Bursa Efek Indonesia, 27 Agustus 2019

PUBLIC EXPOSE LIVE 2019

MELANGKAH MAJU UNTUK PERTUMBUHAN SELANJUTNYA

PT AKR CORPORINDO Tbk

Pernyataan ke Depan

Tidak ada pernyataan dan jaminan yang dibuat sehubungan dengan kewajaran, akurasi, kelengkapan atau kebenaran atasinformasi atau pendapat yang terdapat presentasi ini. PT AKR Corporindo Tbk (“Perseroan”) beserta anggota Direksi dan DewanKomisarisnya atau masing-masing afiliasinya tidak mempunyai kewajiban apapun (baik karena lalai atau apapun) atas kerugianapapun yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas penggunaan, kepercayaan atau pembagian ataspresentasi ini atau isinya atau karena hal apapun yang timbul sehubungan dengan presentasi ini.

Informasi dan data statistik pihak ketiga dalam presentasi ini didapatkan dari sumber-sumber yang menurut Perseroan dapatdiandalkan namun tidak ada jaminan atas akurasi maupun kelengkapan dari informasi tersebut. Presentasi ini tidak mencakupsemua informasi material terkait Perseroan dan informasi yang terdapat dalam materi ini dapat berubah tanpa pemberitahuanterlebih dahulu.

Presentasi ini dapat berisi pernyataan perkiraan yang mencakup resiko, ketidakpastian dan faktor lainnya. Hasil-hasil, proformaatau pencapaian yang aktual dari Perseroan mungkin berbeda secara material dengan hasil-hasil, proforma atau pencapaianmasa depan yang dinyatakan atau tersirat dari pernyataan perkiraan tersebut. Pernyataan perkiraan tersebut didasarkan dariberbagai asumsi sehubungan dengan strategi bisnis Perseroan saat ini dan di masa depan dan keadaan di masa depan dimanaPerseroan akan beroperasi, dan harus dibaca bersamaan dengan asumsi-asumsi tersebut.

Prediksi, proyeksi atau perkiraan ekonomi atau kecenderungan perekonomian atas pasar belum tentu mengindikasikankemungkinan proforma atau proforma Perseroan di masa depan. Proforma terdahulu belum tentu mengindikasikan proforma dimasa depan. Proforma masa depan keuangan Perseroan tidak dijamin. Investor diperingatkan untuk tidak semata-matamengandalkan pernyataan perkiraan tersebut.

Bahan-bahan ini ditujukan sebagai penyajian informasi saja dan bukan merupakan atau menjadi bagian dari suatu penawaran,permintaan ataupun undangan dari penawaran pembelian sekuritas Perseroan. Bahan informasi ini tidak memiliki dasar hukumdalam bentuk apapun, dan tidak dapat menjadi dasar atas pembuatan kontrak, komitmen, maupun keputusan investasi. Setiapkeputusan untuk membeli atau berlangganan setiap sekuritas Perseroan harus berdasarkan anjuran dari tenaga professional yangtepat

AGENDA

No Pembahasan Slide

1 PROFIL PERSEROAN 1-4

2 UPDATE BISNIS UTAMA 5-9

3 MELANGKAH MAJU UNTUK PERTUMBUHAN SELANJUTNYA 10-18

4 UPDATE BISNIS JIIPE 19-24

4 KINERJA KEUANGAN & REKAM JEJAK AKR 25-29

6 IKHTISAR: ALASAN UTAMA BERINVESTASI DI AKRA 30

PROFIL PERSEROAN

PT AKR CORPORINDO Tbk

Berdiri secara badan hukum : 1977 di SurabayaTercatat di bursa efek : 1994 di Bursa Efek IndonesiaKode Saham : AKRAKapitalisasi pasar : Rp 16,30 triliun per 22 Agustus 2019Saham yang beredar : 4.014.694.920 saham per 30 Juni 2019

