Selasa, 02 Februari 2021 - HP Financials
Transcript of Selasa, 02 Februari 2021 - HP Financials
Selasa, 02 Februari 2021
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
Andy Stanley-Greed is not a financial issue. It’s a heart issue.
Macro Wrap
KSSK Punya 5 Jurus Kebijakan Pemulihan Ekonomi
KSSK mempunyai lima langkah kebijakan dalam tren pemulihan ekonomi
yakni pertama pembukaan sektor-sektor produktif dan aman secara nasional
maupun di masing-masing daerah, kedua percepatan realisasi kebijakan fiskal
terutama dalam hal belanja negara, ketiga peningkatan dan pertumbuhan kredit
perbankan dari sisi permintaan maupun penawaran, Keempat keberlanjutan
stimulus moneter dan makro prudensial. Kelima, percepatan digitalisasi dan
keuangan khususnya terkait dengan perkembangan UMKM (Bisnis.com)
Sri Mulyani Perpanjang Insentif Perpajakan 2021
Pemerintah memutuskan untuk meneruskan berbagai insentif perpajakan dalam
rangka menjaga iklim investasi yang kondusif. Kebijakan tersebut tertuang di
dalam Kebijakan Terpadu yang dibentuk oleh KSSK. Kebijakan Insentif fiscal
yang terdiri dari belanja perpajakan atau tax expenditure.Pemerintah juga
melanjutkan berbagai insentif perpajakan untuk mendorong daya beli
masyarakat, memenuhi kebutuhan impor bahan baku produksi, dan membantu
arus kas perusahaan. (cnbcindonesia.com)
PMI Januari 52,2, Tertinggi Sejak 6,5 Tahun Terakhir
Tarif Naik 12,5 Persen, Harga Terbaru Rokok
Technical View & Key Calls
IHSG. Support: 6000, Resistance: 6200-6250. ELSA Speculative Buy, Entry Level: 13200; Target: 14075-14250 / 14600-14850 / 15975; Stoploss: 12750 WSKT Buy, Entry Level: 1500-1440; Target: 1630-1660 ; Stoploss: 1380
Market Wrap
DJIA (+0.76%), S&P500 (+1.61%), Stoxx600 (+1.24%), DAX (+1.41%)
Indeks saham AS ditutup menguat pada Senin (1/2) setelah meredanya kek-
hawatiran terhadap hiruk pikuk perdagangan di GameStop Corp yang memicu
volatilitas perdagangan di Wall Street. Investor juga mencermati kemajuan paket
bantuan ekonomi senilai $ 1,9 triliun yang diusulkan oleh Presiden Joe Biden.
Harapan akan bantuan, bersama dengan janji Federal Reserve untuk memper-
tahankan banyak kredit berbiaya rendah, telah menopang pasar keuangan. Seke-
lompok 10 senator Republik telah meminta Biden untuk mempertimbangkan pro-
posal yang lebih kecil sebesar $ 600 miliar. Dalam laporan ekonomi, indeks man-
ufaktur Institute for Supply Management untuk Januari turun menjadi 58,7 di
bulan Januari dari 60,5 di bulan sebelumnya.
Pada akhir perdagangan hari Senin (1/2), IHSG ditutup menguat 3.50% ke level
6,067.5. Penutupan perdagangan hari ini diikuti aksi jual bersih investor asing
sebesar Rp616.3 miliar. Secara sektoral pergerakan IHSG hari ini didorong oleh
sektor pertambangan (+6.67%) dan industri dasar (+6.58%). Adapun saham-
saham big cap yang menjadi penopang indeks yaitu BBRI (+5.26%), TLKM
(+3.86%), dan TBIG (+20.54%). Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menguat
0.05% di level Rp14,023/USD.
JCI Statistic
Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)
JCI Performance
Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP
Economic Indicators
GDP Growth 3Q20 YoY (%) -3.49
GDP Nominal 3Q20 (IDR Tn) 3,894.7
CPI Nov. 2020 YoY (%) 1.59
Trade Bal. Oct 2020 (USD Bn) 3.61
BI 7-day RR Rate Nov. (%) 3.75
M2 August 2020 (IDR Tn) 6,726.1
Third Party Fund Aug YoY (%) 11.64
Banking Loan Aug. YoY (%) 1.04
Reserves September (USD Bn) 135.15
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
19-J
an
20-J
an
21-J
an
22-J
an
25-J
an
26-J
an
27-J
an
28-J
an
29-J
an
1-F
eb
02468101214161820222426283032343638
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Dec-1
8
Apr-
19
Aug-1
9
Dec-1
9
Apr-
20
Aug-2
0
Dec-2
0
Volume, IDRbn (RHS)
JCI Index
Last Spot 6,067.55
1D change (%) 3.50
1M change (%) 1.48
1Y change (%) 2.15
52W High 6,504.99
52W Low 3,911.72
Volume (bn) 20.87
Value (bn) 23,186.00
PER (TTM) 29.98
PBV (TTM) 1.59
ROE (TTM) 14.16
GIDN10YR Index 6.15
Industry and Sector
Stock News
WIKA (+11.11%) Genggam Dua Kontrak Anyar Senilai Rp 967,95 Miliar
SILO (+2.88%) Siapkan Rp350 Miliar Bangun 3 Rumah Sakit
JSKY (2.76%) Bidik Pendapatan Rp700 Miliar Lebih pada 2021
KRAS (+11.21%) Targetkan Volume Ekspor Naik 20% Tahun Ini
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
Selasa, 02 Februari 2021
Comparative Table
Stock Key Calls — WSKT
Overview
Buy WSKT dengan Target terdekat adalah area MA10 & 20 di sekitar 1630-1660. Gunakan MA50 di angka
1410 sebagai Support terdekat.
