PUBLIC EXPOSE

Jakarta, 9 Agustus 2017

Agenda

2

Ikhtisar Keuangan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan

Tentang Indofood

3

● Perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan

operasional yang mencakup seluruh tahapan proses

produksi, mulai dari produksi dan pengolahan

bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia

di pasar

● Model bisnis yang tangguh, terdiri dari 4 Kelompok

Usaha Strategis (Grup) yang saling melengkapi

● Memiliki lebih dari 100 fasilitas produksi yang tersebar

di seluruh Indonesia

● Pemimpin pasar di hampir seluruh kategori produknya

● Perusahaan yang sudah mapan dan kegiatan

usahanya telah beroperasi lebih dari 30 tahun

di tahun 2016 …

66,8 triliun rupiah

penjualan

60> merek

produk

4,1 triliun rupiah

laba neto

100> fasilitas

produksi

Tentang Indofood

Struktur Kepemilikan

4

50,07% 1) 49,93%

Tercatat di HKex

Nilai Kapitalisasi Pasar: Rp75,51 Triliun 2)

Tercatat di BEI

1) Melalui CAB Holdings Limited

2) Per tanggal 28 Jul 2017

Kepemilikan per tanggal 30 Juni 2017

Sejarah Singkat

1990

• Didirikan dengan nama PT Panganjaya

Intikusuma dengan kegiatan usaha di bidang

produk konsumen bermerek

1994

• Mengganti nama menjadi PT Indofood Sukses

Makmur Tbk

• Mencatatkan saham di BEI

1990-1994 1995-2011 2012-20161995 – 2008

• Menyempurnakan model bisnisnya antara

lain dengan memasuki industri tepung terigu(melalui akuisisi Bogasari), perkebunan

(diantaranya melalui akuisisi PT PP London

Sumatra Indonesia Tbk dan penyertaan

saham di PT Lajuperdana Indah) dan

distribusi

• Mengembangkan kegiatan usaha di bidang

produk konsumen bermerek dengan

memasuki industri dairy (melalui akuisisi

PT Indolakto)

2007 – 2011

• Mengumpulkan dana melalui Initial Public

Offering Grup Agribisnis (Indofood Agri

Resources Ltd. di Bursa Efek Singapura dan

PT Salim Ivomas Pratama Tbk di BEI) dan

Grup Produk Konsumen Bermerek (“CBP”)

(PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk di

BEI)

2012 – 2014

• Mengembangkan kegiatan usaha produk

konsumen bermerek dengan memasuki industri

minuman non-alkohol (melalui kerja sama dengan

Asahi Group Holdings Southeast Asia Pte. Ltd. dan

akuisisi merek Club)

• Memperluas kegiatan usaha di bidang agribisnis

dengan memasuki industri gula di Brasil dan

Filipina (melalui penyertaan saham di Companhia

Mineira de Açúcar e Álcool Participações dan

Roxas Holdings Inc)

• Memperluas kegiatan usaha di bidang dairy

(melalui akuisisi merek Milkuat)

2016

• Melakukan divestasi atas kepemilikan mayoritas

saham CMZ

5

Minyak Goreng & Margarin

Consumer PackMinyak Goreng & Margarin

Consumer Pack Tepung Terigu

Tepung

Terigu

Mi Instan, Dairy, Makanan Ringan, Penyedap Makanan, Makanan Bayi & Minuman

Model bisnis yang tangguh dengan 4 Kelompok Usaha Strategis

yang saling melengkapi

CBP Bogasari Agribisnis Distribusi

6

CBP

MI INSTAN

di

MAKANAN RINGAN

DAIRYdi

MAKANAN BAYI

BUMBU INSTAN

Mi Instan DairyMakanan

Ringan

mi instan (bag, cup,

box, mug), mi telur, dan

snack noodles

susu kental manis, krimer,

susu UHT, susu steril dalam

botol, susu pasteurisasi,

minuman lactic acid, susu

bubuk, es krim, dan mentega

keripik (kentang, singkong,

tempe, ubi ungu, jagung),

extruded snack, dan biskuit

Penyedap

Makanan

Nutrisi &

Makanan KhususMinuman

kecap, saus sambal,

saus tomat, bumbu instan,

bubur instan, dan sirup

bubur, biskuit & pudding

untuk bayi dan anak-anak,

susu untuk ibu hamil dan

menyusui, cereal snack,

minuman sereal

air minum dalam kemasan,

minuman teh dan kopi siap

minum, minuman rasa buah,

minuman berkarbonasi, dan

minuman energi

*Berdasarkan Euromonitor **Berdasarkan Canadean 7AIR MINUM DALAM KEMASAN

Bogasari

TEPUNG TERIGUdi

dan

PASTA

Tepung

TeriguPasta Maritim

• Tepung terigu

• Feed meal

• Tepung premiks

• Pasta

• Saos pasta

• 5 kapal post panamax

• 5 kapal handymax / supramax

Pabrik penggilingan tepung terigu terbesar di Indonesia dan

telah beroperasi lebih dari 40 tahun

8

Agribisnis

Salah satu

Grup Agribisnis

terbesar yang

terdiversifikasi

secara vertikal

Mengambil manfaat dari keseluruhan mata rantai pasokan

HilirHulu

Riset & Pengembangan

Pemuliaan BenihBibit

300rb+ hektarkelapa sawit, karet, tebu, hutantanaman industri, kakao, teh

total area tertanam25

5

pabrik kelapasawit

pabrik penyulinganCPO

PerkebunanPabrik

PengolahanProdukAkhir

KonsumenPabrik

Penyulingan

9

Terintegrasi di kelapa sawit & gula

dan terintegrasi

di Indonesia

Distribusi

Jaringan distribusi

terluasdi Indonesia

cabang, depo, stock point outlet ritel teregistrasimelayani1.200 500.000

10

Mi Instan

Dairy

Makanan Ringan

Penyedap Makanan

Nutrisi & Makanan Khusus

Minuman

Tepung Terigu dan Pasta

Minyak Goreng, Margarin dan

Shortening

Gula

Merek-Merek Kami

* Lisensi dari PepsiCo Inc.

