BAN TIN SỐ 950 A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: (Nguồn tin tổng ...

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2014

BAN TIN SÔ 950

(Lưu hanh nôi bô)

(Ngay 14/02/2014 đên ngay 20/02/2014)

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: (Nguồn tin tổng hợp)

I/ Giá gạo trong tuần:

BẢNG GIÁ THẾ GIỚI

CHẤT LƯỢNG MỸ THÁI LAN PAKISTAN ÂN ĐÔ

14/02 07/02 14/02 07/02 14/02 07/02 14/02 07/02

CAO 595 600 455 455 395 405 400 405

TRUNG BÌNH 572 577 375 370 370 380 390 395

THẤP 555 560 395 395 355 355 365 370

TẤM NA NA 315 315 335 335 300 295

(Nguồn: TRT February 17, 2014)

II/ Các nước xuất khẩu:

Thái Lan:

* Thủ Tướng Tạm Quyền Cho Rằng Chương Trình Thế Chấp ThànhCông

Ngày 19/02/2014

Thủ tướng Thái Lan tạm quyền nói rằng chương trình thế chấp gạo củachính phủ đã cho thấy thành công, và đổ lỗi cho phe đối lập và các ngân hàngtrong việc chậm thanh toán cho nông dân trong chương trình này.

Thủ tướng tạm quyền nói rằng chương trình thế chấp gạo đã đáp ứngđược mục tiêu, tăng thu nhập nông dân và cảm thiện kinh tế quốc gia. Thủtướng cũng bà sẵn sàng đối mặt với điều tra của Ủy ban Chống Tham nhũng

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM62 Nguyễn Thị Thập, Khu Quy Hoạch Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí MinhTel: (+84.8) 6298 3494 - 6298 3495 - 6298 3497 - 6298 3498Fax: (+84.8) 6298 3490Website: www.vietfood.org.vn Email: [email protected]

- Bản Tin 950 (Từ Ngày 14/02/2014 Đến Ngày 20/02/2014) -

Quốc gia (NAAC) và khẳng định rằng không có tham nhũng do chính sáchtrong việc thực hiện chương trình thế chấp gạo.

Thủ tướng cũng đổ lỗi cho phe đối lập trong việc chơi "ván bài chính trị"với các chương trình mang lại lợi ích cho nông dân và ngăn chính phủ chi trảcho nông dân. Thủ tướng cũng bảo đảm với các ngân hàng rằng các khoảnvay được bảo đảm theo luật, và các ngân hàng nên cho nông dân vay.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nôngnghiệp (BAAC) gia hạn hạn chót thanh toán các khoản vay thêm 6 tháng nữavà cũng cho phép nông dân nhận thêm các khoản vay cho vụ tới.

(Nguồn: http://oryza.com)

Ấn Độ:

* Tồn Kho Gạo Giảm Còn 31,27 Triệu Tấn; Giảm 12% So Với NămTrước

Ngày 14/02/2014

Tồn kho gạo Ấn Độ đến ngày 01/02/2014 giảm còn khoảng 31,27 triệutấn, giảm khoảng 12% so với khoảng 35,38 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước,theo Tổng Công ty Thương mại Ấn Độ (FCI).

Tuy nhiên, so với tháng trước, tồn kho gạo Ấn Độ tăng khoảng 5% sovới tồn kho tháng trước khoảng 29,85 triệu tấn, và tồn kho gạo hiện tại caohơn gấp đôi tồn kho đệm theo yêu cầu và dự trữ chiến lược khoảng 13,8 triệutấn trong cùng kỳ năm trước.

Tổng tồn kho ngũ cốc lương thực (chủ yếu lúa mì và gạo) tại FCI giảmcòn khoảng 55,54 triệu tấn đến ngày 01/02/2014, giảm khoảng 16% so vớinăm trước.

Trong một tin khác, chính phủ Ấn Độ ước tính sản lượng gạo trong2013-14 (tháng 10 - tháng 9) có thể đạt mức kỷ lục 106,19 triệu tấn, mức caokỷ lục và tăng khoảng 1% so với ước tính sản lượng 105,24 triệu tấn trongcùng kỳ năm trước.


* Dự Báo Sản Lượng Gạo Ấn Độ Năm Thị Trường 2014-15 Ở Mức104 Triệu Tấn

Ngày 19/02/2014

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo xay xát Ấn Độ NămThị trường (MY) 2014-15 (tháng 10-tháng 9) ở mức 104 triệu tấn, cao hơnkhoảng 1 triệu tấn so với ước tính 103 triệu tấn trong MY 2013-14. Tuy nhiên,dự kiến lượng mưa thấp năm 2014 có thể làm giảm sản lượng gạo của Ấn Độkhoảng 10-12 triệu tấn so với kiến.

www.vietfood.org.vn

2

http://oryza.com/

http://oryza.com/


USDA ước tính tổng diện tích gieo trồng lúa của Ấn Độ ở mức 44 triệuha trong năm 2014-15. USDA nhận thấy phân bổ lượng mưa tốt và kịp thờitrong năm 2014 là yếu tố thiết yếu cho vụ gạo MY 2014-15.

Ước tính tiêu thụ gạo tăng khoảng 3% trong MY 2014-15 đến 98 triệutấn so với ước tính 95 triệu tấn trong MY 2013-14 do dự kiến cung cấp nội địađủ và bán ra gạo của chính phủ nhiều hơn thông qua hệ thống phân phốicông và vì nhiều bang thực thi Luật An ninh Lương thực Quốc gia.

