P a g e 1 | 9

MARKET RESEARCH PRODUK FURNITURE DI YUNANI

A. GAMBARAN UMUM KONSUMEN

Sensus penduduk 2011 mencatat penduduk Yunani berjumlah 10.816.286 jiwa dan terdiri dari 4.134.157 rumah tangga. Pada 2013 average household consumption expenditure di Yunani mencapai 1.509,39 Euro per bulan, dengan pengeluaran terbesar adalah pembelian bahan pangan (20,4%).1 Household Budget Survey yang dilaksanakan biro pusat statistik Yunani ELSTAT pada 2013, mencatat bahwa rata-rata pengeluaran untuk furniture kayu mencapai 0,50% dari total pengeluaran per bulan. Kelompok rumah tangga dengan pengeluaran bulanan untuk furniture kayu terbesar adalah golongan menengah ke atas, yaitu rumah tangga berpenghasilan 2.201 – 2.800 Euro (sebesar 1,30%), 2.801 – 3.500 Euro (0,73%) dan 1.801-2.200 Euro (0,64%). Selain konsumen perorangan, furniture kayu impor memiliki pangsa pasar tersendiri di sektor perhotelan (hoteliers) Yunani. Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan Yunani. Pada 2014 jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Yunani mencapai 22 juta orang, meningkat 23% dari tahun sebelumnya, dan pendapatan inbound tourism sebesar 13,14 milyar Euro. Oleh karenanya perhotelan di Yunani berkembang cukup pesat, terlepas dari situasi krisis yang terjadi sejak 2009. Data Hellenic Chamber of Hotels memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 9.677 hotel di Yunani. Pertumbuhan jumlah hotel di Yunani selama periode 2000-2013 mencapai 19,87%. Furniture berbahan baku kayu jati (teak wood atau tectona grandis) merupakan produk yang paling laris di Yunani. Salah satu importir, Archegono Exotique, menyampaikan bahwa furniture jati dengan finishing bergaya primitive menjadi primadona di kalangan konsumennya, yang mayoritas adalah hotel, resor, restoran dan kafe di destinasi wisata Yunani, khususnya di sekitar pantai.

Furniture bergaya primitive tengah diminati konsumen hotelier

1 Household Budget Survey, ELSTAT, 2013.

P a g e 2 | 9

B. PANGSA PASAR

Selain mengandalkan produksi dalam negeri, pasar furniture Yunani mendapatkan suplai dari luar negeri. Data International Trade Center (ITC) mencatat impor furniture (HS Code 94032) mencapai 0,13% dari keseluruhan impor Yunani selama periode 2010-2014. Eksportir furniture terbesar ke Yunani adalah Italia (41,49%), China (20,38%) dan Jerman (11,15%). Indonesia menduduki peringkat ke-7, dengan pangsa pasar sebesar 2,26% sama seperti Perancis.

Data ELSTAT diolah KBRI Athena

Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara umum pasar produk furniture impor di Yunani mencapai pertumbuhan 12,01% pada periode 2013-2014. Hal ini memperlihatkan bahwa meski kondisi perekonomian Yunani belum pulih pasca krisis utang, namun prospek impor furniture masih terbuka lebar, termasuk bagi produk Indonesia. Pertumbuhan terbesar dicapai produk furniture asal Belanda (155,29%), diikuti Spanyol (27,62%), Bulgaria (20,20%) dan Jerman (19,87%). Impor furniture dari Indonesia juga mengalami pertumbuhan positif, yaitu 11,72%.

2 Seluruh jenis furniture, termasuk furniture berbahan baku kayu, logam maupun plastik.

ITALIA, 41.49%

CHINA, 20.38%

JERMAN, 11.15%

TURKI, 7.52% POLANDIA,

5.86%

BULGARIA, 3.79%

SPANYOL, 3.12%

INDONESIA, 2.26%

PERANCIS, 2.26%

BELANDA, 2.18%

Grafik 1. Impor Furniture Yunani (2010-2014)

