KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · 3.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, ... 5.2...

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL

Provinsi Kalimantan Timur

Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Kalimantan Timur

Triwulan IV-2013

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya sehingga buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR)

Kalimantan Timur (Kaltim) periode triwulan IV-2013 dapat diselesaikan dan disusun

dengan baik dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada stakeholders Bank Indonesia.

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Timur diterbitkan secara periodik setiap

triwulan sebagai perwujudan peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Kalimantan Timur dalam memberikan informasi kepada stakeholders tentang

perkembangan ekonomi Kalimantan Timur terkini serta prospeknya ke depan. Kami

mengharapkan publikasi ini dapat menjadi salah satu referensi atau acuan dalam

proses diskusi atau proses pengambilan kebijakan berbagai pihak terkait.

Analisa pada kajian ini menggambarkan perekonomian daerah Provinsi

Kalimantan Timur didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari berbagai

pihak seperti instansi di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur,

Badan Pusat Statistik, pelaku usaha dan akademisi, laporan dari perbankan serta data

hasil analisis intern Bank Indonesia dan sumber-sumber lain yang tidak dapat kami

sebutkan. Atas seluruh bantuan tersebut kami mengucapkan penghargaan dan terima

kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin selama

ini dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa buku kajian ini masih belum sempurna ataupun

terdapat penyajian data yang kurang tepat, oleh karena itu kami senantiasa

mengharapkan kritikan, masukan, dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian

sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal di masa yang akan datang.

Akhirnya besar harapan kami mudah-mudahan laporan triwulanan ini dapat

bermanfaat bagi semua kalangan dalam memahami perekonomian Kalimantan Timur.

Terima kasih.

Samarinda, Februari 2014

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ameriza M. Moesa

Kepala Perwakilan

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................... v

DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................ vi

DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................................ ix

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... ix

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................. x

Gambaran Umum ........................................................................................................... x

Perkembangan Ekonomi Makro Regional .................................................................................. x

Perkembangan Inflasi Daerah ................................................................................................... x

Perkembangan Perbankan dan Sistem Pembayaran .................................................................. xi

Perkembangan Keuangan Daerah ........................................................................................... xi

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan ........................................................................................ xi

Prospek Perekonomian dan Inflasi ........................................................................................... xi

BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL ..................................................... 1

1.1 Kondisi Umum Perekonomian ............................................................................................. 1

1.2 Sisi Permintaan ................................................................................................................... 2

1.2.1 Konsumsi .................................................................................................................... 3

1.2.2 Investasi ....................................................................................................................... 5

1.2.3 Ekspor-Impor ............................................................................................................... 6

1.3 Sisi Penawaran .................................................................................................................... 9

1.3.1 Sektor Pertanian ......................................................................................................... 10

1.3.2 Sektor Pertambangan ................................................................................................. 12

1.3.3 Sektor Industri Pengolahan ......................................................................................... 14

1.3.4 Sektor Lainnya............................................................................................................ 16

iii

Boks 1. Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kinerja Perusahaan Studi Kasus Provinsi Kaltim

BAB II PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH ..................................................................... 17

2.1 Gambaran Umum Inflasi ................................................................................................... 17

2.2 Inflasi Tahunan dan Triwulanan ........................................................................................ 17

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi .................................................................................... 18

2.3.1 Sisi Permintaan ........................................................................................................... 18

2.3.2 Sisi Penawaran ........................................................................................................... 19

2.4 Dekomposisi dan Komoditas Penyumbang Inflasi ............................................................... 20

BAB III PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN ........................................................... 24

3.1 Kondisi Umum Perbankan ................................................................................................. 24

3.1.1 Kelembagaan ............................................................................................................. 25

3.1.2 Aset Perbankan .......................................................................................................... 26

3.1.3 Penghimpunan Dana .................................................................................................. 26

3.1.4 Penyaluran Kredit ....................................................................................................... 27

3.1.4.1 Kredit Bank Umum Berlokasi Kantor di Kaltim ................................................ 27

3.1.4.2 Kredit Bank Umum Berlokasi Proyek di Kaltim ................................................. 28

3.1.4.3 Dukungan Perbankan terhadap Sektor Unggulan & Resiko Kredit.................... 30

3.1.4.4 Penyaluran Kredit UMKM dan KUR ................................................................ 32

3.2 Inklusi Keuangan ............................................................................................................. 33

3.2.1 Indikator Pelayanan Jasa Keuangan ............................................................................. 34

3.2.2 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan ......................................................................... 35

3.2.3 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan oleh UMKM ...................................................... 36

3.3 Kondisi Umum Sistem Pembayaran ................................................................................... 36

3.3.1 Perkembangan Transaksi Tunai ................................................................................... 36

3.3.1.1 Perkembangan Pengedaran Uang Kartal ......................................................... 36

3.3.1.2 Jumlah Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) Uang Kartal ........................... 37

3.3.2 Perkembangan Transaksi Non-Tunai ............................................................................ 37

3.3.2.1 Perkembangan Transaksi Kliring ..................................................................... 38

3.3.2.2 Perkembangan Transaksi BI-RTGS ................................................................... 38

iv

BAB IV KEUANGAN DAERAH ........................................................................................ 40

4.1 APBD Kalimantan Timur .................................................................................................... 40

4.2 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 ..................................... 41

4.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah ....................................................................................... 42

4.2.2 Realisasi Belanja Daerah .............................................................................................. 43

BAB V KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN ........................................................ 44

5.1 Ketenagakerjaan ............................................................................................................... 44

5.2 Kesejahteraan ................................................................................................................... 46

BAB VI PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH .................................................................. 49

6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi ........................................................................................ 49

6.2 Proyeksi Inflasi ................................................................................................................. 53

Boks 2. Perkembangan Batubara Terkini

LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur ...................................................... 1

1.2 Pertumbuhan & Kontribusi PDRB Kaltim Menurut Penggunaan (yoy) ............................. 3

1.3 Perkembangan Belanja Pemerintah .............................................................................. 4

1.4 Komoditas Ekspor Non Migas Utama Kaltim TW IV-2013 ............................................ 8

1.5 Komoditas Impor Non Migas Utama Kaltim Triwulan IV-2013 ....................................... 9

1.6 Pertumbuhan & Kontribusi PDRB menurut Sektor Ekonomi ........................................ 10

2.1 Perkembangan Inflasi Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Kaltim ............................. 18

2.2 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Samarinda ............................. 22

2.3 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Balikpapan ............................ 22

2.4 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Tarakan ................................ 23

3.1 Perkembangan Indikator Aset, DPK, Kredit dan LDR Bank Umum Berdasarkan

Kabupaten/Kota di Kaltim Triwulan IV-2013.............................................................. 25

3.2 Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kaltim ......................................... 26

3.3 Perkembangan Aset Perbankan Berdasarkan Kab/Kota di Kaltim ............................... 26

3.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan di Kaltim .................................... 27

3.5 Perkembangan Penyaluran Kredit berdasarkan Jenis Usaha......................................... 30

3.6 Sebaran Kredit di Kabupaten/Kota berdasarkan Sektor Ekonomi ................................. 31

3.7 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum di Kalimantan Timur ................................. 33

3.8 Perkembangan KUR Kalimantan Timur dan Nasional .................................................. 33

3.9 Indikator Inklusi Keuangan Kaltim tahun 2013 ........................................................... 34

4.1 APBD se Kalimantan Timur TA 2012-2013 ................................................................ 41

4.2 APBD per Provinsi/Kabupaten/Kota ............................................................................ 41

4.3 Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2013 ............................ 42

4.4 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2013 ................................... 43

5.1 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama ............... 46

5.2 Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja & Pengangguran menurut Kabupaten/Kota .......... 46

5.3 Jumlah Penduduk Miskin ......................................................................................... 47

5.4 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan............. 47

6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Provinsi Kaltim .................................... 49

6.2 Dampak Kenaikan TDL .............................................................................................. 58

vi

DAFTAR GRAFIK

Halaman

1.1 Indeks Kenyakinan Konsumen ........................................................................................ 2

1.2 Indeks Harga Perdagangan Besar Kaltim ......................................................................... 4

1.3 Pertumbuhan KPR Perbankan ......................................................................................... 4

1.4 Pertumbuhan KPM, KPSM & KMultiguna ........................................................................ 4

1.5 Pertumbuhan investasi PMTB Realisasi s.d. TW III-2013 ................................................... 6

1.6 Realisasi Pengadaan Semen di Kaltim ............................................................................. 6

1.7 Perkembangan Impor Barang Modal .............................................................................. 6

1.8 Perkembangan Kredit Investasi ....................................................................................... 6

1.9 Pertumbuhan Ekspor Migas Kaltim ................................................................................. 7

1.10 Pengapalan LNG Kaltim ................................................................................................. 7

1.11 Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas Kaltim .................................................................. 7

1.12 Pertumbuhan Volume Ekspor Non Migas Kaltim ............................................................. 7

1.13 Perkembangan Ekspor Batubara berdasarkan Negara Tujuan .......................................... 8

1.14 Perkembangan Ekspor CPO Berdasarkan Negara Tujuan ................................................. 8

1.15 Pertumbuhan Nilai Impor Non Migas Kaltim ................................................................... 9

1.16 Pertumbuhan Volume Impor Non Migas Kaltim .............................................................. 9

1.17 Perkembangan Share Negara Asal Utama Impor Non Migas ............................................ 9

1.18 Perkembangan Produksi Padi Sawah ............................................................................ 10

1.19 Produksi dan Luas Panen Padi Sawah ........................................................................... 10

1.20 Produksi dan Luas Panen Jagung .................................................................................. 11

1.21 Indeks Produksi Kelapa Sawit ....................................................................................... 11

1.22 Harga TBS Kaltim ......................................................................................................... 11

1.23 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian ........................................................................ 11

1.24 Lifting Gas Alam Kaltim ............................................................................................... 12

1.25 Lifting Minyak Bumi Kaltim .......................................................................................... 12

1.26 Produksi Batubara PKP2B ............................................................................................. 12

1.27 Harga Batubara Domestik dan Internasional ................................................................. 12

1.28 PMI Manufaktur Cina & India ........................................................................................ 13

1.29 Penjualan Domestik (DMO) PKP2B ................................................................................ 13

1.30 Harga Futures Komoditas Batubara .............................................................................. 14

1.31 Perkembangan Kredit Pertambangan ........................................................................... 14

1.32 Pengapalan LNG Kaltim ............................................................................................... 15

1.33 Pangsa Penjualan LNG ................................................................................................. 15

1.34 Kredit Perindustrian ..................................................................................................... 15

1.35 Tingkat Hunian Hotel .................................................................................................... 16

vii

1.36 Omzet Restoran............................................................................................................ 16

2.1 Harga Komoditas Internasional ....................................................................................... 18

2.2 Laju Inflasi Provinsi Kaltim Wilayah Kalimantan dan Nasional ........................................... 18

2.3 Ekspektasi Konsumen .................................................................................................... 19

2.4 Rata-rata Tinggi Gelombang di Laut Jawa dan Selat Makassar ......................................... 20

2.5 Dekomposisi Inflasi Kaltim .............................................................................................. 20

2.6 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran ...................................................................... 20

3.1 Pertumbuhan Aset Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) .................................................. 24

3.2 Pertumbuhan DPK Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) ................................................. 24

3.3 Pertumbuhan Kredit Perbankan Nasional dan Kaltim (yoy) .............................................. 24

3.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi (yoy) ....................................... 28

3.5 Pertumbuhan Kredit Sektor Ekonomi Utama (yoy) ........................................................... 28

3.6 Perkembangan Kredit Bank Umum berlokasi Proyek di Kaltim ......................................... 29

3.7 Perkembangan Kredit, Kaltim ................................................. 32

3.8 Persentase Kredit dalam Perhatian Khusus & Cadangan Kerugian terhadap Total Kredit .. 32

3.9 Nominal Kredit Berdasarkan Kelompok Nilai .................................................................... 35

3.10 Rekening Kredit Berdasarkan KelompokNilai .................................................................. 35

3.11 Nominal DPK Berdasarkan Kelompok Nilai ..................................................................... 35

3.12 Rekening DPK Berdasarkan Kelompok Nilai ................................................................... 35

3.13 Total Peredaran Uang Kartal di Kaltim .......................................................................... 37

3.14 Peredaran Uang Kartal di Kaltim berdasarkan Wilayah Kerja KPw BI ............................... 37

3.15 Jumlah PTTB per-Wilker KBI ......................................................................................... 37

3.16 Ratio PTTB terhadap Inflow ........................................................................................... 37

3.17 Perkembangan Transaksi Non Tunai .............................................................................. 38

3.18 Perkembangan Transaksi Kliring ................................................................................... 39

3.19 Perkembangan Warkat Kliring ...................................................................................... 39

3.20 Perkembangan Transaksi RTGS ..................................................................................... 39

3.21 Perkembangan RTGS per Wilker KBI .............................................................................. 39

4.1 Perkembangan APBD Kaltim TA 2008-2013 ................................................................. 40

5.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Kaltim ............................................................ 44

5.2 Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Ekonomi ............................................ 45

5.3 Indeks Kenyakinan Konsumen....................................................................................... 47

5.4 Indeks Penghasilan ....................................................................................................... 48

6.1 Lifting Gas Alam Kaltim ................................................................................................ 50

6.2 Lifting Minyak Bumi Kaltim ............................................................................................ 50

6.3 Pengapalan LNG Kaltim ................................................................................................. 51

viii

6.4 Produksi Batubara PKP2B Kaltim .................................................................................... 51

6.5 Harga CPO Internasional & TBS Lokal ............................................................................ 52

6.6 Harga Batubara Internasional ......................................................................................... 52

6.7 Laju Inflasi Provinsi Kaltim & Proyeksi di Triwulan I-2014 ................................................. 52

6.8 Rerata Tinggi Gelombang di Laut Jawa dan Selat Makassar ............................................. 53

6.9 Ekspektasi Konsumen ................................................................................................... 53

ix

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

1.1 Peta Perekonomian Nasional (yoy) .................................................................................. 1

3.1 Share Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan ................................................................. 28

3.2 Share Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi .................................................................... 28

3.3 Share Kredit Jenis Penggunaan Lokasi Proyek di Kaltim ................................................ 29

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1 Peta Perekonomian Nasional (yoy) .................................................................................. 2

2.1 Laju Inflasi Provinsi Antar Provinsi di Kaltim (yoy) ........................................................... 22

6.1 Prakiraan Sifat Hujan Kalimantan ................................................................................. 50

x

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF KKAAJJ IIAANN EEKKOONNOOMMII DDAANN KKEEUUAANNGGAANN

RREEGGIIOONNAALL KKAALLIIMMAANNTTAANN TTIIMMUURR TTRRIIWWUULLAANN IIVV--22001133

GGaammbbaarraann UUmmuumm

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam 10 tahun terakhir

semakin mengandalkan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga dan

investasi semakin berkontribusi terhadap struktur perekonomian sejalan

dengan perannya yang semakin meningkat. Dari sisi sektoral juga

menggambarkan semakin besarnya peran sektor-sektor non migas dalam

pembangunan ekonomi dan menggantikan dominasi sektor migas (subsektor

pertambangan dan penggalian migas dan subsektor industri pengolahan

migas).

PPeerrkkeemmbbaannggaann EEkkoonnoommii MMaakkrroo RReeggiioonnaall

Perekonomian Kaltim pada triwulan IV-2013 diestimasi mengalami

pertumbuhan sebesar 1,69%, melambat dibanding periode triwulan

sebelumnya yang tumbuh 2,08%. Dengan demikian, pertumbuhan Kalimantan

Timur pada tahun 2013 berada di level 1,59%, melambat dari tahun 2012

yang tumbuh 3,98%. Di sisi permintaan, perlambatan laju perekonomian

didorong oleh perlambatan ekspor yang lebih cepat dibandingkan perlambatan

impor.

Di sisi permintaan, perlambatan laju perekonomian didorong oleh perlambatan

ekspor yang lebih cepat dibandingkan perlambatan impor. Dari sisi sektoral,

perlambatan ekonomi disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi di sektor

industri pengolahan migas, bangunan dan PHR. Kontraksi yang terjadi di

subsektor pertambangan migas bertransmisi secara langsung kepada semakin

dalamnya kontraksi di subsektor industri pengolahan migas. Sementara itu,

pertumbuhan sektor lainnya yang semakin baik, terutama pertambangan

batubara belum mampu membuat ekonomi Kaltim tumbuh lebih tinggi dari

triwulan lalu.

PPeerrkkeemmbbaannggaann IInnffllaassii DDaaeerraahh

Secara tahunan laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur di triwulan IV-2013

meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dari 9,48% menjadi 9,65%,

berada di atas level Nasional yang tercatat 8,38% (yoy).

Dari aspek permintaan, tekanan inflasi dipicu antara lain oleh naiknya

permintaan masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru, terutama terhadap

bahan makanan. Tekanan dari sisi permintaan juga berasal dari naiknya Tarif

Dasar Listrik tahap IV.

Perlambatan arah

perekonomian di

periode ini lebih

dipengaruhi oleh

sektor migas di tengah

perbaikan kinerja

sektor pertambangan

batubara Katim

Meningkatnya pola

konsumsi diikuti

kelangkaan semen

dan kenaikan TDL

menjadi sumber

tekanan inflasi di

akhir tahun

Sumber :BPS (diolah)

xi

Sedangkan dari sisi penawaran, tingginya curah hujan di sentra-sentra produksi

di Jawa Timur membuat angka produksi tidak dapat sampai ke titik

maksimalnya. Selain itu, kelancaran distribusi juga turut terimbas instabilitas

cuaca. Permasalahan infrastruktur juga menjadi sumber tekanan inflasi seperti

masalah pelabuhan, bongkar muat dan akses jalan raya.

PPeerrkkeemmbbaannggaann PPeerrbbaannkkaann ddaann SSiisstteemm PPeemmbbaayyaarraann

Perkembangan Aset, DPK dan penyaluran kredit bank umum yang berdomisili

di Kaltim pada triwulan III-2013 masing-masing mengalami pertumbuhan

1,61%, 6,77%, dan 22,51% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan tren

melambatnya pertumbuhan di level nasional.

Adapun di sistem pembayaran, total aliran uang yang masuk (inflow) selama

triwulan laporan tercatat sebesar Rp1,26 triliun dan transaksi outflow mencapai

Rp6,67 triliun. Sedangkan pada transaksi pembayaran non-tunai, transaksi

kliring dan RTGS secara total telah mencapai Rp99,14 triliun.

PPeerrkkeemmbbaannggaann KKeeuuaannggaann DDaaeerraahh

Realisasi anggaran pendapatan provinsi Kaltim pada tahun 2013 mencapai

Rp11,43 triliun, atau mencapai 95,7% dari target pendapatan tahun 2013

sebesar Rp11,94 triliun. Sementara realisasi belanja mencapai Rp13,74 triliun

atau 90,79% dari target 2013. Realisasi belanja jauh lebih tinggi dibandingkan

dengan tahun 2012 yang tercatat sebesar 70,08%.

KKeetteennaaggaakkeerr jjaaaann ddaann KKeesseejjaahhtteerraaaann

Indikator ketenagakerjaan mengkonfirmasi adanya penurunan level

pengangguran terbuka meskipun di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk

yang bekerja sedikit melambat akibat menurunnya pertumbuhan penduduk di

usia angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari

8,9% pada tahun lalu menjadi 8,04% di periode laporan.

PPrroossppeekk PPeerreekkoonnoommiiaann ddaann IInnffllaassii

Kondisi perekonomian makro di triwulan I-2014 diproyeksi tumbuh lebih baik

ke level 2,1±1% didorong oleh kenaikan produksi pertambangan batubara,

khususnya ke negara Cina dan India seiring dengan perbaikan ekonomi global.

Selain itu, dimulainya masa kampanye legislatif diperkirakan memberi stimulus

permintaan domestik tumbuh di atas rerata historisnya.

Dari sisi perkembangan harga, laju inflasi tahunan diproyeksi melandai seiring

dengan dampak kenaikan harga BBM yang berangsung hilang. Meski demikian

pergerakan inflasi secara bulanan akan cenderung tinggi khususnya di bulan

Januari yang terpengaruh oleh cuaca buruk. Tren kenaikan harga-harga pada

kelompok perumahan dan sandang juga masih berpotensi mendorong inflasi

pada triwulan mendatang.

Berbagai indikator

perbankan dan sistem

pembayaran

menunjukkan kinerja

pertumbuhan positif

meskipun melambat

dibandingkan triwulan

sebelumnya

Pencapaian realisasi

belanja semakin

membaik dan kondisi

ketenagakerjaan di

Kaltim mulai stabil

Perekonomian di

triwulan I diproyeksi

menguat dengan laju

inflasi yang mereda

1

I. Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Perlambatan arah perekonomian Kaltim di periode ini lebih dipengaruhi oleh sektor migas di tengah perbaikan kinerja yang mulai terjadi di sektor non migas khususnya pertambangan batubara ...

1.1. Kondisi Umum Perekonomian

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di triwulan IV-2013 relatif

tidak mengalami perubahan dibanding periode lalu. Namun jika dilihat perkembangannya

dalam 10 tahun terakhir, perekonomian dari sisi permintaan semakin mengandalkan

permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga dan investasi semakin berkontribusi terhadap

struktur perekonomian sejalan dengan perannya yang semakin meningkat. Sedangkan dari sisi

sektoral juga terlihat bahwa peran sektor migas dalam perekonomian Kalimantan Timur mulai

tergantikan oleh sektor non migas seperti penggalian, bangunan serta jasa. Perlambatan yang

terjadi selama tiga tahun terakhir di sektor pertambangan, baik di subsektor migas maupun non

migas telah memberi dampak pada perlambatan ekspor, khususnya ekspor luar negeri.

Perekonomian Kaltim pada triwulan IV-2013 diestimasi mengalami pertumbuhan sebesar

1,69%1, melambat dibanding periode triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,08%2. Dengan

demikian, pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2013 berada di level 1,59%, melambat

dari tahun 2012 yang tumbuh 3,98%. Hasil Survei Konsumen Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Kaltim juga mengisyaratkan melemahnya optimisme konsumen di akhir tahun dalam

memandang kondisi perekonomian Kaltim (Grafik 1.1). Di sisi permintaan, perlambatan laju

perekonomian didorong oleh perlambatan ekspor yang lebih cepat dibandingkan perlambatan

impor.

Tabel 1.1 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Meskipun pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2013 melambat menjadi 1,59%,

pertumbuhan ekonomi tanpa migas tercatat masih berada di level tinggi sebesar 5,17%.

1 Berita Resmi Statistik - BPS Provinsi Kalimantan Timur, No.09/02/64/Th.XVII, 5 Februari 2014. 2 Angka revisi pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya diestimasi tumbuh 1,77% (BPS Provinsi Kaltim)

Penggunaan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Konsumsi Rumah Tangga 14.54% 12.60% 12.99% 14.02% 11.35% 13.54% 13.63% 13.34% 14.65% 16.63%Pengeluaran Pemerintah 4.95% 4.09% 5.07% 5.86% 4.55% 5.59% 5.35% 5.09% 5.53% 6.27%PMTDB 14.02% 11.59% 12.24% 13.43% 11.31% 13.74% 13.96% 13.14% 14.46% 15.86%Ekspor 103.91% 107.25% 110.46% 107.54% 106.72% 107.02% 109.57% 110.32% 119.29% 128.23%Impor 38.27% 36.27% 41.51% 41.66% 34.57% 40.71% 43.32% 42.65% 54.73% 67.90%Net Ekspor 65.64% 70.98% 68.95% 65.88% 72.15% 66.32% 66.25% 67.67% 64.57% 60.33%PDRB 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Sektor Ekonomi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN 6.36% 6.72% 5.41% 6.05% 4.59% 5.94% 5.99% 5.87% 6.33% 6.74%PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 39.61% 38.14% 41.89% 42.80% 45.47% 45.81% 47.43% 50.00% 47.12% 42.91%INDUSTRI PENGOLAHAN 36.68% 36.28% 35.98% 33.52% 33.78% 27.36% 25.07% 23.35% 23.52% 24.55%LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 0.31% 0.29% 0.29% 0.29% 0.23% 0.28% 0.28% 0.26% 0.27% 0.28%BANGUNAN 2.65% 2.93% 2.35% 2.56% 2.27% 2.72% 2.75% 2.64% 2.98% 3.41%PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.36% 7.00% 6.39% 6.58% 6.44% 7.78% 8.20% 8.02% 8.76% 9.61%PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 3.62% 4.48% 3.46% 3.53% 3.18% 3.69% 3.74% 3.59% 3.97% 4.41%KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 1.95% 2.31% 1.75% 2.03% 1.81% 2.25% 2.32% 2.37% 2.89% 3.52%JASA-JASA 2.48% 1.85% 2.49% 2.63% 2.23% 4.17% 4.22% 3.91% 4.16% 4.57%PDRB 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%PDRB TANPA MIGAS 40.09% 45.22% 41.20% 44.21% 42.58% 54.34% 59.25% 61.88% 65.02% 66.65%

2

Bahkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara masih berada di level 7,47% untuk

tahun 2013. Pertumbuhan PDRB tanpa migas menjadi relevan untuk Kalimantan Timur karena

efek multiplier sektor migas tidak sepenuhnya terjadi di Kalimantan Timur sehingga

dampaknya tidak terasa maksimal ke masyarakat. Rendahnya efek multiplier ini disebabkan

karena keuntungan yang dihasilkan oleh sektor migas sebagian besar akan ditransfer ke

perusahaan induk yang berlokasi di luar Kalimantan Timur.

Dari sisi sektoral, perlambatan ekonomi disebabkan oleh semakin dalamnya kontraksi di

sektor industri pengolahan migas, bangunan dan PHR. Kontraksi yang terjadi di subsektor

pertambangan migas bertransmisi secara langsung kepada semakin dalamnya kontraksi di

subsektor industri pengolahan migas. Sementara itu, pertumbuhan sektor lainnya yang semakin

baik, terutama pertambangan batubara belum mampu membuat ekonomi Kaltim tumbuh lebih

tinggi dari triwulan lalu. Dalam skala wilayah, sektor pertambangan batubara dan industri

pengolahan migas Kaltim menjadi bagian dominan dari sektor ekonomi utama di Kalimantan.

Sumbangan ekonomi Kaltim terhadap wilayah Kalimantan mencapai 58,1%, sedangkan bagi

perekonomian Indonesia sekitar 5,2% (Diagram 1.1).

Grafik 1.1 Indeks Keyakinan Konsumen

Sumber: Survei Konsumen BI Prov. Kaltim

Diagram 1.1 Peta Perekonomian Nasional (yoy)

Sumber: BPS, diolah

1.2. Sisi Permintaan

Perekonomian Kaltim pada triwulan IV-2013 masih didukung oleh permintaan domestik

yang tumbuh cukup tinggi sebesar 6,89% dan investasi yang tumbuh sebesar 4,02% (yoy)

(Tabel 1.2). Faktor pendorong dari sisi penggunaan datang dari permintaan domestik, terutama

dari konsumsi masyarakat dan pemerintah. Sebaliknya, neraca perdagangan luar negeri Kaltim

menjadi faktor penarik pertumbuhan karena masih rendahnya realisasi ekspor komoditas

utama Kalimantan Timur. Belum pulihnya fundamental sektor pertambangan berimbas pada

masih tertahannya pertumbuhan investasi di triwulan laporan.

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2011 2012 2013

Indeks Keyakinan Konsumen Kondisi Ekonomi Saat Ini

Ekspektasi Konsumen

Sumber : BPS Nasional

Keterangan : angka semester I-2012

Notes :

Untuk wilayah share thd nas / share thd KTIUntuk provinsi share thd nas / share thd KTI / share thd wilayah

Sumatera

23%

Jaw a

58%

Kalimantan

9% / 48%

Sulampua

7% / 36.5%

Balnust ra

3% / 15.5%

KTI

19%

Kalsel , 1.5 / 7.7 / 16.1 %

Kalt im, 5.27 / 27.9 /

58.1 %

Kalbar, 1.4 / 7.6 / 15.9 %

Kalteng, 0.9 / 4.7 / 9.9

%

Bali, 1.38 / 7.3 / 47 %NTB,

0.96 / 5.1 / 32.6 %

NTT, 0.6 / 3.2 / 20.4 %

Sulampua :

Pertanian (27%)

PHR (15%)

Jasa (13%)

Tambang (12%)

Balnustra :

Pertanian (24%)

PHR (23%)

Jasa (15%)

Tambang (9%)

Kalimantan :

Pertambangan (28%)

Industri (21%)

Pertanian (16%)

PHR (13%)

Pertanian (20,7%)

Tambang (19,0%)

PHR (15,4%)

Industri (14,8%)

Sulsel,

2.4 / 12.9 / 35.3%

Sultra, 0.6/

2.9 / 8.1%Sulbar, 0.2/

1.2 / 3.3%

Sulteng,

0.8 / 4.4 / 12%

Sulut,

0.9 / 4.6 / 12.7%

Gorontalo,

0.14 / 0.7 / 2%

Maluku, 0.2/

1.1 / 2.9%

Maluku

Utara, 0.14/ 0.8 / 2.1%

Papua,

1.1 / 5.7/ 15.6%

Papua Barat,

0.4 / 2.2 / 6%

3

Tabel 1.2 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Kalimantan Timur menurut Penggunaan (yoy)


1.2.1. Konsumsi

Kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan IV 2013 tercatat semakin

tinggi mencapai 6,89%, sedangkan pada triwulan III tercatat tumbuh 5,27% (yoy). Dengan

demikian pertumbuhan konsumsi selama satu tahun tercatat melambat dari 11,03% di tahun

2012 menjadi 7,13% di tahun 2013. Pertumbuhan yang semakin baik di triwulan ini

ditransmisikan pada kontribusi yang semakin tinggi dari 0,94% menjadi 1,22%. Pertumbuhan

konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi mampu dikonfirmasi oleh indikator indeks harga

perdagangan besar yang meningkat pada periode laporan, yakni memasuki periode Natal dan

Tahun Baru (Grafik 1.2).

Semakin membaiknya kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga berasal dari

perbaikan pengeluaran masyarakat untuk komoditas makanan dan non makanan. Perbaikan

kinerja ini antara lain disebabkan tingkat inflasi regional yang relatif rendah yakni 0,61% (qtq)

pada triwulan terakhir 2013. Cenderung semakin rendahnya volatilitas nilai tukar Rupiah juga

menjadi pendukung perbaikan di komsumsi masyarakat dimana standar deviasi nilai tukar di

triwulan ini (Rp341,89) lebih rendah dibandingkan triwulan lalu (Rp579,28). Selain itu,

peningkatan konsumsi masyarakat juga terjadi karena adanya hari raya Natal dan Tahun Baru

di triwulan ini. Sementara itu penahan pertumbuhan konsumsi masyarakat berasal dari

kebijakan kepemilikan properti dan kendaraan bermotor yang mempengaruhi kemampuan dan

pola konsumsi masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor dan properti. Indikator

membaiknya konsumsi tersebut ditunjukkan oleh masih tumbuh tingginya kredit konsumsi

perbankan sebesar 17,62% (yoy) dengan nominal Rp21,95 triliun.

Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 Total Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 Total

Konsumsi Rumah Tangga 9.04% 7.47% 5.27% 6.89% 7.13% 1.50% 1.26% 0.94% 1.22% 1.23%Makanan 6.02% 5.26% 5.38% 6.80% 5.87% 0.47% 0.42% 0.44% 0.56% 0.47%Non Makanan 11.79% 9.44% 5.18% 6.97% 8.23% 1.03% 0.84% 0.50% 0.66% 0.76%Pengeluaran KLSN 5.01% 5.01% 4.12% 7.56% 5.44% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 0.02%Pengeluaran Pemerintah 3.17% 1.31% 5.91% 11.06% 5.43% 0.16% 0.07% 0.32% 0.60% 0.29%Pemb. Modal Tetap Domestik Bruto 7.23% 5.36% 4.41% 4.02% 5.23% 1.24% 0.94% 0.79% 0.73% 0.92%Perubahan Stok 6.53% 6.12% 2.43% 5.40% 5.10% 0.06% 0.06% 0.02% 0.05% 0.05%Ekspor 3.69% 4.10% 8.49% 4.09% 5.06% 4.21% 4.76% 9.43% 4.71% 5.77%Ekspor Luar Negeri -3.40% -1.61% -0.11% 4.06% -0.25% -2.61% -1.26% -0.08% 3.14% -0.19%Ekspor Antar Daerah 18.25% 15.89% 24.86% 4.13% 15.75% 6.82% 6.01% 9.50% 1.57% 5.96%Impor 10.97% 9.69% 17.05% 9.55% 11.75% 6.09% 5.68% 9.48% 5.68% 6.73%Impor Luar Negeri 16.90% 17.41% 24.47% 2.35% 14.85% 4.67% 5.09% 6.60% 0.73% 4.26%Impor Antar Daerah 5.10% 1.99% 10.05% 17.35% 8.63% 1.42% 0.58% 2.88% 4.95% 2.47%

Net Ekspor -3.20% -1.60% -0.09% -1.75% -1.68% -1.87% -0.92% -0.05% -0.97% -0.95%

PDRB 1.13% 1.45% 2.08% 1.69% 1.59% 1.13% 1.45% 2.08% 1.69% 1.59%

Jenis PenggunaanPertumbuhan (yoy) Kontribusi Pertumbuhan

4

Grafik 1.2 Indeks Harga Perdagangan Besar Kalimantan Timur

Sumber: Dispenda Prov. Kaltim

Grafik 1.3 Pertumbuhan KPR Perbankan

Sumber: LBU -KPw BI Prov. Kaltim

Grafik 1.4 Pertumbuhan KPM,KPSM & KMultiguna

Sumber: LBU -KPw BI Prov. Kaltim

Tabel 1.3 Perkembangan Belanja Pemerintah

Sumber: Biro Keuangan Setprov Kaltim

Khusus untuk pertumbuhan kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kendaraan bermotor

(KKB) yang melambat diduga merupakan efek lanjutan dari kebijakan Bank Indonesia untuk

menghindari terjadinya bubble pada kredit konsumsi perbankan. Kebijakan Bank Sentral yang

tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah

dan Kredit Kendaraan Bermotor tersebut efektif berlaku sejak 15 Juni 2012. Kebijakan ini

mengatur besaran Loan to Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Down

Payment (DP) untuk Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yakni minimal 25% untuk roda dua, DP

minimal 30% untuk roda empat, serta 20% untuk kredit kendaraan roda empat atau lebih yang

digunakan dalam rangka keperluan produktif. Adapun besaran DP yang ditetapkan akan

disesuaikan pada tanggal 1 September untuk mengatur besaran uang muka KPR dan Kredit

Kepemilikan Apartemen (KPA) untuk hunian tipe di atas 70 m2 uang muka LTV untuk rumah

pertama sebesar 30 persen, uang muka minimal 40% untuk rumah kedua, uang muka minimal

50 persen untuk kredit kepemilikan rumah ketiga dan seterusnya lewat Surat Edaran Bank

Indonesia No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013.

Dampak dari kebijakan LTV terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kaltim sudah

mulai terlihat sejak akhir tahun 2012. Realisasi KPR untuk rumah tipe di atas 70m2 mulai

terlihat mengalami perlambatan setelah tumbuh tinggi di triwulan IV 2012. Sementara itu

kredit ruko/rukan tumbuh stabil selama 2 tahun terakhir. Sedangkan KPR tipe 22 s.d. 70

menunjukkan tren pertumbuhan positif selama 2 tahun terakhir dengan tingkat pertumbuhan

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

-

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2011 2012 2013

Indeks Harga Perdagangan Besar

g(yoy) (RHS)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 1 2 3 4

2012 2013

Rumah tipe 22 sd. 70Rumah tipe di atas 70Ruko & Rukan

(yoy)

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

1 2 3 4 1 2 3 4

2012 2013

Pemilikan Mobil Roda Empat

Pemilikan Sepeda Bermotor

Kredit Multiguna

(yoy) Tw I Tw II Tw III Tw IV

APBD Provinsi Kaltim

2012 Prosentase Belanja 7.46% 21.39% 36.99% 70.02%

Pagu belanja : 13,14 T 0,98 T 2,81 T 4,86 T 9,2 T

2013 Prosentase Belanja 7.79% 27.94% 48.15% 90.75%

Pagu belanja : 15,14 T 1,18 T 4,23 T 7,29 T 13,74 T

5

35,2% pada periode laporan dengan nilai nominal penyaluran mencapai Rp. 3,73 triliun

(Grafik 1.3).

Adapun faktor lainnya yang mendorong kinerja konsumsi domestik adalah realisasi

anggaran belanja pemerintah yang terealisasi melebihi pencapaian tahun 2012. Realisasi

APBD Provinsi Kalimantan Timur sampai akhir tahun 2013 mencapai 90,75%, sedangkan pada

tahun 2012 anggaran yang terealisasi hanya sebesar 70,02% (Tabel 1.3). Konsumsi pemerintah

pada periode laporan mencatat pertumbuhan sebesar 11,06% dengan kontribusi pertumbuhan

sebesar 0,6% (yoy).

1.2.2. Investasi

Realisasi investasi fisik sebagaimana ditunjukkan melalui Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB) mulai kehilangan daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim di

periode ini. Komponen investasi PMTB tumbuh 4,02%, kembali melambat dibanding

pertumbuhan triwulan III-2013 yang tercatat 4,41% (yoy). Sejalan dengan itu kontribusi

pertumbuhannya juga menurun dari 0,79% menjadi 0,73%. Dengan demikian, pertumbuhan

investasi tercatat melambat dari 7,97% di tahun 2012 menjadi tumbuh 5,23% di tahun 2013.

Perkembangan investasi yang masih positif diduga merupakan dampak realisasi investasi

pemerintah pada akhir tahun. Beberapa investasi besar yang bersifat multiyears seperti

convention centre di Samarinda, bandara Sepinggan Balikpapan, bandara Samarinda Baru,

bandara Long Apung, bandara Long Bawan, bandara Data Dawai, freeway Balikpapan-

Samarinda, Jalan Samrinda-Sanga-sanga, Jalan Batu Lepok, Bendungan Marangkayu dan

jembatan Pulau Balang.

Data dari Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur

juga menunjukkan realisasi investasi sampai dengan triwulan IV yang cukup baik, yaitu

mencapai USD1,19 miliar (Rp11,47 triliun) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp9,88

triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Investasi PMA sebagian besar bergerak pada

sektor primer yaitu tanaman pangan dan perkebunan (kelapa sawit) serta pertambangan

(batubara), sementara investasi PMDN banyak bergerak pada sektor tersier yang didominasi

oleh jasa pendukung operasional sektor primer (Grafik 1.5).

Daerah tujuan utama investasi PMDN terbesar di Kaltim pada triwulan IV-2013 adalah

kabupaten Kutai Timur dan kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara, sebagai daerah yang

potensial untuk pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu tujuan

utama PMA adalah kota Balikpapan yang diperkirakan mayoritas pada sektor pertambangan

migas dan industri pengolahannya. Dari realisasi investasi tersebut diperkirakan mampu

menyerap lebih dari 66,7 ribu tenaga kerja (PMA) dan 34,1 ribu tenaga kerja (PMDN).

Masih tumbuhnya investasi di Kalimantan Timur, dapat tercermin dari masih tingginya

pengadaan semen di Kaltim pada periode berjalan (Grafik 1.6). Namun demikian tren

pertumbuhan ini cenderung melambat jika dilihat dari indikator kredit investasi yang melambat

di triwulan IV-2014 dari 50,49% (yoy) menjadi 46,54% (yoy). Indikator impor barang modal

bahkan semakin memperlihatkan fase pertumbuhan negatif dengan level kontraksi mencapai

47,06%.

6

Grafik 1.5 Pertumbuhan Investasi PMTB

Realisasi s.d. Triwulan IV 2013

Sumber: BPPMD Provinsi Kaltim

Grafik 1.6 Realisasi Pengadaan Semen di Kaltim

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1.7 Perkembangan Impor Barang Modal

Sumber: DSM Bank Indonesia

Grafik 1.8 Perkembangan Kredit Investasi

Sumber: LBU - KPw BI Prov. Kaltim

1.2.3. Ekspor-Impor

Perlambatan ekonomi Kaltim terutama disebabkan oleh permintaan eksternal yang

cenderung melambat di periode laporan. Ekspor tercatat mengalami pertumbuhan sebesar

4,09% dimana pada triwulan sebelumnya tumbuh 8,49% (yoy). Dengan demikian,

pertumbuhan ekspor tumbuh semakin baik dari 4,23% di tahun 2012 menjadi 5,06% di tahun

2013. Perlambatan ekspor direspon dengan perlambatan impor dengan magnitude yang lebih

dalam. Namun demikian, secara kontribusi, perlambatan ekspor tercatat lebih cepat daripada

perlambatan impor sehingga net expor terkontraksi semakin dalam dibandingkan triwulan lalu.

Transaksi perdagangan ekspor luar negeri selama triwulan IV-2013 tercatat sekitar

US$7,68 milyar atau lebih rendah 7,02% dari tahun sebelumnya. Level kontraksi ini tercatat

semakin dalam dibandingkan triwulan III-2013 yang mengalami kontraksi pertumbuhan

3,21%. Sementara itu ekspor antar daerah mampu tumbuh positif 4,13% (yoy).

Apabila dibedakan berdasarkan komoditas migas dan non migas Kaltim, ekspor migas

Kaltim sampai dengan triwulan IV mencapai US$ 3,17 milyar, berkontraksi sebesar 8,52% jika

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 1.9). Kinerja ini menurun dari

triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 3,32%.

Sementara itu ekspor non migas Kaltim selama periode laporan yang mencapai

US$4,51 milyar, turun 5,94% (yoy) dan lebih rendah dari pertumbuhan triwulan lalu yang

tumbuh negatif 3,13% (yoy). Adapun volume ekspor non migas Kaltim mencapai 69,96 juta

0

2

4

6

8

10

12

Primer Sekunder Tersier

PMA

PMDN

(triliun Rp)

-20,000 40,000 60,000 80,000

100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

1 6 11 4 9 2 7 12 5 10 3 8 1 6 11 4 9 2 7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kebutuhan Semen Kaltim

(ton)

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

2011 2012 2013

Impor Barang modal

g (yoy) (RHS)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Kredit Investasi

g (yoy) (RHS)

(Rp miliar)

7

ton, meningkat 2,47% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di triwulan lalu yang

sebesar 14,11% (Grafik 1.11 dan Grafik 1.12). Lebih rendahnya pertumbuhan dari sisi volume

dan nilai disebabkan oleh komoditas ekspor batubara. Pelemahan ekspor ini disebabkan oleh

masih belum pulihnya permintaan dari pasar India, sementara pasar Cina sudah mulai kembali

bergairah.

Grafik 1.9 Pertumbuhan Ekspor Migas Kaltim

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.10 Pengapalan LNG Kaltim

Sumber: Hasil Liaison Bank Indonesia

Grafik 1.11 Pertumbuhan Nilai Ekspor non Migas Kaltim


Grafik 1.12 Pertumbuhan Volume Ekspor non Migas Kaltim


Komoditas non migas yang diekspor Kaltim sangat didominasi oleh komoditas batubara

dengan pangsa ekspor mencapai 88,11%, diikuti oleh ekspor kayu dan artikel kayu (2,85%),

pupuk (2,48%), CPO (1,31%) dan bahan kimia anorganik yang memiliki pangsa ekspor sebesar

1,31%. Ekspor komoditas batubara mengalami kontraksi pertumbuhan 5,92% (yoy) dari sisi

nilai dan memberikan kontribusi -5,22%. Dari sisi volume, realisasi ekspor batubara mencapai

68,81 juta ton atau tumbuh 2,53%, lebih rendah dibanding periode sebelumnya yang

mengalami pertumbuhan 15,18%. Melambatnya permintaan batubara dari India menjadi

faktor utama turunnya volume produksi oleh penambang. Sementara itu, beberapa komoditas

lainnya yang menarik pertumbuhan ekspor Kaltim antara pupuk dan bahan kimia non-organik

(Tabel 1.4).

Dilihat dari negara tujuannya, realisasi ekspor batubara yang menurun sebagian besar

adalah pengiriman untuk pasar India, ASEAN, Jepang dan Korsel. Sedangkan untuk pasar Cina

dan Taiwan cenderung meningkat (Grafik 1.13). Naiknya pengiriman batubara ke Cina pada

triwulan ini dibandingkan dengan triwulan lalu sebagai dampak musim dingin yang

berlangsung cukup lama sehingga kebutuhan bahan bakar meningkat cukup tajam. Namun

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4*

2010 2011 2012 2013

(% yoy)USD Juta Ekspor Migas g (yoy)

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4*

2011 2012 2013

(yoy)Cargo Std. Cargo Growth (yoy)

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Nilaig (yoy) (RHS)

(juta USD)

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Vol

g (yoy) (RHS)

(juta ton)

8

demikian, kenaikan ini tertahan oleh penurunan permintaan India sebagai dampak dari

melambatnya kinerja industri otomotif di India dan depresiasi Rupee. Untuk pasar ekspor CPO

terjadi pergerakan ke pasar Eropa seperti Spanyol dan Italia guna menutupi penurunan

permintaan dari pasar ekspor ke Malaysia dan India (Grafik 1.14).

Tabel 1.4 Komoditas Ekspor Non Migas Utama Kaltim Triwulan III-2013

(HS2 Digit, dalam USD)


Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Batubara berdasarkan Negara Tujuan


Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor CPO berdasarkan Negara Tujuan


Sementara itu kegiatan impor Kaltim pada triwulan IV-2013 juga mengalami

perlambatan pertumbuhan yang cukup tajam dari 17,05% menjadi 9,55% (yoy). Dengan

demikian, impor Kaltim tercatat tumbuh dari 8,01% di tahun 2012 menjadi 11,75% di tahun

2013. Perlambatan impor tersebut besar berasal dari aktivitas impor luar negeri yang tumbuh

2,35% dimana pada triwulan lalu tumbuh tinggi 24,47%. Namun demikian, impor antar

daerah justru mengalami kenaikan pertumbuhan dibandingkan triwulan lalu. Apabila

dibedakan berdasarkan komoditas migas dan non migas Kaltim, impor migas Kaltim sampai

dengan triwulan IV mencapai US$1,72 miliyar atau tumbuh negatif 9,53%. Kinerja ini jauh

dibawah pertumbuhan impor migas pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 79,66%

(yoy).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nilai impor non migas

Kalimantan Timur selama triwulan IV-2013 mencapai US$452,56 juta atau lebih rendah

36,62% dibanding tahun lalu. Level kontraksi ini relatif semakin dalam dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mencatat kontraksi 14,37% (Grafik 1.15). Dari sisi volume kinerja impor non

migas Kaltim juga tercatat berkontraksi semakin dalam dari 12,82% menjadi 28,68% yang

mengisyaratkan bahwa penurunan ekspor secara langsung direspon oleh penurunan impor

(Grafik 1.16).

KomoditasNilai

(Juta USD)Pangsa

Growths

(yoy)Kontribusi

27 - Mineral fuels, minaral oil products 3,972 88.11% -5.92% -5.22%

44 - Wood and articles of wood 129 2.85% 6.43% 0.18%

31 - Fertilizers 112 2.48% -12.91% -0.32%

15 - Animal or vegt. fats and oils 71 1.56% 20.05% 0.31%

28 - Inorganic chemicals 59 1.31% -57.77% -0.76%

Lainnya 166 3.69% 34.95% 1.29%

Total 4,508 100.00% -5.94% -5.94%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1 2 3 4 1 2 3 4

2012 2013

China India

ASEAN Jepang

Korsel Taiwan

(juta USD)

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 1 2 3 4

2012 2013

Malaysia

India

Italia

Spanyol

(juta USD)

9

Jika dilihat komoditasnya, impor non migas Kaltim didominasi (pangsa 42,11%) oleh

komoditas nuclear react berupa bahan peledak untuk pertambangan, kapal serta stuktur kapal

khususnya tongkang dan tug boat dengan pangsa impor 9,11% (Tabel 1.5). Jika dilihat

berdasarkan negara asal impor, Cina merupakan negara asala impor terbesar bagi Kaltim

dengan share mencapai 19,26%, diikuti Singapura (17,25%) dan Amerika Serikat yang

memiliki pangsa impor 14,1% (Grafik 1.17).

Secara keseluruhan, perdagangan komoditas non migas Kalimantan Timur pada

triwulan IV-2013 masih mengalami net export (jumlah ekspor non migas Kaltim lebih besar

dibandingkan dengan jumlah impor non migas Kaltim) sebesar USD 4.056 juta, dan net ekspor

tersebut tumbuh negatif sebesar 0,57%.

Grafik 1.15 Pertumbuhan Nilai Impor non Migas

Kaltim

Grafik 1.16 Pertumbuhan Volume Impor non Migas

Kaltim

Sumber : DSM Bank Indonesia

Tabel 1.5 Komoditas Impor Non Migas Utama

Kaltim Triwulan II-2013

Grafik 1.17 Perkembangan Share Negara Asal

Utama Impor Non Migas

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai, diolah

1.3. Sisi Penawaran

Asesmen dari sisi penawaran memperlihatkan bahwa perlambatan pertumbuhan

ekonomi yang terjadi pada periode ini antara lain didorong oleh sektor pertambangan migas

yang berimplikasi pada semakin dalamnya kontraksi di industri pengolahan migas. Selain itu

sektor LGA, bangunan, PHR dan keuangan pun mengalami perlambatan di triwulan ini (Tabel

1.6).

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Nilaig (yoy) (RHS)

(juta USD)

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Volg (yoy) (RHS)

(juta ton)

KomoditasNilai

(Juta USD)Pangsa

Growths

(yoy)Kontribusi

84 - Nuclear react.,boilers,mech. appli. 191 42.11% -16.27% -6.85%

89 - Ships,boats and floating structures 42 9.19% -71.67% -6.59%

73 - Articles of iron and steel 41 9.11% 27.52% 2.51%

31 - Fertilizers 41 9.00% -3.22% -0.29%

87 - Vehicles other than railway 29 6.51% -71.99% -4.69%

Lainnya 109 24.08% -31.92% -7.69%

Total 453 100.00% -36.62% -36.62%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

China

Singapura

Jepang

Amerika Serikat

10

Tabel 1.6 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Sektor Ekonomi

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, diolah

1.3.1 Sektor Pertanian

Laju pertumbuhan sektor pertanian di triwulan IV-2013 dibanding triwulan sebelumnya

mengalami perbaikan dari 3,84% menjadi 8,01% (yoy). Sumbangan pertumbuhan yang

diberikan juga meningkat dari 0,27% menjadi 0,52%. Dengan demikian, pertumbuhan sektor

ini tercatat tumbuh melambat dari 5,66% di tahun 2012 menjadi 4,67% di tahun 2013.

Perbaikan kinerja sektor ini sebagian besar dipengaruhi oleh subsektor tanaman bahan

makanan dan kehutanan. Semakin baiknya pertumbuhan produksi padi dan jagung menjadi

faktor utama penyumbang pertumbuhan di triwulan ini (Grafik 1.18).

Grafik 1.18 Perkembangan Produksi Padi Sawah

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

Grafik 1.19 Produksi dan Luas Panen Padi Sawah


Membaiknya kinerja produksi tanaman padi juga terkonfirmasi dari angka ramalan

(ARAM II) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), dimana hasil produksi dan luas panen

akan meningkat pada akhir tahun (Grafik 1.19). Sentra produksi padi di Kaltim berada di

kabupaten Kutai Kartanegara, Bulungan, dan Penajam Paser Utara. Selain padi, pertumbuhan

yang membaik ini juga disumbang oleh kenaikan produksi pada tanaman jagung di akhir tahun

2013 (Grafik 1.20) Sementara itu produksi peternakan yang melambat disumbang dari hasil

produksi sapi, kambing, dan ayam dari daerah Paser dan Kutai Kartanegara yang cenderung

sedikit menurun.

Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 Total Tw I-2013 Tw II-2013 Tw III-2013 Tw IV-2013 Total

Pertanian 1.56 5.57 3.84 8.01 4.67 0.11 0.38 0.27 0.52 0.32Pertambangan -0.04 0.81 -0.89 -0.82 -0.23 -0.02 0.35 -0.38 -0.35 -0.10Industri Pengolahan -5.78 -6.52 -0.07 -3.09 -3.93 -1.35 -1.51 -0.02 -0.69 -0.89Listrik, Gas, Air 5.20 4.78 4.00 3.93 4.47 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02Bangunan 13.75 10.20 8.89 8.04 10.13 0.59 0.46 0.42 0.39 0.46Perdagangan, Hotel, Resto 4.78 6.28 6.54 6.10 5.93 0.46 0.61 0.65 0.61 0.58Pengangkutan, Komunikasi 7.61 7.14 7.23 8.24 7.56 0.48 0.46 0.48 0.55 0.50Keuangan, Persewaan 17.75 12.98 11.11 10.52 12.93 0.64 0.50 0.45 0.44 0.51Jasa-jasa 8.39 8.00 8.01 8.60 8.25 0.19 0.19 0.19 0.21 0.19

PDRB 1.13 1.45 2.08 1.69 1.59 1.13 1.45 2.08 1.69 1.59PDRB TANPA MIGAS 5.23 5.34 4.46 5.63 5.17 3.58 3.69 3.15 3.95 3.59

Sektor EkonomiPertumbuhan (yoy) Kontribusi Pertumbuhan

-20%

0%

20%

40%

60%

80

100

120

140

160

180

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10

2011 2012 2013

growthIndeks Padi Sawah g (yoy)

11

Grafik 1.20 Produksi dan Luas Panen Jagung


Grafik 1.21 Indeks Produksi Kelapa Sawit

Sumber: BKPM, diolah

Di sisi lain, hasil produksi sub sektor perkebunan kelapa sawit sebagai sektor yang

menjadi prioritas revitalisasi di Kaltim mengalami pelambatan namun masih pada area yang

positif (Grafik 1.21). Faktor curah hujan yang cukup tinggi pada semester lalu berpengaruh

pada turunnya hasil produksi di periode laporan. Curah hujan rata-rata pada triwulan II berada

pada level menengah menuju ke tinggi (201-300 mm). Meski demikian, optimisme pengusaha

untuk melakukan ekspansi di subsektor kelapa sawit saat ini masih tinggi karena besarnya

potensi permintaan ke depan. Selain itu peluang harga untuk kembali ke level yang tinggi

seperti tahun 2011 juga masih sangat terbuka (rebound). Selama triwulan IV-2013 harga CPO

internasional tercatat masih cukup rendah di level US$752/MT sampai dengan

US$805/MT(Grafik 1.22). Harga ini cenderung masih lebih rendah dibandingkan rerata harga 5

tahun yang berada di level US$851/MT. Sebaliknya, rerata harga TBS di tingkat lokal sudah

mengalami rebound karena banyaknya tanaman yang memasuki umur produktif.

Indikator pendukung dari sisi penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek di Kaltim)

untuk sektor pertanian tercatat masih tumbuh tinggi meskipun melambat dari 39,72% (yoy)

menjadi 22,65% (yoy). Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian sampai dengan periode akhir

triwulan IV-2013 mencapai Rp15,14 trilyun (Grafik 1.23).

Grafik 1.22 Harga TBS Kaltim

Sumber: Disbun Kaltim & Bloomberg

Grafik 1.23 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian

Sumber: LBU - KPw BI Prov.Kaltim

0%

10%

20%

30%

50

80

110

140

170

200

230

260

290

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2011 2012 2013

growthIndeks Produksi Kelapa Sawit (TBS) g (yoy)

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

1 2009

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2010

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2011

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2013

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2014

(Rp/Kg)(USD/MT)

Rerata Harga TBS Kaltim

International CPO Price

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Kredit Pertanian

g (yoy) (RHS)

(Rp miliar)

12

1.3.2 Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan dan penggalian tercatat sebagai salah satu sektor yang mengalami

kontraksi pada triwulan IV-2013. Kontraksi yang terjadi di sektor ekonomi terbesar ini tercatat

0,82%, sedikit membaik dibandingkan periode lalu berkontraksi 0,89% (yoy). Sejalan dengan

itu kontribusi pertumbuhannya terhadap perekonomian makro juga turun, meskipun dengan

magnitude membaik dari -0,38% menjadi -0,35%. Dengan demikian, sektor ini tercatat turun

dari 5,07% di tahun 2012 menjadi kontraksi 0,23% di tahun 2013. Untuk pertambangan migas

berkontraksi semakin dalam dari 5,84% menjadi kontraksi 9,06% (yoy) pada laporan. Di sisi

lain pertambangan non migas (batubara) mengalami peningkatan pertumbuhan dari 0,93%

(yoy) menjadi 2,48% (yoy).

Sumur-sumur migas di Kaltim yang semakin tua menjadi pemicu utama terus

menurunnya tingkat produksi. Dengan asumsi tidak adanya sumur baru, maka tingkat

penurunan produksi secara alami (natural declining) sebesar 11% untuk gas alam dan 4,5-5%

untuk minyak bumi per tahunnya. Usaha yang dilakukan dalam mengurangi kontraksi adalah

dengan cara penjajakan eksplorasi di laut dalam. Asesmen penurunan pertambangan migas

tersebut terkonfirmasi dari data lifting minyak dan gas yang masih menunjukkan kontraksi

pertumbuhan hampir selama dua tahun terakhir (Grafik 1.24 & 1.25).

Grafik 1.24 Lifting Gas Alam Kaltim

Sumber: Kementerian ESDM

Grafik 1.25 Lifting Minyak Bumi Kaltim


Grafik 1.26 Produksi Batubara PKP2B Kaltim

Sumber: McCloskey Indonesian Coal Report

Grafik 1.27 Harga Batubara Domestik&Internasional

Sumber: Kementerian ESDM dan Bloomberg

Sementara itu peningkatan kinerja pertambangan non migas ditopang oleh perbaikan

harga batubara acuan, meskipun dengan magnitude melambat (Grafik 1.26). Namun demikian

pertumbuhan ini belum maksimal karena permintaan dari India melambat secara signifikan

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

-

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

Lifting Gas

g (yoy) (RHS)

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

Lifting Minyak

g (yoy) (RHS)

(jt barel)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

Produksi PKP2B

g (yoy) (RHS)

(juta ton)

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1 2009

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2010

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2011

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2013

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2014

(USD/MT)

Harga Batubara Acuan (HBA)

International CoalPrice

13

dari 28,42% (yoy) di triwulan III-2013 menjadi 7,42% (yoy) di triwulan laporan. Lemahnya

permintaan India merupakan dampak dari penurunan pada industri manufaktur di India. Hal

ini dikonfirmasi dengan indeks produksi manufaktur (PMI) India pada bulan triwulan IV-2013

hanya sedikit berada di atas garis 50, bahkan sempat berada di bawah garis 50 pada awal

triwulan (Grafik 1.28). Penurunan terjadi terutama pada industri otomotif dan konstruksi yang

merupakan industri utama di India. Penurunan pada industri manufaktur di India semakin

diperburuk oleh depresiasi Rupee sebagai dampak dari defisit neraca perdagangan dan

penurunan suku bunga perbankan. Sebaliknya, volume ekspor batubara ke Cina mengalami

perbaikan menjelang tahun baru Imlek dimana pedagang dan penguasa melakukan

penambahan stok. Selain itu, perbaikan harga juga memberi kontribusi pada positifnya nilai

tambah. Kebutuhan batubara dari dua negara tujuan ekspor utama Kaltim, yaitu Cina dan India

terutama untuk kebutuhan PLTU dan sumber energi industri sehingga apabila terjadi

pelemahan ekonomi di dua negara tersebut, terutama di industri manufaktur pada akan besar

dampaknya terhadap kinerja ekspor batubara Kaltim. Jika dilihat dari sisi permintaan domestik

juga masih tumbuh positif meskipun cenderung melambat dari 44,84% menjadi 20,67% di

triwulan laporan (Grafik 1.29).

Grafik 1.28 PMI Manufaktur Cina & India

Sumber : HSBC

Grafik 1.29 Penjualan Domestik (DMO) PKP2B

Sumber : IHS McCloskey Coal Report

Dari sisi harga, perbaikan harga internasional mulai terjadi di triwulan ini sampai

dengan USD63,17/MT. Perbaikan harga internasional ini berdampak langsung pada perbaikan

HBA yang pada posisi akhir tahun menguat ke USD80,31/MT. Penguatan dalam level terbatas

diperkirakan dapat terjadi sampai dengan akhir tahun 2014. Hal ini tercermin dari future price

komoditas batubara yang cenderung volatile mengarah naik, namun masih di bawah level

terbatas di bawah USD100/MT sampai dengan akhir tahun 2014 (Grafik 1.30).

Dari sisi produksi, faktor yang menahan pertumbuhan terjadi karena hilangnya pemain-

pemain kecil sebagai dampak tergerusnya margin. Namun demikian aktivitas pada perusahaan

besar masih tinggi karena adanya kontrak jangka panjang dengan pembeli dan perusahaan

kontraktor. Selain itu, dalam menjaga keuntungan di tengah margin yang masih rendah,

memaksimalkan volume adalah pilihan utama penambang selain efisiensi biaya. Dalam

menahan keuntungan, penambang besar memiliki Bauran Kebijakan produksi dalam rangka

meminimalisir ongkos produksi yang berakhir pada terjaganya margin. Bauran strategi yang

dilakukan perusahaan besar antara lain dengan cara melakukan penambangan secara selektif

dengan cara menambang batubara dengan stripping ratio rendah, meminimalisir level

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2011 2012 2013

China India(Indeks)

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

DMO PKP2B

g (yoy) (RHS)

(juta ton)

14

adanya

permintaan ataupun menunggu harga berada di level yang menguntungkan. Namun demikian,

efisiensi yang dihasilkan dari strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil menahan margin

penambang di tengah lemahnya permintaan.

