2013 Investor Relations Discovering Inside Visioning Tomorrow
Transcript of 2013 Investor Relations Discovering Inside Visioning Tomorrow
Table of Contents03 CEO Message
04 Aiming Global No.1
13 Discovering Innerspace
23 Visioning Tomorrow
28 Appendix
2013 Investor Relations
Discovering Inside
Visioning Tomorrow
CEO Message
IntroMedic _ 2013 Investor Relations03Discovering Inside Visioning Tomorrow
์ธํธ๋ก๋ฉ๋์ 2004๋ ์ฒซ ๋ฐ์ ๋ด๋๋ ์ด๋ ์์ ํ๋ฉด์๋ ๊ณ ํต ์์ด ์ง๋ณ์ ์ง๋จํ ์ ์๋ ์ฒจ๋จ ์ ๋ฌด์
๋ด์๊ฒฝ์ ๊ฐ๋ฐ๊ณผ ์ธ๊ณํ์ ๋ชจ๋ ์ญ๋์ ์ง์คํด์์ต๋๋ค.
์บก์๋ด์๊ฒฝ MiroCamโ๊ณผ ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ E.G.ScanTM์ ๊ธฐ์กด ์ ํ์ ํ๊ณ๋ฅผ ๊ทน๋ณตํ๋ฉฐ ์๋ฃํ์ฅ์
์๋ก์ด ๊ฐ์น๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ ํ์ ์ ์ธ ์ ํ์ผ๋ก ํ๊ฐ ๋ฐ๊ณ ์์ต๋๋ค.
๊ฑฐ๋ ๊ธฐ์ ๋ค๊ณผ์ ์น์ดํ ๊ฒฝ์ํ๊ฒฝ์์๋ ์ฐ์ํ ์ธ์ฌ๋ค์ด ๋ ์ฐฝ์ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ๊ณผ ์ ๊ทน์ ์ธ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ง์ผํ ์
์ง์คํ ๊ฒฐ๊ณผ, ์ค๋๋ ์ง๋จ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ ์ฐ์ ์ ์ฃผ์ญ์ผ๋ก ์๋ฆฌ์ก๊ณ ์์ต๋๋ค.
์ ์ธ๊ณ ์๋ฃํ์ฅ์์ ๋ฐ์์จ ์ ๋ขฐ ๋ฐ ์ฌ๋์ ๋ฐํ์ผ๋ก ๋ค๊ฐ์ฌ ๋ฏธ๋์๋ โ๊ฑด๊ฐํ๊ณ ํ๋ณตํ ์ถโ์ ์คํ์
๋๋ ์ต๊ณ ์ ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์ฑ์ฅํ๋๋ก ๋ ธ๋ ฅํ๊ฒ ์ต๋๋ค.
๊ฐ์ฌํฉ๋๋ค.
(์ฃผ)์ธํธ๋ก๋ฉ๋ ๋ํ์ด์ฌ ์ฌ ํ ๋ณด
๊ธ๋ก๋ฒ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ์ง์ญ๋ณ๋ก ๋ถ๋ฏธ ๋ฐ ์ ๋ฝ ๋ฑ ์ ์ง๊ตญ์ ์ ์ ์จ์ด ์ฝ 66%์ด๋ฉฐ, ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ์์คํ ์ ์ค์ฌ์ผ๋ก
๊พธ์คํ ์ฑ์ฅํ์ฌ 2012๋ ์ฝ 47.6์ต๋ฌ๋ฌ ๊ท๋ชจ์ ๊ธ๋ก๋ฒ ์์ฅ ํ์ฑ
05Discovering Inside Visioning Tomorrow
โ์ธ๊ณ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ์ง์ญ๋ณ ์ ์ ์จ
๋จ์ : %
Source : Endoscopy Devices Market - Industry size, Market Share, Trends, Analysis & Forecast, Transparency Market Research
โ Others โ Asia Pasific โ Europe โ North America
โ์ธ๊ณ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ์ฑ์ฅ ๋ฐ ํ๋ชฉ๋ณ ์ ์ ์จ
๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD
Source : Endoscopy Devices Market to 2018, GBI Research
55.6%
3.9%
2012
4,761
2011
4,592
2010
4,309
2009
4,177
2008
4,145
2007
3,897
2006
3,645
2005
3,526
2004
3,391
CAGR 4.3%
์บก์๋ด์๊ฒฝ
์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
4.1
29.8
24.7
41.4
2011
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
06Discovering Inside Visioning Tomorrow
๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ํ๋ ๋ด์๊ฒฝ ์์๋ ์ง๋จ์๋ฃ ์์ฅ ์ฑ์ฅ์ ๋ฐ๋ผ ์ฐํ๊ท 4.2%์ ์์ ์ ์ฆ๊ฐ์ธ๊ฐ ์์๋๋ฉฐ,
์์ฅ๊ท๋ชจ๋ 2013๋ ์ฝ 50์ต๋ฌ๋ฌ์์ 2018๋ ์ฝ 60์ต๋ฌ๋ฌ๋ก ํ๋ ์ ๋ง
๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD
โ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ํํฉ ๋ฐ ์ ๋ง
โข ๋ด์๊ฒฝ ์์ ํ๋์ ํ์ ์ด ์์ฅ๊ท๋ชจ๋ 2018๋ ๊น์ง 4.2%์
์์ ์ ์ด๊ณ ์ง์์ ์ธ ์ฑ์ฅ์ธ ์์
โข 2013๋ ์ฝ 50์ต๋ฌ๋ฌ, 2018๋ 60์ต๋ฌ๋ฌ ๊ท๋ชจ ์์ฅ ํ์ฑ ์ ๋ง
โ๋ด์๊ฒฝ ์์ ํ๋ ์์ธ ๋ถ์
โข ์ฃผ์ ์ ์ง๊ตญ์ ์ธ๊ตฌ ๊ณ ๋ นํ ์ถ์ธ์ ๋ง์ฑ์งํ ๋น์จ ์ฆ๊ฐ,
์ต์ ์นจ์ต์ง๋จ ์ ํธ๋ ์ฆ๊ฐ ๋ฐ ๋ด์๊ฒฝ์ ์ง๋จ ์ ํ๋ ์ฆ๋ ๋ฑ์ด
๋ด์๊ฒฝ ์์ ํ๋์ ์ฃผ์ ์์ธ์ผ๋ก ๋ถ์
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : Endoscopy Devices Market to 2018, GBI Research
CAGR 4.2%
4,309 4,592 4,761
4,942 5,132
5,332 5,542
5,764 5,996
๋ ธ๋ น์ธ๊ตฌ ๋ฐ ๋ง์ฑ์งํ์ ์ฆ๊ฐ
์ฒจ๋จ๊ธฐ์ ์ ๋ฑ์ฅ/๋ฐ์
์กฐ๊ธฐ์ง๋จ ๋ฐ ์๋ฐฉ ์ค์์ฑ ์ฆ๊ฐ
์ต์์นจ์ต์ง๋จ๋ฒ ์ ํธ
๋ด์๊ฒฝ ์ง๋จ์ ํ๋ ์ฆ๊ฐ
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
07Discovering Inside Visioning Tomorrow
์บก์๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ์บก์๋ด์๊ฒฝ์ ์์ฅ์งํ ์ง๋จ์ ๋ํ ๊ฐ์ฅ ํจ๊ณผ์ ์ธ ๋์์ด๋ฉฐ,
์์ฅ๊ท๋ชจ๋ 2018๋ ๊น์ง ์ฐํ๊ท 12.7%์ ๋์ ์ฑ์ฅ์ธ ์ ๋ง
โ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ๋๋๋ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ๊ท๋ชจโ์บก์๋ด์๊ฒฝ์ ํ์ํ ์์ฅ์งํ ๊ฒ์ง์จ
โข ์บก์๋ด์๊ฒฝ ์์ ์ฆ๊ฐ์ ๋ฐ๋ผ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ๊ท๋ชจ์
๋น ๋ฅธ ์ฑ์ฅ ์์
โข2013๋ ์ฝ 2์ต๋ฌ๋ฌ, 2018๋ ์ฝ 3.2์ต๋ฌ๋ฌ ์์ฅ ํ์ฑ ์ ๋ง
โข ์บก์๋ด์๊ฒฝ์ ๋ฏธ์ง์ ์์ญ์ด์๋ ์์ฅ์ ์งํ์ ์ ํํ๊ฒ
