MINISTRY OF FINANCE

REPUBLIC OF INDONESIA

Peran PT SMI (Persero) Dalam

Mendukung Pembangunan

Infrastruktur di Jawa Barat

Bandung, 2 April 2019

Emma Sri Martini

Direktur Utama

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

AAA/Stable

BBB/Stable

18,6 kali

Total Aset

Total Ekuitas

Cakupan Sektor Kinerja Perseroan (Februari 2019)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Katalis dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional

Lembaga Keuangan Non Bank untuk Pembiayaan Infrastruktur,

100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

3 Pilar Bisnis

• Take-Out Financing

• Promoter Financing

• Municipal Financing

• Bridging financing

• Sustainable Financing

• Shariah Financing

• Cash Deficiency Support (CDS)

• Equity investment

Pembiayaan Dan

Investasi

Pilar Bisnis 1

Jasa Konsultasi

Pengembangan Proyek

Produk-produk Inovatif

Pilar Bisnis 2 Pilar Bisnis 3

46,0 persenPorsi Portfolio Terbesar

adalah Sektor Jalan Tol

Total Komitmen

Total Outstanding

6,14 kaliMultiplier effect

terhadap komitmen

Ketenagalistrikan

Jalan dan

Jembatan

Transportasi

Infrastruktur

Permasyarakatan

Rumah

Sakit Pasar

Infrastruktur

Pariwisata

Tele-

komunikasi

IrigasiMinyak

& Gas

Manajemen Air

Limbah dan

Persampahan

Rolling

Stock KAAir Minum

Energi

Terbarukan

/Energi

Efisiensi

Infrastruktur

Pendidikan

Kawasan

Infrastruktur

Nilai Proyek Total

Multiplier effect

terhadap modal

disetor

Opini Laporan

Keuangan 9 tahun

berturut-turut

“Wajar Tanpa

Pengecualian”

Rating tertinggi

untuk perusahaan

lokal

Hampir sama

dengan rating

pemerintah

Rating Nasional

Rating Internasional

Rp553,6triliun

Rp62,7triliun

Rp36,0triliun

Rp92,5triliun

Rp49,8triliun

2

Sektor Pembiayaan

Komitmen Berdasarkan Produk

46%

17%

8,9%

13,2%

2,8%

3,6%2,7%

3% 1,2%0,7%0,8% Jalan Tol

Ketenagalistrikan

PT PLN (ex-PIP)

Transportasi

Minyak dan Gas Bumi

Jalan

Infrastruktur Sosial

Telekomunikasi

Rolling Stock

Irigasi

Air Minum

Highlight Portfolio dan Kinerja Keuangan PT SMI

Kredit

InvestasiRp70,2 Tr

Kredit

Modal KerjaRp4,2 Tr

Subordinasi Rp7,6 Tr

Dana

TalanganRp3,0 Tr

Penyertaan

ModalRp3,0 Tr

Promotor

FinancingRp2,2 Tr

Pembiayaan

SyariahRp2,3 Tr

Kredit Investasi75,84%

Kredit Modal Kerja4,57%

Subordinasi8,23%

Dana Talangan

3,23%

Penyertaan Modal3,24%

Promotor Financing

2,41%

Pembiayaan Syariah2,48%

*Posisi Februari 2019 3

PERTUMBUHAN PENDAPATAN USAHA

Tumbuh Secara Kuat dan Robust

597.750 743.834

2.329.444

3.154.863

4.008.063

2014 2015 2016 2017 2018

PERTUMBUHAN LABA BERSIH

Tetap Tumbuh Berkelanjutan

TOTAL ASET

Tumbuh Secara Solid dan Positif

9.169

32.714

44.332

55.385 62.493

2014 2015 2016 2017 2018

244.664 305.389

1.212.803 1.261.989

1.531.110

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL EKUITAS

Mencerminkan Kuatnya Dukungan

4.785

25.432

30.836 34.321 35.576

2014 2015 2016 2017 2018

Fokus Sektor

Electricity

Road and

Bridge

Transportation

Regional

Infrastructure

Correctional

Infrastructure

Hospital

MarketTourism

Infrastructure

Telecommunication

Irrigation

Oil and

Gas

Waste Water &

Waste Management

Train Rolling

Stock

Social Infrastructure

Water

Supply

Efficiency

Energy

Education

Infrastructure

Pe

mb

iaya

an

Ko

me

rsia

lP

em

bia

ya

an

Dae

rah

Bagaimana PT SMI Mendukung Pembangunan Daerah?

