Factbook bapepam-lk-2011
104
i Factbook Bapepam-LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
-
Upload
muhammad-ramdhani -
Category
Law
-
view
290 -
download
2
Transcript of Factbook bapepam-lk-2011
i
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
FACTBOOK
Tahun 2011
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
i
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Daftar Isi Daftar Isi ...................................................................................................................................... i
Daftar Tabel ................................................................................................................................ ii
Daftar Grafik ............................................................................................................................... v
I. Data Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank ............................................................. 2
A. Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank ............................................ 2 A.1 Pasar Modal .................................................................................................................. 3 A.2 Industri Keuangan Non Bank ......................................................................................... 7
B. Profil Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Tahun 2011 ........................................ 8 C. Pasar Modal ......................................................................................................................... 12
C.1 Perkembangan Pasar Modal ....................................................................................... 12 C.2 Emiten dan Perusahaan Publik ................................................................................... 19 C.3 Perusahaan Efek .......................................................................................................... 26 C.4 Pengelolaan Investasi .................................................................................................. 29 C.5 Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal ............................................................ 35 C.6 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Pasar Modal .......................................... 40
D. Industri Pembiayaan dan Penjaminan ................................................................................. 42 D.1 Perusahaan Pembiayaan ............................................................................................. 42 D.2 Perusahaan Modal Ventura ........................................................................................ 54 D.3 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ....................................................................... 55 D.4 Perusahaan Penjaminan ............................................................................................. 55 D.5 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ........................................................... 56 D.6 Pembiayaan Sekunder Perumahan ............................................................................. 56 D.7 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perusahaan Pembiayaan dan
Penjaminan ................................................................................................................. 57 E. Industri Dana Pensiun.......................................................................................................... 60
E.1 Perkembangan Dana Pensiun ..................................................................................... 60 E.2 Pertumbuhan Kekayaan dan Investasi Dana Pensiun ................................................. 62 E.3 Portofolio dan Kinerja Investasi Dana Pensiun ........................................................... 62 E.4 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Dana Pensiun ........................................ 64
F. Industri Perasuransian ......................................................................................................... 66 F.1 Umum ......................................................................................................................... 66 F.2 Struktur Pasar ............................................................................................................. 66 F.3 Pertumbuhan Premi Bruto .......................................................................................... 66 F.4 Pertumbuhan Jumlah Klaim Bruto .............................................................................. 67 F.5 Pertumbuhan Jumlah Kekayaan dan Investasi ........................................................... 68 F.6 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perasuransian ....................................... 70
II. Data Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berbasis Syariah ................................. 72
A. Profil Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah Tahun 2011 ......................... 73 B. Pasar Modal Syariah ............................................................................................................ 75 C. Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah ........................................................................... 87 D. Industri Perasuransian Syariah ............................................................................................ 90
ii
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Daftar Tabel
Tabel I.A-1 Ringkasan Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank .................................... 2
Tabel I.A-2 Pergerakan IHSG Tahun 2011 ......................................................................................................... 3
Tabel I.A-3 Data Kapitalisasi Pasar Ekuitas, Obligasi/Sukuk Korporasi, Obligasi Pemerintah, dan
Kapitalisasi Pasar Efek, serta rasio terhadap PDB Tahun 2011 ....................................................... 5
Tabel I.A-4 Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Tahun 2011 .................................................................................... 5
Tabel I.A-5 Jumlah Emiten Saham dan Jumlah Obligasi/Sukuk Korporasi (Outstanding) ................................. 6
Tabel I.A-6 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan .......................................................................... 7
Tabel I.A-7 Perkembangan Industri Perasuransian ........................................................................................... 7
Tabel I.A-8 Perkembangan Industri Dana Pensiun ............................................................................................ 7
Tabel I.C-1 Pergerakan Pasar Modal Dunia..................................................................................................... 12
Tabel I.C-2 Perkembangan Indeks Sektoral di Bursa Efek Indonesia .............................................................. 12
Tabel I.C-3 Perkembangan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia ...................................................... 13
Tabel I.C-4 Perkembangan Perdagangan Reksa Dana .................................................................................... 13
Tabel I.C-5 Perkembangan Transaksi Asing di Bursa Efek Indonesia .............................................................. 15
Tabel I.C-6 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Volume Tahun 2011 ........................................................ 15
Tabel I.C-7 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Nilai Tahun 2011 ............................................................. 16
Tabel I.C-8 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Frekuensi Tahun 2011 ..................................................... 16
Tabel I.C-9 Komposisi Kepemilikan Pemodal Dalam Negeri dan Pemodal Luar Negeri .................................. 18
Tabel I.C-10 Rasio harga dan laba berdasarkan sektor di Bursa Efek Indonesia ............................................... 19
Tabel I.C-11 Aksi Korporasi Emiten & Perusahaan Publik ................................................................................. 22
Tabel I.C-12 Jumlah Perusahaan Efek Tahun 2011 ........................................................................................... 26
Tabel I.C-13 Data Perkembangan Jumlah Sub Rekening C-Best ....................................................................... 27
Tabel I.C-14 Data Perkembangan Sub Rekening Efek Berdasarkan Jenis Efek di KSEI ...................................... 27
Tabel I.C-15 Data Aset dan Kewajiban Perusahaan Efek .................................................................................. 28
Tabel I.C-16 Data Komposisi Pendapatan Usaha Utama Perusahaan Efek ....................................................... 29
Tabel I.C-17 Perusahaan Efek dengan Nilai Transaksi Saham Nasabah Terbesar Tahun 2011 ......................... 29
Tabel I.C-18 Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana ........................................................................................... 29
Tabel I.C-19 Perkembangan Reksa Dana .......................................................................................................... 30
Tabel I.C-20 Perkembangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) ............................................................ 31
Tabel I.C-21 Perkembangan Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK EBA) .................................... 31
Tabel I.C-22 Perkembangan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual /
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) .................................................................................................. 31
Tabel I.C-23 Perkembangan NAB dan Jumlah Reksa Dana Berdasarkan Jenis Reksa Dana .............................. 32
Tabel I.C-24 Komposisi Dana Investasi berdasarkan Jenis Investor Reksa Dana Per Desember 2011 .............. 34
Tabel I.C-25 Jumlah Manajer Investasi per Desember 2011 ............................................................................. 34
Tabel I.C-26 Jumlah Pemegang Izin Pengelolaan Investasi ............................................................................... 35
Tabel I.C-27 Data Akuntan keseluruhan ........................................................................................................... 35
Tabel I.C-28 Penyampaian Laporan Akuntan .................................................................................................... 36
Tabel I.C-29 Data Penilai ................................................................................................................................... 37
Tabel I.C-30 Pendaftaran Penilai Pasar Modal .................................................................................................. 37
Tabel I.C-31 Penilai Pasar Modal Berdasarkan Jenis STTD ................................................................................ 37
Tabel I.C-32 Laporan Penilai Ke Bapepam-LK ................................................................................................... 38
Tabel I.C-33 Perizinan Wali Amanat Tahun 2011 .............................................................................................. 38
Tabel I.C-34 Wali Amanat Dengan Status Aktif Per 31 Desember 2011 ........................................................... 38
iii
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.C-35 Wali Amanat Dengan Status Tidak Aktif Sementara Per 31 Desember 2011 ............................... 38
Tabel I.C-36 Perusahaan Pemeringkat Efek Per 31 Desember 2011 ................................................................. 39
Tabel I.C-37 Perkembangan Jumlah Bank Kustodian ........................................................................................ 39
Tabel I.C-38 Perkembangan Jumlah BAE .......................................................................................................... 39
Tabel I.C-39 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Pasar Modal Tahun 2011 ........................................ 40
Tabel I.D-1 Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan ................................................................................ 42
Tabel I.D-2 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan ......................................................................... 43
Tabel I.D-3 Piutang Pembiayaan ..................................................................................................................... 44
Tabel I.D-4 Total Aset dan Piutang Pembiayaan ............................................................................................. 46
Tabel I.D-5 Jumlah Kontrak Jenis Kegiatan ...................................................................................................... 47
Tabel I.D-6 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Per Debitur ..................................................................... 48
Tabel I.D-7 Pangsa Pembiayaan per Sektor Usaha .......................................................................................... 48
Tabel I.D-8 Rasio NPF Piutang Pembiayaan .................................................................................................... 48
Tabel I.D-9 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Sewa Guna Usaha per Lessee ......................................... 49
Tabel I.D-10 Pangsa Pembiayaan Sewa Guna Usaha per Sektor Usaha ............................................................ 49
Tabel I.D-11 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Anjak Piutang per Golongan Klien .................................. 49
Tabel I.D-12 Pangsa Kegiatan Anjak Piutang per Sektor Usaha ........................................................................ 49
Tabel I.D-13 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Konsumen per Nasabah ................................................. 50
Tabel I.D-14 Pangsa Pembiayaan Konsumen per Sektor Usaha ........................................................................ 50
Tabel I.D-15 Jenis Surat Berharga ..................................................................................................................... 50
Tabel I.D-16 Golongan Penerbit Surat Berharga ............................................................................................... 50
Tabel I.D-17 Jenis Mata Uang Surat Berharga ................................................................................................... 51
Tabel I.D-18 Tujuan Investasi Surat Berharga ................................................................................................... 51
Tabel I.D-19 Kualitas Investasi pada Surat Berharga ......................................................................................... 51
Tabel I.D-20 Golongan Perusahaan Tujuan Penyertaan Modal ........................................................................ 51
Tabel I.D-21 Sumber Pinjaman .......................................................................................................................... 51
Tabel I.D-22 Golongan Kreditur Pinjaman......................................................................................................... 51
Tabel I.D-23 Jenis Pinjaman .............................................................................................................................. 52
Tabel I.D-24 Jenis Valuta Pinjaman ................................................................................................................... 52
Tabel I.D-25 Golongan Pemilik Obligasi yang Diterbitkan ................................................................................. 52
Tabel I.D-26 Jatuh Tempo Obligasi yang Diterbitkan ........................................................................................ 52
Tabel I.D-27 Perkembangan Kinerja Keuangan Perusahaan Modal Ventura .................................................... 54
Tabel I.D-28 Perkembangan Kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur .................................................... 55
Tabel I.D-29 Perkembangan Kinerja Keuangan Perusahaan Penjaminan ......................................................... 55
Tabel I.D-30 Perkembangan Kinerja Operasional Perusahaan Penjaminan ...................................................... 55
Tabel I.D-31 Perkembangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Penjaminan ....................................... 55
Tabel I.D-32 Perkembangan Kualitas Penjaminan Kredit Perusahaan Penjaminan .......................................... 56
Tabel I.D-33 Perkembangan Kinerja LPEI .......................................................................................................... 56
Tabel I.D-34 Perkembangan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ............................................ 56
Tabel I.E-1 Pertumbuhan Jumlah Dana Pensiun ............................................................................................ 60
Tabel I.E-2 Komposisi Portofolio Investasi ...................................................................................................... 63
Tabel I.F-1 Pertumbuhan Perusahaan Perasuransian..................................................................................... 66
Tabel I.F-2 Komposisi Jumlah Perusahaan Perasuransian .............................................................................. 66
Tabel I.F-3 Premi Bruto Usaha Asuransi dan Reasuransi ................................................................................ 66
Tabel I.F-4 Pertumbuhan Klaim Bruto Perusahaan Perasuransian ................................................................. 67
Tabel I.F-5 Jumlah Kekayaan Industri Perasuransian...................................................................................... 68
Tabel I.F-6 Jumlah Investasi Industri Perasuransian ....................................................................................... 68
Tabel I.F-7 Portofolio Investasi Industri Perasuransian .................................................................................. 69
iv
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.F-8 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perasuransian Tahun 2011 ...................................... 70
Tabel II-1 Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah ....................................... 72
Tabel II.B-1 Data Pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) ................................................................................... 75
Tabel II.B-2 Perkembangan Saham Syariah ..................................................................................................... 77
Tabel II.B-3 Sukuk Yang Masih Beredar Per 30 Desember 2011 ...................................................................... 81
Tabel II.B-4 Sukuk Yang Sudah Dilunasi Per 30 Desember 2011 ...................................................................... 82
Tabel II.B-5 Sukuk Yang Terbit Pada Tahun 2011 ............................................................................................. 82
Tabel II.B-6 Sukuk Yang Jatuh Tempo dan Dilunasi pada Tahun 2011 ............................................................. 82
Tabel II.B-7 Reksa Dana Syariah Per 30 Desember 2011 ................................................................................. 83
Tabel II.B-8 Reksa Dana Syariah Per 30 Desember 2011 ................................................................................. 84
Tabel II.B-9 Reksa Dana Syariah Yang Terbit Pada Tahun 2011 ....................................................................... 85
Tabel II.B-10 Reksa Dana Syariah Yang Bubar Pada Tahun 2011 ....................................................................... 85
Tabel II.B-11 Sukuk Negara Yang Diperdagangkan Per 30 Desember 2011 ....................................................... 86
Tabel II.B-12 Sukuk Negara Yang Tidak Diperdagangkan Per 30 Desember 2011 ............................................. 86
Tabel II.C-1 Perkembangan Kinerja Keuangan Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah ............................... 87
Tabel II.C-2 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan yang Menjalankan Kegiatan berdasarkan
Prinsip Syariah .............................................................................................................................. 87
Tabel II.D-1 Kontribusi Asuransi dan Reasuransi Syariah ................................................................................. 90
Tabel II.D-2 Klaim Asuransi dan Reasuransi Syariah......................................................................................... 90
Tabel II.D-3 Kekayaan Asuransi dan Reasuransi Syariah .................................................................................. 91
Tabel II.D-4 Investasi Asuransi dan Reasuransi Syariah ................................................................................... 91
Tabel II.D-5 Portofolio Investasi Asuransi dan Reasuransi Syariah .................................................................. 91
Tabel II.D-6 Jumlah Perusahaan Perasuransian Syariah ................................................................................... 92
v
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Daftar Grafik
Grafik I.A-1 Pergerakan IHSG Tahun 2011 ......................................................................................................... 4
Grafik I.A-2 Perkembangan Reksa Dana Tahun 2011......................................................................................... 6
Grafik I.C-1 Data Perkembangan Nilai Perdagangan Reksa Dana .................................................................... 13
Grafik I.C-2 Fluktuasi IHSG (Pembukaan dan Penutupan) ............................................................................... 14
Grafik I.C-3 Fluktuasi IHSG (Tertinggi dan Terendah) ...................................................................................... 14
Grafik I.C-4 Fluktuasi IHSG (Volume rata-rata) ................................................................................................ 15
Grafik I.C-5 Perbandingan Gerakan Rasio Harga Dengan Earning (Kali) Beberapa Bursa Di Luar Negeri ........ 17
Grafik I.C-6 Perbandingan Gerakan Indeks dan Rasio Harga Dengan Earning di BEI ....................................... 17
Grafik I.C-7 Perbandingan Gerakan IHSG Dengan Nilai Transaksi Jual Dan Beli Pemodal Asing ...................... 18
Grafik I.C-8 Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang diawasi oleh Bapepam-LK pada Tahun 2011 .......... 19
