2022 디지털광고시장전망

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2022 디지털광고시장전망2021년국내외PC/모바일/DOOH/디지털오디오광고시장현황과2022년전망

# 검색광고# 배너광고# 동영상광고# 분류형광고

MARKET REPORT_STUDY : TBKI20210009 / PUBLISHING DATE: 2021. 10. 28 THU

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2022 디지털광고시장전망

2021년국내외PC/모바일/DOOH/디지털오디오광고시장현황과2022년전망

지난해 예고 없이 찾아온 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 디지털 광고 시장의 성장 규모는 다소 축소되는 듯 보였다. 그러나 이는 일시적인 현상이었을 뿐, 2021년 전 세계 디지털 광고 시장의 성장률은 다시 예년 수준으로 회복한 것으로 보인다. 이는 팬데믹 선언 이후, 전 산업이 급속히디지털전환을이뤄비대면환경에 신속하게대응하고있으며, 본격적으로백신보급및접종이빠르게이뤄지는등코로나이전의 생활로돌아가기위한노력이이어지고있기때문이다.

나아가, 다가오는 2022년에는 전 세계적으로 '위드(with) 코로나' 기조가 점차 확산될 것으로 예상되는 가운데, 디지털 광고 업계에서는 보다 새로운 기회와변화가 있을 전망이다. 그간 PC 및 모바일 인터넷 기반의 디스플레이 광고 위주로 안정적인 성장세를 이어 왔다면, 팬데믹 이후에는 검색광고시장의성장이예견되기 때문이다.

이에 본고에서는 국내 및 글로벌 디지털 광고 시장을 조망함으로써 포스트 코로나 시대를 준비하는디지털마케터들에게인사이트를 전달하고자한다.

1-1. 전세계인터넷광고시장규모및전망 5

1-2. 주요국인터넷광고시장규모및전망 6

1-3. 국내인터넷광고시장규모및전망 7

1-4. 국내외디바이스별인터넷광고시장규모 8

1-5. 국내외유형별인터넷광고시장규모 9

2-1. 전세계PC 인터넷광고시장규모및전망 11

2-2. 국내PC 인터넷광고시장규모및전망 12

3-1. 전세계모바일인터넷광고시장규모및전망 14

3-2. 국내모바일인터넷광고시장규모및전망 15

4-1. 전세계DOOH 광고시장규모및전망 17

4-2. 주요국DOOH 광고시장규모및전망 18

5-1. 전세계디지털오디오광고시장규모및전망 20

5-2. 주요국디지털오디오광고시장규모및전망 21


디지털광고시장규모및현황

1-1. 전세계인터넷광고시장규모및전망 5

1-2. 주요국인터넷광고시장규모및전망 6

1-3. 국내인터넷광고시장규모및전망 7

1-4. 국내외디바이스별인터넷광고시장규모 8

1-5. 국내외유형별인터넷광고시장규모 9

PC인터넷광고시장

모바일인터넷광고시장

DOOH 광고시장

디지털오디오광고시장




1-1. 전세계인터넷광고시장규모및전망

코로나19이후일시적으로둔화되었던전세계인터넷광고시장은2021-2022년연속두자릿수성장률을회복할전망

Source: Statista(2021.10), Digital Advertising

올해 10월 글로벌 시장조사업체 Statista가 발표한‘2021년 디지털 광고 시장 조사’에 따르면, 2022년전 세계 인터넷 광고 시장은 5,155억 달러 규모로2021년보다 10.7% 성장할 전망. 올해초부터 백신접종등위드코로나시대에대한준비가빠르게진척되면서, 지난 2020년코로나19 이후일시적으로둔화된성장세(YoY: 9.4%)가반등에성공하여 2년연속두자릿수성장률을기록한다는것

그러나 오는 2023년부터는 시장 전반의 성숙으로다시금한자릿수성장률로회귀,예년수준의성장률을기대하기는어려울것으로보임

316.4

364.1398.2

465.6

515.5560.3

603.2

643.8

2018 2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

24.2%15.1%

9.4%16.9%

10.7% 8.7% 7.7% 6.7%

■시장규모 ■ YoY


1-2. 주요국인터넷광고시장규모및전망

단일국중에서미국이가장큰인터넷광고시장형성중,그러나인터넷광고성장둔화는선진시장에서공통적으로포착

Source: Statista(2021.10). Digital Advertising

전세계주요국가별인터넷광고시장규모에대해서는 2021년기준미국이 1,904억 2,600만달러로전년 대비 14.8%가량 성장한 것으로 추정됨. 이는 단일국기준으로가장큰규모로그다음으로큰중국시장과도상당한격차를보이고있음

