KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT …

063/CORSEC/KI-ZN/XI/2020

PT Repower Asia Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak dalam bidang Properti (Real Estate Property)

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Graha Repower Asia Jalan Warung Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan, 12740

Telp: 021 25033198, Fax: 021 25033399 Email : [email protected]

Website : http://repowerasiaindonesia.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, tanggal 7 Desember 2020

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT REPOWER ASIA INDONESIA TBK

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka

Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK No.14 Tahun 2019)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT REPOWER ASIA INDONESIA

TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)

SESUAI POJK NO 14/POJK.04/2019

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM

KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN

ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT

HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA- SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN

INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN

DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN

ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN (“RUPSLB”) YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT, 11 DESEMBER 2020 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (BEI), KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), DAN WEBSITE PERSEROAN TANGGAL 4 NOVEMBER 2020 DAN IKLAN PEMANGGILAN RUPSLB YANG DIMUAT DI SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (BEI), KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI), DAN WEBSITE PERSEROAN TANGGAL 19 NOVEMBER 2020. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA (BEI), SITUS WEB KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI) DAN SITUS WEB PERSEROAN PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 2020.

mailto:[email protected]


I. DEFINISI DAN SINGKATAN Penambahan Modal : Salah satu sumber pembiayaan bagi Perusahaan Terbuka

dengan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas berupa saham atau penerbitan Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham wajib menawarkan saham baru dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham baru atau yang memberikan hak untuk membeli saham baru tersebut kepada pemegang saham yang ada terlebih dahulu sebelum ditawarkan kepada pihak lainnya.

BAE : Biro Administrasi Efek, berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.

BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, dan merupakan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

DPS : Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang memuat nama-nama pemegang saham.

Hari Bursa : Berarti Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

KAP : Kantor Akuntan Publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa professional dalam praktik akuntan publik.

KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

Kemenkumham : Kementerian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan : Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang secara efektif telah mengambil alih fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan No. I-A : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh


Perusahaan Tercatat Lampiran I dan II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 yang menggantikan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Peraturan No. II-A : Peraturan BEI No. II-A Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018.

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

POJK No.32 : Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.

POJK No.14 : Berarti Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.

UUPT : Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


II. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No.14 Tahun 2019”) Perseroan berencana

untuk melakukan Penambahan Modal dengan asumsi sebanyak-banyaknya sebesar

663.264.335(enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus

tiga puluh lima) lembar saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen)

dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per

tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT

Repower Asia Indonesia Tbk Nomor 24 Tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana telah diberitahukan

dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0308695 tanggal 25 Juli 2020.

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan

nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan,

yaitu Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui

Penambahan Modal Tanpa HMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-

syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di

Pasar Modal.

Rencana Penambahan Modal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar

Perseroan dan UUPT. Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,

Penambahan Modal ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham

Independen RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Desember

2020 di Graha Repower Asia, Lantai 4, Jalan Warung Buncit Raya No. 65, Jakarta Selatan

12740.

III. INFORMASI MENGENAI Penambahan Modal Tanpa HMETD

a. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dalam rangka memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan

Perseroan, Perseroan senantiasa berusaha untuk mengantisipasi seluruh kesempatan

dan peluang usaha yang ada serta yang akan ada di masa depan. Dalam menjalankan

usaha Perseroan, Perseroan menganggap perlu untuk memperkuat struktur

permodalan Perseroan untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan

Penambahan Modal Tanpa HMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana

diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari


RUPSLB. Tujuan dari dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa HMETD ini oleh

Perseroan adalah memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha

Perseroan.

b. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Merujuk pada latar belakang, alasan dan tujuan tersebut di atas, manajemen Perseroan

menyimpulkan bahwa Penambahan Modal Tanpa HMETD yang diungkap dalam

Keterbukaan Informasi ini akan memberikan manfaat- manfaat sebagai berikut:

i. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana untuk keperluan modal kerja guna

mengembangkan kegiatan usaha Perseroan.

ii. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat.

iii. Jumlah saham yang beredar Perseroan akan bertambah sehingga diharapkan

dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.

iv. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat

menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah

bagi kinerja Perseroan.

c. Penerbitan Saham Baru

Sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa HMETD dalam Keterbukaan Informasi

ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 663.274.947(enam

ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh

tujuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) (sebanyak-

banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan).

Dalam pelaksanaan Penambahan Modal, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana

diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK

No.14 Tahun 2019.

