Daya Saing Jasa Konstruksi di Jawa Timur

4/17/2014

1

DAYA SAING KONSTRUKSI NASIONAL

FORUM KONSULTASI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR

KONSTRUKSI NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

SURABAYA, 24 APRIL 2014

Sapri Pamulu, Ph.D.

ISSU–ISSU AEC 2015

1. Potensi AEC dan daya saing Indonesia. Neraca perdagangan defisit (Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand & Vietnam). Daya saing global di bawah negara-negara tsb.

2. Tahun politik 2013-2014, pemerintah fokus ke pemilu da/leg

3. Pemerintah belum serius Implementasi kebijakan untukmenghadapi AEC” Inpres No 5/2008, Inpres No 11/2011, danRancangan Inpres 2012 tentang peningkatan daya saing nasionalmenghadapi AEC

4. Kalangan industri belum menyadari (aware) terhadap kondisimengkhawatirkan menjelang pelaksanaan AEC

5. Produktivitas pekerja Indonesia juga masih lebih rendahdibandingkan negara ASEAN lainnya

6. Negara ASEAN lainnya cukup agresif/siap menghadapi AEC dimana Indonesia sebagai target pasar

4/17/2014

2

DAYA SAING ≈ PRODUKTIFITAS

Daya Saing (Competitiveness) adalahproduktifitas dari suatu negara dalammenggunakan sumber dayanya.Competitiveness as the set of institutions, policies, and factors that

determine the level of productivity of a country (World Bank)

PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA

GCI 2013–2014 .................. 38

4/17/2014

3

PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA

PERINGKAT DAYA SAING

INFRASTRUKTUR INDONESIAKualitas Infrastruktur 2010-2012 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Overall 84 76 78 82

Jalan 90 83 68 78

Jalan KA 84 52 45 44

Pelabuhan 56 103 81 89

Bandara 69 80 89 68

Pasokan listrik 97 98 60 89

4/17/2014

4

FAKTOR DAYA SAING NASIONAL

Mikroekonomi

Makroekonomi

Anugrah Alam

• Mutu Lingkungan Usaha Nasional

• Pengembangan Klaster

• Operasi & StrategiPerusahaan

• Kebijakan Makroekonomi

• Pengembangan SDM & Lembaga Politik

• Kekayaan / Sumber DayaAlam

FAKTOR DAYA SAING NASIONAL

Konteks

Strategi &

Kompetisi

Perusahaan

Kondisi

Kebutuhan /

Permintaan

Kondisi

( Input ) /

Faktor

Industri Terkait

&

Pendukung

4/17/2014

5

FAKTOR UTAMA DAYA SAING

KONSTRUKSI

Akses

Permodalan

Akses

Penjaminan

Akses

Informasi

Akses

Teknologi

Sistem

Logistik

Kapasitas

Manajemen

Kapasitas

SDM

Struktur

Biaya

Penguasaan

Kontrak

Tekanan

Import

DAYA

SAING

Intangible Asset Knowledge Asset = People + System

DAYA SAING KONSTRUKSI

INDONESIA (PAMULU, 2012)

Mikro: Perusahaan nasionalefisiensi rendah, transaksi biayatinggi (KKN), mutu SDM dankinerja & pertumbuhan usaharendah, orientasi pasarpemerintah.

Makro: Lingkungan usaha kurangmendukung, dan senjang akanorientasi strategis untuk lebihkompetitif & kinerja lebih baik.

4/17/2014

6

KEY ISSUES: GLOBAL AEC 2015

12

PASAR

KONSTRUKSI

4/17/2014

7

KINERJA KONTRAKTOR ASEAN

SEA PUBLIC CONSTRUCTION FIRMS - 2009 FY (Dow Jones)

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

0 100 200 300 400 500

SALES USD (Million)

NET PROFIT (%)

INDONESIA SINGAPORE MALAYSIA PHILIPPINES THAILAND 13

EKONOMI JATIM 2011-2013

4/17/2014

8

EKONOMI JATIM 2011-2013

SEBARAN JENIS PERUSAHAAN

Sumber: Statistik Badan Usaha (LPJK, 2009)

