Disampaikan oleh:

FX. SOEGENG

Ketua DPD Perbarindo Jatim

MAKALAH SEMINAR:

OUTLOOK PEREKONOMIAN JATIM 2011

PELUANG DAN ANCAMAN INDUSTRI BPR

Malang, 23 Desember 2010

PERANAN DAN PROSPEK BISNIS BPR di JATIM(DI TENGAH PENETRASI MODAL ASING DALAM PASAR KEUANGAN MIKRO)

Jawa Timur memiliki Product Domestic Regional Bruto/

Kapita tertinggi kedua setelah Jakarta

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

Kontribusi terhadap GDP (sebesar 15%) juga berada di urutan kedua

3

Biaya kapital (suku bunga) riiL

tidak lebih tinggi

dibandingkan secara NASIONAL

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14Ja

n '0

4

Mei

'04

Sep

'04

Jan

'05

Mei

'05

Sep

'05

Jan

'06

Mei

'06

Sep

'06

Jan

'07

Mei

'07

Sep

'07

Jan

'08

Mei

'08

Sep

'08

East Java

National

4

Fungsi intermediasi dijalankan dengan cukup baik,

terlihat dari LDR yang meningkat

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

National North Sumatera Jakarta

West Java Banten Central Java

Yogyakarta East Java South Sulawesi

5

Bank di Jawa Timur

melayani area yang lebih luas

dibanding beberapa propinsi lain

PropinsiLuas km2 yang dilayani

oleh 1 bank

Jakarta 0.27

Yogyakarta 12.53

Jawa Barat 25.27

Banten 35.79

Jawa Tengah 36.45

Jawa Timur 42.68

Sumatera Utara 182.45

Sulawesi Selatan 233.59

KONDISI TERKINI INDUSTRI BPR

Keberadaan BPR sebagai lembaga intermediasi keuangan

mikro dalam kondisi yang kurang menggembirakan

dengan masuknya pesaing seperti: Bank Danamon (DSP)

dan Bank BTPN (MUR), padahal mayoritas kepemilikan

dua bank tersebut telah berada dalam penguasaan asing.

Belakangan, lebih runyam lagi, PT PNM ikut-ikutan

terjun “langsung” membiayai nasabah individu melalui

ULAMM, padahal selama ini PT PNM banyak bermitra

dengan BPR dalam rangka pembiayaan nasabah mikro.

6

MENGAPA BPR PENTING & PERLU?

7

• Industri BPR dengan SDM sekitar 35.000 orang, setiap tahunmembutuhkan sekitar 8.000 -10.000 pegawai baru, sebuahkontribusi yang cukup penting ditengah meningkatnya angkapengangguran terbuka untuk lulusan diploma yang mencapai320.000 orang & lulusan universitas 600.000 orang (dikutip dariVibiznews.com);

• Dengan 2,98 juta nasabah kredit dan nominal Rp 32.834milyar, artinya rata-rata kredit atau average loan size BPR hanyalahsebesar Rp 11,2 juta (Posisi 30 September 2010);

• Dalam portfolio kredit BPR, sebagian besar nasabah kredit bahkanmeminjam dengan plafond dibawah Rp 5 juta, suatu jangkauanlayanan yang “sulit dan terlalu mahal” untuk dikerjakan oleh BankUmum.

MENGAPA BPR PENTING BAGI UKM ?

Selama ini seringkali dipublikasikan bahwa Pangsa Pasar BPR

dalam pembiayaan usaha MKM (Mikro, Kecil dan Menengah)

berkisar antara 3% - 4%. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah

karena berdasarkan posisi 30 September 2010 angkanya ada

dalam kisaran 3,60%, namun kalau kreditnya dihitung untuk

sektor Mikro saja, ternyata Market Share BPR adalah 11,20%.

