Post on 18-May-2020
3 Mei 2019
Situasi Politik dan Ekonomi Indonesia
JETRO Jakarta OfficePresident Director Keishi Suzuki
Pemilihan presiden dan pemilihan umum dilakukan serentak. Popularitas calon wakil presiden terkait erat dengan lobi dari partai politik. Pak Jokowi sebagai petahana berpeluang terpilih kembali.
■Kubu Prabowo-Sandi"Empat pilar untuk
mensejahterakan Indonesia"
Rencana reformasi dari empatsudut pandang pertahanankeamanan, hukum, sosial politikdan Ekonomi sertakesejahteraan nasional.
■Kubu Jokowi-Maaruf「Lanjutkan jalur perubahan menujupembangunan Indonesia: memilikikedaulatan, kemandirian, dankepribadian berdasarkan gotongroyong」Dalam 5 tahun ke depan, sebagai tahaplanjutan pengembangan instrukturadalah pengembangan SDM, meresponterhadap revolusi industri ke empat, pembangunan yang seimbang dan adil.● Tiga kartu: penyediaan makananpokok, pelatihan kejuruan, pembayaranuang sekolah
20 Sep 18 23 Sep 18 17 Apr 19 10 Oct 19Pengumuman Kandidat Dimulainya Kampanye Pemilihan Pelantikan Presiden
(Sumber) Dibuat JETRO dari berita pada 18 April
(Tabel) Quick count oleh masing-masinglembaga survey (%)
Siapa Wapres (calon) Maaruf Amin??Lahir pada 11 Maret 1943 (76 tahun) di Tangerang,
Provinsi Banten.Lulusan dari Universitas Ibnu KholdunBogor. Setelah menjabat sebagai anggota DPR/MPR dariPartai Kebangkitan Bangsa (PKB), ia menjabat sebagaiKetua PBNU pada 2015-2018. Menjadi ketua MUI dari tahun 2015.
45.5
45.2
45.9
45.5
54.5
54.8
54.1
54.5
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
Kompas
Saiful Mulani
Indikator
Charta Politika
①ジョコ-マアルフ ②プラボウォ-サンディ
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 1
Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Indonesia (17 April 2019)
①Jokowi-Ma’ruf ②Prabowo-Sandi
Suharto1968- Mei
1998
HabibieMei 98 –Oct 99
Abd. Wahid
Oct 99 –Jul 01
MegawatiJul 01 – Oct 04
Susilo Bambang Y. (Periode 1 & 2)
Oct 04 – Oct 09Oct 09 – Oct 14
Joko WidodoOct 14 – Oct 19
Pemilihan Presiden BerdasarkanData Suara 17 April
Kebijakan Jokowi Periode 1: "Ocean State Plan", "pengembangan tanah yang seimbang«●Pengembangan infrastruktur: rencanapembangkit listrik 35 GW, MRT / LRT Jakarta, Kereta Api Bandung Express, Trans-Java Expressway, pelabuhan / bandara baru● Perlindungan sumber daya perikanan(keberlanjutan)●Kesejahteraan sosial: asuransiuniversal (BPJS)●Kebijakan ekonomi: perumusan upahminimum, pelonggaran daftar negatifmodal asing, prosedur bisnis online (OSS), pusat logistik terikat, zona ekonomikhusus (11 lokasi)●Kebijakan Perdagangan Bebas: RCEP, Chili, Australia, EFTA, EU (sedangdinegosiasikan), Afrika (sedangdipertimbangkan)
Kebijakan Administrasi Jokowi (Pandangan)
Jokowi Periode 2 (rencana)
Oct 19 – Oct 24
Kebijakan Jokowi periode kedua:(Dari janji, laporan berita, dll.)● Pengembangan SDM: Pelatihan kejuruan, pengembangan wirausaha● Pengembanganinfrastruktur: Menerapkanpembangunan efisien yang terkait dengan pengembangankawasan industri, pengembangan pariwisata, dlldari perspektif seluruhIndonesia.●Industri 4.0: Pengembanganinfrastruktur yang diperlukan, pengembangan wirausaha●Kesejahteraan sosial:1. persediaan makanan pokok, 2. pelatihan kejuruan, 3. kartupembayaran uang sekolah
