Paparan Publik 2017 PT Bank Permata Tbk 31 Mei 2017

Agenda

Ringkasan Utama……………………………………………………….....………3

Gambaran Umum Bank ………………………………………………………….4

Kinerja Keuangan………..…………………………………………………..……6

Strategi & Perkembangan Bisnis…………………………………………… ...13

Lampiran……………………………………………………………………………21

• Kinerja profitabilitas menjadi positif kembali pada Q1-2017. Laba bersih sebesar Rp 453 milyar

(konsolidasian) vs rugi bersih sebesar (Rp 375 milyar) pada Q1-2016

• Pengelolaan bad book berjalan baik; perbaikan kualitas aset melalui restrukturisasi, pemulihan,

dan penjualan sebagian portofolio NPL, dengan NPL coverage ratio meningkat menjadi 135%

• Permodalan dan likuiditas yang sehat • Proses rights issue sebesar Rp 3 triliun sedang berjalan dan akan selesai pada bulan Juni 2017. Termasuk

dana setoran modal sebesar Rp 1,5 triliun yang diterima pada Desember 2016

• Rasio CET-1 dan total CAR sebesar 13.2% dan 17.0%; lebih tinggi dari Des 2016 dan lebih tinggi dibandingkan

regulasi

• LDR sebesar 75% pada Mar 2017. Bank terus menumbuhkan dana murah (CASA). CASA tumbuh 13% yoy

• Perubahan manajemen • Direktur Utama, Direktur Risiko, Direktur Keuangan dan Direktur Wholesale Banking

• Perubahan pada Dewan Komisaris (termasuk Komisaris baru yang saat ini menjabat sebagai Regional Chief

Risk Officer untuk ASEAN & South Asia di Standard Chartered Bank)

• Peningkatan good book baru dimulai

• Dukungan pemegang saham yang kuat • PT Astra International Tbk (44.56%) dan Standard Chartered Bank (44.56%):

• Berpartisipasi dalam rights issue 2017 dan menjadi pembeli siaga

• Mendukung penambahan modal Tier-1 dengan total sebesar Rp 8,5 triliun pada 2 tahun terakhir

• Memberikan dukungan likuiditas dan sinergi lainnya

• 3 Strategi Utama : • Fix & Optimize

• Memperdalam peluang bisnis dengan pemegang saham

• Partnership

Ringkasan Utama

3

Gambaran Umum Perusahaan

1955

Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa

Efek Surabaya (saat ini telah bergabung dan

dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI)

Rp 165 tn (konsolidasian)

• 331 kantor cabang (termasuk 17 syariah)

• 21 cabang mobile

• 3 poin pembayaran

1.007 dan akses ke lebih dari 100.000 ATM*

• PT Astra International Tbk (44.56%)

• Standard Chartered Bank (44.56%)

• Publik 10.88%

id AAA (Pefindo)

AAA(idn) (Fitch)

Baa3 (Moody’s)

id AAA (Pefindo)

id AA+ (Pefindo)

Id AA (Pefindo)

Konglomerasi dengan salah satu kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia

Tujuh lini usaha dengan lebih dari 170 perusahaan

Memiliki reputasi kuat dalam bidang Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility (CSR)

Bank internasional dengan pengalaman

lebih dari 150 tahun di Asia, Afrika dan

Timur Tengah

Lebih dari 1.700 cabang yang tersebar di

seluruh dunia

Reputasi yang kuat dalam produk dan

layanan perbankan yang inovatif dan

manajemen risiko

*) terkoneksi melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card, Cirrus dan Prima 5

Pemegang Saham Utama

Gambaran Umum Bank

Tahun Berdiri

Terdaftar pada bursa

Aset

Jaringan Cabang

ATM

Pemegang Saham

Peringkat Korporasi

Peringkat Obligasi

Peringkat Obligasi

Subordinasi

Peringkat Obligasi

Subordinas Basel-III

Kinerja Keuangan

7

Pendapatan Bunga Bersih 1,545 1,292 -16%

Pendapatan Non Bunga 624 1,118 79%

Total Pendapatan 2,170 2,409 11%

Beban Operasional 1,149 1,179 3%

Pendapatan Sebelum Provisi 1,021 1,231 21%

Biaya Provisi 1,550 670 -57%

Laba Operasional (530) 561 N/M

Pendapatan (Beban) Non Operasional 22 35 60%

Laba Bersih Sebelum Pajak (508) 596 N/M

Pajak 132 (143) N/M

Laba Bersih Setelah Pajak (376) 453 N/M

Mar-16 Mar-17 YOY[Rp Miliar]

