Daily 2019 (Ruslan) - firstasiasekuritas.comfirstasiasekuritas.com/downlot.php?file=Daily Research...
Transcript of Daily 2019 (Ruslan) - firstasiasekuritas.comfirstasiasekuritas.com/downlot.php?file=Daily Research...
• GEMS targetkan produksi batubara 28 juta-29 juta ton sepanjang 2019.
• Pelita Samudera Shipping (PSSI) Menggaet Kontrak Baru.
• BTN Bayar Bunga Obligasi Rp39,5 Miliar.
• SRTG Dapat Tambahan 160 Juta Saham MPMX.
DAILY RESEARCH
Statistics Highlight
Opening Today Nikkei AORD
Change
Market Preview
Senin, 11 Maret 2019
Pada perdagangan akhir pekan lalu (08/03/19), IHSG ditutup melemah
74,89 poin (-1,16%) di level 6.383,07. Semuasektor kompak mengalami pele-
mahan, yang dipimpin sektor Infrastruktur (-2,58%), Aneka Industri (-2,06%),
dan Industri Dasar (-1,37%). Pelemahan IHSG sejalan dengan bursa regional yang
disebabkan sentimen negatif menyusul keputusan Bank Sentral Eropa (ECB)
yang memangkas pertumbuhan ekonomi Zona Euro dari 1,7% menjadi 1,1%
tahun 2019. Di saat yang bersamaan pelemahan IHSG didorong oleh nilai tukar
rupiah yang melemah 0,67% terhadap dollar AS menjadi Rp14.223 (JISDOR). Di
sisi lain Bank Indonesia merilis data cadangan devisa pada akhir Februari 2019
tercatat meningkat 2,67% menjadi US$123,3 miliar dari US$120,1 miliar pada
Januari 2019.Sebagai catatan, IHSG sepekan terakhir melemah 0,94% dengan
diiringi net foreign buy sebesar Rp1,29 triliun.
Sementara Wall Street akhir pekan lalu ditutup melemahyang disebab-
kan penciptaan lapangan kerja sektor non-pertanian AS periode Februari seban-
yak 20.000 saja, sangat jauh di bawah konsensus yang sebanyak 180.000, seperti
dilansir dari Forex Factory. Indeks DJIA melemah22,99 poin (-0,09%) menjadi
25.450,24, kemudian S&P 500 melemah5,86 poin (-0,21%) menjadi 2.743,07,
dan Nasdaqmelemah13,32 poin (-0,18%) menjadi 7.408,14. Pelemahan saham
Wall Street dipimpin saham Exxon Mobil (-1,43%), Pfizer (-1,21%), dan Caterpil-
lar (-1,09%).
Memasuki perdagangan awal pekan, IHSG diperkirakan bergerak
cenderung melemah. Pelaku pasar hari ini akan mencermati data Laporan Survei
Penjualan Eceran Januari 2019 oleh Bank Indonesia, Pidato Ketua The Fed
(Jerome Powell) dan data Penjualan Ritel AS. Pada perdagangan hari ini IHSG
akan menguji support terdekat di level 6.362, jika berhasil tertembus maka sup-
port selanjutnya di level 6.341, danresisten terdekat berada di level 6.426.
