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Le Marché du Nucléaire en Chine Perspectives et opportunités pour
le Pôle Nucléaire Bourgogne Juin 2009
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Agenda
l Les centrales nucléaires
l Les organismes Industriels
l Les réglementations
l Nos services
l Nos suggestions
l Nos succès
0%
10%
20%
30%
40%
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3
Les centrales nucléaires en Chine Fr
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Chi
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sil
La Chine possède actuellement moins de centrales nucléaires que la plupart des grands
pays industrialisés
Source: IEAE 2008
En 2020: Production électrique nucléaire ≥≥ 7%
Capacité installée ≥≥ 86GW Capacité en Construction ≥≥ 30GW
Sites opérationnels: 6 Centrales nucléaires: 11
Capacité installée: 9,1 GW Production électrique: 68.4 TWh (2008)
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Statut et prévisions du marché
11 16
41
63
100
0 0 4
20
45
0
20
40
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80
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120
2008 2012 2016 2020 2030
Nom
bre
Year
Centrales Nucleaires AP1000
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Le futur marché du nucléaire en Chine
Le marché du nucléaire en Chine poursuit sa
croissance
Source: DPS 2009
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Centrales nucléaires en opération
Centrales nucléaires en opération
Type de Réacteur
Capacité (MWe) Date du FCD Date d’entrée
en opération Exploitant
Qinshan PWR 310 1985/03/21 1994/04/01 CNNC
Daya Bay Unit 1 PWR
(M310) 2×984 1987/08/07 1994/02/01
CGNPC Unit 2 1988/04/07 1994/05/06
Qinshan Phase Ⅱ Unit 1 PWR
(CNP650) 2×650 1996/06/02 2002/04/15
CNNC Unit 2 1997/04/01 2004/05/03
Lingao Unit 1 PWR
(M310) 2×990 1997/05/15 2002/05/28
CGNPC Unit 2 1997/11/28 2003/01/08
Qinshan Phase Ⅲ
Unit 1 PHWR (CANDU) 2×700
1998/06/08 2002/12/31 CNNC
Unit 2 1998/09/25 2003/07/24
Tianwan Unit 1 PWR
(WWER) 2×1060 1999/10/20 2006/05/12
CNNC Unit 2 2000/09/20 2007/05/14
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Centrales nucléaires en Construction Centrales nucléaires en
Construction Type de Réacteur
Capacité (MWe) Date du FCD Exploitant
Lingao Ⅱ Unit 3 PWR
(CPR1000) 2×1080 2005/12/15
CGNPC Unit 4 2006/06/15
Qinshan Phase Ⅱ
Unit 3 PWR (CNP650) 2×650
2006/04/28 CNNC
Unit 4 2007/01/28
Hongyanhe Unit 1
PWR (CPR1000) 3×1080
2007/08/18 CGNPC (45%)
CPI (45%) Unit 2 2008/03/28 Unit 3 2009/03/07
Ningde Unit 1 PWR
(CPR1000) 2×1080 2008/02/18
CGNPC Unit 2 2008/11/12
Fuqing Unit 1 PWR (M310) 1×1000 2008/11/21 CNNC
Fangjiashan Unit 1 PWR (M310) 1×1000 2008/11/21 CNNC
Sanmen Unit 1 PWR (AP1000) 1×1250 2009/04/19 CNNC
Yangjiang Unit 1 PWR (CPR1000) 1×1080 2008/12/16 CGNPC
海南
黑⻰龙江
吉林
辽宁
河北
山东
福建
江西
安徽 湖北
湖南
广东 广西
上海
河南
山西
内蒙古
陕西
宁夏
甘肃
青海
四川
贵州
云南
西藏
新疆
江苏
浙江
北京
重庆
en opération2 en construction 3 prevision 6
prevision 2
prevision 1
en construction 2 prevision 2
prevision 1
prevision 1 prevision 1
en opération3 en construction 3
en opération1 prevision 1
prevision 1
prevision 1 prevision 4
prevision 2
en construction 1 prevision 2
en construction 1 prevision 2
en opération6
9100 MW
en construction 10
25400 MW
prevision 27
105900 MW
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Implantation Géographique en Chine
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Comment se fait le choix des sites pour les Centrales nucléaires?