Grafik 1.30 Harga Futures Komoditas Batubara

Sumber: Globalcoal Report

Grafik 1.31 Perkembangan Kredit Pertambangan

Sumber: LBU Bank Indonesia

Faktor cuaca curah hujan rata-rata pada triwulan IV-2013 dengan curah hujan

menengah pada level menengah (151-200 mm), bahkan curah hujan di beberapa daerah

cenderung tinggi (301-400mm) menjadi hambatan bagi perusahaan pertambangan batubara di

Kaltim untuk dapat mengoptimalkan kinerja produksinya. Kondisi curah hujan diperkirakan

tetap berada di tingkat menengah pada level tinggi (201-400 mm) pada bulan Januari 2014

diwaspadai oleh pengusaha batubara. Dari sisi penyaluran kredit berlokasi proyek di Kaltim

untuk sektor pertambangan sampai dengan periode akhir triwulan IV-2013 mencapai Rp13,03

triliun atau tumbuh 17,12% (yoy). Pertumbuhan kredit ini membaik dibandingkan triwulan lalu

yang hanya tumbuh 2,34% (yoy) (Grafik 1.31).

1.3.3 Sektor Industri Pengolahan

Penurunan nilai tambah produksi migas yang lebih dalam dibandingkan periode lalu

cukup membawa dampak terhadap perlambatan ekonomi Kaltim secara agregat, mengingat

perannya mencapai 24,55% terhadap pembentukan PDRB. Level kontraksi pertumbuhan

industri pengolahan Kaltim pada triwulan IV-2013 semakin dalam dibandingkan kondisi

periode sebelumnya, dari -0,07% menjadi -3,09% (yoy). Dengan demikian, magnitude

kontraksi di sektor ini tercatat membaik dari -5,91% di tahun 2012 menjadi -3,93% di tahun

2013. Kondisi ini didorong oleh semakin dalamnya kontraksi pertumbuhan industri migas dari

-5,84% menjadi -9,06% (yoy). Sementara industri pengolahan non migas yang didominasi oleh

industri pupuk dan kertas tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan lalu.

Berdasarkan data yang dimiliki bahwa produksi kilang minyak Kaltim di triwulan IV-

2013 tercatat tumbuh negatif 0,98%, jauh melebihi pertumbuhan triwulan lalu yang

mengalami kontraksi sebesar 7,03% (Grafik 1.32). Perlu dicermati bahwa mayoritas minyak

yang diproses di kilang minyak Kaltim berasal dari daerah lain dan impor dari luar negeri. Dari

35 jenis minyak mentah yang digunakan, hanya ada 3 jenis minyak yang berasal dari Kaltim

yang berkontribusi cukup tinggi yakni jenis Handil, Bunyu dan Sepinggan. Ada pula beberapa

70

75

80

85

90

95

Jan'14 Feb'14 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 2014 2015 2016 2017

ICE Rotterdam

ICE Richards Bay

ICE global COAL NEWC

(USD/ton)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Kredit Pertambangan

g (yoy) (RHS)

(Rp miliar)

15

minyak Kaltim lainnya yang menjadi bahan baku seperti Bekapai, Mamburungan, Tarakan dan

Westseno, namun sharenya rendah.

Sementara itu produksi gas yang pangsanya mencapai 76% dari industri pengolahan

migas Kaltim secara umum juga masih mengalami kontraksi pertumbuhan. Realisasi

pengiriman LNG Kaltim selama semester IV-2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3,58% (yoy)

dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu ditengah turunnya harga internasional yang

memicu belum maksimalnya nilai tambah. Adapun total produksi sepanjang tahun 2013

diperkirakan hanya akan mencapai 191 kargo atau secara keseluruhan akan turun 7,5%

dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 206 kargo (Grafik 1.33 dan 1.34).

Namun demikian, natural declining produksi gas Kaltim dapat ditekan seiring dengan

berproduksinya gas dari proyek South Mahakam Development 1 dan 2 pada pertengahan

2013. Produksi puncak gas lapangan ini diperkirakan 250 mmscfd. Lapangan South Mahakam

merupakan lapangan baru yang dikembangkan oleh Total E&P Indonesie yang merupakan

pengembangan dari Blok Mahakam dengan alokasi investasi dana mencapai US$ 140 juta.

Grafik 1.32 Pengapalan LNG Kaltim


Grafik 1.33 Pangsa Penjualan LNG


Grafik 1.34 Kredit Perindustrian

Sumber: LBU Bank Indonesia

Pertumbuhan kinerja industri pengolahan Kaltim yang membaik secara relatif cukup

dapat dikonfirmasi oleh indikator kredit sektor industri pengolahan pada triwulan IV-2013 yang

mencapai Rp9,47 triliun, atau tumbuh semakin tinggi dibanding triwulan sebelumnya dari

222,53% menjadi 256,06% (yoy). Tingginya realisasi kredit perindustrian ini diakibatkan

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4

2011 2012 2013


48%

16%

28%

7%

47%

16%

24%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Jepang Taiwan Korea Domestik

Pangsa 2012

Pangsa 2013

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

Kredit Perindustrian

g (yoy) (RHS)

(Rp miliar)

16

adanya pinjaman baru yang cukup besar kepada industri pupuk Urea dalam rangka ekspansi

usaha berupa pembuatan pabrik baru (Grafik 1.35).

1.3.3 Sektor Lainnya

Sektor lainnya yang menjadi pendukung di Kaltim selain tiga sektor utama adalah sektor

PHR dan bangunan. Pada triwulan ini, sektor Perdagangan Hotel dan Restoran tercatat

melambat dari 6,54% (yoy) menjadi 6,1% (yoy). Perlambatan yang terjadi di sektor PHR ini

merupakan imbas langsung dari pelemahan yang terjadi di sektor pertambangan batubara

dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terindikasi dari lemahnya omzet restoran dan belum

maksimalnya tingkat hunian hotel di triwulan laporan .

Grafik 1.35 Tingkat Hunian Hotel


Grafik 1.36 Omzet Restoran


Sementara itu, pertumbuhan sektor bangunan juga mengalami perlambatan dari 8,89%

(yoy) menjadi 8,04% (yoy). Seiring dengan perlambatan pertumbuhan, kontribusi pertumbuhan

juga tercatat turun dari triwulan ini dibandingkan dengan triwulan ini. Perlambatan yang

terjadi di sektor bangunan ini merupakan dampak dari tingginya kebutuhan semen yang masih

belum dapat dipenuhi oleh distributor di Kalimantan Timur. Kebutuhan semen Kalimantan

Timur yang cukup tinggi, yakni 90.000 ton per bulan sampai saat ini belum dapat sepenuhnya

dipenuhi oleh distributor. Bahkan pada akhir tahun kebutuhan semen di Kaltim dapat

menlonjak sampai dengan 50% dibandingkan bulan lainnya. Hal ini terindikasi dari

melonjaknya harga semen sampai dengan Rp67.000/sak di tingkat eceran pada tengah

triwulan IV-2013, bahkan di akhir triwulan sempat mencapai Rp90.000/sak. Sampai dengan

saat ini sudah ada packing plant semen yang beroperasi di Palaran dengan kemampuan

distribusi 4.000 ton/hari. Kedepannya akan dibangun silo di Kariangau dengan kapasitas 110

ton per jam dan packing plant yang berkapasitas 22.000 ton per bulan. Dampak hal ini adalah

tidak maksimalnya pembangunan yang terjadi di akhir tahun 2013, meskipun banyak proyek

besar pemerintah dan swasta yang digesa di triwulan terakhir tahun ini.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2011 2012 2013

Malam Kamar Terjual (Hotel)

g(yoy) (RHS)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-

50

100

150

200

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2011 2012 2013

Omzet Restoran g(yoy) (RHS)

Boks 1.

Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kinerja Perusahaan

Studi Kasus Provinsi Kaltim

Latar Belakang Survei

BI Rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank

Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang

dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk

mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan

pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku

bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya

suku bunga kredit perbankan. Oleh karena itu BI Rate merupakan sebuah komponen penting yang

memberi dampak pada perekonomian Indonesia. Kenaikan maupun penurunan yang terjadi pada BI Rate

tidak hanya mempengaruhi kinerja perusahaan keuangan, tetapi juga memberikan dampak lanjutan

kepada perusahaan yang bergerak di bidang non keuangan.

Selama tahun 2013, BI Rate ditetapkan naik secara berangsur-angsur dari 5,75% menjadi 7,50%

di akhir tahun sebagai respon terhadap meningkatnya eskpektasi inflasi atas kondisi internal dan

eksternal perekonomian, serta menjadi indikasi adanya pengetatan likuiditas oleh Bank Sentral. Dari sisi

internal, kenaikan BI Rate merupakan upaya Bank Indonesia untuk menekan konsumsi masyarakat

ditengah tingginya laju inflasi akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM. Sementara dari sisi eksternal,

membaiknya perekonomian negara maju terutama Amerika Serikat yang diindikasikan dengan turunnya

pengangguran dan pengurangan pembelian obligasi pemerintah AS (tapering off) oleh Bank Sentral AS

(The Fed) berpotensi memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Potensi pelemahan nilai Rupiah ini

merupakan dampak dari potensi capital outflow seiring dengan turunnya resiko investasi di negara maju,

terutama AS. Pelemahan nilai Rupiah pada akhirnya akan memberikan tekanan lanjutan pada inflasi

Indonesia karena naiknya harga barang-barang impor (imported inflation) yang berujung pada turunnya

daya beli masyarakat.

Diagram B1.1 - Jalur Transmisi BI Rate

Sumber : Bank Indonesia

Berdasarkan kondisi yang telah disebutkan di atas, Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan

Timur berinisiatif untuk melakukan survei deteksi dini pengaruh kenaikan BI Rate kinerja perusahaan di

provinsi Kalimantan Timur. Responden survei yang diperhitungkan sebanyak 148 perusahaan dengan

komposisi di sektor perbankan sebanyak 10,81%, lembaga keuangan non bank (3,38%), bangunan

(20,27%), PHR (25,68%), pertambangan (4%), dan industri pengolahan (10%) dengan total sampel.

Adapun yang menjadi tujuan survei antara lain untuk mengetahui persepsi pelaku usaha terhadap

kebijakan suku bunga acuan BI (BI Rate), memperoleh informasi terkait dampak kenaikan BI Rate dan

respon pelaku usaha pasca kenaikan BI Rate.

Grafik B1.1 - Perkembangan Inflasi & BI Rate

Sumber : BI & BPS

Grafik B1.2 - Profil Responden Survei

Sumber : Survei KPw BI Prov. Kaltim

Persepsi Responden

Hasil survei memperlihatkan bahwa sebagian besar responden cukup memahami kebijakan BI

dalam menetapkan BI Rate sebagai suku bunga acuan, dimana hanya 11% responden yang menyatakan

tidak memahami. Selanjutnya sebanyak 40% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate tidak tepat

dalam merespon situasi ekonomi, baik internal maupun eksternal. Yang menarik adalah dari 89%

responden yang paham tentang BI Rate tersebut, sebagian besar atau 59% diantaranya merupakan

responden yang menyatakan bahwa kenaikan BI Rate bukanlah kebijakan yang paling tepat untuk

merespon kondisi ekonomi saat ini.

Masih terkait dengan persepsi responden, sebanyak 93% responden memahami bahwa

kenaikan BI Rate akan bertransmisi kepada kenaikan suku bunga perbankan. Berdasarkan persepsi yang

dimiliki, mayoritas berargumen bahwa besaran BI Rate yang tepat adalah di bawah 10%, yakni pada

kisaran 7-9%.

Grafik B1.3 Persepsi Umum tentang BI Rate


Grafik B1.4 - Persepsi Ketepatan Kebijakan BI Rate


Grafik B1.5 - Suku Bunga Kredit yang Tepat


Grafik B1.6 - Transmisi BI Rate thd Suku Bunga


Dampak Kenaikan BI Rate terhadap Kinerja Perusahaan

Dari 148 perusahaan yang menjadi sampel survei, 92% menyatakan kenaikan BI Rate

memberikan dampak pada perusahaan. Bagi sektor perbankan, sebanyak 53,33% dari 15 Bank Umum

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

5.00%

5.50%

6.00%

6.50%

7.00%

7.50%

8.00%BI Rate (LHS)

Inflasi (mtm) (RHS)

Ke

nai

kan

BB

M

7%4%

10%

20%

26%

7%

12%

11%

3%Pertanian

Pertambangan

Industri

Bangunan

PHR

Pengangkutan dan Komunikasi

9%

47%

33%

10%

1%

Sangat mengerti

Mengerti

Cukup mengerti

Tidak mengerti

Sangat tidak mengerti

2%

37%

21%

37%

3%

Sangat tepat

Tepat

Ragu-ragu

Tidak tepat

Sangat tidak tepat

54%37%

6%3%

<10% 10 - 12% 12 - 14% 14 - 16%

93%

1% 6%

Ya Tidak Ragu-ragu

yang disurvei menyatakan bahwa kenaikan BI Rate belum mempengaruhi volume kredit saat ini. Namun

71,43% responden sependapat akan mempengaruhi volume kredit 6 bulan mendatang, dan sisanya

menyatakan bahwa dampaknya terhadap penurunan kredit akan terjadi pada 3-6 bulan yang akan

datang.

Grafik B1.7 - Penurunan Volume Kredit Saat ini


Grafik B1.8 - Penurunan Volume Kredit Mendatang


Dari sisi suku bunga kredit, 40% bank menyatakan bahwa kenaikan BI Rate sama sekali tidak

mempengaruhi suku bunga kredit yang diberikan kepada nasabah existing. Sebaliknya, 53,33% bank

menyatakan bahwa kenaikan BI Rate telah mempengaruhi suku bunga yang diberikan kepada nasabah.

Untuk suku bunga kredit 3-6 bulan mendatang, 53,33% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate

akan mengakibatkan kenaikan suku bunga kredit untuk seluruh jenis kredit. Sebaliknya, responden

menyatakan bahwa untuk debitur baru suku bunga sudah dinaikkan. Hanya 13% responden yang

menyatakan bahwa suku bunga tidak akan dinaikkan dan 20% menyatakan bahwa suku bunga akan

dinaikkan 3-6 bulan mendatang. Kenaikan BI Rate juga berdampak pada suku bunga dana pihak ketiga

baik tabungan, deposito, ataupun giro, dimana hanya 13% responden perbankan yang berpendapat

bahwa BI Rate tidak mengakibatkan kenaikan suku bunga DPK.

Grafik B1.9 - Kenaikan Sk.Bunga pada Kredit Existing


Grafik B1.10 - Kenaikan Sk. Bunga pada Kredit Baru


Transmisi BI Rate terhadap suku bunga perbankan, baik suku bunga kredit maupun DPK secara

langsung juga memberikan dampak pada perusahaan non keuangan selain sektor pengangkutan dan

komunikasi serta sektor pertambangan. Hal ini diduga karena sebagian besar perusahaan tambang

dimiliki atau dikelola oleh masyarakat di luar Kaltim sehingga mayoritas menggunakan pinjaman dari

perbankan/lembaga keuangan di luar Kaltim maupun luar negeri. Kondisi yang sama juga terjadi pada

sektor pengangkutan, khususnya transportasi laut bisnis penyewaan tug boat dan tongkang untuk

mendukung aktivitas industri batubara. Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan BI Rate tidak hanya

dirasakan oleh perusahaan yang memiliki pinjaman dalam struktur modalnya, tetapi juga pada

perusahaan yang sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau modal perusahaan induk. Namun

demikian, dampak yang timbul bervariasi sesuai dengan karakteristik perusahaan dimana responden yang

memiliki omzet lebih dari Rp50 miliar, telah berusaha lebih dari 10 tahun lebih inelastis terhadap BI Rate.

53.33%

46.67%

Tidak Ya

71.43%

28.57%

3-6 bulan > 6 bulan

40%

7%13%

40%

Tidak sama sekali

Direncanakan dalam 3-6 bln yad

Kenaikan khusus u/ penambahan plafon

Sudah dinaikkan 1 - 3%

13%

20%

54%

13%Tidak sama sekali

Direncanakan dalam 3-6 bln yad

Sudah ada kenaikan untuk seluruh jenis kredit

Kenaikan terbatas pada jenis kredit konsumsi

Selain itu, ditemukan juga bahwa perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang lebih kuat

terhadap faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga acuan.

Grafik B1.11 - Dampak BI Rate


Grafik B1.12 - Dampak Sektoral BI Rate


Dari sisi 92% perusahaan yang merasakan dampak kenaikan BI Rate tersebut, sebanyak 66%

diantaranya sudah merasakan adanya penurunan omzet saat ini. Dimana 19% responden mengalami

penurunan omzet sebesar 5%, dan 24% responden menyatakan omzet menurun 5 hingga 10%.

Adapun 9% perusahaan mengalami penurunan omzet sekitar 10-12% dan selebihnya menyatakan

bahwa omzet turun lebih dari 20%. Hal yang sama juga terjadi untuk prediksi omzet 3-6 bulan

mendatang dimana hanya 36% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate tidak memberi dampak

terhadap omzet yang dihasilkan, sedangkan sisanya menyatakan adanya potensi penurunan yang

bervariasi, antara 5 sampai lebih dari 20% sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.


terhadap Omzet Saat ini



thd Omzet 3-6 Bulan Mendatang



terhadap Omzet Saat ini



thd Omzet 3-6 Bulan Mendatang


Jika dilihat secara sektoral, penurunan omzet saat ini dan mendatang paling terasa di sektor

keuangan dan bangunan. Penurunan omzet di perusahaan keuangan, terutama bank merupakan

dampak transmisi secara langsung. Sedangkan penurunan di perusahaan konstruksi merupakan dampak

92%

8%

Ya Tidak 90%

83%

93%

97%

92%

73%

94%

95%

Pertanian

Pertambangan

Industri

Bangunan

PHR


Jasa

Keuangan

34%

19%

24%

9%

14%

Sama saja Turun < 5% Turun 5-10% Turun 10-20% Turun > 20%

36%

22%

20%

9%

13%

Sama saja Turun < 5% Turun 5-10% Turun 10-20% Turun > 20%

40%

100%

17%

43%

90%

62%

30%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pertanian

LKNB

Pertambangan

Industri

Bangunan

PHR


Jasa

40%

100%

17%

36%

80%

65%

30%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pertanian

LKNB

Pertambangan

Industri

Bangunan

PHR


Jasa

kenaikan bunga KPR. Khusus pada responden yang bergerak di lembaga keuangan non bank (LKNB),

kenaikan BI Rate berdampak pada suku bunga joint finance (JF) responden. 60% sampel dari LKNB

menyatakan bahwa kenaikan BI Rate membuat bunga JF naik sekitar 1-3%, 20% menyatakan kenaikan

BI Rate membuat bunga JF naik 3-5% dan sisanya menyatakan berdampak naik kurang dari 1%. Namun

demikian, seluruh LNKB menyatakan tidak akan menurunkan plafon kredit pasca kenaikan BI Rate dan

sampai dengan saat ini mayoritas (80%) responden LKNB menyatakan bahwa tidak ada kesulitan

pembayaran bunga pasca kenaikan suku bunga acuan.

Kenaikan BI Rate yang berdampak pada penurunan omzet perusahaan akan ditransmisikan

secara langsung pada laba bersih. 20% responden menyatakan bahwa kenaikan BI Rate memberi

dampak pada kinerja perusahaan dan tidak mempengaruhi laba bersih perusahaan secara keseluruhan.

Sebaliknya, 44% menyatakan bahwa kenaikan BI Rate sudah berdampak terhadap penurunan laba bersih

perusahaan dan 36% sisanya menyatakan bahwa untuk saat ini kenaikan BI Rate belum mempengaruhi

laba bersih dan baru akan dirasakan 3-6 bulan mendatang.

Grafik B1.17 - Dampak terhadap Laba Bersih


Grafik B1.18 - Dampak terhadap Kenaikan Sk.Bunga


Dari survei juga diketahui bahwa terdapat 87 responden perusahaan non keuangan yang

memiliki pinjaman ke lembaga keuangan, dimana 63 perusahaan diantaranya menyatakan bahwa

kenaikan BI Rate memberikan dampak kenaikan 1-5% terhadap suku bunga pinjaman. Meskipun

demikian, kenaikan bunga ini tidak membuat debitur berniat untuk menurunkan plafon pinjamannya,

sebagaimana dijawab oleh 55 perusahaan non keuangan bahwa belum mengalami kesulitan dalam

membayar bunga pinjaman.

Respon terhadap Kenaikan BI Rate

Lebih lanjut, strategi yang dilakukan oleh responden non keuangan dalam menyikapi BI Rate

antara lain dengan cara menaikkan harga (42 responden), menjadwal ulang pembayaran kredit (40

responden), mengurangi margin (14 responden) dan mengurangi tenaga kerja (11 responden). Kenaikan

BI Rate juga berdampak pada investasi responden dimana 46% responden yang menyatakan bahwa

investasi rutin menurun dan atau investasi baru ditunda.

Grafik B1.19 - Respon thd Kenaikan BI Rate


Grafik B1.20 - Rencana Investasi


20%

34%

46%

Tidak sama sekali

Dampaknya akan dirasakan dalam 3-6 bln yad

Sudah berdampak terhadap penurunan laba bersih

11%

41%32%

7%

9%

>5% 3-5% 1-3% <1% Tidak berdampak

0 10 20 30 40 50

Mengurangi margin

Menaikkan harga

Reschedule kredit

Mengurangi tenaker14%

40%

19%

18%

9%

Tidak berdampak sama sekali

Sedikit berdampak, investasi tetap berjalan normal

Porsi investasi rutin turun

Rencana investasi baru ditunda

Porsi investasi rutin turun dan penundaan rencana investasi baru

Secara khusus untuk responden yang bergerak di bidang konstruksi (properti), ditemukan bahwa

ada kecenderungan konsumen untuk membatalkan pembelian rumah yang tercermin dari turunnya

permintaan. Selain itu, konsumen juga cenderung mengubah tipe rumah yang dibeli menjadi tipe yang

lebih kecil yang diduga karena naiknya bunga KPR. Lebih lanjut, responden properti juga merasakan

adanya dampak BI Rate terhadap kenaikan harga bahan bangunan yang pada akhirnya berdampak pada

rencana responden untuk menaikkan harga dari 1-20% dalam jangka waktu enam bulan.

Grafik B1.21 - Respon Konsumen Properti


Grafik B1.22- Rencana Kenaikan Harga Properti 6 bln yad


Kesimpulan

Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI Rate cukup

dipahami oleh sebagian besar responden. Namun lebih dari 50% diantaranya berpendapat bahwa

kebijakan menaikkan BI Rate hingga 1,75% sepanjang tahun 2013 bukanlah langkah yang paling tepat

untuk merespon kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Dampak kenaikan BI Rate dirasakan oleh sebagian

responden, baik terhadap omzet penjualan secara umum maupun laba bersih perusahaan. Dampak

terbesar dirasakan oleh sektor keuangan dan bangunan/properti yang akan berlanjut pada potensi

naiknya harga properti ke depan. Khusus bagi perusahaan non lembaga keuangan, sebagian besar sudah

merasakan dampaknya terhadap kenaikan suku bunga pinjaman meskipun relatif belum mengalami

kesulitan untuk melakukan pembayaran cicilan.

Naiknya ongkos produksi telah mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menaikkan harga

jual dan penundaan rencana investasi sebagian perusahaan. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi

melambatnya permintaan konsumen dan diharapkan memberi efek positif terhadap penurunan level

inflasi ke depan. Dengan demikian tujuan kebijakan Bank Indonesia menaikkan BI Rate untuk

memperketat likuiditas dan meredam ekspektasi inflasi dalam konteks provinsi Kalimantan Timur dapat

berjalan dengan efektif.

0

5

10

15

20

25

Permintaan turun

Permintaan Tidak berubah

Beralih ke tipe lebih kecil

Menunda pembelian

Lainnya

10%

7%

28%

31%

17%

7%Tidak menaikkan harga jual

Naik 0 - <5%

Naik 5 - <10%

Naik 10 - <15%

Naik 15 - <20%

Naik > 20%

17

II. Perkembangan Inflasi Daerah

Meningkatnya pola konsumsi masyarakat diikuti adanya kelangkaan semen dan kenaikan TDL di akhir tahun menjadi sumber utama tekanan inflasi di periode laporan...

2.1 Gambaran Umum Inflasi

Sejalan dengan proyeksi inflasi pada laporan periode sebelumnya yakni 10,35±1%, laju

inflasi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan IV-2013 dilaporkan sebesar 9,65%,

lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi triwulan III-2013 yang tercatat 9,48% (yoy). Untuk

wilayah Kalimantan, pergerakan inflasi Provinsi Kalimantan Barat mencatat kenaikan tertinggi

dari 8,19% menjadi 8,88% (yoy). Sebaliknya kondisi di provinsi Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Tengah mengalami pola yang berbeda, dimana kenaikan harga akhir tahun di

kedua wilayah bertetangga tersebut relatif lebih terkendali (Gambar 2.1).

Apabila dibandingkan dengan rata-rata inflasi historis selama 3 tahun terakhir, tingkat

inflasi yang terjadi pada periode ini jauh lebih tinggi sebagai akibat dari naiknya harga BBM

bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 yang berdampak pada struktur harga secara umum.

Selain itu, dorongan konsumsi pada perayaan Natal dan tahun baru, kelangkaan semen akibat

cuaca buruk, serta dan kenaikan Tarif RSUD juga turut memberi tekanan inflasi di Kaltim akhir

tahun 2013. Secara eksternal, tren peningkatan inflasi juga tidak terlepas dari depresiasi nilai

tukar Rupiah yang masih berlanjut sepanjang triwulan IV sehingga berdampak pada naiknya

harga beberapa komoditas impor (Grafik 2.1).

2.2 Inflasi Tahunan dan Triwulanan

Pergerakan inflasi tahunan (yoy) Kaltim sejak triwulan III-2012 hingga periode laporan

masih berada dalam trend yang meningkat. Meningkatnya tekanan inflasi di Kaltim berbeda

arah dengan pergerakan inflasi nasional yang relatif mereda dari 8,4% menjadi 8,38%. Tingkat

inflasi IHK Kaltim di periode laporan yang tercatat 9,65%, di atas rata-rata inflasi historis

periode triwulan IV (2010-2012), yakni sebesar 7,23% (grafik 2.2).

Dari realisasi inflasi Kaltim sebesar 9,65% tersebut, kota Samarinda mengalami inflasi

10,37% dengan andil inflasi mencapai 4,89%. Sementara di kota Balikpapan yang terjadi

inflasi sebesar 8,56% menyumbang inflasi 3,42% terhadap inflasi Kaltim. Adapun sisanya

berasal dari inflasi kota Tarakan yang mencatat inflasi 10,35%. Tingkat inflasi yang terjadi di

ketiga kota yang menjadi sampel inflasi tersebut juga berada di atas level rata-rata inflasi

triwulan IV dalam 3 tahun terakhir. Rata-rata inflasi triwulan-IV di kota Samarinda tercatat

sebesar 6,01%, kota Balikpapan 6,75% dan di kota Tarakan 6,42% (tabel 2.1).

18

Gambar 2.1 Laju Inflasi Provinsi Antar Provinsi

di Kalimantan (yoy)

Grafik 2.1 Harga Komoditas Internasional

Sumber : BPS, diolah

Sumber: Reuters, Bloomberg, diolah

Grafik 2.2 Laju Inflasi Provinsi Kaltim, Wilayah

Kalimantan dan Nasional Tabel 2.1 Perkembangan Inflasi Balikpapan, Samarinda,

Tarakan dan Kaltim

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah


Tingginya tekanan inflasi Kaltim pada periode laporan secara jelas dapat terlihat dari

pergerakan secara kumulatif triwulanan (qtq), dimana total inflasi bulanan (mtm) yang terjadi

selama triwulan IV-2013 sebesar 0,61% meskipun mereda dibandingkan periode sebelumnya

yang tercatat 4,7%. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa kondisi ini terutama dipicu oleh

tingginya tingginya konsumsi masyarakat pada hari raya Natal dan tahun baru. Pelemahan

Rupiah juga berdampak memberikan tekanan pada imported inflation. Selain itu, kenaikan tarif

RSUD di Samarinda juga membawa dampak tekanan terhadap harga di Samarinda dan Kaltim

secara umum.

Ditinjau dari ketiga kota pembentuk inflasi Kaltim, kota Balikpapan tercatat mengalami

inflasi tertinggi yakni 1,08% dengan andil terhadap inflasi Kaltim mencapai 0,42%. Sementara

itu kota Samarinda yang mengalami inflasi 0,39% memberikan andil inflasi 0,18%. Hal

sebaliknya justru terjadi di kota Tarakan yang mengalami deflasi sebesar 0,01% yang

memberikan andil inflasi 0,01%.

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi

2.3.1 Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, naiknya tekanan inflasi di triwulan IV telah diekspektasikan oleh

konsumen sebagaimana hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan

6.50

7.09 6.98

Tw IV 2010-2012

III-2013 IV-2013

6.67

7.38

6.81

Tw IV 2010-2012

III-2013 IV-2013

7.239.48 9.65

Tw IV 2010-2012

III-2013 IV-20137.148.19 8.88

Tw IV 2010-2012

III-2013 IV-2013

6.97

8.40 8.54

Tw IV 2010-2012

III-2013 IV-2013

Kalimantan

-

20

40

60

80

100

120

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 2013

CPO (mt) (LHS)Emas (Oz) (LHS)Minyak WTI (barel) (RHS)Kedelai (bushel) (RHS)

(USD)(USD)

0

2

4

6

8

10

12

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2010 2011 2012 2013

(% yoy) Kaltim Nasional Kalimantan2012

Tw IV Tw III Tw IV

-qtq 0.25 0.21 5.69 0.39

-yoy 6.01 4.81 10.17 10.37

-qtq 0.04 0.52 3.70 1.08

-yoy 6.75 6.41 7.95 8.56

-qtq 1.85 1.04 4.21 (0.01)

-yoy 6.78 5.99 11.50 10.35

-qtq 0.39 0.45 4.70 0.61

-yoy 6.42 5.60 9.48 9.65

Kaltim

Rata-rata inflasi

Tw.IV (2010-2012)

2013

Samarinda

Balikpapan

Tarakan

19

Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur terhadap 200 responden di Kalimantan Timur.

Indeks ekspektasi konsumen pada akhir triwulan III menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi

setelah mengalami penurunan pada bulan Juli, yang mengindikasikan perkiraan konsumen

terhadap kondisi permintaan dan harga-harga dalam 3 bulan ke depan akan terjadi inflasi yang

cukup tinggi. Kenaikan indeks ekspektasi terjadi pada seluruh kelompok komoditas khususnya

bahan makanan, makanan jadi, perumahan, dan sandang. Adapun hasil Survei Konsumen

pada triwulan IV-2013 memberikan gambaran indeks ekspektasi yang menurun, dimana

konsumen memperkirakan adanya penurunan harga-harga dan kondisi permintaan dalam 3

bulan kedepan (grafik 2.3). Adapun penurunan harga diperkirakan terjadi pada kelompok

bahan makanan, kelompok makanan serta kelompok sandang yang sebagian besar dipengaruhi

oleh turunnya permintaan pasca Natal dan tahun baru. Tekanan dari sisi permintaan juga

berasal dari naiknya Tarif Dasar Listrik tahap IV. Kondisi ini menyebabkan inflasi pada

kelompok perumahan cukup tinggi, dimana selama triwulan IV-2013 mencatat akumulasi

inflasi (qtq) sebesar 0,81%.