AKRA termasuk ke dalam indeks LQ45, Kompas 100, Bisnis-27, MNC-36

Struktur Kepemilikan

1

INFORMASI PERUSAHAAN

Pemegang Saham Lokal Pemegang Saham AsingInstitusi Jumlah % Institusi Jumlah %

Perusahaan Terbatas 46 59,2 Badan Usaha 292 29,2

Asuransi 72 2,7 Perorangan 27 0,2

Yayasan 95 0,7 & Lainnya

Koperasi 2 0

Perorangan & Lainnya 6.906 8,0

TOTAL LOKAL 7.121 70,6 TOTAL ASING 319 29,4

TOTAL 7.440

Publik40,99%

PT. Arthakencana

Rayatama59,01%

Dewan Komisaris dan Direksi yang Berpengalaman

Soegiarto Adikoesoemo

Presiden Komisaris

I Nyoman Mastra

Komisaris Independen

Agus Martowardojo

Komisaris

HaryantoAdikoesoemo

Presiden Direktur

Jimmy Tandyo

Direktur

Bambang SoetionoSoedijanto

Direktur

Arief BudimanUtomo

Direktur

Mery Sofi

Direktur

Suresh Vembu

Direktur

Nery Polim

Direktur

Termurti Tiban

Direktur

2

PERIODE 2015-2020

Hubs / Sea Ports

3

Medan

Jakarta SemarangSurabaya

Bali

Stagen

Bitung

Palembang

Banten

Lampung

Palaran

Banjarmasin

Pontianak

Muara Tewe

Hubs/Pelabuhan Laut

Pelabuhan Laut

Pelabuhan Sungai

Jaringan pelabuhan ekstensif di pelabuhan utama,

faktor penting dalam kepulauan Indonesia

Posisi yang tersebar, lokasi yang dekat dengan klien

untuk pengiriman yang efisien

Ketersediaan lahan untuk ekspansi

Sulit untuk ditiru

Alasan utama berpartner dengan AKR

Melak

9 Pelabuhan Laut

6 Pelabuhan Sungai

736,000 KL terminal tangki penyimpanan

12 unit vessels/barges

25 unit gudang

+/- 350 units truk

Infrastruktur yang Lengkap – Keunggulan Bersaing

Fasilitas Logistik

AKRA - Perusahaan Terkemuka dalam Logistik & Supply Chain Bahan Kimia dan Energi

BBM Ritel, Avtur & Pelumas Castrol

• Meraih peluangpertumbuhan ekonomi menengah ke atas dan komitmen pemerintah dalam pengembanganinfrastruktur

4

BBM

• Melalui mekanisme berdasarkan benchmark + biaya + mark up

Kimia Dasar

• Pasokan bahan baku ke pelanggan Industri

• Model bisnis berbasis komisi -margin yang stabil

Logistik

• KeunggulankompetitifPerseroan

• Pertumbuhansejalan denganproduk BBM dan kimia dasar yang didistribusikan

JIIPE

• Menghasilkan pendapatan melalui penjualan tanah, operasi pelabuhan, dan berkelanjutan Penghasilan berulang dari utilitas

BISNIS INTI USAHA BARUPENDAPATAN

STRATEGIS DAN BERKELANJUTAN

MODEL BISNIS YANG SOLID

70%Pendapatan*

24%Pendapatan*

6%Pendapatan*

2

1

3

*) Pendapatan 6M 2019

UPDATE BISNIS UTAMA

5

Pemain Utama dalam Produk Bahan Kimia Dasar

Produk Pelanggan Business Model Caustic Soda Hydrochloric Acid PVC Resin Sodium Hypochlorite Soda Ash Sodium Sulfate Methanol Hydrogen Peroxide Sulphuric Acid

Rayon Tekstil Sabun & Deterjen Makanan dan Farmasi Kayu lapis dan produk kayu Industri Konsumen Pupuk Smelter

Produk pilihan dengan volume yang besar

Pelanggan mencakup hampir semuaindustri yang memiliki permintaandomestik dengan prospek yang kuat

