DAYA SAING KONSTRUKSI NASIONAL
FORUM KONSULTASI PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR
KONSTRUKSI NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG, 11 SEPTEMBER 2014
Muhammad Sapri Pamulu, Ph.D.
2
PENDIDIKAN
S3 : Manajemen Strategi, QUT Brisbane Australia.
S2 : Manajemen Proyek , VU Melbourne, Australia.
S1 : Teknik Sipil, UNHAS Makassar, Indonesia.
PUBLIKASI TERAKHIR
2010 - Buku : Praktek Manajemen Strategi di Industri Konstruksi
http://www.amazon.com/dp/3846597554
Sapri Pamulu, Ph.D• Strategist PT Wiratman, Jakarta
• Sessional Lecturer UI, Jakarta
• Construction Business Researcher
2
DAYA SAING ≈ PRODUKTIFITAS
Daya Saing (Competitiveness) adalah
produktifitas dari suatu negara dalam
menggunakan sumber dayanya.
“The fundamental goal of economic policy is
to enhance competitiveness, which is
reflected in the productivity with which a
nation or region utilizes its people, capital,
and natural endowments to produce valuable
goods and services.” (Porter, 2009)
3
PERINGKAT DAYA SAING
INFRASTRUKTUR INDONESIAKualitas Infrastruktur 2010-2012 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Overall 84 76 78 82
Jalan 90 83 68 78
Jalan KA 84 52 45 44
Pelabuhan 56 103 81 89
Bandara 69 80 89 68
Pasokan listrik 97 98 60 89
6
FAKTOR UTAMA DAYA SAING
KONSTRUKSI
Akses
Permodalan
Akses
Penjaminan
Akses
Informasi
Akses
Teknologi
Sistem
Logistik
Kapasitas
Manajemen
Kapasitas
SDM
Struktur
Biaya
Penguasaan
Kontrak
Tekanan
Import
DAYA
SAING
Intangible Asset Knowledge Asset = People + System
8
JUMLAH BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING YANG TERDAFTAR DI INDONESIA(Sumber : Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, BP Konstruksi, Kementerian PU)
Ratifikasi WTO
1994
Ratifikasi AFAS
1995
ASEAN-China
2004
ASEAN-Korea
2005
ASEAN-Japan
2008
ASEAN-AANZ
2009
ASEAN-India
2010
Launch MP3EI
2011
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BUJK ASEAN 4 7 10 14 14 14 16 13 16
BUJK NON-
ASEAN 103 125 160 108 181 184 193 237 262 286
Total BUJKA 103 129 167 118 195 198 207 253 275 302
0 4 7 10 14 14 14 16 13 16
103125
160108
181 184 193237 262
286
103129
167
118
195 198 207
253275
302
0
50
100
150
200
250
300
350
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BUJKNON-ASEAN
BUJKASEAN
TotalBUJKA
10
DAYA SAING PERUSAHAAN
SEA PUBLIC CONSTRUCTION FIRMS - 2009 FY (Dow Jones)
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
0 100 200 300 400 500
SALES USD (Million)
NET PROFIT (%)
INDONESIA SINGAPORE MALAYSIA PHILIPPINES THAILAND
14
ISSU–ISSU AEC 2015
1. Potensi AEC dan daya saing Indonesia.
Neraca perdagangan defisit (Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand
& Vietnam). Daya saing global di bawah negara-negara tsb.