P a g e 3 | 9

Tabel 1 Impor Furniture Yunani 2010-2014

No. Negara

Eksportir

Nilai Import (Dalam Euro) Annual Growth

2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014

1 Italia 114.187.252 77.496.902 49.542.083 44.782.017 52.876.654 18,08%

2 China 54.575.693 37.074.909 26.444.355 22.697.342 25.705.255 13,25%

3 Jerman 25.946.557 23.119.756 13.903.176 12.773.349 15.311.742 19,87%

4 Turki 23.684.208 15.122.936 8.581.345 6.574.045 7.422.415 12,90%

5 Polandia 12.440.775 12.122.859 8.664.539 7.197.704 7.421.911 3,11%

6 Bulgaria 9.676.927 5.942.986 4.389.972 4.959.553 5.961.510 20,20%

7 Spanyol 9.207.547 6.420.865 3.022.085 2.999.801 3.828.385 27,62%

8 Indonesia 7.642.753 3.855.297 2.472.844 2.131.510 2.381.220 11,72%

9 Perancis 6.601.798 4.885.096 2.146.361 2.358.580 2.438.082 3,37%

10 Belanda 4.620.577 3.405.940 3.097.613 1.879.513 4.798.130 155,29%

Lain-lain 56.545.394 42.247.977 30.811.631 29.358.365 26.110.787 -11,06%

Total 325.129.481 231.695.523 153.076.004 137.711.779 154.256.091 12,01%

Data ELSTAT diolah KBRI Athena

Pertumbuhan positif termasuk diakui pula oleh beberapa importir furniture Indonesia di Yunani, antara lain Archegono – Exotiq Collection dan Mia Collection. Kedua importir mengakui bahwa volume penjualan furniture cenderung mengalami peningkatan dan tidak banyak terpengaruh kondisi perekonomian Yunani.

Koleksi Furniture Indonesia di MIA Collection

C. PELUANG PRODUK INDONESIA Pada 2014, nilai impor produk furniture kayu ke Yunani mencapai 58.423.265 Euro. Impor furniture kayu mengalami pertumbuhan posisitf sebesar 5,45%. Pangsa pasar furniture kayu impor Yunani masih dikuasai Italia dengan pangsa pasar 30,84%.

Indonesia menduduki peringkat ke-8 eksportir furniture kayu terbesar ke Yunani, dengan nilai impor 1,77 juta Euro. Ekspor furniture kayu Indonesia ke Yunani mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan, yakni sebesar 20,23%.

P a g e 4 | 9

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pesaing utama furniture kayu Indonesia adalah produk impor dari Belanda (annual growth 67,11%), China (24,32%) dan Bulgaria (17,42%). Khusus untuk produk asal negara-negara Uni Eropa (UE), Indonesia kesulitan untuk bersaing terutama untuk biaya transportasi dan desain. Sementara produk dari China memiliki keunggulan kompetitif berupa harga lebih murah, yang menjadi daya pikat tersendiri bagi konsumen Yunani.

Data ELSTAT diolah KBRI Athena

Tabel 2. Data Impor Furniture Kayu Periode 2010-2014

No. Negara

Eksportir

Nilai Impor (Dalam Euro) Annual Growth

2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014

1 Italia 38.424.961 25.552.008 15.182.195 15.627.952 18.015.973 15,28%

2 China 19.151.450 9.910.794 5.220.360 5.114.201 6.358.100 24,32%

3 Polandia 8.464.971 7.255.477 5.695.641 4.698.780 4.693.717 -0,11%

4 Bulgaria 6.476.876 3.868.633 3.160.430 3.654.128 4.290.574 17,42%

5 Jerman 4.749.206 5.183.180 3.599.870 3.525.713 3.964.491 12,45%

6 Turki 15.796.227 9.061.700 5.203.936 4.107.403 3.262.183 -20,58%

7 Belanda 2.129.804 1.504.124 1.443.789 1.093.810 1.827.884 67,11%

8 Indonesia 5.067.088 2.778.523 1.769.301 1.475.041 1.773.454 20,23%

9 Vietnam 5.252.922 3.804.871 2.778.991 1.517.374 1.655.021 9,07%

10 Serbia 528.851 1.244.151 1.496.824 1.875.214 1.550.500 -17,32%

Lain-lain 34.161.532 23.768.416 17.619.914 12.716.543 11.031.368 -13,25%

Total 140.203.888 93.931.877 63.171.251 55.406.159 58.423.265 5,45%

Data ELSTAT diolah KBRI Athena

Meski demikian kalangan importir berkeyakinan bahwa produk Indonesia memiliki prospek menjanjikan di pasar Yunani. Kendala desain yang kurang sesuai dengan selera konsumen UE, bisa diatasi dengan penyediaan desain dan spesifikasi oleh importir. Secara umum furniture kayu Indonesia dikenal sebagai produk berkualitas tinggi di pasar Eropa dan Balkan, khususnya dari segi mutu bahan bakunya.

