Quote Editor!

Start: after deploying QuoteEditor from Appexchange

2  Quote line Items (in a standard Salesforce Quotes object)!

Click  the  ‘Add  Line  Item’  bu5on  to  access  to  search  and  select  items  to  the  Quote      >>    

Quote Editor!

Search enhancement

4  Search and select products!

Save  your  search  by  selec@ng  product  

Apply  pre-­‐defined  and  user  defined  product  filters  criteria  to  pick  the  best  match  and  hit  ‘Select’  to  access  the  line  items  grid  page  (slide  6)  

Customized  picklist  filters  (see  QE  SeJngs  tab)  

5  Fully Customizable (Product search and quote calibration grid)!

Configure:  column  headers,  picklist  filters,  Sor@ng  order,  #  of  product  records  per  page  etc  

Drag  n’  drop  fields  for  the    product  column  headers    

Picklist  fields  for  the    pre-­‐defined  filters  area  

Quote Editor!

Pricing Calibration

Search  Engine  Fully  Customizable  

Op@mize  Discount    

7  Set Discounts!

Set  itemized  a5ributes  (qty,  discounts),  add  more  items  and  monitor  the  quote  bo5om  lines      

Add  more  items  Product  cost  field  part  of  the  package  

Search  Engine  Fully  Customizable  

8  Add Quote Section !

Click  Op@onal    box  to  display    sec@on  items    but  not  aggregate  them  to  quote  summary    

Add  and  configure  quote  sec@ons  to  your  Quote  on  the  fly  

Search  Engine  Fully  Customizable  

New  :  Check  your  Margin  directly  from  your  Quote  Editor  

9  Set Margin !

Quote Editor!

Customizing PDF Template

Customize  different  template  layouts  (preface,  pos^ace,  quote  items  etc)      with  personalized  parameters  (including  full  HTML  support)  for  genera@ng  quotes  in  PDF    

11  Quote Template Editor !

Add  merge  fields  into  any  of  the  Quote  Template  areas  

Add  merge  fields  

Full  HTML  support  

Via  Document  Folder,  Customize  the  Quote  

12  

Go  to  Documents  folder  in  Salesforce  

Copy  Image  URL  (by  right-­‐clicking  on  the  image)  

Add  Images  to  the  template  from  an  exis4ng  document  

A    -­‐  Edit  ‘source’  bu1on  on  the  template  sec8on  

Select  a  Document  

Go  to  the  template  and  add  the  image    B    -­‐  Edit  ‘CSS’    

13  Add  Images  to  the  template  from  an  external  URL  

On  QE  Se=ngs  go  to  Security  controls  

Visit  Remote  site  seJngs  and  click  on    

Specify  Name  and  URL  for  an  external  link  

Add  the  authorized  URL  as  men@oned  above  

Quote Editor!

Thank you