Public Expose Sido

Daftar Isi

11 44SEKILAS PERSEROAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

22 5522 55KEGIATAN USAHA INDIKASI STRUKTUR DAN JADWAL

33 66SEKILAS INDUSTRI JAMU PERTIMBANGAN INVESTASI

2

Manajemen Perseroan

DEWAN KOMISARISDEWAN KOMISARIS

Sigit Hartojo Hadi SantosoKomisaris Utama

Johan HidayatKomisaris

Budi Setiawan PranotoKomisaris Independen

PERSEROAN DIKELOLA OLEH JAJARAN MANAJEMEN YANG AHLI DAN BERPENGALAMAN DALAM INDUSTRI JAMU DAN PRODUK HERBAL DI INDONESIA

DIREKTURDIREKTUR

Irwan HidayatDirektur Utama

Sofyan HidayatDirektur

David HidayatDirektur

Revi FirmansjahDirektur

4

Gambaran Umum Perseroan

Perseroan berdiri tahun 1975 dan berkedudukan di Semarangdengan kegiatan usaha utama dalam bidang usaha industrijamu, farmasi, dan perdagangan umum.

Perseroan saat ini mempunyai pabrik di Jl Soekarno Hatta km28, Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang. Luas lahan pabrikPerseroan sebesar 304.435 m2 dengan bangunan fisik kuranglebih 85.975 m2.

Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terbagi menjadi 3area, mencakup Indonesia Barat, Indonesia Tengah danIndonesia Timur. Saat ini, Perseroan juga telah memasarkanproduk-produknya ke beberapa negara di Amerika, Eropa,Australia Asia dan AfrikaAustralia, Asia dan Afrika.

Perseroan senantiasa menjaga kualitas produk dan melahirkanberbagai inovasi, sehingga menghadirkan produk-produkberkelas yang aman dan berkhasiat, guna mengakomodirkebutuhan kesehatan masyarakatkebutuhan kesehatan masyarakat.

Perseroan memiliki rata-rata pertumbuhan volume penjualan(CAGR) sebesar 13,20% dalam kurun waktu 2010 2012

5

Visi &Misi

M j di h b h b l

VISI MISI

Menjadi perusahaan obat herbal,makanan-minuman kesehatan, danpengolahan bahan baku herbal yangdapat memberikan manfaat bagimasyarakat dan lingkungan

Mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman dan jujur berdasarkan penelitian.

Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secaraberkesinambungan.

Membantu dan mendorong pemerintah, institusipendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan

dalam penelitian dan pengembangan obat dan

pengobatan herbal.

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentangpentingnya membina kesehatan melalui pola hiduppentingnya membina kesehatan melalui pola hidup

sehat, pemakaian bahan-bahan alami dan pengobatan

secara naturopathy.

Melakukan corporate social responsibility (CSR) yang intensif.

M l l h b i i h Mengelola perusahaan yang berorientasi ramahlingkungan.

Menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia.

6

Sejarah Perseroan

1997-2000Untuk mengantisipasi kemajuan masamendatang, Perseroan membangunpabrik yang lebih besar dan modern pada1997 di Klepu, Ungaran. Pabrikdiresmikan pada tahun 2000.

2013 Perseroan melakukan

Penawaran Umum PerdanaSaham

1984Pabrik dipindahkan ke Lingkungan IndustriKecil di Jl Kaliwage, Semarang untukmeningkatkan kapasitas produksi

2009Perseroan mendirikanPT Semarang Herbal Indo Plant yang memiliki kegiatan

1970Dibentuk perseroan komanditerdengan nama CV Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul.

usaha industri pengolahanherbal ekstrak, perdagangan, pengangkutan darat, dan pertanian

1986

1940Usaha Perseroanbermula dari sebuahindustri rumah tangga

1986Perseroan mendirikan PT Muncul Mekardengan kegiatan usaha perdagangan, pengangkutan, dan pertanian

1975Bentuk usaha industri jamu berubah menjadi Perseroan Terbatas dengannama PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul

yang dikelola IbuRahkmat Sulistio di Yogyakarta

1951Didirikan perusahaan sederhanadengan dengan nama Sido Munculyang berarti "Impian yang Terwujud

nama PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul

7

Struktur Perseroansetelah Penawaran Umum

DESY SULISTIO HIDAYAT

IRWAN HIDAYAT

SOFYAN HIDAYAT

JOHAN HIDAYAT

SANDRA LINATA HIDAYAT

DAVID HIDAYAT MASYARAKAT

45,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 10,00%

99,99%99,99%

8

ProdukProduk Perseroan

JAMU HERBAL

Perseroan memiliki lebih dari 200 produk. Berikut merupakan beberapa contoh produk Perseroan yang memberikan kontribusi cukup besarterhadap penjualan Perseroan.