Bureau National
de l’Energie
Autorité Nationale de Sureté nucléaire
CNNC CGNPC
CPI
Huaneng Datang
Planification & Développement
Réglementation
de Sureté nucléaire
Site de la Centrale
Choix du site de la centrale nucléaire suivant la planification et les
réglementations
Can
dida
ture
App
roba
tion
Commission de Contrôle et de Gestion des biens publics
Commission Nationale
De reforme et de Développement
Ministère de la Protection de l’Environnement
Conseil d’Etat
Exploitants Entité de Contrôle des Centrales
Entité de Planification des Centrales
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Les organismes industriels
Organismes du nucléaire
CN
NC
C
GN
PE
C
CP
I
Datang
Huaneng
Huadian
Guodian
Exploitants
Postulant exploitant
Importateurs
de la 3e Génération
SN
PTC
Ingenieuries et instituts R&D
CN
PE
(CN
NC
) C
IRP (C
NN
C)
CIA
E (C
NN
C)
CN
PR
I (CG
NP
C)
CN
PD
C (C
GN
PC
) C
NP
EC
(CG
NP
C)
Tsinghua Universite
Shanghai Jiaotong
Universite
SN
ER
DI (S
NP
TC)
CA
MS
T
···············
CN
EA
CN
S
CG
NP
C
Les règlementations
l La règlementation sur la supervision et la gestion de l’importation d‘equipements nucléaires classés (HAF604) du Ministère de la Protection de l’Environnement en Chine (MEPC) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
l Promulguée le 1er janvier 2008, elle ordonne aux entreprises étrangères de s’enregistrer auprès de la NNSA.
l Les entreprises étrangères qui ne disposent pas de l’homologation HAF604 ne peuvent participer à aucune transaction en Chine.
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Les équipements contrôlés
Quatre types d’activités pour les équipements classés : l Conception;
l Fabrication;
l Installation;
l Audit des contrôles non destructifs;
Deux familles de composants classés: l Mécaniques :pompes, les vannes…
l Électriques: câbles, moteurs, générateurs diesels de secours…
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Opportunités du Marché
Technologies: l Gestion des Accidents Graves l Evaluation Probabilistiques de Sureté l Centrales en bord de rivière (sources froides, Impact sur
l’environnement, Radioprotection)
Formation: l Formation sur la gestion de la construction l Formation sur la gestion de centrales
Equipements : l A la pointe de la technologie l Technologie banalisée
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Notre Proposition pour le PNB
• Améliorer la collaboration entre les acheteurs, les fabriquant chinois, les entités
administratives et les industriels de Bourgogne.
• Faciliter une entrée réussie en Chine à cout raisonnable et sans obstacles pour
les industriels du Pôle nucléaire Bourgogne.
• Assister dans la sélection du partenaire chinois pour la production localisée en
Chine.
• Conseiller aux industriels chinois pour la sélection de leurs partenaires en
Bourgogne et les opportunités d’investissements.
• Influencer en Chine pour l’adoption de standards généralisés des composants.
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Nos Avantages
l Commerciaux Internationaux: Dynabond dispose de commerciaux dynamiques (Chinois, Anglais, Français).
l Spécialistes en ingénierie et avocat: Dynabond dispose des services d’un senior ingénieur (20 ans d’expérience dans le nucléaire) et d’un avocat d’affaires.
l Très grande expérience des opérations en Chine avec les entreprises locales et le gouvernement: Dynabond dispose de managers de haut niveau:
- Peter Duan qui a plus de 20 ans d’expérience commerciale dans l’industrie et avec les autorités gouvernementale.