Pembangunan Daerah Berkelanjutan

Capacity

BuildingDukungan

Teknikal

Opsi Pendanaan

Hibah untuk

Kegiatan Fasilitas

Penyiapan Proyek

Pembiayaan

Daerah

Infrastruktur berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan

untuk mendorong pengembangan kota berkelanjutan

Kerjasama

Pemerintah-

Badan Usaha

(“KPBU”)

Obligasi

Daerah

Enabler

4

5

SDG Indonesia One (“SIO”):Platform Terintegrasi dalam Mendukung Pencapaian SDG di Indonesia

Equity, Equity-Linked

Investment

SDG Equity

Fund

Grant

(Project Preparation, Technical

Assistance, Research)

SDG Development

FacilitiesSDG De-Risking

Facilities

Concessional Loan, First-Loss

Facility, Interest Subsidy,

Guarantee Premium Subsidy,

VGF etc.

SDG Financing

Facilities

Senior Loan, Subordinated

Loan

SDG Indonesia One

(Managed by PT SMI)

SDG Partners

25

USD

2.46Billion

2

3 Mitigates Risk

1

Creating Leverage4

“Transforming Needs into

Opportunities”

4 Fitur Utama

Maximizing Impact

Integrated Platform

Mengapa Pemerintah Daerah Perlu Mendorong Pembangunan?

Konsep Sustainable City

• Kota yang didisain dengan mempertimbangkan aspek

Sosial, Ekonomi, dampak Lingkungan,

• Pembangunan tanpa mengenyampingkan kemampuan

generasi selanjutnya untuk merasakan hal yang sama.

SOSIAL

EKONOMILINGKUNGAN

Sustainable City

Tantangan Pembangunan Wilayah

Perkotaan

Perluasan wilayah urban

yang tidak terkontrol

Kepadatan Lalu Lintas

Ketidakefisienan aktifitas

sosial & ekonomi

Penurunan Kualitas

Lingkungan Tempat Tinggal &

Infrastruktur Penunjangnya

Polusi yang meningkat

termasuk atas air, udara,

suara, dan lainnya berdampak

pada kesehatan

Isu Urban lainnya,

termasuk rentan wabah

penyakit, bencana,

kompleksitas managemen

kota, dan lainnya...

Lesson Learned Pengembangan Sustainable City – Jepang“Niseko City berfokus pada pengembangan sektor pariwisata, pendidikan, dan pertanian”

Program Dampak Positif

Membangun

sekolah bertaraf

internasional

Perhotelan Mendorong

pengerajin lokal

Melibatkan modal

swasta

Mendirikan pusat

pelatihan pariwisata

Mengenalkan hasil

pertanian setempat

Sosial

- Meningkatnya pola hidup masyarakat, dengan

kehadiran institusi pendidikan

- Meningkatnya keterlibatan masyarakat untuk

memelihara lingkungan

Ekonomi

- Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat

setempat

- Menarik berbagai perusahaan untuk melakukan

operasi di Niseko

Lingkungan

- Meningkatnya branding Niseko sebagai kota yang

sukses melakukan konservasi lingkungan

- Terjaganya kondisi alam karena konservasi yang

dilakukan Niseko

Niseko City

• Niseko merupakan kota yang terletak di perfektur Hokkaido,

dengan industri pariwisata ski kelas dunia.

• Kebijakan pengembangan sustainable city di Kota Niseko

berfokus pada sektor pariwisata, pendidikan, dan pertanian.

