PAPARAN PUBLIK PT SRIWAHANA ADITYAKARTA,TbkPerusahaan Kertas dan Kemasan Karton Gelombang Terintegrasi

Solo, 24 Mei 2019

PROFIL PERUSAHAAN

Memproduksipaper cone & tube

Memproduksimini box karton

Memulai bisniskarton box

Memulai bisniskertas (paper mill)

IPO

Start operasional Bisnis kertas (paper

mill )

3

Sejarah Perusahaan

19902008

2011

2017

2018

2019

SHIO ALIM SUSANTO

Direktur Utama

SHIO ALIM SUSANTO

Presiden Direktur

ELLYANA KRISTYANI

Direktur Keuangan

FERID DWI WARDHANA

Direktur Operasional

saran

M. ARIF SANTOSO

Komisaris Independen

4

Jajaran Direksi dan Komisaris

LENNY IMELDA LUKMINTO

Komisaris Utama

Pengetahuan

Kemampuan

Inovasi

MisiBerkomitmen memenuhi harapanpelanggan dengan standar tertinggidi industri kertas yang mengutamakan kemampuan, pengetahuan, dan inovasi melaluikerjasama yang kuat di antarakeragaman sumber daya manusia.

5

Visi dan Misi

VisiMenjadi perusahaan kertasdan kemasan kertas yang terintegrasi di Jawa Tengah.

Shio Alim Susanto Publik

1% 77% 22%

6

Struktur Pemegang Saham

PT. SUMBER MAKMUR LUMINTU

Produksi: 6.000 ton/bulan

KARTON BOX

Produksi: 10.000.000 pcs/bulan

PAPER CONE PAPER TUBE

Produksi: 4.500 ton/bulan

KERTAS LINER & MEDIUM

7

Produk

Produksi: 1.000.000 pcs/bulan

Pabrik Kertas

Konsumen Kertas

Kertas Liner & Medium

Converting

Konsumen Karton Sheet

Konsumen Karton Box

Limbah Kertas

Model Bisnis

8

Corrugator

Jalur Distribusi

9

PT. SRIWAHANA ADITYAKARTA Tbk.

KARTON BOX CONE TUBE

Yogyakarta (2) Solo (1)

Semarang (2) Cirebon (2) UMKM

Skala Besar

Skala Menengah

Skala Kecil

PENJUALANLANGSUNG

AGEN

10

Posisi & Strategi Bisnis

Hadir sebagaiperusahaan dengan

fasilitas yang lengkapsehingga menjadi solusikebutuhan karton box

BISNIS KERTAS DAN KEMASAN

KERTAS TERINTEGRASI

Pangsa pasar JawaTengah sebagai target

/ fokus utama

Pelanggan juga berperan sebagai

pemasok bahan bakuuntuk pabrik kertas

Menjaga pasokan yang berkelanjutan sertaunggul dalam biaya

dengan memilikipabrik kertas sendiri

KINERJA DAN PROYEKSI KEUANGAN

12

Kejadian Penting di Tahun 2018

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Penawaran Umum : 664.200.000 saham

Persentase Penawaran Umum : 22 %

Nilai Nominal : Rp. 100,- per saham

Harga Penawaran : Rp. 160,- per saham

Total Emisi : Rp. 106.272.000.000,-

Penggunaan Dana Hasil IPO : Seluruhnya untuk Modal Kerja

pembelian bahan baku

Tanggal Pencatatan di BEI : 8 Juni 2018

13

Pencapaian di Tahun 2018

Volume Penjualan konsolidasian naik dengan meyakinkan

Penjualan neto konsolidasian dari sebelumnya di Tahun 2017 sebesar Rp. 174,146 jutaberhasil naik dengan meyakinkan menjadi sebesar Rp. 224,863 juta atau naik 29,12 %Penjualan naik seiring meningkatnya kepercayaan dari pelanggan dan manajemenPerseroan melakukan penataan dan pemetaan ulang terhadap pangsa pasar sertamelakukan perluasan penetrasi pasar dengan cara menambah area pemasaran dan depo-depo penjualan di beberapa kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Barat termasukJabodetabek.

Pencapaian Laba bersih naik signifikan

Laba Bersih Konsolidasi dari sebelumnya di tahun 2017 sebesar Rp. 819 juta berhasil naiksignifikan sebesar Rp 2,45 miliar di Tahun 2018 atau naik 200 %Marjin laba yang cukup atraktif dengan net profit margin 1,12 % di tahun 2018, naik 0,62% dari tahun 2017 yang sebesar 0,49 %. Rasio liabilitas terhadap ekuitas mengalamipenurunan yang menandakan struktur permodalan Perseroan yang semakin meningkatdari pembiayaan melalui ekuitas.