S1 6.362 S2 6.341 R1 6.426 R2 6.464
Index Last Chg %
DJIA 25450.24 (22.99) (0.09)
S&P 500 2743.07 (5.86) (0.21)
FTSE 100 7104.31 (53.24) (0.74)
CAC 40 5231.22 (36.70) (0.70)
DAX 11457.84 (59.96) (0.52)
NIKKEI 225 21025.56 (430.45) (2.01)
HANGSENG 28228.42 (551.03) (1.91)
STI 3195.87 (33.61) (1.04)
SHENZHEN 1605.28 (63.25) (3.79)
SHANGHAI 2969.86 (136.56) (4.40)
Commodities Price Chg %
Oil (US$/barrel) 56.24 (0.15) (0.27)
CPO (RM/M.T) 2125.00 (32.00) (1.48)
Gold (USD/T.oz) 1297.80 11.40 0.89
Nikel (USD/M.T 13082.50 (137.50) (1.04)
Timah (USD/M.T) 21370.00 (95.00) (0.44)
Coal (USD/M.T) 95.55 (2.05) (2.10)
Exchange Rates Chg %
USD/IDR 14305.00 170.00 1.20
EUR/USD 1.124 0.01 0.45
USD/JPY 111.00 (0.60) (0.54)
SGD/IDR 10533.28 146.35 1.41
AUD/IDR 10071.30 161.30 1.63
TLKM USD IDR Chg %
TLK.NYSE 26.41 3778 (0.28) (1.05)
Top Gain-
ers IDR % Chg
HOKI-W 600 59900.00% 599
OCAP 885 24.65% 175
BIMA 63 16.67% 9
CASS 800 14.29% 100
TIRA 242 14.15% 30
Top Losers IDR % Chg
AKSI 300 22.28% 86
TCPI 7,150 19.89% 1775
CSIS 138 17.37% 29
PNSE 560 16.42% 110
TMPO 166 15.31% 30
Top Value IDR % (miliar)
ASII 7,150 2.39% 624.33
BBRI 3,850 1.28% 499.64
TLKM 3,740 2.09% 398.83
BBCA 27,200 0.91% 335.58
LPPF 3,880 7.78% 258.28
Top Vol-
ume IDR % (juta)
NUSA 101 4.12% 1.696.408
TRAM 150 11.76% 924.512
MYRX 103 0.96% 678.670
SRIL 340 0.00% 626.926
IIKP 190 1.04% 519.598
IHSG 6,383.07
Change (74.88)
Change (%) (1.16)
Change (%/ytd) 0.43
Total Value (IDR triliun) 9.236
Total Volume (miliar sa-
ham) 16.585
Net Foreign Buy (IDR
miliar) (609.677)
Up: 137 Down: 296
Unchange:
144
� PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) targetkan produksi batubara 28 juta-29 juta ton
sepanjang 2019. GEMS mengincar produksi batubara sebesar 28 juta-29 juta ton sepanjang
tahun ini. GEMS menaikkan target produksi dari realisasi tahun lalu yang mencapai 22,64 juta
ton. GEMS membidik jumlah penjualan yang lebih tinggi, yakni 31 juta ton. Untuk mencapai
target itu, GEMS akan menyerap produksi dari pihak ketiga. GEMS tetap akan memenuhi
kewajiban untuk memasok batubara ke pasar domestik atau Domestic Market Obligation
(DMO), bahkan siap untuk melebihi target dari yang ditetapkan pemerintah. Tahun ini GEMS
memproyeksikan bisa memasok sebesar 35% hingga 40% untuk DMO. Sebesar 60%-65%
penjualan batubara dari GEMS akan menyasar pasar ekspor. Sementara itu, di tahun 2019,
GEMS menganggarkan capex sebesar US$ 25 juta. Pada tahun ini GEMS akan meningkatkan
infrastruktur dan sarana pendukung untuk produksi batubara. (Kontan, 11/03/2019)
� Pelita Samudera Shipping (PSSI) Menggaet Kontrak Baru. PSSI mendapatkan kontrak baru
senilai sekitar US$ 39,4 juta untuk pengapalan bijih nikel dan batubara selama lima tahun.
Nilai kontrak time charter itu menjadi kontrak terbesar mereka dalam lima tahun terakhir.
Menurut perjanjian kerja sama, Pelita Samudera akan memasok bijih nikel dan batubara bagi
pabrik peleburan nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry. PSSI akan melakukan pengangkutan
bijih nikel dari Pulau Halmahera ke Pulau Sulawesi dan pengangkutan batubara dari Pulau
Kalimantan ke Pulau Sulawesi dengan menggunakan dua kapal kelas supramax untuk penuhi
kontrak time charter. (Kontan, 09/03/2019)
� BTN Bayar Bunga Obligasi Rp39,5 Miliar. BBTN melakukan pembayaran bunga ke-27 Obligasi
Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012 dengan jumlah sebesar Rp39,5 miliar. Menurut
keterangan perseroan Jumat disebutkan, pembayaran telah dilakukan melalui sistem C-BEST
dari pemegang rekening KSEI pada 5 Maret 2019 dengan recording date 27 Februari 2019.
Seperti diketahui bahwa nilai pokok Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012
sebesar Rp2 triliun dengan tingkat bunga 7,9% per tahun dimana jumlah pemegang obligasi
yang berhak atas bunga 70 pihak. (IQPlus, 08/03/2019)
� Saratoga Dapat Tambahan 160 Juta Saham MPMX Dari Tender Offer Sukarela. SRTG telah
menyelesaikan periode Penawaran Tender Sukarela atas saham-saham MPMX pada 6 Maret
2019. Menurut keterangan SRTG, berdasarkan Penawaran Tender Sukarela perseroan
memperoleh tambahan saham sebanyak 160.326.106 lembar. Transaksi dari tambahan
tersebut dilakukan pada 6 Maret 2019 dengan harga pembelian Rp950 per saham atau total
transaksi mencapai Rp152.309.800.700. Dengan demikian maka kepemilikan SRTG bertambah
menjadi 2.330.096.841 lembar di MPMX atau mewakili 52,21% dari total seluruh saham.
