PT Bank OCBC NISP Tbk Kinerja Keuangan – Semester I Tahun 2011 (Tidak Diaudit)

Materi ini hanya dipergunakan untuk kepentingan PT. Bank OCBC NISP Tbk. Tidak

diperbolehkan baik sebagian / seluruhnya untuk mendistribusikan, mengutip, atau

memperbanyak materi ini diluar PT. Bank OCBC NISP Tbk, tanpa persetujuan tertulis dari PT.

Bank OCBC NISP Tbk. Materi ini dipergunakan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk. dalam

presentasi secara lisan; materi ini bukan merupakan sesuatu yang lengkap di dalam suatu

diskusi.

2

• Kinerja Semester I Tahun 2011

• Kinerja Keuangan

• Perkembangan Bisnis

• Lampiran

Agenda

3

Ringkasan Eksekutif

• Laba bersih mencapai Rp 312 miliar.

• Kredit tumbuh sebesar 28% YoY menjadi Rp 34 triliun.

• NPL bruto mengalami penurunan sebesar 1,1% YoY menjadi

sebesar 1,8%.

• Giro & tabungan tumbuh 23% YoY menjadi sebesar Rp 25 triliun

dan mencerminkan rasio giro & tabungan terhadap total dana

pihak ketiga lebih dari 60%.

• Rasio kecukupan modal sebesar 15,5%.

• Jaringan distribusi mencakup lebih dari 400 kantor dan lebih dari

600 ATM OCBC NISP.

4

Jaringan Bisnis

Jumlah Kantor408 Kantor

Saluran ElektronikATM, EDC & e-Banking

Call centre

• Jabotabek, Banten (173)

• Jawa Barat (79)

• Jawa Tengah (39)

• Jawa Timur (35)

• Bali, Lombok, Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi, Lainnya

(82)

• 627 ATM OCBC NISP dan akses

lebih dari 37.000 jaringan ATM di

Indonesia dan hampir sebanyak

7.500 jaringan ATM di Singapura &

Malaysia

• Lebih dari 1.300 EDC OCBC NISP

dan akses 185.000 EDC Network

• e-Banking OCBC NISP

• Call OCBC NISP 500-999

• Hotline Treasury 08001 111 898

• Corporate Website -

www.ocbcnisp.com

5

Ikhtisar Laba Rugi

Rp. Miliar 1H10 1H11 ����YoY 1Q11 2Q11 ����QoQ

Pendapatan Bunga Bersih 975 1.068 10% 535 533 0%

Pendapatan Operasional Lainnya 265 287 8% 126 161 28%

Pendapatan Operasional 1.240 1.355 9% 661 694 5%

Beban Operasional (787) (844) 7% (419) (425) 1%

Laba Operasional Sebelum Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

453 511 13% 242 269 11%

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(66) (110) 67% (58) (52) (10%)

Pendapatan (Beban) Non Operasional 6 13 117% 11 2 (82%)

Laba Sebelum Pajak 393 414 5% 195 219 12%

Laba Bersih 294 312 6% 146 166 14%

6

Ikhtisar Posisi Keuangan

Rp. miliar 1H10 1H11 ����YoY 1Q11 2Q11 ����QoQ

Penempatan pada bank lain (Bersih) 1) 4.278 5.824 36% 3.633 5.824 60%

Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Bersih) 2) 7.421 5.365 (28%) 6.834 5.365 (22%)

Kredit yang diberikan (Bruto) 26.836 34.422 28% 30.832 34.422 12%

Cadangan Penurunan Nilai (645) (665) 3% (615) (665) 8%

Jumlah Aset 43.601 52.930 21% 47.772 52.930 11%

Giro 7.202 8.247 15% 7.646 8.247 8%

Tabungan 12.805 16.278 27% 14.555 16.278 12%

Deposito Berjangka 13.672 15.621 14% 14.709 15.621 6%

Jumlah Simpanan Nasabah 3) 33.679 40.146 19% 36.910 40.146 9%

Obligasi Subordinasi 1.471 1.473 0% 1.472 1.473 0%

Jumlah Liabilitas 38.211 46.786 22% 41.792 46.786 12%

Ekuitas 5.390 6.144 14% 5.980 6.144 3%

Catatan: 1) Termasuk Penempatan di Bank Indonesia 2) Tidak termasuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 3) Termasuk produk Syariah

7

Rasio Keuangan

% 1H10 1H11 ����YoY 1Q11 2Q11 ����QoQ

Marjin Bunga Bersih 5,2 4,9 (0,3) 5,1 4,7 (0,4)

