Sector olivícola Ing. Agr. José L. Marginet Campos Dirección de Industria Alimentaria

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Sector olivícola Ing. Agr. José L. Marginet Campos Dirección de Industria Alimentaria. SAGPyA Dirección Nacional de Alimentos. Producción mundial. Características de la producción mundial: Producción europea con ayudas a la producción (reformas a la política de asignación de ayudas) - PowerPoint PPT Presentation

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Sector Sector olivícolaolivícola

Ing. Agr. José L. Marginet Ing. Agr. José L. Marginet

CamposCamposDirección de Industria Dirección de Industria

AlimentariaAlimentaria

SAGPyA Dirección Nacional de Alimentos

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Producción mundial

Características de la producción mundial:

Producción europea con ayudas a la producción (reformas a la política de asignación de ayudas)

Producción del resto de la cuenca del Mediterráneo sin ayudas a las producción

(para ingresar sus aceites a la UE deben cumplir ciertos protocolos de calidad)

Surgimiento de nuevas regiones productivas que a futuro aumentarán la oferta mundial

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Producción mundial (2004/05)

Principales países productores de aceite de oliva: España ( 930.000 ton) Italia (760.000 ton) Grecia (420.000 ton)

Siria (177.000 ton) Túnez (110.000 ton) Turquía (145.000 ton)

Total mundial 2.150.000 ton

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Exportación mundial (2004/05)

Principales países exportadores de aceite de oliva:

España ( 110.000 ton) Italia (245.000 ton) Grecia (10.000 ton)

Siria (40.000 ton) Túnez (82.000 ton) Turquía (70.000 ton)

Total mundial 583.000 ton

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Características del mercado

Principales características del mercado mundialde aceite de oliva:

Se trata de un mercado de autoconsumo en el que sólo un 20% de la producción se comercializa internacionalmente

Se trata de un mercado con precio sostén(ronda los 2 euros/litro)

Hay una polarización muy marcada en el tipo de producto ofertado

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Características del mercado

Polarización del producto en aceite de oliva España: aceite de oliva (ex puro de oliva)

Italia y Grecia; aceite de oliva virgen

Consecuencia: cuando en España la oferta del aceite para refinar es escasa, el precio sostén se aplica a los aceites

de mala calidad y se distorsiona aún más el mercado

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Nuevos consumidores

Importaciones 2004/05 de los nuevos consumidoresde aceite de oliva

Estados Unidos (225.000 ton / 39,4%)

Australia (31.000 ton)

Japón (33.000 ton)

Canadá (26.000 ton)

Brasil (24.000 ton)

México, Argentina, Sudáfrica, Países del Este y América Latina en general

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Producción mundial (2004/05)

Principales países productores de aceitunas: España ( 534.000 ton) Turquía (220.000 ton) Siria (145.000 ton)

Estados Unidos (117.000 ton) Grecia (101.000 ton) Egipto (90.000 ton)

Marruecos (90.000 ton)

Total mundial 1.466.000 ton

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Exportación mundial (2004/05)

Principales países exportadores de aceitunas:

España ( 195.000 ton) Turquía (55.000 ton)

Marruecos (50.000 ton) Argentina (50.000 ton)

Siria (33.000 ton) Grecia (31.000 ton)

Total mundial 450.000 ton

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Características del mercado

Principales características del mercadomundial de aceitunas de mesa:

Se trata de un mercado de autoconsumo en el que sólo un 28% de la producción se comercializa internacionalmente

Es un mercado de libre oferta y baja diferenciación

Hay una polarización muy marcada en el tipo de producto ofertado

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Características del mercado

Polarización del producto España: aceitunas verdes elaboradas con el método

sevillano de la variedad Manzanilla

Grecia: aceitunas negras naturales

Argentina: aceituna verde elaborada con el método sevillano de la variedad Arauco

Estados Unidos: elaborador de aceitunas negras porel método californiano

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Nuevos consumidores

Importaciones 2004/05 de los nuevos consumidoresde aceituna de mesa

Estados Unidos (117.000 ton / 30,4%)

Brasil (56.000 ton)

Suiza (38.000 ton)

Canadá (23.000 ton)

Rumania (17.000 ton)

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Perspectivas 2006

Reducción de la producción MundialCausado por los fríos del invierno y la sequía

País más afectado: EspañaReducción de la cosecha: 40 a 70% del normal

Prodría haber desabastecimiento y falta de stockpara las necesidades de enlace y

aumento de los precios de los aceites vírgenes extras y refinables

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Provincias productoras (1990)

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

CH

ILE

URU G UAY

AR GEN TI N A Buenos Aires1.800 ha

Córdoba 5.000 ha

Catamarca1.400 ha

La Rioja2.900 ha

San Juan4.800 ha

Mendoza13.700 ha

TOTAL PAIS29.600 ha

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Provincias productoras (2004)

Catamarca23.000 ha

La Rioja22.000 ha

San Juan18.000 ha

Mendoza15.000 ha

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Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Estado Actual (2004)

87.10040.30046.800haTOTAL

2.5005002.000haNuevas s/dif.