Bisnis berbasis komisi

Menghasilkan fee dari jasa penyimpanandan transportasi

Prinsipal/Produsen Kimia Lokal & Internasional

Perdagangan & Distribusi Kimia Dasar

Pelanggan Industri

Berbasis Komisi

+

Logistik,Penyimpanan,Pengiriman

+

Bunga/beban Keuangan + Fee

Berbasis Komisi – Marjin Stabil

Marjin Laba Bruto

6% - 7%

Perseroan memiliki hubungan jangka panjang dengan Pelanggan dan Prinsipal

Commisioned

78%

Trading22%

Komposisi Produk Kimia AKR

• 16% peningkatan pendapatan di 2018 didukungoleh pertumbuhan harga per unit

• Harga jual selama 1H2019 mengalaminormalisasi, volume penjualan tetap tumbuh12% YoY

16% Y/YKINERJA

Tumbuh sejalan dengan PDB. Di tengahperlambatan ekonomi, pendapatan tetaptumbuh.

Perluasan kapasitas pelanggan rayon, pulp & kertas dan barang-barang konsumen

Beroperasinya smelter bauksit / alumina baru di Kalimantan & Sulawesi pada 2019-2022

Kewajiban menggunakan diesel B20 untukpelaku industri

6

SEGMEN KIMIA DASAR –DIDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KONSUMSI DOMESTIK

PELUANG PERTUMBUHAN

Pendapatan (RpMiliar)

Produk Segmen/ Pengguna Konsumsi BBM Domestik 2018 74m KL

Solar (B20 dan HSD) Fuel Oil (FO) Industrial Diesel Oil (IDO)Avtur

Industri Pertambangan, industri, konstruksi, dsb Bunker Industri Penerbangan

Bensin RON 90, 92, 95 Solar (bio solar & hi grade)

Retail Kendaraan Penumpang Transportasi Umum, pengangkutan dan

Nelayan

2001

Deregulasi BBM non Subsidi

2005 2005 – 2010 20112016 2017

Memulai distribusi BBM non subsidi

Menerima alokasiBBM subsidi

Peluncuran BensinAKRA 92

Kemitraan dg BP untukmemperluas jaringan SPBU sertamasuk ke distribusi pelumas dan

avtur

7

Perluasan jaringansupply chain Pelucuran SPBU berlogo

BP2018

SEGMEN BBM Pengembangan Distribusi dari Sektor Industri ke Ritel

2019

Produk BBM yang Lengkap

Solar (industri &

subsidi)42%

Minyak Tanah

1%

Avtur8%

Fuel Oil3%

Bensin46%

Bisnis Avturberoperasi

+43% Y/Y

8

Optimis dengan Permintaan BBM

KINERJA BISNIS• Pertumbuhan pada 2018, didorong oleh volume dan harga

jual yang lebih tinggi• Harga Jual selama 6M 19 lebih rendah dari tahun 2018 tetapi

lebih tinggi daripada tahun 2017, mengikuti pergerakanharga minyak dunia.

• Pertumbuhan volume pada tahun 2018 didukung oleh peningkatan di sektor pertambangan dan pembangkit listrik.

• Klien industri reguler pada 6M 2019 masih menunjukkanpertumbuhan, didorong oleh sektor pertambangan.

• Harga nikel, bijih besi dan emas menunjukkan tren positif di 2019.

55 52 5060

6673 75 75

6169

Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19

Harga Minyak Brent ($/bbl)

Avg = 65

Avg = 72

Avg = 54

Pendapatan (RpMiliar)

Pertambangan44%

General market34%

Pembangkit Listrik11%

Ritel11%

Sektor Pelanggan BBM

AKR Sea Transport & AKR Transportasi Indonesia

Terminal Tangki Penyimpanan

2

• Melalui Jakarta Tank Terminal (JTT) danTerminal Nilam Utara (TNU)

• JTT: JV antara Perseroan (51%) denganVopak Indonesia BV (49%).

• TNU: JV antara Perseroan melalui ADH(60%) dan Pelindo III melalui BJTI (40%)

1

ARUKI

ARUKI produsen perekat kayuberkualitas tinggi

ISO 9001-2008 (kualitas) danISO 14001-2004 (lingkungan)

Kapasitas produksi 100.000 MT(2018).

