Post on 11-Apr-2019
PELUANG EKSPOR
PRODUK TISSUE RUMAH TANGGA
DI PASAR KANADA
Market Brief ITPC Vancouver 2016
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER
567 SEYMOUR STREET
VANCOUVER, BC V6B 3H6
CANADA
1 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC
Vancouver telah dapat menyelesaikan Market Brief yang berjudul “Peluang Ekspor
Produk Tissue Rumah Tangga di Pasar Kanada”. Market Brief ini memberikan
penjelasan yang komprehensif terkait dengan peluang pasar bagi produk tissue
rumah tangga asal Indonesia untuk dipasarkan di wilayah Kanada.
Mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 706/M-
DAG/KEP/9/2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan
Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri serta Kontrak Kinerja ITPC Vancouver,
penulisan Market Brief ini adalah bagian dari tugas ITPC sebagai ujung tombak
dalam meningkatkan akses pasar melalui pencarian segala informasi untuk
memasarkan suatu produk asal Indonesia yang tercakup didalamnya adalah
informasi mengenai potensi pasar produk negara akreditasi, peraturan terkait
dengan importasi produk tersebut, peluang dan hambatan pemasaran produk di
negara akreditasi, langkah-langkah dan strategi penetrasi pasar serta informasi-
informasi penting lainnya.
ITPC Vancouver berharap Market Brief ini akan bermanfaat bagi para
stakeholder terkait di Indonesia, baik Pemerintah sebagai regulator maupun pihak
swasta sebagai pelaku usaha melalui peningkatan knowledge/pengetahuan bagi
para pelaku usaha / eksportir produk tissue rumah tangga dalam usahanya
memasuki pasar Kanada.
Perkenankan kami juga untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh
pihak yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penyelesaian
penulisan Market Brief ini.
Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)
Vancouver
2 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
PETA NEGARA 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Pemilihan Negara 6
1.2. Pemilihan Produk 8
1.3. Profil Kanada 8
BAB II POTENSI PASAR PRODUK TISSUE RUMAH TANGGA
2.1. Impor tissue rumah tangga Kanada dari Dunia 17
2.2. Potensi tissue rumah tangga di Kanada 21
2.3. Regulasi terkait tissue rumah tangga di Kanada 22
2.3.1 Kebijakan Impor 22
2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label 22
2.3.3 Saluran Distribusi Produk tissue rumah tangga
di Kanada 22
2.3.4 Hambatan Lainnya 23
BAB III PELUANG DAN STRATEGI
3.1. Peluang 25
3.2. Strategi 27
BAB IV INFORMASI PENTING 28
REFERENSI 32
3 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
PETA NEGARA KANADA
10 Provinsi:
o Alberta o Nova Scotia
o British Columbia o Ontario
o Manitoba o Prince Edward Islands
o New Brunswick o Quebec
o Newfoundland & Labrador o Saskatchewan
3 Teritorial:
o Northwest Territories
o Nunavut Territories
o Yukon Territories
4 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
5 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
I. PENDAHULUAN
1.1 Pemilihan Negara
Kanada merupakan salah satu negara di benua Amerika yang mempunyai
tingkat perekonomian yang maju selain Amerika Serikat. Perekonomian Kanada
mulai meningkat pasca Perang Dunia II yang ditopang oleh industri manufaktur,
pertambangan dan sektor jasa. Pada tahun 1989, Kanada bersama Amerika
Serikat membentuk FTA dan pada tahun 1994 membentuk NAFTA bersama
Amerika Serikat dan Meksiko yang turut memberikan peningkatan perekonomian
melalui perdagangan yang cukup signifikan karena Kanada mengalami banyak
surplus terutama dengan Amerika Serikat. Kanada merupakan supplier terbesar
Amerika Serikat untuk sektor energi seperti minyak bumi, gas bumi, uranium dan
listrik.
Pada periode 1993 sampai dengan 2007, Kanada mengalami kemajuan
ekonomi yang sangat pesat karena didukung oleh sumber daya manusia, sumber
daya alam serta teknologi maju, namun demikian pada tahun 2007 sampai dengan
2008 Kanada mengalami resesi ekonomi yang disebabkan oleh pengaruh dari
perekonomian global yang mengalami resesi akibat isu subprime mortgage di
Amerika Serikat. Perekonomian Kanada mulai mengalami perbaikan mulai tahun
2009 yang didukung oleh sektor finansial domestik yang merupakan salah satu
yang terkuat di dunia.
6 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Pada tahun 2015, berdasarkan data dari World Bank, GDP Kanada
mencapai USD $ $1.551 triliun dengan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248
dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data Statistics Canada,
jumlah penduduk Kanada per 1 Juli 2015 adalah sebanyak 35,848,610.