์ง๋จํ ์ ์๋ ํ์ ์ ์ธ ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ
โข ํ์ฌ ์์ฅ์งํ์ ํ์ค ๊ฒ์ฌ๋ฐฉ๋ฒ์ผ๋ก ์ฌ์ฉ
Source : Endoscopy Devices Market to 2018, GBI ResearchSource : ๋ํ๋ด์๊ฒฝํํ, ์ํ๊ด์์์ฐ๊ตฌํ, 2008
โป ํฌ๋ก ๋ณ : ์ ์์ ํญ๋ฌธ๊น์ง ์ํ๊ด ์ ์ฒด์ ๊ฑธ์ณ ์ด๋ ๋ถ์์์๋ ์ง ๋ฐ์ํ ์ ์๋ ๋ง์ฑ ์ผ์ฆ์ฑ ์ฅ์งํ. ์ฃผ๋ก ์์ฅ ๋ฐ ์์ฅ ์ฃผ๋ณ์ ๋ฐ๋ณ
๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD๋จ์ : %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CAGR 12.7%
5981
98120
140 150 155171
186203
222242
265289
316
์์ธ๋ถ๋ช ์์ฅ๊ด ์ถํ ํฌ๋ก ๋ณ
8
24
67
80%
60%
40%
20%
0%
24
38
64
โ ์์ฅ์กฐ์์ โ ๊ฐ์์์ฅ๋ด์๊ฒฝ โ ์บก์๋ด์๊ฒฝ
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
08Discovering Inside Visioning Tomorrow
์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ๋ด์๊ฒฝ ์์์ ๋ํ ์๊ตฌ, ํผ๊ฒ์ ํธ๋ฆฌ์ฑ ์ ๊ณ ๋ฐ ์ด์ฉ์ ๊ด๋ฆฌ ํจ์จ์ฑ ๊ฐ์ ๋ฑ์ ์ธก๋ฉด์์
๊ธฐ์กด ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ์ ๋ณด์ํ๋ Niche Market์ผ๋ก์์ ์ผํ์ฉ ๋ด์๊ฒฝ์ ๋ํ ์์ ์ฆ๊ฐ
โNiche Market์ ๊ณต๋ตํ๋ ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ(์๋ถ์์ฅ๊ด์ฉ)
โข2013๋ ๊ธฐ์ค ์๋ถ์์ฅ๊ด์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ๊ท๋ชจ 4.8์ต๋ฌ๋ฌ
โข ์ ์ฒด ์์ฅ ์ค ์ฝ 1/3 ์ ๋๋ฅผ Screening์์ฅ์ผ๋ก ์ถ์ ์
์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ์ ์ ์ฌ ์์ฅ๊ท๋ชจ๋ ์ฝ 1.6์ต๋ฌ๋ฌ
โข๋ด์๊ฒฝ ๊ต์ฐจ๊ฐ์ผ ๋ฑ ์์๋ฌธ์ ํํผ์ ๋ํ ์์ฅ ์๊ตฌ
โข์ด์ฉ์ ๊ฒฝ์ ์ฑ, ํผ๊ฒ์ ํธ๋ฆฌ์ฑ ๊ทน๋ํ
โข์ง๋จํ๊ฒฝ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ ์ฉ ์ ์ฐ์ฑ ๊ทน๋ํ
Source : Endoscopy Devices Market to 2018, GBI Research
๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD
โ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ์ ํ์ํ ํธ๋ฆฌ์ฑ
์ผ๋ฐ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
์ธ์ฒ/์๋ ์๊ฒฉํ Guideline ๋ถํ์
๊ต์ฐจ๊ฐ์ผ ์ฐ๋ ค ์์กด ์์
๊ฑฐ๋ถ๋ฐ์ ์ธํ๋ถ ๊ตฌ์ญ๋ฐ์ ๊ฑฐ์ ์์
์ง๋จํ๊ฒฝ๊ฒ์ฌ ์ ์ค๋น,
๊ฒ์ฌ์ค/ํ๋ณต์ค ๋ฑ
๋ค์ํ ํ๊ฒฝ์
ํธ๋ฆฌํ๊ฒ ์ ์ฉ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
128
142158
177198
233
253
259
359402
444514
287322
CAGR 12.1%
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
09Discovering Inside Visioning Tomorrow
๊ฒฝ์ ํํฉ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ๋ฐ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ์ ์ด์ค๋ผ์์ Given Imaging, ์ผ๋ณธ์ Olympus ๋ฑ
์ ๋๊ธฐ์ ์ ํฌํจํ ์์๊ธฐ์ ๊ณผ์ ์์ฅ
โ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ๊ฒฝ์ํํฉ ๋ถ์(2010)โ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๊ฒฝ์ํํฉ ๋ถ์(2012)
โข ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ์ Olympus, HOYA, FUJIFILM ๋ฑ
์ผ๋ณธ๊ณ ๊ธฐ์ ์ ์ ์จ์ด 93%๋ก ์๋์
โข ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๋ถ์ผ ์ ๋ฐ๊ธฐ์ Given Imaging ์ ์ ์จ 68%
โข Olympus์ ์ธํธ๋ก๋ฉ๋ ๋ฑ ํ๋ฐ์ฃผ์์ ๊ฐ์ธ๋ก Given Imaging
์ ์ ์จ ํ๋ฝ์ธ
Source : Endoscopy Devices Market to 2018, GBI ResearchSource : Endoscopy Devices Market to 2018, GBI Research / IntroMedic ์ถ์
โ Olympus โ HOYA โ FUJIFILM โ Others
2,385๋ฐฑ๋งUSD
โ Given Imaging โ Olympus โ Chongqing Jinshan โ IntroMedic
155๋ฐฑ๋งUSD
4 4
68
24
65
14
14
7
๋จ์ : % ๋จ์ : %
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
Given Imaging Given Imaging์ ์ธ๊ณ ์ต์ด๋ก ์บก์๋ด์๊ฒฝ์ ๊ฐ๋ฐ ยท ์ถ์ํ ๊ธฐ์ ์ด๋ฉฐ, 2012๋ ๋งค์ถ 1.8์ต๋ฌ๋ฌ,
2013๋ ์์ ์๊ฐ์ด์ก 6.4์ต๋ฌ๋ฌ์ ์ธ๊ณ ์ต๋ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๊ธฐ์
10Discovering Inside Visioning Tomorrow
โGiven Imaging ์ฌ๋ฌด๋ถ์ & Valuation (FY2013(E))
Profitability Capital Market Valuation
โข ์์ ์ด์ต๋ฅ (OPM) 12% ์ด์, ๋น๊ธฐ์์ด์ต๋ฅ (NPM) 8% ๋ด์ธ์ ๊ฒฌ์กฐํ
์ฌ๋ฌด์ค์ ์ ์ง ์ ๋ง
โข ์ฃผ๊ฐ์์ต๋น์จ 35๋ฐฐ, ์ฃผ๊ฐ๋งค์ถ์ก๋น์จ 3.3๋ฐฐ, 6.4์ต๋ฌ๋ฌ ๊ท๋ชจ์
์๊ฐ์ด์ก ํ์ฑ
โGiven Imaging ๋งค์ถ ์ฆ๊ฐ ์ถ์ด
๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD
โข 2012๋ ์ ์ฒด ์บก์๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ์ ์ ์จ ์ฝ 68%,
๋งค์ถ์ก 1.8์ต๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ ์ธ๊ณ 1์ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๊ธฐ์
OPM NPM ROA ROE
12.1
8.0
7.1
7.9
PER PSR Market Cap.
