Cash Waqf Linked SukukSeri SWR001

#wakafkuinvestasiku

“Kebaikan Jariyah Penuh Berkah”

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Pembiayaan Syariah,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Jakarta, Oktober 2020

Peranan Sukuk Negara01

Inovasi Sukuk Negara

Melalui Penerbitan CWLS02

03 CWLS Ritel (SWR001)

AGENDA

Peranan Sukuk Negara

Outstanding SBSN dari

total outstanding SBN

Penerbitan SBSN dari

total penerbitan SBN

(3 tahun terakhir)

Sebagian besar SBSN dalam

bentuk Project Based Sukuk untuk

mendukung pembiayaan produktif

27-30% 46%

Rp1.538,43 triliun

Total akumulasi penerbitan

SBSN :

2008 s.d 1 Oktober 2020

Rp931,33 Triliun

Outstanding SBSN per

tanggal 1 Oktober 2020

Rp 118,26 Triliun

Total Project Financing

Sukuk (Earmarked)

2013 s.d 2020

81%

19%

SUN Sukuk Negara

3

2. Inovasi Sukuk Negara

melalui Penerbitan

CWLS

Green Sukuk

Project Financing Sukuk

Sukuk Ritel Online

Creative and Innovative

Financing Sukuk Negara

Sukuk Wakaf/CWLS

Investasi ‘wakaf uang’ dalam SBSN.

Penyaluran imbalan SBSN untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf.

Pelunasan SBSN 100% kepada para pewakaf (wakaf temporer)

Project Financing Sukuk SBSN yang diterbitkan untuk

secara langsung membiayai kegiatan/proyek tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (earmarked).

Green Sukuk Underlying berupa kegiatan

pelestarian lingkungan hidup.

Perwujudan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

E-SBN Penjualan SBSN Ritel melalui

platform online.

Dibantu Mitra Distribusi (Bank, Perusahaan Efek, Fintech)

E-monev SBSN Proyek

E-Monev

Sistem Aplikasi Online untuk pengelolaan kinerja SBSN Proyek.

Digunakan untuk pelaporan, monitoring, dan pengisian Reksus SBSN Proyek secara online.

Inovasi Sukuk Negara …creative and innovative financing Sukuk Negara

5

Urgensi Penerbitan CWLS

1. Penguatan kapasitas

ekonomi keuangan syariah

2. Penguatan institusional

pengelolaan wakaf nasional

3. Dukungan pencapaian target

SDG’s

4. Pengembangan investasi

sosial di tengah Pandemi

Covid-19

6

PemberdayaanUMKM

Rumah Sehat/Klinik

Infrastruktur Sosial

Kegiatan Sosial Layanan Kesehatan

Perkebunan/Peternakan

Penyediaan sarana pra sarana

kesehatan gratis bagi dhuafa,

a.l. RS Mata Ahmad Wardi.

Pemanfaatan lahan non

produktif untuk

peternakan/perkebunan

potensi 420 ribu ha.,

a.l. Wakaf Kebun

Dompet Dhuafa

Pemberdayaan

UMKM, a.l.

Wakaf produktif

UMKM oleh

Rumah Wakaf

Layanan Kesehatan

gratis untuk

dhuafa, a.l.

operasi katarak

gratis

Pengembangan Endowment

Fund untuk lembaga sosial, a.l.

Dana Kemaslahatan BPKH.

Pembiayaan infrastruktur sosial

dan program sosial di daerah, a.l.

penjajakan wakaf produktif Prov.

Riau.

Corporate Social Responsibility

Umrah Gratis

Pengembangan dana CSR

untuk kegiatan sosial, a.l.

Dana CSR korporasi dan

BUMN

Program umrah

gratis untuk

guru-guru ngaji

di daerah.

Optimalisasi CWLS Untuk Pembiayaan Proyek Sosial

7

3. CWLS Ritel

(SWR001)

Apa itu CWLS Ritel ?

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

9

Karakteristik CWLS Ritel

Diperuntukkan bagi investor/wakif Individu

& Institusi Sesuai prinsip syariah

Minimum Pemesanan Rp1 Juta Maksimum pemesanan tidak

terbatas

Tidak dapat diperdagangkan di

pasar sekunder

Tenor 2 tahun, Wakaf temporer 100%

kembali ke investor/wakifWakaf permanen dana akan

dikelola oleh Nazhir

Imbalan tetap, disalurkan untuk

program/kegiatan sosial oleh Nazhir yang

ditunjuk

10

Tujuan CWLS Ritel

Memudahkan masyarakat

untuk berwakaf uang yang

aman dan produktif.

Penguatan ekosistem

wakaf uang di Indonesia.

Mengembangkan inovasi di

bidang keuangan dan investasi

sosial di Indonesia.

Mendorong pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan.

Mendukung Gerakan Wakaf

Nasional, membantu

pengembangan investasi sosial,

dan pengembangan wakaf

produktif di Indonesia.