Indonesia dan Kanada telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama,
ditandai dengan peringatan hubungan bilateral kedua negara yang ke-60 tahun
pada tahun 2012 lalu. Selama masa tersebut, kedua negara telah menjalin
hubungan bilateral yang kuat di berbagai sektor termasuk didalamnya adalah
terkait demokrasi, governance dan dukungan untuk pemberantasan kemiskinan
serta peningkatan ekonomi Indonesia.
Selain itu, Indonesia dan Kanada juga bersama-sama bekerjasama dalam
beberapa organisasi yang bersifat multilateral seperti Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC), the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), the G20, and the World Trade
Organization (WTO). Keikutsertaan kedua negara dalam organisasi-organisasi
internasional tersebut cukup menandakan bahwa kedua negara mempunyai visi
dan misi yang sama dalam upayanya meningkatkan kerjasama dari sisi politik
ekonomi sosial dan budaya.
Berdasarkan data Statistics Canada, total nilai perdagangan antara
Indonesia dan Kanada pada tahun 2015 lalu mencapai USD 2,726 milyar. Nilai
ekspor Indonesia pada tahun 2015 mencapai USD 1,307 milyar atau mengalami
7 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
kenaikan sebesar 19% dari tahun 2014, sedangkan impor dari Kanada mencapai
USD 1,419 milyar atau mengalami penurunan sekitar 30% dari tahun 2014.
Produk ekspor utama Indonesia ke Kanada adalah produk karet, cocoa
butter, transmisi alat elektronik, pakaian jadi, furniture dari kayu, mainan anak,
pelat aluminium, kopi dan nickel mattes. Sedangkan impor utama Indonesia dari
Kanada adalah potasium klorida, meslin dan gandum, pesawat udara, helikopter,
chemical wood pulp dan tepung kasar/pellet dari daging.
1.2 Pemilihan Produk
Penjualan tissue secara retail di Kanada pada tahun 2015 lalu tumbuh
sekitar 2% dengan nilai mencapai CAD 2 milyar dan diprediksi akan terus
meningkat selama periode tahun 2015-2020 dengan nilai yang diharapkan
mencapai angka sebesar CAD 2.1 milyar.
Pertumbuhan penjualan secara retail ini juga didukung oleh pertumbuhan
nilai impor produk tissue rumah tangga pada periode tahun 2011-2015 dengan
tren sebesar 17.76%.
Hal-hal tersebut diatas menunjukan adanya suatu peluang bagi produk
tissue rumah tangga dari Indonesia untuk memasuki pasar Kanada yang cukup
kompetitif.
1.3 Profil Kanada
Bentuk Negara: Konfederasi yang terdiri dari 10 provinsi dan 3 teritorial.
8 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Bentuk Pemerintahan: Demokrasi parlementer dibawah monarki
konstitusional
Kepala Negara: Ratu atau Raja Inggris
Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri
Ibu Kota: Ottawa
Kota terbesar: Toronto
Luas Wilayah: 9.9 juta km2
Bahasa Utama: Inggris dan Perancis sebagai bahasa resmi
Jumlah penduduk: 35,848,610 (1 Juli 2015)
Pertumbuhan penduduk: 1.05%
Etnik grup: Canadian (32.2%), Inggris (19.8%), Perancis (15.5%),
Skotlandia (14.4%), Irlandia (13.8%), Jerman (9.8%), Italia (4.5%), China
(4.5%), Indian Amerika Utara (4.2%) dan lainnya (50.9%)
Agama: Katolik (40.6%), Protestan (20.3%), Kristen lainnya (6.3%), Islam
(3.2%), Hindu (1.5%), Sikh (1.4%), Buddha (1.1%), Jewish (1%), lainnya
(0.6%), tanpa agama (23.9%)
Tingkat migrasi: 5.66 migran per 1000 penduduk (estimasi 2014)
Populasi perkotaan: 80.7% dari total populasi (2011)
Angka harapan hidup: 79 tahun (pria) dan 83 tahun (wanita)
9 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
a. Geografi
Berlokasi di wilayah utara Benua Amerika Utara, Kanada dibatasi
oleh Samudera Pasifik di bagian Barat, Samudera Atlantik di bagian Timur,
Lautan Artik di bagian Utara serta Amerika Serikat di bagian Selatan dan
Barat Laut. Dengan luas wilayah sekitar 9.9 juta km persegi, yang mencakup
daratan seluas 9.093 juta km persegi dan perairan seluas 891 ribu km
persegi, Kanada merupakan negara kedua terbesar di dunia setelah Rusia.
