DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas...Page 2 DAILY HIGHLIGHT | 30 Nopember 2017 | MNC Sekuritas Research...

Market Comment Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Rabu (29 November 2017) ditutup melemah sebesar –9.35 poin atau –0.15% ke level 6,070.72 dengan total nilai transaksi mencapai Rp8.18 triliun.

Aksi jual saham perbankan, konstruksi, otomotif dan perkebunan mengakibatkan IHSG ditutup turun sebesar -0.15% disertai aksi jual asing senilai Rp-7.06 triliun dihari Rabu sehingga Net Sell Asing YTD mencapai sebesar Rp-33.95 trilun atau TURUN SANGAT TAJAM Rp-62.75 trilun atau turun sangat tajam sekitar -217.9% dari level tertinggi Net Buy Asing yang sempat tercatat di bulan Mei sebesar Rp28.8 triliun. Untuk Kamis ini IHSG kami perkirakan akan melanjutkan KEJATUHAN seiring turunnya EIDO -1.4%, Oil -1.2%, Gold -0.86% dan CPO -0.93%. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) menyiapkan capex sebesar Rp4triliun - Rp5 triliun di 2018. PTBA akan menggunakan sebagian besar belanja modal ini untuk melancarkan rencana ekspansi. Proyek yang masuk dalam daftar ekspansi PTBA adalah pengembangan PLTU Sumsel 8 berkapasitas 2x600 megawatt (MW). Lalu Kedepannya PTBA akan mengakuisisi beberapa PLTU milik ANTM yang berada di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Lainnya, PTBA juga sedang membangung PLTU di Kalimantan Timur. PTBA juga berencana membangun infrastruktur berupa sarana logistik. PTBA juga sedang mempelajari adanya kemungkinan kerja sama dengan KAI maupun swasta untuk pembangunan jalur baru BUY: BRPT, TPIA, SRIL, ADRO, PTBA, ITMG, INDY, UNTR, AKRA, CPIN, GGRM, SMRA, BKSL, EXCL, ISAT, TINS, ANTM, JSMR. BOW: BBRI, BBNI, UNVR, HMSP, INTP., BBCA, WSKT, CTRA, INDF, ICBP, PWON, ASII, TLKM, ADHI, SMGR, INCO, JPFA, PGAS, BMRI, WIKA, PTPP

Today Recommendation

Market Movers (30/11) Rupiah, Kamis melemah di level Rp13,518 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Kamis melemah 30 poin (07.30 AM) DJIA, Kamis menguat 103 poin (07.30 AM)

29/11/2017 IDX Foreign Net Trading

Net Sell (Rp miliar)

7,058.89

Year to Date 2017 IDX Foreign Net Trading

Net Sell (Rp miliar)

33,312.20

6,061.37

IHSG

-9.35 (-0.15%)

348.53

MNC 36

-0.62 (-0.18%)

INDONESIA STOCK EXCHANGE

Volume (million share) 14,501

Value (billion Rp) 15,378

Market Cap. 6,710

Average PE 13.3

Average PBV 2.3

High - Low (Yearly) 6,200 - 4,408

13,495

+10 (+0.8%)

IHSG Daily Range 6,035 - 6,087

USD/IDR Daily Range 13,460 - 13,530

USD/IDR

Indices Point +/- %

DJIA 23,940.68 +103.97 +0.44

NASDAQ 6,824.39 -87.97 -1.27

NIKKEI 22,597.20 +110.96 +0.49

HSEI 29,623.83 -57.02 -0.19

STI 3,438.99 -3.36 -0.10

GLOBAL MARKET (29/11)

Komoditas Price +/- %

Nymex/barrel 57.30 -0.69 -1.20

Batubara US/ton 93.00 +1.00 +1.09

Emas US/oz 1,286.70 -12.50 -0.96

Nikel US/ton 11,520.00 +170.00 +1.50

Timah US/ton 19,525.00 -25.00 -0.13

Copper US/Pound 3.04 +0.0025 +0.08

CPO RM/ Mton 2,563.00 -24.00 -0.93

COMMODITIES PRICE (29/11)

DAILY HIGHLIGHT

MNC Sekuritas Research Division 30 Nopember 2017

www.mncsekuritas.id MNC Sekuritas 1-500-899 [email protected]