Kelompok Tolak Angin

MINUMAN ENERGI

Jamu Herbal LainnyaKelompok Tolak Angin Jamu Herbal Lainnya

MINUMAN KESEHATAN PERMEN & MINUMAN PRODUK LAIN-LAIN

10

Fasilitas Produksi dan Penunjang

SEMARANGPerseroan saat inimempunyai pabrik di JalanSoekarno Hatta Km. 28Kecamatan Bergas - Klepu,

Perseroan saat inimempunyai pabrik di JalanSoekarno Hatta Km. 28Kecamatan Bergas - Klepu,

Perseroan telah melengkapi pabriknya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar farmasi. Beberapa fasilitastersebut antara lain:

Kecamatan Bergas Klepu,Semarang.Kecamatan Bergas Klepu,Semarang.

tersebut antara lain:FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI

BERSTANDARISASI CPOB DAN CPOTBLABORATORIUM YANG

BERSERTIFIKASI ISO-17205PENGOLAHAN AIR

DEMINERALISASI DAN LIMBAH

KLINIK HOLISTIK LAHAN AGROWISATA

11

Sistem Distribusi

PABRIK

Perseroan saat ini didukung oleh 108Sub-Distributor dan lebih dari 160.000agen yang mendistribusikan ke 76 kotadi Indonesia

DISTRIBUTOR UTAMA

JAKARTA & INDONESIA BARAT JAWA TIMUR & INDONESIA TIMURJAWA TENGAH

Tangerang, Kebon Jeruk, Bekasi, Cipete, Karawang, Cawang,Tambun, Pondok Labu, bangka, Belitung, Padang, Jambi, Yogyakarta, Tegal, Solo, Rembang, Majenang, Semarang,

Surabaya, Jember, Panorogo, Tuban, Bali, Kediri,Banyuwangi, Madura, Bojonegoro, Jombang, Sidoarjo,Gresik, Banjarmasin, Sampit, Pangkalan, Bundar, Samarinda,Berau, Tarakan, Lombok, Sumbawa, Pasuruan, Lumajang,

GROSIR, SUPERMARKET, TOKO, PENGECER SEDUHAN & PENGECER

Bengkulu, Pontianak, Palembang, Pekanbaru, BandarLampung, Batam, Ketapang, Medan

Kebumen, Cilacap, Purwokerto Malang, Kupang, Atambua, Ruteng, Ende, Maumere,Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Luwuk,Ternate, Tobelo, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Biak,Merauke, Manokwari, Timika

KONSUMEN

12

Jaringan Distribusi Internasional

Dengan semakin meningkatnya permintaan produk-produk Perseroan, saat ini Perseroan telah menjual produk-produknya ke beberapanegara di Benua Amerika, Eropa, Asia, Afrika dan Australia.

KANADA

AFGANISTANALGERIA

AMERIKA SERIKAT

HONGKONG

JORDAN

KOREA

MONGOLIA

QATAR

BRUNEI DARUSSALAM

MALAYSIA

AUSTRALIA

GHANA

MAURITIUS

SINGAPURA

NIGERIASURINAME

13

Strategi Pemasaran

Dalam rangka memperkuat brand equity dan penjualan, Perseroan saat ini telah sukses menerapkan strategi IntegratedMarketing Comunication Plus (5PTR). Strategi ini diterapkan oleh Perseroan diantaranya dalam kegiatan periklanan produk,promosi penjualan, brand image dan direct selling.