Grafik I.C-9 Klasifikasi Emiten yang diawasi oleh Bapepam-LK pada Tahun 2011 ........................................... 19
Grafik I.C-10 Perkembangan Jenis Emisi ............................................................................................................ 20
Grafik I.C-11 Perkembangan Emiten Baru ......................................................................................................... 20
Grafik I.C-12 Perkembangan Total Nilai Penawaran Umum .............................................................................. 21
Grafik I.C-13 Bentuk Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ..................................................................... 21
Grafik I.C-14 Ekspansi Usaha Dalam Penawaran Umum Tahun 2011 ................................................................ 22
Grafik I.C-15 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Keuangan Tahunan ................................................ 23
Grafik I.C-16 Opini Akuntan Pada Laporan Keuangan Tahunan Yang Disampaikan .......................................... 23
Grafik I.C-17 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Tahunan ................................................................. 24
Grafik I.C-18 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Keuangan Tengah Tahunan ................................... 24
Grafik I.C-19 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ................................... 25
Grafik I.C-20 Kinerja Emiten & Perusahaan Publik ............................................................................................ 25
Grafik I.C-21 Perkembangan Jumlah Kantor Cabang PE .................................................................................... 26
Grafik I.C-22 Perkembangan Jumlah Izin WPPE dan WPEE ............................................................................... 26
Grafik I.C-23 Perkembangan Imbal Hasil Perusahaan Efek ................................................................................ 28
Grafik I.C-24 Jumlah Laba/Rugi Bersih Perusahaan Efek ................................................................................... 28
Grafik I.C-25 Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana ........................................................................................... 30
Grafik I.C-26 Perkembangan Reksa Dana .......................................................................................................... 31
Grafik I.C-27 Perkembangan NAB Reksa Dana Berdasarkan Jenis Reksa Dana.................................................. 32
Grafik I.C-28 Jumlah Aset berdasarkan Jenis Industri ........................................................................................ 33
Grafik I.C-29 Perkembangan Jumlah Pemegang Unit Reksa Dana Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2011 ....... 33
Grafik I.C-30 Persentase Dana Investasi Per Desember 2011 ............................................................................ 34
Grafik I.C-31 Perkembangan Jumlah Akuntan Terdaftar di Bapepam dan LK .................................................... 36
Grafik I.C-32 Perbandingan Evaluasi Tahun 2010 dan 2011 .............................................................................. 36
Grafik I.C-33 Data Perkembangan Jumlah Penilai Terdaftar di Bapepam-LK ..................................................... 37
Grafik I.D-1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan ......................................................................... 43
Grafik I.D-2 Jumlah Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Besaran Asetnya Tahun 2011 .............................. 43
Grafik I.D-3 Perkembangan Data Aset, Kewajiban dan Ekuitas Industri Jasa Pembiayaan .............................. 44
Grafik I.D-4 Piutang Pembiayaan ..................................................................................................................... 44
Grafik I.D-5 Jumlah Keuntungan/Kerugian ...................................................................................................... 45
Grafik I.D-6 Pembiayaan Channeling dan Joint Financing ................................................................................ 45
Grafik I.D-7 Perkembangan Jumlah Pegawai Perusahaan Pembiayaan ........................................................... 46
Grafik I.D-8 Komposisi Jumlah Pegawai Perusahaan Pembiayaan ................................................................... 46
Grafik I.D-9 Total Aset dan Piutang Pembiayaan ............................................................................................. 47
Grafik I.D-10 Komposisi Kegiatan Pembiayaan Tahun 2011 .............................................................................. 47
vi
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.D-11 Rasio Komposisi NPF Piutang Pembiayaan ................................................................................... 48
Grafik I.D-12 Jumlah Perusahaan dengan Kategori Modal Disetor per 31 Desember 2011 .............................. 52
Grafik I.D-13 Golongan Pemegang Saham per 31 Desember 2011 .................................................................... 53
Grafik I.D-14 Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham per 31 Desember 2011 ................................................ 53
Grafik I.E-1 Perkembangan Jumlah Dana Pensiun .......................................................................................... 60
Grafik I.E-2 Data Kepesertaan Dana Pensiun ................................................................................................... 61
Grafik I.E-3 Komposisi Bidang Usaha Pendiri DPPK Tahun 2011 ..................................................................... 61
Grafik I.E-4 Pertumbuhan Aktiva Bersih Dana Pensiun Per 31 Desember 2011 .............................................. 62
Grafik I.E-5 Perkembangan Portofolio Investasi .............................................................................................. 62
Grafik I.E-6 Portofolio Investasi Tahun 2011 ................................................................................................... 63
Grafik I.F-1 Premi Industri Perasuransian Menurut Jenis Usaha Tahun 2011 ................................................. 67
Grafik I.F-2 Penetrasi Asuransi dan Reasuransi ............................................................................................... 67
Grafik I.F-3 Kekayaan Industri Perasuransian Menurut Jenis Usaha Tahun 2011 ........................................... 68
Grafik I.F-4 Persentase Investasi Perusahaan Perasuransian Setiap Sektor Usaha Tahun 2011 ..................... 69
Grafik I.F-5 Rasio Investasi terhadap Kekayaan Sektor Industri Perasuransian ............................................... 69
Grafik I.F-6 Portofolio Investasi Industri Asuransi Tahun 2011 ....................................................................... 70
Grafik II.B-1 Pergerakan Jakarta Islamic Indeks (JII).......................................................................................... 76
Grafik II.B-2 Perkembangan Indeks Saham Syariah Indonesia .......................................................................... 77
Grafik II.B-3 Kapitalisasi Pasar IHSG, ISSI, dan JII .............................................................................................. 77
Grafik II.B-4 Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia ...................................................................... 78
Grafik II.B-5 Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index ........................................................................................ 79
Grafik II.B-6 Perkembangan Penerbitan Sukuk (Obligasi Syariah) .................................................................... 79
Grafik II.B-7 Proporsi Jumlah dan Nilai Nominal sukuk (obligasi syariah) yang beredar ................................... 80
Grafik II.B-8 Perkembangan Reksa Dana Syariah .............................................................................................. 83
Grafik II.B-9 Proporsi Jumlah Reksa Dana Syariah Terhadap Total Reksa Dana ................................................ 83
Grafik II.B-10 Proporsi NAB Reksa Dana Syariah Terhadap NAB Total Reksa Dana ........................................... 83
Grafik II.C-1 Perbandingan Porsi Aset Industri Perusahaan Pembiayaan Prinsip Syariah dengan
Pembiayaan Konvensional ............................................................................................................ 88
Grafik II.C-2 Perbandingan Porsi Piutang Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan Pembiayaan
Konvensional ................................................................................................................................ 88
Grafik II.C-3 Jenis Barang Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ................................................. 89
Grafik II.C-4 Kolektibilitas Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah ................................................. 89
Grafik II.D-1 Perkembangan Market Share Asuransi dan Reasuransi Syariah ................................................... 90
1
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
I. DATA PASAR MODAL DAN INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK
2
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
I. Data Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank
A. Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank
Tabel I.A-1 Ringkasan Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank
Keterangan 2008 2009 2010 2011 Perubahan
(%) Ytd
IHSG 1.355,41 2.534,36 3.703,51 3.821,99 3,20
Kapitalisasi Pasar Ekuitas (Rp triliun) 1.076,49 2.019,38 3.247,10 3.537,29 8,94
Kapitalisasi Obligasi/Sukuk Korporasi (Rp triliun)
73,41 88,33 115,35 141,41 22,59
Kapitalisasi Obligasi Pemerintah/Negara dan SBSN (Rp triliun)
534,46 574,66 641,21 723,61 12,85
Rasio Jumlah Kapitalisasi Pasar Efek Terhadap PDB (%)
33,8 47,78 62,33 68,55 9,98
Rasio Kapitalisasi Pasar Ekuitas Terhadap PDB (%)
21,73 35,97 50,55 55,08 8,96
Rasio Kapitalisasi Obligasi/Sukuk Korporasi Terhadap PDB (%)
1,47 1,57 1,80 2,20 22,33
Rasio Kapitalisasi Obligasi Pemerintah Terhadap PDB (%)
10,61 10,24 9,98 11,27 12,90
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana (Rp triliun) 74,95 129,32 172,77 203,93 18,04
Jumlah Reksa Dana 602 669 713 765 7.3
Pengawasan Industri Pasar Modal
Jumlah Emiten Saham 423 434 457 478 4,60
Obligasi/Sukuk Korporasi (Outstanding) 179 184 188 199 5,85
Jumlah Aset Dana Pensiun (Rp triliun) 90,35 112,5 130,39 142,03 8,93
Jumlah Aset Perusahaan Pembiayaan (Rp triliun)
168,5 174,4 230,30 291,40 26,53
jumlah Aset Perusahaan Perasuransian (Rp triliun)
243,23 321,09 405,16 481,77 18,91
3 Factbook Bapepam-LK
A.1 Industri Pasar Modal Tabel I.A-2 Pergerakan IHSG Tahun 2011
Tanggal Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
1 - 3.442,501 3.512,617 3.707,487 - 3.837,761 3.927,098 4.193,441 - - 3.685,012 3.781,099
2 - 3.480,826 3.486,197 - 3.849,300 - - 4.177,846 - - 3.763,034 3.779,836
3 3.727,517 3.496,169 3.494,539 - 3.813,868 3.844,020 - 4.136,507 - 3.348,708 3.705,810 -
4 3.760,061 - 3.542,903 3.700,047 3.814,928 - 3.953,517 4.122,086 - 3.269,451 3.783,628 -
5 3.783,709 - - 3.685,936 3.816,272 - 3.924,127 3.921,643 3.866,172 3.293,239 - 3.780,793
6 3.736,257 - - 3.727,798 3.798,554 3.834,201 3.908,956 - 3.889,971 3.443,106 - 3.752,674
7 3.631,453 3.487,707 3.561,717 3.730,583 - 3.842,953 3.939,473 - 4.001,433 3.425,684 3.778,240 3.793,235
8 - 3.459,933 3.580,314 3.741,811 - 3.825,821 4.003,691 3.850,266 4.005,390 - 3.805,648 3.781,761
9 - 3.417,471 3.598,675 - 3.785,450 3.806,187 - 3.735,119 3.998,502 - 3.857,363 3.759,609
10 3.478,549 3.373,644 3.587,648 - 3.800,520 3.787,648 - 3.863,576 - 3.451,084 3.783,881 -
11 3.455,127 3.391,766 3.542,228 3.745,838 3.838,142 - 3.995,587 3.869,365 - 3.531,753 3.778,885 -
12 3.554,766 - - 3.719,233 3.808,710 - 3.938,015 3.890,526 3.896,119 3.635,931 - 3.792,149
13 3.564,937 - - 3.734,413 3.832,021 3.748,758 3.980,845 - 3.874,783 3.675,384 - 3.763,579
14 3.569,144 3.416,767 3.569,839 3.707,979 - 3.773,273 3.997,635 - 3.799,037 3.664,680 3.833,040 3.751,604
15 - - 3.524,483 3.730,512 - 3.794,251 4.023,202 3.960,022 3.774,334 - 3.813,842 3.701,540
16 - 3.416,785 3.531,477 - 3.799,226 3.740,471 - 3.953,277 3.835,181 - 3.814,090 3.768,354
17 3.535,731 3.434,380 3.484,210 - - 3.722,303 - - - 3.729,015 3.792,253 -
18 3.548,649 3.501,497 3.494,070 3.727,073 3.840,209 - 4.032,974 4.020,994 - 3.622,027 3.754,500 -
19 3.534,284 - - 3.732,650 3.859,810 - 4.023,417 3.842,748 3.755,052 3.685,306 - 3.770,287
20 3.454,118 - - 3.794,762 3.872,953 3.729,122 4.050,632 - 3.752,110 3.622,776 - 3.752,338
21 3.379,543 3.497,643 3.518,846 3.801,081 - 3.794,939 4.068,073 - 3.697,494 3.620,664 3.679,829 3.794,267
22 - 3.451,100 3.517,721 - - 3.821,832 4.106,822 3.839,616 3.369,143 - 3.735,532 3.795,443
23 - 3.474,123 3.556,231 - 3.778,454 3.823,650 - 3.880,464 3.426,346 - 3.687,008 3.797,151
24 3.346,061 3.439,132 3.611,641 - 3.785,943 3.848,558 - 3.847,020 - 3.706,782 3.696,032 -
25 3.433,906 3.443,530 3.607,113 3.788,540 3.780,162 - 4.087,094 3.844,377 - 3.710,478 3.637,192 -
26 3.501,717 - - 3.774,871 3.814,816 - 4.132,777 3.841,731 3.316,137 3.738,607 - -
27 3.514,624 - - 3.804,931 3.832,378 3.813,425 4.174,112 - 3.473,938 3.813,004 - 3.789,425
28 3.487,610 3.470,348 3.602,859 3.808,929 - 3.830,273 4.145,827 - 3.513,166 3.829,960 3.647,049 3.769,214
29 - - 3.591,515 3.819,618 - - 4.130,800 - 3.537,178 - 3.687,769 3.808,772
30 - - 3.640,978 - 3.826,137 3.888,569 - - 3.549,032 - 3.715,080 3.821,992
31 3.409,167 - 3.678,674 - 3.836,967 - - - - 3.790,847 - -
4
Factbook Bapepam-LK
Grafik I.A-1 Pergerakan IHSG Tahun 2011
Tanggal Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Tertinggi 3.783,709 3.501,497 3.678,674 3.819,618 3.872,953 3.888,569 4.174,112 4.193,441 4.005,390 3.829,960 3.857,363 3.821,992
Terendah 3.346,061 3.373,644 3.484,210 3.685,936 3.778,454 3.722,303 3.908,956 3.735,119 3.316,137 3.269,451 3.637,192 3.701,540
Penutupan 3.409,167 3.470,348 3.678,674 3.819,618 3.836,967 3.888,569 4.130,800 3.841,731 3.549,032 3.790,847 3.715,080 3.821,992
Sumber: BEI
3.000,00
3.200,00
3.400,00
3.600,00
3.800,00
4.000,00
4.200,00
4.400,00Ja
nu
ari
20
11
Feb
ruar
i
Mar
et
Ap
ril
Mei
Jun
i
Juli
Agu
stu
s
Sep
tem
ber
Okt
ob
er
No
pem
ber
Des
emb
er
5
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.A-3 Data Kapitalisasi Pasar Ekuitas, Obligasi/Sukuk Korporasi, Obligasi Pemerintah, dan Kapitalisasi Pasar Efek, serta rasio terhadap PDB Tahun 2011
Periode
Kapitalisasi (Rp triliun) Rasio Terhadap PDB (%)
Pasar Ekuitas
Obligasi/ Sukuk
Korporasi
Obligasi Pemerintah
Total Pasar
Ekuitas
Obligasi/ Sukuk
Korporasi
Obligasi Pemerintah
Total
Januari 3.013,75 116,73 652,47 3.782,95 40,58 1,57 8,79 50,93
Februari 3.077,73 120,16 660,21 3.858,10 41,44 1,62 8,89 51,95
Maret 3.279,80 121,16 674,91 4.075,87 44,16 1,63 9,09 54,88
April 3.405,49 124,26 679,04 4.208,79 45,85 1,67 9,14 56,67
Mei 3.425,81 125,29 687,36 4.238,46 46,13 1,69 9,25 57,07
Juni 3.498,07 129,63 691,03 4.318,73 47,10 1,75 9,30 58,15
Juli 3.722,44 129,93 700,18 4.552,55 50,12 1,75 9,43 61,30
Agustus 3.468,31 131,13 703,98 4.303,42 46,70 1,77 9,48 57,94
September 3.210,81 130,76 696,56 4.038,13 43,23 1,76 9,38 54,37
Oktober 3.434,45 131,28 712,01 4.277,74 46,24 1,77 9,59 57,60
November 3.424,33 131,39 723,76 4.279,48 46,11 1,77 9,74 57,62
Desember 3.537,29 141,41 723,61 4.402,81 47,63 1,91 9,74 59,28 Keterangan : Data Reksa Dana termasuk Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sumber data : e-monitoring dan Laporan RDPT
Tabel I.A-4 Perkembangan Reksa Dana Tahun 2011
Periode Total NAB Reksa Dana
(Rp triliun) Jumlah Reksa
Dana Jumlah Unit Reksa Dana
(Rp miliar)
Januari 141,66 617 83,32
Februari 144,60 627 84,01
Maret 149,94 637 84,22
April 152,57 641 84,39
Mei 155,06 653 85,69
Juni 155,38 652 85,41
Juli 156,78 649 84,80
Agustus 158,07 651 86,85
September 154,12 661 86,96
Oktober 161,61 661 92,10
November 161,89 666 96,46
Desember 167,23 671 98,98 Keterangan : Data tidak termasuk RDPT Sumber data : e-monitoring
6
6
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
Grafik I.A-2 Perkembangan Reksa Dana Tahun 2011
Tabel I.A-5 Jumlah Emiten Saham dan Jumlah Obligasi/Sukuk Korporasi (Outstanding) Tahun 2011
Periode Jumlah Emiten Saham Jumlah Obligasi/Sukuk Korporasi
(Outstanding)
Januari 457 189
Februari 458 189
Maret 460 190
April 461 191
Mei 463 191
Juni 469 194
Juli 468 194
Agustus 468 195
September 470 196
Oktober 471 196
November 475 197
Desember 478 199
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180N
AB
(Rp
tri
liun
), U
P (
mili
ar)
Total NAB (Rp triliun) Unit Penyertaan (miliar) Jumlah RD
7
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
A.2 Industri Keuangan Non Bank
Tabel I.A-6 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Perusahaan 217 212 198 192 195
Total Aset (Rp triliun) 127 168 174 230 291
Jumlah Kontrak 6.722.988 8.748.617 12.527.581 15.281.581 18.123.165
Piutang Pembiayaan (Rp triliun) 107,7 137,2 142,5 186,4 245,3
Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp triliun) 4,4 6,4 7,8 8,9 9,1
Penyaluran Pembiayaan (Rp triliun) 45,7 58,9 56,2 81,6 98,9
Jumlah Tenaga Kerja 92.384 104.580 115.151 147.594 176.814
Tabel I.A-7 Perkembangan Industri Perasuransian
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Aset (triliun Rupiah) 228,83 243,58 321,09 405,16 481,77
Investasi (triliun Rupiah) 202,23 211,57 283,22 356,45 419,73
Premi (triliun Rupiah) 77,83 90,31 106,45 125,07 150,60
Klaim (triliun Rupiah) 38,95 55,14 69,05 77,95 88,31
Jumlah Perusahaan 149 144 144 141 139
Penetrasi (Premi/PDB) 2,0% 1,8% 1,91% 1,95% 2,03%
Densitas (Premi/Penduduk) 344.387 394.374 460.805 525.967 624.905
Tabel I.A-8 Perkembangan Industri Dana Pensiun
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Aset (triliun Rupiah) 91,17 90,35 112,53 130,39 142,03
Total Investasi (triliun Rupiah) 87,90 86,55 108,06 125,72 137,56
Jumlah Akumulasi Pendirian Dana Pensiun 402 406 412 412 412
Jumlah Akumulasi Pembubaran Dana Pensiun 114 125 136 140 146
Jumlah Akumulasi Perubahan Program Pensiun 9 9 9 9 10
Jumlah Akumulasi Dana Pensiun Aktif 288 281 276 272 270
8
8
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
B. Profil Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Tahun 2011
1) Pasar Modal
Usaha pasar modal mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:
IHSG mencatat pertumbuhan terbaik kedua di kawasan Asia Pasifik. IHSG ditutup pada posisi 3.821,99 atau menguat sebesar 3,20% dibandingkan posisi di tahun 2010.
Nilai Kapitalisasi Pasar, naik sebesar 8,94%, dari Rp 3.247,10 triliun pada akhir tahun 2010 menjadi Rp 3.537,29 triliun pada akhir perdagangan tahun 2011.
Total NAB Reksa Dana pada akhir tahun 2011 (tidak termasuk NAB RDPT) tercatat sebesar Rp 167,23 triliun atau meningkat 15,57% bila dibandingkan dengan total NAB akhir tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp 144,7.
Jumlah UP Reksa Dana dari 82,08 miliar unit di tahun 2010 meningkat menjadi 98,98 miliar unit pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan sebesar 20,59%.
Total Nilai Kapitalisasi Obligasi/Sukuk Korporasi pada akhir tahun 2011 tercatat sebesar Rp 141,41 triliun atau meningkat 22,59% bila dibandingkan dengan total Nilai Kapitalisasi Obligasi/Sukuk Korporasi akhir tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp 115,35 triliun.
2) Industri Keuangan Non Bank
a) Industri Perasuransian
Usaha asuransi dan reasuransi mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:
Aset yang dikelola perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi tumbuh sebesar 18,91% menjadi Rp 481,77 triliun pada akhir tahun 2011. Pertumbuhan aset dimaksud lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 26,18%.
Total investasi pada akhir tahun 2011 mencapai Rp 419,73 juta atau sebesar 87,12% dari total aset. Total investasi dimaksud tumbuh sebesar 17,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan total investasi dimaksud lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2010, yaitu 25,86%.
Premi bruto pada tahun 2011 mencapai Rp 150,60 triliun atau tumbuh sebesar 20,41%. Pertumbuhan premi bruto dimaksud lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, yaitu 17,50%.
Klaim bruto pada tahun 2011 mencapai Rp 88,31 triliun atau naik sebesar 13,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan klaim dimaksud lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan klaim pada periode sebelumnya, yaitu 12,89%.
Penetrasi asuransi tumbuh sebesar 8 bps menjadi 2,03%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, yaitu 4 bps.
9
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Densitas asuransi mencapai Rp 624.905 per kapita tumbuh sebesar sebesar 18,81%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode sebelumnya, yaitu 14,14%.
b) Industri Dana Pensiun
Usaha dana pensiun mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:
Total aset yang dikelola Dana Pensiun tumbuh sebesar 8,93% yaitu dari Rp 130,39 triliun ditahun 2010 menjadi Rp 142,03 triliun di tahun 2011.
Total investasi pada akhir tahun 2011 mencapai Rp 137,56 triliun atau sebesar 96,85% dari total aset. Total investasi dimaksud tumbuh sebesar 9,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang nilainya adalah Rp 125,72 triliun. Pertumbuhan total investasi dimaksud lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2010, yaitu 16,34%.
Pertumbuhan total peserta dana pensiun yang mengalami peningkatan sebesar 9,39% yaitu dari 2.817.997 peserta menjadi 3.082.708 peserta pada tahun 2011.
c) Industri Perusahaan Pembiayaan
Usaha perusahaan pembiyaan mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:
Total aset yang dikelola Perusahaan Pembiyaan tumbuh sebesar 26,53% yaitu dari Rp 230, 30 triliun ditahun 2010 menjadi Rp 291,40 triliun ditahun 2011.
Total piutang pembiayaan pada akhir tahun 2011 mencapai Rp 245,30 triliun atau sebesar 84,18% dari total aset. Total piutang pembiayaan dimaksud tumbuh sebesar 31,60% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang nilainya adalah Rp 186,40 triliun.
Total piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada akhir tahun 2011 mencapai Rp 3,9 triliun atau meningkat sebesar 91,83 % terhadap total piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2,1 triliun.
Kualitas aset pembiayaan yang tercermin dari perkembangan rasio nonperforming financing (NPF) sepanjang tahun laporan 2007-2011 memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun 2011, NPF piutang pembiayaan dengan kategori macet mencapai 1,2 % atau turun 1,5% apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 2,7%.