Grafik 2.3 Ekspektasi Konsumen

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Kaltim

Untuk itu berbagai upaya stabilisasi harga dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-

sama dengan Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), antara

lain dengan implementasi program Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di tiga kota

pembentuk inflasi Kalimantan Timur dan Utara guna menjaga ekspektasi masyarakat terhadap

harga kebutuhan pangan dan komoditi strategis lainnya. Selain itu dengan memberikan

rekomendasi ke dinas teknis terkait dengan penyederhanaan rantai distribusi, pemetaan

kebutuhan semen untuk mencegah kekurangan pasokan, mengoptimalkan program-program

diversifikasi pangan, serta menginisiasi adanya kerjasama pemenuhan pangan antar daerah.

2.3.2 Sisi Penawaran

Sedangkan dari sisi penawaran, tingginya curah hujan di beberapa sentra produksi

pangan, khususnya di Jawa Timur membuat petani tidak bisa memaksimalkan produksi. Hal ini

berdampak pada terbatasnya stok di pasar yang menyebabkan naiknya harga, baik di daerah

sentra produksi maupun di Kaltim yang merupakan importir bahan pangan dari wilayah Jawa

Timur. Selain itu, tingginya gelombang serta curah hujan di akhir tahun juga memberikan

dampak pada kelancaran distribusi bahan pangan, baik dari Jawa Timur maupun Sulawesi

Selatan (Grafik 2.5).

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2011 2012 2013

Harga UmumBahan MakananPerumahan, Listrik, Gas dan Bahan BakarSandang

20

Khusus di kota Tarakan, permasalahan infrastruktur di pelabuhan masih memberi andil

terhadap kenaikan harga dari sisi penawaran. Belum efisiennya proses bongkar muat menjadi

permasalahan utama yang mengganggu dari sisi distribusi barang. Selain itu masih terdapat

keterbatasan akses jalan untuk dilewati kontainer dengan ukuran lebih dari 20 ft. Pemerintah

kota Tarakan terus berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat di

pelabuhan agar proses bongkar muat menjadi lebih efisien sehingga lebih memperlancar arus

distribusi barang khususnya untuk kebutuhan pokok masyarakat. Negosiasi ongkos distribusi

juga sedang dilakukan oleh pemerintah kota Tarakan dalam upaya untuk menekan angka

inflasi di kota tersebut.

Grafik 2.4 Rata-rata Tinggi Gelombang di Laut Jawa & Selat Makassar

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

2.4 Dekomposisi dan Komoditas Penyumbang Inflasi

Jika dikelompokkan (dekomposisi) berdasarkan sifat dan faktor yang mempengaruhinya,

tekanan inflasi di triwulan IV-2013 terutama disumbang dari naiknya harga-harga pada

kelompok administered price (harga diatur oleh pemerintah), sementara di sisi lain inflasi

kelompok volatile food sudah mereda dan kelompok core cenderung stabil. Hal ini relevan

dengan pembahasan sebelumnya dimana masih terbawanya dampak statistik kenaikan BBM

serta adanya kenaikan TDL tahap IV per bulan Oktober lalu memicu angka inflasi kelompok

administered price sedikit melonjak dari 12,81% di triwulan III-2013 menjadi 13,59% (yoy).

Sementara itu meredanya inflasi kelompok volatile food di dua bulan awal triwulan ini

merupakan dampak menurunnya permintaan, yang kemudian kembali naik pada masa

menjelang Natal dan tahun baru.

Grafik 2.5 Dekomposisi Inflasi Kaltim Grafik 2.6 Inflasi berdasarkan Kelompok Pengeluaran



-2

-1

0

1

2

3

4

5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2010 2011 2012 2013

Laut Jawa Selat Makassar Inflasi Kaltim (RHS)(meter) (%, mtm)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

2011 2012 2013

(% yoy) CPI Core Volatile Food Administered

0

5

10

15

20

25

30

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2011 2012 2013

BAHAN MAKANAN

MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAUPERUMAHANSANDANGKESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI & OLAH RAGATRANSPORT & KOMUNIKASI

(% yoy)

21

Sementara itu pada kelompok inti (core) yang harganya cenderung stabil dan lebih

dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang bersifat fundamental justru mengalami peredaan

inflasi. Laju inflasi inti tercatat mereda dari 7,62% menjadi 7,56% (yoy) di periode laporan.

Peredaan inti dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu sempat melemahnya harga emas di pasar

internasional selama bulan selama triwulan ini dari USD1.287,54/oz di awal Oktober menjadi

USD1.210,64/oz di akhir Desember. Disamping dampak pelemahan harga emas di pasar

internasional yang cenderung mengalami penurunan, terdapat beberapa komoditas yang justru

mengalami tekanan inflasi. Salah satunya adalah tarif Rumah Sakit Umum Daerah yang

mengalami kenaikan pada awal bulan November. Kenaikan ini memberi tekanan yang cukup

tinggi kepada inflasi Kalimantan Timur pada bulan November. Lebih lanjut, tekanan inflasi

juga disumbang oleh kenaikan biaya magister di Kota Samarinda pada awal triwulan IV-2013.

Kenaikan harga di kelompok perumahan juga menjadi salah satu sumber tekanan

inflasi pada kelompok core. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga semen yang berimbas

pada kenaikan harga sewa properti. Kenaikan harga semen di Kalimantan Timur merupakan

dampak dari tingginya permintaan di akhir tahun yang belum dapat diimbangi oleh

ketersediaan pasokan. Proyek pemerintah dan swasta yang cenderung dimaksimalkan

realisasinya pada akhir tahun membuat harga naik cukup tinggi. Kebutuhan semen Kalimantan

Timur yang cukup tinggi, yakni 90.000 ton per bulan sampai saat ini belum dapat sepenuhnya

dipenuhi oleh distributor. Bahkan pada akhir tahun kebutuhan semen di Kaltim dapat

menlonjak sampai dengan 50% dibandingkan bulan lainnya. Hal ini terindikasi dari

melonjaknya harga semen sampai dengan Rp67.000/sak di tingkat eceran pada tengan

triwulan IV-2013, bahkan di akhir triwulan sempat mencapai Rp90.000/sak. Sampai dengan

saat ini sudah ada packing plant semen yang beroperasi di Palaran dengan kemampuan

distribusi 4.000 ton/hari. Kedepannya akan dibangun silo di Kariangau dengan kapasitas 110

ton per jam dan packing plant yang berkapasitas 22.000 ton per bulan. Selain pembangunan

silo dan packing plant, salah satu produsen semen juga yang akan menaikkan kuota

penyaluran sebesar 42% pada tahun 2014. Penyebab lain tingginya harga sewa rumah adalah

naiknya harga bahan bangunan terutama kayu, bata, papan dan keramik.

Dilihat dari komoditas spesifik pemicu inflasi di 3 (tiga) kota pembentuk inflasi

Kalimantan Timur dapat diketahui bahwa dampak struktural kenaikan BBM terhadap ekonomi

Kalimantan Timur yang terjadi di tengah tahun 2013 masih terbawa sampai dengan akhir

tahun ini. Dampak struktural ini akan terus terbawa sampai dengan tengah tahun 2014

mendatang. Kenaikan BBM subsidi telah membawa level harga di Kalimantan Timur menuju

titik keseimbangan (equilibrium) yang baru.

Kota Samarinda memiliki andil 47,12% terhadap pembentukan inflasi di Kalimantan

Timur. Pada triwulan terakhir tahun 2013, faktor penyumbang inflasi mayoritas adalah naiknya

harga BBM subsidi khususnya pada jenis bahan bakar premium (bensin). Pada tabel 2.2 juga

terlihat bahwa sewa rumah mengalami kenaikan harga karena sebagai dampak tingginya harga

bahan bagunan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara itu, kenaikan permintaan

bahan makanan pada hari raya Natal memberikan tekanan inflasi kepada beberapa komoditas

seperti bawang merah, daging ayam ras serta produk turunannya seperti ayam goreng. Selain

itu, kenaikan tertinggi juga tercatat terjadi pada tarif listrik yang merupakan dampak dari

kenaikan TDL tahap IV pada bulan Oktober.

22

Pada saat yang bersamaan, komoditas yang mengalami penurunan harga (deflasi)

terbesar adalah emas perhiasan yang secara langsung dipengaruhi oleh turunnya harga emas di

pasar internasional, meskipun penurunannya di Kalimantan Timur masih tertahan oleh dampak

depresiasi nilai Rupiah. Selain itu, penurunan harga terjadi pada sejumlah komoditas pangan

seperti jagung manis dan bawang putih. Harga ikan-ikanan sungai yang cenderung turun

disebabkan faktor musiman.

Tabel 2.2 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Samarinda

Sumber: BPS Prov. Kaltim, diolah

Kota Balikpapan memiliki andil 39,93% terhadap pembentukan inflasi di Kalimantan

Timur. Sama halnya dengan kota Samarinda, dampak struktural kenaikan BBM di ekonomi

kota Balikpapan juga masih belum hilang sebagaimana terdapat pada tabel 2.3. Kebijakan

pemerintah lewat kenaikan TDL juga menjadi salah satu sumber tekanan inflasi dimana

sumbangan inflasi tarif listrik tercatat sebesar 0,35% (yoy). Lebih lanjut, keterbatasan pasokan

semen juga terjadi di Balikpapan yang selama tahun 2013 dan 2014 banyak mendapatkan

kucuran investasi di sektor properti, khususnya apartemen.

Tabel 2.3 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Balikpapan


Komoditas Andil Komoditas Andil Komoditas Andil

1 NASI 0.46 BENSIN 1.66 BENSIN 1.67

2 SEWA RUMAH 0.44 BAWANG MERAH 1.54 SEWA RUMAH 1.23

3 BENSIN 0.42 SEWA RUMAH 1.25 BAWANG MERAH 0.66

4 BAWANG MERAH 0.38 DAGING AYAM RAS 0.75 AYAM GORENG 0.57

5 AYAM GORENG 0.30 AYAM GORENG 0.57 TUKANG BUKAN MANDOR 0.53

6 BERAS 0.25 TUKANG BUKAN MANDOR 0.53 MARTABAK 0.42

7 LAYANG 0.24 MARTABAK 0.42 DAGING AYAM RAS 0.37

8 IKAN BAKAR 0.21 SEKOLAH DASAR 0.40 SEKOLAH DASAR 0.35

9 MIE 0.20 BERAS 0.33 BERAS 0.32

10 ROKOK KRETEK FILTER 0.18 NASI 0.30 TARIP LISTRIK 0.30

Andil inflasi 10 komoditas 3.08 Andil inflasi 10 komoditas 7.74 Andil inflasi 10 komoditas 6.42

1 EMAS PERHIASAN (0.28) EMAS PERHIASAN (0.14) EMAS PERHIASAN (0.27)

2 SEMEN (0.03) UDANG BASAH (0.08) JAGUNG MANIS (0.13)

3 BANDENG (0.03) GABUS (0.06) GABUS (0.05)

4 BIAWAN (0.02) KANGKUNG (0.06) BAWANG PUTIH (0.05)

5 LABU PARANG/MANIS/MERAH (0.02) GULA PASIR (0.04) SLTA (0.04)

6 KEMIRI (0.01) BAWANG PUTIH (0.03) LELE (0.03)

7 NANGKA MUDA (0.01) BAWAL (0.02) BAWAL (0.02)

8 LELE (0.01) BIAWAN (0.02)

9 DAUN SINGKONG (0.01) KANGKUNG (0.02)

10 KEMBUNG/GEMBUNG (0.01) SANDAL KULIT (0.01)

Andil deflasi 10 komoditas (0.40) Andil deflasi 10 komoditas (0.47) Andil deflasi 10 komoditas (0.64)

Okt-Des 2013 (10,37%)

Kota Samarinda

Komoditas Penyumbang Inflasi

Komoditas Penyumbang Deflasi

No Mar-Jun 2013 (6,64%) Jul-Sep 2013 (10,17%)


1 SEWA RUMAH 0.96 BENSIN 1.32 BENSIN 1.31

2 LAYANG 0.76 SEWA RUMAH 0.96 SEWA RUMAH 1.03

3 BERAS 0.47 ANGKUTAN DALAM KOTA 0.81 ANGKUTAN DALAM KOTA 0.80

4 BENSIN 0.33 BERAS 0.64 LAYANG 0.77

5 TUKANG BUKAN MANDOR 0.25 NASI 0.52 NASI 0.77

6 DAGING AYAM RAS 0.25 CABE MERAH 0.46 BERAS 0.70

7 CABE MERAH 0.24 BAWANG MERAH 0.43 KEMBUNG/GEMBUNG 0.65

8 ANGKUTAN DALAM KOTA 0.22 DAGING AYAM RAS 0.42 TOMAT SAYUR 0.37

9 SEKOLAH DASAR 0.20 KEMBUNG/GEMBUNG 0.29 TARIP LISTRIK 0.35

10 APEL 0.18 TARIP LISTRIK 0.26 CABE MERAH 0.29


1 MINYAK GORENG (0.10) UDANG BASAH (0.17) UDANG BASAH (0.18)

2 UDANG BASAH (0.09) ANGKUTAN UDARA (0.10) TRAKULU (0.08)

3 EMAS PERHIASAN (0.06) MINYAK GORENG (0.10) MINYAK GORENG (0.06)

4 SEMEN (0.05) TRAKULU (0.09) EMAS PERHIASAN (0.05)

5 ANGKUTAN UDARA (0.04) KACANG PANJANG (0.07) BANDENG (0.04)

6 PISANG (0.03) GULA PASIR (0.04) BAWAL (0.04)

7 KELAPA (0.03) SEMEN (0.04) GULA PASIR (0.04)

8 KANGKUNG (0.03) BAWAL (0.04) KEPITING/RAJUNGAN (0.03)

9 BAWAL (0.03) KAKAP MERAH (0.04) SEMEN (0.03)

10 TRAKULU (0.02) EMAS PERHIASAN (0.04) CUMI-CUMI (0.02)


Okt-Des 2013 (8,56%)

Kota Balikpapan



No Mar-Jun 2013 (7,03%) Jul-Sep 2013 (7,95%)

23

Meskipun tidak setinggi permintaan di kuartal yang sama tahun lalu, kebutuhan semen

Balikpapan pada tahun 2013 yang mencapai 30.000 sampai dengan 40.000 ton per bulan

ditransmisikan secara langsung kepada kenaikan harga sewa rumah. Sedangkan pemicu inflasi

dari komoditas bahan makanan antara lain adalah beras, tomat sayur dan cabe merah.

Sebaliknya, harga beberapa komoditas juga tercatat mengalami penurunan dimana yang

menjadi penyumbang deflasi terbesar adalah pada kelompok komoditas ikan laut segar (udang

basah, trakulu, cumi-cumi, kepiting). Penurunan harga emas internasional juga secara langsung

membuat harga emas domestik turun dan berimplikasi pada deflasi komoditas emas perhiasan.

Deflasi juga terjadi pada komoditas semen karena permintaannya tidak setinggi triwulan yang

sama di tahun 2012.

Selain Samarinda dan Balikpapan, kota Tarakan juga menjadi objek penghitungan

inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kota Tarakan memiliki andil 12,95% terhadap

pembentukan inflasi di Kalimantan Timur. Berbeda dengan dua kota lainnya, di kota Tarakan

tekanan inflasi justru mereda pada triwulan IV-2013. Peredaan ini terutama disebabkan deflasi

cukup dalam yang dialami kota Tarakan pada bulan November 2013 sebesar 1,18% (mtm)

yang dipicu oleh turunnya harga komoditas kelompok bahan makanan. Faktor penyumbang

inflasi terbesar di kota ini justru berasal dari komoditas bawang merah dengan andil inflasi

1,18% (yoy). Selain karena tingginya permintaan pada bulan Desember, tingginya tekanan

inflasi bahan makanan disebabkan kondisi geografis kota Tarakan yang terpisah dari pulau

Kalimantan sehingga terdapat tambahan cost transportasi untuk hampir seluruh kebutuhan

pangan yang dipenuhi dari luar daerah. Komoditas lainnya yang menjadi pemicu tekanan

inflasi di kota Tarakan selama triwulan IV-2013 adalah bensin, beras, tarif air minum PAM dan

angkutan udara. Sama halnya dengan kota Samarinda dan kota Balikpapan, komoditas emas

perhiasan menjadi salah satu penyumbang deflasi pada periode laporan selain daging sapi, dan

bawang putih (tabel 2.4).

Tabel 2.4 Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Terbesar di Kota Tarakan



1 KACANG PANJANG 0.73 BAWANG MERAH 2.55 BAWANG MERAH 1.18

2 TARIP AIR MINUM PAM 0.62 LAYANG 1.56 BENSIN 1.03

3 SEWA RUMAH 0.55 BENSIN 1.01 BERAS 0.69

4 KANGKUNG 0.54 CABE RAWIT 0.68 TARIP AIR MINUM PAM 0.60

5 BAWANG MERAH 0.50 SEWA RUMAH 0.67 KANGKUNG 0.48

6 BAYAM 0.50 TARIP AIR MINUM PAM 0.60 ANGKUTAN UDARA 0.47

7 LAYANG 0.46 BERAS 0.52 KUE BASAH 0.39

8 BERAS 0.45 KUE BASAH 0.39 WORTEL 0.36

9 SAWI HIJAU 0.41 BATU BATA/BATU TELA 0.37 PAPAN 0.33

10 ANGKUTAN UDARA 0.37 ANGKUTAN UDARA 0.27 SEWA RUMAH 0.33


1 EMAS PERHIASAN (0.07) BANDENG (0.05) DAGING SAPI (0.05)

2 KELAPA (0.02) KACANG PANJANG (0.04) BAWANG PUTIH (0.05)

3 SEMEN (0.02) BAWANG PUTIH (0.03) MINYAK GORENG (0.04)

4 MESIN CUCI (0.01) SEMEN (0.03) EMAS PERHIASAN (0.03)

5 EMAS PERHIASAN (0.02) TERONG PANJANG (0.02)

6 MESIN CUCI (0.01) SEMEN (0.02)

7 SEMANGKA (0.01) KAKAP PUTIH (0.01)

8 DAUN SINGKONG (0.01) SEMANGKA (0.01)

9 CELANA PENDEK (0.01) MESIN CUCI (0.01)

10 CELANA PENDEK (0.01)


Okt-Des 2013 (10,35%)

Kota Tarakan



No Mar-Jun 2013 (9,8%) Jul-Sep 2013 (11,5%)

24

III. Perbankan dan Sistem Pembayaran

Berbagai indikator perbankan dan sistem pembayaran menunjukkan kinerja pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit investasi dan konsumsi memberikan harapan bagi peningkatan kegiatan ekonomi...

3.1 Kondisi Umum Perbankan

Sejalan dengan siklus perekonomian makro yang melambat, respon dari sisi perbankan

di akhir tahun 2013 juga memperlihatkan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan

periode sebelumnya. Situasi yang sama juga dihadapi oleh perbankan Nasional yang

menunjukkan perkembangan aset, dana pihak ketiga (DPK) dan kredit yang cenderung

melemah di semester II tahun 2013. Khusus untuk indikator aset dan dana yang dihimpun oleh

perbankan Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan perlambatan yang tajam dalam 2 tahun

terakhir akibat siklus bisnis komoditas unggulan batubara yang terimbas penurunan permintaan

dan harga global (Grafik 3.1-2). Kondisi ini juga berdampak pada pergerakan kredit yang

tumbuh semakin melandai meskipun masih berada di atas laju pertumbuhan kredit Nasional

(Grafik 3.3).

Grafik 3.1 Pertumbuhan Aset Perbankan

Nasional dan Kaltim (yoy)

Grafik 3.2 Pertumbuhan DPK Perbankan


Grafik 3.3 Pertumbuhan Kredit Perbankan


Sumber: LBU - KPw BI Prov. Kaltim Sumber: LBU - KPw BI Prov. Kaltim Sumber: LBU - KPw BI Prov. Kaltim

Berdasarkan daerah operasional kerjanya, aktivitas perbankan di Kalimantan Timur

masih dominan berada di kota Samarinda dimana share dari sisi aset mencapai 42,28% dari

total aset perbankan, diikuti oleh kota Balikpapan (24,79%), Bontang (6,52%) dan Tarakan

(6,09%). Penyebaran aset perbankan relatif belum merata dimana di kedua kota pusat aktifitas

bisnis yakni Samarinda dan Balikpapan merepresentasikan hampir 70% dari keseluruhan

perbankan di Kaltim. Kondisi ini ke depan diperkirakan mengalami pergeseran sejalan dengan

terbentuknya provinsi Kalimantan Utara. Animo perbankan untuk lebih berekspansi ke

kabupaten Bulungan sebagai ibukota provinsi, termasuk kota Tarakan yang selama ini menjadi

pusat bisnis di kawasan Utara. Demikian juga di kabupaten Nunukan, Malinau dan Tana

Tidung yang selama ini masih sangat terbatas mendapatkan layanan perbankan (Tabel 3.1).

13,02%

1,61%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

I2009

II III IV I2010

II III IV I2011

II III IV I2012

II III IV I2013

II III IV

Aset Nasional

Aset Kaltim

10,49%

6,77%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

I2009

II III IV I2010

II III IV I2011

II III IV I2012

II III IV I2013

II III IV

DPK Nasional

DPK Kaltim

18,71%

22,51%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

I2009

II III IV I2010

II III IV I2011

II III IV I2012

II III IV I2013

II III IV

Kredit Nasional

Kredit Kaltim

25

Sejalan dengan dominasi asetnya, aktivitas penghimpunan dana di kota Samarinda dan

Balikpapan mencapai 60% dari total DPK yang berhasil dihimpun yang jumlahnya mencapai

Rp85,4 triliun di akhir tahun 2013. Sementara penyerapan kredit di kedua kota tersebut sekitar

73% dari total kredit yang disalurkan perbankan di Kaltim. Hal ini berimplikasi pada tingkat

loan-to-deposit (LDR) yang cukup optimal khususnya di kota Balikpapan yang mencapai

97,32%. Meskipun secara statistik LDR di kota Bontang mencapai 106,06%, namun fungsi

intermediasi belum dapat dikategorikan optimal disebabkan adanya penyerapan kredit yang

sangat dominan pada salah satu perusahaan BUMN besar di kota tersebut.

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Aset, DPK, Kredit dan LDR Bank Umum Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kaltim pada Triwulan IV-2013

Sumber: KPwBI Prov. Kaltim

3.1.1 Kelembagaan

Kelembagaan perbankan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan daerah, menjadikan

peran perbankan semakin penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah.

Keterjangkauan perbankan ke daerah-daerah yang jauh dari perkotaan akan meningkatkan

edukasi dan pelayanan jasa perbankan yang semakin dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan

transaksi masyarakat. Sampai bulan Desember 2013, jumlah perbankan di Kalimantan Timur

tercatat terus bertambah dimana jumlah kantor bank telah mencapai 136 kantor, yang terdiri

dari 16 kantor pusat (1 kantor pusat bank pemerintah daerah dan 15 kantor pusat BPR/S) dan

120 kantor cabang (114 kantor cabang bank umum dan 6 kantor cabang BPR).

Aset Kredit DPK Aset Kredit DPK

Kota Samarinda 45.590 26.107 31.110 42,28% 40,73% 36,43% 83,92%

Kota Balikpapan 26.733 21.176 21.760 24,79% 33,04% 25,48% 97,32%

Kota Tarakan 6.564 1.973 6.417 6,09% 3,08% 7,51% 30,75%

Kota Bontang 7.029 5.970 5.629 6,52% 9,31% 6,59% 106,06%

Kab. Kutai Kartanegara 5.607 2.569 5.018 5,20% 4,01% 5,88% 51,20%

Kab. Berau 3.700 1.509 3.527 3,43% 2,35% 4,13% 42,80%

Kab. Bulungan 3.721 658 3.594 3,45% 1,03% 4,21% 18,31%

Kab. Kutai Barat 986 352 934 0,91% 0,55% 1,09% 37,73%

Kab. Kutai Timur 2.468 1.263 2.341 2,29% 1,97% 2,74% 53,93%

Kab. Malinau 1.241 471 1.157 1,15% 0,73% 1,36% 40,67%

Kab. Nunukan 1.804 598 1.730 1,67% 0,93% 2,03% 34,58%

Kab. Tana Paser 1.843 1.110 1.691 1,71% 1,73% 1,98% 65,63%

Kab. Penajam PU 544 342 499 0,50% 0,53% 0,58% 68,61%

Kab. Tana Tidung - - - - - - -

Kaltim 107.828 64.098 85.407 100% 100% 100% 75,05%

Kab/Kota

Nominal (Rp milyar) Pangsa

LDR

26

Tabel 3.2 Perkembangan Kelembagaan Perbankan di Provinsi Kalimantan Timur


3.1.2 Aset Perbankan

Perkembangan aset perbankan biasanya akan searah dengan aktivitas penghimpunan

dana dan penyaluran kredit karena perannya yang cukup dominan dalam menentukan besar

kecilnya skala operasional suatu bank. Di periode ini, pertumbuhan aset perbankan di Kaltim

sebesar Rp107,83 triliun atau melambat 1,61% dibanding periode yang sama tahun lalu (yoy).

Tabel 3.3 Perkembangan Aset Perbankan Berdasarkan Kab/Kota di Kalimantan Timur (Rp. Miliar)

Sumber : KPwBI Prov. Kaltim

Berdasarkan lokasi operasionalnya, sebaran aset terbesar masih berada di Kota

Samarinda sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur yang mencapai Rp45,59 triliun atau

42,3% dari total aset perbankan Kaltim dengan diikuti oleh Kota Balikpapan dengan

pencapaian nilai aset perbankan sebesar Rp26,73 triliun dengan pangsa 24,8% (tabel 3.2).

Pertumbuhan aset yang melambat diindikasikan oleh penurunan pencapaian aset di beberapa

Kabupaten dan Kota yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.1.3 Penghimpunan Dana

Pertumbuhan Dana pihak ketiga (DPK) perbankan Kaltim pada triwulan IV-2013

mengalami perlambatan dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya. Posisi DPK yang

dihimpun perbankan di periode laporan sebanyak Rp85,41 triliun, tumbuh 6,77%

dibandingkan pada periode sebelumnya yang mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 11,10%

(tabel 3.4). Adapun komposisi DPK relatif tidak mengalami perubahan dimana yang terbesar

masih dalam bentuk tabungan (44,3%), diikuti jenis deposito (29,8%), dan giro (25,9%).

No Kelompok Bank KP KC KCP KK Total

1 Pemerintah 0 25 164 32 221

2 Pemerintah Daerah 1 17 79 40 137

3 Swasta Nasional 0 67 125 14 206

4 Asing dan Campuran 0 5 1 0 6

5 BPR/S 15 6 0 14 35

Total 16 120 369 100 605

Tw1 Share(%) Tw2 Share(%) Tw3 Share(%) Tw4 Share(%)

Kota Samarinda 48.021 45,8% 50.903 45,5% 50.668 43,9% 45.590 42,28%

Kota Balikpapan 23.917 22,8% 24.797 22,2% 26.425 22,9% 26.733 24,79%

Kota Tarakan 5.853 5,6% 5.964 5,3% 6.663 5,8% 6.564 6,09%

Kota Bontang 5.823 5,6% 5.780 5,2% 6.741 5,8% 7.029 6,52%

Kab. KuKar 6.283 6,0% 7.165 6,4% 7.132 6,2% 5.607 5,20%

Kab. Berau 3.347 3,2% 3.638 3,3% 3.748 3,2% 3.700 3,43%

Kab. Bulungan 3.315 3,2% 3.848 3,4% 3.870 3,4% 3.721 3,45%

Kab. Kubar 1.102 1,1% 1.296 1,2% 1.297 1,1% 986 0,91%

Kab. Kutim 1.699 1,6% 2.213 2,0% 2.590 2,2% 2.468 2,29%

Kab. Malinau 1.485 1,4% 1.688 1,5% 1.555 1,3% 1.241 1,15%

Kab. Nunukan 1.609 1,5% 1.826 1,6% 1.807 1,6% 1.804 1,67%

Kab. Pasir 1.742 1,7% 2.011 1,8% 2.120 1,8% 1.843 1,71%

Kab. Penajam PU 654 0,6% 765 0,7% 864 0,7% 544 0,50%

Kab. Tana Tidung - - - - - - - -

Total ASET Kaltim 104.850 100% 111.894 100% 115.479 100% 107.828 100%

ASET2013

Posisi (Rp. Miliar)

27

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, laju pertumbuhan penghimpunan dana

yang melambat dipengaruhi oleh penurunan yang terjadi pada unsur dana giro, dan deposito

dalam jumlah yang cukup signifikan. Bank milik pemerintah pada triwulan IV-2013 tercatat

mengalami penurunan dalam nominal penghimpunan dana pihak ketiga sebesar Rp59,26

triliun lebih rendah dari pencapaian pada triwulan sebelumnya sehingga pertumbuhan secara

tahunan juga mengalami perlambatan sebesar 1,51% (yoy). Berbeda arah dengan bank swasta

mengalami peningkatan dalam penghimpunan dana pihak ketiga mereka sebesar Rp26,15

triliun dari pencapaian pada triwulan III-2013 sebesar Rp24,01 triliun dan mencatat

pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 20,97%.

Tabel 3.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan di Kalimantan Timur ( Rp. Miliar)


3.1.4 Penyaluran Kredit

3.1.4.1 Kredit Bank Umum Berlokasi Kantor di Kaltim

Jumlah kredit yang disalurkan bank umum yang berkantor di Kaltim pada triwulan IV-

2013 mencapai Rp64,10 triliun. Perkembangan kredit tersebut tercatat melambat baik ditinjau

secara triwulan sebesar 3,25% (qtq) maupun tahunan sebesar 22,51% (yoy) dibandingkan

dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Jika dilihat dari komposisi penggunaannya,

kredit dalam bentuk kredit modal kerja dan kredit investasi mendominasi dengan share

masing-masing sebesar 34,92% dan 32,87% dari total kredit yang disalurkan (Diagram 3.1).