No Propinsi K M B Jumlah

1 DKI Jakarta 5,869 2,984 520 9,373

2 Jawa Barat 12,589 1,294 74 13,957

3 Jawa Tengah 12,063 869 38 12,970

4 DI Yogyakarta 1,253 123 4 1,380

5 Jawa Timur 19,269 1,309 108 20,686

6 Banten 3,056 345 23 3,424

4/17/2014

9

SEBARAN BIDANG PERUSAHAAN

Sumber: Statistik Badan Usaha (LPJK, 2009)

No Propinsi A S M E T Jumlah

1 DKI Jakarta 7,388 6,848 3085 1,646 3085 22,052

2 Jawa Barat 12,047 12,380 781 1,397 781 27,386

3 Jawa Tengah 11,615 11875 550 1,356 550 25,946

4 DI Yogyakarta 1,256 1237 45 101 45 2,684

5 Jawa Timur 17,880 18,380 1391 2,422 1391 41,464

6 Banten 3,480 3472 294 178 294 7,718

MASALAH UKM (BRI, 2012)

AksesPasar

SDM

ManajemenAkses

Pembiayaan

Teknologi

4/17/2014

10

POTENSI PASAR KONSTRUKSI

ASEAN

Ref. Business Monitor Indonesia (Diolah, 2013) 19

PASAR KONSTRUKSI

INDONESIA

4/17/2014

11

PASAR KONSTRUKSI INDONESIA


22

4/17/2014

12


23


24

4/17/2014

13


25

Value of building construction commencements in billion IDR


26

Value of building construction commencements in billion IDR

4/17/2014

14

SKENARIO INFRASTRUKTUR – MP3EI Economic Corridors Development Theme Supporting Infrastructure Needed Investment Value

1.Sumatra EC Center of production and

processing of natural resources

and as nation's energy

reserves

Railways, Roads, Power & Energy,

Ports, Sunda Straits Bridge (JSS),

Water Utilities

$ 26.5 billion

2.Jawa EC Driver for national industry and

service provision

Roads, Power & Energy, Airports,

Ports, Railways, Other Infrastructure

$ 72.2 billion

3.Kalimantan EC Center for Production and

processing of national mining

and energy reserves

Roads, Power & Energy, Airports,

Ports, Railways, Bridge, Water Utilities,

Overland Conveyor

$ 60.2 billion

4.Sulawesi EC Center for production and

processing of natural

agricultural, plantation,

fisheries, oil and gas, mining

Roads, Power & Energy, Fishing Ports,

Power Plant, Jetty, Irrigation, Water

Ponds

$ 20.5 billion

5.Bali-Nusa Tenggara EC Gateway for tourism and

national food support

Ports, Nusadua-Ngurah Rai-Benoa

Airport, Toll Roads, Airports, Roads,

Fishery Production Facilities

$ 6.2 billion

6.Papua-Kep.Maluku EC Center for development of

food, fisheries, energy, national

mining

Sea Ports, Power & Energy, Water

Utilities, Roads, Fishery Production

Facilities, Road & Bridges, Airport

$ 53.1 billion

28

4/17/2014

15

29

SEGMEN KONTRAKTOR BUMN

30

4/17/2014

16

TOP 10 KONTRAKTOR INDONESIA

31

DATABASE PASAR KONSTRUKSI

4/17/2014

17

DATABASE PASAR KONSTRUKSIJAWA TIMUR - SURABAYA


Pembangunan Perumahan, a state-controlled

construction company and property developer,

has revealed it will build two massive integrated

lifestyle projects in Surabaya and Jakarta, at an

estimated cost of Rp 16 trillion. Dubbed

“superblocks,” the one in Surabaya will be

called Grand Sungkono and the one in Jakarta

will be called Kemala Lagoon.