Harga pelaksanaan Penambahan Modal akan ditentukan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, yaitu Peraturan Nomor 1-A tentang

Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh

Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-

00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 dimana penetapan harga pelaksanaan

ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (arm's

length transaction), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan

dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang

saham utama.


d. Periode Pelaksanaan

Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah tanggal RUPSLB yang menyetujui

Rencana Transaksi namun tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak

tanggal 11 Desember 2020 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang

menyetujui Transaksi Penambahan Modal Tanpa HMETD. Perseroan akan

melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan

yang berlaku, termasuk POJK No.14 Tahun 2019 dan Peraturan BEI No.I-A.

e. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seluruh

dana hasil Penambahan Modal Tanpa HMETD, setelah dikurangi biaya-biaya terkait

Penambahan Modal Tanpa HMETD, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk

memperkuat modal kerja dan pengembangan usaha.

Setelah dikurangi biaya-biaya terkait Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu (PMTHMETD), dana hasil PMTHMETD rencananya akan dipergunakan

oleh Perseroan untuk memperkuat modal kerja dan pengembangan usaha dengan

rincian sebagai berikut:

Pengembangan Usaha Target Waktu Perkiraan Dana yang Dibutuhkan

Modal kerja pengembangan

bisnis Property yang dimiliki

Perseroan

Q4 2020 – Q2 2021 -/+ Rp 20 Miliar

Pengembangan usaha yang

mendukung sisi pendapatan

berkelanjutan Perseroan

Q4 2021 – Q4 2021 -/+ Rp 13 Miliar

f. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah

dilakukannya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu:

Keterangan

Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan

dan Disetor Penuh

(nilai nominal Rp25,- per saham)

Proforma setelah Peningkatan Modal

Ditempatkan dan Disetor Penuh


jumlah

saham nilai nominal (Rp) %

Jumlah

Saham nilai nominal (Rp) %

Modal Dasar 16.530.560.000 413.264.000.000 - 16.530.560.000 413.264.000.000 - Jumlah Modal

Ditempatkan dan

Disetor Penuh

6.632.643.352 165.816.083.800 100% 7.295.907.687 182.397.692.175 100%

Jumlah Saham

Dalam Pertopel 9.897.916.648 247.447.916.200 - 9.234.652.313 230.866.307.825 -

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum


dan setelah dilaksanakannya Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu dengan asumsi saham baru yang diterbitkan Perseroan berjumlah sebanyak-

banyaknya 663.264.335 (enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat

ribu tiga ratus tiga puluh lima) lembar saham Perseroan atau sebanyak- banyaknya 10%

(sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh

dalam Perseroan per tanggal 15 Juli 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Para Pemegang Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk Nomor 24 Tanggal 23 Juli

2020 sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM

berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-

AH.01.03-0308695 tanggal 25 Juli 2020 dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima

Rupiah) per saham.

Keterangan

Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan

dan Disetor Penuh


Proforma setelah Peningkatan Modal

Ditempatkan dan Disetor Penuh


jumlah

saham nilai nominal (Rp) %

Jumlah

Saham nilai nominal (Rp) %

PT Enam Berlian

Sinergi 3.099.480.000 77.487.000.000 46,73% 3.099.480.000 77.487.000.000 -

PT Harmoni

Harum

Propertindo

1.033.160.000 25.829.000.000 15,58% 1.033.160.000 25.829.000.000 100%

Masyarakat

(Kepemilikan di

bawah 5%)

2.500.003.352 62.500.083.800 37,69% 2.500.003.352 62.500.083.000 -

PMTHMETD - - - 663.264.335 16.581.608.375

Jumlah 100%

Saham diperoleh

kembali

Jumlah Modal

Ditempatkan dan

Disetorkan Penuh

6.632.643.352 165.816.083.800 100% 7.295.907.687 182.397.692.175 100%

(nilai modal disetor bisa saja berubah/bertambah akibat dari exercise waran seri I Perseroan yang berakhir pada pada tanggal 4 Desember 2020)

Sehubungan dengan rencana PMTHTMED yang akan dilaksanakan oleh Perseroan

guna memperkuat permodalan Perseroan, maka pelaksanaan rencana PMTHTMED

tersebut akan dilaksanakan segera setelah diputuskan dalam RUPSLB Perseroan, telah

memenuhi ketentuan POJK No.14 Tahun 2019 dan Anggaran Dasar Perseroan No. 10

tanggal 3 September 2019, yang dibuat oleh Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, SH.,

M.Kn.


g. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan

2018 yang tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini telah diaudit oleh Akuntan Publik

KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit

yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar dalam

semua hal yang material, posisi keuangan , serta kinerja keuangan dan arus kasnya.