9

SEGMEN JASA LOGISTIK & PABRIKANPENDAPATAN - Logistik

PENDAPATAN- Pabrikan

536 507

226

2017 2018 6M 19

Dalam Rp Miliar

Dalam Rp Miliar

MELANGKAH MAJU UNTUK PERTUMBUHAN

SELANJUTNYA

10

Kerjasama denganPrinsipal untuk

memenuhi permintaanBahan kimia

Pengembangan di segmen BBM Ritel

Masuk ke sektordistribusi BBM

Penerbangan (Avtur)

Penambahan kapasitaslogistik

Proyek StrategisKawasan Industri yang

terintegrasi denganPelabuhan laut dalam

Pengembanganinfrastruktur/ utilitasuntuk mendapatkan

pendapatan berulang

STRATEGI PERTUMBUHAN JANGKA PANJANG

11

PELUANG PERTUMBUHAN DI MASA DEPAN

Bahan Kimia Dasar (kontribusi 24%)

BBM Industri(kontribusi 70%)

Area Pertumbuhan Baru

2 INDUSTRI BARU

Smelter Alumina Rayon & Fiber Biodiesel

3 EKSPANSI PRINSIPAL

500.000

700.000

Awal Saat Ini RencanaPenambahan

1 Pertumbuhan Industri Pertambangan

Harga Nikel, Bijih Besi, dan Emas berprospekpositif

Kebutuhan batubara di dalam negeri masihtinggi untuk pengembangan PLTU

2 Pembangkit Listrik

56%36%

5% 3%

Kebutuhan Tambahan Pembangkit35.000 MWUap

Gas

Air

Lainnya

3 Komersial

5,0

4,9

5,0 5,15,2

5,1

5,3

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F

Pertumbuhan PDB Indonesia (%)1

4 Bunker & Pelayaran

Pengembangan Tol Laut oleh pemerintah, mendorong kelancaran distribusi baranghingga ke pelosok dan meningkatkan jumlahkegiatan pelayaran

Dukungan pemerintah akan kemudahanproses investasi, akan meningkatkanpertumbuhan industri

Komposisi Volume BBM saat ini

Komposisi Vol BBM- 5 tahunmendatang

Industri90%

Retail10%

Industri73%

Retail27%

Mendorong Pertumbuhan Jangka Panjang dengan Kemitraan

PRINSIPAL / SUPPLIER

PELANGGAN – Lebih dari 2,000

MITRA JV

12

Area Pertumbuhan yang Baru

Menambah Produk baru dengantarget segment baru:

Ukuran Pasar yang lebih besar Margin yang tinggi Pertumbuhan tinggi

Partner yang Kuat

Membangun bisnis baru denganPartner kelas dunia:

Mengurangi biaya investasiMinimalisasi risiko Proses eksekusi yang lebih cepat

Pendapatan Berulang

Menyediakan jasa infrastruktur dan utilitas untuk mendatangkanrecurring income yang stabil

BBM

KIMIA DASAR

13

Kemitraan dengan BP untuk Memperluas Produk BBM

PT. AnugerahKrida Retailindo

PT. DirgantaraPetroindo Raya

PT. Aneka Petroindo Raya

Kemitraan BBM Ritel Mulai beroperasi di 2018 Menargetkan 350 pompa bensin Telah membangun 10 SPBU di

Jabodetabek, Surabaya, dan Jawa Barat

Kemitraan Avtur Mulai beroperasi di 2019 Bekerja sama dengan Bandara-bandara di

Indonesia Fokus pada bagian timur Indonesia

Kemitraan Pelumas Castrol Mulai berjualan di 2018 melalui AKR

langsung, dan secara resmi membentuksuatu perusahaan di 2019

Telah diperjual belikan secara ritel dan keindustri pelayaran serta pabrikan

Kemitraan yang kuat untuk menangkap Peluang pasar Indonesia yang semakinbertumbuh, didukung oleh Fasilitas Logistik dan Supply Chain AKR