5PTR

PRODUCT

RELATIONSHIP

14

Keunggulan Kompetitif

Perseroan telah berpengalaman dan fokus dalam bidang obat-obat herbal, makanan minuman kesehatan, dan pengolahanbahan-bahan alami selama 72 tahun

Perseroan mempunyai izin sebagai pabrik jamu dan pabrik farmasi yang ramah lingkungan.Perseroan adalah satu-satunyaperusahaan jamu yang mempunyai sertifikasi dengan standar farmasi (Cara Pembuatan Obat yang Baik - CPOB)

1

2

Perseroan mempunyai fasilitas pengolahan bahan baku sendiri dengan bahan-bahan jamu herbal yang sebagian besarberasal dari supplier lokal, hasil kerjasama dengan 102 kelompok tani yang telah terjalin sejak 1994

Produk-produk utama Perseroan telah melalui penelitian dan mendapat sertifikat penelitian untuk keamanan dan uji

3

4 khasiat sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan kepada konsumen

Produk-produk utama Perseroan adalah salah satu pemimpin pasar

4

5

Perseroan adalah perusahaan yang inovatif dan progresif

Perseroan mempunyai 108 distributor lokal yang telah dibangun sejak 1972, yang sebagian berasal dari UKM dandistributor di beberapa negara

6

7

Perseroan mempunyai SDM yang loyal, berdedikasi, serta berpengalaman dalam bidang research and development, danproduksi untuk industri bahan-bahan alami dan makanan-minuman kesehatan8

15

Penghargaan dan Sertifikasi

Perseroan telah menerima lebih dari 100 sertifikasi dan penghargaan dari berbagai pihak. Berikut merupakan beberapa penghargaanmaupun sertifikasi yang telah diterima Perseroan

KEMENTRIAN KESEHATANKEMENTRIAN KESEHATAN

SERTIFIKAT CPOB DAN CPOTB

BLOOMBERG BUSINESSWEEK & BLOOMBERG BUSINESSWEEK & FRONTIER CONSULTING GROUPFRONTIER CONSULTING GROUP

SERTIFIKAT CPOB DAN CPOTB

Perusahaan Jamu pertama di Indonesia yang berstandar Farmasi

CORPORATE IMAGE AWARD

Kategori Traditional Herbal Medicine 2012

MAJALAH MARKETING & MAJALAH MARKETING & FRONTIER CONSULTING GROUPFRONTIER CONSULTING GROUP

TOP BRAND AWARD 2013

Tolak Angin dan Kuku Bima

MAJALAH MARKETEERS & MAJALAH MARKETEERS & MARKPLUS INSIGHTMARKPLUS INSIGHT

INDONESIA BRAND CHAMPION

Kategori Jamu 2013 dan KategoriMinor Health Pro 2013 Tolak Angin

FRONTIER CONSULTING GROUP FRONTIER CONSULTING GROUP & MAJALAH SWA& MAJALAH SWA

ICSA 2012

MAJALAH SWA MAJALAH SWA & & MARSMARS

INDONESIA BEST BRAND AWARD 2012

The Best in Achieving Total Customer Satisfaction Kuku Bima TL Tolak Angin

16

Pasokan Domestik

No. Propinsi Perusahaan Merek

PENYEBARAN INDUSTRI PERUSAHAAN OBAT TRADISIONAL DAN PRODUK YANG TERDAFTAR DI BPOM (2012)

)

RANGKUMAN PENYEBARAN INDUSTRI PERUSAHAAN OBAT TRADISIONAL DAN

PRODUK YANG TERDAFTAR DI BPOM (2008-2013)

275297 No. Propinsi Perusahaan Merek

1. Sumatera Utara 41 125

2. Banten 43 404

3. Jawa Barat 124 1.044

4. DKI Jakarta 114 78524

75

1555

183222

275

3816 33 11

3917 4. DKI Jakarta 114 785

5. Jawa Tengah 112 2.443

6. DI Yogyakarta 35 208

7. Jawa Timur 131 992

8. Bali 4 27

24 8 15 9 1 9 4 10 1633

1 11 1 4 3 8 17

n

g

g

r

o

e

A

c

e

h

m

a

t

e

r

a

B

a

r

a

t

R

i

a

u

t

e

r

a

S

e

l

a

t

a

n

B

a

n

t

e

n

D

K

I

J

a

k

a

r

t

a

I

Y

o

g

y

a

k

a

r

t

a

B

a

l

i

n

t

a

n

S

e

l

a

t

a

n

a

n

t

a

n

T

i

m

u

r

g

g

a

r

a

T

i

m

u

r

e

s

i

T

e

n

g

g

a

r

a

M

a

l

u

k

u

8 7

9. Kalimantan Selatan 10 46

10. Sulawesi Selatan 16 29

Sumber: Capricorn Indonesia Consult, September 2013Sumber: Capricorn Indonesia Consult, September 2013