Rekomendasi: Buy, Entry Level: 1500-1440; Target: 1630-1660
; Stoploss: 1380
Stock Key Calls — LQ45
Overview
LQ45 persis berada pada Resistance MA50 dan Trend-line jk.menengah, dalam posisi terjerembab kembali ke dalam pola Parallel Channel. LQ45 perlu melalui
level 950 untuk mampu bergerak lebih lanjut menuju Resistsance berikut yaitu dua lapis MA 10 & 20 di
sekitar 970-980.
Rekomendasi: Buy On Break, Support: 910-900; Resistance :
950 / 970-980
Technical View & Key Calls
Stock Key Calls — ELSA
Overview ELSA bangkit dari Support level previous Low dan saat
ini telah berhasil kembali bertengger di atas MA50 selaku Resistance pertama, menjadikan level 366
sebagai Support terdekat saat ini. Average Up ELSA di atas angka 382, saat ini area Target masih sekitar
MA10 & 20 di range 400-420.
Rekomendasi: Buy, Entry Level: 372-368; Target: 400-420;
Stoploss : 358
Source: Bloomberg, HP
Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%
Dow Jones 30211.91 0.76% -1.29% 14.00% Bloomberg Commodity 81.60 1.87% 4.54% 13.57%
S&P 500 3773.86 1.61% 0.47% 15.41% Nymex Oil 53.52 -0.06% 10.31% 45.40%
DAX 13622.02 1.41% -0.71% 15.56% Brent Crude 56.35 2.38% 8.78% 50.43%
Nikkei 225 28091.05 1.55% 2.36% 20.59% CPO Rotterdam Kospi 3074.36 0.58% 6.99% 33.66% CPO Malaysia 3935.00 4.24% 2.61% 20.74%
Hang Seng 28892.86 2.15% 6.10% 18.12% Soybean CBT 1,365.25 -0.35% 3.80% 29.22%
Straits Times 2896.32 -0.21% 1.85% 18.55% Rubber Tocom 241.60 0.04% -10.12% -19.14%
Shanghai 3505.28 0.64% 0.93% 8.69% Nickel Spot 17,816.25 0.96% 7.63% 17.81%
S&P/ASX 200 6703.70 0.61% 1.77% 12.64% Nickel Inventory 248856.00 -0.01% 0.87% 4.12%
IHSG 6067.55 3.50% 1.48% 18.62% Tin Spot 24,158.00 4.13% 17.59% 36.30%
LQ-45 947.30 3.87% 1.33% 20.12% Tin Inventory 820.00 -6.82% -56.61% -82.00%
EIDO 23.57 4.99% 0.64% 28.94% Newcastle Coal 85.65 -4.78% 6.40% 47.16%
Vix Index 30.24 -8.61% 32.92% -20.46% Gold 1857.22 -0.19% -2.17% -2.02%
Currency Last Price 1D% 1M% 3M% Bond Yield Last Price 1D% 1M% 3M%
USD-IDR 14023.00 0.05% 0.19% 4.40% US 10 Year 1.08 -0.17% 17.98% 27.74%
EUR-USD 1.21 0.03% -1.50% 3.63% ID 10 Year 6.15 -0.02% 4.52% -6.89%
USD-JPY 104.89 0.04% -1.68% -0.16% ID 30 Year 6.75 0.31% -3.25% -8.40%
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
Selasa, 02 Februari 2021
Industry and Sector
PMI Januari 52,2, Tertinggi Sejak 6,5 Tahun Terakhir
PMI manufaktur Indonesia dari IHS Markit periode Januari 2021 tercatat naik 52,2 lebih tinggi dari periode Desember 2020
yang sebesar 51,3. Menurut IHS Markit peningkatan terbaru di sektor kesehatan merupakan yang paling cepat selama enam
setengah tahun, dan yang paling besar sejak survei pada April 2011. Sementara ekspansi semakin cepat dalam permintaan
baru selama Januari, dengan kenaikan ketiga pada jumlah bisnis baru yang paling kuat sejak Juli 2014.(Bisnis.com)
Tarif Naik 12,5 Persen, Harga Terbaru Rokok
Kenaikan tarif cukai itu membuat harga SKM dan SPM naik. Sementara itu, untuk jenis SKT harganya tetap dikarenakan tarif
cukai SKT juga tidak naik. Menurut kasir pada sejumlah minimarket, beberapa merek rokok yang naik bertahap dari awal
tahun. Contohnya merek Marlboro Filter Black dari Rp 25 ribu- Rp 26 ribu/bungkus menjadi Rp 31.500-Rp 33.000/bungkus.