한편, 2021년 중국 인터넷 광고 시장은 1,042억8,600만달러로전년대비 14.4%성장함.뒤이어영국(272억 1,500만달러)과일본(217억 8,000만달러)이 올해 200억 달러 대의 시장을 형성한 것으로추정됨

한편, 미국을포함한다수의선진국가에서는코로나19로 인해 예년보다 못한 성장률을 기록했던 지난2020년과 달리, 올해는 상당 부분을 회복할 것으로보임. 그러나당장내년부터서는예년수준보다낮은성장률을기록해(영국제외) 앞서살펴본 전세계인터넷광고시장의성장둔화가여실히드러나고있음

146.5 165.8

190.4 210.7

229.9

80.4 89.3 103.3 114.7 125.5

2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E)

18.3% 13.1% 14.8%10.7% 9.1% 18.3% 11.1%

15.7%11.1% 9.4%

21.2 22.3 27.2 30.2 32.3 18.4 19.7 21.8 23.4 25.4

2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E)

7.0% 5.6%21.8%

11.0% 6.9%15.2%

7.3% 10.4% 7.4% 8.6%

■미국 ■중국 ■영국 ■일본 ■ YoY


1-3. 국내인터넷광고시장규모및전망

국내시장의경우,기관에따라성장률의 추이가 다르게 분석되지만 기본적인 규모는 모두 2021년8조원대로추정

Source: Statista(2021.10). Digital Advertising: South Korea, 한국온라인광고협회(2021.07). 2020 온라인광고시장분석및전망

Statista에서는 2021년우리나라인터넷광고시장규모를전년대비약 20.8% 증가한 8조 5,360억원으로 추정함. 이는 전 세계 인터넷 광고 시장 규모와유사하게국내역시지난해에는코로나19로인한타격으로낮은성장률을 (YoY: 5.1%)을기록했다가올해 다시 예년 수준을회복하는 추세임. 또한 전 세계시장과 마찬가지로 향후에는 두렷한 성장률 둔화가예상됨

한편, 한국온라인광고협회에서 발간한 『2020 온라인광고 시장분석 및 전망』에서도 2021년 우리나라인터넷광고시장은성장한 8조 5,773억원대로전망된바있음. 그러나성장률측면에서는지난해까지예년 수준의 기울기(YoY: 20.0%)를 유지해 코로나19의 여파를 비껴갔으며, 올해는 그 절반 수준의 성장률(YoY: 11.0%)을 달성할 것으로 예측되어Statista와는다른추이가나타남

7,067 7,519

8,536

9,283

9,944

4,438.9

5,326.6

6,421.3

7,719.7

8,577.3

2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2017 2018 2019 2020 2021(E)

8.5% 5.1%

20.8%

9.5% 7.7%

■■ 시장규모 ■ YoY

19.0% 20.0% 21.0% 20.0%11.0%


1-4. 국내외디바이스별인터넷광고시장규모

Source: 한국온라인광고협회(2021.07), 2020온라인광고시장분석및전망

전세계인터넷광고시장은국내외를막론하고모바일이우세를보이며,특히올해우리나라모바일광고는전체광고비의 77%에달해PC광고대비3.3배가량큼

앞서 살펴본 바와 같이, Statista는 2021년 전 세계인터넷광고시장규모를 4,656억달러로추정한가운데, 이를 디바이스별로 살펴봤을 때 PC보다는 모바일의 비중이 큰 것으로 나타남. 즉, 2021년 전 세계인터넷광고시장에서모바일광고비비중은 60%로 2,788억 5,660만 달러에 이르며, PC 비중은40%로 1,867억 8,840만달러로조사된것. 이러한디바이스 간 격차는 해가갈수록 벌어져 오는 2025년에는모바일광고비중이 68%로 PC(32%)에비해2배이상클것으로예측됨

