292 1,240,149 1,518,659 25.2 22.5 25.2

두발용 592,675 684,864 777,840 926,668 15.4 19.1 16.1

색조화장용

(구, 메이크업용)332,309 308,085 307,848 321,404 5.3 4.4 -1.1

인체 세정용 101,642 154,422 183,507 251,897 4.2 37.3 35.3

눈화장용 109,259 119,558 134,966 157,521 2.6 16.7 13.0

면도용 165,786 97,181 117,276 156,952 2.6 33.8 -1.8

어린이용 54,574 79,284 61,854 64,421 1.1 4.2 5.7

손발톱용

(구, 매니큐어용)16,761 24,279 31,369 33,002 0.5 5.2 25.3

방향용 30,090 24,576 27,621 32,858 0.5 19.0 3.0

염모용 12,464 10,634 27,044 33,891 0.6 25.3 39.6

목욕용 15,570 4,872 5,133 6,878 0.1 34.0 -23.8

체취방지용 - - - 489 0.0 - -

총계 4,073,745 4,720,053 5,168,589 6,014,551 100.0 16.4 13.9

주 : 1. 2008년 화장품 유형이 확대됨에 따라 ‘인체세정용제품류’가 신규 추가됨(의약외품 중 안전성에 문제가

없고 외국에서 ‘화장품’으로 분류되고 있는 외용제를 화장품 유형으로 전환하여 관리하고자 하는 취지).

2007년 목욕용제품류 및 인체세정용제품류의 생산실적은 2008년 기준에 맞추어 재분류한 것임

2. 2010년 ‘화장품법 시행규칙’의 개정에 따른 화장품 유형이 확대됨에 따라 ‘체취방지용 제품류(데오드란

트)’가 신규 유형으로 추가되었으며, ‘손, 발의 피부연화 제품’(기초화장용 제품류), ‘외음부 세정제’(인체세

정용 제품류)가 세부 유형으로 추가됨


제1장 화장품산업 개요 11

제1장 화장품산업 개요

1. 국내 화장품산업 환경

국내 화장품산업의 총생산규모는 2010년에 6조 146억원으로 2009년에 비해 16.4%

의 성장을 기록하였고, 국내총생산(GDP) 대비 0.51%를 차지했다.

표 1-1 국내 총 생산액 대비 화장품산업의 비중(2006년-2010년)(단위: 십억원, %)

구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년

국내 총생산(GDP) 908,744 975,013 1,026,452 1,065,037 1,172,803

제조업 총생산 220,940 238,611 256,209 266,578 323,050

화장품산업 총생산 3,980 4,074 4,720 5,169 6,015

화장품

산업 비중

국내 총생산 대비 0.44 0.42 0.46 0.49 0.51

제조업 총생산 대비 1.80 1.71 1.84 1.94 1.86

주 : 국내 총생산 GDP는 해당연도 종료 후 3개월 이내 연간잠정치가 발표되고, 익익년 3월에 확정됨

자료 : 대한화장품협회, 2010년 화장품 생산실적 자료, 2011

한국은행, 국민통계연보, 각 년도


그림 1-1 전년도 대비 성장률(%)

자료 : 대한화장품협회, 2010년 화장품 생산실적 자료, 2011

한국은행, 국민통계연보, 각 년도

국내 화장품 시장은 불경기에도 지속적인 성장세를 보이는 경기 방어적인 특징을

갖고 있다. 특히투자대비고부가가치를 창출함으로써향후지속성장가능한 산업분

야로 손꼽히고 있다. 국내 화장품업체의 외형확대는 국내 및 중국 화장품 시장의 견

조한 성장에힘입어 지속될전망이다. 여성의 경제활동참가율 상승에따른인당화장

품 소비 금액 증가, 소비 연령 및 성별 확대 등을 기반으로 2012년 국내 화장품 시장

은 성장할 것으로 기대된다.

또한, 중국인 관광객 수의 급격한 증가, 중국 시장으로의 적극적인 진출 등으로 중

국인의 국산 화장품에 대한 수요가 증가하고 있다는 점은 국내 화장품 업체의 장기

성장에 대한 가시성을 높여주는 동력으로 작용하고 있다.

한편, 기후변화에 따라 탄소 배출이 적고, 친환경적인 제품에 대한 중요성이 증대

되면서화장품에대한소비자들의안전성 요구도가커지고 있다. 이에 따라 유기농․

천연화장품이 각광을 받고 있으며 향후 남녀노소에 무관하게 가격에 구애받지 않고

친환경 화장품에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 전망된다.

2005년 이후 본격화된 미샤, 더페이스샵 등 브랜드숍의 성장과 홈쇼핑, 할인점 등

새로운 유통채널의 등장으로 최근 화장품 시장은 유통과 제조, 개발 분야의 분리가


가속화되고 있다. 유행에 민감한 화장품의 특성상 유통업체가 직접 자체 공장을 관

리, 유지하는 것보다는 생산은 ODM/OEM 업체들에게 외주를 주고, 유통업체는 제

품의 마케팅 및 판매에 주력하는 것이 더 효과적인 상황이 된 것이다.

저가 브랜드숍시장은저가화장품에대한수요가발생하게 되면서형성됐다. 시장

초기 약 40～50%에 달하는 고속 성장을 지속했으나 진입장벽이 낮은 시장 특성상

후발업체들의 진출이 이어지면서 경쟁이 격화되어 레드오션 시장이 되었다. 그러나

후발업체의 퇴출, 상위 업체들의 품질개선과 제품군 강화, 대기업의 진출로 시장은

점차 안정화되기 시작했다.

그림 1-2 국내 화장품 시장 성장 추이

자료 : 한국은행, KB투자증권

최근 스마트폰의 대중화에 따른 페이스북, 트위터 등의 소셜미디어가 급부상함에

따라 소비자들이보다능동적, 적극적으로 의견을반영하고서로간의 정보 공유가가

능하게되었다. 이에 따라 화장품관련기업들은기존브랜드및제품등에대한일방

적인 정보 제공에 초점을 맞추었던 마케팅 방식에서 벗어나 소셜미디어를 이용한 마

케팅에 힘쓰고 있다.


2. 2011년 화장품산업 국내 트렌드

2.1 화장품법 전부개정(2월 시행)

2011년 여름 국회본회의를 통과(6월 29일)하여 공포된 화장품법 전부개정안(8월 4

일)이 2월 5일부터 시행된다.

화장품법 시행규칙은 크게 10개 항목이 개정되었는데 가장 큰 변화는 제조업 및

제조판매업 등록제를 도입하고 제조판매업자가 갖추어야 할 화장품 품질관리기준

및제조판매후 안전관리기준을 규정한사항이다. 이는 종전의 제조업신고제보다 엄

격해진 사항으로 제조업 및 제조판매업의 등록대상과 절차를 명확하게 규정하였다

(안 제3조, 제4조). 다만 시행규칙에 포함될 것으로 예상되어 업계의 반발을 몰고 왔

던 CGMP 의무화 규정은 포함되지 않아 현행대로 업계 자율시행이 유지될 것으로

보인다.

또한 화장품 원료의 네거티브 리스트(negative list) 방식 도입에 따른 제조판매업

자의 생산·수입된 화장품의 원료목록 보고 의무화 및 화장품 원료 등의 위해여부 평

가·결정 등에 대한 규정(안 제13조, 제17조), 화장품 표시·광고 실증제 도입에 따라

실증 대상, 요건 및 범위, 제출방법 등을 규정(안 제23조) 등이 있다.

이와 같은 새로운 제도들은 그간 법 시행 과정에서 드러난 문제점들을 보완하고

새로운 사회 경제 문화 전반에 걸친 변화를 수용한다는 차원에서 마련된 것들로서

향후 산업 발전에 새로운 이정표로 작용할 것으로 전망된다.

2.2 한-EU FTA 발효 · 한-미 FTA 비준

올해는 대외무역환경에 획기적인 변화가 이뤄졌는데 한-EU FTA 잠정 발효

(2011.07)와 한-미 FTA 비준 동의안 이행법안의 국회 본회의 통과(2011.11)가 그것

이다.

우선 한-EU FTA 발효에 따른 화장품산업의 변화는 최장 5년간의 유예기간을 통

한 모든 EU제품의 관세 철폐, 원산지 규정에 의해 직접거래의 사례가 증가할 것이


라는 데 있다. 이에 한국 소비자들은 저렴한 가격으로 EU의 화장품들을 구매할 수

있게 되어 화장품시장규모가 확대될 것으로 사료된다.

또한 이를 위해 인증수출자 지정과 FTA컨설팅 운영, 통합무역정보시스템 운영,

수출물품 FTA 해당여부 자동 통합 시스템 운영, FTA 수출품목 원산지 사전 검증

지원, FTA 전문인력 양성을 위한 대학강좌 개설, FTA포털사이트 개설 등과 같은

정부의 FTA 활용 지원이 뒷받침 되어야 할 것이다.

한-미 FTA의 경우, 1월 발효를 목표로 후속조치를 마련하고 있다. 한-EU에 이어

내년에 한-미 FTA까지 발효되면 글로벌 화장품기업들의 국내 시장 공략은 더욱 거

세질 것으로 예상된다. 정부도 이를 감안하여 지난해 화장품산업을 한-EU FTA 피

해산업으로 규정해 2015년까지 지원하기로 했다.

2.3 OEM산업, 가파른 성장세 시현

OEM산업은 2002년 이후 매년 20% 이상 성장하였는데 브랜드사들의 OEM사업

전개와 글로벌 전략 수립이 이에 큰 역할을 했다. 올해 초 한국화장품이 한국화장품

제조를 분리해 OEM사업에 뛰어들었고, 네슈라화장품의 OEM 별도 법인 셀렙 탄생,

세화피앤씨와 웰코스의 OEM사업 전개 등 브랜드사들의 잇따른 OEM사업 진출로

가능한 일이었다.

더불어 상위 OEM사들은 연구개발 및 생산설비 확충을 단행했다. 한국콜마는 5월

석오생명과학연구소를 개소, 코스맥스는 연구소를 통합한 R&I센터를 개설, 연구 인

력 강화, 유씨엘은 중앙연구소를 2배 규모로 확장 이전, 코스메카코리아는 제2공장

설립 연구기지 및 물류시스템을 통합했다.

이와 같은 국내 화장품 OEM 선두기업들은 내년 신성장 동력을 해외 공략에서 찾

고자 했는데 이제 OEM사 자체가 해외시장에서 하나의 브랜드가 될 정도로 위상이

높아졌다. 때문에 앞으로보다 더 많은 OEMㆍODM 기업이 해외 진출에적극적으로

나선다면 우리나라 화장품 산업의 성장은 기대해볼 만하다고 사료된다.


2.4 한방 브랜드 또 다시 주목

한방 화장품 시장이 지속적인 성장세를 이어가고 있다. ‘한류’를 등에 업고 국내외

시장에서 인기를 이어가면서 시장 규모도 매년 커지고 있는데업계가 추산하는 한방

화장품 시장 규모는 2조원, 전체 화장품 시장의 25% 비중이다.

이와 더불어 최근 새롭게화장품 시장에 진입한 대기업들이 한방 브랜드를내놓고

경쟁에 가세했고, 중저가 중심인 브랜드숍들도 프리미엄급으로 한방 라인을 대폭 강

화했다. 더페이스샵과 미샤, 네이처리퍼블릭, 잇츠스킨 등 이미 한방 라인을 갖추고

있는 브랜드숍들이 라인을 확장하거나 신제품을 추가하면서 소비자들을 끌어들였으

며, 기존 업체들 역시 새로운 라인이나 신제품을 추가하면서 시장 수성에 나섰다.

2.5 홈쇼핑 인터넷

올해는 전체적으로 시장의 소비 양극화가 보다 견고해지면서 특정 타깃을 겨냥한

정밀한 프로모션이 비교적 활발히 전개됐다고 할 수 있다. 스마트폰과 트위터, 페이

스북 등 SNS 매체를 활용한 홍보는 이제하나의 큰 흐름으로자리 잡았고, 어플리케

이션과 QR 코드 활용도 보다 정밀해졌다. 일부 업체는 모바일결제가 가능한 프로그

램을 개발, 실제 판매로 연결시키기도 했다.

이와 함께 소셜 커머스도 위력을 발휘했다. 정해진 시간동안 일정 인원이 모이면

상품의 가격을 할인해주는 판매 사이트로 SNS 채널과 연동되면서 폭발력이 커졌다.

즉, 새로운 유통 채널로 부상한 것인데 실제 단기간 수익을 높인 사례가 잇따르면서

소셜 커머스를 활용하는 업체도 늘어나고 있다. 특히 닥터자르트와 구달, BRTC, 오

르 등 신규 브랜드 또는 인터넷 브랜드 중심으로 단기간 할인 판매되면서 신제품 홍

보 수단으로도 활용되고 있다.

2.6 한류열풍

올해 해외시장에서 가장 주목받은 국산 화장품은 바로 BB크림이다. BB크림은 피

부재생을 위해 독일에서 개발된 제품이지만 국내에서 재생기능과 함께 자외선 차단,


메이크업 베이스 기능 등을 추가시킨 한국형 제품으로 재탄생되면서 차별화된 화장

품으로 인정받았다. BB크림은 국내 드라마와 K-POP을 중심으로 전개된 ‘한류 열풍’

이 화장품으로도 번지면서 이른바 ‘한류 화장품’이라는 신조어까지 만들어냈고 일본

에서 선풍적인 인기를 얻었다. 이는 중국과 태국, 싱가폴, 인도네이사, 말레이시아 등

아시아 전역으로 빠르게 확대되고 있다.

또한 달팽이 화장품과 봉독 화장품 등 이색 소재를 활용한 제품들도 ‘한류 화장품’

영역을넓히는데보탬이되고있다. 여기에걸그룹들이한류를 주도하면서이들이 사

용한 메이크업 제품과 도구, 트렌드 등에도 관심을 가지면서 관련 제품 판매도 늘어

났다.

올해 한류 화장품열풍을 주도한 브랜드는설화수, 라네즈, 아이오페, 더후 등 상위

업체 대표 브랜드였고, 소망화장품, 엔프라니, 웅진코웨이 등의 중견업체들도 두각을

나타냈다. 특히 저가형 브랜드숍이 두드러진 성과를 보였는데 이들 브랜드숍은 일본

을 비롯해 중국, 태국, 싱가폴 등 아시아 시장에서 자리를 넓혀갔으며 중동과 미주시

장까지 진출하는 쾌거를 이뤘다.


일자 구분 주요 개정 내용

’08.2.19

개정고시

화장품원료지정

에 관한 규정

개정고시

∙국내외화장품 안전성에우려가 있는 성분을화장품에 배합금지하거나 배

합한도를 제한하기 위해 ‘화장품 원료지정에 관한 규정’ 개정

’08.3.3

개정공포

화장품법

시행규칙

일부개정

∙용기 등의 기재사항 표시 생략에 대한 규정

(’08.09.11.) 기준 명확화

’08.4.3

개정고시

기능성화장품

심사 및 전성분

표시제도에 관한

일부개정 고시

∙화장품 전성분 표시제 시행(‘08.10.18.)에 따른 일부 화장품 성분의 명칭을

정비

: 기능성화장품 기준 및 시험 방법, 기능성화장품등의 심사에 관한 규정,

사용기한 표시대상 화장품 지정, 자외선차단 효과 측정 방법 및 기준 지

정, 화장품 원료 지정에 관한 규정

’08.8.25

개정고시

기능성화장품등

의심사에관한규

정 일부개정

고시

∙기능성 화장품 심사 규정의 효율화

: 안전성․유효성이 확보된 기능성화장품 심사 시 주성분 및 배합한도 지

정원료의 명칭, 규격 등만을 작성․제출토록 함

’08.9.11

개정 공포

화장품법

시행규칙

일부개정

∙기능성화장품에 대한 품목별 심사의 일부 면제

: 식약청장이제품의성분ㆍ함량등을고시한기능성화장품과같은업소에

서 이미 심사를 받은 자외선 차단제 중 같은 품목에 대하여는 심사

∙화장품 제조에 사용된 일정한 성분의 기재ㆍ표시 생략

: 제조과정중에제거되어최종제품에는남아있지않은성분, 원료자체에

들어 있는 부수 성분으로서 그 효과를 나타나게 하는 양보다 적은 양이

들어 있는 성분, 내용량이 50밀리리터 이하 또는 50그램 이하인 제품

의 용기 또는 포장인 경우에는 타르색소, 금박, 과일산 등 일정한 성분

을 제외한 성분으로 정함

∙화장품 유형의 확대

: 액상비누를 화장품에 포함시켜 화장품의 유형을 어린이용, 목욕용, 인체

세정용, 눈 화장용, 방향용, 염모용, 색조화장용, 두발용, 손발톱용, 면

도용 또는 기초화장용 제품류로 각각 분류함

3. 주요 화장품 산업 정책 및 제도 개선 변화

표 1-2 주요 화장품 산업 정책 및 제도 개선 변화



’08.12.8

개정 공포

↓

’09.1.2

시행

화장품법

시행규칙

일부개정

∙병행 수입자의 제조국 제조 및 판매증명서 비치 의무 완화

: 화장품을 병행으로 수입하고자 하는 자는 기존에 수입한 화장품과 동일

함을 확인받고 규격기준에 관한 검사를 받아 시험성적서를 비치하면

“제조국의 제조 및 판매증명서” 비치를 생략 가능

∙가중처분 기간 단축

: 법령을 반복적으로 위반하는 경우 가중 처분되는 기준 기간을 현행

2년에서 1년으로 단축

’09.3.10

화장품 기준 및

시험 방법

(제2009-8호)

∙유형 및 용어 변경

: ’08년 9월 11일에 “화장품법 시행규칙”의 개정에 따라 화장품유형이

변경됨에 따라 유형 및 용어 변경

’09.7.10

화장품 원료

지정에 관한

규정

(제2009-52호)

∙탤크 기준안 마련

: 탤크를 원료로 사용하는 베이비파우더에서 석면이 검출됨에 따라 “대한

약전” “탤크” 항 중 석면기준에 적합하지 않은 “탤크” 추가

’09.8.24

우수 화장품

제조 및

품질관리기준

제정안

(제2009-70호)

∙우수화장품 제조 및 품질관리기준 제정고시

: 품질이 우수한 화장품을제조/공급하기 위해화장품 제조업자가이행토

록 권장하고 있는 화장품 제조소의 구조/설비기준과 화장품의 제조/공

정관리, 위생 및 품질관리 등에 관한 사항을 제정

’09.10.7

화장품 기준 및

시험 방법

(제2009-158호)

∙납, 비소의 기준 설정

: 황토팩의 중금속함유여부등안전성문제가대두되어점토원료를사용

한 제품에 대해 납, 비소의 기준을 설정하는 것으로 개정

’09.11.5

기능성 화장품

기준 및

시험방법

(제2009-165호)

∙기능성화장품(미백)의 성분 및 제형의 기준, 시험방법 신설

: 피부 미백에 도움을 주는 기능성화장품 중 24개 성분에 대해서 성분 및

제형의기준및시험방법을신설하여기능성화장품심사의뢰시제출해야

하는 서류 면제

: 알부틴제품에 대해 히드로퀴논의 시험항목을 추가하여 안전성을강화

하였으며, 기준 및 시험 방법에 대해서 색조화장품까지 확대

’09.11.6

기능성화장품

등의 심사에

관한 규정

(제2009-166호)

∙안전성 및 유효성의 자료 제출이 생략 가능한 기능성화장품의 종류를

추가로 신설

: 자외선 차단 성분인 “디에칠아니노하이드록시벤조일헥실벤조에이트”와

피부 미백에 도움을 주는 성분인 “나이아신아마이드”, “알파-비사보

롤” 및 “아스코빌테트라이소팔미테이트” 등을 추가



’09.12.30

유기농 화장품

표시·광고

가이드라인

∙유기농화장품 기준안 마련

: 유기농 화장품은 95% 이상이 합성원료를 제외한 성분으로 구성되어야

하며, 전체구성성분에서 10% 이상이 유기농원료로 구성되어 있어야함

: 제품명에유기농을 표시하고자하는경우유기농원료가물과소금을제외

한 전체구성성분 중 95%이상으로 구성되어 있어야 함

’10.3.12

화장품

원료지정에

관한 규정

일부개정

(제2010-13호)