Italia, 30.84%

China, 10.88%

Polandia, 8.03%

Bulgaria, 7.34% Jerman, 6.79% Turki, 5.58%

Belanda, 3.13%

Indonesia, 3.04%

Vietnam, 2.83%

Serbia, 2.65%

Lain-lain , 18.88%

Grafik 2. Pangsa Pasar Furniture Kayu

P a g e 5 | 9

Beberapa importir mengakui produk China memiliki harga yang jauh lebih kompetitif, khususnya dengan menurunnya daya beli warga Yunani di tengah krisis. Rata-rata harga furniture China 20 persen lebih murah dari produk Indonesia. Namun mayoritas konsumen menyadari bahwa kualitas produk China jauh lebih rendah dan tidak tahan lama seperti produk Indonesia. Oleh sebab itu biasanya pembeli telah mengantisipasi untuk mengganti furniture kayu asal China yang dibelinya setelah 3 tahun, utamanya saat kondisi keuangan sang pembeli membaik. Selain furniture kayu, Indonesia juga dikenal sebagai negara pengekspor furniture bambu dan rotan utama ke Yunani. Pada 2014 pangsa pasar furniture bambu dan rotan Indonesia mencapai 41,23%, jauh melebihi negara lain. Saingan terdekat Indonesia adalah Italia (28,61%) dan Belanda (10,13%).

Data ELSTAT diolah KBRI Athena

Namun perlu diwaspadai mulai menguatnya posisi produk impor dari negara lain di pasar Yunani. Pada 2014 terdapat 4 negara eksportir yang mencapai pertumbuhan nilai impor furniture fantastis, yaitu Belanda (3.142,49%), China (475,51%), Denmark (440,75%) dan Italia (97,06%). Sementara Indonesia justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar -24,42%. Patut dicermati bahwa Belanda dan Denmark merupakan “pemain” baru, masing-masing memasuki pasar Yunani di 2011 dan 2012. Selain itu, di 2014 tercatat mulai masuknya produk Israel dan langsung menembus 10 besar.

Indonesia, 41.23%

Italia, 28.61%

Belanda, 10.13%

China, 5.43%

Jerman, 4.97% Spanyol, 3.24% Siprus, 1.82% Israel, 1.46% Vietnam, 1.28%

Denmark, 0.96%

Lain-lain , 0.85%

Grafik 3. Pangsa Pasar Furniture Bambu & Rotan

P a g e 6 | 9

Tabel 3. Data Impor Furniture Bambu dan Rotan Periode 2010 – 2014

No. Negara

Eksportir

Nilai Impor (Dalam Euro) Annual Growth

2010 2011 2012 2013 2014 2013-2014

1 Indonesia 1.239.051 421.903 121.035 245.266 185.381 -24,42%

2 Italia 121.187 81.225 39.476 65.284 128.651 97,06%

3 Belanda - - - 1.405 45.557 3.142,49%

4 China 206.683 40.246 52.012 4.246 24.436 475,51%

5 Jerman 8.444 10.888 30.060 20.750 22.345 7,69%

6 Spanyol 36.786 53.126 24.850 15.092 14.578 -3,41%

7 Siprus 2.398 - 40.954 - 8.195 N/A

8 Israel - - - - 6.576 N/A

9 Vietnam 56.268 5.524 11.682 - 5.772 N/A

10 Denmark - - 396 800 4.326 440,75%

Lain-lain 227.520 148.854 23.200 76.748 3.817 -95,03%

Total 1.898.337 761.766 343.665 429.591 449.634 4,67%

Data ELSTAT diolah KBRI Athena

Permasalahan utama dari merosotnya nilai ekspor furniture bambu dan rotan tersebut ditengarai bukan akibat faktor harga yang kurang bersaing. Melainkan ketidakkonsistenan delivery produk Indonesia, utamanya dari sisi kualitas. Kondisi serupa juga terjadi untuk furniture kayu. Permasalahan seperti worms, cracking ataupun twisting, akibat proses pengeringan kayu yang tidak sesuai standar kerap terjadi. Kurang terjaganya kualitas produk, tidak hanya dialami eksportir baru, melainkan juga ekportir-eksportir Indonesia yang telah menjalin hubungan bisnis dengan importir Yunani sejak lama. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat furniture Indonesia identik dengan furniture berkualitas tinggi di pasar UE maupun Balkan. Apabila masalah ini tidak segera diatasi Pemerintah maupun para eksportir, bukan tidak mungkin furniture Indonesia kehilangan pangsa pasarnya di Eropa. Selain itu Ioannis Andronikos dari Mia Collection menjelaskan bahwa berkurangnya peminat outdoor furniture berbahan baku rotan diakibatkan konsumen Yunani ebih memilih membeli furniture plastik dengan pertimbangan perawatan yang lebih mudah.