Laporan Audit tersebut ditandatangani oleh Raynold Nainggolan (Registrasi Akuntan

Publik No. AP.1317).

Laporan Posisi Kuangan Konsolidasi

Keterangan 31 Desember 2019

(Diaudit) Dalam Jutaan Rupiah

31 Desember 2018 (Diaudit)

Dalam Jutaan Rupiah

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Jumlah Aset 352.565.515.823 52.026.100.743

Jumlah Liabilitas 3.701.033.173 48.318586.501

Jumlah Ekuitas 348.864.482.650 3.707.514.242

LAPORAN RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Penjualan 10.130.203.636 7.865.363.636

Laba Sebelum Pajak 1.636.134.785 714.422.887

Laba Bersih 1.382.879.694 517.788.796

Rasio Keuangan

URAIAN 31 Desember 2019 31 Desember 2018

Laba Tahun Berjalan terhadap Aset (%) 1,06% 0,98%

Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (%) 1,07% 13,80%

Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan (%) 17,46% 6,50%

Rasio Lancar (x) 61,16x 20,72x

Liabilitas terhadap Aset (x) 0,01x 0,93x

Liabilitas terhadap Ekuitas (x) 0,01x 13,03x


h. Analisa dan Pembahasan Manajemen Mengenai Proforma Keuangan Perseroan

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Pencatatan yang berakhir pada :

31 Desember 2020 (Proforma), 31 Desember 2021 (Proforma)

Dalam satuan Rupiah

31 Desember 2019 31 Desember 2020 31 Desember 2021

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Bank 3,424,996,590 6,791,846,115 33,288,542,199

Piutang Usaha - Pihak Ketiga 760,723,670 2,112,688,704 2,694,345,000

Persediaan 54,811,872,060 48,413,062,511 91,331,010,475

Pajak Dibayar Dimuka 23,772,969 - -

Uang Muka Pembelian 118,925,000,000 118,925,000,000 13,265,286,700

Aset Lancar Lainnya - 216,000,000 71,500,000

TOTAL ASET LANCAR 177,946,365,289 176,458,597,330 140,650,684,375

ASET TIDAK LANCAR

Tanah untuk Dikembangkan 139,765,000,000 139,765,000,000 219,425,000,000

Aset Tetap -Neto 23,686,316,417 23,874,644,292 23,570,783,759

Properti Investasi 11,167,834,117 11,093,235,058 10,944,036,939

TOTAL ASET TIDAK LANCAR 174,619,150,534 174,732,879,350 253,939,820,698

TOTAL ASET 352,565,515,823 351,191,476,680 394,590,505,073

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Pajak 235,317,006 944,000,418 1,228,099,300

Biaya yang Masih Harus Dibayar 899,492,111 - -

Uang Muka Penjualan 2,388,639,966 832,914,706 6,583,687,689

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 3,523,449,083 1,776,915,124 7,811,786,989

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Pihak Berelasi - - -

Liabilitas Imbalan Kerja 177,584,090 221,980,113 237,518,721

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 177,584,090 221,980,113 237,518,721

TOTAL LIABILITAS 3,701,033,173 1,998,895,237 8,049,305,709

EKUITAS

Modal ditempatkan dan Disetor

pada tanggal 31 Desember 2018 165,816,000,000 165,816,000,000 165,816,000,000

Tambahan modal Disetor

Tambahan modal pasca IPO 2019 182,950,000,000 182,950,000,000 182,950,000,000

Tambahan modal pasca PMTHMETD 2021 33,163,216,750

Penghasilan komprehensif Lain 7,960,103- 52,356,126- 36,817,518-

Saldo Laba 106,442,753 478,937,569 4,648,800,131

TOTAL EKUITAS 348,864,482,650 349,192,581,443 386,541,199,363

TOTAL EKUITAS DAN LIABILITAS 352,565,515,823 351,191,476,680 394,590,505,073


ANALISIS ATAS PERUBAHAN SETELAH PMTHMETD

1. Kas dan Bank

Akun Kas dan Bank untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2021

Meningkat sebesar 390,13% sebagai refleksi penerimaan atas penambahan modal

dari PMTHETD dan peningkatan penjualan.