11

Keunggulan CWLS Ritel

Aman, Penempatan wakaf uang dalam instrumen investasi dijamin oleh Negara.

Amanah, pengelolaan dan pemanfaatan dana wakaf uang secara transparan dan akuntabel.

Mudah, Adanya fasilitas untuk pewakaf uang, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.

Produktif, Imbalan dibayarkan setiap bulan serta dimanfaatkan untuk pembiayaan program/kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Utuh, Dana akan kembali 100% untuk pewakaf (Wakif) pada saat jatuh tempo SBSN.

12

Berkah, Dengan minimal Rp1 Juta sudah berinvestasi jariyah penuhberkah.

1

3

5

2

4

6

Perbandingan CWLS Ritel dan SBSN Ritel (ST dan SR)

Investor Individu dan Institusi Individu WNI Individu WNI

Wakif mewakafkan uang temporer kepada Nazhir Nazhir memberi kuasa kepada wakif

untuk membeli CWLS Ritel atas nama Wakif (investor)

Investor membeli ST untuk dan atas nama dirinya sendiri

Investor membeli SR untuk dan atas nama dirinya sendiri

Proceeds General financing General financing General financing

Kupon/Imbalan Fixed Floating with floor Fixed

Kupon diberikan kepada Nazhir untuk membiayai proyek/kegiatan sosial non-APBN

Kupon diberikan kepada investor Kupon diberikan kepada investor

Jatuh tempo Nominal CWLS Ritel dibayarkan sepenuhnya kepada investor (wakaf temporer), atau

dikembalikan ke Nazhir (wakaf perpetual)

Nominal ST dibayarkan sepenuhnya kepada investor

Nominal SR dibayarkan sepenuhnya kepada investor

Dasar hukum PMK Bookbuilding Nomor 69/PMK.08/2020

PMK SBSN RitelNomor 125/PMK.08/2018

PMK SBSN RitelNomor 125/PMK.08/2018

13

Kesesuaian Syariah CWLS Ritel

“ CWLS Ritel dikelola berdasarkan prinsip

syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar

(ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta telah

mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah

dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama

Indonesia (Nomor B-578/DSN-MUI/IX/2020

tanggal 29 September 2020)”

14

Timeline Penerbitan SWR001

9 Okt 2020

Pk 09.00

12 Nov 2020

Pk 10.00

Masa Penawaran Penetapan hasil

penjualan

Tanggal

Setelmen

(Penerbitan

)Launching

9 Okt2020

16 Nov2020

18 Nov2020

15

Terms & Conditions SWR001Penerbit Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia

Jenis akad Wakalah

Tanggal Penerbitan 18 November 2020

Bentuk Tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder

Tenor 2 (dua) tahun

Maturity 10 November 2022

Minimum Pemesanan Rp1 juta

Maksimum Pemesanan - Tidak ada maksimum pemesanan

Imbalan • 5,50% (Fixed Coupon), pembayaran secara periodik setiap bulan. • Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Nazhir untuk pembiayaan program /

kegiatan sosial.

Tanggal Pembayaran Kupon Tanggal 10 setiap bulan.

Dalam hal tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya

tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan

oleh Bank Indonesia.

Tanggal Pembayaran Kupon

Pertama

Tanggal 10 Desember 2020 (Short Coupon)

Underlying Asset BMN dan Proyek/Kegiatan Kementerian/Lembaga pada APBN 2020

Program/kegiatan Sosial Ditetapkan bersama-sama oleh Nazhir, LKSPWU, dan diketahui oleh Pemerintah sebelum masa

penawaran16

Mitra Distribusi dan Nazhir CWLS Ritel seri SWR001

17

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdzatul Ulama (LAZISNU)

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)

Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSM Umat)

Baitul Maal Muamalat Wakaf Salman ITB

YAYASAN HASANAH TITIK DOMPET DHUAFA

Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel

18

Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel

19

Melalui Pembangunan Masjid Salman Rasidi

di Kab. Bandung

580 jamaah 1.400 m2

Luas LahanTarget Sasaran

Rp 1.07 MilyarTotal Budget

Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel

20

Proyek Sosial Yang Akan Dibiayai Dari Imbalan CWLS Ritel

21

Cara Berwakaf Uang Melalui Skema CWLS Ritel

22

Wakif Agen Penjual/

Mitra Distribusi

Kementerian

Keuangan

• Menghubungi/mendatangi Mitra Distribusi • Mengisi Akta Ikrar Wakaf dan formulir

pemesanan CWLS Ritel• Menyetorkan dana wakaf

• Membuatkan SID dan SRE• Mencatatkan pada sistem SBN

Kementerian Keuangan

• Pembayaran Imbalan/kupon untuk membiayai program/kegiatan sosial

• Pembayaran nilai nominal pada saat jatuh tempo

TERIMA KASIHDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan RI

Gedung Frans Seda Lantai 2,

Jl. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat – Kode pos: 10710

Phone: (021) 3500843, Fax: (021) 3502195

Site: www.djppr.kemenkeu.go.id

Peran Para Pihak Dalam Skema CWLS Ritel

NAZHIRMenjalankan fungsi administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan

pengawasan wakaf uang

LKS PWU Mitra Distribusi: Memasarkan CWLS

Ritel kepada masyarakat LKS PWU: Menerima wakaf uang,

menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) & Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