PT. AnugerahLubrindo Raya

20Y CAGR: Bensin 6,5 %

14

Sumber: Handbook of Energy 2018 (Kementrian ESDM)

PERKIRAAN PERMINTAAN BENSIN Pertumbuhan Kendaraan yang pesat

BBM Ritel -Pemain Ritel Swasta Utama di Pasar Yang Tumbuh Cepat

AKR Pemain Swasta Utama di Ritel BBM

Shell 101 SPBU

Total 13 SPBU

Vivo 2 SPBU

Swasta lain = 116

Pertamina 7.218 SPBU

Sumber: Bisnis Indonesia - 2018

483

764 894

1.116 1.230 1.208

1.014 1.063 1.080 1.151

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Penjualan Domestik 4W

Aneka Petroindo Raya10 SPBU

+AKR 135 SPBU

Total AKR = 145

15

Kualitas Pasokan Produk BP yang Handal

BP 90, 92, 95 dan BP Diesel dengan formula teknologi ACTIVE

Produk BBM yang ramah lingkungan

Sistem POS yang maju

Pelumas Castrol

Pemimpin dalam Rantai Pasokan Energi dan Bahan Kimia dasar di wilayah Indonesia

Jaringan Penyimpanan Yang Luas, FasilitasTransportasi, & Operasi Pelabuhan

Pergeseran Konsumen BBM

PENAWARAN YANG BERBEDA DARI BP – AKR RITEL

Kemitraan yang Kuat & Aman

SPBU Full Service

Produk berkualitas tinggi

BBM Ramah Lingkungan – Euro 4

Dilengkapi dengan retail, sarana penggantianpelumas dan gerai F&B

Sumber: Handbook of Energy 2018 (Kementrian ESDM)

Penjualan Bensin 2015 2018

89%

1%9%

1%

31%

51%

17%

1%Premium(RON 88)RON 90

RON 92

RON 95

CibuburEast Jakarta

De Latinos, Serpong

Bintaro

SPBU BP-AKR – Akan Membuka 20 Outlet SPBU Tahun ini

Jababeka, Cikarang

16

Kota Harapan Indah Bekasi

Mendrisio Paramount Gading Serpong

TelukjambeKarawang

Gubeng - Surabaya Kertajaya - Surabaya

Rest Area Tol Cipularang

JABODETABEK SURABAYA

JAWA BARAT

10 SPBU BP-AKR telah diluncurkan 8 telah dibuka selama 8M2019, termasuk 2 di Surabaya

RENCANA PENGEMBANGAN SPBU BP AKR

Sebelumnya hanya ada pemasok tunggal untukindustri penerbangan, dengan harga yang tinggi

Indonesia termasuk dalam 10 besar pasar penerbangan dunia

Indonesia saat ini memiliki 57 bandara dan 15 bandara baru dalam perencanaan

Pemerintah mendorong pemain swasta barudistributor avtur untuk mendukung sektor pariwisata

Kemitraan Strategis

PT Dirgantara PetroIndo Raya

49,9%50,1%

Indonesia menghadirkan peluang besar

1. JV telah menerima lisensi INU permanen pada Juli 20192. Sudah soft opening pada Agustus 20193. JV fokus melayani pasar Indonesia Timur yang potensial

Bisnis penerbangan mulai beroperasi

17

BP Aviation - AKR- Area Petumbuhan BaruSoft Opening DPPU Bandar Udara Khusus IMIP

MT AKRA-101Kapasitas : 5.395 KLTipe : Oil TankerStatus : Beroperasi Sept 2018

Kapal Baru

MT AKRA-102Kapasitas: 5,000 KLTipe : Chemical TankerStatus : Beroperasi Okt 2018

18

150

258

550 600

666 736

836

2004 2009 2012 2014 2016 2018 2019

Kapasitas Penyimpanan AKR

Kapasitas TambahanArmada Truk AKR

Investasi Berkelanjutan dalam Jaringan Logistik

• Jakarta Tank Terminal: menambah kapasitas penyimpanan 100k KL dari 250k KL menjadi 350k KL, dijadwalkan selesai pada 2H19