10
10
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
PASAR MODAL
11
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
C. Pasar Modal
12
12
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
C. Pasar Modal
C.1 Perkembangan Pasar Modal
Tabel I.C-1 Pergerakan Pasar Modal Dunia
Negara Kode Bursa 2007 2008 2009 2010 2011
Australia AS51 Index 6.339,80 3.722,30 4.870,60 4.745,20 4.056,56
Jerman DAX Index 8.067,32 4.810,20 5.957,43 6.914,19 5.898,35
Malaysia FBMKLCI Index 1.445,03 876,75 1.272,78 1.518,91 1.530,73
Singapura FSSTI Index 3.465,63 1.761,56 2.897,62 3.190,04 2.646,35
Hongkong HSI Index 27.812,65 14.387,48 21.872,50 23.035,45 18.434,39
Dow Jones(USA) INDU Index 13.264,82 8.776,39 10.428,05 11.577,51 12.217,56
Indonesia JCI Index 2.745,83 1.355,41 2.534,36 3.703,51 3.821,99
Korea KOSPI Index 1.897,13 1.124,47 1.682,77 2.051,00 1.825,74
Mexiko MEXBOL Index 29.536,83 22.380,32 32.120,47 38.550,79 37.077,52
Turkey MXTR Index 864.616,44 416.879,53 777.329,06 944.653,25 732.898,44
Japan NKY Index 15.307,78 8.859,56 10.546,44 10.228,92 8.455,35
Philipina PCOMP Index 3.621,60 1.872,85 3.052,68 4.201,14 4.371,96
India (Mumbai) SENSEX Index 20.286,99 9.647,31 17.464,81 20.509,09 15.454,92
Thailand SET Index 858,10 449,96 734,54 1.032,76 1.025,32
Shanghai (China) SHCOMP Index 5.261,56 1.820,81 3.277,14 2.808,08 2.199,42
Senzen (China) SZCOMP Index 1.447,03 553,30 1.201,34 1.290,87 866,65
Taiwan TWSE Index 8.506,28 4.591,22 8.188,11 8.972,50 7.072,08
FTSE100 (London) UKX Index 6.456,90 4.434,17 5.412,88 5.899,94 5.572,28
Tabel I.C-2 Perkembangan Indeks Sektoral di Bursa Efek Indonesia
Sektor 2007 2008 2009 2010 2011
Barang Konsumsi 436,04 326,84 671,31 1.094,65 1.315,96
Aneka Industri 477,35 214,94 601,47 967,02 1.311,15
Keuangan 260,57 176,33 301,42 466,67 491,78
Industri Dasar dan Kimia 238,05 134,99 273,93 387,25 408,27
Perdagangan, Jasa dan Investasi 392,24 148,33 275,76 474,08 582,19
Pertanian 2.754,76 918,77 1.753,09 2.284,32 2.146,04
Properti dan Real Estate 251,82 103,49 146,80 203,10 229,25
Pertambangan 3.270,09 877,68 2.203,48 3.274,16 2.532,38
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
874,07 490,35 728,53 819,21 699,45
13
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.C-3 Perkembangan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia
Periode
Total Perdagangan Rata-rata Perdagangan
Harian Kapitalisasi Pasar
(miliar Rp)
Perush Ter-
daftar
Jumlah Saham (Juta
Saham)
Volume (Juta
Saham)
Nilai (miliar Rp)
Frek (Th X)
Volume (Juta
Saham)
Nilai (miliar
Rp)
Frek (Th X)
2007 1.039.542 1.050.154 11.861 4.226 4.269 48 1.988.326 383 1.128.174
2008 787.848 1.064.528 13.417 3.283 4.436 56 1.076.491 398 1.374.412
2009 1.467.659 975.135 20.977 6.090 4.046 87 2.019.375 398 1.465.655
2010 1.330.865 1.176.237 25.919 5.432 4.801 106 3.247.097 420 1.894.828
2011 1.203.550 1.223.441 28.023 4.873 4.953 113 3.537.294 440 2.198.133
Tabel I.C-4 Perkembangan Perdagangan Reksa Dana
Periode Nilai (Rp triliun)
Redemption Subscription
2007 102,23 122,80
2008 92,26 96,05
2009 61,31 69,01
2010 174,81 189,70
2011 118,15 181,45 Keterangan : - Data Reksa Dana tidak termasuk RDPT Sumber data : e-monitoring
Grafik I.C-1 Perkembangan Nilai Perdagangan Reksa Dana
0
50
100
150
200
Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th 2011
dal
am t
riliu
n r
up
iah
Redemption Subscription
14
14
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
Grafik I.C-2 Fluktuasi IHSG (Pembukaan dan Penutupan)
Grafik I.C-3 Fluktuasi IHSG (Tertinggi dan Terendah)
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
Pembukaan Penutupan
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
19
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
10
51
13
12
1
12
9
13
7
14
5
15
3
16
1
16
9
17
7
18
51
93
20
1
20
9
21
72
25
23
3
24
1
24
9
25
7
Tertinggi Terendah
15
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-4 Fluktuasi IHSG (Volume rata-rata)
Tabel I.C-5 Perkembangan Transaksi Asing di Bursa Efek Indonesia
Periode Transaksi Beli Transaksi Jual Net Value
2007 243.803.412,4 211.196.110,9 32.607.301,5
2008 294.659.604,0 276.006.768,4 18.652.835,6
2009 253.014.353,0 239.723.944,0 13.973.448,0
2010 383.643.340,9 362.661.629,2 20.981.711,8
2011 441.240.342,3 416.949.988,8 24.290.353,5
Tabel I.C-6 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Volume Tahun 2011
Saham Terdaftar
Total Trading Jumlah
Hari Volume % Nilai (Rp triliun)
Frek. (x)
Energi Mega Persada Tbk. 107.512.570.052 8,93 18,19 537.980 247
Bakrie & Brothers Tbk. 101.277.537.541 8,41 6,80 328.902 247
Bakrieland Development Tbk. 60.020.002.128 4,99 8,63 362.003 247
Darma Henwa Tbk. 42.724.910.232 3,55 4,14 273.999 247
Berau Coal Energy Tbk. 38.226.287.059 3,18 20,47 48.773 247
Bumi Resources Tbk. 37.251.135.770 3,10 101,77 642.882 247
Sentul City Tbk. 29.732.795.170 2,47 5,99 193.957 247
Kawasan Industri Jababeka Tbk. 27.230.972.848 2,26 4,43 252.466 247
Lippo Karawaci Tbk. 26.622.708.110 2,21 17,62 249.919 247
Bhakti Investama Tbk. 24.856.284.067 2,07 5,51 383.248 247
Total 10 Saham 495.455.202.977 193,55 3.274.129
% dari Total Perdagangan 41,17% 15,82% 11,68%
Total Perdagangan 1.203.549.994.441 1 .223,44 28.023.050
-
1.000.000.000,00
2.000.000.000,00
3.000.000.000,00
4.000.000.000,00
5.000.000.000,00
6.000.000.000,00
7.000.000.000,00
8.000.000.000,00
201
1
201
0
200
9
200
8
200
7
Volume rata-rata
16
16
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.C-7 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Nilai Tahun 2011
Saham Terdaftar
Total Trading Jumlah
Hari Volume Nilai (Rp triliun)
% Frek. (x)
Bumi Resources Tbk. 37.251.135.770 101,77 8,32 642.882 247
Bank Mandiri (Persero) Tbk. 13.518.478.999 86,22 7,05 597.767 247
Astra International Tbk. 1.244.930.750 74,32 6,07 532.054 247
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 10.695.125.086 65,51 5,35 625.398 247
Telekomunikasi Indonesia Tbk. 5.634.543.725 41,53 3,39 347.680 247
Perusahaan Gas Negara Tbk. 11.495.874.151 39,94 3,26 488.741 247
Adaro Energy Tbk. 16.313.540.676 35,89 2,93 499.633 247
United Tractors Tbk. 1.393.729.331 32,34 2,64 337.955 247
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 7.867.888.939 29,83 2,44 289.731 247
Bank Central Asia Tbk. 3.674.252.564 26,59 2,17 299.492 247
Total 10 Saham 109.089.499.991 533,93 4.348.421
% dari Total Perdagangan 9,06% 43,64% 15,52%
Total Perdagangan 1.203.549.994.441 1.223,440 28.023.050
Tabel I.C-8 Daftar 10 Saham Teraktif Berdasarkan Frekuensi Tahun 2011
No Saham Terdaftar
Total Trading Jumlah
Hari Volume Nilai (Rp triliun)
Frek. (x) %
1. Bumi Resources Tbk. 37.251.135.770 101,77 642.882 2,29 247
2. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 10.695.125.086 65,51 625.398 2,23 247
3. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 13.518.478.999 86,22 597.767 2,13 247
4. Energi Mega Persada Tbk. 107.512.570.052 18,19 537.980 1,92 247
5. Astra International Tbk. 1.244.930.750 74,32 532.054 1,90 247
6. Adaro Energy Tbk. 16.313.540.676 35,89 499.633 1,78 247
7. Perusahaan Gas Negara Tbk. 11.495.874.151 39,94 488.741 1,74 247
8. AGIS Tbk. 1 5.627.423.763 2,12 488.065 1,74 247
9. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. 1 4.730.913.611 18,57 409.470 1,46 247
10. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 5 .485.293.512 11,69 408.079 1,46 247
Total 10 Saham 233,875,286,370 454,23 4.377.364
% dari Total Perdagangan 19,43% 37,13% 15,62%
Total Perdagangan 1.203.549.994.441 1.223,44 28.023.050
17
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-5 Perbandingan Gerakan Rasio Harga Dengan Earning (Kali) Beberapa Bursa Di Luar Negeri
Grafik I.C-6 Perbandingan Gerakan Indeks dan Rasio Harga Dengan Earning di BEI
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Jan-2010 Mar-2010 May-2010 Jul-2010 Sep-2010 Nov-2010 Jan-2011 Mar-2011 May-2011 Jul-2011 Sep-2011 Nov-2011 10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00IHSG PER (Times)
Average PER JCI
18
18
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
Tabel I.C-9 Komposisi Kepemilikan Pemodal Dalam Negeri dan Pemodal Luar Negeri
Periode Ekuitas Obligasi Korporasi Obligasi Pemerintah
Domestik Asing Domestik Asing Domestik Asing
2007 33,65% 66,35% 95,42% 4,58% 83,64% 16,36%
2008 32,16% 67,84% 96,13% 3,87% 83,33% 16,67%
2009 32,76% 67,24% 96,80% 3,20% 81,44% 18,56%
2010 37,20% 62,80% 95,61% 4,39% 69,47% 30,53%
2011
Januari 37,54% 62,46% 96,05% 3,95% 70,00% 30,00%
Februari 37,82% 62,17% 95,87% 4,13% 69,65% 30,35%
Maret 37,03% 62,97% 96,02% 3,98% 68,65% 31,35%
April 36,63% 63,37% 96,07% 3,93% 67,39% 32,61%
Mei 37,54% 62,46% 95,27% 4,73% 67,22% 32,78%
Juni 36,58% 63,42% 95,30% 4,70% 65,99% 34,01%
Juli 37,96% 62,04% 94,78% 5,22% 64,46% 35,54%
Agustus 38,86% 61,14% 94,45% 5,55% 64,86% 35,14%
September 38,89% 61,11% 94,94% 5,06% 68,69% 31,31%
Oktober 38,58% 61,42% 95,24% 4,76% 69,13% 30,87%
Nopember 40,00% 60,00% 95,33% 4,67% 70,31% 29,69%
Desember 40,05% 59,95% 95,18% 4,82% 69,20% 30,80%
Grafik I.C-7 Perbandingan Gerakan IHSG Dengan Nilai Transaksi Jual Dan Beli Pemodal Asing
JCI Index : 3,821.99
Net Buy IDR : 417.55 (billion)
19
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.C-10 Rasio harga dan laba berdasarkan sektor di Bursa Efek Indonesia
Sektor 2008 2009 2010 2011
Barang Konsumsi 11,87 19,00 23,02 21,48
Aneka Industri 6,26 24,56 14,41* 21,55
Keuangan 10,86 20,36 17,69 12,77
Industri Dasar dan Kimia 9,57 31,92 14,13 16,01
Perdagangan, Jasa dan Investasi 6,31 9,15 15,69 25,91
Pertanian 4,64 37,10 25,28 11,09
Properti dan Real Estate 12,74 21,66 22,16 17,93
Pertambangan 5,19 21,88 42,17 13,73
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 8,94 25,32 23,60 20,92
*) 14 Juni 2010
C.2 Emiten dan Perusahaan Publik
Grafik I.C-8 Jumlah Emiten dan Perusahaan Publik yang diawasi oleh Bapepam-LK pada Tahun 2011
Grafik I.C-9 Klasifikasi Emiten yang diawasi oleh Bapepam-LK pada Tahun 2011
7 Perusahaan (1%)
521 Perusahaan (99%)
Perusahaan Publik Emiten
428 Perusahaan (82%)
43 Perusahaan (8%)
50 Perusahaan (10%)
Saham
Efek Bersifat Hutang
Saham & Efek Bersifat Hutang
20
20
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
Grafik I.C-10 Perkembangan Jenis Emisi
Grafik I.C-11 Perkembangan Emiten Baru
-
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2007 2008 2009 2010 2011
Saham 24 17 13 24 25
Efek Bersifat Hutang 45 35 28 29 36
PUT 25 24 15 31 25
0
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010 2011
Saham 22 17 12 24 24
Efek Bersifat Hutang 5 3 6 2 8
21
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-12 Perkembangan Total Nilai Penawaran Umum
Grafik I.C-13 Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun 2010 dan 2011
Rp-
Rp20.000.000,00
Rp40.000.000,00
Rp60.000.000,00
Rp80.000.000,00
Rp100.000.000,00
Rp120.000.000,00
20072008
2009
2010
2011
dal
am r
ibu
an
2007 2008 2009 2010 2011
PUT Rp30.151.200.200 Rp55.458.453.876 Rp15.671.804.885 Rp48.669.235.936 Rp39.790.821.731
Efek Hutang Rp31.450.100.000 Rp14.100.000.000 Rp31.090.000.000 Rp36.597.000.000 Rp46.535.000.000
Saham Rp17.181.606.400 Rp23.484.946.842 Rp4.087.130.725. Rp29.512.130.725 Rp19.697.949.120
50%
16%
16%
18%
2010
Ekspansi Restrukturisasi Hutang
Modal Kerja Lain-lain
76%
9%
5%
10% 2011
22
22
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
Grafik I.C-14 Ekspansi Usaha Dalam Penawaran Umum Tahun 2011
Tabel I.C-11 Aksi Korporasi Emiten & Perusahaan Publik Tahun 2010 dan 2011
No. Aksi Korporasi 2010 2011
1 Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan Traksaksi Tertentu 53 55
2 Transaksi Material 12 37
3 Perubahan Kegiatan Usaha Utama 7 6
4 Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 11 21
5 Penggabungan Usaha 2 4
6 Pengambilalihan Perusahaan Terbuka & Penawaran Tender Wajib 10 11
7 Penawaran Tender Sukarela 0 3
8 Kuasi Reorganisasi 3 13
9 Pembagian Saham Bonus 4 2
10 Pembelian Kembali Saham 6 6
11 Pembelian Kembali Efek Bersifat Hutang 2 3
12 Pemecahan Nilai Nominal Saham 2 8
13 Penggabungan Nilai Nominal Saham 1 4
14 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan 12 10
15 Go Private 1 3
42%
28% 5%
7%
2%
7%
3%
4%
2%
Kredit Perbankan
Kredit Pembiayaan
Perhubungan
Perdagangan
Media & Telekomunikasi
Pertambangan
Agribisnis
Manufaktur
Lainnya (Properti, Retail, &Jasa Keuangan)
23
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-15 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Keuangan Tahunan
Grafik I.C-16 Opini Akuntan Pada Laporan Keuangan Tahunan Yang Disampaikan
10%
30%
50%
70%
90%
20062007
20082009
2010
2006 2007 2008 2009 2010
Terlambat 15% 15% 30% 18% 17%
Tepat Waktu 85% 85% 70% 82% 83%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20062007
20082009
2010
2006 2007 2008 2009 2010
Opini selain WTP 6% 6% 8% 10% 4%
Opini WTP 94% 94% 92% 90% 96%
24
24
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
Grafik I.C-17 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Tahunan
Grafik I.C-18 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Keuangan Tengah Tahunan
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20062007
2008
2009
2010
2006 2007 2008 2009 2010
Telambat 23% 13% 23% 22% 21%
Tepat Waktu 77% 87% 77% 78% 79%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20072008
20092010
2011
2007 2008 2009 2010 2011
Telambat 10% 12% 9% 6% 7%
Tepat Waktu 90% 88% 91% 94% 93%
25
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-19 Kewajiban Penyampaian Pelaporan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Grafik I.C-20 Kinerja Emiten & Perusahaan Publik
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Des-10
Mar-11
Jun-11
Sep-11
Des-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11
Telambat 5% 5% 7% 2%
Tepat Waktu 95% 95% 93% 98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011(smt 1)
2006 2007 2008 2009 2010 2011(smt 1)
Peningkatan Laba Bersih /Penurunan Rugi Bersih
75% 70% 50% 60% 70% 75%
26
26
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Factbook Bapepam-LK
C.3 Perusahaan Efek
Tabel I.C-12 Jumlah Perusahaan Efek Tahun 2011
IZIN Jumlah PE
PPE 50
PEE 16
PPE + PEE 54
PPE + MI 2
PEE + MI 1
PPE+PEE+MI 23
TOTAL 146
Grafik I.C-21 Perkembangan Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Efek
Grafik I.C-22 Perkembangan Jumlah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE)
2007 2008 2009 2010 2011
Kantor Cabang 246 301 453 537 595
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011
WPEE 1598 1641 1681 1718 1773
WPPE 4131 4606 5086 5578 6340
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
WPEE WPPE
27
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.C-13 Data Perkembangan Jumlah Sub Rekening C-Best
Tahun Jumlah Sub Rekening C-Best Pertumbuhan
2001 45,067 -
2002 58,677 30,20%
2003 74,194 26,44%
2004 92,631 24,85%
2005 111,423 20,29%
2006 142,385 27,79%
2007 214,262 50,48%
2008 302,447 41,16%
2009 360,960 19,35%
2010 321,521 -10,93%
2011 365,651 13,73%
Tabel I.C-14 Data Perkembangan Sub Rekening Efek Berdasarkan Jenis Efek di KSEI
Tipe Securities Jumlah Rekening
2007 2008 2009 2010 2011