Pencapaian pertumbuhan tersebut diraih melalui implementasi berbagai strategi yangtelah terlaksana sepanjang 2018 terdiri dari: normalisasi dari kapasitas produksi baru,efisiensi produksi dan operasional, inovasi untuk nilai tambah dari pengembangan produk,pengembangan dan peningkatan SDM

14

Strategi & Kebijakan Strategi di Tahun 2019

1. Memaksimalkan Kapasitas Produksi

Perseroan melakukan ekspansi usaha pembangunan pabrik untuk memproduksi bahan bakutersendiri. Hal ini mampu mengurangi ketergantungan pasokan bahan baku kepada pihakketiga. Dengan strategi tersebut, kapasitas produksi diharapkan mampu meningkat menjadi60%-70%

2. Efisiensi Produksi dan Operasional

Perseroan melakukan pengawasan dan pengendalian produksi sehingga efisiensi produksi danefisiensi operasional dapat diterapkan. Terdapat dua aspek pendukung yang dilakukanPerseroan, yaitu proses kontrol kualitas produksi yang terintegrasi dan pemeliharaan mesinyang terjaga.

3. Inovasi Produk dan Pengembangan SDM

Kata Kunci keberhasilan dari Perusahaan selain Inovasi Produk yang selalu di sesuaikan dengankebutuhan pelanggan adalah sumber daya manusia yang terus dikembangkan dan ditingkatkanmelalui program pengembangan dan pelatihan yang terus kami berikan.

15

Strategi & Kebijakan Strategi di Tahun 2019

4. Meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor serta skala ekonomi melalui peluang akuisisi

Perseroan terus berupaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan juga ekspor denganmemulai pembangunan pabrik paper mills yang diharapkan dapat mewujudkan PerusahaanKertas dan Karton terintegrasi. Selain itu untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuatbisnis utama, Perseroan nantinya akan melakukan akuisisi Perusahaan lain dengan cermat dantepat

5. Memperkuat struktur modal dan likuiditas

Memperkuat struktur modal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelolahutang dan menjaga likuiditas di setiap melakukan aksi korporasi yang mampu menghasilkankeuntungan atau returns bagi Perseroan.

Laba Rugi

16

Angka dinyatakan dalam miliar Rupiah

120 174 224 286

570

1,189

2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F

Penjualan

Penjualan

CAGR 3 Y = 33%

21 24 24 28

89

206

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F

EBITDA

2016 2017 20182019 F

2020 F2021 F

25 33 37 51 97 205

21% 19% 17% 18% 17% 17%

Laba Kotor & MArgin

Laba Kotor Margin

2016 2017 20182019 F

2020 F2021 F

0.6

0.8 2.6 9.2 30.7 84.4

1%

0.5% 1% 3% 5% 7%

Laba Bersih & Margin

Laba Bersih Margin

17

Neraca

Angka dinyatakan dalam miliar Rupiah

61

243

343 352

483

567

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F

EKUITAS

2016

2017

2018

2019 F

2020 F

2021 F

198

404

541606

963

1391

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2016 2017 2018 2019 F 2020 F 2021 F

ASSET TOTAL

ASSET TOTAL

Disclaimer

Materi presentasi ini dipersiapkan oleh PT Sriwahana Adityakarta,Tbk (“Perseroan”) untuk mendukung Public Expose. Setiap orang yang menerimamateri ini atau berpartisipasi dalam rapat atau diskusi ini, dengan ini setuju untuk tidak memperbanyak dalam bentuk apapun, kapanpun danterhadap segala materi yang ada dalam materi ini dilarang untuk digunakan secara tidak sah atau dipublikasikan.

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam materi ini berisi pernyataan pandangan kedepan (forwardlooking) yang merefleksikan pandanganterkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkanpada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktudan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akandatang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secaramateriil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.

Materi ini bukan merupakan penawaran atau permintaan dalam rangka pembelian atau penjualan terhadap semua jenis instrumen finansial. Tidakada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan ataudapat diandalkannya infomasi yang terdapat dalam materi ini, dan materi ini juga tidak bisa dianggap sebagai pernyataan lengkap atau ringkasan daripertumbuhan pasar modal. Materi ini tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi penerimanya untuk melakukan tindakan pembelian ataupenjualan terhadap semua jenis instrumen finansial. Segala pendapat yang ada dalam materi ini dapat dirubah sewaktu-waktu tanpa adapemberitahuan sebelumnya dan dapat berbeda bahkan berlawanan dengan pendapat dari bidang bisnis yang lain atau kelompok usaha dariPerusahaan sebagai hasil dari penggunaan asumsi dan kriteria yang berbeda.

Terima Kasih