∙‘우레아’의 배합한도 조정 및 ‘에탄올․붕사․라우릴황산나트륨(4:1:1)

혼합물’의 배합한도 신설

’10.4.30

화장품

원료지정에

관한 규정

일부개정

(제2010-24호)

∙비의도적 생성 유해물질에 대한 검출 한도 설정

: 제조공정중또는유통중위해물질이생성되는경우가있어이들성분에

대한 안전기준 내에서 검출한도를 설정할 필요성이 제기되었음

: 디옥산, 포름알데하이드 및 p-포름알데하이드, 프탈레이트류의 비의도적

생성으로 인한 검출한도 기준을 마련함

∙카본블랙의 사용기준 마련

: 카본블랙의 사용기준을 마련하고 이에 적합한 경우 화장품 원료로 사용

할 수 있도록 함

’10.6.3

화장품

원료지정에

관한 규정

일부개정

(제2010-38호)

∙화장품 원료로서 안전성이 확보되지 않은 물질을 배합금지원료로 설정

: 화장품원료기준및 사용가능한원료에서페놀및디히드로아비에틸알코

올을 삭제함

: 화장품 배합한도가 지정되어 있는 원료에 페루발삼(Myroxylon pereirae

의 수지) 추출물(extracts), 증류물(distillates)을 추가함

: 화장품의 배합금지원료에 벤조(a)피렌 등 58개 성분군을 추가함

’10.10.26

사용기한

표시대상

화장품 지정

일부개정

(제2010-73호)

∙제명을 “화장품 사용기한 및 사용상의 주의사항 표시에 관한 규정”으로

개정

∙화장품 안전정보 관련 사용상의 주의사항 기재․표시대상 및 내용 설정

: 최근화장품 관련 위해정보 등이 급증하여 소비자의불안감이 가중됨에

따라 소비자에게 안전 정보를 제공할 필요가 있음

: 포름알데하이드 등 12개 성분 함유 제품에 대하여 사용상의 주의사항을

마련함

: 화장품의 안전정보와관련한사용상의 주의사항을 화장품 용기 또는 포

장에 기재토록하여 소비자의 경각심을 제고하고 위해 발생을 차단함



’10.12.31

화장품

원료지정에

관한 규정

일부개정

(제2010-99호)

∙화장품 원료로서 안전성이 확보되지 않은 물질을 배합한도 지정 및 배

합금지 원료로 신설․변경

: 화장품에 사용할수없는 원료로서 안전성이 확보되지 않은 ‘석면, 인체

세포·조직 및 그 배양액’ 등 463개 성분군을 배합금지 원료로 추가

: ‘암모니아’등 51개 성분군을 배합한도 원료로 지정

∙인체 세포․조직 배양액 안전기준 마련

’11.03.08

화장품 안전성

정보관리 규정

(제2011-10호)

∙화장품 제조업자 등의 안전성 정보 보고절차 마련

∙화장품안전성 정보 검토․평가 방법 및 후속조치 설정

’11.03.24

우수화장품

제조 및

품질관리 기준

(제2011-14호)

∙품질보증 책임자가 품질에 관련된 문서와 절차의 검토․승인, 적합 제

품의 출고 승인 등을 수행하도록 책임을 구체화

∙직원 위생관리를 위한 기준 및 절차 마련 및 작업소 시설기준 구체화

∙기준서 등에 기록․작성해야 할 기본사항 명시

∙우수화장품 제조 및 품질관리기준 적합판정을 받은 제조업소에 위탁제

조하도록 권장함

’11.04.21

화장품타르색소

종류와기준및

시험방법제정고시

(제2011-18호)

∙타르색소 종류를 사용부위별 세분화, 안정성이 우려되는 일부 타르색

소 삭제, 일부 타르색소의 사용부위별 배합한도 정함

∙화장품의 타르색소의 기준 및 시험방법을 정함


제2장 세계 화장품산업 동향 분석

1. 세계 화장품산업 주요 동향

1.1 세계 화장품시장

Datamonitor에 의하면 2010년 세계 화장품시장 규모는 2,422억 달러로 전년 2,331

억 달러보다 3.9% 증가하였다. 이는 향후에도 지속되어 2011년 2,518억 달러에서

2015년 2,931억 달러까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망된다. 여러 원인에 의해

전 세계적으로 화장품 시장의 성장이 2007년 이후 다소 둔화되었으나 지역별로 성장

률에 다소 차이를 보이고 있었다.

화장품 세계 시장을 주도하는 유럽 및 북미 지역 성장률이 감소함에 따라 전 세계

화장품 시장의 성장률이 영향을 받은 것으로 보이며 또한 선진국의 경우 시장 성숙

으로 인해 기본 성장률 자체가 낮았을 뿐 아니라, 경기침체의 영향을 받아 성장률이

감소된 것으로 보인다.

신흥국의 경우 경기침체에도 불구하고 시장의 상대적 미성숙으로 인해, 글로벌 신

용위기의 영향력이 전파되는 데 선진국과 시간격차가 생겨 화장품 시장의 경기하락

이 미미한 수준인 것으로 나타난다.

제2장 세계 화장품산업 동향 분석 23

그림 2-1 세계 시장규모 및 성장률

주 : 1. Datamonitor 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 자료를 분석함

2. 2011년 이후 년도의 시장규모는 Datamonitor에서 추정한 값


2010년 세계시장의 지역별 시장규모는 유럽이 933억 달러로 가장크며 세계시장의

38.5%를 차지하였다. 그 다음으로 아시아-태평양 지역이 725억 달러로 29.9%, 북미

가 687억 달러로 28.4%의 비중을 차지하였다. 세계 화장품 시장에서 중동 및 아프리

카 지역은 77억 달러로 타지역에 비하여 그 규모는 작으나 전년대비 6.7% 증가했다.

표 2-1 지역별 세계화장품 시장규모(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

지역 2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07-’10)시장규모 YoY

유럽85,901(39.7)

88,783(39.4)

90,801(39.0)

93,255(38.5)

2.7 2.8

아시아-태평양62,877(29.1)

66,027(29.3)

69,144(29.7)

72,518(29.9)

4.9 4.9

북미/중남미61,165(28.3)

63,551(28.2)

65,896(28.3)

68,708(28.4)

4.3 4.0

중동 및 아프리카6,313

(2.9)

6,780(3.0)

7,254(3.1)

7,742(3.2)

6.7 7.0

전 세계 216,256 225,142 233,094 242,223 3.9 3.9

주 : 괄호( ) 안의 숫자는 각 연도 지역별 점유율임



아시아-태평양 지역의 성장률이 4.9%로 가장 높게 나타났으며 북미/중남미 지역

전년대비 성장률은 2009년 보다 0.6%p 증가한 4.3%인 것으로 나타났다.

전반적으로 2009년과 비교하여 성장률이 증가하는 추세에 있으며, 변동폭이 큰 국

가는 유럽과 북미/중남미인 것으로 나타났다.

그림 2-2 세계 화장품 시장 지역별 성장률(전년대비)


2010년 화장품산업의 세계 시장규모는 미국이 350억 달러로 전체시장의 14.5%를

차지하며 가장 큰 시장을 이루고 있었으며, 그 뒤를 일본 308억 달러(12.7%), 중국

171억 달러(7.1%), 브라질 153억 달러(6.3%), 독일 144억 달러(5.9%) 등의 순으로 규

모를 크게 형성하고 있었다.

2009년 대비 성장률은 인도(13.4%), 브라질(9.5%), 중국(7.9%), 멕시코(5.2%), 러시

아(5.1%) 등의 국가들이 큰 것으로 나타났다. 또한 2015년 세계 화장품 시장에서 중

국(3위), 브라질(4위), 인도(9위) 등이 큰 시장을 형성할 것으로 기대된다.

인도의 화장품 시장에서 외국브랜드가 높은 비중을 차지하고 있는 것으로알려져

있으며 고소득 여성인구가 빠르게 증가함에 따라 고가의해외브랜드 화장품 수요가

증가하는 것으로 나타나고 있다. 또한 중산층 인구의 증가로 인해 앞으로도 외국 브


랜드 시장에 대한 지속적인 성장이 기대된다.

우리나라의 화장품 시장규모는 44억 달러로 세계시장 14위에 랭크되어 있으며, 전

체 시장 규모의 1.8%를 차지하였다. 세계 화장품 시장의 전년대비 성장률(3.9%)보다

높은 성장률(4.1%)을 보이고 있어, 현재 전체시장에서 차지하는 비중은 작지만 향후

그 규모는 점차 확대될 전망이다.

표 2-2 주요국의 화장품 시장규모(2008년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

순위 국가2008년 2009년 2010년

YoY금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율

1 미국 34,577 15.4 34,684 14.9 35,031 14.5 1.0

2 일본 29,551 13.1 30,118 12.9 30,764 12.7 2.1

3 중국 14,663 6.5 15,850 6.8 17,107 7.1 7.9

4 브라질 12,776 5.7 13,949 6.0 15,268 6.3 9.5

5 독일 13,966 6.2 14,152 6.1 14,375 5.9 1.6

6 프랑스 13,564 6.0 13,730 5.9 13,966 5.8 1.7

7 이탈리아 10,153 4.5 10,275 4.4 10,395 4.3 1.2

8 영국 9,638 4.3 9,988 4.3 10,313 4.3 3.3

9 스페인 7,134 3.2 7,164 3.1 7,223 3.0 0.8

10 러시아 5,993 2.7 6,247 2.7 6,565 2.7 5.1

11 멕시코 4,957 2.2 5,197 2.2 5,465 2.3 5.2

12 인도 4,238 1.9 4,813 2.1 5,459 2.3 13.4

13 캐나다 4,441 2.0 4,582 2.0 4,726 2.0 3.1

14 한국 4,064 1.8 4,227 1.8 4,403 1.8 4.1

15 네덜란드 2,920 1.3 3,013 1.3 3,108 1.3 3.2

전체시장(62개국) 225,142 100.0 233,094 100.0 242,223 100.0 3.9



그림 2-3 세계 화장품 시장 국가별 순위 변화


1.2 화장품 유형별 세계시장

2010년 화장품 유형별 시장규모는 다음과 같다. Skincare 시장이 766억 달러로 전

체 시장의 31.6%를 차지함으로써 화장품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있다.

그 다음으로 Haircare와 Personal hygiene이 전체 시장에서 각각 20.1%, 16.3%에 해

당하는 비중을 차지하였다.

점유율이 높게 나타난 Skincare 시장이 연평균성장률또한 4.4%로 타유형에 비해

높았으며, Make-up(4.0%), Personal hygiene(3.7%), Fragrances(3.7%) 등 순으로 성

장률이 높게 나타났다.


표 2-3 유형별 화장품 시장규모(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07-’10)시장규모 비중

Skincare 67,361 70,374 73,273 76,563 31.6 4.4

Haircare 44,240 45,893 47,305 48,769 20.1 3.3


Fragrances 32,516 33,896 34,943 36,293 15.0 3.7

Make-up 30,704 32,028 33,114 34,510 14.2 4.0

Male Toiletries 4,353 4,471 4,628 4,794 2.0 3.3

Baby personal care 1,646 1,713 1,763 1,818 0.8 3.4


2010년 Fragrances 유형의 전년대비 성장률이 2009년 3.1%에서 2010년 3.9%로

0.8%p 증가했다. 반면 Haircare유형은 성장률이 점차 감소하다가 2010년에는 전년과

같은 3.1%를 유지했다.

그림 2-4 세계 화장품 시장 유형별 성장률(전년대비)

주 : Baby personal care 및 Male Toiletries 는 제외



2010년 Skincare 시장에서 Facial care가 약 65.4%로절반이상의높은비중을차지

하고있으며, 다음으로 Bodycare(17.1%), Suncare(9.4%), Handcare(6.1%) 등 순이었다.

그림 2-5 Skincare 시장 세부유형별 점유율(2010년)

주 : Facial care는 Anti-agers, Night cream, Cleansing wipes, Face mask 등이 포함되어 있음


Haircare 시장은 Sampoo가 39.1%로 가장 높은 비중을 차지하고 있었으며, Hair

colorants 21.3%, Conditioner 18.7%, Styling agents 17.4% 순이었다.

그림 2-6 Haircare 시장 세부유형별 점유율(2010년)


Personal hygiene 시장은 Soap이 37.1%, Deodorants 35.2%, Bath & shower

products 27.7%로 타유형 화장품 시장에 비하여 점유율이 비교적 고르게 나타났다.

그림 2-7 Personal hygiene 시장 세부유형별 점유율(2010년)



Fragrances 시장은 Female fragrances가 63.8%로 절반 이상의 큰 비중을 차지하

고 있으며, Male fragrances 31.5%, Unisex fragrances 4.7%로 나타났다.

그림 2-8 Fragrances 시장 세부유형별 점유율(2010년)


Make-up 시장은 Face make-up이 35.4%로 높은 비중을 차지한 것으로 나타났으

며, Eye Make-up(28.4%), Lip make-up(25.2%), Nail make-up(10.9%) 순으로 비중

이 크게 나타났다.

그림 2-9 Make-up 시장 세부유형별 점유율(2010년)



2. 주요국의 화장품산업 동향

2.1 주요 국가의 화장품 시장 현황

1) 유럽

2010년 유럽 지역의 화장품 시장규모는 933억 달러로 연평균 2.8% 성장하였다. 화

장품 유형 중 Skincare의 규모가 255억, 27.4%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며,

Haircare 177억(19.0%), Fragrances 164억(17.5%), Personal hygiene 160억(17.1%)

등 순으로 크게 나타났다.

2007년-2010년 연평균성장률이 가장 큰 유형은 Male Toiletries로 4.0% 성장하였

고, Baby personal care유형과 Make-up유형도 각각 3.9%, 3.7%로 타유형에 비해 높

게 나타났다.

표 2-4 유럽의 화장품 유형별 시장(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년

CAGR(’07-’10)시장규모 비중

Skincare 23,230 23,997 24,712 25,514 27.4 3.2

Haircare 16,589 17,073 17,370 17,709 19.0 2.2

Fragrances 15,370 15,854 16,059 16,364 17.5 2.1


Make-up 12,758 13,386 13,719 14,224 15.3 3.7

Male Toiletries 2,453 2,553 2,658 2,760 3.0 4.0

Baby personal care 629 655 680 706 0.8 3.9

Totals 85,901 88,783 90,801 93,255 100.0 2.8



전반적으로 전년대비 성장률이 높아졌으며 그 중 Make-up 제품류의 전년대비 성

장률이 3.7%로 2009년에 비해 1.2%p 증가한 것으로 나타났다. Fragrances는 전년에

비해 0.6%p 증가했다.

그림 2-10 유럽 화장품 시장의 유형별 성장률(전년대비)



2) 한국

Datamonitor 자료 분석 결과 2010년 한국의 화장품 시장규모는 44억 달러로 연평

균 4.1% 성장했다. 유형별 시장에서 가장 큰 규모를 형성하고 있는 Skincare는 22억

달러로 화장품 시장의 절반(50.5%)을 차지하고 있다. 그 뒤를 Make-up시장과

Haircare시장이 각각 8억 달러, 7억 달러로잇고 있으며, 각각 17.8%, 15.3%의 비중을

차지했다.

Fragrances가 연평균 8%대의 높은 성장률을 보인 반면 Male Toiletries는 연평균

성장률 2.8%로 유형 중 비교적 낮은 성장률을 나타냈다.

표 2-5 한국의 화장품 유형별 시장(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년


Skincare 2,015 2,085 2,151 2,222 50.5 3.3

Make-up 681 715 750 785 17.8 4.8

Haircare 599 622 646 675 15.3 4.1

Personal hygiene 296 310 326 341 7.7 4.8

Fragrances 235 255 276 298 6.8 8.2

Male Toiletries 65 66 68 70 1.6 2.8


Totals 3,901 4,064 4,227 4,403 100.0 4.1



3) 프랑스

2010년 프랑스 화장품 시장규모는 140억 달러로 연평균 1.5% 성장했다. 프랑스 역

시 Skincare 시장이 49억 달러, 34.8%로 가장 크며, 그 다음은 Fragrances 29억 달러

(20.9%), Make-up 20억 달러(14.2%), Haircare 19억 달러(13.8%) 등 순이었다.

한편 연평균 성장률이 가장 큰 유형은 Baby personal care로 연평균 6.1% 성장하

여 1억 달러 규모를 형성하고 있다. Baby personal care는 현재 프랑스 화장품 시장

에서 가장 작은 규모이나 연평균 성장률이 큰 것으로 미루어 볼 때 향후 지속적인

확대가 예상된다.

표 2-6 프랑스의 화장품 유형별 시장(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년


Skincare 4,600 4,677 4,765 4,856 34.8 1.8

Fragrances 2,772 2,818 2,866 2,924 20.9 1.8

Make-up 1,840 1,887 1,931 1,977 14.2 2.4

Haircare 2,043 2,028 1,960 1,933 13.8 -1.8


Male Toiletries 263 264 267 264 1.9 0.1


Totals 13,360 13,564 13,730 13,966 100.0 1.5



4) 미국

2010년 미국의 화장품 시장규모(350억 달러)에서 Skincare시장(88억 달러)이 가장

큰 비중을 차지했다. 그 다음은 Haircare 72억 달러(20.6%), Personal hygiene 64억

달러(18.3%), Make-up 62억 달러(17.6%) 등 순으로 나타났다.

연평균 성장률이 가장 높은 유형 또한 Skincare로 3.0%였는데, Personal hygiene

과 Make-up이 각각 2.9%, 0.6% 성장한 것을 제외한 타유형은 마이너스 성장이다.

표 2-7 미국의 유형별 화장품 시장(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07-’10)시장규모 비중

Skincare 8,040 8,290 8,496 8,784 25.1 3.0

Haircare 7,507 7,452 7,352 7,232 20.6 -1.2


Make-up 6,068 6,085 6,105 6,169 17.6 0.6

Fragrances 5,711 5,526 5,356 5,294 15.1 -2.5

Male Toiletries 798 755 742 738 2.1 -2.6

Baby personal care 410 421 413 408 1.2 -0.1

Totals 34,421 34,577 34,684 35,031 100.0 0.6



5) 일본

2010년 일본의 화장품 시장규모는 308억 달러로 연평균 2.1% 성장했다. Skincare

의 시장규모가 172억 달러로 일본 화장품 시장에서 절반 이상의 비중(56.0%)을 차지

하고 있으며, 그 뒤를 Haircare와 Make-up이 각각 49억 달러(16.1%), 44억 달러

(14.4%)로 잇고 있으나 Skincare 시장에 비해 타 유형의 규모는 상대적으로 작게 나

타났다.

표 2-8 일본의 유형별 화장품 시장(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07-’10)시장규모 비중

Skincare 15,887 16,333 16,737 17,229 56.0 2.7

Haircare 4,796 4,855 4,910 4,941 16.1 1.0

Make-up 4,200 4,274 4,348 4,424 14.4 1.7


Fragrances 1,037 1,014 990 966 3.1 -2.3


Male Toiletries 104 106 108 109 0.4 1.8

Totals 28,909 29,551 30,118 30,764 100.0 2.1



6) 중국

2010년 중국의 화장품시장규모는 171억 달러로 전년 159억 달러보다 7.9% 증가했

으며 연평균 8.2% 성장하였다. 유형별로는 Skincare가 94억 달러(54.7%)로 절반 이

상의 비중을 차지하고 있다.

연평균 성장률은 Fragrances가 9.5%로 가장 크며, Baby personal care와 Male

Toiletries도 Fragrances유형 못지않은 8%대의 성장률을 기록했다.