Ước tính xuất khẩu gạo của Ấn Độ (cả basmati và non-basmati) trongMY 2014-15 ở mức 8 triệu tấn do dự kiến giá quốc tế giảm và nhu cầu nhậpkhẩu thấp hơn từ Iran.

Tồn kho gạo của chính phủ đến ngày 01/02/2014 giảm khoảng 10,5%còn 31,7 triệu tấn so với 35,4 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước do thu muagạo khá yếu trong MY 2013-14. USDA ước tính tồn kho của chính phủ vàongày 01/10/2014 giảm còn 20 triệu tấn, giảm 13,5% so với 23,1 triệu tấn vàongày 01/10/2013.

(Nguồn: USDA và http://oryza.com)

Pakistan:

* Xuất Khẩu 1,76 Triệu Tấn Gạo Trong 7 Tháng Đầu Năm Tài Chính 2013-14; Giảm 1,4% So Với Năm Trước

Ngày 20/02/2014

Pakistan xuất khẩu khoảng 1,76 triệu tấn gạo (gồm basmati và non-basmati) trong 7 tháng đầu Năm Tài khóa (FY) 2013-14 (tháng 7 - tháng 6), giảm khoảng 1,4% so với xuất khẩu khoảng 1,79 triệu tấn trong cùng kỳ FY 2012-13, theo Cục Thống kê Pakistan.

Về giá trị, tổng xuất khẩu gạo của Pakistan tăng khoảng 36% đến 129,7 tỷ rupee (khoảng $1,2 tỷ) trong giai đoạn 7 tháng, tăng so với 95,7 tỷ rupee (khoảng $998 triệu) trong cùng kỳ giai đoạn trong FY 2012-13. Tính theo dollar, xuất khẩu của nước này tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2012-13.

Trong tháng 1/2014, Pakistan xuất khẩu khoảng 349.267 tấn gạo, giảm khoảng 1,1% so với xuất khẩu 353.267 tấn trong tháng 12/2013.


Úc:

* Ngành Gạo Thất Vọng Do Gạo Bị Loại Trừ Trong Thỏa Thuận MậuDịch Tự Do Với Hàn Quốc

Ngày 20/02/2014

www.vietfood.org.vn

3

http://oryza.com/

http://oryza.com/


Mức thuế cao áp lên nhiều nông sản của Úc xuất khẩu sang Hàn Quốc,gồm lúa mì và sữa, sẽ được giảm và loại bỏ hoàn toàn trong vài năm theoThỏa thuận Mậu dịch Tự do (FTA) Úc-Hàn Quốc (KAFTA) đã được ký kết gầnđây. Tuy nhiên, sẽ không giảm thuế đối với một số nông sản như gạo.

Chính phủ Úc nói rằng các sản phẩm bị loại trừ chỉ chiếm dưới 0,2%trong tổng xuất khẩu, nhưng ngành gạo Úc lại thất vọng. Hội Những NgườiLúa Úc (RGA) nói, "Đây chỉ là FTA trên danh nghĩa. Các thỏa thuận mậu đikèm loại trừ thì không phải là thỏa thuận mậu dịch tự do." RGA nói rằngKAFTA không nên trở thành tiền lệ cho các FTA trong tương lai.

Theo các nguồn tin trong nước, Hàn Quốc áp thuế nhập khẩu đến 400%cho số lượng nhập khẩu ngoài hạn ngạch WTO. Nông dân trồng lúa tại HànQuốc nói rằng giảm thuế nhập khẩu sẽ gây thiệt hại thu nhập của họ và làmcho gạo trồng trong nước không cạnh tranh.


III/ Các nước nhập khẩu:

Malaysia:

* Dự Báo Nhập Khẩu 1,1 Triệu Tấn Gạo Trong Năm 2014-15

Ngày 20/02/2014

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nói rằng nhập khẩu gạo của Malaysia dựbáo vẫn khoảng 1,1 triệu tấn trong năm 2014-15 do tiêu thụ ổn định và sảnlượng tại nước này.

Sản lượng gạo tại Malaysia có thể tăng đến khoảng 1,75 triệu tấn trongnăm 2013-14, tăng khoảng 3,5% so với khoảng 1,69 triệu tấn trong nămtrước, do kỹ thuật gieo trồng tốt hơn, tăng diện tích gieo trồng tại ĐôngMalaysia, cải thiện tưới tiêu và sử dụng các giống cao sản. Tuy nhiên, sảnlượng vẫn hạn chế do không có sẵn đất đai và sản lượng gạo có thể tăng nhẹđến 1,8 triệu tấn vào năm 2014-15.

Nhập khẩu gạo có thể vẫn ổn định ở mức khoảng 1,1 triệu tấn vào năm2014-15 do tiêu thụ không tăng tại Malaysia. Tiêu thụ gạo dự kiến tăng nhẹđến khoảng 2,8 triệu tấn, tăng khoảng 1% so với khoảng 2,77 triệu tấn trongnăm 2013-14.