Lalu Sampoerna Mild dari Rp 23 ribu-Rp 24 ribu menjadi Rp 25.700-Rp 28.500. Gudang Garam Filter Rp 20.000/bungkus dan
Djarum Super dari Rp 18 ribu- Rp 19 ribu/bungkus menjadi Rp 19.200- Rp 26.000/bungkus. (Detik.com)
Stocks News
WIKA (+11.11%) Genggam Dua Kontrak Anyar Senilai Rp 967,95 Miliar
WIKA catatkan raihan positif pada pekan terakhir bulan Januari 2021 setelah mendapatkan menorehkan dua kontrak baru.
Nilai total dari kedua kontrak tersebut mencapai Rp 967,95 miliar. Dua kontrak baru yang sudah didapat oleh WIKA yaitu
pembangunan rumah dinas prajurit Tentara Negara Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD) dan Jembatan Kretek 2, Yogyakar-
ta. Pada proyek senilai Rp 603,35 miliar ini, WIKA akan melaksanakan pembangunan 1.091 Rumah Dinas TNI-AD yang ter-
sebar di seluruh Indonesia pada 14 Komando Utama (Kotama) di 35 titik lokasi, sesuai kesatuan Angkatan Darat. Kon-
sorsium WIKA - Hutama Karya juga mendapat kepercayaan dari Kementerian PUPR sebagai kontraktor pelaksana pem-
bangunan Jembatan Kretek II, Bantul, Yogyakarta senilai Rp 364,6 miliar dengan porsi WIKA sebesar 53%. ( Kontan.co.id )
SILO (+2.88%) Siapkan Rp350 Miliar Bangun 3 Rumah Sakit
Head Of Public Relations & Media Relations SILO, Jimmy Rambing menuturkan terdapat 3 rumah sakit baru yang sedang
disiapkan perseroan pada 2021 ini dengan belanja modal hingga Rp350 miliar untuk 3 rumah sakit, yakni Siloam Cito Sura-
baya, RS di Jakarta, dan RS di Banjarmasin. fasilitas RS Siloam Cito sudah disiapkan sejak 2014 dan seluruh fasilitas sudah
siap digunakan, tinggal menunggu izin operasional RS. Rencana awal pembukaan dan pengoperasian RS ini dijadwalkan
mundur di 2021/2022 terkait perencanaan dan persiapan kecukupan tenaga kerja terutama tenaga medis.Fasilitas kesehatan
tersebut berada dalam kawasan mixed use City of Tomorrow (Cito), dengan akses, fasilitas dan infrastruktur yang terpisah
dan independen. Hal ini termasuk fisik dan sistem kelistrikan, genset, HVAC, sistem gas medis, sistem STP/IPAL. RS ini juga
dilengkapi dengan sistem negative pressure khusus untuk penanganan pasien Covid-19 dan memiliki pintu akses tersendiri
serta elevator tersendiri/terpisah. ( Bisnis.com )
JSKY (2.76%) Bidik Pendapatan Rp700 Miliar Lebih pada 2021
JSKY mengincar pendapatan senilai US$52,74 juta pada 2021 atau sekitar Rp738,36 miliar (kurs Rp14.000).Target pendapa-
tan itu diharapkan naik lima kali lipat mencapai US$264,54 juta pada 2025 seiring dengan berbagai rencana ekspansi yang
disiapkan perseroan. Presiden Direktur Sky Energy Indonesia Jackson Tandiono mengatakan pihaknya akan meningkatkan
kapasitas pabrik modul surya dan mengembangkan beberapa produk baru dalam lima tahun ke depan. Selain itu, perseroan
juga akan menggenjot volume pengiriman ekspor. JSKYjuga telah menyiapkan pendanaan untuk melakukan ekspansi terse-
but. Terdekat, perseroan bakal mengeksekusi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD)
atau rights issue. Dalam aksi korporasi ini, JSKY akan melepas 199,18 juta saham baru dengan himpunan dana dibidik men-
capai Rp99,59 miliar. ( Bisnis.com )
KRAS (+11.21%) Targetkan Volume Ekspor Naik 20% Tahun Ini
KRAS menargetkan volume pengiriman ekspor naik 20,77% pada tahun ini menjadi 155 kiloton. Direktur Utama Krakatau
Steel Silmy Karim mengatakan sebagai langkah awal perseroan telah mengirimkan baja seberat 31,76 kiloton ke Malaysia
hari ini, Senin (1/2/2021). Volume pengiriman itu naik signifikan dibandingkan volume ekspor pada periode yang sama ta-
hun lalu sebesar 830,97 ton. Target pengiriman ekspor yang lebih tinggi itu juga seiring dengan pengerekan target penjualan
total produk sebesar 2.040 kiloton atau 170 kiloton per bulan pada tahun ini. Lebih lanjut, pengiriman perdana ekspor tahun
ini ke Malaysia terdiri dari produk baja Hot Rolled Coil (HRC), Hot Rolled Plate (HRP), dan Hot Rolled Pickled Oil (HRPO).