The Grand Sungkono superblock would be built

on 3.5 hectares of land. It will include

apartments, an office tower and a mall, at a

cost of around Rp 5 trillion

4/17/2014

18


4/17/2014

19

STRATEGI PERTUMBUHAN PASAR

1. STRATEGI PENETRASI PASAR• Mendorong pelanggan untuk membeli

lebih banyak

• Mengakuisisi pelanggan pesaing

• Meyakinkan pembeli baru

3. STRATEGI PENGEMBANGAN JASA• Fitur baru

• Kualitas yang berbeda

• dll

2. STRATEGI PENGEMBANGAN

PASAR• Identifikasi pelanggan potensial

• Mencari jaringan distribusi baru

• Menjual di lokasi baru atau luar negeri

4. STRATEGI DIVERSIFIKASIContoh: Apple menjual Ipod

Jasa/Produk Sekarang Jasa/Produk Baru

Pasar Sekarang

Pasar Baru

AKSES PEMBIAYAAN

4/17/2014

20

SUMBER PEMBIAYAAN KONSTRUKSI

KREDIT/PEMBIAYAAN JATIM (2013)

4/17/2014

21

KREDIT/PEMBIAYAAN JATIM (2013)

SEBARAN KREDIT UKM JATIM (2013)

4/17/2014

22

MANAJEMEN

KEY SUCCESS FACTORS (PAMULU, 2012)

Intangible Asset:

• Kapabilitas yang terkait dengan terkelolanya pengetahuan dan inovasi sertaterbangunnya komitmen dan loyalitas

• Knowledge Asset atau Knowledge Economy

44

The World Has Changed

4/17/2014

23

How do we link these

new frameworks into

our management

systems?

“If you can’t

measure it, you

can’t manage it”

TWO IMPROVEMENTS ARE NEEDED

How do we describe

business strategies

that are based on

intangible assets?

“If you can’t

describe it, you can’t

measure it”

1 2

HOW DO WE MAKE STRATEGY HAPPEN?

