Perlambatan Ekonomi Dan Peran BPR Dalam Mendorong UMKM

8/20/2019 Perlambatan Ekonomi Dan Peran BPR Dalam Mendorong UMKM

http://slidepdf.com/reader/full/perlambatan-ekonomi-dan-peran-bpr-dalam-mendorong-umkm 1/26



Ekonomi Dunia yang Melambat kecuali Amerika Serikat

Amerika SerikatIndikator

perekonomianmenunjukkan

perbaikan di tengahperlambatan global;

sebagian besarpeserta FOMC

memperkirakanpeningkatan Fed

Funds Rate di akhir2015

Eropa

Secarafundamental

perekonomianEropa

menunjukkantanda perbaikan,namun tertekan

oleh permasalahanutang Yunani

Tiongkok

Ekonomi mencatatpertumbuhan

terendah, paketstimulus terus

digulirkan

Jepang

Perekonomianmasih menghadapiinflasi yang rendah

Perekonomian Global

Perekonomian global diproyeksikantumbuh melambat (OECD dan Bank

Dunia)

Komoditas

Harga komoditas masih melanjutkanpenurunan



Pertumbuhan Yang Melambat Q1 4,71%, Q2 4,67%

Pertumbuhan Ekonomi Transaksi Berjalan Utang Luar Negeri

Inflasi yoy Neraca Perdagangan Nilai Tukar Rupiah



Pertumbuhan Kredit Melambat,Ancaman Besar NPL

CAR dan Rasio Modal Inti

Kredit & DPK Perbankan

Rentabilitas dan Efisiensi Perbankan

Rasio Posisi Devisa Neto Perbankan



Pertumbuhan Kredit Melambat,Ancaman Besar NPL

Non-Performing Loan

Perkembangan Likuiditas Perbankan



Downs risk CAD meningkat seiring

permintaan domestik yg lebih rendahmenurunkan impor.

Risiko inflasi berpotensi meningkat

terkait nilai tukar, harga minyak, dan

El-Nino.

Risiko penurunan capital inflow terkait RAR

negatif dan pelemahan nilai tukar

Normalisasi

Fed & US Broad

appreciation

Capital

Inflow

QE Eropa &

Jepang

Upside RisksDownside risks

RAR (-)

≈

Upside Risks Downside risks

Grexit

Kepemilikan NR

PDB


Downside risks

PDB

PDB US

Ekspor

RisikoTiongkok

Harga

Komoditas

Kompleksitas masalah meningkat

Tantangan Perekonomian Domestik

Belanja modal

Target Pajak

Ekspor

Kredit

El Nino

Upside Risks

TTL & LPG

BBM

Nilai Tukar

El Nino




Pertumbuhan ekonomi masih termoderasi…

7

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan global, pertumbuhan ekonomi domestik

pada Q2-2015 masih melanjutkan moderasi. Hal ini turut berdampak pada perlambatankredit yang disalurkan oleh sektor perbankan.

Perlambatan ekonomi global dan volume

perdagangan dunia turut berdampak

pada moderasi pertumbuhan domestik…

Kredit perbankan juga melambat, namun laju

perlambatan selama semester 1-2015 terpantau

melandai dibandingkan pada tahun 2014…

Sumber: BPS

Sumber: OJK



2,70%

Pertumbuhan Kredit

Porsi Kredit

NPL

Pertanian

1,88%;

5,89%

2,06%;-1 bps

Pertambangan

-1,38%;

3,61%

3,82%;44 bps

Industri

Pengolahan

-0,03%;

18,34%

2,26%;24 bps

Konstruksi

1,44%;

4,32%

5,54%;11 bps

Perdagangan

Besar

-1,54%;

19,51%

3,97%;25 bps

Rumah

Tangga

0,51%;

22,68%

1,83%;8 bps

Banking Cond it ion Indicator

Seiring penurunan kinerja

keuangan perbankan, BCI

turun 13 bps menjadi 0,67 dan

masih bertahan di zona

kuning,

Kondisi likuiditas perbankan relatif

cukup terjaga, meski mengalami

penurunan dengan rasio AL/NCD dan

AL/DPK di atas threshold.

19 AGUSTUS – 26 AGUSTUS 2015

Perkembangan Likuiditas Perbankan

Kondisi perbankan masih dalam kondisi

normal meskipun terdapat tendensi

pemburukan kinerja (ROA) seiring

meningkatnya risiko kredit (NPL)

perbankan.