한편, 우리나라 시장의 경우 전 세계보다 더 빠르게모바일을중심으로광고시장의무게추가쏠리는모습. 한국온라인광고협회에따르면우리나라는 2021년기준 PC 광고비중이 23%에불과해여전히절반에가까운비중을보이는전세계시장(40%)과상당한온도차를보인것. 따라서국내시장은모바일중심의인터넷광고시장에서보다선제적인움직임이요구되는상황

2046.0 1946.8 1940.7 2219.5 1917.6 1862.2 1852.7 1972.8

876.8 1297.9 1791.42219.5 3409.0

4559.15867.0

6604.5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(E)


159.2 167.4 168.5 186.8 196.0 200.7 204.6 203.7

157.2 196.7 229.7278.9 319.5 359.6 398.5 440.0

2018 2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

■모바일 광고비 ■ PC 광고비

(50%)

(50%)

(54%)

(46%)

(58%)

(42%)

(60%)

(40%)

(62%)

(38%)

(64%)

(36%)

(66%)

(34%)

(68%)

(32%)

■모바일 광고비 ■ PC 광고비

(30%)

(70%)

(50%)

(50%)

(64%)

(36%)

(71%)

(29%)

(76%)

(24%)

(77%)

(23%)

(40%)

(60%)

(48%)

(52%)


256.1

216.3

148.0

23.4

2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

1-5. 국내외유형별인터넷광고시장규모

전세계와우리나라모두향후5년간 검색 광고의 가파른 성장세가예견됨

Note: *(검색광고) SEO제외한검색엔진/키워드광고및스폰서링크, (배너광고) 웹또는앱내배너/리치미디어광고및배너대신표시되는동영상광고(단, 플레이어내표기되는광고제외)/네이티브광고, (동영상광고) 웹또는앱동영상플레이어내표기되는모든광고(e.g오버레이, 프리롤, 미드롤등. 단, 소셜네트워크동영상광고제외),

(분류형광고) 특정분야를전문적으로취급하는웹사이트내노출되는온라인광고또는목록(e.g부동산, 구인/구직, 중고차거래등)Source: Statista(2021.10). Digital Advertising, 한국온라인광고협회(2021.07). 2020 온라인광고시장분석및전망

4,951

3,572

2,273

386

2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)분류* 2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

■검색광고 2,867 2,884 3,444 3,841 4,211 4,581 4,951

■ 배너 광고 2,567 2,817 3,084 3,239 3,372 3,484 3,572

■ 동영상 광고 1,258 1,447 1,632 1,822 1,977 2,126 2,273

■ 분류형 광고 375 371 376 380 383 385 386

분류* 2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

■검색광고 149.3 154.2 182.9 203.2 220.9 238.7 256.1

■ 배너 광고 129.7 150.0 170.4 184.2 196.4 207.1 216.3

■ 동영상 광고 66.5 75.7 92.3 106.9 120.9 134.6 148.0

■ 분류형 광고 18.7 18.4 20.1 21.2 22.2 22.9 23.4

Source: 한국온라인광고협회(2021.07)

3,243 2,927

1,550

2016 2017 2018 2019 2020

Statista가분석한 2021년인터넷광고유형별시장규모를 살펴보면, 전 세계 시장과 우리나라 시장모두 검색광고(전세계: 1,828억 8,600만달러, 국내: 3조 4,440억원)가가장큼. 그다음으로는배너광고, 동영상광고등의순이며, 이러한우위는오는 2025년까지이어질전망. 이중동영상 광고 시장은 내년에 처음으로 1,000달러 규모를돌파할것으로예측되며, 이외검색광고또한지난 2020년부터 향후 5년간 가장 가파른 성장세가 예상돼 눈길을끌고있음

국내 시장 역시 앞으로 검색 광고가 크게 성장할 전망.Statista에서 추정한 규모를 근거로 각 광고 유형별2020-2025년 연평균성장률(CAGR)을 계산하면 검색 광고가 11.4%로동영상광고(9.5%),배너광고(4.9%),분류형광고(0.8%)보다높은수치가관찰된것.이는앞으로쿠키 기반의개인 정보를활용하기가어려워짐에따라이로부터자유로운검색광고가배너광고와동영상광고수요를가져옴에따라발생하는결과로판단됨

