Post on 16-Jul-2015
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 1/25
PENGUMUMANMerger
PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP)
(Tercatat Di Papan: Utama)
No. Peng-M-00002/BEI.PPJ/09-2010(dapat dilihat di laman: http://www.idx.co.id)
PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 September 2010 telah menerima surat dari PT
Bank OCBC NISP Tbk. dengan No. 023/REG/CCD-CSR-RY/IX-2010 tanggal 24September 2010 mengenai Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Bank OCBC NISP
Tbk. Dan PT Bank OCBC Indonesia yang telah diiklankan di Harian Kompas dan BisnisIndonesia tanggal 24 September 2010 sebagaimana terlampir (24 lembar).
Demikian pemberitahuan yang disampaikan PT Bank OCBC NISP Tbk. Jakarta, 27 September 2010
Umi Kulsum Andre PJ. Toelle
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa Kepala Divisi Perdagangan Saham
Tembusan Yth. :1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK;
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam dan LK;3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk.Ptt_NISP_m_20100927_02
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 3/25
QC B C N JSP QC B C B a n kPT Ban k OCBC NI SP Tbk PT Bank OCBC Indonesia
KantorPusat KantorPusat
Ba nk OCB C N I5P Tower Wisma GKB I laritai 2z
A. Prof. Dr. Satrio Kay, 25 ii. Jend. Surdirman No. 28
Jakarta 12940 Jakarta 10210
Indonesia Indonesia
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK •PESERTA PENGGASUNGAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM RINGKASAN kANCANGANPEN GGA BU N GA N IN I) BERTA N GGU N G JA WA B SEPEN U I- IN YA A TA S KEB EN A RA N D A RI SEM U A IN F ORM A SI A TA U F A KTA M A TERIA LYANG DIMUAT DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGASUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP
TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAUENELITIAN ,FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DANMENYESATKAN.
RENCANA PEN GGABUNGAN INI TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS DART MASING-MASING BANK PESERTA PENGGASUNGAN,NAMUN BELU M DINYATAKAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM & LK DAN BELUM MEM PEROLEH PERSETUJUAN DART RUP5LB MASING-MASING BANK
PESERTA PENGGABUNGAN. •
P ENG G ABUNG AN AK AN MENG AK IBATK AN P ENUR UNAN P ER S ENTAS E K EP EMILIK AN S AHAM (DILUS I) P AR A P EMEG ANG S AHAMDIKARENAKAN ADANYA PENINGKATAN MODAL SAHAM BANK YANG MENERIMA PENGGABUNGAN. BESARNYA PENURUNAN PERSENTASEKEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) ADALAH SEBESAR 17 ,45% UNTUK PARA PEMEGANG SAHAM BANK OC BC NISP DAN MAKSIMUM SEBESAR82,55% UNTUK PARA PEMEGANG SAHAM B ANK OCBC INDONES IA.
BATAS WAKTU BAGI PEMEGANG SAHAM PUBUK DART B ANK OCBC NISP UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN BERDASARKAN PASAL 127(4) UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS ADALAH HINGGA 18 OKTOBER 2010. JIKA HINGGA TANGGAL TERSEBUT PARA PEMEGANGSAHAM PUB LIK DART BANK OCBC NiSP TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, MAKA PEMEGANG SAHAM PUB LIK TERSEBUT AKAN DIANGGAP,TELAH MENYETUJUI PENGGABUNGAN YANG DIMAKSUD.
BATAS WAKTU BAGI KREDITUR DARI BANK OCBC NISP MAUPUN BANK OCBC INDONESIA UNTUKMENGAJUKAN KEBERATAN BERDASARKANPASAL 127 AYAT (4) DARI UNDANG-UNDANG PE RSEROAN TE RBATAS ADALA1 HINGGA i1 OKTOBER 2010, JIKA HINGGA TANGGAL TERSEB UTPARA KREDITUR DART BANK OC BC NISP MAUPUN B ANK OCBC INDONESIA TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, MAKA KREDITUR TERSEBUTAKAN DIANGGAPTELAH MENYETUJUI PENGGABUNGAN YANG DIMAKSUD. -
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 4/25
Bank OCBC NISP
BankOCBC Indonesia
B i
Bank Yang Menerima Penggabungan
Bank Yang Menggabungkan DiriBank Peserta PenggabunganOCBC
Penggabungan
Tanggai Efektif Penggabungan
KSEI
PT Bank OCBC NISP lbk
PT Bank OCBC IndonesiaBank Indonesia
Bank OCBC NISP
Bank OC BC IndonesiaBank OCBC NISP dan Bank OCBC IndonesiaOversea-Chinese Banking Corporation LimitedPenggabungan Bank OCBC Indonesia ice datamBank OCBC NISP
3 lanuan 2011
PT Ku stodian Sentral Efek Indonesia
Daiam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. LX. G.r dari larnpirankeputusan Ketua Bapepam & L K N o. Kep-.521PMh997 , tertanggal 26 Desember 1997 tentang
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten dan Pasai 127(2 ) Undang-undang Perseroan Terbatas, Direksi Bank O CBC N1SP d an Direksi Bank OCB CIndonesia men umurnkan Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dengan maksud untuk
mcmberikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana Penggabungan.
Rencana penggabungan antara Sank OCBC N15P dan Bank OCBC Indonesia memberikan
suatu niiai yang positif bagi semua pemegang wham, manajemen dan karyawan , maupun
ba g g € keseluruhan industri perbankan d i €ndonesia . Penggabungan ini akan memanfaatkan
kekuatan Sank OCBC N15P di bidang kansumen dan komersil dan fokus dari Bank OCBClndonesia pada nasabah nasabah multinasional-nya dari 5ingapura , Malaysia dan Cina.
Dengan menyatukan kekuatan dari kedua bank, penggabungan akan menghasilkan suatu
bankyang menempati posisi yang lebih baikyang mampu bersaing dan berkembang datam
lingkungan perbankan di Indonesia yang semakin kompetitif.
Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa saat ini adaiah kesen -ipatan yang balk
untuk melaksanakan penggabungan dengan berhasilnya beberapa penggabungan bank
betakangan inl dan dukungan dari BI dan regulator tainnya . Disampin itu, peraturan yang
ada mendukung dilaksanakannya Arsitelctur Perbankan Indonesia (API)gdan pengembangan
keseluruhan sektor perbankan. '
Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa kedua bank dalam kondisi sehat dan siapuntuk menyatukan kekuatan mereka sehingga dapat beroperasi secara tebih efektif sebagaisebuah badan tunggal untuk mencapai manfaat- manfaat b erikut ini: .
i. Penggabungan ini akan memungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan
untuk beroperasi sebagai satu badan tunggat dengan sinergi pendapatan , biaya danoperasional;2. Penggabungan ini menghilangkan kerancuan diantara p a r a nasabah.dan pihak yang
3 .
4 •
5 •
berwenang arena Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia sama-sama menggunakann a ma O CBC ; .
Bank Yang Menerima Penggabungan akan menikmati perpaduan kemampuan keduabank untuk dapat melayani berbagai jenis segmentasi nasabah dan menyediakanbermacam-macam produkfjasa termasuk kredit, trade finance, cash management,wealth, management, premier banking, treasury, investment banking dan pembiayaanberbasis asset;Penggabungan in i akan memfasititasi kerjasama yang Brat, dan proses integrasi dapatdilaksanakan dikarenakan tumpang-tindth yang terbatas 'antara segmen-segrnen
nasabah pada masing-masing bank, sehingga dengan demikian, kebutuhan yang
terbatas dapat menghiiangkan dupiikasi; danPenggabungan ini akan menghasilkan sebuah bank yang Iebin besar sehinggamernungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan untuk meningkatkan dayasain$nya di Indonesia dengan memberikan catcupan pelayanan yang Iebih Was dan
kenyamanan yang lebih besar bagi nasabah yangtetah ada maupun baru.Berdasarkan status dan sejarah para Bank Peserta Penggabungan, jaringan distribusi,besarnya organisasi Berta pertimbangan Iainnya dari s isi keuan$an dan hukum, yangmaterial sifatnya bagi Bank Yang Menerima Penggabungan, Direksc dan Dewan KomisarisBank OCBC NISP maupun Bank OCBC Indonesia merekomendasikan agar Bank OCBCIndonesia digabungkan ke datam Bank OCBC NISP.
Sesuai dengan rencana Penggabungan, para pemegang saham Bank OCBC Indonesiamasing-mas€ng akan rnemperoleh 1.54s},541 saham baru di Bank OCBC NISP untuk setiapsaham di Bank OCBC Indonesia yang dimiliki oleh mereka. Raslo konversi tersebut sebesar1.544,541 saham Bank OCBC N€SP untuk setiap saham Bank OCBC Indonesia, dihitung dengancara nilal pasar wajar saham Bank OCBC Indonesia sebesar Rp. 2.767.787 dibagi dengan niiaipa5ar wajar saham Bank OCBC NISP sebesar Rp. 1.792. Vatuasi ini mencerminkan niiai pasarwajar dari kedua bank. dan ni€ai pasar wajar dari Bank OCBC NI5P merupakan sebuah premi
,atas harga perdagangan historic.
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 5/25
A. Bank QCBC N1SP
Bank OCBC NISP didirikan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku di RepublikIndonesia dengan nama NV. Nederiandsch Indische Spaar En Deposito Sank melatui Akta
Notaris,No . 6 tertanggal 4 April 1941 yang dibuat di hadapan Theodoor Johan Indewey
Gerlings. Notaris di Purwakarta . Akta tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
dengan nornor pendaftaran No.A 42 /6/9, tertangga € 28 April 1941 dan diumumkan diJavasche Courant No.49 tertanggal 20 Jun i 1941.
Pada tanggal 16 September 1994 Bank OCBC NISP melaksanakan sebuah penawaran
perdana terbatas alas 62.500. 000 saham atas nama biasa dengan nilai nominal sebesar
Rp, i.ooo per saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp . 3.100. per saham. Pada
tanggal 20 October 1994 , saham Bank O C B C NISP dicatat di bursa efek Jakarta.
Lebih lanjut , peningkatan modal Bank O C B C N €SPterjadl metalui beberapa Penawaran
Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PU T"), yakni PUT 1, 11, lit, IVdan V , saham bonus serta pembagian dividen dalam bentuk saham , yang dilaksanakan
dalam jangka wak tu dart 1997 hingga 2007 dengan rincian sebagai berikut:
No. Keterangan Tahun Total Saham Nilai Nominal
per saham
1 .
2 .
3 •
4.
5 •
6.
7 •8 .
9 -
Saham Bonus 1997 50.000.000 Rp. 500Dividen Saham 1998 63.000.000 Rp. 500
Saham Bonus 1998 57.750.000 RP. 500Penawaran Umum Terbatas denganHak M emesan Efek Terlebih Dahulu 1 1998 253.471.865 . Rp.5ooPenawaran Umurn Terbatas denganHak M emesan EfekTerlebih Dahulu 11 2000 117.432.571 Rp. 250
Penawaran Umum Terbatas denganHak Memesan EfekTerlebih Dahulu 111 .2Q02 810.584.200 Rp.250Dividen Saham . 2002 81.058.4-20 Rp.125Penawa.ran Umuni Terbatas denganHak M emesan Efek Terlebih Dahulu IV 2005 801.g92.oo8 Rp.125Penawaran Umum Terbatas dengan•Hak M emesan Efek Terlebih Dahulu V 2007 878.602.215 Rp. 125
Datam rangka memperkuat struktur permodalan Bank ' OCBC NISP, pada tanggal
1 2 Maret 2008 , Hank OCBC NISP menerbitkan Obligasi Subordinasi 11 dengan nilai
Rp. 600.ooo . 000.ooo yang telah disetujui oleh 81 dalam suratnya No.10112/DPB2 / TPB2-2
tanggal z9 Januart 2009. Obligasi Subordinasi It lni tidak dijamin dengan jaminan khusus
dan akan j atuh tempo pada tanggal ii Maret 2018 atau pada tanggal lebih awat yakni 17
Maret2073 , dengan mernperoleh persetujuanterlebih dahulu dari 81.
Selanjutnya , BankOCBCNISPmenerbitka nObligasiSubordi nasi tlisenitaiRp . 880.000.000,000
dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Junl 2017, dengan memperoleh persetujuan terlebih
dahulu dari Bl. Penerbitan Obkrgasi Subordinasi III telah disetujui oleh B1 melatui Surat
No. 12 /13/DPB2 /TPB-2 /Rahasia tertanggat 22 April 2010.