WAKIF(individu / institusi)

3. Penyerahan wakaf uang

4. Menerima AIW & SWU

1. Penunjukan sebagai Mitra Distribusi CWLS Ritel

Pengelolaan penghimpunan wakaf uang

2b. Pemberian kuasa kepada Wakif utk membeli CWLS Ritel

2a. Isi AIW dan form pemesanan CWLS Ritel

5. Proceeds CWLS Ritel (kepemilikan tercatat a.n Wakif)

Nazhir CWLS Ritel menyusun program & laporan distribusi imbal hasil CWLS Ritel serta menyampaikannya ke BWI, Kemenag, Kemenkeu, dan Wakif (Peraturan BWI No 1 Tahun 2020)

6. Pembayaran Kupon/Imbalan periodik

7. Penyaluran hasil manfaat wakaf uang

MAUQUF ‘ALAIH (penerima manfaat)

Laporan pengelolaan wakaf uang

Regulasi & supervisi

Laporan keuangan wakaf uang

Regulasi & supervisi

Regulasi & supervisi Lembaga Keuangan Syariah

8. Nilai nominal CWLS Ritel pada saat jatuh tempo

Proyek/Kegiatan Sosial non APBN

Agen Penatausaha & Agen Pembayar

24

Skema CWLS Ritel: Bookbuilding

BWI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Selaku MITRA NAZHIR

PENGUMPULAN dan

Mitra Distribusi SBSN

5. Pemanfaatan Imbalan untuk pembangunan Aset

Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial

6a. Pelunasan sukuk

2. Pembelian SBSN

3. SBSN

Kontrak/MoU/PKS

4. Pembayaran Imbalan

1a. Dana WakafWakaf uang temporer

Wakaf uang perpetual

WAKIF

6b. Pengembalian Dana Wakaf Temporer

1b. Dana Wakaf, melalui Mitra Nazhir Non LKS PWU

Penerapan Waqf Core Principles

NAZHIR(Penyaluran)

Proyek yang menjadi Aset Wakaf dan Program/Kegiatan Sosial (bukan merupakan

program/kegiatan APBN)

LKS PWU

NAZHIR(Pengumpulan)

25

Proses Distribusi CWLS / penghimpunan dana wakaf uang temporer

dilakukan melalui Mitra Distribusi (Bank Umum Syariah yang

merupakan LKS PWU)

Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat

berpartisipasi sebagai Wakif. Wakif (individu/institusi) menyampaikan

partisipasi wakaf uang temporer. Nominal per-unit Rp1 juta, dengan

minimum penyertaan Rp1 juta.

Mitra Distribusi hanya bertugas melakukan penghimpunan wakaf

uang temporer tanpa kewajiban underwriting, dan dimungkinkan

untuk mendapat fee sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan

sistem single-fee.

Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem BI-SSSS setelah

proses allotment.

Indikatif range tingkat imbalan disampaikan sebelum masa

penawaran / penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa

penawaran

Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang akan dibiayai dari

Imbal Hasil CWLS akan ditetapkan sebelum masa penghimpunan

CWLS, disiapkan bersama-sama antara Pemerintah, BWI, dan LKS-

PWU.

Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra

Nazhir untuk pembiayaan program / kegiatan sosial.

Nazhir bertanggung jawab atas penyaluran dana hasil investasi

sesuai dengan proyek dan program yang telah ditetapkan kepada

investor melalui BWI dan dimuat dalam website BWI

Realisasi CWLS seri SW-001

Terbit pada 10 Maret 2020

Nominal Rp50,85 Miliar

Tradability: Non-tradable

Akad Wakalah

Yield 6,15%

Kupon Fixed 5% p.a

Maturity 10 Maret 2025

Private placement oleh

Badan Wakaf Indonesia

(BWI)

Dana terkumpul dalam

periode dua tahun

Mayoritas investor

SW001 adalah investor

institusi

Partisipasi wakif individu

pada SW001 sebesar

Rp149 juta (0,29%)

Sukuk Wakaf SW-001PEMANFAATAN HASIL

INVESTASI:

Diskonto

Pengembangan aset wakaf baru

(renovasi & pembelian alat

kesehatan) untuk mendukung

pembangunan retina center di

RS Wakaf Achmad Wardi

Serang, Banten

Imbalan

- Operasi katarak gratis bagi

kaum Dhuafa di RS Achmad

Wardi (target 2.513 pasien

selama 5 th)

- Pengadaan mobil

ambulance26