• Terminal Nilam Utara (TNU): 70.000 KL+/- 350 unit armada truk

25

Proyek StrategisKawasan Industri terintegrasi

JAVA INTEGRATED INDUSTRIAL AND PORT ESTATE

Total area 3.000 hektar, terdiri dari kawasanindustri, pelabuhanmultiguna, kawasankomersial dan perumahan. Terletak di Gresik, JIIPE akan menjadiHUB industri strategis di Indonesia dan Asia Pasifik.

1 2 3

Pengembang kawasan industri, dibentuksebagai perusahaan patungan PT. AKR Corporindo Tbk (60% - melalui anakperusahaannya PT. Era Usaha PratamaNusantara) dan PT. Pelabuhan Indonesia III (40% - melalui anak perusahaannya PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia)

Perusahaan pengelola pelabuhan, dibentuksebagai perusahaan patungan PT. AKR Corporindo Tbk (40% - melalui anakperusahaannya PT. Era Usaha PratamaNusantara) dan PT. Pelabuhan Indonesia III (60% - melalui anak perusahaannya PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia)

Afiliasi dari PT. AKR Corporindo Tbk, pengembang JIIPE Residential Estate (Grand Estate Marina City - GEM City)

KAWASAN TERINTEGRASI

1

2

3

19

20

Pelabuhan LautDalam

Koneksi Jalan Tol Langsung

Koneksi Jalan Rel Langsung

Standar internasional

Infrastruktur

TERINTEGRASI

UTILITAS

Pembangkit listrik

Instalasi Pengolahan Air

Pengolahan Limbah

Penyediaan Gas

KETERSEDIAAN ENERGI

Terminal Batubara

Terminal Minyak & Gas

Penyimpanan Dingin

ENERGI YANG KOMPETITIF

Layanan 3 Jam dari Investasi Asing Langsung BKPM

Konstruksi Langsung (KLIK) - penyewa dapat memulai pekerjaankonstruksi sambil melanjutkan izin bangunan, untuk menghematwaktu dan mempercepat waktu investasi (satu-satunya kawasandi Timur)

Layanan Satu Pintu (persetujuan Administrasi, Perizinan, dll.)

Pusat Logistik Berikat, Gudang Berikat, Kawasan Berikat untukproduksi

Bangunan pabrik dan pergudangan siap pakai

INSENTIF FISKAL

JIIPE Menawarkan Solusi Logistik & Energi dalam 1 Pintu

JIIPE Ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional

Bersama Waskita membangun akses jalan tollangsung ke JIIPE

Kedua belah pihak sepakat untuk membangun 2 km dari bagian terakhir jalan tol 39 km

Penandatanganan MoU Pembangunan akses 2 km di bagianterakhir dari Rute KLBM yang menghubungkan jalan tol (Krian -

Legundi - Bunder-Manyar) ke JIIPE

Akses jalan tol tambahan

Beragam Akses dengan Multi Moda Transportasi UntukMeminimalkan Biaya Logistik

1

2

3

3 MODE TRANSPORTASILokasi pelabuhan yang strategis, dan akan menjadi yang terdalam di Jawa Timur (-16 LWS)Dapat melayani kapal ukuran besar hingga 100 ribu DWT

Akses Jalan Tol 39 Km yang menghubungkan JIIPE ke JawaTimur dari KRIAN - LEGUNDI - BUNDER - MANYAR / JIIPE (tahun 2020)

Akses Kereta Api 11 Km yang menghubungkan JIIPE ke jalurutama rel KA Jawa, Depo Kereta (tahun 2023)