Sementara itu, dilihat dari sektor ekonomi, sektor perdagangan masih mendominasi

dengan share sebesar 17,07% pada triwulan IV-2013 memperlihatkan penurunan dalam

pencapaian share dalam periode laporan. Sektor lain yang juga mengalami penurunan

pencapaian share adalah sektor pertanian. Penurunan share untuk sektor perdagangan dan

Tw2 Tw3 Tw4 Tw4 qtq yoy qtq yoy

Total DPK 85.228 88.869 85.407 100% 4,27% 11,10% -3,90% 6,77%

Growth (yoy) 11,29% 11,10% 6,77%

Giro 24.971 25.478 22.110 25,89% 2,03% 0,09% -13,22% -14,24%

Tabungan 32.463 33.693 37.849 44,32% 3,79% 16,24% 12,33% 14,91%

Deposito 27.794 29.698 25.448 29,80% 6,85% 16,25% -14,31% 19,63%

Bank Pemerintah 62.853 64.858 59.259 69,38% 3,19% 8,54% -8,63% 1,51%

Giro 21.294 21.664 17.823 30,08% 1,74% -0,81% -17,73% -18,84%

Tabungan 22.519 23.279 26.623 44,93% 3,37% 17,97% 14,37% 15,35%

Deposito 19.040 19.915 14.813 25,00% 4,60% 9,52% -25,62% 11,08%

Bank Swasta 22.375 24.012 26.148 30,62% 7,31% 18,67% 8,90% 20,97%

Giro 3.677 3.814 4.287 16,40% 3,74% 5,51% 12,40% 12,21%

Tabungan 9.944 10.415 11.226 42,93% 4,73% 12,54% 7,79% 13,88%

Deposito 8.754 9.782 10.635 40,67% 11,75% 32,84% 8,72% 33,99%

Pertumb Tw4

2013

Pertumb Tw3

2013JENIS SIMPANAN

Posisi (Milyar)

2013

Komposisi

2013

28

pertanian antara lain disebabkan penyaluran kredit mulai beralih pada sektor lain yang dirasa

lebih menguntungkan oleh para investor yang dapat dilihat dari penurunan nominal kredit

yang dikucurkan untuk dua sektor tersebut. Sedangkan sektor pertambangan yang pada

triwulan III-2013 mengalami penurunan share menunjukkan perkembangan yang positif

dimana pada triwulan IV-2013 mengalami peningkatan dalam pencapaian share terhadap total

kredit yang dikeluarkan bank yang berlokasi kantor di Kaltim sebesar 4,90%. Sektor

perindustrian, konstruksi, angkutan dan jasa dunia usaha juga mengalami peningkatan share

terhadap total kredit periode triwulan IV-2014 (Diagram 3.2).

Diagram 3.1 Share Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan


Diagram 3.2 Share Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi


Melambatnya kinerja perbankan sangat dipengaruhi oleh performa kredit khususnya

untuk sektor perdagangan dan jasa dunia usaha yang masih terimbas lesunya bisnis

pertambangan dan migas dalam beberapa waktu terakhir. Meskipun sektor pertambangan

mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, namun belum mampu direspon oleh sektor-sektor

pendukung tersebut. Saat ini, harga batubara global mulai memperlihatkan kenaikan meskipun

levelnya masih sangat terbatas. Dampaknya baru terlihat pada sektor tersebut dimana kredit

pertambangan mulai menunjukkan pemulihan setelah menyentuh titik terendahnya pada

pertengahan tahun. Hingga triwulan IV-2013 kredit yang dikucurkan untuk sektor

pertambangan tercatat sebesar Rp3,14 triliun.

Grafik 3.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, Investasi dan Konsumsi (yoy)


Grafik 3.5 Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada Sektor Ekonomi Utama (yoy)


3.1.4.2 Kredit Bank Umum Berlokasi Proyek di Kaltim

Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan Nasional untuk membiayai proyek yang

berlokasi di Kaltim pada periode laporan (s.d November 2013) tercatat sebesar Rp98,98 triliun

Modal Kerja

34,16%

Investasi 32,47%

Konsumsi 33,37%

Pertanian 6,13%

Pertambangan4,65%

Konstruksi8,66%

Perdagangan18,03%

Jasa Dunia Usaha 12,11%

Perindustrian 8,19%

Angkutan 8,61%

Pertanian

Pertambangan

Konstruksi

Perdagangan

Jasa Dunia Usaha

Perindustrian

Angkutan

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Tw1 Tw2 Tw3 Tw4

2012 2013

Modal Kerja Investasi Konsumsi

-20%

0%

20%

40%

60%

80%


2012 2013

Pertanian Pertambangan Konstruksi

Perdagangan Jasa Dunia Usaha

29

meningkat dibandingkan triwulan III-2013 sebesar Rp96,39 triliun. Penyaluran kredit berlokasi

proyek di Kaltim mengalami pertumbuhan melambat secara tahunan yaitu sebesar 25,74%

dibandingkan pertumbuhan sebelumnya yang tumbuh sebesar 29,27% (Grafik. 3.6).

Perlambatan pertumbuhan kredit lokasi proyek disebabkan adanya penurunan share kredit

yang dikeluarkan oleh bank swasta dengan lokasi proyek di Kalimantan Timur sebesar 45,53%

pada periode laporan, berbalik arah dengan bank pemerintah yang mengalami peningkatan

share terhadap kredit yang disalurkan dengan lokasi proyek di Kaltim sebesar 54,47% pada

triwulan IV-2013 dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya sebesar 54,23%.

Penyaluran kredit lokasi proyek dilihat dari jenis penggunaan didominasi oleh kredit

modal kerja dan investasi, dengan pangsa masing-masing sebesar 33,95% dan

43,87%(Diagram 3.3). Pembiayaan modal kerja dan Investasi terutama membiayai sektor-

sektor usaha unggulan Kaltim, dimana sektor pertanian, sektor perindustrian dan sektor

konstruksi menyumbang share sebesar 15,22%, 9,31%, dan 5,70% mengalami peningkatan

dalam pencapaian share pada triwulan IV-2014. Sektor utama lainnya seperti sektor

pertambangan dan sektor perdagangan menyumbang share sebesar 12,21% dan 13,93%

menurun dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya.

Pembiayaan berlokasi proyek di Kalimantan Timur pada periode laporan mencatat

sektor konstruksi mengalami pertumbuhan yang meningkat baik secara triwulan maupun

tahunan dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 6,64% (qtq) dan

32,56% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit konstruksi diindikasikan oleh realisasi proyek-

proyek pembangunan infrastruktur dan perumahan yang mengalami peningkatan. Sektor

pertanian dan angkutan tumbuh melambat secara tahunan namun secara triwulan mengalami

peningkatan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Sementara itu, sektor

pertambangan dan sektor perindustrian menunjukkan peningkatan yang signifikan secara

tahunan lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya, meskipun

secara triwulan mencatat pertumbuhan yang melambat. Sektor perdagangan sebagai

penyumbang share terbesar ketiga (13,93%) setelah sektor pertanian (15,22%) dan sektor

lainnya (22,17%) pada triwulan IV-2014 mencatat pertumbuhan yang melambat baik secara

triwulan maupun tahunan. Perlambatan pertumbuhan yang dialami sektor perdagangan

disebabkan adanya penurunan permintaan pembiayaan di sektor tersebut yang mana terlihat

dari penurunan nominal kredit yang dicapai sektor perdagangan pada triwulan laporan.

Grafik 3.6 Perkembangan Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek


Diagram 3.3 Share Kredit Jenis Penggunaan berdasarkan Lokasi Proyek


0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

105.000

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4*

2010 2011 2012 2013

Kredit(Rp Milyar)

Kredit g (yoy) g (qtq)

Modal Kerja

33,95%

Investasi 43,87%

Konsumsi 22,17%

Modal Kerja Investasi

Konsumsi

30

3.1.4.3 Dukungan Perbankan terhadap Sektor Unggulan dan Resiko Kredit

Analisis sebelumnya semakin diperkuat dengan melihat data penyaluran kredit

berdasarkan jenis usaha yang dibiayai, khususnya kepada sektor usaha unggulan Kaltim (tabel

3.5). Melalui indikator tersebut dapat diketahui bahwa kredit modal kerja banyak disalurkan

pada sektor perdagangan, mencapai Rp8,97 triliun atau sekitar 40% dari total kredit modal

kerja oleh perbankan Kaltim. Sementara itu, kredit investasi terutama disalurkan pada kredit

sektor transportasi dengan share terhadap kredit investasi sebesar 21,4% dimana banyak

terserap pada angkutan laut domestik sebesar Rp3,02 triliun dari total kredit sektor transportasi

sebesar Rp4,51 triliun. Untuk usaha perkebunan kelapa sawit dalam bentuk kredit investasi

yakni mencapai Rp2,38 triliun atau menyumbang share 90,9% dari kredit sektor pertanian

untuk kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan Kaltim mengalami penurunan

dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya.

Penyaluran kredit kepada sektor jasa dunia usaha menyumbang share terhadap kredit

investasi sebesar 17,3%. Lebih khusus, penyaluran kredit di sektor ini sebagian besar diserap

oleh bisnis real estate gedung perbelanjaan (mall, plaza) dengan outstanding kredit pada kahir

tahun 2013 sebesar Rp803 miliar. Dalam periode laporan juga terjadi realisasi kredit yang

cukup besar pada usaha persewaaan alat transportasi air dalam hal ini persewaan tongkang,

dan tugboat dalam bentuk kredit investasi. Hal ini cukup mengkonfirmasi adanya optimisme

pengusaha batubara menyusul tren harga yang mulai bergerak naik. Sementara itu kredit

kepemilikan rumah tinggal (KPR) dan kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) yang

menyumbang hampir 40% dari kredit konsumsi masih memperlihatkan pergerakan melambat,

yang diduga merupakan masih terimbas dari dampak kebijakan LTV tahap-II.

Tabel 3.5 Perkembangan Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha


Selain komoditas unggulan yang berbasis kepada sektor pertanian dan pertambangan,

kontribusi perbankan kepada sektor perdagangan sebagai sektor penopang ekonomi utama

Growth

(yoy)

Growth

(yoy)

Growth

(yoy)

2013 2013 2013

Tw2 Share(%) Tw3 Share(%) Tw4 Share(%) Tw2 Tw3 Tw4

Kredit 57.748 100% 62.079 100% 64.098 100% 23,67% 25,26% 22,51%

Growth (yoy) 23,67% 25,26% 22,51%

Jenis Penggunaan

MODAL KERJA 19.724 34,2% 21.147 34,1% 22.386 34,9% 16,79% 18,14% 17,00%

3. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1.261 6,4% 1.327 6,3% 1.628 7,3% -2,99% -0,49% 19,09%

101000 C.1.1. Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara 677 53,7% 693 52,2% 1.009 62,0% 3,46% -5,75% 24,81%

112000 C.2.2. Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 270 21,4% 308 23,2% 352 21,6% 35,96% 62,02% 51,01%

6. KONSTRUKSI 3.357 17,0% 3.896 18,4% 4.463 19,9% 40,99% 33,30% 48,24%

452211 Bangunan Jalan Raya 778 23,2% 864 22,2% 822 18,4% 61,88% 28,00% 17,00%

452400 F.1.2.4. Konstruksi Khusus 209 6,2% 225 5,8% 786 17,6% 16,75% 14,77% 287,50%

7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 8.552 43,4% 8.877 42,0% 8.971 40,1% 14,18% 15,08% 10,09%

512209 Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lainnya 423 4,9% 447 5,0% 464 5,2% 24,35% 23,23% 21,37%

514909 Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lainnya 50 0,6% 58 0,7% 63 0,7% -79,13% -76,11% -75,38%

521100 G.3.1.1. Perdagangan Eceran Berbagai Mcm Brg yg Didominasi Makanan, Minuman&Temb 1.862 21,8% 1.880 21,2% 1.812 20,2% 271,78% 243,45% 209,28%

527200 G.3.7.2. Perdagangan Eceran Keliling 29 0,3% 28 0,3% 27 0,3% -96,47% -96,26% -96,21%

541000 G.5.1. Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak 2 0,0% 2 0,0% 2 0,0% -99,69% -99,70% -99,70%

11. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 2.288 11,6% 2.411 11,4% 2.567 11,5% 57,71% 53,35% 39,75%

701004 Real Estate Perumahan Menengah, Besar Atau Mewah (Tipe Diatas 70) 133 5,8% 136 5,7% 145 5,6% 17,52% 20,12% 22,41%

701006 Real Estate Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza) 103 4,5% 98 4,1% 102 4,0% -20,72% -24,13% -14,28%

711100 K.2.1.1. Persewaan Alat Transportasi Darat 109 4,8% 101 4,2% 128 5,0% 6,53% -11,59% 4,18%

711200 K.2.1.2. Persewaan Alat Transportasi Air 211 9,2% 282 11,7% 289 11,3% 82,06% 136,56% 75,26%

712200 K.2.2.2. Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya 169 7,4% 159 6,6% 162 6,3% 32,47% -4,16% -14,90%

INVESTASI 18.752 32,5% 20.732 33,4% 21.069 32,9% 31,27% 38,11% 35,69%

1. PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN 2.494 13,3% 2.652 12,8% 2.616 12,4% 39,09% 44,29% 30,97%

011340 - Perkebunan Kelapa Sawit 2.309 92,6% 2.435 91,8% 2.378 90,9% 36,73% 42,84% 29,72%

3. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 1.423 7,6% 1.481 7,1% 1.513 7,2% -7,86% -7,94% 8,95%

101000 C.1.1. Pertambangan Batubara, Penggalian Gambut, dan Gasifikasi Batubara 1.051 73,9% 1.064 71,8% 1.114 5,3% 0,32% -10,13% 0,90%

7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 1.858 9,9% 1.954 9,4% 1.986 9,4% 25,39% 24,61% 20,79%

503001 Penjualan Sepeda Motor 85 4,6% 80 4,1% 75 3,8% -23,14% -22,99% -24,01%

514100 G.2.4.1. Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis 202 10,9% 242 12,4% 265 13,4% 17,66% 32,43% 19,63%

521100 G.3.1.1. Perdagangan Eceran Berbagai Mcm Brg yg Didominasi Makanan, Minuman&Temb 289 15,6% 277 14,2% 248 12,5% 110,70% 88,56% 72,72%

9. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI 4.348 23,2% 4.485 21,6% 4.514 21,4% 38,76% 23,27% 15,20%

611100 I.2.1.1. Angkutan Laut Domestik 2.864 65,9% 2.737 61,0% 3.018 66,9% 24,00% 9,52% 6,45%

11. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN 3.282 17,5% 3.531 17,0% 3.655 17,3% 4,32% 12,17% 13,61%

701006 Real Estate Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza) 662 20,2% 754 3,6% 803 22,0% 37,83% 43,95% 46,10%

711100 K.2.1.1. Persewaan Alat Transportasi Darat 273 8,3% 259 1,3% 244 6,7% 1,47% 2,15% -5,92%

711200 K.2.1.2. Persewaan Alat Transportasi Air 358 10,9% 631 3,0% 760 20,8% -21,48% 36,69% 48,92%

712200 K.2.2.2. Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya 287 8,7% 283 1,4% 260 7,1% 0,95% -9,36% -11,00%

KONSUMSI 19.271 33,4% 20.200 32,5% 20.643 32,2% 24,15% 21,32% 16,88%

001120 Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70 3.413 17,7% 3.618 17,9% 3.729 18,1% 98,07% 127,44% 116,84%

001130 Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal Tipe Diatas 70 1.806 9,4% 1.872 9,3% 1.901 9,2% -6,98% -2,18% -6,68%

002100 Rumah Tangga untuk Pemilikan Mobil Roda Empat 1.558 8,1% 1.623 8,0% 1.625 7,9% 15,79% 17,04% 7,03%

004100 Rumah Tangga untuk Keperluan Multiguna 7.588 39,4% 7.885 39,0% 8.162 39,5% 57,90% 12,05% 7,79%

KETERANGAN

posisi (Rp. Milyar)

2013

31

juga relatif besar. Sampai dengan posisi triwulan IV-2013, dukungan kredit perbankan telah

mencapai Rp10,9 triliun atau sekitar 17,1% dari total penyaluran kredit. Dari jumlah tersebut,

penyaluran kredit dalam bentuk modal kerja sangat dominan mencapai 40% sedangkan

sisanya dalam bentuk kredit investasi. Adapun sektor konstruksi dengan pangsa 8% dari total

kredit terutama disalurkan pada pembangunan jalan raya dengan share 17,4% dengan nilai

mencapai Rp887 miliar diikuti kredit konstruksi yang disalurkan pada konstruksi khusus yang

mencapai nilai sebesar Rp889 miliar dengan pertumbuhan tahunan yang sangat signifikan

sebesar 191% (yoy) dibandingkan pencapaian pada triwulan sebelumnya (Tabel 3.5).

Andil perbankan terhadap perkembangan industri properti di Kaltim juga tergolong

besar, baik untuk pembiayaan kepada pengembang (developer) maupun kepada pembeli (end

user) dalam bentuk kredit konsumsi. Khususnya kepada pembeli, penyaluran kredit untuk

kepemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 sampai dengan periode laporan tercatat mencapai

Rp 3,73 triliun atau 18,1% dari total kredit konsumsi yang disalurkan perbankan mengalami

peningkatan dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya. Sedangkan kredit yang ditujukan

untuk pembelian rumah sederhana s.d. tipe 70 m2, dan rumah tipe diatasnya serta rumah toko

(ruko) sebesar Rp2,62 triliun juga meningkat dibandingkan pencapaian triwulan sebelumnya.

Tabel 3.6 Sebaran Kredit di Kab/Kota berdasarkan Sektor Ekonomi Tw4-2013 (Rp miliar)

Sumber: Kantor Perwakilan BI Prov. Kaltim

Melengkapi pembahasan sebelumnya, penyerapan kredit berdasarkan lokasi

penyalurannya yang terbesar masih berada di Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi

Kalimantan Timur yakni sekitar 40,7% dari total kredit perbankan dan Kota Balikpapan sebagai

penyalur terbesar kedua dengan pangsa 33% (tabel 3.6). Sedangkan dilihat dari sebaran kredit

berdasarkan sektor ekonomi, Kota Samarinda, menguasai share terbanyak pada sektor

pertanian, konstruksi, perdagangan, transportasi, jasa dunia usaha, dan jasa sosial. Balikpapan

sebagai kota terbesar kedua, menguasai share terbanyak pada sektor pertambangan, listrik, gas

dan air, serta sektor lainnya. Sementara sektor industri dikuasai oleh Kota Bontang dengan

share terbesar pada sektor industri sebesar 67,37%.

Meskipun demikian, tingkat risiko kredit perbankan di Kaltim secara umum masih

sangat terjaga

sebelumnya dari 3,61% pada triwulan III-2013 menajdi 3,88% dari total kredit yang

disalurkan, jauh di bawah target indikatif yang dipersyaratkan Bank Indonesia yakni sebesar

5% (grafik 3.7). Sementara itu, peran intermediasi perbankan sebagaimana diwakili oleh

Kota Samarinda 2.266 814 940 19 2.471 4.265 4.275 3.897 992 6.166 26.107 40,7%

Kota Balikpapan 456 2.231 464 40 1.003 4.128 1.046 3.128 639 8.040 21.176 33,0%

Kota Tarakan 43 61 104 7 81 685 60 190 33 709 1.973 3,1%

Kota Bontang 139 10 3.696 0 112 486 29 216 51 1.230 5.970 9,3%

Kab. KuKar 255 2 5 10 668 337 8 209 28 1.046 2.569 4,0%

Kab. Berau 91 5 6 1 274 303 54 88 25 660 1.509 2,4%

Kab. Bulungan 14 5 4 2 72 106 8 26 12 409 658 1,0%

Kab. Kubar 1 0 0 0 5 19 1 3 1 323 352 0,5%

Kab. Kutim 252 0 2 0 27 209 2 21 38 711 1.263 2,0%

Kab. Malinau 1 0 7 0 95 29 2 6 2 329 471 0,7%

Kab. Nunukan 54 11 5 0 37 117 3 10 5 357 598 0,9%

Kab. Pasir 115 0 10 0 195 250 29 20 28 462 1.110 1,7%

Kab. Penajam PU 11 0 8 0 55 24 1 21 8 213 342 0,5%

Kab. Tana Tidung - - - - - - - - - - - -

Total KREDIT Kaltim 3.699 3.141 5.251 79 5.096 10.958 5.520 7.836 1.862 20.656 64.098 100%

PEMBIAYAANPERTA

NIAN

PERTAMB

ANGAN INDUSTRI

LISTRIK,

GAS &

AIR

KONST

RUKSI

PERDA

GANG

AN

TRANSP

ORTASI

JASA

DUNIA

USAHA

JASA

SOSIALLAINNYA

TOTAL

KREDIT

SEBARAN

KREDIT

(%)

32

indikator loan to deposit (LDR) atau rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang meningkat

dari 69,85% menjadi 75,05% pada triwulan IV-2013. Menurunnya magnitude resiko kredit

diikuti dengan penurunan cadangan kerugian yang harus disisihkan oleh perbankan (grafik

3.8). Sementara itu, potensi peningkatan risiko kredit untuk periode mendatang diprediksikan

masih dalam kondisi yang stabil, dapat terlihat dari penurunan kredit dengan kualitas Dalam

Perhatian Khusus namun masih perlu diwaspadai agar tidak meningkat dan menjadi kategori

kredit bermasalah.

Grafik 3.7

di Kalimantan Timur


Grafik 3.8 Persentase Kredit Dalam Perhatian Khusus & Cadangan Kerugian terhadap Total Kredit


3.1.4.4 Penyaluran Kredit UMKM dan KUR

Sementara itu penyaluran kredit dalam skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) pada triwulan IV-2013 tercatat sebesar Rp18,36 triliun, atau sekitar 28,64% dari total

kredit perbankan (tabel 3.7). Share kredit UMKM di periode ini menurun jika dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 29,39% dan mencatat pertumbuhan yang

melambat dari 19,5% menjadi 16,4% (yoy) (Tabel 3.7).

Tabel 3.7 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum (Rp Miliar)


0%

20%

40%

60%

80%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

g (yoy)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2010 2011 2012 2013

LDR Gross NPL's

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


2010 2011 2012 2013

% Dalam Perhatian Khusus Thd Total Kredit

% Cad. Kerugian thd Total Kredit

Tw1 Tw2 Tw3 Tw4 Tw4 qtq yoy qtq yoy

Kredit UMKM 16.012 17.675 18.245 18.355 31% 3,23% 19,53% 0,60% 16,36%

Jenis Penggunaan

Modal Kerja 11.095 11.946 12.525 12.602 68,66% 4,85% 20,68% 0,62% 17,11%

Investasi 4.916 5.729 5.720 5.753 31,34% -0,15% 17,08% 0,57% 14,74%

Sektor Ekonomi

Pertanian 1.372 1.205 1.260 1.417 7,72% 4,54% 1,28% 12,47% 8,02%

Pertambangan 332 408 335 301 1,64% -17,85% 3,73% -10,21% 10,44%

Perindustrian 421 452 474 454 2,48% 5,02% 16,25% -4,21% 2,62%

Listrik, Gas dan Air 37 40 37 39 0,21% -8,30% -10,69% 4,76% -0,43%

Konstruksi 2.126 2.662 3.056 2.895 15,77% 14,80% 47,78% -5,26% 31,71%

Perdagangan 6.586 7.462 7.754 7.776 42,36% 3,91% 26,49% 0,29% 22,36%

Angkutan 1.111 1.353 1.393 1.322 7,20% 2,91% 20,12% -5,08% 7,42%

Jasa Dunia Usaha 2.543 2.699 2.513 2.686 14,64% -6,89% 5,57% 6,90% 13,58%

Jasa Sosial 974 1.155 1.250 1.267 6,90% 8,22% 40,26% 1,35% 39,20%

Lain-Lain 510 239 174 198 1,08% -27,10% -71,89% 13,72% -69,55%

NPL Nominal 579 594 655 532 10,34% 41,59% -18,85% 8,08%

NPL UMKM(%) 3,62% 3,36% 3,59% 2,90%

Rekg UMKM 112.050 117.631 121.142 123.492 2,98% 11,82% 1,94% 12,94%

Share to Total Kredit 30,00% 30,61% 29,39% 28,64%

2013

Posisi (miliar) Pangsa

2013 Tw4-13

Pertumbuhan

KETERANGAN Tw3-13

33

Berbeda dengan komposisi kredit secara umum, kredit UMKM lebih didominasi oleh

jenis modal kerja yaitu mencapai 68,66% dari total kredit UMKM. Hal ini sejalan dengan sifat

usahanya yang lebih membutuhkan pembiayaan operasional dalam menjalankan aktivitas rutin

perusahaan. Sementara sisanya adalah untuk keperluan investasi dengan tingkat serapan

sebesar 31,34%. Berdasarkan sektor ekonominya, penyaluran kredit UMKM sebagian besar

ditempatkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, khususnya aktivitas perdagangan

ritel yang mencapai 42,36% dari total kredit UMKM. Pangsa terbesar selanjutnya adalah sektor

konstruksi yakni 15,77% dari total kredit, diikuti sektor jasa dunia usaha sebesar 14,64%.

Sedangkan tingkat resiko pengembalian kredit dapat dilihat dari Non Performing Loans

(NPLs) kredit UMKM pada triwulan laporan mencatat menurun dibandingkan pencapaian

NPLs triwulan sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan penyaluran UMKM mempunyai

potensi untuk terus ditingkatkan. Selain itu, mengingat wilayah provinsi Kalimantan Timur

yang luas terutama daerah-daerah perbatasan yang masih sedikit penggunaan kredit UMKM

sehingga dapat berpeluang untuk membuka usaha dengan memanfaatkan penggunaan kredit

UMKM terbuka lebar, yang pada akhirnya dapat memacu perekonomian setempat.

Tabel 3.8 Perkembangan KUR Kalimantan Timur & Nasional (Rp Juta)

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian

Adapun perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Timur

sampai dengan triwulan akhir tahun 2013 telah mencapai plafon Rp3,66 triliun, dengan posisi

outstanding sebesar Rp1,47 triliun dan jumlah nasabah sebanyak 167.960 orang (tabel 3.8).

Dengan demikian, rata-rata kredit yang disalurkan per debitur di Kaltim senilai Rp21,77 juta,

meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar Rp21,01 juta per debitur. Angka ini bahkan lebih

tinggi dibandingkan Nasional dengan rata-rata Rp13,81 juta per debitur. Tingkat pertumbuhan

secara tahunan penyaluran KUR di Kaltim pada triwulan IV-2012 mengalami kenaikan sebesar

39,76%, di dibandingkan pencapaian pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya yang

tercatat 29,56% (yoy). Kenaikan pertumbuhan penyaluran KUR di Kaltim berbeda arah dengan

pertumbuhan tahunan penyaluran KUR secara nasional yang pada triwulan IV-2013 tumbuh

sebesar 42,11% menurun dibandingkan pencapaian pertumbuhan tahunan triwulan

sebelumnya yaitu tumbuh sebesar 44,44% (yoy).

3.2 Inklusi Keuangan

Indikator inklusi keuangan yang terdiri dari indikator pelayanan, penggunaan jasa

keuangan, dan penggunaan jasa keuangan oleh UMKM Kalimantan Timur sampai dengan

KREDIT 2011 2012 Tw1-2013 Tw 2-2013 Tw 3-2013 Tw 4-2013

KUR KALTIM

Plafon 1.666.184 2.616.939 2.756.501 3.134.842 3.019.723 3.657.321

Baki Debet 839.633 1.222.332 1.195.679 1.349.059 1.232.488 1.471.334

Debitur (Rekg) 101.232 132.638 139.468 150.781 155.875 167.960

KUR NASIONAL

Plafon 63.421.067 96.892.438 108.422.378 119.221.103 126.383.422 138.549.389

Baki Debet 30.486.279 40.693.702 42.493.642 45.223.331 46.203.975 47.422.113

Debitur (Rekg) 5.722.470 7.666.079 8.254.737 8.900.774 9.418.531 10.032.178

34

triwulan IV-2013 secara umum meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator jumlah

kantor bank per 100.000 penduduk dewasa dan jumlah rekening simpanan per 1000

penduduk dewasa mengalami peningkatan. Sementara itu, indikator jumlah rekening kredit per

100.000 penduduk dewasa relatif menurun. Lebih lanjut, juga terlihat adanya kenaikan rasio

kredit terhadap PDRB non migas yang mengindikasikan semakin tingginya peran perbankan

dalam perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel 3.9 Indikator Inklusi Keuangan Kaltim Tahun 2013

Sumber: BI & BPS, diolah

3.2.1 Indikator Pelayanan Jasa Keuangan

Pada tahun 2013, indikator pelayanan jasa keuangan yaitu rasio jumlah kantor bank

per 1000 km2 di Kalimantan Timur masih mencapai nilai 3, sama dengan tahun 2012 dan

masih jauh lebih rendah dibandingkan rasionya di tingkat nasional yang mencapai nilai 9.

Masih rendahnya rasio tersebut di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa potensi

pengembangan pelayanan jasa keuangan melalui ekspansi jumlah kantor masih cukup besar.

Namun demikian, kendala luas wilayah Kaltim dengan kepadatan penduduk yang relatif

rendah dan kurang merata masih menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan tersebut.

Indikator lain yang menunjukkan pelayanan jasa keuangan di Kalimantan, yaitu rasio

jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa pada tahun 2013 mencapai nilai 22, lebih

tinggi dibandingkan nilai rasio tahun sebelumnya sebesar 20. Hal ini mengindikasikan bahwa

kecepatan pertumbuhan kantor bank dalam setahun terakhir lebih tinggi daripada kecepatan

pertumbuhan penduduk. Hal ini juga merupakan indikasi komitmen perbankan dalam

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

INDIKATOR 2011 2012 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4

Jumlah rekening - DPK 2,600,968 2,942,817 3,617,875 3,059,803 3,232,485 3,430,524

Nominal - DPK (Rp juta) 66,310,620 79,992,422 82,037,254 85,227,932 88,869,167 85,407,248

Nominal - Kredit (Rp juta) 41,603,741 52,321,273 53,375,559 57,747,665 62,078,661 64,098,188

Nominal - Kredit UMKM (Rp juta) 14,043,188 15,775,007 16,011,774 17,674,894 18,245,466 18,355,252

Jumlah rekening - Kredit 510,987 508,282 491,869 491,318 486,875 479,095

Jumlah rekening - Kredit UMKM 96,034 109,343 112,050 117,631 121,142 123,492

GDP (Rp juta) *) 391,761,380 419,507,225 425,429,376 425,429,376 425,429,376 425,429,376

GDP non migas (Rp juta) *) 242,431,672 272,780,057 283,531,972 283,531,972 283,531,972 283,531,972

GDP per kapita (Rp juta) 106 110 107 107 107 107

GDP non migas per kapita (Rp juta) 66 71 71 71 71 71

Jumlah penduduk *) 3,690,520 3,821,676 3,967,664 3,967,664 3,967,664 3,967,664

Jumlah penduduk dewasa *) 2,575,940 2,667,099 2,768,982 2,768,982 2,768,982 2,768,982

Luas daerah (km2) 204,534 204,534 204,534 204,534 204,534 204,534

Jumlah Kantor Bank **) 471 542 556 569 587 605

Indikator Makroekonomi

Total kredit/ GDP 10.62% 12.47% 12.55% 13.57% 14.59% 15.07%

Total kredit/ GDP non migas 17.16% 19.18% 18.83% 20.37% 21.89% 22.61%

Total simpanan/ GDP 16.93% 19.07% 19.28% 20.03% 20.89% 20.08%

Total simpanan/ GDP non migas 27.35% 29.32% 28.93% 30.06% 31.34% 30.12%

Indikator Pelayanan Jasa Keuangan

Jumlah kantor bank per 1000 km2 2 3 3 3 3 3

Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk 13 14 14 14 15 15

Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa 18 20 20 21 21 22

Indikator Penggunaan Jasa Keuangan

Jumlah rekening Kredit per 1000 penduduk 138 133 124 124 123 121

Jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk 705 770 912 771 815 865

Jumlah rekening Kredit per 1000 penduduk dewasa 198 191 178 177 176 173

Jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk dewasa 1,010 1,103 1,307 1,105 1,167 1,239

Indikator Penggunaan Jasa Keuangan oleh UMKM

Share rekening kredit UMKM 18.79% 21.51% 22.78% 23.94% 24.88% 25.78%

Share nominal kredit UMKM 33.75% 30.15% 30.00% 30.61% 29.39% 28.64%

35

3.2.2 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan

Potensi untuk mendorong penggunaan jasa keuangan di Kalimantan Timur masih

cukup besar sebagaimana ditunjukkan oleh indikator rasio jumlah rekening kredit per 1000

penduduk dewasa Kalimantan Timur pada periode laporan mencapai nilai rasio sebesar 173,

lebih rendah dibandingkan nilai rasio indikator tersebut pada tahun sebelumnya sebesar 191.