(Nguồn: USDA và http://oryza.com)

Liên Hiệp Châu Âu:

* Diện Tích Gieo Trồng Gạo Tiếp Tục Giảm, Ngoại Trừ Tại Bulgaria,Hy Lạp

Ngày 19/02/2014

www.vietfood.org.vn

4

http://oryza.com/

http://oryza.com/


Diện tích gieo trồng gạo tại châu Âu tiếp tục khuynh hướng giảm nămqua, theo số liệu chính thức của Cơ quan Gạo Quốc gia Ý, Ente NazionaleRisi. Tổng diện tích trồng lúa tại châu Âu 424.461 ha vào năm 2013, giảmkhoảng 4% so với 442.259 ha trong năm 2012.

Diện tích gieo trồng lúa tại Liên hiệp Âu châu đạt đỉnh điểm vào năm2010, ở mức 472.165 ha. Giảm trong năm 2013 chủ yếu do diện tích trồng lúathấp hơn tại Ý và Tây Ban Nha (hai nước sản xuất nhiều nhất), giảm tươngứng khoảng 8% và 7%. Gieo trồng lúa ít hơn cũng diễn ra tại Pháp, Bồ ĐàoNha và Hungary, giảm tương ứng khoảng 16%, 5% và 17%, trong khi diệntích trồng lúa tại Romania và Hungary ổn định.

Diện tích gieo trồng lúa tăng tại Bulgari và Hy Lạp, tăng tương ứng 22%và 17%.


IV/ Nhận định – Bình luận:

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH:

Ngày 17/02/2014

Tiêu Điểm Thị Trường:

- Trung Quốc tăng giá mua tối thiểu 3,3%.

- Iraq thông báo đấu thầu 30.000 tấn vào ngày 23/02.

- Hàn Quốc đấu thầu 78.000 tấn vào ngày 20/02.

- Tâm lý tại Thái Lan chuyển sang suy giảm vì bán tồn kho, đấu thầu, nhu cầungân sách và kết thúc chương trình thế chấp tạo áp lực lên triển vọng giá.

- Ấn Độ gặp phản đối nhiều hơn đối với thuế 12,36% áp lên các dịch vụ vậnchuyển và kho vận cho lúa xay xát và chế biến.

GIÁ CHÀO VỤ CŨ THÁI LAN QUAY LẠI THỊ TRƯỜNG VỚI TIN VỀĐẤU THẦU MỚI CỦA CHÍNH PHỦ:

Trung Quốc bảo đảm với nông dân tăng giá mua tối thiểu 3,3%.Trung Quốc bắt đầu tuần này với tin về tăng 3,3% giá mua gạo tối thiểu. Ủyban Cải tổ và Phát triển Quốc gia (NDRC), cho biết rằng giá hỗ trợ tối thiểugạo indica vụ cũ, vụ giữa và vụ cuối sẽ tăng tương ứng đến 2700 yuan($445/tấn) và 2760 yuan/tấn ($445/tấn), trong khi giá gạo japonica được ấnđịnh ở mức 3,1 yuan/kg ($511/tấn) trong nỗ lực nhằm khuyến khích nông dântrồng lúa (được mô tả trên truyền thông nhằm "bảo vệ" nông dân hào hứngtrồng ngũ cốc và thúc đẩy sản lượng). Lo ngại lớn hơn, sau các vấn đề nhiễmkim loại nặng vào đầu năm, là vấn đề giảm diện tích đất trồng, với đối mặt vớithách thức từ đô thị hóa và ô nhiễm, đến từ tăng đô thị hóa cũng như sử dụngnhiều thuốc trừ sâu và phân bón hơn. Trung Quốc có 10 liên tiếp tăng sản

www.vietfood.org.vn

5

http://oryza.com/


lượng và trong khi giá cao hơn sẽ giúp cho nông dân (với giá không quá cáchbiệt với giá trong chương trình thế chấp của Thái Lan), cũng phải lưu ý rằngkhi tiếp xúc với NDRC và những viên chức nông nghiệp khác của TrungQuốc, đây là chỉ là một phần của kế hoạch lớn hơn để duy trì sản lượng nôngnghiệp. Theo các hoạt động cải tổ nông thôn của Trung Quốc nhằm "Kiểmsoát vựa gạo của riêng nước này là nguyên tắc cơ bản chính phủ phải theođuổi trong thời gian dài," theo trích dẫn trong văn bản chính sách đầu tiêntrong năm 2014 của Trung Quốc, theo tường thuật trên Tân Hoa Xã.

Iraq thông báo đấu thầu 30.000 tấn gạo vào ngày 23/02. Iraq cũngthông báo một cuộc đấu thầu gạo trắng (hạt dài và trung bình) khác vào ngày23/02/2014, với giá chào dự kiến vẫn còn giá trị đến ngày 27/02/2014. Giáchào gạo hạt dài sẽ được chấp nhận từ Mỹ, Uruguay, Argentina và Brazil,trong khi giá chào gạo hạt trung bình sẽ được chấp nhận từ Mỹ, Tây Ban Nhavà Úc. Cũng lưu ý rằng chỉ giá chào Mỹ được chấp nhận trong tất cả các đấuthầu gạo hạt trung bình vừa qua, với đến nay không có thắng thầu và giá hiệntăng vọt do hạn hán tại California. Thái Lan một lần nữa lại đứng ngoài. Dựkiến thắng thầu gạo hạt dài dành cho bất cứ giá chào từ 4 nguồn cung này,với Nam Mỹ có giá đặc biệt cạnh tranh, trong khi Mỹ cố gắng sản xuất nhiềuloại gạo này và vì vậy giá gạo hạt dài Mỹ dường như giảm nhẹ tuần này. Đấuthầu vừa qua đã trao thầu cho Argentina (70.000 tấn) và Uruguay (30.000tấn). Peso Argentina giảm giá đã cho phép Argentina bán ra nhiều hơn với giácạnh tranh hơn.