21

DESAIN CLUSTER – MENDUKUNG SUPPLY CHAIN INDUSTRI

5

Kawasan Industri JIIPE 1.761 Ha

1. Cluster Multipurpose (45 Ha)

2. Clean Block (80 Ha) – BahanMakanan & Farmasi

3. Cluster Bahan Cair (60 Ha) Industri Pengilangan CPO & Kimia Cair

4. Cluster Smelter (100 Ha)

5. Cluster Multipurpose II

22

1

2

34

SOLD OUT

23

JIIPE PENGEMBANGAN YANG BERKELANJUTAN

ReclamationStage 1112 Ha

TAHAP 1 TAHAP 2

2013 2018 20222019

Listrik 23 MW beroperasi

Listrik hingga 500 MW

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

Tanah 795 ha Utilitas Tahap 1

(Pembangkit Listrik 23 MW, WTP, WWTP)

112 ha Area Reklamasi Dermaga 500 m,

kedalaman - 14 m LWS Jembatan 430 m 530 m Trestle dari

pelabuhan ke Dermaga

Tanah 265 ha Utility Tahap 2 (Pembangkit

Listrikt, WTP, WWTP) 137 ha Area Reklamasi 1500 m Dermaga, kedalaman -

14 m LWS Dermaga tongkang 500 m,

kedalaman - 9 m LWS

Recurring Income

MoU AKR & Pelindo 3

8 Tenant beroperasi

24

Proyek Strategis dengan Pendapatan Berulang di Masa Datang

PENJUALAN LAHAN (Tahap 1 & 2)

1.761 Ha Captive Demand & Pembangunan Tahap 2 &3

Konsumen Industri di JIIPE: Smelter Kimia Pupuk Makanan Konstruksi Lain Lain

Pendanaan Utilitas

Model Bisnis denganPendapatan Berulang

Pembangkit Listrik

Air Bersih

Pengelolaan Limbah

Gas

Telekomunikasi

Fasilitas Logistik/ Pelabuhan

KINERJA KEUANGAN & REKAM JEJAK AKR

25

LABA STABIL DIDUKUNG PERBAIKAN MARJIN

Laba Neto Inti StabilLaba Neto Inti mencapai Rp 391 miliar di 6M19, 2% lebihtinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tercatatlaba bersih Rp1.121milyar di 1H18, termasuk laba luar biasaRp736milyar dari divestasi.

Pertumbuhan LabaLaba Bruto naik 2% untuk 6M19 menjadi Rp837 miliar,

sedangkan Laba usaha tumbuh menjadi Rp493 miliar

Perdagangan dan Distribusilaba bruto stabil di Rp779 miliar di 6M19, sementara margin meningkat menjadi 8,6% di 6M19 dari 7,3% di di 6M18

BBM70%

Bahan Kimia Dasar24%

Logistik4%

Lainnya2%

Pendapatan per segmen - 1H19

Posisi kas di atas Rp 1 triliun pada Juni 19, sementaranet gearing tetap sehat di 0,38x

Laporan Laba Rugi , Posisi Kas dan Net Gearing 6M 19

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2014 2015 2016 2017 2018 6M 19

Cash Net Gearing

Marjin Laba Bruto 6M 19 (%) 6M 18 (%) ∆ (%)Perdagangan & Distribusi 8,5% 7,3% 1%Logistik 7,8% 12,1% (4%)Pabrikan 17,2% 8,7% 8%Total 8,6% 7,3% 1%

26

Aset LancarKas dan Setara KasPiutang UsahaPersediaanPersediaan tanah Kawasan IndustriAset Lancar lainnyaJumlah Aset Lancar

Aset Tidak LancarPiutang Usaha Jangka PanjangAset Tetap-netoPersediaan tanah Kawasan industriuntuk pengembanganAset tidak lancar lainnyaJumlah Aset Tidak Lancar

JUMLAH ASET

Liabilitas Jangka PendekHutang UsahaHutang Bank Jangka Pendek & LainnyaHutang Bank Jangka Panjang & Lainnyayang jatuh tempo < 1th Liabilitas Jangka Pendek lainnya