The Balanced Scorecard / Strategy Map provides a strategic

framework that integrates all parts of the management process

Process

Initiative

EXECUTION

1

3

5

6

2

� Key process

improvement

� Sales planning

� Resource capacity

plan

� Budgeting

PLAN OPERATIONS4

� Business Units

� Support Units

� Employees

ALIGN THE ORGANIZATION

� Strategy Reviews

� Operating Reviews

MONITOR & LEARN

� Profitability Analysis

� Strategy Correlations

� Emerging Strategies

TEST & ADAPT

� Strategy Map /

Themes

� Measures / Targets

� Initiative Portfolios

� Funding / Stratex

TRANSLATE THE STRATEGY

� Mission, Values,

Vision

� Strategic Analysis

� Strategy

Formulation

DEVELOP THE STRATEGY

Strategy Map

Financial

Perspective

Customer Perspective

Learning & Growth Perspective

Operations

Excellence

Customer

RelationshipInnovation

Social

Responsibility

4/17/2014

24

THE BSC MANAGEMENT SYSTEM

1. MOBILIZE: Executive Leadership to Mobilize Change

2. TRANSLATE: Translate Strategy to Operational Terms

3. ALIGN: Align the Organization to the Strategy

4. MOTIVATE: Make Strategy Everyone’s Job

5. GOVERN: Make Strategy A Continual Process

The Balanced Scorecard Management System

results

per formance measures

Process

Initiative

EXECUTION


results

1

3

5

6

Strategic Plan

• Strategy Map

• Balanced Scorecard• Stratex

Operating Plan

• Sales Forecast

• Resource Requirements

• Dashboards

• Budgets

2

• Key process

improvement• Sales planning

• Resource capacity plan

• Budgeting

PLAN OPERATIONS4

• Busi ness Units

• Support Units• Employees


• Strategy Revi ews

• Operating Reviews

MONITOR & LEARN

• Prof itabili ty Analysis

• Strategy Correl at ions

• Emergi ng Strategies

TEST & ADAPT

• Strategy Map / Themes

• Measures / Targets

• Ini tiati ve Portfolios

• Funding / Stratex


• Missi on, Values, Vision

• Strategic Anal ysis

• Strategy Formulat ion


results


Process

Initiative

EXECUTION


results

1

3

5

6

Strategic Plan

• Strategy Map

• Balanced Scorecard• Stratex

Operating Plan

• Sales Forecast

• Resource Requirements

• Dashboards

• Budgets

2

• Key process



• Budgeting

PLAN OPERATIONS

• Key process



• Budgeting

PLAN OPERATIONS4

• Busi ness Units



• Busi ness Units





MONITOR & LEARN



MONITOR & LEARN




TEST & ADAPT




TEST & ADAPT



















Four measurement perspectives balance lag and lead indicators

Measures and targets define performance gaps

Strategic initiatives close performance gaps

� Strategy is…– A hypothesis of value creation

– Multiple complimentary themes

– A customer value proposition

– Alignment of business processes

– Readiness of intangible assets

An Integrated

Management

System

The Balanced Scorecard Management Philosophy

The Balanced Scorecard Value Creation Model

A Philosophy of

Management

An Economic

Model of Value

Creation

FIVE EXECUTION PRINCIPLES

48

4/17/2014

25

STRATEGY MANAGEMENT REQUIRES A NEW WAY

OF MANAGING. YOU MUST BUILD A CENTER OF

COMPETENCE TO LEAD THESE CHANGES.

“A New Way of Managing”

Enterprise

Office of Strategy

Management

Financial

Managemen

t

Human

Resource

Management

Marketing /

Communications

Technology

Management

Strategic

Planning

Organizational

Unit A

Organizational

Unit B

Organizational

Unit C

Organizational

Unit D

49

CASE STUDY:

WIRATMAN ─ 3-YEAR PERFORMANCE

IMPROVEMENTS

Financial

Perspective

Customer

Perspective

Internal

Perspective

Learning &

Growth

Perspective

Shareholder

Value

Profitable

Growth

Expand

MarketCustomer

Satisfaction

Human Capital

Support

Operation &

Customer

Management

Execution Premium

� Training Delivered

80% → 107% of plan

� Working Climate Index

2.61/4 → 2.93/4

� % Projects Late

15% → 3%

� WIP & AR Due

46.82% → 26.56%

� Customer Satisfaction

3.62/5 → 3.90/5

� Market Share

3.85% → 4.48%

� Revenues

� EVA (Profits)

Wiratman (Indonesia)

+74%

+7%

+12%

-80%

Shareholder

Value

+16%

-43%

+33%

+30%

4/17/2014

26

EVALUASI DIRI DENGAN SWOT

SWOT BUJK JATIM

4/17/2014

27

SWOT BUJK JATIM

CONTOH HASIL SWOT-I/EFE

EFE SCORE

5.0

4.0

3.8

2.5

1.3

5.0 3.8 2.5 1.3 IFE SCORE

3.55

VII VIII IX LOW

I II III HIGH

IV V VI MEDIUM

Grow &

Build

Strategy

4/17/2014

28

STRATEGI

PERUSAHAAN

• Diversification

• Growth

• Liquidation

• Turn Around

55

STRATEGI PERUSAHAAN - WIKA

56

4/17/2014

29

STRATEGI

PERUSAHAAN PTPP

STRATEGI DAYA SAING

4/17/2014

30

STRATEGI DAYA SAING

KONSTRUKSI NASIONAL

Strategi Peningkatan Daya Saing Konstruksi melalui Cluster

• Pemetaan Daya saing secara Komparatif berdasarkan besarannilai pertumbuhan konstruksi/infrastruktur (core/construction industry) dan ketersediaan sumber daya (related/supporting industries) ?

1. Peta MP3EI

2. Peta Proyeksi Konstruksi

3. Peta SISDI (Material & Peralatan)

4. Peta Modal/Pembiayaan

5. Peta Penyedia Jasa (kontraktor/konsultan)

Strategi Pemetaan Industri Konstruksi

• Klaster: analisa industri dilakukan bersifat lintas sektoral yaitupemetaan keterkaitan antara industri yang akan dianalisa sebagaiindustri inti (core industry), dengan industri pendukung danterkaitnya dalam sebuah rantai penciptaan nilai (value chain).

PembeliInd. Inti

Ind.Terkait

Ind. Pendukung

Ind. Pemasok

Lembagapendukung

ELEMEN KLASTER INDUSTRI

4/17/2014

31

MANFAAT KLASTER INDUSTRI

STRATEGI DAYA

SAING PERUSAHAAN

Pendekatan Strategi

OUTSIDE IN INSIDE OUT DCF

4/17/2014

32

PENDEKATAN STRATEGI 1

Pendekatan dari luar ke dalam (outside-in) yang dikembangkanoleh Porter (1980) yang juga dikenal sebagai teori posisi ataupendekatan pasar. Kiat usaha itu intinya adalah mencari posisiyang tepat dalam suatu sektor industri. Lalu, proses penentuankiat di memilih industri yang berdaya tarik tinggi dan cakupanpasar, kemudian diikuti dengan memilih posisi yang tepat. danrangkaian nilai yang mendukung posisi yang diambil.


