Paparan Publik PT Ancora Indonesia Resources Tbk.ancorair.com/doc/Investor Presentation/Ancora...
Transcript of Paparan Publik PT Ancora Indonesia Resources Tbk.ancorair.com/doc/Investor Presentation/Ancora...
Paparan Publik PT Ancora Indonesia Resources Tbk.8 Desember 2016
1
PT Ancora Indonesia Resources, Tbk. “AIR” merupakan perusahaan induk yang bergerak dalam bidang industri dan jasa melalui anak-anak perusahaan
PublicPT Multi BerkatEnergi
48%52%
LainnyaBelum beroperasi
99%50% 60%
Belum beroperasi
Industri peledakan komersil Jasa pengeboran minyak dan gas
AmoniumNitrat (AN) Emulsi & ANFO AssesorisNitrat (AN)
Pengeboran
PerawatanSumur
ManajemenProyek
Down‐The‐Hole Peledakan
Kinerja keuangan AIR masih belum membaik dikarenakan masihlemahnya industri pertambangan dan industri minyak dan gas
YTD Sept 2016N di
YTD Sept 2015N di ∆%
(dalam Ribu US dollar)
• Penjualan Menurun 36%, terutamadikontribusikan oleh penurunan Penjualan MNKNon‐audit Non‐audit ∆%
Penjualan 79.729 124.906 ‐36%Laba Kotor 9.584 16.116 ‐41%
( )
dikontribusikan oleh penurunan Penjualan MNK sebesar 28%.
• Operating EBITDA menurun 44%, terutamadikontribusikan oleh penurunan EBITDA BN
Operating EBITDA (1) 6.865 12.249 ‐44%Laba Operasi 98 3.041 ‐97%(Rugi) Bersih (5.953) (4.581) ‐30%
sebesar 44%.
• Piutang Usaha menurun 22%, terutamadikontribusikan oleh penurunan Piutang usahaMNK sebesar 17%.
ASET 30‐Sep‐16Non‐audit
31‐Des‐15Diaudit
LIABILITAS DAN EKUITAS
30‐Sep‐16Non‐audit
31‐Des‐15Diaudit
Kas dan Setara Kas 3,608 4,347 Utang Usaha 43,752 40,847
(dalam Ribu US dollar)MNK sebesar 17%.
• Persediaan meningkat 12%, yang dikontribusikan oleh peningkatan PersediaanMNK sebesar 12%.g
Piutang Usaha 18,781 24,107 Liabilitas LancarLainnya
4,643 5,844
Persediaan 16,814 14,969 Pinjaman Bank & Institusi Keuangan
114,157 117,571
• Utang Usaha meningkat 7%, terutamadikontribusikan oleh peningkatan Utang Usaha BN sebesar 3,5%.
Aset Lancar Lainnya 15,249 13,537 Liabilitas Non‐Lancar Lainnya
3,486 3,034
Aset Tetap Net 112,381 118,388
Aset Tidak Lancar 13 840 12 028 Total Ekuitas 14 635 20 080
• Total Ekuitas Pemegang sahammenurun27%, terutama disebabkan oleh (Rugi) Bersihkonsolidasi selama tahun 2016.
Lainnya13,840 12,028
Pemegang Saham14,635 20,080
TOTAL ASET 180,673 187,376 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
180,673 187,376
(1) Operating EBITDA= laba operasi + depresiasi + amortisasi3
Kinerja Keuangan AIR dan Anak Perusahaan (1/2)
9 10 a120 a
Penjualan Operating EBITDA
5
9
6 7 8 9
US$ Ju
ta
MNK
Bormindo64
96
80
100
US$ Ju
ta
MNK
3 3
5
2 3 4 5
Bormindo
15 29
20
40
60 Bormindo
‐1
3Q2016 3Q2015‐
20
3Q2016 3Q2015
• Penjualan MNK menurun 33%, yang terutamadikontribusikan oleh:— Penurunan penjualan Assesoris: 15%
Penurunan penjualan AN: 10%
• Operating EBITDA MNK menurun 2%
• Operating EBITDA BN menurun 49%, yang terutama disebabkan:— Penurunan penjualan AN: 10%
• Penjualan BN menurun 48%, yang terutamadikontribusikan oleh:
P d j b 38%
terutama disebabkan:― Penurunan utilitas rig secara keseluruhan.― Adanya penurunan rate sewa rig harian.