55.00022.00033.000haNuevas c/dif.

29.60017.80011.800haTradicional

TOTALMesaAceite

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Nuevas regiones productivas

Características productivas:• Grandes superficies productivas• La densidad de plantación varía entre 250 y 1.000 plantas/ha• Todas las plantaciones tienen riego presurizado (goteo)• Los montes son de una única variedad• El material genético es de origen conocido• Comienzan a producir al 3º año de plantadas• El diseño de las plantaciones se ideó para implementar cosecha mecánica• La producción estimada es de 10-12 ton/ha• Hay zonas con grandes problemas de heladas y granizo• No todas las plantaciones tienen acceso a la energía eléctrica• En algunos sectores llueve durante la cosecha• Aún existen problemas en el manejo agronómico

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Nuevas regiones productivas

Distribución por variedad

Arbequina (aceitera) Manzanilla (mesa y aceite)

Picual (aceite y mesa) Coratina (aceite) Barnea (aceite)

Changlot Real (aceite y mesa)

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Mercado interno argentino

Aceite de oliva• Estacionario en cerca de 180-200 gr/hab (5.000 ton/año)

• Leve tendencia a la diversificación en el consumo• Lentamente está posicionándose en segmentos de ingresos medios

• Compite con los aceites de semilla• La importación de la UE cuenta con un derecho compensatorio

Aceituna de mesa Mercado estacionario (13.000 ton/año)

Tendencia a la diversificación: reemplazo de carozo por pulpa

Compite ampliamente con los demás snacks.Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Producción de los 90´s

Producción promedio de la última década Aceituna de mesa: 50.000 ton

Aceite de oliva: 6.000 – 8.000 ton

Importancia a nivel mundial

Aceituna de mesa: 5° exportador

Aceite de oliva: marginal

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Producción actual

Producción de la campaña 2004/05

Aceituna de mesa: 85.000 – 90.000 ton

Aceite de oliva: 25.000 ton

Producción de la campaña 2005/06

Aceituna de mesa: ?

Aceite de oliva: ?

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Perspectivas (2010/15)

Producción argentina prevista:

• 115.000 ton de aceite de oliva• 250.000 ton de aceitunas de mesa

Saldo exportable futuro:

• 80.000 – 90.000 ton de aceite de oliva• 180.000 – 200.000 ton de aceitunas de mesa

Ubicación de Argentina en el contexto mundial

• 10º productor y 5º exportador de aceite de oliva• 5º productor y 2º exportador de aceituna de mesa

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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¿Cuáles son las ventajas de Argentina?

Ventajas productivas:

• Cuenta con economía de escala• Existe un gran potencial de diferenciación por calidad

• Está en contra estación • Los costos de producción e industrialización son bajos

Ventajas comerciales:

• Por ser un país miembro del Mercosur no paga el AECpara vender dentro del grupo económico

• Cuenta con la posibilidad de ofertar productos similaresa la de los principales productores del mundo

• Argentina fue un precursor en medidas paliativas a las prácticas distorsivas de mercado

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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¿Cuál será el futuro de Argentina?

Aceite de oliva:

• Principal centro de producción fuera de la Cuenca del Mediterráneo

• Oferente de aceites de oliva extra vírgenes• Centro de elaboración de aceites varietales

• Mercado de referencia para aceites vírgenes extra

Aceituna de mesa:

• Principal centro de producción de aceituna verde de la variedad Manzanilla

• Segundo oferente mundial de aceitunas verdes• Formador mundial de precios de aceitunas tipo sevillano

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

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Conclusiones

Están dadas las condiciones para que Argentinase transforme en uno de los países de

referencia en el mercado mundial, tanto de aceite de oliva como de aceitunas de mesa.

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria

El gran desafío que atraviesan los industriales y exportadores, es poder adecuar su oferta a

un mercado altamente competitivo.