L'impact du Covid-19 sur le marché des Vins & Spiritueux

L'impact du Covid-19 sur le marché des Vins & Spiritueux

AMERIQUE

LATINEColombie MexiqueBrésilArgentineChili

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IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE AMÉRIQUE LATINE

DOCUMENT CONFIDENTIEL

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LES INTERVENANTS

4

Marion IVALDI-SEPEAURedactrice en chef

Vitisphere

Santiago DIAZ-

HERRENSCHMIDTChef de Service VSBC

Business France

Hugo PICHONCh. de développement

Business France Brésil

Pauline MoralesCh. d’affaires export

Business France

Colombie


Cristina AFONSO Directrice Cône Sud

Coord. Agrotech Amlat

Business France

Alicia ParisCh. de développement

Business France

Mexique

Damián BergelCh. d’affaires export

Business France

Argentine

Mélanie LACUIREAttachée douanière

Brésil

Julien BARREConseiller Agricole

Brésil / Arg / Chili

Florence VERRIERConseiller Agricole

Mexique / Colombie

Philippe

ORMANCEYFondateur et CEO

Chez France

Pascal HELFondateur et directeur

Les Châteaux de

Pascal

Alexandre LANGLOISFondateur et directeur

Grupo Cal


AMERIQUE LATINE

5IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE AMÉRIQUE LATINE

650MILLIONS DE

CONSOMMATEURS 2 Md USDIMPORTATIONS

EVOLUTIONS

CULTURELLES

Argentine Brésil Chili Colombie Mexique

Situation sanitaire

Maintien de l’activité

Restrictions voyageurs

Prospection virtuelle

Logistique (envoi marchandises, etc.)

Consommation domestique

Grande distribution

E-commerce

Hôtellerie, restauration, bars, duty

free, catering aérien


BRESIL: LES INFO GENERALES

6

13,6 Mds L

CONSOMMÉS/AN

IMPORT 133 M L FR 6ème

IMPORT 332 M EUR FR 4ème

CONSOMMATION 325 M L

LES TENDANCES DU SECTEUR EN 2020

CANAUX D’IMPORTATION/

DISTRIBUTION

• Supermarché / online > restaurant

/ caviste

• Changements dans la fiscalité

• Limiter les intermédiaires et la

taxation en cascade qui en découle

LE VIN

• Nouveaux styles de vins, destinés aux

ventes en GMS

- AOP/AOC plus abordablesVol : Bordeaux +15%, S-O +30%, VdL +92%

- IGP Vol : +27%

- Vin De France Vol : +34%

- Effervescents hors Champagne

CONTEXTE COVID-19

• Croissance de la

consommation de vins

• Augmentation des prix des

produits européens

• Attention particulière aux

produits moyen de gamme

LES SPIRITUEUX ET LA BIERE

• Bons résultats de la France en

spiritueux

• Engouement des professionnels

du secteur, à la recherche de

différentiation.

• Offre FR bière peine à s’adapter

à la demande BR




IMPORT 45 M L

IMPORT 37 M EUR

CONSOMMATION 12,4 Mds L

CONSOMMATEUR

NÉO VS

CONNAISSEUR

LES TAXES DANS

LEUR CONTEXTE



COLOMBIE: LES INFO GENERALES

7

LES TENDANCES DU SECTEUR EN 2020

2,7 Mds L

CONSOMMÉS/ANIMPORT 30 M L FR 13ème


CONSO. 1,5 L/an/hab



CONSO. 53 L/an/hab



CONSO. 0,7 L/an/hab

EVOLUTION DE LA

CONSOMMATION

• Les consommateurs sont globalement

sensibles au facteur prix, mais les catégories

socio professionnelles les plus élevées

tendent à rechercher des produits de

meilleure qualité et nouveaux.

• Les consommateurs se tournent de plus en

plus vers les bières artisanales. Le marché est

largement dominé par l’offre Colombienne,

mais la France pourrait se faire une place

parmi les acteurs de ce marché qui reste

toutefois encore de niche.

