KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABIRO HUBUNGAN MASY ARAKA T

Jalan Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710

Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 3500847

website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail: humas@depkeu.go.id

Nomor

Tanggal

: 32 /HMS/2011

: 21 Februari 2011

Rencana Lelang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk NegaraPada Tanggal1 Maret 2011

Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2011, Pemerintah Indonesia akan melakukan Lelang Penjualan SuratBerharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara seri IFR0005 (reopening), IFR0007 (reopening),IFR0006 (reopening), IFR0009 (new issue), dan IFR0010 (new issue) untuk memenuhi sebagian daritarget pembiayaan dalam APBN 2011.

Berikut pokok-pokok terms & conditions SBSNyang akan dilelang:

Surat Berharga Syariah NegaraTerms & Conditions

IFROOSIFROOO7IFROOO6IFROOO9IFROO10

( reopening)( reopening)( reopening)(new issue)(new issue)

Tanggal Jatuh15 Jan 2017

15 Jan 202515 Mar 203015 Feb 202115 Feb 2036Tempo

Imbalan I Coupon

9,00000%10,25000%10,25000%--

Tanggal Lelang1 Maret 2011

Tanggal Setelmen

3 Maret 2011Alokasi Pembelian Non-kompetitif

30% dari jumlah yang dimenangkan

Target RencanaIndkatif

Rp 1.000.000.000.000,00

Bank : (1) PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk; (2) PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tbk; (3) PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; (4) PT. BankPermata, Tbk; (5) PT. Bank Panin, Tbk; (6) The Hongkong and ShanghaiBanking Corporation Limited; (7) PT. Bank OCBC NISP, Tbk; (8) StandardPeserta Lelang

Chartered Bank; (9) PT. Bank CIMB Niaga, Tbk; (10) PT. Bank InternasionalIndonesia, Tbk; (11) PT. BPD Jawa Barat dan Banten; (12) Citibank N.A; (13)PT. Bank Negara Indonesia Syariah.Perusahaan Efek : (1) PT. Danareksa Sekuritas; (2) PT. Mandiri Sekuritas; (3)PT. Trimegah Securities, Tbk; (4) PT. Bahana Securities.

Penjualan SBSN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yangdiselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (openauction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pada prinsipnya, semua pihak,

investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang,namun dalam pelaksanaannya penyampaian bids harus melalui Peserta Lelang yang telah terdaftar dan

mendapat otorisasi dari Kementerian Keuangan sebagaimana daftar tabel di atas.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tanggal 2 Februari 2009, lelangdapat diikuti oleh Peserta Lelang dengan mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan non­kompetitif serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengajukan penawaran pembelian non­kompetitif. Peserta Lelang yang menyampaikan penawaran pembelian SBSN untuk dan atas nama

dirinya sendiri, hanya dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan

membayar sesuai dengan yield yang diajukan. pemenang lelang yang mengajukan penawaranpembelian non-kompetitif (non-competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-ratatertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target

indikatif yang ditentukan.

Setelmen akan dilaksanakan melalui system BI-SSSS(Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement

System) dan hanya dilakukan dengan Peserta Lelang.

Ketentuan mengenai pelaksanaan lelang, termasuk penghitungan nilai setelmen diatur dalam peraturanMenteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah

Negara di Pasar Dalam Negeri Dengan Cara lelang.

Lelang dibuka pada tanggal 1 Maret 2011 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB, sedangkanhasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama setelah pukul 15.30 WIB. Setelmen SBSN seriIFR0005, IFR0007, IFR0006, IFR0009, dan IFR0010 akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2011 atau

2 hari ketja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).

Penerbitan SBSN dengan cara lelang ini menggunakan underlying asset berupa Barang Milik Negara

(BMN) yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 31 Agustus 2009,dan telah memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 04/PMK.8/2009 tentang Pengelolaan Aset Surat berharga Syariah Negara Yang berasal DariBarang Milik Negara.

SBSN seri IFR0005, IFR0007, IFR0006, IFR0009, dan IFR0010 akan diterbitkan dengan menggunakan

akad Ijarah sale & Lease Baack yang telah mendapatkan pernyataan Kesesuaian Syariah dari dewanSyariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor B373/DSN-MUI/X/2009 tanggal 20Oktober 2009.

Bertindak sebagai penerbit SBSN seri IFR0005, IFR0007, IFR0006, IFR0009, dan IFR0010 adalahPerusahaan Penerbit SBSN Indonesia yang merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan didirikan melaluiPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 khusus untuk menerbitkan SBSN.

Pengumuman lelang ini dapat dilihat di www.depkeu.qo.id dan www.dmo.or.id atau menghubungiDirektorat Pembiayaan Syariah melalui telepon (021) 3516296.

~

adi-08111983111001