PUBLIC EXPOSEPUBLIC EXPOSE PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TbkPT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

25 25 AgustusAgustus 20162016

AGENDA

2

1 Profil Singkat Perseroan

2 Prospek & Kegiatan Usaha Perseroan

3 Kinerja Keuangan Perseroan

3

1 Profil Singkat Perseroan

VISI DAN MISI

4

VISI / VISION “Menjadi perusahaan pengembang properti dengan kawasan wisata terpadu terbesar dan terbaik di Asia Tenggara yang memiliki jaringan sentra rekreasi terluas”. “To be the property developer with most integrated, the biggest and the best tourism complex in Southeast Asia and the most extensive recreation network“.

MISI / MISSION

“Sebagai komunitas pembaruan kehidupan masyarakat yang menjadi kebanggaan bangsa. Senantiasa menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik melalui sajian hiburan berkualitas yang berunsur seni, budaya dan pengetahuan, dalam rangka mewujudkan komunitas ‘Life Re-Creation’ yang menjadi kebanggaan bangsa“. “To be life recreation community that represents the nation’s pride. Continuously promote a better social environment by presenting quality art, cultural and educational performances in order to realize ‘Life Re Creation’ community that signifies the nation’s pride“.

1962 - 1966

1973 - 1985

1992 - 2005

25 OKTOBER 1966 Peresmian BPP proyek Ancol

25 OKTOBER 1962

Reklamasi Ancol dimulai

29 Agustus 1985 Peresmian Dunia Fantasi 17 Desember 1977 Peresmian Pasar Seni Jaya Ancol 28 Juni 1974 Peresmian unit Gelanggang Renang Jaya Ancol dan Gelanggang Samudra Jaya Ancol 2 Agustus 1973 Peresmian Putri Duyung Cottage

10 Juli 2005 Peluncuran Logo Baru

2 Juli 2004 GO PUBLIC

10 Juli 1992 BPP Ancol berubah menjadi

PT Pembangunan Jaya Ancol 26 Maret 2010 Peluncuran Perumahan The Bukit 10 Februari 2010 Padang Golf beralih menjadi Ecopark 24 Juli 2009 Peluncuran Marina Coast 23 Mei 2008 Peluncuran Perumahan D’cove 10 Juni 2007 Launching Tornado di DF

15 Desember 2012

Launching Crazy Slide di Atlantis 12 Desember 2012

Launching Tresure Island di DF 19 Agustus 2012

Peluncuran Wahana Kalila di DF 9 Mei 2012

Peluncuran Coastavilla 24 Desember 2011

Ancol Beach City Lifestyle Mall mulai beroperasi 15 September 2011

Candi Bentar MPH mulai beroperasi 25 Agustus 2011

Peluncuran Fantastique Magic Fountain Show 12 Agustus 2011

Pengoperasian Instalasi “ Reverse Osmosis”

2013 - 2016

2015 - 2016 Pantai Pasir putih Sepanjang 3.4km

Januari 2016 Launching Dragon Slide di Atlantis

15 Desember 2015 Launching Dufan Glow di Dufan

Desember 2014 Launching wahana Hello Kitty

September 2014 Launching Jaya Ancol Sea Front

10 Juli 2014 Launching Ice Age di Dufan

20 Mei 2014 Launching Program E-Procurement

29 Mei 2013 Penerapan E-Payment melalui website

2007 - 2010

2011 - 2012

MILESTONE

5

STRUKTUR GROUP PERSEROAN

6

PERSEROAN

PemProv DKI Jakarta PT Pembangunan Jaya Masyarakat

TIJA JA STU SEABREEZ

KEK

PHILINDO

JTD

72,00% 18,00% 10,00%

99,99% 99,00% 65,00% 95,27%

25,00%

50,00%

25,64%

0,32%

JAPT

GALK

TI

JATP

FLA

50,00%

35,00%

JKL 25,00%

99,00%

95,00%

1,00%

1,00%

5,00%

60,00%

ENTITAS ANAK ENTITAS ASOSIASI

MANAJEMEN PERSEROAN

7

C. Paul Tehusijarana Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2016. Sebelumnya menjabat sebagai Managing Director & CFO PT Mandiri Sekuritas (2012-2016), Senior Vice President dan Group Head pada beberapa grup di Bank Mandiri (1999-2011), Ketua Dewan Pengawas Dana -Pensiun Bank Mandiri (2003-2006), Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi (2004-2010) dan Manager Keuangan pada Bank Dagang Negara – Los Angeles Agency (1994-1999)

Harianto Badjoeri Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2011. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. DKI Jakarta (2005-2010), Kepala Dinas Trantib dan Linmas Prov. DKI Jakarta (2005), Kepala Dinas Pariwisata Prov. DKI Jakarta (2005), Wakil Kepala Dinas Trantib dan Linmas Prov. DKI Jakarta (2003-2005), Kasubdin Pembinaan Industri Pariwisata (2001-2003).

