DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas · jual investor Asing setelah selama beberapa pekan melakukan aksi...

Market Comment Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Senin (12 Juni 2017) ditutup melemah sebesar +15.91 poin atau +0.28% ke level 5,691.43. IHSG ditutup dengan total transaksi mencapai Rp6.2 triliun. Penguatan IHSG ditopang oleh aksi jual investor Asing setelah selama beberapa pekan melakukan aksi jual.

Kembali jatuhnya saham berkapitalisasi besar Apple dan aksi menunggu pengumuman The Fed atas Fed Fund Rate menjadi faktor DJIA turun sebesar -36.03 poin (-0.17%) di hari Senin. Technical rebound disertai Net Buy asing akibat crossing saham sebesar Rp 617.7 miliar, sehingga Net Buy Asing YTD menjadi Rp20.06 triliun, menjadi faktor IHSG menguat sebesar +0.3% di tengah perdagangan Senin yang sepi dan lambat. Kombinasi turunnya DJIA -0.52%, Gold -0.13%, dan Nickel -2.06% di tengah penguatan EIDO +0.64%, Tin +1.33%, dan Oil +0.55% menjadi faktor penggerak IHSG diperkirakan menguat terbatas serta perdagangan cenderung sepi di hari Selasa. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berhasil membukukan penjualan senilai Rp500 miliar sepanjang Januari hingga awal Juni 2017 dari sejumlah proyeknya yang tersebar di beberapa wilayah seperti proyek apartment Podomoro Golf View di daerah Cimanggis. PT Jasa Marga Tbk (JSMR) memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1 triliun yang akan digunakan untuk mempercepat pembebasan lahan di ruas jalan tol baru. Hingga pertengahan 2017, Jasa Marga memiliki jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 600 km atau 61% dari panjang jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Sementara itu, total konsesi jalan tol yang dimiliki oleh perseroan sepanjang 1,260 km. BUY: TPIA, ADHI, ASII, BBCA, BBNI, BBRI, CTRA, GGRM, ICBP, INTP, SMGR, ISAT, JPFA, JSMR, PGAS, PTPP, SMRA, TOTL, UNTR

Today Recommendation

Market Movers (13/06) Rupiah, Selasa menguat di level Rp13,305 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Selasa melemah 14 poin (07.30 AM) DJIA, Selasa melemah 36 poin (07.30 AM)

12/06/2017 IDX Foreign Net Trading

Net Buy (Rp miliar)

617.7

Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading

Net Buy (Rp miliar)

20,176.6

5,691.43

IHSG

+15.91(+0.28%)

328.94

MNC 36

+2.12(+0.65%)

INDONESIA STOCK EXCHANGE

Volume (million share) 5,671

Value (billion Rp) 5,267

Market Cap. 6,204

Average PE 12.8

Average PBV 2.2

High - Low (Yearly) 5,850 - 4,408

13,305

-15 (-0.11%)

IHSG Daily Range 5,660 - 5,729

USD/IDR Daily Range 13,270 - 13,340

USD/IDR

Indices Point +/- %

DJIA 21,235.67 -36.03 -0.17

NASDAQ 6,175.45 -32.45 -0.52

NIKKEI 19,908.58 -104.68 -0.52

HSEI 25,708.04 -322.25 -1.24

STI 3,248.34 -5.85 -0.18

GLOBAL MARKET (12/06)

Komoditas Price +/- %

Nymex/barrel 46.08 +0.25 +0.55

Batubara US/ton 78.65 +0.10 +0.13

Emas US/oz 1,265.14 -1.62 -0.13

Nikel US/ton 8,795.00 -185.00 -2.06

Timah US/ton 19,050.00 +250.00 +1.33

Copper US/ pound 2.62 +0.0025 +0.10

CPO RM/ Mton 2,457.00 Unch Unch

COMMODITIES PRICE (12/06)

DAILY HIGHLIGHT

MNC Sekuritas Research Division 13 Juni 2017

www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]

DAILY HIGHLIGHT | 13 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division

COMPANY LATEST


PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT). Perseroan telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dengan PT Garuda Multi Investama (GMI) pada 11 April 2017 sehubungan dengan pembelian 95,450 saham seri A di PT Mega Pratama Ferindo (MPF). Jumlah tersebut mewakili 69.75% dari total di MPF dengan total transaksi mencapai Rp279 miliar. PT MPF adalah sebuah perusahaan yang memproduksi kawat baja karbon, spring wire dan cold drawn steel bars. Saham PT MPF mayoritas sahamnya dimiliki PT GMI dan 10% saham MPF dimiliki JFE Shoji. Pasokan bahan baku perseroan hampir 60% diproses di PT MPF, dengan transaksi ini akan menjamin ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkesinambungan dengan mendapatkan jaminan kualitas dan suplai bahan dasar kawat baja, sehingga meningkatkan kemampuan perseroan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik.

PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP). Perseroan meningkatkan target pendapatan mereka di 2017 setelah mengakuisisi PT Pratama Unggul Lestari (PUL). Perseroan optimistis, akuisisi ini dapat meningkatkan kinerja keuangan. Perseroan telah melakukan aksi korporasi berupa penyertaan saham sebesar 52% atau 110,500 lembar saham baru dari portofolio PUL dengan nilai total Rp65 miliar. Transaksi penyertaan saham ini diyakini akan memberikan dampak positif. Pasalnya, Perseroan dapat mengembangkan dan mengkonsolidasikan bisnisnya di bidang pelayaran melalui entitas anak PUL, PT Eastern Jason, yang bergerak di bidang pelayaran, sehingga berkontribusi positif bagi bisnis dan keuangan Perseroan. Adapun setelah akuisisi ini, Perseroan memproyeksikan akan memperoleh pendapatan sebesar US$38 juta. Namun, dengan akuisisi ini Perseroan optimis proyeksi pendapatan di tahun 2017 naik menjadi US$45 juta atau meningkat 153% dibanding kinerja keuangan di 2016. Tahun lalu, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan sebesar US$17.97 juta. Perseroan pun berhasil meraup laba sebesar US$6.31 juta di 2016. Perseroan merupakan perusahaan pelayaran khusus yang menunjang industri hulu minyak dan gas. Klien dan partner mereka sejauh ini meliputi berbagai perusahaan minyak dan gas seperti Inpex, Elnusa, Petronas, dan Chevron. PT Siantar Top Tbk (STTP). Perseroan meraih penjualan bersih sebesar Rp2.62 triliun hingga 31 Desember 2016 naik 3% dibandingkan penjualan bersih Rp2.54 triliun, dan beban pokok penjualan naik 3% menjadi Rp2.07 triliun dari beban pokok penjualan Rp2.01 triliun. Laporan keuangan perseroan menyebutkan laba kotor naik3.2% menjadi Rp549.23 miliar dari laba kotor Rp532 miliar. Laba sebelum pajak turun -6% menjadi Rp217.74 miliar dari laba sebelum pajak Rp232 miliar salah satunya karena kenaikan 9.6% beban penjualan jadi Rp171.36 miliar dari Rp156.32 miliar. Laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk turun -6% menjadi Rp174.47 miliar dari laba Rp185.73 miliar. Jumlah aset per 31 Desember 2016 mencapai Rp2.33 triliun naik dari jumlah aset per 31 Desember 2015 yang Rp1.91 triliun. PT Elnusa Tbk (ELSA). Perseroan membukukan total kontrak pekerjaan jasa eksplorasi migas yang diperoleh hingga semester I 2017 ini, mencapai lebih dari Rp1 triliun. Kontrak sebagian besar untuk pekerjaan lapangan migas Pertamina dan meliputi kegiatan jasa survei seismik dan jasa pengeboran darat. Kegiatan jasa eksplorasi terbaru yang sedang dikerjakan oleh Perseroan di antaranya adalah pekerjaan jasa survei seismik darat 3D di Papua Barat dengan area survei seluas 500km persegi yang sudah dimulai sejak Juni ini dan diperkirakan selesai dalam satu setengah tahun. Kondisi industri migas belum sepenuhnya pulih dan berdampak pada berkurangnya volume dan nilai pekerjaan yang didapatkan Perseroan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perseroan juga meraih pekerjaan yang akan segera dimulai pada bulan depan, di antaranya jasa survei seismik laut 3D di Aceh dengan menggunakan kapal seismik terbaru yaitu ELSA Regent, serta pekerjaan jasa pengeboran sumur darat di Kalimantan Timur dengan menggunakan modular rig yang berkekuatan 1600 HP.


World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth Index Country Ytd (%) IHSG Indonesia 7.45 KLSE Malaysia 8.96 STI Singapore 12.76 Hang Seng Hong Kong 16.85 Kospi KS11 S. Korea 16.35 Nikkei 225 Japan 4.16 SSE Comp China 1.17 S&P Sensex India 16.81 DJIA USA 7.64 FTSE 100 UK 4.98 All Ordinaries Australia -0.06

Monday, 12 Jun 2017

China : New Loans USA : Federal Budget Balance

ECONOMIC CALENDER KLBF : Cash Dividend Cum Date ICBP : Cash Dividend Ex Date INDF : Cash Dividend Ex Date PWON : Cash Dividend Ex Date BSDE : Cash Dividend Ex Date

CORPORATE ACTION

Tuesday, 13 Jun 2017

USA : PPI m/m USA : Core CPI m/m China : Industrial Production y/y England : CPI y/y

KLBF : Cash Dividend Ex Date LSIP : Cash Dividend Rec Date SIMP : Cash Dividend Rec Date BOGA : Public Expose Going TBLA : Cash Dividend Cum Date

CORPORATE ACTION

Wednesday, 14 Jun 2017

USA : FOMC Statement USA : FOOMC Economic Projections USA : Federal Funds Rate USA : Crude Oil Inventories m/m USA : FOMC Press Conference

ECONOMIC CALENDER

CPRO : RUPS Going TOWR : Cash Dividend Cum Date PWON : Cash Dividend Rec Date POWR : Cash Dividend Dist Date INTA-R : End Trading

CORPORATE ACTION

Thursday, 15 Jun 2017

Japan : Monetary Policy Statement USA : Unemployment Claims England : Official Bank Rate England : Monetary Policy Summary England : MPC Official Bank Rate Votes