Sementara itu, perlu dicatat bahwa saat ini perkembangan

pembiayaan MKM oleh Bank Umum semakin terkonsentrasi

pada kredit konsumsi yang porsinya semakin meningkat dari

waktu ke waktu, yaitu dari 52,81% pada posisi 31 Desember

2008 menjadi 53,74% pada posisi 31 Desember 2009, dan

meningkat lagi menjadi 56,01% pada 31 September 2010.

8

9

LDR BPR lebih dari 100%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400%

BPR bukan penyedot dana tetapi lembaga intermediasi

10

LDR BPR di Jatim 125%

PERKEMBANGAN PANGSA PASAR KREDIT BPR

KREDIT MKM MENURUT KELOMPOK BANK( DALAM MILYARAN RUPIAH )

11

31/12/2008 % 31/12/2009 % 30/06/2010 % 30/09/2010 %

BANK PERSERO 230.152,00 34,90% 285.134,00 37,25% 306.786,00 35,37% 321.090,00 35,19%

BANK PEMERINTAH DAERAH

87.655,00 13,29% 107.675,00 14,07% 119.332,00 13,76% 123.957,00 13,58%

BANK SWASTA NASIONAL 290.731,00 44,09% 315.369,00 41,20% 358.363,00 41,32% 382.406,00 41,90%

BANK ASING & CAMPURAN

25.406,00 3,85% 29.206,00 3,82% 51.303,00 5,92% 52.278,00 5,73%

BPR 25.472,00 3,86% 28.001,00 3,66% 31.495,00 3,63% 32.834,00 3,60%

659.416,00 100,00% 765.385,00 100,00% 867.279,00 100,00% 912.565,00 100,00%

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia, Vol 8, No 10, September 2010 (data diolah kembali)

Seluruh Kredit BPR Diasumsikan rata2 ≤ Rp 500 Juta Per Rekening

PERKEMBANGAN PANGSA PASAR KREDIT BPR

KREDIT MKM MENURUT KELOMPOK BANK( DALAM MILYARAN RUPIAH )

12

31/12/2008 % 30/12/2009 % 30/06/2010 % 30/09/2010 %

BANK PERSERO 99.483,00 41,18% 114.355,00 43,36% 104.889,00 36,87% 107.306,00 36,58%

BANK PEMERINTAH DAERAH

39.019,00 16,15% 38.657,00 14,66% 38.666,00 13,59% 38.420,00 13,10%

BANK SWASTA NASIONAL 65.411,00 27,07% 70.346,00 26,68% 74.455,00 26,17% 80.014,00 27,28%

BANK ASING & CAMPURAN

12.211,00 5,05% 12.347,00 4,68% 35.001,00 12,30% 34.780,00 11,86%

BPR *) 25.472,00 10,54% 28.001,00 10,62% 31.495,00 11,07% 32.834,00 11,20%

241.596,00 100,00% 263.706,00 100,00% 284.506,00 100,00% 293.354,00 100,00%

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia, Vol 8, No 10, September 2010 (data diolah kembali)

*) Seluruh Kredit BPR dimasukkan ke dalam Kredit Mikro

PERKEMBANGAN KREDIT MKM BANK UMUM KREDIT MKM MENURUT SEKTOR EKONOMI

( DALAM MILYARAN RUPIAH )