N

a

n

S

u

m

S

u

m

a

D

I

K

a

l

i

m

a

n

K

a

l

i

m

a

N

u

s

a

T

e

n

S

u

l

a

w

e

Pada tahun 2012 jumlah perusahaan jamu di Indonesia mencapai 1.358 perusahaan, dimana sekitar 78% dari jumlah tersebut berada dipulau Jawa dan tercatat sebanyak 6.176 merek jamu yang terdaftar dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama periodetahun 2008 Mei 2013.

18

Perkembangan Produksi Jamu

PERKEMBANGAN PRODUKSI JAMU (OBAT HERBAL) DI INDONESIA

PERKEMBANGAN MARKET SIZE PRODUK JAMU (OBAT HERBAL) INDONESIA

21.181.912

25.000.000 13,0

12,0

14,0

8.819.878

12.005.618

15.864.224

36,1%33,5%10.000.000

15.000.000

20.000.000

7,2

8,59,2

10,2

6,0

8,0

10,0

,

6.569.74234,3%

32,1%33,5%

00

5.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

18,10% 8,20% 10,90%

27,50%

00,0

2,0

4,0

2008 2009 2010 2011 2012

Produksi (kg)

Tingginya permintaan pasar Obat Herbal telah mendorong beberapa

perusahaan jamu besar meningkatkan produksinya dengan terus

Menurut sumber Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia

(GPJI) perkembangan produksi jamu selama tahun tahun

Sumber: Capricorn Indonesia Consult, September 2013 Sumber: Capricorn Indonesia Consult, September 2013

Market Size (Rp triliun) Pertumbuhan (%)

perusahaan jamu besar meningkatkan produksinya dengan terus

melakukan riset dan perbaikan dalam teknologi produksi. Dengan

kondisi ini diperkirakan produksi obat herbal Indonesia dalam 5

tahun terakhir mengalami kenaikan cukup tinggi, yakni rata-rata

mencapai 34% per tahun.

(GPJI), perkembangan produksi jamu selama tahun-tahun

terakhir juga diikuti oleh perkembangan nilai pasarnya. Nilai

pasar jamu selama periode 2008-2012 rata-rata mengalami

peningkatan 15,9% per tahun.

19

Konsumsi Jamu

PERKEMBANGAN KONSUMSI JAMU INDONESIAPERKEMBANGAN KONSUMSI JAMU

BERDASARKAN BENTUKNYA

(dalam kilogram)(dalam kilogram)

13.888.553

15.504.572

20.818.639

7.768.761

10.336.958Cair Serbuk

6.246.899

8.486.411

11.655.233

4.153.752

5.650.233

1.968.2162.680.585

3.637.594

4.846.384

6.298.019

632 067

2008 2009 2010 2011 2012

124.931 155.593 248.879 321.229632.067

2008 2009 2010 2011 2012

Sumber: Capricorn Indonesia Consult, September 2013 Sumber: Capricorn Indonesia Consult, September 2013

Konsumsi jamu Indonesia pada periode 2008-2012 terus meningkat tinggi rata-rata mencapai 35,1%. Konsumsi jamu berbentuk cair dan tablet memiliki laju peningkatan yang terus naik, sedangkan laju peningkatan jamu berbentuk

serbuk cenderung turun. Konsumen jamu saat ini lebih menyukai cara konsumsi yang praktis.

20

Posisi Perseroan Obat HerbalMasuk Angin

Meningkatnya konsumsi obat herbal ditambah dengan teknologi produksi yang semakin modern telah menyebabkan produksi obat herbalmasuk angin meningkat pesat. Dalam periode 2008-2012, produksi obat herbal masuk angin tercatat mengalami kenaikan rata-ratamencapai 34% per tahunnya. Produksi obat herbal masuk angin pada tahun 2008 sebesar 3.941,8 ton telah meningkat menjadi 12.709,1 tonpada tahun 2012 .