Perubahan pemegang saham pengendali terakhir terjadi pada tahun 2005 pada saat QCBC
Overseas Investments Pte. Ltd . mengakuisi5i 28,5% saham Bank QCBC NISP sebagaimana
telah disetujui oleh 91 dalam suratnya No.719 1 DpGIDPiP /Rahasia tanggal 28 Maret 2005
sebagaimana selanjutnya direvisi dalam Surat No.7 /22o/DPiP/Prz tanggal 30 Maret 2005.
QCBC Overseas Investments Pte. Ltd . adatah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum
Singapura dan merupakan perusahaan yang dtmiliki sepenuhnya oleh OCBC.
Berdasarkan Surat Keputusan B1 No. 7 /592/DPIP/Prz tanggal 8 Agustus 2005, pada tanggal
5 Oktober 2005 Bank OCBC N1SP memindahkan alamat kantor pusatnya dart it. Taman
Cibeunying Selatan No. 31 Bandung 40114 ke JI. Gunun g Sahari No. 38 Jakarta 10720, dan
berdasarkan persetujuan BI No.8/457/DPIP/Prz tanggali6 Juni 2oo6, pada tanggal3Juti z0o6,
Bank OCBC NISP mernindahkan alamat kantor pusatnya dari il. GunungSahari No.38Jakarta
10720 ke JI. Prof. Dr . Satrio Kav. 25 Jakarta Selatan 12940.
Pada tanFga116 Oktober aooB , Rapat Umurn Pemegang Saham Luar Biasa Bank OCBC NISP
menyetuJui perubahan nama dari PT Bank NISP Tbk menjadi PT Bank QCBC NISP Tbk sesuat
dengan Akta No. 13, tertanggal 16 Oktober 2008 , di buat di hadapan Fathiah Helmi, SH,
Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melatui
suratnya No. AHU-81291 , AH.o1.02.Tahun 2008, tertanggal 3 November 2008, didaftarkan
di daftar perseroan dengan nomor No. AHU-o104253 . AH.01.og.Tahun 2008, tertanggal
3 November 2008 dare diumumkan dalam Lembar Negara No. g6 tertanggal 28 November
2008, Tambahan N o. 25640. Sehubungan dengan perubahan nama Bank OCBC NiSP ini,
izin usaha PT Bank NISP Tbk telah dialihkan kepada Bank OCBC NISP berdasarkan Suratyeputusan Gubernur B1 No. to /83/KEP.GBI /2008 tanggal 15 Desernber zoo8.
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 6/25
,"Anggaran Dasar Bank OCBC NISP telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir
dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 27 tertanggal 24 Maret 2010, dibuat di hadapanFathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan terhadap seluruh anggaran
dasar. Perubahan tersebuttelah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dan diterima sebagaimana dibuktlkan dengan surat No. AHLJ-AH.01.10-09338 tertanggal
16 April 2010.
Struktur Permodalan dan Kepemi l ikan Saham
Berdasarkan data per tanggal 30 Juni 2oio dari PT Sirca Datapro Perdana, Biro AdministrasiEfek Bank OCBC NISP, berikut ini adalah struktur permodalan dan kepemilikan saham BankOCBC NISP pada tanggal 30 Juni 2010:
Keterangan Ntlal Nominal saham btasa @ Rp. 125 per sahamJumlahSaham Nominal (Rp.) %
Modal Dasar 9.600.000.000 1.200,000.000,000
Modal Ditempatkan dan Digetor:_ OCBCOverseas investments Pte. Ltd. 4.762.413.412 595.301.676.500 83,90
Dewan Kom isarisPrarnukti Surjaudaja 93.443 11.680.375 0,00
DireksiPanvati Surjaudaja 910.400 113.800.000 0,02Hardi Juganda 40.000 5.000.000 0.00Pemegang saham lainnyalmasyarakat(ke ernilikan masin -masin dibawah % 1.051.117.090 131.389.636.250 ' 18,08
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 5.814..574.4; 726.821.793 .125 100
Total Sahara Dalam Portepel 3.785.425 .655 473.172.206.875
Catatan: - -
Semua saham Bank OCBC NISP yang ditempatkan'adalah saham atas nama dan setiapsaham memiliki satu hak suaaa.
Padatanggal30luni2olo,sejumlah5.756.428.601lembarsahamBank OCBCNISPtelahdicatatpada BEi dan sebesar i% (atau sejumlah 58.145.744 lembar saham) tidak dicatatkan gunamemenuhi kebutuhan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999, tanggal 7 Mei 1999tentang Pembelian Saham Bank U mum.
Susunan Dewan Korisaris dan Direksi
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Akta No. z6 tertanggal 24 Maret 2010yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:
Dewan KomisarlsPresiden Komisaris - Pramukti SurjaudajaWakil Presiden Komisaris - Komisaris Independen Peter Eko Sutioso •
KomisarisLelarati Lukman
Komisaris : David Phltbrick Conner
Komisaris Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)Komisarls Independen Roy Athanas Karaoglan
Komisaris Independen Jusuf HalimKomisaris Independen Goh K im B un, Benny`)
DireksiPresiden Direktur& CEO Parwati SurjaudajaWakil Presiden Direktur Na Wu BengDirektur :' Hard! JugandaDirektur ; Yogadharma RatnapalasariDirektur Louis (Luianto) SudarmanaDirektur Rama Pranata KusumaputraDirektur Rudy N. HamdaniDirektur Alan Jenviphakul
') meninggal dunia pada 17 Juli 2010
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 7/25
/Kegiatan Usaha
Bank OCBC NISP menjalankan kegiatan di bidang bank umum dan kegiatan perbankanberdasarkan prinsip syariah. Bank OCBC NISP telah memperoleh ijin usaha sebaga€
bank umum berdasa rkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. D.15,6.2.27, tertanggal20 Juli 1967 dan ijin usaha menjadi bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direks€ BankIndonesia tentang Penunjukan Bank OCBC NISP menjadl Bank Devisa No. 23/g/KEPJDIRtanggal tg Mei 1gg0, Berta lisensi untuk melaksanakan kegiatan perbankan berdasarkanazas syariah berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.11/11tKEP.
DpG/2009, tertanggal 8 September zoog. Kantor pusat.Bank QCBC N1SP berada d i JalanProf. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta. Per tanggal 31 Juli 2010, kantor cabang Bank OCBC N15P
berlokasi d i 23 propinsi di seiuroh Indonesia terdiri dari 45 kantor cabang, 263 kantor cabang
pembantu, 56 kantor_fungstonal, 29 kantor kas, 11 payment point dan 3 kantor cabangsyariah. Perkembangan jaringan dan karyawan Bank OCBC NISP adalah sebagai berikut;
Keterangan 31 Juli 31 Desember
2010 2009 2008 2007
• Kantor Pusat
• Kantor Cabang• Kantor Cabang Pembantu
• Kantor Fungsional
• KantorKas
• Paym ent point• Kantor Cabang 5yarl'ah
• 1 145 45
26 3 28 9
56 -
29 2 7
1 1 1 9
1 146 4 1
2 7 2 240
Total Kantor 408
Total ATM 57 2
Total Karyawan 5.948
Ikhtisar Keuangan Penting
3
3 7 3 4
1 4 3 6
3 8 2 37 0 3 5 2
5 5 2 5 3 7 494
5.510 5'518 5'307
Berikut Ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Bank OCBC NISP untuk periodeenam butan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 berdasarkan laporan keuangan Bank
OCBC NISP yang telah dlaudit oteh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a member firm of
Price waterhouseCoopers Global Network).
Neraca
Keterangan 3oJun€ 31 Desember
20 1 0 2009 2008 -2007
Aset
Kas 735.203 754.967 829.789 616 .441
Giro pada 81 1.212.414 1.273,524 1.195.276 1.649.050
Giro pada Bank lain 63.700 104.77? 59 532 65.549Penempatan pada Bank Lain dan B1 3.928.757 2.925.640 2.669.678 . 1.408.604
Efek-efek 4.086.441 6.241.505 5.558.174 3.075.469Qbligasi Pemerintah 2.038.370 2.168.555 1 752.148 777 .715
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali - 936.368 - - -
Asetyang Dijaminkan 395.419
Piutang Derivatif • 18.547 1 0 .67 0 97 .582 - 8.089
Pinjaman yang Diberikan . 23 .339 .449 2 1 . 2 8 3 . 2 4 5 2 0 , 4 01 . 1 54 18.857.535Tagihan Akseptasi 652 .021 609.954 966.840 901.512
Penyertaan Saham 4991 48.161 70 .933 67.880
Aset Tetap 7 9 9 . 7 9 2 804 .333 777518 7 2 9 . 7 6 5Aset Pajak Tangguhan 6 .146 8.667 31.806 -
Aset lain-lain dan biaya dibayar dimuka 916.335 818 .603 835 .408 811 .460
JumtahAset 39.132.953 37.052.596 34.245.838 28.969.068
Kewajiban dan Eku€tasKewajiban
Kewajiban Segera I 346460 232 .012 129 ,873 29 3 . 1 0 6Simpanan dart Nasabah 30.891.716 30.216.044 27.123 .471 21439.660
Deposito dari Bank Lain 101 .209 4 2 2 . 4 07 116.278 978 . 110
Hutang atas efekyang dijua€ dengan janji
dibeli kembali 3 7 5 . 4 2 1 -Kewajiban Derivatif 12.231 5.105 15.896 14.165Kewajiban Akseptasi 654.111 616.481 976.618 910.619Pinjaman yang diterima 2.292 4.584 881.168 862,764Hutang Pajak 52.261 95.030 131 .695 65.100Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi 19.875 19.079 26.317 26.186
Biaya yang masih harus dibayar'dan
kewajiban lain-lain 755.815 707.460 6 1 7 . 6 6 8 - 567.600Kewajiban Pajak Tangguhan - - - 1 . 6 8 9Obligasi Subordinasi 1 .471 .006 597.094 596 .184 501.444
Jumlah Kewajiban 34.682.397 32.915.296 30.615.168 25.600.443
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 8/25
EkuitasModal SahamTambahan Modal Disetor
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap
Se€isih Transaksi Perubahan Eku€tas
anak perusahaanKeuntunganl(kerugian) bersih yang belum
direalisasi dari penurunan nilai wajarefek-efek dan Obtigasi Pemerintah yang
tersedia untuk dijual setelah dikurangi
pajak tangguhan
Saldo Laba5udah d itentukan penggunaannya
Saldo Laba
Belum ditentukan penggunaannya
Jumtah Ekuitas
Jumlah Kewaj€ban dan Ekuitas
Laporan Laba Rugi
KeteranganPendapatan bunga bersihPendapatan Bunga.Beban Bun aPen apatan Bunga Bersih
Pendapatan Operasionat LainnyaPembentukan cadangan keruglan penurunan
nilai atas aset keuanganPembatikanl(pembentukan) penyisihan tainnyaBeban operasionat tainnyaLaba Operasionat
Pendapatan/beban bukan operasionat - bersihLaba Sebelum Pajak PenghasilanBeban Pajak Penghasitan
Laba Bersih
Rasio Keuangan
Keterangan
Rasio PertunibuhanPendapatan Bunga Bersih
Laba Operasional
Laba BersihTotal AsetTotal Kewajiban
Total Ekuitas
Modal
CAR dengan risiko pasar dan risiko kredit
CAR dengan risiko pasar, risiko kredit dan
risiko operasionalKualitas Aktiva
Aset p roduktif bernlasatahPenyisihan Kerugian Aktiva P enyisihan K erugian
Aset Produktif terhadap Aset ProduktifNPL- brutoNPL- bersih
Kecukupan Penylsihan untuk Kerugian Aset
Non produktif
726 .822 726 .822 726 .8221.221.814 1.221.814 1.221.814
7 26 . 8 22
1.221-814" .10 7 - 50 3
- (3 .027) (3 .027) (3 .027 )
1 5 . 5 7 3 (4.330) (75075) (20.197)
1 . 3 5 0 1.250 1 . 1 5 0 1.050
2-484-997 2 . 1 9 4 . 7 5 1 1.158.986 1.334661
4.450.556 4137 .300 3 .630.670 _ 3 .36&626
39.132.953 37.052 .596 34.245 .838 28.969 .069
1 J a n u a r l -
3 0 J u n ii Januari- 31 Desember
2010 2009 2008- 2007
1.564-283 3.367.537 /2.785.731. 2 . 623.282
( 67 6 . 9 ( 1 . 6 4 1 . 1 3 4 ) 11.385.114) ( 1 . 4 4 4 . 9 6 5 }887.291 - 1 .726 .403 -1 , 400,61-1 1 . 1 7 8 . 3 1 7
229 .630 496.955 470 .869 3 3 5 - 6 1 7 -
(79 -920 ) . ( 2 1 5 . 7 2 1 ) ( 174.058 ) ( 9 6 9 5 3 )1 5 . 2 7 7 ' ( 21.306 ( 7 . 3 2 7 (20.045 )
(734549) - ( 1 . 3 7 7 . 337) (1 . 238.009 (1 .047 .589 )3 17 . 6 79 608. 994 452.092 3 4 9 . 3 4 7
2.817 3 . 1 6 1 2.136 2 . 5 4 6
320.496 612.155
(80 .425 ) ( 176 . 290)
740 .071 435 .865
454.228
(137.306)
3 16. 9 22
351.893(101 .809 )
250.084
30 Juni 31 Desember
2010') 2009 2008 2007
7,0% 23,3% 18,9% 30.2%
36,1% 34.7% 29,4% 5,5%47,9% 3 7 . 5 % 26,7% 5,5%
13,9% 8, 2 % 18,2% - 19,7%
13,6% 7.5% ig,6% 1 7 . 7 %16,4% 14,0% 7,8% 37,2%
1 9 44%
18,65%
18,00% 1 7 , 0 1 % 1 6 , 1 5 %
1,95% 1,94% 1,76%
1,69% 1 , 8 5 % 1 , 4 5 %
2,97% 3 , 1 7 % 2,72%
1 . 5 4 % 1.39% 1 , 7 5 %
1,80%
1,12%
2,53%2.12%
100,00% 100,15% loo,15% 100,06%
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 9/25
"Prof ita bilita s
Imbal Hasil Aset
lmbal Hasil Ekuitas
Pendapatan Bunga Bersih
Biaya Operasional terhadap PendapatanOperasional
Likuiditas
Loan to Deposit Ratio
Kepatuhan
Giro Wajib Minimum
Giro Wajib Minimum Utama RpGiro Wajib M inimum S ekunder RpMata Uang Asing -
1 , 7 5 ° 1 , 7 9 % 1 . 5 4 %1 1 , 6 x % 1 1 , 8 6 % 9,18%
5 , 3 1 % 5 , 5 3 % 5,40%
72.39% 76,69%
82,46% ' 84,24% 86,12% 88,19%
77,54%
5,04%27,34%1,04%
5 , 1 7 %
35,84%
5 , 1 4 %
1 , 3 1 %8 , 7 1 %
4,99%
89,14%
8,14%
1,03% 1,07% 3,12%
j Rasio pertumbuhan adalah untuk periode r tahun lerokhir (luni 2009 sampai den_gan iuni 2010).