(IQPlus, 08/03/2019)
News Update
Senin, 11 Maret 2019
SCMA :Trading Buy
Last price : Rp 1.815 Support : Rp 1.760
Target price : Rp 2.160 Resistance : Rp 1.850
Entry point : Rp 1.760 - Rp 1.820
Stop loss : Rp 1.750
Pergerakan emiten media, Surya Citra Media Tbk (SCMA) pada perdagangan kemarin (08/03/19), ditutup menguat 0,6%
dilevel Rp1.815/lembar. Sepekan terakhir SCMA berhasil menguat 3,71% dengan diiringi net foreign sell sebesar
Rp6,33miliar. Secara kinerja kuartal 3 2018 (9M18) SCMA tumbuh positif. Pendapatan bersih SCMA 9M18 tumbuh
10,82% (yoy) mencapai Rp3,79 triliun dibandingkan sebelumnya sebesar Rp3,42 triliun pada 9M17. Pertumbuhan terse-
but lebih tinggi ketimbang di paruh pertama yang tumbuh 2,6% (yoy). Namun, biaya usaha perseroan meningkat sepan-
jang 9M18. Hal ini berimbas pada turunnya marjin usaha menjadi 41% dari 43,6% di periode yang sama tahun lalu. Pen-
ingkatan biaya usaha terutama dipicu naiknya biaya program dan siaran hingga 18,8% mencapai Rp1,60 triliun sepan-
jang 9M18 dari Rp1,35 triliun di 9M17. Hal ini berimbas di laba bersih 9M18 mencapai Rp1,19 triliun tumbuh 8,7% dari
Rp1,09 triliun pada 9M17. Pertumbuhan laba bersih di bawah pertumbuhan pendapatan bersih mencerminkan kenai-
kan biaya yang lebih tinggi ketimbang kenaikan pendapatan bersih. Pencapaian pendapatan bersih 9M18 mencer-
minkan 76% dari target tahun 2018 yang diperkirakan Rp4,95 triliun atau tumbuh 11,2% dari 2017 lalu Rp4,45 triliun.
Pencapaian laba bersih 9M18 telah mencerminkan 75,8% dari target laba bersih tahun 2018 yang diperkirakan menca-
pai Rp1,57 triliun atau tumbuh 18,04% dari 2017 sebesar Rp1,33 triliun. EPS tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp108,
naik 18,60% dari 2017 lalu sebesar Rp91,06. Secara valuasi, SCMA berpeluang ditransaksikan dengan PE 20x (E/19) atau
mencapai Rp2.160/lembar. Artinya ada peluang penguatan sebesar 19% dari harga saat ini di level Rp1.815/lembar.
Stock Picks
Senin, 11 Maret 2019
e
n
ASII :Maintain Buy
Last price : Rp7.150 Support : Rp7.050
Target price : Rp9.450 Resistance : Rp7.275
Entry point : Rp7.050-Rp7.300
Stop loss : Rp7.000
Emiten automotif dan komponen, Astra International Tbk (ASII) pada perdagangan kemarin (08/03/19) ditutup mele-
mah 2,4% menjadi Rp7.150/lembar. Sebulan terakhir saham ASII melemah signifikan sebesar 12,80%, diiringi dengan
net foreign sell sebesar Rp271,79 miliar. Jika, kita perhatikan sejak awal tahun hingga saat ini ASII sudah melemah sebe-
sar 13,07%. Secara kinerja sepanjang tahun 2018, ASII tumbuh dengan positif. Laba bersih ASII pada tahun 2018 tum-
buh 15% menjadi Rp21,67 triliun, sebelumnya Rp18,85 triliun pada 2017. Pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh
tumbuhnya pendapatan ASII sebesar 16% menjadi Rp239,21 triliun pada tahun 2018, dari sebelumnya yang sebesar
Rp206,06 triliun di tahun 2017. Pertumbuhan laba bersih tahun 2018 didorong meningkatnya kontribusi dari segmen
bisnis alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, dan segmen bisnis jasa keuangan, serta bisnis teknologi informasi.