Selain itu Kanada merupakan negera terbesar yang mempunyai batas
wilayah dengan satu negara saja yaitu Amerika Serikat.
Terdiri dari pegunungan di wilayah barat Kanada dan tanah datar
serta padang rumput di wilayah tengah dan timur Kanada, iklim di Kanada
juga bervariasi karena di wilayah selatan masih mengalami 4 musim
sepanjang tahun sedangkan di wilayah utara bisa dikatakan mengalami beku
atau dingin hampir sepanjang tahun.
b. Pemerintahan
Kanada yang merupakan sebuah negara dengan sistem parlementer
yang berdasarkan konstitusi monarki dengan tiga pembagian kekuasaan
khas trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun demikian,
landasan monarki menjadikan Queen Elizabeth II sebagai kepala negara
resmi Kanada dengan hak-hak serta kewajiban kerajaan didelegasikan
kedaulatannya kepada seorang Gubernur Jenderal yang ditunjuk langsung
oleh Queen Elizabeth II berdasarkan nasihat dari Perdana Menteri Kanada.
10 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Bertindak sebagai Kepala Pemerintahan adalah seorang Perdana
Menteri yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal setelah dilaksanakannya
pemilihan umum parlemen yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Berdasarkan konstitusi Kanada, masa bakti seorang Perdana Menteri tidak
mempunyai batas waktu tertentu melainkan sampai dengan incumbent
mengundurkan diri, meninggal dunia atau dibebastugaskan dengan hormat.
Hal ini menjadi suatu keunikan tersendiri karena jabatan seorang Perdana
Menteri akan terus melekat pada seorang pimpinan partai yang menguasai
mayoritas kursi di parlemen kecuali apabila partai atau koalisinya mengalami
kekalahan dalam pemilihan umum dari pihak oposisi yang otomatis jabatan
Perdana Menteri akan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal dar pemimpin pihak
oposisi yang memenangkan pemilu terkait.
c. Demografi
Tabel 1 Estimasi Jumlah Penduduk Kanada, tiap per 1 Juli 2015
Provinsi 2012 2013 2014 2015
Newfoundland and Labrador 526,874 528,194 526,977 529,383
Prince Edward Island 145,258 145,505 146,283 146,994
Nova Scotia 944,835 942,930 942,668 945,215
New Brunswick 756,816 755,635 753,914 754,465
Quebec 8,084,754 8,153,971 8,214,672 8,279,216
Ontario 13,410,082 13,550,929 13,678,740 13,854,221
Manitoba 1,250,499 1,265,405 1,282,043 1,301,357
11 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Saskatchewan 1,087,336 1,106,247 1,125,410 1,137,386
Alberta 3,888,632 4,007,199 4,121,692 4,201,458
British Columbia 4,542,508 4,582,625 4,631,302 4,713,761
Yukon 36,166 36,364 36,510 37,229
Northwest Territories 43,639 43,841 43,623 44,392
Nunavut 34,729 35,434 36,585 36,658
Total Canada 34,752,128 35,154,279 35,540,419 35,981,735
Sumber: Statistics Canada, 2015
Tabel 2
Persentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Asal di Kanada, 2006
Total Populasi Canada (2006) 31,241,030 100%
Ethnic origin British Isles origins 11,098,610 35.53%
Other North American origins 10,408,735 33.32%
Canadian 10,066,290 32.22%
European origins 9,919,790 31.75%
English 6,570,015 21.03%
French origins 5,000,350 16.01%
French 4,941,210 15.82%
Scottish 4,719,850 15.11%
Western European origins 4,372,750 14.00%
Irish 4,354,155 13.94% German 3,179,425 10.18%
Eastern European origins 2,998,220 9.60%
Southern European origins 2,723,675 8.72%
East and Southeast Asian origins 2,212,340 7.08%
Aboriginal origins 1,678,235 5.37%
Italian 1,445,330 4.63%
Chinese 1,346,510 4.31%
South Asian origins 1,316,770 4.21%
North American Indian 1,253,620 4.01%
12 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Ukrainian 1,209,090 3.87%
Northern European origins 1,120,805 3.59%
Dutch (Netherlands) 1,035,965 3.32%
Scandinavian origins 1,009,735 3.23%
Polish 984,565 3.15%
East Indian 962,670 3.08%
Caribbean origins 578,695 1.85%
Russian 500,600 1.60%
Arab origins 470,580 1.51%
Welsh 440,960 1.41%
Sumber: Statistics Canada, Sensus 2006
d. Infrastruktur
Perkembangan ekonomi terus menjadi prioritas dari Pemerintah
Federal Kanada selama ini, salah satu landasan untuk mencapai tujuan
ekonomi tersebut adalah melalui investasi pembangunan proyek-proyek
infrastruktur yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi
serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Pembangunan infrastruktur di Kanada pada saat ini dilakukan
berdasarkan New Building Canada Plan (NBCP) dengan nilai total investasi
mencapai CAD $ 53 milyar. Termasuk dalam NBCP adalah The New Building
Canada Fund (NBCF) dengan total dana sebesar CAD $ 14 milyar yang akan
mendukung pembangunan menyeluruh di tingkat nasional, regional dan lokal
Kanada.