- Nicolas Schlumberger, expert renomme en stratégie industrielle et finance internationale.
- Frederic Mouen Makoua, spécialiste de la sureté nucléaire en Chine. - Emily Qian, avocate d’affaire ayant plus de 15 années d’expérience
avec les multinationales en Chine.
Autres Clients
l Phoenix Armaturen Werke Bregel GmbH (Germany): Vannes
l SCHOTT Electronic Packaging GmbH (Germany): Pénétration Electrique
l Baumer Bourdon-Haenni S.A.S (France) : Capteurs de Temperatures
l KABELWERK EUPEN AG (Belgium): Câbles
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l BRIUG l CHINERY l CIRP (CNNC) l CNPRI (CGNPC) l CNPDC (CGNPC) l CNPEC (CGNPC) l Everyclean l Guodian l Shanghai Jiaotong University l SNERDI l Tsinghua University (INET) l …………
Notre réseaux…
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Conclusions
l Le marché du nucléaire en Chine est le plus ambitieux au monde, avec un investissement actuel de 120 Milliards Euros • La Chine manque d’experts pour ses projets industriels
=>La Chine a besoin d’un important soutien
• Une bonne communication adaptée aux besoins chinois est l’une des clefs de la réussite
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DPS – Votre partenaire pour le nucléaire en Chine
Contact 1509 Zhongyu Plaza
A6 Gongti North Road
100026 Beijing
People's Republic of China
Tel: +86-10-64681222 Fax: +86-10–64654957
Mobile (Switzerland): +41 765880966
: alefevre@dynabondpowertech.com
http://www.dynabondpowertech.com
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Liste des principaux acteurs chinois(1) China l CNNC: China National Nuclear Corporation 中核集团
l CIAE: China Institute of Atomic Energy 原子能院 l CIRP: China Institute for Radiation Protection 中国辐射防护研究院 l CNPE: China Nuclear Power Engineering Co., Ltd 中国核电工程有限公司 l CNPOTECH: China Nuclear Power opération Technology Corporation., Ltd: 中核
武汉核电运行技术股份有限公司 l RINPO: Research Institute of Nuclear Power opération 核动力运行研究院 l NPIC: Nuclear Power Institute of China 核动力院
l EverClean Co., Ltd 中核清原 l CGNPC：中广核
l CNPDC: China Nuclear Power Design Company.LTD 中广核工程设计有限公司 l CGNPC China Nuclear Power Engineering Co., Ltd (CNPEC) 中广核工程有限公
司 l CNPRI: China Nuclear Power Research Institute 中科华核电技术研究院 l SNPI: Suzhou Nuclear Power Research Institute Co.,Ltd 苏州热工院 l CNPEC: China Nuclear Power Engineering Co., Ltd 中广核工程有限公司 l DNMC: Daya Bay Nuclear Power opération and Management Co., Ltd 大亚湾核电
运营管理有限责任公司
Liste des principaux acteurs chinois(2)
l SNPTC: National Nuclear Power Technology Corporation 国家核电技术公司
l SNEDI: Shanghai Nuclear Energy & Design Institute上海核工程设计研究院
l SNPDRI: State Nuclear Electric Power Planning Design & Research Institute 国核电力设计规划设计研究院
l SNPEC: State Nuclear Power Engineering Co., Ltd 国核工程有限公司
l CNECC: China Nuclear Engineering Group Co 中国核工业建设集团公司
l COSTIND：国防科工委
l NNSA: National Nuclear Safety Administration 国家核安全局
l NSC: Nuclear and Radiation Safety Center 核与辐射安全中心
l HPEC: 哈尔滨电站设备集团公司
l NCPE: North China Power Engineering Co.,Ltd 北京国电华北电力工程公司
l IFRI: Tianjin Fire Research Institute 天津消防研究院
l Tsinghua University: 清华大学