Kinerja Industri Perbankan Juli 2015

ROA

2,29% 2,27%

-2 bps

2,56%

NPL Gross

14 bps 5,32%

NIM5,32%

- bps

BOPO81,39%81,40%

-1 bps

Pertumbuhan

Kredit

Rp3.833T

0,15% (mtm)

4,34% (ytd)

10,04% (yoy)

Rp3.828T

1,89% (mtm)

4,18% (ytd)

10,38% (yoy)

Pertumbuhan

DPK

Rp4.328T

0,21% (mtm)

5,21% (ytd)

14,31% (yoy)

Rp4.319T

2,07% (mtm)

4,99% (ytd)

12,65% (yoy)

CAR

20,28% 20,78%

-31 bps

No Indikator PMK Mei-15 Jun-15 Jul-15

1 Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD 78.15% 74,14% 80,94%

2 Posisi De visa Ne to (PDN) 2.26% 2,40% 2,44%

3 Capital Adequacy Ratio CAR) 20.51% 20,28% 20,78%

4 Return on Asset (ROA) 2.45% 2,29% 2,27%

5 Non-Performing Loan (NPL) Net 1.25% 1,22% 1,29%

6 Loan-to-Deposit Ratio (LDR) 88.72% 88,46% 88,03%



SUMATERA

JAKARTA JAWA KALIMANTAN SULAMPUA BALI NUSRA

gP R negatif

Perkembangan Ekonomi Daerah :“Pertumbuhan ekonomi daerah terkendala,

terlebih pada sebagian daerah berbasis komoditas”P

PERTUMBUHAN DAERAH JUGA MELEMAH…DALAM LAMPU KUNING DAN MERAH

SUMBER: B ANK INDONESIA



INDIKATOR EKONOMI 1998 2008 2015

Pertumbuhan Ekonomi (yoy) -13,10% 4,12% 4,67%Inflasi 82,40% 12,14% 7,26%

Cadangan Devisa (USD miliar) 17,40 50,2 107,6

Nilai Tukar Rupiah 16.650 12.650 14.200

Depresiasi Rupiah (posisi terendah) 19,7% 34,86% 14,5%

IHSG 256 1.111 4.237

NPL (Non-Performing Loan Gross) 30% 3,8% 2,6%

Suku Bunga Acuan BI 60% 9,50% 7,50%

Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB 100% 27,40% 24,7%

Total Utang Luar Negeri (Pemerintah danSwasta,USD miliar)

150,8 155,08 304,3

Rasio Utang LN terhadap Cadangan Devisa 8,6x 3,1x 2,8x

DARI KRISIS KE KRISIS; APAKAH SUDAH KRISIS ATAU MENUJUKRISIS

SUMBER: DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER



“Secara aktual mayoritaspelaku usaha di Indonesiaadalah Usaha Mikro”

Data Kementerian KUKM dan BPS 2014

Usaha

Mikro

98,77%

Usaha

Kecil

1,13%

Usaha

Meneng

ah

0,09%

Usaha

Besar

0,01%

Usaha Mikro (Asset: < Rp 50 Juta/Omset: ≤Rp. 300 Juta Per Th), Usaha Kecil (Asset: Rp 50 Juta - 1 Milyar/Omset: Rp 300 Juta - 2,5 Milyar),

Usaha Menengah (Asset: >Rp 1 Milyar - 3 Milyar/Omset: >Rp 2,5 Milyar - 50 Milyar), dan Usaha Besar (Asset: >Rp. 3 Milyar/Omset: >Rp. 50 milyar)

UU No. 20/2008 tentang UMKM

2013

KONDISI EKSISTING UMKM



Luas Kredit UMKMK

Pelaku Ekonomi Indonesia

Masih kurang optimalnya penyaluran kredit UMKMK dapat dilihat dari rasio

penyaluran kredit UMKMK terhadap total kredit hanya 19,5%. Posisi Total

Outstanding Kredit

Per Februari 2015: Rp. 3.789 T, Outstanding Kredit UMKMK : Rp. 720,8 T.

UMKMK : 58 Juta Unit1

2

3Kredit UMKMK

19,5%



Badan Kredit Desa/BKD = 5,279

Bank

Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS) = BPR 1,636, BPRS 163

Koperasi (KSP) = 36,485

LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan)e.g.: LPD in Bali = 1,351 unit

• Organisasi Non Pemerintah (NGO)

• Self Help Group

• BMT (LKM dengan prinsip islam)