Laba Rugi

Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)

8

Laporan Posisi Keuangan

Kas 1.6 2.0 21%

Penempatan pada Bank Indonesia 14.6 19.5 34%

Penempatan pada Bank Lain 1.5 3.3 120%

Surat Berharga * 22.8 34.7 52%

Kredit (gross) 122.7 95.4 -22%

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Kredit (5.2) (8.2) 60%

Aset Lainnya 16.7 18.1 9%

Total Aset 174.7 164.7 -6%

Dana Pihak Ketiga ** 136.4 127.4 -7%

- Giro 27.2 30.7 13%

- Tabungan 25.2 28.4 12%

- Simpanan Berjangka 84.0 68.4 -19%

Surat Berharga yang diterbitkan 0.7 0.0 -100%

Pinjaman yang diterima 7.8 6.5 -17%

Kewajiban Lainnya 11.3 11.0 -3%

Total Kewajiban 156.2 144.9 -7%

Ekuitas 18.5 19.8 7%

Total Kewajiban & Ekuitas 174.7 164.7 -6%

[Rp Triliun] Mar-16 Mar-17 YoY

Sumber : Laporan Publikasi (Konsolidasian)

Catatan:

* Termasuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali (reverse repo)

** Termasuk Dana Pihak Ketiga Syariah

Rasio CET-1 10.9 11.8 13.2

Total CAR 15.1 15.6 17.0

LDR 90 80 75

Rasio CASA 38 47 46

ROA -1.1 -4.9 1.4

ROE -10 -38 13

BOPO 111 151 87

CIR 53 56 49

NIM 3.9 3.9 3.5

NPL (Gross ) 3.5 8.8 6.4

NPL (Net ) 1.8 2.2 2.2

NPL Coverage ratio 121 122 135

Mar-17Mar-16 Des-16( Dalam % )

Rasio Keuangan

9 Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)

Note: Rasio CASA termasuk dana pihak ketiga syariah

97%

121% 122%135%

2.7%3.5%

8.8%

6.4%

1.4% 1.8% 2.2% 2.2%

Dec-15 Mar-16 Dec-16 Mar-17

NPL Coverage Ratio Gross NPL ratio Net NPL

Perdagangan

besar dan

kecil, 24%

Industri

pengolahan,

23%

Kredit individual untuk

pemilikan rumah,

kendaraan bermotor

dan lain-lain, 6%

Transportasi, pergudangan dan

komunikasi,, 7%

Real estate, usaha

persewaan dan jasa

perusahaan, 4%

Pertambangan & penggalian,

18%

Konstruksi, 3%

Lainnya, 1%

Pertanian, perburuan

dan kehutanan, 14%

10 Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen (Bank saja)

• Tingkat pencadangan semakin kuat. Rasio pencadangan NPL (NPL Coverage

Ratio) sebesar 135% dibandingkan 122% pada Des 2016

• Penurunan rasio NPL gross menjadi 6.4% dibandingkan posisi Des 2016

sebesar 8.8%, sedangkan rasio net NPL tetap

Kualitas Kredit & Tingkat Pencadangan

NPL dan Tingkat Pencadangan

Komposisi NPL berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap

total NPL per Mar 2017

Rp triliun ** Mar-16 Mar-17 YoY YTD

Giro 27.2 30.7 13% -2%

Tabungan 25.2 28.4 12% -4%

Total CASA 52.4 59.0 13% -3%

Simpanan Berjangka 84.0 68.4 -19% -1%

Total 136.4 127.4 -7% -2%

Rasio CASA ( % ) 38 46

11

Berdasarkan Jenis Mata Uang*

Konvensional vs Syariah *

• Likuiditas terjaga kuat LDR sebesar 75% pada akhir Maret

2017

• Pertumbuhan CASA yang berkelanjutan tumbuh 13% yoy

• Rasio CASA meningkat 46 % pada bulan Maret 2017

dibandingkan 38% pada Maret 2016

83% 83%

17% 17%

Mar-16 Mar-17

IDR Non IDR

Dana Pihak Ketiga

92% 89%

8% 11%

Mar-16 Mar-17

Konvensional Syariah

Notes:

