Post on 29-Nov-2020
Cash Waqf Linked SukukSeri SWR001
#wakafkuinvestasiku
“Kebaikan Jariyah Penuh Berkah”
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Pembiayaan Syariah,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Jakarta, Oktober 2020
Peranan Sukuk Negara01
Inovasi Sukuk Negara
Melalui Penerbitan CWLS02
03 CWLS Ritel (SWR001)
AGENDA
Peranan Sukuk Negara
Outstanding SBSN dari
total outstanding SBN
Penerbitan SBSN dari
total penerbitan SBN
(3 tahun terakhir)
Sebagian besar SBSN dalam
bentuk Project Based Sukuk untuk
mendukung pembiayaan produktif
27-30% 46%
Rp1.538,43 triliun
Total akumulasi penerbitan
SBSN :
2008 s.d 1 Oktober 2020
Rp931,33 Triliun
Outstanding SBSN per
tanggal 1 Oktober 2020
Rp 118,26 Triliun
Total Project Financing
Sukuk (Earmarked)
2013 s.d 2020
81%
19%
SUN Sukuk Negara
3
2. Inovasi Sukuk Negara
melalui Penerbitan
CWLS
Green Sukuk
Project Financing Sukuk
Sukuk Ritel Online
Creative and Innovative
Financing Sukuk Negara
Sukuk Wakaf/CWLS
Investasi ‘wakaf uang’ dalam SBSN.
Penyaluran imbalan SBSN untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf.
Pelunasan SBSN 100% kepada para pewakaf (wakaf temporer)
Project Financing Sukuk SBSN yang diterbitkan untuk
secara langsung membiayai kegiatan/proyek tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (earmarked).
Green Sukuk Underlying berupa kegiatan
pelestarian lingkungan hidup.
Perwujudan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
E-SBN Penjualan SBSN Ritel melalui
platform online.
Dibantu Mitra Distribusi (Bank, Perusahaan Efek, Fintech)
E-monev SBSN Proyek
E-Monev
Sistem Aplikasi Online untuk pengelolaan kinerja SBSN Proyek.
Digunakan untuk pelaporan, monitoring, dan pengisian Reksus SBSN Proyek secara online.
Inovasi Sukuk Negara …creative and innovative financing Sukuk Negara
5
Urgensi Penerbitan CWLS
1. Penguatan kapasitas
ekonomi keuangan syariah
2. Penguatan institusional
pengelolaan wakaf nasional
3. Dukungan pencapaian target
SDG’s
4. Pengembangan investasi
sosial di tengah Pandemi
Covid-19
6
PemberdayaanUMKM
Rumah Sehat/Klinik
Infrastruktur Sosial
Kegiatan Sosial Layanan Kesehatan
Perkebunan/Peternakan
Penyediaan sarana pra sarana
kesehatan gratis bagi dhuafa,
a.l. RS Mata Ahmad Wardi.
Pemanfaatan lahan non
produktif untuk
peternakan/perkebunan
potensi 420 ribu ha.,
a.l. Wakaf Kebun
Dompet Dhuafa
Pemberdayaan
UMKM, a.l.
Wakaf produktif
UMKM oleh
Rumah Wakaf
Layanan Kesehatan
gratis untuk
dhuafa, a.l.
operasi katarak
gratis
Pengembangan Endowment
Fund untuk lembaga sosial, a.l.
Dana Kemaslahatan BPKH.
Pembiayaan infrastruktur sosial
dan program sosial di daerah, a.l.
penjajakan wakaf produktif Prov.
Riau.
Corporate Social Responsibility
Umrah Gratis
Pengembangan dana CSR
untuk kegiatan sosial, a.l.
Dana CSR korporasi dan
BUMN
Program umrah
gratis untuk
guru-guru ngaji
di daerah.
Optimalisasi CWLS Untuk Pembiayaan Proyek Sosial
7
3. CWLS Ritel
(SWR001)
Apa itu CWLS Ritel ?
Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.
9
Karakteristik CWLS Ritel
Diperuntukkan bagi investor/wakif Individu
& Institusi Sesuai prinsip syariah
Minimum Pemesanan Rp1 Juta Maksimum pemesanan tidak
terbatas
Tidak dapat diperdagangkan di
pasar sekunder
Tenor 2 tahun, Wakaf temporer 100%
kembali ke investor/wakifWakaf permanen dana akan
dikelola oleh Nazhir
Imbalan tetap, disalurkan untuk
program/kegiatan sosial oleh Nazhir yang
ditunjuk
10
Tujuan CWLS Ritel
Memudahkan masyarakat
untuk berwakaf uang yang
aman dan produktif.
Penguatan ekosistem
wakaf uang di Indonesia.
Mengembangkan inovasi di
bidang keuangan dan investasi
sosial di Indonesia.
Mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan.
Mendukung Gerakan Wakaf
Nasional, membantu
pengembangan investasi sosial,
dan pengembangan wakaf
produktif di Indonesia.
11
Keunggulan CWLS Ritel
Aman, Penempatan wakaf uang dalam instrumen investasi dijamin oleh Negara.
Amanah, pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang secara transparan dan akuntabel.
Mudah, Adanya fasilitas untuk pewakaf uang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
Produktif, Imbalan dibayarkan setiap bulan serta dimanfaatkan untuk pembiayaan program/kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Utuh, Dana akan kembali 100% untuk pewakaf (Wakif) pada saat jatuh tempo SBSN.
12
Berkah, Dengan minimal Rp1 Juta sudah berinvestasi jariyah penuhberkah.
1
3
5
2
4
6
Perbandingan CWLS Ritel dan SBSN Ritel (ST dan SR)
Investor Individu dan Institusi Individu WNI Individu WNI
Wakif mewakafkan uang temporer kepada Nazhir Nazhir memberi kuasa kepada wakif
untuk membeli CWLS Ritel atas nama Wakif (investor)
Investor membeli ST untuk dan atas nama dirinya sendiri
Investor membeli SR untuk dan atas nama dirinya sendiri
Proceeds General financing General financing General financing
Kupon/Imbalan Fixed Floating with floor Fixed
Kupon diberikan kepada Nazhir untuk membiayai proyek/kegiatan sosial non-APBN
Kupon diberikan kepada investor Kupon diberikan kepada investor
Jatuh tempo Nominal CWLS Ritel dibayarkan sepenuhnya kepada investor (wakaf temporer), atau
dikembalikan ke Nazhir (wakaf perpetual)
Nominal ST dibayarkan sepenuhnya kepada investor
Nominal SR dibayarkan sepenuhnya kepada investor
Dasar hukum PMK Bookbuilding Nomor 69/PMK.08/2020
PMK SBSN RitelNomor 125/PMK.08/2018
PMK SBSN RitelNomor 125/PMK.08/2018
13
Kesesuaian Syariah CWLS Ritel
“ CWLS Ritel dikelola berdasarkan prinsip
syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar
(ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta telah
mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah
dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama
Indonesia (Nomor B-578/DSN-MUI/IX/2020
tanggal 29 September 2020)”
14
Timeline Penerbitan SWR001
9 Okt 2020
Pk 09.00
12 Nov 2020
Pk 10.00
Masa Penawaran Penetapan hasil
penjualan
Tanggal
Setelmen
(Penerbitan
)Launching
9 Okt2020
16 Nov2020
18 Nov2020
15
Terms & Conditions SWR001Penerbit Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
Jenis akad Wakalah
Tanggal Penerbitan 18 November 2020
Bentuk Tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder
Tenor 2 (dua) tahun
Maturity 10 November 2022
Minimum Pemesanan Rp1 juta
Maksimum Pemesanan - Tidak ada maksimum pemesanan
Imbalan • 5,50% (Fixed Coupon), pembayaran secara periodik setiap bulan. • Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Nazhir untuk pembiayaan program /
kegiatan sosial.
Tanggal Pembayaran Kupon Tanggal 10 setiap bulan.
Dalam hal tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya
tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan
oleh Bank Indonesia.
Tanggal Pembayaran Kupon
Pertama
Tanggal 10 Desember 2020 (Short Coupon)
Underlying Asset BMN dan Proyek/Kegiatan Kementerian/Lembaga pada APBN 2020
Program/kegiatan Sosial Ditetapkan bersama-sama oleh Nazhir, LKSPWU, dan diketahui oleh Pemerintah sebelum masa
penawaran16
Mitra Distribusi dan Nazhir CWLS Ritel seri SWR001
17
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdzatul Ulama (LAZISNU)
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)
Baitul Maal Muamalat Wakaf Salman ITB
YAYASAN HASANAH TITIK DOMPET DHUAFA
Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel
18
Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel
19
Melalui Pembangunan Masjid Salman Rasidi
di Kab. Bandung
580 jamaah 1.400 m2
Luas LahanTarget Sasaran
Rp 1.07 MilyarTotal Budget
Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel
20
Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel
21
Cara Berwakaf Uang Melalui Skema CWLS Ritel
22
Wakif Agen Penjual/
Mitra Distribusi
Kementerian
Keuangan
• Menghubungi/mendatangi Mitra Distribusi • Mengisi Akta Ikrar Wakaf dan formulir
pemesanan CWLS Ritel• Menyetorkan dana wakaf
• Membuatkan SID dan SRE• Mencatatkan pada sistem SBN
Kementerian Keuangan
• Pembayaran Imbalan/kupon untuk membiayai program/kegiatan sosial
• Pembayaran nilai nominal pada saat jatuh tempo
TERIMA KASIHDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI
Gedung Frans Seda Lantai 2,
Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat – Kode pos: 10710
Phone: (021) 3500843, Fax: (021) 3502195
Site: www.djppr.kemenkeu.go.id
Peran Para Pihak Dalam Skema CWLS Ritel
NAZHIRMenjalankan fungsi administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan
pengawasan wakaf uang
LKS PWU Mitra Distribusi: Memasarkan CWLS
Ritel kepada masyarakat LKS PWU: Menerima wakaf uang,
menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) & Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
WAKIF(individu / institusi)
3. Penyerahan wakaf uang
4. Menerima AIW & SWU
1. Penunjukan sebagai Mitra Distribusi CWLS Ritel
Pengelolaan penghimpunan wakaf uang
2b. Pemberian kuasa kepada Wakif utk membeli CWLS Ritel
2a. Isi AIW dan form pemesanan CWLS Ritel
5. Proceeds CWLS Ritel (kepemilikan tercatat a.n Wakif)
Nazhir CWLS Ritel menyusun program & laporan distribusi imbal hasil CWLS Ritel serta menyampaikannya ke BWI, Kemenag, Kemenkeu, dan Wakif (Peraturan BWI No 1 Tahun 2020)
6. Pembayaran Kupon/Imbalan periodik
7. Penyaluran hasil manfaat wakaf uang
MAUQUF ‘ALAIH (penerima manfaat)
Laporan pengelolaan wakaf uang
Regulasi & supervisi
Laporan keuangan wakaf uang
Regulasi & supervisi
Regulasi & supervisi Lembaga Keuangan Syariah
8. Nilai nominal CWLS Ritel pada saat jatuh tempo
Proyek/Kegiatan Sosial non APBN
Agen Penatausaha & Agen Pembayar
24
Skema CWLS Ritel: Bookbuilding
BWI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Selaku MITRA NAZHIR
PENGUMPULAN dan
Mitra Distribusi SBSN
5. Pemanfaatan Imbalan untuk pembangunan Aset
Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial
6a. Pelunasan sukuk
2. Pembelian SBSN
3. SBSN
Kontrak/MoU/PKS
4. Pembayaran Imbalan
1a. Dana WakafWakaf uang temporer
Wakaf uang perpetual
WAKIF
6b. Pengembalian Dana Wakaf Temporer
1b. Dana Wakaf, melalui Mitra Nazhir Non LKS PWU
Penerapan Waqf Core Principles
NAZHIR(Penyaluran)
Proyek yang menjadi Aset Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial (bukan merupakan
program/kegiatan APBN)
LKS PWU
NAZHIR(Pengumpulan)
25
Proses Distribusi CWLS / penghimpunan dana wakaf uang temporer
dilakukan melalui Mitra Distribusi (Bank Umum Syariah yang
merupakan LKS PWU)
Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat
berpartisipasi sebagai Wakif. Wakif (individu/institusi) menyampaikan
partisipasi wakaf uang temporer. Nominal per-unit Rp1 juta, dengan
minimum penyertaan Rp1 juta.
Mitra Distribusi hanya bertugas melakukan penghimpunan wakaf
uang temporer tanpa kewajiban underwriting, dan dimungkinkan
untuk mendapat fee sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan
sistem single-fee.
Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem BI-SSSS setelah
proses allotment.
Indikatif range tingkat imbalan disampaikan sebelum masa
penawaran / penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa
penawaran
Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang akan dibiayai dari
Imbal Hasil CWLS akan ditetapkan sebelum masa penghimpunan
CWLS, disiapkan bersama-sama antara Pemerintah, BWI, dan LKS-
PWU.
Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra
Nazhir untuk pembiayaan program / kegiatan sosial.
Nazhir bertanggung jawab atas penyaluran dana hasil investasi
sesuai dengan proyek dan program yang telah ditetapkan kepada
investor melalui BWI dan dimuat dalam website BWI
Realisasi CWLS seri SW-001
Terbit pada 10 Maret 2020
Nominal Rp50,85 Miliar
Tradability: Non-tradable
Akad Wakalah
Yield 6,15%
Kupon Fixed 5% p.a
Maturity 10 Maret 2025
Private placement oleh
Badan Wakaf Indonesia
(BWI)
Dana terkumpul dalam
periode dua tahun
Mayoritas investor
SW001 adalah investor
institusi
Partisipasi wakif individu
pada SW001 sebesar
Rp149 juta (0,29%)
Sukuk Wakaf SW-001PEMANFAATAN HASIL
INVESTASI:
Diskonto
Pengembangan aset wakaf baru
(renovasi & pembelian alat
kesehatan) untuk mendukung
pembangunan retina center di
RS Wakaf Achmad Wardi
Serang, Banten
Imbalan
- Operasi katarak gratis bagi
kaum Dhuafa di RS Achmad
Wardi (target 2.513 pasien
selama 5 th)
- Pengadaan mobil
ambulance26