Keterangan Tentang Perusahaan Afiliasi
Per tanggal 30 Juni 2010, Bank OCBC NISP rnerniliki kepemilikan langsung atas anakperusahaan Afliiasi berikut inl:
N o Nam a Anak Perusahaan Ke em € likan Jumlah Aset
1 . Bank OC BC Indones ia 1% Rp. 4473.136.936.000
B . B ank OC B C Indonesia
Bank QCBC Indonesia (dahulu bernama. PT Bank OCBC NISP) didirikan berdasarkanperundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dengan nama Bank OCBC NISPmelalui Akta Notaris No. 2 tertanggal 4 lull 1996 yang dibuat di hadapan Agus HashimAhmad, Notaris dl Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-8263.HT.o1.o1.TH.g6, tertanggal2 Agustus 1996 din didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan Jakarta berdasarkan nomordaftar 554/BH.o9.o3/111/1997, tertanggai 25 Maret 1997 dan diumumkan dalam LembarNegara Republik Indonesia No. 35 tertanggal 2 Mei 1997, Tambahan No. 1740.
Berdasarkan akta No. 22 tertanggal 8 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Aulia Taufanl,SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetu ui dan memutuskan untuk
nlenggabungkan Bank-OCBC Indonesia dan PT Bank Keppell Tatlee Buana. Akta In[ telah
disetujul oleh Menteri Kehakiman data Hak Asasi Manus€a Republik Indonesia berdasarkanSurat No C-o4677.HT.o1.o4.TH.2oo3, tertanggal 6 Maret 2003 dan terdaftar pada KantorDaftar Perseroan berdasarkan No. 0910/RUB.09.05/111/2003 tertanggal 11 April 2003sebagaimana tertuang dalam akta penggabungan No.21 terta.nggal 8 Januari 2003 dibuatdi hadapan Aulla Taufani, SH, Notaris d1 Jakarta. Bank OCBC Indonesia menjadi Bank Yang•Menerinla Penggabungan dan PT Bank Keppel Tatlee Buana kemudian dibubarkan tanpamelalui proses likuldasi dan Bank OCBC Indonesia mengubah namanya dar€ PT Bank OCBCN15P menjadi PT Bank OCBC Indonesia. Penggabungan tersebutdisetujuioleh Bi berdasarkan -Keputusan Wakil Senior Gubernur No. 5/13/KEP,DGS/2003 tertanggal 28 Februari 2003.
Anggaran Dasar Bank OCBC Indonesia telab beberapa kali diubah, dimana perubahanterakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 8 tertanggal 8 Agustus 2008, dibuat dihadapan Veronica Nataadnladja, SH, M Corp Admin, M Com., Notaris di Jakarta, mengenaiperubahan seluruh anggaran dasar Bank OCBC Indonesia. untuk disesuaikan dengan
Undang-Undang No. 4o Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut
telah mendapatkan persetujuan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diterima
sebagaimana dibuktikan dengan surat No. AHU-58o6o.AH.o1.oa.Tahun 2008 tertanggal2 September 2008 dan diumumkan di dalam Lembar Negara Republik Indonesia No. 85
to rta n gga l 21 Oktober 2008, Tamba ha n No. 20383.
Struktur Permodalan dan Kepem ilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Bank OCBC Indonesia yang berlaku pada saatini adalah berdasarkan Akta No. 16 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan
Veronica Nataadmadja, SH, M Corp Admin, M Corn.. yaltu sebagal berikut:
K e t e r a n g a n • Nilai Nominal saham blasa @ Rp.l.ooo .ooo per saham
Jumlah Saharn Nominal (Rp.) %
Modal Dasar 750.000 750. 000.000.000'Modal Ditempatkan dan Disetor:.
Oversew-Chinese BankingCorporation Limited 471.240 471.240.000.000 99P T B ank O C B C NIS P T bk 4.760 4.760.000.000 1
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 4 6.000 476.ooo.ooo.ooo 100
Total Saham dalam Portepel 274.000 274.000.000.000
Catatan: -
r . Semua saham Bank OCB C Indonesia yang ditempatkan adalah saham atas nama danset/op saharn memiliki safu hak supra. .
2 . 'J Berdasarkan cover note dart Notaris Veronica Nataadnladja Sh, M. Corp Admin, M. Corn
(Business Law) , tanggal 7September 2010, No. 274/CNINOT/IX/2oro bahwa berdasarkanakta NO. 52 tanggal7 September 2010, modal dosarHank OCI3C Indonesiatelahditingkaf kan
dad sebelumnya Rp. 750.000.000.000 menjadi Rp. r.ooo.ooo.ooo.ooo yang scat inisedang dolam proses rnendapatkan persetujuan Menteri Hukurn dan Hak Asasi Menusia.
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 10/25
Berdasarkan Penggabungan in!, Bank OCBC Indonesia dan OCBC telah membuat danmen.andatangani perjanjian penyelesalan (settlement agreement) tanggal8September2ol0("Perjanjian Penyelesaian") untuk mengkonversi total capital loan sejurlah IJSD35,0oo,ooo,- yang diberikan oleh OCBC kepada Bank QCBC Indonesia berdasarkan per'anjlankredit tanggal it Desember 2008 menjadi penyertaan saham dl Bank OCBC Indonesiasejumlah 316.8oo saham dengan nilai Rp.1.ooo.ooo,- per saham, ang akan meningkatkanmodal disetor Bank OCBC Indonesia sejumlah. Rp.316.8oo rniliar ('Pengkonversian HutangMenjadi saham").
Sejalan den an pelaksanaan Pengkonversian Hutang Menjadi Saham tersebut, Bank OCBCIndonesia akan mengeluarkan 3.200 saham baru dengan ni€al nominal masing-masingRp.i.ooo.ooo,-yang akan diambil oleh Bank OCBC NISP untuk dapat menjaga kepemilikansahamnya sebesar l% di Bank QCBC Indonesia ("Pengeluaran Saham Baru"). Modal disetorBank OCBC Indonesia akan mengalaml peningkatan menjadi Rp.32o miltar sebagai akibatdari pelaksanaan Pengkonversian Hutang Menjadi Saham dan Pengeluaran Saham Baru.
Pengkonversian Hutang Menjadi Saham Berta Pengeluaran Saham Baru berlaku efekttf padasaattimbulnya kondisi berikut:
1 . BankOCBCIndonesiatelahmemperolehpersetujuanpetnegangsahamataspeningkatanmodal dasar, pengkonversian hutang OCBC menjadi saham dan pengeluaran sahamb a ru k ep ad a Ba n k O CB C N€ SP;
2 . Perubahan anggaran dasar dari Bank OCBC Indonesia sehubungan dengan peningkatanmodal dasar an pengeluaran saham bare telah d€laporkan danlatau mendapatkanpersetujuan dari Menteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dandidaftarkan da€am.Tanda Daftar Perusahaan;
3 . OCBC telah mempera€eh persetujuan MAS untuk Pengkonversian Hutang MenjadiSaham dan peningkatan modal dasar dan modal disetor.
Perjanjian Penyelesaian (settlement agreement) dapat dlakhiri apabila kondisi persyaratansebagaimana dimaksud.dalam Pasal 3.1 Perjanjian Penyelesaian tidak terpenuhi sebelumatau pada tanggal 9 November 2010 atau tanggal lainnya yang akan disepakatl oleh BankO CB C I nd ones ia d a n Q CBC .
Struktur perrnodalan dan susunan pemegang saham Bank OCBC Indonesia sebelum dansetelah pelaksanaan €zengkonversian Hutang Menjadi Sahara dan Pengeluaran Saham Baru
secara proforma, adalah sebag ai berikut: - .