표 2-9 중국의 유형별 화장품 시장(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07-’10)시장규모 비중

Skincare 7,162 7,859 8,576 9,357 54.7 9.3

Haircare 3,159 3,353 3,548 3,738 21.9 5.8


Make-up 953 1,036 1,119 1,207 7.1 8.2

Fragrances 515 566 619 677 4.0 9.5


Male Toiletries 38 41 45 49 0.3 8.5

Totals 13,505 14,663 15,850 17,107 100.0 8.2



7) 브라질

2010년 브라질의 화장품 시장규모는 153억 달러로 전년대비 9.5% 증가하였으며

연평균 9.3% 성장했다. 브라질의 경우 다른 국가들과 달리 Fragrances의 시장규모가

49억 달러(32.3%)로 가장 큰 시장을 형성하고 있다.

Make-up유형은 전체 화장품 시장 비중(12.0%)이 큰 것은 아니나 18억 달러로 전

년 15억 달러보다 20.0% 증가했다.

표 2-10 브라질의 유형별 화장품 시장(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07-’10)시장규모 비중

Fragrances 3,465 3,958 4,425 4,938 32.3 12.5

Haircare 2,693 2,910 3,136 3,370 22.1 7.8

Skincare 2,032 2,183 2,342 2,516 16.5 7.4


Make-up 1,125 1,293 1,526 1,832 12.0 17.6

Male Toiletries 90 96 103 110 0.7 6.8


Totals 11,677 12,776 13,949 15,268 100.0 9.3



2.2 주요 화장품 기업 현황

미국의 뷰티ㆍ패션 전문 일간지 WWD(Women's Wear Daily)는 매년 화장품 전

문기업의 매출액을 기준으로 화장품 기업순위를 발표하고 있다. 이에 따르면

L'OREAL의 2010년 연매출이 259억 달러로 2009년에 이어 여전히 세계 1위를 고수

하였다. 또한 전년대비 성장률은 11.6%로 2009년 마이너스 성장률을 기록한 것과 비

교했을 때 높은 성장률을 기록했다.

L'OREAL 다음으로는 P&G(196억 달러), Unilever(170억 달러), Estee Lauder(83

억 달러), Shiseido(78억 달러) 등이 그 뒤를 이었으며, 2009년과 비교해 매출액 기준

순위 변동은 크지 않았다.

전반적으로 화장품 업체의 매출규모는 전년대비 증가한 것으로 나타난 반면, 일본

Kao Corp.의 경우 매출규모가 전년대비 7.6% 감소한 것으로 나타났다.

우리나라 화장품 기업체는 세계 100대 기업 안에 3개가 있으며, 그 중 국내 화장품

산업계 1위인 아모레퍼시픽이 매출액 약 22억 달러를 기록하였고 순위는 16위(2009

년 20위)인 것으로 나타났다. LG생활건강은 9억 달러로 34위에 올랐다.


표 2-11 2010년 매출액 세계 100대 화장품기업 현황(단위: 억 달러, %)

순위 기업명 국가명 매출액 점유율 성장률

1 L'OREAL 프랑스 258.9 14.7 11.6

2 PROCTER & GAMBLE 미국 195.7 11.1 5.2

3 UNILEVER 영국 169.8 9.6 16.2

4 THE ESTEE LAUDER COS. 미국 82.9 4.7 10.6

5 SHISEIDO CO. 일본 77.5 4.4 6.4

6 AVON PRODUCTS 미국 76.7 4.4 3.5

7 BEIERSDORF 독일 66.7 3.8 6.1

8 KAO CORP. 일본 58.3 3.3 -7.6

9 JOHNSON & JOHNSON 미국 57.0 3.2 0.2

10 CHANEL 프랑스 44.4 2.5 18.0

⋮

16 AMOREPACIFIC GROUP 한국 21.5 1.2 21.3

⋮

34 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 한국 8.9 0.5 10.9

⋮

70 ABLE C&C 한국 2.1 0.1 34.2

합계(100개사) 1,760.8 100.0 -

주 : 100대 화장품기업의향수, 메이크업, 스킨케어, 선케어, 헤어케어 및데오드란트제품류의 매출실적을바탕으

로 순위를 매겼으며 비누, 면도기, 치약, 식이요법 제품, 의약품, 비타민 또는 세척제는 순위 집계에서 제외됨

자료 : Women's Wear Daily, WWD Beauty Report, 2011


표 2-12 국가별 화장품 100대 기업 보유 및 매출 현황(단위: 개소, 억 달러, %)

국가 기업수 매출액 점유율 한국대비시장규모(배)

미국 28 630.2 35.8 19.4

프랑스 14 418.3 23.8 12.9

일본 12 210.5 12.0 6.5

영국 7 196.6 11.2 6.1

독일 8 118.0 6.7 3.6

브라질 4 50.5 2.9 1.6

한국 3 32.5 1.8 1.0

이탈리아 11 26.2 1.5 0.8

스웨덴 1 20.0 1.1 0.6

에스파냐 1 14.5 0.8 0.4

페루 1 13.0 0.7 0.4

스위스 3 11.2 0.6 0.3

중국 2 6.6 0.4 0.2

러시아 2 5.2 0.3 0.2

인도 1 3.1 0.2 0.1

벨기에 1 2.5 0.1 0.1

바하마 1 2.1 0.1 0.1

총합계 100 1,760.8 100.0

주 : 100대 화장품기업의향수, 메이크업, 스킨케어, 선케어, 헤어케어 및데오드란트제품류의 매출실적을바탕으

로 순위를 매겼으며 비누, 면도기, 치약, 식이요법 제품, 의약품, 비타민 또는 세척제는 순위 집계에서 제외됨

자료 : Women's Wear Daily, WWD Beauty Report, 2011


3. 세계 항노화 화장품산업 동향

의학의 진보와 더불어 사회, 경제, 문화의 발달로 인간의 평균 수명을 100세 혹은

그이상까지 기대할 수있는현 시대에 성별과나이를불문하고 어떻게 하면 더젊고

건강하게 살아갈수 있을지에대한관심이 뜨겁다. 이러한 사회적트렌드를반영하듯

식생활, 미용, 의학 등 다양한 분야에서 항노화(Anti-aging)에 대한 이슈들이 새롭게

떠오르고 있다.

항노화란 노화를 방지하여 젊음과 활력을 오래 유지시켜 건강한 삶을 영위할 수

있도록 하는 것을 말한다.

앞서화장품의정의에서와같이화장품은매력을더하고용모를밝게변화시키거나

피부·모발의건강을유지또는증진하기위한것으로고령화에따라진행되는각종노

화현상에서 젊음을 유지하거나 젊게 보이게 하려는 미적욕구를 충족시키는 것이다.

Datamonitor Personal Care Market Data(2011년)의 유형 중 화장품에해당하는유

형을기준으로 선정1)된항노화화장품은 다음과같다. Personal Care 중 Skincare에

해당하는 유형 중 8개 유형을 기준으로 국내외 항노화 화장품 시장현황을 분석했다.

표 2-13 항노화 화장품 유형

화장품 유형 항노화 화장품

Personal Care

Skincare

Facial care Anti-agers, Other moisturizers, Night cream, Fade cream

Body care Premium body care

Suncare Sun protection, After-sun

Hand care Premium hand care

⋮

Haircare Shampoo

⋮ ⋮


1) 화장품 관련 전문가를 대상으로 Datamonitor Personal Care 유형 중 화장품 유형을 선정 하였으며, 2차적으로

항노화 화장품을 선정함(email 조사). Skincare 유형 중 8개 유형이 항노화 화장품으로 선정됨


3.1 세계 항노화 화장품 시장

선정된 항노화 화장품 세계 시장규모는 463억 달러로 2009년 대비 4.4% 성장했다.

2007년 5.1%에 이르던 성장률은 이후속도가 둔화되는 추세였으나 2010년 성장 속도

가 다소 상승했다. 앞서 설명한 전체 화장품 시장 성장률(3.9%)보다 항노화 화장품

시장 성장률(4.4%)이 높은 것으로 나타났다.

그림 2-11 세계 항노화 화장품 시장규모 및 성장률


2010년 전체 화장품 시장 대비 항노화 화장품 시장 비중은 19.1%인 것으로 나타

났으며, 2001년에 비해 0.8%p 증가했다. 앞서 설명한 전체 화장품 시장 대비 항노화

화장품 시장의 전년대비 성장률을 볼 때 향후 항노화 화장품 시장은 더욱 커질 것으

로 전망된다.


2001년 2010년

그림 2-12 세계 항노화 화장품 점유율 추이


2010년 항노화 화장품의 지역별 시장규모는 아시아-태평양 지역이 201억 달러로

2009년 대비 5.1% 성장했다. 이는 전체 항노화화장품 시장의성장률 4.4%보다 높다.

그 다음은 유럽 지역이 160억 달러로 전년 대비 3.2% 성장한 것으로 나타났다.

표 2-14 지역별 항노화 화장품 시장규모(2007년-2010년)

(단위: 백만 달러, %)

지역 2007년 2008년 2009년2010년

시장규모 YoY

아시아-태평양 17,411 18,294 19,161 20,139 5.1

유럽 14,626 15,095 15,548 16,046 3.2

북미/중남미 8,252 8,629 8,983 9,411 4.8

중동 및 아프리카 565 624 680 739 8.7

전세계 40,854 42,641 44,372 46,335 4.4


2010년 전체 화장품 시장에서 지역별 비중은 유럽(38.5%), 아시아-태평양(29.9%),

북미/중남미(20.3%), 중동 및 아프리카(3.2%)의 순으로 나타났다. 항노화 화장품의


지역별 비중은 아시아-태평양이 43.5%로 가장 크며, 그 다음이 유럽(34.6%)인 것으

로 나타났다.

항노화 화장품 전체 화장품

그림 2-13 2010년 지역별 전체 화장품 및 항노화 화장품 점유율


3.2 국가별 항노화 화장품 시장

2010년 시장규모는 일본이 110억 달러로 전체항노화시장의 23.7%를 차지하며가

장큰 시장을 이루고 있다. 2위는 미국으로 53억 달러이며 전체항노화시장의 11.5%

를 차지하고 있다.

2009년 대비 성장률은 러시아(11.2%), 중국(10.0%), 브라질(7.1%) 등 신흥 국가의

성장이큰 것으로나타났다. 우리나라의 항노화화장품시장규모는 14억 달러로 세계

항노화 화장품 시장 9위에 해당된다.


표 2-15 주요국의 항노화 화장품 시장규모(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

순위 국가 2007년 2008년 2009년2010년

시장규모 비중 YoY

1 일본 10,092 10,392 10,666 10,998 23.7 3.1

2 미국 4,915 5,056 5,168 5,332 11.5 3.2

3 중국 3,860 4,272 4,699 5,170 11.2 10.0

4 프랑스 2,824 2,854 2,896 2,937 6.3 1.4

5 이탈리아 2,627 2,682 2,720 2,773 6.0 2.0

6 독일 2,228 2,267 2,302 2,345 5.1 1.9

7 영국 1,570 1,624 1,682 1,740 3.8 3.4

8 브라질 1,310 1,394 1,489 1,594 3.4 7.1

9 한국 1,227 1,279 1,329 1,382 3.0 4.0

10 스페인 919 987 1,057 1,128 2.4 6.7

11 대만 792 827 863 902 1.9 4.5

12 캐나다 774 800 827 854 1.8 3.3

13 러시아 454 520 589 655 1.4 11.2

14 멕시코 527 555 581 611 1.3 5.1

15 네덜란드 508 533 554 577 1.2 4.2

전체시장(62개국) 40,854 42,641 44,372 46,335 100.0 4.4


전체 화장품 시장에서 국가별로 차지하는 비중은 미국(14.5%), 일본(12.7%), 중국

(7.1%), 브라질(6.3%) 등의 순으로 나타났다. 항노화 화장품의 지역별 비중은 일본이

23.7%로 가장 크며, 그 다음이 미국(11.5%)인 것으로 나타났다.

우리나라의 항노화 화장품 시장규모는 전체 항노화 화장품 시장규모의 3.0%로 9

위를 차지했다. 이는 전체 화장품 시장에서의 우리나라 화장품 시장이 1.8% 비중을

차지하며 14위에 머무른 것과 비교하면, 우리나라 항노화 화장품시장은 상대적으로

크게 형성되고 있음을 알 수 있다.


항노화 화장품 전체 화장품

그림 2-14 2010년 항노화 화장품 상위 국가 점유율(상위 5개 국가)


항노화 화장품 비중이 가장 높은 국가는 일본(35.8%)이며, 그다음은 우리나라로

항노화 화장품비중이 31.4%인 것으로 나타났다. 아시아-태평양 지역 국가들의 항노

화 화장품 비중이 상대적으로 높게 나타났다.

그림 2-15 2010년 상위 국가의 전체 화장품 대비 항노화 화장품 비중

주 : 순위는 항노화 화장품 시장 기준



3.3 항노화 화장품 세부유형별 시장

항노화 화장품으로 선정된 세부유형별 시장규모는 다음과 같다. 2010년 Other

moisturizers 시장규모는 147억 달러로 항노화 화장품 중 31.7%를 차지하는 것으로

나타났다. 그다음이 Anti-agers로 124억 달러 규모이며 전년대비 성장률이 5.3%로

전체 화장품 시장 및 항노화 화장품 시장 성장률보다 높게 나타났다.

표 2-16 항노화 화장품 유형별 시장규모(2007년-2010년)(단위: 백만 달러, %)

유형 2007년 2008년 2009년2010년

시장규모 비중 YoY

Other moisturizers 13,012 13,556 14,102 14,699 31.7 4.2

Anti-agers 10,668 11,251 11,824 12,449 26.9 5.3

Night cream 4,922 5,086 5,246 5,438 11.7 3.7

Premium body care 4,694 4,890 5,051 5,246 11.3 3.9

Sun protection 4,233 4,401 4,569 4,774 10.3 4.5

Premium hand care 1,458 1,496 1,532 1,577 3.4 2.9

After-sun 1,098 1,167 1,233 1,312 2.8 6.4

Fade cream 769 793 816 841 1.8 3.2

항노화(8개 유형) 40,854 42,641 44,372 46,335 100.0 4.4

전체 216,256 225,142 233,094 242,223 - 3.9

주 : 비중은 항노화 화장품 시장규모에 대한 세부유형별 점유율임



제3장 국내 화장품산업 동향 분석

1. 화장품 제조업 시장 동향

1.1 일반현황

2010년 국내 화장품산업의 총생산규모는 6조 146억원으로 전년대비 16.4% 성장하

였다. 화장품 수출은 해마다 빠른 속도로 증가하여 2010년 6,902억원으로 전년대비

30.0% 증가를 기록했다. 화장품 수입액은 전년대비 9.8% 증가한 9,841억원이었으며,

수입의 연평균 증가율은 17.5%로 수출에 비하여 증가속도가 느린 것으로 나타났다.

화장품 생산 및 수출․입 현황 자료를 이용하여 산출한 2010년 우리나라 화장품

산업 시장규모는 6조 3,084억원으로 전년대비 14.0% 증가하였다. 화장품산업 시장규

모는 지속적으로 증가하고 있으며 연평균(2007년-2010년) 13.1% 성장한 것으로 나

타났다.

제3장 국내 화장품산업 동향 분석 49

표 3-1 국내 화장품 시장규모(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년 YoYCAGR

(’07-’10)

시장규모 4,356,299 5,104,562 5,534,191 6,308,416 14.0 13.1

(백만 달러) 4,688 4,630 4,336 5,456 - -

생산 4,073,745 4,720,053 5,168,589 6,014,551 16.4 13.9

(백만 달러) 4,384 4,281 4,049 5,202 - -

수출 323,465 409,286 530,985 690,211 30.0 28.7

(백만 달러) 348 371 416 597 - -

수입 606,019 793,795 896,587 984,076 9.8 17.5

(백만 달러) 652 720 702 851 - -

무역수지 -282,554 -384,509 -365,602 -293,865 - -

(백만 달러) -304 -349 -286 -254 - -

주 : 1. 시장규모는 생산-수출+수입

2. 수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 연도별 연평균 기준 환율을 사용함



1.2 업체 및 품목 현황

2010년 현재 식품의약품안전청에 등록된 국내 화장품 제조업소수는 882개소이며,

생산업소수는 591개소로 전체 제조업소 중에서 67.0%가 생산실적이 있는 업소이다.

제조업소수는 전년대비 105개소, 생산업소수는 전년대비 65개소가 증가했으며 제

조업소연평균 증가율이생산업소연평균 증가율보다 높았다. 이로 인하여 2010년 전

체 제조업소 중에서 실제 생산액이 있다고 신고된 업소수 비중이 2009년과 비교하여

0.7%p 감소했다.

화장품 품목수는 2010년 85,533개로 2009년에 비해 9,434개 증가했다. 2007년-2010

년 연평균 18.4%로 지속적으로증가하고 있다. 화장품 수입업체수는 2010년 1,105개

로 전년대비 354개소 감소하였다. 수입업체수는 2007-2008년에 비하여 2009년에 크

게 증가하였다가 2010년 다시 감소하며 연평균 1.2%의 마이너스 성장률을 보였다.


표 3-2 화장품 제조업소 및 생산업소수 현황(2007년-2010년)(단위: 개소, %,)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년CAGR

(’07-’10)

제조 업소수(A) 612 708 777 882 13.0

생산 업소수(B) 395 430 526 591 14.4

(B/A)Ｘ100 64.5 60.7 67.7 67.0 -

품목 수 51,579 65,535 76,099 85,533 18.4

수입업체 수 1,145 1,025 1,459 1,105 -1.2

자료 : 식품의약품안전청, 식품의약품통계연보, 각 년도

대한화장품협회, 화장품 생산실적 자료, 각 년도

1.3 생산 현황

20010년 국내 화장품 생산실적 전년대비 성장률은 16.4%로 2009년 전년대비 성장

률(9.5%)보다 6.9%p 증가했으며 국내총생산 성장률(10.1%) 보다 높은 것으로 나타

났다.

그림 3-1 연도별 화장품 생산실적 추이

주 : 한국보건산업진흥원에서 화장품 생산실적 자료를 가공함



화장품 유형중에서 41.7%의 가장 큰 비중을 차지하고있는 기초화장용제품의 생

산액은 2조 5,099억원으로 전년 2조 2,540억원 대비 11.4% 증가하였으며, 연평균

10.3% 성장했다. 그 다음으로 기능성 화장품 1조 5,187억원(25.2%), 두발용 제품류

9,267억원(15.4%) 순으로 생산액이 크게 나타났다.

위의 세 가지 제품유형을제외하면, 모두 10% 미만의 비중이며, 그 중에서도 어린

이용, 손발톱용, 방향용, 염모용, 목욕용은 1%대, 혹은 그 미만일 정도로 시장규모

비중이 작게 나타났다. 그러나 인체세정용과 염모용은 전년대비 각각 37.3%, 25.3%

증가하여 연평균 35.3%, 39.6%의 높은 성장률을 보인다.

표 3-3 제품 유형별 화장품 생산실적(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도제품유형

2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07 -’10)생산금액 점유율 YoY

기초화장용 1,869,136 2,109,007 2,253,982 2,509,911 41.7 11.4 10.3

기능성화장품 773,478 1,103,292 1,240,149 1,518,659 25.2 22.5 25.2

두발용 592,675 684,864 777,840 926,668 15.4 19.1 16.1

색조화장용 332,309 308,085 307,848 321,404 5.3 4.4 -1.1

인체세정용 101,642 154,422 183,507 251,897 4.2 37.3 35.3

눈화장용 109,259 119,558 134,966 157,521 2.6 16.7 13.0

면도용 165,786 97,181 117,276 156,952 2.6 33.8 -1.8

어린이용 54,574 79,284 61,854 64,421 1.1 4.2 5.7

손발톱용 16,761 24,279 31,369 33,002 0.5 5.2 25.3

방향용 30,090 24,576 27,621 32,858 0.5 19.0 3.0

염모용 12,464 10,634 27,044 33,891 0.6 25.3 39.6

목욕용 15,570 4,872 5,133 6,878 0.1 34.0 -23.8

체취방지용 - - - 489 0.0 - -

총계 4,073,745 4,720,053 5,168,589 6,014,551 100.0 16.4 13.9

주 : 1. 2008년 화장품 유형이 확대됨에 따라 ‘인체세정용제품류’가 신규 추가됨(의약외품 중 안전성에 문제가

없고 외국에서 ‘화장품’으로 분류되고 있는 외용제를 화장품 유형으로 전환하여 관리하고자 하는 취지).