12.709.147

PERKEMBANGAN PRODUKSI OBAT HERBAL MASUK ANGIN

(dalam kilogram)

MARKET SHARE OBAT HERBAL MASUK ANGIN

No. Perusahaan MerekMarket Share

5.291.927

7.203.371

9.518.534

1. Sidomuncul Tolak Angin 75,10%

2. PT 1 Merek 1 5,00%

3. PT 2 Merek 2 2,00%

4. PT 3 Merek 3 1,02%

3.941.845

2008 2009 2010 2011 2012

5. Lainnya (di bawah 1%) - 16,88%

Sumber: Capricorn Indonesia Consult, September 2013

2008 2009 2010 2011 2012


21

Posisi Perseroan Minuman Energi

Perkembangan permintaan pasar dan industrinya telah mendorong peningkatan produksi minuman energi di Indonesia. Selama periode2008-2012 produksi minuman energi di Indonesia rata-rata setiap tahunnya meningkat 23,9%. Produksi minuman energi pada tahun 2008sebesar 425,8 juta liter dan terus meningkat sehingga mencapai 1 miliar liter pada tahun 2012.

PERKEMBANGAN PRODUKSI MINUMAN ENERGI MARKET SHARE MINUMAN ENERGIPERKEMBANGAN PRODUKSI MINUMAN ENERGI

1.001.966.600

MARKET SHARE MINUMAN ENERGI

(dalam liter)

No. Perusahaan MerekMarket Share

425.820.849

528.904.296

651.359.970

832.834.638 1. Sidomuncul Kuku Bima Ener-G 60,02%

2. PT 1 Merek 1 12,01%

3. PT 2 Merek 2 8,01%

4. PT 3 Merek 3 4,01%

2008 2009 2010 2011 2012

5. PT 4 Merek 4 2,32%

6. Lainnya (di bawah 1%) 13,63%

S b C i I d i C l S b 2013



22

VolumeProduksi dan Kontribusi Terhadap Penjualan

Produk 31 Juli 2013 31 Desember 2012 31 Desember 2011 31 Desember 2010

Jamu Herbal 441.758.545 669.328.786 569.063.278 508.332.369 Minuman Energi 1.232.073.499 2.680.117.093 2.900.702.711 2.620.708.579 Permen & Minuman 262 306 310 406 693 254 371 124 581 213 457 505

VOLUME PRODUKSI AKTUAL (UNIT)

262.306.310 406.693.254 371.124.581 213.457.505 Minuman Kesehatan 37.431.814 91.073.233 49.922.110 48.645.068 Produk Lain-lain 1.487.114 2.711.823 2.825.504 2.938.745

KONTRIBUSI PENDAPATAN PRODUK TERHADAP PENJUALAN (Per 31 Juli 2013)

GROSS PROFIT MIX (Per 31 Juli 2013)SALES MIX (Per 31 Juli 2013)

1 4% 0 9% 1 2% 1 7%

Jamu

Permen & Minuman;

13,10%

Minuman Kesehatan;

1,98%

Produk Lain-lain;

0,83%

64 4% 60 9% 52,9%43,3%

7,5% 10,5% 11,1% 13,1%1,6% 1,5% 2,5% 2,0%0,7% 0,4% 0,6% 0,8%

46,9% 45,8% 34,9%22,8%

2,5% 4,2% 4,5% 5,1%2,5% 2,2% 3,7% 2,9%

1,4% 0,9% 1,2% 1,7%

Jamu Herbal; 40,81%

Minuman Energi; 43,28%25,9% 26,7%

32,8%40,8%

64,4% 60,9% 52,9%

46,6% 47,0%55,7%

67,5%

Jamu Herbal Minuman Energi Permen & Minuman Minuman Kesehatan Lain-lain

2010 2011 2012 Jul-13 2010 2011 2012 Jul-13

24

Analisa Neraca

9

9

9

.

3

5

0

2.000.000

2.500.000

(dalam jutaan Rupiah)

8

2

.

1

5

0

.

9

1

.

9

0

8

.

5

3

9

1

.

3

0

4

.

6

5

1

1

.

5

8

2

.

000 000

1.500.0008

9

0

.

2

0

2

1

.

1

6

8

.

6

5

8

3

4

6

.

4

0

9

5

3

5

.