2. Tahun politik 2014, pemerintah fokus ke pileg/pilpres
3. Pemerintah belum serius Implementasi kebijakan untuk
menghadapi AEC” Inpres No 5/2008, Inpres No 11/2011, dan
Rancangan Inpres 2012 tentang peningkatan daya saing nasional
menghadapi AEC
4. Kalangan industri belum menyadari (aware) terhadap kondisi
mengkhawatirkan menjelang pelaksanaan AEC
5. Produktivitas pekerja Indonesia juga masih lebih rendah
dibandingkan negara ASEAN lainnya
15
STATISTIK INVESTASI LAMPUNG
Sumber: Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Triwulan II Tahun 2014 (BKPM, 2014) 21
STATISTIK KONSTRUKSI LAMPUNG
Sumber: Statistik Konstruksi (BPS, 2014)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Aceh 3 710 3 866 4 071 4 026 6 069 7 227 5 312 5 295 5 404 5 422
2 Sumatera Utara 3 890 3 807 3 936 3 889 7 169 7 818 6 592 6 590 6 550 6 549
3 Sumatera Barat 2 837 2 435 2 664 2 247 4 477 4 711 4 355 4 347 4 509 4 430
4 Riau 1 973 1 652 1 773 1 795 6 000 6 027 5 482 5 483 5 715 5 664
5 Jambi 1 807 1 931 2 302 2 454 3 059 3 286 1 570 1 571 1 506 1 519
6 Sumatera Selatan 2 548 2 629 2 394 2 862 3 668 3 952 2 711 2 707 2 780 2 757
7 Bengkulu 657 804 693 660 1 132 1 176 3 688 3 687 3 540 3 648
8 Lampung 3 857 3 636 4 033 5 146 2 542 2 704 929 929 896 901
9 Kep. Bangka Belitung 325 294 388 358 905 935 1 096 1 094 1 154 1 096
10 Kepulauan Riau - 332 502 411 1 701 1 971 2 458 2 456 2 340 2 342
79 422 79 391 76 867 77 901 139 322 151 537 132 158 131 725 129 862 131 080
Provinsi
INDONESIA
Jumlah Perusahaan Konstruksi menurut Provinsi, 2004 - 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
1 Aceh 1 153 001 1 601 441 2 659 523 3 327 720 4 518 017 5 809 587 6 783 516 7 695 153 8 821 738 9 948 323
2 Sumatera Utara 2 951 815 3 845 947 4 790 442 5 705 057 7 797 491 10 095 357 12 328 139 15 008 266 17 726 931 20 445 596
3 Sumatera Barat 1 978 384 2 472 641 2 971 398 3 605 320 4 374 937 4 909 131 6 241 268 7 376 257 8 382 862 9 389 467
4 Riau 2 833 288 3 467 557 4 258 801 5 521 275 7 017 436 9 268 597 11 310 641 13 768 740 16 633 461 19 498 183
5 Kepulauan Riau - 1 865 941 2 377 538 2 972 114 3 727 040 4 631 701 5 483 115 6 253 126 7 098 210 7 943 295
6 Jambi 753 154 976 398 1 203 463 1 613 294 1 926 083 2 368 746 2 725 891 2 967 755 3 296 164 3 624 572
7 Sumatera Selatan 1 570 533 2 034 388 2 523 910 3 115 867 3 822 781 4 954 294 6 439 879 8 473 034 10 320 650 12 168 265
8 Bangka Belitung 607 282 733 226 819 069 952 128 1 223 796 1 453 208 1 735 138 1 877 738 2 021 938 2 166 137
9 Bengkulu 830 378 1 055 101 1 379 541 1 812 368 2 203 493 2 456 519 2 838 202 3 135 607 3 556 453 3 977 298
10 Lampung 1 291 372 1 524 124 1 954 443 2 345 928 2 755 578 3 445 550 3 968 970 4 545 354 5 214 614 5 883 873
88 396 448 111 857 971 138 514 290 170 093 130 210 098 225 261 108 766 320 249 553 376 123 348 440 353 173 504 582 993
Provinsi
INDONEIA
Nilai Konstruksi Yang Diselesaikan Menurut Provinsi, 2004 - 2013 (Juta Rupiah)
22
PERUSAHAAN KONSTRUKSI
LAMPUNG 2008-2009
Sumber: Statistik Badan Usaha Tahun 2008 Menurut Propinsi dan Golongan (LPJK, 2009)
No Propinsi K M B Jumlah
1 Nanggroe Aceh Darussalam 7,175 1,016 27 8,218
2 Sumatera Utara 8,761 701 36 9,498
3 Sumatera Barat 5,129 351 10 5,490
4 Riau 5,763 943 46 6,752
5 Jambi 3,446 258 16 3,720
6 Sumatera Selatan 4,198 641 39 4,878
7 Bengkulu 1,250 94 2 1,346
8 Lampung 2,962 314 13 3,289
No Propinsi A S M E T Jumlah
1 Nanggroe Aceh Darussalam 7,708 7,890 182 338 182 16,300
2 Sumatera Utara 9,203 9,245 700 428 700 20,276
3 Sumatera Barat 5,094 5,216 76 325 76 10,787
4 Riau 6,595 6,825 337 244 337 14,338
5 Jambi 3,528 3,620 57 178 57 7,440
6 Sumatera Selatan 4,521 4,694 463 391 463 10,532
7 Bengkulu 1,300 1,354 9 26 9 2,698
8 Lampung 3,076 3,227 86 172 86 6,647
23
STRATEGI PERTUMBUHAN PASAR
1. STRATEGI PENETRASI PASAR• Mendorong pelanggan untuk membeli
lebih banyak
• Mengakuisisi pelanggan pesaing
• Meyakinkan pembeli baru
3. STRATEGI PENGEMBANGAN JASA• Fitur baru
• Kualitas yang berbeda
• dll
2. STRATEGI PENGEMBANGAN
PASAR• Identifikasi pelanggan potensial
• Mencari jaringan distribusi baru
• Menjual di lokasi baru atau luar negeri
4. STRATEGI DIVERSIFIKASIContoh: Kontraktor menjadi penyedia jasa
desain, investor infrastruktur & properti,
peralatan & supplier material & peralatan
Jasa/Produk Sekarang Jasa/Produk Baru
Pasar Sekarang
Pasar Baru
33
KEY SUCCESS FACTORS (PAMULU, 2012)
Intangible Asset:
• Kapabilitas yang
terkait dengan
terkelolanya
asset
pengetahuan
• Knowledge Asset
atau Knowledge
Economy
47
Dunia Berubah
38%
90%
62%
10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1980 2000
Intangible Assets Tangible Assets
How do we link these
new frameworks into
our management
systems?