35.1x686๋ฐฑ๋งUSD
3.3x
CAGR 9.2%
2012 2013(E)201120102008 2009
125.1141.8
157.8
178 180.5194
Source : Endoscopy Devices Market to 2018, GBI Research / Given Imaging Annual Report 2010~2012 Source : Given Imaging Annual Report 2010~2012, Bloomberg
๋จ์ : %
(11์ 19์ผ ๊ธฐ์ค)
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
IntroMedic IntroMedic์ ํต์ , ์ด๋ฏธ์ง ํ๋ก์ธ์ฑ, ์์ ์ง๋จ ์ํํธ์จ์ด ๋ฑ ๋ชจ๋ ๊ธฐ์ ๋ถ์ผ์์
์ธ๊ณ ์ต๊ณ ์ ๊ฒฝ์๋ ฅ์ ๋ณด์ ํ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๊ธฐ์ Global No.1 ๊ธฐ์
11Discovering Inside Visioning Tomorrow
โMiroCamโ ํ๋์จ์ด ๊ฒฝ์๋ ฅ
ํ์ฌ๋ช
(์ ํ๋ช )
Given Imaging(PillCam SB2)
Olympus(Endo Capsule)
Chongqing Jinshan(OMOM)
IntroMedic(MiroCamโ)
ํด์๋ 256ร256 Unknown 320ร240 320ร320
์ดฌ์์๋(์ฅ/sec.) 2 2 2 3
๋์์๊ฐ(hr) 8 8 8 11
ํฌ๊ธฐ(mm) 11ร26 11ร26 13ร27.9 11ร24
๋ฌด๊ฒ(g) 3.45 3.8 6 3.4
์์ผ๊ฐ(ห) 156 145 140 170
ํต์ ๋ฐฉ์ RF RF RF IHBC
โป RF : Radio Frequency, ๋ฌด์ ์ฃผํ์ IHBC : Internal Human Body Communication, ์ฒด๋ด์ธ์ฒดํต์
โขํด์๋, ์ดฌ์์๋, ๋์์๊ฐ, ์์ผ๊ฐ ๋ฑ ์ฑ๋ฅ์ ์ข์ฐํ๋ ๋ชจ๋ Spec.์์ ๋น๊ต์ฐ์
โข๊ฒฝ์์ฌ RFํต์ ๋ฐฉ์ ๋๋น ๋ ๋ณด์ ์ธ ์ ์ ๋ ฅ ์ฒด๋ด์ธ์ฒดํต์ (IHBC) ์ ์ฉ
โMiroViewTM ์ํํธ์จ์ด ๊ฒฝ์๋ ฅ
โข๊ฒฝ์์ฌ ๋๋น ๊ฒฝ์์ฐ์์ ์ด๋ฏธ์ง ํ๋ก์ธ์ฑ ์ํํธ์จ์ด
โข์๋ฃ์ง์ ์ด๋ฏธ์ง ํ๋ ๋ฐ ์ง๋จ ํจ์จ ์ ๊ณ ๋ฅผ ์ํ ์ํํธ์จ์ด
๋ฉ๋์ปฌ ์ด๋ฏธ์ง ํ๋ก์ธ์ฑ(MIP)
ALICE(ํ๋์ญ ์์ ์ฒ๋ฆฌ ๊ธฐ์ )
์ํ๊ด ์ถํ ์๋๊ฒ์ ๊ธฐ์
HDRi(๊ณ ๋ช ์๋น ์์ ๊ธฐ์ )
์ ์ฌ์์ ์ถ์ฝ ๊ธฐ์
์์ฒด์์ ์คํํธ๋ผ ํ์ฅ ๊ธฐ์
๋งต๋ทฐ(Map View) ์์ ๋์คํ๋ ์ด ๊ธฐ์
์ด๋ฏธ์ง ์ก์ ์ ๊ฑฐ ๊ธฐ์
์์์ง๋จ ์ํํธ์จ์ด
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
MiroCamโ
MiroCamโ์ Given Imaging ์ฃผ๋ ฅ์ ํ PillCam SB2์์ ๋ฏธ๊ตญ FDA, ํ๋์ค ๋ด์๊ฒฝํํ์
๋น๊ต์์์ํ์์ ๊ฒฝ์๋ ฅ์ ์ ์ฆํ Global No.1 ์บก์๋ด์๊ฒฝ
12Discovering Inside Visioning Tomorrow
โ๋ฏธ๊ตญ FDA ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๋น๊ต์์ ๊ฒฐ๊ณผ (MiroCamโ vs. PillCam SB2)
์ ํจ์ฑ ๊ฒ์ฆ ์์ ์ฑ ๊ฒ์ฆ๊ฒฝ์์ฌ ๋๋น
๋์ ์ง๋จํจ์จ๊ฒฝ์์ฌ ๋๋น๊ธด ๋์ ์๊ฐ
๋ฏธ๊ตญ FDA๋น๊ต์์ ์๊ตฌ์ฌํญ
โขPredicate Device์์ ๋๋ฑ์ฑ ๋น๊ต
โข์ง๋จ ์ ํจ์ฑ ๊ฒ์ฆ
โข์์ ํ์ง, ๊ธฐ์ ๋ฐ ์ํํ์ ์์ ์ฑ
๋น๊ต ๋์๊ธฐ์ & ์ ํ
โขGiven Imaging็คพ
โขPillCam SB2
์์๊ธฐ๊ด & ๋์โข๋ฏธ๊ตญ ๋ด 6๊ฐ ๋ํ๋ณ์
โข์์ธ๋ถ๋ช ์ฅ์ถํ ์์ฌํ์ 105๋ช
์์์ํ๋ฐฉ๋ฒ
โข90๋ถ ๊ฐ๊ฒฉ 2์ข ์ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๋ณต์ฉ
โข๋ณต์์ ํ๋ ํ์ ํตํ ๊ฒ์ฆ
MiroCamโPillCam SB2
์ ์ ๋น์ ์ ์ด๊ณ
์ ์ 46 7 53
๋น์ ์ 12 24 36
์ด๊ณ 58 31 89
์ง๋จ ์ผ์น๋
โ 70 case & 80%
๋ถ์์ฉ๋ฐ์๊ฑด์
โ 0 case
์ถ๊ฐ ๋ณ์ฆํ์ธ ๊ฑด์
โ 12 case
๋์ ์ง์์๊ฐ
โ 11.1 ์๊ฐ
โป ๋น๊ต์์ sites : Cleveland Clinic, Cleveland, OH / Mayo Clinic / Thomas Jefferson University / Cleveland Clinic-Florida / Scripps Clinic / Cedars Sinai Medical Center
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
Growth History ์ง์์ ์ธ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ๊ฐ์ข ์ธ์ฆ ํ๋๊ณผ ๊ธ๋ก๋ฒ ๋คํธ์ํฌ ํ์ฅ์ ํตํด ์ฑ์ฅํด ์์ผ๋ฉฐ,
2012๋ ๋ฏธ๊ตญ FDA 510(k) Clearance (Class II)๋ฅผ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ๊ธ๋ก๋ฒ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์งํ
14
โ์ฑ์ฅ ๊ณผ์
Discovering Inside Visioning Tomorrow
20042005
20072009
20112013
โข(์ฃผ)์ธํธ๋ก๋ฉ๋ ์ค๋ฆฝโข์ ๊ฐ๋ฐ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ 1ํธ ์ง์
โข๋ฒค์ฒ๊ธฐ์ ์ง์
โข๊ธฐ์ ๋ถ์ค์ฐ๊ตฌ์ ์ธ์ฆ
โข์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ ๊ด๋ จ
ํ์ง๊ฒฝ์์์คํ ์ธ์ฆ
โข ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ ์ ์กฐํ๋ชฉ ํ๊ฐ,
์ฐจ์ธ๋ ์ธ๊ณ ์ผ๋ฅ ์ํ ์ธ์ฆ
- ์บก์๋ด์๊ฒฝ
โข์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ GMP ์ธ์
โข UL, CE, TGA, SFDA,
INMETRO, Health Canada
์ธ์ฆ - ์บก์๋ด์๊ฒฝ
โข์ผ๋ฐฑ๋ง๋ถ ์์ถ์ ํ ์์
โข์ฐ์๊ธฐ์ ์ฐ๊ตฌ์ผํฐ ์ ์
โข์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ ์ ์กฐํ๋ชฉ ํ๊ฐ
- ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
โข UL, CE, TGA, Health
Canada ์ธ์ฆ - ์ผํ์ฉ
์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
โข ์ฝ๋ผ๋ฒ์คํ๋ก์ ํธ
์ฐธ์ฌ๊ธฐ์ ์ ์
โข ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ฐ์๊ธฐ์ ์ ์
โข ๋ ์ผ ๋ฒ์ธ ์ค๋ฆฝ
- IntroMedic Europe GmbH
โข ์ค๋ฐฑ๋ง๋ถ ์์ถ์ ํ ์์
โข ๋ํ๋ฏผ๊ตญ ๊ธฐ์ ๋์ ์ฐ์์
- ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
โข FDA 510(k) Clearence
- ์บก์๋ด์๊ฒฝ, ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
โข๋ฏธ๊ตญ ํ์ง ๋ฒ์ธ ์ค๋ฆฝ
- IntroMedic America, Inc.