Keterangan
N i I a l n o m i n a l s a h a m b i a s a@ R p . l . o o o , o o o p e r s a h a m
Sebelum Konversi Hutang Menjadi
Saham dan Pen luaran saham Baru
tumlah Saham Nominal (Rp,} %
M o d a l D a s a r 7 5 0 . 0 0 0 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0
M o d a l D i te m p a t k a n
dan Disetor:
Oversea•Chinese 5a nking
Cofporation Limited
- P'! Harz {^'^C NISPTbR_
Total Modal Ditempatkan
A 60
476.000
471240.000.00O
4 7 6 0 . 0 0 0 ,4 o o9 9
d a n D i s e to r
Total Saham dalam Porte
4 7 6 . 0 0 0 .000.000 100
Nilai nominal saham biasa
@ Rp.1.000 ,000 per saham
Setelah Konversi Hutang M enjadi
Saham dan Pengeluaran Saham Baru
lumlah Saham Nominal ( R p . ) %
1.000,000 1.000.000.000.000'
7 8 8 . 0 4 0 , 788.040.000.000 997 . e 6 o 7 , 9 6 0 0 0 0 . 0 0 0 1
7 g 6 . o o o 796 . 000 .000.000 100
2 7 4 . 0 0 0 1 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 6 0 0 2 0 4 . 0 0 0 24.000.000.004
Catatan:
1 , 5emuq saham Bank QCBC Indonesia yang ditempatkan adalah saham alas Hama dan
setiop saham memiliki satu hak suara,
2 . Berdasarkan cover note dar i Notaris Veronica Nataadmadja Sh, M.Corp p Admin. M.Com(Business taw ), tanggal 7 Sep tember 20;o, No. 2741CN/NOT11X12oto bahwa berdasa rkanakta N o. 51 tanggal? Sep tember 2010 , modal dasar Ba nk O CBC tndonesia telah di t ingka tkandori sebelumnya Rp. 750. 000.000.000 menjadi kp. r.aoo.ooo . oao.ooo yang soot irli
sedang dalam pr oses mendapat kan p ersetu juan Monte!! Hukum d on 1-lak Asasi Manusia.Susunan Dew an Kom isarls dan Direksi
Serdasarkan Akta NO. 45, tertanggal 26 Agustus 2ooLj , dibuat di hadapan VeronicaNataadmadja, SH, M Corp Admin, M.Com., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisarisadalah sebagai berikut:
Dewan KomisarisKom isaris Utarna : Samuel Ng TsienKomisaris Alfredo Ronaldo Villanueva
Komisaris €ndependen : Bonar Lukas Panjaitan
Korisaris Independen : Kwan Chiew Choi
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 11/25
Berdasarkan Akta No. 14, tertanggal 5 Februari 2010 yan g dibuat di hadapan VeronicaNataadmadja, SH, M Corp Admin, M Com ., Notaris di Jakarta , susunan Direksi adalahsebagai berikut:
Direksl
Direktur Mama Lo Nyen Khing
Direktur Kepatuhan Angeline NangoiDirektur Pengelolaan Resiko Jeffrey Bob Karman
Direktur SDM Putu Gde Wibawa
Direktur Tresuri Habsari Budhl Utarni
Direktur Operasi Lee Belinda"Direktur Business Banking Emilya TjahjadiDirektur Keuangan Adri Triwitjahjo
Kegiatan Usaha
Bank OCBC Indonesia meiaksanakan kegiatan perbankan kornersil. Bank OCBC Indonesiateiah memperoleh lisensi untuk melaksanakan kegiatan perbankan komersit berdasarkanKeputusan Menteri Keuangan No. 991KMK.o1711997 tertanggal to Maret 1997. Per tanggal30 Juni 2010, Bank OCBC Indonesia memiliki 3 kantor cabang, yakni Medan, Bandung danSurabaya. Perkembangan jaringan dan tenaga kerja Bank OCBC Indonesia adaiah sebagaiberikut:
Keterangan 31 Juli 31 D esember _
2010 2009 2008 2007Kantor Pusat . s, 1 1 1 '
KantorCabang• Medan• Bandung 1 > 1 1• Surabaya 1 1 1 1Total - 3 3 3 3
Total Kantor 4 4 4 4
Total Karyawan - ...T 117 1 . 1 6 1 10
Ikhtisar Keuangan Penting
Berikut ini rnerupakan ikhtisar data keuangan penting Bank OCBC Indonesia untuk perlodeenam bulan yang berakhir pada tangga€ 30 Juni 2010 dan untuk tahun-tahun yang berakhirpada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 berdasarkan laporan keuangan Bank OCBCIndonesia yang telah diaudit oieh KAP Slddharta & Widjaja, a member firm of the KPMG
Network, denggan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan pada tanggal
dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2oo8 dan 2007 diaudit oleh KantorAkuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (a memberfrrm of PricewaterhouseCoopers GlobalNetwork) dengan pendapatwajar tanpa pengecualian. Setelahtanggal 8 Maret2010, Kantor
Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global
Network) bernama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (a memberfirm of
PricewaterhouseCoopers Global Network).
Neraca
K e t e r a n g a n
Aset
Ka s
Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank lainPenempatan pada Bank Lain dan 81
Efek-efek yang diperdagangkanTagthan WeselTagthan DerivatifPinjaman y ang diberikanTa than Akseptas€Efe -efek untuktujuan investasiMet Te t a pAset Pajak Yang DitangguhkanAset lainnya
JUML AH ASET
(dalam lutaan Rupiah)
30 Juni 31 Desember
2010 2009 2008 2007 -
1 . 1 2 5
92.853
34.945349.430
46.84769.079
29.3842.852.597
1 4 9 . 1 3 1
784.79812 .0285.706
45.214
4.473.137
1 . 3 0 6 1 . 1 2 6 1 . 1 3 99 5 . 1 6 8 121.960 1 2 8 . 9 7 750.963 18.950 1 6 . 4 2 1
457.050 59.400 -
1 3 6 . 5 6 794.043 14.390. 5.4082 9 . 5 9 1 2 2 5 . 9 3 5 8 . 3 2 3
2 . 0 5 9 . 7 3 3 2 .976.124 2 . 2 2 6 . 1 9 7
1 2 6 . 1 0 8 229 .820 5 7 . 4 5 81.258.940 1 . 2 6 5 . 9 3 1 1 . 1 8 7 . 8 4 2
1 4 - 1 7 9 1 3 . 3 0 7 3.5401 4 . 0 7 6 1 6 . 7 2 1 5 . 5 3 5
3 7 . 3 1 9 99 .476 20.981
4 . 3 7 5 . 1 4 4 5.043.140 3 . 6 6 1 . 8 2 1 .
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 12/25
Kewajiban dan EkuitasKewajibanSinlpanan Nasabah 2.787.560 -2-516.957 2.778.208 1.998.6305impanan dari Bank Lain 234.060 401.981 485.429 744.173Kewajiban Derivatif 41.465 34.912 278.749 11.063Kewajiban Akseptasi 81.495 127.508 2 3 1 . 4 1 3 58.039
€iutang Pajak 5.276 1 7 . 1 0 1 20.492 5.833Taksiran Kerugian atas Komitmendan Kontinjensi 4.612 5529 2.242 2.565Beban yang rnasih hares d€bayar dan
Beban Lainnya 56.977 6 1 - 2 8 1 99.535 41.841Modal Pinjaman 317.275 328.825 381.500 328.755Ju m lah Ke wa iban 3 . 2 1 1 ,445 3494,09 9 4 ,2 77 . 5 68 3 . 1go.8 9 9
Ekuitas ,
Modal Saham 476.000. 476.000 476.000 200.000Laba (rugi)yang belum direal€ sasi atas
perubahan nilal wajarefek-efek untuktujuan investasi tersedia untuk d ijual,bersih setelah pajak 3 . 1 4 7 . 7 . 9 2 8 ( 1 4 . 2 1 6 ) 1.649
5aido LabaSudan ditentukan-penggunaannya . 10.000 10.000 10.000 10.000Belum ditentukan penSgursaannya • 45 5 .2 7 0 , 3 8 7 .1 2 7 2 9 3 - 7 88 259-27aJumlah E uitas 944.417 881.055 765.572 4 7 0 . 9 223umlah K ewaj iban dan Ekuitas 4.4n-137 4.375i44 .0 3.140 3661 .821
. Laporan Laba Rugi
K e t e r a n g a n
Pendapatan BungaBeban BungaPendapatan Bunga Bers€hPendapatan Operasional LainnyaPernbentukan cadangan kerugian penurunan
nilai atas asset keuanganPembai€kan/(pernbentukan) p enyisihan lainnyaBeban OperasionalLalnnyaLaba OperasionatPendapatan/Beban bukan operasional --bersihLaba Sebelum Pajak PenghasilanBeban Pajak PenghasilanLaba Ben€h
Rasio Keuan gan
-Keterangan
(dalam }utaan Rupiah)
1 )an-30 1 Januari - 31 December
1 u n 1 2 9 9 5 1 2008 200
1 3 7 . 8 6 2 . 3 4 2 . 4 4 7(50,324) ( 1 7 2 . 8 1 9
87 .538 168.628
34-990 8 2 . 9 8 7
(592) (6.840)
750 (3475)(52.894 ) ( 1 0 6 . 8 4 4 )
69.792 1 3 5 . 4 5 63 . 1 2 7 ( 7 5 0 )
72.919 1 3 4 . 7 0 6(18.997 ) ( 4 1 . 3 6 7 )
53.972 93.339
320.474(166.660)
1 5 3 . 8 1 4
28.374
(24-037)66 5
(102.055)5 6 - 7 6 1
(550)5 6 . 2 1 1
(21.696)-
M-575
2 4 4 . 7 1 3(149.423)
9 5 . 2 9 01 5 . 8 9 3
( 1 1 . 6 1 2 )
( 7 4 2 )(64.695)
3 4 . 1 3 41 . 3 2 0
35,454(12 .686)
22 .768
30 Juni 31 December
2010.1 2009 2008 2007
Rasio PertumbuhanPend apatan Bunga Bersih -9,75 % - 0 , 2 2 % 0 , 94% - 1 , 0 1 %Laba Operasional - 23,80% 1 3 6 , 8 8 % 66 ,29% -15,69%L a b a B e r s i b -16.98% 1 7 0 , 4 3 % 5 1 , 6 0 % -22,97%Total Aset -4,29% • 1 3 , 2 5 % 3 7 , 7 2 % 52,96%Total Kewajiban - 7 , 5 2 % - 1 8 , 3 2 % 14,06% 6 3 , 3 7 %Total Ekuitas 1 0 , 1 3 % 1 5 , 08 % 6 2 , 5 7 % 6,83%
- -odal
CA R denganl isiko pasar dan risiko kredit 36,60% 42,31% 32,58 % 30,87%CAR dengan risiko pasar , risiko kreditdanrisiko operasiona l 36,09% . - - -
Kualitas As etAsetpradukt € fbermasalah 1 , 7 8 % 1 , 2 6 % 0,87% 1,49%Penyisihan Keru g g ian Aset Produktifterhadap
Aset Produkt lf 1,13% 1,04% 1,25% 1,09%NPL-bruto 2,71% 3,09% 2,00% 2,05%NPL-- bersih 2,49 % 2,39 % 0,17% 0,77%Kecukupan Penyisihan untuk Keruglan Aset
Non produktif 100,00 % 1 0 8 , 6 7 % 1 2 0 , 87 % 1 2 9 , 1 1 %
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 13/25
"ProfitabilitasIrnbal hasil Aset 2 , 7 2 % 2 , 8 4 % 1 , 4 2 % 1,60%Imbal hasil Eku€tas 1 1 , 6 1 % 1 1 , 7 8 % 6,96% 5,08%Marlin Pendapatan Bunga Bersih 4,44% 3 , 9 8 % 4,20% 3,26%Biaya OperasiionaI terhadap Pendapatan Operaslona1 70,86% 6 8 , 4 3 % 84,81% 8 8 , 1 4 %
LikuiditasLoan to Deposit Ratio 103,66% 8 3 , 1 5 % 1 0 9 , 5 3 % 1 1 4 , 1 3 %
KepatuhanGiro Wajib Minimum-Rupiah .7,71% 7,70% 5,60% 6,11%- Mata Uan Asin 1 1 1 2 % 1 , 9% 1,07% 3,20%
') Rasio pertumbuhan adalah untuk periode 7 fahun terakhir (Joni 2aog Sam pal dengan fun! 2030)
Pinjaman Pemegang saham
Pada tanggal 11 Desember 2008, Bank OCBC Indonesia mengadakan sebuah perjanjianfasilitas pinjaman modal senilai USD 35.000.000 dengan OCBC. Tujuan dari pinjamanmodal ini adalah untuk memun0inkan Bank OCBC Indonesia untuk meninggkatkan struktur
permodalannya dan untuk meningkatkan batas pinjaman yang diperbolehkan berdasarkanperaturan Bank Indonesia.
Pinjaman modal tersebut akan jatuhtempopada2tahunsetelahtanggal penarikan pertamaatau setelah selesainya Penggabungan antara Bank OCBC Indonesia clan Bank OCBC N1SP
(mana yang terjadi terleblh dahulu). Suku bunga adalah 2% + SIBOR untuk periode bungaselama 3 bulan. Pinjaman modal ini tidak dijamin dan terubordinasi dan berperingkat
setelah hutang Bank OCBC Indonesia yang tidak dijamin.Konversi Tagihan Menjadi Saharn
Bank O CBC Indonesia telah membuat dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian untukmelakukan Pengkonversian HutangMenjadi Saham. PengkonversianHutangMenjadl Sahamakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 35 UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 15tahun lggg tentang Bentuk-bentuk Tagihan tertentu yang Dapat Dikonversikan MenjadiSahara. Dengan rnemperhatlkan emenuhan kondisi prasyarat sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian Penyelesaian (settlement agreement), dijadwalkan Pengkonver5€an
Hutang Menjadi Saham akan selesal sebelum RUPSLB yang menyetujul Penggabungan.Pada saat efektifnya Konversi, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank
OCBC Indonesia akan berubah sebagaimana diuraikan dalarn bagian mengenai StrukturPermodalan dan Susunan Kepemilikan Sahans.