Terdapat dua komponen dalam NBCF, yaitu National Infrastructure
Component (NIC) dan Provincial-Territorial Infrastructure Component
(PTIC). NIC menyediakan pembiayaan sebesar CAD $ 4 milyar bagi proyek-
13 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
proyek yang memberikan public benefit dan mendukung pertumbuhan
ekonomi serta kesejahteraan dalam jangka panjang. Proyek-proyek yang
dapat dikategorikan dalam NIC adalah jalan bebas hambatan dan jalan
utama, transportasi umum, infrastruktur rel kereta, bandara udara lokal dan
regional, infrastruktur pelabuhan, sistem transportasi Intelligent
Transportation Systems (ITS) serta infrastruktur untuk mitigasi bencana.
Komponen kedua adalah Provincial-Territorial Infrastructure Component
(PTIC), menyediakan dana sebesar CAD $ 10 milyar untuk mendukung
proyek infrastruktur di tingkat nasional, regional dan lokal yang berkontribusi
bagi pertumbuhan ekonomi, lingkungan yang bersih serta communities yang
kuat. Proyek yang dapat masuk dalam kategori ini adalah proyek konstruksi,
pembaruan (renewal), rehabilitasi atau peningkatan material infrastruktur
untuk public benefit.
Pemerintah Kanada sangat sadar bahwa dalam upaya untuk lebih
meningkatkan kesejahteraan penduduk Kanada maka pertumbuhan
ekonomi harus selalu ditingkatkan dan dijaga yang salah satu faktor
pendukung utama dan sangat penting dalam rangka mencapai pertumbuhan
eksonomi tersebut adalah melalui pembangunan infrastruktur di seluruh
Kanada.
e. Ekonomi
Kanada adalah salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi
negara maju, pada tahun 2015 GDP Kanada mencapai USD $ $1.551 triliun
dan GDP per kapita mencapai USD $ 43,248 yang menjadikan Kanada
14 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
sebagai negara yang mempunyai standar hidup tinggi yang ditopang oleh
kemampuan teknologi tinggi, melimpahnya sumber daya alam serta
pertumbuhan di sektor manufaktur dan finansial yang sangat pesat.
Perekonomian Kanada sering disebut cerminan dari ekonomi Amerika
Serikat terutama terkait dengan sistem ekonomi pasar yang dianut oleh
Kanada.
Sekitar 75% ekspor Kanada adalah tujuan Amerika Serikat yang
menjadikan negara adikuasa tersebut sebagai mitra dagang terbesar
Kanada. Kanada menikmati nilai perdagangan yang surplus dari tahun ke
tahun dengan Amerika Serikat terutama setelah diberlakukannya North
America Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1994 lalu.
Diagram 3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
JAN-MAR APR-JUN JUL-SEP OCT-DEC
Pertumbuhan Ekonomi Kanada
2012 2014
15 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Berdasarkan data Trending Economics yang dirangkum dari
Statistics Canada, di tahun 2014 pertumbuhan Ekonomi di Kanada
mengalami peningkatan sebesar 0.9% dari angka di tahun sebelumnya yaitu
1.575 %. Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kanada berada di angka
2.475% yang masih lebih tinggi sedikit dari data tahun 2012 ( 2.425% )
didorong oleh pertumbuhan industri lokal dan ekspor dimana Amerika Serikat
merupakan partner dagang utama negara ini.
Sistem perbankan di Kanada merupakan salah satu yang terbaik di
dunia. Pada tahun 2013, World Economic Forum memberi predikat nomor
satu bagi sistem perbankan Kanada dan hal tersebut merupakan
penghargaan yang ketujuh berturut-turut. Dengan dukungan domestic
market yang stabil serta iklim kredit yang ramah, Kanada mengalami
kenaikan revenue tiap tahun dengan keuntungan dari the Big Six melampaui
nilai CA $30 milyar. The Big Six merupakan bank-bank yang selama ini
menguasai pasar perbankan di Kanada yang terdiri dari National Bank of
Canada (NBC), Royal Bank of Canada (RBC), The Bank of Montreal (BMO),
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), The Bank of Nova Scotia
(Scotiabank) dan Toronto-Dominion Bank (TD).
