BPR dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan dan

Kemudahan Akses bagi UMKM untuk Menghadapi

Persaingan Global

Prof. Dr. Sri Adiningsih Penelitian dan Pelatihan FEB

Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta

Disampaikan pada

Seminar Nasional dan Expo UMKM PERBARINDO 2013

Manado, 17 Oktober 2013

Kondisi Sektor UMKM di Indonesia

(2005-2012)

i

expanding to

Eastern Europe

expanding to

Latin America

EKONOMI DUNIA TERINTEGRASI NAFTA

Population: 448.6 million

GDP: US$17,029.1 billion

EU

Population: 491 million

GDP PPP: US$ 15,150.7 billion

CHINA

Population: 1,341.4 million

GDP PPP : US$ 10,084.4 billion

JAPAN

Population: 127.4 million

GDP PPP : US$ 4,308.6

billion

ASEAN Population: 589 million GDP PPP: US$ 5,689.2 billion

FTA Canada – Chile 1997 FTA : Chile – Mexico 1999 FTA : USA – Chile 2004 FTA : USA – Singapore 2004 FTA : USA – Australia 2005 FTA : Mexico – Japan 2005 FTA : Chile – Brunei – NZ – Singapore 2006

MERCOSUR

Argentina, Brazil,

Paraguay, Uruguay

FTAA (by 2005)

under negotiation

NAFTA U.S.A.,

Canada, Mexico

SAPTA

Bangladesh, Bhutan,

India, Maldives,

Nepal, Pakistan, Sri Lanka

China - ASEAN FTA

ASEAN-Japan Comprehensive

Economic Partnership (AJCEP)

Japan-Korea FTA (under negotiation)

Japan-Mexico EPA (signed agreement)

Japan’s Bilaterals: •Japan-Singapore EPA •Japan-Philippines EPA •Japan-Thailand EPA •Japan-Malaysia EPA •Japan-Indonesia EPA

AFTA

Indonesia, Malaysia, Philippines,

Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam,

Laos, Myanmar, Cambodia

India - ASEAN FTA

EU-MEXICO

FTA

EU 25

countries

ACP-EU Countries in

Africa and the Caribbean

(approx. 70 countries)

Japan-

Mexico EPA

(signed

agreement)

Japan-Korea-China FTA

(under negotiation)

Australia-New Zealand-ASEAN FTA

Korea - ASEAN FTA

4

E N L A R G E M E N T

D E

E P

E N

I N

G

1967: INA, MAL

PHI, SIN, THA

1977: PTA

1992: CEPT AFTA

1984: BRU 1995: VN

1997: LAO, MYM

1999: CAM

1995: AFAS

2004: ASN-China

2006: ASN-KOR

2008: ASN-JAP

2009: ASN-ANZ;

ASN-India;

ASN-China Investment;

ASN Korea Investment

EAFTA Study

CEPEA Study

1997: ASEAN Vision 2020

1998: AIA

2003: 3 Pillars of ASEAN Community 2020;

11 Priority Integration Sectors (PIS)

2007: AEC 2015; ASEAN Charter; AEC Blueprint

2008: first year of AEC Blueprint;

ASEAN Charter entered into force

2009: ATIGA, ACIA, AEC Scorecard

ASEAN Economic Community 2015

2005: Logistics as PIS

2010: ASEAN Plus Working

Groups on ROO, Tariff

Nomenclature, Customs, Ec

Cooperation

2010: Connectivity Master Plan

Country

Human Development Index Global Competitiveness

Index

The World

Competitiveness

Rankings

2012 (2013-2014) 2013

Rank out of 186 Rank out of 148 Rank out of 60

Brunei Darussalam 30 26 -

Cambodia 138 88 -

Indonesia 121 38 39

Lao DPR 139 81 -

Malaysia 64 24 15

Myanmar 149 139 -

Philippines 114 59 38

Singapore 19 2 5

Thailand 103 37 27

Vietnam 127 70 -

Source: UNDP, World Economic Forum, and IMD

Competitiveness Among ASEAN Region

Kondisi Sektor UMKM di Indonesia

(2005-2012)