Hasil dad Penilai Independen atas nilai saham dan Aset Para Bank Peserta Penggabungan
dan Opini Kewajaran atas Penggabungan
KJPP An tonlus Setiady & R ekan sebagai penllal independen yang ditunjuk oleh Bank O C BCNlSPte€ah melakukan penilaian terhadap ekuitas Bank OCBC NISP dan KJPP Nirboyo A., DewiA. & Rekan sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Bank OCBC Indonesia dengantelah melakukan penilaian terhadap ekuitas Bank OCBC Indonesia menggunakan 3 metodepenilaian sesuai Standar Penilai Indonesia (SP€) sebagai berikut:
Metode Arus Kas yang Didiskonto (DC F)Metode Penyesaaian Nilai BukuMetode Perbandingan Data Pasar
Metode DCF merupakan apilkasi dari teori keuangan yang menyebutkan bahwa nllai dari
m odal (ekuitas ) suatu perseroan adalah nilal kini dad semua anus kas rnasuk dikemudian
had yang diperkirakan akan dapat menghasilkan I memberikan pendapatan kepada
perseroan . Dalam metode inl proyeksi ,keuangan dibuat meliputi operasionai bisnis dari
O CB C N ISP dan Bank O CB C Indonesia berdasarkan asumsl-asumsi penting. Proyeksi arus kasbersih yang didapatkan dalam operasional didiskonto dengan menggunakan suku bunga
yang wajar untuk mendapatkan Nilai Kininya.
Metode Penyesuaian Nilai Buku yang disesuaikan mempertimbangkan setiap surplus
revaluasi dalam aset dari Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia yang rneliputi aset
tetap , A YDA , dan Aset Tidak Berwujud lainnya . Hasil surplus revaluasi ditambahkan ke Nilai
Buku dari modal (ekuitas) yang hasilnya merupakan suatu indikasi dari Nilai Pasar Wajar
dari Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia. ,
Metode Perbandingan Data Pasar meng unakan data pasar bank yang tercatat dan yang
t idak tercatat pada Bursa E fek Indonesia (BEl ) atas saham mayoritas atau saham minoritas
atas transaks € pengambilalihan bank di Indonesia . Parameter dalam proses perbandingan
terdiri perbandingan harga terhadap nilai buku mult ip le ( PBV), price earnings rasio (PE),market premium untuk kepentingan mayoritas dan lack of rnIIrketibility untuk kepentingan
minoritas. Faktor -faktor ini diekstrapolasi dari data yang tersedia di pasar termasuk: hargasaham , nilal buku, dan saham bankyang menjadi target pengambilalihan.
KWPP Antonius Setiady & Rekan berpendapat bahwa rencana atas Penggabungan ini adalah
wajar untuk para peme g g ang saham , balk Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia dengan
mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
Manfaat dari Penggabungan tersebut terhadap perusahaan gabungan;
Kinerja proyeksi keuangan perusahaan hasil penggabungan; danDampak positif dalam iaporan keuangan entitas hasil Penggabungan pada tahun-tahunmendatang. '
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 14/25
Penjelasan dan Laporan Akuntan Independen atas Metode dan Tata Cara Konversi Saham
Dasar untuk menghitung konversi saham Bank OCBC NISPdan Bank OCBC Indonesia menjadi
saham Bank Yang Menerima Penggabungan.adalah berdasarkan Iaporan dari Penilal
lndependen, KJPP Anton€u5 Setlady & Rekan tertangggal 25 Agustus 2010. KJPP Nirboyo A.,
Dew's A. & Rekan tertanggal 17 September 2010 dan laporan dari PT Ernst & Young Advisory
Services Agreed Upon Procedures Review on the Financial and Commercial Aspects of theMerger tertanggal 17 September 2010 setelah konvers i moda l pinjaman.
Persentase kepemilikan pars pemegang saham Bank OCBC NISP dan Bank OC8C Indonesiaakan terdilusi secara proporsional sesuai dengan besarnya kepemilikan mereka masin$-masing berdasarkan faktor konversi yaltu setiap i (satu) saham B ank O CBC Ind onesiaakan ditukar dengan 1.544,541 saham Bank OCBC NISP. Faktor konversi sebesar 1.544,541
merupakan hasi€ dari Nilai Pasar Wajardari Aktiva Bersih (Net Worth) per saham Bank OCBC
Indonesia, yaltu Rp 2.767.787 dibagi dengan Nilai Pasar Wajar dari Aktiva Bersih (Net Worth)
per saham Bank OCBC NISP sebesar Rp 1.792.
Berikut ini adalah tabel susunan pemegang saham sebelum dan setelah Penggabungan:
Keterangan Pemegang saham Pemegang Saham
Bank O(BC NISP B a n k O C B C Indonesia Pemegang Saham
SebelumPenggabungan B a n k Y a n g(fully diMed h n s i s ) ( setelah pengkonverslan M e n e r € m a
M o d a l P in m a n n l e n a d i s a h a m ) Pen bun an
J u m € a h S a h a m % Jumlah 5aham % J u m l a h S a h a m %
W. ( a ) (C ) ( B ) (E ) (F )
OCBC OverseasI n v e s t m e n t s P t e . L td 4 . 7 6 2 . 4 1 3 . 4 1 2 8 3 , 9 0 • 4 . 7 6 2 . 4 1 3 . 4 1 2 6 7 , 6 1
K o n l i s a r i sP r a m u k t i S u r ' a u d a a 93443 0,00 - 9].443 0,00
- DirekturParwat€ Surjaudaja 910.400 0,02 - - 910.400 0,02Hardi Juganda 40.000 0,00 - - 40.000 0.00
- Oversea-Chinese BankingCorporation L imited - - 788.040 99,00 1.217.159.922 17,28
PT Bank OCBC NISPTbk - - 7 :960 1,00 12.294.545 0,17
Pemegang saham lainnya/
m a s y a r a k a t ( k e p e I n i l i k a n
masing -masing dibawah 5%0 ) 1.051.117.ogo 18,08 1.051.117.090 34,9?
Total 5.814-574,345 100,00 796.000 100,00 7.043,02&812 100,00
Catatan:
Sebelurn penjualan seluruh saham Bank OCBC NISP kepada OCBC
Ringkasan Pendapat Dai l Segi H ukum
Sehubungan dengan Penggabungan antara Bank OCBC NISP dan Bank O CBC Indonesia,
yang telah dikategorikan a eh Dewan Direksi Bank OCBC NISP sebagai transaksi Benturan
Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.1 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran KeputusanKetua Bapepam No. Kep-412/BU2009 tanggal 25 November 2009, Melli Darsa & Co. selaku
konsultan hukum yang ditunjuk oleh Bank OCBC NISP sehubungan dengan Penggabungan
telah memberikan pendapatnya atas aspek-aspek hukum dari penggabungan (dengan
memperhatikan asumsi dan kualifikasi pada pendapat hukum tersebut) sebagaimana
dimuat dalam Suratnya No. oo7/MND-LA/L/IX.2o1otanggal 24 September 2010. Keterangan
singkat ata3 Pendapat dari Se gi Hukum tersebut adalah sebagai ber€kut, tanpa mengurangi
asumsi dan kualifikasi yang berlaku:
• Penggabungan antara Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia mengandung benturan
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.E.i tentang
Transaksi Afiliasi dan B enturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran KeputusanKetua Bapepam No. Kep-412/BU2009 tanggal 25 November zoog ("Peraturan Bapepam-
LK No.IX.E.i"), karena (i) hubungan kepemilikan dimana balk Bank OCBC NISP dan Bank
OCBC Indonesia sama-sama dikendalikan oleh Oversea-Chinese Banking CorporationLimited ("OCBC") dan (ii) hubungan kepengurusan dimana beberapa Komisaris danDirektur Bank OCBC NISP merupakan Direktur atau key management pada OCBC.
Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK No. IX .E.1, jika di da lam suatu transaksi terdapat
perbedaan kepentingan ekonom is pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Kamisarisatau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud maka
transaksi tersebut termasuk dalam transaksi yang niengandung Benturan Kepentingan.
• Penggabungan antara Bank O CBC NISP dan Bank O CBC Indonesia juga merupakan
Transaksi Material dimana wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi
Material tersebut namun tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat UmumPemegang Saham Bank OCBC NISP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam &
LK No. IX.E.2tentangTransaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-413/BL/2009 tanggaf 25 November 2o0g ("Peraturan
Bapepam& LK No.IX.E.z").
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 15/25
^• Kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi atas sifat Penggabungan yang
termasuk dalam kategori Transaksi Material seba g g aimana dimaksud dalam PeraturanBapepam & LK No.IX . E.2 akan dilakukan kemudian oleh Bank O CB C N ISP sesudah TanggaiEfektif Penggabungan.
• Sehubungan dengan Penggabungan , Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia
secara bersama-sama telah mernpersiapkan Rancangan Penggabungan sebagaimana
disyaratkan oleh Rancangan Penggabungan sebagaimana disyaratkan oieh UUPT, PP 28
dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP /DIR, tanggal 14 Mei 1999
tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsoiidasi dan Akuisisi Bank Umum.
Rancangan Penggabungan telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Direksi
dan Dewan Kornisaris Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia masing - masing tanggalzo dan 22 September 2oio.
• Rencana Penggabungan hanya dapat dilakukan dan Baru berlaku efektif apabila
persyaratan - persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut di alas terpenuhi,
antara lain , yaitu:
1 . diperoiehnya persetujuan atau diselesaikannya keberatan dari para kreditur,
pernegang saham rn inoritas dan pihak lainnya yang berkepentingan sesuai dengan
ketentuan perundang - undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam
perjanjlan - perjanjian dimana Bank OCBC Indonesia dan Bank OCBC NISP menjadi pihak
didalamnya; `
2. diperoiehnya pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;3. diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pernegang Sham Luar . Biasa Bank OCB C
NI5P dan Bank OC BC Indonesia , termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Independen
dalam hat BankOCB C N ISP;4 . d i tandatangan inya A k ta P e nggabungan;5, diperolehnya izin penggabungan dari Bank Indonesia;6. diterimanya pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar bank basil penggabungan
dari Menkumham; dan7- dipenuhinya semua persyaratan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Bank
OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia dan ketentuan perundang - undangan yang
berlaku.
• Pada saat Tanggal Efektif dart Penggabungan , maka Bank . OCBC Indonesia akan
menggabungkan did ke dalam Bank OCBC NISP dan terhitung sejak tanggal efektif
tersebut maka Bank OCBC Indonesia akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan
l ikuidasi terlebih d ahulu , dan oieh karenanya:
i. sernua aset dan kewajiban Bank OCBC Indonesia sebagai bank yang menggabungkan
diri beralih karena hukum kepada Bank OCBC NISP sebagai bank yang menerima
penggabungan; dan2 pemegang saham Bank OCBC Indonesia sebagai bank yang menggabungkan dies
karena hukurn menjadi pemegang saham Bank OCBC NJSP-sebagai Bank YangMenerima Penggabungan , sesuai perhitungan konversi saham.
• Para pemegang saham Bank O CBC NISP yang t idak menyetujui keputusan RUPSLB BankOCBC NISP rnengenai Penggabungan berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli
dengan harga yang wa jar sesual dengan ketentuan P asal 126 junto Pasal 62 UUPT .
Berdasarkan Rancangan Penggabungan , OCBC selaku pemegang saham pengendali dari
Bank OCBC NISP akan membeti saham para pemegang saham publikBankOCBC NiSPyang
tidak menyetu ui Penggabungan di dalam RUPSLB dan telah menyatakan kehendaknya
untuk menjuat sahamnya kepada OCBC dengan harga pembetian Rp. 1.434 per saham,
harga maha berdasarkan laporan No . KJPP 2010-076 8 tertanggal 25 Agustus 2o1o, KJPP
Antonius Setlady dan Rekan (dahulu dikenal sebaga i PT Ujatek Baru ) merupakan nilal
pasar wajar dari saham nlinoritas Bank OCBC NISP.
