1

PAPARAN PUBLIK PT Soechi Lines Tbk.

Ruang Seminar Gedung Bursa Efek Indonesia 3 Juni 2015

1

Sekilas Perusahaan

Rencana di tahun 2015

Ikhtisar Keuangan 2014

Tinjauan Kinerja 2014

Agenda

Sekilas Perusahaan

1

Jumlah Kapal per 31 Des 2014

Memasuki industri oil tanker sejak

1980,Soechi Lines telah menyediakan

transportasi end-to-end logistic yang

melayani seluruh supply chain minyak

dan gas di seluruh Indonesia

Shipping

Size Unit

GP (<25,000 DWT) 23

MR (25,000 – 50,000 DWT) 3

Aframax (100,000 DWT) 5

VLCC (sekitar 300,000 DWT) 2

Jumlah Kapal 33

Total DWT 1.3 mio DWT

Fasilitas Shipyard

Shipyard Pada tahun 2009, Soechi Lines telah

mengembangkan fasilitas pembangunan kapal

baru termasuk fasilitas perbaikan dan

perawatan di Tanjung Balai, Karimun, provinsi

Riau, Indonesia.

● Floating Dock (50,000 DWT)

● 5 workshop for fabrication, piping, outfitting,

CNC cutting machine and blasting chamber

● 5 Assembly Area (30 X 160 meter each)

● 130 X 560 meter Erection Area

● 216 X 65 meter Launching Way

● 400 meter Jetty

● Modern Equipment

Pemain kapal tanker

dan galangan kapal

terbesar di Indonesia

Sekilas Kegiatan Perusahaan

6

PT SOECHI LINES Tbk

MOS : Multi Ocean Shipyard PT

IEL : Inti Energi Line PT

ABPL : Armada Bumi Pratiwi Lines PT

SOKL : Sukses Osean Khatulistiwa Line PT

PUL : Putra Utama Line PT

SIM : Success International Marine Pte Ltd

SML : Sukses Maritime Line PT

AMO : Armada Maritime Offshore PT

SPU : Selaras Pratama Utama PT

Shipyard

Operation January 2015

Success Marlina

XXXIII SA

100%

Success Marlina Pte Ltd

100%

MOS IEL ABPL SOKL PUL SIM SML AMO SPU

99.99% 99.93% 99.91% 99.80% 99.99% 99.99% 99.99% 99.98% 99.93%

PUBLIC PT SOECHI GROUP GO DARMADI PAULUS UTOMO HARTONO UTOMO

15% 79,9% 1,70% 1,70% 1,70%

Struktur Grup Perusahaan

Tinjauan Kinerja 2014

30

Shipping 85%

Shipyard 15%

Time charter

61%

Voyage charter

39%

Pertamina 56%

Conoco Philips

7%

PLN (Persero) 4%

Camar Resources

4%

Others 29%

Cabotage 80%

Non-cabotage

20%

23

Kontribusi Pendapatan

Shipping & Shipyard (%) Voyage Charter & Time Charter (%)

Kontribusi Pendapatan per Customer(%) Cabotage dan Non-cabotage (%)

23

28 35 39 48 108 138 143 149

251

569

702 811

1,251 1,335

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

DWT (in thousand) Perkembangan Total DWT Kapal

Shipping

Pembelian kapal di tahun 2015 (per Mar 2015)

Tipe Unit DWT

Gas Tanker 1 4.285

Gas Tanker 1 3.499

Total 2 7.784

23

Progress Kontrak Pembangunan Kapal Baru

Proyek Customer Progress

Dec’14 Mar’15

Oil Tanker 17.500 DWT (H-7008) Pertamina 56% 65%

Oil Tanker 17.500 DWT (H-7009) Pertamina 20% 28%

Oil Tanker 17.500 DWT (H-7010) Pertamina 10% 15%

Oil Tanker 3500 DWT (H-7011) PT Lautan Pasifik Sejahtera 6% 16%

SPOB 4000 DWT (H-7012) PT Lautan Pasifik Sejahtera 21% 28%

Shipyard

Ikhtisar Keuangan 2014

106.4

127.5

95

100

105

110

115

120

125

130

2013 2014

Revenue (USD mio)

20%

35.9

51.3

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014

Gross Profit (USD mio)

29.2

44.6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2013 2014

Operating Profit (USD mio)

24

30.3

33.2

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

2013 2014

Net Profit (USD mio)

43%

53% 10%

27

375

440

0

100

200

300

400

500

2013 2014

Total Aset (USD mio)

236

202

0

50

100

150

200

250

2013 2014

Total Liabilitas (USD mio)

139

238

0

50

100

150

200

250

2013 2014

Total Ekuitas (USD mio)

17% -14%

71%

29.1

35.5

54.9

36

0

10

20

30

40

50

60

2013 2014

Capex Schedule (USD mio)

SHIPYARD SHIPPING

44.3

60.3

42%

47%

39%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

47%

48%

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2013 2014

EBITDA (USD mio) & EBITDA MARGIN

EBITDA (USD mio) EBITDA MARGIN28

Laverage Ratio (x)

Capex and Ratio

1.3 0.7

5.7 6.3

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

2013 2014

Net Debt to Equity Interest Coverage

29

Capex and Ratio

8.2%

4.7%

9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2013 2014

ROA

ROA Exc. Foreign Exchange

17.7%

14.0%

27.3%

0%

10%

20%

30%

2013 2014

ROE

ROE Exc. Foreign Exchange

Rencana di tahun 2015

30

20

Sampai akhir tahun 2015, Perseroan berencana melakukan pembelian 3 kapal baru:

Rencana Pembelian Kapal Baru Hingga Akhir 2015

Tipe Unit DWT

Small II 1 6,000

MR 1 30,000

MR 1 40,000

Perseroan akan melakukan delivery kapal pertama untuk Pertamina di kuartal keempat tahun 2015.

Sejalan dengan meningkatnya permintaan jasa persewaan kapal, di tahun 2015 Perseroan berencana menerbitkan Notes dalam jumlah sebesar-besarnya USD200.000.000 yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki Perseroan. Dana hasil penerbitan Notes akan dipergunakan oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang memerlukan pendanaan untuk: • Pelunasan sebagian atau seluruh utang-utang yang dimiliki entitas anak

Perseroan. • Pembelian kapal oleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan. • Modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan.

Thank You

31