Kenaikan laba di sigmen bisnis tersebut mampu menutupi penurunan laba segmen agribisnis, properti, dan otomotif.
Sebagai catatan, laba bersih dari bisnis otomotif ASII turun 4% menjadi Rp8,5 triliun pada tahun 2018. Disaat yang sama
segmen agribisnis juga turun 27% menjadi Rp1,1 triliun dan segmen properti turun 28% menjadi Rp160 miliar. Semen-
tara, laba bersih segmen jasa keuangan naik 28% menjadi Rp4,8 triliun pada tahun 2018. Segmen infrastruktur & lo-
gistik berhasil membukukan laba bersih Rp196 miliar, setelah tahun sebelumnya merugi. Segmen teknologi laba ber-
sihnya naik 5% menjadi Rp208 miliar pada tahun 2018. Sedangkan, sektor alat berat, pertambangan, konstruksi dan
Stock Picks
Senin, 11 Maret 2019
*catatan:
[S] merupakan kode untuk Saham Syariah
Stock Picks
SAHAM PILIHAN INDIKATOR
[S] PWON
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 625, S2 610 dan R1 650, R2 660.
Target terdekat 720 dan stop loss jika turun dibawah 620. MACD akan
golden cross. Trading Buy
[S] PPRO
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 157, S2 154 dan R1 163, R2 166.
Target terdekat 195 dan stop loss jika turun dibawah 157. Stochastic
golden cross. Trading Buy
[S] JPFA
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 2.140, S2 2.120 dan R1 2.200, R2
2.340. Target terdekat 2.700 dan stop loss jika turun dibawah 2.150. Sto-
chastic golden cross. Trading Buy
[S] ELSA
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 368, S2 364 dan R1 376, R2 380.
Target terdekat 400 dan stop loss jika turun dibawah 364. Stochastic
golden cross. Trading Buy
[S] ADHI
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 1.510, S2 1.500 dan R1 1.530, R2
1.540. Target terdekat 1.800 dan stop loss jika turun dibawah 1.500.
MACD golden cross. Trading Buy
[S] PTBA
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 3.970, S2 3.940 dan R1 4.050, R2
4.100. Target terdekat 4.500 dan stop loss jika turun dibawah 3.950.
MACD akan golden cross. Trading Buy
[S] INDF
Untuk perdagangan hari ini perhatikan S1 7.150, S2 7.050 dan R1 7.325, R2
7.400. Target terdekat7.850 dan stop loss jika turun dibawah 7.100. MACD
akan golden cross. Trading Buy
Senin, 11 Maret 2019
Cor porate Act ion
EMITEN HARGA
DEVIDEN
XISB IDR 1,92
GEMS USD 0,00255
CUM
DEVIDEN
17/01/19
28/12/18
RECORDING
DATE
21/01/19
03/01/19
PEMBAYARAN
DEVIDEN
24/01/19
10/01/19
KETERANGAN
Div Int TB 2018
Div Int TB 2018
XICD IDR 1.5829 04/03/19 06/03/19 21/03/19 Div Int TB 2019
MEGA IDR 114,8299 11/03/19 13/03/19 02/04/19 Div Int TB 2019
AMRT 3,60 3/12/18 5/12/18 14/12/18 Div Int TB 2018
ADRO US$ 0,00235 26/12/18 02/12/18 15/01/19 Div Int TB 2018
SPTO 20 16/11/18 22/11/18 12/12/18 Div Int TB 2018
MAYA 35,00 16/11/18 22/11/18 13/12/18 Div Int TB 2018
MERK 3260,00 13/12/18 18/12/18 28/12/18 Div Int TB 2018
JTPE 15 18/12/18 20/12/18 08/01/19 Div Int TB 2018
RIGHT RASIO HARGA JADWAL KETERANGAN
ALDO
13/02/2019 Cum Date
14/02/2019 Ex Date
15/02/2019 Recording Date
19/02/2019-25/02/19 Trading Date
25/02/19 Subscription Date
Rp 365
New : Old
1 : 1
Senin, 11 Maret 2019
Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami
pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau
menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya.
Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-
masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.