STItUKTUR KEPEM € LUKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGG ABUNGAN
Sebeium Penggabungan
Bank OCBC NISP Bank OCBC Indonesia
OCBC
BankOcBCNISP
Masyarakat
1 8 . 1 0 % 1
B a n k O C B C I N D O N E S I A
B a n k O C B C K I S P
1
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 16/25
XSesudah Penggabungan dan Sebelum Pengaiihan o,17%Saham Bank OCBC N1SP ke OCBC
B a n k O C B C N 1 S P
OCBC Overseasinvestments, Pte, Ltd.
07.61%
B a n k O C B C N I S P
N1asyarakat
1 4 , 9 4 %
Sesudah Penggabungan dan Sesudah Pengaiihan o,17% Sahara Bank OCBC NI5P ke OCBC
Tran saksi Benturan Kepentingan dan Transaksi Material
Penggabungan Ini dlkategorikan oleh Direksi sebagai transaksi yang mengandungbenturan kepentin an sebagairnana dimaksud dalam Peraturan 1X.E.1 karena (1) hubungankepermlikan, dan(ii hubungan kepengurusan sebagai berikut:
Hubungan Keperttilikan
Bank OCBC NISP , Bank OCBC Indonesia
Bank OC BC NISP d imii ik i oteh OCB C OverseasInvestments Pte. Ltd sebesar 8,9o% dariseluruh saham yangtelah disetor danditempatkan penuh dalam Bank OCBC NISP,sernentara OCBC Overseas Investments Pte. Ltddimiiiki sebesar too'/ oleh OCBC.
OCBC
OCtiC OverseasInvestments , P t g , L t d .
P T B a n k OCBC NISPTbk
Bank OCBC Indonesia dimiiikioleh OCBC sebesar 99% dariseluruh saham yangtelahdisetor dan diternpatkanpenuh datam Bank OCBCIndonesia,
0.11%
13
P T B a n k O C B C lndorxsIa1
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 17/25
Hubungan Kepengurusan
Mama Bank O C B C NISP Oversea-Chinese Banking
Coporat ion Limited
Pramukti Surjaudaja Presiden Kornisaris Direktur
David Philbrick Conner Komisarls CE O
Lai Teck Poh (Dua Teck Poh) Komisaris Direktur
Na Wu Beng Wakit Presiden Direktur EVP, Global Corporate BankingDivisional Office
Selain dari hal-hal di atas, Rancangan penggabunganjuga dikategorikan sebagaii Transaksisebagaimana didefinisikan datarn Peraturan BAPEPAM & LK No.IX.E.a. Menurut Bank OCBC
NISP, nilai transaksi dart rencana penggabungan adalah Rp. 1.264 miliar yang mencakup
28,49 dari totaleku€tasBankOCBCNISPberdasarkanLaporanKeuanganBankOC BCNISPper
30 Joni 2010. O€eh karena itu, Penggabungan ini dlanggap sebagal Transaksi Material yang
mewajibkan Bank OCBC NISP untuk melakukan pengumuman mengenai Transaksi Material
tersebut kepada umum, namun Bank OCBC N ISP tidak diharuskan untuk mendapatkanpersetujuan dari pemegang sahamnya. Pengungkapan kepada publik sebagaimana
yang diwajibkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.E.2., yang rnenyangkut sifat dari
PeAggabungan sebagai Transaksi Material akan dilakukan oleh Bank O CBC NISP setelahTanggal Efektif penggabungan.
Tanggal Efektif penggabungan
Penggabungan ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Perkiraan jadwal tanggal-
tanggal untuk proses Penggabungan inl adalah sebagaimana disebutkan dalam PerkiraanTanggal-Tanggal Penting.
HA K KA RYA WA N
Manajemen Bank O CBC NISP dan Bank O CBC Indonesia tidak berencana untuk memutushubungan kerja karyawannya sebagal akibat dari Penggabungan ini. namun denlikian
Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia tetap akan mematuhi peraturan perundangg-undangan yang bertaku mengenai ketenagakerjaan terkait dengan pesangon apabiia
terdapat karyawan yang ingin mengundurkan diri. Sebagai akibat dart Penggabungan,
semua karyawan Bank OCBC Indonesia akan menjadi karyawan Bank OCBC NISP sebagalBank Yang Menerima Penggabungan dan masa kerja di Bank OCBC Indonesia akan
diperhitungkan dan dilanjutkan oleh Bank OCBC NISP- Bank Peserta Penggabungan sepakat
untuk melaksan akan kerjasama dan tindakan yang dianggap perlu se hubungan denganmasalah ketenagakerjaan. Karyawan yang memutuskan untuk tidak bergabung denganBank Yang Menerima Penggabungan akan diminta untuk menandatangani sebuah suratpengunduran diri, dan pesangon bagi karyawan akan dibayarkan sebagaimana mestinyapada tanggal yang akan ditentukan oleh Bank Yang Menerima Penggabungan. Rumus
penghitungan pesangon bagi karyawan disebutkan dalam Pasal 163 ayat 1 dari Undang-undang Tenaga Kerja.
PEN YELESA IA N HA K PEM EGA N G SA HA M PU BLIK YA N G TID A K M EN YETU JU I PEN GGA BU N GA N
Dikarenakan pemegang saham Bank OCBC Indonesia hanyalah OCBC dan Bank OCBC NISP
yang tidak akantidak menyetujui Penggabungan, maka penyetesaian hak pemegang sahampublik sebagaimana dimaksud dalam bagian ini hanya bertaku untuk pemegang sahampubtik dari Bank OCBC NISP.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bertaku, setelah semua
pemegang saham dari Para B ank Peserta Penggabungan telah'menjadi pemegang sahamBank Yang Menerima Penggabungan, maka OCBC selaku pemegang saham pengendali dari
Bank OCBC NISP akan membeli saham para pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang
ttdak menyetujul Penggabungan d i dalam RUPSLB Tian tetah menyatakan kehendaknya
untuk menjual sahamnya kepada OCBC. Harga pembelian yang akan dibayarkan oleh OCBC
adalah RP, 1.434 untuk pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang berkeberatan atas
petaksanaan Penggabungan dan telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham
kepada OCBC.
Pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang tidak menyetujui Penggabungan di dalamRUPSLB dan bermaksud menjual sahamnya kepada OCBC diminta untuk memberikanInstruksi kepada masing-masing broker/perantara pedagang efek sahamnya untuk
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 18/25
menjualkan sahamnya dengan m engalihkan saham miliknya tersebut ke rekening
penampungan yang akan disediakan KSEI dalam periode tanggal io sampai dengan lgNovember 2010 ("Periode Pernyataan Kehendak untuk Menjual" ). Semua instruksi yangdiberikan oieh pemegang saham publik agar saham -saham mereka dialihkan ke Rekening
Penampungan merupakan instruksi yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali.
Bagi pemegang saham publikyangtidak menyetujui Penggabunganyang masih rnemiiiki
saham dalam bentuk warkat dan bermaksud untuk menjual sahamnya sesuai denganketentuan diatas, diberikan waktu untuk se era menghubungi dan menunjuk broker
guna mengkonvesikan saham dalam bentuk warkat miliknya men ) j adi saham tanpawarkat ( scripless) melalui Biro Administrasi Efek Bank O C B C NMSP, seiambat-lambatnya
tanggai 16 November2010yaitu 3 hart sebelum berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak
untuk Menjual . Biaya konversi saham tersebut merupakan beban pemegang saham yang
tidak menyetujui Penggabungan.
Pembayaran atas pembeilan saham ' akan dilakukan pada tanggal 1o Januari 2011("Tanggal Pembayaran ") tergantung dart Tanggal Efektif Penggabungan. Selambatnya
pads 7anggal Pembayaran , KSEI akan mengaifhkan saham dalam rekening penampunganepada rekeningyang akan di tentukanoleh O CB Cyangakan d ibuka oleh brokerlperantara
pedagang efek yan g g menangani pembelian saham atas nama OCBC dan menyelesaikan
pembayarannya sellubungan dengan pemegang saham publik Bank OCBC NISP yang
tidak menyetujui Penggabungan.
Pembelian kembali wham para pemegang saham _ yang'tidak menyetujui Penggabungan
oleh OCBC tidak akan diang gap sebagai penawaran tender sebagaimana yang disebutkan
dalam Peraturan BAPEPAM & LK No . iX.F.3, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No.Kep-o4IPM12oo2 tertanggal 3 April zoo2.
HAK DAN KEW AIIBAN KEPADA PIHAK KETIGA
1 . Pihak K etiga dalam Perjanjian
Semua perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga yang telah ditandatangani
oleh' Bank O CBC Indonesia akan dialihkan secara hukum kepada Bank OCBC NISP
pada Tanggal Efektif Penggabungan . Oieh karena itu, Bank OCBC NISP akanmenggant ikan pos i si Bank O CB C Indones ia sebagai pihak dan akan m enerima semuahak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dimaksud, kecuali
jika perjanjian atau kontrak yang dimaksud menyatakan lain. Sehubungan dengan
Penggabungan, masing-masing Bank Peserta Penggabungan akan memenuhikewajiban untuk menyediakan pemberitahuan kepada pihak ketiga tersebutsebagaimana yang disyaratkan dalanl perjanjian yang telah ditandatangani oleh
masing-masing Bank Peserta Penggabungan.
2. Kreditur
Berdasarkan Pawl 127 ayat 4 UUPT , para kredi tur para Bank Peserta Penggabungandapat mengajukan keberatan terhadap rancangan penggabungan kepada parsBank Peserta Penggabungan dalam waktu 14 hart sejak pengumuman ringkasan
Rancangan penggabungan . Pada tanggal 24 September 2010, masing - masing
Bank Peserta Penggabungan akan mengumumkan ringkasan Rancanganpenggabungan dalam dua surat kabar harlan yang terbit dalam bahasa Indonesia
di masing - massing domisili para Bank Peserta Penggabungan , yang termasuk
surat edaran kepada kreditur berdasarkan ketentuan Pasa l 127 (4) d a r t s UUPT,
Jika hingga 1i Oktober 2010 tidak terdapat keberatan dart para kreditur , para krediturakan dianggap menyetujui Penggabungan.
STRATEGI BISNIS
Strategi Usaha Bank Yang Menerima Penggabungan
Untuk mewujudkan visinya, strategi usaha bank yang menerima penggabungan antara
lain adalah sebagai berikut:
1 . Memperkuat citra bank dengan membangun Brand OCBC NISP melalui penanamanbran d valuepada seluruh aspek bisnis.
2. Meningkatitan dana pihak ketiga untuk meningkatkan pangsa pasar disamping
menurunkan cost offunds.
3. Meningkatkan penyaluran kredit melalui pendekatan ta rge t marke t4. Melakukan strategi diferensiasl melalui pengembangan customer communities
nasabah berbasis value chain.
S . Meningkatkan profitabilitas melalui strategi pemasaran Cross Selling Prod ucts.
6. Meningkatkan pengawasan dengan memperkuat manajemen risiko dan proses audit
internal bank.
7. Melakukan peningkatan produktivitas melalui perbaikan proses kerja sebagai upaya
untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan kualitas layanan.8. Melakukan : optimalisasi/ meningkatkan lrodukttvitas jaringan kantor.g. Fokus pada program pengembangan talent dan retensi disertai penerapan evaluasi
kinerja dan sistem remunerasi dengan berpedoman pada standar best practice.
10. Menanamkan budaya perubahan dan secara aktif membangun kerjasama antar
fungsi dalam organisasi.
A
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 19/25
/status Kantor-kantor Bank Yang Menerima Penggabungan
Bank Yang Menerima Pengga bungan adala h Bank OCBC NISP,yang mernillki kantor pusatdi Jakarta. Pada tanggal3l Juli 2010, BankOCBC NISPmemiliki 45 kantorcabang, 263 kantor
cabang pembantu, 56 kan tor fungsional, 29 kantor ka s, 11 Payment Po int dan 3 kantorcabang syariah dan Bank OCBC Indonesia mempunyal 3 kantor cabang. Manajernen Bank
OCBC NISP akan senantiasa mengevaluasi keberadaan kantor-kantor cabang.
STRUKTIJR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAMBANK OCBC NISP SEBAGAI
B A N K Y A N G ME N E R IMA PE N GGA BUN GA N
Berdasarkan valuasi konversi saham Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia. strukturpermodalan dansusunan pemegangg saham BankOCBC NlSPsebagal Bank Yang MenerimaPenggabungan setelah Tanggal Efektif Penggabungan adalah sebagai berikut:
Keterangan Nllai Nominal saham biasa @ Rp.125 per saham
Modal DasarModal Ditempatkan dan Disetor:_ OC BC Overseas Investments Pte. Ltd .