Kiat dari dalam ke luar (inside-out) dimana kiat dimulai denganmemetakan sumber daya yang dimiliki lalu kemudianmenentukan industri dan strategi apa yang akan dipilih. Pendekatan sumber daya yang diteorikan oleh Barney (1991) inimensyaratkan adanya nilai, kelangkaan, tak-tertirukan danterorganisasi untuk dapat memiliki keunggulan dan kinerja yang lestari.

4/17/2014

33


Kerangka kapabilitas dinamis ((David Teece, 1997/2007). Dayasaing yang lestari dapat diperoleh jika organisasi memilikikapasitas untuk terus menerus melakukan penyesuaian danrekonfigurasi sumber dayanya secara kombinasi menyeluruh, baik internal/ eksternal maupun tangible/intangible, untukmerespons perubahan pasar atau teknologi yang cepat.

Enhanced customer linkages

MENOPANG DAYA SAING LESTARI

Target Pasar ygJelas & Definisi

Ketat

Jasa yg Unik &

Nilai Tambah

Kredibilitas merek dan

reputasi perusahaanKeterkaitan

Pelanggan yg

terpacu

4/17/2014

34

Relatif mudah

Ditiru

TIDAK DAPAT DITIRUHak Cipta & Paten, Keunikan Lokasi, dan

Keunikan Asset Fisik

SULIT DITIRUReputasi dan nama/merek, kesetiaan pelanggan,

budaya organisasi, Etos karyawan, & Jaringan/JO-JV-KSO

DAPAT DITIRU TAPI MAHALKapasitas fisik, mesin & peralatan

MUDAH DITIRUTENAGA KERJA TIDAK TERAMPIL, BARANG/JASA UMUM/TANPA DIFF

& DANA TUNAI

Relatif

Sulit di tiru

VRIO: TANGGA DAYA TIRU?

STRATEGI PERUSAHAAN - WIKA

4/17/2014

35

STRATEGI

PERUSAHAAN - WIKA

2013

Implementation

& Development

2014 Holding & Development

2015Holding & Sustain

2016 – 2020WISDOM 2020

1. 2013: Revenue menembus

111 M

2. Kerjasama Mitra Strategis

3. Pemantapan Operating

Holding

4. Pembentukan Perusahaan

Baru

5. Pengembangan

Perusahaan (SBU-SBU)

6. Pemantapan WISDOM

2015

7. Revaluasi Nilai Perusahaan

1. WISDOM 2020 tahun

pertama

2. Pembentukan Strategic

Holding

3. 2016: 30% Kenaikan

Revenue

4. Tahun 2020: Siap IPO

1. 2014: 30% Kenaikan

Revenue

2. Kerjasama Mitra Strategis


Holding

4. Pembentukan Perusahaan

Baru

5. Pengembangan

Perusahaan (SBU-SBU)

6. Pemantapan WISDOM

2015

1. 2015: 30% Kenaikan

Revenue

2. Penyusunan WISDOM

2020

3. Nilai Perusahaan Naik


Holding

5. Terdiri Atas Beberapa

Perusahaan Baru yang

mandiri

STRATEGI PERUSAHAAN -

WIRATMAN

4/17/2014

36

APA STRATEGI ANDA?

SEKIAN – TERIMA KASIH

Sapri Pamulu, Ph.D

Wiratman & Associates

Graha Simatupang Tower 2A – 2D,

Jalan TB Simatupang Kav.38 Jakarta 12540

• Telp. (021) 781.7777 Fax. 782.9370

• Mobile 0821.1165.4898

• Email: [email protected] / [email protected]

Daya Saing Jasa Konstruksi di Jawa Timur

Documents

Transcript of Daya Saing Jasa Konstruksi di Jawa Timur