** *

* *

11

Aneka Ragam Portofolio

12

Produk Konsumen Bermerek Bogasari

Minyak & Lemak Nabati

Produk Baru 2017

13

Mi Instan Makanan Ringan

Meluncurkan 62 SKU *

* Termasuk rejuvenation

Produk Baru 2017

14

Dairy Penyedap Makanan Nutrisi & Makanan Khusus Pasta

Minyak GorengMinuman

UHT 1000ml LFHC Plain UHT 1000ml LFHC Chocolate

Design Kemasan Produk / Label

Design Kemasan Luar / Outerbox

Flavor - Plain (Tawar) - Full Cream - Coklat

Claim Benefit Depan Packaging Low Fat Hi Cal , Dibuat dengan Susu Segar Low Fat Hi Cal, Dibuat dengan Susu Segar

Samping PackagingLebih mudah & Nyaman dipegang, Lebih mudah dituang sampai

tetes terakhir, Penempatanyang lebih efisien di lemari es.

Lebih mudah & Nyaman dipegang, Lebih mudah dituang sampai

tetes terakhir, Penempatanyang lebih efisien di lemari es.

ITEMSUHT 1000ml LFHC Plain UHT 1000ml LFHC Chocolate

Design Kemasan Produk / Label

Design Kemasan Luar / Outerbox

Flavor - Plain (Tawar) - Full Cream - Coklat

Claim Benefit Depan Packaging Low Fat Hi Cal , Dibuat dengan Susu Segar Low Fat Hi Cal, Dibuat dengan Susu Segar

Samping PackagingLebih mudah & Nyaman dipegang, Lebih mudah dituang sampai

tetes terakhir, Penempatanyang lebih efisien di lemari es.

Lebih mudah & Nyaman dipegang, Lebih mudah dituang sampai

tetes terakhir, Penempatanyang lebih efisien di lemari es.

ITEMS

Fasilitas Produksi

100> fasilitas

15

produksi

Agenda

16

Ikhtisar Keuangan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan

Tentang Indofood

34.084 35.652

1H16 1H17

Penjualan (Rp Miliar)

17

8%

92%

Ekspor Domestik

Penjualan Ekspor 1H17

US$201,9 juta+4,6%

2.222 2.231

6,5% 6,3%

1H16 1H17Marjin Core Profit

9.800 10.208

28,8% 28,6%

1H16 1H17Marjin Laba Bruto

2.231 2.271

6,5% 6,4%

1H16 1H17Marjin Laba Bersih

4.014 4.561

11,8% 12,8%

1H16 1H17Marjin Laba Usaha

Profitabilitas (Rp Miliar)

18

Laba Bruto Laba Usaha+4,2% +13,6%

1) Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk 2) Tanpa memperhitungkan akun non-recurring dan selisih kurs

Laba Periode Berjalan 1 Core Profit 2

+0,4%+1,8%

Core Profit

Portofolio yang Seimbang

Penjualan 1 Laba Usaha 2

CBP Bogasari Agribisnis Distribusi

191) Setelah eliminasi

2) Setelah eliminasi dan sebelum beban operasi lain yang tidak dialokasikan

50,6%

20.9%

20.7%

7.8%

62,0%13,1%

22,0%

2,9%

Neraca Keuangan yang Kuat

0,58 0,22

Net Gearing

Komposisi Utang

20

Gross Gearing

Posisi Kas dan Utang

16.34625.950

44.459

Kas Utang Total Ekuitas

120 236

336 350 371 285

442 338

472 47

93

133

175 185

142

220

168

235

-

50

100

150

200

250

-

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Laba Per Saham Dasar (Rp) * Dividen Per Saham (Rp)

Laba & Dividen Per Saham

2121

* Yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Note: Sesuai hasil keputusan RUPST, sebelum restatement

Dividen per Saham

CAGR 2008 – 2016: 22,3%

Rp Miliar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Laba Tahun Berjalan * 1.034 2.076 2.953 3.077 3.261 2.504 3.885 2.968 4.145

Total Dividen Yang Dibayarkan 413 817 1.168 1.537 1.624 1.247 1.932 1.475 2.063

Dividend Payout Ratio 40% 40% 40% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Agenda

22

Ikhtisar Keuangan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan

Tentang Indofood

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Partisipasi dalam Gerakan

Peningkatan GiziLatihan Kepemimpinan bagi Mahasiswa

Penerima Beasiswa

Kemitraan dengan Petani Kentang Pembinaan Program Bank Sampah

Disclaimer

Presentasi ini dipersiapkan semata-mata dan secara eksklusifhanya untuk pihak-pihak yang diundang untuk keperluandiskusi. Baik presentasi ini maupun isinya tidak diperkenankanuntuk diperbanyak, diungkapkan atau dipergunakan tanpasebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk (“Perseroan”). Perseroan tidakbertanggung jawab atas semua keputusan apapun yang dibuatoleh para investor atau analis berdasarkan informasi yang disajikan dalam presentasi ini.

24

Terima KasihJakarta, 9 Agustus 2017