Proses pengiriman itu dilakukan melalui pelabuhan PT Krakatau Bandar Samudera, Cilegon, Banten. Selain mengirim ke Ma-
laysia, KRAS juga membidik pasar di Australia serta Eropa khususnya Italia dan Spanyol. ( Bisnis.com )
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
Selasa, 02 Februari 2021
Economic Calendar
Date Country Event
Survey Actual Prior Revised
02/01/2021 07:30 ID Markit Indonesia PMI Mfg Jan -- 52.2 51.3 --
02/01/2021 08:45 CH Caixin China PMI Mfg Jan 52.6 51.5 53 --
02/01/2021 11:00 ID CPI NSA MoM Jan 0.0035 0.0026 0.0045 --
02/01/2021 11:00 ID CPI YoY Jan 0.0168 0.0155 0.0168 --
02/01/2021 11:00 ID CPI Core YoY Jan 0.0155 0.0156 0.016 --
02/01/2021 16:00 EC Markit Eurozone Manufacturing PMI Jan F 54.7 54.8 54.7 --
02/01/2021 17:00 EC Unemployment Rate Dec 0.083 0.083 0.083 --
02/01/2021 21:45 US Markit US Manufacturing PMI Jan F 59.1 59.2 59.1 --
02/01/2021 22:00 US Construction Spending MoM Dec 0.009 0.01 0.009 0.011
02/01/2021 22:00 US ISM Manufacturing Jan 60 58.7 60.7 60.5
02/01/2021 22:00 US ISM Prices Paid Jan 76 82.1 77.6 --
02/01/2021 22:00 US ISM New Orders Jan -- 61.1 67.9 67.5
02/01/2021 22:00 US ISM Employment Jan -- 52.6 51.5 51.7
02/02/2021 17:00 EC GDP SA QoQ 4Q A -0.009 -- 0.125 --
02/02/2021 17:00 EC GDP SA YoY 4Q A -0.053 -- -0.043 --
02/02/2021 02/03 US Wards Total Vehicle Sales Jan 16.15m -- 16.27m --
02/01/2021 02/05 ID Danareksa Consumer Confidence Jan -- -- 82.7 --
02/01/2021 02/05 CH Foreign Direct Investment YoY CNY Dec -- -- 0.055 --
Oil Price Bloomberg Commodity Index
Daily Sector Performance IDR Currency
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
50
60
70
80
90
100
Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20
Charts
Corporate Action
Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade
EMTK Stock Split 1:10 8-Jan-21 11-Jan –21 12-Jan-21 11-Jan-21
MITI Right Issue 10147:2000 22-Jan-21 25-Jan-21 26-Jan-21 28-Jan-21
MAYA Right Issue 3659:5000 26-Feb-21 01-Mar-21 03-Mar-21 04-Mar-21
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
12000
13000
14000
15000
16000
17000
Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20
IDR Currency USD Index (RHS)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Dec-18 Apr-19 Aug-19 Dec-19 Apr-20 Aug-20 Dec-20
NYMEX Oil Brent Oil
-2% 0% 2% 4% 6% 8%
ISE (Indonesia)
Agriculture
Basic Industry & Chemicals
Construction & Property
Consumer Goods
Financials
Infrastructure
Mining
Miscellaneous
Trade & Services
Selasa, 02 Februari 2021
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
DISCLAIMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI)
yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el-
ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait,
dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.
Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum. Laporan ini
tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan
ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau permintaan pembelian efek. Setiap
rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim-
bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat
keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari
sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He-
nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung
atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda
atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas
faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.
Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga-
ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se-
tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali-
nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan
mungkin melanggar hukum. PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas
setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh
laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap,
atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT
Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520
6464.