2007년 목욕용제품류 및 인체세정용제품류의 생산실적은 2008년 기준에 맞추어 재분류한 것임

2. 2010년 ‘화장품법 시행규칙’의 개정에 따른 화장품 유형이 확대됨에 따라 ‘체취방지용 제품류(데오드란

트)’가 신규 유형으로 추가되었으며, ‘손, 발의 피부연화 제품’(기초화장용 제품류), ‘외음부 세정제’(인체세

정용 제품류)가 세부 유형으로 추가됨

3. 색조화장용 제품류는 구 메이크업용 제품류이며, 손발톱용 제품류는 구 매니큐어용 제품류임



그림 3-2 2010년 제품유형별 화장품 점유율 현황

주 : 1. 한국보건산업진흥원에서 화장품 생산실적 자료를 가공함

2. 13개 유형 중 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함


1) 기초화장용 제품류

기초화장용 제품류의 생산액은 2조 5,099억원으로 전년대비 11.4% 성장했다. 세부

유형별로는 로션, 크림이 8,022억원으로 기초화장용 제품류에서 가장 큰 비중을 차지

하고 있으며 연평균 35.9% 성장했다. 그 다음은 수렴. 유연. 영양화장수와 에센스, 오

일이 각각 4,487억원 (17.9%), 4,134억원(16.5%)으로 에센스, 오일의 경우 생산금액

비중은 크지만 전년대비 성장률이 마이너스이다.

기초화장용 제품류에서 전년대비 성장률이 마이너스인 유형이 많은 가운데 팩, 마

스크 제품의 경우 1,012억원에서 1937억원으로 전년대비 91.4%의 높은 성장률을 기

록하였다. 또한 유형별 점유율은 7.7%로 작게 나타났으나 연평균 21.5% 성장했다.

생산규모 17억원으로 0.1%의 적은 비중을 차지하고 있는 파우더의 연평균 성장률

이 107.4%로 가장 높았다. 그 다음으로는 눈 주위 제품(39.4%), 로션, 크림(35.9%),

팩, 마스크(21.5%), 바디제품(14.3%) 순이었다.


그림 3-3 기초화장용 제품류 세부유형별 점유율 현황


2. 기초화장용 제품류 세부 유형별 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함

3. 2010년 ‘화장품법 시행규칙’의 개정에 따른 화장품 유형이 확대됨에 따라 ‘손, 발의 피부연화 제품’이 기초

화장용 제품류의 세부 유형으로 추가됨


표 3-4 기초화장품 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년 CAGR

(’07-’10)생산금액 점유율 YoY

로션, 크림 319,767 592,061 690,790 802,230 32.0 16.1 35.9

에센스, 오일 372,198 416,868 483,562 413,441 16.5 -14.5 3.6

수렴. 유연. 영양화장수 642,445 441,093 423,331 448,676 17.9 6.0 -11.3

클렌징 제품 195,243 214,855 231,004 263,657 10.5 14.1 10.5

눈 주위 제품 60,664 140,425 128,240 164,448 6.6 28.2 39.4

팩, 마스크 107,984 165,509 101,195 193,668 7.7 91.4 21.5

바디 제품 64,221 78,657 98,770 96,006 3.8 -2.8 14.3

마사지 크림 74,378 30,570 65,474 29,908 1.2 -54.3 -26.2

파우더 191 1,244 1,742 1,706 0.1 -2.1 107.4

손발 피부연화 제품 - - - 65,297 2.6 - -

그 밖의 기초화장용 제품류 32,046 27,726 29,873 30,874 1.2 3.4 -1.2

합계 1,869,136 2,109,007 2,253,982 2,509,911 100.0 11.4 10.3

주 : 1. 점유율은 기초화장품에서 차지하는 비중임

2. 클렌징 제품은 클렌징워터, 클렌징오일, 클랜징로션, 클랜징크림, 메이크업리무버임



2) 기능성 화장품

2010년 기능성 화장품의 생산액은 1조 5,187억원으로 전년 1조 2,401억원보다

22.5% 증가했으며 2007년에 비해 상대적으로 자외선차단의 비중은 작아지고 복합유

형의 비중은 커졌다.

기능성 화장품 유형에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 자외선 차단 제품은 4,721

억원(31.1%)으로 전년대비 16.3% 성장하였다. 그 다음으로 복합유형 4,178억원

(27.5%), 주름개선 3,423억원(22.5%) 미백 2,865억원(18.9%) 순이다. 그 중 생산규모

2위인 복합유형의 경우 연평균 77.3%의 빠른 성장률을 보이고 있다.

그림 3-4 기능성화장품 세부유형별 점유율 현황


2. 기능성화장품 세부 유형별 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함


표 3-5 기능성 화장품 연도별 생산추이(2007년-2010년)


연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년 CAGR


자외선차단 324,596 362,139 405,979 472,066 31.1 16.3 13.3

복합유형 74,944 171,147 317,818 417,794 27.5 31.5 77.3

주름개선 219,954 314,819 285,774 342,279 22.5 19.8 15.9

미백 153,985 255,186 230,578 286,520 18.9 24.3 23.0

합계 773,478 1,103,292 1,240,149 1,518,659 100.0 22.5 25.2

주 : 점유율은 기능성 화장품에서 차지하는 비중임



3) 두발용 제품류

2010년 두발용 제품류의 생산액은 9,267억원으로 전년대비 19.1% 성장하였다. 세

부유형별로는 샴푸, 린스의 비중이 75.9%로 절반 이상의 높은 비중을 차지하고 있으

며, 그 다음은 헤어 컨디셔너(7.0%) 헤어 스프레이,무스,왁스,젤(5.5%) 등 순으로 나

타났다.

두발용 제품류에서 75.9%의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 샴푸,린스의 생산액은

7,031억원으로 전년대비 19.7% 증가하였다. 그 다음으로 헤어 컨디셔너 644억원

(7.0%), 헤어 스프레이, 무스, 왁스, 젤 505억원(5.5%), 헤어오일 380억원(4.1%) 순으

로 나타났다. 헤어 컨디셔너는 비중은 작았으나 전년대비 성장률이 49.9%로 증가폭

이 가장 크다.

그림 3-5 두발용 제품류 세부유형별 점유율 현황


2. 두발용 제품류 세부 유형별 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함



표 3-6 두발용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)


연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년

CAGR(’07-’10)생산금액 점유율 YoY

샴푸, 린스 421,584 525,005 587,312 703,147 75.9 19.7 18.6

헤어스프레이,무스,왁스,젤 14,126 37,870 44,651 50,545 5.5 13.2 52.9

헤어 컨디셔너 42,176 29,147 42,999 64,449 7.0 49.9 15.2

헤어 오일 24,574 27,219 31,867 37,969 4.1 19.1 15.6

퍼머넌트 웨이브 27,605 28,938 30,416 33,061 3.6 8.7 6.2

헤어 크림, 로션 9,988 6,868 10,858 10,211 1.1 -6.0 0.7

헤어 스트레이트너 6,626 6,501 9,401 8,061 0.9 -14.3 6.8

헤어 그루밍 에이드 19,798 13,728 8,673 7,861 0.8 -9.4 -26.5

헤어 토닉 2,429 4,197 7,871 7,100 0.8 -9.8 43.0

포마드 925 870 861 669 0.1 -22.3 -10.2

그 밖의 두발용 제품류 22,843 4,520 2,930 3,596 0.4 22.7 -46.0

합계 592,675 684,864 777,840 926,668 100.0 19.1 16.1

주 : 점유율은 두발용 제품류에서 차지하는 비중임


4) 색조화장용(구. 메이크업) 제품류

2010년 색조화장용(구. 메이크업) 제품류의 생산액은 3,214억원으로 전년대비

4.4% 증가했다. 색조화장용(구. 메이크업) 제품류에서 페이스 파우더, 페이스 케익이

734억원(22.8%)으로 생산 규모 비중이 가장 컸으며, 그 다음으로는 립스틱, 립라이너

717억원(22.3%), 립글로스, 립밤 542억원(16.9%), 볼연지 354억원(11.0%)등의 순서

로 생산규모가 크게 나타났다.

색조화장용(구. 메이크업) 제품류 중 메이크업 픽서티브의 경우 19억원으로 1% 미

만의 작은 비중을 차지하고 있으나 전년대비 76.8% 증가했으며, 연평균 성장률 또한

111.7%로 높게 나타났다.


그림 3-6 색조화장용 제품류 세부유형별 점유율 현황


2. 색조화장용 제품류 세부 유형별 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함


표 3-7 색조화장용(구. 메이크업) 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년


페이스 파우더, 페이스 케익 89,994 89,572 69,843 73,413 22.8 5.1 -6.6

립스틱, 립라이너 64,267 61,199 66,898 71,685 22.3 7.2 3.7

립글로스, 립밤 41,298 45,873 50,325 54,239 16.9 7.8 9.5

볼연지 35,784 32,902 32,628 35,392 11.0 8.5 -0.4

메이크업 베이스 29,883 29,336 29,602 26,407 8.2 -10.8 -4.0

리퀴드,크림,케익,파운데이션 64,147 44,029 25,157 26,363 8.2 4.8 -25.7

메이크업 픽서티브 199 456 1,065 1,884 0.6 76.8 111.7

바디페인팅, 분장용 제품 0 523 210 309 0.1 47.6 -

그 밖의 메이크업 제품류 6,737 4,194 32,121 31,711 9.9 -1.3 67.6

합계 332,309 308,085 307,848 321,404 100.0 4.4 -1.1

주 : 점유율은 색조화장용(구. 메이크업) 제품류에서 차지하는 비중임



5) 인체세정용 제품류

2010년 인체세정용 제품류의 생산액은 2,519억원으로 전년 1,835억원보다 37.3%

증가하였다. 세부 유형별로는 바디클렌저가 77.4%의 높은 비중을 차지하고 있으며,

그 다음은 폼 클렌저(9.7%), 외음부세정제(5.6%)순이다. 외음부세정제는 2010년 화

장품법시행규칙 개정에따라 세부 유형으로 추가되었으며 2010년 141억원으로 인체

세정용 제품류 시장에서 5.6%의 비중을 차지했다.

바디클렌저와 폼 클렌저는 전년대비 각각 43.5%, 21.3% 증가한 반면 액상비누는

43.8% 감소한 것으로 나타났다.

그림 3-7 인체세정용 제품류 세부유형별 점유율 현황


2. 인체세정용 제품류 세부 유형별 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함

3. 2010년 ‘화장품법 시행규칙’ 개정에 의해 화장품 유형이 확대됨에 따라 ‘외음부 세정제’가 인체세정용

제품류의 세부 유형으로 추가됨



표 3-8 인체세정용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년

CAGR(’07-’10)

생산금액 점유율 YoY

바디클렌저 101,642 121,101 135,830 194,853 77.4 43.5 24.2

폼클렌저 - 22,142 20,206 24,518 9.7 21.3 -

그밖의인체세정용제품류 - 10,491 20,003 14,217 5.6 -28.9 -

액상비누 - 688 7,467 4,197 1.7 -43.8 -

외음부 세정제 - - - 14,112 5.6 - -

합계 101,642 154,422 183,507 251,897 100.0 37.3 35.3

주 : 1. 점유율은 목욕용 제품류에서 차지하는 비중임

2. 2008년 유형분류 기준에 맞게 2007년 목욕용 제품류를 재분류하였음

3. 2008년 인체세정용 유형이 추가되어 2007년 이전의 인체세정용 제품에 해당하는 생산실적은 없음

4. 2010년 ‘화장품법 시행규칙’ 개정에 의해 화장품 유형이 확대됨에 따라 ‘외음부 세정제’가 인체세정용 제

품류의 세부 유형으로 추가됨


6) 눈 화장용 제품류

2010년 눈 화장용 제품류의 생산액은 1,575억원으로 전년대비 16.7% 성장하였다.

눈화장용 제품류 세부유형별 점유율은 대체적으로 비슷하며, 2007년과 비교하면 마

스카라와 아이섀도의 비중이 줄어든 대신 아이라이너 비중은 커진 것으로 나타났다.

눈 화장용 제품류 중 마스카라는 생산규모가 482억원으로 가장 큰 비중을 차지하

고 있으며, 아이라이너와 아이섀도가 각각 432억원(27.4%), 427억원(27.1%)으로 그

뒤를 이었다.


그림 3-8 눈화장용 제품류 세부유형별 점유율 현황


2. 눈화장용 제품류 세부 유형별 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함


표 3-9 눈 화장용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년 CAGR


마스카라 38,387 40,903 45,414 48,211 30.6 6.2 7.9

아이섀도 38,616 37,260 38,341 42,726 27.1 11.4 3.4

아이라이너 18,507 23,865 32,518 43,206 27.4 32.9 32.7

아이브라우펜슬 9,427 11,935 9,797 13,518 8.6 38.0 12.8

아이 메이크업 리무버 4,119 5,180 5,442 7,492 4.8 37.7 22.1

그밖의 눈화장용 제품류 203 416 3,454 2,368 1.5 -31.4 126.9

합계 109,259 119,558 134,966 157,521 100.0 16.7 13.0

주 : 점유율은 눈 화장용 제품류에서 차지하는 비중임



7) 면도용 제품류

2010년 면도용 제품류의 생산액은 1,570억원으로 전년 1,173억원 대비 33.8% 증가

하였다. 면도용 제품류에서는 애프터세이브로션의 생산액이 1,523억원으로 97.0%의

점유율을 차지하며 타유형에 비해 압도적으로 큰 규모를 형성하고 있다.

표 3-10 면도용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년 CAGR


애프터세이브로션 161,150 93,269 110,747 152,272 97.0 37.5 -1.9

남성용 탈쿰 - - 2,333 12 0.0 -99.5 -

세이빙 폼 - 530 939 1,094 0.7 16.5 -

세이빙 크림 1,739 52 348 75 0.0 -78.5 -65.0

프리세이브로션 - - 71 15 0.0 -79.3 -

그 밖의 면도용 제품류 2,896 3,330 2,838 3,485 2.2 22.8 6.4

합계 165,786 97,181 117,276 156,952 100.0 33.8 -1.8

주 : 1. 점유율은 면도용 제품류에서 차지하는 비중임

2. 2010년 “화장품법 시행규칙”의 개정에 따라 면도용 제품류에 남성용 탈쿰, 프리세이브로션이 추가됨


8) 어린이용 제품류

2010년 어린이용 제품류의 생산액은 644억원으로 전년 619억원보다 4.2% 증가했

다. 어린이용제품류의 세부유형별 점유율은 어린이용 로션, 크림이 62.6%로절반 이

상의 높은 비중을 차지하고 있으며, 어린이용 인체세정 제품과 어린이용 샴푸, 린스

의 점유 비중이 12.3%로 동일하게 나타났다.

한편 어린이용 제품류에서 연평균성장률이 가장 높은 유형은 79억원 규모의 어린

이용 샴푸, 린스로 38.1% 성장했다. 그 다음으로 62.6%의 높은 비중을차지하고 있는

어린이용 로션, 크림이 전년대비 7.4% 증가하여 연평균 5.0%의 안정적인 성장을 보

였으며 그 외의 유형은 마이너스 성장이다.


그림 3-9 어린이용 제품류 세부유형별 점유율 현황


2. 어린이용 제품류 세부 유형별 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함


표 3-11 어린이용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)


연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년 CAGR


어린이용 로션, 크림 34,858 48,892 37,568 40,335 62.6 7.4 5.0

어린이용 인체 세정용 제품류 0 22,780 15,763 7,894 12.3 -49.9 -

어린이용 샴푸, 린스 2,999 3,320 5,311 7,904 12.3 48.8 38.1

어린이용 오일 3,514 3,030 2,517 1,955 3.0 -22.3 -17.7

어린이용 목욕용 제품류 13,203 1,262 694 6,334 9.8 812.5 -21.7

합계 54,574 79,284 61,854 64,421 100.0 4.2 5.7

주 : 1. 점유율은 어린이용 제품류에서 차지하는 비중임

2. 2010년 “화장품법 시행규칙” 개정에 의해 화장품 유형이 변경됨에 따라 그밖의 어린이용 목욕용 제품류

가 어린이용 목욕용 제품으로 변경됨.


9) 손발톱용(구. 매니큐어용) 제품류

2010년 손발톱용(구. 매니큐어용) 제품류의 생산액은 330억원으로 전년대비 5.2%

증가하였다. 세부유형별 점유율에서는 65.6%의 높은 비중을 차지한 네일폴리시, 네


일에나멜이 2007년 대비 4.8%p 감소한 것으로 나타난 반면 네일크림, 로션, 엔센스

는 7.2%p 증가했다.

네일크림, 로션, 엔센스의 경우 손발톱용 제품류 시장에서 차지하는 비중이 10%

미만이나 연평균 성장률이 104.5%로 빠른 성장세를 보이고 있다.

그림 3-10 손발톱용 제품류 세부유형별 점유율 현황


2. 손발톱용 제품류 세부 유형별 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함


표 3-12 손발톱용(구. 매니큐어용) 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년 CAGR


네일폴리시, 네일에나멜 11,792 16,265 20,251 21,646 65.6 6.9 22.4

네일폴리시, 네일에나멜 리무버 3,201 4,967 5,593 5,244 15.9 -6.2 17.9

네일크림, 로션, 엔센스 363 795 2,812 3,104 9.4 10.4 104.5

탑코트 248 524 1,025 1,219 3.7 19.0 70.0

베이스코트, 언더코트 182 932 918 879 2.7 -4.2 69.1

그 밖의 손발톱용 제품류 975 795 771 908 2.8 17.8 -2.3

합계 16,761 24,279 31,369 33,002 100.0 5.2 25.3

주 : 점유율은 손발톱용(구. 매니큐어용) 제품류에서 차지하는 비중임



10) 방향용 제품류

2010년 방향용 제품류의 생산액은 329억원으로 전년대비 19.0% 증가했다. 세부 유

형별생산액은코롱이 184억원으로 56.1%의 높은 점유율을 나타냈는데 향수 또한 비

슷한 비중(134억원, 40.8%)을 차지하며 방향용제품류 시장을 이끌었다. 분말향은 방

향용 제품류 시장에서 차지하는 비중이 5% 미만으로 작았으나 연평균 성장률은

504.5%로 높게 나타났다.

표 3-13 방향용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년 CAGR


코롱 18,575 18,178 15,192 18,419 56.1 21.2 -0.3

향수 11,327 6,244 11,117 13,410 40.8 20.6 5.8

분말향 1 6 61 327 1.0 435.4 504.5

향낭 - 4 5 2 0.0 -50.8 -

그 밖의 방향용 제품류 186 144 1,246 701 2.1 -43.8 55.6

합계 30,090 24,576 27,621 32,858 100.0 19.0 3.0

주 : 점유율은 방향용 제품류에서 차지하는 비중임


11) 염모용 제품류

2010년 염모용 제품류의 생산액은 339억원으로 전년 270억원 대비 25.3% 증가하

였다. 세부 품목별 생산 점유율은 헤어틴트가 110억원(32.4%)으로 점유율이 가장 높

았으며, 그 다음은 헤어 칼라스프레이로 생산규모가 4,400만원(0.1%)이다.


표 3-14 염모용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년 CAGR


헤어틴트 11,317 9,917 24,494 10,990 32.4 -55.1 -1.0

헤어 칼라스프레이 44 41 27 44 0.1 64.8 0.4

그 밖의 염모용 제품류 1,104 676 2,524 22,856 67.4 805.6 174.6

합계 12,464 10,634 27,044 33,891 100.0 25.3 39.6

주 : 점유율은 염모용 제품류에서 차지하는 비중임


12) 목욕용 제품류

2010년도 목욕용 제품류의 생산액은 69억원으로 전년대비 34.0% 증가하였다. 목욕

용 제품류 중에서 비중이 가장 컸던 목욕용 오일, 정제, 캡슐은 생산규모가 21억원

(30.1%)이다. 그 다음은 목욕용 염류 13억원(18.5%), 바블바스 10억원(14.0%) 순으로

나타났다.