3

4

4

500.000

1.000.000

02010 2011 2012 Jul-13

Aset Ekuitas

Aset dan Ekuitas Perseroan mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang dibuktikan dengan CAGR untukaset dan ekuitas masing-masing sebesar 55,44% dan 94,07%

Aset Perseroan mengalami penurunan pada Juli 2013 sebagai akibat dari pembayaran sebagian hutang bank.

25

Analisa Laba Rugi

3.000.000

PENJUALAN LABA KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah) (dalam jutaan Rupiah)

6

6

.

5

3

8

2

.

1

9

8

.

2

7

3

2

.

3

9

1

.

6

6

7

1.500.000

2.000.000

2.500.000

237.169

339.935

387.358

207 999250.000300.000350.000400.000450.000

1

.

8

6

1

.

3

4

4

.

4

3

8

1

.

3

9

3

.

1

8

6

0

500.000

1.000.000190.952 207.999

050.000

100.000150.000200.000

2010 2011 2012 Jul-12 Jul-13

Penjualan Perseroan untuk periode Juli 2013 meningkat dibandingkan dengan Juli 2012. Produk Tolak Angin memiliki kontribusiterbesar peningkatan laba bersih.

02010 2011 2012 Jul-12 Jul-13

Peningkatan jumlah laba Perseroan setiap tahunnya diakibatkan oleh peningkatan penjualan Perseroan serta efisiensi bebanpemasaran dan penjualan pada setiap periode.

26

Analisa Rasio Keuangan

Keterangan 31 Juli 201331 Desember

201231 Desember

201131 Desember

2010

Pertumbuhan penjualan, y-o-y 3.6% 8.8% 17.7% n.a

P t b h l b k t 6 7% 4 9% 28 0%Pertumbuhan laba kotor, y-o-y 6.7% 4.9% 28.0% n.a

Pertumbuhan laba operasional, y-o-y

16.0% 14.9% 31.0% n.a

Pertumbuhan laba bersih, y-o-y 8.9% 14.0% 43.3% n.a

Marjin laba kotor 40.2% 38.5% 39.9% 36.7%

Marjin laba operasional 20.9% 21.1% 20.0% 18.0%

Marjin laba sebelum pajak 20.1% 21.5% 20.7% 18.2%

Marjin laba bersih 14,92% 16,20% 15,46% 12,71%

Return On Assets 10,89% 18,02% 29,09% 26,64%

Return on Equity 13,14% 29,70% 63,50% 68,47%

Net gearing 5.4% (8.6%) (22.6%) (79.7%)

Interest coverage n.m 765.6x 772.5x 92.8x

Perseroan memiliki kemampuan keuangan yang solid. Hal ini tercermin dari rasio-rasio keuangan Perseroan yang menunjukantingkat likuiditas yang baik

27

nterest coverage n.m 765.6x 772.5x 92.8x

Lembaga dan Profesi Penunjang

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KRESNA GRAHA SEKURINDO TBK PT MANDIRI SEKURITAS

AKUNTAN PUBLIK Tanubrata, Sutanto, Fahmi & Rekan

KONSULTAN HUKUM Soemarjono, Herman & Rekan

NOTARIS Fathiah Helmi, SH

BIRO ADMINISTRASI EFEK PT Sirca Datapro Perdana

PENILAI KJPP Benedictus, Darmapuspita & Rekan, p p

29

Indikasi Struktur Penawaran

EMITEN PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TbkPT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

JENIS EFEK Saham baruSaham baru

SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak-banyaknya sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel (saham baru)Sebanyak-banyaknya sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari portepel (saham baru)

SAHAM YANG DICATATKAN 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham15.000.000.000 (lima belas miliar) saham

KEBIJAKAN DIVIDEN Sekurang-kurangnya 20% (dua puluh) dari laba bersihSekurang-kurangnya 20% (dua puluh) dari laba bersih