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka PanjangHutang Bank Jangka Panjang (setelahdikurangi jatuh tempo <1th)Hutang ObligasiLiabilitas Jangka Panjang lainnyaJumlah Liabilitas Jangka PanjangJUMLAH LIABILITASJUMLAH EKUITASJUMLAH LIABILITAS + EKUITAS

POSISI KEUANGAN YANG KUATNeraca Keuangan per 30 Juni 2019

1.041 3.676 1.345 3.028

681 9.771

716 5.175

2.217 1.1649.272

19.043

3.666 1.838

1.111 532

7.147

880 991 144

2.016 9.163 9.880

19.043

27

KINERJA YANG KUAT SELAMA 10 TAHUN TERAKHIR

14,6%

16,4%14,8%

20,8%

17,3%

14,7%15,9%

18,0%

15,7% 15,9%

19,6%

4,3% 4,5% 4,0%

7,4%

5,5%4,4%

5,5%6,8% 6,4%

7,1%8,2%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ROE ROA

ROA VS ROE

LABA NETO (RpMIlyar)

Avg ROE 16.6%

210 275 311

619 649 648810

1.034 1.0111.202

1.645

391

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6M 19

CAGR 22%

Pembayaran Dividen yang Konsisten

Tahun (Rp/saham) Rp MIlyar % payout

2014 80 313 39%

2015 120 474 46%

2016 120 479 47%

2017 200 801 67%

2018 240 963 59%

2019* 60 241 62%

Pembayaran Dividen (2014-2019)

*) Interim Dividen dibayarkan pada 16 Agustus 2019

• Membagikan dividen dengan payout minimum 30% untuk laba di atas Rp 50 miliar

• Total dividen dalam periode 2009- Agustus 2019 (berikut interim) adalah Rp 1.103/saham.

• Rata-rata dividen periode 2009-18 adalahsebesar Rp 104/saham dan rasio 47%

Kebijakan Dividen

Publik40,99%

PT. Arthakencana

Rayatama59,01%

Jumlah saham per 30 Juni 2019

25 3296

65 65 80120 120

200240

60

34%39%

59%

39% 39% 39%46% 47%

67%59% 62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

50

100

150

200

250

300

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Agt2019

Dividend 2009-2018

DPS (Rp) Payout

28

Pengakuan Atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Best Annual Report award 4 tahunberturut-turut

Excellent Company for Service and Organizational Innovation in Wholesale Sector oleh Warta Ekonomi

Top 50 listed companies untuk Good Corporate Governance oleh Indonesian Institute of Corporate directorship

The Best Risk Management oleh Economic Review

29

The Best In Logistics Management Industry, Strategy Into Performance Execution Excellence (SPEx2) Awards oleh Tempo Media Group

Bpk. Haryanto Adikoesoemo sebagaiTop 5 Most Admired CEO in Oil and Gas Sector by Warta Ekonomi

30

Alasan Utama Berinvestasi di AKRA

• Logistik supply chain sebagai dasar kompetensi bisnis• Pemain utama di sektor distribusi BBM dan bahan kimia dasar

Model Bisnisdengan minimum

Risiko

• CAGR 2008-18 penjualan 13% dan laba bersih 22%• ROE rata-rata adalah 16,6% dan ROA 6,4%.• Pembayaran dividen tinggi di atas 30%

Kinerja yang Stabil

• BP-AKR: pengembangan bisnis untuk BBM ritel non-subsidi, avtur, serta pelumas

• JIIPE: Kawasan industri terintegrasi

Inovasi untukPertumbuhan

Jangka Panjang

• Penggunaan modal yang efisien dan pengendalian risiko yang efektif

• Net Gearing rendah 0,38x

Alokasi Modal yang Efisien

• Menerima banyak pengakuan dari publikasi domestik dan asing

• Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baikdalam manajemen sehari-hari

Tata KelolaPerusahaan

AKR Tower Jl. Panjang No.5

Kebon JerukJakarta Barat 11530

Indonesiahttp://www.akr.co.id/

Corporate SecretaryEmail : corporate.secretary@akr.co.id

Investor RelationEmail : ir@akr.co.id