16 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
II. POTENSI PASAR KANADA
Pertumbuhan impor yang cukup tinggi selama periode tahun 2011-2015
yaitu sebesar 17.76% memberikan suatu pertanda bahwa Kanada masih cukup
banyak memerlukan produk tissue yang didatangkan dari luar negeri walaupun
industri tissue domestik Kanada lumayan besar tetapi masih belum dapat
memenuhi tingginya permintaan pasar Kanada dan sangat kompetitif terutama
dari segi harga.
2.1 Impor tissue rumah tangga Kanada dari Dunia
Berdasarkan data Industry Canada yang dirangkum dari Statistics Canada,
nilai impor produk tissue rumah tangga Kanada dari dunia selama periode tahun
2011 – 2015 berada di kisaran rata-rata US$ 106 juta dengan tren kenaikan
sebesar 17.76% per tahun. Nilai impor tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan
nilai sekitar USD 146 juta dan nilai terkecil terjadi pada tahun 2011 dengan nilai
mencapai USD 84.5 juta.
Selama kurun waktu tahun 2011 – 2015, komposisi 5 (lima) besar negara
pengekspor terbesar produk tissue rumah tangga adalah Amerika Serikat,
Indonesia, Jerman, China dan Swedia. Sebagai peringkat kedua, Indonesia rata-
rata mengekspor tissue ke Kanada senilai USD 3.6 juta atau hanya menyumbang
sekitar 3% dari total impor Kanada, sangat jauh dibawah Amerika Serikat yang
menyumbang sekitar 93% produk tissue di Kanada dengan rata-rata nilai impor
sebesar USD 93 juta selama periode 201-2015.
17 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Perkembangan impor Produk tissue rumah tangga oleh Kanada dapat
dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.
Tabel 4
Nilai Impor Produk Tissue HS 4803 oleh Kanada Thaun 2011 - 2015
2011 2012 2013 2014 2015 Tren (%)
All Countries 84,584.53 69,092.96 114,101.81 118,680.47 146,174.89 17.76
*dalam ribu USD Sumber: Trade Data Online Canada
Grafik 5
Perkembangan Impor Produk tissue rumah tangga oleh Kanada
Gambar 6 berikut menunjukan share impor Produk tissue rumah tangga
oleh Kanada berdasarkan negara asalnya.
84.58
69.09
114.10 118.68
146.17
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
2011 2012 2013 2014 2015
Juta
USD
18 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Gambar 6
Presentase Negara Asal Impor Produk tissue rumah tangga oleh Kanada
Pada tahun 2015, Amerika Serikat menyumbang sekitar 63% dari total
impor produk tissue rumah tangga Kanada dari seluruh dunia dengan nilai
mencapai USD 135 juta, yang disusul oleh Indonesia senilai USD 4.8 juta (3%),
Jerman senilai USD 2.4 juta (2%), China senilai USD 1.6 juta (1%) dan Swedia
senilai USD 750 ribu (1%).
Jerman merupakan negara yang pertumbuhan ekspornya tertinggi pada
periode tahun 2011-2015 dibandingkan dengan negara-negara lainnya yaitu
dengan tren sebesar 205%, disusul oleh Uni Emirat Arab dan Meksiko. Khusus
untuk Indonesia, selama periode tahun 2011 – 2015 mengalami penurunan
sebesar 32%.
Namun demikian, apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN
lainnya, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara pengekspor tissue
ke Kanada, yang disusul oleh Vietnam dan Thailand.
United States93%
Indonesia3%
Germany2%
China1%
Sweden1%United Arab
Emirates0% Re-Imports
(Canada)0%
Mexico0%
Colombia0%
France 0%
Negara lainnya0%
19 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Secara total, impor produk tissue rumah tangga dari ASEAN pada tahun
2015 mencapai nilai USD 4.9 juta juta atau sekitar 3.3% dari total nilai impor
Kanada yang mencapai nilai sebesar USD 146 juta.