PerolehanSuara tahun
2019(Angka
sementara)
←
Perolehan suaratahun2014
Nama Partai Politik FraksKompas(persentase)
1 - 1PDI Perjuangan*Pengusung Jokowi J 20.2
2↑ 3Gerindra*Pengusung Prabowo P 12.8
3↓ 2Golkar J 11.7
4↑ 5PKB J 9.4
5↑ 7PKS P 8.6
6↑ 8Nasdem J 8.1
7↓ 4Demokrat - 8.1
8↓ 6PAN J 6.6
9 - 9PPP J 4.7
Tidak ada kursi ↓ 10Hanura J 1.3
Tidak ada kursi Lain-lain 8.5
Total fraksi Jokowi 60.7
Total fraksi Prabowo 21.4
Kekuatan ketiga (fraksiSBY) 8.1
Lainnya (Tanpa kursi) 9.84
Pemilihan PresidenLangsung Pertama
<Hasil Pemilihan Legislatif (Angka sementara 18 April)>
2
7.8
4.7
0.8
5.0
3.6 4.5 4.8 5.0
5.7
5.5
6.3 7.4
4.7
6.4 6.2 6.0
5.6 5.0 4.8 5.0 5.1 5.2 5.1
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
1996 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19*
中国 インド インドネシア タイ ベトナム
Sumber: IMF World Economic Outlook Databases (WEO)
<Rasio komposisi PDB nominal berdasarkansektor (2018)>
*Nilai yg diharapkansetelah tahun 2018
-13.1%
スハルト Habibie Abd. Wahid Megawati SBY (Periode 1) SBY (Periode 2) Jokowi
Krisis Mata Uang Asia
KrisisKeuangan
Global
(%)
< Perbandingan pertumbuhan PDB riil dari negara-negara besar>
Sumber: BPS
Pertanian, kehutanan dan
perikanan13.4%
Pertambangan8.4%
Manufaktur20.7% Listrik dan Gas
1.2%
Air, limbah, daur ulang
0.1%
Konstruksi11.0%
13.6%
Transportasi dan gudang
5.6%
Akomodasi, makanan dan
minuman2.9%
Telekomunikasi3.9%
Jasa keuangan
dan asuransi
4.3%
Real estate2.9%
Perusahaan jasa1.9%
Pemerintah, pertahanan &
Jamsos3.8%
Layanan pendidikan
3.4% Medis1.1%
Lain-lain 1.9%
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅰ-1.Tingkat Pertumbuhan PDB
4
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
2008 2014 2018
-28.7 -24.8 -22.1
29.8 23.1 20.97
27.7 31.7 32.3
8.4 9.0 9.0
60.6 56.1 55.7
民間消費
政府消費
総固定資本
形成(投資)
出所:中央統計局(BPS)
<名目GDPの支出別構成比の変化>
(%)
Perubahan rasio komposisi oleh pengeluaran PDB nominal
Konsumsi pribadieh
Konsumsi pemerintah
Pembentukan modal tetap bruto
Dari :BPS
Cina IndonesiaIndia Thailand Vietnam
Grosir eceran & bengkelmobil & sepeda motor
13.6%
Suharto
14,709 15,253
8,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000
2010年01月 2011年01月 2012年01月 2013年01月 2014年01月 2015年01月 2016年01月 2017年01月 2018年01月 2019年01月
<Rupiah>
Jan.2010 Jan.2011 Jan.2012 Jan.2013 Jan.2014 Jan.2015 Jan.2016 Jan.2017 Jan.2018 Jan.2019
<Saat ini> Sumber: Bank Indonesia
<Cadangan mata uang asing>
(100万ドル)
1,563 278
10,859 10,491
126
10,628 5,144
1,685
-24,418 -29,109 -27,485 -17,761 -16,347
-17,293 -31,060
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Neraca pendapatan(Penghasilan)
Service
Perdagangan
neraca
<Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar>
<Tingkat inflasi dan tingkat kebijakan> ($ 1 Miliar ・ %)
02468101214
02468
101214161820
インフレ率の推移(%):左軸
政策金利(BIレート)の推移(%):右軸
-20
-10
0
10
20
30
40
0
20
40
60
80
100
120
140
2009年 2012年 2015年 2018年
外貨準備高
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅰ-2.Neraca Pembayaran
5
Mata uang asingTren laju inflasi % : sumbu kiri
Tren suku bunga kebijakan (BI rate)%: kanan
Tahun 2009 Tahun 2012 Tahun 2015 Tahun 2018
(Satu juta dolar)
Export (Tahun 2016) Import (Tahun 2016)