DAILY HIGHLIGHT | 30 Nopember 2017 | MNC Sekuritas Research Division

COMPANY LATEST

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun 2018 sebesar Rp 1,4 triliun sampai Rp 1,5 triliun. Sumber pendanaan belanja Perseroan tersebut berasal dari kas internal. Pada tahun 2017, Perseroan menganggarkan capex sebesar Rp 1,7 triliun. Artinya ada penurunan capex sekitar 11,76% - 17,64% untuk belanja tahun 2018. Tahun depan, Perseroan akan mengandalkan terminal semen Palembang untuk ekspansi. Terminal ini ditargetkan bisa beroperasi pada 2018. Menurut Perseroan terminal semen di Palembang kurang lebih volume produksinya 3.000 ton per tahun. Perseroan membidik pertumbuhan volume penjualan sebesar 5%-6% pada 2018. Sedangkan pertumbuhan volume tahun 2017 diprediksi 6%-7%. Untuk tahun depan, Perseroan masih melihat pertumbuhan volume penjualan yang tak jauh berbeda. Selain itu, pabrik semen di Citereup sudah siap produksi. Tahun depan, akan ada peningkatan volume produksi, di antaranya lewat pabrik semen yang usai dibangun ini. Total kapasitas pabrik Citereup mencapai 4,4 juta ton per tahun. PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). Perseroan menargetkan bisa membebaskan lahan seluas 100 hektare pada tahun depan. Perseroan memang berencana bisa membebaskan seluas 200 hektare dalam dua tahun atau dalam kurun 2017 hingga 2018. Pada tahun ini, perseroan menargetkan bisa membebaskan seluas 100 hektare, sisanya akan dilakukan pada tahun depan. Perseroan mengungkapkan dari total capex pada tahun ini sebanyak Rp530 miliar. Hingga Oktober, perseroan telah membelanjakan sebanyak Rp390 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembebasan lahan seluas 100 hektare. Pembebasan lahan akan dilakukan di dua wilayah yakni Cibitung dan satu lagi di luar DKI Jakarta. Hingga bulan Oktober, perseroan telah mencatatkan marketing sales sebanyak Rp1,02 triliun dan sampai akhir tahun 2017 bisa mencapai Rp1,7 triliun. PT PP Presisi Tbk (PPRE). Perseroan membukukan perolehan kontrak baru sebesar Rp 4,2 triliun dalam periode Januari-Oktober 2017. Perolehan kontrak tersebut terdiri dari perolehan kontrak oleh PPRE sendiri dan entitas anak, yakni PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA). Kontrak baru yang diperoleh oleh Perseroan sebesar Rp 2,2 triliun. Adapun kontrak dari LMA adalah sebesar Rp 2 triliun. Sementara itu, Perseroan masih memiliki kontrak carry over sebesar Rp 4,9 triliun. Dengan demikian, total order book oleh Perseroan sampai dengan Oktober 2017 adalah sebesar Rp 9,1 triliun. Targetnya, di sepanjang tahun 2017 ini Perseroan bisa membukukan kontrak baru sebesar Rp 5,8 triliun. Perseroan mengatakan bahwa perolehan kontrak baru menjadi salah satu pendorong peningkatan kinerja perusahaan. Pendapatan Perseroan per September 2017 naik 271% yoy menjadi Rp 930 miliar. Laba perusahaan pun meningkat 234% menjadi Rp 89 miliar.



World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth Index Country Ytd (%) IHSG Indonesia 14.44% KLSE Malaysia 4.79% STI Singapore 19.38% Hang Seng Hong Kong 34.65% Kospi KS11 S. Korea 24.00% Nikkei 225 Japan 18.22% SSE Comp China 7.55% S&P Sensex India 26.30% DJIA USA 20.62% FTSE 100 UK 3.95% All Ordinaries Australia 6.59%

Monday, 27 November 2017

USA : New Home Sales ECONOMIC CALENDER

SDPC : Right Issue Ex Date TOTO : Cash Dividend Cum Date BULL : RUPS Going BULL : Public Expose Going

CORPORATE ACTION

Tuesday, 28 November 2017

USA : CB Consumer Confidence England : Inflation Report Hearings England : Bank Stress Test Result

BBCA : Cash Dividend Cum Date ASII : RUPS Going TOTO : Cash Dividend Ex Date MLBI : Cash Dividend Dist Date BFIN : Cash Dividend Cum Date

CORPORATE ACTION

Wednesday, 29 November 2017

ALL : OPEC Meetings USA : Prelim GDP q/q USA : Crude Oil Inventories

ECONOMIC CALENDER

BBCA : Cash Dividend Ex Date ANTM : RUPS Going PTBA : RUPS Going TINS : RUPS Going BFIN : Cash Dividend Ex Date