2. Persediaan

Persediaan pada tahun 2021 bertambah 88,65% dari tahun 2020 disebabkan mutasi

atas Tanah untuk Dikembangkan dan adanya pembayaran kontraktor yang dananya

berasal dari penerimaan PMTHETD.

3. Uang Muka Pembelian

Uang Muka Pembelian atas lahan Tangerang Selatan yang selesaikan di tahun 2021

dimutasikan ke Tanah untuk Dikembangkan. ditahun yang sama, uang muka

pembelian bertambah sebesar Rp. 13.265.286.700 untuk pengembangan Perseroan

selanjutnya dengan menggunakan dana PMTHETD yang diperkirakan diterima pada

kuartal IV tahun 2020. sehingga penurunan Uang Muka Pembelian sebesar 88,85%

pada akhir Desember 2021 dibanding Desember 2020.

4. Tanah untuk Dikembangkan

Periode 31 Desember 2021 akun Tanah untuk Dikembangkan meningkat dari

pencatatan di akhir periode 2020 karena pemindahan nilai transaksi pembelian lahan

di Tangerang Selatan. Atas penerimaan dana PMTHETD di tahun 2021, Perseroan

PROFORMA LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

Untuk Pencatatan yang berakhir pada :

31 Desember 2020 (Proforma), 31 Desember 2021 (Proforma)

Dalam satuan Rupiah

31 Desember 2019 31 Desember 2020 31 Desember 2021

PENJUALAN 10,130,203,636 17,579,681,250 30,500,000,000

BEBAN POKOK PENJUALAN 7,041,142,545 11,426,792,812 21,186,782,086

LABA BRUTO 3,089,061,091 6,152,888,437 9,313,217,914

BEBAN USAHA

Beban Pemasaran 129,814,993 594,510,478 915,000,000

Beban Administrasi dan Umum 1,835,903,981 5,497,307,351 5,057,038,086

TOTAL BEBAN USAHA 1,965,718,974 6,091,817,829 5,972,038,086

LABA RUGI USAHA 1,123,342,117 61,070,608 3,341,179,828

PENGHASILAN DAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Penghasilan Lain-lain 531,245,102 765,769,359 842,346,295

Beban administrasi Bank 18,452,434- 14,853,120- 13,663,561-

Penghasilan lain-lain(netto) 512792668 750,916,239 828,682,734

LABA RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1,636,134,785 811,986,847 4,169,862,562

PPh Final 253,255,091 439,492,031 762,500,000

Laba Rugi Neto Tahun Berjalan 1,382,879,694 372,494,816 3,407,362,562


merealisasikan rencana pembangunan atas lahan di Pasar Minggu untuk Vertical

Houses dan lahan di Pondok Cabe untuk Perumahan, sehingga atas aktifitas tersebut,

nilai perolehan lahan di Pasar Minggu dan Pondok cabe, dimutasi ke akun Persediaan

(Tanah dalam Pengembangan). Atas perubahan tersebut mengakibatkan

peningkatan akun Tanah untuk Dikembangkan sebesar 57% di tahun 2021.

5. Modal - Tambahan Modal Disetor

Penerimaan dana dari PMTHETD diasumsikan dapat terealisasi sesaat setelah

disetujui pada RUPSLB di bulan Desember 2020 sebesar 20% dari total yang di

perkirakan, dan 80% diterima sepanjang tahun 2021 hingga akhir periode 31

Desember 2021.

6. Penjualan

Penjualan yang berakhir pada periode 31 Desember 2021 meningkat sebesar 73,50%

dari 31 Desember 2020 atas aktifitas serah terima unit yang dijual sepanjang 2021

dengan ketentuan PSAK 72 dimana Perseroan telah menyelesaikan seluruh

pembangunan rumah yang dijual.

Dampak rencana transaksi terhadap rasio keuangan adalah:

DAMPAK RENCANA TRANSAKSI TERHADAP RASIO KEUANGAN

2020 2021

Laba Tahun Berjalan terhadap Aset (%) 0.1% 0.9%

Laba Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (%) 0.1% 0.9%

Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan 2.1% 11.2%

Rasio Lancar (x) 99.31 18.00

Liabilitas terhadap Aset (x) 0.006 0.020

Liabilitas terhadap Ekuitas (x) 0.006 0.021

i. Resiko atau Dampak Penambahan Modal Tanpa HMETD

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penambahan

Modal Tanpa HMETD, bagi pemegang saham perseroan akan mengalami penurunan

(dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang

dikeluarkan yaitu sebanyak banyaknya 9,09%. Dilusi yang akan dialami pemegang

saham saat ini relatif kecil.


IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN a. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama “PT Repower Asia Indonesia”, berkedudukan di

Jakarta, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Repower Asia Indonesia No. 4

tanggal 13 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti,

S.H, M.Kn, Notaris di Bekasi (selanjutnya disebut dengan “Akta Pendirian”), di mana

Akta Pendirian ini, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang

terakhir, dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Akta No.

24 tanggal 23 Juli 2020, dibuat di hadapan Rini Yulianti, Sarjana Hukum, Notaris di Kota

Jakarta Timur yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, yang isinya antara lain, menyetujui pengeluaran saham

dalam simpanan (pertopel) sebanyak-banyaknya 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus

lima puluh juta) lembarsaham baru hasil konversi Waran seri I dan memberikan kuasa

kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut; dan

Menyetujui perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam

Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I tersebut.

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan

Perusahaan adalah real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. Saat ini kegiatan usaha

utama Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang usaha pembelian, penjualan,

persewaan dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri maupun untuk

disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan

tempat tinggal serta penyediaan rumah dan apartemen.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir Perseroan sebelum Penambahan

Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu berdasarkan Akta Pernyataan

Keputusan Para Pemegang Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk Nomor 24 Tanggal

23 Juli 2020 adalah sebagai berikut:


d. Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini

diterbitkan adalah sebagai berikut:

KOMISARIS Komisaris Utama : Ichsan Thalib Komisaris : Djumadi Komisaris Independen : Sjafardamsah Komisaris Independen : Muhammad Senang Sembiring

DIREKSI Direktur Utama : Aulia Firdaus Direktur : Rully Muliarto Direktur : Andy Kesuma Natanael

e. Struktur Pemegang Saham

V. RUPSLB PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan Penambahan

Keterangan

Sebelum peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Penuh (nilai nominal Rp25,- per saham)

jumlah saham nilai nominal (Rp) %

Modal Dasar 16.530.560.000 413.264.000.000 -

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

PT Enam Berlian Sinergi 3.099.480.000 77.487.000.000 46,73%

PT Harmoni Harum Propertindo 1.033.160.000 25.829.000.000 15,58%

Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) 2.500.003.352 62.500.083.800 37,69%

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetorkan Penuh

6.632.643.352 165.816.083.800 100%

Jumlah Saham Dalam Pertopel 9.897.916.648 247.447.916.200 -

46,73% PT Enam Berlian Pelangi

(Pengendali)

PERSEROAN PT Repower Asia Indonesia Tbk

15,58% PT Harmoni Harum

Propertindo

(Pengendali)

37,69% Publik


Modal Tanpa HMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan

dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang

akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 pukul 14.00 WIB sampai

dengan selesai, bertempat di Graha Repower Asia, Lantai 4, Jalan Warung Buncit Raya No.

65, Jakarta Selatan 12740 dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

a. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu (“PMTHMETD”) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari

modal disetor Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal

29 April 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

b. Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK 15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka;

Ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14

Tahun 2019 adalah:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila

dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang

bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Peseroan, anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang

saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi

dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang

saham utama, atau Pengendali.

3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang

sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan

merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang

saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi

dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang


saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat

dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan

jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan

merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak

suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

(“OJK”) atas permohonan Perusahaan Terbuka.

6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen

dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan

Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau

Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh

pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak

terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,

pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS. Penyelenggaraan

RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK

mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali diatur lain dalam POJK

No.14 Tahun 2019.

Iklan pengumuman dan pemanggilan RUPSLB dimuat di situs web Bursa Efek Indonesia

(BEI), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada

tanggal 4 November 2020 dan 19 November 2020.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh

karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran

informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan

informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum

diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi

tidak benar atau menyesatkan.


VII. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan

dengan keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate

Secretary) Perseroan pada hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

Kantor Pusat

Gedung Graha Repower Asia Jalan Warung Buncit Raya No.65, Jakarta Selatan, 12740

Telp: 021 25033198, Fax: 021 25033399 Email : [email protected]

Website : http://repowerasiaindonesia.co.id

mailto:[email protected]

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT …

Documents

Transcript of KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT …