Company Profile

26 Februari 2015

PT Trimegah Securities Tbk

DEBT CAPITAL MARKET

INVESTMENT BANKING

Trimegah – Specialist Investment Partner

EQUITY CAPITAL MARKET

TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT

RESEARCH

Trimegah Facts:

Berpengalaman lebih dari 24 tahun – kami telah menjadi partner para nasabah baik retail maupun intitusi dalam bertransaksi di pasar modal

Salah satu portfolio Northstar Private Equity – dukungan yang kuat dari pemegang saham

Brokerage Power yang Kuat – memiliki jaringan distribusi yang luas melalui 17 kantor cabang di 13 kota besar Indonesia dengan lebih dari 35.000 rekening investor.

Jangkauan Distribusi yang Luas

3

Bangka- Belitung

Banten

Riau

Jambi

South Sumatera

Lampung

North Sumatera

West Sumatera

Bengkulu

Jakarta

West Java

Central Java

Yogyakarta

East Java Bali

NTT

NTB

Maluku

North Maluku

North Sulawesi Gorontalo

Central Sulawesi

South Sulawesi

Southeast Sulawesi

South Kalimantan

East Kalimantan

Central Kalimantan

West Kalimantan

Papua

Riau Islands

Palembang

Jakarta Area

Bandung & Cirebon

Surabaya

Makassar

Semarang

Solo Malang Denpasar

Medan Pekanbaru

Headquarters, Jakarta Artha Graha, Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Pluit, Jakarta Puri Kencana, Jakarta BSD, Tangerang

Jl. Basuki Rachmat, Surabaya Jl. Mayjen Sungkono, Surabaya

- 17 Cabang di 13 Kota Besar di Indonesia -

Equity Capital Market

4

Melalui divisi Equity Capital Market, Trimegah menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi pada saham perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia baik melalui pasar perdana seperti IPO ataupun melalui pasar sekunder. Kami terus berupaya untuk menawarkan layanan perantara perdagangan efek (brokerage) yang terbaik untuk nasabah individual maupun kelembagaan (institusi).

Jenis Layanan Kami

Institutional Client

Layanan brokerage

kepada nasabah

kelembagaan seperti

perusahaan manajemen

investasi, dana pensiun,

dan nasabah sub-

broking.

Retail Client

Layanan brokerage

kepada nasabah

individual baik melalui

jasa account officer

ataupun bertransaksi

saham secara mandiri

melalui layanan Online

Trading, iTrimegah

0

1.5

1.0

2.0

2.5

30,000

50,000

40,000

0.5

0.0

10,000

60,000

20,000

2014

59,241

2.0%

2013

27,581

2012

0.9%

20,288

0.9%

Market Share ADTV

Brokerage & Distribution Power yang Kuat

Basis Investor Trimegah didukung oleh nasabah ritel dan nasabah institusional dengan seimbang.

Permodalan yang Kuat untuk memenuhi persyaratan kebutuhan modal kerja bersih disesuaikan.

Jangkauan Cabang yang meliputi 13 kota besar di Indonesia

Leading dalam perdagangan saham. Trimegah memiliki market share sebesar 2,85% (per 30 Desember 2014)

Layanan Online Trading - iTrimegah

5

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, kini melalui Platform Online Trading, iTrimegah, bertransaksi saham menjadi semakin mudah, cepat dan murah. Pengguna iTrimegah bahkan dapat bertransaksi saham dimana saja dan kapan saja.

iTrimegah dapat diakses baik melalui desktop/laptop ataupun smartphone.

Akses Langsung ke Bursa Efek Indonesia - dimana saja dan kapan saja

Kenapa iTrimegah?

Sistem yang mudah digunakan

Biaya transaksi yang murah

Rekomendasi saham harian

Kelas investasi dasar maupun lanjutan

Layanan customer service yang handal

Dapat diakses melalui smartphone/tablet

Tersedia juga layanan iTrimegah Syariah

Debt Capital Market

6

Melalui divisi Debt Capital Market, Trimegah menyediakan jasa

penjualan efek utang di pasar perdana dan perantara perdagangan

efek utang di pasar sekunder.

Aktivitas penjualan efek utang di pasar perdana dilakukan

sehubungan dengan posisi Trimegah sebagai penjamin pelaksana

emisi obligasi, sebagai peserta lelang pasar perdana Surat Utang

Negara (SUN), serta agen penjual Obligasi Negara Ritel (ORI). Di

pasar sekunder, Trimegah aktif melayani investor dalam transaksi

efek utang.

Jenis Layanan Kami

Primary Market - Sebagai peserta

lelang surat utang konvesional dan syariah negara;

- Sebagai selling agent Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel Indonesia (SUKRI), dan Saving Bonds Ritel (“SBR”);

- Sebagai selling agent obligasi dan sukuk korporasi.

Secondary Market - Sebagai broker surat

utang konvensional dan syariah negara dan korporasi dalam Rupiah maupun USD;

- Sebagai peserta government bonds buy back & debt switching;

- Transaksi ritel untuk klien dan partnership dengan Bank lain.

Terkemuka dalam Penjualan Efek Utang

Dealer Utama Efek Utang Negara Trimegah adalah satu-satunya perusahaan efek swasta dari 4 perusahaan efek yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Selling Agent ORI dan SUKRI Trimegah secara konsisten menjadi selling agent pada setiap penerbitan ORI dan SUKRI sejak tahun 2008.

Konsisten dalam Peringkat 5 besar dalam Kategori Perusahaan Efek Teraktif Berdasarkan Volume Pelaporan Surat Berharga Negara dan Obligasi Korporasi.

Leading dalam perdagangan obligasi. Trimegah memiliki market share sebesar 3,00% (per 30 September 2014).