Sumber: BPS
0
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
United States Dollars
85 Electric MachineryEtc; Sound Equip; TvEquip; Pts
87 Vehicles, ExceptRailway Or Tramway,And Parts Etc
84 Nuclear Reactors,Boilers, Machinery Etc.;Parts
71 Nat Etc Pearls, PrecEtc Stones, Pr Met Etc;Coin
64 Footwear, GaitersEtc. And Parts Thereof
62 Apparel Articles AndAccessories, Not KnitEtc.
44 Wood And Articles OfWood; Wood Charcoal
61 Apparel Articles AndAccessories, Knit OrCrochet
Tool & Machinery 15.5%
Bahan bakar mineral 14.2%
Alat elektronik 11.4%
Produk plastic 5.2%
Steel 4.6%
Alat transportasi 3.9%
Chemical 3.5%
Pangan 2.4%
Produk baja 2.2%
Makanan 1.8%
Lain-lain 35.4%
Total 100.0%
Bahan bakar mineral 19.3%
Minyak hewani dannabati
12.6%
Alat elektronik 5.6%
Logam mulia 4.4%
Akat transportasi 4.1%
Produk karet 3.9%
Tool & Machinery 3.8%
Footwear 3.2%
Pakaian 2.7%
Produk kayu 2.7%
Lain-lain 37.7%
Total 100.0%
China 11.6%
Japan 11.1%
USA 11.2%
Singapore 7.8%
Indoa 7.0%
Malaysia 4.9%
Korea 4.8%
Thailand 3.7%
Philipine 3.6%
Taiwan 2.5%
Netherland 2.3%
Australia 2.2%
Lain-lain 27.2%
Total 100.0%
China 22.7%
Singapore 10.7%
Japan 9.6%
Thailand 6.4%
USA 5.4%
Malaysia 5.3%
Korea 4.9%
Australia 3.9%
Vietnam 2.4%
Germany 2.3%
Taiwan 2.1%
Saudi Arabia 2.1%
Lain-lain 22.2%
Total 100.0%
< Tren Ekspor Produk Industri Utama >
< Tren dalam jumlah impor dan ekspor >
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅰ-3.Perdagangan
6
116.5
157.8
203.6 190.0
182.6 176.3
150.3 144.4
168.7 180.1
96.8
135.7
177.3
191.7 186.6
178.2
142.7 135.7
156.9
188.6
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
輸出額 (10億ドル) 輸入額 (10億ドル)Impor ($ 1 miliar) Ekspor ($ 1 miliar)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Perubahan investasi dari negara-negara besar (unit: $ 1 juta) Sumber: BKPM
Area investasi utama (perbandingan 2013 dan 2018, unit: $ 1 juta)
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅰ-4.Investasi
7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Negara Jumlah Negara Jumlah Negara Jumlah Negara Jumlah Negara Jumlah Negara Jumlah Negara Jumlah Negara Jumlah
Singapura 5,123.0 Singapura 4,856.4 Jepang 4,712.9 Singapura 5,832.1 Singapura 5,901.2 Singapura 9,178.7 Singapura 8,441.6 Singapura 9,193.1
Jepang 1,516.1 Jepang 2,456.9 Singapura 4,670.8 Jepang 2,705.1 Malaysia 3,077.0 Jepang 5,400.9 Jepang 4,996.2 Jepang 4,952.7
USA 1,487.8 Koera 1,949.7 USA 2,435.8 Malaysia 1,776.3 Jepang 2,877.0 Cina 2,665.3 Cina 3,361.2 Cina 2,376.5
Belanda 1,198.7 USA 1,238.3 Korea 2,205.5 Belanda゙ 1,726.3 Belanda 1,307.8 Hong Kong 2,248.3 Hong Kong 2,116.5 Hong Kong 2,011.4
Korea 1,218.6 Mauritius 1,058.8 Inggris 1,075.8 Inggris 1,587.9 Korea 1,213.5 Belanda 1,475.0 Korea 2,024.6 Malaysia 1,774.9
Total 19,474.5 Total 24,564.7 Total 28,617.5 Total 28,529.7 Total 29,275.9 Total 28,964.1 Total 32,239.8 Total 29,307.9
1,516.1
2,456.9
4,712.9
2,705.1
2,877.0
5,400.94,996.2
4,952.8
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2011年2012年2013年2014年2015年 2016年2017年2018年
シンガポール 日本 中国 香港Singapura
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Jepang CinaHong Kong
660.3
6.0
1,102.1
178.0
3,000.7
111.4
71.5
66.6
39.7
24.4
625.0
902.0
1,003.4
632.0
2,641.6
812.0
1,865.5
607.3
2.4
594.0
615.5
551.3
0 1,000 2,000 3,000