American warrant - - - - -
Commercial paper - - - - -
Obligasi Korporasi 1.554 1.284 1.248 3.540 3.522
Depository receipt - - - - -
EBA - - 8 21 28
Ekuitas 90.549 125.152 157.145 191.602 207.136
Obligasi Pemerintah 28.404 47.728 45.170 43.039 37.559
Investment fund instrument - - - - -
Medium term notes 160 239 144 262 310
Reksa Dana 72 211 199 179 197
Negotiable certificate of deposit 265 - - - -
Promissory notes - 69 20 22 -
Right 499 4.773 760 2.950 1.788
SBI 1 1 2 - -
SBSN - 10 10.505 19.325 25.286
SPN - 2 - - -
Sukuk 68 185 238 258 255
Warran 13.067 17.299 14.647 20.274 20.901
28
Factbook Bapepam-LK
28
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-23 Perkembangan Imbal Hasil Perusahaan Efek
Grafik I.C-24 Jumlah Laba/Rugi Bersih Perusahaan Efek
Tabel I.C-15 Data Aset dan Kewajiban Perusahaan Efek
Tahun Aset Kewajiban
2007 51.669.725.264.935 37.533.704.233.150
2008 31.770.464.236.093 17.976.154.614.507
2009 32.098.747.758.077 16.826.523.846.990
2010 46.634.191.690.329 27.387.500.959.964
2011 47.384.831.288.125 25.498.349.068.675
2007 2008 2009 2010 2011
RoE -5,19% 21,97% 14,14% 13,01% 10,05%
RoI -1,43% 9,52% 6,73% 5,54% 4,64%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Laba Bersih (Rp juta) (741.431) 3.026.034 2.160.046 2.585.401 2.198.692
(1.000.000)
(500.000)
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Dal
am J
uta
Ru
pia
h
29
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.C-16 Data Komposisi Pendapatan Usaha Utama Perusahaan Efek
Data Tahun
2007 2008 2009 2010 2011
Pendapatan Broker (Brokerage Fee) 56,01% 87,35% 58,02% 54,34% 52,23%
Kepemilikan efek (Unrealized Gain) N/A N/A 23,04% 10,35% 15,62%
Perdagangan Efek (Realized Gain) 24,63%* (22,44%)* 6,10% 12,75% 7,85%
Pendapatan Penjamin Emisi 12,86% 22,79% 5,76% 14,11% 13,00%
Pendapatan Manajer Investasi 6,50% 12,29% 7,08% 8,46% 11,31%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% *Merupakan nilai bersih jumlah Unrealized Gain dan Realized Gain
Tabel I.C-17 Perusahaan Efek dengan Nilai Transaksi Saham Nasabah Terbesar Tahun 2011
dalam miliar Rupiah
Perusahaan Efek Nilai Transaksi
Nasabah Nasabah Lokal Nasabah Asing
Credit Suisse Securities Indonesia 166.765.186 22.971.044 143.794.141
CIMB Securities Indonesia 128.470.319 68.964.232 59.506.087
Deutsche Securities Indonesia 117.244.837 17.028.111 100.216.725
JP Morgan Securities Indonesia 115.739.047 10.008.113 105.730.933
Kim Eng Securities 114.888.988 40.831.217 74.057.771
Bahana Securities 103.417.976 29.457.093 73.960.882
CLSA Indonesia 97.647.444 23.943.468 73.703.976
UBS Securities Indonesia 93.935.301 8.742.650 85.192.651
ETrading Securities 86.664.095 84.125.381 2.538.713
Macquarie Capital Securities Indonesia 83.806.247 13.043.809 70.762.437
C.4 Pengelolaan Investasi
Tabel I.C-18 Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana
No Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana
(per akhir Tahun)
Persentase (%)
2007 2008 2009 2010 2011
1 Ekuitas 45.74 30.32 42.44 41.80 44.42
2 Surat Utang Koorporasi 15.63 14.51 9.84 11.74 15.92
3 Surat Utang Pemerintah 29.44 42.42 35.73 30.62 26.53
4 Warrant 0.14 0.03 0.01 0.01 0.01
5 Right 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Medium Term Notes 0.10 0.04 2.77 2.28 0.55
7 Sertifikat Deposito yang Dapat di Negosiasikan
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Time Deposit 6.75 8.37 5.98 10.25 9.92
9 Promissory Notes 0.03 0.15 0.20 0.15 0.03
10 Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 0.22 0.46 0.21 0.06 0.00
11 Derivatives 0.55 0.18 0.07 0.04 0.02
12 Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 0.31 1.35 0.04 0.14 0.00
13 Sukuk 0.06 0.70 0.50 0.37 0.32
14 Kas 1.02 1.17 0.87 0.20 0.21
15 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) N/A 0.30 1.34 2.36 2.05
16 Efek Beragun Aset (EBA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Total 100 100 100 100 100
30
Factbook Bapepam-LK
30
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-25 Komposisi Portfolio Efek Reksa Dana
Tabel I.C-19 Perkembangan Reksa Dana
No Keterangan Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th 2011
1 Jumlah Reksa Dana 567 568 605 616 671
2 Jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana (dalam miliar)
53,59 60,98 69,99 82,08 98,98
3 NAB Reksa Dana (dalam triliun Rp) 92,19 73,91 112,08 144,70 167,23
4 Jumlah Rekening Pemegang Unit Penyertaan
325.224 352.429 357.192 353.704 476.940
Keterangan : Data Reksa Dana tidak termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), kecuali data Jumlah Rekening Pemegang UP Reksa Dana
Sumber data : e-monitoring dan Data Statistik Pasar Modal
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2007 2008 2009 2010 2011
Pe
rse
nta
se (%
)
SAHAM OBLIGASI KORPORASI OBLIGASI PEMERINTAHWARRANT RIGHT MEDIUM TERM NOTESNEGOTIABLE CERTIFICATE OF DEPOSIT TIME DEPOSIT PROMISSORY NOTESSBI DERIVATIVES SPNSUKUK CASH SBSNEFEK BERAGUN ASSET
31
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-26 Perkembangan Reksa Dana
Tabel I.C-20 Perkembangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)
Tahun Jumlah RDPT Nilai Aktiva Bersih (NAB)
(dalam Rp) Nilai Aktiva Bersih (NAB)
(dalam triliun Rp)
2007 0 0,00 0,00
2008 34 1.038.363.925.143,47 1,04
2009 64 16.567.292.684.934,60 16,57
2010 97 28.070.109.748.033,80 28,07
2011 94 35.174.597.455.018,60 35,17 Sumber data : Laporan RDPT
Tabel I.C-21 Perkembangan Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK EBA)
Tahun Jumlah KIK EBA Nilai Sekuritisasi (dalam Rp) Nilai Sekuritisasi (dalam
triliun Rp)
2007 0 0 0
2008 0 0 0
2009 2 502.416.437.660,00 0,50
2010 3 1.252.416.668.376,80 1,25
2011 4 1.955.867.082.532,80 1,96 Sumber data : Laporan KIK EBA
Tabel I.C-22 Perkembangan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual / Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) Tahun 2010 dan 2011
Tahun Jumlah Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek
Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual Nilai Aktiva Bersih (NAB)
(dalam miliar Rp)
2010 1.565 68.389,64
2011 189 59.487,48
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2007 2008 2009 2010 2011
Ru
pia
h
Jum
lah
RD
, Ju
mla
h U
P
Jumlah Reksa Dana Jumlah Rekening Pemegang UP (ribu)
Jumlah UP Reksa Dana (miliar) NAB (Rp triliun)
32
Factbook Bapepam-LK
32
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.C-23 Perkembangan NAB dan Jumlah Reksa Dana Berdasarkan Jenis Reksa Dana
NAB dalam triliun rupiah, Unit Penyertaan Reksa Dana dalam miliar
No Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
NAB Jumlah UP RD
NAB Jumlah UP RD
NAB Jumlah UP RD
NAB Jumlah UP RD
NAB Jumlah UP RD
1. Pendapatan Tetap
20,13 15,69 10,52 8,87 17,29 12,68 26,61 15,78 28,90 16,80
2. ETF – Saham 0,08 0,13 0,04 0,16 0,05 0,09 0,03 0,04 0,03 0,05
3. Saham 33,81 9,05 19,62 11,45 36,51 10,20 45,63 10,64 61,18 22,72
4. Campuran 13,42 6,38 9,48 6,86 13,66 6,80 18,05 7,61 20,75 9,97
5. Pasar Uang 4,83 4,83 2,30 2,30 5,22 5,22 7,72 7,72 9,83 9,83
6. Terproteksi 17,31 16,12 29,46 28,98 34,06 31,25 40,97 36,47 40,32 35,28
7. Indeks 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,07 0,02 0,11 0,04
8. ETF – Pendapatan Tetap
0,50 0,04 0,69 0,05 0,63 0,04 0,39 0,02 0,53 0,02
9. Syariah – Pendapatan Tetap
0,24 0,19 0,26 0,21 0,24 0,18 0,54 0,34 0,61 0,34
10. Syariah – Saham
0,84 0,53 0,39 1,26 1,80 1,50 1,65 1,09 1,59 1,20
11. Syariah – Campuran
1,01 0,58 0,88 0,69 0,98 0,65 1,03 0,59 1,12 0,67
12. Syariah – Indeks
0,12 0,06 0,09 0,10 0,26 0,15 0,19 0,09 0,13 0,06
13. Syariah – Terproteksi
0,14 0,00 0,03 0,03 1,37 1,22 1,81 1,66 2,11 2,01
Keterangan : Data Reksa Dana tidak termasuk RDPT Sumber data : e-monitoring
Grafik I.C-27 Perkembangan NAB Reksa Dana Berdasarkan Jenis Reksa Dana
0
10
20
30
40
50
60
70
Th 2007 Th 2008 Th 2009 Th 2010 Th 2011
trili
un
Rp
Fixed Income
ETF - Saham
Syariah - FixedIncome Syariah - Saham
Syariah - Mixed
Saham
Syariah - Indeks
Syariah -Terproteksi Mixed
Pasar Uang
Terproteksi
Indeks
ETF - FixedIncome
33
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-28 Jumlah Aset berdasarkan Jenis Industri Tahun 2010 dan 2011
Grafik I.C-29 Perkembangan Jumlah Pemegang Unit Reksa Dana Berdasarkan Kepemilikan Tahun 2011
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
180.000,00
200.000,00
Reksa Dana Reksa DanaPenyertaan
Terbatas (RDPT)
KontrakPengelolaanDana/KPD
Asset-backedsecurities issued
Th 2010
Th 2011
6.022
355.990
27
4.815
Dalam Negeri Lembaga
Dalam Negeri Perorangan
Luar Negeri Lembaga
Luar Negeri Perorangan
34
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.C-30 Persentase Dana Investasi Per Desember 2011
Tabel I.C-24 Komposisi Dana Investasi berdasarkan Jenis Investor Reksa Dana Per Desember 2011
No Keterangan Persentase Dana Investasi
1 Dalam Negeri
Lembaga 66,52%
Perorangan 29,50%
2 Luar Negeri
Lembaga 3,30%
Perorangan 0,68%
Total 100,00%
Tabel I.C-25 Jumlah Manajer Investasi per Desember 2011
No Keterangan Jumlah Perusahaan
Berdasarkan Kepemilikan
1 Perusahaan Patungan 13
2 Perusahaan Nasional 69
Berdasarkan Jasa yang Ditawarkan
1 Melakukan pengelolaan dana nasabah : Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)
68
2 Melakukan pengelolaan dana nasabah : Reksa Dana 61
Berdasarkan Jenis Kegiatan
1 Khusus Manajer Investasi 61
2 Merangkap Kegiatan Lain (Memiliki izin MI, PEE dan PPE) 21
66,52%
29,50%
3,30% 0,68%
Dalam Negeri Lembaga
Dalam Negeri Perorangan
Luar Negeri Lembaga
Luar Negeri Perorangan
35
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.C-26 Jumlah Pemegang Izin Pengelolaan Investasi
No Keterangan Izin baru yang
dikeluarkan pada Desember 2011
Total Pemegang Izin hingga Desember 2011
1 Penasihat Investasi - 8 (5 untuk perorangan, dan 3 untuk perusahaan)
2 Manajer Investasi (MI) - 82
3 Wakil Manajer Investasi (WMI) 30 2.009
4 Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) - 21
5 Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)
301 13.742
C.5 Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal
Profesi Penunjang Pasar Modal
Konsultan Hukum
Jumlah konsultan hukum aktif sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 450 konsultan
hukum.
Notaris
Jumlah notaris aktif sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 450 notaris.
Akuntan
Tabel I.C-27 Data Akuntan Keseluruhan
No Keterangan Jumlah
1 Akuntan Aktif 405
2 Akuntan Tidak Aktif Sementara 110
3 Akuntan Tidak Aktif Tetap 109
Jumlah Akuntan Terdaftar Per 31 Desember 2011 624
Jumlah Akuntan yang mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) sebanyak 52 Akuntan.
Jumlah Perubahan Data Akuntan dan Kantor Akuntan Publik Per 31 Desember 2011
sebanyak 76 data.
Total jumlah Sanksi yang dikeluarkan (Non PPL & Laporan Berkala) sebanyak 10 Akuntan.
36
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.C-28 Penyampaian Laporan Akuntan Tahun 2011
No Keterangan Jumlah (Orang)
Laporan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL)
1 Lapor Tepat Waktu 393
2 Tidak Lapor -
3 Terlambat 23
Laporan Berkala Kegiatan Akuntan
1 Lapor Tepat Waktu 348
2 Tidak Lapor -
3 Terlambat 66
Grafik I.C-31 Perkembangan Jumlah Akuntan Terdaftar di Bapepam dan LK Tahun 2011
Grafik I.C-32 Perbandingan Evaluasi Tahun 2010 dan 2011
421 434 469
572 624
0
100
200
300
400
500
600
700
2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Akuntan
34
69
4 8
52
93
23
66
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pendaftaran Perubahan data Sanksi PPL Sanksi Berkala
2010
2011
37
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Penilai Pasar Modal
Tabel I.C-29 Data Penilai
No Status Penilai Jumlah
1 Aktif 125
2 Tidak Aktif Sementara 17
3 Tidak Aktif tetap 6
Jumlah Per 31 Desember 2011 148
Tabel I.C-30 Pendaftaran Penilai Pasar Modal
No Jenis STTD Jumlah
1 STTD A (Properti) 9
2 STTD B (Usaha) 4
3 STTD AB (Properti & Usaha) -
Jumlah Penilai yang mendapatkan STTD Per 31 Desember 2011 13
Tabel I.C-31 Penilai Pasar Modal Berdasarkan Jenis STTD
No Jenis STTD Aktif Tidak Aktif Sementara
Tidak Aktif Tetap
Jumlah
1 STTD A (Properti) 73 11 5 89
2 STTD B (Usaha) 34 3 - 21
3 STTD AB (Properti & Usaha) 18 3 1 38
Jumlah Per 31 Desember 2011 125 17 6 148
Grafik I.C-33 Data Perkembangan Jumlah Penilai Terdaftar di Bapepam-LK
74
102 105 110
136 148
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Penilai
38
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.C-32 Laporan Penilai Ke Bapepam-LK Tahun 2011
No Keterangan Jumlah
Laporan PPL Laporan Berkala
1 Lapor Tepat Waktu 125 119
2 Tidak Lapor - -
3 Terlambat (Sudah Dilimpahkan ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan)
6 12
Penilai yang Wajib Menyampaikan Laporan ke Bapepam-LK
131 131
Lembaga Penunjang Pasar Modal
Wali Amanat
Tidak ada Wali Amanat yang mendapat izin dari Bapepam dan LK untuk tahun 2011
Tabel I.C-33 Perizinan Wali Amanat Tahun 2011
No Wali Amanat Jumlah
1 Aktif 11
2 Tidak Aktif Sementara 2
3 Tidak Aktif tetap -
Jumlah Wali Amanat Per 31 Desember 2011 13
Tabel I.C-34 Wali Amanat Dengan Status Aktif Per 31 Desember 2011
No Nama Perusahaan No Sttd Tanggal Sttd
1 PT Bank Negara Indonesia Tbk 01/STTD-WA/PM/1996 27 Desember 1996
2 PT Bank Permata Tbk 02/STTD-WA/PM/1996 28 Desember 1996
3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 08/STTD-WA/PM/1996 11 Desember 1996
4 PT Bank CIMB Niaga Tbk 09/STTD-WA/PM/1996 06 Desember 1996
5 PT Bank Tabungan Negara Tbk 10/STTD-WA/PM/1996 14 Desember 1996
6 PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta
12/STTD-WA/PM/1996 14 Desember 1996
7 PT Bank Mandiri Tbk 17/STTD-WA/PM/1999 27 Desember 1999
8 PT Bank Mega Tbk 20/STTD-WA/PM/2000 02 Desember 2000
9 PT Bank Bukopin Tbk 21/PM/STTD-WA/2005 26 Desember 2005
10 PT Bank Sinarmas 01/BL/STTD-WA/2009 27 Desember 2009
11 PT Bank BRI Syariah 02/BL/STTD-WA/2010 29 Desember 2010
Tabel I.C-35 Wali Amanat Dengan Status Tidak Aktif Sementara Per 31 Desember 2011
No Nama Perusahaan No STTD Tanggal STTD
1 PT Bank Danamon Indonesia Tbk 19/STTD-WA/PM/2000 30 Desember 2000
2 PT Bank Internasional Indonesia Tbk 03/STTD-WA/PM/1996 01 Desember 1996
39
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Perusahaan Pemeringkat Efek
Tidak ada Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapat izin dari Bapepam dan LK untuk
tahun 2011.
Tabel I.C-36 Perusahaan Pemeringkat Efek Per 31 Desember 2011
No Nama Perusahaan No Izin Usaha
1 PT Fitch Rating Indonesia Kep-02/PM/PI/2006 Tanggal 17 Maret 2006
2 PT Pemeringkat Efek Indonesia 39/PM-PI/1994 T 13 Agustus 1994
3 PT ICRA Indonesia KEP- 01/BL/LPE/2010 Tanggal 14 September 2010
Bank Kustodian
Tabel I.C-37 Perkembangan Jumlah Bank Kustodian
Tahun Jumlah Akhir Tahun Izin Baru Izin Dicabut
2007 22 - -
2008 22 - -
2009 21 - 1
2010 20 - 1
2011 20 - -
Biro Administrasi Efek (BAE)
Tabel I.C-38 Perkembangan Jumlah BAE
Tahun BAE Inhouse BAE
2007 10 19
2008 10 18
2009 10 17
2010 10 13
2011 10 12
Lembaga Penilai Harga Efek Indonesia
Sampai dengan akhir tahun 2011, terdapat 1 (satu) Lembaga Penilai Harga Efek Indonesia
yaitu PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI).