Hàn Quốc đấu thầu 78.000 tấn. Hàn Quốc đấu thầu 78.000 tấn, vớixem xét đấu thầu vào ngày 20/02/2014, với số gạo này dự kiến giao hàng vàongày 31/05/2014 (57.000 tấn) và ngày 30/06/2014 (21.000 tấn). Do rằng đâylà đấu thầu quốc tế, dự kiến có sự hiện diện lớn của Thái Lan trong thị phầngạo hạt dài.

Tâm lý Thái Lan chuyển sang tiêu cực vì bán ra tồn kho, đấu thầuvà nhu cầu ngân sách và kết thúc chương trình thế chấp tạo áp lực lêngiá. Thái Lan chi phối tin tuần này với bán ra tồn kho gần đây của chính phủ(860.000 tấn) và 460.000 tấn đấu thầu kết hợp với việc kết thúc chương trìnhthế chấp gạo vào cuối tháng 2. Cùng với điều này, chính phủ chịu áp lực phảităng ngân sách chi trả cho nông dân làm tăng thêm tâm lý tiêu cực, cácthương nhân và người mua bắt đầu vội vã nhìn đến triển vọng giảm giá trongtương lai. Thực tế là, áp lực đang tăng và nếu thêm vào bán ra gần đây tồnkho của chính phủ vào khả năng nông dân có thể không nhận được hỗ trợ từchương trình thế chấp, có thể dự báo giá dựa vào thị trường nhiều hơn, vớicung cấp thặng dư nhiều hơn không chỉ để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu, màcòn cho phép Thái Lan duy trì khả năng cạnh tranh. Có lẽ dấu hiệu lo lắngđến từ nhiều nguồn cho thấy giá thấp hơn, cho dù có thay đổi nhỏ trong giádanh nghĩa, liên quan đến tâm lý tiêu cực khá lớn trong tuần này.

Ấn Độ chứng kiến nhiều phản đối về thuế nhằm vào các dịch vụvận chuyển và kho bãi. Ấn Độ, trong khi cho thấy nhiều phản đối với việc

www.vietfood.org.vn

6


không còn xem gạo là nông sản theo đánh giá của chính phủ Ấn Độ khi Bộtrưởng Nông nghiệp Tamil Nadu Jayalalithaa phản đối việc hủy bỏ này và yêucầu gạo được tái khôi phục là nông sản của Ấn Độ. Việc hủy bỏ gạo khỏi địnhnghĩa là nông sản sẽ làm cho thuế hàng hóa và dịch vụ 12,36% đối với dịchvụ vận chuyển và kho bãi. Mức thuế này có hiệu lực từ tháng 12/2013.

TỔNG QUAN KHUYNH HƯỚNG GIÁ:

Tiêu Điểm Thị Trường:

- Bán ra tồn kho của Thái và đấu thầu làm cho tâm lý tiêu cực thậm chí khi giáFOB hiện tại vẫn ổn định; bàn tán về bán tư nhân với giá thấp hơn giá danhnghĩa lan rộng.

- Giá Pakistan cho thấy giảm nhẹ vì thiếu quan tâm từ Tây Phi.

- Giá Ấn Độ ổn định nhưng giá nội địa giảm có thể cho thấy còn chỗ cho đàmphán để có giá thấp hơn.

- Thị trường gạo hạt dài Mỹ ổn định đến yếu hơn vì giá Japonica vẫn giữ giácao hơn cho dù mưa gần đây tại California.

- Tâm lý yếu dẫn dắt tình hình Thái vì bán tồn kho và kết thúc chương trìnhthế chấp đến gần. Calrose đang tách riêng thành thị trường gạo đặc sản.

BÁN RA TỒN KHO VÀ ĐẤU THẦU GẠO THÁI, CỘNG THÊM VIỆCKẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH THẾ CHẤP LÀM GIA TĂNG TÂM LÝ TIÊUCỰC TẠI CHÂU Á:

Không ngạc nhiên, nhưng tin tuần qua về việc Thái Lan bán tồn kho860.000 tấn, cộng với khoảng 460.00 tấn gạo đấu thầu tuần này (trực tiếp từchính phủ cũng như thông qua Thị trường Giao sau Thái Lan) được xem nhưnhững yếu tố quan trọng đã làm cho tâm lý Thái Lan thậm chí tiêu cực hơn.Thêm vào việc kết thúc chương trình thế chấp gạo vào cuối tháng 2 và tươnglai mờ mịt của chương trình và thêm vào tâm lý tiêu cực làm cho cung cấpgạo trong trung hạn của Thái Lan ở mức giá cạnh tranh. Giá chào của Tháivẫn khá ổn định, nhưng có bàn tán về giá thấp hơn và bán ra giá thấp hơn.Những lời khẳng định về giá thấp hơn vẫn chưa được xác nhận, nhưng lànguyên gây lo ngại vì người mua và thương nhân phải thận trọng hơn khimua từ Thái Lan.

Giá Pakistan giảm tuần này vì giá FOB điều chỉnh giảm và vì quan tâmcủa Tây Phi và Trung Quốc cũng yếu hơn. Hiện tại Pakistan dựa vào mua củaĐông Phi và một số mua của Afghanistan.