โ์ฃผ์ ๊ตญ๊ฐ ์ธ์ฆ ํํฉ โข ํธ์ฃผ ์์ฝํ ๊ด๋ฆฌ์ฒญ(TAG )์ธ์ฆ MiroCamโ(145582) E.G. ScanTM(182621)
โขHealth Canada System(CMDCAS) ์ธ์ฆ MiroCamโ(77649) E.G. ScanTM(84760)
โข์ ๋ฝ CE ์ธ์ฆ MiroCamโ, E.G. ScanTM(KR11/01674)
โข๋ฏธ๊ตญ FDA 510(k) Clearance MiroCamโ(K111450, K1234287) E.G. ScanTM(K111030, K120702, K131131)
โข ์ค๊ตญ ์ํ์ฝํ๊ฐ๋ ๊ด๋ฆฌ๊ตญ(SFDA) ์ธ์ฆ MiroCamโ(2012-3222355) E.G. ScanTM(2012-3223281)
โข๋ธ๋ผ์ง INMETRO, ์์ฝํ ๊ด๋ฆฌ๊ตญ ์ธ์ฆ
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
Technology at a Glance ์ธ๊ณ ์ ์ผ์ ์ฒด๋ด์ธ์ฒดํต์ (IHBC) ๊ธฐ์ , ๋ฉ๋์ปฌ์ด๋ฏธ์งํ๋ก์ธ์ฑ(MIP) ๊ธฐ์ , ์ธ์ฒด๊ณตํ ๊ธฐ๋ฐ ์ผํ์ฉ
๊ธฐ๊ตฌ์ค๊ณ ๋ฐ ์ ์กฐ๊ธฐ์ , ์ง๋จ ์ํํธ์จ์ด ๋ฑ ์บก์๋ด์๊ฒฝ์ ์ ๊ธฐ์ ๋ถ์ผ์์ ์ธ๊ณ ์ต๊ณ ๊ฒฝ์๋ ฅ ํ๋ณด
15
์บก์๋ด์๊ฒฝ ์์คํ
Discovering Inside Visioning Tomorrow
์ฒด๋ด์ธ์ฒดํต์ (IHBC) ๊ธฐ์
์ธ์ฒด์ ๋์ ํน์ฑ์ ์ด์ฉํ์ฌ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ์กํ ์
์๋ ์ธ์ฒดํต์ ๊ธฐ์ ์ค, ์ธ์ฒด ๋ด๋ถ์์ ์ธ๋ถ๋ก์
ํต์ ์ด ๊ฐ๋ฅํ ์ธ๊ณ ์ต์ด์ ํต์ ๊ธฐ์ ๋ก ๊ฒฝ์์ฌ
ํต์ ๊ธฐ์ ์ธ RF ๋ฐฉ์ ๋๋น ์ ์ ๋ ฅ ์ ํธ ์ ์ก์ด ํน์ง
๋ฉ๋์ปฌ ์ด๋ฏธ์ง ํ๋ก์ธ์ฑ(MIP) ๊ธฐ์
์์ ์๊ณก ์ต์ํ, ๋ ธ์ด์ฆ์ ํจ๊ณผ์ ์ธ ์ ๊ฑฐ ๋ฐ
์ง๋จ ํจ์จ์ฑ ์ ๊ณ ๋ฅผ ์ํ
ALICE ๊ธฐ์ ๊ณผ HDR ์ด๋ฏธ์ง ๊ธฐ์
์ธ์ฒด๊ณตํ ๊ธฐ๋ฐ ๊ธฐ๊ตฌ์ค๊ณ ๋ฐ ์ ์กฐ๊ธฐ์
์ธ์ฒด๊ณตํ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์ฒด๋ด์ ์ฝ์ ๋๋ ๋ถ๋ถ์
์ด์ํ์ผ๋ก ์ ์ํ ์ ์๋ ๊ธฐ๊ตฌ์ค๊ณ ๋ฐ ์ ์กฐ๊ธฐ์
์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ์์คํ
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
์ฒด๋ด์ธ์ฒดํต์ (IHBC)์ธ์ฒด๋ฅผ ๋งค๊ฐ๋ก ์ธ์ฒด ๋ด๋ถ์์ ์ธ๋ถ๋ก ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ์กํ๋ ์ฒด๋ด์ธ์ฒดํต์ ๊ธฐ์ ์ ์ธ๊ณ ์ต์ด๋ก
์์ฉํํ๊ณ ์บก์๋ด์๊ฒฝ์ ์ ์ฉํ์ฌ ์ ํ ๊ฒฝ์๋ ฅ ๊ฐํ
16Discovering Inside Visioning Tomorrow
โ์ ์ ๋ ฅ ํต์ ๊ธฐ์ โ๊ธฐ์ ํจ์จ ์ฐจ๋ณํ
โข ์ธ์ฒดํต์ ๋ฐฉ์(IHBC) ๋ฐฉ์์ ์์ฑ๋ ๋ฐ์ดํฐ
์ ํธ๋ฅผ ์ฒด์ธ๋ก ์ก์ ํ๋ ๊ณผ์ ์์
๋ฌด์ ์ฃผํ์(RF) ๋ฐฉ์๊ณผ ์ฐจ๋ณ์ ๊ฒฝ์๋ ฅ ํ๋
โข ์ ์ ๋ ฅ ํต์ ๊ธฐ์ ์ ๋ฐํ์ผ๋ก ์บก์๋ด์๊ฒฝ
๋ณธ์ฐ์ ์ด๋ฏธ์ง ๊ธฐ๋ฅ ๊ฐํ
โข ์๋์ ์ผ๋ก ๊ธด ๋์์๊ฐ์ ํตํ ์ง๋จ์์ญ ํ๋
๋ฌด์ ํต์ (RF) ๊ธฐ์
์ฒด๋ด์ธ์ฒดํต์ (IHBC) ๊ธฐ์
โป baseband : ๋ณ์กฐ ์ ์ด๋ ๋ณต์กฐ ํ์ ์ ํธ, ์ฆ ๋ฐ์ดํฐ ์ ํธโป ์ฃผํ์ ๋ณ์กฐ : ์ด๋ฏธ์ง ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ์ ํ์ ๋ด๋ ๊ณผ์ โป ๋ฌด์ ์ฃผํ์ ์ํ ๋ : ์ ํ๋ฅผ ์ก์ ๋๋ ์์ ํ๊ธฐ ์ํ ์ฅ์นโป ์ ๊ทน : ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ด์ ์ ๊ธฐ์ฅ์ ๋ค๊ณ ๋๊ฒ ํ๋ ๋์ฒด
โ์ฐจ๋ณ์ ๋ฐ์ดํฐ ์ก์ ๋ฐฉ์
๋ฌด์ ์ฃผํ์ ์ํ ๋
์ ๊ทน(Electrode)
๋ฌด์ ์ฃผํ์ ๋ณ์กฐ ๋ชจ๋
๋ฒ ์ด์ค๋ฐด๋ ๋ชจ๋ ๋ฒ ์ด์ค๋ฐด๋ ๋ชจ๋
์ด๋ฏธ์ง ์ผ์ ์ด๋ฏธ์ง ์ผ์
๋ฌด์ ํต์ (RF) ๊ธฐ์
์ฒด๋ด์ธ์ฒดํต์ (IHBC) ๊ธฐ์
๊ธฐํ ์ ๋ ฅ
ํต์ ์ฉ ์ ๋ ฅ
์ด๋ฏธ์ง ์ ๋ ฅ
+3h
โป ๊ฒฝ์์ฌ ํต์ ๊ธฐ์ (RF) ์ฑ๋ฅ = 100 ๊ธฐ์ค
์ ์กํจ์จ ๋์์๊ฐ ์ ์ํ๋ฐ์
์ ํธ๊ฐ์
100
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
๋ฉ๋์ปฌ ์ด๋ฏธ์ง ํ๋ก์ธ์ฑ(MIP)ํ๋์ญ ์์ ๊ธฐ์ ALICE, HDRi, ์ด๋ฏธ์ง ์ก์ ์ ๊ฑฐ ๋ฑ ๋ด์๊ฒฝ ๋ถ์ผ์ ํต์ฌ ์์์ฒ๋ฆฌ
๊ธฐ์ ์ ์ ๋ํ๋ฉฐ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ์ง๋จํจ์จ ๊ทน๋ํ
17Discovering Inside Visioning Tomorrow
ALICE(Augmented Live-body Image Color-spectrum Enhancement) ๊ธฐ์
โขํ์ํ ํน์ ํ์ฅ๋ ์์ ์ดฌ์
โข10๊ฐ์ ํ๋์ญ ํ์ฅ ํ๋ฆฌ์ ์ ํ ๊ฐ๋ฅ
โข ์ ๋ง ๋ด๋ถ ๋ฏธ์ธํ๊ด ์ดฌ์ ๋ฐ
ํ๊ด ๋ถํฌ ํ์ ์ฉ์ด
โข ๊ฒฝ์์ฌ ๊ธฐ์ (FICE) ๋๋น ๊ฒฝ์์ฐ์ ํ๋ณด
ํ์ด๋ค์ด๋๋ฏน๋ ์ธ์ง ์ด๋ฏธ์ง ๊ธฐ์ (High Dynamic Range Imaging)
์ก์์ ๊ฑฐ ๊ธฐ์
โข๋จ์ผ ์์์ ์ด์ฉํ ์๋ก์ด ๊ณ ์ ์์ ์ฒ๋ฆฌ ๊ธฐ์
โข๊ทผ์ ๊ด์ ์ดฌ์์ผ๋ก ์ธํ ์์์ ๋ช ์ ์ฐจ์ด ๋ณต์
โข๋ ธ์ถ ๋ถ์กฑ์ผ๋ก ์ธํ ์์์ ์๋ถ๋ณต์
โข CMOS ์ด๋ฏธ์ง ์ผ์ ์ก์ ์ ๊ฑฐ
(Fixed Pattern, Dark Current)
โข ๋ ์ฆ ์์ด๋ฉ ์ ๊ฑฐ
(์ ์ฌ ๊ด๋์ ๋ถ๊ท ์ผ์ฑ ๋ฑ)
โข๋๋ค ์ก์ ์ ๊ฑฐ
* FICE : Given Imaging๊ณผ Fujinon์ด ๊ณต๋๊ฐ๋ฐํ ํ๋์ญ ์์ ๊ธฐ์
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
์ง๋จ ์ํํธ์จ์ด๊ณ ์ฑ๋ฅ์ ํ๋์จ์ด ๋ฐ ์์์ ์ ์ก, ์ฒ๋ฆฌ ๋ฑ ๋ฉ๋์ปฌ ์ด๋ฏธ์ง ํ๋ก์ธ์ฑ ๋ฅ๋ ฅ์ ๋ถํฉํ๋
์ต์ ์ ์ง๋จ ์ํํธ์จ์ด๋ฅผ ํ๋ณดํ์ฌ ์ง๋ณ ๊ฒ์ถ ํจ์จ ํฅ์ ๋ฐ ์ง๋จ ์๊ฐ ๋จ์ถ ๋ฑ ์ง๋จํจ์จ ๊ทน๋ํ
18Discovering Inside Visioning Tomorrow
์ํ๊ด ์ถํ ์๋๊ฒ์ ๊ธฐ์
์ ์ฌ์์ ์ถ์ฝ ๊ธฐ์