VINS

• Ces dernières années les habitudes

de consommation se tournent de

plus en plus vers le vin,

majoritairement rouge (61%), et ses

importations ont progressé de 35%

(en volume) au cours des 5 dernières

années

• La France reste le 1er fournisseur en

champagnes / vins effervescents avec

48% de part de marché.

SPIRITUEUX ET BIERES

• L’aguardiente (spiritueux local à bas prix)

reste le plus consommé, mais ses parts

de marché tendent à se réduire au profit

des whisky, rhum et gin.

• Les liqueurs et spiritueux originaux qui

sont à la base de nombreux cocktails

jouissent d’une grande popularité.

• La bière continue d’occuper la 1ere place

avec 96% de part de marché en volume

Rouge61%

Blanc15%

Effervescent12%

Rosé8%

Autres4%

Consommation par type de vin


IMPORT 2 M L FR 1er

IMPORT 7,8 M EUR FR 1er

DISTRIBUTION

EXPORTATEUR

CONSOMMATEUR FINAL

GRANDE DISTRIBUTION

IMPORTATEUR /

DISTRIBUTEUR

OPERATEUR HORECA


MEXIQUE: LES INFO GENERALES

8

CHIFFRES CLES

TENDANCES

IMPORT 205.2 M L FR 5ème

IMPORT 488.61 M $ FR 4ème

TAILLE DU MARCHE 9.25 Mds L

(10.43 Mds US$)

IMPORT 43,16 M L FR 4ème

IMPORT 196,96 M $ FR 4ème


IMPORT 280 M L

CONSOMMATION per capita 68,8L

TAILLE DU MARCHE 8,67 Mds L

IMPORT 42,28 M L FR 5ème

IMPORT 175,7 M $ FR 5ème

TAILLE DU MARCHE 123 M L

IMPORT 6,4 M L FR 19% pdm

IMPORT 28,92 M EUR FR 61% pdm

1er CONSOMMATEUR AMLAT

DISTRIBUTION EVOLUTION DE LA

CONSOMMATION

VINS BASSINS DE

CONSOMMATION

SPIRITUEUX

• 2012-2018: consommation de

vin x 2

• Polarisation de la

consommation entre entrée

de gamme et premiumisation

• Croissance continue de la

consommation de bière, focus

bières artisanales

• Covid-19: Internet retailing,

et ley seca,

• Dualité entre consommateurs

néophytes et connaisseurs

• Education progressives aux vins

d’appellation étrangers

• Place grandissante pour IGP et vins

de France aux côtés des AOP et

AOC plus prestigieuses

• Le champagne comme référence

pour les vins mousseux malgré une

concurrence croissante

• Le whiskey et les RTD connaissent

la croissance la plus importante

respectivement 8,7% et 5% entre

2013 et 2018

• La consommation de spiritueux

mexicains est très ancrée: Tequila,

Mezcal, Pulque…

• Importance croissante de la

mixologie (essor du gin entre

autres)

61,40%13,96%

12,42%

12,18%

Consommation par type de vins

Vin rouge

Vin Blanc

Vin

mousseux

Vin Rosé

Internet Retailing

1%Retailing

mixte3%

Supermarchés35%

Hypermarchés25%

Cavistes29%

Autres7%



ARGENTINE FOCUS BIERE

9IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX / WEBINAR SECTORIEL ZONE AMÉRIQUE LATINE

3 MDS LITRESMARCHÉ DES BOISSONS

ALCOOLISÉES

110 M USDIMPORTATIONS

20 ACCORDS

COMMERCIAUX

CONSOMMATION DE BIÈRES2000 -2019

+159%

45 LITRES

PAR CAPITA EN 2019

PRODUCTION DE BIÈRES2019

20 M HL

775 000 USD60 M USD

Kronenbourg, Chti, Boris,

Saint-Omer, Starberg, etc.