Di lain pihak, jumlah rekening simpanan per 1000 penduduk di Kalimantan mencapai nilai

1.239, lebih tinggi dibandingkan rasio tahun sebelumnya sebesar 1.103. Hal ini

mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat Kalimantan Timur mengenai produk-produk

perbankan relatif semakin baik.

Jika dibedakan atas kredit dan simpanan berdasarkan kelompok nilai, pinjaman dengan

kelompok nilai lebih dari Rp500 juta mendominasi kredit Kalimantan Timur, sedangkan kredit

dengan nilai kurang dari Rp10 juta dan Rp10-100 juta hanya memiliki share masing-masing

2,09% dan 5,2%. Namun demikian, jika dilikat dari jumlah rekening kredit berdasarkan

kelompok nilai pinjaman, dominasi justru berada di kelompok pinjaman kurang dari Rp10 juta

dan Rp10-100 juta yang masing-masing memiliki share 38,64% dan 29,82% di triwulan

terakhir 2013.

Grafik 3.11 Nominal DPK Berdasarkan Kel.Nilai

Sumber : LBU

Grafik 3.12 Rek. DPK Berdasarkan Kel.Nilai

Sumber : LBU

Sejalan dengan fenomena pada kredit, jika Dana Pihak Ketiga dilihat berdasarkan

kelompok nilai terlihat bahwa secara nominal DPK Kalimantan Timur didominasi oleh

kelompok nilai lebih dari Rp100 juta. Sedangkan nilai di bawah Rp100 juta tercatat hanya

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

Tabungan < Rp10 juta DPK <Rp100juta DPK >Rp100juta

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

Tabungan < Rp10 juta DPK <Rp100juta DPK >Rp100juta

Grafik 3.9 Nominal Kredit Berdasarkan Kel.Nilai

Sumber : LBU

Grafik 3.10 Rek. Kredit Berdasarkan Kel.Nilai

Sumber : LBU

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

< Rp10 juta Rp10-100 juta Rp100-500 juta >Rp500 juta

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

< Rp10 juta Rp10-100 juta Rp100-500 juta >Rp500 juta

36

memiliki share 21,16% saja. Hal sebaliknya terjadi apabila dilihat berdasarkan jumlah

rekening. Kelompok tabungan dengan nilai kurang dari Rp10 juta mendominasi DPK di Kaltim

dengan share 81,4% di akhir triwulan IV-2013. Hal ini mengindikasikan bahwa secara literasi

keuangan, masyarakat Kalimantan Timur sudah cukup baik, namun sebarannya relatif belum

merata.

3.2.3 Indikator Penggunaan Jasa Keuangan oleh UMKM

Potensi penggunaan jasa keuangan oleh UMKM diukur melalui share rekening kredit

UMKM terhadap rekening kredit total. Pada tahun 2013 rasio tersebut di Kalimantan Timur

mencapai 25,78%, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang berada pada posisi 21,51%. Hal

ini mengindikasikan semakin tingginya partisipasi UMKM dalam sistem keuangan di

Kalimantan Timur. Namun demikian, secara nominal share-nya cenderung turun dari 30,15%

di tahun 2012 menjadi 28,64% di tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan

kredit UMKM lebih lambat dibandingkan dengan kredit secara total.

3.3. Kondisi Umum Sistem Pembayaran

Respon perlambatan juga terlihat dari perkembangan sistem pembayaran di Kalimantan

Timur, khususnya untuk jenis transaksi pembayaran non tunai. Pada transaksi tunai, uang yang

keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (outflow) dan uang yang masuk (inflow)

mengalami kenaikan di periode triwulan IV-2013. Sementara itu untuk transaksi non tunai

cenderung melambat terutama untuk jenis transaksi RTGS.

3.3.1 Perkembangan Transaksi Tunai

3.3.1.1 Perkembangan Pengedaran Uang Kartal

Transaksi tunai yang terjadi di Kalimantan Timur sepanjang periode triwulan IV-2013

mencapai Rp7,94 triliun, lebih tinggi 52,08% dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya (Grafik 3.13). Pertumbuhan transaksi tunai tersebut lebih tinggi dibanding triwulan

III-2013 yang tumbuh 38,64%. Dari nominal transaksi tunai tersebut, jumlah uang yang keluar

dari kas (outflow) mencapai Rp6,67 triliun atau tumbuh 54,56% (yoy). Sedangkan jumlah uang

kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia dari perbankan dan masyarakat (inflow) mencapai

Rp1,26 triliun atau meningkat sebesar 40,23% (yoy). Secara keseluruhan, pada triwulan IV-

2013, Kaltim mengalami net outflow (jumlah uang yang keluar lebih besar dibandingkan

dengan uang yang masuk) sebesar Rp5,41 triliun.

37

Grafik 3.13 Total Peredaran Uang Kartal di Kaltim


Grafik 3.14 Peredaran Uang Kartal di Kaltim berdasarkan Wilayah Kerja KPw BI


3.3.1.2 Jumlah Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) Uang Kartal

Dari jumlah uang kartal yang masuk ke kas Bank Indonesia di wilayah Kalimantan

Timur, terdapat uang kartal yang masuk dalam kategori Uang Tidak Layak Edar (UTLE), yaitu

uang yang menurut klasifikasi Bank Indonesia sudah tidak layak untuk menjadi alat

pembayaran karena mengalami kelusuhan atau rusak. Jenis uang yang termasuk dalam UTLE

tersebut kemudian masuk dalam klasifikasi untuk dimusnahkan atau Bank Indonesia

memberikan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB).

Jumlah uang yang termasuk dalam kategori PTTB ini pada triwulan IV-2013 mencapai

Rp473,9 miliar atau mengalami pertumbuhan melambat sebesar negatif 6,06% jika

dibandingkan dengan PTTB pada triwulan III-2013 yang sebesar Rp504,5 miliar (Grafik 3.11).

Total uang yang disetorkan kembali ke Bank Indonesia yang dinyatakan sebagai uang tidak

layak edar atau dapat dikatakan rasio PTTB terhadap jumlah uang kartal yang masuk (inflow)

pada triwulan IV-2013 sebesar 37,47 % lebih besar dibandingkan pencapaian pada triwulan

III-2013 yang sebesar 17,86% (Grafik 3.16).

Grafik 3.15 Jumlah PTTB per-Wilker KBI


Grafik 3.16 Ratio PTTB terhadap Inflow


3.3.2 Perkembangan Transaksi Non-Tunai

Transaksi non tunai pada triwulan IV-2013 secara nominal mengalami kenaikan dari

Rp94,36 triliun menjadi Rp99,14 triliun atau tumbuh 18,35% (yoy). Transaksi non tunai yang

terdiri dari transaksi kliring dan RTGS pada periode laporan masing-masing sebesar Rp8,16

triliun dan Rp90,98 triliun. Dilihat dari pertumbuhannya, transaksi kliring mencatat

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

I II III IV I II III IV I II III IV

2011 2012 2013

(Rp Milyar) Outflow

Inflow

g Outflow yoy

g Inflow yoy

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500


2011 2012 2013

(Rp Milyar)

Inflow Smr Inflow Bpp

Outflow Smr Outflow Bpp

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

1800%

2000%

2200%

-

100

200

300

400

500

600


2011 2012 2013

(Rp Milyar)Smr Bpp

Kaltim g Kaltim (yoy)

g Kaltim (qtq)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00


2011 2012 2013

(yoy)(Rp Trilyun)

InflowPTTBRatio PPTB thd Inflow

38

peningkatan sedangkan transaksi RTGS mengalami perlambatan dibanding periode triwulan

sebelumnya (Grafik 3.17).

Grafik 3.17 Perkembangan Transaksi Non Tunai


3.3.2.1 Perkembangan Transaksi Kliring

Transaksi Kliring di Wilayah Kalimantan Timur pada Triwulan IV-2013 mengalami

peningkatan baik secara nilai dan volume jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (Grafik 3.18). Jumlah transaksi kliring triwulan

IV-2013 mencapai Rp8,16 trilyun, apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya jumlah

ini mengalami pertumbuhan yang meningkat sebesar 22,33%(yoy). Sementara itu volume

transaksi pada triwulan VI-2013 yang mencapai 231.845 bilyet, tumbuh positif meningkat

sebesar 23,21% (yoy), jika dibandingkan pencapaian pada pertumbuhan tahunan triwulan

sebelumnya yang mencatat pertumbuhan negatif sebesar 1,31%(yoy) (Grafik 3.19).

3.3.2.2 Perkembangan Transaksi BI-RTGS

Nilai Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS) di Kaltim pada triwulan IV-2013

mencapai Rp90,98 triliun, tumbuh sebesar 3,63% (qtq) jika dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Tingginya pertumbuhan transaksi RTGS pada periode laporan mencerminkan

besarnya transaksi pembayaran yang terjadi dalam rangka penyelesaian berbagai kegiatan oleh

pemerintah dan swasta. Peningkatan nilai transaksi ini searah dengan perkembangan volume

transaksi RTGS Kaltim yang mengalami peningkatan sebesar 10,42% (qtq) dari 80.758 menjadi

89.173 transaksi (Grafik 3.20).

Dilihat dari pertumbuhan secara tahunan, nilai transaksi RTGS pada triwulan IV-2013

mengalami pertumbuhan yang melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya yaitu sebesar 18%, sedangkan volume transaksi juga searah dengan pertumbuhan

nilai transaksi dengan mencatat pertumbuhan yang melambat sebesar 1,92% (yoy).

Berdasarkan Lokasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di wilayah Kalimantan Timur,

nilai transaksi RTGS wilker Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim di Samarinda

pada triwulan IV-2013 mencapai Rp70,31 triliun atau tumbuh melambat sebesar 19,2% (yoy)

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu nilai transaksi RTGS di

KPwBI Balikpapan tercatat sebesar Rp20,67 triliun juga mengalami pertumbuhan yang

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100

Q I QII QIII QIV Q I QII QIII QIV Q I QII QIII

2011 2012 2013

Rp Trilyun

Non TunaiGrowth yoyGrowth qtq

39

melambat sebesar 14,66% (yoy) dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya

(Grafik 3.21).

Grafik 3.18 Perkembangan Transaksi Kliring


Grafik 3.19 Perkembangan Warkat Kliring


Grafik 3.20 Perkembangan Transaksi RTGS


Grafik 3.21 Perkembangan RTGS per Wilker KBI


-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-1 2 3 4 5 6 7 8 9


2011 2012 2013

Rp Trilyun Nilai g (yoy) g (qtq)

-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000


2011 2012 2013

Lembar Warkat g (yoy) g (qtq)

-25%

0%

25%

50%

75%

-10 20 30 40 50 60 70 80 90

100


2011 2012 2013

(Rp Trilyun)

RTGS KaltimGrowth yoyGrowth qtq

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0102030405060708090

100


2011 2012 2013

(yoy)Rp. Trilyun Samarinda BalikpapanKaltim Growth yoy

40

IV. Keuangan Daerah

Pencapaian realisasi belanja modal serta belanja barang dan jasa yang semakin membaik memberikan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi di akhir tahun...

4.1 APBD Kalimantan Timur

Ketepatan waktu dan komitmen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya sangat menentukan efektivitas dan daya dorong

anggaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi dalam skala yang luas. Apabila dilihat

berdasarkan sumber penerimaan, komposisi dana perimbangan (DBH, DAK, DAU) yang

diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya alam masih sangat dominan dalam struktur

penerimaan APBD Kaltim. Meski demikian, pengelolaan sumber penerimaan lain juga semakin

efektif, tercermin dari meningkatnya tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 5 tahun

terakhir. Sedangkan dari sisi pengeluaran, proporsi belanja modal memperlihatkan

peningkatan dari tahun ke tahun, berbeda dengan porsi belanja pegawai yang cenderung

konstan berkisar 10-15% dari total APBD.

Grafik 4.1 Perkembangan APBD Kaltim TA 2008-2013

Sumber: Pemprov Kaltim, diolah

Total APBD Kalimantan Timur (provinsi dan kab/kota) pada Tahun Anggaran (TA) 2013

mencapai Rp50,51 triliun, atau mengalami kenaikan 35,77% dibandingkan tahun 2012. Dari

total anggaran belanja tersebut besarnya penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp37,9

triliun sehingga defisit anggaran berkisar Rp12,6 triliun akan ditutup melalui pembiayaan Silpa

tahun sebelumnya yang berjumlah Rp12,9 triliun.

Target penerimaan daerah sebesar Rp37,9 triliun tersebut berarti naik 21,05% dari

anggaran penerimaan tahun 2012. Adapun kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

direncanakan mencapai 18,15% dari total penerimaan, dimana 73,7%-nya akan diperoleh dari

pos pajak daerah yang diperkirakan mencapai Rp5,27 trilyun. Sisanya diperoleh dari hasil

pengelolaan kekayaan derah yang dipisahkan sekitar Rp433,06 miliar, retribusi daerah sebesar

Rp192,64 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah memberikan sumber penerimaan sebesar

5,12

5,96

0,42

3,44

1,52 0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lain-lain PAD yang sah

Dana Perimbangan

PAD

belanja modal

Belanja pegawai

(Rp miliar)

41

Rp1,2 triliun miliar. Sumber pembiayaan APBD masih dominan berasal dari mekanisme

transfer pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil dan dana alokasi.

Tabel 4.1 APBD se-Kalimantan Timur TA 2012-2013 Tabel 4.2 APBD per Prov/Kab/Kota

(dalam juta Rupiah)

Sumber: Biro Keuangan Prov Kaltim

*) Tanpa Kalimantan Utara

(dalam juta Rupiah)

Sumber: Biro Keuangan Prov Kaltim

Sementara itu dari sisi belanja yang ditargetkan mencapai Rp50,51 triliun, naik 35,77%

dibandingkan tahun 2012. Dari total anggaran pengeluaran tersebut, pos belanja langsung

mengambil porsi 64,52% atau sebesar Rp32,59 triliun, sedangkan sisanya merupakan pos

belanja tidak langsung. Sama halnya dengan struktur APBD daerah-daerah lainnya, pos

anggaran belanja pegawai secara total mengambil porsi sebanyak 22,67% dari total APBD.

Meski demikian porsi pos belanja pegawai terhadap total belanja di tahun 2013 tercatat

mengalami penurunan dibandingkan 2012. Belanja tidak langsung pegawai mengambil porsi

47,4% di 2013, turun dari 52,47% di tahun 2012. Sedangkan belanja langsung pegawai

mengambil porsi 9,06% di 2013, turun dari 9,94% di 2012. Penurunan ini diimbangi dengan

naiknya belanja modal di tahun 2013 menjadi sebesar Rp20,21 trilyun (40,01%) dibandingkan

dengan tahun 2012 Rp13,49 trilyun (36,27%). Meningkatnya alokasi yang pada pos anggaran

belanja modal menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan

fisik ekonomi di wilayahnya.

4.2 Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Pertumbuhan komponen konsumsi pemerintah yang membaik dibandingkan performa

tahun sebelumnya antara lain didorong oleh naiknya presentase realisasi anggaran belanja

barang dan jasa serta barang modal. Realisasi anggaran belanja APBD provinsi Kaltim pada

tahun 2013 tercatat sebesar Rp13,74 triliun atau 90,79% dari target APBD Tahun 2013.

Pencapaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi

Uraian 2012 2013 2013*

PAD 5,736,379 7,146,261 6,853,797

Dana Perimbangan 21,642,468 25,744,576 21,100,518

DBH 16,865,016 20,203,384 17,419,161

DAU 4,431,892 5,085,735 3,427,381

DAK 345,560 455,457 253,975

Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah3,933,431 5,013,477 3,970,517

Pendapatan 31,312,278 37,904,314 31,924,832

Belanja Tidak Langsung 13,738,312 17,923,835 15,349,097

Belanja Pegawai 7,208,123 8,496,015 6,675,992

Belanja Hibah 1,645,789 2,598,531 2,285,916

Belanja Bagi hasil kpd

Prov/Kab/Kota dan Pemdes1,853,398 2,761,722 2,761,722

Belanja Bantuan keuangan

kpd Prov/Kab/Kota dan

Pemdes

2,427,605 3,646,497 3,289,718

Belanja lainnya 603,397 421,070 335,749

Belanja Langsung 23,468,113 32,593,490 25,713,918

Belanja Pegawai 2,332,157 2,953,814 2,476,823

Belanja Barang dan jasa 7,642,075 9,428,680 7,658,300

Belanja Modal 13,493,880 20,210,996 15,578,794

Belanja 37,206,425 50,517,325 41,063,014

Surplus (Defisit) (5,894,147) (12,613,011) (9,138,182)

SiLPATA Sebelumnya 6,362,993 12,955,314 9,420,285

TA 2012 TA 2013 TA 2012 TA 2013

1 Kab. Berau 1,257,669 1,605,079 1,690,515 2,009,985

2 Kab. Bulungan 985,995 1,127,613 1,570,476 1,917,134

3 Kab. Kutai Kartanegara 4,234,469 4,968,195 4,927,563 7,611,430

4 Kab. Kutai Barat 1,679,846 2,161,439 1,653,182 2,216,870

5 Kab. Kutai Timur 2,420,283 2,640,639 2,684,544 3,244,550

6 Kab. Malinau 1,332,554 1,509,367 2,409,262 2,409,262

7 Kab. Nunukan 1,128,575 1,276,286 1,423,575 1,767,129

8 Kab. Paser 1,242,065 1,724,294 1,457,228 2,212,970

9 Kota Balikpapan 1,647,132 1,917,893 1,823,792 2,513,698

10 Kota Bontang 1,186,234 1,323,282 1,329,984 1,508,282

11 Kota Samarinda 1,944,556 2,236,246 1,939,556 2,826,746

12 Kota Tarakan 1,028,872 1,156,422 1,493,394 1,798,077

13 Kab. Penajam Paser Utara 1,299,615 1,402,708 1,510,447 1,661,539

14 Kab. Tana Tidung 821,799 893,795 1,312,168 1,530,026

15 Provinsi Kaltim 9,102,613 11,940,096 10,502,613 15,139,000

31,312,278 37,883,353 37,728,299 50,366,699

26,014,483 31,919,872 29,519,424 40,945,071

Belanja

Total Prov / Kab / Kota*

No Daerah

Total Prov / Kab / Kota

Pendapatan

42

sebesar 70,08%. Di sisi lain, realisasi penerimaan selama tahun 2013 tercatat sebesar Rp11,42

triliun atau sekitar 95,7%, sedikit di bawah target tahun 2013.

4.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan informasi yang diperoleh Biro Keuangan Provinsi Kaltim, realisasi

anggaran pendapatan provinsi Kaltim pada tahun 2013 sebesar Rp11,43 triliun, atau mencapai

95,7% dari target pendapatan tahun 2013 sebesar Rp11,94 triliun. Persentase pencapaian

tersebut masih lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2012 dengan tingkat realisasi sebesar

113,35% (tabel 4.5). Namun demikian, kinerja pemerintah provinsi terbilang sangat baik

terbukti dari realisasi yang hanya sedikit di bawah proporsionalnya.

Cukup maksimalnya realisasi di periode ini mengindikasikan semakin efektifnya kinerja

Pemerintah Provinsi, karena apabila dilihat dari sumbernya, persentase realisasi PAD dan

pendapatan daerah lainnya di 2013 tercatat cukup tinggi masing-masing sebesar 102,47% dan

97,11%. Presentase realisasi PAD di tahun 2013 mencapai Rp5,68 triliun. Relatif lebih

rendahnya realisasi pendapatan di tahun disebabkan karena masih cukup besarnya dana bagi

hasil yang tidak terealisasi.

Tingginya realisasi PAD di tahun 2013 didukung oleh tingginya realisasi pajak daerah,

yaitu sebesar 105,33%. Selain itu, retribusi daerah juga mendukung lebih tingginya PAD

karena realisasinya pada tahun 2013 tercatat sangat tinggi sebesar 151,37%.

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Kaltim

Sementara itu komponen Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebanyak

Rp5,33triliun, atau 46,69% dari total penerimaan tahun 2013. Realisasi Dana Perimbangan

tersebut telah memenuhi 89,32 dari target tahun 2013, namun demikian masih lebih rendah

dibanding tahun 2012 yang tercatat 112,52%. Dari keseluruhan dana alokasi terbut,

komponen terbesar adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyumbang penerimaan sebesar

Rp5,27 triliun, diikuti Dana Alokasi Umum Rp55,54 miliar, serta pos Dana Alokasi Khusus

yang telah dicairkan pusat sebanyak Rp8,05 miliar.

Selanjutnya terdapat komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terealisasi

sejumlah Rp410,67 miliar atau 97,11% dari yang ditargetkan. Realisasi pendapatan yang

Anggaran% Realisasi s.d.

Tw III

% Realisasi s.d.

Tw IVAnggaran

Realisasi s.d

Tw III

Realisasi s.d

Tw IV

% Realisasi s.d.

Tw III

% Realisasi s.d.

Tw IVPendapatan 8,991,338 84.40% 113.35% 11,940,096 8,569,066 11,427,196 71.77% 95.70%

PAD 4,202,804 86.13% 115.33% 5,543,617 4,325,583 5,680,764 78.03% 102.47%

Pajak daerah 3,558,500 80.89% 116.27% 4,680,500 3,583,418 4,929,782 76.56% 105.33%

Retribusi daerah 10,085 92.77% 150.09% 22,248 20,527 33,677 92.26% 151.37%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 222,692 99.54% 99.91% 254,900 291,556 196,471 114.38% 77.08%

Lain-lain PAD yang sah 411,527 114.57% 113.75% 585,969 430,082 520,835 73.40% 88.88%

Dana Perimbangan 4,374,521 83.83% 112.52% 5,973,586 3,940,863 5,335,757 65.97% 89.32%

DBH 4,287,267 84.13% 113.11% 5,909,999 3,892,166 5,272,169 65.86% 89.21%

DAU 52,638 83.33% 100.00% 55,539 46,283 55,539 83.33% 100.00%

DAK 34,616 30.00% 100.00% 8,048 2,414 8,048 30.00% 100.00%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 414,013 73.18% 96.92% 422,893 302,620 410,676 71.56% 97.11%

Hibah 11,400 82.95% 114.52% 14,275 11,926 16,045 83.55% 112.40%

Dana darurat - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!

Dana penyesuaian dan otonomi khusus 402,613 71.96% 96.78% 408,618 290,693 394,631 71.14% 96.58%

Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!

Lain-lain - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!

Tahun Anggaran 2013Tahun Anggaran 2012Uraian

43

cukup optimal ini dipengaruhi oleh realisasi Hibah yang terealisasi 112,4% dari yang

ditargetkan, namun sedikit ditarik oleh pos dana penyesuaian dan otonom khusus yang

terealisasi sekitar 96,58% dari target 2013.

4.2.2 Realisasi Belanja Daerah

Meski belum optimal sebagaimana target proporsionalnya, realisasi anggaran belanja

daerah pada tahun 2013 tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2012. Anggaran belanja

APBD yang terserap mencapai Rp13,74 triliun, atau 90,79% dari target APBD tahun 2013 yang

dicanangkan sebesar Rp15,14 triliun. Persentase pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan

tahun 2012 yang teralisasi 70,08% dari target APBD 2012.

Pada tahun 2013, tingkat penyerapan pos anggaran Belanja Tidak Langsung sudah

mencapai 93,38%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang terserap 104,84%

(tabel 4.5). Sementara itu realisasi komponen Belanja Langsung mencatat realisasi anggaran

sebanyak Rp6,08 triliun atau 87,72% dari target, di atas tingkat realisasi tahun lalu sebesar

79,27%. Perhatian dan fokus pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi anggaran

khususnya pada pos Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa menjadi semakin penting

mengingat kedua pos belanja tersebut merupakan bagian dari komponen investasi pemerintah

sehingga dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar terhadap pembangunan

ekonomi daerah.

Tabel 4.4 Realisasi Belanja APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013

Sumber: Biro Keuangan Provinsi Kaltim

Anggaran% Realisasi s.d.

Tw III

% Realisasi s.d.

Tw IVAnggaran

Realisasi s.d

Tw III

Realisasi s.d

Tw IV

% Realisasi s.d.

Tw III

% Realisasi s.d.

Tw IVBelanja 10,497,687 36.98% 70.08% 15,139,000 7,293,061 13,743,959 48.17% 90.79%

Belanja Tidak Langsung 5,519,692 42.71% 104.84% 8,199,318 4,332,114 7,656,810 52.84% 93.38%

Belanja Pegawai 1,263,914 53.20% 85.84% 1,542,812 889,698 1,332,938 57.67% 86.40%

Belanja Bunga - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!

Belanja Subsidi - N/A N/A - - - N/A #DIV/0!

Belanja Hibah 740,588 44.12% 96.23% 1,617,959 957,497 1,567,785 59.18% 96.90%

Belanja Bantuan sosial 115,780 0.00% 83.22% 5,500 2,114 3,940 38.44% 71.64%

Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes 1,851,973 61.87% 94.71% 2,759,135 1,609,241 2,692,808 58.32% 97.60%

Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes 1,537,437 19.61% 92.18% 2,254,123 873,563 2,059,339 38.75% 91.36%

Belanja tidak terduga 10,000 0.00% 85.81% 19,790 - - 0.00% 0.00%

Belanja Langsung 4,977,995 30.08% 79.27% 6,939,682 2,960,948 6,087,149 42.67% 87.72%

Belanja Barang dan jasa 2,292,055 37.09% 82.18% 2,747,919 1,330,671 2,437,377 48.42% 88.70%

Belanja Modal 2,685,939 24.25% 76.85% 4,191,763 1,630,277 3,649,772 38.89% 87.07%

Tahun Anggaran 2013Tahun Anggaran 2012Uraian

44

V. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur diperkirakan mulai

stabil menyusul adanya perbaikan kinerja sektor-sektor utama di luar

migas yang tercermin dari tingkat pengangguran yang menurun...

5.1 Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur pada akhir tahun diperkirakan

mulai stabil menyusul adanya perbaikan kinerja di sektor-sektor utama di luar migas.

Perlambatan kinerja di sektor migas diduga tidak berdampak signifikan karena lebih

disebabkan oleh penurunan produksi alami dan belum ditemukannya sumur-sumur

migas baru. Indikator ketenagakerjaan mengkonfirmasi adanya penurunan level

pengangguran terbuka meskipun di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja

sedikit melambat akibat menurunnya pertumbuhan penduduk di usia angkatan kerja.

Jumlah penduduk angkatan kerja pada bulan Agustus 2013 tercatat sebanyak

1.766.330 orang, lebih rendah 0,62% dari posisi Agustus 2012. Level pertumbuhan

tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan posisi survei Februari 2013 yang

meningkat 3,12% (yoy). Sementara jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun

mengalami kenaikan yang lebih tinggi sebesar 3,82% (yoy). Akibatnya jumlah penduduk

yang bekerja di bulan Agustus 2013 hanya meningkat 0,32%, melambat dari posisi

Februari yang tumbuh 3,6% (yoy). Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka

mengalami penurunan dari 8,9% pada tahun lalu menjadi 8,04% di periode laporan.

Grafik 5.1 Perkembangan Ketenagakerjaan Prov.Kalimantan Timur

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Feb Agust Feb Agust Feb Agust

2011 2012 2013

yoyOrang (Juta)

Penduduk 15+ Angkatan Kerja

Bekerja Penganggur

Bekerja (% yoy) Penganggur (% yoy) Sumber: BPS Prov.Kalimantan Timur, diolah

Komposisi ketenagakerjaan di Kaltim terdiri dari 26,61% atau 432.219 penduduk

bekerja pada sektor pertanian, sebesar 23,09% atau 375.044 angkatan kerja bergerak

pada sektor industri manufaktur, dan sisanya 50,30% atau 817.009 orang bekerja pada

sektor pelayanan dan jasa. Berdasarkan penggolongan tersebut, sektor industri

manufaktur yang terdiri dari sektor pertambangan/penggalian, industri, listrik, gas dan air

minum, serta bangunan, sedangkan sektor pelayanan dan jasa meliputi sektor

45

perdagangan, restoran dan hotel, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan,

asuransi serta sektor jasa-jasa. (Grafik 5.2).

Grafik 5.2 Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: BPS Prov.Kalimantan Timur, diolah

Penduduk bekerja pada sektor pertanian pada periode Agustus 2013 mengalami

penurunan secara tahunan dari 459.020 menjadi 432.219 penduduk. Kondisi ini searah

dengan angka ramalan (ARAM II) Badan Pusat Statistik (BPS) untuk produksi padi dan

jagung pada tahun 2013 yang memperlihatkan penurunan masing-masing sebesar 1,39%

dan 14,48% (yoy) akibat adanya penurunan luas panen. Sedangkan untuk komoditi

kedelai masih mengalami peningkatan luas panen sebesar 14,01% dibanding tahun lalu.

Sementara itu pada sektor manufaktur dan jasa tercatat mengalami kenaikan

jumlah pekerja masing-masing sebesar 1,42% dan 3,38% (yoy). Hal tersebut sejalan

dengan arah perbaikan ekonomi Kaltim secara umum yang didorong oleh kinerja sektor

industri pengolahan dan bangunan yang sedikit membaik. Adapun untuk sektor jasa

yang juga mengalami peningkatan terutama dipengaruhi oleh naiknya penyerapan

tenaga kerja pada sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan sebesar 11,48%(yoy)

dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 7,12% (yoy).

Jika dilihat dari status pekerjaan utama, dari 1.624.272 orang pekerja di

Kalimantan Timur, status pekerjaan utama paling sedikit yaitu pekerja berusaha dibantu

buruh tetap sebesar 63.735 penduduk, mengalami penurunan 12,17% (qtq) atau 9,06%

jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 5.1).

Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, diolah

46

5.2 Kesejahteraan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara umum juga

terlihat dari pemerataan penduduk bekerja pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur

yang menunjukkan rata-rata persentase penduduk kerja lebih dari 90% dibandingkan

dengan penduduk angkatan kerja. Jika dilihat dari kabupaten/kota, wilayah yang

memiliki jumlah angkatan kerja terbanyak antara lain Samarinda, Kutai Kartanegara,

Balikpapan dan Kutai Timur masing-masing memiliki persentase jumlah penduduk kerja

sebesar 91,43%, 92,63%, 92,05% dan 93,91% (Tabel 5.2).