Ấn Độ vẫn ổn định, nhưng với bàn tán trên thị trường nội địa về bán ranon-basmati giảm và nhu cầu nội chững lại đối với non-basmati. Giảm giátrên thị trường nội địa có thể chuyển thành giá tốt hơn nhờ đàm phán. Ấn Độtiếp tục được dẫn dắt bởi bán ra basmati, dường như với giá thấp hơn và đốimặt với cạnh tranh từ Pakistan vì tăng giá gần đây có khuynh hướng chuyển

www.vietfood.org.vn

7


thành nhu cầu gạo "trộn" nhiều hơn. Con đường phía trước dường như khôngrõ ràng với việc giá FOB của Ấn Độ không thể cạnh tranh với giá chào củaThái Lan, Việt Nam hay Pakistan, trong khi thậm chí bán ra basmati gặp phảicạnh tranh từ Pakistan, cho dù xuất khẩu của Pakistan không thể thay thế vịtrí của Ấn Độ so về kích thước trên thị trường basmati. Những gì nhiều ngườiđang nói là về đối thủ Pakistan (với giảm $200/tấn so với Ấn Độ), với hầu hếtcạnh tranh hiện tại tập trung vào thị trường gạo trộn, vì người mua TrungĐông không dễ chịu với tăng giá gần đây. Cũng lưu ý rằng giá gạo basmatiẤn Độ thấp hơn tuần này, có thể phản ứng trước cạnh tranh và tác động củacạnh tranh lên xuất khẩu basmati Ấn Độ.

Tâm lý tiêu cực sẽ, chắc chắn xảy ra tại châu Á, vì hầu hết chú ý tuầnnày là tại Thái Lan, các cuộc đấu thầu, gạo nào được bán cho những nhàxuất khẩu (và nhà xay xát) cũng như tương lai. Với khả năng về giảm đáng kể(nếu không bị loại bỏ) chương trình thế chấp gạo, với phần nhiều hiện tại tậptrung vào khả năng thanh toán cho nông dân. Nhu cầu thanh khoản này đangdẫn dắt thị trường hiện tại, nhưng tương lai vẫn là vấn đề với nhiều câu hỏicần trả lời và cho đến khi có được câu trả lời, tâm lý có thể vẫn tiêu cực. Câuhỏi lớn vẫn là giá giảm của Thái, sự ổn định trước mắt, vì có thể chỉ giá gạoổn định của Thái có thể thực sự giúp Thái Lan nâng số lượng xuất khẩu.Trong lúc này, người mua vẫn thận trọng và dự báo có thể giữ nguyên chođến khi cạnh tranh giữa Thái Lan-Việt Nam được hiểu đầy đủ với thu hoạchđông-xuân của Việt Nam. Ấn Độ và Pakistan cũng sẽ đối mặt với nhau, vớiPakistan có thể bị tác động (bởi vì Ấn Độ có thị trường nội địa lớn để dẫn dắtgiá). Trong khi Ấn Độ có thể cần sự cạnh tranh này nhằm để lại dấu ấn riêngmình lên giá nội địa, có lẽ bằng việc giảm nhu cầu xuất khẩu và tác động đếngiá nội địa.

TỔNG KẾT GIÁ XUÂT KHẨU THẾ GIỚI (USD/TÂN)

HiệnTại

1 NămTrước

5 NămTrước

Thay Đổi Trong 1Năm

Thay Đổi Trong 5Năm

14/02/2014

Thái Lan 100% B

455 565 590 -110 -135

Pakistan 5% d.p.

395 430 440 -35 -45

Ấn Độ 5% 400 440 NA -40 NAMỹ #2/4% LG 595 640 580 -45 15Uruguay 5% NA 610 520 NA NA

XUẤT KHẨU GẠO HÀNG TUẦN:

Tiêu Điêm Thi Trương:

- Thái Lan tiếp tục dẫn đầu năm 2014 với lũy kế xuất khẩu cao nhất, caohơn xuất khẩu của Việt Nam và Ấn Độ.

www.vietfood.org.vn

8


- Xuất khẩu gạo của Ấn Độ vượt qua xuất khẩu của Pakistan, nhưngthấp hơn cùng kỳ năm trước.

- Xuất khẩu gạo của Thái Lan tăng 15,23% so với cùng kỳ năm trước.

XUẤT KHẨU GẠO CỦA THÁI LAN TĂNG TRONG TUẦN NÀY VÀTIẾP TỤC DẪN ĐẦU LŨY KẾ XUẤT KHẨU, TỔNG GIAO DỊCH GIẢM14,5%:

Tuần này, xuất khẩu gạo của 5 nước xuất khẩu lớn hầu hêt đêu tăng,ngoại trừ Việt Nam và Pakistan. Đáng chú ý, xuất khẩu của Thái Lan đạt157.000 tấn (tăng so với 155.000 tấn) hay tăng gần 1,29%, xuất khẩu của ẤnĐộ tăng 7,4% (tăng 7.000 tấn) và xuất khẩu của Mỹ tăng từ 48.000 tấn lên52.000 tấn (8,2%) so với tuần trước. Xuất khẩu của Pakistan giảm 3.000 tấn(-3,6%). Tông khối lượng xuất khẩu trong tuần nay của các nước xuất khẩugạo lớn giảm khoảng 0,02%.