그림 3-11 목욕용 제품류 세부유형별 점유율 현황


2. 목욕용 제품류 세부 유형별 비중이 5% 이하인 유형은 기타로 분류함



표 3-15 목욕용 제품류 연도별 생산추이(2007년-2010년)(단위: 백만원, %)

연도품목명

2007년 2008년 2009년2010년


목욕용 오일, 정제, 캡슐 3,841 1,855 2,424 2,068 30.1 -14.7 -18.7

목욕용 염류 0 1,498 1,459 1,275 18.5 -12.6 -

바블 바스 1,149 854 752 961 14.0 27.8 -5.8

그 밖의 목욕용 제품류 10,580 665 498 2,574 37.4 416.9 -37.6

합계 15,570 4,872 5,133 6,878 100.0 34.0 -23.8

주 : 1. 점유율은 목욕용 제품류에서 차지하는 비중임

2. 2008년 유형분류 기준에 맞게 2006년, 2007년 목욕용 제품류를 재분류하였음(목욕용 염류는 2008년에 개

별품목으로 분류되어 2007년까지 염류의 생산실적은 목욕용 오일, 정제, 캡슐 생산실적에 포함되어 있음)


1.4 매출 현황

의료기기 및 화장품 사업체를 대상으로 한 실태조사에 따르면 2010년 우리나라의

화장품 제조업체 매출규모2)는 약 8조 7,447억원으로 추정된다.

화장품 제조업체의 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 유형은 기초화장용 제품류

중 로션, 크림으로 매출규모가 약 1조 2,959억원이며 전체 화장품 제조업 매출의

14.8%를 차지하였다. 그 다음으로 매출규모가 큰 유형은 수렴/유연/영양화장수로 약

7,548억원이며 전체 화장품 제조업 매출의 8.6%를 차지하는 것으로 나타났다.

전반적으로 기초화장용 제품류의 매출규모가 크며, 그 다음으로 기능성 화장품 및

색조화장용 제품류의 매출규모가 크다.

2) 의료기기, 화장품 시장조사 보고서에서 화장품 산업의 매출액은 국내 매출을 기준으로 작성됨


표 3-16 화장품 제조업체 유형별 매출 현황(2010년)(단위: 백만원, %)

유형 매출액 비중

어린이용 제품류 99,688 1.1

목욕용 제품류 21,676 0.3

인체 세정용 제품류바디클렌져 285,919 3.3

그외인체세정용 37,460 0.4

눈 화장품 제품류

아이라이너 60,025 0.7

이이섀도 33,107 0.4

마스카라 64,764 0.7

그 외 눈화장용 27,387 0.3

방향용 제품류 83,698 1.0

염모용 제품류 150,751 1.7

색조 화장용 제품류

볼연지 60,073 0.7

페이스파우더, 페이스 케익 280,108 3.2

리퀴드, 크림, 케익, 파운데이션 249,794 2.9

메이크업베이스 114,055 1.3

립스틱, 립라이너 144,528 1.7

립글로스, 립밤 67,287 0.8

그 외 색조화장품 144,006 1.7

두발용 제품류

헤어컨디셔너 89,150 1.0

헤어오일 15,772 0.2

헤어스프레이, 무스, 왁스, 젤 204,859 2.3

샴푸, 린스 607,436 7.0

퍼머넌트웨이브 33,707 0.4

그 외 두발용제품류 64,355 0.7

손발톱용 제품류 83,757 1.0

면도용 제품류애프터세이브로션 26,165 0.3

그 외 면도용제품류 5,779 0.1

기초 화장용 제품류

수렴, 유연, 영양화장수 754,822 8.6

마사지크림 57,960 0.7

에센스, 오일 462,842 5.3

바디제품 119,379 1.4

팩, 마스크 602,024 6.9

눈주위제품(아이크림) 336,046 3.8

로션, 크림 1,295,907 14.8

메이크업리무버,폼클렌징오일,클렌징워터/로션/크림 360,739 4.1

그 외 기초화장용제품류 588,269 6.7

기능성 화장품

미백 327,582 3.7

주름 개선 213,027 2.4

자외선 차단 323,211 3.7

복합 유형 242,397 2.8

체취방지용 제품류 5,146 0.1

합계 8,744,657 100.0

자료 : 보건복지부, 2010년 의료기기, 화장품 시장조사, 2011


1.5 한방화장품 현황

한방화장품시장이지속적인성장세를이어가고있다. ‘한류’를 등에업고국내외시

장에서인기를이어가면서시장규모도매년커지고있는데대한화장품협회가추산하는

2010년 한방 화장품 시장 규모는 1조 3,642억원, 전체 화장품 시장의 23.6% 비중이다.

표 3-17 한방화장품 연도별 생산추이(2007년-2010년)

(단위: 억원, %)

구분 2007년 2008년 YoY 2009년 YoY 2010년 YoY

한방화장품(B) 8,515 10,051 18.0 11,035 10.0 13,642 23.6

전체(A) 40,737 47,200 16.0 51,686 10.0 60,146 16.0

비중(B/A) 20.9 21.3 21.4 23.6

주 : 1. 한방화장품 생산실적은 업체에서 한방화장품이라 표방하는 화장품 실적을 집계한 것임

2. 2010년 생산실적을 기준으로 276개사에서 생산

자료 : 대한화장품협회, 화장품생산실적, 각 년도

2. 화장품 수입업 시장 동향

2.1 매출 현황

의료기기 및 화장품 사업체를 대상으로 한 실태조사에 따르면, 2010년 우리나라의

화장품 수입업체 매출규모3)는 약 1조 6,678억원으로 추정된다.

2010년 화장품 수입업체의 매출 중 가장 큰 비중을차지하는 유형은 로션, 크림(기

초화장용 제품류)으로 매출규모가 약 2,528억원인 것으로 추정되었으며 전체 화장품

수입업 매출의 15.2%를 차지하였다.

그 다음으로높은매출을차지한 유형은방향용제품류로매출규모가 약 1,649억원

으로 나타났으며 전체 화장품 수입업 매출의 9.9%를 차지하는 것으로 나타났다.

3) 의료기기, 화장품 시장조사 보고서에서 화장품 산업의 매출액은 국내 매출을 기준으로 작성됨


표 3-18 화장품 수입업체 유형별 매출 현황(2010년)(단위: 백만원, %)

유형 매출액 비중

어린이용 제품류 20,804 1.3

목욕용 제품류 31,831 1.9

인체 세정용 제품류바디클렌져 20,091 1.2

그 외 인체세정용 30,636 1.8

눈 화장품 제품류

아이라이너 5,296 0.3

이이섀도 1,795 0.1

마스카라 1,429 0.1

그 외 눈화장용 322 0.0

방향용 제품류 164,936 9.9

염모용 제품류 4,144 0.3

색조 화장용 제품류

볼연지 4,432 0.3

페이스 파우더 ,페이스 케익 10,728 0.6

리퀴드, 크림, 케익, 파운데이션 25,925 1.6

메이크업베이스 17,601 1.1

립스틱, 립라이너 11,898 0.7

립글로스, 립밤 37,962 2.3

그 외 색조화장품 9,424 0.6

두발용 제품류

헤어컨디셔너 14,956 0.9

헤어오일 23,181 1.4

헤어스프레이, 무스, 왁스, 젤 17,443 1.1

샴푸, 린스 128,839 7.7

퍼머넌트웨이브 4,081 0.2

그 외 두발용제품류 39,438 2.4

손발톱용 제품류 36,813 2.2

면도용 제품류애프터세이브로션 15,186 0.9

그 외 면도용제품류 757 0.1

기초 화장용 제품류

수렴, 유연, 영양화장수 117,866 7.1

마사지크림 26,901 1.6

에센스, 오일 88,693 5.3

바디제품 80,694 4.8

팩, 마스크 30,788 1.9

눈주위제품(아이크림) 19,448 1.2

로션, 크림 252,750 15.2

메이크업리무버,폼클렌징오일,클렌징워터/로션/크림 58,285 3.5

그 외 기초화장용제품류 47,651 2.9

기능성 화장품

미백 81,896 4.9

주름 개선 82,850 5.0

자외선 차단 37,113 2.2

복합 유형 33,330 2.0

체취방지용 제품류 29,625 1.8

합계 1,667,837 100.0



2.2 인력 현황

화장품 수입업체의 경우 영업직의 비중이 43.4%로 가장 높으며 그 다음으로 사무

직이 34.4% 비중을 차지한 것으로 나타난다. 세부적으로 화장품 수입업체 인력의 영

업직 및 사무직에서 여성의 비중이 각각 74.0%, 69.4%로 상대적으로 높게 나타났다.

표 3-19 화장품 수입업체 직종별 인력 현황(2010년)(단위: 명, %)

유형남성 여성

합계인원 비중 인원 비중

영업직 3,146 26.0 8,948 74.0 12,094(43.4)

관리직 1,897 58.2 1,363 41.8 3,260(11.7)

사무직 2,938 30.6 6,648 69.4 9,586(34.4)

기타직 1,689 57.7 1,237 42.3 2,926(10.5)

총인원수 9,670 34.7 18,196 65.3 27,866(100.0)

주 : 괄호( ) 안의 숫자는 화장품 수입업체 직종별 점유율임


3. 화장품 도매 및 소매업 시장 동향

한국표준산업분류(9차 개정) 중 제조업을 제외한 화장품산업 관련 분류 항목은 화

장품 도매업과화장품 및 방향제 소매업이 있다. 이들분류에 대한 시장 동향을 통계

청에서 실시한 도소매업조사 자료를 활용하여 분석하였다.

3.1 일반현황

2009년 한국표준산업분류(9차 개정) 중 화장품 도매업에 해당하는 업체수는 2,837

개로 전년대비 2.5% 증가했으며, 화장품 및 방향제 소매업은 15,104개로 전년대비

3.6% 증가한 것으로 나타났다.


화장품 도매업과 화장품 및 방향제 소매업은 종사자규모가 20명 미만인 업체가

90% 이상으로 점포 밀도가 매우 높은 것으로 나타났다.

표 3-20 화장품 도매 및 소매업소수 현황(2007년-2009년)(단위: 개소, %)

분류설명 종사자규모별 2007년 2008년 2009년 비중 YoY

도매 및 상품중개업 221,854 224,010 226,228 - 1.0

화장품 도매업

소계 2,716 2,768 2,837 100.0 2.5

1～4명 1,988 2,034 2,115 74.6 4.0

5～9명 389 420 395 13.9 -6.0

10～19명 167 145 157 5.5 8.3

20명 이상 172 169 170 6.0 0.6

소매업; 자동차 제외 622,938 612,848 612,333 - -0.1

화장품 및

방향제 소매업

소계 15,576 14,585 15,104 100.0 3.6

1～4명 14,788 13,832 14,215 94.1 2.8

5～9명 615 601 699 4.6 16.3

10～19명 104 95 135 0.9 42.1

20명 이상 69 57 55 0.4 -3.5

전체(도매 및 소매업) 867,784 859,794 861,736 - 0.2

주 : 조사기준시점(12.31)과 조사시점(익년도 조사기간 중)사이에 폐업되어 조사되지 못한 사업체는 직전년도 실

적으로 결측치를 대체하였음

자료 : 통계청, 도소매업조사, 2009

3.2 매출 현황

2009년 화장품 도매업체 매출규모는 3조 7,146억원으로 전년대비 16.0% 증가했으

며, 화장품 및 방향제 소매업은 2조 5,655억원으로 전년대비 11.1% 증가한 것으로 나

타났다.

2009년 화장품 도매업은 종사자규모가 20명 이상인 업체의 매출규모가 2조 1,206


억원으로 화장품 도매업 전체 매출의 57.1%를 차지하는 것으로 나타났다.

표 3-21 화장품 도매 및 소매업 매출액 현황(2007년-2009년)(단위: 억원, %)

분류설명 종사자규모별 2007년 2008년 2009년 비중 YoY

도매 및 상품중개업 3,528,201 3,999,326 3,968,222 - -0.8

화장품 도매업

소계 29,323 32,012 37,146 100.0 16.0

1～4명 5,969 5,718 6,532 17.6 14.2

5～9명 5,108 5,515 5,778 15.6 4.8

10～19명 5,833 3,552 3,630 9.8 2.2

20명 이상 12,413 17,227 21,206 57.1 23.1

소매업; 자동차 제외 1,976,259 2,169,622 2,277,378 - 5.0

화장품 및

방향제 소매업

소계 21,110 23,093 25,655 100.0 11.1

1～4명 16,305 15,972 16,419 64.0 2.8

5～9명 3,292 4,107 3,413 13.3 -16.9

10～19명 882 542 3,025 11.8 458.3

20명 이상 631 2,472 2,798 10.9 13.2

전체(도매 및 소매업) 5,864,180 6,533,492 6,664,117 - 2.0

주 : 조사기준시점(12.31)과 조사시점(익년도 조사기간 중)사이에 폐업되어 조사되지 못한 사업체는 직전년도 실

적으로 결측치를 대체하였음

자료 : 통계청, 도소매업조사, 2009


4. 수출입 동향

4.1 수출입 현황

우리나라의 화장품 교역량(수출+수입)은 해마다 증가하고 있다. 2010년도 수입액

은 전년대비 21.2% 증가한 8억 5,109만 달러로 나타났고, 수출은 5억 9,693만 달러로

전년도에 비해 43.5% 증가하여 수입에 비해 증감률이 약 2배 정도로 나타났다. 따라

서 2010년 무역수지 적자규모가 2009년도에 비해 11.3% 감소했다.

표 3-22 연도별 화장품 수출입 실적(2000년-2010년)(단위: 천 달러, %)

연도수입 수출 무역수지

수입금액 YoY 수출금액 YoY 무역수지 YoY

2000년 395,589 - 76,492 71.0 -319,097 -

2001년 379,459 -4.1 80,142 4.8 -299,317 6.2

2002년 520,910 37.3 123,550 54.2 -397,360 -32.8

2003년 499,191 -4.2 150,647 21.9 -348,544 12.3

2004년 485,871 -2.7 219,010 45.4 -266,861 23.4

2005년 530,795 9.2 286,130 30.6 -244,665 8.3

2006년 601,883 13.4 304,595 6.5 -297,288 -21.5

2007년 652,195 8.4 348,111 14.3 -304,084 -2.3

2008년 719,936 10.4 371,204 6.6 -348,732 -14.7

2009년 702,434 -2.4 416,002 12.1 -286,432 17.9

2010년 851,085 21.2 596,934 43.5 -254,151 11.3

자료 : 의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 년도


2010년 화장품 및 화장품원료의 수입금액은 9억 9,613만 달러로 전년대비 21.4%

증가했다. 그 중 화장품원료 수입금액은 1억 4,504만 달러로 전체 수입금액 중 14.6%

의 비중으로 전년대비 22.6% 증가했다.

그림 3-12 연도별 화장품 및 화장품원료 수입 현황


1994년 이후 무역수지는 전체적으로 적자 양상을 보이고 있는데, 최고 적자규모는

2002년 3억 9,736만 달러 규모이며 이후에는 2005년을 변곡점으로 하여 감소와 증가

를 반복하는 양상이다. 또한 2008년 무역수지 적자규모는 2002년 이후 최대이며 그

이후 감소하고 있는 것으로 나타났다.


그림 3-13 연도별 화장품 수출입 현황


화장품 국내자급도는 2003년 이후 80% 이상을 보이고 있다. 2003년 이후 꾸준히

증가하다가 2006년 86.5%로 가장 높았으며 그 이후 감소하는 경향이다. 2009년 국내

자급도는 83.8%로 가장 낮았으며 2010년 전년대비 0.6%p 증가한 84.4%로 나타났다.

그림 3-14 연도별 화장품 국내자급도

주 : 1. 수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 연도별 연평균 기준 환율을 사용함

2. 국내자급도(%)=(생산-수출)/(생산-수출+수입)*100




4.2 화장품 국가별 수출․입 실적

대 상위 10개국의 수출은 5억 2,599만 달러로 전체 수출의 88.1%에 해당한다. 상위

10개국에 대한수출의존도는 2009년보다 소폭 증가하였다. 2009년에 이어 대 중국 수

출액이 1억 5,637만 달러로 가장 많았고, 수출 증가율은 41.8%로 전년도보다 높게 나

타났다.

2009년에 이어 전년대비증감률이가장큰 국가는태국으로 수출액이 4,284만 달러

였다. 이는 태국에서 2000년대 중반부터 본격화된 한류현상으로태국내 한국 화장품

에 대한 수요가 매년 크게 증가하고 있다.

표 3-23 화장품 주요 수출국 현황(2007년-2010년)(단위: 천 달러, %)

순위 국가명 2007년 2008년 2009년 2010년 YoY

1 중국 96,335 103,854 110,302 156,369 41.8

2 일본 29,076 58,420 73,813 83,251 12.8

3 홍콩 43,673 40,160 41,271 57,014 38.1

4 대만 27,756 31,428 41,003 50,539 23.3

5 미국 30,635 38,061 39,372 44,976 14.2

6 태국 3,661 6,017 12,634 42,842 239.1

7 말레이시아 4,744 7,319 10,581 29,732 181.0

8 베트남 8,707 10,437 13,176 25,514 93.6

9 싱가포르 12,531 14,448 15,523 24,903 60.4

10 이란 7,375 8,495 8,060 10,849 34.6

합계(A) 264,493 318,639 365,735 525,989 43.8

전체 수출액(B) 348,111 371,204 416,002 596,934 43.5

비중(A/B) 76.0 85.8 87.9 88.1 -

주 : 2010년 수출액 규모 기준으로 순위를 부여함



2010년 우리나라의 수입 상위 10개국에 대한 화장품 수입액은 7억 9,572만 달러로

이는 총수입의 93.5%에 해당한다. 상위 10개국에 대한 수입의존도는 2009년보다 소

폭 증가하였다.

2010년도 화장품 수입액은 8억 5,109만 달러이며이 중에서대 미국화장품 수입액

이 2억 2,589만 달러로 2009년 수입국 1위인 프랑스보다 크다.

미국 다음으로 수입을 많이 한 국가는 프랑스와 일본으로 각각 2억 950만 달러와

1억 7,880만 달러였다. 프랑스는 2009년과 비교하여 수입이 20.8% 증가하였고, 일본

은 27.6% 증가했다. 수입이 전년대비 큰 폭으로 감소한 국가는 중국으로 증가율은

-15.9%이다.

표 3-24 화장품 주요 수입국 현황(2007년-2010년)(단위: 천 달러, %)

순위 국가명 2007년 2008년 2009년 2010년 YoY

1 미국 156,391 166,213 171,083 225,894 32.0

2 프랑스 174,088 186,264 173,432 209,497 20.8

3 일본 101,533 135,572 140,075 178,803 27.6

4 태국 37,771 40,361 41,076 44,611 8.6

5 이탈리아 32,107 33,825 31,755 36,750 15.7

6 영국 33,238 35,081 27,023 30,988 14.7

7 독일 30,057 28,107 27,156 24,900 -8.3

8 캐나다 14,848 17,270 16,235 23,805 46.6

9 중국 9,746 12,786 13,966 11,740 -15.9

10 스페인 8,778 10,047 8,767 8,729 -0.4

합계(A) 598,559 665,527 650,568 795,718 22.3

전체 수입액 (B) 652,195 719,936 702,434 851,085 21.2

비중(A/B) 91.8 92.4 92.6 93.5 -

주 : 2010년 수입액 규모 기준으로 순위를 부여함



2010년교역량기준상위 10개국의 국가별 무역수지 현황은아래와같다. 우리나라

와 화장품 교역량이 가장 많은 국가는 미국으로 수출과 수입 모두 합하여 2억 7,087

만 달러 규모이다. 그 다음으로는 일본 및 프랑스로 각각 2억 6,205만 달러와 2억

1,124만 달러를 수입했다.