* Bank saja

** Giro, tabungan dan simpanan berjangka termasuk Syariah Sumber: Laporan Publikasi dan Manajemen

15.1

18.619.3

15.6

17.0

10.9

14.715.5

11.813.2

Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17

Total CAR CET1

Permodalan

Rasio Permodalan (%)

• Permodalan yang kuat. Rasio Modal Inti

Utama (CET-1) dan total CAR sebesar

13.2% dan 17.0% pada Maret 2017; jauh di

atas regulasi

• Dukungan yang kuat dari kedua pemegang

saham utama, PT Astra International Tbk

dan Standard Chartered Bank

• Rasio permodalan akan semakin kuat

setelah proses rights issue sebesar Rp 3

triliun selesai pada bulan Juni 2017

(termasuk dana setoran modal sebesar Rp

1,5 triliun yang diterima pada Desember

2016)

12 Source: Published Report (Bank only)

Setelah Rights Issue (berbasis proforma)

Strategi &

Perkembangan Bisnis

Kerangka Strategi

14

MUDAH, CEPAT & TERPERCAYA

Aspirasi kami

Positive Economic Profit

Operational Excellence

FIX

& O

PTI

MIZ

E

PEM

EGA

NG

SA

HA

M

PAR

TNER

SHIP

RETAIL BANKING UNIT USAHA SYARIAH WHOLESALE BANKING

BEST IN CLASS HUMAN CAPITAL, TECHNOLOGY & OPERATION

Partnership Responsiveness Innovation Caring Excellence Nilai – nilai Budaya

Infrastruktur

Pilar Bisnis

3 Strategi Utama

Aspirasi

14

PAR

TNER

SHIP

Pertumbuhan Dana Murah Prioritas

Menjadi penyedia produk keuangan pilihan nasabah yang

memberikan layangan terbaik kepada nasabah individu maupun

SME dengan cara:

Menyediakan layanan, proses dan produk yang inovatif

Transformasi bisnis untuk mencapai dominasi di era digital

Memaksimalkan produktivitas melalui solusi digital

Memanfaatkan jaringan Astra dan komunitas pilihan

Retail Banking (1/2)

Kredit (Rp triliun)

15

Inisiatif Produk / Bisnis

Kerja sama strategis dengan Indosat Ooredoo (yang

memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan

layangan keuangan digital

Inovasi E-channel

Peluncuran fitur deposito berjangka di PermataNet

Peluncuran fitur reksadana di PermataNet

Login menggunakan fitur Finger Scan/Touch ID di

PermataMobile

Top up GoPay melalui PermataMobile

83 93 99 96 91

41% 41%43%

51% 51%

Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17

Dana Pihak Ketiga (Rp triliun) Rasio CASA (%)

61

64

61

55 53

Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17

Retail Banking (2/2)

Penghargaan 2017

2017 Contact Center Service Excellence (CCSE) Award

Permatabank berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori

Regular Banking, Credit Card, Priority Banking dan Sharia

Banking

2017 Banking Service Excellence – MRI/ Infobank

- #1 for Shariah Banking UUS

- #2 for Regular Banking

2017 Asia Pacific Stevie’s Award

- Permata Tabungan Bebas - #sayanguangnya

- Wealth Wisdom

Wholesale Banking

17

Kerja sama strategis dengan Indosat Ooredoo (yang

memiliki lebih dari 80 juta konsumen) untuk pengembangan

layangan keuangan digital termasuk solusi korporasi melalui

business to business (B2B) seperti analisa media sosial

Prioritas

• Leverage potensi Astra Group business value chain

• Menumbuhkan aset secara selektif dan fokus pada

proses bisnis

• Manajemen Bad book dan good book

Sumber: Laporan manajemen (konsolidasian) kecuali rasio (bank saja)

Kemudahan top up GO-

PAY melalui Virtual

Account maupun

jaringan e-channel

PermataBank.

Inisiatif Produk / Bisnis Pertumbuhan Dana Murah

Kredit (Rp triliun)

57 66 66

49 42

Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17

50 55 47 34 37

25% 23%26%

33% 34%

Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17

Dana Pihak Ketiga (Rp triliun) Rasio CASA (%)

Pertumbuhan Dana Murah

7.1

11.5 11.0

10.4 10.8 11.0

Des-12 Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Mar-17

18

Bisnis Unit Syariah

1. The best overall performance Sharia Windows selama 7

tahun berturut-turut (2011 – 2017) dari MRI & Majalah

InfoBank

2. Peringkat PERTAMA (kategori Tabungan Unit Usaha

Syariah Bank Umum) pada InfoBank Digital Awards

2017

• Mempercepat pertumbuhan pembiayaan segmen konsumer dan

SME

• Menumbuhkan layanan Wealth Management & E-Channels

syariah

• Membangun kerja sama strategis dengan komunitas besar

(PERSIB, Indosat & Gojek)