Về lũy kế xuất khẩu của từng nước, Thái Lan vẫn dẫn đầu, cao hơn ẤnĐộ và các nước xuất khẩu lớn khác, xuất khẩu đạt 923.000 tấn. So với xuấtkhẩu của năm trước, xuất khẩu của Thái Lan tăng gần 15,2%. Trong khi đó,xuất khẩu của Ấn Độ đứng vị trí thứ 2, với tổng số xuất khẩu đạt 702.000 tấn,giảm 34,02% so với năm trước. Xuất khẩu của Pakistan đứng vị trí thứ 3, vớixấp xỉ 568.000 tấn, tăng khoảng 5,2% so với năm trước. Cuối cùng, xuất khẩucủa Mỹ đứng vị trí cuối cùng với 421.000 tấn, giảm gần 23,5% so với cùng kỳnăm trước. Trong năm đến nay, tổng khối lượng xuất khẩu của 5 nước xuấtkhẩu lớn đạt 3,07 triệu tấn, giảm khoảng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

THÁI LAN:

Tiêu Điểm Thái Lan:

- Bán gạo tồn kho của chính phủ, đấu giá và lo ngại kết thúc chương trình thếchấp gạo vào cuối tháng 2 dẫn đến tâm lý giá giảm thêm.

- Không khí không chắc chắn vì giá danh nghĩa chính thức gặp phải tin đồngiá thấp hơn sau khi bán tồn kho.

- Chính phủ sẽ bán tồn kho và nhu cầu thanh khoản dẫn dắt giá gạo thấp hơnkhi việc bán ra gạo cạnh tranh với bán ra của nông dân, không được hỗ trợ

www.vietfood.org.vn

9


bởi chương trình thế chấp? Đây là khả năng thực sự, đặc biệt là với bất ổnchính trị.

- Thị trường lúa nội địa, thị trường bán sỉ và thị trường giao sau cho thấy giảmtrong tuần này.

BÁN TỒN KHO, ĐẤU GIÁ VÀ KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH THẾCHẤP GẠO CHO THẤY NHỮNG LO NGẠI VỀ XUẤT KHẨU GẠO CỦATHÁI LAN TRONG THỜI GIAN TỚI:

Tuần này bắt đầu với một loạt tin tứcở Thái Lan. Theo báo cáo trước đây,Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thươngmại Niwatthamrong Boonsongpaisalxác nhận bán 860.000 tấn gạo tồnkho và tuần này bán đấu giá 460.000tấn. Thêm vào việc kết thúc chươngtrình thế chấp gạo (điều này không cógì mới, cũng đã đến lúc kết thúc),

nhưng câu hỏi lớn hơn là liệu đây là lần cuối cùng chúng ta thấy chương trìnhthế chấp gạo? Nông dân trồng lúa tiếp tục cho thấy các vấn đề thanh toánxung quanh gạo đã được thế chấp. Thực tế là, chính phủ cần phải bán gạotồn kho để trả tiền cho nông dân và điều này dường như là động lực hiện naydẫn dắt thị trường Thái Lan. Nếu so sánh giá chính thức gạo vụ 2013/14 vàvụ 2012/13 chúng trở nên kém quan trọng khi so với giá bán "được đồn đại"gây sốc là giá gạo Thái Lan có giá rẻ nhất thế giới, cho đến nay. Theo nguồntin không chính thức, bán gạo vụ cũ 5% tấm khoảng 10.000 baht/tấn, hoặc $307/tấn Không cần phải nói, thật ngây thơ khi cho rằng điều này hình thànhnên giá FOB, vì chất lượng khác nhau đáng kể và do đó chi phí tái chế sẽ làyếu tố quan trọng khi quyết định giá FOB.

Không khí không chắc chắn, về giá danh nghĩa nào thực sự có ý nghĩatrong một thị trường với nhiều tin đồn về giá rẻ hơn, giá danh nghĩa thấp hơnnhiều và làm chênh lệch/chiết khấu giữa gạo vụ cũ và vụ mới đạt mức caomới. Cảm thấy rằng đang chứng kiến tại Thái Lan nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật,dẫn đến khoảng giá lớn hơn. Hiện nay người mua có nhiều giá chào hơn bìnhthường tùy theo niên vụ, tiêu chuẩn chất lượng cũng như mức độ tái chế.

Nguy cơ thực sự hay áp lực vẫn không rõ, nhưng nguy cơ này đến từviệc bán tồn kho của chính phủ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ thị trườngsau tháng 2 mà sẽ đưa tồn kho của nông dân vào một thị trường đã sẵn cóđáng kể gạo vụ cũ trong hệ thống và người ta cho rằng bán ra vụ cũ này sẽphải tiếp tục ít nhất cho đến khi chính phủ kiếm được đủ tiền để trả cho nôngdân. Vụ tiếp theo không lớn và do thu hoạch vào tháng 6/2014, nhưng dựavào số liệu thống kê, có thể thấy một số vụ thu hoạch lúa ở miền Nam TháiLan (thường từ tháng 3 - tháng 5/2014) bị ảnh hưởng do kết thúc chương

www.vietfood.org.vn

10


trình thế chấp gạo. Gạo này cũng thể có mặt trên thị trường, đối mặt với điềukiện cạnh tranh dựa vào thị trường khi so với giá của chương trình thế chấpcó xu hướng cao hơn do thanh toán của chính phủ Thái Lan cho nông dân. Ítnhất là ngay từ đầu, có tâm lý tiêu cực len vào thị trường và trừ phi có hỗ trợtrong những tháng tới (hoặc thậm chí có sự rõ ràng trong chính sách và áplực ít hơn cho thanh khoản), triển vọng thị trường có vẻ ảm đạm.