農業・プランテーショ…
鉱業
交通・倉庫・通信
不動産・工業団地・オ…
輸送機器等
電気・ガス・水道
不動産・工業団地・オ…
鉱業
基礎金属・金属製品等
電気・ガス・水道
交通・倉庫・通信
2013年 2018年
Pertanian, perkebunan, peternakan
Penambangan
Transportasi, gudang, komunikasi
Real estat, kawasan industri, kantor
Peralatan transportasi dll
Listrik, gas, pasokan air
Real estat, kawasan industri, kantor
Logam dasar dan produk logam
Penambangan
Listrik, gas, pasokan air
Transportasi, gudang, komunikasi
2013 2018
Singapore
Japan
China
53
32 43
60 49
77 89
112 123 121
101 106 108 115
<Mobil Tren volume penjualan domestic (10.000 unit)>
Sumber: GAIKINDO
509 447 471
628 588
740 804
706 774 787
671 593 589
638
<Motor Tren volume penjualan domestic (10.000 unit)>Sumber: AISI
Honda74.6%
Yamaha22.8%
Suzuki1.4%
Kawasaki 1.2%
TVS0.01%
Toyota30.4%
Daihatsu17.5%
Honda14.0%
Mitsubishi12.3%
Suzuki10.2%
Nissan Fuso4.4%
Hino3.4%
Isuzu2.3%
Wuling1.5%
Datsun0.9% Nissan
0.6%
Lain-lain
2.5%
Market share 2018
Produsen Mobil China (Wuling) telah masuk ke pasar
Indonesia
Market Share 2018
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅰ-5.Pasar mobil baru untuk sepeda motor dan mobil
8
●Pengguna internet: 143 juta (83,44% diakses dari smartphone, 87,13% menggunakan media sosial (2017, survei APJII)●Tingkat penyebaran smartphone: 50,08% (2017, survei APJII)
■Ride Service (Gojek)(Didirikan 2010)
・ Jumlah pengguna aktif mingguan 17,1 juta (Feb 2018)・ Driver 1,8 juta.Memperluas area bisnis dan menyediakan layananpengiriman barang ke rumah dan pengiriman stafkebersihan ke rumah. Sejak 2018 ekspansi bisnis keSingapore dan Vietnam.
Nilai perusahaan yang diperkirakan adalah $ 10 miliar中Diinvestasikan oleh Tencent, Temasek Holdings dari Singapura, Google dari AS, Astra International.
■ Situs EC Besar
(Lokal)
TokopediaBukalapakBlibli.com
(PMA)
LAZADA ShopeeJD.IdMonotaro Indonesia
Tren Belanja di Jakarta (Survei Konsumen JETRO N = 112 orang)
件
JD membuka supermarket tanpa kasir (Agustus
2018, diPIK Avenue Mall)
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
(Topik)Ekonomi digital sudah mulai menyebar
9
(Data Per Februari 2018)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
モール EC モール EC モール EC
衣服 化粧品・パーソナルケア 家電製品
毎週
2週間に一度
毎月
3か月に一度
半年に一度
半年に一度
より少ない
購入経験無Pakaian
Mall Mall Mall
Kosmetik & Perawatan Peralatan rumah tangga
1x dalam2 minggu
Setiap minggu
Setiap bulan
1x 3 dlm bulan
1x dalamsetengahtahunKurang dari 1x dalamsetengah tahun
Tidak pernahmembeli
11
Survei Perusahaan Jepang JETRO Jakarta (per April 2019): 1.574 perusahaan
JAKARTA735 Perusahaan
Banten56 Perusahaan
Jawa Barat657 Perusahaan
Jawa Tengah23 Perusahaan
Jawa Timur64 Perusahaan
Breakdown industri dari perusahaan baru
Sumber: Survei Perusahaan Jepang JETRO Jakarta (April 2019)
Area
Ⅱ-1.Tren Kemajuan Perusahaan Jepang ①
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
46.7%
41.8%
4.1%
3.6%1.5% 1.5% 0.2% 0.2% 0.5%
ジャカルタ
西ジャワ
東ジャワ
バンテン
バタム
中部ジャワ
バリ
北スマトラ
Jakarta
Jawa Barat
Jawa Timur
Banten
Batam
Jawa Tengah
Bali
Sumatera Utara
14.3%
8.2%
5.6%
3.3%
4.7%4.5%
4.0%
3.6%3.6%3.1%2.9%
2.9%
39.3%
自動車・部品
商社
金属
輸送・倉庫・通関
機械・部品
建設・エンジニアリング
電子電機
コンサルティング・調査等
卸・販売
化学
繊維・縫製
飲食品製造
その他
Bagian otomotif
Perusahaan perdagangan
Logam
Transportasi, gudang, bea cukai
Bagian mesin
Konstruksi dan teknik
Elektronik / Listrik
Konsultasi, penelitian, dll.