Pendapatan Non Bunga / pendapatan Operasional

21,4 21,2 (0,2) 20,0 23,1 3,1

Cost / Income 63,5 62,3 (1,2) 63,9 61,2 (2,7)

ROA 1,9 1,7 (0,2) 1,6 1,7 0,1

ROE 11,7 10,9 (0,8) 10,3 11,5 1,2

Kredit yang diberikan / dana Pihak Ketiga (LDR)

79,7 85,7 6,0 83,5 85,7 2,2

Giro & tabungan / Dana Pihak Ketiga 59,4 61,1 1,7 60,1 61,1 1,0

NPL – Bruto 2,9 1,8 (1,1) 1,9 1,8 (0,1)

NPL – Bersih 1,6 0,8 (0,8) 0,9 0,8 (0,1)

Cadangan Penurunan Nilai Kredit / NPL 81,7 106,0 24,3 102,5 106,0 3,5

Posisi Devisa Neto (PDN) 7,5 5,8 (1,7) 6,7 5,8 (0,9)

Rasio Kecukupan Modal (CAR) 20,5 15,5 (5,0) 16,6 15,5 (1,1)

8

533535504515

486

2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11

Marjin Bunga Bersih sebesar 4,7% pada Kuartal II 2011, sejalan dengan pendapatan non bunga yang terdiversifikasi dengan baik

Pendapatan Bunga Bersih% disetahunkan

Trade Finance

2011: 12%

2010: 12%

Administrasi simpanan2011: 14%

2010: 15%

Bancassurance

2011: 14%

2010: 12%

Keuntungan dari transaksi valuta asing

2011: 22%

2010: 17%

Lainnya *)

2011: 23%

2010: 22%

Keuntungan dari penjualan instrumen

keuangan2011: 7%

2010: 12%

Pendapatan Non Bunga2011: Rp. 287 miliar

2010: Rp 265 miliar

Pendapatan Non Bunga Menurut JenisnyaSemester I

Berkenaan Kredit2011: 9%

2010: 11%

*) Termasuk Wealth Mgt, Remittance, e-channel dan Pendapatan non bunga lainnya

5,1 5,14,7

5,14,7

Marjin Bunga Bersih (NIM)����

9

6 5 26 6 5

6 0 9

6 6 16 9 4

4 2 54 193 7 6

4 3 14 0 3

2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11

Pendapatan Operasional

5 8 % 6 0 % 5 8 % 5 9 %

5 4 %

4 1%4 2 %

4 6 %

4 0 % 4 2 %

Beban Gaji dan Tunjangan Beban Umum dan Administrasi

61,2%

63,9%

57,7%

64,8%66,1%

Rasio beban operasional terhadap Total Pendapatan mengalamiperbaikan menjadi 61,2% pada kuartal II dengan adanya peningkatanpada Pendapatan Operasional

Cost to Income Ratio▼▼▼▼Beban Operasional dan Pendapatan OperasionalRp. miliar

10

Total kredit meningkat 28% YoY menjadi Rp. 34 trillion, yang sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi dengan baik

43%40%41%41%43%

32%

34%34%

33%31%

25%

26%

25%

26%26%

2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11

Modal Kerja Investasi Konsumsi

Kredit bruto berdasarkan Jenis PenggunaanRp. miliar

26.83628.387

34.422

30.83231.541 Pertanian & pertambangan

2011: 3%

2010: 3%

Jasa2011: 17%

2010: 19%

Perindustrian2011: 26%

2010: 23%

Perdagangan2011: 25%

2010: 23%

Lainnya *)

2011: 25%

2010: 26%

Konstruksi2011: 4%

2010: 6%

Kredit bruto menurut Sektor UsahaSemester I

Total Kredit Bruto2011: Rp 34.422 miliar

2010: Rp 26.836 miliar

Catatan: Konsumsi termasuk pinjaman karyawan *) Termasuk Kredit Konsumsi

11

Kredit Bruto berdasarkan GeografiSemester I

Jawa Tengah2011: 3%

2010: 3%

Jawa Timur2011: 8%

2010: 8%

Sulawesi & Lainnya2011: 3%

2010: 3%

Jakarta2011: 50%

2010: 51%

Kalimantan2011: 2%

2010: 3%

Jawa Barat2011: 23%

2010: 24%

Sumatera2011: 11%

2010: 8%

Rupiah2011: 76%

2010: 80%

Valuta Asing2011: 24%

2010: 20%

Kredit bruto berdasarkan Mata UangSemester I

Kredit terutama disalurkan di wilayah dimana sebagian besar kegiatan ekonomi berlangsung