그러나 현재까지는 동영상 광고(48.9%), 배너 광고(24.3%), 검색 광고(10.3%) 순으로 높은 성장률을 보여(한국온라인광고협회, 2016-2020 CAGR 기준), 이러한전망이얼마나들어맞을지는아직퀘스천마크가있는상황




2-1. 전세계 PC 인터넷광고시장규모및전망 11

2-2. 국내 PC 인터넷광고시장규모및전망 12


DOOH 광고시장





총액:

167.4 168.5

186.8196.0

200.7 204.6 203.7

2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

80.6 78.789.6 97.5 101.6 105.0 107.6

48.0 51.0

54.555.2

56.9 58.0 56.227.9 28.0

31.432.1

31.4 29.6 26.6

10.8 10.5

11.311.7

12.2 12.6 12.9

2-1. 전세계 PC 인터넷광고시장규모및전망

2021년전세계 PC인터넷광고시장은전년대비 10.9% 성장한1,868억 달러로, 이 중 절반가량(48.0%)이검색광고에서발생

Statista의조사결과, 2021년전세계 PC인터넷광고 시장 규모는 전년 대비 약 10.9% 성장한 약1,868억달러에달할것으로전망됨. 전세계 PC 인터넷광고시장의성장은향후몇년간지속될것으로예측되지만, 그 성장률은 계속해서 둔화되며 심지어는2025년기준역성장(-0.4%)이전망됨

세부광고유형별로살펴보면, 검색광고가약 896억달러로 전체 PC 인터넷 광고 시장의 절반가량(48.0%)을 차지할 것으로 보임. 그다음으로는 배너광고가 2021년을 기준으로 약 545억 달러에 달할것으로 추정되며, 이에 검색 광고에 이어 두 번째로큰시장(29.2%)을형성할것으로분석됨. 그뒤를이어, ‘동영상광고(314억달러, 16.8%)’, ‘분류형광고(113억달러, 6.0%)’등의순임


5.20.6

10.94.9

2.4 2.0-0.4

(28.7%)

(48.2%)

(6.5%)

(16.7%)

전체 PC 인터넷광고시장연간성장률(YoY) ■검색광고 ■배너광고 ■동영상광고 ■분류형광고

(30.3%)

(46.8%)

(6.2%)

(16.7%)

(29.2%)

(48.0%)

(6.0%)

(16.8%)

(28.1%)

(49.6%)

(5.9%)

(16.3%)

(28.2%)

(50.3%)

(6.0%)

(15.5%)

(28.3%)

(51.2%)

(6.1%)

(14.4%)

(27.7%)

(52.9%)

(6.3%)

(13.1%)


1,929 1,895 2,218 2,433 2,616 2,799 2,972

1,079 1,131

1,192 1,230

1,260 1,278

1,282

624 658

678 676

643 589

510

224 212

205 198

191 192 192

총액:

3,856 3,895

4,293 4,537

4,710 4,858 4,957

2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

2-1. 국내 PC 인터넷광고시장규모및전망

우리나라역시전세계PC인터넷광고시장과마찬가지로검색광고,배너광고,동영상광고,분류형광고의순으로큰비중을차지

Statista가 전망한 2021년 우리나라 PC 인터넷 광고시장의규모는지난해대비 10.2% 성장한약 4조2,930억 원으로, 그 중 가장 큰 규모를 차지하는 유형은 ‘검색광고(약 2조 2,180억원, 51.7%)’로 분석됨. 우리나라 역시 검색 광고가 수년째 가장 큰 시장을형성하는가운데, 오는 2025년에는전체 PC 인터넷광고시장의 60%까지비중이늘어날것으로전망됨.이에네이버, 다음/카카오, 구글등검색서비스의키플레이어인포털플랫폼의영향력이더욱이증가할것으로전망

한편, 검색 광고에 이어 두 번째로 큰 시장을 형성하고 있는 국내 PC 인터넷 광고 유형은 배너 광고로,2021년을기준으로약 1조 1,920억원에달할것으로 추정됨. 그다음으로 동영상 광고가 6,780억 원,분류형광고가2,120억원규모로추산됨

Source: Statista(2021.10), Digital Advertising: South Korea

8.61.0

10.25.7 3.8 3.1 2.0

(28.0%)

(50.0%)

(5.8%)

(16.2%)

(29.0%)

(48.6%)

(5.4%)

(16.9%)

(27.8%)

(51.7%)