Grosir dan penjualan
Kimia
Tekstil, menjahitProduksi makanan dan minuman
Lainnya
<Kondisi kemajuan menurut bidang>
~Consumer Goods~
Mobil Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Isuzu, Hino
Motor Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki
Konstruksi Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Kobelco, Sumitomo Construction Machinery
Electronic Panasonic, EPSON, Sharp
~General consumer goods~
Livingware Lion, Mandom, Unicharm, Fumakilla, Kao
F&B Ajinomoto, Otsuka Pharmaceutical, Yakult, Nisshin Foods, Kewpie, Suntory, Morinaga
~Service industry~
Restaurant Yoshinoya、Pepperlunch、Marugame, Otoya, Ippudo, Mister Donnuts, Beard Papa
Retail Lawson, Family Mart, Aeon, Uniqlo, Muji Ryohin
Education Kumon, Yamaha Music
IT NTT Data, Excite, Monotaro
Finance Bank, non-life insurance, life insurance, leasing, loan
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅱ-2.Tren Kemajuan Perusahaan Jepang ②
12
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Di Asia Timur Laut (tidak termasuk Cina), proporsi perusahaanyang menguntungkan di semua wilayah meningkat dari tahun ketahun.
Di ASEAN5, proporsi perusahaan surplus meningkat di Indonesia, Singapura dan Thailand. Filipina mencatat jumlahtertinggi di antara lima negara, dengan 76,2% perusahaanmengalami surplus. Malaysia naik 11,0 poin pada 2017 menjadi73,8%, tetapi pada 2018 turun 4,9 poin menjadi 68,9%.
Di Cina, India dan Vietnam, proporsi perusahaan yang menguntungkan meningkat dibandingkan dengan tahunsebelumnya. China meningkat 1,4 poin menjadi 71,7%, India naik 4,4 poin menjadi 65,8% dan Vietnam 0,2 poin menjadi65,3%.
ASEAN 5
China, India, Vietnam
Tren dalam Persentase Keuntungan Perusahaan 2018-2019 (berdasarkan Negara)
(%)
(%)
71.3
79.883.9
74.4
64.860.7
56.359.8
64.60 65.5
50
60
70
80
90
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia Singapura Thailand Filipina Malaysia
40
50
60
70
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
China India Vietnam
Ⅱ-3.Kondisi Bisnis Perusahaan JepangRasio Surplus Meningkat
13
Poin penting manfaat lingkungan investasi berdasarkan wilayah dan Negara (5 item jawaban teratas)
Poin penting manfaat lingkungan investasi berdasarkan wilayah dan Negara (5 item jawaban teratas)
Singapore (n=418)
1Situasi sosial politik yang stabil 83.0
2Kendala bahasa dan komunikasi lebih sedikit. 56.5
3Lingkungan hidup staf expat sangat baik 50.7
4Peningkatan infrastruktur 38.5
5Sistem hukum yang mapan, proses yang jelas 37.6
Malaysia (n=261)
1Kendala bahasa dan komunikasi lebih sedikit. 75.9
2Situasi sosial politik yang stabil 54.8
2Lingkungan hidup staf expat sangat baik 54.8
4Peningkatan infrastruktur. 43.7
5Tanah/ruang kantor berlimpah, harga/sewa tanahrendah
29.5
Thailand (n=583)
1Lingkungan hidup staf expat sangat baik 52.5
2Market size / growth potential 50.9
3Akumulasi perusahaan tujuan pengiriman 41.9
4Situasi sosial politik yang stabil 26.2
5Peningkatan infrastruktur. 25.2
Indonesia (n=399)
1Market size / growth potential 80.0
2Biaya tenaga kerja rendah 23.8
3Akumulasi perusahaan tujuan pengiriman 22.3
4Kemudahan dalam merekrut karyawan (pekerja umum, staf umum, clerk, dll.) 20.1
5Situasi sosial politik yang stabil 16.3
Vietnam (n=771)
1Market size/growth potential 65.8
2Situasi social politik yang stabil 58.2
3Biaya tenaga kerja rendah 53.6
4Lingkungan hidup staf expat sangat baik 27.0
5Kemudahan dalam merekrut karyawan (pekerja umum, staf umum, clerk, dll.)
18.8
Philipine (n=125)
1Kendala bahasa dan komunikasi lebih sedikit. 60.8
2Biaya tenaga kerja rendah 58.4
3Market size/growth potential 45.6
4Incentive pajak (pajak perusahaan, bea masuk danekspor, dll) 40.0
5Kemudahan dalam merekrut karyawan (pekerja umum, staf umum, clerk, dll.)
30.4
Myanmar (n=133)
1Market size / growth peotential 72.9
2Biaya tenaga kerja rendah 53.4
3Kendala bahasa dan komunikasi lebih sedikit. 17.3
4Kemudahan dalam merekrut karyawan (pekerja umum, staf umum, clerk, dll.) 15.0
5Incentive pajak (pajak perusahaan, bea masuk danekspor, dll) 9.0
Laos (n=32)
1Biaya tenaga kerja rendah 59.4
2Situasi social politik yang stabil 50.0
3Incentive pajak (pajak perusahaan, bea masuk danekspor, dll) 31.3
4Market size/growth potential 28.1
5Tanah/ruang kantor berlimpah, harga/sewa tanahrendah 25.0
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅱ-4. Manfaat lingkungan investasi
14
Catatan: highlight merah muda adalah item yang dijawab 70% atau lebihdari sebagian besar perusahaan menjawab sebagai keuntunganlingkungan investasi. Negara sasaran adalah ASEAN, Asia Barat Daya, Oceania.