Tabel 5.2 Penduduk Angkatan Kerja, Bekerja dan Pengangguran

menurut Kabupaten/Kota Periode Agustus 2013

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, diolah

Sementara itu, tingkat kemiskinan pada periode September 2013 mengalami

kenaikan sebesar 6,38% jika dibandingkan dengan periode Maret 2013 sebesar 6,06%.

Hal ini dapat diartikan adanya penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 17,95

ribu orang dari jumlah penduduk miskin pada bulan Maret sebesar 237,96 ribu orang

menjadi 255,91 ribu orang pada bulan September 2013. Dilihat dari persentase jumlah

penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, selama periode Maret-September 2013,

persentase penduduk miskin di pedesaan lebih besar dibandingkan di daerah perkotaan

sebesar 10,24% sedangkan daerah perkotaan mencatat persentase penduduk miskin

sebesar 3,99%. Sementara itu jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 8,46

ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin di perkotaan pada september 2013

sebanyak 98,88 ribu orang. Searah dengan penduduk miskin di perkotaan, penduduk

miskin di pedesaan juga naik sebanyak 9,49 ribu orang sehingga jumlah penduduk

miskin dipedesaan sebanyak 147,54 ribu orang pada periode laporan (Tabel 5.3).

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota masih terdapat beberapa daerah yang

tingkat kesejahteraannya dibawah kondisi Kalimantan Timur secara umum yang terlihat

dari tingginya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan

dibandingkan dengan provinsi. Dilihat dari jumlah penduduk miskin tertinggi berada di

Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 47,30 ribu orang dan terbesar kedua pada daerah

47

Kota Samarinda sebanyak 32,90 ribu orang, namun apabila dilihat persentase penduduk

miskin, yang tertinggi berada pada Kabupaten Malinau sebesar 12,67% dan terbesar

kedua adalah Kabupaten Bulungan sebesar 12,14%. Jika Dilihat dari garis kemiskinan,

Kota Samarinda dan Kota Tarakan mempunyai garis kemiskinan tertinggi yang juga

mengindikasikan bahwa kebutuhan hidup di kota Samarinda dan Tarakan lebih mahal

dibandingkan daerah lainnya (Tabel 5.4).

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Miskin Tabel 5.4 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

PERKOTAAN PERDESAAN TOTAL

2002 313.000 5,71 21,58 12,20

2003 328.620 6,40 19,11 12,15

2004 318.200 5,63 18,68 11,57

2005 299.100 0,00 0,00 10,57

2006 355.500 0,00 0,00 11,41

2007 324.800 7,44 16,98 11,04

2008 384.440 5,89 15,47 9,51

2009 329.220 4,00 13,86 7,73

2010 243.000 4,02 13,66 7,66

2011 247.900 4,06 11,21 6,77

2012 246.110 3,82 10,56 6,38

2013 255.910 3,99 10,24 6,38

TAHUNJUMLAH PENDUDUK

MISKIN (JIWA)

PERSENTASE

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, diolah Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di

Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan pada periode

Maret 2013-September 2013 masing-masing sebesar 1.253 dan 0.392. Kenaikan nilai

indeks mengindikasikan tingkat kemiskinan yang terjadi mengalami kenaikan yang

berakibat pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang juga mengalami

penurunan.

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur yang semakin membaik juga

diindikasikan oleh Indeks Keyakinan Konsumen yang mengalami kecenderungan

meningkat dari rata-rata 124,67 periode triwulan III-2013 menjadi 132,31 pada triwulan

IV-2013 (Grafik 5.3). Peningkatan keyakinan tersebut berasal dari meningkatnya kondisi

ekonomi saat ini yang naik dari rata-rata 121,67 pada periode sebelumnya menjadi rata-

rata 123,89 pada triwulan IV-2013 atau meningkat 2,22 poin. Sementara itu ekspektasi

konsumen juga meningkat dari rata-rata 127,67 pada triwulan III-2013 menjadi rata-rata

140,72 poin pada triwulan IV-2013 atau meningkat 13,06 poin. Dengan demikian baik

perkembangan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi maupun ekspektasi

konsumen ke depan menunjukkan tingkat optimisme yang masih terjaga.

Masyarakat memperkirakan bahwa penghasilan mereka pada enam bulan yang

akan datang masih tetap optimis sebagaimana tercermin pada Indeks Ekspektasi

48

Penghasilan (Grafik 5.4). Kondisi rata-rata Indeks Ekspektasi Penghasilan triwulan IV-

2013 sebesar 146,83 lebih tinggi dari triwulan III-2013 yang sebesar 139,17 point.

Sementara itu, optimisme konsumen terhadap kegiatan usaha pada 6 (enam) bulan yang

akan datang berasal dari konsumen yang mengatakan adanya perbaikan infrastruktur (50

persen); kemudahan mendapatkan pembiayaan perbankan (26,98 persen);

insentif/subsidi pemerintah meningkat (16,67 persen); dan inflasi terkendali (3,97 persen)

dan alasan lainnya (2,38 persen).

Grafik 5.3 Indeks Keyakinan Konsumen

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2011 2012 2013

Indeks Keyakinan Konsumen Kondisi Ekonomi Saat Ini

Ekspektasi Konsumen

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 5.4 Indeks Penghasilan

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2011 2012 2013

Kondisi Penghasilan Ekspektasi Penghasilan

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

49

VI. Proyeksi Perekonomian dan Inflasi

Arah perekonomian Kaltim di triwulan I-2014 diproyeksi menguat seiring adanya perbaikan permintaan global terhadap komoditas energi, sementara perkembangan harga-harga diekspektasikan menurun...

Kondisi perekonomian makro di triwulan I-2014 diproyeksi tumbuh lebih baik

didorong oleh kenaikan produksi pertambangan batubara, khususnya ke negara Cina dan India

seiring dengan perbaikan ekonomi global. Selain itu, dimulainya masa kampanye legislatif

diperkirakan memberi stimulus permintaan domestik tumbuh di atas rerata historisnya. Dari sisi

perkembangan harga, laju inflasi tahunan diproyeksi melandai seiring dengan dampak

kenaikan harga BBM yang berangsung hilang. Meski demikian pergerakan inflasi secara

bulanan akan cenderung tinggi khususnya di bulan Januari yang terpengaruh oleh cuaca

buruk. Tren kenaikan harga-harga pada kelompok perumahan dan sandang juga masih

berpotensi mendorong inflasi pada triwulan mendatang.

6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) pada triwulan I-2014 diproyeksi menguat

didorong oleh peningkatan kinerja sektor pertambangan dan penggalian non migas, serta

beberapa sektor pendukung khususnya sektor perdagangan dan bangunan. Pertumbuhan

ekonomi diperkirakan sebesar 2,1+1%, lebih tinggi dibandingkan laporan yang tumbuh 1,69%

(yoy). Dari sisi permintaan, faktor-faktor pendorong pertumbuhan akan berasal dari

peningkatan ekspor serta adanya kenaikan realisasi investasi di Kaltim. Meski cenderung

lambat namun pemulihan ekonomi global mulai berimbas pada naiknya permintaan terhadap

komoditas energi seperti batubara dan CPO.

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: BPS Provinsi Kaltim; (P) : Proyeksi KPw BI Kaltim

Perkiraan tumbuhnya pengeluaran masyarakat juga diperkuat dengan indikator Indeks

Ekspektasi Konsumen yang berada di level 139,83 di bulan Desember, meningkat dari periode

sebelumnya. Masyarakat memiliki ekspektasi optimis terhadap peningkatan penghasilan dan

I II III IV Total I II III IV Total I Total

- Konsumsi Rumah Tangga 10.45 11.27 12.22 10.17 11.03 9.04 7.47 5.27 6.89 7.13 6.66 7.0 - 7.5

- Pengeluaran KLSN 5.10 5.29 4.42 5.29 5.02 5.01 5.01 4.12 7.56 5.44 8.81 8.6 - 9.1

- Pengeluaran Pemerintah 8.05 6.74 6.31 (2.59) 4.37 3.17 1.31 5.91 11.06 5.43 5.14 5.3 - 5.8

- Investasi 6.23 8.43 8.70 8.47 7.97 7.23 5.36 4.41 4.02 5.23 4.81 5.1 - 5.6

- Ekspor 5.69 7.44 0.54 3.74 4.32 3.69 4.10 8.49 4.09 5.06 4.95 4.1 - 4.6

- Impor 6.81 12.35 3.37 9.57 8.01 10.97 9.69 17.05 9.55 11.75 9.98 7.9 - 8.4

- Pertanian 6.67 4.43 8.39 3.13 5.66 1.56 5.57 3.84 8.01 4.67 6.85 4.9 - 5.4

- Pertambangan 9.96 7.44 3.41 0.04 5.07 (0.04) 0.81 (0.89) (0.82) (0.23) (0.47) 0.2 - 0.7

- Industri Pengolahan (6.09) (4.53) (9.42) (3.57) (5.91) (5.78) (6.52) (0.07) (3.09) (3.93) (2.53) (1.3) - (1.8)

- Listrik, Gas, Air Bersih 12.50 8.00 7.10 5.28 8.12 5.20 4.78 4.00 3.93 4.47 4.32 4.5 - 5.0

- Bangunan 12.53 13.41 15.06 15.17 14.08 13.75 10.20 8.89 8.04 10.13 10.64 11.1 - 11.6

- Perdagangan, Hotel, Restoran 11.25 10.03 7.22 4.94 8.27 4.78 6.28 6.54 6.10 5.93 6.29 5.9 - 6.4

- Pengangkutan & Komunikasi 12.79 13.28 12.07 9.44 11.85 7.61 7.14 7.23 8.24 7.56 7.91 7.4 - 7.9

- Keuangan, Persewaan 12.62 15.75 18.42 19.44 16.65 17.75 12.98 11.11 10.52 12.93 10.70 11.4 - 11.9

- Jasa-jasa 11.24 11.58 11.43 8.52 10.65 8.39 8.00 8.01 8.60 8.25 8.62 8.3 - 8.8

6.00 5.40 2.66 1.99 3.98 1.13 1.45 2.08 1.69 1.59 2.10 2.4 - 2.9

15.52 13.29 10.47 6.18 11.21 5.23 5.34 4.46 5.63 5.17 5.91 5.8 - 6.3

2014P

KOMPONEN PENGGUNAAN

SEKTOR EKONOMI

PDRB Kaltim & Kaltara

PDRB Non Migas

2012 2013

50

ketersediaan lapangan kerja di akhir tahun. Selain itu, kenaikan UMP di Kalimantan Timur di

satu sisi akan menjadi salah satu pendorong permintaan masyarakat, khususnya untuk barang

tahan lama.

Dari sisi sektoral, perbaikan pertumbuhan ekonomi akan lebih didorong oleh sektor

non migas, khususnya komoditas batubara dan CPO. Permintaan batubara dari pasar Cina di

triwulan mendatang masih akan kuat meski dibayangi pelemahan harga di pasar domestiknya

memasuki hari raya Imlek. Musim liburan imlek yang berlangsung di akhir Januari sampai awal

Februari sempat membuat trader Cina menahan permintaannya. Ekspor ke Cina memasuki

bulan Maret diperkirakan melonjak dalam rangka restock paska musim libur Imlek.

Selain itu tarik ulur kebijakan pemerintah Cina untuk mengurangi impor batubara

kualitas rendah (low rank), termasuk jenis lignite, dalam rangka mengurangi tingkat emisi

menambah kekhawatiran sebagian perusahaan batubara di Indonesia. Pasalnya sebagian besar

impor batubara lignite Cina berasal dari Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Timur. Di tahun 2013 Cina mengimpor 59,8 juta ton jenis lignite atau sekitar

18,3% dari total impor batubaranya. Industri batubara Indonesia berpotensi kehilangan lebih

dari 20 juta ton ekspor ke Cina6. Atau dampaknya sekitar 5% terhadap pencapaian produksi

batubara Indonesia tahun 2014 yang ditargetkan sebanyak 397 juta ton.

Optimisime juga datang dari Jepang, yang meskipun perekonomiannya di 2014

diprediksi melambat namun kebutuhan terhadap batubara dipastikan meningkat seiring dengan

telah ditutupnya seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam setahun terakhir, terdapat

kenaikan ekspor batubara ke negara tersebut sekitar 2 juta ton. Pembeli Jepang yang terkenal

loyal merupakan pasar potensial yang selalu dijaga oleh perusahaan batubara nasional.

Dengan kebutuhan terhadap batubara kualitas tinggi, pasar Jepang sanggup membayar lebih

mahal sepanjang mutu dan ketepatan waktu dapat dijamin.

Industri batubara Kaltim juga berpeluang untuk melirik pasar negara ASEAN lainnya

seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Pakistan sejalan dengan kebutuhan PLTU-

nya yang terus meningkat. Kebutuhan listrik di Malaysiia naik 5% setiap tahunnya dan

Indonesia tercatat sebagai importir batubara terbesar bagi Malaysia yakni sekitar 67%.

Sebaliknya untuk pasar India di triwulan I-2014 diproyeksi stagnan akibat perlambatan

di industri otomotif dan sektor konstruksi, yang disertai oleh tingkat inflasi yang tinggi dan

lemahnya nilai tukar Rupee. Sementara pasar Korea Selatan diprediksi stabil yang berasal dari

kebutuhan generator PLN Korea (Korea Electric Power Corporation) yang memang didesain

untuk jenis batubara Indonesia.

Beberapa faktor resiko didentifikasi

mewarnai bisnis batubara Kaltim di awal

tahun 2014. Berdasarkan data Badan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

(BMKG) diketahui bahwa sifat hujan di

beberapa daerah di Kaltim pada awal Januari

dan Februari berada di atas normal.

Pengusaha akan cenderung menggenjot

produksinya memasuki pertengahan Februari

6

IHS Mc.Closkey Coal Report, Issue 327, 24 Januari 2014

Gambar 6.1 Prakiraan Sifat Hujan Kalimantan

Sumber: BMKG

Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014

51

dan bulan Maret yang mulai memasuki musim kering dengan intensitas curah hujan rendah.

Industri batubara juga masih akan berhadapan dengan masalah cash flow akibat

pergerakan harga yang stagnan. Untuk mempertahankan keuntungan, pengusaha harus

menjalankan berbagai strategi efisiensi untuk mempertahankan margin. Bauran strategi

efisiensi yang ditempuh antara lain dengan mengurangi stripping ratio, menunda investasi,

pengurangan jumlah kendaraan dan pembelian peralatan, memangkas jumlah konsultan,

hingga menekan biaya perjalanan dinas karyawan. Pemegang lisensi IUP diupayakan menjalin

kemitraan yang lebih intens dengan PKP2B daripada melakukan ekspor secara langsung

melalui trading company. Strategi tersebut akan lebih menjamin cash flow perusahaan menjadi

lebih sehat karena term pembayaran yang lebih pendek dan adanya kepastian penjualan

sehingga mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata lembaga pembiayaan.

Sementara itu kontraksi pertumbuhan sektor migas meski diproyeksi melandai namun

masih menyisakan kekhawatiran akan pencapaian produksi yang lebih rendah dibanding tahun

lalu. Meningkatnya target lifting migas nasional dalam APBN dari 830.000-850.000 barel per

hari (bph) di tahun 2013 menjadi 870.000 bph di tahun 2014 sejatinya akan berpengaruh pada

strategi perusahaan migas di Kaltim untuk lebih meningkatkan produksi. Namun angka tersebut

memiliki gap yang cukup besar dengan target lifting hasil pembahasan rencana kerja dan

anggaran (work program and budget/WP&B) 2014 sebesar 804.000 bph. Sedangkan untuk gas

alam di APBN ditargetkan 7.175 juta bBtud di APBN atau setara 2.110.000 barel ekuivalen

minyak per hari, sedangkan target WP&B sebesar 6.853 juta bBtud per hari.

SKK Migas berpendapat bahwa potensi tambahan produksi minyak bumi sebesar

23.000 bph yang dapat direalisasikan oleh KKKS antara lain dengan cara mengoptimalkan

kegiatan yang ada dan mengurangi gangguan operasional yang tidak perlu terjadi. Upaya

dimaksud antara lain dengan memaksimalkan potensi sumur pengembangan di luar WP&B

yang teridentifikasi sebanyak 49 sumur. Dalam menyikapi tantangan tersebut, regulator dan

pelaku hulu migas menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah gangguan

operasiona, mengurangi penghentian produksi yang tidak direncanakan (unplanned shutdown)

melalui evaluasi detail rencana pemeliharaan fasilitas produksi, serta meminimalisir masalah

decline rate yang tajam dengan cara memastikan jadwal pengeboran sumur tepat waktu dan

optimalisasi proses pengembangan. Tidak kalah penting adalah kendala pembebasan lahan

dan perizinan yang harus terus dicarikan solusinya.

Grafik 6.1 Lifting Gas Alam Kalimantan Timur Grafik 6.2 Lifting Minyak Bumi Kalimantan Timur



-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

-

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

Lifting Gas

g (yoy) (RHS)

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

Lifting Minyak

g (yoy) (RHS)

(jt barel)

52

Tantangan lainnya yang saat ini dihadapi oleh sektor migas adalah masih kurangnya

infrastuktur di midstream dan downstream sehingga kelancaran pasokan gas dari produsen ke

konsumen sedikit terhambat. Hal ini mengakibatkan tidak terserapnya gas sebesar 420 juta

mmscfd. Langkah yang diambil oleh SKK Migas dalam mengatasi hal ini adalah memperbaiki

mekanisme alokasi gas ke konsumen.

Dari sektor non migas, perekonomian masih didorong dari optimisme perbaikan

pertumbuhan sektor pertambangan batubara Kaltim di triwulan I-2014 yang diperkuat dengan

lanjutan peningkatan ekspor ke India seiring dengan mulai membaiknya produksi manufaktur

besi-baja dan otomotif. Hal ini terindikasi dari Purchasing Manufacturing Index (PMI) negara

tersebut yang berada di angka 51,4 pada bulan Januari 2014. Sementara itu ekspor batubara

Kaltim ke Cina diperkirakan masih akan tumbuh stabil seiring dengan mulai membaiknya

harga. Ekspor batubara ke Jepang dan Korea Selatan juga berpeluang besar untuk meningkat

untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di negara tersebut, menggantikan sumber

tenaga nuklir yang terus dikurangi. Walaupun isu larangan impor batubara kualitas rendah

(lignite) oleh pemerintah Cina masih membayangi kekhawatiran sebagian produsen batubara

lokal.

Hasil liaison Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mengindikasikan bahwa

pelaku usaha semakin optimis bahwa penguatan harga akan berlanjut di tahun 2014,

khususnya di semester II. Menyiasati naiknya ongkos produksi di tengah harga batubara yang

belum sepenuhnya pulih saat ini, pelaku industri batubara secara umum tetap berupaya

melakukan bauran strategi efisiensi untuk mempertahankan level margin. Upaya tersebut

antara lain dengan melakukan pengurangan shift kerja dan menunda investasi dan pembelian

beberapa peralatan kerja yang baru. Perusahaan kontrak karya (PKP2B) cenderung untuk lebih

menjaga hubungan baik dengan buyer untuk mendapatkan repeat order dan referensi pembeli

baru. Sementara bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diharapkan dapat

bermitra dengan PKP2B dibandingkan melakukan ekspor langsung melalui perusahaan trading.

Dengan strategi tersebut maka cash flow perusahaan menjadi lebih sehat dan adanya kepastian

penjualan akan dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata lembaga pembiayaan.

Strategi ini juga dapat menghindarkan keterlambatan pengiriman ekspor akibat pemeriksaan

yang lebih intensif sehubungan dengan penerapan larangan ekspor mineral mentah.

Grafik 6.3 Pengapalan LNG Kaltim Grafik 6.4 Produksi Batubara PKP2B Kaltim

Sumber: Salah satu perusahaan LNG di Kaltim Sumber: McCloskey Indonesian Coal Report

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4

2011 2012 2013


-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

2011 2012 2013

Produksi PKP2B

g (yoy) (RHS)

(juta ton)

53

Grafik 6.5 Harga CPO Internasional & TBS Lokal Grafik 6.6 Harga Batubara Internasional

Sumber: IMF, Disbun Provinsi Kaltim Sumber: Kementerian ESDM

Tendensi perkembangan positif lainnya juga ditunjukkan dengan meningkatnya harga

batubara global serta masih stabilnya harga batubara acuan (HBA). Harga Batubara Acuan

(HBA) pada bulan Januari 2014 ditetapkan sebesar US$81,9, sementara di pasar internasional

optimisme pelaku pasar terindikasi dari harga batubara global mengalami peningkatan dan

kembali mencapai level US$64,04 per ton, lebih tinggi dibandingkan posisi rerata triwulan IV-

2013 yang berada di level US$63,63 per ton.

6.2. Proyeksi Inflasi

Pergerakan inflasi Kaltim pada triwulan I-2014 diproyeksi mereda dibanding triwulan

IV-2013 yang tercatat pada posisi 9,65% (yoy). Laju inflasi di triwulan mendatang diperkirakan

berada pada kisaran 8,83±1% (yoy). Sejumlah faktor resiko diidentifikasi akan mempengaruhi

perkembangan harga-harga di kota Samarinda, Balikpapan dan Tarakan yang merupakan

sampel kota inflasi di Kalimantan Timur.

Grafik 6.7 Laju Inflasi Provinsi Kaltim & Proyeksi di Triwulan I-2014

Sumber: BPS Prov.Kaltim, diolah

*) Okt-Des 2013 merupakan angka perkiraan KPw BI Kaltim

Dari sisi permintaan, faktor pendukung meredanya inflasi antara lain berimbas dari

kembali normalnya konsumsi masyarakat untuk komoditas bahan makanan. Selain itu siklus

bisnis di awal tahun, baik oleh pemerintah maupun swasta umumnya cenderung konservatif

sehingga tidak berpotensi mendorong permintaan terhadap komoditas bahan bangunan

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

1 2009

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2010

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2011

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2013

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2014

(Rp/Kg)(USD/MT)

Rerata Harga TBS Kaltim

International CPO Price

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1 2009

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2010

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2011

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2012

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2013

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2014

(USD/MT)

Harga Batubara Acuan (HBA)

International CoalPrice

-2

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3

2011 2012 2013 2014

Nat

al &

Tah

un B

aru

IKen

aika

n B

BM

Idul

Fit

ri

Nat

al &

Tah

un B

aru

Idul

Fit

ri

Nat

al &

Tah

un B

aru

Idul

Fit

ri

54

maupun durable goods lainnya. Faktor resiko yang perlu diwaspadai adalah depresiasi nilai

Rupiah yang dapat menyebabkan inflasi yang bersifat imported inflation dan kenaikan harga

kontrak/sewa rumah di awal tahun.

Dari sisi ekspektasi, asesmen kenaikan laju inflasi Kaltim dikonfirmasi oleh hasil Survei

Konsumen pada triwulan sebelumnya dimana responden mengekspektasikan adanya volatilitas

harga 3 bulan yang akan datang. Sesuai dengan hasil survei tersebut, ekspektasi konsumen

cenderung semakin meningkat pada bulan awal triwulan dan kemudian menurun pada dua

bulan selanjutnya. Hal ini sejalan dengan perkiraan inflasi yang akan kembali cukup tinggi

pada bulan Januari dan kemudian mereda di bulan Februari dan Maret.

Grafik 6.8 Rerata Tinggi Gelombang di Laut Jawa &

Selat Makassar Grafik 6.9 Ekspektasi Konsumen

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Sumber: Survei Konsumen KPw BI Prov. Kaltim

Sementara dari sisi penawaran, banjir yang terjadi di beberapa lokasi di Jawa Timur

juga berpotensi ditransmisikan kepada kenaikan harga di Kalimantan Timur, terutama

komoditas pertanian. Faktor resiko lainnya yang perlu diwaspadai adalah tingginya gelombang

di Laut Jawa dan Sulawesi yang dapat menghambat distribusi barang, terutama komoditas yang

diangkut dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Namun demikian, sejumlah faktor penarik juga

diidentifikasi mampu menahan inflasi antara lain adanya komitmen salah satu produsen semen

untuk memberikan tambahan suplai semen ke Kalimantan Timur. Faktor eksternal harga

perdagangan future untuk komoditi emas dan kedelai yang masih akan mengalami koreksi

akan berimbas pada penurunan harga emas perhiasan dan produk kedelai serta turunannya di

Kaltim.

Berdasarkan komposisi pembagiannya, kenaikan laju inflasi di triwulan mendatang

akan dipicu oleh kelompok volatile food akibat naiknya permintaan terhadap sejumlah

kebutuhan pokok pada awal tahun. Adapun pengaruh inflasi dari kelompok core dan

administered price diperkirakan tidak terlalu tinggi. Potensi tekanan dari kelompok

administered price dipicu oleh kenaikan LPG 12 kg yang sempat terjadi pada awal tahun.

Namun demikian, dampak kenaikan ini diperkirakan tidak cukup signifikan karena share LPG

12 kg yang masih relatif rendah. Sementara dari kelompok core, musim libur awal tahun juga

dapat memberikan tekanan inflasi meskipun relatif tidak tinggi.

Sejumlah upaya pemerintah dan stakeholders daerah untuk menjaga kestabilan harga

di awal tahun terus dilakukan. Berbagai program jangka menengah dan jangka panjang yang

telah diprioritaskan seperti pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian, peternakan

kelinci sebagai upaya diversifikasi bahan pangan, pengembangan Rumah Pangan Lestari, dan

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1

2010 2011 2012 2013 2014

Laut Jawa Selat Makassar Inflasi Kaltim (RHS)(meter) (%, mtm)

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2011 2012 2013

3 bulan yad 6 bulan yad

55

pemetaan kebutuhan semen, serta program Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)

yang serentak telah siap dipergunakan di kota Samarinda, Tarakan dan Balikpapan. PIHPS

Samarinda yang Komoditas Samarinda

telah diperkenalkan kepada masyarakat secara resmi pada 24 Januari 2014.

Sementara itu perkembangan PIHPS Balikpapan

Seputar Harga Bahan Pokok Terkini akan dilaunching pada bulan Februari 2014 bertepatan

dengan HUT kota Balikpapan. Adapun untuk PIHPS Tarakan sudah melakukan soft launching

pada Agustus 2013 dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan data. Program PIHPS yang

dilakukan oleh kota Samarinda, Balikpapan dan Tarakan berupaya membuat informasi harga

menjadi lebih transparan sehingga ke depannya diharapkan dapat menjaga ekspektasi harga di

masyarakat. Kerjasama antar daerah yang akan dijajaki dengan beberapa kota dan provinsi

sentra produksi pangan seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo

juga menjadi agenda penting yang akan dilakukan sepanjang tahun 2014. Kerjasama antar

daerah ini nantinya akan semakin maksimal dengan disepakatinya peran kota Balikapapan

sebagai hub Kaltim dan Kaltara dengan provinsi lainnya dalam Rakorda TPID Se-Kaltim dan

Kaltara.

Boks 2.

Perkembangan Batubara Terkini

Kondisi Umum

Kondisi terakhir memperlihatkan bahwa kebutuhan batubara global melambat di bawah perkiraan

dengan hanya tumbuh 2,3% pertahun1

. Walau konsumsi menurun, Cina masih tetap memegang peranan

penting sebagai konsumen terbesar dunia yaitu 2,806 miliar ton di tahun 2012, lebih dari 50% konsumsi

dunia yang mencapai 5,530 miliar ton. Hal penting yang menjadi perhatian adalah masih terjadinya kelebihan

produksi batubara dunia yang menyebabkan harga batubara menjadi murah dan seakan sulit untuk kembali

ke level tertingginya seperti di awal tahun 2011. Indikasi berlebihnya pasokan terlihat dari pertumbuhan

produksi yang mulai melebihi pertumbuhan konsumsi mulai tahun tahun 2012 lalu.

Grafik B2.1 Produksi&Konsumsi Batubara Dunia

Sumber: BP Statistical Review of World Energy, Jun-2013

Tabel B2.1 Harga Pasar Batubara (US$/ton)

Sumber: IHS McCloskey, Xinhua Infolink, Marex Spectron, 7 Feb 2014

Penurunan harga yang terjadi dalam 3 tahun terakhir selain merupakan imbas dari suksesnya

produksi shale gas sebagai pengganti pembangkit listrik di Amerika Serikat (AS) juga akibat perlambatan

ekonomi yang merembet ke hampir semua negara khususnya negara OECD Eropa serta non-OECD seperti

Cina dan India sehingga kebutuhan batubara tidak seperti perkiraan semula. Di saat yang sama pasokan

dunia menjadi berlebih akibat sejumlah negara eksportir batubara menaikkan target produksi, khususnya

Australia, Indonesia, Kolombia, Rusia, dan Afrika Selatan.

Untuk turut mendukung pemulihan harga

global, salah satu upaya yang dilakuakan pemerintah

Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral (ESDM) adalah dengan menetapkan

target produksi tahun 2014 sebesar 397 juta ton, lebih

rendah 5,7% dari pencapaian tahun 2013 yang

diestimasi mencapai 421 juta ton. Sementara ekspor

ditargetkan sekitar 302 juta ton, turun 9% dari

realisasi 2013 sebanyak 332 juta ton. Sebaliknya

kewajiban pasokan domestik ditetapkan meningkat

dari realisasi tahun lalu sebesar 89 juta ton menjadi

95,6 juta ton. Di tahun ini pemerintah akan lebih

fokus pada pengoptimalan penerimaan dari batubara

tidak melalui peningkatan produksi namun lebih

memperbaiki aspek pengawasan serta turut menjaga

keseimbangan supply dan harga batubara global.

Perusahaan batubara skala besar (PKP2B) diberikan target sebesar 329 juta ton atau sekitar 82% dari

target produksi tahun ini, dan sisanya berasal dari operasionalisasi tambang kecil-menengah. Kontribusi IUP

dalam 3 tahun terakhir menurun drastis dari sekitar 30% menjadi 17% disebabkan banyak perusahaan yang

menghentikan operasionalnya karena tidak sanggup menanggung ongkos produksi yang membubung.