13

SEKTOR EKONOMI 31/12/2008 % 31/12/2009 % 30/06/2010 % 30/09/2010 %

PERTANIAN 19.423,00 3,06% 22.592,00 3,06% 15.905,00 1,90% 17.640,00 2,01%

PERTAMBANGAN 1.823,00 0,29% 4.261,00 0,58% 6.892,00 0,82% 6.317,00 0,72%

PERINDUSTRIAN 46.045,00 7,26% 44.083,00 5,98% 51.892,00 6,21% 53.771,00 6,11%

LISTRIK 560,00 0,09% 705,00 0,10% 738,00 0,09% 968,00 0,19%

KONSTRUKSI 17.114,00 2,70% 19.291,00 2,62% 20.471,00 2,45% 21.845,00 2,48%

PERDAGANGAN 157.132,00 24,79% 187.980,00 25,49% 173.311,00 20,74% 192.389,00 21,87%

PENGANGKUTAN 8.639,00 1,36% 9.306,00 1,26% 12.124,00 1,45% 12.068,00 1,37%

JASA DUNIA USAHA 40.851,00 6,44% 44.128,00 5,98% 47.628,00 5,70% 52.817,00 6,00%

JASA SOSIAL 7.586,00 1,20% 8.746,00 1,19% 30.973,00 3,71% 29.150,00 3,31%

LAINNYA 334.773,00 52,81% 396.293,00 53,74% 475.850,00 56,93% 492.767,00 56,01%

633.946,00 100,00% 737.385,00 100,00% 835.784,00 100,00% 879.731,00 100,00%

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia, Vol 8, No 10, September 2010 (data diolah kembali)

*) Sektor Lainnya didominasi oleh Kredit KONSUMTIF

14

Peran BPR Masih Kecil

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

2006 2007 2008 2009 Oct Nov Dec Jan* Feb* Mar* Apr* May* Jun* Jul* Aug* Sep* Oct*

Bank Perkreditan Rakyat

Bank Asing dan Bank Campuran

Bank Swasta Nasional

Bank Pemerintah

15

Porsi Kredit Mikro Dominan

Mikro (sd Rp 50 juta)

Kecil (> Rp 50 juta - Rp 500 juta)

Menengah (> Rp 500 juta - Rp 5 miliar)

91%

16

Ketergantungan Dana Mahal

Deposito70%

Tabungan30%

BPR menghadapi ketergantungan pada dana mahal

17

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

Okt Nov Des Jan 10 Feb 10 Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt

Rasio Non Performing Loan (%) Nasional

TW Ii–2010 NPL 4,52%, TW III-2010 NPL 4,99

Jawa Timur Lebih Baik

KINERJA KEUANGAN BPR

Kinerja Keuangan BPR hingga posisi 30 September 2010 masih

cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, sbb:

LDR 83,95%

ROA 3,67%

ROE 29,44%

CAR 23,26%

NPLs 6,64% (Gross)

Kalau masih ada yang perlu mendapat perhatian khusus berkaitan

dengan Kinerja BPR adalah NPLs dengan Kol. MACET stagnan

di kisaran 4% (posisi 30 September 2010 = Rp 1.192 milyar).

18

19

Tantangan BPR

20

Perbandingan Bank Umum dan BPR

21

Kredit BPR = Gurem

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

1 - 10 JUTA 10 - 25 JUTA 25 - 50 JUTA 50 - 100 JUTA

> 100 JUTA

40,9

14,0

26,9

11,8 6,5

77,6

12,8 7,2

1,6 0,8

PROFIL NASABAH BERDASAR SKALA KREDIT

BANK RITEL

BPR

22

Persaingan dengan Bank Umum

Bank Umum masuk ke Pasar Kredit BPR

Danamon melalui DSP

Bank Mega

HSBC

Citifinancial

Bank BTPN

PNM

Mereka membuka unit mikro bahkan ada di tingkat kecamatan

23

Persaingan Industri BPR

Koperasi

Bank Umum

Leasing

BUMN BPR

24

Pelaku Kredit Mikro Bank Umum

Pemain Lama : BRI

Pelaku baru:

BNI, Mandiri, Danamon, Mega, BTPN, Bank Asing

Umumnya dulunya bekerjasama dengan BPR

Lalu menjadi pesaing ( Suplier menjadi pesaing)

MEMBANGUN INDUSTRI BPR YANG SEHAT

Dengan segala keterbatasannya, Industri BPR terbukti mampu

melewati 2 (dua) Badai KRISIS yang melanda sektor keuangan

yaitu Krisis tahun 1997/1998 dan Krisis 2007/2008 dengan

tanpa “meminta” pertolongan dari Bank Indonesia, walaupun

sebenarnya BI juga menyiapkan FPJP untuk BPR melalui PBI

Nomor 10/35/PBI/2008 tanggal 5 Desember 2008.