Point penting “Risiko lingkungan investasi” berdasarkan negara / wilayah(5 item teratas, beberapa jawaban)
Point penting “Risiko lingkungan investasi” berdasarkan negara / wilayah(5 item teratas, beberapa jawaban)
Catatan: highlight merah muda adalah item yang dijawab 70% atau lebihdari sebagian besar perusahaan menjawab sebagai risiko lingkunganinvestasi. Negara sasaran adalah ASEAN, Asia Barat Daya, Oceania.
Singapore (n=403)
1Biaya tenaga kerja melambung tinggi 75.9
2Kurangnya lahan/ruang kantor, harga/sewa tanah tinggi 45.7
3Sulit dalam mendapatkan visa dan ijin kerja. 32.3
4Tingkat turnover karyawan tinggi 29.8
5Kurangnya tenaga kerja, kesulitan dalam merekrutsumber daya manusia (profesional,teknis,manajemen) 18.1
Malaysia(n=257)
1Biaya tenaga kerja melambung tinggi 59.5
2Tingkat turnover karyawan tinggi 42.0
3Manajemen kebijakan pemerintah lokal tidak jelas(kebijakan industri, energy, peraturan modal asing) 40.1
4Kurangnya tenaga kerja, kesulitan dalam merekrutsumber daya manusia (profesional,teknis,manajemen)
34.2
5Kurangnya tenaga kerja, kesulitan dalam merekrutpersonil (pekerja umum, staf umum, clerk)
31.1
Thailand (n=579)
1Biaya tenaga kerja melambung tinggi 61.0
2Situasi social politik yang tidak stabil 43.2
3Kurangnya tenaga kerja, kesulitan dalam merekrutsumber daya manusia (profesional,teknis,manajemen)
33.3
4Tingkat turnover karyawan tinggi 33.2
5Manajemen kebijakan pemerintah lokal tidak jelas(kebijakan industri, energy, peraturan modal asing) 23.7
Indonesia (n=408)
1Biaya tenaga kerja melambung tinggi 71.1
2Manajemen kebijakan pemerintah lokal tidak jelas(kebijakan industri, energy, peraturan modal asing)
59.8
3Sistem pajak dan prosedur pajak yang rumit. 59.3
4Nilai tukar tidak stabil 58.8
5Operasi sistem hukum yang tidak berkembang dantidak jelas
53.4
Vietnam (n=763)
1Biaya tenaga kerja melambung tinggi 60.4
2Operasi sistem hukum yang tidak berkembang dantidak jelas
48.2
3Sistem pajak dan prosedur pajak yang rumit. 40.2
4Kompleksitas prosedur administrasi (otorisasi dll) 37.8
5Tingkat turnover karyawan tinggi 36.2
Philipine (n=123)
1Manajemen kebijakan pemerintah lokal tidak jelas(kebijakan industri, energy, peraturan modal asing) 64.2
2 Infrastruktur belum siap 61.8
3Sistem pajak dan prosedur pajak yang rumit. 49.6
4Situasi sosial dan politik yang tidak stabil 44.7
4Kompleksitas prosedur administrasi (otorisasi dll) 44.7
Myanmar (n=134)
1 Infrastruktur belum siap 78.4
2Manajemen kebijakan pemerintah lokal tidak jelas(kebijakan industri, energy, peraturan modal asing)
66.4
3Situasi sosial dan politik yang tidak stabil 64.2
3Operasi sistem hukum yang tidak berkembang dantidak jelas 61.2
5Nilai tukar tidak stabil 52.2 Laos (n=33)
1 Infrastruktur belum siap 60.6
2Operasi sistem hukum yang tidak berkembang dantidak jelas
51.5
3Kompleksitas prosedur administrasi (otorisasi dll) 39.4
3Kompleksitas sistem pajak dan prosedur pajak 39.4