Bapepam-LK telah memberikan ijin usaha kepada PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI)
sebagai Lembaga Penilai Harga Efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor
Kep-266/BL/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
40
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
C.6 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Pasar Modal
Tabel I.C-39 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Pasar Modal Tahun 2011
No. Nama Peraturan
1. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek
2. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
3. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
4. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah
5. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.C.5 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Aset Tak berwujud di Pasar Modal
6. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
7. Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
8. Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
9. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, Dan Reksa Dana Indeks
10. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender Sukarela
11. Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
12. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Di Pasar Modal
13. Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal
14. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-02/BL/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
15. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-07/BL/2011 tentang Pedoman Penyusunan Formulir-Formulir Modal Kerja Bersih Disesuaikan
16. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-03/BL/2011 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
41
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
D. Industri Pembiayaan dan Penjaminan
42
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
D. Industri Pembiayaan dan Penjaminan
D.1 Perusahaan Pembiayaan
Tabel I.D-1 Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Perusahaan 217 212 198 192 195
dalam triliun Rp
Total Aktiva 127,3 168,5 174,4 230,3 291,4
Penggunaan Dana:
Piutang Pembiayaan (netto) 107,7 137,2 142,5 186,4 245,3
Sewa Guna Usaha 36,5 50,7 46,5 53,2 76,6
Anjak Piutang 2,2 2,2 2,0 2,3 3,9
Usaha Kartu Kredit 1,4 1,1 0,9 0,9 0,0
Pembiayaan Konsumen 67,6 83,2 93,1 130,0 164,8
Aktiva Tetap yang di-SGU-kan (netto) 0,7 0,8 0,6 1,1 1,8
Kegiatan Pembiayaan Syariah (netto) 0,3 0,5 0,5 2,1 3,9
Simpanan pada Bank 6,1 12,2 10,9 9,6 13,6
Investasi pada Surat Berharga 0,7 0,4 0,4 0,6 0,5
Penyertaan Modal 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3
Penyaluran Pembiayaan: 45,7 58,9 56,2 81,6 98,9
Channeling 6,5 9,0 9,1 14,3 15,3
Joint Financing 39,2 49,9 47,1 67,2 83,5
Sumber Dana:
Pinjaman Bank 66,4 95,0 89,2 132,4 171,7
Dalam Negeri 36,7 51,9 53,1 79,3 101,4
Luar Negeri 29,7 43,0 36,1 53,1 70,3
Pinjaman Lainnya 11,1 14,9 12,7 12,9 15,9
Dalam Negeri 4,0 3,6 3,9 5,8 7,5
Luar Negeri 7,1 11,3 8,8 7,1 8,4
Obligasi 12,8 11,5 13,6 18,4 30,3
Modal Sendiri 24,5 32,4 40,1 47,8 56,1
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 4,4 6,4 7,8 8,9 9,1
Pendapatan 28,7 35,5 39,8 44,4 55,3
Pendapatan Operasional 26,8 32,5 36,4 41,2 52,1
Pendapatan Non-operasional 1,9 3,1 3,4 3,1 3,2
Beban 23,0 26,7 29,4 32,8 43,6
Beban Operasional 22,2 25,4 27,8 31,4 41,9
Beban Non-operasional 0,8 1,3 1,5 1,4 1,7
Laba/Rugi Sebelum Pajak 5,8 8,8 10,4 11,6 11,7
43
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.D-2 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan
Tahun Izin Baru Pencabutan Jumlah
2007 3 0 217
2008 2 7 212
2009 2 16 198
2010 7 13 192
2011 4 1 195
Grafik I.D-1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan
Grafik I.D-2 Jumlah Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Besaran Asetnya Tahun 2011
0
3 2 2
7
4
22
0
7
16
13
1
214
217
212
198
192 195
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Izin Baru/New Licenses Pencabutan/Revocations Jumlah/Total
51
76
17
40
11 < 100 miliar / < 100 bn
100 - 500 miliar / 100 - 500 bn
500 miliar - 1 triliun / 500 bn - 1 tn
1 - 5 triliun / 1 - 5 tn
> 5 triliun / > 5 tn
44
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.D-3 Perkembangan Data Aset, Kewajiban dan Ekuitas Industri Jasa Pembiayaan
Tabel I.D-3 Piutang Pembiayaan
Jumlah dalam triliun rupiah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Jml % Jml % Jml % Jml % Jml %
Sewa Guna Usaha 36,5 33,88 50,7 36,93 46,5 32,64 53,2 28,53 76,6 31,22
Anjak Piutang 2,2 2,04 2,2 1,62 2,0 1,42 2,3 1,23 3,9 1,60
Kartu Kredit 1,4 1,34 1,1 0,83 0,9 0,65 0,9 0,47 0,0 0,00
Pembiayaan Konsumen 67,6 62,74 83,2 60,62 93,1 65,28 130,0 69,77 164,8 67,18
Total Piutang 107,7 100 137,2 100 142,5 100 186,4 100 245,3 100
Grafik I.D-4 Piutang Pembiayaan
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
2007 2008 2009 2010 2011
2007 2008 2009 2010 2011
Total Aset / Total Assets 127,3 168,5 174,4 230,3 291,4
Kewajiban 102,7 136,1 134,4 182,5 235,2
Ekuitas 24,5 32,4 40,1 47,8 56,1
2,2 2,2 2,0
2,3
3,9
1,4 1,1
0,9 0,9
0,0 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2007 2008 2009 2010 2011
dal
am t
riliu
n r
up
iah
dal
am t
riliu
n r
up
iah
Sewa Guna Usaha / Leasing Pemb. Konsumen / Consumer Finance
Anjak Piutang / Factoring Kartu Kredit / Credit Card
45
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.D-5 Jumlah Keuntungan/Kerugian
Grafik I.D-6 Pembiayaan Channeling dan Joint Financing
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
20062007
20082009
20102011
3,13
4,38
6,37
7,83
8,93 9,14
dal
am t
riliu
n R
up
iah
7,80
6,51 8,99 9,09
14,34 15,34 12,88
39,22
49,91 47,09
67,22
83,54
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Chanelling Joint Financing
dal
am t
riliu
n R
up
iah
46
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.D-7 Perkembangan Jumlah Pegawai Perusahaan Pembiayaan
Grafik I.D-8 Komposisi Jumlah Pegawai Perusahaan Pembiayaan
Tabel I.D-4 Total Aset dan Piutang Pembiayaan
dalam triliun rupiah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Total Aset 127,3 168,5 174,4 230,3 291,4
Piutang Pembiayaan 107,7 137,2 142,5 186,4 245,3
Aset Non-pembiayaan 19,6 31,2 31,9 43,9 46,1
2007 2008 2009 2010 2011
Perempuan 20919 23407 24645 39948 38558
Laki-laki 71465 81173 90506 107646 138256
Jumlah 92384 104580 115151 147594 176814
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
4135
1145
51498
118981
983
72
SD
SLTP
SLTA
S1
di atas S1
Tenaga Asing
47
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.D-9 Total Aset dan Piutang Pembiayaan
Grafik I.D-10 Komposisi Kegiatan Pembiayaan Tahun 2011
Tabel I.D-5 Jumlah Kontrak Jenis Kegiatan
dalam miliar Rupiah
Jumlah Kontrak 2007 2008 2009 2010 2011
Sewa Guna Usaha 56.404 49.256 69.519 81.291 104.784
Anjak Piutang 2.883 2.028 2.342 2.851 7.747
Kartu Kredit 8.505 352 352 352 351
Pemb. Konsumen 6.655.196 8.696.981 12.455.368 15.197.087 18.010.283
107,69 137,24 142,54
186,35
245,30 19,57
31,22 31,90
43,95
46,08
127
168 174
230
291
00
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011
dal
am t
riliu
n R
up
iah
Piutang pembiayaan Aset Non-Pembiayaan Total Aset
76,59 31%
3,91 2% 0,00
0% 164,79
67%
dalam triliun Rupiah
Sewa Guna Usaha
Anjak Piutang
Kartu Kredit
Pemb. Konsumen
48
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.D-6 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Per Debitur
dalam miliar Rupiah
Total Piutang Pembiayaan 2007 2008 2009 2010 2011
Bank 525 640 1.061 662 855
LKNB 48 64 125 116 105
Perusahaan Non Keuangan 26.139 35.933 34.783 43.887 57.303
Pemerintah 13.811 19.109 14.717 14.685 23.491
Perseorangan 67.164 81.491 91.853 127.003 163.546
Tabel I.D-7 Pangsa Pembiayaan per Sektor Usaha
dalam miliar Rupiah
Total Piutang Pembiayaan 2007 2008 2009 2010 2011
Pertanian 5.498 7.026 5.250 6.593 9.107
Pertambangan 7.133 10.175 5.652 8.704 14.807
Industri Pengolahan 6.192 7.980 6.869 8.185 9.993
Listrik 13.884 19.467 15.683 15.988 25.100
Konstruksi 2.954 4.948 7.798 9.205 6.646
Perdagangan 7.571 7.945 7.061 8.454 17.804
Pengangkutan 4.920 6.078 7.496 8.729 10.355
Jasa Dunia Usaha 3.911 5.032 4.831 6.045 9.594
Jasa Sosial 980 2.737 3.419 8.495 10.898
Lain-lain 54.644 65.850 78.481 105.957 130.993
Tabel I.D-8 Rasio NPF Piutang Pembiayaan
Total Piutang Pembiayaan 2007 2008 2009 2010 2011
Lancar 96,9% 96,4% 97,4% 97,7% 98,0%
Diragukan 1,0% 0,9% 0,7% 0,9% 0,8%
Macet 2,1% 2,7% 1,9% 1,4% 1,2%
Grafik I.D-11 Rasio Komposisi NPF Piutang Pembiayaan
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
SGU AP KK PK SGU AP KK PK SGU AP KK PK SGU AP KK PK
2008 2009 2010 2011
Macet 3,80 11,5 3,40 1,80 1,50 5,90 3,90 2,00 0,60 3,10 4,60 1,60 0,30 2,80 0,00 1,60
Diragukan 0,30 2,70 3,80 1,20 0,40 6,80 3,90 0,60 0,20 3,50 3,20 1,10 0,10 0,80 0,00 1,10
Lancar 95,9 85,8 92,8 97,0 98,1 87,3 92,2 97,4 99,1 93,5 92,2 97,3 99,5 96,4 100, 97,3dal
am p
ers
en
49
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.D-9 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Sewa Guna Usaha per Lessee
dalam miliar Rupiah
Kategori Lessee 2008 2009 2010 2011
Bank 56 78 71 87
LKNB 26 22 24 14
Perusahaan Non Keuangan 27.072 26.525 30.986 41.572
Pemerintah 19.044 14.658 14.608 23.380
Perseorangan 4.482 5.245 7.478 11.539
Tabel I.D-10 Pangsa Pembiayaan Sewa Guna Usaha per Sektor Usaha
dalam miliar Rupiah
Sektor Usaha 2008 2009 2010 2011
Pertanian 3.732 1.529 1.814 2.572
Pertambangan 4.687 5.126 7.659 13.114
Industri Pengolahan 6.509 5.424 5.530 6.245
Listrik 19.122 14.762 14.742 23.506
Konstruksi 4.053 6.573 7.825 4.928
Perdagangan 2.017 2.022 2.784 9.453
Pengangkutan 3.528 4.251 4.961 5.609
Jasa Dunia Usaha 2.200 1.948 2.481 3.289
Jasa Sosial 88 45 102 110
Lain-lain 4.746 4.849 5.268 7.766
Tabel I.D-11 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Anjak Piutang per Golongan Klien
dalam miliar Rupiah
Keterangan 2008 2009 2010 2011
Bank - - - -
LKNB 0,4 55,9 20,7 0,4
Perusahaan Non Keuangan 1.940,5 1.823,5 2.178,2 3.798,8
Pemerintah - - - -
Perseorangan 279,8 147,9 96,6 115,6
Tabel I.D-12 Pangsa Kegiatan Anjak Piutang per Sektor Usaha
dalam miliar Rupiah
Sektor Usaha 2008 2009 2010 2011
Pertanian 109 105 84 109
Pertambangan 42 34 42 298
Industri Pengolahan 558 363 283 307
Listrik 0 0 1 38
Konstruksi 70 115 102 135
Perdagangan 300 322 290 568
Pengangkutan 111 166 169 181
Jasa Dunia Usaha 381 421 789 1.515
Jasa Sosial 23 40 18 40
Lain-lain 629 461 518 724
50
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.D-13 Pertumbuhan dan Pangsa Pembiayaan Konsumen per Nasabah
dalam miliar Rupiah
Kategori Nasabah 2008 2009 2010 2011
Bank 584 984 591 769
LKNB 38 47 71 90
Perusahaan Non Keuangan 6.921 6.434 10.723 11.933
Pemerintah 64 59 78 111
Perseorangan 75.584 85.530 118.553 151.889
Tabel I.D-14 Pangsa Pembiayaan Konsumen per Sektor Usaha
dalam miliar Rupiah
Sektor Usaha 2008 2009 2010 2011
Pertanian 3.186 3.616 4.695 6.427
Pertambangan 5.447 491 1.002 1.395
Industri Pengolahan 914 1.083 2.372 3.441
Listrik 344 921 1.244 1.555
Konstruksi 825 1.111 1.278 1.582
Perdagangan 5.628 4.717 5.381 7.784
Pengangkutan 2.440 3.078 3.599 4.566
Jasa Dunia Usaha 2.451 2.462 2.775 4.790
Jasa Sosial 2.626 3.333 8.375 10.749
Lain-lain 59.331 72.241 99.295 122.502
Tabel I.D-15 Jenis Surat Berharga
dalam miliar Rupiah
Jenis Surat Berharga 2008 2009 2010 2011
SBI 4,93 - - -
Promes/Aksep 2,12 2,12 33,75 2,80
Wesel - - - -
Surat Berharga Komersial (CP) 84,92 37,10 15,75 10,05
Medium Term Note (MTN) - - - -
Floating Rate Notes (FRN) 9,64 - - -
Saham 14,42 16,35 5,82 4,68
Reksa Dana 6,88 2,54 6,14 1,63
Obligasi 55,32 111,59 86,22 43,65
Sertifikat Deposito (CD's) 127,52 156,41 374,66 315,59
Lainnya 52,70 55,40 44,40 84,65
Tabel I.D-16 Golongan Penerbit Surat Berharga
dalam miliar Rupiah
Golongan Penerbit 2008 2009 2010 2011
Bank 167,56 289,50 429,10 369,73
Lembaga Keuangan Non Bank 62,53 44,75 29,76 30,82
Perusahaan Non Jasa Keuangan 128,36 45,87 106,13 60,30
Pemerintah 0,00 0,00 0,00 0,00
Perseorangan 0,00 1,40 1,75 2,20
51
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.D-17 Jenis Mata Uang Surat Berharga
dalam miliar Rupiah
Jenis Mata Uang 2008 2009 2010 2011
Rupiah 250,32 358,82 387,11 413,69
US Dollar 108,13 22,70 179,63 49,36
Tabel I.D-18 Tujuan Investasi Surat Berharga
dalam miliar Rupiah
Tujuan Kepemilikan 2008 2009 2010 2011
Dimiliki hingga jatuh tempo 232,12 204,08 405,82 380,51
Tidak dimiliki hingga jatuh tempo 126,32 177,43 160,91 82,55
Tabel I.D-19 Kualitas Investasi pada Surat Berharga
Kualitas Aktiva 2008 2009 2010 2011
Lancar 98,12% 98,68% 100,00% 100,00%
Diragukan 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Macet 1,88% 1,32% 0,00% 0,00%
Tabel I.D-20 Golongan Perusahaan Tujuan Penyertaan Modal
dalam miliar Rupiah
Golongan Perusahaan 2008 2009 2010 2011
Bank Umum 24,28 18,56 7,42 7,42
BPR 4,68 4,68 4,68 4,68
Perusahaan Asuransi 5,66 7,40 12,25 21,15
Perusahaan Modal Ventura - 10,13 10,15 10,94
Perusahaan Pembiayaan 116,85 137,29 231,72 273,33
Perusahaan Reksa Dana 0,57 0,57 0,00 0,00
Perusahaan Swasta Lainnya 8,43 2,22 2,39 -
Tabel I.D-21 Sumber Pinjaman
dalam miliar Rupiah
Sumber Pinjaman 2008 2009 2010 2011
Dalam Negeri 55.510 57.038 85.083 108.838
Luar Negeri 54.349 44.923 60.228 78.738
Tabel I.D-22 Golongan Kreditur Pinjaman
dalam miliar Rupiah
Golongan Penerbit 2008 2009 2010 2011
Bank 95.095 89.408 132.646 171.925
LKNB 4.100 3.028 1.876 2.447
PNJK 8.145 7.031 7.650 8.904
Pemerintah 2.481 2.479 3.119 4.220
Perseorangan 38 15 20 81
52
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.D-23 Jenis Pinjaman
dalam miliar Rupiah
Jenis Pinjaman 2008 2009 2010 2011
Sindikasi 27.261 23.370 35.283 48.170
Bilateral 80.729 77.713 108.935 139.051
Multilateral 944 195 577 47
Subordinasi 925 682 516 308
Tabel I.D-24 Jenis Valuta Pinjaman
dalam miliar Rupiah
Jenis Valuta 2008 2009 2010 2011
Rupiah 60.315 56.441 82.016 104.598
Yen Jepang 24.430 22.038 32.269 37.515
US Dollar 25.113 23.481 31.026 45.462
Tabel I.D-25 Golongan Pemilik Obligasi yang Diterbitkan
dalam miliar Rupiah
Golongan Pemilik 2008 2009 2010 2011
Bank 1.039 2.532 1.477 1.964
Lembaga Keuangan Non Bank 2.796 2.205 4.173 5.427
Perusahaan Non Jasa Keuangan 7.610 8.843 12.734 22.808
Pemerintah 0 0 0 30
Perseorangan 47 15 4 60
Tabel I.D-26 Jatuh Tempo Obligasi yang Diterbitkan
dalam miliar Rupiah
Jatuh Tempo 2008 2009 2010 2011
≤ 1 tahun 6.721 3.175 6.931 7.359
1 - 3 Tahun 4.634 10.420 7.401 15.750
> 3 Tahun 0 0 4.057 7.181
Grafik I.D-12 Jumlah Perusahaan dengan Kategori Modal Disetor per 31 Desember 2011
51; 26,15%
76; 38,97%
17; 8,72%
40; 20,51%
11; 5,64%
< 100 miliar / < 100 bn
100 - 500 miliar / 100 - 500 bn
500 miliar - 1 triliun / 500 bn - 1 tn
1 - 5 triliun / 1 - 5 tn
> 5 triliun / > 5 tn
53
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.D-13 Golongan Pemegang Saham per 31 Desember 2011
Grafik I.D-14 Bentuk Badan Hukum Pemegang Saham per 31 Desember 2011
2.174,96
1.084,79
17.100,44
467,80
3.763,35
Bank
LKNB / NBFI's
Persh. Non Keuangan / NF Corps
Pemerintah / Govt
Perseorangan / Individuals
18.086,32
138,22
6.366,79
Perusahaan Terbatas / LimitedCompanies
Koperasi / Cooperative
Perseorangan / Individuals
dalam triliun rupiah
dalam triliun rupiah
54
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
D.2 Perusahaan Modal Ventura
Tabel I.D-27 Perkembangan Kinerja Keuangan Perusahaan Modal Ventura
Rincian 2007 2008 2009 2010 2011
Jumlah Perusahaan
Swasta Nasional 27 31 36 40 44
Patungan 6 8 11 12 15
Daerah 26 27 27 27 27
Total Perusahaan 59 66 74 79 86
Aset (miliar rupiah)
Swasta Nasional 2.152 2.273 2.930 3.302 3.144
Patungan 107 71 62 207 64
Daerah 394 508 709 878 479
Total Aset 2.653 2.852 3.701 4.388 3.687
Modal Disetor (miliar rupiah)
Swasta Nasional 477 535 612 584 493
Patungan 72 45 124 109 20
Daerah 172 236 284 316 165
Total Modal Disetor 720 816 1.020 1.010 678
Penyertaan dan Pembiayaan (miliar rupiah)
Swasta Nasional 1.478 1.771 2.160 2.691 2.339
Patungan 70 32 42 25 42
Daerah 313 412 676 753 416
Total Penyertaan 1.861 2.215 2.878 3.469 3.687
Jumlah PPU
Swasta Nasional 1.039 142 3.073 4.610 2.974
Patungan 10 12 14 2 4
Daerah 2.263 3.348 5.996 5.306 2.460
Total PPU 3.311 3.502 9.083 9.918 5.438
Laba (Rugi) (miliar rupiah)
Swasta Nasional 36 43 50 67 83
Patungan 8 12 10 16 4
Daerah 18 29 31 47 28
Total Laba (Rugi) 62 84 90 130 115
55
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
D.3 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Tabel I.D-28 Perkembangan Kinerja Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
dalam juta Rupiah
Keterangan 2009 2010 2011
Penempatan pada bank 950.762 1.772.262 1.874.426
Surat berharga yang dimiliki 50.148 188.913 163.725
Pinjaman yang diberikan 48.523 172.040 508.149
Penyertaan Modal - 34.066 389.635
Total Aset 1.063.131 2.768.348 3.183.648
Total Liabilitas 5.147 585.455 21.283
Modal Disetor 1.000.000 2.100.000 3.000.000
Saldo laba/Rugi 57.836 77.108 148.180
Laba/Rugi Tahun Berjalan 57.836 25.634 79.703
Keterangan: Per Desember 2011 terdapat 2 (dua) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance.