ECONOMIC CALENDER

BJTM : RUPS Going KLBF : Cash Dividend Rec Date CTRA : Public Expose Going TOWR : Cash Dividend Ex Date UNSP : RUPS Going

CORPORATE ACTION

Friday, 16 Jun 2017

Japan : BOJ Policy Rate Japan : BOJ Press Conference USA : Building Permits USA : Housing Starts

ECONOMIC CALENDER

BUMI-R : End Trading CPIN : Cash Dividend Dist Date INTD : Stock Split Rec Date MEDC : RUPS Going BUMI : RUPS Going

CORPORATE ACTION


7,45%

8,96%

12,76%

16,85%

16,35%

4,16%

1,17%

16,81%

7,64%

4,98%

-2,00% 3,00% 8,00% 13,00% 18,00%

Indonesia

Malaysia

Singapore

Hong Kong

S. Korea

Japan

China

India

USA

UK


TRADING SUMMARY

DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION

TOP TRADING VOLUME

RIMO 1,217 21.5

MYRX 498 8.8

BUMI 331 5.8

SRIL 233 4.1

IIKP 225 4.0

Code (Bill.Rp) Chg%

TOP TRADING VALUE

ABDA 1,343 25.5

BBCA 270 5.1

TLKM 232 4.4

BBRI 216 4.1

RIMO 171 3.2

Code (Bill.Rp) Chg%

TOP GAINERS

YULE 21 33.9

GSMF 25 25.3

FIRE 185 24.7

HDTX 98 24.5

CANI 100 20.0

Code Chg %

TOP LOSERS

NELY -24 -16.6

DNAR -42 -15.0

AKKU -12 -14.5

NAGA -17 -11.1

MYTX -8 -9.3

Code Chg %

CODE CLOSE CHG S R REC

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

BRPT 3270 20 3200 3320 BUY

CPIN 3000 -70 2960 3110 BOW

JPFA 1365 70 1188 1473 BUY

TPIA 25450 100 25138 25663 BUY

WSBP 480 -10 470 500 BOW

INFRASTRUKTUR

ISAT 6350 50 6063 6588 BUY

JSMR 5150 50 4975 5275 BUY

TLKM 4330 30 4270 4360 BUY

PERTANIAN

AALI 14200 -50 14000 14450 BOW

SIMP 555 -20 543 588 BOW

SSMS 1615 -15 1593 1653 BOW

PERTAMBANGAN

DOID 875 -20 848 923 BOW

MEDC 2640 -60 2595 2745 BOW

INDUSTRI LAINNYA

ASII 8725 -100 8513 9038 BOW

COMPANY GROUP

BHIT 122 -1 120 126 BOW

BMTR 620 5 595 640 BUY

MNCN 1870 -80 1843 1978 BOW

BABP 59 -1 57 63 BOW

BCAP 1580 0 1580 1580 BOW

IATA 50 0 50 50 BOW

KPIG 1245 35 1153 1303 BUY

MSKY 995 5 970 1015 BUY

CODE CLOSE CHG S R REC

PROPERTI DAN REAL ESTATE

LPKR 640 10 613 658 BUY

PTPP 3090 10 3010 3160 BUY

PWON 600 -20 595 625 BOW

WIKA 2210 0 2165 2255 BOW

WSKT 2210 -40 2170 2290 BOW

BARANG KONSUMSI

GGRM 77750 2800 71625 81075 BUY

ICBP 8475 0 8100 8850 BOW

INDF 8475 -125 8275 8800 BOW

KEUANGAN

AGRO 760 -5 740 785 BOW

BBCA 17750 -175 17388 18288 BOW

BJTM 665 -25 655 700 BOW

BBNI 6450 0 6338 6563 BOW

BBRI 14625 -25 13663 15613 BOW

BBTN 2570 60 2480 2600 BUY

BNGA 1240 60 1173 1248 BUY

PNBN 940 0 918 963 BOW

PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI

ACES 970 0 873 1068 BOW

LINK 5300 -175 5088 5688 BOW

MAPI 6300 75 6150 6375 BUY

RALS 1310 40 1253 1328 BUY

SILO 12650 950 11650 12700 BUY



MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM

Edwin J. Sebayang Head of Retail Research Technical, Auto, Mining

[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52233

Victoria Venny Telco, Infrastructure, Logistics


Gilang Anindito Property, Construction


Rr. Nurulita Harwaningrum Banking


Yosua Zisokhi Plantation, Cement, Poultry, Cigarette


Krestanti Nugrahane Research Associate


Sukisnawati Puspitasari Research Associate


MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months

HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months

Not Rated : Stock is not within regular research coverage

PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16

Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899 Call Center : 1500 899

Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.

I Made Adsaputra Head of Fixed Income Research [email protected]

(021) 2980 3111 ext. 52117

Thendra Crisnanda Head of Institution Research


Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income



DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas · jual investor Asing setelah selama beberapa pekan melakukan aksi...

Documents

Transcript of DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas · jual investor Asing setelah selama beberapa pekan melakukan aksi...