Thị trường lúa nội địaổn định, chỉ có khuvực Pathum Thanicho thấy giảm $ 4/tấntheo giá chính thứccủa chính phủ TháiLan. Giá tại thị trườngbán sỉ giảm mạnh đốivới gạo thơm và gạođồ, trong khi các loạikhác thì tăng. Thịtrường giao sau TháiLan giảm 0,2 baht/kgdo tâm lý tiêu cực làmảnh hưởng thị trườngtrong tuần này.

Hiện nay không thấy nhiều tin vui tại thị trường Thái Lan, với tin đồnmức giá thấp hơn không làm các nhà xuất khẩu Thái Lan phấn khởi do ngườimua và thương nhân tiếp tục thận trọng vì lo sợ giá tiếp tục giảm thêm trongnhững tuần tới. Đây là thị trường bị chính trị dẫn dắt và đến mức độ nào đó,những gì chúng ta đang nhìn thấy là nhu cầu thanh khoản của chính phủ dẫnđến bán ra tồn kho, cạnh tranh với chào bán của nông dân. Có lo ngại rằngchương trình hỗ trợ không trở lại. Nhiều câu hỏi hơn câu trả lời, nhưng cảmthấy rằng thị trường cũng cho thấy viễn cảnh tồi tệ nhất và áp lực giá nhiềuhơn.

Giá Chào Xuất Khẩu: Giá xuất khẩu (FOB) lúc đóng cửa hiện tạicho giao hàng tháng 3 (bao pp 50 kg):

www.vietfood.org.vn

11


Gạo Thái 100B, giá gạo trắng 5% tấm và 25% tấm là vụ 2013/14. Giáchào vụ 2012/13 gạo trắng 5% tấm 380 USD/tấn, gạo trắng 25% tấm 350USD/tấn. Giá gạo Hom Mali tinh khiết 940 USD/tấn; gạo Pathumthani 715USD/tấn.

NGOẠI HỐI VÀ NGÂN HÀNG:

Tuần qua công bố nhiều báo cáo kinh tế. Các báo cáo đánh giá mức độlạc quan trong khối doanh nghiệp nhỏ trong tháng Một tăng lên, dẫn đầu là dựbáo doanh số và kế hoạch thuê nhân công. Tồn kho và doanh số bán sỉ tại Mỹcũng tăng. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng Một và tháng MườiHai thấp hơn so với báo cáo ban đầu, đưa ra thêm nhiều bằng chứng chothấy nền kinh tế càng về cuối năm càng suy yếu. Số việc làm mới tạo ra tạiMỹ giảm nhẹ xuống mức 3,99 triệu việc làm trong tháng 12 từ mức 4,03 triệuviệc làm trong tháng 11. Trong một tin tức khác, Ngân hàng Trung ương Anhquốc nâng mức dự báo đối với tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm2014 lên mức 3,4% từ mức dự báo ban đầu là 2,8%. Ngân hàng Trung ươngcũng phát đi tín hiệu cho biết sẽ không nâng lãi suất cho đến năm 2015 dohiện có nhiều chỗ trống trên thị trường lao động. Ngân hàng Trung ương cũngcho biết tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh hơn dự báo và có thể sẽ đạt ngưỡng7% vào mùa xuân năm nay. Moody nâng bậc xếp hạng về triển vọng đối với

www.vietfood.org.vn

12


lãi suất trái phiếu chính phủ Ý, từ không tốt sang ổn định, viện dẫn tỷ suấtnợ/GDP của chính phủ khựng lại như dự báo và rất có khả năng giảm đến nỗicác ngân hàng Ý sẽ cần đến sự hỗ trợ từ chính phủ.

Chỉ số đồng dollar tuần này tiếp tục chật vật so với các đồng tiền khác,giảm 0,215 điểm vào thứ Sáu (7/2) và tiếp tục vào thứ Hai (10/2) với -0,049điểm. Một lần nữa lại mất điểm vào hôm thứ Ba (11/2) với -0,004 điểm, đảochiều vào thứ Tư (12/2) với +0,054 điểm. Vào thứ Năm (13/2) chỉ số đồngdollar tiếp tục giảm, mất -0,369 điểm và cuối cùng kết thúc tuần thấp hơn0,72% , đóng cửa tại mức 80,32 điểm.

Các đồng tiền được theo dõi hầu hết kết thúc tuần cao hơn so với đồngdollar. Baht Thái Lan tăng giá nhiều nhất, đóng cửa tăng 0,7%, trong khi euroChâu Âu tăng 0,6% so với đồng dollar. Đồng rand Nam Phi tăng 0,5%, trongkhi dollar Singapore tăng 0,3% và rupee Ấn Độ tăng 0,03% so với đồng dollar.Ngược lại, đồng real Brazil giảm 1,2%, trong khi yen Nhật giảm 0,3% và yuanTrung Quốc trượt 0,07% so với đồng dollar.