Dengan “kemandirian BPR” tersebut diatas, sepantasnya perlu

ada sedikit RESPEK dan APRESIASI agar BPR diikutsertakan

dalam penataan industri agar dapat dilahirkan regulasi, format

mekanisme & pengawasan BPR yang lebih FAIR dalam rangka

membangun BPR yang SEHAT dan BERKESINAMBUNGAN.

25

26

SWOT BPR

Kekuatan

Kedekatan dengan

nasabah

Layanan jemput bola

Proses kredit cepat

Layanan yang

flexibel

Kelemahan

Teknologi

Produk yang

disediakan

Jangkauan layanan

27

SWOT BPR

Kesempatan

Pasar yang relatif luas

Jangkauan yang lebih

flexible

Dukungan pemerintah

Adanya infrastruktur yang

makin baik (Apex Bank)

Ancaman

Keterbatasan sumber dana

Kelemahan permodalan

Skala usaha yang kecil

Diversifikasi risiko yang

terbatas

28

Posisi BPR Saat Ini

Secara bisnis pertumbuhan kredit masih bagus

Laba BPR masih baik dan stabil

NPL masih dibawah 5%

Migrasi nasabah relatif terbatas

Daya tahan menghadapi persaingan masih kuat

29

Kedepan bisa Berbeda

Hasil pengamatan di lapangan menunjukan layanan kompetitormakin cepat

Suku bunga dana BPR lebih mahal pesaing memperoelh dana dipasar modal (obligasi)

Biaya operasional BPR cenderung meningkat

Skala usaha BPR kecil

30

Perkembangan Ekonomi Jatim

SEKTOR 2009 2010

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III

Pertanian 2.26% 2.83% 4.34% 2.79% 2.44% 2.95% 6.01%

Pertambangan 0.65% 1.56% 2.29% 1.33% 0.27% 1.66% 0.99%

Industri 4.73% 4.62% 3.65% 4.45% 4.32% 3.55% 3.73%

Listrik, Gas 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.04% 0.00% 0.06%

Konstruksi 1.34% 1.59% 1.54% 1.39% 1.39% 1.88% 2.02%

Perdagangan/

Hotel 3.28% 3.77% 3.75% 3.37% 3.25% 3.28% 3.77%

Angkutan/

Komunikasi 4.34% 4.86% 3.40% 3.96% 1.29% 1.29% 2.44%

Selama Sektor Perdagangan dan Pertanian tumbuh nilai produksinya,

BPR Survive

31

Kesimpulan

BPR di Jawa Timur memiliki peran dalam pembiayaan usaha kecildengan kredit mikro

Kinerja BPR secara umum sangat baik

Persaingan dengan bank umum yang memberikan kredit mikrobisa menjadi ancaman

Keunggulan BPR dalam jangka panjang bisa dikalahkan olehpesaing

BAGAIMANA BPR KE DEPAN?Sebagai benteng terakhir kedaulatan kita di sektorperbankan, hanya ada SATU KATA tentang Masa DepanBPR, yaitu oleh kita dan untuk kitalah “eksistensi” BPR harusditegakkan.

Bagaimana Caranya?

1. Reposisi & Redefinisi Fungsi dan Peran BPR

2. Penguatan Kapasitas, khususnya Permodalan & SDM BPR

3. Regulasi yang “Lebih FAIR” (khususnya Aturan PERSAINGAN)

4. Peran dari PERBARINDO sebagai asosiasi BPR untuk bertindak

secara lebih cerdas & proaktif, dengan membangun komunikasi

yang intensif ke seluruh Strategic Stakeholders (DPR RI, BI, PPATK,

LPS,Bank Umum Peserta Linkage Program, dll)

32

AKHIRNYA,

33

MERAH PUTIH BENDERAKU

MERAH PUTIH DARAHKU

MERAH PUTIH BPR-KU

BPR MATI HIDUPKU

BPR MASA DEPANKU

BPR, UNTUKMU AKU HIDUP & BERJUANG

Malang, 23 Desember 2010