(4.8%)

(15.8%)

(27.1%)

(53.6%)

(4.4%)

(14.9%)

(26.8%)

(55.5%)

(4.1%)

(13.7%)

(26.3%)

(57.6%)

(4.0%)

(12.1%)

(25.9%)

(60.0%)

(3.9%)

(10.3%)

전체 PC 인터넷광고시장연간성장률(YoY) ■검색광고 ■배너광고 ■동영상광고 ■분류형광고

*단, Statista가분석한국내 PC 인터넷시장의경우한국온라인광고협회에서분석한시장규모와상당한차이를보이므로,본분석에서는PC 인터넷광고유형별절대적인규모보다각광고유형별점유율중심으로해석할것을권고





3-1. 전세계모바일인터넷광고시장규모및전망 14

3-2. 국내모바일인터넷광고시장규모및전망 15

DOOH 광고시장





총액:

196.7

229.7

278.9

319.5

359.6

398.5

440.0

2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

68.7 75.6 93.3 105.7 119.3 133.7 148.5

81.799.0

115.9128.9

139.4149.1

160.1

38.6

47.7

60.9

74.8

89.5

105.0

121.4

7.8

7.9

8.8

9.6

10.0

10.3

10.5

3-1. 전세계모바일인터넷광고시장규모및전망

전세계모바일광고시장은배너광고가가장큰규모를차지하며,그뒤를검색광고,동영상광고등의순으로잇고있음

Statista에 따르면, 2021년 전 세계 모바일 기반 인터넷광고시장은전년대비무려 21.4%가량성장한약 2,788억 5,700만달러로추정됨. 세부광고유형에따라서는 ‘배너광고(약 1,159억달러)’가전세계모바일 광고 시장에서 가장 큰 비중(41.6%)을 차지하며, 이는 검색 광고가 가장 큰 규모를 차지했던 전세계 PC 광고 시장과 비교해 뚜렷하게 드러나는 차이임

그다음으로는 ‘검색광고(933억달러, 33.4%)’가 뒤따르고 있으며, 그 밖에 ‘동영상 광고(609억 달러,21.8%)‘, ‘분류형광고(88억달러, 3.2%)’의순.한편,모바일인터넷광고시장은앞으로도계속해서그규모가 커질 것으로 예상되는 가운데, PC 광고만큼은아니지만성장률은자연감소할것으로보임


25.116.8

21.414.6 12.6 10.8 10.4

전체모바일인터넷광고시장연간성장률(YoY) ■검색광고 ■배너광고 ■동영상광고 ■분류형광고

(41.6%)

(33.4%)

(3.2%)

(21.8%)

(40.4%)

(33.1%)

(3.0%)

(23.5%)

(38.9%)

(33.3%)

(2.8%)

(25.0%)

(37.5%)

(33.6%)

(2.6%)

(26.4%)

(36.3%)

(33.7%)

(2.4%)

(27.6%)

(41.5%)

(34.9%)

(4.0%)

(19.6%)

(43.0%)

(32.8%)

(3.4%)

(20.7%)


938 990 1,226 1,408 1,595 1,782 1,978

1,489 1,686

1,893 2,009

2,112 2,207

2,290

634 789

953

1,146

1,334

1,536

1,763

151

159

171

182

192

193

194

총액:

3,211

3,624

4,243

4,746

5,234

5,718

6,225

2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

3-2. 국내모바일인터넷광고시장규모및전망

2021년국내모바일광고시장은전년대비17.1%성장한4.2조원수준이며,배너광고가가장큰규모를차지

우리나라의 경우 2021년 모바일 광고 시장 규모가전년대비 17.1%가량 증가한 4조 2,430억 원규모로 추정됨. 그중 가장 큰 비중을 차지하는 유형은 전세계와 마찬가지로 배너 광고로 약 1조 8,930억 원의규모로추산됨. 배너광고에이어두번째로큰시장을형성한모바일광고유형은검색광고로, 2021년을기준으로약 1조 2,260억원에달할것으로추정됨. 그다음으로동영상광고가올해 9,530억원을기록할 것으로 전망됨. 마지막으로, 분류형 광고는2021년 약 1,710억 원 규모에 이를 것으로 전망됨에따라전세계모바일인터넷광고시장과동일하게타인터넷광고유형에비해가장적은규모를형성한것으로분석됨