CƯỚC TÀU BIỂN:THỊ TRƯỜNG CƯỚC TÀU BIỂN ỔN ĐỊNH KHI CÁC LỚP TÀU CÓ

TẢI TRỌNG LỚN VẪN IM ẮNG VÀ CÁC LỚP TÀU NHỎ HƠN LẠI CÓTRIỂN VỌNG:

Kỳ nghỉ Năm Mới kết thúc, thị trường khởi đầu chậm chạp với cungvượt cầu làm giá cước Capesize và Panamax giảm nhẹ. Cả hai chỉ số đều kếtthúc tuần giảm điểm; với Capesize mất 18 điểm, từ 1.575 xuống 1.557 điểmtrong khi Panamax tăng 6 điểm, từ 1.307 lên 1.313 điểm. Chỉ số Baltic Dry(BDI) tăng 5 điểm, từ 1.092 lên 1.097 điểm. Chủ yếu do “cung vượt cầu” trongkhi giới thuê tàu đứng bên ngoài thị trường. Chỉ số Handysize giảm từ 677xuống 665 điểm, mất 2% nhưng cũng có tiềm năng ở đây khi các nhà môi giớivận tải lạc quan về các cơ hội hoạt động tích cực hơn do các chủ tàu đangđịnh vị ở thế năng động hơn.

Vận chuyển khu vực châu Á cho thấy Thái Lan cũng tích cực, nhưng vớiviệc các thương nhân vẫn rất thận trọng, không chắc chắn lắm về các giaodịch thành công. Đấu thầu Hàn Quốc mở vào tuần tới sẽ tạo ra bước ngoặt,cùng với quan tâm từ các thương nhân ngày càng tăng nhờ giá chào gạoThái cạnh tranh.

www.vietfood.org.vn

13


IV/ Tỷ giá tiền tệ một số nước:

Ngày 14/02 Ngày 17/02 Ngày 18/02 Ngày 19/02 Ngày 20/02

Yuan Trung Quốc (CNY) 6,06 6,06 6,06 6,07 6,09

Euro (USD/Euro) 1,36 1,37 1,37 1,37 1,37

Rupiah Indonesia (IDR) 11.599 11.647 11.752 11.706 11.709

Rupee Ấn Độ (INR) 61,85 61,82 62,17 62,20 62,10

Yen Nhật Bản (JPY) 101,82 101,88 102,32 102,34 102,48

Philippines Peso (PHP) 44,48 44,31 44,60 44,58 44,65

Pakistan Rupees (PKR) 104,84 104,94 104,89 104,99 104,83

Baht Thái Lan (THB) 32,32 32,19 32,47 32,55 32,53

Vietnamese Dong (VND) 21.075 21.083 21.092 21.083 21.092

(Nguồn: www.xe.com)

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC:

www.vietfood.org.vn

14

http://www.xe.com/


I/ Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long:Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.450 –

5.600 đ/kg, lúa dài khoảng 5.750 – 5.900 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làmra gạo 5% tấm hiện khoảng 7.400 – 7.500 đ/kg tùy từng địa phương, gạonguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 7.050 – 7.150 đ/kg tùy chất lượng và địaphương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng8.200 – 8.300 đ/kg, gạo 15% tấm 7.850 – 7.950 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng7.600 – 7.700 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

II/ Tinh hinh san xuât trong nươc:

Tính đến ngày 20/02/2014, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nôngnghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ ĐôngXuân năm 2013 - 14 được 1,580 triệu ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch, thuhoạch ước khoảng 400.000 ha, năng suất khoảng 6,2 – 6,3 tấn/ha, sản lượngkhoảng 2,5 triệu tấn.

www.vietfood.org.vn

15


III/ Kết quả xuất khẩu gạo:Kết quả giao hàng từ ngày 01/02 đến ngày 20/02/2014 đạt 104.109 tấn,

trị giá FOB 48,161 triệu USD, trị giá CIF 52,412 triệu USD. Lũy kê xuất khẩutừ ngày 01/01 đến ngày 20/02/2014 đạt 411.364 tấn, trị giá FOB 175,715triệu USD, trị giá CIF 206,568 triệu USD.

1/ Tỷ trọng một số loại gạo từ ngày 01/02 đến 20/02/2014: - Gạo 5-10% tấm : 2.721 tấn, chiếm 2,61% tổng số XK từ ngày

01/02 – 20/02/2014.

- Gạo 15% tấm : 3.578 tấn, chiếm 3,44% '' ''

- Gạo 25% tấm : 53.935 tấn, chiếm 51,81% '' ''

- Gạo thơm các loại : 34.601 tấn, chiếm 33,24% '' ''

- Nếp : 6.374 tấn, chiếm 6,12% '' ''

- Tấm : 900 tấn, chiếm 0,86% '' ''

- Lúa : 2.000 tấn, chiếm 1,92% '' ''

2/ Đi các thị trường:- Châu Á : 94.986 tấn, chiếm 91,24% '' ''

- Châu Âu : 794 tấn, chiếm 0,76% '' ''

- Châu Mỹ : 1.903 tấn, chiếm 1,83% '' ''

- Châu Phi : 4.910 tấn, chiếm 4,72% '' ''

- Châu Úc : 264 tấn, chiếm 0,25% '' ''

- Trung Đông : 1.252 tấn, chiếm 1,20% '' ''

***

www.vietfood.org.vn

16

BAN TIN SỐ 950 A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: (Nguồn tin tổng ...

Documents

Transcript of BAN TIN SỐ 950 A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: (Nguồn tin tổng ...