대 프랑스 무역수지가 -2억 776만 달러로 가장 컸으며 그 다음으로는 미국 -1억

8,092만 달러로 나타났다. 그러나 중국 및 홍콩 등의 무역수지는 1억 4,463만 달러와

5,638만 달러로 흑자를 기록하였다.

전반적으로무역수지 흑자국은중국, 대만, 홍콩을 비롯한아시아 국가에 집중되어

있으며 적자국은 미국과 프랑스, 이탈리아 등유럽국가에 집중되어 있는 것으로 나

타났다.

표 3-25 주요 교역국 현황(2010년)(단위: 천 달러, %)

순위 주요 교역국 수출 수입 교역량 무역수지

1 미국 44,976 225,894 270,870 -180,918

2 일본 83,251 178,803 262,054 -95,552

3 프랑스 1,739 209,497 211,236 -207,758

4 중국 156,369 11,740 168,109 144,629

5 태국 42,842 44,611 87,453 -1,769

6 홍콩 57,014 637 57,651 56,377

7 대만 50,539 1,088 51,627 49,451

8 이탈리아 492 36,750 37,242 -36,258

9 말레이시아 29,732 5,750 35,482 23,982

10 영국 3,430 30,988 34,418 -27,558

합계 470,384 745,758 1,216,142 -275,374

주 : 2010년 교역량 규모 기준으로 순위를 부여함



2010년 우리나라의 수입 상위 10개국에 대한 화장품원료 수입액은 1억 3,188만 달

러로 이는 총 수입의 90.9%에 해당한다.

2010년도 화장품원료 수입액은 1억4,504만 달러이며 전년 대비 22.6% 증가했다.

이 중에서 대 일본 화장품원료 수입액은 4,424만 달러로 가장 많은 수입이 이루어졌

다. 또한 일본은화장품및화장품원료전체수입규모로볼때수입이가장많은국가

에 해당한다.

표 3-26 화장품원료 주요 수입국 현황(2007년-2010년)(단위: 천 달러, %)

순위 국가명 2007년 2008년 2009년 2010년 YoY

1 일본 29,016 31,025 33,630 44,237 31.5

2 미국 15,753 17,384 22,199 26,252 18.3

3 독일 15,239 16,093 20,999 22,849 8.8

4 프랑스 10,992 11,151 9,503 11,330 19.2

5 중국 3,935 6,025 7,169 9,789 36.6

6 말레이시아 2,985 4,946 4,016 5,219 30.0

7 영국 2,406 2,113 3,356 3,683 9.7

8 대만 1,370 1,348 1,646 3,141 90.9

9 스페인 2,393 4,008 1,913 2,817 47.2

10 이탈리아 1,949 2,113 2,184 2,561 17.3

합계(A) 86,038 96,206 106,615 131,879 23.7

전체 수입액 (B) 96,374 105,987 118,276 145,041 22.6

비중(A/B) 89.3 90.8 90.1 90.9 -

주 : 2010년 원료 수입액 규모 기준으로 순위를 부여함



5. 기업동향

전체 공시 화장품 기업(53개) 중 상위 2개 기업 매출이 50% 이상을 차지하고 있고

10개 기업이 전체매출의 80% 가량을 차지하며 나머지는규모가작은업체들로이루

어져 있는 구조이다. 다시 말해서 화장품 산업은 일부 대형 기업을 제외하고 영세함

을 알 수 있다.

최근 우리나라 화장품 기업은 다국적 기업의 국내 진출과 경기침체로 내수 시장

점유율이 떨어지면서 해외시장으로 활발하게 진출하고 있다. 한류 등의 영향으로 동

남아 및 중국 등으로의 수출이 증가했고 기업들은 수출증대를위해현지화 전략으로

유럽 및 중남미 등 신규 시장 개척을 통해 수출대상국의 다변화를 추진하고 있다.

2010년도 금융감독원 전자공시시스템에 등록된 화장품분야(금감원 업종 ‘비누, 세

정광택제 및 화장품 제조업’ 중 ‘화장품 제조업’을 중점으로) 기업체 중 2010년도까지

공시된 업체 총 53개(거래소 6개, 코스닥 4개, 외감 43개)를 대상으로 기업 주요 경영

성과를 분석했다.

2010년도 53개 화장품 업체의 전체 매출액은 6조 9,324억원으로 전년대비 14.1%

증가한 것으로 나타났다. 등록형태별로는 코스닥에 상장된 기업은 15.8% 증가하였고

거래소에 상장된 기업의 매출액 증가율은 17.3%로 매출규모가 가장 크게 증가하였

으며 외감은 7.4% 증가했다.

표 3-27 전체 공시 화장품기업의 매출액 추이(단위: 억원, %)

구분 2007년 2008년 2009년2010년

매출액 YoY

상장(6) 28,628 32,899 38,420 45,069 17.3

코스닥(4) 2,773 3,088 3,317 3,843 15.8

외감(43) 16,067 16,752 19,000 20,412 7.4

전체 47,468 52,739 60,737 69,324 14.1

자료 : 금융감독원 전자공시시스템, 사업보고서 및 감사보고서


2010년 매출액이 가장 높은 기업은 아모레퍼시픽으로 전년대비 16.4% 성장한 2조

585억원을 기록하였다. 다음으로 LG생활건강이 1조 7,477억원으로 2009년 대비

14.6% 성장하였다. 이들상위 2개 기업의매출액을합하면 3조원 이상으로전체매출

액의 54.9%를 차지하는 것으로 나타났다.

표 3-28 2010년 매출액 기준 상위 업체의 연도별 매출액 추이(단위: 억원, %)

순위 구분 2007년 2008년 2009년

2010년

매출액 비중 YoY

1 (주)아모레퍼시픽 13,570 15,313 17,690 20,585 29.7 16.4

2 (주)LG생활건강 11,725 13,546 15,251 17,477 25.2 14.6

3 애경산업(주) 2,967 3,238 3,383 3,456 5.0 2.2

4 (주)더페이스샵 2,097 2,351 2,571 2,877 4.1 11.9

5 한국콜마(주) 1,225 1,535 1,881 2,596 3.7 38.0

6 (주)에이블씨엔씨 785 1,011 1,811 2,431 3.5 34.2

7 보령메디앙스(주) 1,450 1,605 1,706 1,826 2.6 7.0

8 (주)에뛰드 639 775 1,147 1,617 2.3 40.9

9 코스맥스(주) 710 930 1,277 1,555 2.2 21.8

10 소망화장품(주) 1,055 1,179 1,181 1,220 1.8 3.3

합계(10개 기업)(A) 36,222 41,484 47,898 55,639 - -

비중(A/B*100) 76.3 78.7 78.9 80.3 - -

전체(B) 47,468 52,739 60,737 69,324 100.0 14.1

주 : 아모레퍼시픽 ‘06년 자료는 태평양 실적을 제외한 아모레퍼시픽의 실적임(아모레퍼시픽은 ‘06년 6월에 신설

된 태평양의 사업자회사)


5.1 성장성 주요 지표

화장품기업의 매출 증가율은 대기업이 중소기업보다 높은 것으로 나타났다. 2007

년-2010년 동안 대기업은 연평균 14.2% 증가한 반면 중소기업은 11.1% 증가했다.


표 3-29 기업규모별 매출액 및 증가율 현황(단위: 백만원, %)

구분 2007년 2008년 2009년2010년

매출액 CAGR(’07-’10)

대기업(9) 3,516,653 4,008,918 4,549,551 5,243,345 14.2

YoY - (14.0) (13.5) (15.2) -

중소기업(44) 1,230,128 1,264,976 1,524,183 1,689,009 11.1

YoY - (2.8) (20.5) (10.8) -

전 체(53) 4,746,781 5,273,894 6,073,734 6,932,355 13.5

YoY - (11.1) (15.2) (14.1) -

제조업 전체 - 20.4 2.2 17.5 -


2010년 말 53개 상장 화장품기업의 자산은 전년말보다 11.7% 증가하여 크게 호전

되었다. 기업규모별로는대기업이 전년말보다 19.4% 증가하여 총자산규모가크게 상

승했다. 반면 중소기업은 2.3% 감소한 것으로 나타났다.

총자산 증가율도 매출액 증가율과 마찬가지로 대기업이 중소기업보다 높은 것으

로 나타났다. 대기업은 2007년-2010년 연평균 13.1% 증가한 반면 중소기업은 6.7%

증가했다.

표 3-30 기업규모별 총자산 및 증가율 현황(단위: 백만원, %)

구분 2007년 2008년 2009년2010년


대기업(9) 3,045,626 3,338,188 3,691,231 4,408,055 13.1

YoY - (9.6) (10.6) (19.4) -

중소기업(44) 1,028,439 1,106,559 1,278,705 1,249,114 6.7

YoY - (7.6) (15.6) (-2.3) -

전 체(53) 4,074,064 4,444,747 4,969,937 5,657,169 11.6

YoY - (9.1) (11.8) (13.8) -

제조업 전체 - 19.1 8.8 11.7 -



53개 화장품기업의 유형자산은 전년보다 10.2% 증가했다. 기업규모별로는 대기업

이 2009년 6.5% 증가했으며 2010년에는 16.2% 증가한 것으로 나타났다. 중소기업은

2009년 15.1% 증가에서 2010년 7.7% 감소한 것으로 나타났다.

제조업의 유형자산은 전년보다 9.7% 증가하였다. 화장품기업의 유형자산 증가 속

도는 제조업 평균보다 빠르게 나타났다.

표 3-31 기업규모별 유형자산 및 증가율 현황(단위: 백만원, %)

구분 2007년 2008년 2009년2010년


대기업(9) 1,160,746 1,289,505 1,373,082 1,594,880 11.2

YoY - (11.1) (6.5) (16.2) -

중소기업(44) 365,681 401,484 462,128 426,744 5.3

YoY - (9.8) (15.1) (-7.7) -

전 체(53) 1,526,427 1,690,989 1,835,210 2,021,623 9.8

YoY - (10.8) (8.5) (10.2) -

제조업 전체 - 15.5 8.0 9.7 -


5.2 수익성 주요 지표

2010년 화장품 공시기업의 영업이익률은 9.9%로 전년도에 비해 소폭 하락(0.9%p)

했다. 기업규모별로 살펴보면 대기업 영업이익률이 2009년보다 0.5%p 하락하였고 중

소기업도 2.4%p 하락했다.


표 3-32 기업규모별 매출액 대비 영업이익률 현황(단위: %, %p)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년

대기업(9) 11.9 12.2 13.1 12.6

전년대비 증감(%p) - (0.3) (0.9) (-0.5)

중소기업(44) 3.8 4.5 3.9 1.5

전년대비 증감(%p) - (0.7) (-0.5) (-2.4)

전 체(53) 9.8 10.4 10.8 9.9

전년대비 증감(%p) - (0.6) (0.5) (-0.9)

제조업 전체 - 5.9 6.2 6.9


2010년 53개 화장품 공시기업의 판관비율은 46.4%로 전년도 보다 소폭 하락

(0.5%p)했다. 기업규모별로는 대기업이 45.9%, 중소기업이 47.9%이다.

표 3-33 기업규모별 매출액 대비 판매관리비 현황(단위: %, %p)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년

대기업(9) 47.8 46.6 46.7 45.9

전년대비 증감(%p) - (-1.2) (0.1) (-0.9)

중소기업(44) 47.9 47.1 47.2 47.9

전년대비 증감(%p) - (-0.8) (0.1) (0.7)

전 체(53) 47.8 46.7 46.9 46.4

전년대비 증감(%p) - (-1.1) (0.1) (-0.5)


2010년 화장품기업의 매출원가율은 43.7% 전년보다 1.4%p 상승했다. 대기업의 매

출원가율은 41.5%이며 중소기업의 매출원가율은 50.6%로 대기업이 중소기업보다

낮아 수익성이 높은 것으로 나타났다.


한국은행의 기업경영분석(2010)에 의하면 우리나라 상장기업(제조업)의 매출원가

율 평균은 82.0%로 화장품산업의 매출원가율은 제조업 평균보다 낮았다.

표 3-34 기업규모별 매출원가율 현황(단위: %, %p)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년

대기업(9) 40.3 41.2 40.1 41.5

전년대비 증감(%p) - (0.9) (-1.1) (1.4)

중소기업(44) 48.3 48.4 48.9 50.6

전년대비 증감(%p) - (0.1) (0.5) (1.7)

전 체(53) 42.4 42.9 42.3 43.7

전년대비 증감(%p) - (0.5) (-0.6) (1.4)

제조업 전체 - 83.1 82.6 82.0


5.3 안정성 주요 지표

2010년 53개 화장품 공시기업의 부채비율(총자본에서 부채가 차지하는 비중)은

82.0%로 전년도에 비해 13.3%p 증가하였다. 대기업(11.7%p)과 중소기업(35.0%p) 모

두 부채비율이 증가하였다.

우리나라 상장기업(제조업)의 부채비율은 101.5%로 제조업 평균과 비교했을 때

화장품산업의 부채비율은 낮았다.


표 3-35 기업규모별 부채비율(단위: %, %p)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년

대기업(9) 80.0 72.6 57.8 69.5

전년대비 증감(%p) - (-7.5) (-14.7) (11.7)

중소기업(44) 98.5 103.9 110.5 145.5

전년대비 증감(%p) - (5.4) (6.6) (35.0)

전 체(53) 84.4 79.4 68.7 82.0

전년대비 증감(%p) - (-4.9) (-10.7) (13.3)

제조업 전체 - 123.2 109.6 101.5


화장품기업의 2010년 말 자기자본비율은 55.0%로 전년말보다 4.3%p 하락했다. 대

기업이 중소기업보다 자기자본비율이 높은 것으로 나타났다.

한국은행 기업경영분석(2010)에 의하면 우리나라 상장기업(제조업)의 자기자본비

율은 49.6%로 제조업 평균과 비교했을 때 화장품산업의 자기자본비율은 높은 것으

로나타났다. 자기자본비율은 금융비용을 부담하지 않고 기업이운용할 수있는자본

이므로 자기자본비율이 높을수록 기업의 안정성이 높다고 할 수 있다.

표 3-36 기업규모별 자기자본비율(단위: %, %p)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년

대기업(9) 55.5 57.9 63.4 59.0

전년대비 증감(%p) - (2.4) (5.4) (-4.4)

중소기업(44) 50.4 49.0 47.5 40.7

전년대비 증감(%p) - (-1.3) (-1.5) (-6.8)

전 체(53) 54.2 55.7 59.3 55.0

전년대비 증감(%p) - (1.5) (3.5) (-4.3)

제조업 전체 - 44.8 47.7 49.6



우리나라 화장품기업의 유동비율은 2009년 상승하다가 2010년 소폭 하락하였다.

2010년 유동비율은 117.7%로 전년보다 8.3%p 감소했다. 기업규모별로 대기업의 유

동비율은 125.4%로 2009년보다 2.2%p 감소하였으며, 중소기업의 유동비율은 103.3%

로 전년보다 19.7%p 감소하였다.

한국은행 기업경영분석(2010)에 의하면 우리나라 상장기업(제조업)의 유동비율은

121.0%로제조업평균과비교했을때화장품산업의유동비율은낮은것으로나타났다.

표 3-37 기업규모별 유동비율(단위: %, %p)

구분 2007년 2008년 2009년 2010년

대기업(9) 124.0 114.4 127.6 125.4

전년대비 증감(%p) - (-9.7) (13.2) (-2.2)

중소기업(44) 134.0 127.8 123.0 103.3

전년대비 증감(%p) - (-6.2) (-4.7) (-19.7)

전 체(53) 127.2 118.4 126.1 117.7

전년대비 증감(%p) - (-8.8) (7.6) (-8.3)

제조업 전체 - 112.8 121.2 121.0


6. 유통 현황

6.1 유통경로별 시장규모

국내 화장품 시장의 유통경로별 시장 규모를 보면 다음과 같다. 2010년 국내 화장

품 시장은 SIS(Shop In Shop)의 백화점과 인적판매인 방판 채널의 시장규모가 크며,

그 다음으로 로드숍의 원브랜드숍 및 SIS(Shop In Shop)의 마트 등의 규모가 크게

나타났다.

2011년 유통경로 중 가장 큰 성장률을 보인 채널은 원브랜드숍으로 32.1% 성장률


을 기록한 것으로 나타났으며, 2012년 역시 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망한

다. 이러한 브랜드숍의고성장은 소비자의니즈에 발빠르게대응, 상품 유형 확대, 품

질력 상승 등에 힘입은 것으로 분석된다.

또한 아모레퍼시픽에 의하면 2012년 국내 화장품 시장에 대해 다양화된 소비자의

요구를 충족시키기 위한 기업간의 경쟁이 상품 및 유통의 다변화로 전개되며 전체

화장품산업이 지속적으로 성장할 것으로 보인다고 분석했다.

표 3-38 유통 경로별 화장품 시장 규모 전망(2010년-2012년)(단위: 소비자가 기준 억원, %)

구 분 경로 2010년2011년(E) 2012년(E)

시장규모 성장률 시장규모 성장률

로드숍

일반점 2,801 2,700 -3.6 2,600 -3.7

원브랜드숍 8,854 11,700 32.1 13,500 15.4

멀티브랜드숍 8,173 9,200 12.6 10,300 12.0

소계 19,828 23,600 19.0 26,400 11.9

SIS(Shop In

Shop)

백화점 20,789 23,000 10.6 25,200 9.6

마트 8,331 9,160 9.9 9,770 6.7

소계 29,120 32,160 10.4 34,970 8.7

인적판매

방판 19,381 21,600 11.5 23,300 7.9

직판 2,947 3,000 1.8 3,000 0.0

다단계 2,775 2,800 0.9 3,000 7.1

소계 25,013 27,400 9.2 29,300 6.9

통신판매

인터넷 1,828 2,100 14.9 2,350 11.9

홈쇼핑 3,685 4,100 11.3 4,450 8.5

소계 5,513 6,200 12.5 6,800 9.7

전체 79,563 89,360 12.3 97,470 9.1

주 : 2011년(E), 2012년(E)은 예측치이며 성장률은 전년도대비 증감률(%)임

자료 : 아모레퍼시픽 MI팀


유형

국내판매해외판매백화점

대형마트

브랜드숍

전문점방판/다단계

온라인면세점 직판드럭스토어

기타

어린이용 제품류 6.6 4.0 12.3 17.1 5.1 12.5 - 3.7 - 26.1 6.8

목욕용 제품류 3.5 1.8 9.1 9.7 5.4 10.8 - 15.1 - 37.2 3.2

인체세정용

바디클렌져 2.7 7.6 11.5 7.4 7.3 6.2 0.1 15.9 - 27.9 7.8

그외인체세정용 - 1.6 4.5 12.9 3.1 12.4 - 7.9 - 47.5 5.2

눈화장용

아이라이너 0.1 0.5 16.2 17.9 4.9 12.0 0.1 1.8 - 29.6 14.6

이이섀도 0.2 0.4 23.3 18.3 7.3 1.0 - 2.0 - 35.5 8.8

마스카라 0.2 0.5 5.4 16.6 6.2 22.2 0.1 3.9 - 32.5 12.4

그 외 눈화장용 0.2 0.3 18.2 7.5 20.6 0.5 - 1.7 - 38.2 12.8

방향용 제품류 0.2 2.1 1.7 31.8 7.9 5.0 0.2 14.7 0.2 31.7 2.3

염모용 제품류 - 23.8 5.5 28.6 5.5 0.5 - - - 20.9 1.9

색조화장용제품류

볼연지 0.2 0.9 13.1 8.7 5.6 0.9 0.2 5.7 - 44.0 11.0

페이스파우더, 페이스케익 0.2 0.6 18.4 7.8 9.7 1.6 0.1 6.1 - 42.5 7.2

리퀴드,크림,케익, 파운데이션 0.4 1.3 8.1 14.7 9.4 8.2 0.2 1.1 0.3 29.7 15.1

메이크업베이스 0.2 0.9 12.2 11.8 9.5 1.7 0.3 3.2 0.1 44.0 16.1

6.2 유형별 판매(유통) 구성비

1) 화장품 제조업체

2010년 국내 매출규모가 가장 큰 로션, 크림의 판매 채널별 구성비를 보면 직판이

17.2%로 가장 높았으며 그 다음으로 온라인/홈쇼핑(14.4%), 전문점(10.4%), 드럭스

토어(3.8%), 브랜드숍(3.6%) 등의 순으로 나타났다.