Tabel 7
Impor Produk tissue rumah tangga HS 4803 Kanada dari ASEAN tahun 2011 – 2015
Gambar 10
Persentase Negara ASEAN untuk Impor Produk tissue rumah tangga oleh Kanada
No. 2011 2012 2013 2014 2015 Tren (%)
1 Indonesia 12,501,497.00 3,158.00 929,106.00 431.00 4,867,341.00 (32.15)
2 Vietnam 9.00 418,368.00 574.00 58,155.00 619.18
3 Thailand 552.00 355.00 1.00 212.00 594.00 (3.62)
4 Philippines 704.00 900.00 41,737.00
5 Malaysia 6,547.00 59,680.00
6 Singapore 1,047,763.00
7 Total ASEAN 13,557,063.00 3,522.00 1,408,055.00 42,954.00 4,926,090.00 519.66
8 Negara Lainnya 71,027,469.00 69,089,433.00 112,693,751.00 118,637,511.00 141,248,802.00 24.57
Total All Countries 84,584,532.00 69,092,955.00 114,101,806.00 118,680,465.00 146,174,892.00 25.70
20 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
2.2 Potensi Produk Produk tissue rumah tangga di Kanada
Produk tissue rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan utama
konsumen di Kanada sehingga mempunyai tingkat penetrasi yang sangat tinggi di
pasar Kanada. Berdasarkan data Euromonitor tahun 2015, penjualan tissue rumah
tangga diperkirakan akan tumbuh pada kisaran angka 1% dengan nilai mencapai
CAD 2.1 milyar pada tahun 2020 mendatang. Beberapa variable utama yang dapat
mendukung pertumbuhan permintaan terhadap produk tissue rumah tangga di
Kanada adalah ekspekstasi pertumbuhan ekonomi, munculnya rumah tangga
baru, pertumbuhan penduduk dan perubahan demografi di Kanada.
Selain itu, data impor Kanada selama periode tahun 2011-2015 yang
menunjukan angka tren positif sebesar 17.76% menunjukan bahwa demand
terhadap produk tissue rumah tangga yang berasal dari luar Kanada masih terus
meningkat dan diharapkan hal ini akan terus meningkat sesuai dengan prediksi.
Tissue toilet merupakan jenis tissue yang paling banyak dikonsumsi oleh
konsumen Kanada dengan penjualan terbesar pada tahun 2015 yang mencapai
nilai CAD 1.2 milyar atau sekitar 60% dari total penjualan tissue di Kanada.
Jenis tissue lainnya yang cukup mendominasi adalah facial tissue yang nilai
penjualannya mencapai CAD 387 juta serta tissue dapur (kitchen towels) yang
penjualannya mencapai nilai CAD 350 juta.
21 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
2.3 Regulasi terkait Produk Produk tissue rumah tangga di Kanada
2.3.1 Kebijakan Impor
Secara khusus tidak ada kebijakan impor yang fokus pada produk tissue
rumah tangga, tetapi harus tetap memenuhi ketentuan umum impor Kanada.
Selain itu, impor harus memenuhi kewajiban dokumen kepabeanan dan
pembayaran tariff duty untuk produk produk tissue rumah tangga (HS 4803).
Berdasarkan Buku Tarif Kanada tahun 2016, untuk produk HS 4803 tariff duty
yang berlaku adalah bebas.
Setiap impor barang ke Kanada dikenakan pajak 5% (Goods and Service
Tax – GST) oleh Pemerintah Federal Kanada.
2.3.2 Persyaratan Mutu dan Label
Terkait dengan ketentuan labelling, sesuai dengan Consumer Packaging
and Labelling Act and Regulations secara umum diwajibkan bagi produk yang
masuk Kanada untuk:
Label harus dalam dua bahasa (Bahasa Inggris dan Perancis)
Label harus mencantumkan informasi yang jelas tentang bahan produk
yang dijual serta cara pemeliharaannya.
2.3.3 Saluran Distribusi Produk Produk tissue rumah tangga di Kanada
Importasi produk tissue rumah tangga secara umum dilakukan oleh
importer yang biasanya juga merupakan produsen tissue, seperti Kimberly-Clark
22 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
dan Kruger Product dan kemudain disistribusikan langsung ke toko-toko retailer
dan supermarket sebagai end seller.
Tabel 11
Tabel diatas menunjukan bahwa tiga importer di Kanada mendominasi
importasi tissue rumah tangga di Kanada dengan total share 57% senilai CAD 74
juta.
2.3.4 Hambatan Lainnya
Hambatan yang datang dari domestik Kanada adalah munculnya barang
substitusi tissue yang digunakan untuk household cleaning dapat memberikan
ancaman terhadap pertumbuhan penjualan tissue rumah tangga secara retail.
Selain itu, tissue merupakan barang yang dikonsumsi oleh konsumen
Kanada yang dipengaruhi oleh faktor harga karena konsumen Kanada yang price
sensitive akan cenderung untuk menunggu harga tissue yang telah mendapatkan
harga diskon untuk kemudian mereka akan membeli stok tissue dalam waktu yang
cukup lama. Hal ini memberikan suatu sinyal bahwa persaingan harga akan
sangat ketat dalam memasuki pasar Kanada.