D. KETENTUAN IMPOR DAN BIAYA TRANSPORTASI Berdasarkan keterangan dari beberapa importir furniture, tidak terdapat ketentuan khusus untuk impor furniture ke Yunani. Sementara biaya transportasi dari Indonesia kini relatif lebih murah dari sebelumnya. Sebelumnya biaya untuk pengiriman 1 kontainer ukuran 40 feet mencapai 4.500 Euro. Kini biaya transportasi tercatat dalam kisaran 1.500 – 2.000 Euro.

Berikut adalah ringkasan tahapan, waktu dan biaya untuk pengurusan impor produk di Yunani berdasarkan data Doing Business 2015 World Bank3.

3 Doing Business merupakan proyek tahunan World Bank berupa reviu ketentuan perdagangan dan

implementasinya di 189 negara

P a g e 7 | 9

Tahapan Impor Waktu (Hari) Biaya (USD) Custom Clearance and Inspection 2 265 Documents Preparation 8 140 Inland Transportation and Handling 2 350 Ports and Terminals Handling 2 380 Total 14 1.135

E. DAFTAR IMPORTIR

No. Importir Alamat 1. L.B.B. Diagonios S.A. Alamat: 16, Griva St., Halandri, 15332

Telp: 30-210 6753493 Fax: 30-210 6753494 Website: www.diagonios.gr Email: lbb@diagonios.gr

2. Candlelight Alamat: 50, Anthousas Ave., 15351, Pallini Telp: 30-210 6034205 Website: www.candlelight.gr Email: showroom@candlelight.gr

3. Kentro Epiplou Alamat: 25, Str.Makriyanni, 14235, Alsoupolis Telp: 30- 210 2754228 Website: www.kentroepiplou.gr Email: Info@kentroepiplou.gr

4. Mia Collection Alamat: 1, Delfon St., 19400 Koropi, P.O. Box7688 Telp: 30-210 8979640 Fax: 30-210 8979638 Website: www.miacollection.gr Email: mia@miacollections.com

5. Pallet Stores Alamat: 182, Kifisias Ave., 15231, Halandri Telp: 30-210 6717150 Email: pallet_psychico@otenet.gr

6. Nusa Dua Home Alamat: 94-96, Argyroupoleos Str., 16452, Argyroupolis Telp: 30-210 9690127 Fax: 30-210 9955770 Website: www.ndhome.gr Email: ndhome@otenet.gr

7. Thirea Alamat: 7, Mesochoras St., 17342, Ag. Dimitrios Telp: 30-210 9915317 Fax: 30-210 9948463 Website: www.thirea.gr Email: thirea@otenet.gr

8. Maisonette Alamat 14, Kalamaki Ave., 17455, Alimos Telp: 30- 210 9802331 Email: maisonette@freemail.gr

9. Jkg Living Alamat: BI.PA. Markopoulou, Dorovateza 19003 Telp: 30-22990 41240 Fax: 30-22990 41281 Website: www.jkg-living.com Email: jkg@otenet.gr

P a g e 8 | 9

No. Importir Alamat 10. Sfantos Furniture

Bamboo Alamat: 70, Marathonos Ave., 19009 Pikermi Telp: 30-210 6036110 Fax: 30-210 6036014 Website: www.sfantos.com Email: info@sfantos.com

11. 4 Epohes Alamat: 3, Argyroupoleos St., 16451 Argyroupolis Telp: 30-210 9449461 Fax: 30-210 9443379 Website: www.4epohes.com Email: 4epoxes@ath.forthnet.gr

12. Bizzar Home & Deco Alamat: 4, Vouliagmenis Ave., 16673, Voula Telp: 30- 210 8992277 Website: www.bizzarstore.gr Email: info@bizzarstore.gr

13. Kyso S.A. Alamat: 25, Pentelis Ave., 15126 Marousi Telp: 30-210 8026880 Fax: 30-210 8026888 Website: www.kyso.gr Email: customers@kyso.gr

14. Trapezomania Alamat: 17th km Marathonos Ave., 15351, Pallini Telp: 30-210 6032963 Website: www.trapezomania.gr Email: sales@trapezomania.gr

15. Nemesis Enterprise S.A.

Alamat: 2B Aegeou Pelagous St., 15341, Ag. Paraskevi Telp: 30-210 6019510 Fax: 30-210 6003734 Email: k_tsouris@yahoo.gr

P a g e 9 | 9