기능성화장품의경우 미백, 주름개선, 복합유형 등은 온라인/홈쇼핑이 가장높았으

며, 자외선차단은 전문점이 25.0%로 가장 높은 것으로 나타났다.

방향용, 염모용, 두발용, 면도용 제품류 등은 전반적으로 전문점 비중이 높으며, 목

욕용 제품류는 직판(15.1%) 및 온라인/홈쇼핑(10.8%)의 비중이 높게 나타났다.

화장품 유형 중 해외판매의 비중이 상대적으로 높은 유형으로는 눈화장용제품류

중 아이라이너(14.6%), 색조화장용 제품류 중 메이크업 베이스(16.1%), 리퀴드/크림/

케익/파운데이션(15.1%) 등이 있었다.

표 3-39 화장품 제조업 유형별 판매(유통) 구성비(2010년)(단위: %)


유형

국내판매해외판매백화점

대형마트

브랜드숍


온라인면세점 직판드럭스토어

기타

립스틱,립라이너 0.2 0.4 21.3 4.8 18.5 0.4 0.1 1.2 - 37.7 9.1

립글로스,립밤 0.2 0.4 26.8 4.6 7.8 2.4 0.2 6.2 - 27.0 7.5

그 외 색조화장품 0.3 0.6 11.1 5.5 10.6 2.9 0.9 6.5 - 46.1 9.1

두발용제품류

헤어컨디셔너 4.2 3.6 4.3 25.0 2.1 4.5 - 11.9 2.0 21.3 11.4

헤어오일 6.4 1.0 5.6 37.7 3.2 6.6 1.8 6.9 - 28.1 2.0

헤어스프레이, 무스,왁스,젤 0.1 4.0 3.9 24.3 2.9 0.4 - 20.7 - 27.3 6.3

샴푸,린스 1.8 4.5 3.6 9.9 2.9 15.2 0.5 17.3 4.1 24.5 5.5

퍼머넌트웨이브 - 1.6 2.2 56.1 3.6 0.4 - 4.9 - 19.4 7.6

그외두발용제품류 - 3.6 12.5 30.4 4.7 8.0 0.5 3.3 2.6 21.9 2.3

손발톱용 제품류 0.1 0.9 27.1 18.0 3.3 1.0 - 0.4 - 33.2 3.8

면도용제품류

애프터세이브 로션 - 1.6 11.8 25.7 11.5 3.5 0.2 2.0 - 41.7 0.4

그 외 면도용제품류 - 8.0 17.3 22.1 4.9 6.0 0.2 - - 33.5 -

기초화장용제품류

수렴,유연,영양화장수 2.3 1.0 4.4 14.7 5.5 18.1 0.2 12.5 2.9 19.1 2.5

마사지크림 1.0 1.0 6.2 16.0 5.9 11.4 0.4 10.5 3.5 24.4 3.0

에센스,오일 2.1 0.7 5.4 14.0 6.0 13.7 0.2 13.3 2.6 24.7 2.8

바디제품 1.3 2.4 6.2 11.0 7.1 12.2 0.1 9.5 0.1 36.9 2.9

팩,마스크 0.8 3.7 6.1 14.3 5.2 11.3 3.1 13.5 - 30.5 3.5

눈주위제품(아이크림) 3.6 1.3 5.9 11.4 9.3 15.3 0.1 10.2 - 26.9 3.8

로션,크림 2.5 0.9 3.6 10.4 4.8 14.4 0.2 17.2 3.8 25.5 2.0

메이크업리무버,폼클렌징오일,클렌징워터/로션/크림

3.1 1.7 6.8 15.5 6.1 10.5 0.1 6.2 4.2 26.4 6.0

그 외 기초화장용제품류 1.0 4.0 5.0 18.5 10.1 8.2 0.1 8.7 4.5 24.9 1.8

기능성화장품

미백 3.7 0.8 11.0 17.2 7.9 17.3 0.1 8.0 1.0 17.9 3.8

주름 개선 4.2 1.1 10.8 14.3 8.8 17.4 - 10.1 - 18.5 3.3

자외선 차단 1.5 5.4 11.0 25.0 6.3 9.1 0.1 11.5 - 21.7 2.6

복합 유형 2.3 1.7 3.5 13.0 4.1 18.3 0.2 21.7 - 27.9 1.8

체취방지용제품류 4.4 - 7.8 9.6 7.0 15.9 - 10.2 - 41.4 -

주 : 색조화장품은 구. 메이크업용이며 손발톱용은 구. 매니큐어용 제품류임


2) 화장품 수입업체

2009년 기초화장용 제품류 중 로션,크림의 판매 채널별 구성비를 보면 전문점이

39.4%로 가장 높으며 그 다음으로 온라인/홈쇼핑(31.2%), 브랜드숍(4.1%), 백화점


유형

국내판매

백화점대형마트

브랜드숍


온라인 면세점 직판드럭스토어

기타

어린이용 제품류 6.3 4.3 8.0 34.6 3.1 36.8 - 0.6 1.8 4.5

목욕용 제품류 9.0 0.6 3.3 26.7 2.6 29.7 - 7.6 0.6 19.9

인체

세정용

바디클렌져 14.3 0.6 2.3 35.6 1.3 21.7 - 2.4 5.2 16.6

그외인체세정용 5.5 1.1 0.4 18.1 5.7 58.3 - 4.2 - 6.7

눈

화장용

아이라이너 2.9 0.4 1.6 34.0 - 16.7 0.2 27.6 - 16.6

이이섀도 2.1 0.4 1.6 33.5 0.9 16.8 0.2 13.3 - 31.2

마스카라 16.8 0.4 2.3 32.1 - 16.8 0.2 0.2 - 31.2

그 외 눈화장용 3.6 0.2 0.5 35.2 - 30.4 0.3 0.4 - 29.4

방향용 제품류 8.4 0.1 2.2 25.0 8.2 22.3 - 8.0 - 25.8

염모용 제품류 - - - 44.8 2.7 0.5 - 2.7 - 49.3

색조

화장용

제품류

볼연지 4.9 8.3 10.9 42.6 2.8 2.7 25.8 0.3 - 1.7

페이스파우더, 페이스케익 2.4 5.0 5.8 36.8 3.2 28.9 14.5 1.5 - 1.9

리퀴드,크림,케익,운데이션 4.3 3.4 4.0 36.9 2.2 36.4 9.6 1.2 - 2.0

메이크업베이스 3.0 5.5 7.3 43.2 2.9 18.9 16.7 0.3 - 2.2

립스틱,립라이너 6.1 2.4 2.3 32.7 2.5 15.6 10.7 13.2 - 14.5

립글로스,립밤 6.3 3.9 3.7 30.6 2.7 26.9 11.9 0.4 - 13.6

그 외 색조화장품 11.5 6.0 9.0 36.8 2.9 2.9 26.5 0.3 - 4.1

두발용

제품류

헤어컨디셔너 11.0 0.1 8.3 33.1 8.2 18.8 - 5.8 - 14.7

헤어오일 14.9 0.1 13.2 37.8 - 5.1 0.1 7.2 - 21.6

헤어스프레이, 무스,왁스,젤 11.7 0.1 11.4 37.3 1.2 12.2 0.1 6.3 - 19.7

(3.1%) 등의 순으로 나타났다.

방향용 제품류의 경우 전문점이 25.0%로 가장 높으며 그 다음이 온라인/홈쇼핑으

로 22.3%이다. 어린이용, 목욕용, 인체세정용, 방향용 제품류 등은 전반적으로 전문점

과 온라인/홈쇼핑의 비중이 높게 나타났으며, 염모용 제품류는 유통채널 중 전문점

의 비중이 44.8%로 가장 높게 나타났다.

기능성화장품 중 미백은 유통채널중 전문점(28.0%)과 방문/다단계(24.6%) 비중이

높게 나타났으며, 주름개선 및 자외선차단은 방문/다단계와 온라인/홈쇼핑 비중이

높게 나타났다. 또한 복합유형은 온라인/홈쇼핑(20.4%)과 전문점(16.5%) 비중이 높

게 나타났다.

표 3-40 화장품 수입업 유형별 판매(유통) 구성비(2010년)(단위: %)


유형

국내판매

백화점대형마트

브랜드숍


온라인 면세점 직판드럭스토어

기타

샴푸,린스 10.2 0.2 5.3 35.2 4.6 20.1 0.1 7.9 0.4 16.0

퍼머넌트웨이브 15.8 - 15.1 16.5 - 0.8 0.1 8.3 - 43.4

그외두발용제품류 8.2 - 7.3 43.3 0.4 9.8 - 6.9 - 24.1

손발톱용 제품류 24.0 2.3 11.9 30.2 4.8 8.3 - 2.5 2.2 13.8

면도용

제품류

애프터세이브 로션 10.3 1.3 4.7 15.4 2.3 41.3 - 0.3 - 24.4

그 외 면도용제품류 21.1 - 0.2 3.7 3.2 69.8 - 0.3 - 1.7

기초

화장용

제품류

수렴,유연,영양화장수 3.6 0.1 4.7 45.6 1.2 29.1 0.1 0.8 2.7 12.1

마사지크림 1.7 0.1 1.8 51.1 0.6 16.0 5.1 2.9 3.3 17.4

에센스,오일 2.9 0.4 5.6 40.6 1.2 29.3 - 2.8 2.1 15.1

바디제품 4.7 0.5 1.7 37.4 1.1 25.0 0.1 8.6 2.8 18.1

팩,마스크 3.2 0.5 5.8 47.6 2.0 24.9 0.1 4.6 2.3 9.0

눈주위제품(아이크림) 3.6 0.1 1.8 44.2 1.5 31.6 3.9 2.0 2.6 8.7

로션,크림 3.1 0.3 4.1 39.4 3.6 31.2 2.4 2.6 1.5 11.8

메이크업리무버,폼클렌징오일,클렌징워터/로션/크림

3.1 0.7 2.5 46.3 1.8 28.0 0.1 1.3 3.0 13.2

그 외 기초화장용제품류 3.8 0.4 0.9 43.7 2.5 29.2 0.4 1.1 3.9 14.1

기능성

화장품

미백 2.8 0.6 2.1 28.0 24.6 7.5 0.4 5.1 - 28.9

주름 개선 6.9 0.6 3.9 10.9 42.7 21.8 0.2 5.5 - 7.5

자외선 차단 3.3 1.0 1.7 6.2 20.4 20.5 15.7 4.0 - 27.2

복합 유형 4.0 4.0 8.0 16.5 7.1 20.4 0.7 6.7 - 32.6

체취방지용제품류 2.4 2.1 14.0 9.2 10.2 53.7 - 0.4 - 8.0

주 : 색조화장품은 구. 메이크업용이며 손발톱용은 구. 매니큐어용 제품류임


참고문헌 93

■ 참고문헌

Datamonitor Personal Care Market Data, 2011.

Women's Wear Daily, WWD Beauty Report, 2011.

이데일리, 2012 업계지도(THE MAPS OF BUSINESS INVESTMENT), 2011.

대한화장품협회, 화장품 생산실적 자료, 각 년도.

보건복지부, 2009년 의료기기, 화장품 시장조사, 2010.

보건복지부, 2010년 의료기기, 화장품 시장조사, 2011.

식품의약품안전청, 식품의약품통계연보, 각 년도.

식품의약품안전청 고시(제2011-10호, 제2011-14호, 제2011-18호), 화장품 원료지정

에 관한 규정 일부 개정 고시.

(주)아모레퍼시픽 MI(Marketing Innovation)팀, (주)아모레피시픽 2011 화장품 시장

및 트렌드 전망 발표, 2011.

한국보건산업진흥원, 2010 보건산업백서.

, 2010년 화장품산업 분석 보고서, 2010.

한국은행, 국민통계연보, 각 년도.

한국의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 년도.

통계청, 도소매업조사,2009.

KOTRA(대한무역투자진흥공사) http://www.kotra.or.kr

NICE신용평가정보 www.nicecredit.com

식품의약품안전청 www.kfda.go.kr

통계청 http://kostat.go.kr

금융감독원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr

부 록 97

구분 소분류 생산량(개) 생산금액(천원)

기능성

화장품

자외선차단 186,228,937 472,066,109

복합유형 225,217,815 417,794,227

주름개선 262,436,219 342,278,896

미백 194,422,702 286,519,785

소계 868,305,673 1,518,659,017

기초 화장용

제품류

로션, 크림 667,690,111 802,230,265

수렴,유연,영양화장수 410,458,803 448,676,169

에센스, 오일 342,974,771 413,441,497

클렌징워터, 클렌징오일, 클랜징로션, 클랜징크림, 메이크업리무버

269,767,164 263,657,174

팩, 마스크 410,365,813 193,667,664

눈 주위 제품 107,029,777 164,447,679

바디 제품 84,523,154 96,005,518

손발의 피부연화 제품 45,841,283 65,296,546

마사지 크림 31,209,769 29,908,341

파우더 541,438 1,705,808

그 밖의 기초화장용 제품류 58,730,724 30,874,131

소계 2,429,132,808 2,509,910,793

눈 화장용

제품류

마스카라 17,823,157 48,210,641

아이라이너 22,637,411 43,206,059

아이섀도 20,101,448 42,726,097

아이브라우펜슬 15,716,055 13,518,212

아이 메이크업 리무버 5,995,664 7,492,343

그 밖의 눈화장용 제품류 1,886,230 2,368,040

소계 84,159,965 157,521,392

<부 록>

화장품산업 주요 통계부표 1 2010년도 유형별 생산실적



두발용

제품류

샴푸, 린스 265,459,055 703,146,893

헤어 컨디셔너 37,147,684 64,448,801

헤어 스프레이, 무스, 왁스, 젤 25,479,020 50,544,673

헤어 오일 19,028,649 37,968,630

퍼머넌트 웨이브 38,195,141 33,060,748

헤어 크림, 로션 8,620,825 10,210,563

헤어 스트레이트너 3,111,416 8,060,636

헤어 그루밍 에이드 3,690,088 7,860,634

헤어 토닉 2,371,296 7,100,471

포마드 92,504 669,353

그 밖의 두발용 제품류 1,300,486 3,596,431

소계 404,496,164 926,667,832

손발톱용

제품류

네일폴리시, 네일에나멜 43,798,040 21,646,254

네일폴리시, 네일에나멜 리무버 10,017,262 5,244,490

네일크림, 로션, 엔센스 4,274,762 3,104,277

탑코트 2,618,673 1,219,395

베이스코트, 언더코트 1,622,469 879,127

그 밖의 손발톱용 제품류 1,498,510 908,431

소계 63,829,715 33,001,974

색조화장용

제품류

페이스 파우더, 페이스 케익 18,814,677 73,412,706

립스틱, 립라이너 23,349,048 71,685,411

립글로스, 립밤 36,715,907 54,239,027

볼연지 8,768,734 35,392,186

메이크업 베이스 12,195,698 26,407,283

리퀴드, 크림, 케익, 파운데이션 14,221,448 26,363,341

메이크업 픽서티브 608,771 1,883,671

바디페인팅, 분장용 제품 493,397 309,237

그 밖의 메이크업 제품류 23,915,121 31,711,204

소계 139,082,801 321,404,068

체취방지용

제품류

데오드란트 340,212 488,766

소계 340,212 488,766

부 록 99


염모용

제품류

헤어틴트 4,018,707 10,990,376

헤어 칼라스프레이 33,676 44,045

그 밖의 염모용 제품류 9,685,183 22,856,267

소계 13,737,566 33,890,687

면도용

제품류

애프터셰이브 로션 46,738,324 152,271,832

세이빙 폼 1,109,386 1,093,949

세이빙 크림 1,126,785 74,635

프리세이브로션 3,310 14,739

남성용 탈쿰 10,121 11,946

그 밖의 면도용 제품류 2,304,552 3,485,057

소계 51,292,478 156,952,158

목욕용

제품류

목욕용 오일, 정제, 캡슐 1,033,863 2,067,521

목욕용 염류 573,183 1,274,790

바블 바스 4,747,441 960,901

그 밖의 목욕용 제품류 2,041,524 2,574,373

소계 8,396,012 6,877,585

인체세정용

제품류

바디클렌저 157,508,460 194,852,836

폼 클렌저 36,144,157 24,518,228

외음부 세정제 32,922,697 14,111,771

액상비누 2,173,107 4,197,441

그 밖의 인체세정용 제품류 18,411,105 14,216,926

소계 247,159,526 251,897,200

방향용

제품류

코롱 3,537,091 18,419,010

향수 2,687,026 13,409,894

분말향 35,981 326,543

향낭 460 2,213

그 밖의 방향용 제품류 392,376 700,618

소계 6,652,935 32,858,278

어린이용

제품류

어린이용 로션, 크림 22,549,265 40,334,551

어린이용 샴푸, 린스 4,898,260 7,903,965

어린이용 인체 세정용 제품류 6,364,085 7,893,597

어린이용 목욕용 제품류 1,279,196 6,333,715

어린이용 오일 1,414,314 1,955,451

소계 36,505,119 64,421,279

합 계 4,353,090,973 6,014,551,028

자료 : 대한화장품협회, 2010 화장품 생산실적, 2011.



