Daya Saing Konstruksi - LAMPUNG 2014

download Daya Saing Konstruksi - LAMPUNG 2014

of 75

description

daya saing konstruksi indonesia

Transcript of Daya Saing Konstruksi - LAMPUNG 2014

  • DAYA SAING KONSTRUKSI NASIONAL

    FORUM KONSULTASI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR

    KONSTRUKSI NASIONAL PROVINSI LAMPUNG

    BANDAR LAMPUNG, 11 SEPTEMBER 2014

    Muhammad Sapri Pamulu, Ph.D.

  • 2

    PENDIDIKAN

    S3 : Manajemen Strategi, QUT Brisbane Australia.

    S2 : Manajemen Proyek , VU Melbourne, Australia.

    S1 : Teknik Sipil, UNHAS Makassar, Indonesia.

    PUBLIKASI TERAKHIR

    2010 - Buku : Praktek Manajemen Strategi di Industri Konstruksi

    http://www.amazon.com/dp/3846597554

    Sapri Pamulu, Ph.D Strategist PT Wiratman, Jakarta

    Sessional Lecturer UI, Jakarta

    Construction Business Researcher

    2

  • DAYA SAING PRODUKTIFITAS

    Daya Saing (Competitiveness) adalah

    produktifitas dari suatu negara dalam

    menggunakan sumber dayanya.

    The fundamental goal of economic policy is

    to enhance competitiveness, which is

    reflected in the productivity with which a

    nation or region utilizes its people, capital,

    and natural endowments to produce valuable

    goods and services. (Porter, 2009)

  • PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA

  • PERINGKAT DAYA SAING

    INFRASTRUKTUR INDONESIAKualitas Infrastruktur 2010-2012 2011-2012 2012-2013 2013-2014

    Overall 84 76 78 82

    Jalan 90 83 68 78

    Jalan KA 84 52 45 44

    Pelabuhan 56 103 81 89

    Bandara 69 80 89 68

    Pasokan listrik 97 98 60 89

  • FAKTOR DAYA SAING INDONESIA

    Analisis Daya Saing Indonesia (HBS, 2013)

  • FAKTOR UTAMA DAYA SAING

    KONSTRUKSI

    Akses

    Permodalan

    Akses

    Penjaminan

    Akses

    Informasi

    Akses

    Teknologi

    Sistem

    Logistik

    Kapasitas

    Manajemen

    Kapasitas

    SDM

    Struktur

    Biaya

    Penguasaan

    Kontrak

    Tekanan

    Import

    DAYA

    SAING

    Intangible Asset Knowledge Asset = People + System

  • KEY ISSUES: GLOBAL AEC 2015

    9

    PASAR

    KONSTRUKSI

  • JUMLAH BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING YANG TERDAFTAR DI INDONESIA(Sumber : Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, BP Konstruksi, Kementerian PU)

    Ratifikasi WTO

    1994

    Ratifikasi AFAS

    1995

    ASEAN-China

    2004

    ASEAN-Korea

    2005

    ASEAN-Japan

    2008

    ASEAN-AANZ

    2009

    ASEAN-India

    2010

    Launch MP3EI

    2011

    Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    BUJK ASEAN 4 7 10 14 14 14 16 13 16

    BUJK NON-

    ASEAN 103 125 160 108 181 184 193 237 262 286

    Total BUJKA 103 129 167 118 195 198 207 253 275 302

    0 4 7 10 14 14 14 16 13 16

    103125

    160108

    181 184 193237 262

    286

    103129

    167

    118

    195 198 207

    253275

    302

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    BUJKNON-ASEAN

    BUJKASEAN

    TotalBUJKA

  • 11

    TOP 10 KONTRAKTOR DUNIA

  • 12

  • TOP 10 KONTRAKTOR INDONESIA

    13

  • DAYA SAING PERUSAHAAN

    Sapri Pamulu, Ph.D

    SEA PUBLIC CONSTRUCTION FIRMS - 2009 FY (Dow Jones)

    0.00%

    5.00%

    10.00%

    15.00%

    20.00%

    25.00%

    0 100 200 300 400 500

    SALES USD (Million)

    NET PROFIT (%)

    INDONESIA SINGAPORE MALAYSIA PHILIPPINES THAILAND

  • ISSUISSU AEC 2015

    1. Potensi AEC dan daya saing Indonesia.

    Neraca perdagangan defisit (Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand

    & Vietnam). Daya saing global di bawah negara-negara tsb.

    2. Tahun politik 2014, pemerintah fokus ke pileg/pilpres

    3. Pemerintah belum serius Implementasi kebijakan untuk

    menghadapi AEC Inpres No 5/2008, Inpres No 11/2011, dan

    Rancangan Inpres 2012 tentang peningkatan daya saing nasional

    menghadapi AEC

    4. Kalangan industri belum menyadari (aware) terhadap kondisi

    mengkhawatirkan menjelang pelaksanaan AEC

    5. Produktivitas pekerja Indonesia juga masih lebih rendah

    dibandingkan negara ASEAN lainnya

  • EKONOMI LAMPUNG 2010-2014

  • EKONOMI LAMPUNG 2014

  • EKONOMI LAMPUNG 2014

  • EKONOMI LAMPUNG 2013-2014

  • EKONOMI LAMPUNG 2013-2014

  • STATISTIK INVESTASI LAMPUNG

    Sumber: Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan II Tahun 2014 (BKPM, 2014)

  • STATISTIK KONSTRUKSI LAMPUNG

    Sumber: Statistik Konstruksi (BPS, 2014)

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

    1 Aceh 3 710 3 866 4 071 4 026 6 069 7 227 5 312 5 295 5 404 5 422

    2 Sumatera Utara 3 890 3 807 3 936 3 889 7 169 7 818 6 592 6 590 6 550 6 549

    3 Sumatera Barat 2 837 2 435 2 664 2 247 4 477 4 711 4 355 4 347 4 509 4 430

    4 Riau 1 973 1 652 1 773 1 795 6 000 6 027 5 482 5 483 5 715 5 664

    5 Jambi 1 807 1 931 2 302 2 454 3 059 3 286 1 570 1 571 1 506 1 519

    6 Sumatera Selatan 2 548 2 629 2 394 2 862 3 668 3 952 2 711 2 707 2 780 2 757

    7 Bengkulu 657 804 693 660 1 132 1 176 3 688 3 687 3 540 3 648

    8 Lampung 3 857 3 636 4 033 5 146 2 542 2 704 929 929 896 901

    9 Kep. Bangka Belitung 325 294 388 358 905 935 1 096 1 094 1 154 1 096

    10 Kepulauan Riau - 332 502 411 1 701 1 971 2 458 2 456 2 340 2 342

    79 422 79 391 76 867 77 901 139 322 151 537 132 158 131 725 129 862 131 080

    Provinsi

    INDONESIA

    Jumlah Perusahaan Konstruksi menurut Provinsi, 2004 - 2013

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

    1 Aceh 1 153 001 1 601 441 2 659 523 3 327 720 4 518 017 5 809 587 6 783 516 7 695 153 8 821 738 9 948 323

    2 Sumatera Utara 2 951 815 3 845 947 4 790 442 5 705 057 7 797 491 10 095 357 12 328 139 15 008 266 17 726 931 20 445 596

    3 Sumatera Barat 1 978 384 2 472 641 2 971 398 3 605 320 4 374 937 4 909 131 6 241 268 7 376 257 8 382 862 9 389 467

    4 Riau 2 833 288 3 467 557 4 258 801 5 521 275 7 017 436 9 268 597 11 310 641 13 768 740 16 633 461 19 498 183

    5 Kepulauan Riau - 1 865 941 2 377 538 2 972 114 3 727 040 4 631 701 5 483 115 6 253 126 7 098 210 7 943 295

    6 Jambi 753 154 976 398 1 203 463 1 613 294 1 926 083 2 368 746 2 725 891 2 967 755 3 296 164 3 624 572

    7 Sumatera Selatan 1 570 533 2 034 388 2 523 910 3 115 867 3 822 781 4 954 294 6 439 879 8 473 034 10 320 650 12 168 265

    8 Bangka Belitung 607 282 733 226 819 069 952 128 1 223 796 1 453 208 1 735 138 1 877 738 2 021 938 2 166 137

    9 Bengkulu 830 378 1 055 101 1 379 541 1 812 368 2 203 493 2 456 519 2 838 202 3 135 607 3 556 453 3 977 298

    10 Lampung 1 291 372 1 524 124 1 954 443 2 345 928 2 755 578 3 445 550 3 968 970 4 545 354 5 214 614 5 883 873

    88 396 448 111 857 971 138 514 290 170 093 130 210 098 225 261 108 766 320 249 553 376 123 348 440 353 173 504 582 993

    Provinsi

    INDONEIA

    Nilai Konstruksi Yang Diselesaikan Menurut Provinsi, 2004 - 2013 (Juta Rupiah)

  • PERUSAHAAN KONSTRUKSI

    LAMPUNG 2008-2009

    Sumber: Statistik Badan Usaha Tahun 2008 Menurut Propinsi dan Golongan (LPJK, 2009)

    No Propinsi K M B Jumlah

    1 Nanggroe Aceh Darussalam 7,175 1,016 27 8,218

    2 Sumatera Utara 8,761 701 36 9,498

    3 Sumatera Barat 5,129 351 10 5,490

    4 Riau 5,763 943 46 6,752

    5 Jambi 3,446 258 16 3,720

    6 Sumatera Selatan 4,198 641 39 4,878

    7 Bengkulu 1,250 94 2 1,346

    8 Lampung 2,962 314 13 3,289

    No Propinsi A S M E T Jumlah

    1 Nanggroe Aceh Darussalam 7,708 7,890 182 338 182 16,300

    2 Sumatera Utara 9,203 9,245 700 428 700 20,276

    3 Sumatera Barat 5,094 5,216 76 325 76 10,787

    4 Riau 6,595 6,825 337 244 337 14,338

    5 Jambi 3,528 3,620 57 178 57 7,440

    6 Sumatera Selatan 4,521 4,694 463 391 463 10,532

    7 Bengkulu 1,300 1,354 9 26 9 2,698

    8 Lampung 3,076 3,227 86 172 86 6,647

  • MASALAH UKM (BRI, 2012)

    AksesPasar

    SDM

    ManajemenAkses

    Pembiayaan

    Teknologi

  • PASAR KONSTRUKSI INDONESIA

    25

  • PASAR KONSTRUKSI INDONESIA

    26

  • PASAR KONSTRUKSI INDONESIA

    27

  • PASAR KONSTRUKSI INDONESIA

    28

    Value of building construction commencements in billion IDR

  • PASAR KONSTRUKSI INDONESIA

    29

    Value of building construction commencements in billion IDR

  • SKENARIO INFRASTRUKTUR

    MP3EI

  • KORIDOR EKONOMI SUMATERA

  • KORIDOR EKONOMI SUMATERA

  • STRATEGI PERTUMBUHAN PASAR

    1. STRATEGI PENETRASI PASAR Mendorong pelanggan untuk membeli

    lebih banyak

    Mengakuisisi pelanggan pesaing

    Meyakinkan pembeli baru

    3. STRATEGI PENGEMBANGAN JASA Fitur baru

    Kualitas yang berbeda

    dll

    2. STRATEGI PENGEMBANGAN

    PASAR Identifikasi pelanggan potensial

    Mencari jaringan distribusi baru

    Menjual di lokasi baru atau luar negeri

    4. STRATEGI DIVERSIFIKASIContoh: Kontraktor menjadi penyedia jasa

    desain, investor infrastruktur & properti,

    peralatan & supplier material & peralatan

    Jasa/Produk Sekarang Jasa/Produk Baru

    Pasar Sekarang

    Pasar Baru

  • SEGMEN PASAR KONTRAKTOR BUMN

    34

  • SEGMEN PASAR KONTRAKTOR PTPP

    35

  • PASAR KONSTRUKSI ASEAN

    Ref. Business Monitor Indonesia (Diolah, 2013) 36

  • DATABASE PASAR KONSTRUKSI

    www.bciasia.com

  • DATABASE PASAR KONSTRUKSI

  • PASAR KONSTRUKSI APBN INDONESIA

  • AKSES PEMBIAYAAN

  • KREDIT/PEMBIAYAAN LAMPUNG (2014)

  • KREDIT/PEMBIAYAAN LAMPUNG (2014)

  • KREDIT/PEMBIAYAAN LAMPUNG (2014)

  • KREDIT/PEMBIAYAAN LAMPUNG (2014)

  • PROSPEK PEREKONOMIAN LAMPUNG

    (2014)

  • MANAJEMEN

  • KEY SUCCESS FACTORS (PAMULU, 2012)

    Intangible Asset:

    Kapabilitas yang

    terkait dengan

    terkelolanya

    asset

    pengetahuan

    Knowledge Asset

    atau Knowledge

    Economy

    47

    Dunia Berubah

    38%

    90%

    62%

    10%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    1980 2000

    Intangible Assets Tangible Assets

  • How do we link these

    new frameworks into

    our management

    systems?

    If you cant

    measure it, you

    cant manage it

    TWO IMPROVEMENTS ARE NEEDED

    How do we describe

    business strategies

    that are based on

    intangible assets?

    If you cant

    describe it, you cant

    measure it

    1 2

  • PEMETAAN & PENGUKURAN

    STRATEGI

    VISI - MISI

    STRATEGI

    SASARAN STRATEGIS

    INDIKATOR KINERJA

    TARGET

    SWOT

    CSF

    INISIATIF

    STRATEGIS

  • STRATEGY MANAGEMENT REQUIRES A NEW WAY

    OF MANAGING. YOU MUST BUILD A CENTER OF

    COMPETENCE TO LEAD THESE CHANGES.

    A New Way of Managing

    Enterprise

    Office of

    Strategy

    Management

    Financial

    Managemen

    t

    Human

    Resource

    Management

    Marketing /

    Communications

    Technology

    Management

    Strategic

    Planning

    Organizational

    Unit A

    Organizational

    Unit B

    Organizational

    Unit C

    Organizational

    Unit D

    50

  • CONTOH KPI PERUSAHAAN

  • CASE STUDY:

    WIRATMAN 3-YEAR PERFORMANCE

    IMPROVEMENTS

    Financial

    Perspective

    Customer

    Perspective

    Internal

    Perspective

    Learning &

    Growth

    Perspective

    Shareholder

    Value

    Profitable

    Growth

    Expand

    Market

    Customer

    Satisfaction

    Human Capital

    Support

    Operation &

    Customer

    Management

    Execution Premium

    Training Delivered

    80% 107% of plan

    Working Climate Index

    2.61/4 2.93/4

    % Projects Late

    15% 3%

    WIP & AR Due

    46.82% 26.56%

    Customer Satisfaction

    3.62/5 3.90/5

    Market Share

    3.85% 4.48%

    Revenues

    EVA (Profits)

    Wiratman (Indonesia)

    +74%

    +7%

    +12%

    -80%

    Shareholder

    Value

    +16%

    -43%

    +33%

    +30%

  • EVALUASI DIRI DENGAN SWOT

  • SWOT BUJK LAMPUNG

  • SWOT BUJK LAMPUNG

  • CONTOH HASIL SWOT-I/EFE

    EFE SCORE

    5.0

    4.0

    3.8

    2.5

    1.3

    5.0 3.8 2.5 1.3 IFE SCORE

    3.55

    VII VIII IX LOW

    I II III HIGH

    IV V VI MEDIUM

    Grow &

    Build

    Strategy

  • STRATEGI

    PERUSAHAAN

    Diversification

    Growth

    Liquidation

    Turn Around

    57

  • STRATEGI PERUSAHAAN - WIKA

  • STRATEGI PERUSAHAAN - WIKA

    59

  • STRATEGI

    PERUSAHAAN PTPP

  • STRATEGI PERUSAHAAN PTPP

  • 2013

    Implementation

    & Development

    2014

    Holding & Development

    2015

    Holding & Sustain

    2016 2020

    WISDOM 2020

    1. 2013: Revenue menembus

    111 M

    2. Kerjasama Mitra Strategis

    3. Pemantapan Operating

    Holding

    4. Pembentukan Perusahaan

    Baru

    5. Pengembangan

    Perusahaan (SBU-SBU)

    6. Pemantapan WISDOM

    2015

    7. Revaluasi Nilai Perusahaan

    1. WISDOM 2020 tahun

    pertama

    2. Pembentukan Strategic

    Holding

    3. 2016: 30% Kenaikan

    Revenue

    4. Tahun 2020: Siap IPO

    1. 2014: 30% Kenaikan

    Revenue

    2. Kerjasama Mitra Strategis

    3. Pemantapan Operating

    Holding

    4. Pembentukan Perusahaan

    Baru

    5. Pengembangan

    Perusahaan (SBU-SBU)

    6. Pemantapan WISDOM

    2015

    1. 2015: 30% Kenaikan

    Revenue

    2. Penyusunan WISDOM

    2020

    3. Nilai Perusahaan Naik

    4. Pemantapan Operating

    Holding

    5. Terdiri Atas Beberapa

    Perusahaan Baru yang

    mandiri

    STRATEGI PERUSAHAAN -

    WIRATMAN

  • STRATEGI DAYA SAING

  • STRATEGI DAYA SAING

    KONSTRUKSI NASIONAL

    Strategi Peningkatan Daya Saing Konstruksi melalui

    Cluster

    Pemetaan Daya saing secara Komparatif berdasarkan

    besaran nilai pertumbuhan konstruksi/infrastruktur

    (core/construction industry) dan ketersediaan sumber

    daya (related/supporting industries) ?

    Klaster: analisa industri dilakukan bersifat lintas

    sektoral yaitu pemetaan keterkaitan antara industri

    yang akan dianalisa sebagai industri inti (core

    industry), dengan industri pendukung dan terkaitnya

    dalam sebuah rantai penciptaan nilai (value chain).

  • PembeliPembeliInd. Inti

    Ind.TerkaitInd.Terkait

    Ind. PendukungInd. Pendukung

    Ind. PemasokInd. Pemasok

    Lembaga

    pendukung

    Lembaga

    pendukung

    ELEMEN KLASTER INDUSTRI

  • STRATEGI DAYA

    SAING PERUSAHAAN

    Pendekatan Strategi

    OUTSIDE IN INSIDE OUT DCF

  • PENDEKATAN STRATEGI 1

    Pendekatan dari luar ke dalam (outside-in) yang dikembangkanoleh Porter (1980) yang juga dikenal sebagai teori posisi ataupendekatan pasar. Kiat usaha itu intinya adalah mencari posisiyang tepat dalam suatu sektor industri. Lalu, proses penentuankiat di memilih industri yang berdaya tarik tinggi dan cakupanpasar, kemudian diikuti dengan memilih posisi yang tepat. danrangkaian nilai yang mendukung posisi yang diambil.

  • PENDEKATAN STRATEGI 2

    Kiat dari dalam ke luar (inside-out) dimana kiat dimulai dengan

    memetakan sumber daya yang dimiliki lalu kemudian

    menentukan industri dan strategi apa yang akan dipilih.

    Pendekatan sumber daya yang diteorikan oleh Barney (1991) ini

    mensyaratkan adanya nilai, kelangkaan, tak-tertirukan dan

    terorganisasi untuk dapat memiliki keunggulan dan kinerja yang

    lestari.

  • PENDEKATAN STRATEGI 3

    Kerangka kapabilitas dinamis ((David Teece, 1997/2007). Dayasaing yang lestari dapat diperoleh jika organisasi memilikikapasitas untuk terus menerus melakukan penyesuaian danrekonfigurasi sumber dayanya secara kombinasi menyeluruh, baik internal/ eksternal maupun tangible/intangible, untukmerespons perubahan pasar atau teknologi yang cepat.

  • Relatif mudah

    Ditiru

    TIDAK DAPAT DITIRUHak Cipta & Paten, Keunikan Lokasi, dan

    Keunikan Asset Fisik

    SULIT DITIRUReputasi dan nama/merek, kesetiaan pelanggan,

    budaya organisasi, Etos karyawan, & Jaringan/JO-JV-KSO

    DAPAT DITIRU TAPI MAHALKapasitas fisik, mesin & peralatan

    MUDAH DITIRUTENAGA KERJA TIDAK TERAMPIL, BARANG/JASA UMUM/TANPA DIFF

    & DANA TUNAI

    Relatif

    Sulit di tiru

    VRIO: TANGGA DAYA TIRU?

  • MODEL BISNIS KONSTRUKSI?

  • FAKTOR UTAMA

    DAYA SAING KONSTRUKSI

    Akses

    Permodalan

    Akses

    Penjaminan

    Akses

    Informasi

    Akses

    Teknologi

    Sistem

    Logistik

    Kapasitas

    Manajemen

    Kapasitas

    SDM

    Struktur

    Biaya

    Penguasaan

    Kontrak

    Tekanan

    Import

    DAYA

    SAING

  • KESIMPULAN

    Mewujudkan daya saing industri konstruksi nasional berarti pada prinsipnya merupakan upaya sistemik dalam memperbesar aksesibilitas dan meningkatkan kapasitas dari penyedia jasa terhadap faktor-faktor kunci: (i) permodalan, (ii) penjaminan, (iii) informasi , (iv) teknologi, dan (v) logistik dan (vi) kapasitas manajemen, (vii) sdm, (viii) cost structure, (ix) penguasaan kontrak, dan (x) tekanan impor.

    Hasil dari upaya sistemik itu dapat berupa (i) produk pinjaman modal usaha khusus (kredit konstruksi), (ii) asuransi konstruksi, (iii) sistem penyangga (buffer stock) logistik konstruksi, (iv) sistem informasi sebagai pusat pengetahuan & teknologi konstruksi (construction knowledge & technology center) atau database pasar terutama swasta dan internasional (v) inkubator industri konstruksi sebagai media untuk meningkatkan kapasitas para pelaku konstruksi terutama UKM

  • STRATEGI+MODEL BISNIS ANDA?"SAI BUMI RUWAI JURAI"

  • SEKIAN TERIMA KASIH

    Sapri Pamulu, Ph.D

    PT Wiratman, Graha Simatupang Tower 2A, 11th Floor, Jakarta 12540

    Phone (+62.21) 781.7777 Fax. 782.9370 Mobile +62.821.1165.4898

    Email [email protected] / [email protected]