KONDISI PERBANKAN JAWA BARAT DI MASA PANDEMI COVID …
Transcript of KONDISI PERBANKAN JAWA BARAT DI MASA PANDEMI COVID …
KONDISI PERBANKAN JAWA BARATDI MASA PANDEMI COVID-19DAN PROSPEK KEDEPAN
13 MEI 2020
HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK
KANTOR REGIONAL 2 JAWA BARAT UPDATE
2HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK
KINERJA PERBANKANTRIWULAN I 2020
PERKEMBANGAN ISU STRATEGIS COVID-19
PROSPEK PERBANKAN MENDATANG
Kinerja ProspekPerkembanganPerbankan Jawa Barat Perbankan MendatangIsu Covid-19
OUTLINE
3HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK
KINERJA PERBANKAN
9.263 9.305 9.954 10.087 10.576 10.894
618 615 651 654 693 696
Des 2017 Mar 2018 Des 2018 Mar 2019 Des 2019 Mar 2020
Aset Nasional Aset Jabar
5.286 5.294 5.630 5.673
5.999 6.214
449 438 465 465 503 514
Des 2017 Mar 2018 Des 2018 Mar 2019 Des 2019 Mar 2020
DPK Nasional DPK Jabar
4.778 4.789 5.358 5.350
5.684 5.782
397 401 431 434 460 458
Des 2017 Mar 2018 Des 2018 Mar 2019 Des 2019 Mar 2020
Kredit Nasional Kredit Jabar
8,00% 6,56%
Yoy (Mar 2019 – Mar 2020)
9,54% 10,40%
Yoy (Mar 2019 – Mar 2020)
8,06% 5,48%
Yoy (Mar 2019 – Mar 2020)
o Aset Perbankan Jawa Barat perTriwulan I 2020 sebesar 696T, atausekitar 6,4% dari Nasional
o Pertumbuhan aset perbankan secaraNasional tumbuh sebesar 8,00%, ataudiatas Jawa Barat yang 6,56% (yoy).
Bank Umum & Bank Umum Syariah (Tidak termasuk BPR/BPRS)
o DPK Perbankan Jawa Barat perTriwulan I 2020 sebesar 514T, atausekitar 8,3% dari Nasional
o DPK di Jawa Barat di dominasi olehTabungan (43,7%), Deposito 37,4% danGiro (18,9%)
o Penyaluran kredit perbankan JawaBarat per Triwulan I 2020 sebesar 458T,atau sekitar 7,9% dari Nasional
o Pertumbuhan penyaluran kreditperbankan secara Nasional tumbuh8,06%, sedangkan Jawa Barat hanya5,48% (yoy). Pertumbuhan di JawaBarat tersebut lebih rendah dibandingperiode yang sama tahun sebelumnyayang 8,15%.
Dalam Triliun Dalam Triliun Dalam Triliun
4HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK
KINERJA PERBANKAN
2,57% 2,73% 2,34% 2,29% 2,30% 2,74%
3,69%3,97%
2,85%3,07% 3,02% 3,03%
Des 2017 Mar 2018 Des 2018 Mar 2019 Des 2019 Mar 2020
NPL Nasional NPL Jabar
90,39% 90,47% 95,16% 94,31% 94,75% 93,04%
88,25%
91,52%
92,71%93,24%
91,50%
89,09%
Des 2017 Mar 2018 Des 2018 Mar 2019 Des 2019 Mar 2020
LDR Nasional LDR Jabar
Bank Umum & Bank Umum Syariah (Tidak termasuk BPR/BPRS)
NPL LDR
2,74% 3,03%
(Mar 2020)
93,04% 89,09%
(Mar 2020)
o Profil risiko kredit perbankan Jawa Barat masih terjaga pada level yang terkendali dengan rasio NPL gross tercatat sebesar
3,03%. Likuiditas cukup memadai dengan rasio LDR sebesar 89,09%, meskipun mengalami kontraksi dibandingkan tahun
sebelumnya (turun sebesar 4,15%).
o Kondisi ini didukung dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit yang dimulai sejak Maret sehingga tidak membebani
risiko kredit dan permodalan bank mengingat kredit yang direstrukturisasi dikategorikan lancar.
5HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK
KINERJA PERBANKAN KANTOR PUSAT JABAR
Data Bank Umum & Bank Umum Syariah Kantor Pusat di Jawa Barat termasuk BPR/BPRS
79,2 80,0 82,0 82,4 83,5 84,5 84,9 86,9 88,4 88,4 88,9 88,7 87,9 88,0 89,5 90,3
11,2 11,2 10,8 11,7 10,9 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,0 12,2 12,4 12,4 12,4 12,3
Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20
89,0 86,6 91,8
97,8 92,4 96,8 96,8 94,0
100,2 100,5 102,5 91,1 93,5
98,7 95,6 96,0
10,8 10,8 10,9 10,8 10,7 10,7 11,2 11,2 11,3 11,6 11,7 11,9 11,4 12,2 12,0 11,8
Jan 19 Feb 19 Mar 19 Apr 19 May 19 Jun 19 Jul 19 Aug 19 Sep 19 Oct 19 Nov 19 Dec 19 Jan 20 Feb 20 Mar 20 Apr 20
KREDIT
DPK
Bank Umum Berkantor Pusat di Jawa BaratBPR/S Berkantor Pusat di Jawa Barat
Terhitung masa pandemik Covid-19 di Indonesia, kredit
Bank Umum Berkantor Pusat di Jawa Barat masih
bertumbuh positif (0,9% mtm Maret – April 2020),
namun demikian untuk BPR Berkantor Pusat sedikit
mengalami perlambatan (-0,7% mtm Maret – April 2020)
Sama halnya dengan kredit, dalam 2 bulan terakhir
(Maret – April 2020) DPK Bank Umum Berkantor Pusat di
Jawa Barat masih bertumbuh 0,4% mtm, namun BPR/S
Berkantor Pusat sedikit mengalami penurunan sebesar
-1,5% mtm
HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK 7
FOKUS KEBIJAKAN OJK
1 2 3 4
Meredam volatilitas di pasar keuangan melalui
berbagai kebijakandalam menjaga
kepercayaan investor dan stabilisasi pasar
Memberi nafas bagi sektorriil dan informal untukdapat bertahan di masa
pandemic covid-19 melalui relaksasi
restrukturisasi kredit
Memberikan relaksasi IJK agar tidak perlu
membentuk tambahancadangan kerugian kredit
macet akibat dampakcovid-19 yang dapat
menekan permodalan
Resolusi pengawasanyang lebih efektif dan
cepat melalui Cease and Desist Order dan
Supervisory actions/resolutions
lainnya
HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK 8
PERATURAN OJK TERKAIT COVID
POJK 14/POJK.05/2020 POJK 15/POJK.04/2020 POJK 16/POJK.04/2010 POJK 17/POJK.04/2020 POJK 18/POJK.03/2010
Dalam rangka menangani dampak covid-19, OJK telah menerbitkan 5 (lima)
Peraturan untuk Lembaga Jasa Keuangan
TentangKebijakan Countercyclical
TentangRencana RUPS PT
TentangRUPS Elektronik
TentangTransaksi Material
TentangPerintah Tertulis
HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK 9
RESTRUKTURISASI KREDIT
1 2 3 4
Mengisi formulirpermohonan restrukturisasi
Mengirim permohonanKe Bank
Bank melakukanassesmen
Persetujuan atau penolakanrestrukturisasi
Penurunan Suku Bunga - Perpanjangan Jangka Waktu
Pengurangan Tunggakan Pokok - Pengurangan Tunggakan Bunga
Penambahan Fasilitas Kredit/Pembiayaan, Dan/Atau
Konversi Kredit/Pembiayaan Menjadi Penyertaan Modal
BENTUK RESTRUKTURISASI
MEKANISME PENGAJUAN RESTRUKTURISASI
“ “
HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK 10
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TOTAL PEMBIAYAAN TERDAMPAK COVID-19 DI JAWA BARAT
Data Per 30 April 2020
61,8%
38,2%
Proses Restru
Selesai Restru
43,57 TRp
Proses : Rp26,9 T
Selesai : Rp16,6 T60,3%
39,7%
Proses Restru
Selesai Restru
673.320Proses : 405.963
Selesai : 267.357
Total Debitur
Total Deb : 673.320Total Pem: Rp43,5 T
Total Pembiayaan
HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK 12
PENGARUH COVID-19
Risiko Kredit Risiko Pasar Risiko Likuiditas
Tekanan likuiditas akibat pemenuhankebutuhan penanganan dampak covid-19
Jalur fundamental sektor riil, terutamasektor UMKM, dalam membayar kewajibankepada perbankan.
Perubahan nilai dari aset lembaga jasakeuangan sebagai akibat pelemahan yieldinstrument keuangan dan instrumentsaham, pelemahan nilai tukar
Pandemik dapat berpotensi pada peningkatan non performing loan/financing, permasalahan Likuiditas, dan tekanan pada
permodalan, sehingga OJK menerapkan kebijakan yang lebihbersifiat Antisipasi (Forward Looking Policy) guna menopang
sector riil dan menjaga stabilitas system keuangan
HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK 13
STRATEGI PERBANKAN
Bank harusmengelola mitigasirisiko dengan tepat
Fokus pada industriyang prospek untukdibiayai
Penerapan digital banking untuk berbagai transaksikeuangan perbankan
Gunakan aplikasivirtual dalammelakukan assesmenketika social distancing
Pendampingan/konsultasionline kepada nasabah yang terdampak dan atau yang mengajukan restrukturisasi
Program CSR melaluiPendidikan dan pelatihansecara online kepadadebitur UMKM
HumasKantor Regional 2 Jawa Barat - OJK 14
PROSPEK PERBANKAN
o Kondisi perbankan saat ini dinilai masihcukup kuat menghadapi tekanan,khususnya pada sebagian besar sektorkonsumsi. Namun demikian bank denganaset kecil cukup rentan terdampak.
o Bantuan pada Bank Umum yangmengalami kesulitan likuiditas melaluimekanisme pinjaman kepada bank jangkar(sesuai PP Nomor 23 tahun 2020).
o Saat ini saham perbankan yang melantaibursa terkoreksi cukup tajam, salahsatunya dipengaruhi oleh tingginya aksiselling investor akibat sintimen negatifterhadap penanganan covid di indonesiadan di global.
o Harga saham perbankan dimungkinkankembali menguat pada Semester II 2020seiring dengan paket-paket kebijakanstimulus pemerintah dan prediksimenurunnya wabah Covid-19.
o Ditengah lesunya ekonomi, debitur engganmengajukan kredit untuk memulaiusahanya, sehingga penyaluran kreditcenderung menurun yang berimbas padalaba bank.
o Kinerja kredit juga diperkirakan mulaiterkerek naik pada Semester II 2020,perbankan diharapkan dapat mendampingidebitur agar dapat memulai kembaliusahanya serta menyalurkan pinjamanpaska covid-19 mereda.
Perkembangan Saham Bank Pertumbuhan Kredit Likuiditas Perbankan