Total Kredit Bruto2011: Rp 34.422 miliar

2010: Rp 26.836 miliar

Total Kredit Bruto2011: Rp 34.422 miliar

2010: Rp 26.836 miliar

12

96,5%96,3%

96,0%

94,2%93,8%

1,7%

1,8%2,0%

2,9%3,3%

1,8%

1,9%2,0%

2,9%2,9%

2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11

Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Bruto

1,6%1,4%

0,9% 0,9%0,8%

Kolektibilitas Kredit% dari Kredit Bruto

31.541 30.832

34.422

26.836

28.387

50,147,246,4

27,137,6

44,1

55,955,352,9

51,1

2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11

Umum Spesifik

81,778,2

99,3 102,5 106,0

Cadangan Kerugian penurunan nilai kredit / NPL%

Rasio NPL bruto lebih baik dibandingkan dengan rata – rata industri sementara rasio Coverage berada diatas 100%

NPL Bersih����

13

Jumlah Giro & Tabungan berkontribusi lebih dari 60% dari Total dana PihakKetiga, terutama disebabkan oleh pertumbuhan Produk Tabungan

21% 18% 19% 21% 21%

38% 38%37% 39%

41%

41% 44%

44%40%

39%

2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11

Giro Tabungan Deposito Berjangka

Komposisi Simpanan NasabahRp. miliar

33.67935.816

40.146

Simpanan Nasabah menurut Mata UangSemester I

36.91039.426

Rupiah2011: 77%

2010: 76%

Valuta Asing2011: 23%

2010: 24%

Total Simpanan Nasabah2011: Rp. 40.146 miliar

2010: Rp. 33.679 miliar

14

85,7%83,5%

80,0%79,3%79,7%

3 1. 5 4 1

2 8 . 3 8 7 2 6 . 8 3 6

3 0 . 8 3 2

3 4 . 4 2 2

3 6 . 9 103 9 . 4 2 6

3 5 . 8 16 3 3 . 6 7 9

4 0 . 14 6

2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11

Kredit Dana Pihak Ket iga

LDR sebesar 86% pada akhir Juni 2011

Loan-to-Deposit

Ratio▼▼▼▼Kredit dan Simpanan NasabahRp. miliar

15

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Jun-10 Aug-10 Oct-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 Apr-11 Jun-11

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

Rating

PEFINDO

Jan 2011

Peringkat Perusahaan idAA+ / Stable

Obligasi Subordinasi idAA / Stable

Fitch Ratings

Feb 2011

National Long-term AAA (idn) / Stable

Long-term Foreign Currency

BB+ / Positive

Short-term Foreign Currency

B

Long-term Local Currency

BB+ / Positive

IDR Subordinated Debt AA (idn)

Individual / Support Rating

C / D / 3

Harga Saham dan Peringkat Perusahaan

Harga Saham dan Volume Perdagangan HarianNISP IJ

Sumber: Bloomberg

Harga Saham (Rupiah)Daily trading volume (Thousand)

Struktur KepemilikanPer 30 Juni 2011

Jumlah Saham Kepemilikan

OCBC Bank Singapore *) 5.989.781.732 85,1%

Masyarakat 1.052.160.933 14,9%

Total 7.041.942.665 100,0%

ValuationNISP IJ

Sep 10 Des 10 Mar 11 Jun 11

Harga Saham (Rp.) 2.050 1.700 1.430 1.300

PBV 2,7x 2,2x 1,7x 1,5x

PER 24,0x 30,8x 26,4x 24,0x

Harga Saham▼

*) OCBC Bank Singapore adalah salah satu Bank tertua di Singapura yang didirikan tahun 1912 dan merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Asia,

dengan aset grup usaha lebih dari SGD 244 miliar (per 31 Maret 2011) dan mempekerjakan hampir sejumlah 22.000 karyawan di seluruh dunia dan memiliki

jaringan lebih dari 500 cabang serta kantor di 15 negara dan wilayah teritorial

16

Sumber

Daya

Manusia

Lainnya

• Penempatan Executive Senior Bank OCBC Singapore; antara

lain di Dewan Komisaris dan Direksi.

• Alih pengetahuan melalui program pelatihan yang komprehensif,

melakukan kegiatan bisnis bersama, Studi banding, penugasan

dan Guest auditor.