D.4 Perusahaan Penjaminan
Tabel I.D-29 Perkembangan Kinerja Keuangan Perusahaan Penjaminan
dalam juta Rupiah
Keterangan 2009 2010 2011
Total Aset 1.669.681,57 3.110.542,24 5.093.847,06
Total Investasi 1.318.834,99 1.581.066,62 3.034.729,14
Total Liabilitas 229.482,95 1.099.859,57 1.445.273,49
Total Ekuitas 1.440.198,62 2.010.682,67 3.648.573,57
Total Pendapatan 542.882,59 641.532,81 992.729,73
Total Beban 406.415,17 459.549,89 571.169,10
Laba/Rugi Bersih 113.208,29 151.844,27 375.695,38
Tabel I.D-30 Perkembangan Kinerja Operasional Perusahaan Penjaminan
dalam juta rupiah
Keterangan 2009 2010 2011
Outstanding Penjaminan - Usaha Produktif 7.354.396,07 15.845.681,92 23.407.602,89
Outstanding Penjaminan - Usaha Non Produktif 42.490.802,90 50.724.183,49 49.565.260,89
Total Outstanding Penjaminan 49.845.198,97 66.569.865,41 72.972.863,78
Tabel I.D-31 Perkembangan Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Penjaminan
Keterangan 2009 2010 2011
Current Ratio 1588,10% 321,75% 716,23%
Rasio Cadangan Klaim 0,00% 0,25% 0,35%
Gearing Ratio - Usaha Produktif 5,11 kali 7,88 kali 6,42 kali
Total Gearing Ratio 34,61 kali 33,11 kali 20,00 kali
Rasio Penjaminan Usaha Produktif/ Total Penjaminan 14,75% 23,80% 32,08%
RoE 7,86% 7,55% 10,30%
RoA 6,78% 4,88% 7,38%
56
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.D-32 Perkembangan Kualitas Penjaminan Kredit Perusahaan Penjaminan
Keterangan 2009 2010 2011
Lancar 99,41% 99,69% 99,82%
Dalam Perhatian Khusus 0,22% 0,16% 0,13%
Kurang Lancar 0,02% 0,01% 0,01%
Diragukan 0,21% 0,08% 0,01%
Macet 0,15% 0,05% 0,04%
D.5 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
Tabel I.D-33 Perkembangan Kinerja LPEI
dalam juta rupiah
Keterangan 2009 2010 2011
Penempatan pada bank 2.555.282 4.968.213 5.919.146
Surat berharga yang dimiliki 1.328.564 489.212 337.685
Pembiayaan konvensional 9.092.126 14.720.791 18.777.963
Pembiayaan dan piutang syariah 186.996 1.016.033 1.763.121
Total Aset 12.972.436 20.638.602 26.321.522
Surat berharga yang diterbitkan 3.176.635 5.331.305 7.177.570
Pinjaman yang diterima 4.948.707 8.474.818 11.561.021
Total Ekuitas 4.356.746 6.501.828 6.963.945
Laba bersih (kumulatif) 35.160 195.645 460.643
Keterangan:
1. LPEI mulai beroperasi tanggal 1 September 2009 melalui transformasi dari PT Bank Ekspor Indonesia (Persero).
2. Laba tahun 2009 diperoleh dari 4 bulan operasi, yaitu September s.d. Desember 2009.
D.6 Pembiayaan Sekunder Perumahan
Tabel I.D-34 Perkembangan Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
dalam juta Rupiah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Total Aset 1.188.149 1.268.212 1.927.471 2.571.117 4.817.940
Total Liabilitas 7.277 10.078 575.889 1.142.831 2.310.322
Modal Disetor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000
Ekuitas 1.180.873 1.258.134 1.351.582 1.428.286 2.507.618
Pinjaman yang Diberikan 339.000 533.639 938.271 1.434.022 2.611.696
Surat Berharga yang Diterbitkan - - 549.377 1.113.960 2.267.137
Laba Bersih 65.098 77.260 93.448 77.638 80.499
57
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
D.7 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perusahaan Pembiayaan dan
Penjaminan
Peraturan terkait industri Pembiayaan dan Penjaminan yang diterbitkan selama tahun 2011
adalah sebagai berikut:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Penjaminan
Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-
05/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi
Perusahaan Pembiayaan.
58
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
DANA PENSIUN
59
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
E. Industri Dana Pensiun
60
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
E. Industri Dana Pensiun
E.1 Perkembangan Dana Pensiun
Tabel I.E-1 Pertumbuhan Jumlah Dana Pensiun
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011
Akumulasi Pendirian Dana Pensiun
DPPK – PPMP 312 313 315 315 317
DPPK – PPIP 53 56 60 60 61
DPLK 37 37 37 37 38
Jumlah 402 406 412 412 416
Akumulasi Pembubaran Dana Pensiun
DPPK – PPMP 77 88 96 98 103
DPPK – PPIP 26 26 28 29 30
DPLK 11 11 12 13 13
Jumlah 114 125 136 140 146
Akumulasi Perubahan Program Pensiun
DPPK – PPMP ke DPPK – PPIP 9 9 9 9 10
Akumulasi Dana Pensiun Aktif
DPPK – PPMP 226 216 210 208 204
DPPK – PPIP 36 39 41 40 41
DPLK 26 26 25 24 25
Jumlah 288 281 276 272 270
Grafik I.E-1 Perkembangan Jumlah Dana Pensiun
226
216
210
208
204
36
39
41
40
41
26
26
25
24
25
0 50 100 150 200 250
2007
2008
2009
2010
2011
DPLK DPPK – PPIP DPPK – PPMP
61
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.E-2 Data Kepesertaan Dana Pensiun
Grafik I.E-3 Komposisi Bidang Usaha Pendiri DPPK Tahun 2011
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000
2007
2008
2009
2010
2011
2007 2008 2009 2010 2011
Peserta DPLK 1.081.474 1.178.999 1.207.583 1.435.256 1.669.881
Peserta DPPK 1.350.967 1.380.113 1.378.981 1.382.741 1.412.827
4%
5%
4%
29%
8% 2%
5%
28%
15%
Pertanian/Peternakan/ Kehutanan/Perikanan Pertambangan/Penggalian
Perdagangan/Perhotelan/Restoran Pengolahan/Manufaktur
Pengangkutan/Komunikasi Listrik/Gas/Air Bersih
Konstruksi Keuangan/Persewaan/jasa
Sosial Kemasyarakatan
62
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
E.2 Pertumbuhan Kekayaan dan Investasi Dana Pensiun
Grafik I.E-4 Pertumbuhan Aktiva Bersih Dana Pensiun Per 31 Desember 2011
E.3 Portofolio dan Kinerja Investasi Dana Pensiun
Grafik I.E-5 Perkembangan Portofolio Investasi
20112010200920082007
Aktiva Bersih 142,03130,39112,5390,3591,17
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
2007 2008 2009 2010 2011
Deposito on Call, Deposito, Sert. Dep., SBI Surat Berharga Negara
Saham Obligasi
Penyertaan Saham Reksadana
Tanah/Bangunan
63
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel I.E-2 Komposisi Portofolio Investasi
Jenis Investasi 2007 2008 2009 2010 2011
Deposito on Call, Deposito, Sert. Dep., SBI 21,00 20,93 23,69 27,98 34,94
Surat Berharga Negara 19,20 25,15 29,74 31,00 30,33
Saham 13,99 8,47 16,00 21,86 22,15
Obligasi 22,67 21,99 26,13 29,64 32,54
Penyertaan Saham 3,10 3,31 3,62 3,91 4,02
Reksadana 4,94 3,35 5,41 7,40 9,37
Tanah/Bangunan 3,00 3,36 3,48 3,94 4,22
Total Investasi 87,90 86,55 108,06 125,72 137,57
Grafik I.E-6 Portofolio Investasi Tahun 2011
34,8 ; 25%
30,3 ; 22%
22,1 ; 16%
32,3 ; 24%
4,0 ; 3%
9,4 ; 7% 4,2 ; 3%
Deposito on Call, Deposito, Sert. Dep., SBI Surat Berharga Negara
Saham Obligasi
Penyertaan Saham Reksadana
Tanah/Bangunan
64
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
E.4 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Dana Pensiun
Selama tahun 2011, peraturan terkait industri Dana Pensiun yang disahkan sebanyak dua
peraturan yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2011 Tentang Pengesahan Pendirian
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana
Pensiun Lembaga Keuangan; dan
Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-03/BL/2011 Tentang Pedoman Penilaian
Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon
Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
65
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
F. Industri Perasuransian
66
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
F. Industri Perasuransian
F.1 Umum
Tabel I.F-1 Pertumbuhan Perusahaan Perasuransian
dalam triliun Rupiah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Aset 228,83 243,58 321,09 405,16 481,77
Investasi 202,23 211,47 283,22 356,45 419,73
Premi 77,83 90,31 106,45 125,07 150,60
Klaim 38,95 55,14 69,05 77,95 86,77
Jumlah Perusahaan 149 144 144 142 139
F.2 Struktur Pasar
Tabel I.F-2 Komposisi Jumlah Perusahaan Perasuransian
Jenis Usaha 2007 2008 2009 2010 2011
Asuransi Jiwa 46 45 46 46 45
Asuransi Kerugian 94 90 89 87 85
Reasuransi 4 4 4 4 4
Asuransi Sosial 2 2 2 2 2
Asuransi PNS/TNI/POLRI 3 3 3 3 3
Jumlah 149 144 144 142 139
F.3 Pertumbuhan Premi Bruto
Tabel I.F-3 Premi Bruto Usaha Asuransi dan Reasuransi
dalam triliun rupiah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Asuransi Jiwa 45,58 50,37 61,73 75,50 96,43
Growth As. Jiwa 65,8% 10,5% 22,5% 22,3% 27,7%
Asuransi Kerugian & Reasuransi 22,12 26,93 28,99 32,05 33,72
Growth As. Ker. & Reas. 11,6% 21,8% 7,6% 11,2% 5,2%
Asuransi Sosial 3,02 4,34 5,10 5,73 6,75
Growth As. Sosial 13,7% 43,9% 17,6% 12,2% 17,8%
Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI 7,12 8,67 10,63 11,80 13,54
Growth As. PNS/TNI/POLRI 26,2% 21,8% 22,7% 9,6% 14,8%
Industri 77,83 90,31 106,45 125,07 150,60
Growth Industri 40,0% 16,0% 17,9% 17,5% 20,4%
Penetrasi (Premi/PDB) 2,0% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0%
Densitas (Premi/Penduduk) 344.,387 394.374 460.805 525.967 624.269
67
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.F-1 Premi Industri Perasuransian Menurut Jenis Usaha Tahun 2011
Grafik I.F-2 Penetrasi Asuransi dan Reasuransi
F.4 Pertumbuhan Jumlah Klaim Bruto
Tabel I.F-4 Pertumbuhan Klaim Bruto Perusahaan Perasuransian
dalam triliun Rupiah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Asuransi Jiwa 19,67 31,53 38,79 51,91 59,83
Growth As. Jiwa 34,5% 60,3% 23,0% 33,8% 15,3%
Asuransi Kerugian & Reasuransi 9,45 9,91 12,43 13,92 14,94
Growth As. Ker. & Reas. 23,1% 4,9% 25,4% 11,9% 7,4%
Asuransi Sosial 1,56 2,50 3,03 3,02 3,51
Growth As. Sosial 7,6% 60,7% 21,2% -0,3% 16,2%
Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI 8,27 11,19 14,81 9,11 10,03
Growth As. PNS/TNI/POLRI 22,7% 35,4% 32,3% -38,5% 10,1%
Industri 38,95 55,14 69,05 77,95 88,31
Growth Industri 27,8% 41,6% 25,2% 12,9% 13,3%
Rasio Klaim 50% 61% 65% 62% 59%
96,4 64%
33,7 22%
6,8 5%
13,5 9%
Asuransi Jiwa
Asuransi Kerugian & Reasuransi
Asuransi Sosial
Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI
Nominal dalam trilliun rupiah
2007 2008 2009 2010 2011
As. Jiwa 1,15% 1,02% 1,11% 1,18% 1,30%
As. Ker. & Reas. 0,56% 0,54% 0,52% 0,50% 0,45%
As. Sosial 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%
As. PNS/TNI/Polri 0,18% 0,17% 0,19% 0,18% 0,18%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
68
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
F.5 Pertumbuhan Jumlah Kekayaan dan Investasi
Tabel I.F-5 Jumlah Kekayaan Industri Perasuransian
dalam triliun Rupiah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Asuransi Jiwa 102,14 102,40 141,65 188,42 228,83
Growth As. Jiwa 43,79% 0,26% 38,32% 33,02% 21,44%
Asuransi Kerugian & Reasuransi 29,79 34,79 40,16 48,24 57,88
Growth As. Ker. & Reas 19,24% 16,79% 15,44% 20,11% 19,98%
Asuransi Sosial 63,60 66,61 87,49 107,03 121,93
Growth As. Sosial 23,38% 4,73% 31,35% 22,34% 13,91%
Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI 33,30 39,78 51,79 61,46 73,14
Growth As. PNS/TNI/POLRI 21,68% 19,43% 30,20% 18,68% 19,00%
Industri 228,83 243,58 321,09 405,16 481,77
Growth Industri 30,81% 6,45% 31,82% 26,18% 18,91%
Grafik I.F-3 Kekayaan Industri Perasuransian Menurut Jenis Usaha Tahun 2011
Tabel I.F-6 Jumlah Investasi Industri Perasuransian
dalam triliun Rupiah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
As. Jiwa 91.73 90.69 128.30 167.69 203.06
Growth AJ 47.5% -1.1% 41.5% 30.7% 7.0%
As. Kerugian & Reasuransi 20.04 23.93 28.70 35.21 42.42
Growth AK&R 17.2% 19.4% 19.9% 22.7% 14.6%
As. Sosial 62.04 64.18 84.36 103.68 117.51
Growth AS 23.6% 3.5% 31.4% 22.9% 13.4%
As. Bagi PNS/TNI/POLRI 28.42 32.67 41.87 49.88 56.75
Growth APNS 21.2% 15.0% 28.2% 19.1% 13.8%
Industri 202.23 211.47 283.22 356.45 419.73
Growth Industri 32.23% 4.57% 33.93% 25.86% 17.75%
228,82532 48%
57,87964 12%
121,92505 25%
73,14423 15% Asuransi Jiwa
Asuransi Kerugian & Reasuransi
Asuransi Sosial
Asuransi Bagi PNS/TNI/POLRI
Nominal dalam triliun rupiah.
69
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.F-4 Persentase Investasi Perusahaan Perasuransian Setiap Sektor Usaha Tahun 2011
Grafik I.F-5 Rasio Investasi terhadap Kekayaan Sektor Industri Perasuransian
Tabel I.F-7 Portofolio Investasi Industri Perasuransian
Uraian 2007 2008 2009 2010 2011
Surat Utang Negara 52,71 60,98 73,90 78,58 92,93
Deposito 46,79 48,42 65,06 77,78 90,98
Reksa Dana 30,67 32,94 49,91 67,90 87,61
Saham 31,55 22,95 43,82 69,93 81,73
Obligasi dan MTN 24,14 21,26 29,42 44,62 54,65
Penyertaan Langsung 9,10 10,39 13,20 11,78 5,89
Properti 1,25 2,74 2,84 2,85 2,60
Pinjaman Polis 1,38 2,56 2,64 1,91 1,87
Investasi Lain 0,96 0,86 0,74 0,39 1,17
Sertifikat Bank Indonesia 1,94 4,49 1,51 0,58 0,19
Pinjaman Hipotik 1,71 0,19 0,15 0,13 0,13
Total Investasi 202,21 207,78 283,20 356,45 419,73
203,06144
42,42077
117,50706
56,74535 As. Jiwa
As. Kerugian & Reasuransi
As. Sosial
As. Bagi PNS/TNI/POLRI
Nominal dalam triliun rupiah
2007 2008 2009 2010 2011
Aset 228,82856 243,57937 321,09238 405,16136 481,77423
Investasi 202,22768 211,46688 283,21877 356,45008 419,73463
Rasio 88% 87% 88% 88% 87%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
Trili
un
Rp
70
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik I.F-6 Portofolio Investasi Industri Asuransi Tahun 2011
F.6 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perasuransian
Tabel I.F-8 Penerbitan dan Penyempurnaan Peraturan Perasuransian Tahun 2011
No. Nama Peraturan
1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.010/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil
4 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-01/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian
5 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-04/BL/2011 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi dan Biaya Umum Lainnya pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2011
6 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
7 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah
8 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah
9 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor PER-09/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
22,14%
21,67%
20,87%
19,47%
13,02%
1,40% 0,63% 0,44%
0,28%
0,05% 0,03%
SUN / Government Bond
Deposito / Deposits
Reksadana / Mutual Fund
Saham / Stock
Obligasi dan MTN / Bond & MTN
Penyertaan Langsung / Direct Placement
Properti / Property
Pinjaman Polis / Policy Loan
Investasi Lain / Other Investment
SBI / Certificate of Bank Indonesia
Pinjaman Hipotik / Mortgage Loan
71
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
II. Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah
72
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
II. Data Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berbasis Syariah
Tabel II-1 Perkembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah
Keterangan 2008 2009 2010 2011 Peru-bahan (%)Ytd
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) n/a n/a n/a 125.35 -
Jakarta Islamic Index (JII) 216,19 417,18 532,90 537,03 0,77
Kapitalisasi Pasar ISSI (miliar) n/a n/a n/a 1.968,09 -
Kapitalisasi Pasar JII (miliar) 428,53 937,92 1.134,63 1.414,98 24,71
Jumlah Reksa Dana Syariah 36 46 48 50 4,17
Jumlah Emiten Syariah:
Ekuitas Syariah Semester I 191 198 210 234 11.43
Semester II 195 199 228 252 10.53
Obligasi Syariah/Sukuk (miliar) 24 30 32 31 -3,12
- Korporasi
- Kumulatif 5.498,0 7.015,0 7.815,4 7.915,4 1,28
- Outstanding 4.958,4 5.621,4 6.121,0 5.876,0 -4,00
- Negara (SBSN, SRI, Sukuk Global, SPN-S)
- Outstanding 4.699,7 19.332,19 32.511,05 53.950,46 65,94
Total Obligasi Syariah/Sukuk Outstanding (miliar)
9.658,1 24.953,59 38.632,05 59.826,46 54,86
Jumlah Obligasi Syariah/Sukuk Korporasi
- Total Penerbitan 29 43 47 48 2,13
- Outstanding 24 30 32 31 -3,12
Jumlah Aset Perusahaan Pembiayaan (Rp miliar) 556,05 639,11 2364,65 4295,09 81,64
Jumlah Aset Perusahaan Perasuransian (Rp miliar)
2.669 4.803 6.974 9.152 31,23
73
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
A. Profil Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Syariah Tahun 2011
1. Pasar Modal Syariah
Usaha pasar modal syariah mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2011. Hal
ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:
Sampai dengan akhir tahun 2011, Jakarta Islamic Index (JII) ditutup pada posisi 537,03
poin atau meningkat sebesar 0,78% dibandingkan pada akhir tahun 2010 sebesar
532,90 poin.
Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam
JII adalah sebesar Rp1.414,98 triliun atau 40% dari total kapitalisasi pasar seluruh
saham sebesar Rp3.537,29 triliun. Nilai kapitalisasi saham JII tersebut mengalami
peningkatan sebesar 24,71% jika dibandingkan kapitalisasi saham JII pada akhir tahun
2010 yang nilainya sebesar Rp 1.134,63 triliun.
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), ditutup pada posisi 125,35 poin di akhir tahun
2011 atau meningkat sebesar 2,17% dibandingkan pada awal diluncurkannya tanggal
12 Mei 2011 yaitu sebesar 122,692 poin.
Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam
ISSI adalah sebesar Rp1.968,09 triliun atau 55,64% dari total kapitalisasi pasar seluruh
saham sebesar Rp3.537,29 triliun. Nilai kapitalisasi saham ISSI tersebut mengalami
peningkatan sebesar 31,29% jika dibandingkan kapitalisasi saham ISSI pada awal
diluncurkannya tanggal 12 Mei 2011 yaitu sebesar Rp1.499,07 triliun.
Total NAB Reksa Dana Syariah pada akhir tahun 2011 adalah Rp5.564,79 miliar atau
meningkat sebesar 6,49% dibandingkan dengan akhir tahun 2010 sebesar Rp 5.225,78
miliar. Apabila dibandingkan dengan NAB total Reksa Dana Aktif yang berjumlah Rp
168.236,89 miliar maka proporsi Reksa Dana Syariah mencapai 3,31% dari NAB total
Reksa Dana Aktif.
2. Industri Keuangan Non Bank Syariah
a) Industri Perasuransian Syariah
Usaha asuransi dan reasuransi syariah mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada
tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:
Market share asuransi dan reasuransi syariah cenderung meningkat setiap
tahunnya. Pada tahun 2011, total aset asuransi dan reasuransi syariah mencapai
3,19% dari total aset asuransi dan reasuransi komersial (selain asuransi
PNS/TNI/POLRI dan asuransi sosial), sedangkan total premi asuransi dan reasuransi
syariah mencapai 3,90% dari total premi asuransi dan reasuransi komersial.