Budiwidiantoro Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Konsultan (2010 - 2012), Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta (2008 - 2010), Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta (2005 - 2008), Kepala SDPU Tata Air Jakarta Pusat (2004 - 2005), Kepala Subdinas Bintek Jalan DPPU DKI Jakarta (2001 - 2004), Kepala Subdinas Kelengkapan Prasarana Kota DPU DKI Jakarta (2001 – 2001).

Arif Nugroho Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2010. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Taman Impian Jaya Ancol dan Kepala Direktorat Properti Perseroan (2010 - 2012), Kepala Divisi Pembangunan Perseroan(2009 - 2010), Kepala Divisi Properti Perseroan (2007 - 2009), Kepala Divisi Administrasi dan SDM (2005 - 2007), GM Dunia Fantasi TIJA (2004 - 2005), Kepala Departemen Proyek Spesial Perseroan (2003 - 2004), Kepala Departemen Pemeliharaan Perseroan (2001 - 2003).

Teuku Sahir Syahali Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi / Wakil Direktur Pengembangan Bisnis (2012 – 2013), Kepala Divisi / Wakil Direktur Keuangan (2008 – 2012), Kepala Divisi / Wakil Direktur Rekreasi Resort (2005 – 2008), GM Rekreasi (2001 – 2005), Manager Gelanggang Samudera Ancol (1999 – 2001).

Daniel Nainggolan Menjabat sebagai Direktur IndependenPerseroan sejak 2016. Pernah menjabat sebagai Direktur di PT BNI Securities (2013-2016), Senior Vice President PT Majapahit Securities (2013-2016), Direktur Utama PT Standard Chartered Securities Indonesia (2004-2010) dan Head of Fixed Income Standard Chartered Bank (2003-2004) dan Divisi Fixed Income PT Asia Kapitalindo Securities (1994-2003)

Honggo Widjojo Kangmasto Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2016. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisioner Bank DKI sejak 2015, dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur IT & Operations PT Bank Negara Indonesia, Tbk (2014-2015), Direktur Channel & Services PT Bank Negara Indonesia, Tbk (2010-2013) dan Direktur Wholesale Banking PT Bank Permata Tbk (2003-2005).

Trisna Muliadi Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2004. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Jaya Konstruksi MP, Tbk, Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya, dan sebagai Presiden Direktur di beberapa perusahaan lainnya, yaitu di PT Jaya Real Property Tbk, PT Jaya Land dan PT Jaya Garden Polis. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi MP, Tbk (2007-2016),

Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2004. Telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1999. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya (1998-2004) dan Direktur Utama Perseroan (1997-1999)

Tuty Kusumawati Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2016. Saat ini juga masih menjabat sebagai Kepala Bappeda Prov. DKI Jakarta sejak 2015 dan Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Bappeda Prov. DKI Jakarta (2011-2015).

DIREKSI DEWAN KOMISARIS

Juara Umum dalam Penyediaan dan

Pengelolaan Toilet Umum Bersih (2012) 25 Listed company in Sustainable

Responsible Investment Kehati Index

(2013 – 2016)

Penghargaan “Social Business

Innovation Award 2015” kategori

Restaurant, Hotel and Tourism

(2015)

Penghargaan “Best of the Best

Awards 2015” kategori The Top

50 Companies for 2015

(2015)

Penghargaan “Padmamitra Award”

(2014-2015)

PENGHARGAAN

Juara Umum dalam Penyediaan

dan Pengelolaan Toilet Umum

Bersih (2012)

25 Listed company in Sustainable

Responsible Investment Kehati Index

(2013 – 2016)

Sertifikat ISO 14001:2004

LRQA Business Assurance

(2012)

Penghargaan Gold Winner,

Center for Entrepreneurship,

Change, and Third Sector

(“CECT”) CSR Award

(2015)

Penghargaan “Indonesia

Green Awards 2015”

untuk kategori

Pengembangan

Pengolahan Sampah

Terpadu

(2015)

Penghargaan “Social Business

Innovation Award 2015” kategori

Restaurant, Hotel and Tourism

(2015)

Penghargaan “Best of the

Best Awards 2015” kategori

The Top 50 Companies for

2015

(2015)

Penghargaan

“Padmamitra Award”

(2014-2015)

Penghargaan atas kontribusi

pelestarian satwa

(2016)

9

2 Prospek & Kegiatan Usaha Perseroan

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

10

Pariwisata Properti Perdagangan dan Jasa

Memiliki posisi yang kuat sebagai pusat rekreasi dan hiburan yang terpadu dan terbesar di Indonesia.