5Manajemen kebijakan pemerintah lokal tidak jelas(kebijakan industri, energy, peraturan modal asing) 36.4
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅱ-5.Risiko lingkungan investasi
15
Singapore 2018 2017
1 Kenaikan upah karyawan (n=427) 55.7 56.2
2 Bangkitnya pesaing (kompetitif dalam biaya)(n=407) 48.4 50.9
3 Kenaikan biaya pengadaan (n=85) 45.9 27.5
4Perkembangan pelanggan baru tidak mengalamikemajuan(n=407)
44.2 42.1
5Biaya staff orang Jepang yang ditugaskan (expatriate)(n=427)
34.4 34.0
Malaysia 2018 2017
1 Kenaikan upah karyawan (n=261) 66.7 68.1
2 Kesulitan kontrol kualitas (n=135) 59.3 71.1
3 Kualitas karyawan (n=261) 54.8 52.2
4 Kenaikan biaya pengadaan (n=135) 51.1 59.5
5 Bangkitnya pesaing (kompetitif dalam biaya)(n=255) 50.6 52.0
Thailand 2018 2017
1 Kenaikan upah karyawan(n=597) 59.3 63.0
2 Kesulitan kontrol kualitas(n=314) 58.6 54.0
3 Kualitas karyawan(n=597) 50.1 50.5
4Bangkitnya pesaing (kompetitif dalam biaya) (n=592)
49.5 50.6
5 Kenaikan biaya pengadaan(n=314) 47.8 37.8
Indonesia 2018 2017
1 Kenaikan upah karyawan(n=409) 78.2 80.8
2Fluktuasi nilai tukar mata uang lokal ke dolar(n=410)
64.2 37.9
3 Kenaikan biaya pengadaan(n=213) 62.4 48.7
4Kesulitan dalam pengadaan bahan baku dan sukucadang lokal(n=213)
60.1 64.3
5Beban pajak (pajak perusahaan, pajak harga transfer, dll.)(n=410)
53.9 58.9
Vietnam 2018 2017
1 Kenaikan upah karyawan(n=779) 73.0 75.2
2Kesulitan dalam pengadaan bahan baku dan sukucadang lokal(n=406)
58.1 65.2
3 Kesulitan kontrol kualitas(n=406) 54.7 57.2
4Bangkitnya pesaing (kompetitif dalam biaya) (n=723)
49.5 46.1
5 Prosedur untuk bea cukai rumit(n=711) 45.7 46.7
Philipine 2018 2017
1Kesulitan dalam pengadaan bahan baku dan sukucadang lokal(n=64)
60.9 54.4
2 Kenaikan biaya pengadaan(n=64) 53.1 32.6
3 Kenaikan upah karyawan(n=124) 50.8 45.8
4 Kesulitan control kualitas(n=64) 48.4 50.0
5Beban pajak (pajak perusahaan, pajak harga transfer, dll.)(n=125)
46.4 40.3
(Catatan 1) Tingkat respons 5 teratas tidak termasuk “tidak ada masalah khusus”. Sorotan dalam warna oranye adalah item yang tidak berada dalam 10 besar dari total area survei dalam "3. Masalah Manajemen (1)".(Catatan 2) Item dengan highlight merah meningkat 10 poin atau lebih dari tahun sebelumnya, dan highlight biru berkurang 10 poin atau lebih dari tahun sebelumnya.
Point penting dari tiap Negara/regional (5 item jawaban teratas) (%)
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅱ-6.Business Point
16
Perbandingan China dan negara-negara besar Asia (beberapa jawaban)
Indonesia, Vietnam, dan Thailand mengungguli Cina dalam penangan hal "Kesulitan kontrol kualitas" dan "Kesulitan produksi lokal bahan baku dan suku cadang". Adapun "kenaikan upah Pegawai," hanya Indonesia yang melampaui Cina, dan "Pengurangan biaya mendekati batas" adalah Cina melampaui empat negara
lainnya. Dari 11 item, Indonesia melampaui Cina dengan 8 item. Di sisi lain, Vietnam memuncaki Cina dengan 5 item dan Thailand hanya dengan 4 item.