Source: Statista(2021.10), Digital Advertising: South Korea

23.712.9

17.111.8 10.3 9.2 8.9

(44.6%)

(28.9%)

(4.0%)

(22.5%)

(42.3%)

(29.7%)

(3.8%)

(24.2%)

(40.4%)

(30.5%)

(3.7%)

(25.5%)

(38.6%)

(31.2%)

(3.4%)

(26.9%)

(36.8%)

(31.8%)

(3.1%)

(28.3%)

(46.4%)

(29.2%)

(4.7%)

(19.7%)

(46.5%)

(27.3%)

(4.4%)

(21.8%)

전체모바일인터넷광고시장연간성장률(YoY) ■검색광고 ■배너광고 ■동영상광고 ■분류형광고

*단, Statista가분석한국내모바일인터넷시장의경우한국온라인광고협회에서분석한시장규모와상당한차이를보이므로,본분석에서는모바일인터넷광고유형별절대적인규모보다각광고유형별점유율중심으로해석할것을권고





DOOH 광고시장

4-1. 전세계 DOOH 광고시장규모및전망 17

4-2. 주요국 DOOH 광고시장규모및전망 18





4-1. 전세계 DOOH 광고시장규모및전망

Source: Statista(2021.10). Advertising & Media Outlook: Digital Out-of-Home Advertising

지난해역성장했던전세계DOOH광고시장은올해다시예년수준의 성장률로 회복됨에 따라 약107억달러의규모를달성할전망

Statista에 따르면 2021년 기준 전 세계 DOOH(Digital Out-of-Home) 광고 시장은 약 107억4,000만 달러로 규모로 추정됨. 이는 지난 2018년(110억 9천만달러)보다작은수준으로지난해코로나19로인한외부활동의제약으로직전년도대비무려 26.3%가량역성장한타격을온전히회복하지못하였음을의미함

그러나올해백신보급과 ‘위드(with) 코로나’ 기조로인해 다시 반등에 성공하였고(YoY: 16.9%) 내년까지그기세가이어져이에 2022년에는무려연간성장률이 38.9%를기록, 149억 1,300만달러규모에이를전망임

■ 전체 시장연간 성장률(YoY)

■ DOOH 광고비

110.9

124.7

91.9 107.4

149.1 167.6

184.5 199.3

2018 2019 2020 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E)

25.1% 12.4%-26.3%

16.9% 38.9% 12.4% 10.0% 8.0%


13.210.1 11.7

15.918.3

3.1 21.2 24.2 34.8 38.9

2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2019 2020F 2021F 2022F 2023F

36.9

27.630.7

41.2

45.7

2019 2020F 2021F 2022F 2023F

4-2. 주요국 DOOH 광고시장규모및전망

주요국가운데중국과미국이전체DOOH시장을견인하고있으며,일본이그뒤를있고있음.우리나라는 2억달러수준으로포착 ■중국

■미국■일본■한국

■ 연간 성장률(YoY)

28.5

21.224.2

34.838.9

2019 2020F 2021F 2022F 2023F

2.6%1.9% 2.1%

2.8% 3.1%

8.7%6.4% 7.3%

10.4% 11.6%

10.4%8.0% 9.3%

12.7% 14.6% 6.0%4.6% 5.1%

6.6% 7.1%

Source: Statista(2021.10). Advertising & Media Outlook: Digital Out-of-Home Advertising

국가별로 살펴보면 대다수의 주요국들 사이에서도2021년 DOOH 광고 시장 규모가 전년에 비해 소폭이나마 증가할 것으로 보임. 그중 가장 큰 규모를 자랑하는중국의경우, 2021년 DOOH 광고시장규모가약 30억 6,600만달러로추정, 뒤이어미국이약24억 2,300만달러시장을형성하며두국가가전체DOOH 광고시장을견인하고있음. 그다음으로는앞선두국가에비해서는작은규모이지만일본이 11억7,000만달러의규모를형성하며 3위의자리를차지함. 우리나라의 2021년 DOOH 광고 시장 규모는 2억 6,400만달러에달할것으로추정됨에따라독일,영국에이어전세계 DOOH 광고시장의상위 6위에랭크됨