• Membangun budaya service exellence

• Dukungan permodalan yang kuat.

• Memperkuat infrastruktur, teknologi informasi dan jaringan kantor.

• Memperluas produk Konvensional dan Syariah.

• Mendukung perbaikan proses kerja melalui proyek-proyek Kualitas.

• Melakukan interkoneksi ATM di Singapura dan Indonesia.

Dukungan dari Pemegang Saham Pengendali

17

• Kinerja Semester I Tahun 2011

• Kinerja Keuangan

• Perkembangan Bisnis

• Lampiran

Agenda

18

Bisnis Terkini

Perbankan

Konsumer

Perbankan

Komersial

• Melanjutkan program STAY yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari

2011 sampai dengan Desember 2011

• Memperpanjang program marketing sampai dengan bulan Mei 2011

dalam rangka merayakan hari jadi Bank OCBC NISP yang ke-70 tahun

• Mengembangkan upaya cross selling atas produk Tanda Senior and

Tanda Junior/Mighty Savers

• Melanjutkan pengembangan Giro Vostro Account pada bulan April 2011

Tresuri & FI

• Meningkatkan penjualan produk berstruktur, seperti DCR and FLD.

• Menyempurnakan fitur velocity channel yang bernama Multiple Cut Of

Time pada bulan Mei 2011

• Meningkatkan pelayanan “Transaction Leave Order" dari nasabah

dengan maksimum durasi 1 malam untuk tipe transaksi non-IDR.

19

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pendidikan

Kegiatan

Sosial

• Berpartisipasi dalam Kuark Science Olympic 2011 dan mendukung dalam kontes dan pameran pendidikan.

• Mengadakan seminar bagi Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran dan Institut Teknologi Bandung.

• Bekerja sama dengan Surya Institute dalam mengadakan program “I Love Science” untuk anak-anak di sekitar 42 kantor Bank OCBC NISP.

• Bank dan segenap karyawan mendukung secara intensif program sukarela donordarah.

• Mendukung aktivitas komunitas dan keagamaan di kantor-kantor Bank OCBC NISPdi seluruh Indonesia.

Lingkungan

• Mengintensifkan kampanye Go Green kepada karyawan melalui website internal untuk mendorong karyawan turut berpartisipasi dalam semangat Go Green.

• Mengadakan seminar Go Green untuk masyarakat sekitar, karyawan dan nasabah, di 3 kantor di Jakarta dan Bandung yang melibatkan sekitar 220 personil.

• Mengadakan aktivitas Go Green seperti menanam pohon, membuat biopori, mengelola limbah (organik & non-organik) agar menjadi pupuk atau untuk didaur ulang. Aktivitas ini diadakan di 70 kantor Bank OCBC NISP.

20

• Kinerja Semester I Tahun 2011

• Kinerja Keuangan

• Perkembangan Bisnis

• Lampiran

Agenda

21

Visi, Misi & Values

Visi

Misi

Menjadi Bank pilihan dengan standar dunia yang diakui

kepeduliannya dan terpercaya.

Values

Bank OCBC NISP berusaha dan bekerja sebagai warga

korporat terhormat yang mampu bertumbuh kembang bersama

masyarakat secara berkelanjutan.

Solid, Genuine, Supportive, Connected, Forward Looking, Dynamic.

22

• Bank tertua ke-empat di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1941.

• Mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994.

• Berhasil melalui berbagai krisis ekonomi di Indonesia.

• Melakukan transformasi organisasi sejalan dengan penggunaan nama baru PT Bank OCBC

NISP Tbk. sejak akhir tahun 2008.

• Menjadi bank swasta terbesar ke 9 di Indonesia pada 31 Maret 2011.

• Memiliki fokus bisnis di sektor Consumer dan UKM

• Mempekerjakan 6.000 dedicated staff untuk melayani nasabah di 88 kota di seluruh

Indonesia melalui lebih dari 400 kantor dan lebih dari 600 ATM.

• Kinerja keuangan yang kokoh dengan dukungan permodalan yang kuat dari Bank OCBC

Singapore.

Sekilas Bank OCBC NISP

23

Board of CommissionersDewan Komisaris per 30 Juni 2011

Pramukti Surjaudaja

Presiden Komisaris

– Pesiden Direktur Bank OCBC NISP sejak April 1997-2008 dan

Direktur OCBC NISP (1989-April 1997).

– Komisaris Bank OCBC -NISP, sekarang Bank OCBC Indonesia

(1997-2000).