Isu sustainability dan ramah lingkungan merupakan dua isu utama yang
sering diarahkan kepada produk tissue Indonesia sehingga akan menjadi sangat
Number of Importers Value of Imports ($CDN) Cumulative % of Imports
3 74,888,322 57.17%
6 101,619,890 77.57%
All 131,003,224 100.00%
Market Concentration
23 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
penting bagi tissue asal Indonesia untuk memenuhi standar dan sertifikasi produk
yang berasal dari kayu.
24 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
III. PELUANG DAN STRATEGI
3.1 Peluang
Berdasarkan data periode 2011 – 2015, tren impor produk tissue rumah
tangga oleh Kanada adalah sebesar 17.76%. Hal ini memperlihatkan bahwa pasar
domestik Kanada sangatlah besar dan masih membutuhkan produk tissue rumah
tangga yang didatangkan dari luar negeri.
Kenaikan angka importasi ini memberikan suatu isyarat bahwa ada peluang
untuk memperbesar ekspor produk tissue rumah tangga ke Kanada dari
Indonesia. Hal ini cukup didukung oleh data ekspor Indonesia yang
memperlihatkan bahwa pada periode tahun 2011 – 2015, tren ekspor Indonesia
untuk produk tissue rumah tangga dengan HS 4803 adalah sebesar 5.56% atau
cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Namun demikian, apabila kita melihat data ekspor Indonesia ke Kanada,
pada periode yang sama, tren ekspor Indonesia ke Kanada justru cenderung
menurun dengan tren negatif 14.46%, hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti harga dan pengalihan ekspor ke negara lain. Penurunan ini tentu
saja tidak langsung memberikan sinyal bahwa peluang ekspor ke Kanada menjadi
berkurang melainkan harus menjadi sebuah peluang bagi ekspor tissue Indonesia
agar lebih kompetitif terutama di sisi harga sehingga ekspor ke Kanada menjadi
lebih tinggi lagi sesuai dengan keadaan pasar konsumen Kanada yang cukup
besar.
25 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Tabel dan grafik dibawah ini menunjukan angka ekspor Indonesia untuk
produk produk tissue rumah tangga.
Tabel 12
NILAI EKSPOR TISSUE RUMAH TANGGA DARI INDONESIA TAHUN 2011 – 2015
*dalam ribu USD
Sumber: Trademap 2016
Grafik 13
No. Importers 2011 2012 2013 2014 2015 Tren (%)
1 Amerika Serikat 79,602.00 80,146.00 89,382.00 82,021.00 100,420.00 5.00
2 Taiwan 25,029.00 26,548.00 22,661.00 21,863.00 41,895.00 8.72
3Australia 19,345.00 29,232.00 21,576.00 26,342.00 36,200.00 12.18
4 Malaysia 29,780.00 33,507.00 32,720.00 27,814.00 34,140.00 0.87
5 Korea Selatan 8,800.00 8,660.00 14,784.00 19,372.00 23,043.00 31.39
6 Thailand 15,468.00 17,547.00 15,940.00 17,774.00 20,871.00 6.31
7 United Kingdom 330.00 4,312.00 9,309.00 620.00 20,856.00 88.76
8 Saudi Arabia 1,099.00 4,299.00 7,889.00 11,254.00 19,953.00 96.61
9 Philippines 16,392.00 21,500.00 21,683.00 21,580.00 19,520.00 3.59
10 Uni Emirat Arab 21,465.00 14,465.00 34,492.00 19,377.00 14,804.00 (4.41)
15Canada 9,765.00 116.00 743.00 110.00 4,593.00 (14.46)
Negara lainnya 117,325.00 93,510.00 103,987.00 105,059.00 102,641.00 (1.50)
Total 344,400.00 333,842.00 375,166.00 353,186.00 438,936.00 5.56
344.40 333.84
375.17 353.19
438.94
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
500.00
2011 2012 2013 2014 2015
Juta
USD
Perkembangan Ekspor Tissue dari Indonesia Tahun 2011-2015
26 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
3.2 Strategi
Dalam rangka meningkatkan akses pasar ke Kanada, beberapa strategi
yang dapat dilakukan adalah:
a. Pemahaman terhadap kondisi pasar domestik suatu negara tujuan ekspor
sangatlah penting untuk dimiliki oleh para pelaku usaha di Indonesia
sehingga mereka dapat menawarkan produk yang sesuai dengan
karakteristik pasar negara tujuan tersebut. Demikian juga halnya dengan
pasar produk tissue rumah tangga di Kanada, dimana permintaan pasar
terhadap tissue lebih cenderung kepada sisi harga karena konsumen
Kanada lebih price sensitif sehingga factor harga menjadi sangat penti ng
untuk diperhatikan.