๋งต๋ทฐ(Map View) ์์ ๋์คํ๋ ์ด
โข์ถํ = ๋ณ์ฆ์์ฌ
โข์ ์๊ณผ ํ์ ์ถํ ๊ฒ์ถ
โข๊ฒ์ ๋ณ์ ์กฐ์ ๊ฐ๋ฅ
- ๋ฏผ๊ฐ๋, ํน์ด๋
โข์ ์์ ์๊ณ ๋ฆฌ์ฆ ์ ์ฉ
โถ ๊ฒ์ถํจ์จ ํฅ์
โถ ์ง๋จ์๊ฐ ๋จ์ถ
โถ ์ง๋จ์๊ฐ ๋จ์ถ
โข์ผ์ด์ค๋น 12๋ง์ฅ์ ์์
โขํ์์ง๋จ ์์์ ์ถ์ถ
โข์์์ ๋ฐ๋ฅธ ์ ์ฌ๋ ํ๋ณ
โข์ ์ฒด ์์์ ์์ง๋
โข์ง๋ณ์์น์ ๋๋ต์ ํ๋จ
โข๋ถ๋ถ, ์์ ํ๋
โข์ํ๊ด์ ์์ฌ์ด ๋ถ๋ฅ
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
์ฐ์ํ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ ๋ฅ๋ ฅ๋์์๋ ๊ธฐ์ ๊ฒฝ์๋ ฅ ๊ฐํ๋ฅผ ์ํด ๋ํ์ด์ฌ ์ง์ ์ฐ๊ตฌ์ & ์ตํฉ๊ธฐ์ ์ผํฐ๋ฅผ ์ด์ ์ค์ด๋ฉฐ
์ต๊ณ ์์ค์ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ ์ธ๋ ฅ ๋ณด์ ๋ฐ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ๋น์ฉ ํฌ์ ์ง์ ํ๋
19Discovering Inside Visioning Tomorrow
โ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ ์กฐ์ง โ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ ์ธ๋ ฅ ๋น์ค โ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ ์ง์ ํฌ์
โข์ฐ๊ตฌ์ : ์์ฒ๊ธฐ์ , ์ ํ๊ธฐ์ ๋ฐ ์์ฉํ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ
โข ์ตํฉ๊ธฐ์ ์ผํฐ : 2012๋ ์ค๋ฆฝ, ์ฒด๋ด์ธ์ฒดํต์ ๊ณผ
์ด๋ฏธ์ง ํ๋ก์ธ์ฑ ์๊ณ ๋ฆฌ์ฆ ๊ฐํ
โข ์ ์ฒด ์ธ๋ ฅ ๋๋น ๋น์ค ์ฝ 35%, 21๋ช ์ ์ฐ์ํ
์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ ์ธ๋ ฅ ๋ณด์
โข ๋งค์ถ์ก ๋๋น ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ๋น ๋น์ค์ด 2012๋ 17.7%์์
2013๋ 3๋ถ๊ธฐ ํ์ฌ 25.5%๋ก ์ฆ๊ฐ
โข์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ๋น ํฌ์๋ ์ง์ ํ๋ ๊ณํ
์ตํฉ๊ธฐ์ ์ผํฐ
๋ํ์ด์ฌ
2013.3Q
21
10
16
13
โ R&D โ ์ฌ๋ฌด โ ์์ โ ์์ฐ
๋จ์ : ๋ช ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์, %
โ ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ๋น์ฉ ๋งค์ถ์ก ๋๋น ๋น์จ
2012 2013.3Q
1,4721,513
17.7
25.5
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
์ฐ๊ตฌ์
ํต์
์ ์
์บก์
๊ธฐ๊ตฌ
SW
20Discovering Inside Visioning Tomorrow
Global Sales Networkํ๊ตญ ๋ณธ์ฌ, ์ ๋ฝ์ ๋ ์ผ ๋ฒ์ธ, ๋ฏธ๊ตญ ๋ฒ์ธ์ ์ถ์ผ๋ก ์ ์ธ๊ณ 86๊ฐ๊ตญ ๋๋ฌ ๋ฐ
์ฃผ์ KOL(Key Opinion Leader) ๋คํธ์ํฌ ๋ณด์
โ์ ์ธ๊ณ 86๊ฐ๊ตญ ๋๋ฌ ๋ฐ ์ฃผ์ KOL ๋คํธ์ํฌโ
IntroMedic Europe GmbH โขEurope Marketing
ใ์ธํธ๋ก๋ฉ๋โขHeadquarterโขR&DโขProductionโขGlobal Marketing
IntroMedic America, Inc. โขUS Marketing
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
21Discovering Inside Visioning Tomorrow
๋งค์ถ ์ฑ์ฅ์บก์๋ด์๊ฒฝ๊ณผ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ์ ์ด๊ธฐ ์์คํ ํ๋งค์ ์ด์ ์๋ชจ์ฑ ์ผํ์ฉ ์บก์ ๋ฐ ์ผํ์ฉ
์ค์ฝํ์ ๋งค์ถ ๋น์ค์ด ์ฆ๊ฐํ๋ฉฐ ์ง์์ฑ์ฅ ํํ๋ก ๋งค์ถ ๊ตฌ์ฑ ๋ณํ
โ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๋งค์ถ ๋ถ์
โข ์ด๊ธฐ ์์ฅ ์ง์ 2010๋ ๊น์ง ๋งค์ถ๊ธฐ๋ฐ ๊ตฌ์ถ ์ํ ์์คํ
ํ๋งค ์ค์ฌ์ ๋งค์ถ ์ฆ๊ฐ
โข 2009๋ ์ ๊ธฐ์ ์ผ๋ก ์๋ชจ์ฑ ์บก์ ๋งค์ถ ๋น์ค์ด ์ฆ๊ฐํ๋ฉฐ
์ง์์ฑ์ฅ์ ๊ธฐ๋ฐ ๋ง๋ จ
๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์,% ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์,%
โ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ๋งค์ถ ๋ถ์
โข์์ฅ ์ง์ ์ด๊ธฐ๋จ๊ณ์์ ์์คํ ์ค์ฌ์ ๋งค์ถ ์ฆ๊ฐ
โข ์์์ฒ์ ์์คํ ๊ตฌ์ถ ์ดํ ์๋ชจ์ฑ ์ ํ์ธ ์ผํ์ฉ ์ค์ฝํ
๋งค์ถ ์ฆ๊ฐ ์์
FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2010FY2011 FY2011FY2012 FY2012FY2013.3Q
FY2013.3Q
980 171
4,050 6,108 7,419 6,466 7,162 4,628
์บก์ ์์คํ ์ผํ์ฉ ์ค์ฝํ ์์คํ
1830
49 45
2934 33
9193
96
91
67 66
50 55
69 65 67
97
4
9
1,140 1,384
440
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
22Discovering Inside Visioning Tomorrow
์์ถ ์ค์ฌ์ ์์ ์ ์ธ ์ฑ์ฅ์ ์ฒด ๋งค์ถ ์ค ์์ถ ๋น์ค์ด 90% ์ด์์ผ๋ก, ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ์ ์ ๋ํ๊ณ ์๋ ์ ๋ฝ, ๋ฏธ์ฃผ, ์์์
๋ฑ ํด์ธ์์ฅ์ ํ๊ฒ์ผ๋ก ํ์ฌ ์ฑ์ฅํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, 75% ๋ด์ธ์ ๊ฒฌ์กฐํ ์์ต์ฑ(๋งค์ถ์ด์ด์ต) ์ํ
๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์,%
โ๊ฒฌ์กฐํ ์์ต์ฑ ์ ์ง
โข75% ๋ด์ธ์ ๋๊ณ ์์ ์ ์ธ ๋งค์ถ์ด์ด์ต๋ฅ ์ ์ง
โ ๋งค์ถ์ด์ด์ต ๋งค์ถ์ด์ด์ต๋ฅ
โํด์ธ์งํฅ์ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ
โข ์ ๋ฝ, ๋ฏธ์ฃผ ๋ฑ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ๊ท๋ชจ๊ฐ ํฐ ์ ์ง๊ตญ ์ง์ญ์ ์ค์ฌ์ผ๋ก
์์ถ ๋น์ค์ด 90% ์ด์์ธ ํด์ธ์งํฅ์ ๋งค์ถ ๊ตฌ์กฐ
๋จ์ : %๋จ์ : %
FY2011 FY2012 FY2013.3Q
6.5
93.5 90.0 97.0
10.0 3.0
FY2012
4.03.9 1.9
40.5
20.3
19.5
10.0
โ ์ ๋ฝ
โ ์์์
โ ๋ฏธ์ฃผ
โ ๊ตญ๋ด
โ ์์ถ
โ ๋ด์
โ ์ค๋
โ ์ค์ธ์๋์
โ์ํ๋ฆฌ์นด
2013(E)2009
5,663
74.4
2010
5,713
75.3
2011
5,603
73.6
2012
6,430
2,542
75.0
3Q๋์
4,262
75.7
3Q๋์
67.7%
* 2009~2011 K-GAAP * 2012~2013 K-IFRS ์ฐ๊ฒฐ
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
24Discovering Inside Visioning Tomorrow
โ็พFDA ํ๋งค ์น์ธ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋งค์ถ ๋ณธ๊ฒฉํ
๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD
โข FDA ํ๋งค์น์ธ์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์ธ๊ณ ์ต๋ ๊ท๋ชจ, ์ต๋ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์ ์์ฅ์ธ
๋ฏธ๊ตญ ์ง์ถ ๊ต๋๋ณด๋ฅผ ๋ง๋ จํ์์ผ๋ฉฐ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ Momentum ํ๋ณด
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์
์ธ๊ณ ์์ฅ vs ๋ฏธ๊ตญ ์์ฅ ๋ฏธ๊ตญ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ๊ท๋ชจ
๋จ์ : %
์บก์๋ด์๊ฒฝ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
50 43
โ ๊ธฐํ
โ ์ค๊ตญ
โ ์ผ๋ณธ
โ ํ๋์ค
โ ๋ ์ผ
โ ๋ฏธ๊ตญ
โ์ ๋ฝๅ ๋งค์ถ ํ๋
โข์ ๋ฝ ๊ฒฝ๊ธฐํ๋ณต๊ณผ ๋ณดํ์ ์ฉ ํ๋ ์ถ์ธ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋งค์ถ ํ๋ ์์ธ
โข ๊ฒฝ์์ฌ ๋ฑ๋ก ํนํ์ ๋ํ ๋ ์ผ์ฐ๋ฐฉํนํ๋ฒ์์ ๋ฌดํจํ๊ฒฐ ๋ฑ์ ํตํ
์ ๋ฝ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ์ธ ์ ๋ง
ํนํ์์ก ์งํ๊ธฐ๊ฐ
CAGR 229.4%
CAGR -4.1%
1,758
2,946
3,930 3,8883,468
Source : Endoscopy Devices Market - Industry size, Market Share, Trends, Analysis & Forecast, Transparency Market Research
163.5148.8
135.5123.4
112.4102.4
93.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
85.2
CAGR 9.8%
Growth MomentumFDA 510(k) Clearance, ์ ๋ฝ ๊ฒฝ๊ธฐํ๋ณต ๋ฐ ๊ฒฝ์์ฌ ํนํ ๋ฌด๋ ฅํ ๋ฑ์ ๊ธฐํ๋ฅผ ํตํ
๋ฏธ๊ตญ, ์ ๋ฝ ๋ฑ ์ฃผ์ ์์ฅ์์์ ์ฑ์ฅ Momentum ํ๋ณด
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
25Discovering Inside Visioning Tomorrow
Growth Momentum ์ค๊ตญ ๋ด ์์ฐ Partnership์ ํตํ Win-Win ์ ๋ต์ ๊ตฌ์ถ, ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ๊ณ ์๋
์ค๊ตญ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ์์์ ๊ฒฝ์์ฐ์ ๋ฐ ๋งค์ถ ํ๋ Momentum ํ๋ณด
โ์ค๊ตญ Partnership ๋ฐ ๊ธฐ๋ํจ๊ณผ โ์ค๊ตญ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ๊ท๋ชจ
โข ์ค๊ตญ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๋ฐ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ์ 2018๋ ๊น์ง
๊ฐ๊ฐ ์ฐํ๊ท 11.6%, 3.2% ์ฑ์ฅ ์ ๋ง
โข ์ค๊ตญ 2๊ฐ ๊ธฐ์ ๊ณผ์ Partnership์ ํตํด ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ๊ณ ์๋
์ค๊ตญ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ๋ด ๊ฒฝ์๋ ฅ ๋ฐ ์ฑ์ฅ Momentum ํ๋ณด
๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD
2011 20112013 20132015 20152017 20172018 2018
7.1
8.8
10.9
13.6
15.3
์บก์๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ์ฑ์ฅ ์ถ์ด ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ์์ฅ ์ฑ์ฅ ์ถ์ด
133.2141.4
150.6160.6
116
CAGR 11.6% CAGR 3.2%IntroMedic ์ค๊ตญ Partner
ํต์ฌ Module ๋ฐ
์ฃผ์ ์๋ถ์์ฌ ํ๋งคํ์ง ์ ์กฐ์์ค ๊ตฌ์ถ
๊ธฐ์ ์ง๋ ํ์ง ์ ํ ์์ฐ
ํ์ง ๊ด๋ฆฌ ํ์ง ์ด์ ๋ฐ ๊ด๋ฆฌ
ไธญ์ ๋ถ ์ง์ํํ
ํ์ง์์ฐ ์๊ฐ์ ๊ฐ
์์ฅ ์ ์ ์จ ์์น
์ ๊ท๋งค์ถ ์ฐฝ์ถ
Source : Endoscopy Devices Market, Transparency Market Research
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
IntroMedic
๋์ฅ์ฉ ์บก์๋ด์๊ฒฝ๋์ฅ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ์ ํ๋ ๊ณผ์ ์์ ๋น ๋ฅด๊ฒ ์ฑ์ฅํ๋ ๋์ฅ์ฉ ์บก์๋ด์๊ฒฝ์ ๋ํ
์์ ํ๋์ ๋์ํ์ฌ ์ถ๊ฐ์ ์ธ ์ ์ฑ์ฅ๋๋ ฅ ํ๋ณด
26Discovering Inside Visioning Tomorrow
โ์ธ๊ณ ๋์ฅ์ฉ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ๊ท๋ชจ โIntroMedic ๋์ฅ์ฉ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๊ฒฝ์ ์ฐ์
โข2014๋ ๋์ฅ์ฉ ์บก์๋ด์๊ฒฝ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ ์๋ฃ ๋ฐ ์์ฉํ