IMPORTATIONS ARGENTINES DE BIERE


CHILI - FOCUS BIERE

10

1,3 MDS LITRESMARCHÉ DES BOISSONS

ALCOOLISÉES

334,5 M USDIMPORTATIONS

26 ACCORDS

COMMERCIAUX AVEC

64 PAYS DONT L’UE

CONSOMMATION DE BIÈRES2001 -2018

+100%

50 LITRES

PAR CAPITA EN 2018

PRODUCTION DE BIÈRES2018

7,2 M HL

222 M USD

818 808 USD

+8 977%entre 2018 et 2019

1ER IMPORTATEUR DE LA ZONE AMLAT EN 2019



Importation des vins et dérivés au Brésil

Quelques repères sur les exigences du MAPA

1. De manière générale, avoir une structure pour être représenté au Brésil

Lien vers la réglementation brésilienne en matière de boissons :

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-1/bebidas

2. Des nouveautés réglementaires mises en place début 2020 pour les exigences de certification de

l’origine et rapports d’analyse

• certificat d’origine dument signé par une structure habilitée et conforme au modèle en vigueur. Des

exigences supplémentaires s’appliquent uniquement pour les vins en dehors des standards brésiliens et

sans indication géographique ;

• une analyse de laboratoire établie par un laboratoire habilité et présentant les paramètres suivants :

3. Bien préparer ses expéditions en amont et respecter strictement le cadre des informations

devant être apposées sur les documents accompagnant les lots.

4. Le pôle régional agricole est disponible si besoin : [email protected]

Service économique régional

Pôle régional agriculture et alimentation


https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/legislacao-1/bebidas

mailto:[email protected]


Simplifiez-vous la douane au Brésil !

L’attachée douanière auprès de l’Ambassade de France au Brésil Consulat de

São Paulo [email protected]

Conseil, analyse douanière, expertise sur la règlementation BR et vos opérations

d’import/export

Déblocage de situations complexes

Stratégie d’influence / action de diplomatie économique auprès des autorités

brésiliennes

Rapprochez-vous d’une des 42 cellules conseils aux entreprises en France :

https://www.douane.gouv.fr/les-cellules-conseil-aux-entreprises


mailto:[email protected]

https://www.douane.gouv.fr/les-cellules-conseil-aux-entreprises


L’AVIS DES OPERATEURS

Alexandre Langlois, directeur et associé


• Dispose de plus de 11 ans d'expérience dans le secteur du vin au Mexique

• Directeur et associé de grupo CAL, entreprise importatrice de vins. Grupo Cal

étend sa présence sur l'ensemble du territoire mexicain et est riche d'expériences

sur les différents canaux de vente ( on trade, off trade et distributeurs ).

• Ex-Brand manager senior, Ferrer y Asociados (leader du marché sur le

secteur du vin au Mexique).



Pascal Hel, fondateur et directeur

• Installé en Colombie depuis 2001, Pascal Hel est un ancien restaurateur. • Il s’est lancé dans les vins et spiritueux avec la création d’Emporium et Les Châteaux de

Pascal depuis 2015, boutique exclusive à Bogota dédiée à la distribution et à la vente aux particuliers.

• La boutique propose une sélection de plus de 50 références choisies avec un grand soin




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Philippe ORMANCEY, Fondateur et CEO de Chez France



LES INTERVENANTS

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Marion IVALDI-SEPEAURedactrice en chef

Vitisphere

Santiago DIAZ-

HERRENSCHMIDTChef de Service VSBC

Business France

Hugo PICHONCh. de développement

Business France Brésil

Pauline MoralesCh. d’affaires export

Business France

Colombie


Cristina AFONSO Directrice Cône Sud

Coord. Agrotech Amlat

Business France

Alicia ParisCh. de développement

Business France

Mexique

Damián BergelCh. d’affaires export

Business France

Argentine

Mélanie LACUIREAttachée douanière

Brésil

Julien BARREConseiller Agricole

Brésil / Arg / Chili

Florence VERRIERConseiller Agricole

Mexique / Colombie

Philippe

ORMANCEYFondateur et CEO

Chez France

Pascal HELFondateur et directeur

Les Châteaux de

Pascal

Alexandre LANGLOISFondateur et directeur

Grupo Cal

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PROCHAINES RENCONTRES

08 juin

13h30

Afrique : Angola, Kenya, Cameroun

L’équipe pour vous faire gagner à l’international

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Documents

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