Perseroan mengelola bisnis unit yang terdiri dari kawasan rekreasi, resort dan kuliner.

Kawasan rekreasi Perseroan: Taman & Pantai Dunia Fantasi Atlantis Water Adventure Ocean Dream Samudra Pasar Seni Ocean Ecopark Sea World Ancol Fauna Land Ancol Aqua Fun

Resort Perseroan: Hotel Putri Duyung Ancol Pulau Bidadari Dermaga Marina

Perseroan mengelola kawasan perumahan di Ancol Barat dan Ancol Timur seperti: Marina Coast Royal Residence Marina Coast The Green Marina Coast The Bukit D’Cove

Selain itu Perseroan juga memiliki produk yang sedang dipasarkan yaitu; Coastavilla Apartemen Northland Condominium Oseana Ancol Seafront (KSO Ancol – JRP) Ocean Breeze

Perseroan mengelola beberapa bisnis unit yaitu: Kuliner sarana pengelolaan air laut menjadi air

tawar (STU)

Perseroan berkerjasama dengan brand-brand ternama menghadirkan destinasi wisata kuliner seperti: Bandar Djakarta Telaga Sampireun Rumah Kayu Segarra Jimbaran Resto Sea Side Suki Le Bridge Oceanic Seabreeze Colombus Fried Chicken Saung Layaran

PRODUK PERSEROAN

11

PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PANTAIPANTAI

DUNIA DUNIA FANTASIFANTASI

PASAR SENIPASAR SENI

OCEAN OCEAN BREEZEBREEZE

OCEAN DREAM OCEAN DREAM SAMUDRASAMUDRA

PUTRI DUYUNGPUTRI DUYUNG ANCOLANCOL

ATLANTISATLANTIS WATER ADVWATER ADV

OSEANA & OSEANA & SEAFRONTSEAFRONT

COASTAVILLA COASTAVILLA

SEAWORLD SEAWORLD ANCOLANCOL

KAWASAN KAWASAN PROPERTYPROPERTY ANCOL BARATANCOL BARAT

KAWASAN KAWASAN PROPERTI PROPERTI ANCOL TIMURANCOL TIMUR

ANCOL ECOPARKANCOL ECOPARK

NORTHLAND

MIXED USE MIXED USE CARNAVALCARNAVAL

PENGEMBANGAN BISNIS REKREASI (2016-2023)

12

3

1 2

3. 2. 3.

4

4. 2. SEA WORLD 2. SEA WORLD ANCOLANCOL

1. INDOOR DUNIA 1. INDOOR DUNIA FANTASI FANTASI

3. HOTEL BARU DI PUTRI 3. HOTEL BARU DI PUTRI DUYUNGDUYUNG

4. PENGEMBANGAN4. PENGEMBANGAN PANTAIPANTAI

2 1

2

1

3

4 5

5. OCEAN FANTASY5. OCEAN FANTASY

PENGEMBANGAN BISNIS PROPERTI (2016-2023)

13

5 1

2

4

6. CONDOMINIUM PULAU6. CONDOMINIUM PULAU 3. APARTEMEN 3. APARTEMEN NORTHLANDNORTHLAND

1. JAYA ANCOL1. JAYA ANCOL SEAFRONT SEAFRONT

4. COASTAVILLA4. COASTAVILLA

5. KAWASAN MIX USE 5. KAWASAN MIX USE CARNAVALCARNAVAL

2. OCEAN2. OCEAN BREEZEBREEZE

3

6

TINJAUAN INDUSTRI - REKREASI

14

Pengunjung tahun 2015 tercapai 17.820.962 orang, tumbuh 6,4% dari tahun 2014 sebanyak 16.748.879 orang.

Industri Rekreasi berkembang cukup stabil, ditengah laju inflasi (indeks harga konsumen) sebesar 3,35%-7.26% di tahun 2015 dari tahun sebelumnya 4,53%-8,36% (yoy) dan pertumbuhan ekonomi naik dari 4,67% menjadi 4,73% (yoy). (data publikasi BI dan BPS)

Pada tahun 2014, perseroan berada pada peringkat 4. Tahun ini berada pada peringkat 3 apabila dilihat dari jumlah pengunjung.

POSISI PERSEROAN

TINJAUAN INDUSTRI - PROPERTI

15

Berdasar “Research & Forecast Report 1Q 2016 dari Colliers International disebutkan bahwa di awal tahun 2016 pasokan apartemen di Jakarta tumbuh secara moderat. Terdapat 6.013 unit apartemen baru yang merupakan proyek yang telah selesai pengerjaannya, serta 1.154 unit yang launching pada 1Q 2016.