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah

UNIT USAHA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah

PANGSA UNIT USAHA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah

PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah

PANGSA PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah

PEMBENTUKAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah

PANGSA PEMBENTUKAN PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah

PERKEMBANGAN TOTAL EKSPOR NON-MIGAS BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)

Sumber: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, diolah

PANGSA TOTAL EKSPOR NON-MIGAS BERDASARKAN JENIS USAHA DI INDONESIA (2005 – 2012)

Kondisi Bank Umum dan BPR di

Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan, Bank Indonesia

2013* = Per Agustus 2013

Jumlah Bank Umum, Bank Syariah dan BPR;

2005 – 2013* (Unit)

Beberapa Indikator Kinerja Utama Bank Umum & BPR;

2005 – Juli 2013 (%)

Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia

Rentabilitas Bank Perkreditan Rakyat;

2005 – Juli 2013 (%)

Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia

PERBANDINGAN KINERJA

BANK UMUM DAN BPR

Perbandingan Kinerja Capital Adequacy Ratio;

Bank Umum dan BPR: 2005 – Juli 2013 (%)

Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia

Perbandingan Kinerja Loan Deposit Ratio;

Bank Umum dan BPR: 2005 – Juli 2013 (%)

Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia

Perbandingan Kinerja Return on Asset;

Bank Umum dan BPR: 2005 – Juli 2013 (%)

Sumber: Statistik Perbankan Bank Indonesia

KINERJA BEBERAPA BANK

DALAM PENYALURAN KREDIT MIKRO

Penyaluran Kredit Mikro di BRI, Bank Mandiri dan Bank Danamon

2005 – Q2 2013(Milliar Rp)

Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank, diolah

Penyaluran Kredit Mikro di BCA dan Bank CIMB Niaga

2005 – Q2 2013(Milliar Rp)

Sumber: Laporan Tahunan Masing-Masing Bank, diolah

Industri Perbankan di Asia Tenggara

Sumber: World Bank (2013)

Domestic Credit Provided by Banking Sector in Selected ASEAN

Countries (% of GDP)

Sumber: World Bank (2013)

Interest Rate Spread in Selected ASEAN Countries

Republic Act 10574 (berlaku efektif 8 Juni 2013) yang

menggantikan Rural Bank Act of 1992, membolehkan

kepemilikan asing terhadap BPR hingga 60 persen. Aturan ini

juga mengizinkan non-warga negara Filipina untuk menjadi

anggota dewan direksi dari sebuah BPR.

The Philippines Rural Banks Open Up to Foreign Investor

Masalah Indonesia

Masalah yang dihadapi UMKM: - Akses dana - Kualitas SDM rendah - Produktivitas rendah - Masalah pemasaran - Kualitas produksi rendah - Packaging dll.

Financial Inclusion (2011, WB):

Persentase jumlah account di

LK formal (+15th) : 20%

Persentase kredit dari LK

tahun lalu (+15th) : 9%

Penduduk Bekerja

Menurut Tingkat

Pendidikan

Sumber: BPS (2013), diolah

Mendorong BI Bekerjasama dengan Pemda terkait dengan Peningkatan

kualitas SDM (pelatihan yang relevan)

• Masalah Keterampilan

Sebanyak

94,33 persen tenaga kerja nasional tidak memiliki keterampilan.

Sumber: BPS, 2013, telah diolah kembali

Barang RRT Membanjiri? Top Executive Survey PSAP 2007

Harga lebih murah Barang mudah diperoleh Supply chain pendek

China products impact to profit margin

decrease

84%

fixed

12%

increase

4%

China products impact to production

fixed

38%

decrease

62%

strategy toward competition with

China product

3

12

11

6

9

12

17

9

3

1

1

1

increasing production

price keep down

increase marketing

better distribution

better packaging

better input

increasing internal eficiency

increasing after sales services

design

multinational

exclusive product

product quality

as competitor

China product competitiveness compare with

respondent's products

not differ

30%

less

competite

4%

more

competite

66%

Peran BPR: - Meningkatkan kredit ke usaha mikro dan kecil (UMKM) - Ambil NIM lebih kecil untuk usaha mikro dan kecil (UMKM) - Mendampingi usaha mikro dan kecil dalam usahanya - CSR untuk pelatihan usaha mikro dan kecil (SDM) - Menggandeng bank umum dlm pemberdayaan UMKM