“If you can’t
measure it, you
can’t manage it”
TWO IMPROVEMENTS ARE NEEDED
How do we describe
business strategies
that are based on
intangible assets?
“If you can’t
describe it, you can’t
measure it”
1 2
48
PEMETAAN & PENGUKURAN
STRATEGI
VISI - MISI
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
SWOT
CSF
INISIATIF
STRATEGIS
49
STRATEGY MANAGEMENT REQUIRES A NEW WAY
OF MANAGING. YOU MUST BUILD A CENTER OF
COMPETENCE TO LEAD THESE CHANGES.
“A New Way of Managing”
Enterprise
Office of
Strategy
Management
Financial
Managemen
t
Human
Resource
Management
Marketing /
Communications
Technology
Management
Strategic
Planning
Organizational
Unit A
Organizational
Unit B
Organizational
Unit C
Organizational
Unit D
50
CASE STUDY:
WIRATMAN ─ 3-YEAR PERFORMANCE
IMPROVEMENTS
Financial
Perspective
Customer
Perspective
Internal
Perspective
Learning &
Growth
Perspective
Shareholder
Value
Profitable
Growth
Expand
Market
Customer
Satisfaction
Human Capital
Support
Operation &
Customer
Management
Execution Premium
� Training Delivered
80% → 107% of plan
� Working Climate Index
2.61/4 → 2.93/4
� % Projects Late
15% → 3%
� WIP & AR Due
46.82% → 26.56%
� Customer Satisfaction
3.62/5 → 3.90/5
� Market Share
3.85% → 4.48%
� Revenues
� EVA (Profits)
Wiratman (Indonesia)
+74%
+7%
+12%
-80%
Shareholder
Value
+16%
-43%
+33%
+30%
52
CONTOH HASIL SWOT-I/EFE
EFE SCORE
5.0
4.0
3.8
2.5
1.3
5.0 3.8 2.5 1.3 IFE SCORE
3.55
VII VIII IX LOW
I II III HIGH
IV V VI MEDIUM
Grow &
Build
Strategy
56
2013
Implementation
& Development
2014
Holding & Development
2015
Holding & Sustain
2016 – 2020
WISDOM 2020
1. 2013: Revenue menembus
111 M
2. Kerjasama Mitra Strategis
3. Pemantapan Operating
Holding
4. Pembentukan Perusahaan
Baru
5. Pengembangan
Perusahaan (SBU-SBU)
6. Pemantapan WISDOM
2015
7. Revaluasi Nilai Perusahaan
1. WISDOM 2020 tahun
pertama
2. Pembentukan Strategic
Holding
3. 2016: 30% Kenaikan
Revenue
4. Tahun 2020: Siap IPO
1. 2014: 30% Kenaikan
Revenue
2. Kerjasama Mitra Strategis
3. Pemantapan Operating
Holding
4. Pembentukan Perusahaan
Baru
5. Pengembangan
Perusahaan (SBU-SBU)
6. Pemantapan WISDOM
2015
1. 2015: 30% Kenaikan
Revenue
2. Penyusunan WISDOM
2020
3. Nilai Perusahaan Naik
4. Pemantapan Operating
Holding
5. Terdiri Atas Beberapa
Perusahaan Baru yang
mandiri
STRATEGI PERUSAHAAN -
WIRATMAN
62
STRATEGI DAYA SAING
KONSTRUKSI NASIONAL
Strategi Peningkatan Daya Saing Konstruksi melalui
Cluster
• Pemetaan Daya saing secara Komparatif berdasarkan
besaran nilai pertumbuhan konstruksi/infrastruktur
(core/construction industry) dan ketersediaan sumber
daya (related/supporting industries) ?