CORPORATE ACTION

Thursday, 30 November 2017

USA : Unemployment Claims

ECONOMIC CALENDER

SRAJ : RUPS Going TOTO : Cash Dividend Rec Date

CORPORATE ACTION

Friday, 01 Desember 2017

USA : ISM Manufacturing PMI England : Manufacturing PMI

ECONOMIC CALENDER

Maulid Nabi Muhammad SAW

CORPORATE ACTION


14,44%

4,79%

19,38%

34,65%

24,00%

18,22%

7,55%

26,30%

20,62%

3,95%

-2,00% 3,00% 8,00% 13,00% 18,00% 23,00% 28,00% 33,00% 38,00%

Indonesia

Malaysia

Singapore

Hong Kong

S. Korea

Japan

China

India

USA

UK

TRADING SUMMARY

DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION

TOP TRADING VOLUME

TOWR 1,627 11.2

BHIT 1,612 11.1

MYRX 1,410 9.7

MLPL 897 5.8

RIMO 837 4.3

Code (Bill.Rp) Chg%

TOP TRADING VALUE

TOWR 6,510 42.3

TLKM 1,086 7.1

BMRI 558 3.6

KPIG 481 3.1

BBCA 453 2.9

Code (Bill.Rp) Chg%

TOP GAINERS

SDMU 40 20.0

PSDN 66 18.9

CTTH 16 18.8

IIKP 40 14.3

KMTR 49 10.5

Code Chg %

TOP LOSERS

ALKA -90 -17.3

DGIK -8 -12.9

MYTX -19 -10.9

KARW -9 -7.3

MLPL -9 -6.1

Code Chg %

CODE CLOSE CHG S R REC

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

BRPT 2270 50 2110 2380 BUY

TPIA 5700 200 5188 6013 BUY

INFRASTRUKTUR

INDY 2820 50 2705 2885 BUY

JSMR 6500 25 6300 6675 BUY

TLKM 4200 -40 4130 4310 BOW

PERTANIAN

AALI 14025 -250 13813 14488 BOW

LSIP 1405 -20 1370 1460 BOW

SSMS 1455 -5 1308 1608 BOW

PERTAMBANGAN

ADRO 1775 60 1663 1828 BUY

ITMG 20700 900 19200 21300 BUY

BARANG KONSUMSI

GGRM 80100 250 76900 83050 BUY

COMPANY GROUP

BHIT 94 -1 90 99 BOW

BMTR 605 10 570 630 BUY

MNCN 1370 40 1260 1440 BUY

BABP 50 -1 49 52 BOW

BCAP 1565 0 1565 1565 BOW

IATA 50 0 50 50 BOW

KPIG 1390 0 1390 1390 BOW

MSKY 940 0 910 970 BOW

PTBA 11250 400 10300 11800 BUY

MEDC 945 -20 888 1023 BOW

INDF 7600 -100 7425 7875 BOW

CODE CLOSE CHG S R REC

PROPERTI DAN REAL ESTATE

BSDE 1630 -40 1590 1710 BOW

PPRO 199 0 195 204 BOW

PTPP 2580 -50 2470 2740 BOW

PWON 630 5 605 650 BUY

SMRA 890 5 828 948 BUY

WIKA 1805 -5 1770 1845 BOW

WSKT 2170 40 2060 2240 BUY

INDUSTRI LAINNYA

ASII 8350 -25 8250 8475 BOW

KEUANGAN

AGRO 535 -5 508 568 BOW

BBCA 21175 -125 20638 21838 BOW

BBNI 8400 0 8175 8625 BOW

BBTN 3160 -20 3050 3290 BOW

BJTM 710 0 695 725 BOW

BMRI 7400 -25 7300 7525 BOW

BNII 296 0 290 302 BOW

PNBN 1170 20 1115 1205 BUY

PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI

AKRA 6425 25 6225 6600 BUY

LINK 5000 50 4705 5245 BUY

MAPI 6650 -125 6225 7200 BOW

UNTR 33900 1500 30938 35363 BUY

BBRI 3300 -80 3190 3490 BOW



MNC SEKURITAS RESEARCH TEAM

MNC Research Investment Ratings Guidance BUY : Share price may exceed 10% over the next 12 months

HOLD : Share price may fall within the range of +/- 10% of the next 12 months SELL : Share price may fall by more than 10% over the next 12 months

Not Rated : Stock is not within regular research coverage

PT MNC Sekuritas MNC Financial Center Lt. 14 – 16

Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340 Telp : (021) 2980 3111 Fax : (021) 3983 6899 Call Center : 1500 899

Disclaimer This research report has been issued by PT MNC Sekuritas. It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Sekuritas has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Sekuritas makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accuracy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Sekuritas and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting services for or relating to those companies.

Edwin J. Sebayang Head of Retail Research, Technical, Auto, Mining

[email protected] (021) 2980 3111 ext. 52233

I Made Adi Saputra Head of Fixed Income Research [email protected]

(021) 2980 3111 ext. 52117

Victoria Venny Telco, Toll Road, Logistics, Consumer, Poultry


Rr. Nurulita Harwaningrum Banking, Auto, Plantation


Krestanti Nugrahane Widhi Research Associate, Plantation, Consumer


Sukisnawati Puspitasari Research Associate, Cement, Mining


Thendra Crisnanda Head of Institutional Research, Strategy


Gilang Anindito Property, Construction, Mining, Media


Rheza Dewangga Nugraha Junior Analyst of Fixed Income




DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas...Page 2 DAILY HIGHLIGHT | 30 Nopember 2017 | MNC Sekuritas Research...

Documents

Transcript of DAILY HIGHLIGHT - MNC Sekuritas...Page 2 DAILY HIGHLIGHT | 30 Nopember 2017 | MNC Sekuritas Research...