• Membangun keunggulan syariah melalui pengembangan bisnis

dan penetrasi pasar yang baru untuk pengembangan bisnis di

masa depan

Prioritas

7.2

11.8 11.9 11.7 12.9

13.5

47%

42%

47%

52%

67%70%

Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 Mar-17

Funding (IDR Tn) CASA Ratio (%)

Inisiatif Produk / Bisnis

Sumber: laporan publikasi

Pembiayaan Syariah (Rp triliun)

Memperluas Layanan 1 Atap dari sebelumnya 3 outlet menjadi

11 outlet. Layanan 1 Atap merupakan layanan yang memberikan

kemudahan pendaftaran haji. Bank membuka outlet online di

kantor KemenAg sehingga jamaah calon haji dapat melakukan

pendaftaran haji sekaligus membuka rekening haji di satu

tempat.

Penghargaan 2017

Kesimpulan

19

Perbaikan kinerja profitabilitas pada Q1-2017

Dukungan pemegang saham utama yang kuat. Merupakan bagian dari ekosistem Astra and Standard Chartered Bank.

Kami kembali hadir dengan kinerja yang lebih kuat

TERIMA KASIH

PT Bank Permata Tbk Investor Relations World Trade Center II Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 - Indonesia Phone: (62-21) 523 - 7899 / 7999 Website : www.permatabank.com

Disclaimer: This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of

general information only. It is not intended to the specific person who may receive this report. The information in this

report has been obtained from sources which we deem reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the

accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations included in this report constitute our judgment

as of this date and are subject to change without prior notice.

We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees

and/or agents whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance

upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies

and/or their respective employees and/or agents accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this

report and any inaccuracy herein or omission here from which might otherwise arise.

20

Lampiran

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17

Volume Perdagangan Harga saham

Saham & Peringkat

Rp Ribuan

Sumber: Reuters dan IDX

Harga Saham dan Volume Perdagangan Pemeringkat Peringkat/Outlook

22

Corporate Rating id AAA / Stable

Senior Bond Rating id AAA

Pre Basel-III Sub Debt Rating id AA+

Basel-III Compliant Subordinated Bonds Rating id AA

National Long Term Rating AAA(idn) / Stable

National Short Term Rating F1+(idn)

Baseline Credit Assessment Ba2

Adjusted Baseline Credit Assessment Ba1

Local and Foreign Currency Deposit Rating Baa3/P-3

Counterparty Risk Assessment Baa3(cr)/P-3(cr)

Outlook Negative

Pefindo

(Sep 2016)

Fitch

(Oct 2016)

Moody’s

(Feb 2017)

Sumber: IDX

BNLI Mar-16 Jun-16 Sep-16 Des-16 Mar-17

Harga (Rp.) 670 705 610 555 670

PBV (x) 0.42 0.85 0.58 0.54 0.78

Market Cap (Rp milyar) 7,883 15,592 13,491 12,275 14,818

Dewan Komisaris

23

Sebastian Ramon Arcuri Komisaris Utama

Suparno Djasmin * Wakil Komisaris Utama

Lukita Dinarsyah Tuwo Komisaris Independen

Tony Prasetiantono Komisaris Independen

David Allen Worth Komisaris Independen

Mark Spencer Greenberg Komisaris

DR. Ir. I. Supomo Komisaris Independen

Ian Charles Anderson * Komisaris

*) Pengangkatan Bapak Suparno Djasmin sebagai Wakil Komisaris Utama dan Bapak Ian Charles Anderson

sebagai Komisaris adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

24

Ridha DM Wirakusumah Direktur Utama

Julian L.C. Fong Wakil Direktur Utama

Indri K. Hidayat Direktur

Darwin Wibowo * Direktur

Abdy Dharma Salimin Direktur

Lea Kusumawijaya Direktur

Bianto Surodjo Direktur

Achmad K. Permana Direktur

Loh Tee Boon Direktur

Mirah Wiryoatmodjo Direktur Kepatuhan & Direktur Independen

*) Pengangkatan Bapak Darwin Wibowo sebagai Direktur adalah efektif secepat-cepatnya sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.

Direksi