PENGGUNAAN DANA

Sekitar 56% akan digunakan untuk modal kerja; Sekitar 42% akan digunakan untuk investasi; dan Sekitar 56% akan digunakan untuk modal kerja; Sekitar 42% akan digunakan untuk investasi; danPENGGUNAAN DANA Sekitar 2% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi dan

komputerisasi pada Perseroan Sekitar 2% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi dan

komputerisasi pada Perseroan

JENIS PENAWARAN Penawaran Domestik dengan mengikuti Peraturan Pasar Modal Indonesia Penawaran Internasional dengan mengikuti Wrap Reg. S Penawaran Domestik dengan mengikuti Peraturan Pasar Modal Indonesia Penawaran Internasional dengan mengikuti Wrap Reg. S

PENCATATAN PT Bursa Efek IndonesiaPT Bursa Efek Indonesia

30

Indikasi Jadwal

PENAWARAN AWAL

18 29 November 2013

PENENTUAN HARGA

29 November 2013

EFEKTIF

5 Desember 2013

PENAWARAN UMUM

9 12 Desember 2013

DISTRIBUSI SAHAM

17 Desember 2013

PENCATATAN SAHAM

18 Desember 2013

31

Kisaran Harga Saham

Rp Rp

32

1Pertimbangan Investasi

Didukung oleh brand equity yang kuat

Perusahaan jamu dan produk-produk kesehatan terbesar di indonesia denganpengalaman lebih dari 50 tahun

1

2

Terus berinovasi dalam produk yang dihasilkan untuk memberikan produk

bernilai tambah bagi masyarakat

3

Jaringan distribusi tradisional yang kuat gunamemperkenalkan dan penetrasi produk-produk

baru kepada konsumen

4

Model bisnis yang terintegrasi secara vertikalantara Perseroan dengan Entitas Anak

5

6

Didukung oleh fasilitas riset dan pengembangan yang memiliki teknologi terdepan dalam pengembangan

obat herbal

6

34

Neraca

Keterangan 31 Juli 2013 31 Desember 2012 31 Desember 2011 31 Desember 2010


ASET

Aset Lancar 1.357.281 1.584.850 743.798 639.127

Aset Tidak Lancar 551.258 566.149 424.860 251.075

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek 324.133 837.684 360.667 267.357

Liabilitas Jangka Panjang 2.056 8.664 272.647 276.436

EKUITAS 1.582.350 1.304.651 535.344 346.409

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.908.539 2.150.999 1.168.658 890.202

36

Laporan Laba Rugi


Penjualan 1.393.186 2.391.667 2.198.273 1.866.538


Beban Pokok Penjualan (833.397) (1.471.020) (1.320.584) (1.180.604)

Laba Kotor 559.789 920.647 877.689 685.934

Beban Pemasaran dan Penjualan (200.836) (336.690) (337.612) (218.599)

Beban Umum dan Administrasi (67 285) (79 604) (101 128) (132 263)Beban Umum dan Administrasi (67.285) (79.604) (101.128) (132.263)

Pendapatan Keuangan Lain-lain 2.094 5.905 11.215 6.653

Beban Keuangan Lain-lain (8.649) (708) (606) (3.875)

Pendapatan non-operasi lain 38.247 6.628 7.754 5.694

Beban non-operasi lain (43.532) (2.557) (2.268) (4.353)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 279.828 513.621 455.044 339.191

Beban Pajak Penghasilan (77.613) (126.083) (115.109) (102.022)

Pendapatan Komprehensif lain 5 784Pendapatan Komprehensif lain 5.784 - - -

Jumlah Pendapatan Komprehensif tahunBerjalan Setelah Pajak

207.999 387.538 339.935 237.169

37

Laporan Arus kas



Arus kas bersih diperoleh dariArus kas bersih diperoleh dari

/ (digunakan untuk) aktivitas operasi(323.976) (16.446) 182.793 (926.729)

Arus kas bersih digunakan untukaktivitas investasi

(583.580) (179.925) (206.780) (95.542)

Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitaspendanaan

522.947 485.527 (131.755) (55.465)

KENAIKAN/ (PENURUNAN) BERSIH(384 609) 289 157 (155 742) 148 314

KAS DAN SETARA KAS(384.609) 289.157 (155.742) 148.314

KAS DAN SETARA KAS PADAAWAL PERIODE/ TAHUN

410.731 121.574 277.316 128.767

KAS DAN SETARA KAS PADAAKHIR PERIODE/ TAHUN

26.122 410.731 121.574277.316

38

AKHIR PERIODE/ TAHUN

Public Expose Sido

Documents

Transcript of Public Expose Sido