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Jan-

14

Feb-

14

Mar

-14

Apr

-14

May

-14

Jun-

14

Jul-1

4

Aug

-14

Sep

-14

Oct

-14

Nov

-14

Dec

-14

Government Bond Corporate Bond

Investment Banking

7

Jenis Layanan Kami

Transaksi Pasar Modal - Initial Public Offering

(“IPO”); - Right Issue; - Obligasi Konvensional

dan Sukuk; - Medium-Term Note

(“MTN”).

Coporate Finance - Privatisasi &

Divestasi; - Strategic & Financial

Partner; - Asset Disposals &

Placement; - Merger & Acquisition; - Tender Offer; - Restructuring; - Jasa Penasehat

Keuangan lainnya.

Pengalaman yang Luas

Berpengalaman sebagai Penjamin Pelaksana Emisi untuk 107 emisi obligasi dan surat utang lainnya baik untuk korporasi maupun negara Indonesia dengan total emisi sebesar Rp251,9 triliun dan USD2,3 milyar dan porsi penjaminan sebesar Rp34,2 triliun dan USD469 juta.

Berpengalaman sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Saham untuk 34 emisi saham perdana dengan total emisi sebesar Rp7,2 triliun dan porsi penjaminan sebesar Rp6,2 triliun.

Didukung oleh tim Investment Banking yang berpengalaman dan profesional dalam berbagai transaksi pasar modal serta coporate finance.

Seiring dengan berjalannya waktu, setiap perusahaan selalu ingin mengembangkan usahanya dengan berbagai macam tindakan korporasi seperti penawaran umum perdana saham (IPO), emisi, merger & acquisition, divestment, dan company restructuring. Dengan pengalaman Trimegah lebih dari 24 tahun dalam menangani berbagai transaksi di Pasar Modal, Divisi Investment Banking menyediakan jasa keuangan terbaik melalui penjaminan emisi saham dan penjaminan emisi obligasi (underwriting) maupun jasa penasihat keuangan (financial advisory) sesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Menyediakan analisis yang akurat dan tepat waktu mengenai ekonomi serta pasar saham untuk memenuhi

kebutuhan nasabah ritel dan institusi.

Memberikan perspektif yang unik dengan menggabungkan aspek fundamental dan sentimen pasar.

Research

8

4 Number of coporate day event in a year

4 Average an analyst conduct company visit per month

20 Average number of report issued by one analyst

285 Number of company report in a year

2 Number of market outlook in a year.

Trimegah Research Events and Activities

Trimegah Asset Management Produk-produk yang Ditawarkan

9

Skema Investasi Regular

Skema Investasi Regular (autodebet) untuk seluruh

produk open-end.

Minimum cicilan Rp 100.000,- per bulan.

Reksadana Online

iTram (Reksa Dana Online): cara mudah untuk

melakukan transaksi reksadana.

Fitur Lainnya*

Fitur Asuransi Accidental Death Benefit (ADB) Insurance

untuk nasabah TRAM Consumption Plus.

Fitur Asuransi Accidental Death & Disability Benefit (ADDB)

untuk nasabah TRIM Kapital Plus.

Fitur Asuransi Jiwa untuk nsabah TRAM Infrastructure Plus.

*) Terms & conditions applied

Jaringan Distribusi TRAM

Ritel

16 cabang di 13 kota besar di Indonesia

dengan 50 profesional agen penjual

Aliansi Bekerjasama dengan lima bank

Institusi Dana pensiun, Asuransi dan Korporasi

10

Jenis Produk TRAM

Jangka Pendek Jangka Panjang

RENDAH

TINGGI

RISIKO*

TENOR

TRIM KAPITAL

TRAM CONSUMPTION

PLUS

TRIM SYARIAH SAHAM

TRIM SYARIAH

BERIMBANG

TRIM KOMBINASI 2

TRIM DANA

STABIL

TRIM KAS 2

TRIM DANA TETAP

2

TRIM KAPITAL

PLUS

TRAM INFRASTRUCTURE

PLUS

TRAM PENDAPATAN

TETAP USD

TRAM ALPHA

11

Kegiatan Edukasi Investasi

12

Seminar at Universities in Jakarta

Seminar at Erajaya

Seminar at Bank Bukopin

Booth at Pertamina

Sesuai dengan visi Trimegah yaitu, Educate and create wealth for the community through unique and proffesional investment experience,

Trimegah secara aktif melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat awam, termasuk didalamnya para pegawai perkantoran.

Pada tahun 2014, kami telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan – perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan tingkat kesadaran para pegawai akan pentingnya investasi, beberapa diantaranya adalah:

• PT Pertamina (Persero)

• PT Erajaya Swasembada, Tbk

• PT Bukit Makmur Mandiri Utama

• PT Bank Bukopin, Tbk

Soft Copy Materi Presentasi

13

Seluruh Materi presentasi dapat di-download di:

http://www.trimegah.com/product/view/retail-client/retail-sharia-government-bond-sr-007-&lang=IN Atau http://www.itrimegah.com/ pada kolom investing – tips and insights.

Thank You

14

PT Trimegah Securities, Tbk Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia t. +62-21-2924 9088 f. +62-21-2924 9150

www.trimegah.com

PT Trimegah Asset Management Gedung Artha Graha 19th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Indonesia t. +62-21-2924 8030 f. +62-21-2924 8040

www.trimegah-am.com

DISCLAIMER This Material is exclusively prepared for internal use and the contents of this Material are not allowed to be communicated to other parties. This Material may be incomplete without reference to and

should always be viewed in conjunction with a verbal explanation of PT Trimegah Securities Tbk and/or PT Trimegah Asset Management. Neither this Material nor its contents are not allowed to be used for other

purposes without written consent from PT Trimegah Securities Tbk and/or PT Trimegah Asset Management.