기능성

화장품

자외선차단 133,383,710 405,979,123

복합유형 159,433,707 317,818,183

주름개선 169,435,905 285,774,257

미백 146,832,911 230,577,891

소계 609,086,233 1,240,149,454

기초 화장용

제품류

로션, 크림 494,379,153 690,790,429

에센스, 오일 299,953,186 483,562,313

수렴. 유연. 영양화장수 393,478,448 423,331,005

클렌징워터, 클렌징오일, 클랜징로션, 클랜징크림, 메이크업리무버

219,048,170 231,003,984

눈 주위 제품 79,245,801 128,240,138

팩, 마스크 241,769,777 101,194,580

바디 제품 88,075,923 98,769,910

마사지 크림 102,493,617 65,473,629

파우더 1,457,189 1,742,317

그 밖의 기초화장용 제품류 80,503,696 29,873,325

소계 2,000,404,960 2,253,981,630

눈 화장용

제품류

마스카라 15,118,250 45,413,845

아이섀도 18,678,507 38,341,183

아이라이너 16,242,683 32,518,428

아이브라우펜슬 12,172,442 9,796,627

아이 메이크업 리무버 5,087,576 5,442,011

그 밖의 눈화장용 제품류 937,288 3,453,519

소계 68,236,746 134,965,613

두발용

제품류

샴푸, 린스 246,677,971 587,312,252

헤어 스프레이, 무스, 왁스, 젤 22,045,207 44,651,060

헤어 컨디셔너 34,469,534 42,998,866

헤어 오일 16,738,791 31,867,326

퍼머넌트 웨이브 29,627,162 30,416,070

부표 2 2009년도 유형별 생산실적

부 록 101


헤어 크림, 로션 5,010,269 10,858,081

헤어 스트레이트너 5,099,253 9,401,128

헤어 그루밍 에이드 4,251,732 8,672,610

헤어 토닉 2,246,743 7,871,098

포마드 144,240 861,015

그 밖의 두발용 제품류 1,345,251 2,930,188

소계 367,656,151 777,839,694

손발톱용

제품류

네일폴리시, 네일에나멜 39,550,729 20,251,055

네일폴리시, 네일에나멜 리무버 9,710,198 5,593,014

네일크림, 로션, 엔센스 4,520,948 2,811,627

탑코트 1,967,163 1,024,581

베이스코트, 언더코트 1,509,457 917,907

그 밖의 손발톱용 제품류 1,115,525 771,236

소계 58,374,020 31,369,420

색조화장용

제품류

페이스 파우더, 페이스 케익 15,942,960 69,842,937

립스틱, 립라이너 20,745,690 66,897,609

립글로스, 립밤 32,513,106 50,324,611

볼연지 7,836,880 32,628,182

메이크업 베이스 10,106,257 29,601,556

리퀴드,크림,케익,파운데이션 11,686,923 25,157,359

메이크업 픽서티브 1,378,160 1,065,139

바디페인팅, 분장용 제품 167,794 209,557

그 밖의 메이크업 제품류 20,924,915 32,121,024

소계 121,302,685 307,847,974

면도용

제품류

애프터셰이브 로션 24,342,555 110,747,395

남성용 탈쿰 2,206,549 2,333,171

세이빙 폼 763,945 939,236

세이빙 크림 1,665,213 347,703

프리세이브로션 35,891 71,035

그 밖의 면도용 제품류 554,858 2,837,523

소계 29,569,011 117,276,062



목욕용

제품류

목욕용 오일,정제,캡슐 901,431 2,424,271

목욕용 염류 504,105 1,458,740

바블 바스 5,781,577 752,151

그 밖의 목욕용 제품류 211,920 498,030

소계 7,399,033 5,133,191

인체세정용

제품류

바디클렌저 87,854,637 135,830,406

폼 클렌저 27,376,670 20,205,882

액상비누 7,704,743 7,467,358

그 밖의 인체 세정용 제품류 34,463,734 20,003,019

소계 157,399,784 183,506,664

방향용

제품류

코롱 3,033,063 15,191,894

향수 1,750,431 11,117,490

분말향 10,012 60,991

향낭 3,000 4,500

그 밖의 방향용 제품류 471,168 1,245,870

소계 5,267,674 27,620,745

어린이용

제품류

어린이용 로션, 크림 11,574,843 37,568,215

어린이용 인체 세정용 제품류 3,638,654 15,763,083

어린이용 샴푸, 린스 921,218 5,311,180

어린이용 오일 481,273 2,517,198

어린이용 목욕용 제품 492,607 694,074

소계 17,108,595 61,853,750

염모용

제품류

헤어틴트 8,261,231 24,493,907

헤어 칼라스프레이 36,546 26,734

그 밖의 염모용 제품류 4,043,853 2,523,840

소계 12,341,630 27,044,482

합 계 3,454,146,522 5,168,588,678


부 록 103


기능성

화장품

자외선차단 135,460,321 362,139,232

복합유형 109,399,902 171,147,189

주름개선 144,521,407 314,818,944

미백 140,138,774 255,186,295

소계 529,520,404 1,103,291,660

기초 화장용

제품류

수렴, 유연, 영양화장수 402,628,733 441,092,577

마사지 크림 77,180,398 30,570,094

에센스, 오일 212,204,347 416,867,530

파우더 462,266 1,243,529

바디제품 72,554,104 78,656,841

팩, 마스크 276,037,229 165,508,782

눈 주위 제품(아이크림) 74,354,826 140,425,172

로션, 크림 424,340,019 592,060,667

클렌징워터, 폼클린징오일, 클렌징로션, 클렌징크림, 메이크업리무버

183,371,009 214,855,324

그 밖의 기초화장품 제품류 27,847,708 27,726,158

소계 1,750,980,639 2,109,006,674

눈 화장용

제품류

아이브라우펜슬 12,292,281 11,935,429

아이라이너 11,430,446 23,864,783

아이섀도 14,250,864 37,259,603

마스카라 12,050,021 40,902,677

아이메이크업 리무버 6,156,344 5,179,780

그 밖의 눈 화장용 제품류 259,968 416,074

소계 56,439,924 119,558,346

두발용

제품류

헤어컨디셔너 20,069,656 29,146,575

헤어스트레이트너 3,058,689 6,500,673

헤어토닉 1,215,559 4,197,478

헤어그루밍에이드 6,568,737 13,728,394

헤어크림, 로션 3,819,682 6,868,120




헤어오일 16,590,029 27,219,360

포마드 112,776 870,081

헤어스프레이, 무스, 왁스, 젤 20,838,269 37,870,036

샴푸, 린스 305,313,390 525,004,862

퍼머넌트 웨이브 37,741,947 28,937,988

그 밖의 두발용 제품류 2,236,176 4,520,199

소계 417,564,910 684,863,766

손발톱용

제품류

베이스코트 및 언더코트 1,804,312 931,895

네일폴리시 및 네일에나멜 32,167,947 16,265,332

탑코트 1,090,270 524,395

네일크림, 로션, 에센스 866,596 795,397

네일폴리시리무버 및 네일에나멜리무버 9,646,128 4,966,974

그 밖의 매니큐어용 제품류 1,357,169 794,576

소계 46,932,422 24,278,569

색조화장용

제품류

볼연지 7,239,351 32,902,365

페이스 파우더, 페이스 케익 18,810,977 89,572,162

리퀴드. 크림, 케익, 파운데이션 21,650,697 44,029,365

메이크업 베이스 13,205,391 29,336,371

메이크업픽서티브 145,549 456,050

립스틱, 립라이너 18,670,924 61,199,052

립글로스, 립밤 31,438,011 45,872,751

바디페인팅, 분장용 제품 220,678 523,346

그 밖의 메이크업 제품류 1,547,130 4,193,720

소계 112,928,708 308,085,182

면도용

제품류

애프터셰이브로션 18,274,051 93,269,021

세이빙 크림 496,086 51,541

세이빙 폼 549,899 530,376

그 밖의 면도용 제품류 721,083 3,330,465

소계 20,041,119 97,181,403

부 록 105


목욕용

제품류

목욕용 오일, 정제, 캡슐 1,786,738 1,855,247

목욕용 염류 335,662 1,498,046

바블 바스 2,059,398 854,495

그 밖의 목욕용 제품류 367,612 664,513

소계 4,549,410 4,872,301

인체세정용

제품류

폼클렌저 27,688,261 22,141,901

바디클렌저 96,782,065 121,101,484

액상비누 287,642 687,611

그 밖의 인체세정용 제품류 18,774,780 10,490,659

소계 143,532,748 154,421,655

방향용

제품류

향수 2,126,788 6,243,933

분말향 3,000 6,000

향낭 2,006 4,213

코롱 3,578,658 18,177,678

그 밖의 방향용 제품류 179,874 143,678

소계 5,890,326 24,575,502

어린이용

제품류

어린이용 샴푸, 린스 1,414,955 3,320,105

어린이용 로션, 크림 14,655,106 48,891,861

어린이용 오일 1,095,017 3,029,928

어린이용 인체세정용 제품류 15,868,575 22,779,585

그 밖의 어린이용 목욕용 제품류 601,504 1,262,332

소계 33,635,157 79,283,811

염모용

제품류

헤어틴트 4,256,007 9,916,792

헤어칼라스프레이 57,503 41,289

그 밖의 염모용 제품류 656,008 676,390

소계 4,969,518 10,634,471

합 계 3,126,985,285 4,720,053,340




기능성

화장품

미백 110,434,292 153,984,649

주름개선 99,373,645 219,953,771

자외선 차단 136,740,542 324,596,496

복합유형 49,458,156 74,943,555

소 계 396,006,635 773,478,471

기초 화장용

제품류

유연화장수 362,848,095 320,139,234

팩 237,214,084 107,983,556

아이크림 25,289,988 60,664,477

마사지크림 96,336,256 74,378,352

영양화장수 204,660,085 308,102,007

수렴화장수 3,694,020 14,203,348

영양크림 168,027,068 319,766,789

영양오일 221,125,383 372,197,522

파우더 244,555 191,255

세안용화장품 194,550,848 195,242,780

바디화장품 68,721,406 64,221,408

기타 기초 화장용 제품류 29,095,596 32,045,556

소 계 1,611,807,384 1,869,136,284

눈 화장용

제품류

아이브라우 12,964,800 9,426,650

아이라이너 9,009,186 18,507,475

아이섀도 15,420,294 38,616,290

마스카라 12,144,922 38,386,700

아이메이크업리무버 3,510,074 4,119,188

기타 눈 화장용 제품류 259,099 202,826

소 계 53,308,375 109,259,129

두발용

제품류

헤어컨디셔너 27,092,055 42,175,667

헤어린스 74,883,643 107,987,676

퍼머넌트웨이브 35,570,089 27,605,373

헤어스트레이트너 2,906,997 6,626,095


부 록 107


헤어토닉 1,086,086 2,429,307

헤어그루밍에이드 10,049,867 19,798,390

헤어크림 6,697,876 9,987,829

헤어오일 13,886,895 24,573,825

포마드 119,283 924,842

헤어스프레이 10,432,296 14,126,449

샴푸 210,863,199 313,596,140

기타 두발용 제품류 8,545,329 22,843,098

소 계 402,133,615 592,674,691

손발톱용

제품류

베이스코트 및 언더코트 448,188 181,706

네일폴리시 및 네일에나멜 24,365,125 11,791,792

탑코트 570,007 248,179

네일크림 113,872 45,372

네일로션 436,734 317,655


기타 메니큐어용 제품류 1,836,749 975,321

소 계 34,834,071 16,761,057

색조화장용

제품류

볼연지 6,199,895 35,783,793

페이스파우더 21,292,061 89,994,042

파운데이션 35,218,156 64,146,589

메이크업베이스 14,393,452 29,883,412

메이크업픽서티브 153,285 198,526

립스틱 19,561,941 64,267,120

립글로서 25,713,714 41,298,082

기타 메이크업 제품류 2,089,125 6,737,363

소 계 124,621,629 332,308,927

면도용

제품류

애프터셰이브로션 37,268,679 161,150,475

셰이빙크림 1,653,054 1,738,849

기타 면도용 제품류 804,159 2,896,281

소 계 39,725,892 165,785,605



목욕용

제품류

목욕용 오일, 정, 염류 1,867,937 3,840,909

바블바스 2,891,171 1,149,347

바디클렌저 64,903,577 101,641,611

기타 목욕용 제품류 23,719,151 10,580,083

소 계 93,381,836 117,211,950

방향용

제품류

향수 1,802,440 11,327,171

분말향 985 1,478

코롱 3,413,168 18,575,320

기타 방향용 제품류 556,840 185,921

소 계 5,773,433 30,089,890

어린이용

제품류

어린이용 샴푸 1,059,439 2,998,993

어린이용 로션 및 크림 16,414,529 34,858,340

어린이용 오일 2,632,783 3,513,743

기타 어린이용 제품류 7,267,123 13,203,343

소 계 27,373,874 54,574,419

염모용

제품류

헤어틴트 6,290,596 11,316,965

헤어칼라스프레이 51,131 43,544

기타 염모용 제품류 613,067 1,103,745

소 계 6,954,794 12,464,254

합 계 2,795,921,538 4,073,744,677


부 록 109


기능성

화장품

미백 120,160,087 184,698,558

주름개선 104,988,868 229,262,261

자외선 차단 114,324,380 292,923,152

복합유형 19,936,930 45,944,480

소 계 359,410,265 752,828,451

기초 화장용

제품류

유연화장수 353,351,117 309,261,669

팩 233,321,105 102,765,962

아이크림 21,907,398 50,126,088

마사지크림 143,303,522 75,125,345

영양화장수 178,296,944 282,406,937

수렴화장수 4,465,605 14,514,626

영양크림 161,768,024 287,388,369

영양오일 206,186,785 340,133,148

파우더 790,716 526,523

세안용화장품 202,313,793 189,809,004

바디화장품 58,585,943 81,080,129

기타 기초 화장용 제품류 65,327,163 58,452,297

소 계 1,629,618,115 1,791,590,097

눈 화장용

제품류

아이브라우 12,368,371 10,832,100

아이라이너 10,249,429 19,479,477

아이섀도 19,335,171 37,378,140

마스카라 11,868,853 40,518,115

아이메이크업리무버 2,494,477 4,652,352

기타 눈 화장용 제품류 681,288 238,374

소 계 56,997,589 113,098,558

두발용

제품류

헤어컨디셔너 32,865,424 36,864,218

헤어린스 69,592,378 124,115,669

퍼머넌트웨이브 35,704,020 27,214,584

헤어스트레이트너 2,709,900 5,581,510

헤어컨디셔너 32,865,424 36,864,218

헤어린스 69,592,378 124,115,669

퍼머넌트웨이브 35,704,020 27,214,584

헤어스트레이트너 2,709,900 5,581,510




헤어토닉 1,236,986 3,048,163

헤어그루밍에이드 8,987,204 17,644,793

헤어크림 7,397,451 13,200,555

헤어오일 14,062,620 24,630,454

포마드 119,210 582,615

헤어스프레이 11,605,115 15,338,854

헤어무스 1,090,759 1,342,625

샴푸 190,358,809 337,312,428

기타 두발용 제품류 8,845,085 19,840,372

소 계 384,574,961 626,716,840

손발톱용

제품류

베이스코트 및 언더코트 861,061 377,117

네일폴리시 및 네일에나멜 9,040,800 4,855,439

탑코트 1,544,693 1,517,879

네일크림 261,650 92,929

네일로션 815,478 650,210


기타 메니큐어용 제품류 520,452 300,111

소 계 37,402,129 18,448,848

색조화장용

제품류

볼연지 5,151,441 20,234,858

페이스파우더 20,583,300 96,078,573

파운데이션 27,783,555 60,658,986

메이크업베이스 24,614,943 39,065,135

메이크업픽서티브 140,646 297,401

립스틱 17,886,738 50,047,720

립글로서 23,590,134 35,272,043

기타 메이크업 제품류 4,772,441 15,391,498

소 계 124,523,198 317,046,214

면도용

제품류

애프터셰이브로션 32,794,829 140,637,424

수염유연제 2,063 3,313

프리셰이빙로션 1,563 2,109

셰이빙크림 1,763,375 1,610,587

기타 면도용 제품류 1,552,758 1,645,302

소 계 36,114,588 143,898,735

부 록 111


목욕용

제품류

목욕용 오일․정․염류 1,745,290 3,268,453

목욕용 캅셀 8,932 25,728

바블바스 2,578,095 3,351,442

바디클렌저 88,157,789 89,976,393

기타 목욕용 제품류 12,844,962 4,195,920

소 계 105,335,068 100,817,936

방향용

제품류

향수 1,688,099 11,793,091

코롱 3,713,224 17,875,425

기타 방향용 제품류 114,738 216,058

소 계 5,516,061 29,884,574

어린이용

제품류

어린이용 샴푸 1,620,390 2,785,127

어린이용 로션 13,660,612 40,391,293

어린이용 오일 5,474,104 11,175,749

어린이용 크림 3,472,092 9,415,293

기타 어린이용 제품류 4,756,937 11,795,037

소 계 28,984,135 75,562,499

염모용

제품류

헤어틴트 4,673,079 9,599,932

헤어칼라스프레이 69,402 76,421

기타 염모용 제품류 562,456 759,966

소 계 5,304,937 10,436,319

합 계 2,773,781,046 3,980,329,071



부표 6 세부유형별 화장품 시장규모(세계시장)

(단위: 백만 달러, %)

세부유형 2008년 2009년 2010년 점유율 YoY

Skincare 70,374 73,273 76,563 31.6 4.5

Facial care

Body care

Suncare

Hand care

Make-up remover

45,788

12,238

6,612

4,310

1,425

47,813

12,643

6,880

4,465

1,472

50,053

13,114

7,226

4,648

1,523

20.7

5.4

3.0

1.9

0.6

4.7

3.7

5.0

4.1

3.4

Haircare 45,893 47,305 48,769 20.1 3.1

Shampoo

Hair colorants

Conditioner

Styling agents

Perms & relaxers

17,830

9,680

8,416

8,302

1,666

18,444

10,050

8,730

8,382

1,700

19,050

10,407

9,110

8,478

1,723

7.9

4.3

3.8

3.5

0.7

3.3

3.6

4.4

1.1

1.4

Personal hygiene 36,767 38,068 39,477 16.3 3.7

Soap(Liquid)

Deodorants

Bath & shower products

13,669

12,917

10,182

14,166

13,353

10,549

14,640

13,892

10,945

6.0

5.7

4.5

3.3

4.0

3.7

Fragrances 33,896 34,943 36,293 15.0 3.9

Female fragrances

Male fragrances

Unisex fragrances

21,651

10,572

1,673

22,293

10,964

1,686

23,146

11,434

1,713

9.6

4.7

0.7

3.8

4.3

1.6

Make-up 32,028 33,114 34,510 14.2 4.2

Face make-up

Eye make-up

Lip make-up

Nail make-up

11,445

9,013

8,216

3,354

11,783

9,386

8,410

3,535

12,214

9,818

8,701

3,778

5.0

4.1

3.6

1.6

3.7

4.6

3.5

6.9

Baby personal care 1,713 1,763 1,818 0.8 3.1

Male Toiletries 4,471 4,628 4,794 2.0 3.6

Male Shaving Preparations

Male Shaving Aftercare

2,486

1,985

2,586

2,041

2,686

2,108

1.1

0.9

3.9

3.3

Total 225,142 233,094 242,223 100.0 3.9

주 : 1. Datamonitor 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 자료를 분석함

2. 계산과정에 소수점의 반올림으로 Total값과 각 세부유형의 합이 일치하지 않는 경우가 있음


부 록 113

유형 세부유형 세부 품목

Skincare

Facial care

Anti-agers

Night cream

Other moisturizers

Creams and gels

Cleansing wipes

Toner

Face mask

Pore strips

Fade cream

Exfoliating scrubs

Body careMass body care

Premium body care

Suncare

Sun protection

Self-tan

After-sun

Hand careMass hand care

Premium hand care

Make-up remover

Nail varnish remover

Eye make-up remover

Face make-up remover

Haircare

Shampoo

Standard shampoo

2-in-1

Anti-dandruff

Baby shampoo

Other shampoo

Styling agents

Hairspray

Hair mousse

Hair gel

Styling creams & waxes

Styling spray

Other styling agents

부표 7 세계 화장품 시장 유형별 분류 기준(Datamonitor의 Personal Care 유형)



Hair colorants

Permanent colorants

Semi-permanent colorants

Tone on tone colorants

Bleachers

Highlights/Lowlights

Other hair colorants

Conditioner

Traditional conditioner

Intensive conditioner

Other conditioner

Perms & relaxersRelaxers

Perms

Make-up

Face make-up

Foundation

Other face make-up

Blusher

Face powder

Eye make-up

Mascara

Eyeliner

Eyeshadow

Other eye make-up

Lip make-up

Lipstick

Lip gloss

Lipliner

Other lip make-up

Nail make-up Nail make-up

Baby personal

careBaby Toiletries

Bath

Lotion

Oil

Shampoo

Powder

Fragrances Female fragrancesPremium female fragrances

Mass female fragrances

부 록 115


Male fragrancesPremium male fragrances

Mass male fragrances

Unisex fragrancesPremium unisex fragrances

Mass unisex fragrances

Personal hygiene

Deodorants

Sticks & solids

Deodorant gel

Aerosol anti-perspirant

Body spray

Roll-on deodorants

Deodorant creams

SoapBar soap

Liquid soap

Bath & shower products

Shower products

Liquid bath products

Other bath products

Male Toiletries

Male Shaving AftercareGel and Lotions

Others (Balms, creams etc)

Male Shaving Preparations

Shaving gels/lotion

Shaving creams

Others

주 : 1. Datamonitor 자료를 이용하여 우리나라 화장품 유형 위주로 분류함

2. Deodorants, Male Toiletrie 등은 화장품 관련 법 개정으로 화장품으로 분류함


2011년

화장품산업 분석 보고서

발행처 / 한국보건산업진흥원

발행인 / 고 경 화

발행일 / 2011년 12월 30일

인쇄처 / 도서출판 한학문화

전화 : 02)313-7593

KOREA HEALTH INDUSTRY

DEVELOPMENT INSTITUTE

www.khidi.or.kr

부 록 117

화장품산업 2011

Documents

Transcript of 화장품산업 2011