Pegadaian = 4,933 cabang/kantor unit

Unit Mikro Bank Komersial:BRI Unit = 5,019 / DSP = 1,316 / Mandiri = 2,463 / BTPN = 619,

bank-bank umum, bumn, swasta, asing campuran

MFIs

Bank

Non Bank

Non

Formal

Formal

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Persaingan Makin Ketat

16

Sumber: OJK diolah



BPR Kinerja Keuangan, Dana Masih Tumbuh

Keterangan Jumlah BPR

Pertumhuhan aset: 17,09%

Aset naik 518

Aset turun 81

Aset naik di atas rata-rata industri 245


Pertumhuhan DPK: 16,77%

DPK naik 515

DPK turun 84

DPK naik di atas rata-rata industri 256

Indikator Pertumbuhan Aset BPR Kovensional

Beraset Rp25 Miliar ke Atas per Desember 2014-2015

Pertumbuhan aset dari 599 BPR

Indikator Pertumbuhan DPK BPR Kovensional


Pertumbuhan DPK dari 599 BPR



BPR Kinerja Keuangan, Kredit Tumbuh Seimbang

Keterangan Jumlah BPRPertumhuhan Kredit: 16,38%

Kredit naik 504

Kredit turun 95

Kredit naik di atas rata-rata industri 241


Pertumhuhan Modal: 16,98%

Modal naik 517

Modal turun 82

Modal naik di atas rata-rata industri 250

Indikator Pertumbuhan Kredit BPR Kovensional


Pertumbuhan Kredit dari 599 BPR.

Indikator Pertumbuhan Modal *) BPR Kovensional


*): tier I;

Pertumbuhan Kredit dari 599 BPR.



BPR Kinerja Keuangan, NPL Menjadi Perhatian


NPL Rata-rata : 4,76%

NPL 5% ke Atas 164

NPL di Bawah 5% 435

NPL 5% s.d. 10% 118

NPL di Atas 10% 46


ROA Rata-rata : 2,99%

ROA di Atas Rata-rata 405

ROA di Bawah Rata-rata 194

ROA 1,5% ke Atas 524

ROA di Bawah 1,5% 74

ROA Minus (-) 29

Indikator NPL BPR Kovensional


Posisi NPL Rata-rata dari 1.643 BPR (nasional).

Indikator ROA BPR Kovensional


Posisi ROA Rata-rata dari 1.643 BPR (nasional).



BPR Kinerja Keuangan, LDR nya Mulai Mentok


ROE Rata-rata : 27,95%

ROE di Atas Rata-rata 347

ROE di Bawah Rata-rata 252

ROE 8,0% ke Atas 540

ROE di Bawah 8,0% 59

ROE Minus (-) 30


LDR Rata-rata : 79,45%

LDR 78% s.d. 92% 336

LDR di Bawah 78% 198

LDR >92% s.d. <100% 61

LDR 100% ke Atas 4

Indikator ROE BPR Kovensional


Posisi ROE Rata-rata dari 1,643 BPR (nasional).

Indikator LDR BPR Kovensional


Posisi LDR Rata-rata dari 1.643 BPR (nasional).



10

16

230

1379

BPR DIDOMINASI BERMODAL KECIL

SUMBER: OJK DIOLAH BIRO RISET INFOBANK

Ukuran BPR yang Kecil Membuat Tidak Efisien dalam Operasional dan

Terbatasnya Ruang Gerak (Skala Ekonomi)

BPR Masih Banyak yang Belum Efisien



UMKM Kembali ke Khitah

Bank dengan wilayah operasional terbatas dengan kekuatanmodal

Memfokuskan pada penyediaan jasa perbankan kepada

UMKM baik secara formal/informal dan masyarakat

setempat (community bank)–

kembali ke khittahMelakukan pendekatan personal dalam melayani kebutuhan

nasabahnya

Proses yang relatif cepat dan prosedur yang sederhana

Kelayakan usaha merupakan pertimbangan utama dalam

pemberian kredit dengan teknologi informasi yang memadai.



T s u n a m i

89

11152665

757980

9

98

P o w e r O u t a g e

M a r k e t C r a s h

H u m a n P a n d e m i c

W i n d S t r o m

E a r t h q u a k e

F l o o d

O i l P r i c e S h o c k

C y b e r A t t a c k

S o u v e r e i g n d e f a u l t

T e r r o r i s m

D r o u g h

t

V o l c a n o

P l a n t e p i d e m i c

S o l a r S t r o m

F r e e z e

H e a t w a v e

N u c l e a r a c c i d e n t

GDP at risk in cities in $US billions by riskFigures rounded to nearest billions from the Lioyds City Risk index

2015-2025

Source: Llyods Get the Data

Perlambatan Ekonomi Dan Peran BPR Dalam Mendorong UMKM

Documents

Transcript of Perlambatan Ekonomi Dan Peran BPR Dalam Mendorong UMKM