DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas · 2017. 9. 27. · DAILY HIGHLIGHT | 27 September 2017 | MNC...
5
Page 1 Market Comment Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Selasa (26 September 2017) ditutup melemah sebesar –30.65 atau –0.52% ke level 5,863.96. IHSG ditutup dengan total transaksi Rp6.77 triliun. Pelemahan IHSG dipicu oleh aksi profit taking seiring dengan pelemahan bursa global. IHSG melanjutkan penurunan dihari Selasa sebesar -0.52% dipicu oleh penurunan saham-saham industri rokok dan aksi profit taking oleh investor. Penurunan IHSG juga didorong oleh aksi jual investor Asing yang semakin bertambah serta seiring dengan pelemahan bursa Amerika akibat tensi geopolitik. Pada hari Selasa investor Asing mencatatkan Net Sell Asing sebesar Rp-175.59 miliar menjadikan Net Sell Asing YTD sebesar Rp-8.6 trilun atau TURUN SANGAT TAJAM Rp-37.43 triliun atau sekitar -130% dari level tertinggi Net Buy Asing yang sempat tercatat Rp28.83 triliun. Untuk Rabu ini IHSG kami perkirakan IHSG masih berpeluang mengalami pelemahan terbatas seiring pelemahan DJIA -0.05%, EIDO -0.66%, Coal -1.08%, Oil -0.65%, Gold -1.28%, Nickel -0.95% ditengah penguatan indeks Nasdaq +0.15%, Tin +0.05% dan CPO +1.47% PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) maksimal sebanyak 4.45 miliar saham. Saham baru ini memiliki nilai nominal Rp25 per saham. Perseroan juga akan menerbitkan waran dengan jumlah dan nominal yang sama. Sehingga, jumlah saham baru dan waran sebanyak 8.9 juta saham. Waran ini akan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan yang melaksanakan haknya. Target dana yang dibidik dari rights issue ini berkisar US$ 150 juta.Kisaran harga pelaksanaan rights ataupun waran akan diungkapkan pada akhir Oktober. Seluruh dana hasil pelaksanaan rights issue ini akan digunakan untuk membayar sebagian ataupun seluruh utang yang akan jatuh tempo. Sementara dana dari pelaksanaan waran akan digunakan untuk modal kerja dan pembayaran obligasi rupiah yang telah melewati periode. Dengan demikian, melalui rights issue tersebut, diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan menurunkan utang. BUY: TLKM BOW: BRPT, BBCA, ADRO, BBRI, BMRI, WIKA, SRIL, ASII, GGRM, PTPP, UNTR, SMGR, BSDE, SMRA, LSIP, WSKT, ADHI, HMSP Today Recommendation Market Movers (27/09) Rupiah, Rabu melemah di level Rp13,383 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Rabu melemah 83 poin (07.30 AM) DJIA, Rabu melemah 11 poin (07.30 AM) 26/09/2017 IDX Foreign Net Trading Net Sell (Rp miliar) -175.59 Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading Net Sell (Rp miliar) -8,596.4 5,863.96 IHSG -30.65 (-0.52%) 336.89 MNC 36 -0.66 (-0.20%) INDONESIA STOCK EXCHANGE Volume (million share) 9,368 Value (billion Rp) 6,771 Market Cap. 6,433 Average PE 14.0 Average PBV 2.3 High - Low (Yearly) 6,000 - 4,408 13370 -50 (-0.38%) IHSG Daily Range 5,846-5,875 USD/IDR Daily Range 13,330-13,390 USD/IDR Indices Point +/- % DJIA 22,284.32 -11.77 -0.05 NASDAQ 6,380.16 +9.57 +0.15 NIKKEI 20,330.19 -67.39 -0.33 HSEI 27,513.01 +12.67 +0.05 STI 3,212.04 -3.87 -0.12 GLOBAL MARKET (26/09) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 51.88 -0.34 -0.65 Batubara US/ton 91.75 -1.00 -1.08 Emas US/oz 1,293.98 -16.80 -1.28 Nikel US/ton 10,480.00 -100.00 -0.95 Timah US/ton 20,710.00 +10.00 +0.05 Copper US/Mton 2.92 +0.001 +0.03 CPO RM/ Mton 2,755.00 +40.00 +1.47 COMMODITIES PRICE (26/09) DAILY HIGHLIGHT MNC Sekuritas Research Division 27 September 2017 www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]
Transcript of DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas · 2017. 9. 27. · DAILY HIGHLIGHT | 27 September 2017 | MNC...