• Tujuan pengembangan sustainable city sesuai dengan SDG

Goals di kota ini adalah:

- Partnerships for the goals

- Decent work and economic growth

- Sustainable city and communities

Program

Lesson Learned Pengembangan Sustainable City – Jepang“Shizuoka City berfokus pada pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan kesehatan”

Dampak Positif

Memelihara situs

bersejarah

Memelihara budaya

kemaritiman sebagai

budaya setempat

Membangun

fasilitas pendidikan

dengan dengan

kearifan lokal

Melibatkan modal

swastaMengadakan berbagai

kegiatan kesehatan bagi publik

Sosial

- Mencegah penyebaran penyakit

- Mengurangi tingkat kejahatan dan kekerasan

- Mengurangi tingkat kemiskinan

Ekonomi

- Menyelaraskan work-life-balance, sehingga dapat

meningkatkan kinerja

- Mendorong pertumbuhan industry setempat

Lingkungan

- Melakukan adaptasi seiring dengan perubahan iklim

- Menurunkan tingkat polusi air, udara, tanah, dll.

Shizuoka City

• Shizuoka merupakan Ibu kota perfektur Shizuoka, dikenal

dengan salah satu pusat budaya tradisional Jepang.

• Kebijakan pengembangan sustainable city di Kota Shizuoka

berfokus pada sektor pariwisata, perikanan, dan kesehatan.

• Tujuan pengembangan sustainable city sesuai dengan SDG

Goals di kota ini adalah:

- Good-health and well being

- Quality education

- Sustainable city

Lesson Learned Pengembangan Sustainable City – Jepang“Chofu City berfokus pada pengembangan sektor pengolahan limbah dan energi terbarukan”

Program Dampak Positif

Membangun

pengolahan limbah

kapasitas 288 ton/ hari

Membuat pengolahan gas

buang pembakaran limbah,

aman untuk lingkungan

Membangun PLTS

dengan kapasitas

9.700 kW

Melibatkan modal

swasta

Melibatkan swasta untuk

mengoperasikan proyek

Sosial

- Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam

melakukan evaluasi proyek

- Meningkatnya taraf kesehatan masyaraka Chofu

Ekonomi

- Meningkatnya partisipasi swasta dalam proyek

pemerintah

- Pembangunan infrastruktur public dimungkinkan

walaupun terdapat batasan anggaran belanja

pemerintah

- Meningkatkan kompetisi bisnis yang sehat

Lingkungan

- Berkurangnya volume sampah setelah melalui proses

incinerator

- Mengurangi risiko atas material yang berbahaya dan

mengandung infeksi

Chofu City

• Chofu merupakan kota padat penduduk yang terletak di

perfektur Tokyo

• Kebijakan pengembangan sustainable city di Kota Chofu

berfokus pada sektor pengolahan limbah dan energi

terbarukan.

• Tujuan pengembangan sustainable city sesuai dengan SDG

Goals di kota ini adalah:

- Affordable and clean energy

- Climate action

- Sustainable cities and communities

- Good-health and well being

Tingkat Bunga

Imbal Hasil SBN dengan Tenor Setara + 75 bps

Produk Pembiayaan Infrastruktur Daerah PT SMI

Penugasan*PinjamanDaerah

542 Pemda

*) PMK 174/PMK.06/2016

Tenor/Jangka Waktu Pinjaman

Tenor/jangka waktu pinjaman saat ini

antara 5 – 9 tahun

Manfaat Pinjaman Pemda

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah

UU No. 33/2004

Pinjaman Daerah

PP No. 56/2018

Regulasi Pinjaman Daerah

Jangka

Menengah

Jangka

Panjang

Potensi Pinjaman Daerah

542

Pemerintah

Daerah Prov/Kab/Kota

Pemerintah Daerah

Prov/Kab/Kota layak

untuk dibiayai(sesuai kriteria Opini BPK)

481

Screening Pemda yang

layak berdasarkan

PP 56/2018

10

Percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

Percepatan pencapaian target Program

Pembangunan Daerah;

Percepatan Pertumbuhan ekonomi daerah;

Alternatif pembiayaan bagi Daerah selain APBD

(multiyears contract);

Efisiensi dalam proses pengadaan (dilakukan satu kali).