1 Medium Term Coal Market Report 2013, Internasional Energy Agency (IEA), 16 Desember 2013

-1,0%0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%5,0%6,0%7,0%8,0%9,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%g Produksi

%g Konsumsi

Produksi dan Konsumsi Batubara Dunia (miliar Ton)2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Konsumsi 5,2 5,6 5,9 6,2 6,4 6,5 6,5 6,9 7,3 7,5

Produksi 5,2 5,6 6,0 6,3 6,5 6,7 6,8 7,2 7,6 7,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Konsumsi 3.870 4.144 4.334 4.559 4.744 4.828 4.802 5.136 5.380 5.530

Produksi 3.814 4.124 4.362 4.597 4.761 4.928 4.973 5.252 5.573 5.701

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Konsumsi 2.610,0 2.795,2 2.923,2 3.075,1 3.199,8 3.256,3 3.238,7 3.464,0 3.628,8 3.730,1

Produksi 2.572,7 2.781,3 2.942,4 3.100,7 3.211,1 3.324,2 3.354,3 3.542,7 3.759,1 3.845,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Konsumsi 5,2 5,6 5,9 6,2 6,4 6,5 6,5 6,9 7,3 7,5

Produksi 5,2 5,6 6,0 6,3 6,5 6,7 6,8 7,2 7,6 7,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Konsumsi 3.870 4.144 4.334 4.559 4.744 4.828 4.802 5.136 5.380 5.530

Produksi 3.814 4.124 4.362 4.597 4.761 4.928 4.973 5.252 5.573 5.701

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Konsumsi 2.610,0 2.795,2 2.923,2 3.075,1 3.199,8 3.256,3 3.238,7 3.464,0 3.628,8 3.730,1

Produksi 2.572,7 2.781,3 2.942,4 3.100,7 3.211,1 3.324,2 3.354,3 3.542,7 3.759,1 3.845,3

Pasar Transaksi Des-12 Feb-13 Des-13 Jan-14 Feb-14

NW Europe steam coal marker 90,04 87,72 84,59 82,10 80,10

Richards Bay FOB Marker 89,16 85,48 84,62 80,14 80,53

Newcastle FOB marker 90,55 93,18 84,34 79,90 76,85

Australian 5.500kv NAR FOB marker 73,71 75,53 71,10 66,70 66,30

South China CFR marker (5.500kc NAR) 84,46 85,65 84,35 77,85 77,75

Indonesian Sub-bit FOB marker 62,43 64,63 62,33 60,80 60,10

Australian prime hard coking coal FOB 158,86 171,51 138,21 129,83 129,19

Grafik B2.2 Produksi Batubara Indonesia

Sumber: ESDM, diolah

Ket.: *) Angka sementara

T) Target Pemerintah

-

50

100

150

200

250

300

350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014(T)

PKP2B IUP

Ekspor Domestik

(juta Ton)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014(T)

Produksi Batubara 124 132 152 193 215 234 257 276 371 386 421 397

Kinerja Industri Batubara Indonesia Tahun 2013

Tahun 2013 menjadi masa sulit bagi industri pertambangan Nasional. Hampir semua harga komoditi

tambang mengalami pelemahan, tidak terkecuali harga batubara Indonesia. Pemulihan ekonomi sejumlah

negara maju - termasuk juga Cina dan India yang terhambat membuat kebutuhan industri terhadap sumber

energi batubara tidak seperti yang diperkirakan banyak kalangan. Hal ini mengakibatkan pasar batubara

kelebihan pasokan sehingga memicu harga semakin melemah. Harga acuan batubara (HBA) yang sempat

menyentuh posisi tertingginya di Maret 2011 (US$122,43/ton), terjerembab ke level terendah di bulan

Agustus 2013 (US$76,7/ton). Investasi besar-besaran yang dilakukan saat harga tinggi menjadi beban terbesar

bagi perusahaan tambang dalam menghadapi situasi harga yang sulit di tahun 2013.

Untuk mempertahankan keuntungan, pengusaha memilih tetap fokus berproduksi sambil

menjalankan berbagai strategi efisiensi untuk mempertahankan marginnya. Bauran strategi efisiensi yang

ditempuh antara lain dengan mengurangi stripping ratio, menunda investasi, pengurangan jumlah kendaraan

dan pembelian peralatan, memangkas jumlah konsultan, hingga menekan biaya perjalanan dinas karyawan.

Upaya menggenjot produksi berimbas pada tingginya pencapaian tahun 2013 yang diestimasi

sebanyak 421 juta ton. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 9,1% dibanding tahun 2012 yang tercatat 386

juta ton, atau melenceng hampir 15 dari target pemerintah sebanyak 368 juta ton. Sementara itu ekspor

tercatat mencapai 332 juta ton, lebih tinggi 9,2% dari tahun sebelumnya.

Tingginya angka realisasi tahun 2013 tersebut sebagian besar merupakan penambahan dari

perusahaan besar pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang memiliki

modal kuat untuk bertahan dari krisis harga. Sebagian perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

sanggup menggenjot produksi, tetapi tidak sedikit yang harus menutup operasionalnya akibat biaya produksi

yang meningkat. Di saat bersamaan defisit neraca pembayaran Indonesia dan langkah AS (The Fed) untuk

mengurangi stimulus moneternya memaksa nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi yang cukup besar.

Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan inflasi di sisi

lain berdampak pada memburuknya cashflow perusahaan akibat naiknya suku bunga pembiayaan.

Dari aspek perbankan juga mencerminkan kesulitan yang dihadapi oleh sektor pertambangan. Data

Bank Indonesia menunjukkan bahwa kredit yang diberikan untuk sektor ini naik dari Rp 87 triliun di tahun

2011 menjadi Rp 126 triliun pada Desember 2013. Namun di sisi lain NPL sektor ini naik dari Rp246,68 miliar

(0,34%) menjadi Rp586,58 triliun atau 1,51%. Selama 3 tahun terakhir sektor ini mengalami penurunan

share dari 3,95% menjadi 3,83%. Perbankan mulai sangat selektif menyalurkan kredit untuk industri

pertambangan batubara, termasuk kepada sektor pendukungnya seperti penyewaan kapal tongkang,

tugboat, maupun alat berat.

Situasi Bisnis Batubara Tahun 2014

Situasi bisnis batubara tahun 2014 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Pasar dunia

masih cenderung kelebihan produksi disertai pemulihan ekonomi global yang belum sesuai harapan, sehingga

harga batubara juga diprediksi belum akan bullish meski ada potensi membaik.

Di kuartal I tahun ini, ekspor AS diperkirakan masih akan lebih rendah dari periode sebelumnya, dari

28,5 juta ton menjadi 26,7 juta ton. Sementara produksi meningkat dari 249,5 juta ton di triwulan IV-2013

menjadi 255,9 jua ton di periode ini2

. Hal ini erat kaitannya dengan langkah untuk mengurangi penggunaan

batubara mulai sejak tahun 2010 guna menurunkan emisi karbon.

Pemulihan ekonomi Cina yang terhambat juga menjadi tantangan besar bagi bisnis batubara

Indonesia. Berbagai lembaga riset internasional memperkirakan perlambatan ekonomi Cina masih akan

berlanjut hingga tahun 2014. IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Cina tahun 2014 sekitar 7,3%, lebih

lambat dari tahun 2013 yang diestimasi 7,5%3

. Meski demikian, sektor manufaktur yang merupakan

konsumen batubara Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Badai salju panjang yang terjadi di bulan

Januari juga berpotensi membuat permintaan naik untuk menjaga stok aman.

2 Short-Term Energy Outlook, U.S. Energy Information Administration, Januari 2014

3 World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), Oktober 2013.

Perekonomian Cina yang mulai membaik

berdampak pada pangsa ekspor batubara Nasional

yang meskipun masih dominan namun pergerakannya

cenderung konstan dalam 3 tahun terakhir, yakni

sekitar 30% dari total ekspor batubara Indonesia. Di

kuartal I-2014 permintaan dari Cina diperkirakan

akan tumbuh stabil, khususnya pada pasar industri.

Keputusan pemerintah Cina untuk menjaga impor

2014 minimal sama dengan 2013 juga menjadi

sentimen positif bagi pasar energi internasional.

Musim liburan hari raya imlek yang berlangsung dari

akhir Januari sampai awal Februari juga sempat membuat trader Cina menahan permintaan. Namun

menipisnya stok pasca peningkatan kebutuhan untuk pemanas pada level rumah tangga berpotensi

mengembalikan permintaan lebih cepat dari dugaan awal.

Tarik ulur kebijakan pemerintah Cina untuk mengurangi impor batubara kualitas rendah (low rank),

termasuk jenis lignite, dalam rangka mengurangi tingkat emisi menambah kekhawatiran sebagian perusahaan

batubara di Indonesia. Pasalnya sebagian besar impor batubara lignite Cina berasal dari Indonesia, khususnya

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Di tahun 2013 Cina mengimpor 59,8 juta ton jenis lignite atau

sekitar 18,3% dari total impor batubaranya. Industri batubara Indonesia berpotensi kehilangan lebih dari 20

juta ton ekspor ke Cina4

, atau dampaknya sekitar 5% terhadap pencapaian target produksi tahun 2014.

Faktor penarik datang dari negara India meskipun perekonomiannya di tahun 2014 diprediksi

membaik dari 3,8% menjadi sekitar 5,1%. Sejak tahun 2012 India mengimpor batubara sebanyak 192 juta

ton yang sebagian besar (70%) digunakan untuk pembangkit listrik. Produksi batubara India di tahun 2012

sekitar 580 juta ton dan diproyeksi menjadi 795 juta ton di 2016, sementara konsumsi diestimasi mencapai

795 juta ton5

. Permasalahan struktural yang terjadi di India berpotensi membuat tertahannya serapan

batubara yang disebabkan oleh lambatnya realisasi infrastruktur, terpuruknya sektor industri otomotif dan

konstruksi serta ditambah dengan menurunnya daya beli karena tingginya inflasi dan masih belum

terapresiasinya nilai Rupee.

Jepang, yang meskipun perekonomiannya di 2014 diprediksi melambat namun kebutuhan terhadap

batubara dipastikan meningkat seiring dengan telah ditutupnya seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dalam setahun terakhir, terdapat kenaikan ekspor batubara ke negara tersebut sekitar 7,5 juta ton. Pembeli

Jepang yang terkenal loyal merupakan pasar potensial yang selalu dijaga oleh perusahaan batubara Indonesia.

Dengan kebutuhan terhadap batubara kualitas tinggi, pasar Jepang sanggup membayar lebih mahal

sepanjang mutu dan ketepatan waktu dapat dijamin. Tender pembelian 65.000-80.000 ton oleh perusahaan

pembangkit listri Japan Tepco dimulai di pertengahan Januari untuk periode pengiriman kuartal II ini. Dengan

spesifikasi kualitas tinggi, Indonesia akan bersaing dengan India, Rusia dan AS di pasar spot.

Industri batubara Indonesia juga berpeluang untuk melirik pasar negara ASEAN lainnya seperti

Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Pakistan sejalan dengan kebutuhan PLTU-nya yang terus meningkat.

Kebutuhan listrik di Malaysiia naik 5% setiap tahunnya dan Indonesia tercatat sebagai importir batubara

terbesar bagi Malaysia yakni sekitar 67%. Pasar Pakistan, melalui Karachi Electricity Supply Company (KESC)

telah menargetkan pembelian batubara thermal dari Indonesia, Titan Group sebanyak 2 juta ton di tahun ini

dengan kisaran kalori 4.200kc. Sementara itu untuk pasar Korea Selatan di kuartal I ini diproyeksi stagnan

akibat himbauan pemerintah Korea agar pembangkit listrik mengurangi penggunaan batubara low rank,

sehingga lebih memilih batubara Australia yang memiliki kualitas kalori lebih tinggi. Di saat bersamaan

terdapat rencana kebijakan untuk menaikkan pajak impor batubara kualitas rendah pada 1 Juli mendatang.

Potensi dan Tantangan Pasar Domestik

Pasar domestik juga masih memberikan harapan untuk menyerap produksi batubara Nasional. Dari

target kewajiban domestik tahun 2014 sebesar 95 juta, kebutuhan untuk pembangkit PLN diperkirakan

menyerap sekitar 60%. Total kebutuhan PLTU diestimasi 78,7 juta ton atau sekitar 82,4% dari target

4 IHS Mc.Closkey Coal Report, Issue 327, 24 Januari 2014

5 Annual Report 2012/2013, Ministry of Coal, India.

Grafik B2.3 Pasar Ekspor Batubara Indonesia

Sumber: Departemen Statistik BI, diolah

8% 8% 7%11% 10% 9%10% 9% 9%

21%25%

28%

30%30%

30%

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2011 2012 2013

China

India

Jepang

Korea Selatan

Taiwan

Hongkong

Eropa

Lainnya

(Juta Ton)

domestik. Permintaan lainnya berasal dari industri-industri pertambangan, semen, metalurgi, tekstil, pupuk

dan pulp.

Di samping isu pengendalian produksi, tahun

2014 merupakan tahun pemilu legislatif dan Presiden

sehingga pengusaha batubara lebih memilih untuk

bersikap wait and see menunggu terbentuknya

pemerintahan baru. Selain itu, di awal Januari 2014

pemerintah resmi menerapkan larangan ekspor bahan

mineral mentah hasil tambang melalui Permen ESDM

nomor 7 Tahun 2012 sebagai tindak lanjut dari

Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba)

No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Meski tidak berdampak secara langsung,

namun penerapan kebijakan tersebut sempat menyebabkan keterlambatan pengiriman ekspor akibat

pemeriksaan yang lebih intensif di Bea Cukai sehingga berakibat pada naiknya biaya operasional yang harus

ditanggung perusahaan.

Niat pemerintah untuk membangun pasar domestik dalam rangka program hilirisasi usaha

pertambangan melalui pembangunan proyek PLTU dan pembangkit listrik mulut tambang masih menyisakan

kekhawatiran akibat sejumlah aksi penolakan dari masyarakat dengan dalih faktor lingkungan. Tahun 2014

dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai momentum untuk lebih serius berbenah dan

memperbaiki regulasi sekaligus mengambil tindakan hukum yang tegas bagi pengusaha tambang yang

mengabaikan kaidah pertambangan yang baik dan benar. Untuk mempertegas komitmennya, pemerintah

sedang mengkaji rencana menaikkan tarif royalti IUP menjadi maksimal 13,5% dan kebijakan lain untuk

pengendalian produksi.

Dampak Isu Larangan Impor Batubara Low Rank oleh Cina

Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) masih menjadi provinsi penentu arah

kinerja industri batubara Indonesia. Kedua provinsi ini berkontribusi terhadap 88% produksi dan 90% ekspor

batubara Nasional. Dari estimasi 286 juta ton produksi batubara yang dihasilkan oleh PKP2B pada tahun

2013, sekitar 70%-nya berasal dari 35 PKP2B yang aktif berproduksi. Saat ini tercatat sebanyak 43 PKP2B

yang aktif berproduksi dari total 74 PKP2B generasi I, II dan III.

Kaltim tercatat sebagai penyumbang produksi terbesar, yakni mencapai lebih dari setengah produksi

Nasional dimana trennya semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir. Dengan jumlah produksi tahun 2013

yang diestimasi sekitar 220 juta ton, sebanyak 82,5% diantaranya berasal dari PKP2B. Dari sisi ekspor, Kaltim

berperan hampir 50% dari ekspor Nasional, yang 80% diantaranya diekspor oleh PKP2B.

Grafik B2.4 - Komposisi Produksi Batubara Indonesia

berdasarkan Provinsi Penghasil

Grafik B2.5 - Komposisi Ekspor Batubara Indonesia

berdasarkan Provinsi Penghasil

Sumber: ESDM, IHS McCloskey Coal Report, diolah Sumber: ESDM, IHS McCloskey Coal Report, diolah

Sementara itu, Kalsel memberikan sumbangan produksi bagi Nasional sekitar 34% dengan realisasi

sebanyak 140 juta ton di tahun 2013. Dari angka produksi tersebut hampir 70%-nya tercatat sebagai

produksi PKP2B, sementara sisanya berasal dari perusahaan pemegang IUP yang menjadi otoritas pemerintah

daerah. Berdasarkan statistik ekspornya, Kalsel memegang peranan sekitar 43% bagi ekspor batubara

Nasional dimana lebih dari 90%-nya dilakukan oleh PKP2B. Tingginya realisasi ekspor Kalsel tidak terlepas dari

Tabel B2.1 Pasar Batubara Domestik 2014

Sumber: ESDM

Kebutuhan Spesifikasi

(juta Ton) (kalori)

PLTU

- PT. PLN (Persero) 57,40 60,1% 4.000-6.200

- Independent Power Plant (IPP) 19,91 20,8% 4.000-5.300

- PLTU Non PLN dan IPP 1,39 1,5% 5.000-5.800

Semen 9,80 10,3% 4.200-6.300

Metalurgi 3,23 3,4% 5.000-8.300

Tekstil, Pupuk dan Pulp

- Tekstil dan produk Tekstil 2,06 2,2% 4.200-5.600

- Pupuk 1,16 1,2% 4.200

- Pulp 0,60 0,6% 4.500-5.500

Total 95,55 100%

Pengguna Batubara Share

52,4% 50,8%54,4%

35,2% 35,2%

33,6%

5,4%6,5%

5,4%4,7%

4,0%

4,6%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2011 2012 2013

Bengkulu

Riau

Jambi

Kalimantan Tengah

Sumatera Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

(juta Ton)

49,4%47,2% 47,7%

45,5%

43,6%43,2%

1,4%

2,7%

2,6%

2,9%

3,6%

4,8%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2011 2012 2013

Bengkulu

Riau

Jambi

Kalimantan Tengah

Sumatera Selatan

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

(juta Ton)

kewajiban pasokan domestik yang lebih kecil dibandingkan Kaltim, dimana share Domestik Market Obligation

(DMO) Kalsel ditargetkan 45% sementara Kaltim 52%.

Melalui informasi tersebut dapat terlihat bahwa lesunya harga batubara dalam setahun terakhir lebih

berdampak pada kinerja industri batubara di Kalsel. Di saat produksi Kaltim tahun 2013 masih mampu

tumbuh 15% dibandingkan tahun sebelumnya, kenaikan produksi Kalsel hanya berkisar 2% sehingga

kontribusinya terhadap pencapaian Nasional menurun. Dampak terbesar dirasakan oleh perusahaan kecil-

menengah pemegang IUP yang terindikasi dari naiknya peran PKP2B dalam menghasilkan angka produksi.

Asesmen tersebut juga mendasari perkiraan dampak pembatasan impor batubara low rank oleh

pemerintah Cina yang dalam waktu dekat akan diberlakukan. Dengan aspek geologi kualitas batubara di

Kalsel dan Kaltim yang relatif sama, maka pembatasan impor batubara lignite oleh Cina akan lebih menekan

industri batubara di Kalsel yang memiliki lebih banyak tambang skala kecil-menengah . Pada kondisi ini, salah

satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang IUP di Kalsel adalah dengan menjalin kemitraan yang lebih

intens dengan PKP2B daripada melakukan ekspor secara langsung melalui trading company. Strategi tersebut

juga lebih menjamin cash flow perusahaan menjadi lebih sehat karena term pembayaran akan lebih pendek

dan adanya kepastian penjualan yang dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata lembaga

pembiayaan.

Isu Strategis

Aktivitas produksi di Kaltim dan Kalsel pada

kuartal I ini diprediksi moderat, terganggu oleh

tingginya curah hujan. Berdasarkan data Badan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

diketahui bahwa sifat hujan bulan Januari di beberapa

daerah di Kaltim berada di atas normal. Untuk bulan

Februari bahkan sebagian wilayah di Kaltim dan Kalsel

mengalami curah hujan yang lebih tinggi dari bulan

sebelumnya. Dengan kondisi ini industri batubara

akan menggenjot produksinya pada bulan Maret,

khususnya di Kaltim yang mulai memasuki musim

kering dengan intensitas curah hujan rendah.

Sementara di Kalsel diperkirakan masih terdapat sebagian kecil wilayah yang mengalami curah hujan di atas

normal.

Aksi korporasi perusahaan tambang di Kaltim antara lain berasal dari penghasil batubara terbesar

Indonesia, PT. Bumi Resource, Tbk yang merencanakan produksi tahun 2014 sekitar 90-100 juta ton. Adapun

produksi tahun 2013 melalui kedua tambangnya yakni Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin diestimasi

mencapai 80 juta ton, naik 17,7% dari tahun lalu. Untuk upaya ini Bumi berencana melakukan akuisisi

beberapa perusahaan pemegang IUP, khususnya di Kalimantan dan Sumatera.

Sementara itu dari Kalsel diperoleh informasi bahwa PT. Adaro Energy menargetkan produksinya

sekitar 54-56 juta ton di tahun 2014, lebih tinggi 5,2% dari realisasi tahun 2013 yang mencapai 52,27 juta

ton. Produksi perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia tersebut mengalami lonjakan hampir 11%

dari performa tahun 2012 yang stagnan. Tambahan produksi berasal dari site Wara dan Paringin yang

meningkat 10% dari tahun lalu. Kalsel juga masih menyimpan prospek peningkatan produktivitas yang cukup

besar. Perluasan infrastruktur pelabuhan dilakukan oleh salah satu perusahaan tambang disana. Kapasitas

pelabuhan ditingkatkan dari 3 juta ton menjadi 12 juta ton per tahun.

Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai provinsi penghasil batubara terbesar ketiga dengan pangsa 3,4%

berpeluang untuk meningkatkan kontribusinya sejalan dengan berbagai upaya pembenahan yang dilakukan

oleh perusahaan negara PT. Bukit Asam (PTBA). Perusahaan menargetkan kenaikan ekspor di tahun 2014

mencapai 40%, dari 9,6 juta ton di tahun 2013 menjadi 13,5 juta ton. Perolehan ekspor tahun lalu tersebut

mencatat peningkatan 52% dari tahun 2012. Pembeli potensial diharapkan dari Jepang yang merupakan

loyal customer bagi perusahaan. Untuk mendukung rencana ini, PTBA akan segera menyelesaikan perluasan

kapasitas pelabuhan Tarahan di kuartal II, setelah melenceng dari target semula pada akhir tahun lalu.

Kapasitas handling pelabuhan akan bertambah dari 12 juta ton menjadi 25 juta ton per tahun.

Gambar B1.1 Prakiraan Sifat Hujan Kalimantan

Sumber: BMKG

Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014

Kondisi industri batubara di Kalimantan Tengah (Kalteng) diperkirakan stagnan akibat berbagai

permasalahan yang menghambat efisiensi logistik batubara di provinsi tersebut. Pembangunan infrastruktur

rel kereta api sepanjang 60 km yang direncanakan menghubungkan Muara Tuhup dengan pelabuhan

Balikpapan masih terkendala oleh tingginya biaya dan kondisi geografis yang sulit, setelah urusan

pembebasan lahan dapat terselesaikan di akhir tahun lalu. Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2017.

Sedangkan provinsi Jambi dan Bengkulu memiliki prospek peningkatan produksi di tahun 2014

disertai pembenahan infrastruktur jalan dan perluasan stokpile. Potensi lainnya datang dari ujung pulau

Sumatera. Saat ini di Aceh sedang dilakukan pembangunan 2 pelabuhan batubara yang targetkan rampung

pada tahun 2015. Salah satu pelabuhan dimiliki oleh PLN yang direncanakan untuk menerima pasokan dari

daerah lain di Indonesia guna memenuhi kebutuhan lokal. Pelabuhan lainnya dimiliki oleh salah satu

perusahaan yang berekspansi dari Kalimantan guna mendekati pasar India. Pengapalan dari Kalimantan ke

India memerlukan waktu 9 hari, sementara dari Aceh hanya 6 hari.

Indikator Perekonomian Terpilih

1. Inflasi dan PDRB

Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV

MAKRO EKONOMI

Indeks Harga Konsumen (IHK) 141.73 142.27 145.91 146.56 150.64 158.36 159.74 160.71

Kota Samarinda 141.16 141.31 144.57 144.87 149.08 156.87 159.27 159.89

Kota Balikpapan 138.37 139.52 143.46 144.20 147.84 154.93 154.86 156.54

Kota Tarakan 154.19 154.28 158.32 159.96 164.96 174.33 176.53 176.62

Laju Inflasi Tahunan (y-o-y,%) 5.78 4.87 5.39 5.60 6.29 10.14 9.48 9.65

Kota Samarinda 5.56 4.43 4.38 4.81 5.61 10.37 10.17 10.37

Kota Balikpapan 6.17 4.80 5.67 6.41 6.84 9.43 7.95 8.56

Kota Tarakan 5.41 6.28 8.08 5.99 6.98 11.34 11.50 10.35

PDRB - harga konstan (miliar Rp) 29,946.67 30,027.05 29,820.31 30,291.72 30,284.62 30,463.05 30,440.66 30,802.15

Pertanian 2,166.42 2,052.02 2,080.26 1,979.10 2,200.228 2,166.224 2,160.144 2,137.572

Pertambangan & Penggalian 12,818.70 12,831.87 12,810.09 12,896.66 12,813.907 12,935.630 12,696.269 12,791.370

Industri Pengolahan 7,009.12 6,956.18 6,527.09 6,813.95 6,603.763 6,502.704 6,522.363 6,603.424

Listrik, gas dan air bersih 107.17 108.45 110.30 111.84 112.740 113.635 114.710 116.229

Bangunan 1,289.94 1,348.60 1,395.68 1,462.46 1,467.315 1,486.141 1,519.718 1,580.118

Perdagangan, Hotel dan Restoran 2,894.77 2,923.93 2,972.23 3,011.34 3,033.276 3,107.608 3,166.632 3,194.920

Pengangkutan dan Komunikasi 1,907.97 1,954.14 1,999.14 2,029.91 2,053.211 2,093.629 2,143.609 2,197.140

Keuangan, Persewaan dan Jasa 1,074.27 1,155.09 1,208.99 1,255.32 1,264.947 1,304.961 1,343.310 1,387.353

Jasa 678.30 696.78 716.54 731.15 735.235 752.519 773.906 794.026

Pertumbuhan PDRB (yoy,%) 6.00% 5.40% 2.66% 1.99% 1.13% 1.45% 2.08% 1.69%

Nilai Ekspor Nonmigas (USD juta) 4,688.44 4,686.32 4,375.25 4,792.68 4,514.36 4,870.47 4,238.14 4,508.10

Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 53,750 57,637 58,024 68,274 64,565 68,602 66,211 69,960

Nilai Impor Nonmigas (USD juta) 588.77 950.84 689.64 714.03 513.15 699.50 590.51 452.56

Volume Impor Nonmigas (ribu ton) 528.97 301.38 257.49 337.37 233.98 250.15 224.51 240.63

2012 2013INDIKATOR

2. Perbankan

QIV Q I Q II Q III Q IV

PERBANKAN

Bank Umum:

Total Aset (Rp triliun) 106 105 112 115 108

DPK (Rp triliun) 80 82 85 89 85

Giro (Rp triliun) 26 21 25 25 22

Tabungan (Rp triliun) 33 32 32 34 38

Deposito (Rp triliun) 21 28 28 30 25

Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi proyek 79 82 88 93 99

Modal Kerja 30 32 30 32 34

Investasi 30 31 37 40 43

Konsumsi 19 19 20 21 22

LDR (%) 98.40% 99.98% 103.69% 104.95% 115.89%

Kredit (Rp triliun) -berdasarkan lokasi kantor cab 52 53 58 62 64

Modal Kerja 19 19 20 21 22

Investasi 16 16 19 21 21

Konsumsi 18 18 19 20 21

NPL (%) 2.37% 2.83% 2.95% 3.61% 3.88%

LDR (%) 65.41% 65.06% 67.76% 69.85% 75.05%

Kredit MKM berdasarkan lokasi kantor

Kredit Mikro (<Rp 50 juta) (Rp triliun) 5 5 5 5 5

Kredit Modal Kerja 1 1 1 1 1

Kredit Investasi 0 0 0 0 0

Kredit Konsumsi 4 3 3 3 3

Kredit Kecil (Rp 50 juta < X ≤ Rp 500 juta) (Rp triliun) 15 15 16 17 17




Kredit Menengah (Rp 500 juta < X < ≤ Rp 5 miliar) (Rp triliun) 12 12 13 14 14




Total Kredit MKM (Rp triliun) 32 32 34 36 36

NPL MKM (%) 2.81% 3.06% 2.94% 3.10% 2.51%

LDR MKM (%) 39.65% 39.18% 40.27% 40.43% 42.68%

BPR:

Total Aset (Rp miliar) 310 305 296 307 298

DPK (Rp miliar) 192 190 180 182 185

Tabungan 76 74 74 77 81

Giro - - - - -

Deposito 116 115 106 105 105

Kredit (Rp miliar) 211 212 227 233 231

Modal Kerja 121 123 129 135 134

Konsumsi 74 75 80 79 82

Investasi 15 15 18 19 15

Kredit UMKM (Rp miliar) 123 124 131 136 136

Rasio LDR (%) 109.71% 111.93% 125.82% 128.03% 124.74%

Rasio NPL Gross (%) 13.95 13.68 13.56 14.01 13.92%

20132012INDIKATOR

3. Sistem Pembayaran

Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV

SISTEM PEMBAYARAN

Posisi Kas Gabungan (Rp triliun) 3.12 4.49 6.10 5.22 3.97 4.75 8.45 7.94

Inflow (Rp triliun) 1.66 1.12 2.07 0.90 2.16 1.27 2.82 1.26

Outflow (Rp triliun) 1.46 3.38 4.03 4.32 1.81 3.48 5.63 6.67

Pemusnahan Uang (Rp miliar) 546.76 46.06 22.15 59.04 247.00 188.20 504.50 473.91

Nominal Transaksi RTGS (Rp triliun) 44.00 57.97 63.66 77.10 67.88 85.05 87.79 90.98

Volume Transaksi RTGS (transaksi) 61,716 74,538 77,544 87,497 77,346 73,879 80,758 89,173

Rata-rata harian nominal transaksi RTGS 0.70 0.94 1.04 1.26 1.13 1.42 1.39 1.44

Rata-rata harian volume transaksi RTGS (transaksi) 980 1,202 1,271 1,434 1,289 1,173 1,282 1,415

Nominal Kliring Kredit (Rp triliun) 0.63 0.67 0.69 0.74 0.67 0.67 0.84

Volume Kliring Kredit (transaksi) 49,054 51,989 53,825 56,208 52,259 48,954 49,807

Rata-rata harian Nominal Kliring Kredit (Rp triliun) 0.010 0.011 0.011 0.012 0.011 0.011 0.013

Rata-rata harian Volume Kliring Kredit (transaksi) 778.63 838.53 882.38 921.44 870.98 777.05 790.59

Nominal Kliring Debet (Rp triliun) 5.98 6.47 6.33 6.67 6.74 6.55 6.56 8.16

Volume Kliring Debet (transaksi) 157,048 194,551 185,669 188,003 192,914 189,042 183,246 231,645

Rata-rata harian Nominal Kliring Debet (Rp triliun) 0.095 0.104 0.104 0.109 0.112 0.109 0.104 0.129

Rata-rata harian Volume Kliring Debet (transaksi) 2,493 3,138 3,044 3,082 3,215 3,090 2,909 3,677

Nominal Kliring Pengembalian (Rp triliun) 0.27 0.30 0.29 0.29 0.27 0.29 0.35 0.29

Volume Kliring Pengembalian 5,294 5,742 5,625 5,418 5,209 5,612 6,098 5,860

Rata-rata harian Nominal Kliring Pengembalian 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.006 0.005

Rata-rata harian Volume Kliring Pengembalian 84 93 92 89 87 89 97 93

Nominal Tolakan Cek/BG Kosong 0.19 0.22 0.22 0.24 0.21 0.24 0.30 0.26

Volume Tolakan Cek/BG Kosong 4,057 4,351 4,411 4,334 3,968 4,491 5,144 4,888

Rata-rata harian Nominal Tolakan Cek/BG Kosong 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004

Rata-rata harian Volume Tolakan Cek/BG Kosong 64 70 72 71 66 71 82 78

2013INDIKATOR

2012

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · 3.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, ... 5.2...

Documents

Transcript of KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL - bi.go.id · 3.4 Pertumbuhan Kredit Modal Kerja, ... 5.2...