Dewan KomisarisPramukti Surjaudaja
_ Direksl
Jumlah Saharn N orninal (Rp.) %
9,600.000.000 1.200.000.000.000
4 . 7 6 2 . 4 1 3 . 4 1 2
93443
5 9 5 . 3 0 1 . 6 7 6 . 5 0 0 6 7 , 6 1
1 1 . 6 8 0 . 3 7 5
Parwati Surjaudaja 910400 113.800.000 0,02
HardiJuganda 40.000 5.000.000 0,00
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 1.217.159.922 152.144.990.250 17,28
PT Bank OCBC NISP Tbk 12.294.545 1.536.818.125 0 1 1 7Pemegang saham lainnya/masyarakat
(kepemilikan masing-masing dibawah 5%) 1.o51.n7.090 131.389.636.250 14.92
Total Modal Ditempatkan dan Disetor 7.044.028.812 88 0 .503.601.500 100,00
Total Sahara Dalam Portepel 2.555 .971.188 3194 96.388.500
Sahara yang ditempatkan oleh Bank OCBC NISP merupakan saham atas narna dan masing-masing saham memiliki satu hak suara. Sebagai bagian dart proses Penggabungan,setelah Penggabungan efektif semua saham Bank OCBC NISP sejumlah 1-2.294.545 sahamyang diperoleh dari hash konversi saham pemegang saham Bank OCBC Indonesia akandijual kepada OCBC dengan harga Rp. 1.434 per saham. Sehingga struktur permodalandan susunan pemegang saham Bank OCSC NISP akan menjadi sebagai berikut:
Keteran an Nilai Nominal saham biasa @ RP. 125 per saham
Modal DasarModal Ditempatkan dan Disetor:
OCBC Overseas Investments Pte. Ltd.
Dewan Komisaris
Pramukti 5urjaudaja..DireksiParwatl SurjaudajaNardi LugandaOversea-Chinese Banking Corporation Limited
Pemegan g g saham lainnya /masyarakat')(kepemilikan masing-masing dibawah 5% )
Total Modal Ditempatkan dan Disetor
Total Saham Dalam Portepel
Jumlah Sahara - Nominal ( Rp) %
9.600.000.000 1, 200.000.000,000
4 . 7 6 2 . 4 1 3 . 4 1 2 5 9 5 . 3 0 1 . 6 7 6 . 5 0 0 6 7 , 6 1
9 3 . 4 4 3 1 1 . 6 8 0 . 3 7 5 0,00
910.400 113.800.000 0,02
40.000 5.000.000 0,001 . 2 2 9 . 4 5 4 - 4 6 7 1 5 3 . 6 8 1 . 8 0 8 .3 7 5 ' 1 7 , 4 5
1 . 0 5 1 . 1 1 7 . 0 9 0
7.044. 0 2 8 . 8 1 2
2 . 5 5 5 . 9 1 1 . 1 8 8
131 .3896 . 2 5 0 1 4 , 9 2
880.503 . 6 o 1 . 5 o o 100,oo
3 1 9 - 4 9 6 - 389.500
NISP SEBAGAI BANK YAN GUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK OCBC
M E N E R I M A P E N G G A B U N G A N
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah Tanggal Efektif Penggabungan adalahsebagai berikut:
Dewan KomisarisPresiden Komisarls Pramukti SurjaudajaWakil Presiden Komisaris - Komisaris Independen : Peter Eko Sutioso
Komisaris : Lelarati LukmanKomisaris David Philbrick Conner
Komisaris : Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 20/25
(Komisaris IndependenKomisaris IndependenKomisaris independen
Direksi
Presiden Direktur & CEO
Wakil Presiden DirekturDirektur
Direktur
DirekturDirekturDirekturDirektur
Roy Athanas KaraoglanJusuf HalimKwan Chiew Choi
Parwati Surjaudaja
Na Wu Beng
HardllugandaYngadharma Ratnapalasari
Louis (Luianto) SudarmanaRama Pranata Kusumaputra
Rudy N. HamdaniAlan Jenviphakul
'j Efektif setelah mendapat persetu juan RUPSL B don B!
PERUBAHAN T ERHADAP ANGGARAN DASAR BANK OCB C NISP SESAGAI BANK YANGMENERIMA PENGGABUNGAN
Anggaran Dasar Bank OCBC NISP sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan akan
diubah, khususnya pada Pasa € 4 mengenai strulctur permodalan . Perubahan - perubahantersebut merupakan perubahan Anggaran Dasar yang harus diberitaliukan kepada
Menteri Hukum dan H ak Asas i Manusia .
IKHTISAR KEUANGAN PENTING DARI LAPORAN KEUANGAN PROFORMA BANK YANG
ME N E R IMA PE N GG A BUN GA N DA N DIS KUS I 5E R TA A N A LISA MA N A J E ME N
Berikut € ni merupakan neraca dan laporan laba rugi proforma dar€ Bank Yang Menerima
Penggabungan pada dan untuk perlode enam bulan yang berakhir tanggai 30 Juni 2o1o
(berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit per tanggal 30 Juni 2010 ). Kantor
Akuntan publik Tanudiredja , Wibisana & Rekan (a member/irm of PricewaterhouseCoopers
Global Network ) telah melaksanakan, sebuah pengkapan terbatas terhadap neraca
proforma ini.
Neraca
Keterangan Proforma
A SETKas 736.328Giro pada Bank Indonesia 1.305.267
Giro path Bank lain 98.645Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 4.278.187
1JurrllahKewaji ban
Efek - efek - bersihObligasi PemerintahEfek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.(reverse repo) 936.368
- Asetyang dijaminkan 395.419
Tagihan Derivatif 47.931Kredit yang diberikan - bersih 26.191.046Tagihan Akseptasi - bersih 801.152
Aset tetap 811,820
Aset Pajak Tangguhan 11.852
Aset lain-lain dan biaya dibayar dimuka 961.549JUMLAH A5ET 43.601.099
KEWAJIBAN DAN EKUlTASKewajiban segera
Simpanan nasabah
Simpanan dari bank lain
H utang atas efek yang dijual dengan janji dibeli kemb aliKewajiban derivatifKewajiban akseptasiPinjaman yang ditenimaEstimasi kerugian kornitmen dan kon tijensi
Beban yg masih harus dibayar dan kewajiban lain-lainHutang pajak
O b l € g as i s u b o rd i n a s iModalpinjaman
4-774.0732 .251.462
346.460
33.679.276335•z69375.42153.696
735.6062 . 2 9 2
24.487
813 .26757537
1 .471 .006
37-844.317
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 21/25
Ekuitas
Modal salaam 880.504Saharn Treasuri (8,191)Tambahan modal disetor/agio saham 2.445.121Keuntungan bersih yg belum di realisa si daripenurunan nilal waJar efek-e€ek dan Obligasi Pemerintahyang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan
15.573Sa€ o labs -
Sudah ditentukan penggunaannya 1.350Belum ditentukah penggunaannya 2.484.99Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entital Sepengendali (112.572
Jumlah Ekuitas 5.706.782
TOTAL K EWAJ IBAN DAN EK UITAS 43.601.099
Laporan Laba Rugi
Keterangan
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA
Pendapatan Bunga 1.702.145
Beban Bunga (727.316)Pendapatan Bunga Bersih 974.829
Pendapatan Operasional Lainnya
Provisi dan komisi yang tidak berasal dari pinjaman yang diberikan 156.601
Keuntungan dari perubahan nilai wajar instrurnen keuangan 1.472Keuntungan penjualan instrumen keuangan 30.534Laba selisih kurs - bersih 44.557Lain-lain
Jumlah Penda p atan O erasional Lainn a 264.620em en u an ca angan erugran penurunan ni ai a as aset keuangan 0.512
Pembalikan penyisihan lainnya 15.977Beban operasional lainnyaBeban gaji dan tunjangan (456.161)
Beban umum dan administrasi (311.485)
Lain-lain (19.797)
Jurnlah Beban Operaslonal Lainnya (787.440
L A B A O P E R A S IO N A L 387.471
Pendapatan/beban bukan operasional - bersih 5.944L A B A S E B E L U M P A J A K P E N G H A S I L A N 393415
Beban pajak penghasilan - bersih (99.422)LA BA SERSIH 293.993
Ketika Penggabungan menjadi efektif, Bank OCBC Indonesia akan bergabung ke dalam
Bank OCBC NISP. Sebagai akibatnya , laporan keuangan Bank OCBC Indonesia, daaam
hal ini sebagai Bank Yang Menggabungkan Diri, akan digabungkan ke dalam laporan
keuangan Bank OCBC NISP, sebagai Bank Yang Menerima Peng g g abungan . Berikut ini
merupakan proyeksi neraca saldo Bank Yang Menerima Pen gabungan per tanggal i
Januari 2011 (berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit).
Keterangan
Aset
dalamjutaan Rp
Kas 825.000Aset p roduktif • bersih 45.256.126Aset Lain-lain - bersih 1 .004.026Jumlah Aset 47.085.152Kewaj iban dan Ekui tas
KewajibanSimpanan nasabah 37.150.000
Kewajiban Lainnya L 2.606.535
Hutang Subord.inasi _ 1 .472 .123
Jumlah Kewajiban 4 1 .2 2 8 . 6 5 8EkuitasModal Saham 880.504Modal Disetor Tambahan 2.445.121Selisih Nilal Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali (112.572)
Saido Laba 2.643.441
Jumlah Ekultas 5.856.494
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 47-085-152,
Proforma
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 22/25
Diskusi dan Analisa ManajemenPrediksi atas manfaat, tantangan dan prospek Penggabungan;
Manfaat:
i. Penggabungan ini Akan rnemungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan untukberoperasi sebagai satu badan tunggal dengan sinergi pendapatan , Maya dan
operasional;
2. Penggabungan ini menghilangkan kerancuan diantara para nasabah dan pihakyang berwenang karena Bank OCBC NISP dan Bank OCBC Indonesia bersama-sama
mer:ggunakan narna OCBC;
3. Bank Yang Menerima Penggabungan akan menikmati perpaduan kerampuan keduabank untuk dapat melayani berbagai jenis nasabah dan menyediakan bermacam-macam produk/jasa termasuk kredit, trade finance, cash management , wealth,
management , premier banking , ' treasury, investment banking dan pemb'iayaan
berbasis aset;4. Penggabungan ini akan memfasi€itasi kerjasama yang erat , dan proses integrasi dapat
dilaksanakan dikarenakan tumpang-tindih yang terbatas antara segmen-segmen
nasabah pada masin&-masing bank sehingga dengan demikian , kebutuhan yang
terbatas dapat menghilangkan duplikasi; dan
5 . Penggabungan ini akan menghasilkan sebuah bank yang Iebih besar sehinggamemungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan untuk meningkatkan dayasaingnya di Indonesia dengan memberikan cakupan pelayanan yang lebih Was dankenyamanan yang lebih besar bagi nasabah yang telah ada maupun baru.
Tantangan:
t. Penyelarasan visi dan misi dan pelaksanaan strategiz. Potensi kenaikan biaya operasional yang tidak sebanding dengan perkembanan bisnis3. Pen lareasan sumber daya manusia Bank OCBC Indonesia di struktur organisasi Bank
setelah penggabungan4. Mempertahankan karyawan yang berpotensi dan mernegang peranan kunci dalam
organisasi
S. Penyelarasan proses integrasi operasional dan sistem informasi secara efisien dan efektif
Prospek:
i. Kemampuan untuk beroperasi seba ai satu single entity untuk memastikan biaya
dan operasional sinergi yan g diharapkan akan lebih mempercepat perturnbuhan dan
mendukung strategi perusahaan di masa yang akan datang;
z. Potensi cross selling produk yang mengkombinasikan kemampuan dad kedua bank
yang melakukan Penggabungan untuk m elayani konsumen yang lebih luas dan
menawarkan produk dan serves dengan cakupan yang lebih besar.
Dengan memperhatikan informasi berikut W. direksi Bank Peserta Penggabungan
dengan ini merekomendasikan kepada Para peme g g ang sahamnya untuk m enyetujuiraricangan Penggabungan sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB dan diuraikan dalam
Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.