Contoh Manfaat Produk Pinjaman Daerah yang Menghasilkan Manfaat Sosial Ekonomi :

Pasar Amlapura Timur, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

Sebelum Sesudah

300 Pedagang

Pendapatan Rp 800 Juta

Kapasitas

Pendapatan

2.000 Pedagang

Pendapatan Rp1,6 Miliar

Kapasitas

Pendapatan

Investasi Rp49,8 Miliar Pendapatan naik 2 xKapasitas naik 6,6 x

11

Kota Bandar Lampung – Lampung (Rp237,35 miliar)

Contoh Portofolio Pinjaman Daerah

Jalan

12

Pembangunan 3 Flyover/Underpass, Pelebaran Jembatan, dan

Peningkatan 13 ruas jalan

• Mampu mengurai kemacetan yang disebabkan oleh makin meningkatnya

volume kendaraan di Kota Bandar Lampung;

• Pengelolaan lalu lintas yang lebih baik

• Menghemat waktu dan biaya operasional kendaraan (BOK) sehingga

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengangkutan orang, barang dan

jasa di Kota Bandar Lampung.

Proyek

Manfaat

Kab. Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur

(Rp348,16 miliar)

Pembangunan 7 Ruas Jalan Kabupaten Penajam Paser

Utara

• Menghubungkan pelabuhan baru skala regional Benuo

Taka

• Membuka akses kawasan pergudangan industri

• Memperlancar arus ekonomi Kabupaten PPU dan

menghubungkan kegiatan-kegiatan disekitar

perkantoran dan perdagangan

Proyek

Manfaat

Kab. Gianyar – Bali (Rp 150 miliar)

13

RSUD Sanjiwani

• Penambahan layanan poliklinik dari 12 unit menjadi 28

unit.

• Diharapkan dengan adanya peningkatan pelayanan di

RSUD ini akan meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat dan menekan angka kematian di 7

Kecamatan Kabupaten Gianyar.

• Telah diresmikan pada tanggal 15 Februari 2018

Proyek

Manfaat

Contoh Portofolio Pinjaman Daerah

RSUD

Kab. Konawe – Sulawesi Tenggara (Rp 231,9 miliar)

Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan dan Rawat

Inap RSUD Kabupaten Konawe

• penambahan fasilitas kesehatan dan jumlah tempat

tidur menjadi 157 TT,

• RS rujukan regional bagi Kabupaten di sekitarnya

sesuai dengan Pergub Nomor 93 tahun 2013 seperti

Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Selatan, dan Kab.

Konawe Utara.

• Sudah beroperasi pada Agustus 2018

Proyek

Manfaat

14

Air Minum

SPAM Umbulan

(Rp 2,05 Triliun)

SPAM Lampung

(Rp 1,3 triliun)

SPAM Pekanbaru

(Rp 478 miliar)

SPAM Semarang Barat

(Rp 1,2 triliun)

LRT & BRT Medan

(Rp 16,87 Triliun)

RSUD Dr. Pirngadi Medan

(Rp 840 miliar)

RSUD Krian

(Rp 350 miliar)

RSPTN Universitas Sam

Ratulangi

(Rp 387 miliar)

Transportasi

Rumah Sakit

Proyek

Proyek

Proyek

Bandara Hang Nadim

(Rp 3,98 Triliun)

Proyek

PJU Kota Surakarta

(+-Rp400 Miliar)

Highlight Proyek KPBU di Level Pemerintah Daerah

Penerangan Jalan Umum (PJU)

15

Skema City-to-City CollaborationKolaborasi antara Pemerintah Daerah di Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Luar Negeri

Sumber: https://www.env.go.jp/earth/coop/lowcarbon-asia/english/project/data/jcm_pamphlet_C2C_2018_EN.pdf

City-to-City Collaboration for Low-Carbon Society

Kawasan Industri Kota Semarang

High-efficiency boilers

Conversion to natural gas

High-efficiency chillers

Pengurangan Emisi CO2

A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIA’S INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

16

@ptsmi

ptsmi_id

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Indonesia Infrastructure Libraryinfralib.ptsmi.co.id

Terima kasih

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)Sahid Sudirman Center, Lantai 47-48

Jl. Jenderal Sudirman No. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon : (62-21) 8082 5288 (hunting)

Faksimile : (62-21) 8082 5258

Situs Web : www.ptsmi.co.id

Surel : corporatesecretary@ptsmi.co.id

#BaktiuntukNegeri