b. Memanfaatkan riset market untuk mengetahui lebih pasti tren yang ada di
Kanada
c. Perlunya mengumpukan feedback secara berkala dari konsumen dan
masyarakat umum;
d. Meningkatkan strategi promosi yang tepat dan efisien, misalnya dengan
mengikuti pameran-pameran/ trade expo
e. Menggunakan sarana bantuan dan informasi dari perwakilan Indonesia di
Kanada seperti ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan di Ottawa.
f. Meningkatkan komunikasi dari dunia usaha di Indonesia dengan
Perwakilan Indonesia di Kanada.
27 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
IV. INFORMASI PENTING
4.1 Institusi Pemerintah dan Swasta
Beberapa institusi di Indonesia dan Kanada yang dapat dijadikan sebagai
sumber informasi bagi kegiatan ekspor Produk tissue rumah tangga ke Kanada,
adalah:
1. Kedutaan Besar Kanada di Jakarta
World Trade Center, Lantai 6,
Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta 12920, Indonesia
Tel: (62-21) 2550-7800
Fax: (62-21) 2550-7811
2. Trade Facilitation Office Canada (TFOC)
56 Parks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9
Tel: (1) 613-233-3925
Fax: (1) 613-233-7860
3. Toronto Board of Trade (TBOT)
a. Downtown Center, 1st Floor, Canadian Place
PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1
Tel: (1) 416-366-6811
Fax: (1) 416-366-8460
b. West End, 190 Attwell Drive, Suite 120
28 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Toronto Ontario, Canada M9W 1J5
Tel: (1) 416-798-6811
Fax: (1) 416-798-2499
4. Vancouver Board of Trade (VBOT)
World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place
Vancouver B.C, Canada V6C 3E1
Tel: (1) 604-681-2111
Fax: (1) 604-681-0437
5. Burnaby Board of Trade (BBOT)
#201-4555 Kingsway
Burnaby BC, Canada V5H 4T8
Tel: (1) 604-412-0100
Fax: (1) 604-412-0102
6. Surrey Board of Trade (SBOT)
14439 104 Ave.
Surrey BC, Canada V3R 1M1
Tel: (1) 604-581-7130
Fax: (1) 604-588-7549
7. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)
55 Parkdale Ave.
Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5
Tel: (1) 613-724-1100
29 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Fax: (1) 613-724-1105
8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver
1630 Alberni Street
Vancouver BC, Canada V6E 1A6
Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228
Fax: (1) 604-662-8396
9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto
129 Jarvis Street
Toronto Ontario, Canada M5C 2H6
Tel: (1) 416-360-4020
Fax: (1) 416-360-4029
10. Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)
567 Seymour Street
Vancouver BC, Canada, V6B 3H6
Tel: (1) 604-696-6322
Fax: (1) 604-685-1520
11. Atase Perdagangan Ottawa
55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5
Tel: (1) 613-724-1100
Fax: (1) 613-724-1105
12. KADIN Indonesia
30 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
Menara Kadin Indonesia Lantai 29
Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia
Tel: (62-21) 527-4484
Fax: (62-21) 527-4331
4.2 Daftar Importir Produk HS 4803
Tabel 14
Daftar Importir Produk Tissue rumah tangga HS 4803
No. Company Name City Province Postal Code
1 CASCADES TISSUE GROUP Candiac Quebec J5R 1C3
2 GLATFELTER GATINEAU LTEE Gatineau Quebec J8R 7G7
3 KIMBERLY-CLARK INC Mississauga Ontario L5B 3Y5
4 KRUGER PRODUCTS L.P. Mississauga Ontario L5N 5R5
5 METRO PAPER Mississauga Ontario L5N 5R5
6 METRO PAPER INDUSTRIES INC. Toronto Ontario M1L 4J2
31 | M A R K E T B R I E F - P E L U A N G E K S P O R P R O D U K T I S S U E R U M A H T A N G G A D I P A S A R K A N A D A
REFERENSI
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
www.kemendag.go.id;
Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT)
http://www.international.gc.ca;
Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
http://www.inspection.gc.ca
Health Canada
http://www.hc-sc.gc.ca
Canadian Border and Serviced Agency (CBSA)
http://www.cbsa-asfc.gc.ca;
Canadian Statistics
http://www.statcan.gc.ca;
Industry Canada
http://www.ic.gc.ca;
http://www.trademap.org;
Infrastructure Canada
http://www.infrastructure.gc.ca;