Dari sisi demand disebutkan bahwa penjualan apartemen strata title mengalami trend perlambatan. Hal ini dipengaruhi antara lain penguatan kurs dollar terhadap rupiah, pertumbuhan PDB yang rendah dan menurunnya daya beli kelas menengah. Namun demikian, diharapkan Tahun 2016 akan ada pertumbuhan pasar properti.

Jakarta Utara; 22,40%

Jakarta Barat; 22,40%

Jakarta Selatan; 19,80%

CBD; 14,40%

Jakarta Pusat; 13,50%

Jakarta Timur; 7,50%

Distribusi Apartemen Di DKI Jakarta (Total 162.390

Apartemen)

KETERANGAN Q1 2015 Q4 2015 Q1 2016 QoQ YoY

Take Up Rates

Proyek Eksisting 95,7% 94,9% 96,2% 1,3% 0,6%

Dalam pembangunan 68,5% 68,7% 67,0% -1,7% -1,5%

Rata-Rata 85,5% 85,4% 86,2% 0,8% 0,7%

Harga Rata-Rata (Rp Jt)

CBD 44,1 47,3 47,8 1,2% 8,3%

Jakarta Selatan 32,7 35,4 36,0 1,7% 10,1%

Non Prime Area 21,3 22,9 23,1 0,9% 8,8%

Rata-Rata 28,4 30,5 30,8 1,1% 8,4%

Pada 1Q 2016, tingkat take-up rata-rata keseluruhan untuk strata-title apartemen (baik yang ada dan di bawah konstruksi proyek) di Jakarta adalah 86,2%, naik dari sebelumnya kuartal 85,5%.

Harga rata-rata apartemen di Jakarta pada Q1 2016 adalah sebesar Rp30,8 jt meningkat dari tahun sebelumnya Rp28,4 jt.

Dukungan pemerintah terhadap industri properti di Indonesia, antara lain dengan membuat regulasi dan kebijakan baru pada sektor properti, seperti: Memudahkan orang asing untuk memiliki properti di

Indonesia; Memberikan insentif pajak kepada investor Indonesia pada

sektor properti; Menaikan pajak properti mewah; Disisi lain pemerintah juga memberikan amnesti pajak

dengan harapan dapat meningkatkan pasar properti di Indonesia.

Sumber: Colliers International Indonesia - Research

16

3 Kinerja Keuangan Perseroan

PERKEMBANGAN POSISI LAPORAN KEUANGAN

17

1.7

37

2.3

88

2.6

27

2.9

11

3.1

30

3.2

04

55

8

1.0

78

1.1

82

1.3

16

1.3

15

1.3

77

1.1

79

1.3

10

1.4

45

1.5

95

1.8

16

1.8

27

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016

Aset Liabilitas Ekuitas

Keterangan CAGR

Aset ▲15,5% p.a.

Liabilitas ▲23,7% p.a.

Ekuitas ▲10,9% p.a.

(Miliar Rupiah)

PENDAPATAN

18

191 241

418

195 133 50 14

742 813 824

906 998

174 266

933 1.054

1.242 1.101 1.131

224 280

2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2015 Q1 2016

Pendapatan - Properti Pendapatan - Recurring Total Pendapatan

Kontribusi Pendapatan 2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2015 Q1 2016

Properti 20% 23% 34% 18% 12% 22% 5%

Recurring 80% 77% 66% 82% 88% 78% 95%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

(Miliar Rupiah)

PROFITABILITAS

19

162 178 192 234

289

8 49

2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2015 Q1 2016

Pertumbuhan Laba Bersih Tahun Berjalan

(Miliar Rupiah)

17,4% 16,9% 15,3%

21,3% 25,6%

3,4%

17,3%

2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2015

Q1 2016

Margin Laba Bersih Tahun Berjalan ROA dan ROE

13,7% 13,6% 13,2% 14,7%

16,2%

9,3% 7,5% 7,2% 8,1% 9,3%

2011 2012 2013 2014 2015

ROE ROA

RASIO KEUANGAN PENTING

20

20,4

3,0 1,9 2,5 3,2 0,4

2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016

Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Rasio Debt to Equity (Leverage)

0,47

0,82 0,82 0,83 0,74 0,75

2011 2012 2013 2014 2015 Q1 2016

Max. Debt to Equity 2,00x

Min. DSCR 1,2x

Kemampuan pembayaran utang dan tingkat leverage Perseroan berada di level yang sehat dan memenuhi covenant dari kreditur

Covenant dari Bank Mandiri

Note: Perhitungan DSCR untuk Q1 2016 menggunakan EBITDA di Q1 2016 (triwulan).

TERIMA KASIH