Page 1
Market Comment Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Selasa (26 September 2017) ditutup melemah sebesar –30.65 atau –0.52% ke level 5,863.96. IHSG ditutup dengan total transaksi Rp6.77 triliun. Pelemahan IHSG dipicu oleh aksi profit taking seiring dengan pelemahan bursa global.
IHSG melanjutkan penurunan dihari Selasa sebesar -0.52% dipicu oleh penurunan saham-saham industri rokok dan aksi profit taking oleh investor. Penurunan IHSG juga didorong oleh aksi jual investor Asing yang semakin bertambah serta seiring dengan pelemahan bursa Amerika akibat tensi geopolitik. Pada hari Selasa investor Asing mencatatkan Net Sell Asing sebesar Rp-175.59 miliar menjadikan Net Sell Asing YTD sebesar Rp-8.6 trilun atau TURUN SANGAT TAJAM Rp-37.43 triliun atau sekitar -130% dari level tertinggi Net Buy Asing yang sempat tercatat Rp28.83 triliun. Untuk Rabu ini IHSG kami perkirakan IHSG masih berpeluang mengalami pelemahan terbatas seiring pelemahan DJIA -0.05%, EIDO -0.66%, Coal -1.08%, Oil -0.65%, Gold -1.28%, Nickel -0.95% ditengah penguatan indeks Nasdaq +0.15%, Tin +0.05% dan CPO +1.47% PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) maksimal sebanyak 4.45 miliar saham. Saham baru ini memiliki nilai nominal Rp25 per saham. Perseroan juga akan menerbitkan waran dengan jumlah dan nominal yang sama. Sehingga, jumlah saham baru dan waran sebanyak 8.9 juta saham. Waran ini akan menyertai saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Perseroan yang melaksanakan haknya. Target dana yang dibidik dari rights issue ini berkisar US$ 150 juta.Kisaran harga pelaksanaan rights ataupun waran akan diungkapkan pada akhir Oktober. Seluruh dana hasil pelaksanaan rights issue ini akan digunakan untuk membayar sebagian ataupun seluruh utang yang akan jatuh tempo. Sementara dana dari pelaksanaan waran akan digunakan untuk modal kerja dan pembayaran obligasi rupiah yang telah melewati periode. Dengan demikian, melalui rights issue tersebut, diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan menurunkan utang. BUY: TLKM BOW: BRPT, BBCA, ADRO, BBRI, BMRI, WIKA, SRIL, ASII, GGRM, PTPP, UNTR, SMGR, BSDE, SMRA, LSIP, WSKT, ADHI, HMSP
Today Recommendation
Market Movers (27/09) Rupiah, Rabu melemah di level Rp13,383 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Rabu melemah 83 poin (07.30 AM) DJIA, Rabu melemah 11 poin (07.30 AM)
26/09/2017 IDX Foreign Net Trading
Net Sell (Rp miliar)
-175.59
Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading
Net Sell (Rp miliar)
-8,596.4
5,863.96
IHSG
-30.65 (-0.52%)
336.89
MNC 36
-0.66 (-0.20%)
INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume (million share) 9,368
Value (billion Rp) 6,771
Market Cap. 6,433
Average PE 14.0
Average PBV 2.3
High - Low (Yearly) 6,000 - 4,408
13370
-50 (-0.38%)
IHSG Daily Range 5,846-5,875
USD/IDR Daily Range 13,330-13,390
USD/IDR
Indices Point +/- %
DJIA 22,284.32 -11.77 -0.05
NASDAQ 6,380.16 +9.57 +0.15
NIKKEI 20,330.19 -67.39 -0.33
HSEI 27,513.01 +12.67 +0.05
STI 3,212.04 -3.87 -0.12
GLOBAL MARKET (26/09)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 51.88 -0.34 -0.65
Batubara US/ton 91.75 -1.00 -1.08
Emas US/oz 1,293.98 -16.80 -1.28
Nikel US/ton 10,480.00 -100.00 -0.95
Timah US/ton 20,710.00 +10.00 +0.05
Copper US/Mton 2.92 +0.001 +0.03
CPO RM/ Mton 2,755.00 +40.00 +1.47
COMMODITIES PRICE (26/09)
DAILY HIGHLIGHT
MNC Sekuritas Research Division 27 September 2017
www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]
Page 2
DAILY HIGHLIGHT | 27 September 2017 | MNC Sekuritas Research Division
COMPANY LATEST