โข๋์ฅ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ 2014๋ ์ดํ ๋น ๋ฅธ ํ๋ ์์
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD
Source : Endoscopy Devices Market - Industry size, Market Share, Trends, Analysis & Forecast, Transparency Market Research / IntroMedic ์ถ์
โ ๋์ฅ์ฉ์ฐ์ฑ โ ๋์ฅ์ฉ์บก์
CAGR 11.38%788
455506
562627
699
413
61 1 2 1958
176
Given Imaging
๋์ ๊ฐ์ง์ ๋ฐ๋ฅธ๊ฐ๋ณ์ดฌ์๋ฐฉ์
ํ ๋ธ๋งํ์ ๋ฐ์ (์บก์ ์ฌ๊ฐ ๋ฐ์)
์ดฌ์์๊ฐ 8์๊ฐ
Ph๋ฐ์ ํ์ด๋๋ก์ ค
ํ ๋ธ๋งํ์ ๋ฐฉ์ง
(์บก์ ์ฌ๊ฐ ์ต์ํ)
์ดฌ์์๊ฐ 12์๊ฐ
์ ๊ตฌ๊ฐ ์ด๋น 6์ฅ
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
27Discovering Inside Visioning Tomorrow
๊ธฐ๊ด์ง์ฉ ์ผ๋ฐ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
๊ธฐ๊ด์ง์ฉ ์ผํ์ฉ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
์ธ์ฒ/์๋ ์๊ฒฉํ Guideline ๋ถํ์
๊ต์ฐจ๊ฐ์ผ ์ฐ๋ ค ์์กด ์์
๊ฑฐ๋ถ๋ฐ์ ์ธํ๋ถ ๊ตฌ์ญ๋ฐ์ ์์
์ง๋จํ๊ฒฝ๊ฒ์ฌ ์ ์ค๋น,
๊ฒ์ฌ์ค/ํ๋ณต์ค ๋ฑ๋ค์ํ ํ๊ฒฝ์ ์ ์ฉ
๊ธฐ๊ด์ง์ฉ ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ๊ธฐ์กด์ ๊ธฐ๊ด์ง์ฉ ๋ด์๊ฒฝ์ ๋ณด์ํ๋ ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ๊ฐ๋ฐ ๋ฐ ์์ฉํ๋ฅผ ํตํ
์์ฅ ์ ์ ๋ฐ ์ ์ฑ์ฅ๋๋ ฅ ํ๋ณด
โ์ธ๊ณ ๊ธฐ๊ด์ง์ฉ ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ๊ท๋ชจ โ๊ธฐ๊ด์ง์ฉ ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
โข2014๋ ๊ธฐ์ ๊ฐ๋ฐ ์๋ฃ ๋ฐ ์์ฅ ์ง์ ์์
โข ๊ธฐ๊ด์ง์ฉ ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ ์์ฅ ํ์ฑ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
๋จ์ : ๋ฐฑ๋งUSD
Source : Endoscopy Devices Market - Industry size, Market Share, Trends, Analysis & Forecast, Transparency Market Research / IntroMedic ์ถ์
โ ๊ธฐ๊ด์ง์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ โ ๊ธฐ๊ด์ง์ฉ ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
CAGR 10.28% 517
314346
381421
461
287
1 4 17
70
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
๊ณต๋ชจํํฉ
29
โ๊ณต๋ชจ๊ฐ์
๊ณต๋ชจ์ ์ฃผ์์ 6,231,178์ฃผ
๊ณต๋ชจ์ฃผ์์ 700,000์ฃผ
๋ํ์ฃผ๊ดํ์ฌ ์ธ์ 21,000์ฃผ
์ก๋ฉด๊ฐ 500์
๊ณต๋ชจํฌ๋ง๊ฐ์ก 4,500์ ~ 6,000์
๊ณต๋ชจ๊ธ์ก(์์ ) 3,150,000,000์ ~ 4,200,000,000์
๊ณต๋ชจํ์ฃผ์์ 6,952,178์ฃผ
โ๊ณต๋ชจ์ผ์
์ฆ๊ถ์ ๊ณ ์์ ์ถ์ผ 2013๋ 11์ 7์ผ
์์์์ธก์ผ 2013๋ 12์ 3์ผ ~ 4์ผ
์ฒญ์ฝ์์ ์ผ 2013๋ 12์ 11์ผ ~ 12์ผ
๋ฉ์ ์์ ์ผ 2013๋ 12์ 16์ผ
๋งค๋งค๊ฐ์์ผ 2013๋ 12์ 19์ผ(์์ )
โ๊ณต๋ชจ ํ ์ฃผ์ฃผ๊ตฌ์ฑ
๊ตฌ ๋ถ ์ฃผ ์ ์ ๋น ์ค
์ต๋์ฃผ์ฃผ ๋ฑ (๋ํ์ด์ฌ ๋ฐ ์์ง์)
1,098,292์ฃผ 15.8%
์ฐํธ์ฃผ์ฃผ 466,390์ฃผ 6.7%
์ฐ๋ฆฌ์ฌ์ฃผ 226,000์ฃผ 3.3%
๊ธฐํ 5,161,496์ฃผ 74.2%
ํฉ๊ณ 6,952,178์ฃผ 100.0%
โ๋ณดํธ์์ ํํฉ
๊ตฌ ๋ถ ์ฃผ ์ ์ ๋น ์ค
์์ฅ ํ 2๋ 1,570,012์ฃผ 22.6%
์ํ ํ 1๋ ์ฃผ) 226,000์ฃผ 3.3%
์์ฅ ํ 3๊ฐ์ 21,000์ฃผ 0.3%
์์ฅ ํ 1๊ฐ์ 303,820์ฃผ 4.4%
๋ณดํธ์์๋ฌผ๋ํฉ๊ณ 2,120,832์ฃผ 30.5%
์ ํต๊ฐ๋ฅ๋ฌผ๋ํฉ๊ณ 4,831,346์ฃผ 69.5%
ํฉ๊ณ 6,952,178์ฃผ 100.0%
Discovering Inside Visioning Tomorrow
์ฃผ) ์ฐ๋ฆฌ์ฌ์ฃผ์กฐํฉ ์ฌ์ ๋ฐฐ์ ๋ถ 128,000์ฃผ๋ ์ํ์ผ์ธ 2013. 07. 17๋ก ๋ถํฐ, ๊ธ๋ฒ ์ฐ๋ฆฌ์ฌ์ฃผ์กฐํฉ ๊ณต๋ชจ์ฃผ์์์ธ 98,000์ฃผ๋ ์์ฅ์ผ๋ก ๋ถํฐ 1๋ ๊ฐ ํ๊ตญ์ฆ๊ถ๊ธ์ต์ ์ํ๋ฉ๋๋ค.
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
์ผ๋ฐ์ ๋ณด ๋ฐ ์ฃผ์ ๊ฒฝ์์ง
30Discovering Inside Visioning Tomorrow
โ์ผ๋ฐํํฉ
ํ์ฌ๋ช (์ฃผ)์ธํธ๋ก๋ฉ๋
์ค๋ฆฝ์ฐ๋ 2004๋ 9์ 3์ผ
๋ํ์ด์ฌ ์ฌ ํ ๋ณด
์๋ณธ๊ธ 31์ต์
๋งค์ถ์ก 8,569 ๋ฐฑ๋ง์ (2012๋ IFRS์ฐ๊ฒฐ๊ธฐ์ค)
์์ง์์ 59๋ช
์ฐ์ ์๋ฃ๊ธฐ๊ธฐ ์ ์กฐ์
์ฃผ์์ํ ์บก์๋ด์๊ฒฝ, ์ผํ์ฉ ์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
โ์ฃผ์ ๊ฒฝ์์ง
[๊ฒฝ์์ด๊ด]
๋ํ์ด์ฌ ์ฌ์ฅ
์ฌ ํ ๋ณด
- ์์ธ๋ํ๊ต
- University of Illinois. MSBA
- ์ด๋คํธ ๋ฏธ๊ตญ๋ฒ์ธ์ฅ
- ์ํ์๋ํ ํฌ ๋ํ์ด์ฌ
- (์ฃผ)์ธํธ๋ก๋ฉ๋ ๋ํ์ด์ฌ (ํ)
์ฐ๊ตฌ์์ฅ/์ด์ฌ
์ ์ ๋
- ํ๊ตญ๊ณผํ๊ธฐ์ ์(KAIST)
- (์ฃผ)์ํํธ์์ดํ
- (์ฃผ)ํ๊ตญํํผ์ปดํจํฐ
- (์ฃผ)์ธํธ๋ก๋ฉ๋ (ํ)
๋ง์ผํ ๋ณธ๋ถ์ฅ/์๋ฌด์ด์ฌ
์ ์น ์
- ์๊ฐ๋ํ๊ต ์๊ฐ๋๋ํ์ ์์ฌ - ๋์์ํ - ์ค์ธ์ ๋ณด๊ธฐ์ - Kunkel Consulting International
- (์ฃผ)์ธํธ๋ก๋ฉ๋ (ํ)
์์ฐ๋ณธ๋ถ์ฅ/์๋ฌด์ด์ฌ
๊น ์ฐฝ ์ฅ
- ํ๋ฐญ๋ํ๊ต
- ์ ๋๋ฐฉ์๋ฃ(์ฃผ)
- ์ดํํ๋ ์ง๋์ฐ์ค์นด๋น
- (์ฃผ)์ธํธ๋ก๋ฉ๋ (ํ)
[์ฌ๋ฌด/๊ด๋ฆฌ]
CFO/์๋ฌด์ด์ฌ
์ ๋ช ์
- ์์ธ๋ํ๊ต
๋ด์ ์ง์ฃผ๋ฆฝ๋ MBA (Finance)