Sumber: Survei perusahaan Jepang di Asia dan Oceania JETRO 2018
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載
Ⅱ-7.Business Point
17
0102030405060708090
100
➀Kenaikan upah karyawan
➁Kesulitan dalam kontrol kualitas
③Bangkitnya tiga pesaing (Kompetitif
dalam biaya)
➃kualitas karyawan
⑤ bahan baku dan suku cadang Sulitnya
pengadaan lokal
⑥Batas mendekati Pengurangan biaya
⑦Prosedur bea cukai rumit
⑧pajak (pajak perusahaan, harga transfer beban …
⑨Luangkan waktu untuk bea cukai
⑩Dari pemasok utama permintaan
pengurangan harga
⑪Meningkatkan biaya pengadaan
Cina Vietnam
0
20
40
60
80
100➀Kenaikan upah karyawan
➁Kesulitan dalam kontrol kualitas
③Bangkitnya tiga pesaing (Kompetitif dalam biaya)
➃kualitas karyawan
⑤ bahan baku dan suku cadang Sulitnya pengadaan lokal
⑥Batas mendekati Pengurangan biaya
⑦Prosedur bea cukai rumit
⑧pajak (pajak perusahaan,
harga transfer beban perpajakan dll)
⑨Luangkan waktu untuk bea cukai
⑩Dari pemasok utama permintaan pengurangan
harga
⑪Meningkatkan biaya pengadaan
Cina Indonesia
0102030405060708090
100
➀Kenaikan upah karyawan
➁Kesulitan dalam kontrol kualitas
③Bangkitnya tiga pesaing (Kompetitif
dalam biaya)
➃kualitas karyawan
⑤ bahan baku dan suku cadang Sulitnya
pengadaan lokal
⑥Batas mendekati Pengurangan biaya
⑦Prosedur bea cukai rumit
⑧pajak (pajak perusahaan, harga transfer beban …
⑨Luangkan waktu untuk bea cukai
⑩Dari pemasok utama permintaan
pengurangan harga
⑪Meningkatkan biaya pengadaan
Cina Thailand
2018n= 399
Ukuran / pertumbuhan pasar 80.0
Biaya tenaga kerja rendah 23.8
Akumulasi perusahaan tujuanpengiriman
22.3
(%)
2009n= 83
Ukuran pasar / potensipertumbuhan
66.3
SDM yang murah dan berlimpah 45.8
Akumulasi perusahaanpemasok
21.7
2009n= 81
Pemeliharaan infrastruktur yang tidak memadai
75.3
Kompleksitas prosedur pajak 50.6
Kontrol kebijakan pemda yang abu-abu
49.4
2013n= 277
Melambungnya biaya tenaga kerja 82.0
Infrastruktur belum siap 73.2
Kontrol kebijakan pemda abu-abu(kebijakan industri, kebijakanenergi, peraturan modal asing, dll.)
58.5
2013n= 277
Ukuran / pertumbuhan pasar 83.8
Akumulasi perusahaantujuan pengiriman
23
Kemudahan karyawankontrak (Pekerja umum, stafumum, sekretariat, dll)
21.1
2018n= 408
Melambungnya biaya tenaga kerja 71.1
Kontrol kebijakan pemda abu-abu(kebijakan industri, kebijakanenergi, peraturan modal asing, dll.)
59.8
Kompleksitas sistem pajak danprosedur pajak
59.3
×H
ilangn
yab
enefit b
iayaten
agakerja
◎Perluasan
pasar
Ben
efit baru
belu
mn
amp
ak
◎Resiko
infrastru
ktur
berku
rang
×R
eform
asi adm
inistrasi
belu
m m
engalam
i kemaju
an
×R
ealisasi risiko b
iaya ten
aga kerja
Transisi "Investasi Manfaat dan Kelaikan Lingkungan" di Indonesia (3 Item Teratas)
Benefit vs resiko(Beban)
benefit menurun dan resiko meningkat
Ada perbaikansedikit darimeningkatnya resiko
Offset padabenefit
Transisi risikoTransisi benefit
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Ⅱ-8.Poin Bisnis (Ringkasan)
18
Meningkatkan keterampilan teknisi Indonesia, pelatihan instruktur Indonesia
Promosi business matching antaraperusahaan Jepang dan Indonesia
Tujuan
1. Tujuan︓(1) Pengembangan sumber daya manusia di industri manufaktur(2) Business matching antara Jepang dan Indonesia
2. Dukungan JETRO untuk Asosiasi Industri Cetakan Indonesia (IMDIA)︓
Workshop peningkatan keterampilan melaluipengiriman ahli Jepang, Kerjasama dalamUjian Sertifikasi Keterampilan NasionalIndonesia
Business matching melalui pembentukankoordinator di bidang permesinan, dukunganpameran, pengiriman/penerimaan misi, dll.
Ⅲ-1.Upaya JETRO: Mendukung Pengembangan Industri
Pendekatan
【Pengembangan SDM】 Business matching
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang 20
Ⅲ-2.Pendekatan JETRO:Export Promotion
Copyright (c) 2019 JETRO. All rights reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang
JAPANINDONESIA
Indonesian Regional SMEs(Jawa, Bali etc..)
Short Supply ChainExport
Exporter BuyerSeller(SMEs)
International Award
Products of SMEs are sold/exhibited in Tokyo
21
Terima kasih atas perhatian Anda
22
Laporan ini disusun berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, namun akurasinya, tidak menjamin integritas. Pencarian opini dan laporan didasarkan pada pandangan penulis pada saat penulisan. Penggunaan informasiyang tercantum dalam dokumen ini, menjadi tanggung jawab pengguna.