74
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Premi bruto asuransi dan reasuransi syariah tumbuh rata-rata 38,34% per tahun.
Usaha asuransi jiwa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 39,03%, sedikit
lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata usaha asuransi kerugian dan
reasuransi syariah, yaitu 35,68%.
Klaim bruto asuransi dan reasuransi syariah mengalami kenaikan yang cukup tinggi,
yaitu rata-rata sebesar 43,39% per tahun. Namun, rasio klaim masih relatif kecil
dan stabil, yaitu pada kisaran 24,28% s.d. 36,99%.
Aset asuransi dan reasuransi syariah mengalami kenaikan rata-rata 48,37% per
tahun. Pada tahun 2011, kekayaan asuransi dan reasuransi syariah mencapai 3,19%
dari aset asuransi dan reasuransi komersial.
Total investasi asuransi dan reasuransi syariah pada tahun 2011 mencapai Rp7.769
miliar atau 84,88% dari total aset asuransi dan reasuransi syariah. Total investasi
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 50,57% per tahun.
b) Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah
Usaha perusahaan pembiayaan syariah mencatat pertumbuhan yang cukup baik pada
tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh beberapa indikator sebagai berikut:
Pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan syariah masih terus terakselerasi
secara signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan total aset dari tahun 2007 sampai
dengan tahun 2011 mencapai 95,99% pertahun.
Pertumbuhan total piutang pembiayaan syariah juga terus menunjukkan
perkembangan hal yang serupa, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun
mencapai sebesar 113,53%.
Pada tahun 2011, total perusahaan pembiayaan yang menjalankan kegiatan usaha
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mencapai 16 perusahaan.
Komposisi penyaluran pembiayaan masih disumbang oleh penyaluran pembiayaan
untuk barang-barang bersifat konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari total pembiayaan
yang diberikan untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat masing-masing
berkontribusi sebesar 31,21% dan 63,44% terhadap total penyaluran pembiayaan
syariah berdasarkan jenis barang.
Kualitas aset pembiayaan syariah masih berada pada level yang aman, yang dapat
diketahui dari rasio NPF untuk kategori macet tahun 2011 yang mencapai 0,07%
dan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rasio NPF ini cenderung
mengalami penurunan sebesar 0,02% dari 0,09%.
75
Factbook Bapepam-LK
B. Pasar Modal Syariah Tabel II.B-1 Data Pergerakan Jakarta Islamic Index (JII)
Tanggal Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
01 - 484,295 502,794 521,049 - 532,499 540,918 574,748 - - 513,572 527,311 02 - 489,440 497,968 - 532,131 - - 570,063 - - 527,043 528,195 03 537,662 493,951 499,214 - 528,195 532,222 - 565,338 - 461,966 515,914 - 04 538,260 - 505,071 518,819 527,207 - 548,477 566,986 - 452,460 526,532 - 05 539,310 - - 518,251 526,817 - 541,928 537,971 534,944 454,126 - 529,434 06 530,515 - - 521,694 523,666 531,455 539,648 - 540,616 474,509 - 527,769 07 512,922 494,520 506,750 519,152 - 531,110 542,836 - 557,800 472,208 525,449 532,714 08 - 489,030 509,187 519,728 - 528,546 552,521 530,008 555,019 - 528,377 529,642 09 - 484,747 513,303 - 523,560 525,595 - 510,248 552,583 - 538,084 525,071 10 493,702 478,357 511,038 - 524,314 520,533 - 532,199 - 473,667 525,775 - 11 488,292 479,758 502,821 523,229 533,093 - 550,281 535,723 - 487,036 524,994 - 12 503,535 - - 518,207 527,961 - 541,597 536,382 538,737 502,495 - 531,013 13 504,194 - - 518,973 528,483 515,966 548,309 - 535,354 509,573 - 527,726 14 504 751 483 622 506 314 515 072 - 519 317 549 807 - 526 483 506 827 535 913 524 185 15 - - 500,340 517,768 - 521,818 553,874 548,387 520,072 - 531,940 514,404 16 - 483,764 499,933 - 524,931 515,458 - 546,323 526,795 - 533,046 522,495 17 500,923 489,187 489,754 - - 510,964 - - - 517,637 529,983 - 18 502,255 499,850 489,946 516,737 531,304 - 557,538 559,970 - 505,357 524,297 - 19 500,275 - - 518,532 533,263 - 555,781 529,631 516,898 515,291 - 525,287 20 484,754 - - 527,529 537,511 512,294 560,523 - 517,057 505,374 - 521,146 21 470,862 499,659 496,122 529,190 - 520,766 560,826 - 509,415 503,450 513,653 530,030 22 - 492,835 494,963 - - 524,096 568,118 533,146 461,372 - 522,921 533,499 23 - 497,926 504,766 - 524,288 524,698 - 537,698 468,250 - 517,499 532,766 24 464,703 490,422 515,651 - 525,422 529,820 - 532,393 - 516,473 519,054 - 25 479,077 490,684 514,539 525,290 524,395 - 564,358 529,612 - 519,017 510,140 - 26 490,487 - - 521,352 530,342 - 572,055 529,157 451,461 522,265 - - 27 492,947 - - 527,432 531,448 525,077 578,742 - 474,481 532,614 - 532,558 28 490,514 496,870 509,300 528,152 - 527,221 572,237 - 482,540 537,507 511,332 529,182 29 - - 502,421 528,763 - - 567,119 - 489,026 - 518,514 534,171 30 - - 510,857 - 529,412 536,036 - - 492,298 - 520,493 537,031 31 477,514 - 514,921 - 531,377 - - - - 530,192 - -
Sumber: BEI
76
Factbook Bapepam-LK
Grafik II.B-1 Pergerakan Jakarta Islamic Indeks (JII)
Tanggal Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
Tertinggi 539,310 499,850 515,651 529,190 537,511 536,036 578,742 574,748 557,800 537,507 538,084 537,031
Terendah 464,703 478,357 489,754 515,072 523,560 510,964 539,648 510,248 451,461 452,460 510,140 514,404
Penutupan 477,514 496,870 514,921 528,763 531,377 536,036 567,119 529,157 492,298 530,192 520,493 537,031
Sumber: BEI
400,00
420,00
440,00
460,00
480,00
500,00
520,00
540,00
560,00
580,00
600,00
Jan
uar
i2
011
Feb
ruar
i
Mar
et
Ap
ril
Mei
Ju
ni
Juli
Agu
stu
s
Sep
tem
ber
Okt
ob
er
No
vem
ber
Des
emb
er
77
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel II.B-2 Perkembangan Saham Syariah
Grafik II.B-2 Perkembangan Indeks Saham Syariah Indonesia
2007 2008 2009 2010 2011*)
174 191 198
210 234
183 195 199
228 252
periode I periode II
100,000
104,000
108,000
112,000
116,000
120,000
124,000
128,000
132,000
136,000
140,000
78
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik II.B-3 Kapitalisasi Pasar IHSG, ISSI, dan JII
Grafik II.B-4 Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
(dalam triliun rupiah)
3.537,29
1.968,09
1.414,98
IHSG
ISSI
JII
1.499,07
1.849,45 1.846,02
1.632,88
1.468,19 1.464,57
1.957,64
1.933,15
1.400.000,00
1.500.000,00
1.600.000,00
1.700.000,00
1.800.000,00
1.900.000,00
2.000.000,00
dal
am m
iliar
ru
pia
h
79
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik II.B-5 Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index
Grafik II.B-6 Perkembangan Penerbitan Sukuk (Obligasi Syariah)
613,69
1.072,72
432,76
935.09
1.134,63
1.016,73
1.128,39
1.381,37
1.199,96
1.414,98
2006 2007 2008 2009 2010 Jan2011
Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des
dal
am m
iliar
ru
pia
h
1
6
13 16 17
21
29
43
47 47 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48
0
10
20
30
40
50
60
-
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
8.000,0
9.000,0
dal
am m
iliar
ru
pia
h
Total Nilai emisi Total Jumlah Penerbitan
80
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik II.B-7 Proporsi Jumlah dan Nilai Nominal sukuk (obligasi syariah) yang beredar
11,23%
88,77%
sukuk(obligasi syariah) Obligasi
4,32%
95,68%
sukuk (obligasi syariah) Obligasi
81
Factbook Bapepam-LK
Tabel II.B-3 Sukuk Yang Masih Beredar Per 30 Desember 2011
No Nama Sukuk Struktur/
Akad Nama Penerbit Efek
Tanggal Efektif
Tanggal Jatuh Tempo
Nilai Nominal (Rp)
1 OS Ijarah PLN I Tahun 2006 Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 12-Jun-06 21-Jun-16 200.000.000.000
2 Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 Ijarah PT Indosat Tbk 29-Mei-07 29-Mei-14 400.000.000.000
3 Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 Ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk 5-Jul-07 5-Jul-12 200.000.000.000
4 Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 Mudharabah PT Adhi Karya (Persero) Tbk 6-Jul-07 6-Jul-12 125.000.000.000
5 Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 10-Jul-07 10-Jul-17 300.000.000.000
6 Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 Ijarah PT Indosat Tbk 27-Mar-08 9-Apr-13 570.000.000.000
7 Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008 Mudharabah PT Mayora Indah Tbk 28-Mei-08 5-Jun-13 200.000.000.000
8 Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008 Ijarah PT Summarecon Agung Tbk 13-Jun-08 25-Jun-13 200.000.000.000
9 Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Ijarah PT Aneka Gas Industri 26-Jun-08 8-Jul-13 160.000.000.000
10 Sukuk Ijarah Metrodata Eletronics I Tahun 2008 Ijarah PT Metrodata Electronics Tbk 26-Jun-08 4-Jul-13 90.000.000.000
11 Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008
Mudharabah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk 30-Jun-08 10-Jul-18 314.000.000.000
12 Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 31-Des-08 9-Jan-14 293.000.000.000
13 Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri B Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 31-Des-08 9-Jan-16 467.000.000.000
14 Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A Ijarah PT Matahari Putra Prima Tbk 1-Mar-09 14-Apr-12 90.000.000.000
15 Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B Ijarah PT Matahari Putra Prima Tbk 1-Mar-09 14-Apr-14 136.000.000.000
16 Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A Ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk 15-Mei-09 28-Mei-12 45.000.000.000
17 Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B Ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk 15-Mei-09 28-Mei-14 55.000.000.000
18 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri B Ijarah PT Bakrieland Development Tbk 29-Jun-09 7-Jul-12 90.000.000.000
19 Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I tahun 2009 Ijarah PT Salim Ivomas Pratama 20-Nov-09 1-Des-14 278.000.000.000
20 Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009 Ijarah PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) 24-Nov-09 4-Des-14 131.000.000.000
21 Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A Ijarah PT Indosat Tbk 30-Nov-09 8-Des-14 28.000.000.000
22 Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B Ijarah PT Indosat Tbk 30-Nov-09 8-Des-16 172.000.000.000
23 Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A Ijarah PT Mitra Adiperkasa Tbk 8-Des-09 16-Des-12 96.000.000.000
24 Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B Ijarah PT Mitra Adiperkasa Tbk 8-Des-09 16-Des-14 39.000.000.000
25 Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 31-Des-09 12-Jan-17 130.000.000.000
26 Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 31-Des-09 12-Jan-20 167.000.000.000
27 Sukuk Ijarah Titan Nusantara I Tahun 2010 Ijarah PT Titan Petrokimia Nusantara 2-Jun-10 2-Jun-15 200.000.000.000
28 Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 30-Jun-10 8-Jul-15 160.000.000.000
29 Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 30-Jun-10 8-Jul-22 340.000.000.000
30 Sukuk Mudharabah I Bank Nagari Tahun 2010 Mudharabah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari)
31-Dec-10 13-Jan-16 100.000.000.000
31 Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 Mudharabah PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 29 –Apr-11 12-Mei-16 100.000.000.000
Jumlah 5.876.000.000.000
82
Factbook Bapepam-LK
Tabel II.B-4 Sukuk Yang Sudah Dilunasi Per 30 Desember 2011
No Nama Sukuk Struktur/
Akad Nama Penerbit Efek
Tanggal Efektif
Tanggal Jatuh Tempo
Nilai Nominal (Rp)
1 OS Mudharabah Indosat Tahun 2002 Mudharabah PT Indosat Tbk 30-Okt-02 6-Nov-07 175.000.000.000
2 OS Berlian Laju Tanker Syariah Mudharabah Th. 2003 Mudharabah PT Berlian Laju Tanker Tbk 12-Mei-03 28-Mei-08 60.000.000.000
3 OS Mudharabah Bank Bukopin Tahun 2003 Mudharabah PT Bank Bukopin Tbk 30-Jun-03 10-Jul-08 45.000.000.000
4 OS I Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2003 Mudharabah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk 30-Jun-03 15-Jul-09 200.000.000.000
5 OS Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003 Mudharabah PT Ciliandra Perkasa 18-Sep-03 26-Sep-08 60.000.000.000
6 OS Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2003 Mudharabah PT Bank Syariah Mandiri 22-Okt-03 31-Okt-08 200.000.000.000
7 OS Mudharabah PTPN VII Tahun 2004 Mudharabah PT PTPN VII (Persero) 18-Mar-04 26-Mar-09 75.000.000.000
8 OS Ijarah I Matahari Putra Prima Tahun 2004 Ijarah PT Matahari Putra Prima Tbk 28-Apr-04 11-Mei-09 150.000.000.000
9 OS Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004 Ijarah PT Sona Topas Tourism & Industry Tbk 14-Jun-04 25-Jun-09 52.000.000.000
10 OS Citra Sari Makmur I Syariah Ijarah Tahun 2004 Ijarah PT Citra Sari Makmur 30-Jun-04 9-Jul-09 100.000.000.000
11 OS Ijarah Indorent I Tahun 2004 Ijarah PT CSM Corporatama 1-Nov-04 11-Nov-09 100.000.000.000
12 OS Ijarah Berlina I Tahun 2004 Ijarah PT Berlina Tbk 2-Des-04 15-Des-09 85.000.000.000
13 OS Ijarah I HITS Tahun 2004 Ijarah PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk 10-Des-04 17-Des-09 92.000.000.000
14 OS Ijarah Apexindo Pratama Duta I Tahun 2005 Ijarah PT Apexindo Pratama Duta Tbk 30-Mar-05 8-Apr-10 240.000.000.000
15 OS Ijarah I Ricky Putra Globalindo Tahun 2005 Ijarah PT Ricky Putra Globalindo Tbk 7-Jul-05 12-Jul-10 60.400.000.000
16 OS Ijarah Indosat Tahun 2005 Ijarah PT Indosat Tbk 13-Jun-05 21-Jun-11 285.000.000.000
17 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri A Ijarah PT Bakrieland Development Tbk 29-Jun-09 7-Jul-11 60.000.000.000
Jumlah 2.039.400.000.000
Tabel II.B-5 Sukuk Yang Terbit Pada Tahun 2011
No Nama Sukuk Struktur/
Akad Nama Penerbit Efek
Tanggal Efektif
Tanggal Jatuh Tempo
Nilai Nominal (Rp)
1 Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 Mudharabah PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 29 –Apr-11 12-Mei-16 100.000.000.000
Tabel II.B-6 Sukuk Yang Jatuh Tempo dan Dilunasi pada Tahun 2011
No Nama Sukuk Struktur/
Akad Nama Penerbit Efek
Tanggal Efektif
Tanggal Jatuh Tempo
Nilai Nominal (Rp)
1 OS Ijarah Indosat Tahun 2005 Ijarah PT Indosat Tbk 13-Jun-05 21-Jun-11 285.000.000.000
2 Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri A Ijarah PT Bakrieland Development Tbk 29-Jun-09 7-Jul-11 60.000.000.000
83
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik II.B-8 Perkembangan Reksa Dana Syariah
Grafik II.B-9 Proporsi Jumlah Reksa Dana Syariah Terhadap Total Reksa Dana
Grafik II.B-10 Proporsi NAB Reksa Dana Syariah Terhadap NAB Total Reksa Dana
Tabel II.B-7 Reksa Dana Syariah Per 30 Desember 2011
No Jenis Dana Kelolaan Jumlah Unit Jumlah
1 Campuran 1.124.559.304.173,00 667.751.763,77 16
2 Indeks 132.159.595.682,13 58.877.584,95 1
3 Pendapatan Tetap 606.732.726.513,06 339.371.474,16 8
4 Saham 1.588.625.564.244,51 1.204.541.172,08 11
5 Terproteksi 2.112.716.267.025,00 2.006.795.304,01 14
Jumlah 5.564.793.457.637,70 4.277.337.298,97 50
4
11
17
23 26
37
46 48 48 48 49 49 49 49 49 49
52 52 52 50
0
10
20
30
40
50
60
0,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
Ju
mla
h
Dala
m m
ilia
r ru
pia
h
Reksa Dana Syariah Total NAB
7,74%
92,26%
Reksa Dana Syariah Reksa Dana Konvensional
3,31%
96,39%
Reksa Dana Syariah Reksa Dana Konvensional
84
Factbook Bapepam-LK
Tabel II.B-8 Reksa Dana Syariah Per 30 Desember 2011
No Nama Reksa Dana Manajer Investasi Bank Kustodian Tanggal Efektif
Jenis
1 PNM Syariah PT PNM Investment Management Deutsche Bank AG 15-Mei-00 Campuran
2 Danareksa Syariah Berimbang PT Danareksa Investment Management PT Citibank N.A. 24-Nov-00 Campuran
3 BNI Dana Syariah PT BNI Securities PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 21-Apr-04 Pendapatan Tetap
4 BNI Danaplus Syariah PT BNI Securities PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 21-Apr-04 Campuran
5 PNM Amanah Syariah PT PNM Investment Management Deutsche Bank AG 26-Agst-04 Pendapatan Tetap
6 Mandiri Investa Syariah Berimbang PT Mandiri Manajemen Investasi Deutsche Bank AG 14-Okt-04 Campuran
7 MNC Dana Syariah (D/H Big Dana Muamalah) PT MNC Asset Management (d/h. PT Bhakti Asset Management)
PT BNI (Persero). Tbk. 29-Okt-04 Pendapatan Tetap
8 I-Hajj Syariah Fund PT Insight Investments Management PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 13-Jan-05 Pendapatan Tetap
9 AAA Amanah Syariah Fund PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 17-Jun-05 Campuran
10 Capital Syariah Fleksi PT Recapital Asset Management PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 08-Agst-05 Campuran
11 IPB Syariah PT Kresna Graha Sekurindo. Tbk. PT BRI (Persero). Tbk. 14-Des-05 Campuran
12 Danareksa Indeks Syariah PT Danareksa Investment Management PT Citibank N.A 17-Mar-06 Indeks
13 Mega Dana Syariah PT Mega Capital Investama PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 11-Sep-06 Campuran