Para pemeg ang saham Bank Peserta Penggabungan yang berhak untuk menghadiriRUPSLB adalah pars pemegang saham Bank Peserta Pen gabungan yang terdaftar padadaftar pemegang saham masing-masing Bank Peserta Penggabungan pada tanggal 22Oktober zoio.
Para pemegang saham yang tidak dapat menghadid RUPSLB dapat diwakili denganmengisi surat kuasa yang tersedia dan mengembalikannya kepada masing-masing BankPeserta Penggabungan selambat-lambatnya 3 hari sebelum RUPSLB. Dalam RUPSLByang dimaksud, Bank OCBC NISP akan meminta persetujuan atas penggabungan yangakan dilakukan oleh Bank OCBC NISP yang merupakan transaksi benturan kepentinganberdasarkanPeraturanBapepam&LKNo.IX.E.i,persetujuanatasRancan8anPenggabung andan Ko nsep Akta Penggabungan da n penjualan saham hasil konversi yang berasal darikepemilikan saham Bank OCBC NISP di Bank OCBC Indonesia serta perubahan Anggaran
Dasar Bank OCBC NISP sehubungan dengan Penggabungan. Dalam RUPSLB, Bank OCBCIndonesia akan meminta persetujuan berikut ini dari para Pemegang Sahamnya:
Persetujuan atas Penggabungan, dimana Bank OCBC Indonesia akan menjadi Bank Yang
Menggabungkan Diri, termasuk:
i. Persetujuan atas Rancangan Penggabungan: dan
2 . Persetujuan atas Rancangan Akta Penggabungan.
Penyerahan Surat Kuasa tidak akan melarang para pemegang saham untuk menghadiridan memberikan suara jika pemegang saham yang bersan kutan bermaksud untuknielakukannya. Pemegang saham diwajibkan untuk mengembalikan Surat Kuasa tersebut.
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 23/25
'Persetujuan atas Pen'gabungan ini harus mendapatkan persetujuan RUPSLB dari Bank
OCBC NISP, dimana RUPSLB adalah sahjika dihadiri oleh pemegang sahamyang mewaklli
paling sedikit 3 14 (tiga perempat ) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yan g hadir dalam RUPSLB dan diihiadiri oleh pemegan
saham independen yang mewakili lebih dari 112 ( satu per dua ) bagian dari jumlah seluru
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independent dan
keputusan adalah sah j ika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakililebih dari 1 /2 (satu per dua ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
Dalam hal kuorum RUPSLB tidak terpenuhi , maka RUPSLB kedua dapat mengambil
keputusan yang sah a pabila dihadiri oleh peme g g ang saham yang mewakili paling
sedikit 213 (dua per tiga) ba gian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat ) bagian dad
seluruh suara dengari hak suara yang hadir dalam RUPSLB dan dihadiri oleh lebih dari 112
(satu per dua ) bagian dari jjumlah seluruh saham den an hak suara yang sah yang dimiliki
oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dart 1/2 (satu per dua ) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independent clan disetujui oleh lebih dari 112 satu per dua ) bagian dari jumlah
saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.
Para Bank Peserta Penggabungan harus memenuhi prosedur-prosedur berikut ini:
t. Masing-masing pemegang saham. Bank QCBC NISP dan- Bank OCBC Indonesia telahmembaca surat edaran secara seksama;
2. Pada tanggal RUPSLB, para pemegang saham Bank OCBC NISP dan Bank QCBCIndonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan dalam bagian
V I mengenai Persyaratan RUPSLB dan Ketentuan Mengenai Pengambilan Suara
diharapkan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB;
3. BagiparapemegangsahamBank OCBCNISPdanBank O CBCIndonesia yangtidakdapatmenghadiri RUPSLB dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan Surat Kuasa.
No, Ke iatan
1 . Penyampaian agenda RUPSLB ke Bapepam & LK
z. Persetujuan Direksi Bank OCBC NISP dan Bank QCBC Indonesiaatas cancan an pen abun an
3. Persetujuan Dewan Komisar is Bank OC BC NISP dan Bank OC BCIndonesia atas Rancangan Penggabungan
4. Pemberitahuan secara tertulis atas rencana penggabunganke ada ka awan
S. Penyampaian pernyataan penda aran kepada BAPEPAM LKyang berisikan Rancangan Penggabungan yang telah disetujuioleh Dewan Komisaris Bank OCBC NISP dan Bank QCBCIndonesia beserta dokumen-dokurnen endukun n a
5. Pen am aian ran -rn an periggabungan kepada kre itur
7. Pengumuman ringkasan rancangan penggabungan a am2 (dua) surat kabar harlan oleh Bank OCBC NISP dan BankOCBC Indonesia dan pengumuman dar i rencana penggabunandi Singapore Exchange Securities Trading Limited oleh OC
8. Pen umuman emberita uan pen Bien araan RUPSLB
9. Terse ianya Surat Edaran untuk pemegang sham Bank OCBCNISP dan Bank OC BC Indonesia
io. Pen am aian bukti pengumurrtan RUPSLB kepada Ba e am & LK-
ii. Batas waktu untuk kreditur mengajukan keberatan
1z. Perkiraantanggal efektif pernyataan pendaftaran Penggabungan
dad BAP EP AM & LK
13 . Batas waktu untuk pence an saham minoritas mengajukan ke eratan
14. Pencatatan terakhir pemegang sahamyang berhak hadir dan
memberikan suara dalam RUPSLB
1 5 . Pan Ilan RUPSLB
16. Batas waktu bagi pemegang saham yang tidak dapat hadirdalarn RUPSLB untuk men erahkan Surat kuasa
7RUPSLB
i8. Pena ndatanganan Akta Penggabungan dan Akta Perubahan
An aran Dasar Bank OCBC NISP
19. Permohonan lain pengga ungan a Bank Indonesia
20. Pelaporan atas perubahan anggaran dasar Bank OCBC N15P
ke Menteni Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pelaksanaan
17 September 2010
20 September 2010
22 September 2010
23 September 2010
24 September 2010
24 September 2010
24 September 2010
z4 Septem er 2010
24 September 2010
28 September 2010
ii Okto er 2010
ii Oktober 2010
i8 Oktober 2010
22 Oktober 201025 O to er 2010
5 November 2010
9 November z01o
g November zoio
io November 2010
i0 November 2010
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 24/25
r2 1 . Penyampaian basil RUPSL B ke BAP EPAM LK dan BEI dan
Pengumuman hasil RUPSLB kepada masyarakat dalam 2 suratkabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional it November 2016
22. Periode Pernyataan Kehendak dari peregang sahamminoritas.Bank Peserta Penggabungan yang bermaksuduntuk menjual sahamnya
23. Tangga perkiraan Bank Indonesia menge uarkan persetujuanPenggabungan
24. Tanggal Perkiraan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiamengeiuarkan p enerim aan pem beritahuan a tas perubahan
io-1 November 2010
20 Desember 2010
anggaran dasar Bank OCBC NISP 3o Desember 2010
25. Pendaftaran Akta Penggabungan dan Akta Perubahan AnggaranDasar Bank OCBC NISP di Kantor Pendaftaran Perusahaan 31 Desember 2010
z6. Tan al efektif Pen a un an 1 Januari 2011
T1 - Pem elian o,1 1 % saham Bank OCBC NISP o1ch OCBC 3Januari 2011
28. Tanggal efekti pengeluaran dan perdaganggan saham.barudi bursa oleh Bank Yang Menerima Pen abun an. _ 3 Januari 2011
29. Pengumuman mengenai Transaksi Material di z (dua)surat kabar dan pelaporan ke BAPEPAM & LK atas TransaksiBenturan Kepentinttan
o. Pengumuman hasil Penggabungan di 2 {dual surat kabar
32. Pem elian dan pembayaran atas saham milik pemegang sahamBank Peserta Penggabungan yang tidak menyetujui Penggabungan
3 Pelaporan ke Bank Indonesia atas pelaksanaan Penggabungan
4Januari 2 0111o Januari 201 1
dan menyatakan kehendak untuk menjual saharnya io Januari 2011
Aktivitas yang akan dilakukan setelah RUPSL13 adalah sebagai berikut:
i. Penandatanganan Akta Penggabungan dan Akta Perubahan Anggaran Dasar BankOCBC NISP;
2. Pengajuan salinan Akta Penggabungan yangtelah ditandatangani kepada BE1;3. Pengajuan permohonan Izin P enggabungan kepada 81
.
dengan tembusan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;4. Permohonan pencatatan ke BEI atas saham Bank O CBC NISP setelah Penggabungan
efektif:5. Memperoleh Izin Penggabungan dari Bank Indonesia;6. Memperoleh surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar
Bank Yang Menerima Penggabungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank Yang Menerima Penggabungandalarn Daftar Perusahaan;
8 . Direksi Bank Yang Menerima Penggabungan mengumurnkan hasil Penggabungan dalamdua Surat kabar;
g. Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang efektifnyaPenggabungan sehingga dapat dicatat telah bubarnya dan tidak digunakannya laginama Bank Yang Menggabungkan Diri;
to. Pembelian dan pembayaran atas saham milik pemegang saham Bank Peserta
Penggabungan yang tidak menyetujui Penggabungan dan menyatakan kehendakuntuk menjual sahamnya.
Penasehat Keuangan
Akuntan Publik Bank OCB C NISP
Akuntan Publik Bank OCB C Indonesia
PT Ernst & Young A dvisory ServicesKAP Tanudired ' a , Wib is ana & R e k an(a member firm of PricewaterhouseCoopersGlobal Network)
Siddharta & Widjaja(a member firm of t he K P M G n et wo r k )
Konsultan Hukum untuk Bank OCBCNISP dan Bank OCBC IndonesiaPenilai Bank OCBC NISP
Penilai Bank OCBC Indonesia
Notaris Bank OCBC NISP danBank OCBC Indonesia
Biro Administrasi Efek
Melli Dasaa & Co.KJPP Antonius Setiady dan RekanKJPP N irboyo A., Dewi A. & Rekan
Fathiah Heim!, SH: PT Sirca Datapro Perdana
Dalam hal pemegang saham membutuhkan informasi tambahan atas Penggabungan,silakan menghubungs:
B ank OC B C M S P :
Bank OCBC NISP TowerJalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940Indonesia
Tel :62 .21 2 5533888Fax :62-2 1 57944000
Em ail: lanny@ocbcnisp.com
Bank OCBC Indonesia:
Wisma GKBI laritai 2211. J end. Surdirman No. 2 8
Jakarta io21 oIndonesia
Tel :62 -21574 022 2Fax :62 .2 1 574 2666
Email: emilyat jahjadi@ocbc.com
5/13/2018 Ocbc Nisp Merger - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/ocbc-nisp-merger 25/25
P E N G U M U M A NKepada Para Kreditur
PT Bank OCBC NISP T bk dan PT Bank OCBC IndonesiaSehubungan dengan adanya rencana penggabungan a ntara P T B a n k OC B C NISP
T bk ("Bai k OC BC NISP") den gfin PT Bank O C B C Indonesia (" Bank O CB C Indonesia")dimana Bank OCBC NISP akan menjadi bank yang menerima penggabungan
("Penggabungan "), maka pengumuman ringkasan Rancangan Penggabunganin i juga ditujukan untuk memenubi ketentuan Pasal 127 Unda ng - Undang No. 40
T ahun 20 07 tentang Perseroan Terbatas.
Masing - masing kreditur Bank OCBC Indonesia dan Bank OCBC NISP dapat
mengajukan keberatan terhadap Penggabungan kepada masing - masing Bank
OCSC Indonesia dan BankOCBC NISP selambat - lambatnyatanggal 11 Oktober2o1o.
Selanjutnya apabila kreditur tidak mengajukan keberatan sampai dengan tanggalii Oktober 2010 , maka kreditur tersebut dianggap menyetujui Penggabungan.
Untuk korespondensi dan permintaan informasi l .ebih lanjut harap ditujukan ke:
PT Bank OCB C LISP TbkBank OCBC NISP Tower
ii. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12-940
Up.: Ihu Lanny Goenawi
Phone. (62-21) 255 33 888Facsimile: (62-21) 579 44 000
Jakarta, 24 September 2010Direksi PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank OC BC IndonesiaGedung Wisma GKBI Lantai 22
Al. lend Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Up.: Ibu Emilya Tjahjadi
Phone: (62-21) 5740222
Facsimile: (62-21) 5742666
Jakarta, 24 September 2010Direksi PT Bank OCBC Indonesia