― Penurunan pendapatan jasa pengeboran: 38%― Penurunan pendapatan jasa perawatan sumur
minyak: 8%
4
Kinerja Keuangan AIR dan Anak Perusahaan (2/2)
501 214 0
Biaya Pemasaran dan Umum Modal Kerja AIR Konsolidasi
3035 40 45 50
US$ Ju
ta PiutangPersediaanUtang Usaha
3 04,9
0,8
1,2
8 0
10,0
12,0
14,0
US$ Ju
ta
AIR Holding
1924
17 15
44 41
10 15 20 25 30
6,3 7,0
3,0
2 0
4,0
6,0
8,0 BN
MNK19 17 15
‐5
3Q2016 FY2015
‐
2,0
YTD Sep2016 YTD Sep2015
Biaya Pemasaran dan Umum menurun 23%, terutama dikontribusikan oleh:
• Penurunan sebesar USD1,9jt pada BN yang merupakan inisiatif efisiensi penurunan biaya
• Penurunan Piutang Usaha disebabkan olehpenurunan penjualan.
• Peningkatan Persedian disebabkan terutamamerupakan inisiatif efisiensi penurunan biayaUmum.
• Penurunan sebesar USD0,7jt pada MNK yang merupakan inisiatif efisiensi penurunan biaya
Peningkatan Persedian disebabkan terutamaoleh lebih stabilnya produksi AN.
• Peningkatan Utang Usaha disebabkan terutamaoleh negosiasi term pembayaran kepada supplierPemasaran.
• Penurunan sebesar USD0,4jt pada AIR holding yang merupakan inisiatif efisiensi penurunan biayaUmum
oleh negosiasi term pembayaran kepada supplier pada anak‐anak usaha.
Umum.
5
PT Multi Nitrotama Kimia
6
Kinerja MNK
YTD Sep YTD Sep (dalam Ribu US dollar)
K i i P d t YTD S 2016p2016
Non‐audit
p2015
Non‐audit ∆%
Penjualan 64.309 95.514 ‐33%26% 1%
Amonium Nitrat
Komposisi Pendapatan YTD Sep 2016
Laba Kotor 6.305 6.743 ‐7%
Operating EBITDA (1) 3.252 3.319 ‐2%
Laba Operasi (8) (246) 97%
AksesorisEmulsi & BlastingLainnya
Laba Operasi (8) (246) 97%
(Rugi) BersihKomprehensif (3.013) (4.606) 35%
59%14%
Volume Produksi AN Volume Penjualan AN Penjualan non‐AN
3Q201657.748 ton
3Q201670.906 ton
3Q2016USD 26,6 juta
3Q201553.932 ton
3Q201593.717 ton
3Q2015USD39,6 juta
(1) Operating EBITDA= laba operasi + depresiasi + amortisasi7
PT Bormindo NusantaraPT Bormindo Nusantara
8
Kinerja Bormindo
YTD Sep YTD Sep K i i P d t YTD S 2016
(dalam Ribu US dollar)
p2016
Non‐audit
p2015
Non‐audit ∆%
Pendapatan 15.420 29.392 ‐48% Pengeboran
Komposisi Pendapatan YTD Sep 2016
Laba Kotor 3.279 9.373 ‐65%
Operating EBITDA (1) 4.735 9.205 ‐49%
Laba Operasi 300 4 450 93%
g
Perawatan Sumur Minyak
Laba Operasi 300 4.450 ‐93%
Laba/(Rugi) Bersih (529) 1.154 N.A44,00%56,00%
Jumlah Rig yang Bekerja Utilitas Rig Marjin Operating EBITDA
3Q20169
3Q201665%
3Q2015
3Q2016 31%
3Q201510
3Q201576%
3Q201531%
(1) Operating EBITDA= laba operasi + depresiasi + amortisasi9
Outlook 2017
• Manajemen AIR menanggapi pergerakan harga batubara yang meningkat dengan hati‐hati.
Pergerakan Harga Energi120,0
o Harga batu bara diekspektasi akan mengalamivolatilitas yang cukup tinggi pada tahun 2017.
• Manajemen AIR berekspektasi harga minyakmentah dapat lebih stabil dan cenderung membaik
93,980,0
100,0 Batu bara Newcastle Index 6000Kcal ‐USD/MT
Brent Crude Oil ‐ USD/bbl
mentah dapat lebih stabil dan cenderung membaikpada tahun 2017.
• Manajemen AIR memprediksi bahwa tahun 2017masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan
46,940,0
60,0
bagi AIR dan anak‐anak perusahaan.
o Volume penjualan MNK di tahun 2017 diprediksimasih stabil sesuai dengan volume penjualantahun 2016
0,0
20,0
tahun 2016 .
o Permintaan jasa pengeboran di BN di tahun 2017diprediksi masih belum terjadi peningkatan.
o Pendapatan BN di tahun 2017 cenderung stabilo Pendapatan BN di tahun 2017 cenderung stabilsesuai dengan pendapatan tahun 2016.
• AIR dan anak‐anak perusahaan akanmemprioritaskan diri untuk terus menjaga / me‐maintain klien‐klien yang sudah ada, sertamelakukan inisiatif‐inisiatif dalam rangka efisiensibiaya untuk menjaga marjin usaha.
10
TERIMA KASIH
11