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA). Perseroan memperkirakan, anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun 2018 sekitar US$ 240 juta. Sebagian besar akan digunakan untuk ekspansi pembangunan pabrik polietilena baru berkapasitas 400.000 ton per tahun. Pabrik ini diperkirakan bisa mulai beroperasi pada tahun 2020 mendatang. Selain itu, dana capex tersebut juga akan digunakan untuk memperluas pabrik polipropilena yang sudah ada. Dengan perluasan tersebut, kapasitas produksi perusahaan akan meningkat menjadi 590.000 ton. Selain itu, TPIA akan menyelesaikan perluasan pabrik butadiena. Proyek tersebut diharapkan bisa selesai pada kuartal dua tahun depan. Sampai saat ini Perseroan sudah menggunakan capex sebesar US$ 80 juta atau 53,3% dari total anggaran 2017. Sisa dana capex sebesar US$ 70 juta akan digunakan untuk mendorong ekspansi dan kegiatan rutin perusahaan lainnya. PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai. Setiap satu saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar US$ 0,01721. Pembagian dividen tunai ini akan dilakukan dalam rupiah mengacu kurs tengah Bank Indonesia saat recording date pada 3 Oktober nanti. Cum dividen di pasar Reguler dan pasar Negosiasi jatuh pada tanggal 28 September 2017 nanti. Pada tanggal 29 September 2017 ex dividen di pasar regular dan pasar negosiasi. Di pasar tunai, tanggal cum dividen akan jatuh pada tanggal 3 Oktober 2017. Tanggal yang sama, juga akan menjadi tanggal pencatatan (recording date). Adapun ex dividen di pasar tunai adalah pada tanggal 4 Oktober 2017. Pembayaran dividen tunai sendiri akan dilakukan pada 25 Oktober. Penyerahan surat keterangan domisili (SKD) dalam format DGT1 dan DGT2 masing-masing akan dilakukan pada 18 Oktober dan 30 Oktober. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Perseroan berencana melakukan divestasi kepada entitas anak perusahaan bidang usaha beras. Hal tersebut tertuang dalam agenda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 2 November 2017. Perseroan juga akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Ijarah TPS Food II tahun 2016. PT United Tractors Tbk (UNTR). Pada Agustus 2017, UNTR mencetak penjualan alat berat sebanyak 350 unit, meningkat dari bulan sebelumnya yakni 310 unit. Angka ini merupakan penjualan bulanan tertinggi sejak tahun lalu. Jika dilihat dari bulan Januari hingga Agustus, total penjualan alat berat Perseroan mencapai 2,411 unit atau naik 74.08% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan alat berat yang berasal dari sektor pertambangan memberi kontribusi terbesar, yakni 51%. Menyusul, sektor konstruksi memberi kontribusi 22%, sektor perkebunan sebesar 15%, dan kehutanan 12%. Peningkatan penjualan ini dipicu jadwal kedatangan (arrival) alat berat yang memang lebih banyak terjadi di Agustus lalu. Hingga akhir 2017, Perseroan yakin bisa mengantongi penjualan alat berat 3.200 unit.
www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]
DAILY HIGHLIGHT | 27 September 2017 | MNC Sekuritas Research Division
World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth Index Country Ytd (%) IHSG Indonesia 10.71 KLSE Malaysia 7.54 STI Singapore 11.50 Hang Seng Hong Kong 25.06 Kospi KS11 S. Korea 17.17 Nikkei 225 Japan 6.36 SSE Comp China 7.73 S&P Sensex India 18.69 DJIA USA 12.82 FTSE 100 UK 2.10 All Ordinaries Australia 0.18
Monday, 25 Sept 2017
EURO : German Ifo Business Climate ECONOMIC CALENDER
IKBI : Cash Dividend Rec Date MBAP : Cash Dividend Rec Date MDKI : IPO Start Trading XISB : Cash Dividend Rec Date
CORPORATE ACTION
Tuesday, 26 Sept 2017
England : Inflation Report Hearings USA : CB Consumer Confidence USA : New Home Sales
BNLI : RUPS Going
CORPORATE ACTION
Wednesday, 27 Sept 2017
USA : Core Durable Goods Orders m/m USA : Crude Oil Inventories USA : Pending Home Sales
ECONOMIC CALENDER
BIPI : RUPS Going CNTB : RUPS Going CNTX : Public Expose Going RIGS : Public Expose Going TMPI : RUPS Going
CORPORATE ACTION
Thursday, 28 Sept 2017
USA : Final GDP q/q USA : Unemployment Claims
ECONOMIC CALENDER
AMIN : RUPS Going MBAP : Cash Dividend Dist Date SQMI : RUPS Going
CORPORATE ACTION
Friday, 29 Sept 2017
England : Current Account USA : Chicago PMI USA : Manufacturing PMI
ECONOMIC CALENDER