14 Euro Peregrine Syariah Balanced Plus PT Eurocapital Peregrine Securities Standard Chartered Bank 29-Nov-06 Campuran
15 Trim Syariah Berimbang PT Trimegah Asset Management Deutsche Bank AG 26-Des-06 Campuran
16 Trim Syariah Saham PT Trimegah Asset Management Deutsche Bank AG 26-Des-06 Saham
17 Syariah Batasa Kombinasi PT Batasa Capital Deutsche Bank AG 29-Mar-07 Campuran
18 Syariah BNP Paribas Pesona Amanah PT BNP Paribas Investment Partners HSBC 09-Apr-07 Campuran
19 Mega Dana Obligasi Syariah PT Mega Capital Investama Standard Chartered Bank 21-Mei-07 Pendapatan Tetap
20 Batavia Dana Saham Syariah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Deutsche Bank AG 16-Jul-07 Saham
21 PNM Ekuitas Syariah PT PNM Investment Management HSBC 26-Jul-07 Saham
22 CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah PT CIMB-Principal Asset Management Deutsche Bank AG 06-Aug-07 Saham
23 Mandiri Investa Atraktif-Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi Deutsche Bank AG 19-Des-07 Saham
24 Syariah BNP Paribas Equitra Amanah PT BNP Paribas Investment Partners HSBC 24-Mar-08 Saham
25 Cipta Syariah Balance PT Ciptadana Asset Management Deutsche Bank AG 16-Apr-08 Campuran
26 Cipta Syariah Equity PT Ciptadana Asset Management Deutsche Bank AG 16-Apr-08 Saham
27 Mega Dana Saham Syariah PT Mega Capital Investama PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 03-Sep-08 Saham
28 Syariah Batasa Sukuk PT Batasa Capital PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 03-Sep-08 Pendapatan Tetap
29 Mandiri Investa Dana Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi Deutsche Bank AG 22-Des-08 Pendapatan Tetap
30 Manulife Syariah Sektoral Amanah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia HSBC 16-Jan-09 Saham
31 CIMB Islamic Sukuk I Syariah PT CIMB-Principal Asset Management Deutsche Bank AG 27-Feb-09 Terproteksi
32 Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 1 PT Mandiri Manajemen Investasi Standard Chartered Bank 27-Feb-09 Terproteksi
33 Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 3 PT Mandiri Manajemen Investasi HSBC 27-Feb-09 Terproteksi
34 Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 2 PT Mandiri Manajemen Investasi HSBC 27-Feb-09 Terproteksi
85
Factbook Bapepam-LK
No Nama Reksa Dana Manajer Investasi Bank Kustodian Tanggal Efektif
Jenis
35 Schroder Syariah Balanced Fund PT Schroder Investment Management Ind. Deutsche Bank AG 22-Apr-09 Campuran
36 Trim Syariah Terproteksi Prima II PT Trimegah Asset Management PT BNI (Persero). Tbk. 19-Mei-09 Terproteksi
37 Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund PT Mandiri Manajemen Investasi HSBC 30-Jun-09 Terproteksi
38 Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund PT Mandiri Manajemen Investasi HSBC 21-Jul-09 Terproteksi
39 Lautandhana Proteksi Syariah I PT Lautandhana Investment Management PT Bank Permata. Tbk. 03-Agst-09 Terproteksi
40 Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah PT Danareksa Investment Management PT Citibank N.A. 20-Jan-10 Terproteksi
41 Sam Sukuk Syariah Sejahtera PT Samuel Aset Manajemen PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 20-Jan-10 Pendapatan Tetap
42 Sam Syariah Berimbang PT Samuel Aset Manajemen PT Bank CIMB Niaga. Tbk. 20-Jan-10 Campuran
43 CIMB Islamic Sukuk II Syariah PT CIMB-Principal Asset Management Deutsche Bank AG 22-Mar-10 Terproteksi
44 Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 PT Mandiri Manajemen Investasi Standard Chartered Bank 22-Apr-10 Terproteksi
45 Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Syariah Seri 1 PT Mandiri Manajemen Investasi HSBC 22-Apr-10 Terproteksi
46 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 PT Mandiri Manajemen Investasi Standard Chartered Bank 24 Mar 11 Terproteksi
47 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 PT Mandiri Manajemen Investasi Standard Chartered Bank 24 Mar 11 Terproteksi
48 Mandiri Saham Syariah Atraktif PT Mandiri Manajemen Investasi Citibank NA 09 Sep 11 Saham
49 Mandiri Berimbang Syariah Aktif PT Mandiri Manajemen Investasi Citibank NA 09 Sep 11 Campuran
50 Mandiri Komoditas Syariah Plus PT Mandiri Manajemen Investasi Citibank NA 09 Sep 11 Saham
Tabel II.B-9 Reksa Dana Syariah Yang Terbit Pada Tahun 2011
No Nama Reksadana Manajer Investasi Bank Kustodian Tanggal Efektif
Jenis
1 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 PT Mandiri Manajemen Investasi Standard Chartered Bank 24 Mar 11 Terproteksi
2 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 PT Mandiri Manajemen Investasi Standard Chartered Bank 24 Mar 11 Terproteksi
3 Mandiri Saham Syariah Atraktif PT Mandiri Manajemen Investasi Citibank NA 09 Sep 11 Saham
4 Mandiri Berimbang Syariah Aktif PT Mandiri Manajemen Investasi Citibank NA 09 Sep 11 Campuran
5 Mandiri Komoditas Syariah Plus PT Mandiri Manajemen Investasi Citibank NA 09 Sep 11 Saham
Tabel II.B-10 Reksa Dana Syariah Yang Bubar Pada Tahun 2011
No Nama Reksadana Manajer Investasi Bank Kustodian Tanggal Efektif
Tanggal Bubar
Jenis
1 Batavia Proteksi Syariah Mataram PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen PT Bank Permata, Tbk 20 Aug 08 15 Mar 11 Terproteksi
2 CIMB-Principal Islamic Balanced Growth Syariah PT CIMB-Principal Asset Management Deutsche Bank AG 12 Sep 06 26 Agst 11 Campuran
3 BNIS Saham Syariah PT BNI Securities PT Bank Mega Tbk 04 Jul 08 11 Okt 11 Saham
86
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel II.B-11 Sukuk Negara Yang Diperdagangkan Per 30 Desember 2011
Fixed Coupon
No Nama Efek Tanggal Terbit Tanggal
Jatuh Tempo Tenor
(Tahun) Tingkat
Imbal Hasil Nominal
(miliar Rp)
1 SBSN Seri IFR0001 26/08/2008 15/08/2015 7 11,80% 2.714,70
2 SBSN Seri IFR0002 26/08/2008 15/08/2018 10 11,95% 1.985,00
3 SBSN Seri IFR0003 29/10/2009 15/09/2015 6 9,25% 2.632,00
4 SBSN Seri IFR0004 12/11/2009 15/10/2013 4 9,00% 550,00
5 SBSB Seri IFR0005 21/01/2010 15/01/2017 7 9,00% 1.171,00
6 SBSN Seri IFR0006 01/04/2010 15/03/2030 20 10,25% 2.175,00
7 SBSN Seri IFR0007 21/01/2010 15/01/2025 15 10,25% 1.547,00
8 SBSN Seri IFR0008 15/04/2010 15/03/2020 10 8,80% 252,00
9 SBSN Seri IFR0010 03/03/2011 15/02/2036 25 10,00% 3.710,00
10 Sukuk Ritel Seri SR-001 25/02/2009 25/02/2012 3 12,00% 5.556,29
11 Sukuk Ritel Seri SR-002 10/02/2010 10/02/2013 3 8,70% 8.033,86
12 Sukuk Ritel Seri SR-003 23/02/2011 23/02/2014 3 8,15% 7.341,41
13 Sukuk Global SNI 14 *) 23/04/2009 23/04/2014 5 8,80% 5.894,20
14 Sukuk Global SNI 18 *) 21/11/2011 21/11/2018 7 4,00% 9.068,00
Jumlah 52.630,46 *) Sukuk Global SNI 14 senilai USD 650.000.000 dan Sukuk Global SNI 18 senilai USD 1.000.000.000 dengan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 30 Desember 2011 Rp 9.068
Zero Coupon
No Nama Efek Tanggal Terbit
Tanggal Jatuh Tempo
Tenor (Bulan)
Tingkat Imbal Hasil
Nominal (Rp miliar)
1 SPN-S 03022012 04/08/2011 03/02/2012 6 - 570,00
2 SPN-S 24022012 25/08/2011 24/02/2012 6 - 330,00
3 SPN-S 12042012 13/10/2011 12/04/2012 6 - 420,00
Jumlah 1.320,00
Tabel II.B-12 Sukuk Negara Yang Tidak Diperdagangkan Per 30 Desember 2011
No Seri Jenis Akad
Tanggal Terbit Jatuh Tempo Imbal Hasil (per tahun)
Nilai
(Rp miliar)
1 SDHI-2012-A IJARAH 03/03/2010 03/03/2012 7,61% 3.342,00
2 SDHI-2013-A IJARAH 17/05/2010 17/05/2013 7,55% 4.250,00
3 SDHI-2014-A IJARAH 09/08/2010 09/08/2014 7,36% 2.855,00
4 SDHI-2014-B IJARAH 25/08/2010 25/08/2014 7,30% 336,00
5 SDHI-2014-C IJARAH 07/10/2010 07/10/2014 7,13% 2.000,00
6 SDHI-2014-D IJARAH 11/02/2011 11/02/2014 7,85% 6.000,00
7 SDHI-2021-A IJARAH 11/04/2011 11/04/2021 8,00% 2.000,00
8 SDHI-2021-B IJARAH 17/10/2011 17/10/2021 7,16% 3.000,00
Total 23.783,00
87
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
C. Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah
Tabel II.C-1 Perkembangan Kinerja Keuangan Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah
dalam miliar Rupiah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Total Aktiva 473,50 556,05 639,11 2.364,65 4.295,09
Kegiatan Pembiayaan Syariah (netto): 300,96 490,23 540,77 2.148,76 3.944,48
- Piutang Murabahah 273,76 396,39 427,90 2.014,92 3.726,04
- Piutang Istishna' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Piutang Salam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Piutang Hiwalah 0,00 6,85 7,29 7,29 3,10
- Aktiva Ijarah 0,00 0,00 0,00 11,61 8,86
- Aktiva Ijarah Muntahiyah Bittamlik 27,21 86,99 105,59 114,94 206,48
- Aktiva Ijarah Musyarakah Muntanaqisah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyertaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Persediaan 0,00 0,00 0,00 0,19 0,07
Simpanan pada Bank 75,58 19,65 23,79 55,56 112,02
Efek Syariah yang Dimiliki 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Sumber Pendanaan: 303,21 283,90 341,88 1.815,50 3.495,87
- Pendanaan Mudharabah 0,00 0,00 39,33 399,33 689,69
- Pendanaan Mudharabah Muqayyadah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pendanaan Musyarakah 36,44 46,71 55,30 322,15 763,71
- Fasilitas Pendanaan Murabahah 266,77 228,62 245,33 1.089,29 2.021,10
- Ijarah Sukuk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Pendanaan Lain Berbasis Syariah 0,00 8,57 1,92 4,72 21,36
Saldo Laba 1,46 5,55 25,31 110,57 173,75
Laba Rugi Periode Berjalan 7,86 18,95 14,85 57,88 151,52
Piutang Pihak Ketiga atas Penyaluran Pembiayaan Bersama:
0,00 0,00 0,00 106,40 1.820,41
- Chanelling 0,00 0,00 0,00 32,28 665,34
- Joint Financing 0,00 0,00 0,00 74,12 1.155,06
- Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Perusahaan (satuan) 3 4 7 11 16
Tabel II.C-2 Perkembangan Jumlah Perusahaan Pembiayaan yang Menjalankan Kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah
Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
Perusahaan Pembiayaan yang murni syariah / Fully sharia finance companies
2 2 2 2 2
Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit Usaha Syariah / Finance companies with sharia windows
1 2 5 9 12
Perusahaan Pembiayaan yang tidak mempunyai Unit Usaha Syariah tapi mendapatkan sumber pendanaan syariah (Channeling) / Finance companies without sharia windows but receiving sharia funding
- - - - 2
Jumlah / Total 3 4 7 11 16
88
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik II.C-1 Perbandingan Porsi Aset Industri Perusahaan Pembiayaan Prinsip Syariah dengan Pembiayaan Konvensional
Grafik II.C-2 Perbandingan Porsi Piutang Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan Pembiayaan Konvensional
4.295,09
291.400,00 Dalam miliar rupiah
Total Aset Pembiayaan Konvensional Total Aset Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
3.944,48
164.800,00 Dalam miliar rupiah
Total Piutang Pembiayaan Konvensional Total Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah
89
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Grafik II.C-3 Jenis Barang Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
Grafik II.C-4 Kolektibilitas Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Alat-alatBerat (HeavyEquipment)
Mesin-Mesin(Machineries)
Pengangkutan (Vehicle)
KendaraanBermotorRoda Dua
(Motorcycle)
KendaraanBermotor
Roda Empat(Car)
Lainnya(Others)
2008 Rp21,76 Rp48,10 Rp50,62 Rp21,54 Rp337,02 Rp18,26
2009 Rp42,77 Rp44,21 Rp51,36 Rp73,17 Rp309,67 Rp30,56
2010 Rp43,19 Rp20,23 Rp47,86 Rp593,26 Rp1.251,43 Rp15,44
2011 Rp140,06 Rp2,41 Rp34,48 Rp1.060,17 Rp2.154,80 Rp4,64
dal
am m
iliar
-
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
Lancar Diragukan Macet
2008 490,42 6,89 -
2009 536,42 14,47 0,85
2010 1.835,96 71,58 1,90
2011 3.644,12 281,34 2,97
Dal
am m
iliar
ru
pia
h
90
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
D. Industri Perasuransian Syariah
Grafik II.D-1 Perkembangan Market Share Asuransi dan Reasuransi Syariah
Tabel II.D-1 Kontribusi Asuransi dan Reasuransi Syariah
dalam miliar Rupiah
Keterangan Premi / Kontribusi Bruto
2007 2008 2009 2010 2011
Total Asuransi Jiwa 45,582 50,435 61,726 75,596 96,435
Asuransi Jiwa Syariah 1,093 2,028 2,509 3,022 4,084
Market Share Asuransi Jiwa Syariah 2.4% 4.0% 4.1% 4.0% 4.2%
Total Asuransi Kerugian dan Reasuransi 22,115 26,934 28,985 32,047 33,719
Asuransi Kerugian & Reas. Syariah 294 497 520 668 997
Market Share As. Kerugian & Reas. Syariah 1.3% 1.8% 1.8% 2.1% 3.0%
Total Asuransi & Reasuransi 67,697 77,369 90,711 107,644 130,154
Asuransi & Reasuransi Syariah 1,387 2,525 3,029 3,690 5,081
Market Share Asuransi & Reas. Syariah 2.0% 3.3% 3.3% 3.4% 3.9%
Tabel II.D-2 Klaim Asuransi dan Reasuransi Syariah
dalam miliar Rupiah
Keterangan Klaim / Manfaat Bruto
2007 2008 2009 2010 2011
Total Asuransi Jiwa 19,672 31,531 38,788 52,011 59,831
Asuransi Jiwa Syariah 218 676 694 1,040 1,043
Market Share As. Jiwa Syariah 1.1% 2.1% 1.8% 2.0% 1.7%
Total Asuransi Kerugian & Reasuransi 945 9,915 12,431 13,914 14,940
Asuransi Jiwa Syariah 118 180 236 325 381
Market Share As. Kerugian & Reas. Syariah 12.5% 1.8% 1.9% 2.3% 2.5%
Total Asuransi & Reasuransi 20,617 41,446 51,220 65,925 74,771
Asuransi & Reasuransi Syariah 337 856 930 1,365 1,424
Market Share As. & Reas. Syariah 1.6% 2.1% 1.8% 2.1% 1.90%
Klaim Rasio As. & Reas. Syariah 24.3% 33.9% 30.7% 37.0% 28.0%
2007 2008 2009 2010 2011
Kontribusi Syariah 1.387 2.525 3.029 3.690 5.081
Aset Syariah 1.889 2.669 4.803 6.974 9.152
Kontribusi Syariah/ Total Premi 2,0% 3,3% 3,3% 3,4% 3,9%
Aset Syariah/ Total Aset 1,4% 1,9% 2,6% 2,9% 3,2%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
91
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel II.D-3 Kekayaan Asuransi dan Reasuransi Syariah
dalam miliar Rupiah
Keterangan Aset
2007 2008 2009 2010 2011
Asuransi Jiwa 102,137 102,405 141,646 188,458 228,825
Asuransi Jiwa Syariah 1,397 1,967 3,900 5,632 7,246
Market Share As. Jiwa Syariah 1.37% 1.92% 2.75% 2.99% 3.17%
Asuransi Kerugian & Reasuransi 29,788 34,791 40,162 48,274 57,880
Asuransi Kerugian & Reas. Syariah 492 702 903 1,342 1,906
Market Share As. Kerugian & Reas. Syariah 1.65% 2.02% 2.25% 2.78% 3.29%
Asuransi & Reasuransi 131,926 137,195 181,809 236,732 286,705
Asuransi & Reasuransi Syariah 1,889 2,669 4,803 6,974 9,152
Market Share As. & Reas. Syariah 1.43% 1.95% 2.64% 2.95% 3.19%
Tabel II.D-4 Investasi Asuransi dan Reasuransi Syariah
dalam miliar Rupiah
Tabel II.D-5 Portofolio Investasi Asuransi dan Reasuransi Syariah
dalam miliar Rupiah
No. Jenis Investasi
Asuransi Jiwa Syariah
As. Kerugian & Reasuransi Syariah
Total Asuransi dan Reasuransi Syariah
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Deposito 1,761 31.8% 920 79.9% 2,681 40.1%
2 Saham 1,579 28.5% 17 1.4% 1,595 23.9%
3 Reksa dana syariah 1,351 24.4% 76 6.6% 1,426 21.3%
4 Sukuk Korporasi 387 7.0% 73 6.3% 459 6.9%
5 SBSN 360 6.5% 46 4.0% 407 6.1%
6 Penyertaan Langsung 57 1.0% 0 0.0% 57 0.9%
7 Tanah dan Bangunan 3 0.0% 18 1.6% 21 0.3%
8 Investasi Lain 37 0.7% 2 0.1% 38 0.6%
Total Investasi 5,534 100% 1,151 100% 6,685 100%
Keterangan Investasi
2007 2008 2009 2010 2011
Total Asuransi Jiwa 91,729 90,688 128,299 167,714 203,061
Asuransi Jiwa Syariah 1,138 1,513 3,215 4,903 6,430
Market Share Asuransi Jiwa Syariah 1.24% 1.67% 2.51% 2.92% 3.17%
Total Asuransi & Reasuransi 20,039 65,373 28,695 35,237 42,421
Asuransi Kerugian & Reas. Syariah 374 449 640 895 1,339
Market Share As. Kerugian & Reas. Syariah 1.86% 0.69% 2.23% 2.54% 3.16%
Total Asuransi & Reasuransi 111,768 156,061 156,994 202,951 245,482
Asuransi & Reasuransi Syariah 1,511 1,962 3,855 5,799 7,769
Market Share Asuransi & Reas. Syariah 1.35% 1.26% 2.46% 2.86% 3.16%
92
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Tabel II.D-6 Jumlah Perusahaan Perasuransian Syariah
No. Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011
1. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 2 2 2 3 3
2. Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah 1 1 1 2 2
3. Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa 12 13 17 17 17
4. Unit Syariah Perusahaan Asuransi Kerugian 19 19 19 20 18
5. Unit Syariah Perusahaan Reasuransi 3 3 3 3 3
TOTAL 37 38 42 45 43
-- --
Disclaimer
Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah untuk memenuhi kewajiban Bapepam-LK dalam hal
keterbukaan informasi. Untuk memastikan keakuratan informasi yang terkandung dalam
publikasi ini, referensi dari fakta dan opini yang ada berasal dari sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan. Namun demikian, Bapepam-LK tidak bertanggungjawab atas akibat
yang ditimbulkan terhadap tindakan, saran yang diambil ataupun keputusan dari para pihak
yang dibuat atas dasar fakta dan opini yang
dinyatakan atau diungkapkan dalam publikasi ini.
94
Fac
tbo
ok
Bap
epam
-LK
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bapepam dan LK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Kompleks Kementerian Keuangan Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Telepon: 021.3858001 Faksimili: 021.3857917 E-mail : [email protected]
website: www.bapepam.go.id