한편, DOOH 광고가소비자의주목을단번에집중시키는 데 있어 효과가크다는 것을 감안했을 때, 향후코로나19 사태가 안정화 된다는 전제하에 2025년까지우리나라를 포함한주요국들의 DOOH 광고시장이점차회복세를보이며그규모가지속적으로확대될것으로예상됨





DOOH 광고시장


5-1. 전세계디지털오디오광고시장규모및전망 20

5-2. 주요국디지털오디오광고시장규모및전망 21




5-1. 전세계디지털오디오광고시장규모및전망

Source: Statista(2021.10). Advertising & Media Outlook: Digital Audio

2021년전세계디지털오디오광고시장,전년대비26.1%성장한59억7,600만달러규모전망

Statista에 따르면, 2021년 전 세계 디지털 오디오(뮤직 스트리밍+팟캐스트) 광고 시장의 규모는전년대비 무려 26.1% 성장한 약 59억 5,200만 달러로전망됨.디지털오디오광고는여타디지털광고분야와비교했을때,코로나19여파에도불구하고비교적안정적인성장세를유지하고있는것으로보임. 이는코로나19 발생이후집에서시간을보내는소비자들이많아짐에따라, 동영상뿐만아니라디지털오디오에대한청취율이크게늘어나디지털오디오광고시장 역시 크게 성장한것으로 분석됨. 그러나 앞서 전세계인터넷광고시장성장의둔화를예측했듯,디지털오디오광고시장역시성장률은다소둔화할것으로전망됨

33.3 41.1 47.2

59.5 69.9 78.8

86.5 93.0

2018 2019 2020 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F

26.0% 23.5%15.0%

26.1%17.5% 12.7% 9.8% 7.5%

■ 전체 시장연간 성장률(YoY)

■ 디지털 오디오 광고비


2.7 3.6 4.7 5.6 6.4

2019 2020F 2021F 2022F 2023F

24.427.0

31.835.8

39.2

2019 2020F 2021F 2022F 2023F

5-2. 주요국디지털오디오광고시장규모및전망

미국이단일국중에서가장큰디지털오디오광고시장형성중이며,뒤이어중국과영국등이따르는추세

Source: Statista(2021.10). Advertising & Media Outlook: Digital Audio

추가적으로주요국가별디지털오디오광고시장규모변화추이를살펴보면, 미국의 2021년디지털오디오 광고 시장 규모가 약 31억 7,700만 달러에 달할것으로전망됨에따라여타국가들대비압도적으로큰수치를기록하며디지털오디오광고시장을견인할 것으로 보임. 이는 지난해 약 27억 달러 대비18.8%가량성장한수준으로, 향후에도미국내디지털오디오광고시장은안정적인성장세를이어나갈것으로 예상됨. 그다음으로는 중국이 4억 6,900만달러로 2위를 차지, 뒤이어 영국이 1억 9,100만 달러의규모를형성하고있는것으로나타남

한편, 우리나라의 경우 타 국가 대비 비교적 미미한규모(2021년기준: 약 1억 3,100만달러)의디지털오디오광고시장을형성하고있으나, 우리나라역시앞으로해당시장이크게성장할가능성이높을것으로예상됨

1.2 1.4 1.9 2.3 2.60.7 0.9 1.3 1.7 2.1

2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2019 2020F 2021F 2022F 2023F

19.4%17.8%

18.8% 19.4% 19.9%

1.2% 1.3% 1.5% 1.6% 1.6%

4.8% 4.6%5.8% 6.5% 6.9%

4.3% 5.0% 6.8% 8.3% 9.7%

■미국■중국■영국■한국

■ 연간 성장률(YoY)


본내용은‘디지털미디어 & 마케팅’의 이해및마케팅가이드정보의제공목적으로작성되었으며,보고서에 대한모든저작권은 DMC미디어에 있습니다.보고서의 내용을부분적으로발췌또는인용시에는 반드시당사의사전동의를득하여주시기 바랍니다.감사합니다.

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보고서 제목 2022 디지털광고시장전망

분류 MARKET REPORT_STUDY_기획보고서

S/N TBKI20210009

작성일자 2021. 10. 28

작성자 DMC MEDIA | 인사이트연구팀

관련문의 [email protected] | 02-6230-6622

출처 DMC리포트 (www.dmcreport.co.kr)



2022 디지털광고시장전망

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