- ํํ๊ทธ๋ฃน ๊ธ์ตํ
- (์ฃผ)๋์งํธ์จ์ด๋ธ
- (์ฃผ)๋น์ํธ๋ก CFO
- (์ฃผ)์ธํธ๋ก๋ฉ๋ (ํ)
๋ง์ผํ ์์ฐ/ํ์ง ์ฐ๊ตฌ๊ฐ๋ฐ
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
์ง์ ์ฌ์ฐ๊ถ ๋ณด์ ํํฉ
31Discovering Inside Visioning Tomorrow
๊ตฌ๋ถ
ํนํ๋ฑ๋ก ํนํ์ถ์
๊ตญ๋ด ํด์ธ ๊ณ ๊ตญ๋ด ํด์ธ ๊ณ
์บก์๋ด์๊ฒฝ
์บก์ 12 6 18 18 4 22
์์ ๊ธฐ 3 3 6 - 1 1
์ํํธ์จ์ด 29 1 30 14 15 29
๊ณ 44 10 54 32 20 52
์ผํ์ฉ
์ฐ์ฑ๋ด์๊ฒฝ
์ค์ฝํ 3 - 3 6 - 6
์์คํ 2 - 2 1 1 2
์ํํธ์จ์ด - - - - - -
๊ณ 5 - 5 7 1 8
์ด๊ณ 49 10 59 39 21 60
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
์์ฝ ์ฌ๋ฌด์ ํ
32Discovering Inside Visioning Tomorrow
โ์์ฝ ์ฌ๋ฌด์ ํ ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์
FY2010 FY2011 FY2012 FY2013.3Q
์ ๋์์ฐ 8,153 9,843 10,676 10,995
1.๋งค์ถ์ฑ๊ถ 3,752 5,415 5,573 5,238
2.์ฌ๊ณ ์์ฐ 492 726 1,052 1,305
๋น์ ๋์์ฐ 2,116 2,135 3,024 3,673
1.์ ํ์์ฐ 279 311 281 257
2.๋ฌดํ์์ฐ 1,597 1,352 2,106 2,847
์์ฐ์ด๊ณ 10,269 11,978 13,700 14,668
์ ๋๋ถ์ฑ 1,911 1,686 10,771 1,087
1.๋จ๊ธฐ์ฐจ์ ๊ธ 1,000 1,100 1,124 -
๋น์ ๋๋ถ์ฑ 647 1,870 2,308 2,385
1.์ฅ๊ธฐ์ฐจ์ ๊ธ - 900 800 800
๋ถ์ฑ์ด๊ณ 2,558 3,556 13,079 3,472
์๋ณธ๊ธ 2,968 2,968 2,987 3,116
์๋ณธ์ด๊ณ 7,711 8,422 621 11,196
๋ถ์ฑ์์๋ณธ์ด๊ณ 10,269 11,978 13,700 14,668
* 2010 ~ 2011 K-GAAP* 2012 ~ 2013. 3Q K-IFRS ์ฐ๊ฒฐ๊ธฐ์ค
โ์์ฝ ์์ต๊ณ์ฐ์ ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์
FY2010 FY2011 FY2012 FY2012.3Q FY2013.3Q
๋งค์ถ์ก 7,583 7,613 8,569 3,494 5,769
๋งค์ถ์๊ฐ 1,870 2,012 2,139 952 1,507
๋งค์ถ์ด์ด์ต 5,713 5,601 6,430 2,542 4,262
ํ๋งค๋น์๊ด๋ฆฌ๋น 5,048 5,114 4,973 3,919 3,896
์์ ์ด์ต 665 487 1,457 (1,377) 366
๊ธ์ต๋น์ฉ (66) (18) 768 920 12
๊ธฐํ๋น์ฉ (305) (206) 238 132 (126)
๋ฒ์ธ์ธ์ฐจ๊ฐ์ ์ด์ต 1,036 711 451 (2,429) 480
๋ฒ์ธ์ธ๋น์ฉ - - - - 107
๋น๊ธฐ์์ด์ต 1,036 711 451 (2,429) 373
* 2010 ~ 2011 K-GAAP* 2012 ~ 2013. 3Q K-IFRS ์ฐ๊ฒฐ๊ธฐ์ค
IntroMedic _ 2013 Investor Relations
Disclaimer
33
๋ณธ ์๋ฃ๋ ์ ์๋ IPO ๊ณต๋ชจ์ ๊ด๋ จํ์ฌ ๊ธฐ๊ดํฌ์์๋ค์ ๋์์ผ๋ก ์ค์๋๋ PRESENTATION์์ ์ ๋ณด ์ ๊ณต์ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ใ์ธํธ๋ก๋ฉ๋(์ดํ โํ์ฌโ)์ ์ํด ์์ฑ๋์์ผ๋ฉฐ
์ด์ ๋ฐ์ถ, ๋ณต์ฌ ๋๋ ํ์ธ์ ๋ํ ์ฌ๋ฐฐํฌ๋ ๊ธ์ง๋จ์ ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค.
๋ณธ PRESENTATION์์ ์ฐธ์์ ์์ ๊ฐ์ ์ ํ ์ฌํญ์ ์ค์์ ๋ํ ๋์๋ก ๊ฐ์ฃผ๋ ๊ฒ์ด๋ฉฐ, ์ ํ ์ฌํญ์ ๋ํ ์๋ฐ์ ๊ด๋ จ '์๋ณธ์์ฅ๊ณผ ๊ธ์ตํฌ์์ ์ ๊ดํ ๋ฒ๋ฅ '์ ๋ํ
์๋ฐ์ ํด๋น๋ ์ ์์์ ์ ๋ ํด์ฃผ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
๋ณธ ์๋ฃ์ ํฌํจ๋ โ์์ธก์ ๋ณดโ๋ ๊ฐ๋ณ ํ์ธ ์ ์ฐจ๋ฅผ ๊ฑฐ์น์ง ์์ ์ ๋ณด๋ค์ ๋๋ค. ์ด๋ ๊ณผ๊ฑฐ๊ฐ ์๋ ๋ฏธ๋์ ์ฌ๊ฑด๊ณผ ๊ด๊ณ๋ ์ฌํญ์ผ๋ก ํ์ฌ์ ํฅํ ์์๋๋ ๊ฒฝ์ํํฉ ๋ฐ ์ฌ๋ฌด์ค
์ ์ ์๋ฏธํ๊ณ , ํํ์์ผ๋ก๋ โ์์โ, โ์ ๋งโ, โ๊ณํโ, โ๊ธฐ๋โ, โ(E)โ ๋ฑ๊ณผ ๊ฐ์ ๋จ์ด๋ฅผ ํฌํจํฉ๋๋ค. ์ โ์์ธก์ ๋ณดโ๋ ํฅํ ๊ฒฝ์ํ๊ฒฝ์ ๋ณํ ๋ฑ์ ๋ฐ๋ผ ์ํฅ์ ๋ฐ์ผ๋ฉฐ, ๋ณธ์ง์ ์ผ๋ก
๋ถํ์ค์ฑ์ ๋ดํฌํ๊ณ ์๋ ๋ฐ, ์ด๋ฌํ ๋ถํ์ค์ฑ์ผ๋ก ์ธํ์ฌ ์ค์ ๋ฏธ๋์ค์ ์ '์์ธก์ ๋ณด'์ ๊ธฐ์ฌ๋๊ฑฐ๋ ์์๋ ๋ด์ฉ๊ณผ ์ค๋ํ ์ฐจ์ด๊ฐ ๋ฐ์ํ ์ ์์ต๋๋ค. ๋ํ, ํฅํ ์ ๋ง์
PRESENTATION ์ค์์ผ ํ์ฌ๋ฅผ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ์์ฑ๋ ๊ฒ์ด๋ฉฐ ํ์ฌ ์์ฅ์ํฉ๊ณผ ํ์ฌ์ ๊ฒฝ์๋ฐฉํฅ ๋ฑ์ ๊ณ ๋ คํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ฏธ๋ ์์ฅํ๊ฒฝ์ ๋ณํ์ ์ ๋ต์์ ๋ฑ์ ๋ฐ๋ผ ๋ณ๊ฒฝ๋ ์
์์ผ๋ฉฐ, ๋ณ๋์ ๊ณ ์ง ์์ด ๋ณ๊ฒฝ ๋ ์ ์์์ ์์งํ์๊ธฐ ๋ฐ๋๋๋ค.
๋ณธ ์๋ฃ์ ํ์ฉ์ผ๋ก ์ธํด ๋ฐ์ํ๋ ์์ค์ ๋ํ์ฌ ํ์ฌ ๋ฐ ํ์ฌ์ ์์๋ค์ ๊ทธ ์ด๋ ํ ์ฑ ์๋ ๋ถ๋ดํ์ง ์์์ ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค. (๊ณผ์ค ๋ฐ ๊ธฐํ์ ๊ฒฝ์ฐ ํฌํจ)
๋ณธ ๋ฌธ์๋ ์ฃผ์์ ๋ชจ์ง ๋๋ ๋งค์ถ, ๋งค๋งค ๋ฐ ์ฒญ์ฝ์ ์ํ ๊ถ์ ๋ฅผ ๊ตฌ์ฑํ์ง ์๋ํ๋ฉฐ ๋ฌธ์์ ๊ทธ ์ด๋ ๋ถ๋ถ๋ ๊ด๋ จ ๊ณ์ฝ ๋ฐ ์ฝ์ ๋๋ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ์ํ ๊ธฐ์ด ๋๋ ๊ทผ๊ฑฐ๊ฐ
๋ ์ ์์์ ์๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค. ์ฃผ์ ๋งค์ ๊ณผ ๊ด๋ จ๋ ๋ชจ๋ ํฌ์ ๊ฒฐ์ ์ ์ค์ง ๊ธฐ์ ๊ณต๊ฐ๋ฅผ ์ํด ๊ธ์ต๊ฐ๋ ์์ ์ ์ถํ ์ฆ๊ถ์ ๊ณ ์ ๋๋ (์๋น)ํฌ์์ค๋ช ์๋ฅผ ํตํด ์ ๊ณต๋๋ ์ ๋ณด๋ง์
๋ฐํ์ผ๋ก ๋ด๋ ค์ ธ์ผ ํ ๊ฒ์ ๋๋ค.
Discovering Inside Visioning Tomorrow IntroMedic _ 2013 Investor Relations