ENRG : RUPS Going MITI : RUPS Going ROTI : Right Issue Cum Date
CORPORATE ACTION
Page 3 www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]
10,71%
7,54%
11,50%
25,06%
17,17%
6,36%
7,73%
18,69%
12,82%
2,10%
-2,00% 3,00% 8,00% 13,00% 18,00% 23,00% 28,00%
Indonesia
Malaysia
Singapore
Hong Kong
S. Korea
Japan
China
India
USA
UK
Page 4
TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
TOP TRADING VOLUME
BUMI 1,092 11.7
SRIL 977 10.4
MYRX 524 5.6
BVIC 437 4.7
JGLE 339 3.6
Code (Bill.Rp) Chg%
TOP TRADING VALUE
BBCA 832 12.3
TLKM 519 7.7
BBRI 418 6.2
SRIL 341 5.0
BMRI 328 4.8
Code (Bill.Rp) Chg%
TOP GAINERS
AKSI 42 25.0
CANI 66 19.9
INTD 60 17.1
JPFA 130 11.2
GOLD 35 6.7
Code Chg %
TOP LOSERS
RMBA -98 -23.3
LEAD -19 -15.4
INCF -30 -13.6
CENT -14 -12.3
MAMI -12 -9.8
Code Chg %
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
BRPT 2200 -10 2070 2340 BOW
CPIN 2800 80 2565 2955 BUY
JPFA 1290 130 1015 1435 BUY
TPIA 23850 -25 23525 24200 BOW
WSBP 366 -8 352 388 BOW
INFRASTRUKTUR
ISAT 6400 0 6138 6663 BOW
JSMR 5700 0 5550 5850 BOW
TLKM 4690 40 4565 4775 BUY
PERTANIAN
AALI 14900 50 14763 14988 BUY
SIMP 520 5 503 533 BUY
SSMS 1490 -10 1458 1533 BOW
PERTAMBANGAN
DOID 870 0 833 908 BOW
MEDC 850 -30 760 970 BOW
INDUSTRI LAINNYA
ASII 7800 0 7650 7950 BOW
COMPANY GROUP
BHIT 102 -4 97 112 BOW
BMTR 560 -25 520 625 BOW
MNCN 1340 -15 1295 1400 BOW
BABP 51 -1 50 53 BOW
BCAP 1570 0 1570 1570 BOW
IATA 50 0 50 50 BOW
KPIG 1075 -75 963 1263 BOW
MSKY 975 10 955 985 BUY
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
LPKR 740 -10 723 768 BOW
PTPP 2480 -30 2435 2555 BOW
PWON 630 -15 608 668 BOW
WIKA 1820 -25 1773 1893 BOW
WSKT 1835 -30 1790 1910 BOW
BARANG KONSUMSI
GGRM 65675 -1475 64238 68588 BOW
ICBP 8800 -100 8475 9225 BOW
INDF 8525 -100 8388 8763 BOW
KEUANGAN
AGRO 610 -10 555 675 BOW
BBCA 19650 -25 19400 19925 BOW
BJTM 675 -5 655 700 BOW
BBNI 7400 -100 7188 7713 BOW
BBRI 15550 -125 15313 15913 BOW
BBTN 3230 -40 3190 3310 BOW
BNGA 1305 25 1248 1338 BUY
PNBN 1155 0 1095 1215 BOW
PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI
ACES 1220 75 1070 1295 BUY
LINK 5150 0 5113 5188 BOW
MAPI 7075 75 6663 7413 BUY
RALS 890 -35 855 960 BOW
SILO 9850 -125 9688 10138 BOW
DAILY HIGHLIGHT | 27 September 2017 | MNC Sekuritas Research Division
www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]
Page 5
DAILY HIGHLIGHT | 27 September 2017 | MNC Sekuritas Research Division
MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM
MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months
HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months
Not Rated : Stock is not within regular research coverage
PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16
Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899 Call Center : 1500 899
Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.
www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]
Edwin J. Sebayang Head of Retail Research, Technical, Auto, Mining
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52233
I Made Adi Saputra Head of Fixed Income Research [email protected]
(021) 2980 3111 ext. 52117
Victoria Venny Telco, Toll Road, Logistics, Consumer, Poultry
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52236
Rr. Nurulita Harwaningrum Banking, Auto, Plantation
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52237
Krestanti Nugrahane Widhi Research Associate, Plantation, Consumer
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52166
Sukisnawati Puspitasari Research Associate, Cement, Mining
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52307
Thendra Crisnanda Head of Institutional Research, Strategy
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52162
Gilang Anindito Property, Construction, Mining, Media
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52235
Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income
[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52294