– Non-executive Director OCBC Bank - Singapura sejak tahun 2004.

Peter Eko Sutioso

Wakil Presiden Komisaris

Komisaris Independen

– Wakil Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak Juni 1998

– Komisaris Bank OCBC NISP (1997-1998)

– Direktur Bank OCBC NISP (1972-1997)

Jusuf Halim

Komisaris Independen

– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2006.

– Akuntan Terdaftar (D-2796).

– Kembali menjadi Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP sejak

tahun 2007.

Roy Athanas Karaoglan

Komisaris Independen

– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2002 dan saat ini

merangkap sebagai Konsultan di IFC sejak tahun 2000.

David Philbrick Conner

Komisaris

– Komisaris Bank OCBC NISP sejak tahun 2005.

– CEO Bank OCBC-Singapura sejak tahun 2002.

Lai Teck Poh (Dua Teck Poh)

Komisaris

– Komisaris Bank OCBC NISP sejak September 2008.

– Berkarya di OCBC Ltd dengan posisi terakhir Board of

Directors sejak Juni 2010.

Kwan Chiew Choi

Komisaris Independen

– Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak tahun 2011

– Komisaris Independen Bank OCBC Indonesia (2008-2010)

24

Board of Directors

Alan JenviphakulDirektur- Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun

2009.

- Memiliki pengalaman lebih dari 16 tahun

di bidang tresuri.

Direksi per 30 Juni 2011

*) Menunggu Persetujuan dari BI

Parwati Surjaudaja

Presiden Direktur & CEO

– President Direktur Bank OCBC

NISP sejak Desember 2008.

– Wakil Presiden Direktur Bank

OCBC NISP (June 1997-2008).

Yogadharma Ratnapalasari

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun

2003.

– Bergabung dengan Bank OCBC NISP

sejak tahun 1988 dengan posisi terakhir

sebagai Asisten Direktur (1997- 2002).

Rudy N. Hamdani

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak April

2007.

– Berpengalaman selama 20 tahun di

dalam berbagai kapasitas dengan

posisi terakhir sebagai Direktur

Konsumer Banking.

Na Wu Beng

Wakil Presiden Direktur

– Wakil Presiden Direktur Bank OCBC

NISP sejak tahun 2005.

– Sebelumnya sebagai Komisaris Bank

OCBC NISP (2004-2005)

Rama Pranata Kusumaputra

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun

2006

– Bergabung dengan Bank OCBC NISP

sejak tahun 2001. Sebelumnya

memegang jabatan Kordinator Regional

untuk Jabodetabek dan posisi terakhir

sebagai Asisten Direktur (2005).

Emilya Tjahjadi

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak

Maret 2011

– Sebelumnya sebagai Direktur Bank

OCBC Indonesia

Hardi Juganda

Direktur

- Direktur Bank OCBC NISP sejak April

1997.

- Bergabung dengan Bank OCBC NISP

pada tahun 1985 dan dengan posisi

terakhir sebagai Head of Asia Afrika

Bandung Branch (1991-1997).

Louis (Luianto) Sudarmana

Direktur

- Direktur Bank OCBC NISP sejak tahun

2006.

- Telah berkarir secara profesional selama

lebih dari 26 tahun di berbagai perusahaan

lokal dan internasional.

Hartati

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak

Maret 2011

– Sebelumnya sebagai Chief

Financial Officer di Bank OCBC

NISP

Thomas Arifin *)

Direktur

– Direktur Bank OCBC NISP sejak Juni

2011

– Memiliki pengalaman lebih dari 20

tahun di industri perbankan

– Sebelumnya sebagai Direktur Bank

Mandiri

25

Penghargaan 2011

Mei 2011, Majalah Infobank

Peringkat ke-3, Banking Service Excellence Awards 2011– Commercial Banking

Juni 2011, Majalah Bisnis Indonesia

• Banking Efficiency Award

Januari 2011, Indonesia Brand Champion

• wBrand Equity Champion - Conventional Banking dengan Aset < Rp 65 Triliun

Mei 2011, Citibank

• Straight Through Processing Award (STP) – MT103 STP Rate 95% or higher

• Straight Through Processing Award (STP) – MT202 STP rate of 98% or higher

26

Corporate Development

PT. Bank OCBC NISP Tbk

OCBC NISP Tower, 15th Floor

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta 12940

Phone : +62 21 255 33 888

Fax : +62 21 579 44 000

Website : www.ocbcnisp.co.id

Email : ir@ocbcnisp.com

27