Panin Bank Centre 4th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 10270, Indonesia Phone : +62 21 727 99888 Fax : +62 21 571 0895 Web : www.facsekuritas.co.id E-mail : [email protected]
KANTOR CABANG
Taman Palem Lestari : Taman Palem Lestari Blok B 17 8
Jakarta Barat 11730 Phone : +62 21 5595 3775
Yogyakarta : Jl. Tegalpanggung No. 20A
D.I Yogyakarta 55212 Phone: +62 274 - 557 559
Makassar : Jl. Gunung Bawakareng No. 71
Makassar 90157 Phone : +62 411 361 3122
Aceh : KP BEI Aceh
Jl. Tengku Imeum Leung Bata No. 84 Telp : 0651-35101
Surabaya : KP BEI Jawa Timur
Jl. Taman Ade Irma Suryani (TAIS) Nasution No. 21 Telp : 031-5340888
Bengkulu : KP BEI Bengkulu
Jl. Jend. Sudirman No. 219B, Pintu Batu, Teluk Segara Telp : 0736 - 7313449
Jambi : Kantor Perwakilan BEI Jambi
Jl. Kolonel Abunjani No. 11A dan 11B Jambi 36129
Phone : +62 741 591 1819
GALERI INVESTASI
Jambi :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
IAIN Sultan Thaha Saifuddin Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
Jl. Arif Rahman Hakim No. 01, Telanaipura, Jambi 36363
Telp : 0741-584118
Aceh :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
IAI Almuslim Aceh Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
Jl. Banda Aceh - Medan, Simpang Paya Lipah,Bieureun,
Aceh 24261
Padang :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
UPI YPTK Padang
Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang 25145
Telp : 0751-776666
Sampit :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Darwan Ali Sampit
Jl. Batu Berlian No. 10, Kayu Putih, Kalimantan Tengah 74322
Phone : +62 531 33342
fac.sekuritasindonesia fac channel
Disclaimer : Laporan ini dibuat dari opini analis hanya sebagai informasi untuk membantu investor dalam memahami
pasar saham Indonesia dan bukan ditujukan untuk memberikan rekomendasi kepada siapa pun untuk membeli atau
menjual suatu efek tertentu. Informasi yang ada pada laporan ini diambil dari sumber yang dianggap bisa dipercaya.
Namun demikian PT. FAC Sekuritas tidak menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan dari infor-
masi dan pendapat yang ada pada laporan ini.
GALERI INVESTASI
Makassar :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
STIE Nobel Indonesia
Jl. Sultan Alauddin No.212, Mangasa, Sulawesi Selatan 90231
Telp : 0411-887978
Yogyakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55183
Yogyakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Sarjanawiyata Yogyakarta
Jl. Kusumanegara 121, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telp : 0274-557455
Surakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Tromol Pos 1, Kartasura, Jawa Tengah 57162
Telp : 0271-717417
Bengkulu :
Galeri Investasi Syariah Bursa Efek Indonesia (GIS BEI)
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Selebar, Bengkulu 65144
Surakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
STIE St. Pignatelli
Jl. Duwet 1 Karangasem, Surakarta, Jawa Tengah 57145
Telp : 0271- 743211
Yogyakarta :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158, Mergangsan, Wirogunan, DIY 55151
Telp : 0274 - 379178
Pekalongan :
STIE Muhammadiyah Pekalongan
Jl. KH Mohamad Mansyur No.2, Bendan, Pekalongan Barat
Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119
Telp : 0285 - 431130
Jambi :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
STAI Muara Bulian
Jl. Gajah Mada, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36612
Telp : 0743 – 21749
Makassar :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Politeknik Negeri Ujung Pandang
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Sulawesi Selatan 90245
Telp : 0411 - 585365
Banjarmasin :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
STMIK Banjarmasin
Jl. Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
Telp : 0511- 4315530
Kudus :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Muria Kudus
Jl. Lingkar Utara, Gondangmanis, Jawa Tengah 59327
Telp : 0291 - 438229
Jambi :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
IAIN Kerinci
Jl. Kapten Muradi, Kecamatan Sungai Liuk, Jambi 37112
Telp : 0748- 21065
Samarinda :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Universitas Mulawarman
Jl. Kuaro, gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
Samarinda :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Institut Agama Islam Negeri Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Harapan Baru, Kalimantan Timur 75251
Wonosobo :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
FE Universitas Sains Al-Quran
Jl. KH. Hasyim Asy'ari Km.03, Kalibeber Mojotengah 56351
Telp : 0286 - 3399204
Nganjuk :
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GIBEI)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk
Jl. Abdul Rahman Saleh No.21 Nganjuk, Jawa Timur 64411