• Klaster: analisa industri dilakukan bersifat lintas
sektoral yaitu pemetaan keterkaitan antara industri
yang akan dianalisa sebagai industri inti (core
industry), dengan industri pendukung dan terkaitnya
dalam sebuah rantai penciptaan nilai (value chain).
64
PembeliPembeliInd. Inti
Ind.TerkaitInd.Terkait
Ind. PendukungInd. Pendukung
Ind. PemasokInd. Pemasok
Lembaga
pendukung
Lembaga
pendukung
ELEMEN KLASTER INDUSTRI
65
PENDEKATAN STRATEGI 1
Pendekatan dari luar ke dalam (outside-in) yang dikembangkanoleh Porter (1980) yang juga dikenal sebagai teori posisi ataupendekatan pasar. Kiat usaha itu intinya adalah mencari posisiyang tepat dalam suatu sektor industri. Lalu, proses penentuankiat di memilih industri yang berdaya tarik tinggi dan cakupanpasar, kemudian diikuti dengan memilih posisi yang tepat. danrangkaian nilai yang mendukung posisi yang diambil.
67
PENDEKATAN STRATEGI 2
Kiat dari dalam ke luar (inside-out) dimana kiat dimulai dengan
memetakan sumber daya yang dimiliki lalu kemudian
menentukan industri dan strategi apa yang akan dipilih.
Pendekatan sumber daya yang diteorikan oleh Barney (1991) ini
mensyaratkan adanya nilai, kelangkaan, tak-tertirukan dan
terorganisasi untuk dapat memiliki keunggulan dan kinerja yang
lestari.
68
PENDEKATAN STRATEGI 3
Kerangka kapabilitas dinamis ((David Teece, 1997/2007). Dayasaing yang lestari dapat diperoleh jika organisasi memilikikapasitas untuk terus menerus melakukan penyesuaian danrekonfigurasi sumber dayanya secara kombinasi menyeluruh, baik internal/ eksternal maupun tangible/intangible, untukmerespons perubahan pasar atau teknologi yang cepat.
69
Relatif mudah
Ditiru
TIDAK DAPAT DITIRUHak Cipta & Paten, Keunikan Lokasi, dan
Keunikan Asset Fisik
SULIT DITIRUReputasi dan nama/merek, kesetiaan pelanggan,
budaya organisasi, Etos karyawan, & Jaringan/JO-JV-KSO
DAPAT DITIRU TAPI MAHALKapasitas fisik, mesin & peralatan
MUDAH DITIRUTENAGA KERJA TIDAK TERAMPIL, BARANG/JASA UMUM/TANPA DIFF
& DANA TUNAI
Relatif
Sulit di tiru
VRIO: TANGGA DAYA TIRU?
70
FAKTOR UTAMA
DAYA SAING KONSTRUKSI
Akses
Permodalan
Akses
Penjaminan
Akses
Informasi
Akses
Teknologi
Sistem
Logistik
Kapasitas
Manajemen
Kapasitas
SDM
Struktur
Biaya
Penguasaan
Kontrak
Tekanan
Import
DAYA
SAING
72
KESIMPULAN
• Mewujudkan daya saing industri konstruksi nasional berarti pada prinsipnya merupakan upaya sistemik dalam memperbesar aksesibilitas dan meningkatkan kapasitas dari penyedia jasa terhadap faktor-faktor kunci: (i) permodalan, (ii) penjaminan, (iii) informasi , (iv) teknologi, dan (v) logistik dan (vi) kapasitas manajemen, (vii) sdm, (viii) cost structure, (ix) penguasaan kontrak, dan (x) tekanan impor.
• Hasil dari upaya sistemik itu dapat berupa (i) produk pinjaman modal usaha khusus (kredit konstruksi), (ii) asuransi konstruksi, (iii) sistem penyangga (buffer stock) logistik konstruksi, (iv) sistem informasi sebagai pusat pengetahuan & teknologi konstruksi (construction knowledge & technology center) atau database pasar terutama swasta dan internasional (v) inkubator industri konstruksi sebagai media untuk meningkatkan kapasitas para pelaku konstruksi terutama UKM
73
SEKIAN – TERIMA KASIH
Sapri Pamulu, Ph.D
PT Wiratman, Graha Simatupang Tower 2A, 11th Floor, Jakarta 12540
• Phone (+62.21) 781.7777 Fax. 782.9370 Mobile +62.821.1165.4898
• Email [email protected] / [email protected]
75